《曲健汇-铝加工材基于汽车行业的发展应用与未来展望.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《曲健汇-铝加工材基于汽车行业的发展应用与未来展望.pdf(21页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2023.9.151铝加工材基于汽车行业的发展应用与未来展望目录Contents2变形铝合金在汽车行业应用广泛3铸造铝合金行业痛点已然显现24新事物接踵而至带来机遇与挑战1汽车用铝已成大势所趋汽车产量稳步抬升 新能源汽车表现亮眼3-200%-100%0%100%200%300%400%500%05003003---------042018-0
2、---------012023-04万辆汽车产量稳中小增中国汽车产量(万辆)同比002020-10-012021-09-012022-08-012023-07-01万辆新能源汽车增量明显纯电动汽车插电式混合动力汽车近年来中国新能源汽车产量维持较高增速,且在政策扶植下有望再创新高汽车整体产量虽然增速相对较低,但整体仍呈正增长根据中国汽车工业用铝量
3、评估报告(2016-2030),预测中国汽车行业的用铝量将从2018 年的 380 万吨增加到 2030 年的 910 万吨,年复合增长率为8.9%。预计到 2030 年,中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的 3.80%升至 29.40%汽车已是铝材消费重要终端之一!政策支持下新能源汽车前景广阔42022.1关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见2020.42022.92022.3关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知新能源汽车
4、生产企业及产品准入管理规定新能源汽车产业发展规划(20212035年)新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法2020.82020.42020.11关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定2021.12021.8关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见2023.1多个汽车部件使用铝材制成5目录Contents2变形铝合金在汽车行业应用广泛3铸造铝合金行业痛点已然显现4新事物接踵而至带来机遇与挑战1汽车用铝已成大势所趋6变形铝合金产量逐年增长-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%050002500中国铝型材产量及同比
5、铝型材产量(万吨)同比-5%0%5%10%15%20%02004006008000中国铝板带产量及同比铝板带产量(万吨)同比-5%0%5%10%15%20%00500600中国铝箔产量及同比铝箔产量(万吨)同比-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0500300350400中国铝线缆产量及同比铝线缆产量(万吨)同比7交通运输用铝板带箔材占铝板带箔比重自2021年13%增至19%左右,未来仍有较大增长空间汽车轻量化、铝代铜、铝代钢等政策驱动成为包交通运输用铝板带箔产品占比上升的主要原因2023年铝板带箔总产量或将下
6、降,但汽车相关产品产量预计将逆势增长,代表产品如汽车板、电池箔等。交通用铝板带箔材占比持续抬升815%19%18%43%6%2023E17%13%24%36%12%202115%14%23%38%9%2022建筑装饰交通运输机械装备包装其他新增产能逐渐落地 供需矛盾日趋激烈9产能预计建成时间主营产品企业170正陆续投产普板、单零箔企业210正陆续投产电池箔、双零箔企业320正陆续投产电池箔坯料、电池箔企业4402023普板企业5102023再生铝板带企业622023光伏铝支架企业762023电池箔企业8102023电池箔企业9102023汽车板企业1032023电池箔、双零箔企业113.220
7、24电池箔企业12102023-2024电池箔企业13202023-2024汽车板企业14132023-2024铝板带企业15202023-2024汽车用再生铝板带企业16122024罐料企业17202024汽车板企业1822024光伏边框企业191.52024光伏边框企业2052024电池箔企业2132024电池箔企业2222024电池箔企业2332024工业型材、建筑型材企业241.52024工业型材、建筑型材企业25202024电池箔企业2672024铝箔坯料企业27102024电池箔坯料企业28202023-2025电池箔、双零箔企业29352024-2025钎焊材企业3052024-
8、2025铸轧卷、冷轧卷企业3122024-2025工业型材企业32102025光伏边框企业3322025光伏铝支架022023-03-062023-03-132023-03-202023-03-272023-04-032023-04-112023-04-182023-04-252023-05-052023-05-122023-05-192023-05-262023-06-022023-06-092023-06-162023-06-272023-07-042023-07-112023-07-182023-07-252023-08-012023-08-0
9、82023-08-152023-08-222023-08-292023-09-05元/吨部分铝板带产品加工费均值5540055005600570058002023-03-312023-04-072023-04-132023-04-192023-04-252023-05-042023-05-102023-05-162023-05-222023-05-262023-06-012023-06-072023-06-132023-06-192023-06-272023-07-032023-07-072023-07-132023-07-192023-07-252023-07-3120
10、23-08-042023-08-102023-08-162023-08-222023-08-282023-09-01元/吨部分铝型材产品加工费均值目录Contents2变形铝合金在汽车行业应用广泛3铸造铝合金行业痛点已然显现4新事物接踵而至带来机遇与挑战1汽车用铝已成大势所趋10压铸铝合金在汽车上的应用数据来源:SMM、压铸铝合金研究现状与未来发展趋势(1 1)动力系统:缸体、缸体盖、缸盖罩、曲轴箱、气缸盖罩盖、油底壳、活塞、泵体、泵盖、进气管、发电机壳体、发动机齿轮室、六座摇臂座、发动机各类支架等;(2 2)传动系统:变速器壳体、变速器油路板、离合器壳体、换挡拔叉、变速箱支架等;(3 3)转
11、向系统:链条盖、齿条壳体与涡轮壳体;(4 4)底盘总成:悬置支架与横梁;(5 5)车身:轮毂、骨架与装饰制品;(6 6)其他:减震器下端盖、压缩机支架、离合器踏板及刹车踏板等。压铸铝合金一体化副车架实物示意图铝合金汽车后驱动器和转向器铝合金汽车发动机上、下油壳体与发动机缸体11再生铝合金企业分布及代表企业数据来源:SMM南海诸岛 华劲 97(广东、南通、武汉)(重庆、安徽、广东、湖北)顺博 95 大正 36 立中/隆达 120(保定、广东、烟台、长春)新格 50(浙江、重庆、四川、日照、四川)博远 48(浙江、江苏)剑涛 30 保太 30 帅翼驰 75 (上海、重庆、河南、惠州、安徽)怡球 3
12、1再生铝企业 我国铝合金产能较为分散且企业数量庞大 早期在原料限制下,再生铝企业分布主要分布在沿海地区。随内陆汽车工业及其配套零部件生产企业兴起,依托于其的传统再生铸造铝合金行业也得以迅速发展,至今形成了以江浙沪、广东、重庆及其周边城市群的再生铝企业产业集群。2022年全国前十大再生铝企业产能产量企业产能(万吨/年)产量(万吨)华劲9772.0顺博9555.0隆达8039.0帅翼驰7545.0新格5025.0博远4816.0万泰4017.0立中4026.0大正3615.5怡球316.0 万泰 40(武汉、江西、大连)众福 20 南都 16 新金洋 12 南苑 20 利信 10永茂泰22 12供
13、大于求问题严峻 盈利空间低位运行200024000260002022-01-042022-04-012022-06-302022-09-212022-12-192023-03-172023-06-132023-09-05元/吨A356合金出厂成本及售价出厂成本无锡仓库自提价0002022-01-042022-04-012022-06-302022-09-212022-12-192023-03-172023-06-132023-09-05元/吨ADC12铝合金价格及成本价格成本1340.0045.0050.0055.0060.00
14、65.0070.0075.---------042023-07%原生铝合金行业开工率10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.-------042022-072
15、--07%再生合金行业开工率原材料力学性能(铝合金车轮本体)铸造性能参考值(试验条件:设备N-Tec,铝液700,模温150)状态抗拉强度(Mpa)屈服强度(Mpa)伸长率(%)流动性指数热裂指数体收缩率(%)100%电解铝T62562044.385889.34.7250%再生铝2562004.285189.64.7275%再生铝2551974.386590.14.72提高自身附加值 良性竞争方为正解1412.994.693.5205101520碳排放量随再生铝添加比例变化情况t/t100%电解铝50%再生铝75%再生铝SMM推出低碳专区、汽车专区
16、助力行业发展15目录Contents2变形铝合金在汽车行业应用广泛3铸造铝合金行业痛点已然显现4新事物接踵而至带来机遇与挑战1汽车用铝已成大势所趋16再生铝产能逐渐落地 汽车为其主要终端2021-2023年+再生铝分地区新增产能(万吨)从新增产能的分布区域看,除传统税收优惠地江西外,近年来安徽、广西、河南等地同样聚集众多新增及投产项目,其中安徽由于再生资源集中、制造业发展潜力较大以及可与原有生产基地形成有益互补等优势,吸引了包括永茂泰、顺博、帅翼驰以及鸿劲等再生铝龙头企业入驻;广西、河南等地依托于铝加工产业集聚区及地区优惠政策亦积极发展再生铝行业,新建项目较为集中。从新增产能的产品结构看,20
17、22年再生铸造铝合金产能为150万吨,而再生变形铝合金产能增速继续加快,较2021年增加85万吨。目前再生铝降级利用仍最为普遍,而随着电解铝产能天花板限制、双碳政策的推进,也有越来越多终端企业对材料供应商使用再生铝的比例提高要求,再生变形铝合金得到快速发展。数据来源:SMM地区2022年新增2023年新增2023年+新增地区总计铸造变形铸造变形铸造变形铸造变形安徽3050409012090福建926926广东1010广西4060448河南4湖北3015205015湖南10202010贵州3535江苏946154江西2内蒙古2.7
18、102.710浙江2020山东山西5101025陕西5555四川9610916云南3255258总计150.72008562.777817一体化压铸前景可期图片来源:特斯拉一体化压铸顺应了汽车轻量化的发展趋势,特斯拉于2020年实际应用于Model Y的后地板制造,将原方案中的七八十个冲压焊接零部件集成为一个铸件,实现了30%的减重及40%的降本。在特斯拉的示范效应下,多家车企均已开启一体化压铸技术的研发及应用,同样带动产业链中设备厂、零部件厂及材料厂积极布局此领域。2021年中国新能源汽车产量为352.1万辆,同比增长1.6倍,市场渗透率上升至13
19、.4%。2022年新能源汽车产量达到705.8万辆,同比增长近1倍,市场渗透率超过25%。2025-2030年新能源汽车渗透率预计达到40-50%。新能源汽车对轻量化的要求更加突出和迫切,推动了铝合金在新能源汽车中的应用。13.6%26.1%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0040002000212022单位:万辆汽车产量新能源汽车产量新能源汽车占比18一体化压铸免热处理合金需求扩大资料来源:免热处理高韧性AlSi铝合金及其制备方法 传统铝合金需经过热处理来提高压铸件各项性能,但是热处
20、理过程容易引起零件的变形,尤其对于大型零部件,变形、损毁的风险性更高,因此可免热处理的铝合金材料应运而生,使得大型一体化压铸件成为可能。由于一体化铸件尺寸大、壁薄及结构复杂,对合金的要求也就更为严格,目前的免热处理铝合金主要为Al-Si系和Al-Mg系两大类,其强度及韧性相对较好,各牌号在这两种合金基础上作成分调整。据SMM了解,当前国内研发中或已投入使用的免热处理合金中多使用441#及3303#等牌号的金属硅,目前免热处理合金并未有固定的成分构成,各厂添加元素不完全一致,整体来看,添加硅元素比例在6-10%区间。目前免热处理合金更多使用A00纯铝配制,原铝系合金需求的扩大将会增加对硅的需求,
21、2022年作为一体化压铸启动元年,2023年进入快速发展阶段,并于2024-2026年进入市场的爆发期,对硅未来的消费有一定拉动作用。2025年预计免热处理铝合金用量在34.6-69.2万吨,若按8%的含硅量计算,预计带动硅需求量增加2.8-5.5万吨。为了实现双碳目标、降低生产成本以及满足整车厂材料中提高废铝比例的要求,未来再生系合金材料依然是发展趋势。铝合金名称SiCuMnMgFeZnTi其他Al一种免热处理高韧性AlSi铝合金6.5-9.50.150.35-0.550.1-0.280.150.150.06-0.15Ca、P、Sr、等余量一种免热处理高韧性AlSi铝合金成分占比(单位:%)
22、1920软包铝塑摸铝箔或成下一个热点SMM铝事业部上海有色网拥有50万注册用户,日均超过30万企业访问,已经成为世界范围的垂直门户。我们热忱为客户提供价格服务、行业数据支持、安全支付、仓储物流监管、供应链融资、营销服务。上海有色网致力于构建全球金属经营者社群。上海有色网大数据部拥有丰富行业经验的专家及优秀咨询管理人员组成,旨在协助国内外客户提供专业调研、分析、策略及管理建议。研究方法科学严谨,创立至今已获得国内外专业客户一致认可。铝棒、铝型材丘港城铝压铸吕君磊铝板带、铝箔潘高鹏金属硅、熔铸辅料陈彪再生铝、铝合金钟云飞电解铝、铝线缆李加会营销总监周柏SMM铝硅事业部研究咨询总监刘小磊铝土矿郭茗心铝板带、铝箔曲健汇大数据部总裁卢嘉龙石油焦、阳极刘慧敏铝合金、压铸张丽敏废铝唐海燕伦敦常务董事王彦臣海外及咨询团队信息服务经理王夏炎咨询顾问白帆咨询顾问王鹤蒙铝杆、铝棒、库存杨世昊营销服务团队铝硅分析团队铝型材姚可欣氧化铝袁依曲 健 汇T:+86-21-51666829M:+86-178-6531-上海市浦东新区峨山路91弄21号陆家嘴软件园9号楼 南区9楼Shanghai|200127|C; 铝上游杨渊浩21