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1、锂电回收价值链与体系化竞争锂电回收价值链与体系化竞争中国物资再生协会废旧电池回收利用分会中国物资再生协会废旧电池回收利用分会王德闯王德闯2023.10.262023.10.26体系化竞争03行业现状01价值链体系02目录目录CONTENTSCONTENTS04协会工作推动1.11.1 新能源汽车产业快速发展新能源汽车产业快速发展 双碳背景下,汽车电动化是交通行业绿色转型的必经之路,电动汽车普及趋势已形成。我国是全球新能源汽车最大的市场。一、行业现状新能源汽车渗透率持续提升 截至9月底,全国新能源汽车销售保有量达1821万辆,占汽车总量的5%。8月份销量市场占有率达到32.8%,今年全年渗透率有
2、望达36%。连续8年全球销量第一,2022年全球销量占比超过60%。2020年之后,销量增速明显,2022年我国新能源汽车销量超过600万辆,同比增长近100%。20002202530005006007008002000212022新能源汽车保有量(万辆)渗透率1.21.2 新能源电池退役量将迎来高峰新能源电池退役量将迎来高峰一、行业现状预计未来5年,动力电池退役量将迎来爆发增长,绿色回收处置问题迫在眉睫预测,截止2025年,新能源汽车动力电池累计退役量将达78万
3、吨33386083459789502040608002021年2022年2023年2024年2025年2026年GWH万吨1.3 1.3 动力蓄电池产量和装机量分析动力蓄电池产量和装机量分析2022年国内动力电池产量、装机分别为541.6、294.6GWh,同比分别增长147%、91%。1-9月,我国动力电池累计装车量255.7GWh,累计同比增长32.0%。其中三元电池累计装车量81.6GWh,占总装车量31.9%,累计同比增长5.7%;磷酸铁锂电池累计装车量173.8GWh,占总装车量68.0%,累计同比增长49.4%。5762.263.6154
4、.5294.693.4117.3138.6293.7503.7005006002002120222018-2022年中国及全球动力电池装机量趋势中国 全球动力型锂电69%消费型锂电20%储能型锂电11%动力型锂电消费型锂电储能型锂电2022年中国锂离子电池种类占比一、行业现状1.41.4 回收体系布局回收体系布局一、行业现状 前四批符合规范条件的企业分布在珠三角、长三角、中部地区梯次利用企业 广东省 9家 江苏、湖南、天津各4家 河南、安徽、上海各3家 河北、湖北、江西重庆各2家 北京、福建、吉林四川、浙江、贵州各1家再生利用企业 湖南 7家 江西5
5、家 广东、安徽各3家 河北、湖北福建、浙江各2家 甘肃、贵州、河南吉林、江苏、天津各1家综合利用企业 浙江 3家 江西2家 贵州、陕西上海各1家共8家共32家共44家值得注意的是,截至目前,黑龙江、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、青海、新疆、西藏、云南、广西、海南等值得注意的是,截至目前,黑龙江、辽宁、内蒙古、山西、宁夏、青海、新疆、西藏、云南、广西、海南等11个省区尚未有企业入围工信部“白名单”。个省区尚未有企业入围工信部“白名单”。1.5 1.5 资本加速布局,回收规划产能过剩严重,退役电池供不应求资本加速布局,回收规划产能过剩严重,退役电池供不应求一、行业现状前四批符合规范条件企业累计再生利用
6、产能约120万吨,梯次利用产能约50万吨区域分布看,江西、浙江、湖南再生利用产能较高,广东、江苏、上海梯次利用产能较高江西湖南浙江广东湖北江苏安徽上海贵州天津福建陕西河北山东河南吉林四川地区规范条件企业规划产能再生利用梯次利用绿色发展回收主体回收模式分析特 点生产企业由动力电池生产商和电动汽车生产商的销售服务构建;电动汽车生产商、销售商和消费者用户配合电池回收。回收企业熟悉自己产品、回收技术难度小、成本低,但单个企业的回收能力有限,回收渠道少、资金压力大等。行业联盟由行业内的动力电池生产商、电动汽车生产商或电池租赁公司共同出资设立专门的回收组织,负责动力电池的回收。这种模式影响力大,覆盖范围广
7、,回收渠道多,同时对企业的协同合作要求高,目前体系尚未完善。第三方回收企业部分电池生产商把回收业务委托给第三方企业进行经营,或者部分小作坊式企业自主回收废旧电池。需要第三方企业独立构建回收网络,存在运输、存储、产品再销售的难题,且回收技术性较差,再制造电池的质量难以保障。1.6 1.6 国内动力电池回收商业模式国内动力电池回收商业模式一、行业现状1.7 1.7 行业痛点和难点行业痛点和难点退役量23万吨9政策不清晰资质、安全、环保、财税相关政策亟待完善市场价格乱终端货源散仓储管理难种类繁、形态杂、计价方法多,前段市场价格混乱。个体、维修点、回收站、运营商,终端货源小散乱品类繁多,难盘点一、行业
8、现状渠道不规范,渠道不规范,不成熟不成熟退役电池流向很不规范,存在不正规的渠道,退役电池流向很不规范,存在不正规的渠道,废旧电池价格虚高的现象层出不穷废旧电池价格虚高的现象层出不穷2.1 2.1 循环利用前景广阔,电池回收行业未来可期循环利用前景广阔,电池回收行业未来可期绿色发展电池循环利用的应用场景广泛,可以用于数码、低速车、两轮车、物流车、新能源汽车、储能等领域。据相关数据显示,2022年中国锂电池出货655GWh,同比增长100%。其中,动力电池市场出货480GWh,同比增长超100%;储能电池出货量130GWh,同比增长170%。未来行业为万亿级赛道。新能源汽车销量(万辆)及电动化渗透
9、率(%)0480850040060080002202320242025储能动力2022-2025年中国锂电池出货及预测(GWh)二、价值链体系2.2 2.2 共建共享共建共享健康可持续的价值链健康可持续的价值链二、价值链体系构建产业链上下游形成稳定持久的盈利模式。跨企业的信息互联和产业合作是未来企业发展的根本途径虽然动力电池回收产业链参与者众多,竞争激烈,且退役电池的流向很不规范,存在不正规的渠道,废旧电池计价方法比较混乱。2.4 回收价值链的弹性、韧性和包容性二、价值链体系构建循环回收企业作为链接动力电池
10、企业/整车企业和材料企业必要的一环,需要打通上下游的完美串联,建立健康可持续的、具有弹性、韧性和包容性的价值链,建立更具韧性和可持续性的长期战略的重要价值。高效联动、融合创新高效联动、融合创新回收企业现状回收企业现状2020年新增动力电池回收企业4601家,其中小微企业3556家,占比77.29%;注销458家,其中小微企业占比79.47%。2021年新增动力电池回收企业22802家,其中小微企业18333家,占比80.4%;注销3221家,其中小微企业占比82.49%。2022年新增动力电池回收企业39531家,其中小微企业31033家,占比78.5%;注销2695家,其中小微企业占比77.
11、29%。05000000025000300003500040000450002020年2021年2022年新增企业小微企业注销企业三、体系化竞争随着动力电池回收行业的壁垒不断增加,率先抢占赛道的重点企业将继续扩大与巩固其市场格局,而无法随着动力电池回收行业的壁垒不断增加,率先抢占赛道的重点企业将继续扩大与巩固其市场格局,而无法突破行业壁垒的微小企业和新进企业将面临淘汰出局,最终产业的突破行业壁垒的微小企业和新进企业将面临淘汰出局,最终产业的集中度集中度将有所提高。将有所提高。三、体系化竞争强化回收体系化布局是应对行业竞争的必然选择未来行业发展,一定是全国乃至全球这个大蓝海
12、,而在更大舞台上竞争,将不仅仅是市场的争夺、技术的对抗,而是一个体系化的竞争。初期(2020年前)成长期(2021-2025年)竞争期(2026-2029年)成熟与割据期(2030-2035年)有话语权的回收渠道和网络建设清晰的回收商业模式回收处置技术的提升资本投入和环保技术的提升区域布局能力异地处置、跨区域运输行业初期看渠道资源,竞争期看工艺技术,成熟期综合布局能力和协同能力。政府主导,市场为辅,推动产业发展政策以及市场体系从无到有三、体系化竞争竞争格局新兴企业市场占有率较大。这些企业通常在生产规模和技术方面相对比较薄弱,竞争优势主要在价格上,而较大规模的企业则可靠设备、技术与服务进行优势体
13、现。跨行业大型企业市场占有率较高。这些企业在金融、物流、印刷等领域均有一定实力,依托强大的资本和市场优势,入侵锂电回收领域,在技术、装备和服务上占有明显优势,市场占有率逐渐增加。总的来说,锂电池回收正成为一个政府导向明显、众多企业参与的新兴行业,随着行业发展日渐规范,将会出现新一轮的洗牌,以新兴企业和大企业为主要竞争群体的市场将逐渐被优胜劣汰,行业竞争形势相对比较严峻。而在这一过程中,拥有渠道和技术优势的企业有望脱颖而出。目标与愿景:构建具有一流创新能力以及高度集约、高效的新能源动力电池回收利用产业化集群。4.1 4.1 构建高效联动、融合创新产业化集群产业集群将产业集群将凝聚各方能量形成合力
14、,构建凝聚各方能量形成合力,构建以新融合发展为内涵,以数据为载体,以以新融合发展为内涵,以数据为载体,以技术为动力,产业融合、资源融合、技术技术为动力,产业融合、资源融合、技术融合、功能融合、信息融合的大产业链模融合、功能融合、信息融合的大产业链模式,规范和维护良性的市场环境,充分发式,规范和维护良性的市场环境,充分发挥大数据在商业领域的积极作用,推动产挥大数据在商业领域的积极作用,推动产业链上下游企业深度融合。业链上下游企业深度融合。四、工作推动绿色发展已与全国行业企业共签署200余份新能源动力蓄电池回收产业战略合作备忘录。四、工作推动4.2 4.2 共建回收共享网点共建回收共享网点针对回收
15、服务网点建设成本针对回收服务网点建设成本投入大、利用率低、规范性投入大、利用率低、规范性难保障等问题,通过共建共难保障等问题,通过共建共享模式完成低成本、高成效享模式完成低成本、高成效的回收服务网点建设。的回收服务网点建设。四、工作推动绿色发展4.3 4.3 启动启动了了“动力蓄电池回收拆解处置专项技术人才动力蓄电池回收拆解处置专项技术人才”培养工程培养工程2019年与工信部合作开发了“动力蓄电池回收拆解处置”专项技术课程,并获得工信部教育与考试中心批准的行业内唯一“工业和信息化人才培养工程培训基地”。启动了“动力蓄电池回收拆解处置专项技术人才”培养工程。目前已有千余人参加了培育计划。四、工作
16、推动4.4 4.4 中国锂电池回收利用采购经理人指数(中国锂电池回收利用采购经理人指数(CLR-PMI)中国锂电池回收利用采购经理指数(CLR-PMI),是通过对锂电池回收利用企业采购经 理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数,它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节,是监测锂电池回收市场的前瞻性指标,具有较强的预测、预警作用。中国锂电池回收利用产 业采购经理指数 LR-PMI 以 50%作为产业经济活动强弱的分界点,CLR-PMI 高于 50%时,反映 产业经济扩张;低于 50%,则反映产业经济收缩。涉及锂电池回收与利用产业的 3 大类型企业,150 家企业样本,后续样本不断扩充,以使得样本
17、代表性不低于 80%。打粉厂(80 家),湿法冶炼企业(70 家)采购经理调查采用 PPS(Probability Proportional to Size)抽样方法,以制造业行业大类为层,行业样本量按其增加值占全部制造业增加值的比重分配,层内样本使用与企业 主营业务收入成比例的概率抽取。四、工作推动几点建议1、确立、定位产业链角色;明确自身的重点业务及方向;2、形成具有一定话语权的回收体系是进入本行业的基本前提条件;3、开发建设一条解决多类型、多规格自动化拆解线(实现电池的智能、柔性、精细、高效拆解,实现多规格电池兼容性拆解);4、打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式,实现回收产业链拆解冶炼一体化;5、建立安全、环境信息监控管理系统,全流程三废控制;锂电回收众势所趋锂电回收众势所趋渠道渠道+技术将是企业在未来行业竞争中核心竞争力技术将是企业在未来行业竞争中核心竞争力谢谢!谢谢!中国物资再生协会废旧电池回收利用分会 王德闯 个人微信协会微信公众号