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1、 证券简称:证券简称:机科股份机科股份 证券证券代码代码:835579 北京市海淀区首体南路 2 号 机科发展科技股份有限公司招股说明书 保荐机构(主承销商)上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。机科发展科技股份有限公司 1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披
2、露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
3、大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股股票(A 股)发行
4、发行股数股数 本次初始发行股票数量为 3,120 万股(未考虑超额配售选择权),公司及主承销商可以根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次初始发行数量的 15%(即不超过 468 万股),若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为3,588 万股。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 8.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 11 月 22 日 发行后发行后总股本总股本 12,480 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中银国际
5、证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 11 月 21 日 注:行使超额配售选择权之前发行后总股本为 12,480 万股,若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 12,948 万股。4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:内容:一、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险一、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 发行人本次公开发行股票完成后,将申请在北交所上市。发行人本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后,在股
6、票发行过程中,会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时,发行完成后,若公司无法满足北交所发行上市条件,均可能导致本次发行失败。发行人在北交所上市后,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、本次发行相关主体作出的重要承诺二、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人提醒投资者认真阅读本公司、股东、本公司董事、监事、高级管理人员等相关主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。三、本次发行前公司滚存未分配利润的安排三、本次发行前公司滚
7、存未分配利润的安排 根据发行人 2022 年第三次临时股东大会的决议,本次申请公开发行股票前滚存的未分配利润,由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享。四、特别提醒投资者关注的风险因素四、特别提醒投资者关注的风险因素 发行人特别提醒投资者关注以下风险扼要提示,投资者应充分了解市场投资风险及发行人所披露的其他风险因素,详细情况详见本招股说明书“第三节风险因素”。(一)市场竞争加剧的风险(一)市场竞争加剧的风险 发行人是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和
8、服务,在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。随着行业的不断成熟,依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多,市场竞争日趋激烈。另外国外竞争者进入国内市场,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞 5 争。发行人面临市场竞争加剧的风险。(二)宏观经济波动引致的风险(二)宏观经济波动引致的风险 发行人所处行业的市场需求,主要取决于下游行业智能化发展进程,以及相关固定资产投资情况。如果未来国家产业政策发生变化,或者宏观经济疲软,发行人下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑,从而减少对发行人产品的采购,由此导致发行人可能面临宏观经济波动引致的风险。(三)应收账款回收风险(三)应收账款回收风险 报告
9、期各期末,发行人应收账款净额为 11,118.72 万元、15,915.28 万元、23,801.48万元和 23,163.05 万元,占当期期末总资产的比例为 19.42%、21.22%、28.66%和 26.38%,发行人的主要客户资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好。发行人应收账款数额较大,如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,客户经营状况发生重大不利变化,可能存在应收账款无法收回的风险。(四)毛利率下滑的风险(四)毛利率下滑的风险 报告期内,发行人主营业务毛利率分别为 24.75%、25.33%、25.19%和 27.06%。发行人为客户提供的解决方案为非标、定制化产品,产品定价
10、受市场竞争、客户需求的复杂程度、项目的设备配置要求、完成周期等因素影响,不同客户的项目毛利率存在一定差异。报告期内综合毛利率较为稳定,但随着未来市场竞争的加剧,发行人可能出现毛利率下滑的风险。(五)技术研发风险(五)技术研发风险 作为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业,发行人在移动机器人等领域积累的技术优势以及持续的研发能力是发行人主要的核心竞争力之一,是发行人保持技术领先和市场竞争优势的关键。发行人需要不断进行行业内前沿技术的学习和研发,对发行人的产品进行持续技术创新和改进,以满足下游客户对发行人产品性能的需求。如果发行人的
11、技术研发效率不能满足市场需求变化的节奏,或者技术研发不能及时匹配下游客户日益提升的需求,不能适应市场对发行人提出的新要求,可能对发行人的经营活动产生不利影响。(六)发行失败的风险(六)发行失败的风险 6 本次发行的发行结果会受到市场环境、投资者偏好、价值判断等多方面因素的综合影响。在股票发行过程中,若出现网上申购的投资者数量不足或预计发行的总股数及公众股东人数未达到北京证券交易所上市相关标准等情况,则可能导致本次发行失败的风险。(七)(七)法律风险法律风险 截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司存在 1 宗涉案金额在 2,000 万元以上的未决诉讼。2022 年 6 月 30 日,察哈尔右
12、翼后旗人民法院作出一审判决:被告机科股份于判决发生法律效力后三十日内支付原告宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队欠付工程款 14,440,482 元,并以 14,440,482 元为基数从 2021 年 10 月 13 日开始按年利率4.65%的标准支付利息至付清全部欠付工程款之日止。发行人已于 2022 年度根据一审判决情况计提预计负债并增加 2022 年营业外支出 1,539.67 万元,2023 年 1-6 月新增与该项未决诉讼相关预计负债和营业外支出 33.76 万元,主要系以 14,440,482 元为基数按年利率 4.65%计提相关利息费用。发行人和原告均向内蒙古自治区乌兰察布市中级人
13、民法院提起上诉。2023 年 1 月17 日,内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院裁定撤销内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院一审判决,案件发回内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院重审。2023 年 5月 22 日,内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院进行了重审第一次开庭审理。截至本招股说明书签署日,法院尚未出具判决结果。本案相关具体情况详见本招股说明书“第十节其他重要事项”之“三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项”。由于案件最终审理结果存在一定不确定性,发行人存在败诉并进行实际赔偿的风险,可能对发行人的净利润造成较大的不利影响。(八)商业承兑汇票减值风险(八)商业承兑汇票减值风险 发行人报告期内未对
14、云信数字化债权、高信用等级的商业承兑汇票计提减值准备,云信数字化债权、高信用等级的商业承兑汇票均在一年以内,若计提减值准备,对报告各期影响的利润金额分别为 13.68 万元、-77.39 万元、-145.19 万元和-143.18 万元,对报告各期归母净利润的影响比例分别为 0.43%、-2.03%、-3.6%和-11.37%,对报告各期扣非后归母净利润的影响比例分别为 0.64%、-2.12%、-2.84%和-11.59%。7 五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况 发行人财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日,天职会计师事
15、务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 1-9 月财务报告进行了审阅,并出具了天职业字202349678 号审阅报告。发行人已披露经审阅的 2023 年 1-9 月主要财务信息及经营状况,具体信息参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。六六、关于发行人在产业链中业务定位的说明、关于发行人在产业链中业务定位的说明 发行人是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,发行人基于自身的设计能力根据客户的特定需求进行设计、定制,提供系统集成服务,目前未从事机器人本体或核心零部件的制造业务
16、。8 目录目录 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 概览概览.12 第三节第三节 风险因素风险因素.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 第五节第五节 业务和技术业务和技术.72 第六节第六节 公司治理公司治理.169 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.213 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.241 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.366 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.393 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.404 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.407 第十三节第十三节 备查文件备查文件.419 9 第一节第一节
17、 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:普通名词普通名词释义释义 本公司、发行人、公司、股份公司、机科股份 指 机科发展科技股份有限公司 中国机械总院 指 中国机械科学研究总院集团有限公司 机科汇众 指 北京机科汇众智能技术股份有限公司 机床研究所 指 北京机床研究所有限公司,原名称为北京机床研究所,2017年 12 月 4 日变更为现名称 新疆天业 指 新疆天业(集团)有限公司 中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司,原名称为钢铁研究总院、中国钢研科技集团公司,2009 年 3 月 19 日变
18、更为现名称 中国农机院 指 中国农业机械化科学研究院集团有限公司,原名称为中国农业机械化科学研究院,2021 年 9 月 30 日变更为现名称 矿冶总院、矿冶科技 指 矿冶科技集团有限公司,原名称为北京矿冶研究总院、北京矿冶科技集团有限公司,2020 年 4 月 21 日变更为现名称 大地实业 指 北京市大地科技实业总公司 技欣生态 指 内蒙古技欣生态发展有限责任公司 机科重工 指 机科(山东)重工科技股份有限公司,2021 年 11 月 5 日变更为徐州展颛重工科技有限公司 展颛重工 指 徐州展颛重工科技有限公司,前身为机科(山东)重工科技股份有限公司 机科环保 指 机科(深圳)环保科技股份
19、有限公司 机科河北分公司 指 机科发展科技股份有限公司河北分公司 北自所 指 北京机械工业自动化研究所有限公司 北自科技 指 北自所(北京)科技发展股份有限公司 云南院 指 中国机械总院集团云南分院有限公司 青岛分院 指 中国机械总院集团青岛分院有限公司 山西院 指 山西省机电设计研究院有限公司 中机一院 指 中机第一设计研究院有限公司 方圆集团 指 方圆集团有限公司 方圆集团(廊坊)指 方圆集团(廊坊)科技有限公司 元禾投资 指 深圳市元禾投资发展有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家经贸委 指 原中华人民共和国国家经济贸易委员会 国务院国资委 指
20、 国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国改办 指 国务院国有企业改革领导小组办公室 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北京市经信局 指 北京市经济和信息化局 北京市科委 指 北京市科学技术委员会 10 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 机科发展科技股份有限公司章程,公司现行章程 公司章程(草案)
21、指 机科发展科技股份有限公司章程(草案),上市后适用 招股说明书 指 机科发展科技股份有限公司招股说明书 本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的行为 保荐机构、保荐人、主承销商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所、德恒律师 指 北京德恒律师事务所 会计师、会计师事务所、天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、最近三年 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末 元、万元、亿元 指 人
22、民币元,人民币万元,人民币亿元,文中另有说明的除外 专业名词专业名词释义释义 移动机器人 指 是一个集环境感知、动态决策与规划、行为控制与执行等多功能于一体的综合系统,它集中了传感器技术、信息处理、电子工程、计算机工程、自动化控制工程以及人工智能等多学科的研究成果 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整,组成满足一定功能、最佳性能要求的系统,实现集中、高效、便利的管理、生产,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益 ERP 指 ERP(Enterprise Resource Planning)是企业资源计划,除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外,还有质量管理
23、、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统 MES 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES系统可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台 AGV 指 Automated Guided Vehicle,自引导移动机器人 AMR 指 Autonomous Mobile Robot,自主移动机器人 RG
24、V 指 Rail Guided Vehicle,有轨制导车辆 EVS 指 Electric Vehicle System,电动车辆系统 RFID 指 Radio Frequency Identification,射频识别技术,是一种自动识别技术,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的 A2/O 悬挂链工艺 指 悬挂链曝气式厌氧-缺氧-好氧污水生化处理工艺,是一种生物脱氮除磷工艺 ESC 指 汽车电子稳定控制系统,是车辆新型的主动安全系统,是汽车防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)功能的进一步
25、扩展,并在此基础上,增加了车辆转向行驶时横摆率传感器、侧向加速度传感器和方向盘转角传感器,通过 11 ECU 控制前后、左右车轮的驱动力和制动力,确保车辆行驶的侧向稳定性 EPC 指 Engineering Procurement Construction,是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的承包 12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。明书全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 机
26、科发展科技股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 940764W 证券简称证券简称 机科股份 证券证券代码代码 835579 有限有限公司成立日期公司成立日期-股份股份公司成立日期公司成立日期 2002 年 5 月 31 日 注册资本注册资本 93,600,000.00 法定代表人法定代表人 刘新状 办公地址办公地址 北京市海淀区首体南路 2 号 注册地址注册地址 北京市北京市海淀区首体南路 2 号 控股股东控股股东 中国机械科学研究总院集团有限公司 实际控制人实际控制人 国务院国资委 主办券商主办券商 中银证券 挂牌挂牌日期日期 2016 年 1 月 15 日
27、上市公司行业分类上市公司行业分类 C 制造业 C34 通用设备制造业 管理型行业分类管理型行业分类 C 制造业 C34 通用设备制造业 C349 其他通用设备制造业-二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东为中国机械总院,直接持有发行人 60.96%股份;实际控制人为国务院国资委。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 发行人是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。发
28、行人以行业需求为牵引,进行产品的设计、研发、生产和销售;同时,根据客户的个性化需求,提供定制化的装备和整体解决方案,服务于国民经济的核心领域,在国家级的技术创新工作中扮演着重要的角色,累计承担及参与数十项国家级、省部级科技攻关项目。发行人的主要客户覆盖了汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等行业,在国内细分行业中享有 13 较高的知名度和影响力。发行人为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业,全面通过了 ISO9001、ISO45001、ISO14001认证体系;拥有北
29、京市企业技术中心和机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程研究中心;建有独立的研发场所和智能输送装备生产制造基地,现已拥有完整的试验体系、必要的试制设备,为产品的高效研发提供了充分的保证。发行人拥有系列化的智能输送装备,建有移动机器人、机器视觉、检测技术和电机性能检测 4 个实验室。发行人作为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟副理事长单位、北京智能机器人产业技术创新联盟理事长单位、中国汽车工程学会单位会员、国际搬运机器人龙头企业金牌合作伙伴,长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作。发行人承担和参与国家高技术研究发
30、展计划(863 计划)、国家重大科技专项(04 专项)、国家重点研发计划和智能制造综合标准化与新模式应用等项目 30 余项。2018 年入选工信部第一批符合工业机器人行业规范条件本体和系统集成企业;2019 年入选工信部第一批“新一代人工智能产业创新重点任务”揭榜单位并于 2021 年获得揭榜优胜单位称号;2019 年获得工信部“智能制造系统解决方案-轨道交通数字化车间”示范单位;2020 年入选国改办“科改示范行动”企业、被认定为国家技术创新示范企业、被列为科技型机器人 TOP20 企业;2021 年获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业称
31、号,2022 年入选国家级专精特新重点“小巨人”企业名单;入选北京市智能制造核心设备供应商、系统集成商和诊断服务商;发行人拥有 1 项国家重点新产品(AL12 型 AGV 自动导引车系统)、1 项北京市自主创新产品(AGV 自动导引车输送系统);“生活垃圾智能气力收运系统”于 2019 年被评为中关村首台(套)重大技术装备试验、示范项目,2021 年被纳入北京市首台(套)重大技术装备目录(2021 年);2023 年获得第九届年度卓越品牌奖(机器人),并在中国商业联合会和中国物流与采购联合会举办的奖项中多次荣获一、二等奖。截至 2023 年 8 月 31 日,发行人拥有发明专利 43 项、实用
32、新型专利 80 项、外观专利 10 项、软件著作权 131 项,累计获得中国机械工业科技进步奖、中国物流与采购联合会科技进步奖、北京市科技进步奖和天津市科技进步奖等省部级奖 33 项,累计参与发布国家标准 6 项。14 四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 2023年年6月月30日日/2023年年1月月6月月 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 资产总计(元)878,182,670.86 830,466,077.45 750,085,901.95 572,616
33、,068.91 股东权益合计(元)237,392,561.94 223,595,719.61 220,017,553.63 172,702,897.42 归属于母公司所有者的股东权益(元)236,726,428.28 223,699,858.83 220,604,215.12 171,268,985.58 资产负债率(母公司)(%)71.69 72.04 68.59 68.03 营业收入(元)158,115,365.72 521,080,240.37 413,203,237.66 361,027,653.47 毛利率(%)27.06 25.19 25.33 24.75 净利润(元)12,574
34、,183.41 40,782,553.93 35,736,916.75 29,988,961.56 归属于母公司所有者的净利润(元)12,590,994.73 40,300,031.66 38,067,621.55 31,791,889.06 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)12,358,946.05 51,083,001.41 36,566,212.60 21,261,375.87 加权平均净资产收益率(%)5.47 17.89 19.97 19.93 扣除非经常性损益后净资产收益率(%)5.37 22.68 19.18 13.33 基本每股收益(元/股)0.13 0.4
35、3 0.42 0.35 稀释每股收益(元/股)0.13 0.43 0.42 0.35 经营活动产生的现金流量净额(元)-34,820,738.63-52,989,400.13-9,316,281.63 5,051,607.88 研发投入占营业收入的比例(%)4.18 4.79 5.92 5.66 五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 发行人按照公司法 证券法 北京证券交易所股票上市规则(试行)等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,就本次公开发行股票并在北交所上市相关事项,履行了现阶段必须的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。2022 年 5 月 30 日,发行人召开第七届董事
36、会第八次会议,审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等相关议案。2022 年 6 月 20 日,发行人召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等相关议案。2022 年 12 月 7 日,北京证券交易所上市委员会召开 2022 年第 77 次审议会议审议通过了发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。15 2023 年 1 月 4 日,发行人向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请经中国证券监督管理委员会批复同意注册(证监许可202319 号文)。2023 年 5 月 31 日,发行人
37、召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案 等相关议案。2023 年 6 月 16 日,发行人召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案 等相关议案,将本次公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月,即延长至 2024 年 6 月19 日。2023 年 11 月 12 日,发行人召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案,本次议案无需提交股东大会审议。六、六、本次发
38、行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股股票(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次初始发行股票数量为 3,120 万股(未考虑超额配售选择权),公司及主承销商可以根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次初始发行数量的 15%(即不超过 468 万股),若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为 3,588万股。发行股数占发行后总股本的比例 25.00%(超额配售选择权行使前)27.71%(全额行使超额配售选择权后)定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格 发行后总股本 12,480 万股 每股
39、发行价格 8.00 元/股 发行前市盈率(倍)14.66 发行后市盈率(倍)19.54 发行前市净率(倍)3.35 发行后市净率(倍)2.18 预测净利润(元)不适用 发行前每股收益(元/股)0.55 发行后每股收益(元/股)0.41 发行前每股净资产(元/股)2.39 发行后每股净资产(元/股)3.68 发行前净资产收益率(%)22.68 发行后净资产收益率(%)11.14 16 本次发行股票上市流通情况 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中信建投基金管理有限公司(中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金)参与战略配售,战略投资者获配的股
40、票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让。发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象 符合北京证券交易所投资者适当性管理办法规定的具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 624 万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。预计募集资金总额 24,960.00 万元(超额配售选择权行使前)28,704.00 万元(全额行使超额配售选择权后)预计募集资金
41、净额 23,504.28 万元(超额配售选择权行使前)27,247.30 万元(全额行使超额配售选择权后)发行费用概算 本次发行费用总额为 1,455.72 万元(行使超额配售选择权之前);1,456.70 万元(若全额行使超额配售选择权),其中:1、保荐承销费用:943.40 万元;2、审计及验资费用:358.49 万元;3、律师费用:84.91 万元;4、发行手续费用及其他:68.93 万元(行使超额配售选择权之前);69.91 万元(若全额行使超额配售选择权)。注:上述发行费用均不含增值税金额,最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整 承销方式及承销期 余额包销 询价对象
42、范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注:1、发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算;2、发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后市盈率为19.54 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 20.28 倍;3、发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算;4、发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算;行使超额配售选择权前的发行后市
43、净率为 2.18 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.09 倍;5、发行后基本每股收益以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.41 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.39 元/股;6、发行前每股净资产以经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算;7、发行后每股净资产以本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产以经审计的截至 2022 年 12 月 31 日
44、归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 3.68 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 3.83 元/股;8、发行前净资产收益率为 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以2022 年度公司加权平均净资产;9、发行后净资产收益率以 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以 17 本次发行后归属于母公司股东的净资产计算,其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行
45、后净资产收益率为 11.14%,若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 10.30%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构(一)(一)保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 中银国际证券股份有限公司 法定代表人 宁敏 注册日期 2002 年 2 月 28 日 统一社会信用代码 950364G 注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 联系电话 传真 项目负责人 宋锦山、王金成 签字保荐代表人 胡悦、张玉彪 项目组成员 韩冰、李
46、祥、庄伟伟、赖沛瑶、王予志、狄旻、臧倚贤、孔祥玉 (二)(二)律师律师事务所事务所 机构全称 北京德恒律师事务所 负责人 王丽 注册日期 1993 年 3 月 10 日 统一社会信用代码 300448M 注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 办公地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 联系电话 传真 经办律师 李波、桑士东 (三)(三)会计师会计师事务所事务所 机构全称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责人 邱靖之 注册日期 2012 年 3 月 5 日 统一社会信
47、用代码 9425568 注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-1 和 A-5 区域 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 联系电话 传真 经办会计师 闫磊、邹昕、常浩 (四)(四)资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 18(五)(五)股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 33 联系电话 传真 (六)(六)收
48、款银行收款银行 户名 中银国际证券股份有限公司 开户银行 中国银行上海市中银大厦支行 账号 436459214157 (七)(七)申请上市交易所申请上市交易所 交易所名称 北京证券交易所有限责任公司 法定代表人 周贵华 注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号 联系电话 传真 (八)(八)其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在
49、直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 发行人于 2002 年 5 月 31 日成立,是由中国机械总院原直属的基础件研究所、自动检测技术研究所、环境保护研究所、包装机械研究所 4 个从事实体装备研发的研究所组建而成;发行人具备科研院所研发性质和公司业务推广性质的双重特性,在近 20 年的科研探索与实践过程中,形成了以中高级企业经营管理人员、高级技术研究与开发人员、高级复合型专业技术人员和高技能人员为代表的优秀人才队伍;发行人从创立以来不断进行组织、制度、技术、市场推广等方面的创新,尤其在“十三五”期间,创新投入、创新成果产出、市场地位等方面创新效果
50、显著。19 1、创新投入、创新投入 发行人长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作。发行人承担和参与国家高技术研究发展计划(863 计划)、国家重大科技专项(04 专项)、国家重点研发计划和智能制造综合标准化与新模式应用等项目 30 余项。发行人已建有智能移动机器人、机器视觉、检测技术和电机性能检测 4 个实验室,拥有北京市企业技术中心和中国机械工业联合会批准设立的行业级工程研究中心(机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程研究中心),建有独立的研发场所和智能输送装备生产制造基地,现已拥有完整的试验体系、必要的试制设备,为产品的高效研发提供了充分的保证。报告期内,
51、发行人的研发投入及占营业收入的比例如下表所示:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 研发投入 661.36 2,494.84 2,445.25 2,043.99 营业收入 15,811.54 52,108.02 41,320.32 36,102.77 占营业收入的比例 4.18%4.79%5.92%5.66%截至报告期末,发行人共有技术人员 216 人,占公司(含子公司)总人数的比例为68.79%,本科及以上学历人员占公司(含子公司)总人数的比例为 72.29%。截至 2023年 8 月 31 日,发行人共有 18 项在
52、研项目,项目完成后,发行人技术与产品体系可以更好的满足客户需求,提高公司核心竞争能力。2、创新成果、创新成果 截至 2023 年 8 月 31 日,发行人拥有发明专利 43 项、实用新型专利 80 项、外观专利 10 项、软件著作权 131 项,形成了成熟、完备的技术体系。发行人拥有 1 项国家重点新产品(AL12 型 AGV 自动导引车系统)、1 项北京市自主创新产品(AGV 自动导引车输送系统);“生活垃圾智能气力收运系统”于 2019 年被评为中关村首台(套)重大技术装备试验、示范项目,2021 年被纳入北京市首台(套)重大技术装备目录(2021 年)。发行人累计获得中国机械工业科技进步
53、奖、中国物流与采购联合会科技进步奖、北京市科技进步奖、天津市科技进步奖等省部级奖33 项,累计参与发布国家标准 6 项。20 3、市场地位、市场地位 发行人的主要客户覆盖了汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等行业,在细分行业中享有较高的知名度和影响力。2020 年,发行人在中国叉车 AGV 企业竞争力排名中名列全国第一。2019 年和 2020 年,发行人的 AGV 的市场占有率在北京市排名第一。2021 年,发行人的车体柔性化制造技术被专家鉴定为具有国际领先水平;2022 年发行人在中医药产品分拣和物流储运集成技术、搬运机器人调
54、度技术均被专家鉴定为国际领先水平。2018 年,发行人入选工信部第一批符合工业机器人行业规范条件本体和系统集成企业;2019 年入选工信部第一批“新一代人工智能产业创新重点任务”揭榜单位并于 2021 年获得揭榜优胜单位称号;2019 年获得工信部“智能制造系统解决方案-轨道交通数字化车间”示范单位;2020 年入选国改办“科改示范行动”企业、被认定为国家技术创新示范企业、被列为科技型机器人 TOP20 企业;2021 年获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业称号、2022 年入选国家级专精特新重点“小巨人”企业名单;入选北京市智能制造核心设
55、备供应商、系统集成商和诊断服务商。2020 年高工产研机器人研究所(GGII)通过对中国叉车 AGV 品牌企业的梳理调研,从企业在科技创新、资本实力、市场表现等方面综合评估,评选出 2020 年中国 AGV企业竞争力排行 TOP100,机科股份作为传统 AGV 企业得分 92/100,为全国第一。评分标准如下:科技创新实力(科技创新实力(40%)资本实力(资本实力(15%)市场表现(市场表现(45%)分数分数 研发人员占研发人员占比(比(15%)科技创新总含量科技创新总含量(T,25%)融资(轮,融资(轮,15%)标杆客户应用案标杆客户应用案例(个,例(个,10%)销量(台,销量(台,35%)
56、100 60%及以上 60T 及以上 C 轮及以上 15 个及以上 200 台及以上 90 50-60%45-60T 件 B 轮/B+轮 10-15 个 150-200 台 80 40-50%25-45T 件 Pre-A 轮/A 轮 6-10 个 100-150 台 70 30-40%10-25T 件 天使轮 3-6 个 50-100 台 60 30%以下 10T 以下/3 个以下 50 台以下 注:“T”是技术含量单位,以上科技创新总含量是根据企业发明公布专利,发明授权专利,实用新型专利,软件著作权,外观设计专利五项知识产权进行单位加权换算得来,作为参考依据。高工机器人产业研究所(GGII)
57、是专注于机器人产业的研究机构之一、GGII 专注于中国机器人产业经济和市场研究咨询,致力于为机器人相关企业、投资机构、政府等提供客观、独立和有深度的机器人产业权威研究服务。综上,发行人持续完善自身创新体系、保持创新投入力度,持续将创新成果应用于 21 发行人的研发、生产中,形成了具有行业竞争力的技术和产品体系,具备明显的创新特征。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 发行人 2021 年度、2022 年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 3,656.62 万元、4,030.00 万元,2021 年度、2022 年度加权平均净资产
58、收益率(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 19.18%、17.89%。结合发行人的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计,预计发行人发行后的市值不低于人民币 2亿元。发行人选择 北京证券交易所股票上市规则(试行)第 2.1.3 条第一款标准:“(一)预计市值不低于 2 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日,发行人无公司治理特殊安排等重要事项。十二、十二、募集资金
59、募集资金运用运用 本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于如下募集资金投资项目:单位:万元 实施项目实施项目 投资总额投资总额 募集资金投入金额募集资金投入金额 1、智能输送装备生产及研发基地项目 1.1 智能输送装备生产研发基地 35,045.66 35,045.66 1.2 智能移动机器人异构协同系统研发中心 6,345.38 6,345.38 2、面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目 2,820.00 2,820.00 合计合计 44,211.04 44,211.04 本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予
60、以置换。若本次股票发行后,实际募集资金净额(扣除发行费用)不能满足上述投资项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。如果实际募集资金满足上述项目投资后有剩余,剩余部分资金将在履行相应的法定程序后用于增加与主营业务相关的营运资金。有关本次募集资金投资项目的详细情况详见本招股 22 说明书“第九节募集资金运用”。十三、十三、其他事项其他事项 无 23 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。投资者应当认真阅读发
61、行人公开披露的信息,自主判断发行人投资价值并做出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化导致的风险。一、经营风险一、经营风险(一)市场竞争加剧的风险(一)市场竞争加剧的风险 发行人是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务,在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。随着行业的不断成熟,依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多,市场竞争日趋激烈。另外国外竞争者进入国内市场,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争。发行人面临市场竞争加剧的风险。(
62、二)原材料价格上涨的风险(二)原材料价格上涨的风险 发行人生产所需的原材料主要包括标准件和定制件,其中标准件主要为控制元件、传感器、气动部件、电机减速机、叉车车体及电池等,定制件主要为定制设备及部件、非标钢结构件、钣金件等。如控制元件、传感器等主要原材料价格因下游需求持续增长而上游产能紧张趋势进一步加剧、海外供应因贸易政策等发生重大不利变化,发行人可能面临原材料价格上涨风险,将对发行人的业务开拓和经营业绩带来不确定性的影响。(三)业务无法持续扩张的风险(三)业务无法持续扩张的风险 发行人提供的智能输送解决方案,需要根据客户的工艺要求、技术要求、自动化程度、场地限制等个性化要求为客户量身定制。报
63、告期内,发行人客户主要来自于新增客户以及原有客户的新业务。发行人的主要客户覆盖了汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等行业,24 尽管在国内细分行业中享有较高的知名度和影响力,但如果发行人不能持续拓展新的大客户,将导致发行人的业务无法持续扩张的风险,甚至可能出现收入下滑的风险。(四)宏观经济波动引致的风险(四)宏观经济波动引致的风险 发行人所处行业的市场需求,主要取决于下游行业智能化发展进程,以及相关固定资产投资情况。如果未来国家产业政策发生变化,或者宏观经济疲软,发行人下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑,从而减少对发行人
64、产品的采购,由此导致发行人可能面临宏观经济波动引致的风险。(五)(五)EPC 工程总承包业务可能的风险工程总承包业务可能的风险 报告期内,发行人 EPC 工程总承包业务分别实现营业收入 3,458.72 万元、546.43万元、0.00 万元和 0.00 万元,占当期营业收入的比例分别为 9.58%、1.32%、0.00%和0.00%,呈减少态势;分别实现毛利-239.25 万元、15.66 万元、0.00 万元和 0.00 万元,对应的毛利率分别为-6.92%、2.87%、0.00%和 0.00%,毛利率较低。从报告期内诉讼案件看,发行人诉讼案件主要发生在智能环保领域 EPC 工程总承包业务
65、,包括因工程施工管理、分包、结算等发生的建设工程施工合同纠纷,以及因设备采购质量和款项等发生的买卖合同纠纷,该等诉讼均源自发行人报告期前承接和/或实施的 EPC 业务。由于 EPC 业务所涉及的单位和机构较多,相关主体需承担建设工程的质量和安全等相关责任,权利义务关系复杂,从而存在潜在诉讼风险;此外,因环保行业主要客户集中于地方政府,受宏观经济形势及地方政府财政状况影响,个别 EPC 项目会因建设单位验收及付款审批周期长存在较高诉讼风险。尽管发行人已采取积极措施优化项目管理机制,未来智能环保业务将以智能化设备研发、生产、系统集成等为主,并择优承接优质 EPC 工程总承包业务,如未来发行人所承接
66、的 EPC 工程总承包业务仍然出现低毛利或负毛利的情况,或者发行人不能有效管理未来 EPC 业务的潜在诉讼风险,将对发行人的经营业绩造成负面影响。二、财务风险二、财务风险(一)经营活动现金净流量为负的风险(一)经营活动现金净流量为负的风险 报告期内,发行人受到采购以现金支付为主、客户主要以票据进行结算、客户现金回款周期总体较长等因素的共同影响,报告期内经营活动现金流量净额分别为 505.16 25 万元、-931.63 万元、-5,298.94 万元和-3,482.07 万元,发行人 2021 年、2022 年和 2023年 1-6 月经营活动现金流量净额为负。如果发行人未来不能有效加强资金管
67、理,加强应收账款的催收,可能产生经营活动现金净流量为负的风险。(二)应收账款回收风险(二)应收账款回收风险 报告期各期末,发行人应收账款净额为 11,118.72 万元、15,915.28 万元、23,801.48万元和 23,163.05 万元,占当期期末总资产的比例为 19.42%、21.22%、28.66%和 26.38%,发行人的主要客户资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好。发行人应收账款数额较大,如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,客户经营状况发生重大不利变化,可能存在应收账款无法收回的风险。(三)业务规模扩张带来的管理风险(三)业务规模扩张带来的管理风险 随着发行人的上市以
68、及募集资金投资项目的投入实施,发行人的业务、资产规模将进一步扩大,从而对发行人的管理能力等提出更高的要求,增加发行人管理和运营难度。若发行人相应的人员、管理等配套制度不能同步跟进,将对发行人的生产经营造成不利影响、制约发行人的发展,致使发行人存在规模扩张导致的管理风险。(四)毛利率下滑的风险(四)毛利率下滑的风险 报告期内,发行人主营业务毛利率分别为 24.75%、25.33%、25.19%和 27.06%。发行人为客户提供的解决方案为非标、定制化产品,产品定价受市场竞争、客户需求的复杂程度、项目的设备配置要求、完成周期等因素影响,不同客户的项目毛利率存在一定差异。报告期内综合毛利率较为稳定,
69、但随着未来市场竞争的加剧,发行人可能出现毛利率下滑的风险。(五)税收优惠政策风险(五)税收优惠政策风险 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准,发行人于 2017 年 12 月 6 日取得编号为 GR201711005460 的 高新技术企业证书,于 2020年 12 月 2 日取得编号为 GR202011005992 的 高新技术企业证书。2017 至 2023 年度,发行人按照 15%的税率征收企业所得税。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化,或者高新技术企业资 26 格有效期结束后复审没有通过,使得发行人的所得税税收优惠取消,将对发行人的盈利
70、状况产生不利影响。(六)商业承兑汇票减值风险(六)商业承兑汇票减值风险 发行人报告期内未对云信数字化债权、高信用等级的商业承兑汇票计提减值准备,云信数字化债权、高信用等级的商业承兑汇票均在一年以内,若计提减值准备,对报告各期影响的利润金额分别为 13.68 万元、-77.39 万元、-145.19 万元和-143.18 万元,对报告各期归母净利润的影响比例分别为 0.43%、-2.03%、-3.6%和-11.37%,对报告各期扣非后归母净利润的影响比例分别为 0.64%、-2.12%、-2.84%和-11.59%。(七)关于联合开发项目预期经济利益流入企业的金额在验收时点存在不确定性的风(七)
71、关于联合开发项目预期经济利益流入企业的金额在验收时点存在不确定性的风险险 在联合开发项目业务开展过程中,发行人通常在项目获国家主管部门立项审批通过后可从牵头方取得首笔资金;项目经省级专家评审、完成验收出具验收报告,并通过国家主管部门对牵头方进行的绩效评价后,联合体牵头方才能收到剩余国拨资金,之后,牵头方向发行人支付剩余款项。于项目验收时点,国家主管部门尚未履行完毕全部审查程序,发行人作为参与方不掌握牵头方项目能否通过绩效评价并收到剩余资金,亦不掌握牵头方收到国拨资金的时间以及收到国拨资金的金额等情况,因此,在验收时点,发行人项目剩余款项的收取时间和金额均存在不确定性,故联合开发项目预期经济利益
72、流入企业的金额在验收时点存在不确定性的风险。三、技术风险三、技术风险(一)技术研发风险(一)技术研发风险 作为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业,发行人在移动机器人等领域积累的技术优势以及持续的研发能力是发行人主要的核心竞争力之一,是发行人保持技术领先和市场竞争优势的关键。发行人需要不断进行行业内前沿技术的学习和研发,对发行人的产品进行持续技术创新和改进,以满足下游客户对发行人产品性能的需求。如果发行人的技术研发效率不能满足市场需求变化的节奏,或者技术研发不能及时匹配下游客户日益提升的 27 需求,不能适应市场对发行人提出的新
73、要求,可能对发行人的经营活动产生不利影响。(二)核心技术人员流失的风险(二)核心技术人员流失的风险 发行人主要为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务,其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大。报告期内,发行人核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果发行人在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,发行人将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。(三)核心技术泄密风险(三)核心技术泄密风险 发行人一直注重推进移动机器人和气力输送等技术的
74、相关研发工作,拥有多项专利及软件著作权,可能存在核心技术泄密的风险,包括由于竞争对手采用非法手段获取本公司的核心技术、发行人核心技术人员流失导致核心技术泄密等。如果发行人的核心技术泄密,将给发行人的生产经营造成不利影响。四、法律风险四、法律风险 截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司存在 1 宗涉案金额在 2,000 万元以上的未决诉讼。2022 年 6 月 30 日,察哈尔右翼后旗人民法院作出一审判决:被告机科股份于判决发生法律效力后三十日内支付原告宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队欠付工程款 14,440,482 元,并以 14,440,482 元为基数从 2021 年 10 月 13
75、日开始按年利率4.65%的标准支付利息至付清全部欠付工程款之日止。发行人已于 2022 年度根据一审判决情况计提预计负债并增加 2022 年营业外支出 1,539.67 万元,2023 年 1-6 月新增与该项未决诉讼相关预计负债和营业外支出 33.76 万元,主要系以 14,440,482 元为基数按年利率 4.65%计提相关利息费用。发行人和原告均向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提起上诉。2023 年 1 月17 日,内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院裁定撤销内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院一审判决,案件发回内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院重审。2023 年 5月 22 日,内蒙古
76、自治区察哈尔右翼后旗人民法院进行了重审第一次开庭审理。截至本招股说明书签署日,法院尚未出具判决结果。28 本案相关具体情况详见本招股说明书“第十节其他重要事项”之“三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项”。由于案件最终审理结果存在一定不确定性,发行人存在败诉并进行实际赔偿的风险,可能对发行人的净利润造成较大的不利影响。五、募集资金投资项目实施引致的风险五、募集资金投资项目实施引致的风险(一)募集资金投资项目不及预期的风险(一)募集资金投资项目不及预期的风险 发行人本次募集资金投资项目将在现有业务基础上,进一步研发升级移动机器人(AGV/AMR)系列产品、有轨制导车辆(RGV)系列产品、电动车辆系
77、统(EVS)系列产品和气力输送系列产品的性能和工艺技术水平,并将上述产品应用于智能制造、智能环保以及智慧医疗解决方案中。项目建成后,可进一步提升公司的技术水平,提升公司核心竞争力,促进公司高质量、可持续快速发展。基于目前发行人所在行业的竞争环境、技术革新等不确定或不可控因素的影响,若发行人在项目组织、市场开拓等方面措施不当,则项目实施过程中可能会出现项目延期、投资超支、市场环境变化等不利情况,投资项目存在实施不力或者无法实现预期目标的风险,进而影响发行人业务的经营状况。(二)募投项目摊薄即期回报的风险(二)募投项目摊薄即期回报的风险 报告期内,发行人扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平
78、均净资产收益率分别为 13.33%、19.18%、22.68%和 5.37%。本次募集资金到位后,发行人的净资产规模将大幅增加,但由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,产生效益需运行一定的时间,因此,即期回报(基本每股收益和净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。(三)募投项目土地尚未取得的风险(三)募投项目土地尚未取得的风险 发行人募投项目之一智能输送装备生产及研发基地项目,拟选址于廊坊市经济技术开发区桐北路以南、梨园路以西,项目总用地面积约 52,000.00 平方米,截至本招股说明书签署日,募投项目用地尚未履行招拍挂程序。发行人存在该募投项目无法取得土地的风险。(四)新增产能消化风险
79、(四)新增产能消化风险 本次募投项目建成后,公司将增加下游应用领域工程一体化解决方案数量,虽然移 29 动机器人在智能制造行业的应用前景广阔、市场需求增长较快,公司也将采取包括抓住行业发展机遇、提升公司技术水平、利用公司项目经验及品牌优势开拓新客户等一系列措施,但新增产能相对公司现有产能增加较大,如公司行业客户的市场拓展进度以及技术研发进度不及预期,可能导致公司面临解决方案减少或无法顺利交付的风险。六、业绩下滑的风险六、业绩下滑的风险 前述经营风险、财务风险、法律风险、不可抗力风险贯穿发行人整个生产经营过程,若上述单一风险因素出现极端情况,或诸多风险同时集中释放,如国内外经济大幅下行、宏观市场
80、环境变化、市场竞争激烈程度加剧、原材料成本大幅上升、主要客户信用状况极度恶化、发行人未决诉讼及或有新增诉讼增加营业外支出、影响公司品牌形象等,可能导致发行人经营业绩下滑,极端情况下,可能存在发行人上市当年营业利润较上一年度下滑 50%以上或上市当年即亏损的风险。七、发行失败的风险七、发行失败的风险 本次发行的发行结果会受到市场环境、投资者偏好、价值判断等多方面因素的综合影响。在股票发行过程中,若出现网上申购的投资者数量不足或预计发行的总股数及公众股东人数未达到北京证券交易所上市相关标准等情况,则可能导致本次发行失败的风险。八、股价波动引致的风险八、股价波动引致的风险 本次公开发行成功后发行人的
81、股票将在北京证券交易所上市,股票价格不仅取决于发行人的经营业绩和未来发展前景,还将受到宏观经济形势、资本市场走势、投资者心理和各类突发事件等多方面因素影响。投资者在考虑投资发行人股票时,应综合考虑前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。30 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 机科发展科技股份有限公司 英文全称 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.证券代码 835579 证券简称 机科股份 统一社会信用代码 940764W 注册资本 93,600,000.00 法
82、定代表人 刘新状 成立日期 2002 年 5 月 31 日 办公地址 北京市海淀区首体南路 2 号 注册地址 北京市北京市海淀区首体南路 2 号 邮政编码 100044 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 谭君广 投资者联系电话 经营范围 技术推广、技术服务;零售机械设备;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品;项目投资;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造本企业自行开发设计的产品(限分支机构经营);建设工程项目管理;工程勘
83、察设计;施工总承包;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(经营场所:北京市通州区景盛南二街 10 号院 10 号楼一层 101)主营业务 以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务 主要产品与服务项目 面向智能制造领域的产品与服务,主要是基于自引导移动机器人(AGV)、自主移动机器人(AMR)、有轨制导车辆(RGV)和电动
84、车辆系统(EVS)等核心智能输送装备及其配套智能装备,对制造行业中的输送、加工与装配、检测、包装等全流程,提供智能制造装备、集成和工程一体化服务;面向智能环保领域的产品与服务,主要是基于气力输送技术、智能分类平台技术和有机废弃物处理处置技术(SACT),利用气力垃圾收运系统、智能垃圾分类投放系统为市政环卫行业提供垃圾收运、固废分类及处理处置的智慧化解决方案,以及利用 A2/O 悬挂链工艺及设备为市政和工业污水处理提供解决方案;面向智慧医疗领域的产品与服务,主要是基于气力输送技术、箱式传输技术、31 移动机器人等,针对医疗行业中医院的洁物(药品、器械、耗材与文件等)和污物(污被服、生活垃圾、餐厨
85、垃圾与医疗废弃物等)的收运处理需求,为医院供应链及后勤保障系统提供整体解决方案,实现医院物资转存、配送、使用、回收、处理和溯源的智慧化及一体化管理。二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况(一)(一)挂牌挂牌时间时间 2016 年 1 月 15 日 (二)(二)挂牌挂牌地点地点 发行人于 2016 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。2022 年 5月 20 日,根据全国中小企业股份转让系统发布的关于发布 2022 年第二次创新层进层决定的公告(股转系统公告2022189 号),发行人满足全国中小企业股份转让系统分层管理办法进入创新层的标准,按照市场层级调整程序
86、,发行人自 2022 年 5 月 23 日起调入创新层。截至本招股说明书签署日,发行人系新三板创新层挂牌公司。(三)(三)挂牌挂牌期间受到处罚的情况期间受到处罚的情况 自发行人股票在全国股转系统挂牌并公开转让以来,发行人不存在受到中国证监会行政处罚、或因证券市场违法违规行为受到全国股转系统、北交所公开谴责的情况。(四)(四)终止挂牌终止挂牌情况情况 适用 不适用 (五)(五)主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 2016 年 1 月 15 日,发行人经中银证券推荐在全国股转系统挂牌。挂牌后至今,发行人主办券商为中银证券,自挂牌以来未变更。32(六)(六)报告期内年报审计机构及其变动情况报告
87、期内年报审计机构及其变动情况 报告期内,公司年报审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。(七)(七)股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 2016 年 1 月 15 日,发行人股票在全国股转系统挂牌公开转让,转让方式为协议转让。2016 年 7 月 18 日,根据全国股转公司出具的 关于同意股票变更为做市转让的函(股转系统函20165337),同意发行人股票自 2016 年 7 月 20 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。发行人自 2020 年 8 月 21 日起做市商不足两家,并且截至 2020 年 10 月 12 日未恢复为 2 家及以上做市商且发行人未
88、提出股票交易方式变更申请,根据全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引,自 2020 年 10 月 13 日起,机科股份股票交易方式强制变更为集合竞价交易方式。(八)(八)报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内,发行人的融资情况如下:单位:万股、万元 时间时间 审议程序审议程序 募资用途募资用途 认购数量认购数量 发行方式发行方式 发行对象发行对象 增资金额增资金额 2021年 12月 2021 年 10 月 19 日,第七届董事会第三次会议第七届监事会第三次会议决议;2021 年 11 月 5 日,2021 年第二次临时股东大会决议 补充流动资金 360 定向增发 中国
89、机械总院 1,980 2021 年 12 月 17 日,天职国际对该次发行募集资金到位情况出具了天职业字202145953 号验资报告,确认发行人已收到上述发行对象缴纳的募集资金合计19,800,000 元;2021 年 12 月 22 日完成工商变更登记;上述定向发行新增股份于 2022年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次发行募集资金用于补充发行人流动资金,截至 2023 年 6 月 30 日,发行人累计使用募集资金 19,847,805.75元,募集资金利息收入减手续费的净额为 54,182.43 元,募集资金账户余额为 6,376.68元,募集资金用途未发
90、生变更。33(九)(九)报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内,发行人不存在重大资产重组。(十)(十)报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 报告期内,发行人控股股东为中国机械总院,实际控制人为国务院国资委,发行人控制权未发生变动。(十一)(十一)报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内,发行人权益分派情况如下:1、2023 年 5 月 19 日,发行人召开 2022 年年度大会,审议通过2022 年度利润分配预案,综合考虑股东利益、公司发展需要、公司现金流量,2022 年度不予以利润分配。2、2022 年 5 月 30 日,发行人召开 2021 年年度股东
91、大会,审议通过了2021 年度利润分配预案,决定以发行人股权登记日总股本 93,600,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),现金股利合计 3,744.00 万元。3、2021 年 5 月 19 日,发行人召开 2020 年年度股东大会,审议通过了2020 年度利润分配预案,决定以发行人股权登记日总股本 90,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),现金股利合计 900.00 万元。4、2020 年 5 月 13 日,发行人召开 2019 年年度股东大会,审议通过了2019 年度利润分配预案,决定以发
92、行人股权登记日总股本 90,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),现金股利合计 900.00 万元。截至本招股说明书签署日,2019 年、2020 年及 2021 年股利分配方案均已实施完毕。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日,发行人股本为 93,600,000.00 股。截至 2023 年 8 月 31日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股东名册,发行人共有 96名股东,发行人的股权结构图如下:34 截至本招股说明书签署日,发行人组织结构情况如下图所示:35 四、四、发行人股东及实际控制人情况发
93、行人股东及实际控制人情况(一)(一)控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、控股股东 发行人的控股股东为中国机械总院,其持有发行人股份 57,055,580 股,占发行人股份总额的 60.96%。中国机械总院的前身是机械工业部机械科学研究院,成立于 1956 年新中国建设时期;1999 年按照“国科发政字(1999)197 号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术研究与开发的一批研究所划入机械总院整体转制为中央直属企业,2003 年机械总院成为国务院国资委监管的中央直属科技型企业集团;2006年更名为机械科学研究总院;2017 年,机械科学研究总院公司制改制,
94、更名为机械科学研究总院集团有限公司,2021 年更名为中国机械科学研究总院集团有限公司。截至本招股说明书签署日,中国机械总院的基本情况如下:公司名称公司名称 中国机械科学研究总院集团有限公司 成立时间成立时间 2000 年 4 月 29 日 注册资本注册资本 86,000 万元人民币 实收资本实收资本 86,000 万元人民币 注册地址注册地址 北京市海淀区首体南路 2 号 主要生产经营地主要生产经营地 北京市海淀区首体南路 2 号 经营范围经营范围 机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售;机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售,机械制造生产线的开发、工程承包;
95、自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售;机械、电子设备、精密零件的开发、销售;环保及资源综合利用技术、设备开发、销售,工程承包;计算机网络系统开发及工程承包;标准化及计量技术服务;进出口业务;物业管理;广告业务;供热业务(供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 非金融性投资,与发行人主营业务无关系 股权结构股权结构 股东股东 持股比例(持股比例(%)国务院国资委 100.00 报告
96、期最近一年报告期最近一年一期一期的主的主要财务数据要财务数据 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年度度 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 总资产(万元)1,976,048.35 2,118,916.75 净资产(万元)912,540.60 958,623.84 净利润(万元)60,191.21 30,329.62 注:2023 年 1-6 月财务数据未经审计。2、实际控制人情况、实际控制人情况 中国机械总院为国务院国资委 100%出资的企业,因此认定国务院国资委为发行人 36 的实际控制人。(二)(二)持有发行人持有发行人 5%以上
97、股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 机科汇众持有发行人股份 27,850,000 股,占发行人股份总额的 29.75%,为发行人第二大股东。截至本招股说明书签署日,机科汇众的基本情况如下:公司名称 北京机科汇众智能技术股份有限公司 成立时间 2014 年 8 月 13 日 注册资本 3,202.75 万人民币 实收资本 3,202.75 万人民币 注册地址 北京市海淀区首体南路 2 号 2 号楼 4 层 431 室 主要生产经营地 北京市海淀区首体南路 2 号 2 号楼 4 层 431 室 经营范围 工程勘察设计;施工总承包、专业承包;技术开发、技术推广;销售机械设备、自行开发后的产品;
98、货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)与发行人主营业务的关系 员工持股平台,与发行人主营业务无关系 截至本招股说明书签署日,机科汇众的股东及其股权结构如下:序序号号 股东股东 姓名姓名 在公司任职情况在公司任职情况 间接持有间接持有机科股份机科股份 股份数股份数(万股)(万股)直接持有机直接持有机科汇众科汇众 股份数股份数(万股)(万股)比例比例 1 刘新状 董事长 98 112.70 3.52%2 任平 副总经理 85 97.75 3.05%
99、3 伍昕忠 市场总监 85 97.75 3.05%4 谭君广 董事、总经理、董事会秘书 70 80.50 2.51%5 公建宁 副总经理 70 80.50 2.51%6 季松玲 退休人员(退休前担任综合管理部部长、人力资源部部长)70 80.50 2.51%7 康运江 智能制造系统集成事业部副总经理 70 80.50 2.51%8 王丹伟 智能制造系统集成事业部总经理 70 80.50 2.51%9 石梅 自动检测装备事业部工程师 70 80.50 2.51%10 李加文 战略投资部部长、市场发展部部长 30 34.50 1.08%11 孔祥震 智能输送装备事业部副总经理 30 34.50 1
100、.08%12 徐林 智慧冶金装备事业部工程师 30 34.50 1.08%13 刘开连 退休人员(退休前担任环境生态工程事业部工程师)30 34.50 1.08%14 王涛 环境生态工程事业部工程师 30 34.50 1.08%15 曾政 智能输送装备事业部总经理助理 30 34.50 1.08%16 查振元 退休人员(退休前担任新能源装备事业部工程师)30 34.50 1.08%17 刘洋 技术中心工程师 30 34.50 1.08%37 18 赵奇 自动检测装备事业部总经理 30 34.50 1.08%19 徐林青 新能源装备事业部工程师 30 34.50 1.08%20 申海云 纪委书记
101、 25 28.75 0.90%21 徐斌 技术中心总经理 25 28.75 0.90%22 张萌 机科河北分公司总经理 25 28.75 0.90%23 徐久龙 董事会办公室主任 25 28.75 0.90%24 陈浩 新能源装备事业部副总经理 25 28.75 0.90%25 左斌 智慧冶金装备事业部总经理 25 28.75 0.90%26 丁莹 采购管理部部长 21 24.15 0.75%27 敖勇 智能输送装备事业部总经理 21 24.15 0.75%28 邓媞 自动检测装备事业部副总经理 21 24.15 0.75%29 于飞 智能制造系统集成事业部副总经理 21 24.15 0.75
102、%30 贾林儒 财务管理部副部长 21 24.15 0.75%31 祝薇 党群工作部副部长、纪检审计部副部长 21 24.15 0.75%32 齐运才 环境生态工程事业部总经理 21 24.15 0.75%33 汤娟 技术中心工程师 20 23.00 0.72%34 向光义 智能输送装备事业部工程师 20 23.00 0.72%35 高梅香 智慧冶金装备事业部工程师 20 23.00 0.72%36 兰轩花 采购管理部工程师 20 23.00 0.72%37 周书征 环境生态工程事业部工程师 20 23.00 0.72%38 田学志 环境生态工程事业部工程师 20 23.00 0.72%39
103、邢家乐 环境生态工程事业部总工程师 20 23.00 0.72%40 张胜 技术中心总工程师 20 23.00 0.72%41 李楠 自动检测装备事业部工程师 20 23.00 0.72%42 檀学莹 自动检测装备事业部总经理助理 20 23.00 0.72%43 隰潇 战略投资部部长助理 15 17.25 0.54%44 谢昊天 智能输送装备事业部副总经理 15 17.25 0.54%45 赵东洋 智慧冶金事业部副总经理 15 17.25 0.54%46 房振峰 自动检测装备事业部副总经理 15 17.25 0.54%47 陈珊 财务管理部会计 15 17.25 0.54%48 赵雪松 智能
104、制造系统集成事业部工程师 15 17.25 0.54%49 孟维 智能制造系统集成事业部工程师 15 17.25 0.54%50 方波 智慧冶金事业部工程师 15 17.25 0.54%51 孙言岩 环境生态工程事业部工程师 15 17.25 0.54%52 张丰华 智能输送装备事业部工程师 13 14.95 0.47%53 李志强 智慧冶金装备事业部工程师 12 13.80 0.43%54 邵海龙 智能输送装备事业部工程师 12 13.80 0.43%55 陈晓玲 自动检测装备事业部工程师 12 13.80 0.43%56 雍占琦 自动检测装备事业部工程师 12 13.80 0.43%57
105、寇于亮 环境生态工程事业部总经理助理 10 11.50 0.36%58 李璐丹 财务管理部主管 10 11.50 0.36%59 尉维雅 综合管理部部长助理 10 11.50 0.36%60 梁京 环境生态工程事业部工程师 10 11.50 0.36%61 付爽宁 智慧冶金装备事业部工程师 10 11.50 0.36%62 曲顺 智能输送装备事业部工程师 10 11.50 0.36%63 胡然 自动检测装备事业部工程师 10 11.50 0.36%64 李国峰 自动检测装备事业部工程师 10 11.50 0.36%65 孙玉洁 自动检测装备事业部工程师 10 11.50 0.36%38 66
106、张彦杰 自动检测装备事业部工程师 10 11.50 0.36%67 笪龙刚 智能输送装备事业部工程师 10 11.50 0.36%68 刘昕锐 自动检测装备事业部工程师 10 11.50 0.36%69 耿荣海 环境生态工程事业部副总经理 9 10.35 0.32%70 冯莹 采购管理部工程师 9 10.35 0.32%71 王越 智慧冶金装备事业部工程师 9 10.35 0.32%72 褚路 环境生态工程事业部工程师 9 10.35 0.32%73 刘晓华 环境生态工程事业部工程师 9 10.35 0.32%74 张丹迟 环境生态工程事业部工程师 9 10.35 0.32%75 薛振波 智慧
107、冶金装备事业部工程师 9 10.35 0.32%76 王梓洋 市场发展部工程师 9 10.35 0.32%77 李建华 环境生态工程事业部工程师 9 10.35 0.32%78 周薇 环境生态工程事业部工程师 9 10.35 0.32%79 尹芳莉 战略投资部工程师 9 10.35 0.32%80 段春雨 机科河北分公司总经理助理 9 10.35 0.32%81 李昌臣 智能输送装备事业部工程师 9 10.35 0.32%82 王小铎 智能输送装备事业部工程师 9 10.35 0.32%83 舒展 董事会办公室主管 8.2 9.43 0.29%84 杨非 环境生态工程事业部工程师 8 9.20
108、 0.29%85 胡永立 智能制造系统集成事业部工程师 8 9.20 0.29%86 薛晓芹 环境生态工程事业部工程师 8 9.20 0.29%87 郝询 新能源装备事业部总经理助理 7 8.05 0.25%88 牛海颐 采购管理部工程师 6.80 7.82 0.24%89 林通 智能制造系统集成事业部工程师 6 6.90 0.22%90 王云彤 新能源装备事业部工程师 6 6.90 0.22%91 沈正果 财务总监 5 5.75 0.18%92 王新宇 智能输送装备事业部工程师 5 5.75 0.18%93 严素 战略投资部员工 5 5.75 0.18%94 王磊 智慧冶金装备事业部总经理助
109、理 4 4.60 0.14%95 张秀娜 纪检审计部员工 3 3.45 0.11%96 陈炜 智能制造系统集成事业部工程师 3 3.45 0.11%97 楼上游 退休人员(退休前担任副总经理)98 112.70 3.52%98 武启平 退休人员(退休前担任副总经理)98 112.70 3.52%99 李芳 退休人员(退休前担任自动检测装备事业部总经理)85 97.75 3.05%100 易虹 退休人员(退休前担任财务管理部部长)70 80.50 2.51%101 刘明利 退休人员(退休前担任环境生态工程事业部副总经理)70 80.50 2.51%102 金亚萍 退休人员(退休前担任智能输送装备
110、事业部副总经理)50 57.50 1.80%103 张书立 退休人员(退休前担任智慧冶金装备事业部工程师)30 34.50 1.08%104 董纪通 退休人员(退休前担任自动检测装备事业部工程师)30 34.50 1.08%105 魏峰 退休人员(退休前担任智慧冶金装备事业部工程师)30 34.50 1.08%106 吴丽娟 退休人员(退休前担任成套技术与装备事业部工程师)30 34.50 1.08%39 107 马殿旗 退休人员(退休前担任总经理助理)30 34.50 1.08%108 绳润涛 退休人员(退休前担任智能输送装备事业部副总工程师)20 23.00 0.72%109 智书平 退休
111、人员(退休前担任智能输送装备事业部工程师)20 23.00 0.72%110 孔伟时 退休人员(退休前担任智能输送装备事业部工程师)20 23.00 0.72%111 田德龙 退休人员(退休前担任环境生态工程事业部工程师)15 17.25 0.54%112 吴洪明 退休人员(退休前担任智能输送与包装机械事业部工程师)15 17.25 0.54%113 董明亮 退休人员(退休前担任智能输送与包装机械事业部工程师)15 17.25 0.54%114 肖暘 退休人员(退休前担任智慧冶金装备事业部工程师)10 11.50 0.36%115 孙高翔 退休人员(退休前担任智慧冶金装备事业部工程师)10 1
112、1.50 0.36%116 修玉凤 退休人员(退休前担任环境生态工程事业部工程师)9 10.35 0.32%117 朱卫平 退休人员(退休前担任自动检测装备事业部工程师)9 10.35 0.32%118 盛英 退休人员(退休前担任智慧冶金装备事业部工程师)6 6.90 0.22%119 赵洁 退休人员(退休前担任智能输送装备事业部工程师)5 5.75 0.18%合计 2,785 3,202.75 100.00%注:董明亮已从发行人退休后满 8 年,根据发行人员工持股管理办法(2021 年)第十八条规定:“2.员工持股参与人持有公司股份期间,发生调离、退休、死亡等情形的,按照以下办法执行(3)法
113、定年龄退休的,退休后满 8 年,须向员工持股管理委员会确定的员工持股参与人转让其所持有的股份,转让价格依据转让时上一年度审计后的公司净资产计算”,“3.自股份退出后 3 年内,因个人异动情形退出的股份在退出时(窗口期)无适格员工承接的,由机科汇众先行回购后,由员工持股管理委员会按照以下顺序及方式处理”。发行人员工持股管理委员会尚未确定适格员工,已由机科汇众先行回购,双方签订股份回购协议,机科汇众已于 2023 年 5 月 31 日支付股份回购款项并代扣代缴相关税费。(三)(三)发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 控股股东及持有发
114、行人 5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人股份不存在涉诉、质押或冻结或其他争议。(四)(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 截至报告期末,除发行人外,中国机械总院下属直接控股子公司基本情况详见本招股说明书“第六节 公司治理”之“六、同业竞争情况”之“(一)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情况”之“1、40 发行人控股股东、控股股东控制的其他企业情况”。五、五、发行人股本情况发行人股本情况(一)(一)本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 本次发行前发行人总股本为 9,
115、360.00 万股,发行人本次拟发行不超过 3,120.00 万股股票(未考虑超额配售选择权),发行后,公众股东持股比例不低于公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次发行前后,发行人的股本结构如下:序序号号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 数量(股)数量(股)占比占比(%)数量(股)数量(股)占比(占比(%)1 中国机械总院 57,055,580 60.96 57,055,580 45.72 2 机科汇众 27,850,000 29.75 27,850,000 22.32 3 机床研究所 2,134,050 2.28 2,134,050 1.71
116、4 新疆天业 1,422,700 1.52 1,422,700 1.14 5 中国钢研 1,422,700 1.52 1,422,700 1.14 6 中国农机院 853,620 0.91 853,620 0.68 7 矿冶科技 711,350 0.76 711,350 0.57 8 其他股东 2,150,000 2.30 2,150,000 1.72 9 本次发行股份-31,200,000 25.00 合计合计 93,600,000 100.00 124,800,000 100.00 (二)(二)本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称
117、担任职务担任职务 持股数量(万股)持股数量(万股)限售数量(万股)限售数量(万股)股权比例(股权比例(%)1 中国机械总院-5,705.56 5,705.56 60.96 2 机科汇众-2,785.00 2,785.00 29.75 3 机床研究所-213.41 213.41 2.28 4 新疆天业-142.27-1.52 5 中国钢研-142.27-1.52 6 中国农机院-85.36 85.36 0.91 7 矿冶科技-71.14 71.14 0.76 8 周文杰-53.43-0.57 9 卫晓洪-36.13-0.39 10 潘新源-25.75-0.28 合计合计 -9,260.32 8,
118、860.47 98.94 (三)(三)主要股东间关联关系的具体情况主要股东间关联关系的具体情况 41 序号序号 关联方股东名称关联方股东名称 关联关系描述关联关系描述 1 无 无 (四)(四)其他披露事项其他披露事项 发行人设立时,中国机械总院以其拥有的经营性资产出资,信永中和会计师事务所有限责任公司于 2002 年 3 月 7 日出具了验资报告。发行人设立后,因中国机械总院及机科股份拟将部分资产置出、部分不动产权无法办理产权分割,中国机械总院用于出资的部分资产未能及时办理产权变更手续,形成了出资瑕疵,相关资产情况具体如下:1、中国机械总院持有的北京汉新源科技发展有限公司 2.15%股权,出资
119、时评估值1,143,865.35 元,未能进行股权变更;2、位于河北省怀来县东花园培训中心的基地测试办公楼、拆检机修车间和材料库,出资时评估值 2,100,660.00 元,未办理所有权变更登记手续;3、位于北京市海淀区首体南路 2 号中国机械总院院内的一宗面积为 398.8 平方米的土地使用权,出资时评估值 8,829,700.00 元,未办理土地使用权变更登记手续;4、位于北京市海淀区首体南路 2 号中国机械总院院本部办公大楼 13 层整层和 14层的一部分,出资时评估值 5,498,083.00 元,未办理所有权变更登记手续。中国机械总院虽未办理上述资产的权属变更,但自出资之日起,已将上
120、述资产转移给发行人并由发行人实际占有、使用。就上述出资瑕疵,中国机械总院已以现金置换上述四项出资资产。置换情况如下:1、2004 年 12 月 28 日,中国机械总院与发行人签署资产置换协议,将用于出资的对北京汉新源科技发展有限公司的长期股权投资和位于河北省怀来县东花园培训中心的基地测试办公楼、拆检机修车间和材料库(即资产 1、2 两项)予以现金置换。根据 2004 年 12 月 17 日中和资产评估有限公司出具的机科发展科技股份有限公司资产评估报告书(XYZH/V104065 号),上述 1、2 两项资产在 2004 年 6 月 30 日的评估价值为 3,402,077.31 元,大于发起设
121、立出资时该两项资产评估价值 3,244,525.35 元,中国机械总院据此确定现金置换金额。2005 年 12 月,发行人收到中国机械总院通过北自所转入的款项 3,402,077.31 元,该两项资产置换完成。42 2、2012 年 12 月 29 日,中国机械总院作出机械科学研究总院关于机科发展科技股份有限公司资产优化相关账务及报表处理的通知(机科财发2012373 号),决定将上述 3、4 两项资产进行的出资置换为货币出资。按照发起设立时两项资产的评估价值 14,327,783.00 元进行等额置换。2014 年 5 月,中国机械总院向发行人支付了全部款项,该两项资产置换完成。根据天职国际
122、出具的验资复核报告(天职业字202213937 号),中国机械总院以不低于发起设立发行人时上述资产的评估价值,分别于 2005 年 12 月、2014 年 5 月对上述资产进行了现金置换,发起设立时的出资义务已经履行完毕。六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日,发行人不存在已制定或实施的股权激励计划,或其他影响发行人股权结构的事项。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日,发行人拥有 1 家控股子公司机科环保、1 家分公司机科河北分公司。报告期内
123、,发行人定向减资 1 家子公司机科重工、宣告破产 1 家参股公司技欣生态。(一)(一)控股子公司情况控股子公司情况 适用 不适用 1.机科环保机科环保 子公司名称子公司名称 机科(深圳)环保科技股份有限公司 成立时间成立时间 2019 年 8 月 28 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 863.63 万元 注册地注册地 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9968 号汉京金融中心1012 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9968 号汉京金融中心1012 主要产品或服务主要产品或服务 基于气力输送技术、智能分类平台技术、有机废弃物处理
124、处置技术(SACT),利用气力垃圾收运系统、智能垃圾分类投放系统为市政环卫行业提供垃圾收运、固废分类及处理处置的智慧化解决方案,以及利用 A2/O 悬挂链工艺及设备为市政和工业污水处理提供解决方案;基于气力输送技术、箱式传输技术、移动机器人等,为医院整合供应链及后勤保障系统提供一套整体解决方案 43 主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 与发行人共同承担智能环保、智慧医疗业务 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 股东 持股比例(%)发行人 55.00 深圳市元禾投资发展有限公司 45.00 最近一年及一期末最近一年及一期末总资产总资产 2022 年 12 月
125、31 日总资产为6,211.50 万元 2023 年 6 月 30 日总资产为6,543.66 最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产 2022 年 12 月 31 日净资产为-23.14 万元 2023 年 6 月 30 日净资产为148.03 万元 最近一年及一期最近一年及一期净利润净利润 2022 年度净利润为 107.23万元 2023 年 1-6 月净利润为-3.74 万元 是否经过审计是否经过审计 是 审计机构名称审计机构名称 天职国际会计师事务所 2.机科重工(报告期内曾经的控股子公司,已减资退出)机科重工(报告期内曾经的控股子公司,已减资退出)机科重工由发行人、方圆集团及
126、江勇涛等三位自然人于 2017 年 3 月 2 日共同发起设立,注册资本 1,000.00 万元,实收资本 1,000.00 万元。2020 年,发行人与机科重工其他股东之间对机科重工的经营和管理产生了分歧,相关经营理念及经营模式无法达成一致,且投资未达预期,为保证投资收益,避免资产损失,防范未来的经营风险,发行人决定对机科重工减资退出。2021 年 1 月 20 日,发行人第六届董事会第十六次会议决议通过 关于退出机科(山东)重工科技股份有限公司股份的议案,同意发行人减持所持有的机科重工 550 万股。2021 年 6 月 8 日,发行人党委会、总经理办公会分别作出决议,审议通过机科发展科技
127、股份有限公司拟减资涉及的机科(山东)重工科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告(银信评报字(2021)沪第 1550 号),拟按不低于评估价格减资。2021 年 7 月 2 日,中国机械总院作出关于同意机科股份退出对机科(山东)重工科技股份有限公司投资的批复(机科战投发2021233 号),同意发行人采取减资的方式以不低于评估值 605.81 万元的价格退出对机科重工的全部投资。2021 年 9 月 10 日,机科重工就减资事宜办理完毕工商变更登记。2021 年 10 月 13 日,机科重工更名为展颛重工。2022 年 2 月 22 日,展颛重工注销。展颛重工注销前的基本情况如下:公司名
128、称公司名称 徐州展颛重工科技有限公司 成立时间成立时间 2017 年 3 月 2 日 注册资本注册资本 400 万元 注册地址注册地址 徐州市沛县汉源街道侨城商务区写字楼底商 1-0121 室 44 主要生产经营地主要生产经营地 徐州市沛县汉源街道侨城商务区写字楼底商 1-0121 室 经营范围经营范围 技术推广服务;零售机械、电子设备、建筑材料、装潢材料;销售计算机、软件及辅助设备和自行开发后的产品;电器设备安装、维修(除专控);输变电电器设备、高压试验设备、电工器材的设计;民防设备、工程监测和检验仪器仪表的销售;化工专业技术领域内的技术开发、转让、服务、培训和咨询;化工原料及产品(不含危险
129、化学品)的销售;本企业自产产品的出口业务;本企业所需的机电设备、零配件、原辅材料的进口业务;本企业自行开发产品的设计、制造及销售;起重机械安装、改造、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 减资前,主要承担发行人港机领域的产品和服务 主要产品和服务主要产品和服务 港口起重设备的制造与维修、港口无人自动化控制系统和精密制造技术、港口环保工程与设备等产品和工程的开发、生产及销售 此次减资未对发行人业务和管理、股权结构及经营业绩构成重大不利影响。(二)(二)参股公司情况参股公司情况 适用 不适用 1.内蒙古技欣生态发展有限责任公司内
130、蒙古技欣生态发展有限责任公司 2006 年 4 月,发行人与技欣生态原股东共同参与研发土地荒漠治理等项目,并与技欣生态原股东签订定向增资协议,发行人以人工植被的机械设备资产对技欣生态定向增资 360 万元。2006 年 6 月 16 日,内蒙古巴彦淖尔河套会计师事务所出具验资报告巴河会验(2006)第 118 号。同日,技欣生态办理工商变更登记。吊销前,技欣生态注册资本 1,000 万元,发行人实缴 360 万元,发行人持有技欣生态 36%股权。2009年 12 月 31 日,因未依法申请企业年度检验,技欣生态被巴彦淖尔市工商行政管理局吊销营业执照。技欣生态吊销前的基本情况如下:公司名称公司名
131、称 内蒙古技欣生态发展有限责任公司 成立时间成立时间 2005 年 12 月 2 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区小召镇粮库北侧 主要生产经营地主要生产经营地 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区小召镇粮库北侧 主要产品或服务主要产品或服务 植被绿地工程和植被机械加工 主营业务及控股方业务情况主营业务及控股方业务情况 植被绿地工程和植被机械加工;无控股股东 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 36%、姜领持股 35.33%、贾连生持股 8.54%、赵建忠持股 7.93%、吴亚兰持股 7.93%、张建国持
132、股 4.92%入股时间入股时间 2016 年 6 月 16 日 最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产 无 最近一年及一期最近一年及一期净利润净利润 无 是否经过审计是否经过审计 否 审计机构名称审计机构名称 不适用 2009 年 12 月 13 日,发行人主导召开技欣生态临时股东大会,决定解散公司并成 45 立清算组;2010 年发行人向巴彦淖尔市临河区人民法院提出强制清算申请;清算组成立后,发行人积极配合和支持相关工作,并先后聘请北京市鼎恒律师事务所、北京大成律师事务所作为法律顾问对有关法律事项进行咨询和处理。2016 年 11 月,债权人向巴彦淖尔市临河区人民法院申请对技欣生态进行
133、破产清算并获受理,法院于 2020 年 12 月 30 日作出民事裁定书,裁定宣告技欣生态破产,裁定自 2020 年 12 月 30 日起生效。技欣生态已多年经营停滞,其破产未对发行人整体业务的发展产生重大不利影响。八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况(一)(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 截至本招股说明书签署日,发行人有 7 名董事、3 名监事、4 名高级管理人员。公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍,均无境外永久居留权。发行人董事、监事、高级管理人员简要情况如下:1、董事会成员简介、董事会成员简介 截至本招股说明书签
134、署日,发行人董事会成员共 7 名,其中独立董事 2 名。所有董事均由股东大会选举产生,任期 3 年,任期届满连选可以连任。发行人现任董事的任职情况及其任期如下:序号序号 姓名姓名 在发行人任职情况在发行人任职情况 本届任期本届任期 1 刘新状 董事长 2021 年 6 月 7 日-2024 年 6 月 7 日 2 王宇 董事 2021 年 6 月 7 日-2024 年 6 月 7 日 3 张入通 董事 2021 年 6 月 7 日-2024 年 6 月 7 日 4 秦书安 董事 2021 年 6 月 7 日-2024 年 6 月 7 日 5 谭君广 董事 2021 年 6 月 7 日-2024
135、 年 6 月 7 日 6 江轩宇 独立董事 2022 年 5 月 5 日-2024 年 6 月 7 日 7 赵杰 独立董事 2022 年 5 月 5 日-2024 年 6 月 7 日 发行人董事的简历如下:刘新状,男,1965 年生,硕士,正高级工程师。1990 年 2 月至 2011 年,历任郑州机械研究所有限公司科长、副处长、处长、副所长;2011 年 6 月至 2014 年 12 月,任发行人总裁;2011 年 6 月至今,任发行人董事;2014 年 12 月至 2017 年 1 月,任发行人总经理、党委副书记;2017 年 1 月至 2017 年 9 月,任发行人总经理、党委书记;20
136、17年 9 月至 2018 年 11 月,任发行人董事长、总经理、党委书记;2018 年 11 月至今,任 46 发行人董事长、党委书记。王宇,男,1974 年生,学士,高级工程师。1994 年 8 月至 1997 年 11 月任北京机电研究所有限公司团委书记、助理工程师;1997 年 11 月至 1999 年 3 月,任河南光山县副县长、龙山水电站工程指挥部指挥长;1999 年 3 月至 2005 年 1 月,任北京机电研究所有限公司行政部部长;2005 年 1 月至 2011 年 6 月,历任发行人总裁办副主任、党群部部长;2011 年 6 月至 2012 年 3 月,任北京机电研究所有限
137、公司党群部部长、工会副主席;2012 年 3 月至 2016 年 3 月,任中国机械总院人资部部长;2016 年 3 月至 2017年 1 月,任发行人党委书记;2018 年 7 月至今,任中国机械总院职工董事;2022 年 7月至今,任中国机械总院副总经理;2019 年 1 月至 2021 年 1 月,任中国机械总院浙江分院有限公司监事会主席;2019 年 11 月至 2022 年 12 月,任中国机械总院总经理助理及人力资源与干部部部长。2017 年 9 月至今,任发行人董事。张入通,男,1959 年生,学士,正高级工程师。1982 年 2 月至 1987 年 7 月,任北自所第三研究室助
138、理工程师;1987 年 7 月至 2001 年 8 月,任北自所电物理中心工程师、副主任、主任;2001 年 8 月至 2004 年 12 月,任北自所副所长;2004 年 12 月至 2010年 6 月,任发行人副总经理;2010 年 6 月至 2017 年 10 月,任北自所所长、党委副书记;2017 年 10 月至 2019 年 12 月,任北自所董事长、总经理、党委副书记;2019 年12 月至 2020 年 9 月,任北自所董事长、党委副书记;2017 年 10 月至今,任中国机械总院江苏分院有限公司执行董事。2022 年 9 月 9 日至今,任山西省机电设计研究院有限公司董事。20
139、21 年 6 月至今,任发行人董事。秦书安,男,1960 年生,学士,正高级工程师。1983 年7 月至2000 年4 月,历任机械部标准化研究所、中国机械总院标检所助理工程师、工程师、高级工程师;2002 年 8 月至 2009 年 3 月,任中机生产力促进中心综合办副主任、主任;2009 年 3 月至 2012 年 3 月,任中国机械总院人资部部长;2012 年3 月至2016 年11 月,任中国机械总院工会主席、党群部部长、总部总支书记;2016 年12 月至2018 年 9 月,任郑州机械研究所有限公司党委书记、董事、副总经理;2018 年 9 月至 2021 年 3 月,任中国机械总
140、院巡视组长、郑州机械研究所有限公司党委副书记、董事、副总经理;2020 年 4 月至今,任北京机科国创轻量化科学研究院有限公司监事。2021 年 6 月至今,任发行人董事。谭君广,男,1976 年生,硕士,正高级工程师。1999 年 7 月至 2002 年 5 月,任中国机械总院成套技术研究所工程师;2002 年 5 月至 2004 年 12 月,任发行人成套事业 47 部工程师;2004 年 12 月至 2019 年 11 月,任发行人企业规划部副部长、部长;2010 年5 月至 2017 年 8 月,任北京机科恒生智能技术有限公司监事;2014 年 8 月至 2021 年12 月,任机科汇
141、众董事;2017 年 3 月至 2021 年 9 月,任机科重工董事长;2019 年 8月至今,任机科环保董事长;2016 年 6 月至今,任发行人董事会秘书;2017 年 1 月至今,任发行人党委副书记。2017 年 9 月至今,任发行人董事;2018 年 11 月至今,任发行人总经理、党委副书记。江轩宇,男,1986 年生,博士,中央财经大学会计学院副教授、博士生导师,现任管理会计系系主任、会计学院学科发展评估中心主任。2014 年 7 月至今,中央财经大学会计学院任教;2019 年 10 月至今,任中央财经大学会计学院学科发展评估中心主任;2021 年 3 月至今,任中央财经大学会计学院
142、管理会计系副系主任、系主任;2021年 5 月至今,任北京京运通科技股份有限公司独立董事;2022 年 1 月至今,任北京拓普丰联信息科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今,任发行人独立董事。赵杰,男,1968 年生,博士,教授,长江学者奖励计划特聘教授,中组部“万人计划”首批科技创新领军人才,国家“十三五”“十四五”国家重点研发计划“智能机器人重点专项”专家组组长,国家制造强国建设战略咨询委员会智能制造专家委员会委员,中国机电一体化技术应用协会副理事长。1994 年 5 月至今,任哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所教师、所长;2016 年 1 月至今,任哈尔滨博实自动化股份有
143、限公司副董事长。目前兼任埃夫特智能装备股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、合肥欣奕华智能机器股份有限公司的独立董事。2022 年 5 月至今,任发行人独立董事。2、监事会成员、监事会成员 截至本招股说明书签署日,发行人监事会成员共 3 名,其中职工代表监事 1 名。监事任期三年,任期届满连选可以连任。发行人现任监事的任职情况及其任期如下:序号序号 姓名姓名 在发行人任职情况在发行人任职情况 本届任期本届任期 1 朱书红 监事会主席 2022 年 6 月 20 日-2024 年 6 月 7 日 2 苏仕方 监事 2021 年 6 月 7 日-2024 年
144、6 月 7 日 3 井泉 职工代表监事 2022 年 2 月 18 日-2024 年 6 月 7 日 发行人监事的简历如下:朱书红,男,1968 年生,博士,正高级经济师。2003 年 6 月至 2006 年 3 月任中国华电集团公司结算中心职员、金融运作处处长、财务公司信贷管理部经理、金融管理部 48 金融研究处处长;2006 年 3 月至 2007 年 8 月任华商基金管理有限公司副总经理;2008年 12 月至 2010 年 6 月任中国华电集团资本控股公司总经济师;2010 年 6 月至 2011 年2 月任中国华电集团财务公司副总经理、党组成员;2011 年 2 月至 2014 年
145、4 月任中铝财务有限责任公司副总经理;2014 年 4 月至 2015 年 8 月任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理;2015 年 8 月至 2016 年 3 月任中国铝业公司巡视组组长;2016 年 3月至 2017 年 8 月任中国黄金集团公司总会计师;2017 年 8 月至 2022 年 5 月任中国黄金集团有限公司党委委员、总会计师;2022 年 5 月 31 日至今任中国机械总院总会计师。2022 年 6 月至今,任发行人监事会主席。苏仕方,男,1960 年生,博士,正高级工程师。1982 年 8 月至 1994 年 9 月,历任沈阳铸造研究所有限公司助理工程师、工程师;199
146、4 年 9 月至 2010 年 12 月,历任中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司计算机中心、第七研究部、新技术研究中心、行业中心主任;2010 年 12 月至 2020 年 5 月,任沈阳铸造研究所有限公司党委副书记、纪委书记;2017 年 11 月至今,任中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司监事;2017年 12 月至 2020 年 5 月,任沈阳中铸生产力促进中心有限公司监事;2020 年 5 月至今,任铸造杂志社(沈阳)有限公司监事。2021 年 6 月至今,任发行人监事。井泉,女,1980 年生,硕士,高级人力资源管理师,经济师。2001 年 7 月至 2003年 12 月,任威
147、海世峰计算机网络技术有限公司软件部软件工程师;2006 年 3 月至 2009年 1 月,任新加坡中瀚石林企业咨询公司人力资源部高级专员;2009 年 5 月至 2012 年9 月,任高彦(上海)投资咨询公司商务部人资、商务经理;2012 年 10 月至 2019 年 5月,任依斯塔计量技术服务(北京)公司财务人事部人事主管;2019 年 5 月至今任发行人人力资源部主管。2022 年 2 月至今,任发行人职工代表监事。3、管理层成员、管理层成员 截至本招股说明书签署日,发行人管理层成员共 4 名,其中总经理兼董事会秘书 1名,副总经理 2 名,财务总监 1 名。所有管理层成员均由董事会聘任产
148、生,任期三年,任期届满经董事会续聘可以连任。发行人现任管理层成员的任职情况及其任期如下:序号序号 姓名姓名 在发行人任职情况在发行人任职情况 本届任期本届任期 1 谭君广 总经理、董事会秘书 2021 年 7 月 12 日-2024 年 6 月 7 日 2 任平 副总经理 2021 年 7 月 12 日-2024 年 6 月 7 日 3 公建宁 副总经理 2021 年 7 月 12 日-2024 年 6 月 7 日 4 沈正果 财务总监 2022 年 4 月 14 日-2024 年 6 月 7 日 49 发行人管理层的简历如下:谭君广,总经理兼董事会秘书,简历详见本节之“八、董事、监事、高级管
149、理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员简介”。任平,男,1966 年生,学士,高级工程师。1988 年 7 月至 2002 年5 月,历任中国机械总院基础件所助理工程师、工程师,成套所工程师、高级工程师、室主任;2002 年 5 月至 2019 年 6 月,历任发行人成套事业部室主任、智能事业部副总经理、总经理;2014 年8 月至2021 年 12 月,任机科汇众董事长。2019 年 6 月至今,任发行人副总经理。公建宁,男,1974 年生,硕士,正高级工程师。2001 年 7 月至 2021 年 6 月,历任发行人成套事业部助理工程师、工程师、成套事业
150、部工程部经理,智能事业部总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2021 年 7 月至今,任发行人副总经理。沈正果,男,1973 年生,硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师、全国会计领军人才。2001 年 7 月至 2006 年 1 月,历任中国铁路通信信号上海工程公司计划财务部副经理、经理;2006 年 1 月至 2012 年 9 月,任中国铁路通信信号集团公司资产财务部副部长;2012 年 5 月至 2020 年 9 月,任通号国际控股有限公司总会计师、总法律顾问;2020 年 10 月至 2021 年 10 月,任通号(北京)轨道工业集团有限公司总会计师、总法律顾问;2021 年
151、 8 月至 2022 年 1 月,任中国铁路通信信号股份有限公司财务部副部长。2022 年 1 月至 2022 年 1 月,任通号电缆集团有限公司董事。2022 年 2 月至 2022年 4 月,任北京同仁堂国药有限公司副总经理、总法律顾问。2022 年 4 月至今,任发行人财务总监。4、董事、监事、高级管理人员兼职情况、董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员在发行人及控股子公司以外的其他企业或单位兼职情况如下:序序号号 姓名姓名 发行人职务发行人职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人兼职单位与发行人关系关系 1 王宇 董事
152、 中国机械总院 副总经理 控股股东 2 张入通 董事 山西省机电设计研究院有限公司 董事 控股股东控制的其他企业 3 秦书安 董事 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 监事 控股股东控制的其他企业 4 朱书红 监事会主席 中国机械总院 总会计师 控股股东 中国黄金集团财务有限公董事长 其他关联方 50 司 5 苏仕方 监事 铸造杂志社(沈阳)有限公司 监事 控股股东控制的其他企业 6 赵杰 独立董事 哈尔滨博实自动化股份有限公司 副董事长 其他关联方 埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事 其他关联方 内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事 其他关联方 深圳市优必选科技股份有限公司 独立董事
153、 其他关联方 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 独立董事 其他关联方 7 江轩宇 独立董事 北京京运通科技股份有限公司 独立董事 其他关联方 独立董事 北京拓普丰联信息科技股份有限公司 独立董事 其他关联方 除上述情况外,发行人董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。5、董事、监事、高级管理人员的亲属关系、董事、监事、高级管理人员的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。6、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况(1)董事会成员变化情况)董事会成员变化情况 期间期间 成员成员 履行程序履行程序 变动原因变动原因 2019.
154、01.01 至2021.06.07 董事长:刘新状 董事:褚毅 董事:姚秋莲 董事:王宇 董事:谭君广 2017 年 9 月 7 日,第五届董事会第十八次会议提名;2017 年 9 月 26 日,2017 年第二次临时股东大会审议并通过。董事会换届 2021.06.07 至2024.06.07 董事长:刘新状 董事:王宇 董事:张入通 董事:秦书安 董事:谭君广 2021 年 5 月 19 日,第六届董事会第十八次会议提名;2021 年 6 月 7 日,2021 年第一次临时股东大会审议并通过。董事会换届 2022.05.05 至今 独立董事:江轩宇 独立董事:赵杰 2022 年 4 月 14
155、 日,第七届董事第五次会议提名;2022年 5 月 5 日,2022 年第二次临时股东大会审议并通过。聘请独立董事(2)监事会成员变化情况)监事会成员变化情况 期间期间 成员成员 履行程序履行程序 变动原因变动原因 2019.01.01 至2021.06.07 监事会主席:李连清 监事:裴方芳 职工代表监事:季松玲 李连清、裴方芳:2017 年 9月 7 日,第五届监事会第十次会议提名;2017 年 9 月 5日,2017 年第二次临时股东监事会换届 51 大会审议并通过。季松玲:2011 年 6 月 9 日职工代表大会审议并通过。2021.06.07 至2022.02.18 监事会主席:李连
156、清 监事:苏仕方 职工代表监事:申海云 李连清、苏仕方:2021 年 5月 19 日,第六届监事会第十次会议提名;2021 年 6 月7 日,2021 年第一次临时股东大会审议并通过。申海云:2021 年 5 月 24 日职工代表大会审议并通过。监事会换届 2022.02.18 至2022.06.20 监事会主席:李连清 监事:苏仕方 职工代表监事:井泉 李连清、苏仕方:2021 年 5月 19 日,第六届监事会第十次会议提名;2021 年 6 月7 日,2021 年第一次临时股东大会审议并通过。井泉:2022 年 2 月 18 日职工代表大会审议并通过。原职工代表监事辞任 2022.06.2
157、0 至今 监事会主席:朱书红 监事:苏仕方 职工代表监事:井泉 朱书红:2022 年 6 月 6 日,第七届监事会第七次会议提名;2022 年 6 月 20 日,2022 年第三次临时股东大会审议并通过。原监事会主席辞任 (3)高级管理人员变化情况)高级管理人员变化情况 期间期间 成员成员 履行程序履行程序 变动原因变动原因 2019.01.01 至2019.06.10 总经理、董事会秘书:谭君广 副总经理:楼上游、武启平 财务总监:武启平 谭君广:总经理,2018 年11 月 2 日,第六届董事会第六次会议审议并通过;董事会秘书,2016 年 6 月 6 日,第五届董事会第十二次会议审议并通
158、过。楼上游:2014 年 6 月 27 日,第五届董事会第一次会议聘为副总经理。武启平:副总经理,2013年 12 月 17 日,第四届董事会第六次会议;财务总监,2014 年 6 月 27 日,第五届董事会第一次会议审议并通过。工作变动 2019.06.10 至2020.02.14 总经理、董事会秘书:谭君广 副总经理:楼上游、武启平、任平 财务总监:张鹏 2019 年 6 月 10 日,第六届董事会第八次会议审议并通过。工作变动 2020.02.14 至2020.04.19 总经理、董事会秘书:谭君广 副总经理:楼上游、任平 财务总监:张鹏 2020 年 2 月 14 日,第六届董事会第十
159、一次会议审议并通过。工作变动 2020.04.19 至2021.7.12 总经理、董事会秘书:谭君广 副总经理:任平 2020 年 4 月 19 日,第六届董事会第十三次会议审议人员退休 52 财务总监:张鹏 并通过。2021.07.12 至2022.04.14 总经理、董事会秘书、财务总监(暂代):谭君广 副总经理:任平、公建宁 2021 年 7 月 12 日,第七届董事会第一次会议审议并通过。工作变动 2022.4.14 至今 总经理、董事会秘书:谭君广 副总经理:任平、公建宁 财务总监:沈正果 2022 年 4 月 14 日,第七届董事第五次会议审议并通过 人员变动 7、董事、监事、高级
160、管理人员的薪酬情况、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况(1)董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据)董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据 发行人实行聘任制,薪酬体系包括工资、社会保险、福利和奖励四个部分。以“有利于吸引、激励员工的原则,薪酬与业绩考核挂钩的原则,总量控制、动态调整的原则,以岗定薪、岗变薪变的原则”为基础,依据相关法规及政策,严格规范进行薪酬管理。(2)董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占各期利润总额的比重)董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占各期利润总额的比重 报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占利润总额的比重情况如下:年度年度 薪酬总额(万元)薪
161、酬总额(万元)利润总额利润总额(万元)(万元)薪酬总薪酬总额额/利润利润总额总额 应付应付年薪年薪 社会保险、社会保险、企业年金、企业年金、补充医疗补充医疗保险及住保险及住房公积金房公积金的单位缴的单位缴存部分存部分 2016-2018年年度任期激励度任期激励 2019-2021 年年度任期激励度任期激励 薪酬薪酬 总额总额 2020 280.53 66.21 87.60-434.34 3,364.97 12.91%2021 276.70 87.84-364.55 3,875.81 9.41%2022 317.29 91.94-122.19 531.42 4,429.57 12.00%2023
162、 年1-6 月 161.35 39.47-200.82 1,432.20 14.02%在发行人任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员,发行人按照国家和地方的有关规定,依法为其办理养老、医疗等社会保险和公积金,除此之外,上述人员未在发行人享受其他待遇和退休金计划。(二)(二)直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属无直接持有发行人股份的情况,其通过直接持有发行人股东机科汇众的股份从而间接持有发行人股份情况如下:53 姓名姓名 职位职位 关系关系 直接持股数量直接持股数量(股)(股)间接持股数量间接持股数量(股
163、)(股)无限售股数量无限售股数量(股)(股)其中被质押其中被质押或冻结股数或冻结股数 刘新状 董事长 董事长 0 980,000 0 0 谭君广 董事、总经理、董事会秘书 董事、总经理、董事会秘书 0 700,000 0 0 任平 副总经理 副总经理 0 850,000 0 0 公建宁 副总经理 副总经理 0 700,000 0 0 沈正果 财务总监 财务总监 0 50,000 0 0 截至本招股说明书签署日,除上述持股外,发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有发行人股份。发行人董事、监事、高级管理人员未授权或指示他人代其持有发行人股份,也不存在通过其亲属直接或间接
164、控制的法人持有发行人股份的情况。以上人员相关情况已经进行信息披露,以上人员所持发行人股权无任何质押或冻结的情况。(三)(三)对外投资情况对外投资情况 截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下,发行人董事、监事、高级管理人员不存在与发行人业务相关的对外投资。姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 投资金额投资金额 投资比例投资比例 刘新状 董事长 机科汇众 112.7 万元 3.52%谭君广 董事、总经理、董事会秘书 机科汇众 80.5 万元 2.51%公建宁 副总经理 机科汇众 80.5 万元 2.51%任平 副总经理 机科汇众
165、97.75 万元 3.05%沈正果 财务总监 机科汇众 5.75 万元 0.18%赵杰 独立董事 宁波梅山保税港区普华优胜投资管理合伙企业 2.11 万元 21.12%洛阳尚齐机器人科技有限公司 400.00 万元 40.00%海南汇贤科技中心 100.00 万元 4.65%除上述情况外,发行人其他董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况(持有上市公司的股票、公开发行的债券等交易性证券除外)。发行人董事、监事、高级管理人员的对外投资不存在与发行人有利益冲突的情形。54(四)(四)其他披露事项其他披露事项 无 九、九、重要承诺重要承诺(一)(一)与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的
166、承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 关于不存在欺诈发行上市行为的承诺 鉴于机科发展科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,本公司作为发行人的控股股东,特此承诺如下:发行人本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。发行人 2022 年 6 月 24 日 长期有效 关于不存在欺诈发行上市行为的承诺
167、鉴于机科发展科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,机科股份承诺如下:保证本公司本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份回购程序,回购本公司本次公开发行上市的全部新股。控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 关于稳定公司股价的措施和承诺 本公司作为机科发展科技股份有限公司的控股股东,就稳定股价承诺如下:本公司将严格遵守发行人 2022 年第三次股东大会通过的 机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
168、证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案,按照该预案的规定履行作为发行人控股股东稳定股价的义务。本公司将根据上述稳定 55 股价预案中的相关规定,在机科股份回购股份不会对其经营发展或持续经营能力造成重大不利影响的情况下,在机科股份就回购股份事宜召开的董事会或股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。在启动稳定股价措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司无条件接受以下约束措施:a.本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。b.公司有权扣留本公司下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红
169、。如下一年度本公司应得现金分红不足用于扣留,该扣留义务将顺延至以后年度,直至累计扣留金额与本公司应履行增持股份义务所需金额相等或本公司采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。c.本公司持有的公司股份不得转让,直至本公司按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或北京证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定,或者对相关主体因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,本公司承诺自愿无条件地遵从该等规定。发行人 2022 年 6 月 24 日 长期有效 关于稳定公司股价的措施和承诺 为维护公司股票上市后的股价稳定,充分保护公司
170、股东特别是中小股东的权益,就机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案,本公司承诺如下:本公司认可股东大会审议通过的稳定股价预案。本公司将无条件遵守稳定股价预案中的相关规定,履行相关各项义务。56 董事、高级管理人员 2022 年 6 月 24 日 长期有效 关于稳定公司股价的措施和承诺(1)董事承诺本人认可发行人股东大会审议通过的 机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案。若发行人触发需采取稳定股价措施的情形,本人承诺将督促发行人履行稳定股价事宜的决策程序,并在发行人召开董事
171、会对稳定股价事宜做出决议时,本人承诺就该等稳定股价事宜在董事会中投赞成票。本人将无条件遵守 机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案中的相关规定,履行相关各项义务。(2)高级管理人员承诺本人认可发行人股东大会审议通过的 机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案。本人将无条件遵守 机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案 中的相关规定,履行相关各项义务。控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 填补摊薄即期回
172、报的承诺及措施 鉴于机科股份拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,本次公开发行股票完成后,机科股份股本扩大、净资产将大幅增加,从而导致机科股份净资产收益率及每股收益在短期内被摊薄。为降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响,中国机械总院作为机科发展科技股份有限公司的控股股东,就填补被摊薄即期回报,特此承诺如下:不越权干预机科股份经营管理活动,不侵占机科股份利益。在自身权限范围内,全力促使机科股份董事会制定的薪酬制度与机科股份填补回报措施的执行情况 57 相挂钩,并对机科股份股东大会审议的相关议案投票赞成。如果机科股份拟实施股权激励,本公司承诺在自身权限范围内,全力促使机科股份拟
173、公布的股权激励行权条件与机科股份填补回报措施的执行情况相挂钩,并对机科股份股东大会审议的相关议案投票赞成。本承诺出具日后,若中国证监会、北京证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、北京证券交易所该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会、北京证券交易所的最新规定出具补充承诺。本公司切实履行任何有关 机科发展科技股份有限公司招股说明书 中涉及本公司填补被摊薄即期回报的承诺,若本公司违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。发行人 2022 年 6 月 24 日 长期有效 填补摊薄即期回报的承诺
174、及措施 鉴于机科发展科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据国务院关于进一步促进资本市场健康发 展 的 若 干 意 见 (国 发201417 号)、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发2013110号)和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(中国证监会公告201531 号)等法律法规的相关规定,为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,本公司将采取多种措施以提升公司的盈利能力,增强公司的持续回报能力。董事(不含独立董事)、高级管理人员 2022 年 6 月 24 日 长期有效 填补摊薄即期回报的承诺及
175、措施 鉴于机科发展科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,本次股票发行后,公司的总股本和归属于公 58 司所有者权益将有较大幅度增加,公司每股收益和加权平均净资产收益率等股东即期回报可能被摊薄。本人作为公司董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,根据中国证监会相关规定,推进公司填补回报措施得到切实履行,并作出以下承诺:不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。对个人的职务消费行为进行约束。不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。将积极促使由董事会或薪酬与考核委
176、员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将根据未来中国证监会、北京证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和北京证券交易所等证券监督管理机构按照有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管
177、理措施。控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 不存在资金占用的承诺 本公司作为机科发展科技股份有限公司的控股股东,特出具承诺函如下:本公司保证截至本承诺出具之日,不存在占用机科股份资金的情形。本公司保证严格遵守法律法规、中国证券监督管理委员会有关规范性文件、北京证券交 59 易所有关规则等的要求,不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项等方式占用机科股份的资金、资产或其他资源。本公司在本承诺中所述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。发行人 2022 年 6 月 24 日 长期有效 不存在资金被占用的承诺 本公司确认,截至本
178、承诺出具之日,不存在资金被占用的情形。本公司的控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司已向本公司作出书面承诺,保证不会通过向本公司借款,由本公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占本公司的资金,亦不控制或占用本公司的资产。本公司保证,最近三年及一期内本公司不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情况。本公司在本承诺中所述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。控 股 股 东和持股 5%以 上 的 股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 股份锁定的承诺(1)控股股东承诺,本公司,中国机械科学研究总院集团有限公司,是机科
179、发展科技股份有限公司的控股股东,特此承诺如下:自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起12个月(以下简称“锁定期”)内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或者间接持有的机科股份在北京证券交易所上市前已发行的股份,也不提议由机科股份回购本公司直接或间接持有的该部分股份。因机科股份进行权益分派等导致本公司直接持有机科股份的股份发生变化的,本公司仍将遵守上述规定。机科股份上市后 6 个月内,如机科股份股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公开发行股票后 6个月期末收盘价低于发行价(自机科股份股票在北交所 60 上市 6 个月内,如果因派发现金红利、送股、转增股本
180、、增发新股等原因进行除权、除息的,则将发行价作除权、除息调整后与收盘价进行比较),则本公司持有机科股份股票的锁定期限自动延长 6 个月。本公司所持机科股份股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持底价作相应调整),减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。若机科股份公开发行股票并在北交所上市后股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价将相应进行除权除息调整。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管部
181、门的相关要求时,本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。本公司如违反上述承诺,擅自减持机科股份股份的,违规减持机科股份股份所得(以下简称“违规减持所得”)归机科股份所有,如未将违规减持所得上交机科股份,则机科股份有权在应付本公司现金分红时扣留与本公司应上交机科股份的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,机科股份可以变卖本公司所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。(2)持股 10%以上股东承诺,北京机科汇众智能技术股份有限公司承诺如下:自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 12个月(以下简称“锁定期”
182、)内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或者间接持有 61 的机科股份在北京证券交易所上市前已发行的股份,也不提议由机科股份回购本公司直接或间接持有的该部分股份。如本公司因未履行上述承诺而获得收益的,所有收益归发行人所有,本公司将在获得收益的五日内将前述转让收益全额支付至发行人指定账户;若本公司因未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。董 事、监事、高级管理人员 2022 年 6 月 24 日 长期有效 股份锁定的承诺 间接持有机科发展科技股份有限公司股份的董事、监事、高级管理人员自愿承诺如下:自发行人上市之日起 12 个月内,不转让或者委
183、托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述第 1 至 2 项锁定期均届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整)。若未履行该承诺,减持公司股份所得收益归公司所有。本人在任职期间,将向公司申
184、报本人所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 关于减少并规范关联交易的中国机械总院作为机科发展科技股份有限公司的控股股 62 承诺 东,就减少并规范与机科股份关联交易的相关事项,特此承诺如下:本公司将采取措施尽量避免与机科股份及其下属企业发生关联交易。对于无法避免的关联交易,本公司保证本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害机科股
185、份及其下属企业、机科股份其他股东的合法权益。本公司在本承诺中所述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 股东持股意向及减持意向的承诺 鉴于机科发展科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,中国机械总院作为发行人的控股股东,就持股意向及减持意向特此承诺如下:减持意向:本公司拟长期持有发行人股票。如果在锁定期届满后,本公司拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、北京证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制
186、定股票减持计划,并逐步减持股票。本公司减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。减持价格:本公司所持发行人本次公开发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则前述发行价格进行相应调整。信息披露:本公司减持所持有的发行人本次公开发行股前已发行的发行人股票,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日 63 前预先披露减持计划;拟在三个月内通过集中竞价减持股份总数超过公司股份总数 1%的,在首次卖出的三十个交易日前预先披露减持
187、计划;通过其他方式减持发行人股票,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 关于利润分配的承诺 中国机械总院作为机科股份的控股股东,就利润分配特此承诺如下:本公司将遵守和执行机科股份股东大会通过的回报规划,在机科股份股东大会上对符合回报规划的利润分配方案投赞成票、对不符合回报规划的利润分配方案投反对票;并促使本公司委派的董事、监事在董事会、监事会审议机科股份利润分配议案时对符合回报规划的利润分配方案
188、投赞成票、对不符合回报规划的利润分配方案投反对票。实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 9 月 19 日 长期有效 同业竞争承诺 鉴于机科发展科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,中国机械总院作为发行人的控股股东,就避免与机科股份发生同业竞争的相关事项,特此承诺如下:一、截至本承诺出具日,本公司及控制的其他企业不存在任何与机科股份业务经营构成同业竞争的业务;二、本公司对下级企业间的经营行为保持中立,不会利用本公司的地位对相关市场行为施加影响。本公司保证不利用机科股份控股股东的身份进行损害机科股份股东利益的经营活动;三、在作为机科股份控股股东期间,
189、本公司保证自身不新增并将促使本公司控制的其他企业不新增与机科股份主营业务相同或类似的 64 业务;不新设或收购从事与机科股份主营业务相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构;四、在作为机科股份控股股东期间,如机科股份进一步拓展其产品和业务范围,本公司将积极组织协调并采取必要措施,避免本公司及本公司控制的其他企业与机科股份拓展后的产品或业务相竞争。五、如未来本公司及本公司控制的其他企业与机科股份现有主营业务、未来拓展的业务和产品存在或发生竞争,本公司保证采取下列方式之一消除竞争:相应竞争方停止生产或经营相竞争的业务或产品、将相竞争的业务纳入机科股份经营或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方。如
190、违反上述任何一项承诺,本公司愿意承担由此给发行人或发行人股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 鉴于机科发展科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,中国机械总院作为发行人的控股股东,特此承诺如下:一、本公司承诺,发行人向北京证券交易所、中国证监会提交的 机科发展科技股份有限公司招股说明书(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断机科
191、股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司作为机科股份的控股股东,将在有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,督促机科股份制订股份回购方案并予以公告,依法回购首次公开发行的全部新股;并且本公司将依法购回已转让的原限售股份。本公司将在上述事项认定后十个交易日内启动购回事 65 项,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转入的原限售股份;购回价格依据二级市场价格确定。若本公司购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的,本公司将依法履行要约收购程序,并履行相应信息披露义务。三、若有权部门认定发行人向北京证券交易所、中国证监会提交的 招股说明书 有虚假记载、误导性陈
192、述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限,包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。四、上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。控股股东 2022 年 6 月 22 日 长期有效 限售承诺 若机科发展科技股份有限公司(简称“机科股份”)上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严
193、重违法违规情形,自前述违法违规情形发生之日起,至违法违规情形消除后 6 个月内,本公司自愿限售直接或间接持有的机科股份股份,并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。若机科股份上市后本公司发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为,自前述违法违规行为发生之日起,至违规法违规行为消除后12个月内,本公司自愿限售直接或间接持有的机科股份的股份,并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。董事长、总经理 2022 年 6 月 24 日 长期有效 限售承诺 若机科发展科技股份有限公司(简称“机科股份”)上市后发生资金占用、违规担保、66 虚假陈述等严重违法违规情形,自前述违法违规情形发生之日起,至违法违
194、规情形消除后 6 个月内,本人自愿限售直接或间接持有的机科股份股份,并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。若机科股份上市后本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为,自前述违法违规行为发生之日起,至违规法违规行为消除后 12 个月内,本人自愿限售直接或间接持有的机科股份的股份,并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。机 床 研 究所 2023年11月13日 长期有效 关于自愿限售的承诺 经与机科股份协商一致,自愿限售其持有机科股份在北京证券交易所上市前已发行的2,134,050 股股份,限售期间为自机科股份本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 1 个月。矿冶科技
195、2023年11月13日 长期有效 关于自愿限售的承诺 经与机科股份协商一致,自愿限售其持有机科股份在北京证券交易所上市前已发行的853,620 股股份,限售期间为自机科股份本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 1 个月。中 国 农 机院 2023年11月14日 长期有效 关于自愿限售的承诺 经与机科股份协商一致,自愿限售其持有机科股份在北京证券交易所上市前已发行的711,350 股股份,限售期间为自机科股份本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 1 个月。关于稳定公司股价的措施和承诺 关于稳定公司股价的措施和承诺具体内容如下:1、启动和停止稳定股价预案的条
196、件、启动和停止稳定股价预案的条件(1)启动条件)启动条件 公司本次公开发行上市后三年内,除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外,若公司股票连续二十个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产(第二十个交 67 易日构成“稳定股价措施触发日”,最近一期审计基准日后,公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整,下同)时,则启动稳定股价预案。(2)停止条件)停止条件 公司在稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:公司股票连续二十个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审
197、计的每股净资产;单一会计年度内增持或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求;继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。本次稳定股价具体方案实施期满后,如再次触发稳定股价措施的启动条件,则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价预案的具体措施、稳定股价预案的具体措施 在本预案有效期内,在出现需要采取稳定股价措施的情形后,公司及其控股股东、董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定,在不影响公司公开发行并上市条件的前提下,实施股价稳定措施,包括但不限于:公司回购;公司董事、高级管理人员增持公司股票;控股股东增持公司股票。(1)公司回购股票)公司回购股票
198、 公司应当在稳定股价措施触发日起五个交易日内召开董事会,审议并公告稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容),讨论公司向公司股东回购股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,并向证券监督管理部门、北京证券交易所等主管部门报送相关材料(如需),实施相应的股份回购方案。公司自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股票,回购股票的价格不高于本次发行价格,回购股票的数量不超过公司股票总数的 3%,且公司用于回购股票的资金金额不高于回购股票事项发生时上一个会计年度经 68 审计的归属于母公司股东
199、净利润的 20%,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合股票在北京证券交易所上市的条件。(2)董事、高级管理人员增持股票)董事、高级管理人员增持股票 在公司任职并领薪的董事、高级管理人员增持公司股票。公司董事、高级管理人员承诺:在公司回购股票达到承诺上限后,再次出现需要采取稳定股价措施的情形的,公司董事、高级管理人员须在五个交易日内提出增持公司股票的方案并公告。公司董事、高级管理人员自相关股价稳定方案公告之日起三个月内,以自有资金在二级市场增持公司流通股份,增持股票的价格不高于本次发行价格,且用于稳定股价增持股票的资金不超过上一年度从公司领取现金薪酬的 20%,增持计划实施完毕后的六个月
200、内不出售所增持的股份,同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合股票在北京证券交易所上市条件。(3)控股股东增持股票)控股股东增持股票 在公司回购股票达到承诺上限,且在公司任职并领薪的董事、高级管理人员增持公司股票达到承诺上限后,控股股东须在五个交易日提出增持公司股票的方案并公告。控股股东自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股票增持股票的价格不高于本次发行价格,增持股票的数量不超过公司股票总数的 1%,且控股股东合计增持股票使用的资金金额不超过最近一年从公司领取的税后现金分红的 10%,增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股票,同时保证增持结果不会导致公
201、司的股权分布不符合股票在北京证券交易所上市条件。3、约束措施和相关承诺、约束措施和相关承诺(1)公司及其控股股东、董事、高级管理人员须以本预案内容,就其稳定股价措施的相关义务做出承诺,并承诺自愿接受有权主管机关的监督,并承担法律责任。(2)公司承诺,公司回购股票应符合公司法 证券法,其他相关法律法规及北京证券交易所相关业务规则的规定;在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司承诺接受以下约束措施:公司将在公司股东大会及北京证券交易所、中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。69 公司自愿接受监管机构、自律组
202、织及社会公众的监督,若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。(3)公司董事、高级管理人员承诺,增持股票行为及信息披露应当符合公司法证券法,其他相关法律法规及北京证券交易所的规定;若未依照本预案履行增持股票义务,公司有权责令董事、高级管理人员及时履行增持股票义务,董事、高级管理人员仍不履行的,公司有权从董事、高级管理人员报酬中扣减相应金额。公司董事、高级管理人员无正当理由拒不履行本预案规定的股票增持义务,且情节严重的,股东大会有权解聘、更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。(4)公司控股股东承诺,增持股票行为及信息披露应当符合 公司法 证券法,其他相关法律法规及北京证券交易所的规定;若
203、控股股东未依照本预案履行增持股票义务,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务;控股股东仍不履行的,公司有权扣减、扣留应向控股股东支付的分红。(5)公司承诺,对于未来新聘任的董事、高级管理人员,将要求其根据稳定公司股价预案和相关措施的规定,作出相关承诺。(6)任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过。(二)(二)前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)实际控制 人或控股股东 同业竞争承诺 为避免今后出现同业竞争情形,公司的控股股东中国机械总院及持股 5%以上股东出具了避免同业竞争承
204、诺函,具体内容如下:1、本单位及本单位直接或间接控制的公司、企业、机构、经济实体或经济组织,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动;或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益;或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权。2、本单位在作为股份公司股东期间,本承诺持续有效。3、本单位愿意承担因违反以上承诺而 70 给股份公司造成的全部经济损失。4、本承诺可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的承诺。实际控制 人或控股股东 关联交易承诺(1)本公司及本公司直接或间接控制的公司、企业、机构
205、、经济实体或经济组织,将尽量减少或避免与机科发展科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)发生关联交易;如果未来与股份公司发生关联交易的,本公司保证按照相关法律、法规规定及股份公司的关联交易管理办法执行,并遵循市场定价原则,保证交易价格的公允性,保证不损害股份公司及其股东的权益。(2)本公司愿意承担因违反以上声明和承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司 治理承诺 公司实际控制人和管理层出具了 关于进一步提高公司治理水平的承诺函,承诺将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度,规范公司治理机制。董监高 同业竞争承诺(1)本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份
206、公司构成同业竞争的业务及活动;或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益;或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权;或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任董事、高级管理人员或者核心技术人员。(2)本人在持有股份公司股份期间,或担任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内,本承诺为有效之承诺。(3)本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。(4)本承诺为不可撤销的承诺。董监高 关联交易承诺(1)本人及本人直接或间接控制的公司、企业、机构、经济实体或经济组织,将尽量减 71 少
207、或避免与机科发展科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)发生关联交易;如果未来与股份公司发生关联交易的,本人保证按照相关法律、法规规定及股份公司的关联交易管理办法执行,并遵循市场定价原则,保证交易价格的公允性,保证不损害股份公司及其股东的权益。(2)本人愿意承担因违反以上声明和承诺而给股份公司造成的全部经济损失。(三)(三)承诺具体内容承诺具体内容 无 十、十、其他事项其他事项 无 72 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况(一)主营业务情况(一)主营业务情况 发行人是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案
208、供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。面向智能制造领域的业务是指发行人基于自引导移动机器人(AGV)、自主移动机器人(AMR)、有轨制导车辆(RGV)、电动车辆系统(EVS)和智能装备云管理平台等核心装备,面向制造行业中的输送、加工与装配、检测、包装、工业软件和集成等全流程,提供智能制造装备、集成和工程一体化服务等相关解决方案。面向智能环保领域的业务是指发行人基于气力垃圾收运系统和智能垃圾分类投放系统等核心装备,面向环保行业中垃圾分类和一级收运、污水污泥处理和水环境治理提供相关解决方案。面向智慧医疗领
209、域的业务是指发行人基于智能气动传输系统、智能箱式传输系统、垃圾被服收运系统和餐厨垃圾收运系统等核心装备,面向医疗行业中医院的洁物(药品、输液与文件等)和污物(餐厨垃圾与医疗废弃物等)的输送和存储等需求,提供医院供应链和后勤一体化的自动化和智能化相关整体规划及实施的解决方案。发行人以行业需求为牵引,进行产品的设计、研发、生产和销售;同时,根据客户的个性化需求,提供定制化的装备和整体解决方案,服务于国民经济的核心领域,在国家级的技术创新工作中扮演着重要的角色,累计承担及参与数十项国家级、省部级科技攻关项目。发行人的主要客户覆盖了汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、
210、轻工食品、环境保护及医疗卫生等行业,在国内细分行业中享有较高的知名度和影响力。发行人为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业,全面通过了 ISO9001、ISO45001 和 ISO14001认证体系;拥有北京市企业技术中心和机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程研 73 究中心;建有独立的研发场所和智能输送装备生产制造基地,现已拥有完整的试验体系、必要的试制设备,为产品的高效研发提供了充分的保证。发行人拥有系列化的智能输送装备产品,建有移动机器人、机器视觉、检测技术和电机性能检测 4 个实验室。发行人作为中国智能制造系统解决方
211、案供应商联盟理事单位、中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟副理事长单位、北京智能机器人产业技术创新联盟理事长单位、中国汽车工程学会单位会员和国际搬运机器人龙头企业金牌合作伙伴,长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作。发行人承担和参与国家高技术研究发展计划(863 计划)、国家重大科技专项(04 专项)、国家重点研发计划和智能制造综合标准化与新模式应用等项目 30 余项。2018 年入选工信部第一批符合工业机器人行业规范条件本体和系统集成企业;2019 年入选工信部第一批“新一代人工智能产业创新重点任务”揭榜单位并于 2021 年获得揭榜优胜单位称号;2019
212、 年获得工信部“智能制造系统解决方案-轨道交通数字化车间”示范单位;2020 年入选国改办“科改示范行动”企业、被认定为国家技术创新示范企业、被列为科技型机器人 TOP20 企业;2021年获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业称号,2022 年入选国家级专精特新重点“小巨人”企业名单;入选北京市智能制造核心设备供应商、系统集成商和诊断服务商;发行人拥有 1 项国家重点新产品(AL12 型 AGV 自动导引车系统)、1 项北京市自主创新产品(AGV 自动导引车输送系统);“生活垃圾智能气力收运系统”于 2019 年被评为中关村首台(套)重大技
213、术装备试验、示范项目,2021 年被纳入北京市首台(套)重大技术装备目录(2021年);2023 年获得第九届年度卓越品牌奖(机器人),并在中国商业联合会和中国物流与采购联合会举办的奖项中多次荣获一、二等奖。截至 2023 年 8 月 31 日,发行人拥有发明专利 43 项、实用新型专利 80 项、外观专利 10 项、软件著作权 131 项,累计获得中国机械工业科技进步奖、中国物流与采购联合会科技进步奖、北京市科技进步奖和天津市科技进步奖等省部级奖 33 项,累计参与发布国家标准 6 项。(二)主要产品及服务(二)主要产品及服务 发行人的主要产品和服务如下:面向智能制造领域的解决方案,可以集机
214、械、控制、机器人仿真和视觉等先进技术为一体,采用移动机器人、搭载信息化系统,实现物料的自动化转运输送,实现智能化的上下料、焊接、喷涂、贴标和检测,实现卷材、板材及棒材的智能化包装、输送和存 74 储;可以通过接触测量、非接触激光测量、机器视觉检测等,实现各类零部件产品的几何尺寸、压力、扭矩、流量、密封、表面缺陷等的自动检测、自动分选及自动装配等。面向智能环保领域的解决方案,可以将数据采集、视频监控、GIS 系统、设备多级联动和协同调度等手段有效融合,通过多系统信息的汇聚、高度信息共享,实现垃圾从产生到处置的全过程智能管控,实现智能、自动、高效的垃圾收集输送;可以利用 SACT有机固废高温好氧动
215、态处理技术,实现污泥的减量化、无害化和资源化;可以利用悬挂链式 A2/O 工艺及设备,实现对市政污水、工业污水、水环境的治理。面向智慧医疗领域的解决方案,可以使医院中库房、药房、检验科、供应中心、手术室、病理科和病区护士站等需要进行物资传输的部门科室打通,实现医院药品、器械、耗材与文件等洁物物资的自动化、智慧化供应;可以实现院区内的生活垃圾、医疗垃圾、餐厨垃圾、污衣被服等污物物资实现自动化、智能化回收;基于数据接口统一的信息化平台,实现医院物资仓储、配送、使用、回收、处理、溯源的智慧化一体化管理,提升医院供应链管理及后勤服务水平。1、面向智能制造领域的产品与服务、面向智能制造领域的产品与服务
216、面向智能制造领域的产品与服务,是基于移动机器人(AGV/AMR)、有轨制导车辆(RGV)和电动车辆系统(EVS)等核心智能输送装备及其配套智能装备,对制造行业中的输送、加工与装配、检测和包装等全流程,提供智能制造装备、集成和工程一体化服务。面向智能制造领域的产品与服务情况如下:产品与产品与服务服务 简介简介 行业行业 下游应用场景下游应用场景 图示图示 1、智能输送解决方案 采用移动机器人替代人的方式实现物料的自动化 转 运 输送,结合高端 配 套 装备,形成智能输送解决方案,为客户解决招工难、工作强度大和成本高等痛点。轮胎行业 满足用户在轮胎生产过程中密炼、压出压延、成型、硫化等各道工序所需
217、的原材料及半成品的自动化转运、配送,并实现全流程的信息化追溯。工程机械行业 实现工程机械行业生产物料的供应以及半成品、成品的转运。针对工程机械行业载重大、外形不规则等需求,针对性开发出多种形式、大载重的移动机器人。75 医药行业 实现制药企业对原材料、包辅材、半成品、成品在生产流程中的生产转运。设备可以满足制药企业对洁净等级的要求,并可以自动对接电梯、货淋等设备。印钞造币行业 在印钞造币行业,可以实现钞纸厂、印钞厂、造币厂生产流程的转运。实现对浆板、纸卷、钞纸、胶印、凹印、坯饼等半成品不同型号物料的输送以及追溯。新材料行业 实现玻纤行业中,拉丝车间、烘干车间、络筒车间、包装车间、短切车间等流程
218、物料的转运,设备稳定可靠 运 行 满 足 行 业24*365 运行。2、工艺智能化升级解决方案 发行人开发的机器人应用系统集机械、控制、机器人仿真和视觉等先进技术为一体,可以提供装配、上料、焊接、喷涂、贴标和检测等多种用途的解决方案,针对终端客户的 具 体 需求,实现机器人替代人的传统工艺智能化升级改造。汽车制造行业 生产制造中包含上料、焊接、喷涂、贴标和检测工作,而其中焊接、喷涂等工序属于危险或有毒作业,机器人仿真和视觉等先进技术应用,使机器替人,不但提高了生产效率而且大大降低了生产中造成人身伤害的风险。文化教育行业 为参观者提供机器人模拟应用场景和互动体验场景,参观者可以生动的感受到科技和
219、智能制造对生活和工作方式的改变。76 3、精密零部件在线检测分选解决方案 发行人开发的精密零部件在线检测分选装备,可以实现多种 汽 车 曲轴、活塞、连杆、气压杆、换挡毂和轮毂等产品批量制造时产品质量的智能化监控,主要服务于发动机关 键 零 部件、轮毂等汽车零部件生产企业。汽车制造行业 精密零部件在线检测分选设备解决了汽车发动机关键零部件检测精度低和效率低的问题,全自动分选设备不但效率高且检测精度可达到 0.1 微米,提高了发动机中最终要部件喷油器的装配合格率。类似在线检测分选设备在其他零部件的测量中也有广泛应用。4、高精度装配解决方案 发行人开发的以精密检测为核心的高精度智能化装配以及生产线,
220、主要应用高精度 测 量 技术、视觉技术、自动控制 技 术 和RFID 技术等,实现自动上料、智能识别与防错、自动控制、检测与装配闭环控制、信息自动记录分析与管理。汽车制造行业 在汽车线控制动系统(ABS/ESC/onebox)关键核心零部件的全自动生产制造中,大量使用了高精度测量技术、视觉技术、自动控制等技术,提高了检测装配精度、实现了质量一致性控制,生产节拍大幅提升,人力成本明显下降。轻工行业 自动上料、智能识别与防错、自动控制等技术的应用,不但使压缩机生产线的自动化有了显著提高,而且生产效率和生产合格率也有大幅度提升。77 5、柔性化制造解决方案 发行人开发了针对汽车零部件、轨道交通及生物
221、制药等行业的柔性化制造解决方案,能够兼容多种型号产品进行小批量、多品种的生产制造,有效的解决转产周期长和转产成本高等问题。轨道交通行业 在轨道交通装备制造领域(如:高铁、城轨的车身或部件柔性焊接生产线等),通过柔性化制造解决方案,升级和替换传统“一种产品、一条产线、一群工人”的生产模式,使得柔性产线可以最大限度适应“多产品共线生产、少 人 或 无 人 化 生产”,同时有效降低因产品换型带来的停产时间。6、智能输送、包装和存储的一体化解决方案 公司拥有成熟的卷材、板材及棒材包装机组,为国内冶金企业投产近百条包装机组。以重载RGV 为 载体,以机器人应用为特点,搭载信息化系统,实现卷材、板材及棒材
222、的智能化包装、输送和存储。金属冶炼行业 以重载物流设备为基础,以调度算法为核心,通过自动调度系统,完成钢卷在包装机组、剪切机组、FCL机组、DCL 机组等不同工艺产线之间的自动输送自由调度,实现钢卷物流全自动无人化运输。“多产品共线生产、少人或无人化生产”,同时有效降低因产品换型带来的停产时间。其中的核心装备如下:核心装备核心装备 简介简介 示意图示意图 1、自导引移动机器人 主要由自动导引车辆(AGV)、管理调度系统、监控系统和智能充电系统等部分组成,在管理调度系统和监控系统的管理监控下,AGV 依照作业任务的要求,选择所规划的最优路径,精确行走并停靠指定的地点,完成一系列作业任务。1.1
223、货叉式AGV 用于托盘类物料的搬运,能够实现机台到机台、机台到地面、地面到地面以及叠放托盘等多种模式,可以实现不同高度、不同区域多站点间的托盘类物料输送。78 1.2背驮移载式 AGV 用于产线设备间各种形式物料的背驼式搬运,采用多种轮系结构,搭载辊筒输送机、链条输送机等实现物料的灵活搬运。1.3 潜入式AGV 用于可移动料架的搬运,潜入料架底部并与之对接,实现可移动料架在生产车间各工位之间的转运。1.4 重载式AGV 采用多轮系的驱动方式,实现大载荷物料的自动转运,其系列产品应用于工程机械和钢铁冶金等行业。2、自主移动机器人(AMR)具备自主计算能力,通过传感器感知周围环境,在非预设路线上自
224、主决策、智能避障、智能跟随,特别适用于生产作业流程变更时系统的快速部署,与 AGV 相比可节约部署时间和成本。3、有轨制导车辆(RGV)以轮式移动为特征,自带动力或动力转换装置,能够沿铺设的轨道路径自动行驶的物料运输工具。主要用于单个货位存放、多个货位连续存放、单个货位捡取、指定数量捡取、AB面转换和倒货的作业场景,实现物料自动识别和存取功能。79 4、电动车辆系统(EVS)是由牵引驱动单元、转向驱动单元、举升驱动单元、高性能电机、线控装置、电池管理系统、智能显示终端等组成,适用于新能源车辆控制的电控系统软硬件总成。用于高低压电动车辆(新能源车辆、电动工程车辆、AGV、RGV 等)的驱动和控制
225、。5、智能装备云管理平台 用于实时监测底层智能装备的运行状态、通过上层应用改变底层设备参数的统一数据交换平台,可应用于工业电动车辆信息收集与分析,车辆轨迹及位置、用户行为习惯跟踪分析、远程诊断及维护车辆,以及自有智能装备的远程管理和检测。2、面向智能环保领域的产品或服务、面向智能环保领域的产品或服务 面向智能环保领域的产品与服务,主要是基于气力输送技术、智能分类平台技术和固体废弃物处理处置技术,利用气力垃圾收运系统、智能垃圾分类投放系统为市政环卫行业提供垃圾收运、固废分类及处理处置的智慧化解决方案;以及利用 A2/O 悬挂链工艺及设备为市政和工业污水处理提供解决方案。面向智能环保领域的产品情况
226、如下:产品与产品与服务服务 简介简介 行业行业 下游应用场景下游应用场景 图示图示 1、固废智能分类收运及智慧环卫解决方案 基于气力垃圾收运系统、智能垃圾分类投放系统,将垃圾分类、垃圾收运以及垃圾处置的智能化管理整合在一起,将数据采集、视频监控、GIS 系统、设备多级联动和协同调度等手段有效融合,通过多系统信息的汇聚、高度信息共享,实现垃圾从产生到处置的全产业链智能管控,实现用户垃圾分类、综合管理和运维人员的高效工作,实现智能、自动、高效的垃圾收集输送。智能医疗环保装备行业 在公共场所设置垃圾分类投放口并配有分类管理系统,满足现阶段城镇对垃圾分类管理要求。在公共楼宇建筑、大型生活区内将分类后的
227、垃圾通过隐蔽管道自动收运至转运站,满足环卫系统要求。80 2、污泥及有机固废处理处置解决方案 基于高温好氧发酵原理,通过控制适合的外界条件,发挥有益菌群作用分解固废中的有机物并释放出能量,达到降解有机物,杀灭有害细菌和病毒的作用,最终产物的有效成分含量和微生物指标达到土地利用标准,从而实现污泥的减量化、无害化和资源化。主要服务于市政污泥处理、生活垃圾处理和农业有机废弃物处理等领域。有机固废堆肥行业 用于处置城镇污水处理厂产出污泥,或处置其他有机固体废物。3、市政和工业污水处理解决方案 发行人在市政污水处理行业形成了一套具有自主知识产权的核心技术改良型悬挂链式 A2/O 工艺及设备,采用低污泥负
228、荷延时曝气。悬挂链曝气装置水下无固定安装件,可以在正常运行(不停气、不排空)的情况下直接检修和更换曝气器。主要服务于制药、煤化工、造纸和印染等工业污水处理领域。市政污水处理、工业污水处理、水环境治理行业 满足城镇、工业园区、工矿企业等污水处理需求。其中的核心装备如下:核心装备核心装备 简介简介 示意图示意图 1、气力垃圾收运系统 主要包括负压风机、垃圾分离器、转换阀门、垃圾压缩箱等核心装备,风机产生的负压气流将垃圾从投放站抽吸到垃圾分离器、气固分离后将分离出的垃圾压缩后推入垃圾箱,并通过自动化控制系统实现外运处理,全过程自动控制,无需人工参与。81 2、智能垃圾分类投放系统 通过智能分类管理云
229、平台及现场投放站,实现生活垃圾的分类指引、分类投放、身份识别、智能称重、积分累积等功能,从源头上实现智能垃圾分类及投放管理。3、面向智慧医疗领域的产品与服务、面向智慧医疗领域的产品与服务 面向智慧医疗领域的产品或服务,主要是发行人基于气力输送技术、箱式传输技术、移动机器人等,利用智能气动传输系统、智能箱式传输系统、垃圾被服收运系统与餐厨垃圾收运系统等,针对医疗行业中医院的洁物(药品、器械、耗材与文件等)和污物(污被服、生活垃圾、餐厨垃圾与医疗废弃物等)的收运处理需求,为医院整合供应链及后勤保障系统提供一套整体解决方案,实现医院物资转存、配送、使用、回收、处理和溯源的智慧化及一体化管理。面向智慧
230、医疗领域的产品或服务如下:产品与服务产品与服务 简介简介 行行业业 下游应用场景下游应用场景 图示图示(一)解决方案(一)解决方案 医医院供应应链与后后勤服务一体化 发行人针对医院供应链和后勤服务特点,充分应用智能箱式传输系统、智能气动传输系统、移动机器人等智能输送装备,将库房、药房、检验科、供应中心、手术室、病理科和病区护士站等需要进行物资传输的部门科室打通,实现医院洁物物资的自动化、智慧化供应;充分运用移动机器人技术、气力输送技术,建立医院智能化污物回收系统,将院区内的生活垃圾、医疗垃圾、餐厨垃圾、污衣被服等各类物资实现自动化、智能化回收;基于数据接口统一的信息化平台,实现医院的供应链及后
231、勤服务一医疗卫生行业 满足医院的物资传送、污物回收管理等一体化服务需求。将库房、药房、检验科、供应中心、手术室、病理科和病区护士站等需要进行物资传输的部门科室打通,实现医院洁物物资的自动化、智慧化供应,将院区内的生活垃圾、医疗垃圾、餐厨垃圾、污衣被服等各类物资实现自动化、智能化回收。82 体化、智慧化管理,全面提升医院供应链管理及后勤服务水平。其中的核心装备如下:其中的核心装备如下:核心核心装备装备 简介简介 示意图示意图 1、智能气动传输系统 气动传输系统由智能化站点、管网、交换中心等核心设备组成,以传输瓶为载体,可安全高效的传输药品、标本、文件等小件物品,传输速度可达 100KM/h。2、
232、智能箱式传输系统 智能箱式传输系统包含智能化站点、水平传输线、垂直分拣机、控制系统及软件构成,以周转箱为载体,可实现医院 90%的物资传输,涵盖医院大输液、药品、标本、手术器械包、医疗器械、耗材、餐饮、被服、灭菌包等大部分物品,开创了院内物流自动化的新模式。3、垃圾被服收运系统 垃圾被服收运系统包含投放口、存储节、传输管网、机房设备等组成,通过负压气动管道对区域内的垃圾被服进行智能收运,实现垃圾被服全封闭、压缩化、自动化收运;系统极大提高院区垃圾被服收集效率、杜绝污物污染,提升院区环境效益。4、餐厨垃圾收运系统 厨余垃圾收运系统包含投放口、传输管网、真空泵和压缩脱水装置等组成部分,系统采用真空
233、抽取技术将厨余垃圾通过管道输送、研磨脱水和微生物降解,实现厨余垃圾大幅减量及无害化资源化处理处置。4、主要产品使用的技术与生产工艺、应用场景、主要产品使用的技术与生产工艺、应用场景 主要产主要产品分类品分类 核心技术核心技术 生产工艺生产工艺 应用场景概述应用场景概述 面向智能制造领域的产品与服务 自引导移动机器人(AGV)技术 电动车辆系统(EVS)有轨制导车辆(RGV)技术 智能包装和存储的一体化技术 工艺智能升级技术和大型部件柔性化制造技术 高精度检测装配技术 高精度检测分选技术 机器人本体及核心零部件的设计;系统集成(设计、组装、调试)制造过程中的输送、加工与装配、检测、包装及信息系统
234、等环节 面向智 自引导移动机器人(AGV)技术 机器人本体及核 工业、市政污水处理;污泥处理;垃智能化站点水平管线交换中心门诊检验中心资料中心药库水平传输线垂直分拣机智能化站点 83 能环保领域的产品或服务 有轨制导车辆(RGV)技术 污泥及有机固废处理处置技术 气力输送技术和分类技术 心零部件的设计;系统集成(设计、组装、调试)和施工 圾分类、收运;水环境治理 面向智慧医疗领域的产品或服务 自引导移动机器人(AGV)技术 有轨制导车辆(RGV)技术 气力输送技术和分类技术 机器人本体及核心零部件的设计;系统集成(设计、组装、调试)医院洁物的智能供应、污物的自动回收 5、区分产品披露对应主要的
235、下游直接客户与终端客户、区分产品披露对应主要的下游直接客户与终端客户 报告期内,发行人区分产品对应的前五大下游直接客户与终端客户如下:序序号号 所属领域所属领域 产品名称产品名称(解决方案)(解决方案)直接客户直接客户(签约客户)(签约客户)终端客户终端客户(产品用户)(产品用户)1 面向智能制造领域的产品与服务 智能输送 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 比亚迪股份有限公司 Linglong International Europe d.o.o.玲珑国际(欧洲)有限公司 Linglong International Europe d.o.o.玲珑国际(欧洲)有限公司 三角轮胎 股份有限公司 三
236、角轮胎 股份有限公司 上海振华重工(集团)股份有限公司 上海振华重工(集团)股份有限公司 上海瑞仕格科技有限公司 大连辉瑞制药有限公司、上海宜家家具有限公司、上海君实生物医药科技股份有限公司 2 工艺智能化升级 苏州绿控传动科技股份有限公司 苏州绿控传动科技股份有限公司 中车唐山机车车辆有限公司 中车唐山机车车辆有限公司 中国科学技术馆 中国科学技术馆 湖北省科学技术馆 湖北省科学技术馆 安捷利(番禺)电子实业有限公司 安捷利(番禺)电子实业有限公司 3 精密零部件在线检测分选 新泰车轮制造有限公司 新泰车轮制造有限公司 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公
237、司 安阳高晶铝材有限公司 安阳高晶铝材有限公司 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 天津立中车轮有限公司 天津立中车轮有限公司 4 高精度装配 江苏奕隆机电科技有限公司 江苏奕隆机电科技有限公司 天津英创汇智汽车技术有限公司 天津英创汇智汽车技术有限公司 江苏瑞尔隆鼎实业有限公司 江苏瑞尔隆鼎实业有限公司 南岳电控(衡阳)工业南岳电控(衡阳)工业 84 技术股份有限公司 技术股份有限公司 温州立晨汽车零部件有限公司 温州立晨汽车零部件有限公司 5 柔性化制造 中车唐山机车车辆有限公司 中车唐山机车车辆有限公司 6 智能输送、包装和存储的一体化 山东钢铁集团日照有限公
238、司 山东钢铁集团日照有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 日照宝华新材料有限公司 日照宝华新材料有限公司 天津珠峰硅钢股份有限公司 天津珠峰硅钢股份有限公司 河北敬业高品钢科技有限公司 河北敬业高品钢科技有限公司 7 面向智能环保领域的产品或服务 固废智能分类收运及智慧环卫 深圳市大鹏新区建筑工务署 深圳市大鹏新区建筑工务署 威高(山东)信息科技股份有限公司 武汉市黄陂区人民医院 深圳市大鹏新区坝光开发署 深圳市大鹏新区建筑工务署 深圳市大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司 深圳市大鹏新区建筑工务署 8 污泥及有机固废处理处置 陕西环保集团生物科技有限公司 陕西环保
239、集团生物科技有限公司 四川绿山环境工程有限责任公司 四川绿山环境工程有限责任公司 潍坊联合环境环保科技有限公司 潍坊联合环境环保科技有限公司 9 市政和工业污水处理 河北省安装工程有限公司第六分公司 新乡市东兴实业有限公司 山东省路桥集团 有限公司 安哥拉国家旅游区项目业主旅游开发管委会 湖南引航生物科技有限公司 湖南引航生物科技有限公司 中机第一设计研究院有限公司 新乡市东兴实业 有限公司 重庆康达环保产业(集团)有限公司 重庆康达环保产业(集团)有限公司 10 面向智慧医疗领域的产品或服务 供应链与后勤一体化 华润(深圳)有限公司 华中科技大学协和深圳医院(南山医院)中山大学附属第五医院
240、中山大学附属第五医院 广州中医药大学深圳医院(福田)广州中医药大学深圳医院(福田)湖北颐瑞医疗科技有限公司 荆门市传染病医院 85 6、产品的规格和性能要求、产品的规格和性能要求 序号序号 产品分类产品分类 产品中的产品中的核心装备核心装备 性能和规格性能和规格 1 面向智能制造领域的产品与服务 自引导移动机器人(AGV)负载范围 500-60000KG,停位精度5mm,最大运行速度1.7m/s。2 自主移动机器人(AMR)最大运行速度 1.7m/s 停位精度:室内10mm,室外50mm;爬坡能力5 度。3 有轨制导车辆(RGV)最大负载 100T;行走速度:0-2m/s。4 电动车辆系统(E
241、VS)驱动器产品:电压范围 24-650V,功率范围 0.5-300KW,适用车辆范围 1-60 吨;智能终端产品:支持模式 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM,定位精度10 米;智能仪表产品:支持 Can 总线通信,支持国四发动机、兼容国二国三发动机,支持多语言、动画显示、参数设置等功能。5 智能装备云管理平台 主流协议:平台支持 MQTT、CoAP、STOMP 等主流协议;接入数量:单节点支持百万 MQTT 设备 MQTT 连接。6 面向智能环保领域的产品或服务 气力垃圾收运系统 收运方式:负压气流、封闭管道;气体流速:30-37m/s。7 智能垃圾分类投放系统 开门方式:
242、平开式(左/右)、翻斗式、推拉式;安装装置:室内嵌入式、室外嵌入式、室外投放桶式。主要功能:身份识别、分类引导、刷脸开启、消毒杀菌、智能称重、火灾预警、防夹保护等。8 面向智慧医疗领域的产品或服务 智能气动传输系统 运载量:5kg-20kg;传输速度:5-8m/s。9 智能箱式传输系统 传输效率:800-1200 箱/小时 单箱有效载重:50kg;传输速度:垂直 1.75-3m/s;水平 2m/s-3m/s。10 垃圾被服收运系统 收运方式:负压气流、封闭管道;气体流速:30-37m/s;投放装置可选开启:IC/ID 卡/机械钥匙/人脸识别。11 餐厨垃圾收运系统 收运方式:真空抽取;脱水减重
243、比例:减少 60-80%;粉碎粒径:26mm。(三)主营业务收入构成(三)主营业务收入构成 报告期内,发行人的主营业务收入构成如下:单位:万元 产品产品 名称名称 2023 年年 1-6 月月 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)金额金额 占比占比(%)面向智能制造领域的产品与服务 15,177.36 95.99 42,762.80 82.07 30,088.74 72.82 30,736.76 85.14 86 面向智能环保领域的产品与服务-60.40 0.12 9,545.50 23.10 5,
244、366.00 14.86 面向智慧医疗领域的产品与服务 634.18 4.01 9,284.82 17.82 1,686.09 4.08-合计合计 15,811.54 100.00 52,108.02 100.00 41,320.32 100.00 36,102.77 100.00(四)主要经营模式(四)主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 发行人的盈利主要来自于以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务的销售所产生的利润。发行人以行业需求为基础,进行产品的设计、开发、生产、销售;同时,根据客户的个性化需求,提供定制的整体装备和工程的解决方案。2、采购模式、采购模式
245、 发行人的原材料采购主要包括标准件采购及定制化采购。发行人按需对原材料进行采购,采用以销定产和以产定购的模式。发行人通过比价询价、招标和竞争性谈判等方式,在合格供应商名录中综合选定供应商。发行人建立了采购管理制度,设立了采购管理部门,规范管理采购流程。发行人基本的采购流程如下图所示:87 3、生产模式、生产模式 发行人业务以项目制为主体开展,实行“以销定产”的非标生产模式,向客户提供一站式交钥匙工程,进行项目全生命周期管理。发行人基本的生产流程如下:(1)报告期内发行人的生产模式与挂牌时没有发生重大变化)报告期内发行人的生产模式与挂牌时没有发生重大变化 发行人于 2016 年 1 月 15 日
246、在全国股转系统开始挂牌交易,按照 公开转让说明书所披露,“发行人的生产模式是在保证公司自有知识产权和核心技术的基础上,采用充分利用社会分工与协作的方式,整合优势资源,委托专业厂家进行生产加工,本着降低成本,服务方便的方式进行加工。”在此过程中发行人不提供原材料,仅提供设计图纸,由供应商按照图纸制始终以项目为主体开展业务,实行“以销定产”、“以产订购”的非标定制模式,核心零部件均来自于发行人定制化采购。定制化采购为发行人基于自身的规划设计能力完成生产制造过程中的设计环节,向供应商提供产品设计图纸由供应商按照图纸制造后,再由发行人采购。与挂牌期间相比,报告期内发行人的生产模式没有发生重大变化。(2
247、)发行人拥有独立的生产厂房及生产线)发行人拥有独立的生产厂房及生产线情况情况 截至招股说明书签署日,发行人生产厂房具体情况如下:88 序号序号 承租人名称承租人名称 坐落坐落 面积面积(平方米)(平方米)用途用途 1 机科股份 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥产业基地景盛南二街 10 号院 10 号楼一层 101 1,198.40 研发生产 2 机科河北分公司 河北省廊坊经济技术开发区全兴路 17 号 9,225.90 研发生产、办公及仓储 发行人租赁以上厂房用于研发生产、办公及仓储,该租赁依法履行了相应程序且续租情况稳定,且未与其他方合租。发行人拥有独立的生产厂房,对于制造环节中的组装和
248、调试拥有独立的场地。由于发行人属于智能制造领域中的移动机器人行业,本行业内可比公司均定位于服务不同行业,细分领域各有侧重,以满足行业内不同客户的定制化需求,为其提供个性化的解决方案。这些产品(解决方案)均有详细的技术图纸要求,不同产品设计难度、设计规模、产品装配周期、调试交付周期、投入工时、产品成本和价格均存在较大差异,为非标产品,不存在标准化、大批量的产品生产情况,经营活动围绕客户订单展开,根据项目订单进行机械、电控系统及软件设计、物料采购、设备生产与安装、系统集成与调试,因此也不适用通用的和传统意义上的“产能”、“产量”和“产能利用率”的相关概念。(3)发行人不存在委托加工的情形)发行人不
249、存在委托加工的情形 委托加工是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只收取加工费和代垫部分辅助材料进行加工生产。报告期内,项目立项后,发行人按照现行有效的采购管理制度和流程,进行定制化采购,不存在向供应商提供原材料或指定原材料供应的情况。发行人的生产方式不符合委托加工的定义:一是公司不向供应商提供原料和主要材料,仅提供技术图纸;二是供应商自行采购原材料并根据其市场价格计入发行人的采购价格,所有的费用(包含原材料费、辅助材料费和加工费等)都计入发行人的定制化采购成本。综上,报告期内发行人不存在委托加工的情况。4、销售模式 发行人通过直销方式进行产品和服务的销售。发行人已建立由公司市场发展部、各事业
250、部销售团队组成的市场销售队伍,并构建了分工协作机制,市场发展部主要负责公司品牌建设、大客户拓展和行业领域拓展等工作,各事业部销售团队主要负责具体项目拓展工作,形成了覆盖全国主要地区和主要客户的营销网络。89 发行人基本的销售流程如下:5、研发模式、研发模式 发行人研发主要分为两大类:创新型研发和迭代型研发,具体如下:创新型研发由技术中心负责,主要包括发行人需要长期且大量资金投入的、发行人各个事业部有共性需求的核心技术的创新型研发,为发行人的发展提供核心技术支撑。核心研发方向为移动机器人、机器视觉和物联网。目前已经形成项目立项审批、项目采购关联单据信息、项目文档、项目执行流程、研发成本、执行工时
251、管理和项目验收等全流程管理。迭代型研发由各个事业部负责。事业部根据发行人主营业务方向、历年来技术领域与方向、已研发并实现销售的非标产品,调研市场需求,分析市场前景,采用技术优化迭代的方式,完成对现有产品的质量与功能升级。发行人拥有较为全面的研发能力,创新型研发和迭代型研发共同推动发行人新产品和新技术的发展。发行人基本的研发流程如下:90 91 6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及变动情况、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及变动情况 发行人结合国家政策导向、所服务行业发展趋势、多年经营管理经验、主要产品及核心技术和市场情况等,逐步形成了目前的经营模式。发行人的经营模
252、式与行业惯例一致。影响发行人经营模式的关键因素包括市场需求变动情况、发行人技术研发能力和成本管控能力、服务能力以及内部运营管理水平等。报告期内,上述影响发行人经营模式的关键因素未发生重大变化,预计发行人的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。7、建设工程施工项目的运营模式、建设工程施工项目的运营模式(1)建设工程施工项目的获取方式)建设工程施工项目的获取方式 92 发行人报告期内承接和/或实施的建设工程施工项目,具体情况如下:序号序号 项目名称项目名称 签署时间签署时间 建设单位建设单位 项目取得方式项目取得方式 是否通过其他承包是否通过其他承包方分包或转包获取方分包或转包获取 1 大城县生
253、活垃圾填埋场生态治理工程EPC 工程 2023.03.08 大城县宏盛建设工程有限公司 招投标方式 否 2 生活垃圾智能收集系统试点项目 2019.03.21 深圳市大鹏新区建筑工务署 招投标方式 否 3 东区污水处理厂工程 2019.01.10 丹东市振翔实业有限公司 招投标方式 否(2)建设工程施工项目的具体运营模式,分包、转包情况)建设工程施工项目的具体运营模式,分包、转包情况 发行人报告期内按合同要求实施承接的 EPC 项目的具体运营模式,分包、转包情况如下:序序号号 项目名称项目名称 运营模式运营模式 项目合同中关于分包、转包的约定项目合同中关于分包、转包的约定 是否存在是否存在分包
254、情形分包情形 是否存在是否存在转包情形转包情形 1 生活垃圾智能收集系统试点项目 EPC模 式(按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段承包)1.未经甲方许可,乙方不得将本合同标的的全部或部分擅自转包给第三方;2.如承包人不具备其本工程承包范围内的某专业工程的专项施工资质时,应对该专业工程实施分包;3.承包人实施劳务分包的,应将劳务发包给具有相应劳务资质的劳务企业。存在专业分包和劳务分包 否 2 东区污水处理厂工程 1.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人;2.项目合同约定关于分包另行协商;3.关于东区
255、7,500 吨/天污水处理厂工程总承包土建施工的情况说明:经我方确认允许你方通过公开招标形式,在丹东地区择优选择具有市政公用工程总承包三级及以上施工资质的企业,承担污水处理厂工程土建施工工作。存在专业分包 否 3 生活垃圾填埋场生态治理工程 1.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人,不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。2.承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包,确定分包人。专用合同条件未列出的分包事项,承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请,发包
256、人在接到分包事项申请后的 14 天内,予以批准或提出意见。未经发包人同意,承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能存在专业分包 否 93 在 14 天内批准亦未提出意见的,承包人有权将提出的拟分包事项对外分包,但应在分包人确定后通知发包人。3.分包人应符合国家法律规定的资质等级,否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。4.承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理,确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表,并对分包人的工作人员进行实名制管理,包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。5.(1)除本项第(2)目约
257、定的情况或专用合同条件另有约定外,分包合同价款由承包人与分包人结算,未经承包人同意,发包人不得向分包人支付分包合同价款;(2)生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的,发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项,将扣款直接支付给分包人,并书面通知承包人。承包人对分包人的行为向发包人负责,承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。(五)发行人设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况(五)发行人设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 发行人成立于 2002 年,设立期初主要从事先进制造技术、制造业信息化技术、机电一体化高新技术、新材料及工程应用技术研发、生产和服
258、务。之后发行人结合实际情况不断进行产品结构调整和产品技术提升,至 2013 年,逐渐形成了以 AGV 为核心技术的智能输送工程、冶金工程和非标成套装备、以自有核心技术为竞争力的污水、污泥环保工程,以及在内燃机、汽车等领域占领导地位的智能检测技术和设备四大业务板块。“十三五”以来,按照“统一资源,一体化运营”的战略思想,发行人加强业务结构调整,核心业务集中到“以提供智能制造核心装备为依托,致力于成为智能制造的核心设备供应商、系统集成商和综合服务商”,逐渐形成以智能输送装备、智能高端定制装备和智能环保装备等为核心的业务板块。2019 年以来,公司进一步开拓智慧医疗领域,随着公司产品结构的不断完善,
259、逐步发展为以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。94 报告期内,发行人的主要业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。(六)发行人内部组织结构图和业务流程(六)发行人内部组织结构图和业务流程 1、发行人内部组织结构图、发行人内部组织结构图 发行人内部组织结构图详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“三、发行人的股权结构”。2、主要生产或服务流程、主要生产或服务流程 根据事业部负责生产内容的不同,发行人业务部门分为智能输送装备事业部、新能源装
260、备事业部、自动检测装备事业部、智慧冶金装备事业部、智能制造系统集成事业部和环境生态工程事业部,其主要生产或服务流程如下:95 (1)面向智能制造领域的产品与服务、面向智能环保领域的产品与服务)面向智能制造领域的产品与服务、面向智能环保领域的产品与服务(不含(不含EPC)、面向智慧医疗领域的产品与服务的主要生产流程如下:、面向智慧医疗领域的产品与服务的主要生产流程如下:96 (2)面向智能环保领域的产品与服务中)面向智能环保领域的产品与服务中 EPC 产品的主要生产流程如下:产品的主要生产流程如下:97 (七)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力(七)生产经营中涉及的主要环境污
261、染物、主要处理设施及处理能力 1、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 发行人生产经营中涉及的主要环境污染物为污水、固体废物及危险废物、噪声和大气。(1)污水)污水 发行人生产过程中产生的污水主要是生活污水。生活污水排放至市政管网,可实现发行人的废水达标处置。(2)固体废物及危险废物)固体废物及危险废物 发行人生产过程中产生的固体废物为生活垃圾和一般工业固废。生活垃圾分类收集后,由环卫部门统一收集处理。一般工业固废为废包装物和金属废弃物,分类收集后处理,可实现发行人的固废达标处置。发行人生产过程中产生的危险废物包括废机油
262、和废机油桶,按照要求暂存于危废间贮存,定期交由有资质的单位处理,可实现发行人的危废达标处置。98(3)噪声)噪声 对于生产经营过程中产生的噪声,发行人选用低噪声机器设备确保符合环保要求,可实现发行人的噪声达标处置。(4)大气)大气 发行人生产过程中焊接工序产生焊接烟尘,切割钢材产生切割废气,主要污染物为颗粒物。焊接烟尘采用移动式烟尘净化器处理后无组织排放,切割粉尘采用布袋除尘器处理后无组织排放。发行人员工食堂产生食堂油烟,通过静电式油烟净化器处理后排放,可实现大气排放的达标处置。发行人根据生产需求配备了必要的环保设施,环保设施运行正常,处理能力满足排放要求。2、环保合法合规情况、环保合法合规情
263、况 截至本招股说明书签署日,发行人所从事的业务不属于重污染行业。报告期内,发行人严格执行国家及地方的相关环保法律法规,对生产环节涉及到的污染物严格按照相关排放标准与处理要求执行。报告期内,发行人及控股子公司不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。二、二、行业基本情况行业基本情况 (一)所属行业及确定所属行业的依据(一)所属行业及确定所属行业的依据 发行人是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域,为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类
264、(GB/T4754-2017),发行人属于“制造业(C)”中的“通用设备制造业(C34)-其他通用设备制造业(C349)-工业机器人制造(C3491)”;根据全国股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引,发行人属于“制造业(C)”中的“通用设备制造业(C34)-其他通用设备制造业(C349)”。99(二)发行人所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营(二)发行人所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响发展的影响 1、行业主管部门、行业相关组织和监管机制、行业主管部门、行业相关组织和监管机制 发行人所处行业的主管部门包括工信部、发改委和科技部
265、等。工信部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准,推动机器人与智能制造行业发展和自主创新等;发改委主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革;科技部主要负责科技创新工作的方针政策和决策部署,推动科技的不断发展和创新。发行人所处行业的自律性组织主要有中国机械工业联合会、中国机器人产业联盟、中国智能制造系统解决方案供应商联盟、中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟、北京智能机器人产业技术创新联盟和中国汽车工程学会等,这些相关行业自律性组织主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、进行市场研究等工作,在政府部门和企业间起桥梁和纽带作用。2、
266、行业主要相关法律法规行业主要相关法律法规 政策文件名称政策文件名称 发布单位发布单位 发布发布 时间时间 主要内容主要内容 “机器人+”应用行动实施方案 工信部等17部门 2023 年 1月 面向社会民生改善和经济发展需求,遴选有一定基础、应用覆盖面广、辐射带动作用强的重点领域,聚焦典型应用场景和用户使用需求,开展从机器人产品研制、技术创新、场景应用到模式推广的系统推进工作。支持一些新兴领域探索开展机器人应用。关于巩固回升向好趋势加力振作工作经济的通知 工信部等 3 部门 2022 年11 月 深入实施智能制造工程,开展智能制造试点示范行动,加快推进装备数字化,遴选发布新一批服务型制造示范,加
267、快向智能化、绿色化和服务化转型。关于促进先进制造业和软件信息服务业中小企业升贵规稳规创新发展的若干措施(2023-2025年)北京市经信局 2022 年 9月 鼓励符合首都城市功能定位的先进制造业、软件信息服务业上规企业加快成长壮大,通过为产业链龙头企业配套,向专精特新、单项冠军方向发展,尽快成长为支撑首都产业发展的重要力量,对满足条件的稳规企业通过北京市高精尖产业发展资金给予支持。关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新(2022-2025 年)的新通知 工信部等11部门 2022 年 5月 开展智能制造试点示范行动,遴选一批智能制造示范工厂和典型场景,促进提升产业链整体智能化水平;深入实
268、施中小企业数字化赋能专项行动,开展智能制造进园区活动 2022 年政府工作报告 国务院 2022 年 3月 启动一批产业基础再造工程项目,促进传统产业升级,大力推进智能制造,加快发展先进制造业集群,100 实施国家战略性新兴产业集群工程;着力培育“专精特新”企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持 十四五智能制造发展规划 工信部 2021 年12 月 针对智能制造的现状与形势进行深度分析,明确十四五发展路径与目标(转型升级、供给能力、基础支撑全面提升),确定了重点任务“十四五”机器人产业发展规划 工信部等15部门 2021 年12 月“十四五”期间,将推动一批机器人核心技术和高端产品
269、取得突破,形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业 北京市“新制造100”工程实施方案(2021-2025 年)北京市经信局 2021 年12 月 到 2023 年,全面推进实施制造业“十百千万”升级计划。到 2025 年,规模以上制造业企业数字化、智能化转型升级基本实现全覆盖,智能制造从优势企业的领先应用转向广大中小企业的深度普及,制造业竞争力实现整体提升 国家智能制造标准体系建设指南(2021 年版)工信部、国家标准化管理委员会 2021 年 8月 制定基础共性标准、智能装备标准、智能工厂标准和智能服务标准,人工智能应用、边缘计算等智能赋能技术
270、5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)工信部、中央网信办 2021年7月 重点推进信息消费、实体经济、民生服务三大领域的5G应用,通过三年时间初步形成5G创新应用体系,并重点推进5G在各领域的深度应用,加快重点行业数字化转型进程“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案 国家发改委、国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局 2021年6月 方案中公立医院高质量发展工程建设任务中明确提出“十四五”期间要大力推进:国家医学中心建设、区域医疗中心建设、省域优质医疗资源扩容下沉建设等多项建设任务。“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划 国家发改委、住建部 2021年5月
271、 规划提出目标,到2025年底,全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右;全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右,基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求。工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)工信部 2020年12月 坚持新发展理念,顺应变革大势,统筹工业互联网发展和安全,提升新型基础设施支撑服务能力,拓展融合创新应用,深化商用密码应用,增强安全保障能力,壮大技术产业创新生态,实现工业互联网整体发展阶段性跃升,推动经济社会数字化转型和高质量发展 中华人民共和国国
272、民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 国家发改委 2020年11月 提升企业技术创新能力,完善科技创新体制机制,加快科研院所改革,扩大科研自主权;推动传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造;发展战略性新兴产业;持续改善环境质量 新能源汽车产业发展规划(20212035年)国务院办公厅 2020年11月 实施新能源汽车基础技术提升工程。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品,攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。支持基础元器件、关键生产装备、高端试验 101 仪器、开发工具、高性能自动检测设备等基础
273、共性技术研发创新,攻关新能源汽车智能制造海量异构数据组织分析、可重构柔性制造系统集成控制等关键技术,开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用。新一代人工智能标准体系建设指南 国家标准化管理委员会、中央网信办、发改委、科技部、工信部 2020年7月 建立国家新一代人工智能标准体系,加强标准顶层设计与宏观指导。加快创新技术和应用向标准转化,强化标准的实施与监督,促进创新成果与产业深度融合 2020年政府工作报告 国务院 2020年5月 推动制造业升级和新兴产业发展,提供科技创新支撑能力,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G 应用 关于工业大数据发
274、展的指导意见 工信部 2020年5月 持续推进工业互联建设、建设国家工业互联网大数据中心、推动工业数据开放共享、构建工业大数据资产价值评估体系、制定工业数据市场交易规则、加强市场监管、开展数据资产交易试点、激发工业数据市场活力“科改示范企业”名单 国资委 2020年2月“科改示范行动”是国企改革专项工程,共选取了200余家改革创新紧迫性较强的国有科技型企业,在防止国有资产流失的前提下,实施重点在于完善公司治理、市场化选人用人等方面,打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵 关于推动工业互联网加快发展的通知 工信部 2020年3月 通过改造升级工业互联网内外网络、增强完善工业互联网标识体系、
275、提升工业互联网平台核心功能、建设工业互联网大数据中心、完善工业互联网基础设施建设 重大技术装备进口税收政策管理办法 财政部、工信部等 2020年1月 符合规定条件的企业及核电项目业主为生产国家支持发展的重大技术装备或产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料,免征关税和进口环节增值税 关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见 发改委 2019年11月 推进建设智能共产,加快工业互联网创新应用,深化制造业服务业和互联网融合发展,大力发展“互联网+”,激发发展活力和潜力,营造融合发展新生态 产业结构调整指导目录(2019年本)国家发改委 2019年10月 明确“7、智能汽车关键零部件及
276、技术:传感器、车载芯片、中央处理器、车载操作系统和信息控制系统、车网通信系统设备、视觉识别系统、高精度定位装置、线控底盘系统、智能车用安全玻璃;新型智能终端模块、多核异构智能计算平台技术、全天候复杂交通场景高精度定位和地图技术、传感器融合感知技术、车用无线通信关键技术、基础云控平台技术;新型安全隔离架构技术、软硬件协同攻击识别技术、终端芯片安全加密和应用软件安全防护技术、无线通信安全加密技术、安全通讯及认证授权技术、数据加密技术;测试评价体系架构研发,虚拟仿真、实车道路测试等技术和验证工具,整车级和系统级测试评价方法,测试基础数据库建设”为鼓励类项目。城镇污水处理厂污国家发改委、2011年3
277、给出的6个“典型污泥处理处置方案”厌氧消 102 泥处理处置技术指南(试行)住建部 月 化+土地利用、好氧发酵+土地利用、机械热干化+焚烧、工业炉窑协同焚烧、石灰稳定+填埋、深度脱水+填埋。3、对发行人经营发对发行人经营发展的影响展的影响 2021 年 12 月,工业和信息化部等八部门联合印发了“十四五”智能制造发展规划,作为一项持续演进、迭代提升的系统工程,智能制造需要长期坚持、分步实施。根据该规划,到 2025 年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到 2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。根据2022 年政府工作报告“
278、十四五”智能制造发展规划及北京市“新制造 100”工程实施方案(2021-2025 年),智能装备制造业作为高端装备制造业的重要组成部分,已成为国家重点发展的战略性新兴产业之一。2021 年 5 月,国家发改委、住建部出台了“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划,规划中明确提出到 2025 年底,全国生活垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右,基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求。机科股份的气力垃圾收运系统、智能垃圾分类投放系统代表着未来的垃圾收运前沿技术方向。2021 年 6 月国家发改委、国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局等部委出台了“十四
279、五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案,方案明确提出了“十四五”期间要大力推进国家医学中心建设、区域医疗中心建设、省域优质医疗资源扩容下沉建设等多项建设任务,期间将会迎来一波医院建设高潮,机科股份的智能气动传输系统、智能箱式传输系统、垃圾被服收运系统、餐厨垃圾收运系统等业务将会在智慧医院供应链与后勤管理系统建设方面迎来广阔的应用前景。国家不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业的高质量发展,发行人作为工信部第一批机器人本体及系统集成企业,面临难得的市场机遇期,拥有良好的市场前景。(三)(三)发行人所处行业的发展概况发行人所处行业的发展概况 业务业务类别类别 产业链上游产业链上游 产业链下游产业
280、链下游 发行人的产品形态发行人的产品形态(解决方案)(解决方案)智能制造产业链上游供给端由硬件层和软件层两部分组合而成;其中:产业链下游主要为智能制造解决方案终端用户,其终1、智能输送;2、工艺智能化升级;103 领域 1、硬件产品形态:电控元器件、传感器、电机减速机、定制设备及部件、工控机、叉车车体、电池等;2、软件产品形态:控制软件、设计软件、云服务、定制软件、数据服务等。端行业用户包括汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币和轻工食品等。3、精密零部件在线检测分选;4、高精度装配;5、柔性化制造;6、智能输送、包装和存储的一体化。智能环保领域 产业链上游供给端
281、由硬件层和软件层两部分组合而成;其中:1、硬件产品形态:电控元器件、传感器、电机减速机、定制设备及部件、风机、过滤分离装置、工控机等;2、软件产品形态:控制软件、设计软件、云服务、定制软件、数据服务等。产业链下游主要为智能环保解决方案终端用户,其包括智能垃圾分类的使用者、市政、工业园产业园、社区等。1、固废智能分类收运及智慧环卫;2、污泥及有机固废处理处置;3、市政和工业污水处理。智慧医疗领域 产业链上游供给端由硬件层和软件层两部分组合而成;其中:1、硬件产品形态:电控元器件、传感器、电机减速机、定制设备及部件、工控机和风机等;2、软件产品形态:控制软件、设计软件、云服务、定制软件、数据服务等
282、。产业链下游主要为智慧医疗解决方案终端用户,主要为医院。医院供应链与后勤一体化(洁物供应和污物回收)。1、智能制造产业的发展情况、智能制造产业的发展情况 根据工信部、财政部发布的智能制造发展规划(2016-2020 年)的定义,智能制造(Intelligent Manufacturing,IM)是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式;涵盖感知层、网络层、执行层和应用层四个层次;具有以智能工厂为载体、以关键制造环节智能化为核心、以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征,可
283、有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。智能制造发展需经历三个阶段,分别为数字化、网络化、智能化。伴随我国工业制造水平的不断提升,智能制造成为国内制造业发展的大方向,智能化与数字化转型成为企业迈向高质量发展的必选项,工业软件、工业互联网平台和智能制造解决方案等多个细分领域有望持续受益。近十年来,通过产学研用协同创新、行业企业示范应用、央地联合统筹推进,我国智能制造发展取得长足进步,供给能力不断提升、支撑体系逐步完善,构建了国际先行的标准体系,培育了众多具有行业和区域影响力的工业互联网平台,取得了明显 104 的推广应用成效,行业生产指标显著提高,涌现出
284、多种新模式新业态。根据国际市场研究机构 Markets and Markets 最新发布的研究报告显示,2021 年全球智能制造市场规模为 887 亿美元,预计到 2027 年将达到 2,282 亿美元,预计 2022 年至 2027 年将以 18.5%的复合年增长率增长。但与高质量发展的要求相比,智能制造发展仍存在供给适配性不高、创新能力不强、应用深度广度不够和专业人才缺乏等问题。根据“十四五”智能制造发展规划,我国规模以上制造业企业大部分在 2025年实现转型,达成升级成效显著、供给能力明显增强以及基础支撑更加坚实的目标,即:实现 70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,制造业企业
285、生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升,智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升;建设一批智能制造创新载体和公共服务平台,构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施。2、移动机器人行业的发展情况、移动机器人行业的发展情况 移动机器人指装备有导航装置,由车载控制及系统控制,以轮式特征为特征,自带动力或动力转换装置的机器人。移动机器人主要由车体、驱动装置、执行机构、安全防护装置、控制系统、电源装置、导航装置、通信装置、人机交互系统及其他系统等组成。(1)移动机器人产业链移动机器人产业链 中国移动机器人(AGV/AMR)产业链可以分为上中下游,上游是关键零部件生产厂商,主要是传感
286、器、控制系统、调度系统、伺服系统等。中游是机器人本体,即机械设计本体等,包括行走结构。下游是系统集成商,根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发,国内企业都集中在这个环节上。生产出来的移动机器人通过系统集成投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业,为终端客户所用。整个产业链目前来看相对完善,上游核心器件供应商随着技术的发展和革新在不断增加,但是部分核心器件国产化仍然较低,中游本体制造产品参差不齐,下游应用需要开拓更多市场。中国移动机器人产业链图谱 105 数据来源:中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟(2)市场竞争格局市场竞争格局 2020 年度,中国工业应用移动机器人(
287、AGV/AMR)行业销售额过亿的企业 24家,较之于 2019 年的 19 家增长 26%,包括机器人、昆船智能、发行人、杭州海康机器人技术有限公司和无锡先导智能装备股份有限公司等,过亿元企业整体销售额占据约 70%的市场份额。2020 年度工业应用移动机器人(AGV/AMR)企业整体实力有所增强,集中度明显提高,企业做强、做大趋势显著,但企业之间规模差距仍然较大,这说明目前我国工业应用移动机器人(AGV/AMR)生产企业规模发展不均衡。随着市场的不断优化和发展,产业将出现结构性整合;优化产业结构,进行资源重新配置,催生专精特新企业和产品的发展。根据中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟、新
288、战略移动机器人产业研究所数据统计,2021 年度,中国市场企业整体销售工业应用移动机器人(AGV/AMR)72,000 台,较 2020 年增长 75.61%,市场销售额达到 126亿元(海外销售 25 亿元),同比增长 64%。其中营收超亿元的企业达到 36 家,同比增长50%。2022年度,中国市场企业整体销售工业应用移动机器人(AGV/AMR)93,000台,较 2021 年增长 29.17%,市场销售额达到 185 亿元,同比增长 46.82%。当前 AGV/AMR 机器人市场不断扩大,行业持续涌入创新型企业完善产业生态,行业赛道将进一步优化细分。围绕业务规模、创新力度、品牌价值、投融
289、资情况等维度,目前国内 AGV/AMR 企业已经形成了初步的市场竞争格局。传统 AGV/AMR 企业在传统行业的深耕和品牌植入使得他们的市场巩固,且拥有固定的市场份额;而新兴仓储机器人企业在新兴市场的开拓迅猛,表现出强劲发展势头;部分专业化产品企业也能找到各自细分领域的市场;不少其他行业的跨行竞争者从渠道和资金角度也拥有一定竞争力。主要参与者的产能、产量、主要产品技术指标及市场占有率情况如下:主要参与者的产能、产量和主要产品技术指标 106 由于发行人属于智能制造领域中的移动机器人行业,本行业内的主要参与者均定位于服务不同行业,在细分领域各有侧重,以满足行业内不同客户的定制化需求,为其提供个性
290、化的解决方案。这些解决方案均有不同的技术图纸要求,不同产品设计难度、设计规模、产品装配周期、调试交付周期、投入工时、产品成本和价格均存在较大差异,为非标产品,不存在标准化、大批量的产品生产情况,因此也不适用通用的和传统意义上的产能、产量及主要产品技术指标的相关概念,比较行业内主要参与者的产能、产量和主要产品技术指标也不具有普遍的实践意义。发行人研发的移动机器人 AGV 系列核心装备有多种导航方式和多种结构形式,可实现载重达 60 吨的物料搬运。多车多任务复杂路径优化调度系统,采用动态算法实时规划多台移动搬运机器人执行任务的最优路径,实现总体运行效率达到最优,解决了行业中多车多任务调度难题。应用
291、于轨道交通、工程机械、汽车和医疗等国民经济重点领域,满足客户多品种、小批量、柔性化搬运需求,大大提升客户的智能化水平。发行人研发的气力输送系列装备是发行人近五年来新的研发方向,是一种新型、绿色、智能、高效、高端的物料输送/废弃物/回收物的智能收运方式,代表现代生活绿色化、低碳化的废弃物/回收物收运方向。该技术以促进收运系统绿色化、智能化发展为目标,为客户及公共环境提供高效率、无污染的垃圾输送方式。该技术通过研究气力输送系统机理模型、空载管路流体特性模型、负载管路列题特性模型等动力学模型,搭建信息化模拟仿真环境;形成气力输送控制系统、气力输送系统管理平台和基于 5G、大数据、人脸识别等技术的被服
292、气力输送系统终端 APP 等应用。系统解决了传统废弃物或回收物收运过程中的环境污染、人员健康、土地占用等突出性问题,对于打破国外公司的技术垄断,提升我国气力输送系统整体水平具有重要意义。发行人自主研发的移动机器人和气力运输系列装备的主要技术指标均能够满足现有客户需求,部分装备与技术在行业应用中具有先发优势。主要参与者的市场占有率 发行人为所在行业细分领域的整体解决方案供应商,截至目前暂无公开信息披露行业主要参与者的市场占有率情况。(3)移动机器人行业的发展前景移动机器人行业的发展前景 107“十四五”机器人产业发展规划的出台,从提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给、拓展应用深度
293、广度、优化产业组织结构等方面综合推动我国机器人产业向中高端迈进。IFR 统计数据显示,2021 年,全球工业机器人市场强劲反弹,市场规模为 175亿美元,2022 年全球机器人市场规模预计达到 513 亿美元,2017 至 2022 年的年均增长率达到 14%;其中,工业机器人市场规模将达到 195 亿美元,随着机器人市场逐渐回暖,预计到 2023 年,全球机器人市场规模将突破 477 亿美元。移动机器人(AGV/AMR)不仅能提高企业工厂的生产效率,更能大大降低用工风险。这也是我国强力深入推行制造业高质量发展战略部署的重要原因。未来,以“互联网+机器人”为核心的数字化工厂智能制造模式将成为制
294、造业的发展方向,是真正意义上将机器人、互联网、信息技术和智能设备在制造业的完美融合,涵盖了对工厂制造的生产、质量、输送等环节,是智能制造的典型代表,不但解决了工厂、车间和生产线以及产品的设计到制造实现的转化过程,还代表着机器人制造生产未来的发展方向。(4)衡量核心竞争力的关键指标衡量核心竞争力的关键指标 在发行人所在行业,核心技术、专业人才、对下游行业关键工艺理解深度等是决定企业发展的关键因素。在日趋激烈的行业竞争环境中,品牌知名度也直接影响企业的盈利水平。(四)行业技术情况(四)行业技术情况 1、行业技术水平及技术特点、行业技术水平及技术特点“十四五”智能制造发展规划指出,要以新一代信息技术
295、与先进制造技术深度融合为主线,深入实施智能制造工程,着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平,加快构建智能制造发展生态,持续推进制造业数字化转型、网络化协同和智能化变革。中国智能制造正在准备或已经开始由装备智能化向制造工艺智能化转型。装备智能化更多体现在对原有设备附以感知、分析、推理、决策与控制的特性,设备自主收集数据,实现数字化下的优化决策,提升生产效率;工艺过程的智能化实现各台智能 108 制造核心装备的互联,通过仿真模拟与方案比较实现工艺优化,进一步缩短生产周期并提升生产效率。智能制造的长远目标是对生产方式乃至整个产业生态系统的变革,因此由单一的使用智能制造核心装备转向全生产流程智
296、能化是未来的发展趋势。2、行业技术发展趋势、行业技术发展趋势 受益于政策红利,中国智能制造大力发展。近几年,在振兴装备制造业、发展高端制造业和发展战略性新兴产业等方面,国家立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂和供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。受益于国家政策的大力推动,更多的企业进行研发、生产和投资智能制造行业,形成了智能制造产业体系。以数据为基础,智能制造核心装备实现产品设计等全过程的自动化、集成化、信息化,满足产品的个性化、定制化的需求,是行业
297、技术的发展趋势。自动化使装备根据用户要求进行自动制造,并能良好地适应制造对象和制造环境,实现产品生产过程的优化;集成化将生产工技术、硬件、软件与应用技术相结合,形成设备与智能网络的高度互联;信息化在加强信息技术与先进制造技术的融合的同时,将实感技术、计算机技术、软件技术应用到生产设备中,实现装备性能的自动化。同时,智能制造装备产业能够提升生产效率、技术水平和产品质量,实现制造过程的智能化、绿色化发展,使得行业的应用需求上升。3、行业主要进入壁垒、行业主要进入壁垒 发行人所在行业所涉及技术范围较广,技术难度较高,技术壁垒较为显著,同时综合素质人才稀缺带来的人才壁垒与难以获取足够的资金支持使智能制
298、造行业进入门槛较高。(1)技术壁垒)技术壁垒 发行人所在行业存在较高技术壁垒,需要结合机械开发设计、智能自动化控制、网络技术和高端设备加工、装备和调试等一系列技术,技术涉及范围较广且落地难度大,导致本行业技术壁垒较高。(2)人才壁垒)人才壁垒 109 智能制造行业需要综合掌握多种学科技术的高端人才,要求具有较强的机械设计能力、自动控制技术能力和信息网络技术能力等,同时需要熟悉所从事行业的制造工艺和流程。若未经系统性的培训和长时间的从业经验,较难成为具有上述专业技术能力的复合型人才,因此该类人才较为稀缺。(3)资本壁垒)资本壁垒 资金实力也是企业进入发行人所在行业的另一个壁垒。首先,研发活动对企
299、业资金实力有较高要求。行业中产品多数为定制化非标产品,种类繁多,生产过程复杂,每一个订单都需要企业进行较长时间设计开发,投入的研发费用较高。其次,生产销售完成后,客户回款存在一定周期,企业需要充裕的运营资金以保证采购和生产的正常进行。再次,资金实力较弱的企业响应能力和抗风险能力较差,无法及时配合客户开发新产品,更无法与客户共同承担行业风险。4、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式 发行人所在行业主要采取“以销定产”的非标生产模式,主要根据下游客户如汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等领域客户的生产工艺特点以及客户的产品需求等,进
300、行定制化的研发、设计和生产,提供定制化的制造及集成服务。5、行业的周期性、区域性和季节性特征、行业的周期性、区域性和季节性特征(1)行业的周期性)行业的周期性 发行人所在行业无明显的周期性特征,但下游应用行业可能受宏观经济周期波动和国家政策的影响,导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化,从而使发行人所在行业的产销呈现一定的周期变化特征,因此宏观经济的周期性波动和国家政策的周期性调整将一定程度上间接影响发行人所在行业产品的市场需求。(2)行业的区域性)行业的区域性 根据工信部、中国电子技术标准化研究数据显示,报告期内,发行人所在行业产业链代表性企业主要集中在广东、江苏、上海、浙江、北京
301、和山东等工业基础较为发达的地区。在国家政策鼓励下,正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集聚区,产业集群在进一步提升各地智能制造的发展水平。110(3)行业的季节性)行业的季节性 发行人所在行业下游客户覆盖汽车制造、金属冶炼和轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等行业,行业客户众多,需求差异化、多样化;行业下游客户可以根据自身的发展需要进行投资安排,不受季节性因素影响。6、行业与上、下游行业之间的关联性、行业与上、下游行业之间的关联性(1)上游行业的发展状况及其对本行业的影响)上游行业的发展状况及其对本行业的影响 本行业的上游行业主要包括机械类
302、原材料、电气类原材料、工业机器人本体、其他基础原材料和零部件等。机械类原材料和电气类原材料属于竞争性产品,该行业发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定;机器人本体市场竞争较为充分,可供选择品牌较多;其他基础原材料和零部件方面,由于存在大量具备供应能力的厂家,供应较为充分,发行人拥有较大选择权,对单一厂家不存在依赖性。(2)下游行业的发展状况及其对本行业的影响)下游行业的发展状况及其对本行业的影响 本行业的服务领域较广,所涉及的下游行业包括汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等行业,下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。我国经济
303、的持续快速增长,市场容量的不断扩大,为本行业的发展创造了较好的条件。此外,下游行业对自动化系统性能指标要求不断提高,促使本行业必须不断加大在技术研发和自主创新方面的投入,从而对行业技术发展产生积极的推动作用。(五)发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点、竞争优势与劣势、面临的机(五)发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点、竞争优势与劣势、面临的机遇与挑战遇与挑战 1、发行人的市场地位、发行人的市场地位 发行人开发了多种系列化的智能输送装备产品,建有移动机器人、机器视觉、检测技术和电机性能检测 4 个实验室。其产品在汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻
304、工食品、环境保护及医疗卫生等行业得到广泛应用,客户遍及国内多个行业,受到对技术稳定性有很高要求的中高端用户群体的特别青睐。111 发行人作为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟副理事长单位、北京智能机器人产业技术创新联盟理事长单位、中国汽车工程学会单位会员和国际搬运机器人龙头企业金牌合作伙伴,长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作。发行人承担和参与国家高技术研究发展计划(863 计划)、国家重大科技专项(04 专项)、国家重点研发计划和智能制造综合标准化与新模式应用等项目 30 余项。2018 年入选工信部第一批符
305、合工业机器人行业规范条件本体和系统集成企业;2019 年入选工信部第一批“新一代人工智能产业创新重点任务”揭榜单位并于 2021 年获得揭榜优胜单位称号;2019 年获得工信部“智能制造系统解决方案-轨道交通数字化车间”示范单位;2020 年入选国改办“科改示范行动”企业、被认定为国家技术创新示范企业、被列为科技型机器人 TOP20 企业;2021 年获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业称号,2022 年入选国家级专精特新重点“小巨人”企业名单;入选北京市智能制造核心设备供应商、系统集成商和诊断服务商;发行人拥有 1 项国家重点新产品(AL
306、12 型 AGV 自动导引车系统)、1 项北京市自主创新产品(AGV 自动导引车输送系统);“生活垃圾智能气力收运系统”于 2019 年被评为中关村首台(套)重大技术装备试验、示范项目,2021年被纳入北京市首台(套)重大技术装备目录(2021 年);2023 年获得第九届年度卓越品牌奖(机器人),并在中国商业联合会和中国物流与采购联合会举办的奖项中多次荣获一、二等奖。截至 2023 年 8 月 31 日,发行人拥有发明专利 43 项、实用新型专利 80 项、外观专利 10 项、软件著作权 131 项,累计获得中国机械工业科技进步奖、中国物流与采购联合会科技进步奖、北京市科技进步奖和天津市科技
307、进步奖等省部级奖 33 项,累计参与发布国家标准 6 项。2、行业内主要企业情况、行业内主要企业情况 行业内主要企业的基本情况如下:(1)沈阳新松机器人自动化股份有限公司)沈阳新松机器人自动化股份有限公司 机器人(股票代码:300024)成立于 2000 年 4 月,于 2009 年在深交所上市,其主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线和交通自动化系统等。112(2)昆船智能技术股份有限公司)昆船智能技术股份有限公司 昆船智能(股票代码:301311)成立于 1998 年 3 月,于 2022 年在深交所上市,主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、
308、生产、实施、运维等,致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。(3)广州瑞松智能科技股份有限公司)广州瑞松智能科技股份有限公司 瑞松科技(股票代码:688090)成立于 2012 年 8 月,于 2019 年在上交所上市,主营业务涵盖机器人、智能技术、高端智能装备领域的研发、设计、制造、应用和销售服务,为客户提供成套柔性自动化、智能化系统解决方案。(4)江苏北人智能制造科技股份有限公司)江苏北人智能制造科技股份有限公司 江苏北人(股票代码:688218)成立于 2011 年 12 月,于 2019 年在上交所上市,致力于提供自动化、智能化系统集成服务,为
309、客户提供成套自动化和智能化系统装备、生产工艺规划、MES 系统、工业维保等一站式交钥匙工程服务。(5)大连智云自动化装备股份有限公司)大连智云自动化装备股份有限公司 智云股份(股票代码:300097)成立于 1992 年 11 月,于 2010 年在深交所上市,该公司是国内主要成套自动化装备的方案解决商之一,致力于为国内自动化生产厂商提供非标设计。(6)江苏哈工智能机器人股份有限公司)江苏哈工智能机器人股份有限公司 哈工智能(股票代码:000584)成立于 1991 年 10 月,于 1995 年在深交所上市,主要以工业机器人系统应用为中心。目前涵盖高端智能装备制造、工业机器人本体的制造和销售
310、(工业机器人本体)及工业机器人一站式服务平台(工业机器人服务)三个子板块。(7)迈赫机器人自动化股份有限公司)迈赫机器人自动化股份有限公司 迈赫股份(股票代码:301199)成立于 2010 年 01 月,于 2021 年在深交所上市,主营业务是向客户提供智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务,产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等领域。113 3、发行人的竞争优势、发行人的竞争优势(1)人才优势)人才优势 发行人多年从事定制化的产品和技术服务,培养形成了以高级技术研究与开发人员、高级复合型专业技术人员和高技能人员为代表的优秀人才队伍,汇聚
311、了专业领域的领军人才。截至 2023 年 8 月 31 日,发行人拥有中央企业劳动模范 2 人,全国巾帼建功标兵 1 人,政府特贴专家 12 人,中国机械总院杰出专家 8 人,中国机械总院集团“百人计划”优秀青年人才 8 人,正高级工程师 23 人,高级工程师 36 人,博士 4人,硕士 83 人。(2)技术研发优势)技术研发优势 发行人为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业,全面通过了 ISO9001、ISO45001和 ISO14001 认证体系;拥有北京市企业技术中心和机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程研究中心;建有
312、独立的研发场所和智能输送装备生产制造基地,现已拥有完整的试验体系、必要的试制设备,为产品的高效研发提供了充分的保证。发行人拥有系列化的智能输送装备,建有移动机器人、机器视觉、检测技术和电机性能检测4 个实验室。发行人长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作,承担和参与国家高技术研究发展计划(863 计划)、国家重大科技专项(04 专项)、国家重点研发计划和智能制造综合标准化与新模式应用等项目 30余项。(3)品牌优势)品牌优势 发行人作为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟副理事长单位、北京智能机器人产业技术创新联盟
313、理事长单位、中国汽车工程学会单位会员、国际搬运机器人龙头企业金牌合作伙伴,长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作。2018 年入选工信部第一批符合工业机器人行业规范条件本体和系统集成企业;2019 年入选工信部第一批“新一代人工智能产业创新重点任务”揭榜单位并于 2021 年获得揭榜优胜单位称号;2019 年获得工信部“智能制造系统解决方案-轨道交通数字化车间”示范单位;2020 年入选国改办“科改示范行动”企业、被认定为国家技术创新 114 示范企业、被列为科技型机器人 TOP20 企业;2021 年获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业
314、、国家级专精特新“小巨人”企业称号,2022年入选国家级专精特新重点“小巨人”企业名单;入选北京市智能制造核心设备供应商、系统集成商和诊断服务商。发行人自成立至今专注于智能高端装备的研发、设计和制造,产品广泛服务于中国一汽、比亚迪、宝武集团、首钢集团、中车集团、三一重工、北京同仁堂、辉瑞制药、中国石油、中国印钞造币、中国烟草、伊利集团、美的集团等大型客户和市政及医院。发行人在装备制造业,特别是在机械行业,具有很强的行业影响力和技术优势,在市场拓展和获得国家重大项目方面存在较强的竞争优势。(4)项目经验优势)项目经验优势 下游行业客户需求差异化很大,制造工艺复杂,需要深入理解客户的行业特征、经营
315、模式、产品属性、技术特点和工艺流程,才能设计制造出符合客户严格技术要求的智能输送装备及高端配套设备,否则将影响下游客户的产品质量和生产效率。发行人能够深入了解细分行业客户的工艺特点,准确把握和挖掘客户的深层次需求,在智能制造系统集成方面持续积累了丰富的项目成功经验,为发行人持续获得细分行业下游客户订单奠定了坚实的基础。4、发行人竞争劣势、发行人竞争劣势(1)快速发展的资金支持不足)快速发展的资金支持不足 发行人业务规模较小主要是受到资金、人员等限制。发行人提供的智能制造整体解决方案具有定制化非标生产的特点,项目规模大,建设周期较长,需要充足的资金支持。随着发行人生产规模的不断扩大,项目数量的不
316、断增多,发行人对资金需求也相应不断增大;此外,发行人在技术研发、人才培养和销售推广等方面也需要持续的资金投入。发行人目前融资渠道有限,难以满足发行人未来快速发展的需求,需要通过发行上市,进一步拓宽融资渠道,为公司快速发展提供资金支持。(2)市场牵引下的生产能力不足市场牵引下的生产能力不足 国家政策对制造业高质量发展的支持增强和下游客户对智能制造的需求扩大,公司业务的发展进入快车道。虽然公司目前的生产能力可以满足当前业务需求,但公司的生产能力与快速增长的业务之间的矛盾正不断拉大。需要新建生产基地,进一步提 115 高产能,为公司业务快速增长提供支撑。5、发行人面临的机遇、发行人面临的机遇(1)产
317、业政策的大力支持)产业政策的大力支持 近年来,中央和地方政府推出了多项促进智能制造行业发展的相关政策,从多方面推进智能装备行业的发展,政策支持力度不断加大,为行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。2022 年政府工作报告中指出:应增强制造业核心竞争力;启动一批产业基础再造工程项目,促进传统产业升级,大力推进智能制造,加快发展先进制造业集群,实施国家战略性新兴产业集群工程;着力培育“专精特新”企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持;推进质量强国建设,推动产业向中高端迈进。“十四五”智能制造发展规划中提到:通过数字化制造的普及,智能化制造的试点示范,推动传统制造业重点领域基本实现数
318、字化制造,有条件、有基础的重点产业全面启动并逐步实现智能转型;“十四五”期间加大智能制造实施力度,关键技术装备、智能制造标准/工业互联网/信息安全、核心软件支撑能力显着增强,构建新型制造体系,重点产业逐步实现智能转型;到 2025 年,智能制造支持体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。2021 年 5 月,国家发改委、住建部出台了“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划,规划中明确提出到 2025 年底,全国生活垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右,基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求。机科股份的气力垃圾收运系统、智能垃圾分类投放系统代表着未来的垃圾收运前沿技
319、术方向。2021 年 6 月,国家发改委、国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局等部委出台了“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案,方案明确提出了“十四五”期间要大力推进国家医学中心建设、区域医疗中心建设、省域优质医疗资源扩容下沉建设等多项建设任务,期间将会迎来一波医院建设高潮,机科股份的智能气动传输系统、智能箱式传输系统、垃圾被服收运系统、餐厨垃圾收运系统等业务将会在智慧医院供应链与后勤管理系统建设方面迎来广阔的应用前景。因此,国家的政策导向和明确的市场需求,为发行人业务的快速发展提供了良好 116 机遇。(2)不断创新的新技术赋能智能制造)不断创新的新技术赋能智能制造
320、 近年来,物联网、边缘计算、云计算、大数据和人工智能等新技术业已从科学概念、基础科学等领域逐渐开始商业化实施,与产业逐步深度融合。人类已进入一个人、机、物全面互联互通的时代。新技术的不断推出,将赋能智能制造,使得生产制造在柔性化、智能化、高度集成化、缩短产品研制周期、降低资源能源消耗、降低运营成本和提高生产效率等方面的优势不断放大。新技术在智能制造业的不断运用,为行业发展带来良好的机遇。(3)人口红利递减以及经济结构转型调整带来市场机遇)人口红利递减以及经济结构转型调整带来市场机遇 改革开放以来,我国制造业快速发展,建成了门类齐全、独立完整的产业体系,确立了制造业大国地位。然而我国制造业大而不
321、强,具有劳动密集、资源消耗大、自主创新能力低、信息化智能化水平不高等特征。同时,我国人口红利逐步消退,劳动力成本持续上涨。根据国家统计局数据,自上世纪 90 年代起,我国人口老龄化速度开始加快,65 岁以上老年人口已经从 1990 年的 6,368 万迅速增长到 2021 年的 2.01亿,占总人口比例达到 14.20%。我国劳动力单位成本也不断上升,我国制造业职工平均工资从 2008 年的 24,404 元增长到 2021 年的 82,783 元。因此,面临制造业大而不强、人口红利消失、劳动力成本持续上涨的状况,通过推行智能制造,实现机器换人、提升生产效率及节约劳动力成本,成为应对新常态,实
322、现转型升级,新旧动能转换的必由之路。下游广阔的应用领域将为智能制造装备提供良好的市场机遇。6、发行人面临的挑战、发行人面临的挑战(1)国内企业技术实力与国外企业存在一定的差距)国内企业技术实力与国外企业存在一定的差距 我国智能制造装备行业的发展总体晚于发达国家,技术基础相对薄弱,在智能化高端产品应用领域,国外先进企业基本处于主导地位。虽然国内企业在消化、吸收国外智能制造装备技术方面取得了显著成绩,但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外先进企业相比仍有一定的差距。(2)部分高端零部件供应仍被国外企业掌控)部分高端零部件供应仍被国外企业掌控 智能装备部分核心零部件制造主要被国外企业掌控,
323、如伺服电机、控制系统以及 117 减速机等典型零部件缺乏,替代弹性小,依赖程度较高,采购议价能力弱,对智能装备制造商的利润造成不利影响。(3)资金压力较大)资金压力较大 由于项目实施存在一定时间周期,发行人所在行业收款进程较长,需要在项目实施过程中垫付较多资金,如出现多个大型项目共同推进时,资金压力较大。同时,为保证技术的先进性,需要持续高强度的研发投入,引进和培养高端研发人才,特别是涉及基础前沿类的攻关项目,更需要大量资金支持,如果全部依靠自身积累来进行投入,则不利于具有技术竞争优势的企业迅速做大做强。(六)与同行业可比公司的比较情况(六)与同行业可比公司的比较情况 1、同行业可比公司选取标
324、准、同行业可比公司选取标准 发行人主要为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。在选取可比公司时,从所处行业、业务范围和应用领域等角度,选取与公司主要产品或业务领域重合、或与公司在日常经营中已形成竞争关系、或在业务承揽中的直接竞争对手,且易于取得公开披露信息的公司。基于上述原则,公司选取的可比公司包括机器人、昆船智能、瑞松科技、江苏北人、智云股份、哈工智能和迈赫股份。2、与同行业可比公司的比较情况、与同行业可比公司的比较情况 报告期内,发行人经营情况良好,与同行业可比上市公司相比各项关键业务数据和指标如下(可比公司的相关信息均来自其公开披露资料,发行人不
325、对其准确性、真实性作出判断):(1)营业收入情况对比)营业收入情况对比 单位:万元 公司简称公司简称 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 机器人 300024.SZ 150,509.19 357,574.56 329,819.13 265,963.61 昆船智能 301311.SZ 88,703.42 206,365.04 191,468.09 161,948.97 瑞松科技 688090.SH 45,654.28 100,593.45 95,585.71 79,890.63 江苏北人 688218.SH 39,777.28 73,798.01 58,
326、742.74 47,287.22 智云股份 28,527.56 45,024.24 70,967.64 118,732.58 118 300097.SZ 哈工智能 000584.SZ 96,535.09 182,236.98 172,245.87 161,787.48 迈赫股份 301199.SZ 44,940.41 70,239.61 81,110.93 73,761.47 平均值 70,663.89 147,975.98 142,848.59 129,910.28 发行人 15,811.54 52,108.02 41,320.32 36,102.77 注:数据来源:上市公司年度报告,发行人
327、审计报告,招股说明书。报告期内,发行人的收入规模低于同行业可比公司平均值,年复合增长率高于可比公司平均值。(2)技术实力的对比情况)技术实力的对比情况 公司简称公司简称 截至截至 2023 年年 6 月月 30 日日的技术实力情况的技术实力情况 专利数量专利数量 软件专著权数量软件专著权数量 研发能力说明研发能力说明 机器人 300024.SZ 专利 694 项,其中发明专项 461 项 184 项 技术人员共计 2537 人,占员工总数比例为 64.77%昆船智能 301311.SZ 专利 572 项,其中发明专利 166 项 81 项 研发人员 578 人,占员工总数比例为 27.25%瑞
328、松科技 688090.SH 专利 249 项,其中发明专利 61 项 53 项 研发人员 189 名,占员工总人数的 25.27%江苏北人 688218.SH 专利 94 项,其中发明专利 22 项 27 项 研发人员 96 名,占员工总人数的 12.96%智云股份 300097.SZ 专利 127 项,其中发明专利 24 项 33 项 研发及工程技术人员228名,占员工总数的 28.25%哈工智能 000584.SZ 专利 173 项,其中发明专利 7 项 60 件 研发及工程技术人员642名,占员工总数的 53.41%迈赫股份 301199.SZ 专利 268 项,其中发明专利 245 项
329、 21 项 设计技术人员 410 人,占员工总数的 36.67%发行人 专利 133 项,其中发明专利 43 项 131 项 技术人员 216 人,占员工总数的 68.79%注:1、哈工智能专利数量、软件专著权数量截至 2022 年 6 月 30 日;2、发行人的数据截至 2023 年 8 月 31 日;3、机器人和智云股份的数据来自 2022 年年报;4、昆船智能、瑞松科技、江苏北人和迈赫股份的数据来自上市公司 2023 年中期报告。与同行业可比公司相比,发行人的软件著作权数量较多,技术人员数量占比较高。发行人在研发领域具备成熟和完备的技术基础,为项目的落地提供了技术保障,体现了发行人较强的
330、技术实力。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况(一)(一)销售情况和主要客户销售情况和主要客户 1、主要产品的生产、销售及收入情况 119(1)公司产品的产能、产量及销量情况 由于发行人属于智能制造领域中的移动机器人行业,本行业内可比公司均定位于服务不同行业,细分领域各有侧重,以满足行业内不同客户的定制化需求,为其提供个性化的解决方案。这些产品(解决方案)均有详细的技术图纸要求,不同产品设计难度、设计规模、产品装配周期、调试交付周期、投入工时、产品成本和价格均存在较大差异,为非标产品,不存在标准化、大批量的产品生产情况,经营活动围绕客户订单展开,根据项目订单进行机械、电控系统及软件设计
331、、物料采购、设备生产与安装、系统集成与调试,因此不适用通用的和传统意义上的“产能”、“产量”和“产能利用率”的相关概念。发行人主要采用“以销定产、以产定购”的定制化经营模式,经营活动围绕客户订单展开,根据项目订单进行机械、软件及电控系统设计、物料采购、设备生产与安装、系统集成与调试,报告期内发行人产销率为 100%。报告期各期,发行人实际产量情况如下:领领域域 产品类型产品类型(解决方(解决方案)案)2023 年年1-6 月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 收入金额收入金额(万元)(万元)占比占比 数量数量(个)(个)收入金额收入金额(万元)(万元)占比占比 数量数量(个)(
332、个)收入金额收入金额(万元)(万元)占比占比 数量数量(个)(个)收入金额收入金额(万元)(万元)占比占比 数量数量(个)(个)智能制造领域 智能输送 10,482.41 66.29%184,262.7 24,294.03 46.62%154 17,215.23 41.66%113 14,307.63 39.63%104 其中的自引导移动机器人(AGV)-98(台)-189(台)-185(台)-149(台)其中的电动车辆系统(EVS)A-6,921(套)-14,743(套)-8,199(套)-6,327(套)其中的电动车辆系统(EVS)B-177,242(套)-23,363(套)-8,008(
333、套)-3,403(套)其中的其他系统解决方案-43(套)-智能输送、包装和存储的一体化-8,531.16 16.37%22 6,976.93 16.88%17 8,620.40 23.88%8 高精度装配 3,601.49 22.78%7 6,421.06 12.32%42 3,200.86 7.75%20 4,232.80 11.72%21 精密零部件在线检测分选 596.25 3.77%26 641.21 1.23%18 1,660.58 4.02%32 1,167.23 3.23%42 工艺智能化升级 497.21 3.14%5 2,793.33 5.36%14 779.87 1.89%16 1,936.80 5.36%10 柔性化制造-82.00 0.16%3 255.27 0.62%1 471.89 1.31%6 合计合计 15,172.72 95.99%42,762.80 82