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1、2022年全球咖啡市场洞察报告三个皮匠报告2目录1.1 咖啡的定义与分类1.2 咖啡产业链1.3 全球咖啡市场现状1.4 竞争格局1.5 典型企业2.1 PEST分析政治因素经济因素社会因素技术因素2.2 SWOT分析优势劣势机会威胁4.国际贸易3.产消量3.1 咖啡豆的种类及产地3.2 全球咖啡产量3.3 全球咖啡消费量5.行业趋势4.1 全球咖啡进口情况4.2 全球咖啡出口情况5.1 咖啡消费趋势5.2 关键市场趋势2.行业环境1.市场概况31全全球球咖咖啡啡市市场场概概况况3国国际际贸贸易易4行行业业趋趋势势目目录录全全球球咖咖啡啡产产消消量量41.1 咖啡的定义与分类1.2 咖啡产业链
2、1.3 全球咖啡市场现状1.4 竞争格局1.5 典型企业1市场概况1.1.咖啡的定义与分类 现磨咖啡:指的是指将咖啡生豆加热,促使咖啡豆内外部发生一系列物理和化学反应,并在此过程中生成咖啡的酸、苦、甘等多种味道。速溶咖啡:通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡又分为纯速溶咖啡和混合型速溶咖啡两类。即饮咖啡:顾名思义就是即开即饮的咖啡,是以焙炒咖啡豆或咖啡制品(研磨咖啡粉、咖啡的提取液或其浓缩液、速溶咖啡等)作为原料,可添加糖、乳或乳制品、植脂末、食品添加剂等,经加工制成的液体咖啡饮料。目前,即饮咖啡赛道除了雀巢、星巴克等专业咖啡品牌外,统一、农夫山泉等品牌也纷纷加码该赛
3、道。注:本报告中所分析的咖啡市场不含即饮咖啡5咖啡是指用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料,与茶和热可可同为世界三大饮料,其中咖啡已有数百年的饮用历史。因咖啡豆中含有丰富的咖啡因,如今咖啡已成为资本市场最炙手可热的饮品。按照消费方式的不同,常见的咖啡产品主要分为现磨咖啡、速溶咖啡与即饮咖啡三大品类。中游:咖啡豆加工。上游:种植、采摘及咖啡机的供应。6下游:咖啡的流通。1.2 咖啡产业链概览咖啡产业链可以划分为上游种植、中游深加工 和下游流通三个环节。上游咖啡种植个人作坊咖农B端:批发中游咖啡加工LOREM下游销售渠道烘焙厂种植基地贸易商品牌厂商庄园C端:零售电商咖啡馆商超数据来源:同花顺投顾平
4、台咖啡产业链简图咖啡是一个价值数十亿美元的全球性产业,在过去的50年里,咖啡的市场规模增长了150%,也是印度尼西亚、菲律和越南等热带国家的经济支柱。如今,咖啡已成为世界消费量最大的饮品。71.3 全球咖啡市场现状数据来源:联合国粮农组织咖啡产区集中在经济水平相对较低的国家,占其出口收入的相当大一部分。咖啡市场的特点是经常性的供需失衡和价值链参与者之间的收入分配不对称。咖啡产业发展的主要不确定性因素是咖啡豆生产的经济可持续性和气候变化的影响。创新和新技术对于提高饮料行业的生产力和竞争力至关重要。根据联合国粮农组织的分析,全球咖啡产业具有如下特征:知名市场分析机构Mordor Intellige
5、nce预测,2020-2025年全球咖啡市场复合年增长率(CAGR)为4.22%,欧洲将成最大消费市场,南美洲为增长最快的市场。81.3 全球咖啡市场现状数据来源:Mordor Intelligence、Allegra World Coffee Portal然而,2020年疫情肆虐导致实体咖啡店面临严峻威胁,根据咖啡市场研究组织Allegra World Coffee Portal的数据,疫情之下,美国连锁咖啡店的营业额缩水近25%。预估至少要到2022年才能初步恢复。因此,2021年对咖啡生产商和买家来说都是关键的一年。根据Statista的调研报告数据,全球咖啡行业收入由2012年3422
6、亿美元增长至2021年4099亿美元,2020 年受新冠疫情影响有所下降。伴随着咖啡的不断普及以及年轻人饮用咖啡频次的不断提升,咖啡市场前景十分广阔。2021年,全球咖啡市场总收入为4099亿美元。预计到2025年将达5370亿美元。全球咖啡行业收入(单位:十亿美元)数据来源:Statista:2022年咖啡市场分析报告92012-2025年,全球咖啡收入预计将以年均3.5%的CAGR增至5370亿美元。1.3.1 全球咖啡市场总收入根据Statista的数据,2021年现磨咖啡是收入最高的细分市场,占总收入的73%,速溶咖啡占27%。在全球咖啡市场“蛋糕”不断做大的情况下,到2025年这两个
7、子市场的收入份额占比的浮动范围应仅为1%。全球咖啡行业细分市场收入份额(单位:十亿美元)资料来源:Statista101.3.2 主要细分市场收入表现根据Statista的数据显示,2012-2021年全球咖啡豆总销量从610万吨增至720万吨。呈稳定增长态势。2020年在新冠肺炎疫情的影响下略有下滑。2012-2025年的CAGR为2%。全球咖啡行业销量(单位:十亿公斤)资料来源:Statista111.3.3 全球咖啡行业销量规模咖啡市场前景明朗,需求持续增长,引来资本竞相追捧。近年来咖啡赛道的融资更是加速升温。121.4 全球咖啡市场竞争格局大型咖啡连锁店被视为咖啡行业的主要参与者。例如
8、,星巴克是收入最高的咖啡连锁店,年收入超过235.2亿美元。本节将从国家和公司层面分别对全球咖啡市场的竞争格局做出解读。目前,咖啡市场由雀巢、JM Smucker公司、卡夫亨氏公司和星巴克咖啡等公司主导。根据Statista2021年的全球各国咖啡行业收入数据显示,美国以811.66亿美元的绝对优势牢牢占据全球领先地位,远超位居第二的巴西。2021年全球各国咖啡市场收入(百万美元)资料来源:Statista131.4.1 全球各国咖啡市场收入咖啡市场收入TOP10分别为:美国、巴西、日本、加拿大、中国、法国、韩国、意大利、巴西和荷兰。TOP8 国家咖啡市场规模(速溶+现磨)在全球占比14根据S
9、tatista的数据,按咖啡市场规模(速溶+现磨)在全球占比的份额来看,2021年全球TOP8国家依次为:美国、日本、巴西、加拿大、德国、中国、法国、韩国。1.4.2 TOP8国家咖啡市场占有率资料来源:Statista15星巴克(Starbucks)是全球最大的咖啡公司,其营收为290.61亿美元,在美国市场的份额为33%。1.5 典型企业资料来源:Zippia星巴克(Starbucks)星巴克是迄今为止世界上最受欢迎的咖啡连锁店,在全球拥有3万多家门店。其成功的最大原因之一在于影响了美国等主要国家的咖啡文化。在1971年星巴克成立之前,咖啡店在欧洲和澳大利亚以外的大多数国家并不常见。绝大多
10、数美国人仅仅是早上在家里自制散装滴滤咖啡或在工作时喝咖啡。而星巴克通过复制欧洲咖啡馆把美国的咖啡变成了一种社交体验。星巴克更擅长咖啡之外的“体验”,如气氛管理、个性化的店内设计、暖色灯光、柔和音乐等。星巴克把美式文化逐步分解成可以体验的东西。这家咖啡巨头成功的另一个基石是不断创造并大规模营销各类不同且新奇的咖啡饮料,通常在其中添加大量的糖和奶油,以吸引更广泛的受众。尽管咖啡市场上已出现其他的大型连锁店,但从收入和新店数量来看,星巴克仍是最大玩家。星巴克咖啡公司成立于1971年,总部位于美国华盛顿州西雅图,致力于商业道德采购并烘焙世界上高品质的阿拉比卡咖啡,在全球82个市场,拥有超过32,000
11、家门店的星巴克是世界上首屈一指的专业咖啡烘焙商和零售商。经过50多年的发展历程,星巴克已成长为世界领先的特色咖啡品牌。2021年销售总额:290.61亿美元星巴克的“社交咖啡”根据Zippia的数据,从收入来看,2022年世界最大的10家咖啡公司分别是:星巴克、Panera Bread、麦咖啡(McCafe)、Lavazza、Tim Hortons、Dunkin Brands、Costa、Peets Coffee、Dutch Bros Coffee和Caribou Coffee。161.5 典型企业资料来源:Zippia麦咖啡的成功策略与榜单上几乎所有其他咖啡连锁店都大不相同。他们的主要竞争对
12、手并非星巴克,而是唐恩都乐(Dunkin Donuts)。这两家连锁店都属于同一细分市场,瞄准的是只想在工作日喝点咖啡“续命”的上班族,定价较低且便于携带。但不同的是,麦咖啡不需要像唐恩都乐那样以牺牲顾客体验为代价来削减成本。这是因为麦当劳能够利用自身现有的供应链和物流网络,降低所有与原料运输和将咖啡送到终端消费者相关的成本。麦咖啡近年来开始越来越多地瞄准星巴克的客户群,推出了新颖的各式特色咖啡饮料。麦咖啡(McCafe)于1993年诞生于澳大利亚,为麦当劳旗下咖啡品牌。目前,该连锁店的门店数量在全球已扩展至1300家。它以独立咖啡店形式出现,也和麦当劳甜品站一样分立快餐店的两个角落之一这是麦
13、当劳试图为欧美顾客营造咖啡馆气氛的一种特殊业态。2021年销售总额:24.2亿美元商业战略麦咖啡(McCafe)Costa 咖啡采用合作伙伴关系来伸展自己的触角,在书店、旅馆、剧院甚至披萨店开辟自己的小咖啡门店。Costa是英国本土的咖啡馆,由Costa兄弟1981年在伦敦创立,一直坚持半自动咖啡机+咖啡师的模式。目前,Costa已经在35个国家或地区拥有1,700 多家门店,其中有半数在英国。2021年销售总额:11.7亿美元商业战略Costa172.1 PEST分析2.2 SWOT分析2行业环境PEST分析法指的是对外部宏观环境的分析,P是政治(politics),E是经济(economy
14、),S是社会(society),T是技术(technology)。182.1 PEST分析政治环境由于咖啡是从生产国运到消费国,因此它高度依赖政府的贸易政策。因此,如若政府禁止咖啡进口,咖啡需求很可能因此下降,咖啡公司将遭受损失。经济环境咖啡进口国的汇率波动将对其咖啡进口价格造成影响。价格的上涨可能导致咖啡消费量的下降,进而对咖啡企业的营收造成影响。社会环境消费者转向其他任何一种咖啡替代品也将使咖啡公司将遭受损失。消费者的口味会随着时间而改变。同样,儿童数量的增加等人口结构的变化也会导致咖啡需求的下降。技术环境咖啡机可以吸引人们购买咖啡。因为人们往往觉得咖啡店中所见的正是自己想要买回家用的咖啡
15、机,所以当人们愈加习惯这种咖啡店内的高端体验后,他们会希望能够在家中复制同样的体验咖啡机在家自制咖啡来满足自己不同的口味喜好。因此,这项技术的发展将提振咖啡市场需求,并使咖啡行业的公司从中受益。SWOT分析是对内部和外部因素的分析,S是优势(strengths),W是劣势(weaknesses),O是机会(opportunities),T是威胁(threats)。192.2 SWOT分析优势作为世界三大饮料之首,坐拥万亿市场规模的咖啡行业有着巨大的市场空间。如此庞大的消费群体为咖啡企业带来巨额利润。劣势咖啡行业市场竞争愈发激烈。由于进入门槛低,咖啡产品和门店模式同质化严重,配方容易被模仿。机会
16、口味创新成行业发力点。咖啡企业可以借助现代咖啡制造技术研发新口味,从而获得相对于竞争对手的差异化优势。威胁全球经济前景日益黯淡,可能很快就会处于衰退边缘,人们的生活水平也随之下降。经济低迷势必造成咖啡消费下降,这可能对咖啡企业的利润构成威胁,其生存将更加艰难。203.1 咖啡豆的种类及产地3.2 全球咖啡产量3.3 全球咖啡消费量3全球咖啡产消量21资料来源:公开资料整理、中国咖啡网3.1.1 咖啡豆种类因此,在全球流通的商业种植的咖啡豆分为两个品种:阿拉比卡(Arabica)和罗布斯塔(Robusta)。61.3%38.7%全球咖啡豆产品产量结构阿拉比卡豆罗布斯卡豆全球咖啡品种可分为三大原生
17、种:阿拉比卡(小粒种)、罗布斯塔(中粒种)和利比里卡(大粒种)。其中利比里卡咖啡目前仅在西非的少数国家种植,且由于其风味较差,仅在国内流通消费,产量极低(不纳入本报告数据范围)。咖啡,在大宗商品交易中指咖啡生豆(Green Coffee Bean)。阿拉比卡咖啡是埃塞俄比亚发现的原始咖啡树的后裔,是世界咖啡产量最高的品种,2021年阿拉比卡咖啡产量估计为8900万袋,占世界咖啡产量的61.3%。罗布斯塔咖啡产量略低于阿拉比卡,但近年来一直在不断上升,目前约占全球咖啡产量的38.7。223.1.1 咖啡豆种类罗布斯塔咖啡阿拉比卡咖啡阿拉比卡咖啡主产区包括南美洲(巴西、哥伦比亚)、中美洲、东非与亚
18、洲部分地区。主产国包括巴西、哥伦比亚、洪都拉斯、秘鲁等,其中巴西与哥伦比亚的产量合计占阿拉比卡总产量的55左右。巴西是最大的阿拉比卡咖啡生产国。阿拉比卡咖啡酸度和甜度更高,具有丰富的水果香气,因此更具风味,深受人们喜爱,是精品咖啡的主力。阿拉比卡咖啡拥有不少精品咖啡明星,如蓝山、瑰夏、耶加雪菲等。罗布斯塔咖啡树大多生长在中非、西非以及东南亚部分地区。主产国包括越南、巴西、印度尼西亚等,其中越南与巴西占罗布斯塔总产量的约65左右。越南是最大的罗布斯塔咖啡生产国。罗布斯塔咖啡具有更强的酸性和刺激性以及较高的咖啡因含量。与阿拉比卡咖啡相比,罗布斯塔咖啡酸度低、口味较苦涩,主要用于生产混合咖啡和速溶咖
19、啡。名称阿拉比卡咖啡罗布斯塔咖啡咖啡豆形状偏椭圆偏短圆主要生产国巴西、哥伦比亚、埃塞俄比亚越南、巴西、印度尼西亚产量占比61.3%38.7%咖啡因含量0.6%-1.4%1.8%-4%温度与湿度15-24;湿度 60%24-30;湿度 60%适宜海拔600-2400公尺0-700公尺生长特征抗病虫害能力弱抗病虫害能力强饮用方式现磨咖啡、精品咖啡混合咖啡、速溶咖啡资料来源:公开资料整理、东证衍生品研究院2020年全球咖啡豆产地种植情况23资料来源:观研天下观研报告网发布的资料显示,由于历史和气候等原因,全球咖啡豆的生产集中在巴西(37.1%)、越南(17.4%)、哥伦比亚(7.9%)和印度尼西亚(
20、6.1%)四个咖啡种植国。其中巴西既是全球最大生产国也是消费大国。3.1.2 全球咖啡主要产区世界咖啡的三大产区是中南美洲、亚洲以及非洲,全球近70%的咖啡作物分布于此。整体而言,咖啡生产国主要为发展中国家,而消费国却主要为发达国家。2020年全球咖啡豆产地种植情况242022/23年度的全球咖啡产量预计将达到1.75亿袋,同比增长780万袋。3.2.1 全球咖啡产量制作一杯咖啡似乎很简单,但咖啡的生产加工过程却并非如此。咖啡起源于15世纪的埃塞俄比亚,是一种深受人们喜爱且畅销的商品。它有几种颜色可供选择,如黑色、浅棕色、深棕色、白色和米色,分为冷热两种形式,但通常以热饮为主。虽然咖啡起源于埃
21、塞俄比亚,但目前在全球已拥有80多个产地,6000多万人口从事咖啡产业。美国农业部(USDA)在2022年6月21日发布的世界咖啡生产、市场和贸易报告中预测,由于巴西的阿拉比卡树进入两年生产周期的淡季以及气候问题,2021/22年度世界咖啡产量将比上一年减少1100万袋至1.648亿袋(每袋60公斤,下同)。2016/17-2022/23世界咖啡产量资料来源:美国农业部25资料来源:Eleven Coffees3.2.2 全球十大咖啡生产国根据Eleven Coffees网站发布的2022年全球咖啡生产国Top 25榜单,全球咖啡产量最高的五个国家分别是巴西(355.8万公吨)、越南(183万
22、公吨)、哥伦比亚(85.8万公吨)、印度尼西亚(64.2万公吨)和埃塞俄比亚(44.1万公吨)。其他主要咖啡生产国为洪都拉斯(39万公吨)、印度(32.91万公吨)、墨西哥(27.3万公吨)、秘鲁(27万公吨)和乌干达(25.5万公吨)。2022年全球十大咖啡生产国国家公吨磅巴西3,558,0007,844,000,000越南1,830,0004,034,000,000哥伦比亚858,0001,892,000,000印度尼西亚642,0001,415,000,000埃塞俄比亚441,000972,000,000洪都拉斯390,000860,000,000印度329,100726,000,000
23、墨西哥273,000602,000,000秘鲁270,000595,000,000乌干达255,000562,000,00026资料来源:Eleven Coffees3.2.2 全球十大咖啡生产国巴西是全球最大咖啡生产和出口国,世界三分之一的咖啡都产自巴西。巴西的咖啡产量为355.8万公吨(78.44亿磅)。阿拉比卡品种占巴西咖啡产量的69%,罗布斯塔占31%。1.巴西越南是世界第二大咖啡生产国。越南咖啡产量为183万公吨(40.34亿磅),占世界咖啡产量的17%。罗布斯塔咖啡占越南咖啡产量的95%,阿拉比卡咖啡占5%。2.越南阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋
24、)1,40029,100阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)41,00018,30027资料来源:Eleven Coffees3.2.2 全球十大咖啡生产国哥伦比亚是世界第三大咖啡生产国。哥伦比亚咖啡产量为858,000公吨(18.92亿磅),占世界咖啡产量的8%。哥伦比亚只生产阿拉比卡种咖啡。事实上,该国是世界上第二大阿拉比卡咖啡豆生产国。3.哥伦比亚排名第四的是印度尼西亚,其咖啡产量为64.2万公吨(14.15亿磅)。印尼的咖啡产量占世界的6%。印度尼西亚群岛出产阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡。罗布斯塔咖啡占印尼咖啡产量的91%,阿拉比卡咖啡占9%。4.印度尼西
25、亚阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)1,2509,450阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)14,300028资料来源:Eleven Coffees3.2.2 全球十大咖啡生产国第五是埃塞俄比亚,是非洲第一个生产咖啡的国家。埃塞俄比亚的咖啡产量为44.1万公吨(9.72亿磅),占世界咖啡总产量的4%。埃塞俄比亚出产全世界最好的阿拉比卡种咖啡。5.埃塞俄比亚排在第六位的是中美洲的一个多山国家洪都拉斯。该国咖啡产量为39万公吨(8.60亿磅),这一数字意味着洪都拉斯提供了全球3.6%的咖啡。洪都拉斯只生产阿拉比卡种咖啡。6.洪都拉斯
26、阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)7,3500阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)6,550029资料来源:Eleven Coffees3.2.2 全球十大咖啡生产国印度是除印尼外的亚洲另一个主要咖啡生产国。印度的咖啡产量为32.91万公吨(7.26亿磅),占全球咖啡产量的3%。罗布斯塔品种占印度咖啡产量的73%,阿拉比卡占27%。7.印度在2022年全球咖啡生产国Top 25榜单中,墨西哥是唯一生产咖啡的北美国家。墨西哥咖啡产量为27.3万公吨(6.02亿磅),占世界咖啡产量的2.5%。墨西哥生产的咖啡豆种类有阿拉比卡和罗布斯
27、塔两种。阿拉比卡咖啡是产量最多的品种,占96%,劣质的罗布斯塔咖啡豆占4%。8.墨西哥阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)14854,000阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)4,35020030资料来源:Eleven Coffees3.2.2 全球十大咖啡生产国秘鲁排名第九。秘鲁出产27万公吨咖啡(5.95亿磅),占世界咖啡产量的2.4%。秘鲁种植的所有咖啡豆几乎都是优质阿拉比卡咖啡豆(Bourbon、Typica、Catuai、Caturra)9.秘鲁乌干达是非洲另一个主要的咖啡生产国。乌干达咖啡产量为25.5万公吨(5.62
28、亿磅),占世界咖啡产量的2.4%。乌干达主要生产罗布斯塔咖啡,占82%,阿拉比卡占18%。10.乌干达阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)45000阿拉比卡(1000 60kg/袋)罗布斯塔(1000 60kg/袋)7503,500根据Zippia的数据,全球每天大约消耗20亿杯咖啡。根据全球综合数据资料库Statista的统计,2020年全球消耗了1.6663亿袋咖啡(按60公斤袋装干咖啡豆的消费量计算)。数据来源:Zippia、Statista、国际咖啡组织313.3.1 全球咖啡消费总量咖啡消费经过300多年的发展,已成为一种时尚主流,并逐渐形成世界文化圈
29、。本报告从咖啡消费总量和人均咖啡消费量两个方面来分析世界上咖啡消费量最高的国家/地区。全球咖啡消费总量TOP10排名国家总消费(每60公斤袋装)1美国27,310,0002德国8,670,0003日本7,551,0004法国6,192,0005意大利5,469,0006俄罗斯4,820,0007英国3,770,0008西班牙3,253,0009波兰2,501,00010荷兰2,030,000国际咖啡组织的数据显示,目前美国是全球最大的咖啡消费国,咖啡年消耗量约占全球的20%,其咖啡文化源远流长且渗透广泛。这也许就是为什么最大的咖啡连锁店星巴克诞生于此的原因。可以看出,消费能力较强、工业化程度较
30、高的发达国家及地区是咖啡消费的主要市场。中国未入榜前十。全球人均咖啡消耗量TOP10323.3.2 全球人均咖啡消费量人均咖啡消费量第一的国家是卢森堡,人均每年消费1212杯咖啡。人均一天消费7.79杯。人均年度咖啡消费量排名前五的国家是卢森堡(人均1212杯)、芬兰(人均946杯)、冰岛(人均921杯)、丹麦(人均799杯)和荷兰(人均789杯)。数据来源:中国咖啡网各国/地区人居咖啡消费量对比(单位:杯/年)333.3.2 全球人均咖啡消费量数据来源:德勤:中国现磨咖啡行业白皮书根据德勤4月份发布的中国现磨咖啡行业白皮书,中国大陆人均咖啡消费量为每年9杯,远低于美国、韩国和日本等国家人均消
31、费量。344.1 全球咖啡进口情况4.2 全球咖啡出口情况4国际贸易数据来源:Statista35全球咖啡进出口情况据Statista的数据显示,2020/21年度,全球咖啡进口总量达1.3303亿袋(60公斤/袋)。同期,全球出口约1.4237亿袋。预计2021/22年度全球咖啡的进出口总量都将下降,分别降至1.28585亿袋和1.36336亿袋。从全球范围来看,目前约90%的咖啡是以生豆形式出口。2005/06年度至2021/22年度全球咖啡进出口总量咖啡不仅是地球上消费量最大的饮料之一,也是全球交易量最大的商品之一。数据来源:WorldsTopExports364.1 全球咖啡进口情况在
32、2021年全球咖啡进口国Top 15榜单中,2020-2021年咖啡市场增长最快的是:比利时(+27%)、韩国(+24.2%)、美国(+21.9%)和俄罗斯(+20.7%)。2021年全球咖啡进口国Top 15排名进口国进口额占总进口额的比重同比涨幅(较2020年)1美国$6,920,018,00019.2%+21.9%2德国$4,117,298,00011.4%+16.3%3法国$3,086,643,0008.6%+7%4意大利$1,746,328,0004.8%+15.3%5比利时$1,429,688,0004%+27%6加拿大$1,423,418,0003.9%+18%7荷兰$1,329
33、,033,0003.7%+11.8%8日本$1,319,359,0003.7%+11.9%9西班牙$1,115,012,0003.1%+10%10瑞士$995,026,0002.8%+16.3%11英国$946,617,0002.6%-6.1%12韩国$916,479,0002.5%+24.21%13俄罗斯$786,828,0002.2%+20.7%14波兰$737,237,0002.%+13.7%15奥地利$510,430,0001.4%+7.8%根据WorldsTopExports发布的2021年全球咖啡进口国Top 100榜单,2021年,前五大咖啡进口国(美国、德国、法国、意大利和比利
34、时)购买了全球近一半(48%)的咖啡。根据2021年全年的进口数据统计,全球五大咖啡进口国分别为:美国、德国、法国、意大利和比利时。按美元计,2021年欧洲大陆咖啡进口量最大,购买成本为208亿美元,占全球总额的57.6%;排在第二位的是北美进口商,占23.4%;其次是亚洲,进口量占14%。2021年,全球咖啡进口贸易总额约为360.5亿美元。这一金额表明,2017年(333亿美元)至2021年的五年期间全球咖啡出口额增长了8.2%。而2020-2021年,全球咖啡进口额平均增长14.4%。374.2 全球咖啡出口情况2021年,全球咖啡出口贸易总额约为363亿美元。这一金额表明,2017年(
35、325亿美元)至2021年的五年期间全球咖啡出口额增长了11.9%。而2020-2021年,全球咖啡出口额增长了18.1%。数据来源:WorldsTopExports根据WorldsTopExports发布的2021年全球咖啡出口国Top 100榜单,五大咖啡出口国(巴西、瑞士、哥伦比亚、德国和越南)约占所有咖啡出口的一半(49.3%)。排名进口国进口额占总出口额的比重同比涨幅(较2020年)1巴西$5,833,257,00016.1%+16.8%2瑞士$3,601,379,0009.9%+26.1%3哥伦比亚$3,188,816,0008.8%+26.4%4德国$2,940,870,0008
36、.1%+13.7%5越南$2,350,693,0006.5%+18.9%6意大利$2,060,551,0005.7%+19.1%7法国$1,409,146,0003.9%-0.6%8洪都拉斯$1,292,003,0003.6%+48.2%9埃塞俄比亚$1,189,214,0003.3%+49.4%10比利时$1,089,649,0003%+20.4%11危地马拉$928,384,0002.6%+42.4%12荷兰$905,120,0002.5%+13.8%13印度尼西亚$851,706,0002.3%+3.6%14美国$825,570,0002.3%+5.1%15秘鲁$758,569,0002
37、.1%+18.4%按美元计,2021年欧洲大陆在国际市场上咖啡出口的价值最高,总出货价值为145亿美元,占世界总出口价值的39.8%。2021年全球咖啡出口国Top 15在2021年全球咖啡进口国Top 15榜单中,2020-2021年咖啡市场增长最快的是:比利时(+27%)、韩国(+24.2%)、美国(+21.9%)和俄罗斯(+20.7%)。根据2021年全年的进口数据统计,全球五大咖啡出口国分别为:巴西、瑞士、哥伦比亚、德国和越南。385.1 咖啡消费趋势5.2 关键市场趋势5行业趋势5.1 咖啡消费趋势咖啡行业为美国人和世界各地的人们提供咖啡因,帮助他们度过忙碌的日子。在过去的十年里,咖
38、啡的消费、生产和价格都在稳步上升。这种增长趋势将持续至下一个十年之后。资料来源:Zippia截至2022年,现磨咖啡占该行业零售额的45.8%。今年美国咖啡零售额超过50亿美元。(该数据于2022年5月收集)根据一项调查,79%的咖啡饮用者在家里烹煮咖啡。此外,该研究还发现,约36%的人表示,他们主要在咖啡馆或家里以外的其他地方喝咖啡。单杯咖啡占美国咖啡行业零售额的36.5%。此外,截至2022年,星巴克占据了整个单杯咖啡市场18%的份额。根据Zippia的2022年咖啡行业数据统计,2022年全球各品类的咖啡消费呈现以下趋势:在40岁以下的美国人中,每五个人中就有一个人每周至少喝一次冷萃咖啡
39、。这是一个相当令人震惊的数字,因为不到十年前,大多数美国人还不知道这种饮料的存在。在此期间,41%的特色咖啡市场增长将来自北美。具体来说,美国和加拿大将推动该市场的加速增长。根据一项研究,从2020年到2025年,专业咖啡市场预计将以13.62%的复合年增长率增长。速溶咖啡占全球零售咖啡消费总量的25%。欧洲是速溶咖啡的最大消费国,占速溶咖啡总市场份额的37%。5.2 关键市场趋势趋势一:认证咖啡产品需求激增在过去的几年里,消费者越来越了解其购买的产品的生产过程及产地。因此,消费者越来越倾向于购买已经过认证的咖啡产品。但此类消费者购买认证咖啡通常只在意“认证”而非品质。消费者对贫困、社会不公和
40、环境破坏的担忧,推动了食品和饮料市场上“认证”和“可持续发展”品牌和标签的市场不断增长。坚持社会、环境和经济标准的各种组合,并由有资格的第三方独立认证的咖啡类型被统称为“可持续咖啡”。各大咖啡认证组织都在积极参与对咖啡的生产过程和供应链的检查,包括UTZ认证、公平贸易认证、雨林联盟认证、美国农业部有机认证等。资料来源:Universal Trade Zone(UTZ),Mordor Intelligence2016-2020年全球UTZ认证咖啡产量(单位:千公吨)5.2 关键市场趋势趋势二:咖旅融合下的农业旅游新机遇随着人们对咖啡的喜爱日益高涨,咖啡种植者发现消费者开始对咖啡产区的参观及旅游感
41、兴趣。咖旅融合,是推动咖啡、旅游两个产业发展的“增效器”,是培育咖旅消费的最好方式之一。对于咖啡爱好者而言,咖啡旅游不仅有助于加深对整个咖啡贸易流程的了解,同时还能咖啡庄园、咖啡种子基因库、咖啡加工厂与咖啡零距离接触,体验一杯咖啡“从种子到杯子”的过程。资料来源:Coffee Affection趋势三:单杯咖啡热度持续上升咖啡用户快速增长,而单杯咖啡消费金额不低,对于长期需求用户价格相对较高,所以咖啡机成为既节省成本又满足咖啡需求的最好方法。单杯咖啡机的闪光在于其操作简单且便利性尤为突出,无论是在紧张的学习之中,还是忙碌的工作之中,在时间紧迫的早晨也能喝上一杯风味独特的咖啡。尽管单杯咖啡机已经
42、风靡多年,但预计未来这一趋势将进一步延续。趋势四:咖啡行业市场整合持续升温这一趋势在过去几年一直存在,随着咖啡的流行和风靡,预计将进入“白热化”阶段。咖啡市场俨然是一片待开发的蓝海,新旧势力争相进入欲分得一杯羹。如今,各行各业都掀起了卖咖啡的新风潮,各大品牌你追我赶地做起了咖啡生意。趋势五:实体咖啡店的“复活在疫情的封控下,实体咖啡店和其他餐饮行业的门店一样受到了冲击。但随着疫情限制措施的逐步解除以及咖啡市场的进一步扩大和渗透,2022年咖啡店的收入有望增加,呈蓬勃之景。资料来源:Coffee Affectio5.2 关键市场趋势n趋势六:咖啡健康化趋势每隔几年就会出现一股新的健康咖啡热潮。咖
43、啡健康价值的认知强化,成为带动咖啡市场发展的新引擎,也激活了产品创新方向。消费者越来越关注自身身体健康,由追求“感官刺激”转变为了追求“身体健康”,从奶茶向咖啡转移。近两年,以高蛋白、植物基等为卖点的奶咖产品持续热销。为迎合时下人们注重健康的特性,许多咖啡厅都对咖啡进行改良,添加更多有益于健康的元素。趋势七:拼配咖啡常言道,“地理即风味”,多年来,来自单一产地的咖啡接受度更高。在世界各地烘焙师和咖啡师的创新努力之下,拼配咖啡目前正逐步获得认可。拼配咖啡,也称为混合咖啡,指的是将各种不同产地的单品咖啡豆(通常采用2-6种)混合在一起,以充分发挥各种单品咖啡豆的特长。LEGAL STATEMENT
44、LEGAL STATEMENT本报告为景略智创旗下品牌三个皮匠报告制作,其版权归属三个皮匠报告,没有经过三个皮匠报告的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。法律声明法律声明版权声明版权声明免责条款免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,三个皮匠报告对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。