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1、2023骨关节健康趋势洞察白皮书 2023 CBNData.All rights reserved.CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5
2、14719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719前 言随着人们对身体健康的认识,尤其是在体质体能提升和骨关节健康的关注度逐步提高,人们开始意识到骨关节健康对日常生活的重要性,也开始采取更积极的措施来维护自身健康。本报告重点调研了易出现骨关节亚健康问题的四类代表人群:活力适老人群、肥胖人群、潮流运动人群及久坐办公人群,从他们各异的生
3、活状态、骨关节健康痛点与养护诉求以及购买决策等多个角度出发,进行骨关节健康问题现状的洞察和总结。为满足消费者的不同需求以及更好地开发市场,骨关节营养保健食品产业链不断探索创新发展。中游CDMO生产商依托强大的研发创新与生产能力,针对不同的骨关节状态与多元的消费者需求,形成了专业化、个性化的一站式产品解决方案,在产业链中起到了承上启下的重要作用。一站式的解决方案不仅可以帮助下游渠道和品牌商节约研发成本,通过前瞻性的批文提前申报及储备缩短产品上市时间。同时,进行严格的质量控制,参与制定行业标准,最终为渠道、品牌商与消费者提供质量稳定且优质的骨关节健康产品。注:本报告研究范畴包含骨关节保健食品与营养
4、食品CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData I
5、D:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719目录CONTENTS01国民骨关节健康状态概览02骨关节营养保健市场消费需求洞察03骨关节营养保健市场消费渠道洞察04骨关节营养保健市场产业链趋势洞察CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51
6、4719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51471901国民骨关节
7、健康状态概览01PARTCBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51471
8、9CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719三年前当下三年前VS当下 消费者对于骨关节健康的重视程度非常重视比较重视一般重视不太重视完全不重视资料来源:公开信息整理人体全身健康与骨骼关节密不可分,大众对骨关节健康的重视程度明显提升近年,大众健康状况呈现下降趋势。而人体全身健康与骨骼关节密不可分,骨关节承担了维持人体行动力等多种健康功能,相关健康意识也受到权威机构呼吁。在此环境下,大众对于骨关节的重视程
9、度明显提升。数据来源:CBNData 5月调研数据说明:请问您如何评价三年前和当下自己的健康程度?N=1500数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您对自己骨关节健康的重视程度如何?N=1299资料来源:公开信息整理566%较为重视76%较为重视三年前当下三年前VS当下 消费者对于自身健康状况的评价非常健康比较健康一般健康不太健康非常不健康全身健康,与健康的骨骼和关节密不可分骨骼与关节对于全身健康有着多种功能:支撑身体肌肉与韧带 保护脏器 与肌肉、韧带协同完成运动功能 储存代谢无机物与有机物 提供造血细胞中国健康教育中心呼吁关注持续行动力,维护骨骼与关节健康2022年中国健康教育
10、中心发起并指导的“中国健康知识传播激励计划”呼吁共同关注持续行动力,维护骨骼与关节健康,保证充足营养摄入,科学运动,共同促进行动力提升CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5
11、14719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719消费者感到骨关节不适的主要场景数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您曾在以下哪些场景出现过骨关节不适?N=1500各类生活场景下骨关节不适凸显,膝盖、颈椎、腰部成不适高发部位,影响行动力与运动表现消费者骨关节不适出现在各类日常活动、家
12、务琐事以及运动伸展等场景下,膝盖、颈椎与腰部成为骨关节问题的高发部位。骨关节亚健康不仅影响行动力与运动表现,长期的不适还会对睡眠、免疫力与精神情绪造成一定的负面影响。6膝盖颈椎腰部肩膀手腕髋关节手肘脚腕手指脚趾消费者感到骨关节不适的部位数据来源:CBNData 5月调研数据说明:请问您出现骨关节不适的具体部位是?N=1299数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您认为骨关节亚健康还会引发哪些身体问题?N=1299行动力受限影响运动表现NO.2NO.1睡眠问题免疫力低下NO.4NO.3精神情绪不佳NO.5骨关节不适给生活带来的影响日常活动下蹲或起立时,膝盖异响37%下蹲难以站起,髋
13、部酸胀双腿发软33%家务劳动搬运重物时,肩部发沉手臂发酸38%长时间做家务后24%运动伸展弯腰伸展时吃力,或腰酸背痛33%长时间高强度运动后27%CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNDat
14、a ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719小于20岁2030岁3040岁4050岁5060岁60岁以上一线新一线二线三线四线及以下高频运动健身经常久坐办公经常操持家务临近退休,生活悠闲足不出户,居家懒宅BMI30BMI100则表示偏好11指活力适老人群格外偏好高偏好复配成分氨糖+
15、钙氨糖+钙+软骨素氨糖+钙+软骨素+淫羊藿单一成分CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBN
16、Data ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719肥胖人群高偏好的骨关节养护诉求氨糖钙软骨素维生素K中药如淫羊藿等鱼油胶原透明质酸UC-II/非变性II型胶原蛋白硫酸玻尿酸肥胖人群较倾向的骨关节养护成分爆珠冲剂口服液/浓缩液硬糖咀嚼片泡腾片肥胖人群高偏好的骨关节营养保健产品形态TGI预防骨质增生防止关节积液补充骨骼营养缓解关节不适预防骨质疏松和骨钙流失数据来源:CBNData 5月
17、调研数据数据说明:请问以下哪些骨关节保健食品的剂型是您较倾向的?N=195偏好度TGI=肥胖人群倾向的剂型%/整体消费者倾向的剂型%*100,TGI100则表示偏好肥胖人群|大体重给关节造成更多负荷,为该人群带来更为突出的预防骨质增生与关节积液需求从不同养护诉求来看,肥胖人群更关注防止骨质增生与关节积液。氨糖、钙等基础成分依然是他们的首选,而搭配鱼油、软骨素等营养元素的复配组合也成为他们的理想型配方。除了追求便利、服用效果之外,他们还对食用口感有一定要求,因此偏好爆珠、冲剂等产品形态。数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效?N=195偏好度
18、TGI=肥胖人群希望获得的养护功效%/整体消费者希望获得的养护功效%*100,TGI100则表示偏好数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您选择剂型的原因是?N=141数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问哪些骨关节养护成分是您较倾向的?N=195偏好度TGI=肥胖人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100,TGI100则表示偏好12指肥胖人群格外偏好方便服用,迅速补足营养快捷希望获得更好的服用效果效果出门上班,差旅时便于携带便携口感像零食,更爱吃口感67%56%55%51%肥胖人群对骨关节营养保健产品特性的需求氨糖+钙氨糖+钙+鱼油氨糖+钙+软骨素高偏好复配
19、成分单一成分CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNDa
20、ta ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719潮流运动人群高偏好的骨关节养护诉求钙氨糖软骨素中药如淫羊藿等胶原鱼油维生素K透明质酸UC-II/非变性II型胶原蛋白硫酸玻尿酸潮流运动人群较倾向的骨关节养护成分功能饮料口服液/浓缩液冲剂咀嚼片吞服片潮流运动人群高偏好的骨关节营养保健产品形态TGI快速恢复关节运动功能延缓疲劳发生缓解关节及周围组织磨损补充骨骼营养预防骨质疏松数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:
21、请问您选择剂型的原因是?N=357偏好度TGI=潮流运动人群倾向的剂型%/整体消费者倾向的剂型%*100,TGI100则表示偏好潮流运动人群|尽情运动难免损伤关节,快速恢复运动功能成核心诉求相比整体消费者,潮流运动人群在养护诉求上更关注快速恢复关节运动功能,富含软骨素、淫羊藿以及钙等多种中西营养元素的复配成分更能获得他们青睐。除此之外,他们还对产品的趣味性与便利性提出更高要求,功能饮料是潮流运动人群更偏好的产品形态。数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效?N=357偏好度TGI=潮流运动人群希望获得的养护功效%/整体消费者希望获得的养护功效
22、%*100,TGI100则表示偏好数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问以下哪些骨关节保健食品的剂型是您较倾向的?N=250偏好度TGI=潮流运动人群选择剂型的原因%/整体消费者选择剂型的原因%*100,TGI100则表示偏好数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问以下哪些骨关节营养成分是您较倾向的?N=357偏好度TGI=快速恢复运动功能需求人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100,TGI100则表示偏好13指潮流运动人群格外偏好时尚有趣,是一种社交货币有趣方便服用,迅速补充营养便捷出门上班,差旅时便于携带便携TGI:118TGI:109TGI:108潮流运
23、动人群对骨关节营养保健产品特性的需求氨糖+软骨素+钙氨糖+钙+软骨素+淫羊藿单一成分高偏好复配成分CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51
24、4719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719氨糖胶原软骨素中药如淫羊藿等钙UC-II/非变性II型胶原蛋白维生素K硫酸玻尿酸透明质酸鱼油久坐办公人群较倾向的骨关节养护成分久坐办公人群高偏好的骨关节养护诉求缓解关节不适预防骨质疏松和骨钙流失延缓疲劳发生缓解关节及周围组织磨损补充骨骼营养数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明
25、:请问以下哪些骨关节保健食品的剂型是您较倾向的?N=662偏好度TGI=久坐办公人群倾向的剂型%/整体消费者倾向的剂型%*100,TGI100则表示偏好久坐办公人群|超长待机工作,更加想要缓解骨关节不适,延缓疲劳发生久坐办公人群工作需“超长待机”,更偏好缓解骨关节不适、预防骨钙流失、延缓疲劳的诉求。氨糖成分依然是他们的首选,而职场高压人士还格外偏好淫羊藿等传统中药成分。除此之外,他们对便携性、服用效果及口感有更高要求,功能饮料、软糖是他们更偏好的形态。数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效?N=662偏好度TGI=久坐办公人群希望获得的养护
26、功效%/整体消费者希望获得的养护功效%*100,TGI100则表示偏好数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您选择剂型的原因是?N=499偏好度TGI=久坐办公人群选择剂型的原因%/整体消费者选择剂型的原因%*100,TGI100则表示偏好数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问哪些骨关节保健食品成分是您较倾向的?N=662偏好度TGI=久坐办公人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100,TGI100则表示偏好14指久坐办公人群格外偏好出门上班,差旅时便于携带便携希望获得更好的服用效果效果口感像零食,更爱吃口感TGI:109TGI:104TGI:103久坐办公人
27、群对骨关节营养保健产品特性的需求功能饮料软糖口服液/浓缩液胶囊泡腾片久坐办公人群高偏好的骨关节营养保健产品形态TGI氨糖+钙+软骨素+淫羊藿单一成分高偏好复配成分CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5147
28、19CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719消费人群认为氨糖搭配中西元素成分等组合能更好匹配骨关节多元诉求15成分偏好其他成分偏好 钙 软骨素 淫羊藿 钙 鱼油 软骨素 钙 软骨素 淫羊藿 钙 淫羊藿生活状态及养护诉求氨糖基础养护成分 年龄增长,骨量流失 预防骨质疏
29、松、缓解关节不适 大体重,关节承压 防止骨质增生、关节积液 高频运动健身 快速恢复关节运动功能 不良办公姿势 缓解关节不适、延缓疲劳发生活力适老人群肥胖人群潮流运动人群久坐办公人群养护诉求CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CB
30、NData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5147192 .202PART骨关节问题演进下的消费需求洞察CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNDa
31、ta ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51471
32、9CBNData ID:514719CBNData ID:514719数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度?N=1299偏好度TGI=该人群不适程度%/整体消费者的不适程度%*100,TGI100则表示更易发生该等级的不适从骨关节问题演进的角度来看,潮流运动人群、久坐办公人群的不适程度相对轻微;活力适老、肥胖人群则面临更为严重的问题根据具体表现将骨关节问题分为轻微不适、一般不适、明显不适三大等级;调研显示,潮流运动人群和久坐办公人群相对更易出现轻微不适,而活力适老人群和肥胖人群则易面临更为严重、频繁的骨关节问题。17【轻微不适】关节偶尔不适仅
33、有细微摩擦感【一般不适】关节发生疼痛在负重、运动时有关节酸痛感【明显不适】关节出现明显不适频繁感到关节疼痛影响生活骨关节不适程度分级不同人群的不适程度偏好高偏好低偏好潮流运动人群久坐办公人群肥胖人群活力适老人群活力适老人群潮流运动人群久坐办公人群肥胖人群活力适老人群肥胖人群久坐办公人群潮流运动人群CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5147
34、19CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719骨关节亚健康人群_轻微不适人群占比延缓疲劳发生补充骨骼营养预防骨质疏松,骨钙流失快速恢
35、复关节运动功能防止关节积液防止骨质增生缓解关节不适,减少关节部位疼痛缓解关节及周围组织磨损轻微不适_整体人群骨关节养护诉求数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效?N=1500TGI偏好度=该痛感人群选择此选项比例/整体比例,TGI大于100为高偏好,TGI小于100为低偏好轻微不适|骨关节亚健康人群中,轻微不适人群共占三成,以针对性防御为主要养护诉求调研显示,骨关节亚健康人群中有30%正面临轻微的骨关节不适。相比整体消费者,他们的养护诉求以防御型为主,对于延缓疲劳发生、补充骨骼营养、预防骨钙流失的需求更为突出。数据来源:CBNDa
36、ta 2023年5月调研数据数据说明:请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度?N=1299轻微不适_高偏好人群骨关节养护诉求1830%轻微不适高偏好低偏好潮流运动人群延缓疲劳发生久坐办公人群预防骨质疏松和骨钙流失针对性防御CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719C
37、BNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719轻微不适|骨关节轻微不适人群应及时做好防御工作,其中约八成人群认为氨糖与钙是骨关节基础养护成分当骨关节出现细微摩擦感时就应该引起警惕,及时做好针对性防御工作避免
38、骨关节问题进一步恶化。从调研数据中可以发现,有80%左右的人群都认为氨糖与钙是骨关节养护中的基础成分。81%79%52%46%41%40%33%33%25%21%氨糖钙蛋白质软骨素中药如淫羊藿、骨碎补、牛膝等鱼油胶原维生素KUC-II/非变性II型胶原蛋白透明质酸轻微不适人群_骨关节养护成分关注度 数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问以下哪些骨关节养护成分是您较为偏好的?N=18619日常基础成分CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CB
39、NData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51
40、4719CBNData ID:514719骨关节亚健康人群_一般不适人群占比数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效?N=293TGI偏好度=该痛感人群选择此选项比例/整体比例,TGI100为高偏好一般不适|骨关节亚健康人群中,有36%的群体面临一般性不适,养护诉求以针对性管理为主调研显示,骨关节亚健康人群中有36%的消费者存在一般性关节不适,在负重或运动时产生关节酸痛感。相比轻微不适人群,他们的骨关节养护诉求更有针对性,对于快速恢复骨关节运动功能、或缓解关节及周围组织磨损等具体问题有着更为强烈的诉求。数据来源:CBNData 2023年5月
41、调研数据数据说明:请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度?N=466一般不适_高偏好人群的骨关节养护诉求2036%一般不适快速恢复关节运动功能缓解关节及周围组织磨损缓解关节不适,减少关节部位疼痛预防骨质疏松,骨钙流失防止骨质增生延缓疲劳发生补充骨骼营养防止关节积液一般不适_整体人群的骨关节养护诉求活力适老人群缓解关节及周围组织磨损高偏好低偏好针对性管理CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBN
42、Data ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719数据来源:CBNData 2
43、023年5月调研数据数据说明:请问以下哪些骨关节养护成分是您较为倾向的?N=229偏好度TGI=该人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100,TGI100则表示偏好一般不适|骨关节一般不适的消费者存在针对性管理骨关节健康诉求,更关注氨糖、钙与软骨素等成分的复配组合当骨关节开始出现问题,往往运动时感受更为明显。在快速恢复关节运动功能与缓解关节及周围组织磨损方面,消费者更为偏好“钙、氨糖、软骨素”等成分的复配组合进行针对性养护管理。数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问以下哪些骨关节养护成分是您较为倾向的?N=229偏好度TGI=该人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成
44、分%*100,TGI100则表示偏好21108 104 103 101【一般不适】快速恢复关节运动功能诉求下的成分偏好TGI110105 103101【一般不适】缓解关节及周围组织磨损诉求下的成分偏好TGI 钙氨糖软骨素胶原钙氨糖鱼油软骨素CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID
45、:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719骨关节亚健康_明显不适人群占比数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您希望从骨关节保健食品中获得哪些养护功效?N=289TGI偏好
46、度=该痛感人群选择此选项比/整体比例,TGI100为高偏好明显不适|34%的骨关节亚健康人群存在明显骨关节不适甚至影响生活,缓解积液、增生等问题对他们而言更为迫切调研显示,34%的骨关节亚健康人群存在较为明显、频繁的骨关节不适,甚至影响生活。对于他们而言,防止关节积液与骨质增生、缓解关节及周围组织磨损等重点问题是更为迫切的养护诉求。数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问以下哪项描述较符合您的骨关节不适程度?N=439明显不适_高偏好人群的骨关节养护诉求2234%明显不适防止关节积液防止骨质增生缓解关节及周围组织磨损补充骨骼营养快速恢复关节运动功能延缓疲劳发生缓解关节不适
47、,减少关节部位疼痛预防骨质疏松,骨钙流失明显不适_整体人群的骨关节养护诉求肥胖人群防止骨质增生防止关节积液高偏好低偏好加强性修护活力适老人群防止骨质增生CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBN
48、Data ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719明显不适|存在加强性修护关节需求的消费者,更关注中西结合的复配成分组合频繁出现骨关节明显不适会极大影响日常生活。在防止骨质增生、关节积液等方面,消费者更为偏好“氨糖+软骨素+钙+淫羊藿”的中西复配成分进行针对性的加强修护。23【明显
49、不适】“氨糖+”复配成分偏好_防止骨质增生人群 氨糖+软骨素+钙氨糖+软骨素+钙+淫羊藿氨糖+软骨素+钙+大豆氨糖+软骨素1【明显不适】“氨糖+”复配成分偏好_防止关节积液人群 2氨糖+软骨素+钙氨糖+软骨素氨糖+软骨素+透明质酸氨糖+软骨素+钙+淫羊藿数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问您更倾向于骨关节哪些“氨糖+”结合的多元成分?N=176数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问您更倾向于骨关节哪些“氨糖+”结合的多元成分?N=137CBNData ID:514719CBNData ID:51471
50、9CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID
51、:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719不同程度的骨关节亚健康人群,在养护诉求与成分偏好上呈现渐进性趋势,而氨糖+钙依然是核心偏好24不适程度骨关节轻微不适骨关节一般不适骨关节明显不适养护诉求针对性防御延缓疲劳发生补充骨骼营养预防骨质疏松成分偏好针对性管理快速恢复运动功能缓解关节磨损减少关节不适加强性修护防止关节积液防止骨质增生缓解关节磨损基础成分氨糖+钙定制管理氨糖+钙+软骨素中西复配氨糖+钙+软骨素+淫羊藿CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBND
52、ata ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5147
53、19CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5147192 .302PART骨关节营养保健产品购买因素洞察CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719C
54、BNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719购前考量因素|技术内核成重要考量,且消费者越发看重产品的便利性与创新性,为主流保健食品之外的零食态营养食品打开机会产品技术内核依然是消费者选择骨关节营养保健产品的关键考量因素。超六成人群较关注品
55、质与安全性,超五成人群则关注产品能否帮助缓解骨关节不适,或覆盖多元养护需求。值得注意的是,消费者的需求已在主流保健食品的基础上升级,开始追求便利性和口感口味,因此也为更多零食态的营养食品打开机会。数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问满足以下哪些方面的骨关节营养保健食品更能吸引您购买?N=89226技术内核便利性新颖有趣65%59%54%43%39%35%26%21%品质安全缓解不适满足多元需求服用方便便于携带口感好口味多食用方式新颖CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNDat
56、a ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719
57、CBNData ID:514719CBNData ID:514719购后使用痛点|消费者对产品效果存在疑虑,骨关节健康品类需发力提升产品内核与口碑在购买骨关节营养保健产品后,消费者依然对于产品实际保养效果与服用注意事项存在疑虑。骨关节健康品类需发力提升产品内核与口碑,提升用户信心。另外,无法坚持按时服用也是消费者的痛点之一。数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您在购买骨关节营养保健食品后有哪些痛点?N=89227产品疑虑服用习惯其他26%40%35%33%24%不清楚服用注意事项39%效果不明显无法长期坚持忘记按时服用口感口味不满意长期服用成本高CBNData ID:51471
58、9CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID
59、:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51471928专业性多样性口碑和服务54%41%39%29%35%34%是否为正品专业的产品介绍剂型丰富品类选择多样购买便利周围人的推荐评价购买渠道选择|消费者对渠道的专业性及产品的丰富性提出更高要求正品保障只是第一步,出于对品质安全与保养效果的追求,41%的消费者还希望渠道方能提供专业的产品介绍。此外,消费者期待购买渠道有丰富的品类和剂型选择,能够同时满足他们对于主流保健食品及零食态营养食品的需求。数据来源:CBNDat
60、a 5月调研数据数据说明:请问您在不同渠道选购骨关节营养保健食品过程中会考量哪些因素?N=892CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514
61、719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719骨关节亚健康人群养护需求存在多元性、渐进性两大趋势,追求产品技术内核与便利创新性,且对购买渠道的专业性有更高要求针对性管理:恢复运动功能、缓解磨损与不适29针对性防御:延缓疲劳、补充骨钙营养养护需求渐进性多元性轻微不适加强性修护:防止积液、缓解增生与磨损氨糖+钙软骨素淫羊藿鱼油&购买因素
62、购前考虑因素购后使用痛点专业渠道技术内核品质安全缓解不适满足多元需求便利&创新便捷、便携口感口味食用方式新颖产品疑虑效果不明显不清楚服用注意事项品质保障产品多样专业介绍明显不适一般不适活力适老人群年龄增长,骨量流失,需预防骨质疏松肥胖人群大体重,关节承压,需防止增生与关节积液潮流运动人群高频运动面临损伤,需快速恢复运动功能久坐办公人群长时间保持不良姿势,需延缓疲劳发生CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51
63、4719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51471903骨关节营养
64、保健市场消费渠道洞察03PARTCBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5
65、14719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您近1年一般在哪些渠道购买骨关节营养保健产品?(多选题)N=1135偏好度TGI=不同人群选择的渠道%/整体消费者选择的渠道%*100,TGI100则表示偏好全渠道概览|骨关节营养保健食品在线下线上多个渠道均可销售,多渠道并进成消费特色调研显示,83%的消费者仍选择前往线下购买骨关节营养保健产品,其
66、中药房最受欢迎。而线上渠道也成为76%的消费者的选择,其中兴趣电商作为骨关节营养保健产品的新兴购买渠道格外吸引潮流运动人群与久坐办公人群。数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您近1年一般在哪些渠道购买骨关节营养保健产品?(多选题)N=11353176%83%线上线下消费者购买骨关节营养保健产品的渠道类型药房商超/便利店天猫/淘宝/京东线上健康平台(如:阿里健康/平安好医生)外卖到家平台(如:美团买药/京东到家)兴趣电商(如:抖音电商、快手)消费者购买骨关节营养保健产品的具体渠道线下线上CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51
67、4719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData
68、 ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719药房渠道骨关节营养保健品类的发展痛点资料来源:专家访谈、公开信息整理线下|以药房渠道为例,骨关节营养保健品类以蓝帽子批文保健食品为主;消费者选择药房渠道购买骨关节产品主要由渠道特性及专业服务驱动药房渠道骨关节营养保健产品以蓝帽子保健食品为主,且配备专业人员提供面对面交流与导购服务,有较强的专业背书。目前该渠道面临部分产品开发周期长、同质化严重、消费者教育不足等痛点,有待上游供应链提供更为细分、优质且稳定的产品解决方案。药房渠道骨关节营养保健品类解决方案:以蓝帽子批文保健食品
69、为主资料来源:国联证券研究所、艾瑞咨询、公开信息整理消费者选择药房渠道的原因数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您在药房购买骨关节保健食品的原因是?N=68132产品正规No.157%专业医师指导购买No.253%和医师面对面交流诉求No.343%注册类产品开发周期长,且同质化严重:注册类产品受行政审批影响大,上市时间难把控,且同质化严重 消费者骨关节营养保健产品教育不足:消费者对产品成分、功效认知有限,需专业人员提供长期品类教育药房渠道对上游供应链的期待 产品更细分:针对老年人、白领等不同人群定向研制成分配方,便于专业人员向消费者精准推荐细分骨关节保健食品 优质产品供应更稳定
70、:持续提供品质更优异、服用效果更明显的骨关节保健食品 共同加强消费者宣教:加强骨关节养护理念与产品知识认知教育,营造成熟的骨关节保健食品消费环境CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData
71、 ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719抖音电商渠道骨关节营养保健品类的发展痛点资料来源:专家访谈、公开信息整理线上|以潜力平台抖音电商为例,骨关节营养保健品类中,保健食品正迅速发展,同时平台对上游柔性供应及创新能力有更高期待目前抖音电商在骨关节营养保健品类主要有运动营养类食品和
72、保健食品两种类型,其中平台以运动营养类食品为主,而保健食品正在迅速发展阶段,未来前景可期。针对保健食品,抖音电商期待上游品牌进一步触达大众用户、普及骨关节产品知识,并希望与具备柔性供应及创新能力的上游深度合作,强化用户粘性与平台口碑。抖音电商渠道骨关节营养保健品类解决方案资料来源:专家访谈、久谦数据、公开信息整理消费者选择抖音电商渠道的原因数据来源:CBNData 5月调研数据数据说明:请问您在兴趣电商平台购买骨关节保健食品的原因是?N=68133抖音电商将骨关节营养保健品类产品主要划分为运动营养类食品和保健食品两类运动营养类食品是其中主流产品,在商品销售、内容生产与投放端处于对品牌完全放开状
73、态保健食品在抖音电商的准入门槛较高,平台上仍以具备蓝帽子批文且较为头部的品牌为主久谦数据显示,2022年抖音电商氨糖与骨胶原蛋白类产品增速高达560%,未来前景可期运动营养食品功能声称有限,带来一定的用户沟通成本:受政策限制,运动营养食品在宣传时只能讲成分配方,而不得直接声称功效,难以围绕产品实力建立用户粘性保健食品受众暂未覆盖大众用户,且部分核心成分教育不足:平台内骨关节保健食品购买者以运动人群、白领为主,暂未覆盖大众用户;且大众对氨糖品类产品具体功效仍较为陌生,有待进一步普及抖音电商渠道对上游供应链的期待 抖音电商滋补健康行业运营总监,魏振兴生动有趣场景化科普产品成分与效果50%真实可信观
74、众评论实时可见47%触达大众用户,普及骨关节产品知识:保健食品品牌更多拓宽平台内的触达对象,普及骨关节核心养护成分与功效产品创新更高效,匹配平台“短、平、快”的运作节奏:保健食品品牌加快创新口味与便携产品型态的研发,持续满足平台内用户不断升级的需求柔性、优质的供应链,提升平台口碑:上游厂商提供强有力的产品储备与品质保障,增加用户对平台的信赖CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID
75、:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51471904骨关节营养保健市场产业链趋势洞察 04
76、PARTCBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData
77、 ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719 使用的原料已经列入保健食品原料目录的保健食品(目录涵盖了94种原材料,其中包括87种营养素补充剂类原材料以及7种功能性原材料)首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品(其营养物质应当是列入保健食品原料目录的物质)数据说明:数据截至2023年6月数据来源:国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台,外部公开资料整理骨关节营养保健食品以注册制为主,准入门槛高随着保健
78、食品注册与备案管理办法的出台,“双轨制”在规范市场的同时,进一步激发了整体市场的活力。对骨关节营养保健食品而言,由于原材料等多方面原因,当前该品类以注册制批文为主,审批上市更加严格,周期更长,这对产品的高品质与创新水平提出了更高要求。35产品说明以增加骨密度作为注册功能,使用“氨糖”等保健食品原料目录以外的原料申请材料要求产品研发报告批文周期审批周期长,至少需要2-3年,甚至更长时间,政策影响审批时间产品上市时间从开始研发到做试验到最终拿到批文至少需要5年,注册批文审批受政策影响大,存在产品上市时间难以把控的问题费用需要研发与动物实验等过程,从几十万到数百万不等优点产品可用原材料和剂型广泛,可
79、创新空间相对较大缺点审批周期长,产品上市速度慢,对企业研发和资金能力要求高进入门槛低,产品上市周期快,产品可用原材料和功能声称,创新空间有限,产品同质化严重骨关节营养保健食品以 注册制批文 为主,共 1138 个推动产品向创新高标准发展保健食品双轨制激发市场活力2016年保健食品注册与备案管理办法保健食品注册和备案“双轨”并行该办法将原来单一注册制调整为注册与备案相结合的管理模式,对使用原料已经列入保健食品原料目录的保健食品,以及首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品实行备案管理备案制类保健食品扩大市场空间 使用保健食品原料目录以外原料的保健食品 首次进口的保健食品(属于补充维生
80、素、矿物质等营养物质的保健食品除外)注册制类保健食品推动高质量、高精尖产品发展产品从可用原材料和功能声称上更为宽泛需要进行系统评审,审批上市周期慢数据说明:数据截至2023年11月数据来源:国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台,外部公开资料整理CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNDat
81、a ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719骨关节保健食品产业链专业分工明确,中游CDMO生产商起到承上启下的重要作用骨关节保健食品产业链从原材料、研发、生产到品牌营销已经形成较为
82、专业的明确分工。其中中游生产商起到了承上启下的重要作用,尤其是拥有强大研发能力的CDMO模式生产商,通过自主创新研发生产,向品牌商提供产品研发、注册备案、生产、营销服务,专业化分工大幅提升产业效率与创新水平。资料来源:外部公开资料整理36原材料供应商中游上游下游微生物发酵动植物提取物加工业消费者品牌商&渠道医药原料制造业务研发生产商消费者洞察产品概念设计成分配方研究工艺设计标准研究制定注册备案支持订单管理原料采购全过程检测生产及交付研发生 产医药企业保健食品企业食品企业品牌商药房传统电商兴趣电商直销渠道产业链图谱自主开发产品(ODM模式)生产商自主进行市场研究和客户需求调研,制定产品策略,开展
83、新产品规划,对新技术、新原料、新包装形式以及新配方组合,进行集成化的产品开发规划客户定制开发&委托生产模式(CDM&OEM模式)生产商根据客户需求,进行定制化的产品开发与制造,并提供定制化骨关节保健食品注册或备案支持,或生产商根据已有的配方进行组织生产,准时完整交付生产商聚焦合同生产模式(CDMO 模式)与品牌商合作共赢产品定位概念设计配方研究与实验产品注册/备案中试生产检测方法及标准研究功能验证稳定性测试生产制造营销服务与支持CDMO模式具体细分模式CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBND
84、ata ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5147
85、19CBNData ID:514719CBNData ID:51471937CDMO生产商会进行大量消费者需求洞察,形成以消费者的需求为导向,循证营养的成熟一站式骨关节营养保健产品解决方案成熟的骨关节健康产品开发模式CDMO生产商十分注重研发能力,基于消费需求,从原料研究、配方设计、功效验证、剂型开发等进行产品的研究与开发出色的骨关节健康产品创新研发能力CDMO生产商会大力引进、积累大量专业型研发人员和复合型人才作为研发人员储备,并且建立人才培养模式,建立起高质量研发团队高质量研发团队作为CDMO生产商会投入大量资金进行生产线建设与升级改造,从而具备先进的研发场地、中试规模和大规模商业化生产能
86、力的高标准生产工厂先进专业的生产条线CDMO生产商具备丰富的注册批文申报经验,通过提交申请资料、专家评审、现场核查等对专业性要求极高的流程,降低客户的行业准入门槛与风险丰富的产品上市注册管理经验资料来源:外部公开资料整理,CBNData对仙乐健康全球首席科学家赵酉酉博士访谈整理,数据截至2023年6月以仙乐健康为例:拥有18年专研骨关节好营养的经验,达成了运动营养1.0-3.0进阶式发展以仙乐健康为例:在骨关节健康领域投入超过4000万元研发资金,积累筛选原料100多种,设计完成40多个骨骼和关节健康配方以仙乐健康为例:在骨关节健康领域已经积累了超过35位科研人员,其中包括多位博士、教授等以仙
87、乐健康为例:斥资超过1亿元进行产线的升级改造,氨糖所属的软胶囊、片剂产线获得TGA GMP认证以仙乐健康为例:拥有100+个注册批文申报经验,在骨关节健康领域拥有68个注册/备案保健食品批文和产品储备中游CDMO生产商依托坚实的研发与前瞻创新能力,提供一站式骨关节营养保健产品解决方案中游CDMO生产商基于消费者洞察以及多年的研发生产经验,已经建立了一套成熟的骨关节营养保健产品解决方案。依托自身坚实的创新研发能力、生产能力与产品注册与备案的上市经验,更大程度减少客户在研发和工厂的资金投入和时间成本,降低产品风险,缩短上市周期。CBNData ID:514719CBNData ID:514719C
88、BNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5
89、14719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719坚守生产质量底线,循证营养铸就更高品质,科学专业化发展确保产品的安全性与有效性消费者在选购骨关节营养保健食品的过程中,始终将品质安全与有效性放在前列。生产商通过强大的研发生产能力,在经过反复试验确保产品质量安全的基础上,结合关节功能多方面的机理研究,完善营养循证和内核,开发真正改善骨关节健康的产品,确保产品的有效性。38数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问您选择骨关节营养保健产品的主要原因是什么?N=1000产品安全性高缓解
90、不适症状品质高起效快81%59%消费者选择骨关节产品的关注重点TOP3严格质量控制+循证营养内核“资料来源:外部公开资料整理,CBNData对仙乐健康全球首席科学家赵酉酉博士访谈整理首先,必须要保证产品的安全性,如果一个产品的安全性受到质疑,即使功效再强,也很难在行业中得到应用其次,是产品的功效,仙乐健康秉持着效用为先的理念并基于循证营养的方式研究开发产品,消费者服用后对骨关节状态的保护和改善是我们重点考虑内容骨关节健康是一个成熟的赛道,市面产品质量良莠不齐,需CDMO生产商进行严格的质量控制,甚至是参与制定行业标准,规范市场,最终为下游渠道和品牌商提供质量稳定的产品赵酉酉 博士仙乐健康 全球
91、首席科学家CDMO生产商确保产品本身的安全和功效“CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBN
92、Data ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719氨糖全方位保护骨关节健康,做好氨糖品控工作是保障产品品质关键多项实验研究证明,氨基葡萄糖是骨关节养护中的关键成分,在促进软骨的生长和修复、减少炎症反应、抑制软骨分解等多方面都有非常重要的作用。从原物料到成品全链路品控开始,到专业先进的生产设备进行生产,并在产品上市后做好宣称合规把控是保证氨糖品类骨关节健康产品的重要因素。39资料来源
93、:Yomogida,S.,Hua,J.,Sakamoto,K.,Nagaoka,I.,&Takamoto,S.(2014).Beneficial effect of N-acetylglucosamine on experimental osteoarthritis in vivo.Journal of Biological Chemistry,289(48),32862-32873.促进软骨的生长和修复氨糖可以刺激软骨细胞合成胶原蛋白和多糖类物质,从而促进软骨的生长和修复 减少炎症反应氨糖可以抑制炎症细胞的激活和炎症反应分子的表达,减轻疼痛 抑制软骨分解氨糖可以促进软骨基质的生长和修复,同时
94、抑制软骨分解酶的活性,减少软骨的降解氨糖品控三大要素生产商与可靠原材料供应商建立长期合作关系,获得高质量、稳定供应的原材料。并进行氨糖的质量和安全性检测和评估,确保其符合相关标准和规定,保障消费者的健康和利益,确保产品的安全和功效生产线直接影响到保健食品的质量、安全和功效。不同的剂型产线会导致不同的产品特性,如稳定性、溶解度、吸收率、生物利用度等,从而影响到保健食品的功效和安全性产品循证&宣称合规把控高品质专业的剂型产线CDMO生产商需准确解读应用已发布的法规,关注行业的发展需求,在新法规建设初期争取行业利好政策,保证产品宣称符合国家法律法规和行业标准的要求资料来源:外部公开资料整理,CBND
95、ata对仙乐健康专家的访谈整理原物料到成品全链路品控30岁以后氨糖快速流失,会造成软骨磨损,然而在日常膳食当中比较难直接摄入,一般通过膳食补充剂的方式补充氨糖 氨基葡萄糖(Glucosamine)艾华北京大学第三医院运动营养学博士生导师、国家食品药品监督管理局评审专家CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51
96、4719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719WELMAX 氨糖品质标准,进阶推动骨关节保健食品产业发展国家政策监管趋紧,消费者诉求进阶,更加要求企业方进一步加强
97、产品科研能力和产品品质标准。通过产业认证、原料品质、配方设计、严格品控、全程追溯等维度体系化建立氨糖品质标准,才能够精准地全方面把控产品质量。40仙乐健康多维度引领行业风向打造WELMAX氨糖品质标准 建立综合科研硬件:仙乐健康具有8大氨糖研发模块(循证营养功能,创新原料研究与孵化,创新剂型研究与孵化,多相物料复杂配方研究等),每一道甄选为更好氨糖品质原料筛选:仙乐健康甄选全球优质原料,严格推行氨糖原料风险评估(感官、质量、初级包装检测等66项检测)配方设计:针对骨关节问题洞察与机制,对应物料研究,循证营养,追求高含量、高吸收、高生物利用率剂型产线认证:仙乐智造实现智能化、自动化、数据化并向无
98、人化发展。氨糖品类产品剂型产线在质量体系和生产环境设施达到了TGA GMP认证严苛品控:仙乐健康氨糖原料对标药品标准,使用纯化水达药典标准进行生产;追溯体系:作为头部CDMO企业,仙乐健康早在2020年就启动云溯源数智化,实现全程可一键云溯源追溯,从氨糖原料到产品安心可溯数据来源:CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理,数据截至2023年6月8大氨糖研发模块TGA GMP认证CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBND
99、ata ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:5147
100、19CBNData ID:514719WELMAX 氨糖品质标准助力骨关节健康市场高质量发展,实现多方合作共赢通过开发高品质氨糖产品的研发生产,不仅可以让消费者买的安心,满足他们对于骨关节健康的精细化需求,同时,对于产业和品牌渠道都有着非常重要的意义,在提升行业产品标准的同时,更可以扩大市场教育,实现多方的合作共赢。41数据来源:CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理 消费者安心选购氨糖品质标准确保产品的品质和功效,让消费者放心购买满足精细化需求针对不同养护需求,匹配优质的氨糖原材料和有效成分,满足他们对关节健康的需求提升消费者骨关节健康理念通过氨糖
101、品质标准的建立,提升消费者对骨关节关注度和认知度产业端推动行业提升质量标准氨糖品质标准的建立促使整个产业链关注产品质量和功效,推动行业提升质量标准和技术水平教育并扩大市场科学专业的品质标准可以通过做好市场教育工作,进一步扩大市场容量渠道&品牌产品权威背书权威严苛的氨糖品质标准,背书产品品质与功效,吸引消费者进行选择打造品牌口碑,助力营销通过严格的氨糖品质标准,塑造良好的品牌形象和口碑,增强消费者对品牌的信任和忠诚度CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNDat
102、a ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719
103、CBNData ID:514719通过严苛的原料、成品标准确保每批产品质量。只有通过对各个环节的精准把控才能开发出满足各细分人群需求的产品细分不同人群关节问题成因和场景,筛选强功效物料和配方设计比如在早期关节轻微不适阶段,软骨基质发生降解,需要通过补充氨基葡萄糖、硫酸软骨素等软骨基质进行日常维护。中期则需要通过调节细胞因子水平,改善骨关节微环境来加强管理氨糖+产品同质化问题凸显,更需CDMO生产商以强研发能力,“因地制宜”有效开发当前骨关节营养保健食品存在配方雷同,功效同质化的问题。以“氨糖+软骨素/钙”为核心的配方占比达83%。为应对骨关节的复杂问题表现以实现消费者对功效的期望,产业链需要有
104、强研发能力的企业洞察消费者需求去开发真正有效的产品。数据来源:国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台,CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理 4283%“氨糖+”骨关节营养保健食品注册分布氨糖+“软骨素/钙”作为配方的占比达 83%“国内保健食品的策略主要围绕氨糖+软骨素+钙的核心进行开发,相关保健食品超过100种,同质化较为严重”细分骨关节养护需求工艺技术相配合细分不同人群&场景数据来源:CBNdata对仙乐健康研发中心基础营养&骨关节健康研发负责人陈博士的访谈资料整理 应对建议不同骨关节养护需求需有针对性的解决方案如中老年人机能减退、软骨磨损,
105、重点关注氨糖的使用剂量和搭配软骨素以润滑关节。此外,肥胖人群长期体重过大造成关节负荷;运动人群运动疲劳;不同人群需提供给定制化解决方案通过工艺技术确保产品功效成分的均一性和稳定性CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData
106、 ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719精细化分阶式骨关节养护方案正在被提出,针对性满足不同群体的多元需求 43针对性防护加强性修护产品标识针对性管理日常养护 强化钙补充随着年龄增长,钙质和氨糖双重流失,尤其是中老年及更年期女性,骨钙流失更快,需
107、要提前补充微米级高钙,内筑本质微米级碳酸钙,含钙量高碳酸钙含钙量优于柠檬酸钙2倍,葡萄糖酸钙4.4倍。添加酪蛋白磷酸肽促进钙的吸收微米级粉碎&混悬技术钙源细腻至微米级,更易吸收每日钙设计量3.6杯(100ml)牛奶含钙量原料源自丹麦进口的牛奶酪蛋白,酪蛋白磷酸肽是一种生理活性肽,更加亲和人体促钙吸收CPP促进人体钙吸收,在人体小肠弱碱性环境与钙形成可溶性酪合物,阻止钙沉淀,提升钙吸收水平进口CPP,促钙吸收天灿氨糖加钙胶囊氨糖:81%钙:79%骨关节养护成分关注度关节轻微不适的中老年人 补软骨,促进软骨细胞养护氨基葡萄糖盐酸盐+硫酸软骨素:抑制基质金属蛋白酶活性,补充软骨基质强硬骨,守护骨骼健
108、康碳酸钙:促进骨矿化,减少骨流失酪蛋白磷酸肽:促进钙的吸收天灿氨糖软骨素加钙片三合一定制管理 软硬骨同补当关节出现明显不适时,针对性的管理就变得非常重要,同时做好软骨细胞与保持骨骼健康是其中的关键关节出现不适,需要养护的中老年人,运动、肥胖等人群钙 108氨糖 104软骨素 103骨关节养护成分偏好度TGI加强养护 改善关节微环境关节骨骼老化不可逆转,关节疼痛,行动受限影响生活质量,需要强化养护工作,改善关节微环境天灿氨糖软骨素淫羊藿胶囊中西复配,专研修护修复软骨促关节软组织生成,修复关节补充硬骨钙+骨碎补,中西合璧,强化硬骨力添加传统淫羊藿苷草本精华淫羊藿多靶点干预作用于多达11 个骨关节关
109、键靶点改善骨关节微环境缓关节不适关节出现明显不适甚至影响生活,包括老年人,高强度运动人群等“氨糖+”复配成分偏好度TGI氨糖+软骨素108氨糖+软骨素+淫羊藿103数据来源:CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问以下哪些骨关节养护成分是您较为倾向的?N=1000偏好度TGI=该人群倾向的成分%/整体消费者倾向的成分%*100,TGI100则表示偏好资料来源:仙乐健康品牌资料CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBN
110、Data ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514
111、719资料来源:仙乐健康品牌资料产业链创新技术工艺不断升级,提升产品稳定性与渗透性通过不断的创新研发,萃核脂质体技术已经开始运用于氨糖品类骨关节营养保健产品中,通过该萃核脂质体技术,可以有效提高包括氨糖成分在内的稳定性、渗透性和生物利用度,进一步扩大氨糖品类产品的应用范围和市场需求。萃核脂质体技术可以让氨糖等活性成分通过脂质分子内部形成的小泡状结构物(萃核脂质体)进行包裹和封装,从而在临床应用中达到更好的效果并且降低副作用。萃核脂质体技术通过优化输送途径,将氨糖等活性成分封装在脂质双层内部,隔离了活性成分与外界环境之间的相互作用,增强了其生物利用度和水溶性,缩短了发挥的时间,并且减少了对人体的
112、副作用。资料来源:公开资料整理优势:高稳定性:高保留率96%、高包封率88.61%体外消化实验:为原料的2.64倍细胞实验:护肝、骨关节功效强,明显优于原料和竞品动物实验:增效约是原料的9倍442.53%6.67%6.00%6.67%姜黄原料6%姜黄粉竞品1竞品2生物可接受率(体外消化)萃核TM脂质体技术因此,萃核脂质体技术可以有效提高氨糖品类产品的稳定性、渗透性和生物利用度,进一步扩大氨糖品类产品的应用范围和市场需求。由此可见,萃核脂质体技术对氨糖品类产品的研发加工和应用具有重要的意义。产品信息:6%姜黄含量,总姜黄素5.7%CBNData ID:514719CBNData ID:51471
113、9CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID
114、:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719不断创新前沿成分满足不同人群骨关节健康养护需求,进阶改善骨关节问题,强化骨骼健康为满足不同人群对于骨关节健康养护的需求,越来越多创新前沿的成分面世。其中,透明质酸钠、UC-II非变性II型胶原蛋白与蛋壳膜分别发挥自身的特性作用,可以帮助改善关节问题、减轻关节不适、助力骨骼健康。资料来源:仙乐健康品牌资料资料说明:UC-II为Lonza所有商标45UC-II 非变性II型胶原蛋白非变性II型胶原蛋白是以动物软骨为原料,采用低温提取技术,得到的完整保
115、留大分子胶原蛋白三股螺旋结构未发生变化的胶原蛋白研究发现,通过口服免疫耐受机制,非变性型胶原蛋白被胃肠道的淋巴组织里的树突细胞(DC)吸收后,其完整的带有生化活性的抗原决定位,刺激T调节细胞,抑制T细胞的活性,进而停止免疫系统攻击关节组织,有助于保护关节蛋壳膜(蛋清和蛋壳之间的薄膜层加工生产得到)含有一系列引导关节平衡的关键营养素,包括:胶原蛋白:I类、V&X类 糖胺聚糖(透明质酸、软骨素、硫酸角蛋白)葡萄糖胺、富硫氨基酸,包括蛋氨酸和半胱氨酸、溶菌酶 其他的蛋白质和肽天然提取的蛋壳膜素是一种作用快速且安全的物质,能帮助氨糖成分有效升级。科学研究显示,每天服用300mg蛋壳膜素,连续服用5-7
116、天,可以帮助减轻关节不适透明质酸钠透明质酸是一种分布于细胞间质中的粘多糖,具有粘弹性、润滑性、生物相容性、可降解性及抗炎活性。关节内透明质酸注射在缓解OA疼痛、改善关节功能方面应用广泛透明质酸钠在骨关节保健食品中更经常配合氨糖、软骨素使用,它可应用于多种领域,能够帮助人们改善关节不适、增强骨骼健康、改善皮肤质量等CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData
117、 ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:51471968%55%53%22%57%39%骨关节保健食品剂型的诉求数据来源:
118、CBNData 2023年5月调研数据数据说明:请问您请问您更偏好创新剂型的原因是?N=638资料来源:仙乐健康品牌资料大众日常生活场景愈发多元,多剂型营养食品的创新生产能力受到关注为满足大众多样的日常生活场景,偏零食和休闲属性的营养食品开始受到青睐。产业链更需要关注自身多剂型的生产,不断创新研发包括压片糖果、软糖等多剂型的骨关节营养食品,兼具便利性、趣味性与高吸收性。方便服用,迅速补足营养办公上班,差旅时便于携带口感像零食,更爱吃时尚有趣,休闲娱乐中作为一种社交货币希望获得更好的服用效果可以和其他食品搭配着吃46II型骨胶原蛋白姜黄气泡压片糖果口感愉悦乳矿物盐夹心软糖(低糖)层次分明,爆浆口
119、感物料的分离与稳定液体钙液体形式,更好吸收便携补充美味时尚营养吸收片剂类口服片、含片、泡腾片、咀嚼片胶囊类硬胶囊、软胶囊营养食品剂型发展传统剂型创新剂型CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBN
120、Data ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719数据说明数据来源:CBNData2023年5月调研数据、外部公开、仙乐健康品牌资料整理具体指标说明:CBNData调研数据样本数量:N=1,500性别配额:男性:50%;女性:50%年龄分布:80前:25%;80后:25%;85后:
121、20%;90后:20%;95/00后:10%城市级别配额:一线:25%;新一线:25%;二线:25%;三线:15%;四线及以下:10%为了保护消费者隐私和商家机密,本报告所用数据均经过脱敏处理。本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)版权均归上海应帆数字科技有限公司(以下简称“我司”)所有。SIRIO仙乐健康 、WELMAX 、萃核是仙乐健康科技股份有限公司的注册商标或商标凡未经我司书面授权,任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或全部的内容。任何单位或个人违反前述规定的,均属于侵犯我司
122、版权的行为,我司将追究其法律责任,并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。版权声明DATA COVERAGECOPYRIGHT DECLARATIONCBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData
123、 ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719报告作者:甘至圣、许沐暘视觉设计:王胜楠、吕慧冬联系我们:D商务合作:BD加入我们:JOB第一财经商业数据中心介绍:第一财经商业数据中心(CBNData)隶属于上海文化广播影视集团(SMG),是Yinfinity(应帆科技)旗下消费产业研究
124、与传播服务机构,致力于洞察消费行业发展趋势,助力品牌影响力的可持续增长及运营决策效率的提升。CBNData立足领域数据库、数字化媒体矩阵以及消费品牌数据库,围绕新消费、新圈层、新方法三大研究方向,面向品牌企业输出行业研究、数据沉淀、信息聚合、营销传播及商业公关等产品及服务,多维助力品牌影响力的搭建、透传及破圈。CBNData研究领域已覆盖美妆、食品、服饰、母婴、宠物、明星及红人营销等,目前旗下拥有国内领先的新消费信息门户CBNData消费站,精准辐射数百万行业用户。关于我们 ABOUT US CBNData官方微信号CBNData官网CBNData ID:514719CBNData ID:51
125、4719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719CBNData ID:514719