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1、国内手游出海白皮书国内手游出海白皮书东南亚市场篇东南亚市场篇行业与买量大盘概况分析丨印尼、越南、泰国市场聚焦洞察2023报告说明报告说明数据来源数据来源借助于 CAS 广告素材智能分析系统数据,本次报告的数据样本已经覆盖 20 多个投放渠道累计超 350 万条东南亚手游市场情报数据。部分数据引用自公开报告及 Statista、Sensor Tower、Data Reportal 等第三方数据及资讯网站。统计周期统计周期买量统计数据:数据范围自 2022 年 10 月至 2023 年 10 月。研究区域范围研究区域范围东南亚市场,包括印尼、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、柬埔寨、老挝、缅甸
2、等 10 余个国家市场。研究类型范围研究类型范围手游,包括但不限于动作、冒险、街机、角色扮演、卡牌、博弈(娱乐场)、模拟、策略、休闲游戏、竞速、体育、音乐等细分类别全球增长解决方案,赋能移动业务扩张的全生命周期更多出海数据指南及产品免费体验扫码立即领取请扫描下方二维码汇量科技为出海开发者和营销人员提供用户获取、变现、分析、创意自动化和智能媒体采买等工具套件,帮助移动应用提升广告营销ROI、突破增长平台期。01东南亚手游市场总览用户量、收入的国家分布,下载量&内购收入的类型分布,发行商的国家分布,手游下载量&内购收入Top 10 榜单在投产品规模,变现方式占比,素材量趋势,素材类型分析02东南亚
3、市场手游买量大盘03国内手游出海东南亚洞察出海在投产品规模,出海在投产品变现方式占比,出海产品素材展现量印尼,越南,泰国04东南亚重点国家市场分析00前言人口结构,宏观经济,互联网经济,互联网渗透率00前言 人口结构人口结构 宏观经济宏观经济 互联网经济互联网经济 互联网渗透率互联网渗透率2.78 1.16 0.98 3.10 30.326.333.340.93143.201122334印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡x 100002022 2035 东南亚主要国家人口结构对比前前言言2021 年,东南亚人口总数已达到 6.8 亿,年龄中位数仅为 29.8 岁。印尼、菲律
4、宾、越南人口总数位列前三,到 2035 年,预计印尼人口总数将超过 3 亿。菲律宾的人口年龄中位数最低(26.3岁),新加坡则最高(43.2岁)。年轻化的东南亚,人口红利充沛年轻化的东南亚,人口红利充沛数据来源:Data Reportal,Statista,汇量科技数据研究中心整理 东南亚北美欧洲非洲(撒哈拉以南)2021 年东南亚人口结构与北美、欧洲、非洲对比29.8岁37.9岁41.7岁18.7岁人口总数(亿)人口年龄中位数前前言言越南、马来西亚、菲律宾实现越南、马来西亚、菲律宾实现 GDP 高增速高增速东南亚主要国家宏观经济情况对比1.32 0.49 0.47 0.41 0.41 0.4
5、0 5.3%2.6%3.6%8.0%8.7%7.6%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%00011111印尼泰国新加坡越南马来西亚菲律宾GDP 2022GDP 从宏观经济情况来看,印尼在东南亚的 GDP 总量最高,2022 年达到 1.32 万亿美元,增速为 5.3%。越南、马来西亚、菲律宾的 GDP 增速达到 8%左右,展现较高的经济增长潜力。数据来源:World Bank,汇量科技数据研究中心整理 前前言言2025 年越南的互联网经济市场份额将超新加坡年越南的互联网经济市场份额将超新加坡320 720 1,020 1,160 1,610 1,940 3,300 0
6、5001,0001,5002,0002,5003,0003,50020020202120222025*东南亚互联网经济市场份额走势(单位:亿美元)东南亚的互联网经济市场份额逐年上升,增速较快,预计到 2025 年将实现 3300 亿美元。2018 年,印尼、泰国、新加坡分列东南亚互联网经济市场份额的前三名。预计到 2025 年,印尼保持首位,市场份额实现 1000 亿美元,越南将超越新加坡,成为第三名。270 120 100 90 80 50 1,000 430 220 330 210 210 印尼泰国新加坡越南马来西亚菲律宾20182025*东南亚主要国家互联网经济市场
7、份额预测(单位:亿美元)数据来源:Statista,中金证券,汇量科技数据研究中心整理 前前言言东南亚互联网渗透率未达东南亚互联网渗透率未达 8 成,存在增长空间成,存在增长空间东南亚北美欧洲75.6%92%85%2023 年东南亚互联网渗透率与北美、欧洲对比82%71%67%51%53%58%92%90%78%74%73%68%00000111111新加坡马来西亚泰国印尼越南菲律宾20172022东南亚主要国家互联网渗透率变化东南亚的互联网渗透率为 75.6%,远低于北美、欧洲等成熟市场的渗透率。各国的互联网渗透率均显著提高,截至 2022 年,新加坡、马来西亚已达到 90%以上。印尼、越南
8、、菲律宾在7成左右,有更大的挖掘空间。数据来源:Data Reportal,汇量科技数据研究中心整理 01东南亚手游市场总览 用户量、收入的国家分布用户量、收入的国家分布 下载量下载量&内购收入的类型分布内购收入的类型分布 发行商的国家分布发行商的国家分布 手游下载量手游下载量&内购收入内购收入Top 10 Top 10 榜单榜单6,014 3,010 756 658 537 119 7,692 3,705 954 827 665 144 05,00010,000印尼菲律宾马来西亚越南泰国新加坡20222027*6.4 11.5 2.5 4.1 12.3 0.6 9.1 17.2 3.9 6.
9、0 17.6 0.8 05101520印尼菲律宾马来西亚越南泰国新加坡20222027*东东南南亚亚手手游游市市场场总总览览印尼手游用户量最多,泰国手游收入最高印尼手游用户量最多,泰国手游收入最高印尼是 2022 年东南亚手游用户量最多的国家,但收入仅排行第三。泰国手游收入最高,2022 年手游收入为 12.3 亿美元。菲律宾的手游用户数量和手游收入均排行第二,表现突出。数据来源:Statista,汇量科技数据研究中心整理 手游用户量(单位:万)手游用户量(单位:万)东南亚各主要国家 2022 年手游用户量及 2027 年预测手游用户量手游收入(单位:亿美元)手游收入(单位:亿美元)东南亚各主
10、要国家 2022 年手游收入及 2027 年预测手游收入2022 年 vs 2027 年(预测)手游用户量(单位:万单位:万)2022 年 vs 2027 年(预测)手游收入(单位:亿美元单位:亿美元)手游用户量手游用户量&收入收入东东南南亚亚手手游游市市场场总总览览休闲游戏撑起东南亚基本盘,中重度游戏受偏爱休闲游戏撑起东南亚基本盘,中重度游戏受偏爱2023 年 Q3,东南亚的手游下载量占全球的 15.7%。街机、解谜、模拟是东南亚下载量前三的手游类型。与全球相比,东南亚市场模拟、生活方式、策略、角色扮演的下载量占比,高于全球市场这几个类型的下载量占比。东南亚市场对模拟、生活方式、策略、角色扮
11、演体现出更强的偏好。数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 15%12%5%4%0000000东南亚市场各类型手游下载量分布15.7%东南亚手游下载量在全球占比2023 Q3手游下载量手游下载量东东南南亚亚手手游游市市场场总总览览策略、策略、RPG 东南亚疯狂吸金,策略类更具内购收入优势东南亚疯狂吸金,策略类更具内购收入优势2023 年 Q3,东南亚的手游内购收入仅占全球的 3.1%。策略、角色扮演、娱乐场分别是内购收入最高的前三类型。与全球相比,东南亚市场策略、射击、模拟、体育的收入占比,高于全球市场这几个类型的收入占比。策略、射击、模拟、体育在东南亚市场有更强的内购收
12、入优势。数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 25%9%9%6%0000000东南亚市场各类型手游内购收入分布3.1%东南亚手游内购收入在全球占比2023 Q3手游内购收入手游内购收入东东南南亚亚手手游游市市场场总总览览美国、俄罗斯、中国抢占东南亚手游发行商三强美国、俄罗斯、中国抢占东南亚手游发行商三强2022 年,东南亚手游市场来自美国发行商的最多,占东南亚全部手游的 11.8%。第二是俄罗斯,占 8.2%;中国大陆排行第三,占 7.5%。新加坡和越南发行商的手游数量进入前十,作为本土游戏发行商在东南亚地区表现较好。数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究
13、中心整理 63 53 31 020406080BabyBus GroupAzur Interactive GamesSayGamesEmbracer GroupAppLovin CorpTake-Two InteractiveSupersonic StudiosVoodooHoma GamesZego Studio2022 年东南亚市场手游发行商国家分布-按产品数量,11.8%,8.2%,7.5%,4.5%,4.4%,4.3%,4.1%,3.8%,2.9%,48.4%2022 年东南亚市场手游发行商产品数量排行 Top 101.25 0.97 0.65 01Garena Games Onlin
14、eMoontonMiHoYoActivision BlizzardLilithRoblox CorporationTencentPokerCityMoon ActivePlayrixx 22 年东南亚市场手游发行商预估内购收入排行 Top 10(单位:亿美元)发行商国家分布发行商国家分布东东南南亚亚手手游游市市场场总总览览Mobile Legends:Bang Bang登顶东南亚内购收入榜登顶东南亚内购收入榜在单品表现方面,Garena旗下的 Garena Free Fire是东南亚市场下载量最高的游戏。沐瞳旗下Mobile Legends:Bang Bang及腾讯旗下的
15、合金弹头:觉醒上榜第三、第四名。在收入表现方面,Mobile Legends:Bang Bang雄霸东南亚市场内购收入首名。数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 2023 Q3 东南亚市场下载量 Top 10 手游位次位次APP 名称1Garena Free Fire2Roblox3Mobile Legends:Bang Bang4合金弹头:觉醒5Stickman Party 2 3 4 MiniGames6Magic Piano Tiles:music game78 Ball Pool8Worms Zone.io-Hungry Snake9Arena of Valor
16、10Football League 2023位次位次APP 名称1Mobile Legends:Bang Bang2Roblox3Garena Free Fire4MONOPOLY GO!5Arena of Valor6Coin Master7EA SPORTS FCMobile Soccer8Ragnarok Origin Global9eFootball202410Candy Crush Saga2023 Q3 东南亚市场内购收入 Top 10 手游下载量下载量&内购收入榜单内购收入榜单02东南亚市场手游买量大盘 在投产品规模在投产品规模 变现方式占比变现方式占比 素材量趋势素材量趋势 素
17、材类型分析素材类型分析11,904 9,423 8,767 8,329 14%10%7%7%6%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%010,00020,00030,00040,000全球东南亚印尼越南新加坡马来西亚泰国菲律宾在投产品数量新投产品数量新投占比东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘东南亚在投手游数量庞大,但新投手游不多东南亚在投手游数量庞大,但新投手游不多东南亚近 30 天的在投手游数量接近 1.2 万,印尼、越南、新加坡是数量最多的前三个市场。东南亚在投及新投手游数量在全球的占比均较高,分别为 44%、31%。其中,相比于全球的新投产品占比(14%),东南亚
18、整体及各国的新投产品占比较低,不到 10%。数据来源:汇量科技数据研究中心全球、东南亚及各主要国家 近 30 天在投、新投产品数量对比44%近 30 天东南亚在投的手游数量占全球的 44%31%近 30 天东南亚新投的手游数量占全球的 31%在投产品规模在投产品规模东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘动作、益智入局者众多,积累较高的素材展示规模动作、益智入局者众多,积累较高的素材展示规模近 30 天投放数量最多的三种游戏类型是:动作、休闲、益智。素材展现量 Top 500 产品中,数量最多的类型为:角色扮演、策略、动作,以中重度游戏为主。整体上,动作、益智的在投产品数量位列第一、第三,
19、受高投放规模带动,也成为展现量 Top 500 产品的第三、第四大类型。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%东南亚近 30 天在投产品东南亚近 30 天素材展现量 Top 500 产品东南亚市场近 30 天在投游戏及素材展现量 Top 500 游戏的类型分布产品类型分布产品类型分布数据来源:汇量科技数据研究中心东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘IAA、IAP 游戏均热衷在东南亚市场投放游戏均热衷在东南亚市场投放近30天全球在投游戏中,42%包含 IAA,26%包含 IAP。印尼在投游戏的 IAA 含量最高,达到 50%,其余国家的 IAA 含量均高于全球水平(42%)。
20、新加坡在投游戏的 IAP 含量最高,达到 35%,其次是泰国、马来西亚;其余国家的IAP含量都高于全球水平(26%)。数据来源:汇量科技数据研究中心50%49%45%44%43%43%42%31%29%34%35%34%32%26%0%10%20%30%40%50%60%印尼菲律宾泰国新加坡马来西亚越南全球包含 IAA 的产品比例包含 IAP 的产品比例东南亚各主要国家 vs 全球 近 30 天在投产品的 IAA、IAP 比例注:同一产品可同时包含 IAA、IAP 两种变现方式,故两者比例合计不等于 100%变现方式占比变现方式占比43 44 40 75%56%73%67%66%63%66%6
21、7%65%65%63%60%52%01020304050 x 10000素材量(万)新增素材量(万)&新增占比东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘东南亚素材量回升至今年最高,但新素材减少东南亚素材量回升至今年最高,但新素材减少2023 年 10 月,东南亚素材量回升至 2023 年以来的高位,为 40 万条左右,但同比有所下跌。由于新素材的数量有所减少,东南亚整体新增素材的占比逐渐走低,2023 年 10 月为 52%。印尼、越南、马来西亚素材量及新素材占比最高。数据来源:汇量科技数据研究中心东南亚素材量、新增素材量及新增占比月度走势250%50%50%50%36
22、%33%05101520印尼越南马来西亚新加坡菲律宾泰国素材量(万)新增素材量(万)2023 年 10 月东南亚主要国家素材量、新增素材量及新增占比素材量趋势素材量趋势53%53%57%0%10%20%30%40%50%60%024681012x 10000素材量(万)新增素材量(万)新增占比东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘动作、休闲、益智投放素材量最多,策略类对新素材需求高动作、休闲、益智投放素材量最多,策略类对新素材需求高动作、休闲、益智分别是 2023 年 10 月素材量最多的三个类型,与在投产品数量排行一致。策略、角色扮演、休闲新增素材占比最高,高于东南亚整体新增素材占比(
23、52%)。2023 年 10 月东南亚市场不同类型手游的素材量、新增素材量、新增占比数据来源:汇量科技数据研究中心不同类型游戏素材量不同类型游戏素材量50%7%50%93%0%20%40%60%80%100%图片占比视频占比东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘视频已成为东南亚的主要素材类型视频已成为东南亚的主要素材类型2022 年 10 月,图片素材和视频素材数量相当,各占 50%左右。然而自 2023 年起,图片素材大幅削减,至 10 月仅有 3 万条,导致图片素材的占比锐减至只有 7%。同时,视频素材量急剧上升,2023 年 10 月视频素材量达 37 万条,同比增长率高达 73%
24、。视频占比剧增至 93%,视频素材在东南亚市场占据绝对优势。东南亚市场素材类型分布月度变化数据来源:汇量科技数据研究中心252025303540 x 10000图片素材量(万)视频素材量(万)东南亚市场图片及视频素材量月度走势素材类型分布素材类型分布0%20%40%60%80%100%图片占比视频占比东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘各品类都爱投放视频,对新视频素材的需求较大各品类都爱投放视频,对新视频素材的需求较大娱乐场、卡牌图片素材占比最高,超过 20%;竞速、音乐基本为视频素材,需要进行动态场景或音效呈现。策略、休闲、角色扮演视频素材新增占比最高,超 50
25、%。各品类的视频素材新增占比都在 40%以上,基本高于图片素材新增占比,各品类对新视频素材的制作更加关注。2023 年 10 月东南亚市场不同类型游戏 图片及视频素材比例数据来源:汇量科技数据研究中心不同类型游戏不同类型游戏-素材类型分布素材类型分布53%57%54%0%20%40%60%图片素材新增占比视频素材新增占比2023 年 10 月东南亚市场不同类型游戏 图片及视频素材新增占比东东南南亚亚市市场场手手游游买买量量大大盘盘深耕东南亚,深耕东南亚,BingoPlus 实现高效获客实现高效获客投放预算占比注册率游戏内付费率自助式精准投放,锁定优质用户BingoPlus 通过 Mintegr
26、al 广告主自助投放平台,在菲律宾市场精选同品类优质流量,并基于数据表现持续优化,锁定转化突出的子渠道作为头部获客来源,保障转化效益智能算法驱动灵活出价,持续提升 ROI创意广告素材提升转化获客效果10%50%30%基于 Mintegral 智能算法,BingoPlus 对子渠道采取阶梯化灵活出价策略,对竞争激烈的博弈类品类提高出价、抢占优质用户资源,并持续调整辅助渠道的出价策略,提升获客量级、控制买量成本Mintegral 旗下创意团队 Mindworks 量身定制可玩广告与交互式 Endcard,运用更吸睛、更优质的创意,有效提升点击率数据来源:汇量科技数据研究中心一款博弈类游戏,曾成功冲
27、上菲律宾地区 Google Play 博弈类游戏排行榜的第二位,总下载量已突破 200 万。BingoPlus:Bingo,Poker,Slot 游戏的开发者 ABLE 是菲律宾移动应用开发者,专注于博弈类手游赛道,持有 PAGCOR(The Philippine Amusement and Gaming Corporation)牌照,目前在菲拥有 148 个线下门店站点,是当地知名上市企业。成功案例成功案例程序化互动式移动广告平台03国内手游出海东南亚洞察 出海在投产品规模出海在投产品规模 出海在投产品变现方式占比出海在投产品变现方式占比 出海产品素材展现量出海产品素材展现量国国内内手手游游
28、出出海海东东南南亚亚洞洞察察中国出海手游在东南亚的投放意愿强烈中国出海手游在东南亚的投放意愿强烈近 30 天,东南亚约 1.2 万的在投手游中,约 1400 个是中国出海手游,占比 11%。新投手游中,属于中国出海的比例更低,只有 6%。在投的中国出海手游中,49%会在东南亚投放,高于全球在投手游在东南亚投放的比例(44%)。新投放的中国出海手游中,35%会在东南亚投放,高于全球新投手游在东南亚投放的比例(31%)。数据来源:汇量科技数据研究中心49%近 30 天全球在投的国内出海手游中,在东南亚投放的占 49%35%近 30 天全球新投的国内出海手游中,在东南亚投放的占 35%44%近 30
29、 天全球在投手游中,在东南亚投放的占 44%31%近 30 天全球新投手游中,在东南亚投放的占 31%近 30 天国内手游出海东南亚买量情况在投产品规模在投产品规模11,904 1,145 1,3676711%6%-30%-20%-10%0%10%05,00010,00015,000东南亚市场全部手游国内出海东南亚手游出海产品占比1,367 1,013 980 968 7%5%4%5%4%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%01,0002,0003,0004,000全球东南亚印尼马来西亚新加坡越南泰国菲律宾在投出海产品数量新投出海产品数量新投占比国国内内手手游游出出海海东东南南亚
30、亚洞洞察察印尼、马来西亚、新加坡吸引最多中国出海手游进行投放印尼、马来西亚、新加坡吸引最多中国出海手游进行投放近30天,东南亚在投的中国出海手游数量接近 1400 个,只有 5%是新投产品。相比全球在投的中国出海手游,新投产品占比为 7%,出海东南亚的新投产品占比更低。印尼、马来西亚、新加坡分别为中国出海手游在东南亚投放产品规模的前三名。数据来源:汇量科技数据研究中心全球、东南亚及各主要国家 近 30 天在投、新投出海产品数量对比在投产品规模在投产品规模0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%30 30 Top 500 国国内内手手游游出出海海东东南南亚亚洞洞察察出海东南亚,休闲游戏
31、买量第一出海东南亚,休闲游戏买量第一近 30 天,中国出海手游在东南亚投放数量前三的游戏类型是:休闲、益智、动作。素材展现量 Top 500 的出海产品中,数量最多的类型为:休闲、角色扮演、策略。相比全球在投手游在东南亚的类型分布,中国出海手游提升了休闲品类的投放地位到第一名。东南亚市场近 30 天出海在投游戏及素材展现量 Top 500 游戏的类型分布数据来源:汇量科技数据研究中心产品类型分布产品类型分布国国内内手手游游出出海海东东南南亚亚洞洞察察国内手游东南亚变现国内手游东南亚变现IAA为主,为主,IAP比例高于全球比例高于全球近 30 天全球的中国出海手游中,37%包含 IAP,远高于全
32、球在投手游的含量(26%)。与全球在投的国内手游相比,东南亚各国在投的国内手游IAA比例更高。在菲律宾、印尼、越南投放的中国出海手游,IAA 含量比其他国家高。在马来西亚、新加坡投放的中国出海手游,IAP 含量最高。数据来源:汇量科技数据研究中心52%45%43%50%44%53%43%36%39%39%36%38%34%37%0%10%20%30%40%50%60%印尼马来西亚新加坡越南泰国菲律宾全球包含 IAA 的产品比例包含 IAP 的产品比例东南亚各主要国家 vs 全球 近 30 天在投出海产品的 IAA、IAP 比例注:同一产品可同时包含 IAA、IAP 两种变现方式,故两者比例合计
33、不等于 100%变现方式占比变现方式占比马来西亚,21%新加坡,21%印尼,18%菲律宾,14%泰国,13%越南,10%其他,2%19 19 16 12 12 9 05101520马来西亚新加坡印尼菲律宾泰国越南x 10000出海手游近 30 天在东南亚主要国家素材展现量的排行(单位:万)国国内内手手游游出出海海东东南南亚亚洞洞察察手游出海东南亚,展现量主要在马来西亚、新加坡、印尼手游出海东南亚,展现量主要在马来西亚、新加坡、印尼近 30 天,马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾、泰国、越南 6 个国家,已占据 98%中国出海手游在东南亚的素材展现量。出海手游素材展现量最高的三个国家是:马来西亚、新
34、加坡、印尼,分别为 19 万、19 万、16 万,占比合计达到 60%。数据来源:汇量科技数据研究中心出海手游近 30 天在东南亚各国的素材展现量分布素材展现量素材展现量04东南亚重点国家市场分析 印尼印尼 越南越南 泰国泰国04-1东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析 印尼社会概况印尼社会概况 印尼手游市场概况印尼手游市场概况 印尼市场手游买量特征印尼市场手游买量特征 印尼市场素材创意特征印尼市场素材创意特征印尼篇印印尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析印尼人口红利显著,智能机及电子支付的普及助推手游发展印尼拥有着庞大的人口基数和用户增长空间,人口年龄中位数在 30
35、 岁左右。印尼移动游戏市场规模已达 14 亿美元,内购收入达 6.4 亿美元,游戏付费具有巨大的潜力。智能手机、电子支付的加快普及为印尼手游市场的发展创造了良好的条件。宗教文化是印尼市场的重要因素,同时年轻人也喜爱日韩文化。处于人口红利期,用户结构年轻6104 万手游用户(2022)21.7%占印尼总人口30.3 岁人口年龄中位数(2022)4th人口世界排名(2022)移动游戏市场规模及内购收入潜力巨大 印尼游戏行业规模为 20 亿美元,手游有 14 亿美金,占 7 成以上(2022)印尼手游的内购收入达到 6.4 亿美元(2022)智能手机、电子支付加快普及印尼智能手机普及率超过 60%(
36、2023),绝大多数是安卓机电子支付及电子钱包渗透率大幅提升,印尼有 56 种主流的电子钱包主要信奉伊斯兰教,年轻人喜爱日韩文化 印尼是全球穆斯林最多的国家,人口中超过 8 成为穆斯林 日韩潮流在当地传播,年轻人对韩国时尚、日本动漫、日韩 IP 游戏有较高的接受度数据来源:Data Reportal,Statista,扬帆出海,汇量科技数据研究中心整理 社会概况社会概况印印尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析印尼手游市场下载量整体稳定,IAP 收入上升近一年,印尼市场的手游下载量峰值在 2023 年 4 月,但到了 10 月份有所下滑,相比去年同期也有所减少。收入呈现稳定上行
37、态势,2023 年 10 月的内购收入同比上涨 4%,为 5000 万美元左右。53,701 59,689 47,241 4,839 5,032 00400050006000020,00040,00060,00080,000100,00020222302202303202304202305202306202307202308202309202310 x 10000 x 10000下载量(万)收入(万美元)印尼市场手游下载量及内购收入月度走势数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 手游市场概况手游市场概况印印
38、尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析印尼市场策略、角色扮演下载量位于中尾部,但内购收入最高2023 年 10 月,印尼手游下载量最高的三种类型是:街机、解谜、模拟。策略、角色扮演等中重度游戏受众范围较小,下载量位于中尾部。内购收入前三的类型为:策略、角色扮演、射击。数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 15%16%22%0%5%10%15%20%25%其他娱乐场角色扮演射击桌面策略动作竞速体育生活方式模拟解谜街机12%12%34%0%10%20%30%40%其他竞速生活方式桌面街机娱乐场动作体育解谜模拟射击角色扮演策略2023 年 10 月 印尼市场手
39、游下载量类型分布2023 年 10 月印尼市场手游内购收入类型分布手游市场概况手游市场概况15 17 16 73%52%0%20%40%60%80%050222302202303202304202305202306202307202308202309202310 x 10000素材量(万)新增素材量(万)新增占比印尼市场手游素材量、新增素材量及新增占比月度走势印印尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析印尼新增素材需求稳定,已有素材持续复用2023 年起,印尼市场的手游素材量一路上行,2023 年 10 月约有 1
40、6 万条在投素材,同比增长 12%。新增素材的数量变化不大,已投放过的素材持续复用,导致新增素材占比下跌至 2023 年 10 月的 52%。数据来源:汇量科技数据研究中心手游买量特征手游买量特征-素材量趋势素材量趋势55%56%0%10%20%30%40%50%60%0123456x 10000素材量(万)新增素材量(万)新增占比印印尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析动作、休闲、益智在印尼投放素材量最多2023 年 10 月,印尼市场投放素材量最多的三个游戏类型是:动作、休闲、益智,在 3-4 万条左右。策略、休闲的新增素材占比最高,分别为 56%、55%。各类型游戏的新
41、素材占比差异不大,基本在 40%以上。数据来源:汇量科技数据研究中心2023 年 10 月印尼市场不同类型手游的素材量、新增素材量、新增占比手游买量特征手游买量特征-不同游戏类型素材量不同游戏类型素材量0%20%40%60%80%100%图片占比视频占比印印尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析印尼同样重视投放视频,教育游戏保持投入及更替图片素材2023 年 10 月,印尼市场教育、娱乐场、卡牌的图片素材占比最高,在 20%左右。教育的图片素材新增占较高,达到 52%,经常制作并投放新的图片素材。其余类型游戏均以投放视频为主,视频素材占比超过8成。休闲的视频素材新增占比为 55
42、%,是所有类型中最高。2023 年 10 月印尼市场不同类型游戏 图片及视频素材比例数据来源:汇量科技数据研究中心2023 年 10月印尼市场不同类型游戏 图片及视频素材新增占比手游买量特征手游买量特征-不同类型游戏的素材类型分布不同类型游戏的素材类型分布52%63%58%20%55%0%20%40%60%80%图片素材新增占比视频素材新增占比位次位次APP 名称11945-Airplane shooting games2Galaxiga-Classic 80s Arcade3Crowd Evolution!4Royal Match5Fill The Fridge!6Galaxy Shoote
43、r-Falcon Squad7Thief Puzzle:to pass a level8Guess Their Answer9Braindom 2:Brain Teaser Games10Braindom 3:Smart,Brain Games位次位次APP 名称1Braindom:Brain Games Test2Sky Utopia3Lords Mobile:Kingdom Wars4Top Eleven Be a Soccer Manager5Braindom 2:Brain Teaser Games6Township7Immortal Taoists-Idle Manga8Garden
44、scapes9War Robots Multiplayer Battles10Demon God印印尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析益智游戏、射击游戏分别登顶安卓端、iOS 端首位安卓端,印尼的素材展现量榜首为益智类游戏Braindom:Brain Games Test。安卓端其余上榜产品以动作、策略、角色扮演等中重度游戏为主。iOS 端,榜首为射击游戏1945-Airplane shooting games。iOS 端其余上榜产品则以街机、益智类游戏为主。印尼市场 安卓端 近 30 天素材展现量 Top 10 手游数据来源:汇量科技数据研究中心印尼市场 iOS 端 近
45、30 天素材展现量 Top 10 手游手游买量特征手游买量特征-素材展现量榜单素材展现量榜单印印尼尼篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析电竞元素、趣味互动成印尼市场获客抓手图片素材色彩绚丽,饱和度高,利用强烈色彩对比吸睛数据来源:汇量科技数据研究中心设计风格场景元素电竞赛事风靡,利用职业选手、俱乐部、赛事奖金等元素提升热度创意形式与游戏英雄“互动竞猜”,增强趣味性及让玩家留下记忆点手游素材创意特征手游素材创意特征设计风格上,印尼人民喜爱艳丽色彩,游戏海报常用金黄色、红色、蓝色等高饱和色调。素材元素上,由于电竞赛事在东南亚市场十分火爆,MOBA、射击等类型的游戏素材中也常用电竞相关
46、的元素来提升手游的热度,以及刺激转化。创意形式上,与游戏经典角色进行一问一答的“互动竞猜”是印尼手游素材的常见形式,能让玩家感到有趣以及留下对游戏人物的印象。04-2东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析 越南社会概况越南社会概况 越南手游市场概况越南手游市场概况 越南市场手游买量特征越南市场手游买量特征 越南市场素材创意特征越南市场素材创意特征越南篇越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析越南文化与中华文化相似,游戏产业受政府重视越南是东南亚人口第三大国家,2023 年 4 月人口数量破亿,年轻劳动力充足。越南开放程度高,对外资企业提供税收优惠,但在越南发行游戏有牌照
47、及版号限制。越南政府重视游戏产业的发展,尤其是电子竞技取得优异成绩。越南文化与中华文化相似,在东方传统思想、宗教信仰、节假日文化方面具有共同点。数据来源:越南统计总局,World Bank,手游出海,商务部,汇量科技数据研究中心整理 政策特征外资企业税收优惠大,政府重视游戏产业发展外资企业税收优惠大,政府重视游戏产业发展 越南开放程度高,对外资企业有不同程度的税收减免制度 越南政府将游戏产业发展为高附加值的数字内容产品,但发行游戏需设立越南公司申请牌照和版号,或与本土公司合作人口破亿,年轻人口增长持续人口破亿,年轻人口增长持续人口优势手游营收高,电子竞技受关注手游营收高,电子竞技受关注产业发展
48、 手游成为越南营收前三甲,占前六名总和的 16%(2017)越南电子竞技赛事表现优异,是越南游戏产业的亮点共享东方传统文化及价值观念共享东方传统文化及价值观念文化背景 2023 年 4 月人口破亿,在东南亚仅次印尼、菲律宾 人口平均年龄 33 岁,73%人口在 35 岁以下 劳动力参与率超过 70%,成年人识字率超过 90%越南文化与中华文化相似,佛教思想、儒家思想、东方价值观占主导地位 重要节假日包括春节、劳动节、中秋节社会概况社会概况越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析越南手游下载量、内购收入峰值出现在春节及暑假近一年,越南市场手游下载量基本保持平稳,峰值分别出现在
49、2023 年 1 月及 7 月。越南市场手游内购收入随下载量波动,2023 年 1 月及7月为两波高峰。越南春节时间与中国一样,暑假则从5月开始持续至 7、8 月。9,755 12,745 8,664 1,178 1,166 90095001150120005,00010,00015,00020,00020222302202303202304202305202306202307202308202309202310 x 10000 x 10000下载量(万)收入(万美元)越南市场手游下载量及内购收入月度走势数据来源:Sensor
50、Tower,汇量科技数据研究中心整理 手游市场概况手游市场概况越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析越南市场角色扮演下载量及内购收入均位居前三2023 年 10 月,越南手游下载量最高的三种类型是:街机、解谜、角色扮演。策略等中重度游戏的下载量也位于腰部,在越南市场较受欢迎。内购收入前三的类型为:策略、角色扮演、射击,与印尼市场一致。数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 13%13%22%0%5%10%15%20%25%其他娱乐场竞速体育桌面射击动作策略生活方式模拟角色扮演解谜街机12%22%25%0%5%10%15%20%25%30%其他竞速桌面生
51、活方式街机体育解谜模拟动作娱乐场射击角色扮演策略2023 年 10 月 越南市场手游下载量类型分布2023 年 10 月 越南市场手游内购收入类型分布手游市场概况手游市场概况20 22 16 75%51%0%20%40%60%80%05520222302202303202304202305202306202307202308202309202310 x 10000素材量(万)新增素材量(万)新增占比越南市场手游素材量、新增素材量及新增占比月度走势越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析越南市场买量回暖,素材量上
52、升至本年度的高位2022 年 10 月和 11 月是越南市场手游素材量的高峰,每月投入超过 20 万条素材。经历 2023 年上半年的萎缩,手游素材量从下半年起开始回升,2023 年 10 月已达本年高位。越南的新增素材量有所减少,已有素材持续复用,带动素材投放大盘回暖。数据来源:汇量科技数据研究中心手游买量特征手游买量特征-素材量趋势素材量趋势58%59%0%10%20%30%40%50%60%012345x 10000素材量(万)新增素材量(万)新增占比越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析动作游戏在越南投入素材力度更大,策略、角色扮演急需新素材2023 年 10 月,
53、印尼市场投放素材量最多的三个游戏类型是:动作、休闲、益智。动作的素材数量接近 4 万条,休闲、益智则在 2-3 万条,动作类的头部优势较明显。策略、角色扮演素材数量位于腰部,但新素材的占比最高,接近 60%。数据来源:汇量科技数据研究中心2023 年 10 月越南市场不同类型手游的素材量、新增素材量、新增占比手游买量特征手游买量特征-不同游戏类型素材量不同游戏类型素材量0%20%40%60%80%100%图片占比视频占比越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析越南市场中重度游戏重视投放新视频2023 年 10 月,教育类的图片素材新增占比为 70%,是所有类型中最高。策略、角
54、色扮演、竞速分列视频素材新增占比的前三类型,中重度游戏的优势更加突出。2023 年 10 月越南市场不同类型游戏 图片及视频素材比例数据来源:汇量科技数据研究中心2023 年10 月越南市场不同类型游戏 图片及视频素材新增占比手游买量特征手游买量特征-不同类型游戏的素材类型分布不同类型游戏的素材类型分布70%58%60%55%0%20%40%60%80%图片素材新增占比视频素材新增占比位次位次APP 名称1無名騎士團:像素角色扮演游戏2Travel Town-Merge Adventure31945-Airplane shooting games4DDTank Mobile5Township6
55、Galaxy Shooter-Falcon Squad7X-hero8Gardenscapes9My Fantasy:Choose Your Story10Royal Match位次位次APP 名称1Braindom:Brain Games Test2Township3Braindom 2:Brain Teaser Games4Ng Long Cu Thin5Gardenscapes6K Nguyn Nh Thm Him7Tin Ln 2023-nm mi8War Robots Multiplayer Battles9Braindom 3:Smart,Brain Games10Galaxiga
56、 Arcade Shooting Game越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析越南本土工作室游戏上榜 iOS 端第三名安卓端以休闲游戏为主,榜首为Braindom:Brain Games Test。Playrix 旗下的大热模拟手游Township和Gardenscapes均进入前五。iOS 端,动作和角色扮演游戏更多,第三名1945-Airplane shooting games来自越南本土游戏工作室 OneSoft Game Studio。越南市场 安卓端 近 30 天素材展现量 Top 10 手游数据来源:汇量科技数据研究中心越南市场 iOS 端 近 30 天素材展
57、现量 Top 10 手游手游买量特征手游买量特征-素材展现量榜单素材展现量榜单越越南南篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析“V-Pop”+“港风”,越南手游创意素材别具一格素材角色上,真人素材在越南市场具有高热度,包括明星或名人出镜,真人演绎游戏情节使出炫酷特效。强节奏 BGM 卡点,“V-Pop”式说唱洗脑数据来源:汇量科技数据研究中心经典港片及武侠剧片段精剪,引发玩家共鸣多种真人素材创意形式吸睛,包括明星/KOL 代言、真人演绎特效手游素材创意特征手游素材创意特征背景音乐上,具有强烈卡点节奏的音乐和越南特色的说唱是视频素材中给观众洗脑的一大法宝。素材元素上,受香港及中国内地影
58、视文化熏陶,部分香港经典电影以及大陆地区古装武侠剧的片段会被直接投放到素材中,在开头迅速吸引观众眼球。背景音乐场景元素真人素材04-3重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 泰国社会概况泰国社会概况 泰国手游市场概况泰国手游市场概况 泰国市场手游买量特征泰国市场手游买量特征 泰国市场素材创意特征泰国市场素材创意特征泰国篇泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析泰国手游发行无需申请牌照,用户付费潜力高泰国社会存在一定的人口老龄化现象,但智能手机及手游的普及程度已较高。泰国经济发展水平较高,手游内购收入位列东南亚第一,用户有较高的付费潜力。相比越南,泰国政府对手游发行的包容性更
59、强,无需申请牌照,但需注意泰国不允许赌博。泰国人民大多信仰佛教,但东西方文化在泰国的融合也十分明显。数据来源:World Bank,游戏茶馆,Newzoo,DataEye,汇量科技数据研究中心整理 经济发展水平较高,玩家拥有较高的付费潜力经济发展水平较高,玩家拥有较高的付费潜力 GDP 总量及互联网经济市场份额均位列全东南亚第二(2022)手游内购收入达 12.3 亿美元(2022),是东南亚第一 泰国玩家的人均游戏内消费金额达 27.76 美元(2020)智能手机及手游普及程度高智能手机及手游普及程度高市场包容性强,政策鼓励手游发展市场包容性强,政策鼓励手游发展 在泰国发行游戏无需申请牌照,
60、没有过多管制 但泰国地区全民禁赌,赌博类游戏不能公开推广有虔诚的佛教信仰,东西方文化交融有虔诚的佛教信仰,东西方文化交融 人口总数 7170 万万,年龄中位数 40.9 岁岁(2022),存在老龄化现象 智能手机用户数量已超超 5500 万万(2020)95%的游戏玩家使用手机玩游戏 95%人口信奉佛教,以小乘佛教为主 东西方文化交融,受东方佛教及婆罗门教的宫廷文化和西方国家文化影响社会概况社会概况政策特征人口特征文化背景消费潜力泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析泰国手游内购收入东南亚第一,2023 年保持上升相比印尼、越南,泰国手游下载量规模较低。泰国是东南亚手游收入
61、最高的国家市场,手游内购收入在进入 2023 年后上升明显。7,940 7,134 6,543 2,954 2,954 240025002600270028002900300005,00010,00015,00020,00020222302202303202304202305202306202307202308202309202310 x 10000 x 10000下载量(万)收入(万美元)泰国市场手游下载量及内购收入月度走势数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 手游市场概况手游市场概况泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家
62、家市市场场分分析析泰国市场模拟游戏表现优异,下载量、内购收入居前三2023 年 10 月,泰国下载量最高的三种类型是:街机、模拟、解谜。策略、角色扮演是泰国市场手游内购收入最高的两个类型,模拟进入前三。数据来源:Sensor Tower,汇量科技数据研究中心整理 15%18%23%0%5%10%15%20%25%其他娱乐场竞速桌面体育动作角色扮演策略射击生活方式解谜模拟街机12%19%24%0%5%10%15%20%25%30%竞速生活方式其他桌面街机动作解谜体育娱乐场射击模拟角色扮演策略2023 年 10 月 泰国市场手游下载量类型分布2023 年 10 月 泰国市场手游内购收入类型分布手游
63、市场概况手游市场概况15 17 12 72%34%0%20%40%60%80%0522302202303202304202305202306202307202308202309202310 x 10000素材量(万)新增素材量(万)新增占比泰国市场手游素材量、新增素材量及新增占比月度走势泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析泰国显著减少新素材投入,投放规模略显谨慎相比印尼、越南,泰国手游素材量规模不高,2023 年 10 月有 12 万条左右。泰国市场显著减少新素材的投放,2023 年 10 月新素材数量跌至
64、 4 万以下,同比下跌超过 60%,新素材占比只有 34%。数据来源:汇量科技数据研究中心手游买量特征手游买量特征-素材量趋势素材量趋势45%47%0%10%20%30%40%50%012345x 10000素材量(万)新增素材量(万)新增占比泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析角色扮演、策略在泰国投入新素材的力度不及印尼、越南泰国市场投放素材量排行前列的游戏类型与印尼、越南市场类似,但中尾部的游戏类型素材数量较低,不足 1 万条。角色扮演、策略使用新素材的比例最高,分别有 45%和 47%。其余大部分类型的素材新增占比在 2-3 成之间,各类型新增占比的差异较大。角色扮
65、演、策略在泰国的新素材占比低于它们在印尼及越南的新素材占比。数据来源:汇量科技数据研究中心2023 年 10 月泰国市场不同类型手游的素材量、新增素材量、新增占比手游买量特征手游买量特征-不同游戏类型素材量不同游戏类型素材量50%66%41%43%44%0%20%40%60%图片素材新增占比视频素材新增占比0%20%40%60%80%100%图片占比视频占比泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析泰国图片素材规模小但维持更新,策略类投放超 6 成的新图片在泰国市场,2023 年 10 月各类型的视频素材占比依然在 8 成或以上。各类型的视频素材新增占比普遍较低,排名前三的策略
66、、角色扮演、教育仅有 4 成左右的新视频素材。策略、角色扮演等不少类型的图片素材新增占比在 5 成以上。2023 年 10 月泰国市场不同类型游戏 图片及视频素材比例数据来源:汇量科技数据研究中心2023 年 10 月泰国市场不同类型游戏 图片及视频素材新增占比手游买量特征-不同类型游戏的素材类型分布位次位次 APP 名称1Top Eleven Be a Soccer Manager2Dream Piano3Travel Town-Merge Adventure41945-Airplane shooting games5戀戀清庭:邂逅6Township7Braindom 3:Smart,Bra
67、in Games8無名騎士團:像素角色扮演游戏9Braindom:Brain Games Test Out10Royal Match位次位次APP 名称1Braindom:Brain Games Test2Sky Utopia3Township4封神异世录(国际版)5Top Eleven Be a Soccer Manager6Braindom 2:Brain Teaser Games7Lords Mobile:Kingdom Wars8Gardenscapes9DDTank Mobile10War Robots Multiplayer Battles泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家
68、市市场场分分析析泰国iOS端榜首为体育模拟经营游戏安卓端,泰国市场近 30 天素材展现量榜首为 Braindom:Brain Games Test,与印尼、越南市场安卓端的榜首一样。iOS 端,榜首是体育模拟经营游戏Top Eleven Be a Soccer Manager,Top 10 产品的类型更加多样化。泰国市场 安卓端 近 30 天素材展现量 Top 10 手游数据来源:汇量科技数据研究中心泰国市场 iOS 端 近 30 天素材展现量 Top 10手游手游买量特征手游买量特征-素材展现量榜单素材展现量榜单泰泰国国篇篇-东东南南亚亚重重点点国国家家市市场场分分析析Cosplay、惊险模
69、仿、鬼畜演绎,泰国真人素材花式炫技在偶像文化盛行的泰国,追星是许多年轻人的爱好,因此游戏素材也会选择高颜值的名人明星,通过 cosplay 游戏角色的方式,吸引年轻玩家注意。高颜值真人美女 cosplay 游戏角色,偶像文化打动年轻玩家数据来源:汇量科技数据研究中心真人演员模仿游戏场景,刺激动作吸睛玩家与游戏画面虚实结合,鬼畜演绎游戏情节或角色手游素材创意特征手游素材创意特征泰国人民普遍热情幽默,演员以鬼畜的方式演绎游戏情节或角色技能,来实现与游戏虚实相融的效果,有助于发挥搞笑文化。素材中的真人演员通过模仿刺激的游戏场景,引起观众的紧张感,满足观众的猎奇心理。素材人物场景创意场景创意核核心心观
70、观点点东南亚手游市场核心洞察东南亚手游市场核心洞察 东南亚兼具人口结构红利及高付费潜力,印尼、越南、菲律宾这些新兴市场年轻人口储备充足,泰国、马来西亚、新加坡这些成熟市场经济水平高,可持续挖掘付费用户价值。东南亚是贡献手游下载量的重要市场,占全球的 15.7%;模拟、生活方式、策略、角色扮演等中重度游戏在东南亚市场拥有更高的偏好度,但东南亚手游用户对策略、射击、模拟、体育类游戏显示出更强的内购付费意愿。美国、俄罗斯、中国发行商的游戏数量位列东南亚市场三强,新加坡和越南发行商的手游数量进入前十,作为本土发行商表现较好。东南亚是重要的手游买量市场,近 30 天在投手游数量高达1.2 万,新投放手游
71、的占比约 10%。东南亚市场动作、益智的在投产品数量位列第一、第三,受高投放规模带动,动作、益智也成为展现量 Top 500 产品的第三、第四大类型。IAA、IAP 游戏均热衷在东南亚各国投放,IAA 产品青睐印尼、菲律宾等人口红利市场,新马泰等成熟市场则更受 IAP 产品欢迎。东南亚素材投放量已回升至本年度的高位,素材类型分布发生重大转变,视频素材量暴增,图片素材量锐减,视频成为各类型游戏的主流素材,各类型均重视投放新的视频素材,尤其是中重度游戏。核核心心观观点点国内手游出海东南亚核心洞察国内手游出海东南亚核心洞察 出海东南亚,国内手游在当地的投放规模不高,但出海手游在东南亚的投放意愿强烈,
72、印尼、马来西亚、新加坡吸引最多中国出海手游进行投放 国内出海东南亚手游中,投放产品数量最多的是休闲、益智、动作;而全球手游在东南亚投放数量前三的类型是动作、休闲、益智,可见国内手游出海东南亚更关注休闲品类 素材展现量 Top 500 的出海产品中,数量最多的类型为休闲、角色扮演、策略,中重度游戏是出海东南亚的另一个买量重点 国内手游东南亚变现国内手游东南亚变现IAA为主,为主,IAP比例高于全球。比例高于全球。新马手游用户消费力高,已养成游戏付费习惯,适合 IAP 产品的投放;国内IAA游戏则更倾向在菲律宾、印尼、越南这些新兴国家市场买量报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保
73、护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递,报告中所涉及的所有素材版权均归广告主所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。版权声明免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法,通过统计预测模型估算获得,仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与热云数据无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。谢谢 谢谢!