《罗戈研究院:201810物流行业研究简报(68页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《罗戈研究院:201810物流行业研究简报(68页).pdf(68页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、罗戈研究院 有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构 10月物流行业研究简报(简版) 201811 10月简报:行业运行稳中有变,超级平台加速布局,新平台崭露头角 本期摘要 行业总体概况: 10月制造业PMI指数50.2%,较上月回落0.6个百分点,非制造业商务活动指数53.9%,回落1%,短期经济下行压力加大;物流需求增速放缓, 同比增长8.6%,相比去年回落0.2%;分子行业来看,大宗商品形势向好,增长1.9%,延续回升势头;仓储指数回落0.1%,略有放缓;公路物流 运价指数回落0.18%,稳中趋缓;电商物流指数虽然增长1.5%,但需求回落5.3%,向要效率质量提升转变;快递发展指数同比
2、提高36.5%,前三 季度业务量累计增长26.8%;分货运量来看,公路增长7.4%,水路增长6.5%,铁路增长9.7%,“公转铁”政策驱动效应明显。 公司发展动态: 超级平台:京东发布全新产品体系,围绕物流生态加强全面布局,并进军个人快递业务,北上广深率先开展;阿里部分快递企业提升自主航空运 输能力,启动国际航空枢纽布局,新增10多架快递专用货机和多条国际航线;提高铁路运输比例, “高铁+快递” 产品开发进入实质阶段;部分快递加强路由优化,干线运输车辆自有化比例提升。 一、主要快递企业重资产运营提升处理效率 快递企业与第三方创新末端投递形式,基本形成上门投递、智能箱投递、平台投递等多元末端服
3、务体系,主要企业共设立智能快件箱25万组,箱递率达到8.4%。 二、末端投递多元化提升用户体验 快递物流领域投融资规模超过1100亿元,主要投资领域集中在末端网络、分拨中心、即时配送、 快运等,各路资本竞相涌入,有利于快递领域业态、模式、产品创新和资源整合,健全行业发展 生态体系。 三、外部资本为行业发展注入新动力 前三季度,快递企业响应“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、 构建生态圈”发展思路,依托寄递服务网络叠加服务产品、创新服务 模式和探索应用场景。 “互联网+快递”冲击着传统的产业边界,生产企业纷纷触网,线上线下一体化部分替代了传统 分销模式,产品流通环节缩短,流通速度提升。快递企业
4、积极适应关联行业的产业特征和变化趋 势提供定制化解决方案,积极嵌入产业链、服务链和价值链,发展供应链业务,直接支撑制造业 产值接近3000亿元,为生产降本增效做出了积极贡献。 一、发展供应链赋能制造转型 快递服务乡镇覆盖率超过90%, 部分省(区、市)实现全面覆盖,“农产品进城”和“工业品下乡” 双向流通渠道更为顺畅。“快递+农村电商+农特产品”产业扶贫模式在全国推广,涌现出江苏沭 阳花卉、广西玉林百香果等快递量超千万的先进典型,带动订单农业等新模式发展,为农村繁荣 和农民增收提供了重要渠道。 二、快递下乡助力乡村振兴 前三季度快递:累计收入4246.3亿元、业务量347.4亿件 19月,全国
5、快递服务企业业务量累计完成347.4亿件,同比增长26.8%;业务收入累计完成4246.3亿元,同比增长24%。其中: 同城业务量累计完成79.7亿件,同比增长24.8%,占全部快递业务量的22.9%,业务收入占全部快递收入的15.3%; 异地业务量累计完成259.8亿件,同比增长27.1%,占全部快递业务量的74.8%,业务收入占全部快递收入的51.1%; 国际/港澳台业务量累计完成7.9亿件,同比增长39.3%,占全部快递业务量的2.3%。,业务收入占全部快递收入的10.1%。 与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.4个百分点,异地快递业务量的比重上升0.2个百分点,国际/港澳台业务
6、量的比重 上升0.2个百分点。 9月份,全国快递服务企业业务量完成44.8亿件,同比增长24.1%;业务收入完成531.1亿元,同比增长18.5%。 数据来源:国家邮政局 中西部快递业务占比持续上升 19月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、12.1%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。 与去年同期相比: 东部地区快递业务量比重下降1个百分点,快递业务收入比重下降0.9个百分点。 中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点; 西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。 19月,快递与包裹服务
7、品牌集中度指数CR8为81.4,较18月基本持平。 80.00% 12.10% 7.80% 1-9月地区快递业务量结构 东部中部西部 80.00% 11.20%8.80% 1-9月地区快递业务收入结构 东部中部西部 数据来源:国家邮政局 快递“红黑榜”:中外运(空运)、苏宁、京东申诉率较低 数据来源:国家邮政局 10月24日消息,国家邮政局发布关于2018年9月邮政业消费者申诉情况通告。数据显示,9月,消费者对快递服务问题申诉148625件,环比增长29.5,同 比下降13.5。 9月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的39.1、21.4
8、和21.0。消费者对快递服务问题 有效申诉环比增长的有违规收费、快件延误和投递服务,同比均呈下降趋势。 9月,消费者对快递企业有效申诉处理满意率(消费者对快递企业有效申诉处理满意件数与快递企业有效申诉总量之比)为98.7,低于全国平均有效申诉处理 满意率的快递企业有9家;全国快递服务申诉率(快递企业每百万件业务量发生申诉问题的件数)为33.20,高于全国平均申诉率的快递企业有10家。申诉率表 现前三的是中外运(空运)、苏宁、京东,分别是0.84、3.16、5.43。 货运量、货运周转量整体趋于良好 数据来源:中国交通运输统计 2018年9月货运量:水运与公路运输之和为43.5亿吨,增速为107
9、.0%,整体态势略高于上半年季度均值水平的1%,货运 量整体趋于良好。 2018年9月货运周转量:水运与公路运输之和为1.5亿吨公里,增速为102.1%,整体态势略高于上半年季度均值的1%,货 运周转量整体趋于良好,年内旺季即将开启。 9月同比增长%当年累计累计增长% 公路货运量(亿吨)37.1097.6%286.43057.5% 水路货运量(亿吨)6.3599.8%51.18244.1% 小计(亿吨)43.5 公路货运周转量(亿吨公里)0.6759106.5%5.13 水路货运周转量(亿吨公里)0.870798.7%7.234 小计(亿吨公里)1.5 2018年前三季度,国家铁路货物发送量继
10、续高速增长 9月国家铁路货物发送量完成2.73亿吨,同比增长10.5。在装车方面,9月国家铁路日均货运装车14.83万车,创历史最 高纪录。集装箱月均装车达到2.10万车,日均卸车15.46万车。 铁路建设科学有序推进,随着10月全国铁路投资项目密集落地,铁路投资有望加速。 在“公转铁”政策驱动下,加上公路不合规车辆运输车的治理,铁路货运升势确立,未来铁路获得的货源回流空间巨大。 铁路运输指标9月比上年同期增长%当年累计比上年同期增长% 货运总发送量(亿吨)3.429.729.747.9 货运总周转量(亿吨公里)2474.838.921199.376.5 铁路固定资产投资累计完成额(亿元)57
11、22.894.95722.894.9 注:统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省 数据来源:中国交通运输统计、铁路总局 重大事项(一):国务院印发运输结构调整三年行动计划 10月9日,国务院办公厅印发推进运输结构调整三年行动计划(20182020年)。 以深化交通运输供给侧结构性改革为主线,以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域(以下称重点区域)为主 战场,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向,不断完善综合运输网络。减少公路运输量,增加铁路运 输量,加快建设现代综合交通运输体系,有力支撑打赢蓝天保卫战、打好污染防治攻坚战。 计划提出,到2020年,与2017年相比,全国铁
12、路货运量增加11亿吨、增长30%,其中京津冀及周边地区增长40%、长 三角地区增长10%、汾渭平原增长25%;全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%;沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿 吨。全国多式联运货运量年均增长20%,重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上。 京津冀及周边地区包括北京、天津、河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古8省(区、市),长三角地区包括上海、江 苏、浙江、安徽4省(市),汾渭平原包括山西、河南、陕西3省。 重大事项(二):交通运输部发布关于无车承运人试点综合监测评估情况 一、试点监测总体情况 (一)资源整合能力显著提升。今年上半年,229家试点企业共整合社会运
13、力64.4万辆,比去年全年增长了20%;完成运单 1952.8万单,货运量1.27亿吨,月均增幅均在10%以上,80%以上的车辆与试点企业形成了较强的粘性,平台集聚效应逐步显 现,运输组织化程度明显提高。 (二)物流市场格局不断优化。试点企业平均注册资本金达1.2亿元,平均整合运力2800辆,上半年平均运费收入超过8000万 元,行业集中度不断增强,物流资源进一步集聚,逐步向集约化、规模化方向发展。 试点企业上传运单综合异常率由去年12月份的6.3%下降到今年6月份的1.8%,其中运单接入异常率仅为1.2%, (三)试点风险防控能力明显提高。监测数据质量大幅改善,试点企业对运输安全的管控能力不
14、断增强。 二、试点存在的问题 (一)运单与资金流水单匹配率低。部分试点企业上传的运单为车货匹配业务单据,而非承运业务单据,导致大部分运单数 据没有与之相对应的资金流水记录。今年上半年,试点企业运单与资金流水单匹配率仅为19.9%,部分试点企业未实现真正意 义上的无车承运,未承担全程运输责任。 (二)车辆定位异常率高。部分试点企业上传的运单起讫点数据与车辆实际运行轨迹不符,或实际承运人运输过程中关闭卫 星定位装置,造成12吨及以上普通货运车辆定位异常率高达17.1%,试点企业对实际承运车辆的运输过程缺乏动态跟踪管控。 (三)车辆资质审核不严格。部分试点企业使用无相关资质或资质不合规的车辆承担运输
15、任务,造成今年上半年车辆资质异 常率4.3%,1月份高达18.2%,形成了一定的运输安全隐患。 目录 Contents LOG Research 1. 行业运行 2. 公司动态 3. 资本风向 4. 专题研究 5. 附录 10月物流行业上海品茶事件追踪 阿里巴巴&菜鸟 企业新闻事件摘要 阿里、菜鸟成立国际物流可视化任务组共同推进全球智慧物流的建设,继续推进全球包裹72小时达这一目标 “阿里系”股东减持圆通1200万余股圆通速递再一度大跌 菜鸟车辆路径规划算法创造26项世界纪录菜鸟也成为中国首个问鼎该评测系统的研究机构 阿里巴巴战略投资1919 进军酒业新零售此次合作意味着天猫或将在酒饮行业展开
16、新零售布局 阿里借道百世收购西安便利店巨头爱得宝 值得注意的是,阿里巴巴集团为百世集团最大单一股东。有行业人士 表示,此举或是阿里借机进军陕西便利店市场。 阿里巴巴和奢侈品电商YNAP成立合资公司,加速在奢侈品圈的扩张 天猫推“双11保价”机制:必须为近3个月最低 菜鸟裹裹280城备战天猫双11,千万元重奖极速上门寄件服务 菜鸟智慧供应链备战双11目前大促商品已基本完成备货,集结全球智能物流骨干网,蓄势待发 位于江苏无锡的中国首个IoT未来园区正式投入服务天猫双11 菜鸟迎接第10个双11 大协同、大协奏黑科技IoT 物联网 员工福利 跨境物流 菜鸟智能物流骨干网链接: 全球仓库3000万平方
17、米 物流从业人员300万人 快递车辆20多万 其中,众包物流正发挥越来越大的作用。 菜鸟与圆通速递联合启用的超级 机器人分拨中心 高峰期内,2000平方米的场地内, 350台机器人昼夜作业,每天可分 拣超过50万包裹。 今年物流行业也将迎来首个IoT技术双11 目前菜鸟已经在仓储、运输节点、车辆、 末端、包裹等环节加大IoT技术的研发和 应用,带动整个行业加入技术投入,实现 物流要素的数字化、智能化 主要快递公司正在加强保障,包括发出千万奖金 菜鸟黑科技产品智能语音助手已在5家快递公司上 线,帮助快递员自动完成“派前电联”,提高配送效 率与消费体验。 不久前宣布,所有智能柜双11期间对快递员继
18、续免费。 将有千组集装箱满载万吨双11包裹航向中国台湾、新加坡、马来西 亚、澳大利亚等地,在短时间内即可穿越太平洋,送达全部商品。 菜鸟还将提供跨境关务服务和客服服务的“一站式窗口”,商家可 将耗费大量的沟通环节都交予菜鸟,在双11期间也能实现物流“全 程托管”,专注营销与卖货。 受阿里系股东云锋新创减持等影响,圆通速递再一度大跌 云锋新创是有阿里巴巴背景的投资基金,根据公告,云锋新创从今年7月10日起6个月内,将会减持圆通股份不超过5,600万股, 规模占股份1.98。自10日圆通速递发布云锋新创减持公告,次日圆通股价盘中一度跌近9。 选择在双11前夕减持难掩猜测,看行业人士如何看待此次事件
19、: 这是正常投资行为,快递业者正处于艰困的转型阶段,短期利润、股价将受到压缩。 是阿里平衡多元投资,打造物流生态圈的有意之举。目前圆通正升级空运,应是有机构接 盘,不排除云锋是为接盘方腾空位。 阿里是想打造物流生态圈,毕竟阿里分别投资了圆通和中通两家快递公司,需要维持投资 平衡的需求。 作为投资基金的云锋新创,其本质就是追逐利益,投资目的就是为了有一天能够获得收益 退出,这也是兑现利益最佳的退出方式。所以,此次减持最大可能是正常投资行为。 总之如何提振资本市场的信心,是当下圆通一个棘手的难题。 10月物流行业上海品茶事件追踪 京东&京东物流 企业新闻事件摘要 10月18日,京东物流CEO王振辉
20、在2018全球智能物流峰 会宣布,京东物流正式进入个人快递市场 东物流开始正式从B端市场延伸至C端,未来用户可以使用京东物流 提供的快递业务。 京东物流全球智能物流峰会上发布全新产品体系京东供应链、京东快递、京东冷链、京东快运、京东跨境、京东云仓 京东物流宣布对外开放分单平台,共享海量大数据资源 意味着,第三方快递公司将可以调用京东物流海量的大数据资源、高 效稳定的云计算环境,以及先进的GIS信息技术,实现订单的智能精 准分拣,提升分单准确率与配送时效,助推整个物流行业优化升级。 京东到家联袂京东、沃尔玛、腾讯共同发布中国零售 商超全渠道融合发展年度报告 深度分析了目前消费市场和消费行为呈现出
21、的新趋势:消费者更加享 受便捷、追求品质生活以及个性订制化的服务 京东物流与新宁物流达成战略合作 在一体化供应链解决方案、城市智能物流、跨境电商等多个领域展开 全方位深度合作 京东物流正式启用智能包装机迎接即将到来的11.11大促 设备将磁悬浮技术应用于仓库作业的包装环节 密巴巴携手京东物流打造规范化配送服务 博西家电(中国)加入京东物流朋友圈在全供应链服务等方面展开创新性合作 京东 第10个双11即将来袭,电商物流企业使出了哪些杀手锏? “京瞬达”服务将配送时效提升至分钟级。 实施四色标签、通途计划等多种特色计划。 依托“前置仓” 满足分钟级的送达。据了解,今年 11.11,北京前置仓已经覆
22、盖五环内的所有地区。 而在农村地区, “京东帮服务店” 进行“货到村” 的交付,实现农村地区最快3小时的极速送达。 速度 50个不同层级的无人仓投入使用。 16座大型智能化物流中心“亚洲一号” 。 10月24日,京东物流举行产协仓开仓仪式暨招商大会, 标志着京东物流产协仓正式落地。 “产协仓”是京东物流最新推出的创新仓储服务模式。 仓储 11.11大促正式启用智能包装机。将磁悬浮技术应 用于仓库作业的包装环节。 在末端,京东物流针对快递员上门揽货时测量货 物体积的场景,推出了最新移动智能终端设备: 智能拍照量方工业手机(智能量方手机。 “最后一公里”的运营效率,京东配送机器人。 技术 京东物流
23、正式对外开放基于多年技术沉淀而形成的精准分 单平台。 2018京东物流已经和超过200家企业形成了共生的战略伙 伴关系,其中就包括DHL、中远洋、福佑等多家知名企业。 11.11期间,京东物流将与多地海关部门联动;与各地航空 公司协作。 作为全面的战略合作伙伴,达达与京东物流业务协同。 合作 对标顺丰菜鸟,京东物流挺入C端市场 10月18日,京东物流CEO王振辉在2018全球智能物流峰会宣布,京东物流正式进入个人快递市场。不过,尽管京东在力 推个人快递产品,但它难免遭遇传统快递巨头的挑战,首先便是与其高端定位颇为相似的顺丰。 同行和竞争对手状况: 目前,国内快递市场主要由四通一达和顺丰所占领。
24、 中通、圆通、韵达、申通、百世的市场占有率分别为15.3%、13.1%、11.7%、 9.5%和9.4%,顺丰则被百世反超以7.6%的市场份额位居民营快递公司第六名。 顺丰占比并不高,但拥有丰厚的利润。2017年中通的快件量是顺丰的两倍多。 但是中通、顺丰的利润不相上下(分别为47.71亿元、31.589亿元)。因此顺 丰通过对高端市场的把持,夺取了利润这一高地。 京东快递的推出,在定价方面,其同城快递服务为10元起步,要比四通一达 的普遍8元要稍贵一些,但是却低于了顺风的12元。长远看来,京东物流此项 服务在带走四通一达部分客户的同时,受到冲击最大的或许也是非顺丰莫属了。 10月物流细分领域
25、事件解读 10月物流行业上海品茶事件追踪 更多内容详见企业版物流行业月度简报 为帮助物流从业人员及物流企业掌握行业发展动态,罗戈研究院重磅推出物流行业研究简报(月报): 月报分为企业版和个人版,其中: 企业版面向企业出售,内容包括: 行业动态追踪(行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等) 行业运行解读(关键数据、重大政策、重要事件等) 主题研究(围绕一个主题进行分析研究,主题包括:重点热点事件研究、企业研究、细分领域研究等) 个人版面向物流从业人员,展示物流行业月度运行概况。 订阅企业版物流行业月度简报请咨询(微信) 目录 Contents LOG Rese
26、arch 1. 行业运行 2. 公司动态 3. 资本风向 4. 专题研究 5. 附录 2018年10月,国内物流行业内共发生11起融资事件,2起并购 2018年10月,国内共发生一级市场投资事件524起,披露投资金额745亿元,投资金额较上月略有回升,但仍仅为2018年 6-7月高峰水平的一半;投资项目数量则持续上升,逐渐恢复至7月高峰位。体现一级市场投资较为活跃,但投资人趋于谨 慎,单项投资金额不高。 数据统计:Wind 2018年10月,国内物流行业内共发生11起融资事件,融 资公司分别是九曳供应链、广汇物流和全路程。九曳和 全路程都属货运物流,融资规模在亿元级。 十月下半月,物流行业共发
27、生6起融资事件,其中国内4 起,获投企业分别是参北斗、运个货、斑马快跑和华清 科盛,其中三家属B轮前的早期融资阶段,融资规模以千 万元级为主。 十月下旬,国内还发生了两栖并购事件,分别是顺丰收 购DHL北京、香港业务和曼妮芬“一元”收购桑扶兰。 10月国内物流行业投融资事件列表 时间公司名称公司类型轮次金额投资方估值 10/29地上铁新能源物流领域共享运营服务平台B1轮¥3亿元博将资本领投¥3亿元 10/25华清科盛工业级物联网大数据提供商A+轮¥数千万浙江传化股份有限公司¥3000万 10/24科箭软件物流供应链解决方案及云服务提供商战略投资用友 10/23斑马快跑客货一站式用车平台D+轮¥
28、3亿千佳圆资本¥15亿 10/19运个货货物运输一站式服务平台天使轮¥1000万启赋资本¥5000万 10/18餐北斗餐饮物流供应链品牌A+轮¥5000万 顺丰速运、黑马基金、启创资 本QC Capital ¥2.5亿 10/15联易融供应链金融服务平台C轮$ 2.2亿 新加坡政府投资公司(GIC) 领投 $ 2.2亿 10/15全路程同城物流车辆租赁管理服务商A轮¥亿元及以上¥1亿 10/11广汇物流物流能源产业链集团战略投资¥1亿 10/10九曳供应链生鲜冷链食品供应链运营企业C轮¥亿元及以上正大集团¥1亿 10/8TOGO途歌汽车分时租赁平台B2轮千万级美元海纳亚洲基金(SIG)领投$
29、1000万 时间收购方被收购方子行业收购股权比例并购资金当前进展 10/30曼妮芬大连桑扶兰跨境物流100¥1元已完成 10/26顺丰速运敦豪物流综合物流100¥55亿元已完成 10月国外物流行业投融资事件列表 时间公司名国家公司类型轮次金额投资方估值 2018/10/31Deliv美国当日达平台C轮$4000万 Google Ventures、Upfront Ventures、General Catalyst Partners ¥13亿 2018/10/30WAYV美国B2B大麻物流平台种子轮$500万¥1.625亿 2018/10/17 Passport Shipping 美国国际航运服务
30、提供商种子轮$300万¥9750万 2018/10/12LetsTransport印度最后一公里物流服务商B+轮$1200万复星锐正资本¥3.9亿 2018/10/11BlackBuck印度B2B物流公司E轮$2740万 Sequoia Capital(红杉海外)、 Accel Partners、Tiger Global Management(老虎国外) ¥8.905亿 2018/10/10Waresix印尼新生代物流平台Pre-A轮$160万East Ventures¥5200万 2018/10/9ElasticRun印度众包物流服务提供商战略投资$800万 Norwest Venture
31、Partners、 Kalaari Capital ¥2.6亿 2018/10/7Deliverr美国物流信息化A轮$710万¥2.3075亿 2018/10/1Project44美国物流技术研发公司C轮$4500万 Sapphire Ventures、Chicago Ventures、Pritzker Group Venture Capital ¥14.625亿 国外获投公司一半属于同城配送,投资规模都在百万和千万美元。 地上铁获3亿元B1轮融资 着力推进数字化管理进度 10月29日,地上铁租车(深圳)有限公司(以下简称“地上铁”)今日正式宣布近日完成近3亿元B1轮融资,由博将资本领投, 伊
32、藤忠商事株式会社(ITOCHU)跟投,老股东启明创投和经纬中国继续跟投,中关村银行为地上铁本轮融资提供了债权支持。 本轮融资,将用于推动地上铁第四季度全国城市网络布局精细化经营能力建设,以及联合主机厂提升对现有全网型重点客户的 产品交付速度,并实现电动车后市场和服务的构建布局。 至此,地上铁已完成4轮融资: 地上铁是一家专注于新能源物流车集约化运营的服务配套商,致力于为各大快递物流及城配企业提供一站式的新能源物流 车队租赁、销售及运营配套服务,地上铁本着为用户提供绿色可持续的产品+服务的使命,连接产业链上下游各方优势, 促进客户的新能源车队结构合理化,持续推动客户实际运营降本增效。 斑马快跑获
33、北京千佳圆基金3亿元投资,已取得125城网约车牌照 众泰汽车副总裁连刚表示,这是一个双赢的合作,众泰汽车能为斑马快跑提供足够运力,而斑马快跑能快速、低成本 的将众泰汽车铺到各个市场,提升销量。 斑马快跑成立于2015年4月, 以服务为核心竞争力,以武汉为中心,向全国各大高速发展城市,潜力市场进行辐射。 成立三年多来,斑马快跑已完成融资超10元亿元,估值超过50亿元。此次升级后品牌更名为斑马网约车。 目前,斑马在全国共有约230多家分公司、分站,国外服务覆盖了美国、加拿大、日本、新加坡、意大利、新西兰 等18个国家及100多个地区。 投资斑马快跑最主要的原因主要是因为牌照 截至2018年10月1
34、8日,斑马快跑在全国共取得125张 牌照,远远超过滴滴等行业巨头,为全国最多。 顺丰55亿元收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有 限公司100%股权 10月资本事件解读 顺丰55亿元收购敦豪概况 DHL的四大业务板块 DHL供应链业务 DHL供应链解决方案 DHL亚太地区概况 顺丰收购DHL供应链业务的意义 快递公司跨界合同物流 10月国内物流资本事件解读 10月资本事件解读 更多内容详见企业版物流行业月度简报 为帮助物流从业人员及物流企业掌握行业发展动态,罗戈研究院重磅推出物流行业研究简报(月报): 月报分为企业版和个人版,其中: 企业版面向企业出售,内容包括: 行业动态追踪(
35、行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等) 行业运行解读(关键数据、重大政策、重要事件等) 主题研究(围绕一个主题进行分析研究,主题包括:重点热点事件研究、企业研究、细分领域研究等) 个人版面向物流从业人员,展示物流行业月度运行概况。 订阅企业版物流行业月度简报请咨询(微信) 目录 Contents LOG Research 1. 行业运行 2. 公司动态 3. 资本风向 4. 专题研究 5. 附录 京东物流生态布局 京东无界零售&无界物流 京东集团的物流投资版图 京东物流系统投资布局 京东物流机器人投资布局 京东物流+互联网平台投资布局 京东物流IOT投资布
36、局 京东物流地产投资布局 新能源物流车的发展 新能源物流车产业体系分布 新能源物流市场概况 新能源物流政策体系 新能源物流车产品 新能源物流车主要应用行业 新能源物流车应用及案例 新能源物流车投资分析 中国新能源物流车发展 更多内容详见企业版物流行业月度简报 为帮助物流从业人员及物流企业掌握行业发展动态,罗戈研究院重磅推出物流行业研究简报(月报): 月报分为企业版和个人版,其中: 企业版面向企业出售,内容包括: 行业动态追踪(行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等) 行业运行解读(关键数据、重大政策、重要事件等) 主题研究(围绕一个主题进行分析研究,主题包括:重点热点事件研究、企
37、业研究、细分领域研究等) 个人版面向物流从业人员,展示物流行业月度运行概况。 订阅企业版物流行业月度简报请咨询(微信) 目录 Contents LOG Research 1. 行业运行 2. 公司动态 3. 资本风向 4. 专题研究 5. 附录 11月行业活动预览 序号活动名称日期地点主办方 12018全球贸易与国际物流高峰论坛11 月6日-8 日上海物流改变世界 2RT FORUM 智慧轨道交通大会秋季论坛11月9日-11日深圳绿色安全建造 智能运营维护 3亚太供应链创新峰会11月15-16日新加坡供应链 4 第六届中国供应链金融服务联盟年会暨2018供应链金 融科技发
38、展峰会 11月15-16日杭州供应链金融 5亚欧大陆桥智慧物流信息论坛11月16日-17日长沙智慧、协同、提效 62018年第四届中国SaaS产业峰会11月20日深圳SaaS产业 72018 VCI供应链&物流创新峰会11月22日广州 数字化供应链的转型 让设想照进现实,为 未来铺平道路 82018全国化工物流行业年会11月21日-23日南京迎新创新 协同共享 9鹏城论道物流产业新论坛11月25日深圳物流产业创新模式 10 2018第三届中国汽车后市场连锁发展论坛暨连锁百强 颁奖典礼 11月27日上海汽车后市场 112018上海国际电商物流与包装展览会11月28日-30日上海电商物流与包装 1
39、22018共享出行与绿色城配物流发展交流大会12月1日-2日天津城市绿色货运配送 13全球供应链峰会家居论坛暨家居建材智慧物流论坛12月5日-6日昆山数字破局 142018创新物流企业峰会暨LOG年会12月21日上海科技资本引擎 无车承运试点综合监测评估排名前30位企业一览表 2018物流企业50强排名出炉 继此前公布2018 全球货代50强榜 单,以及全球第 三方物流50强排 行榜之后,近日, 美国知名物流咨 询公司 Armstrong&Ass ociates公布了一 份北美地区综合 物流(Logistics) 50强的最新榜单。 据悉这份榜单是基于过去年度净收 入,关键客户服务数量以及公司
40、人 员规模等多个维度的综合评估。 2018中国合同物流发展报告目录 1. 市场调研 2.3.4 精益运营4.3 投融资 1.1 中国合同物流企业10强(2018)2.3.5 平台与生态4.3.1 美国物流市场投融资概况 1.2 调研分析 3. 合同物流支持服务的变化 4.3.2 合同物流的并购逻辑及事件 1.2.1 关键发现3.1 资源4.4 合同物流市场变化 1.2.2 甲方调研3.1.1 重资产与轻资产4.4.1 甲方:更加关注成本、整体解决方案与可视化 1.2.3 合同物流服务商调研3.1.2 专线运力市场概况4.4.2 合同物流业务管理:SaaS化协同 2. 合同物流市场变化 3.2
41、软件4.5 技术发展趋势 2.1 合同物流行业图谱3.2.1 运输管理的SaaS化 5. 趋势与总结 2.2 典型参与者变化3.2.2 仓储管理SaaS化 6. 附录:国内合同物流企业介绍 2.2.1 供应链服务商3.2.3 物流及供应链综合管理平台 2.2.2 全网型综合服务商3.2.4 供应链控制塔 2.2.3 平台型服务商3.3 金融 2.2.4 典型B2B合同物流服务商 4. 中美合同物流(3PL)对比 2.3 合同物流发展关键词4.1 总体市场规模 2.3.1 投资并购4.2 行业参与者及10强排名 2.3.2 无车承运人4.2.1 行业参与者概况 2.3.3 解决方案+4.2.2
42、合同物流10强 2018中国合同物流发展报告内容与订购详情如下: 订购咨询请加罗戈小助手 2017-2018罗戈物流行业年报目录 【前沿】罗戈年度行业洞察【第四章:技术】 智慧生态,技术护航 1. 平台+服务:“互联网+物流“的未来式1. 关键技术 2. 中国物流领域企业的升级路径与规划2. 技术应用 3. 罗戈企业研究框架3. 技术趋势 【第一章:数据】 2017中国物流行业总体运营情况【第五章:资本】 资本入局,摧枯拉朽 1. 国内物流整体运行数据1. 物流行业投融资概览 2. 2017-2018国内外物流相关排名/榜单2. 2017-2018.07行业投融资热点事件解读 【第二章:图谱】
43、 中国物流生态图谱全景3. 物流行业上市企业排名 1. “平台+服务”图谱4. 投资趋势 2. 物流行业生态图谱【第六章:参与者】 生态巨变,恐龙入场 3. 基于业务的物流行业参与者图谱1. 物流生态格局图2. 各领域市场规模 【第三章:商业】 商业转型,撕裂成长3. 物流生态构建者4. 供应链平台运营者 1. 商业零售的变化:从“人找货”,到“货找人5. 物流业务经营者6. 物流生态趋势 2. 消费供应链的变化:平台+服务下的协同供应链【总结】 3. 商业趋势【罗戈研究】 2017-2018罗戈物流行业年报内容与订购详情如下: 订购咨询请加罗戈小助手 关 于罗 戈 研 究 罗戈研究,成立于2
44、016年,致力于为供应链及物流行业提供有深度 的知识服务,总部位于上海,并在深圳、成都设立了办事机构。 依托罗戈网(物流沙龙)线上知识社区、平台,以及线下覆盖全国的 行业互动网络数十年的深耕与积累,以及持续与企业、协会、政府等 的紧密交流沟通,立足供应链看物流,关注企业运营、感知行业变化, 罗戈研究院形成了独具的行业洞察能力,并通过行业研究报告、咨询 及培训等服务进行输出,转化为助力行业从业人员、企业前进的动力。 专注供应链与物流,为业内企业的发展提供专业支持 核心优势 丰富的行业资源 10年沉淀中,罗戈与物流行业各类企业、媒体,以 及政府等建立了深度合作关系,合作企业包括: 基础设施及平台类
45、企业:普洛斯、传化、菜鸟、京 东、山东高速等 物流类企业:顺丰、德邦、百世、苏宁、荣庆、宝 供、安吉、中外运、日日顺等 物流互联网企业:车满满、货车帮、卡行天下、 安能、天地汇、福佑卡车、oTMS等 软件公司:LLamasoft、Infor、MA、富勒、唯智、 通天晓、百弘科技、巨软等紧密合作伙伴 政府研究机构及协会:交通运输部公路科学研究院、 交通运输部科学研究院、上海市交通研究中心、中 国物流与采购联合会、中交协等 专业的服务团队 团队核心成员均在供应链与物流领域有 数十年从业经验,知识体系覆盖覆盖物 流实操、网络规划、战略咨询等多维度 深厚的咨询经验 罗戈在数十年期间内,持续为业内各类企
46、业 提供咨询服务,获得广泛认可 专注物流与供应链 国内唯一专注供应链与物流,为业内企业的 发展提供专业咨询服务的研究机构 以专业赢信任,以真诚铸合作 产品及服务 针对企业在发展中由于外部环境变 化、内部战略调整等原因带来的管 理决策及发展问题,提供咨询服务 支持: 供应链咨询及战略规划 仓储及物流网络规划 物流园区规划 项目市场调研与分析报告 物流投资并购支持 研究 Research 咨询 Consulting 培训 Training 基于国内商业大环境,关注影响物流及供 应链领域发展的最新动态,研究行业及细分 市场的竞争格局、主要商业模式、发展趋势: 主要研究方向包括: 供应链(智慧供应链&
47、数字化供应链) 供应链创新(模式、技术等) 物流信息化与自动化 物流细分市场(零担快运、城市配送、 合同物流等) 依托研究院的研究成果,与专家等资源沉 淀,为企业提供培训服务,帮助管理团队深 化对行业的理解: 行业整体/细分领域现状及发展趋势 企业提供的定向培训课题 供应链咨询服务概述 产品与服务咨询 供应链战略规划 采购战略规划 仓储规划与作业流程优化 具体什么是我的供应链战略? 各业务部门如何协调流程支持该战略? 如何定量衡量战略的执行效果? 如何设计合适的组织结构来支持该战略? 如何将供应链战略落实到实际运营? 如何进行销售和产能的协同? 总共需要多少仓库? 在哪建立仓库? 库存如何在网
48、络中分布? 如何确定最优的运输线路和车辆排程? 仓库内如何布局 需要什么样的设备? 如何制定作业人员计划? 如何优化库内作业流程? 供应链网络规划 物流运营体系规划 物流运输体系优化 我们根据国内供应链发展现状,精心选择以下服务领域,为客户解答实际工作难题,以求为客户供应链带来最大的可见效益,包括: 供应链战略咨询 供应链网络及运营体系优化 仓储规划与作业流程优化 行业定期研究报告 产品与服务研究 物流行业研究月报(每月10号提供): 以月为周期,围绕物流及供应链领域,覆盖运输(公、铁、航水、空)、仓储、合同物 流、电商物流,以及新业态等,帮助希望对物流行业保持持续关注的企业,梳理总结每 月物
49、流及相关行业的发展情况。 月报分四大板块: 行业动态(行业活动日历、企业动态日历、重点事件解读等) 行业数据(发展数据、投融资数据等) 行业分析(研究报告、观点解读等) 主题研究(围绕一个主题进行分析研究,主题包括:重点热点事件研究、企业研究、 细分领域研究等) 物流行业发展研究年报: 梳理总结历年物流行业的行业、各领域主要企业的发展数据、动态,主要事件分析总结 等,2016物流行业年报于2017年4月发布,2017年年报预计2018年5月发布。 *月报订购或咨询请联系:张婷(183 0700 8733) 专业领域研究报告 产品与服务研究 罗戈研究院对新零售与新物流、合同物流、同城即时配送(同城物流)等领域有较深的研 究,对行业政策保持持续关注,目前已发布2017合同物流发展报告、无车承运人 试点政策下税务优化方案白皮书、同城配送物流的平台性发展、认识新物流,探 索新未来、智慧供应链图谱、数字化供应链报告、中国配送行业发展报告、 物流机器人报告、罗戈物流行业年报(2017、2018)等行业报告。 培训:追踪行业趋势,助力企业发展 产品与服务培训 德坤培训海航现代物流集团培训日日顺培训 京东培训 安得智联培训 吉林白云市政府培训 核心团队 同济大学管理与科学博士,曾供职