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1、罗戈研究 有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构 201812物流行业研究简报(简版) 2019.1 12月简报:制造业PMI自2016年7月以来首次跌破枯荣线,大宗商品价格大跌,内 外需均疲弱,新订单和新出口订单均创新低;大件快递市场、智能化物流、物流信 息化成为本月热点话题。 本 期 摘 要 2 行业总体概况 12月行业发展总体下行,12月中国制造业PMI为49.4%,跌破荣枯线,为2016年7月以来首次,创2016年3月以来新低,而非制造业有所回暖;全 球经济放缓叠加贸易战的影响,出口形势严峻,12月新订单创2016年2月以来新低,新出口订单创3年新低;生产、采购量、物价均下降。分行
2、业 中高新技术和装备制造业物流需求保持领先,物流发展动力在持续转换。在电商促销作用下,电商物流高位基础上快速增长,电商物流需求保持 旺盛需求,大宗商品终端需求持续低迷;随着双十一、双十二促销旺季结束及年终节假日临近,居民消 费市场活跃度较前期略有下降,总体上邮 政快递业指数仍保持在高景气区间,航空运输和水上运输业表现良好。 公司发展动态 超级平台:京东冷链B2B核心骨干网络正式搭建完成并对外开放,冷链卡班产品在12月上线运营,抢滩冷链零担市场,冷链专车、冷链城配将于 2019年上线。菜鸟骨干网加速形成,通过智能技术对物流行业进行了数字化升级,引领“1+8+N”行业格局,共同构成了面向未来的物流
3、基础设施。 快新递快运:顺丰航空机队规模突破50架,顺丰航空由此正式迈入中型航空公司行列,开通新航线加速国际化进程;12月大件快递市场,韵达、 申通、圆通、安迅等企业纷纷布局。 物流资本风向 12月国内物流行业融资事件共12起,共披露约48.4亿元,其中融资金额亿元以上6家企业,物流信息化和智能化公司成为投资热点。本月焦点事件 为凯京科技获得由蚂蚁金服和大钲资本领投,红杉资本中国基金、德邦证券、滕澜实业跟投的10亿元C轮融资,G7获得由厚朴投资领投,宽带资本、 智汇基金、晨山资本、道达尔风投、泰合资本参与共同投资的3.2亿美元融资,福佑卡车获得由中银集团投资有限公司、经纬中国领投的1.7亿美元
4、 D轮融资。 目录 Contents LOGResearch 1. 行业运行数据 2. 企业事件追踪 3. 行业资本风向 4. 月度专题 2018年12月行业数据总览 来源:公开资料整理 4 序号指标指数同比向好向坏 1综合PMI产出指数52.6%-0.2% 2制造业PMI指数49.9%-0.6% 3非制造业商务活动指数53.8%+0.4% 4 中国大宗商品指数(CBMI)98.9%-0.7% 5中国物流业景气指数54.7%-1.2% 6 中国仓储指数51.2%-3.4% 7 中国公路物流运价指数96.6%-0.11% 8 电商物流指数111.4%-1.1% 9 中国快递物流指数98.6%-3
5、.6% 10 全社会物流总额(1-11月)257.9万亿元+6.7% 11 全社会物流总费用(1-11月)11.9万亿元+8.6% 2018年12月行业数据统计 来源:公开资料整理 5 序号指标单位指数同比增长 1公路货运量(11月)亿吨372,017+107.5% 2水运货运量(11月)亿吨65,102+104.7% 3铁路货运量(11月)亿吨3.5081+14 4规模以上港口(11月)万吨110,549+102.7% 5 快递业务量(11月)亿件58.6 +24.4% 6 快递业务量(1-11月)亿件452.9+26.3% 7 快递业务收入(11月)亿元648.3+14.6% 8 快递业务
6、收入(1-11月)亿元5428.8+22.3% 6 12月PMI指数PMI 需求PMI 库存PMI 价格 2018年12月 PMI指数解析 12月制造业PMI自2016年7月以来首次跌破枯荣线,非制造业回暖 2 0 1 8 年 1 2 月 P M I 指 数 解 析 来源:Wind、国家统计局 7 2018年12月份,综合PMI产出指数为52.6%,比上月回落0.2个百分点,经济整体下行压力加大。 12月中国制造业PMI为49.4%,跌破荣枯线,为2016年7月以来首次,创2016年3月以来新低,拖累力量主要是生产、新订单、采购量和价格指数。 非制造业商务活动指数为53.8%,比上月上升0.4
7、个百分点,扩张有所加快。主要是基建补短板带动建筑业生产活动有所加快 内外需均疲弱,12月新订单和新出口订单均创新低 2 0 1 8 年 1 2 月 P M I 指 数 解 析 来源:Wind、国家统计局 8 生产端: PMI生产指数50.8%,较上月下滑1.1个百 分点,连续7个月下滑。 生产经营预期指数为52.7%,较上月下滑 1.5个百分点,创2016年1月以来新低。 需求端: 新订单指数为49.7%,较上月下跌0.7个 百分点,为2016年2月以来的低点。 其中进口指数45.9%,较上月下跌1.2个 百分点,连续6个月在50%以下,反映内 需活动低迷。 12月新订单创2016年2月以来新
8、低,新出口订单创3年新低。新出口订单指数46.6%,较上月下滑0.4个百分点,已是连续7个 月低于临界点,创三年新低,外需走弱。全球经济放缓叠加贸易战的影响,出口形势严峻。 12月生产、采购量、物价均下降,企业主动去库存 2 0 1 8 年 1 2 月 P M I 指 数 解 析 来源:Wind、国家统计局 9 12月原材料、产成品库存指数分别为47.1%、48.2%,比上月下降0.3、0.4个百分点。经济能动指标(新订单-产成品库存)连 续7个月下滑。 价格指数大幅回落,预计PPI和企业利润将继续下降,实际利率上升 2 0 1 8 年 1 2 月 P M I 指 数 解 析 来源:Wind、
9、国家统计局 10 PMI主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点,分别为44.8%和43.3%,较上月回落5.5和3.1个百分点,出厂价 格连续两个月位于荣枯线以下。主要工业品和原油大宗商品价格大跌,分行业看,受大宗商品价格大跌影响,上游高耗能行 业景气度下降,高端制造相对较好。 12月PMI原材料和出厂价格指数均继续大幅下行;PPI回落,工业企业利润增速放缓。 11 CBMI 指数PMI 供应PMI 销售PMI 库存 2018年12月 CBMI指数解析 12月中国大宗商品指数小幅回落,销售指数微幅回升 2 0 1 8 年 1 2 月 C B M I 指 数 解 析 来源:中物联 1
10、2 2018年12月份中国大宗商品指数(CBMI)为98.9%,较上月回落0.7个百分点。各分项指数中,供应指数和库存指数有所回落, 销售指数自低位微幅回升。从指数的变化情况来看,2018年12月份CBMI两连跌至近十个月的低点,表明当前国内大宗商品市 场下行压力进一步加大。特别是反映商品供应端的供应指数和库存指数虽有所回落,但显示商品整体供应量仍在增加,只是 增速有所放缓,而反映需求端的销售指数虽触底反弹,但商品销售量仍在下降,仅是降幅较上月有所收窄,可见当前市场供 需两端极度不均衡,商品供大于求的格局仍在延续。 98.9 100.6 97 100.4 95 96 97 98 99 100
11、101 大宗商品指数大宗商品供应指数大宗商品销售指数大宗商品库存指数 CBMI 指数(%) 12月大宗商品供应增速继续回落 2 0 1 8 年 1 2 月 C B M I 指 数 解 析 来源:中物联 13 2018年12月份,大宗商品供应指数两连跌至100.6%,较上月回落0.9个百分点。显示由于北方地区污染天气频繁,环保限产力 度增强,导致部分商品产量下降,商品供应增速持续回落。从各主要商品来看,钢铁和成品油供应减少;铁矿石和化工供应 量增长,但增速分别减缓;汽车供应量增加,且增速加快;原煤和有色金属供应量止跌回升。 12月大宗商品终端需求持续低迷 2 0 1 8 年 1 2 月 C B
12、M I 指 数 解 析 来源:中物联 14 2018年12月份,大宗商品销售量较上月减少3.0%,连续两个月下降,降幅较上月收窄0.2个百分点。从该指数的变化情况来 看,由于全国低温雨雪天气增多,市场终端需求依然低迷,企业采购需求持续萎缩。各主要商品中,除有色金属和汽车销售 量有所增长,原煤销售量增速继续加快外,其余品种继续呈现持续下滑的态势。总体来看,当前全国天气降温天气明显,北 方大多户外施工难以开展,多数工地已经处于停工状态。2019年1月份靠近年关,广大南方工地也即将年前收尾,预计大宗商 品市场需求仍将维持低迷状态。 12月大宗商品库存增速减缓 2 0 1 8 年 1 2 月 C B
13、M I 指 数 解 析 来源:中物联 15 2018年12月份,大宗商品库存指数两连降至100.4%,较上月回落2.1个百分点,指数跌至近七个月以来的最低,显示商品库存 增速有所减缓。从各主要商品的库存情况来看,本月钢铁和原煤库存有所下降,有色金属库存止跌回升,其余品种均呈现增 长态势,但增速均出现不同程度的减缓。主要原因一方面受产品产量减少的影响,另一方面也和前期持续叠加的库存量基数 较高有关。商品库存量连续七个月呈现增长态势,仅是增速出现变化,表明当前国内大宗商品市场库存仍处于积压态势,商 品库存压力依然较大。 16 社会物流运行物流业景气指数仓储指数公路物流运价指数电商物流指数 2018
14、年12月 物流指数解析 物流需求增长平稳趋势仍在延续,初步预计全年社会物流总额为280万亿元左右 2 0 1 8 年 1 2 月 物 流 指 数 解 析 来源:中物联 17 1-11月全社会物流总额257.9万亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%,增速比1-10月回升0.1个百分点。 1-11月,分行业中高新技术和装备制造业物流需求保持领先,物流发展动力在持续转换。在电商促销作用下,电商物流高 位基础上快速增长,电商物流需求保持旺盛需求。 1-11月社会物流总费用平稳增长,1-11月全社会物流总费用为11.9万亿元,同比增长8.6%。 233.8 12.9 6.34.9 1-11月份全社会物
15、流总额分项额(万亿元) 工业品物流总额 进口货物物流总额 单位与居民物品物流总 额 再生资源物流总额 6.3 4.1 1.5 1-11月份全社会物流总额分项额(万亿元) 运输费用 保管费用 管理费用 12月中国物流业景气指数为54.7%,较上月稍有回落 2 0 1 8 年 1 2 月 物 流 指 数 解 析 指标指数(%) 较上月(%)解读 业务总量指数54.7%-1.2反映出临近年底物流活动仍较为活跃,但较11月份略有回落 设备利用率指数56%-0.9显示出物流业务量的增加,带动物流服务相关设备利用率的提高 从业人员指数51%-2.9%节前出现临时性物流人员供需缺口 固定资产完成额指数53%
16、+0.1 显示出物流企业的固定资产投资完成速率加快,为后期物流行业继续保持增长 奠定基础 新订单指数55% 反映企业对后期市场预期总体较好,但仍然要重点关注一季度相关行业物流需 求和从业人员情况 业务活动预期指数60% 来源:中物联、国家统计局服务业调查中心发布 12月份物流业景气指数在55%左右的景气区间运行,新订单、库存周转、资金周转、投资和预期等重要指标数据继续保持高位, 物流业景气指数环比回落,主要受节假日临近,需求略有回落、设备设施利用率下降和短期就业缺口等方面影响,但从往年情况 看属于正常的季节性波动。 分行业看,在煤炭迎峰度冬、取暖保供需求拉动下,铁路运输业指数超过60%;随着双
17、十一、双十二促销旺季结束及年终节假日 临近,居民消 费市场活跃度较前期略有下降,总体上邮政快递业指数仍保持在高景气区间。航空运输和水上运输业表现良好。 12月中国仓储指数为51.2%,显示市场运行平稳,后期压力增大 2 0 1 8 年 1 2 月 物 流 指 数 解 析 指标指数较上月数据解读 1212月中国仓储指数月中国仓储指数51.2%51.2%- -3.4%3.4%指数回落主要是受上月基数较高影响,但整体来看,行业运行仍保持平稳向好态势指数回落主要是受上月基数较高影响,但整体来看,行业运行仍保持平稳向好态势 业务量 增速放缓 业务量指数51.6%-4.2% 连续五个月保持扩张态势,反映出
18、仓储业务需求仍保持增长,但增速较前期放缓 分品种来看,木材类生产资料商品较上月大幅度回升,食品、日用品、农副产品等生 活资料类商品业务量较上月有所回升。 周转效率下降库存周转次数指数48.8%-10.8% 至荣枯线以下,表明货物周转效率有所减慢 分品种来看,化工、机械设备、矿产品等生产资料类商品及食品、服装、日用品等生 活资料类商品周转效率较上月有所下降。 库存水平提高期末库存指数53.6%+2.3%表明企业库存水平继续提高 收费价格走高收费价格指数53.0%+1.8%达到三年多以来新高 企业效益下滑 业务利润指数48.9%-2.3% 反映出企业经济效益未能延续前四个月的好转趋势,再次出现下滑
19、。 主营业务成本指数53.8%-2.3% 劳动力企业员工指数51.1%-1.4%仍位于荣枯线以上,反映出仓储行业员工数量较上月继续增加,但增速放缓。 行业 预期 新订单指数50.4%-6.2% 项指数双双回落,表明随着天气转冷及春节假期的临近,市场进入传统消费淡季,仓 储行业运行存在一定的下行 业务活动预期指数57.9%-3.6% 来源:中物联、国家统计局服务业调查中心发布 12月内各周公路物流运价指数,呈现“震荡波动、涨跌互现”的运行态势 2 0 1 8 年 1 2 月 物 流 指 数 解 析 指标2017年2018年11月与上月比(%) 中国公路物流运价指数106.496.6-0.11 整
20、车指数(以大宗商品及区域运输为主)103.397.1-0.11 零担指数 零担轻货指数116.994.6-0.09 零担重货指数105.697.1-0.11 从分车型指数看,各车型指数均保持回落,且回落幅度相差不大。 来源:中物联、林安物流集团 从需求看,全年公路物流需求总体平稳:PMI数据显示,12月份制造业PMI为49.4%,较上月回落0.6个百分点。13个分项指数中,供应商配送时 间指数上升,升幅为0.1个百分点;购进价格指数和出厂价格指数降幅超过3个百分点,其余指数降幅在0.2至1.5个百分点之间。在此背景下,本 月公路物流市场运行平稳,公路物流需求保持基本稳定态势,东北和山东半岛区域
21、指数环比回升,东南沿海、华中、华北、珠三角、西北、西 南和长三角等区域指数环比回落,运价总指数环比略有回落。从供给看,年末公路物流供给较为充足,区域和线路运力增长平稳。综合供需来 看,年末中国公路物流运价指数波动较频繁,环比前期有所趋缓。 从后期走势看,从先行指数看,PMI指数今年首次回落至荣枯线下方,表明制造业景气度有所减弱,国内外市场需求走弱,经济下行压力比较 明显。随着春节假期临近,公路物流需求将呈现稳中趋缓的态势,同时运力供给可能有所增加,运输价格可能总体较为平缓。 12月份电商物流指数延续2018年以来稳中趋缓的运行态势 2 0 1 8 年 1 2 月 物 流 指 数 解 析 指标指
22、数较上月解读 中国电商物流运行指数中国电商物流运行指数111.4%111.4%- -1.1%1.1% 从分项指数看,农村业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意度指数比上月回从分项指数看,农村业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意度指数比上月回 升,总业务量指数、库存周转指数、人员指数、实载率指数和成本指数比上月回落。升,总业务量指数、库存周转指数、人员指数、实载率指数和成本指数比上月回落。 总业务量指数123.7%-2.1%全国四大地区总业务量指数均出现回落,农村业务量指数回落幅度低于总业务量指数 农村业务量指数129.2%+3.3%全国四大地区农村业务量指数均出现回升,中部和东北地区
23、指数高于全国 库存周转指数105.7%+3.5% 从库存周转、物流时效、运输效率来看,电商物流总体高效运转实载率指数+3.4% 物流时效指数109.3%+0.7% 物流履约率指数103.6%+0.8% 客户满意度指数102.9%+1.9% 总体上看,需求仍保持较高增速,电商物流总业务量和农村业务量规模全年同比增长均达到32%和30%左右,指数回落一方面 源于过去超高速增长带来的高基数,另一方面也反映出电商物流活动正在由高度活跃向较高活跃回归,指数回落只是增速的放 缓,并不是绝对规模的下降。 来源:中物联、京东集团 22 快递物流指数快递发展指数快递红黑榜快递业务量 2018年12月 快递发展数
24、据 12月份中国快递物流指数反映:当前产业经济活跃度较前期明显放缓。 2 0 1 8 年 1 2 月 快 递 发 展 数 据 来源:中物联、中国邮政局 指标指数同比摘要 12月份中国快递物流指数98.6%-3.6%从主要指数看,商务快件指数、农村快件指数和跨境快件指数均有所回落。 制造业商务快件指数94.9%-5.4% 重化工业商务活动继续放缓;计算机制造业和电气机械器材制造业指数首 次低于100%;汽车制造业指数略有回升,但仍处于弱景气区间。 服务业商务快件指数97.8%-3.2% 科技和健康服务产业保持活跃态势,与居民消费相关的商务快件指数继续 保持在较好水平,房地产业和建筑业商务快件指数
25、继续回落 跨境快件指数102.4%-1.9% 跨境快件快速增长。由于跨境零售试点城市扩围,中部、珠三角等部分领 先地区的跨境快件规模被分流,增速有所回落。 人员指数99%-13.1% 随着促销旺季的结束,从业人员规模增长速度有所放缓,反映出从业人员 与消费旺季变化基本保持一致。 便利度指数73%+0.1%企业外部营商环境继续改善 11月快递发展指数为183.7,同比提高20.7% 2 0 1 8 年 1 2 月 快 递 发 展 数 据 指数指标4月5月6月7月8月9月10月11月同比 中国快递发展指数148.8171.2176.2170173.3179.9174.4183.7+20.7% 发展
26、规模指数152.1172.6173.9166.2168183187.8233.5+20.6% 服务质量指数186.9229.4239.9240.2252.5252.9229.2184+48.1% 发展能力指数134.6144.5147.7135.3135146.5143.8175.5+5.8% 发展趋势指数66.772.277.674.16660.862.157.7下调 规模再创新高:单月完成快递业务量超过2012年全年快递业务量,最高日处理量4.2亿件,是日常处理量的3.2倍。 增量更为可观:11月快递业务量同比新增11.5亿件,高于上年同期的9.5亿件 旺季业务更旺:11.11-11.16
27、快递业务量同比增长25.8%,均高于11月快递业务量增速 快递增长亮点:11月11日农村和跨境进口快件表现抢眼。农村快件超过6千万件,同比增长超过50%;跨境进口快件近 3300万件,同比增长60% 旺季服务质量明显改善:快件包裹揽收、签收时效略快于去年,快递服务公众满意度78.1分,同比提高0.9分;72小时准时 率与上年同期基本持平;快递服务有效申诉率同比改善一半以上。 来源:中国邮政局 11月申诉快递服务问题227418件,同比下降30.1,有效申诉4983件,环比增长17.9 2 0 1 8 年 1 2 月 快 递 发 展 数 据 序号序号企业名称企业名称 消费者对快递企业有效申消费者
28、对快递企业有效申 诉处理满意率(诉处理满意率(% %) 申诉率申诉率有效申诉率有效申诉率 1中外运-空运100.00.710.00 2民航快递100.02.670.00 3京东100.09.120.30 4DHL100.012.131.70 5FedEx100.014.234.15 6顺丰速运100.019.010.27 7韵达快递100.025.100.13 8中通快递100.026.480.18 9百世快递100.032.130.40 10申通快递100.042.300.12 11苏宁易购100.045.110.36 12如风达100.052.671.88 13圆通速递100.055.33
29、0.31 序号序号企业名称企业名称 消费者对快递企业有效消费者对快递企业有效 申诉处理满意率(申诉处理满意率(% %) 申诉率申诉率有效申诉率有效申诉率 14宅急送100.061.714.74 15优速100.0110.702.89 16德邦快递100.0111.405.64 17安能99.583.283.17 18速尔99.131.666.30 19天天98.7104.362.14 20品骏98.217.566.04 21邮政快递(EMS)97.844.013.46 22国通97.3100.0623.59 23递四方93.57.440.84 24TNT93.3113.1044.64 25UP
30、S88.226.997.52 全国平均98.838.780.85 11月消费者对快递企业有效申诉处理满意率为98.8,低于全国平均有效申诉处理满意率的快递企业有7家; 全国快递服务申诉率(快递企业每百万件业务量发生申诉问题的件数)为38.78,高于全国平均申诉率的快递企业有12家。 来源:中国邮政局 预计2019年快递业务量完成600亿件,同比增长20% 2 0 1 8 年 1 2 月 快 递 发 展 数 据 预计2019年全年邮政业业务总量完成1.5万亿元,同比增长22%;业务收入完成9300亿元,同比增长18%。其中快递业务量完 成600亿件,同比增长20%;业务收入完成7150亿元,同比
31、增长19%。 1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成452.9亿件,同比增长26.3%;业务收入累计完成5428.8亿元,同比增长22.3%。 11月,全国快递服务企业业务量完成58.6亿件,同比增长24.4%;业务收入完成648.3亿元,同比增长14.6%。 1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.3,与1-10月基本持平。 来源:中国邮政局 27 公路运输水路运输铁路运输 2018年12月 交通运输经济运行 货运保持较快增长 2 0 1 8 年 1 2 月 交 通 运 输 经 济 运 行 11月,完成营业性货运量47.2亿吨,同比增长6.5%,增速较10月放缓3.0个百分
32、点,但仍保持在6%以上的较快增长区间。 1-11月,累计完成营业性货运量460.9亿吨,同比增长7.2%,其中: 公路货运量11月完成372,017万吨,累计完成3,599,191万吨,当月同比增长107.5%;公路货物周转量11月为67,621,699万 吨公里,累计完成645,908,039万吨公里,当月同比增长106.7%。 水路货运量11月完成65,102万吨,累计完成640,949万吨,当月同比增长104.7%;水路货物周转量11月为92,796,683万吨 公里,累计完成902,289,067万吨公里,当月同比增长100.2%。 来源:国家交通运输部 港口生产平稳运行,集装箱保持较
33、快增长 2 0 1 8 年 1 2 月 交 通 运 输 经 济 运 行 2018年111月,规模以上港口货物吞吐量为1,222,429万吨,当月全国完成110,549万吨,同比增长102.7%,其中: 外贸货物吞吐量为382,224万吨,当月为34,141万吨,同比增长102.2%。 沿海货物吞吐量为847,097万吨,当月完成75,482万吨,同比增长104.3%;其中,111月外贸货物吞吐量为341,663万吨, 当月为30,617万吨,同比增长102.2%。 内河货物吞吐量为375,332吨,当月完成35,067万吨,同比增长99.5%;其中,111货物吞吐量为40,561万吨,当月为3
34、532 万吨,同比增长102%。 2018年11月,规模以上港口国际标准集装箱吞吐量,从箱量来计算,当月全国完成2,135.62万TEU,自年初累计完成22,911.07 万TEU,同比增长105.3%;从货重来计算,当月全国完成20,367.45万吨,累计完成222,902.45万吨,同比增长105.8%。 沿海:11月完成1,881.90TEU,累计完成20,308.87万TEU,同比增长105.3%;从货重来计算,沿海11月完成17,557.12万吨, 累计完成194,262.62万吨,同比增长105.1%。 内河:11月完成253.72万TEU,累计完成2,602.20万TEU,同比增
35、长105.5%;从货重来计算,内河11月完成2810,33万吨, 累计完成28,639.83万吨,同比增长111.2%。 国家铁路货物发送量继续高速增长 2 0 1 8 年 1 2 月 交 通 运 输 经 济 运 行 来源:国家交通运输部 30 铁路货运量:1-11月国家铁路货物累计完成36.79亿吨,同比去年增长8.7。其中11月完成3.5081亿吨,同比去年增长14。 装车方面:11月国家铁路日均货运装车151360车,打破了10月份日均149018车的历史纪录。这是铁路货运历史上单月日均装 车首次突破15万车。全路当月货车周转时间4.67天,同比压缩0.3天;货车平均总重3352吨,同比
36、增加51吨;静载重61吨,同 比增加0.9吨。 固定资产:1-11月铁路固定资产投资累计完成7072.98亿元,同比增长0.8%,铁路改革继续推进。 2 0 1 8 1 2 物 流 行 业 研 究 简 报 来源:公开渠道整理 31 序号起止时间会议主题主办单位地点关键词 12019-1-7-8:302019-1-7-21:002019开放 突破中国(深圳)跨境电商年度盛典深圳市跨境电子商务协会深圳跨境 22019-1-11-14:002019-1-11-17:002019云仓平台研讨会罗戈网、仓库社区武汉云仓平台 32019-1-12-9:002019-1-13-16:002019年仓储匠人实
37、战力培训第一站上海站叶剑上海仓储培训 42019-1-14-9:002019-1-15-14:302019 中国( 北京) 新能源汽车产业高峰论坛中国电子节能技术协会北京新能源汽车 52019-1-14-9:002019-1-15-17:002019中国制造业数字化转型国际峰会.ecvinternational上海人工智能 62019-1-152019-1-152019趋势与预测-运联年会运联传媒北京物流 72019-1-17-9:002019-1-18-17:002018第三届全球人工智能商业应用峰会上海博蔚会展有限公司上海人工智能 82019-1-19-14:002019-1-19-21:
38、00闻道-洞见2019 黄刚有约物流指闻、汉森北京物流 2019年1月物流行业活动列表 目录 Contents LOGResearch 1. 行业运行数据 2. 企业事件追踪 3. 行业资本风向 4. 月度专题 2 0 1 8 年 1 2 月 企 业 事 件 追 踪 来源:公开渠道整理 33 时间事件摘要 12月5日京东冷链卡班冷链卡班于12月20日首发启航2019年京东冷链还将有冷链专车、冷链城配等服务相继上线 12月7日长城汽车长城汽车与京东将在智能家居和快递到车两块业务中展开深度合作 京东携长城汽车,推“快递到车”“快递到车”功能 12月11日京东京东7FRESH7FRESH正式宣布与西
39、安万和城签约京东7FRESH西安第三家店西安第三家店是目前西安地区规模最大的门店 12月14日屈臣氏屈臣氏与京东到家已达成品牌合作超1600个SKU上线京东到家 12.月中旬 京东物流“云梯计划”“云梯计划”第四期圆满结束首次深度揭秘“云梯计划” 12月17日京东与泰国泰国政府在曼谷签署一系列合作备忘录京东将支持泰国4.0计划,帮助泰国电子商务泰国电子商务发展 12月17日京东高端快递服务“京尊达”“京尊达”升级京尊达围绕用户消费场景推出,赋予了快递更加丰富的维度, 12月19日京东快递落地成都快递落地成都或已经提前完成布局北上广核心城市任务,开启全国性关键点布局 12月20日 京东到家正式发
40、布新一代“零售门店新一代“零售门店1 1小时电商履约解决方案”小时电商履约解决方案”京东到家全品类拣货区解决方案,单均拣货时效仅为单均拣货时效仅为4 4分钟分钟 12月20日 京东集团与商洛市商洛市高新区管委会签署合作协议构建“互联网“互联网+ +智能物流体系”智能物流体系” 12月20日 京东物流与陕西君威集团陕西君威集团达成战略合作建设京东云仓君威智能物流中心和京东云仓商洛云分拣中心云仓商洛云分拣中心 12月20日 京东集团与南通市南通市政府签署战略合作框架协议将共同努力将南通机场打造为京东物流航空货运枢纽京东物流航空货运枢纽 12月25日 京东物流与良品铺子良品铺子正式结成战略合作京东物
41、流为良品铺子开放其覆盖全国的仓储物流网络 12月27日 京东亚洲一号天津东丽物流园京东亚洲一号天津东丽物流园项目斩获具有地坪行业“奥斯卡”之称 的国际级最高奖项“亚洲金镘刀奖” 京东物流地产京东物流地产打造现代物流基础设施领域的“航空母舰”“航空母舰” 2 0 1 8 年 1 2 月 企 业 事 件 追 踪 来源:公开资料整理 34 时间事件摘要 12月6日淘宝联手菜鸟裹裹和饿了么蜂鸟,推出“淘宝速达“淘宝速达”服务首次在大促期间为商家和消费者提供该服务 12月5日 菜鸟将在比利时列日比利时列日建设一个eHubeHub(数字中枢),(数字中枢),首期预 计于2021年投入使用 截至目前,菜鸟已
42、相继在杭州、香港、吉隆坡、迪拜、莫斯科等地陆续 推动eHub落地,欧洲中小企业进出口有望实现秒级通关 12月7日菜鸟设立北京技术中心北京技术中心与杭州的技术中心一起,将加大科技探索 12月10日 菜鸟智能物流骨干网枢纽节点项目(智能物流骨干网枢纽节点项目(eHubeHub)布局香港香港获香 港特首林郑月娥点赞 截至目前智能物流骨干网已经惠及香港市民生活 12月20日淘宝与B站达成IP、内容电商领域合作 12月24日盒马接管易果猫超运营权阿里组织架构持续大调整 12月25日菜鸟发布2018农村物流报告智能骨干网智能骨干网助农增收 12月24日天猫年费优惠新规商家服务越好 平台优惠越多 12月28
43、日菜鸟创新加速物流绿色升级物流绿色升级2019年菜鸟将联手合作伙伴,加大绿色物流园、新能源物流车等布局 2 0 1 8 年 1 2 月 企 业 事 件 追 踪 35 时间企业事件摘要 12月25日邮政邮政牵头科技创新战略联盟科技创新战略联盟顺丰、圆通、菜鸟等企业加入 12月1日 韵达 宣布在全国范围全国范围内开通单票货物重量为1010- -30KG30KG的电商件的电商件承诺优先中转、优先派送、100%免费送货上楼 12月29日调整派件模式调整派件模式 公司直接向网点派件公司现有快递服务网络的数量、业务覆盖 度等不会因本次调整发生重大变化 12月3日 圆通 圆通董事长与嘉兴市嘉兴市委市政府就月
44、底全球性物流空港枢纽全球性物流空港枢纽的奠 基事宜,进行会谈 拟设立科创基金,助力全球航空物流枢纽建设 在双十二期间,集团将对大货大货实施管控,3公斤以上超重派送费上涨 12月24日嘉兴军民合用机场举行工程奠基暨配套工程开工仪式意味着圆通蛟龙集团投资的全球航空物流枢纽项目启动全球航空物流枢纽项目启动 12月25日圆通集团电子商务服务商新龙接入银联云闪付新龙接入银联云闪付 探索快递快递+ +金融金融新模式 12月28日 其控股股东蛟龙集团向浙江菜鸟转让其持有的公司200万张可 转换公司债券,占本次发行总量的5.48%。 在阿里持股的基础上,浙江菜鸟菜鸟受让圆通可转债,被认为是进 一步增持圆通速递
45、增持圆通速递 12月10日 申通 发布大货收费标准大货收费标准申通在“双“双12”12”期间不再限制大包裹并上调派费期间不再限制大包裹并上调派费 12月17日首次揭秘信息化“锦囊妙计”信息化“锦囊妙计”今年快递旺季期间,申通快递的信息化技术重大升级 12月24日中通中通快运全球创研中心项目开工仪式在桐庐隆重举行此次开工的项目就是就是 “中通快运总部”“中通快运总部” ,1919年目标年目标460460万吨万吨 2 0 1 8 年 1 2 月 企 业 事 件 追 踪 36 时间企业事件摘要 12月4日 顺丰 顺丰开通高铁极速达高铁极速达(即日送达)服务顺丰高铁极速达再升级,即日到,已覆盖17城,
46、共计41条高铁线路 12月6日顺丰速运正式在顺丰优选门店落地“丰溯“丰溯GO”GO”模式顺丰推出“丰溯GO”创新购物模式搅局海淘市场海淘市场 12月11日顺丰发行18.46亿元ABS,标的资产为物流园标的资产为物流园 12月20日 顺丰航空在深圳宝安国际机场正式迎来顺丰航空引 进的第第2626架架B757B757全货机 随着主力机型757的再度扩容,顺丰航空在役全货机增长至49架 12月21日 顺丰航空第第5050架新运力架新运力今早抵达深圳,将于2018年 12月21日正式投入运行 顺丰航空机队规模突破50架,顺丰航空由此正式迈入中型航空公司行迈入中型航空公司行 列列 12月21日 顺丰升级
47、了智能化运力资源管理平台丰驰顺行 平台,更名为“顺陆”“顺陆”并新增了新的司机抢单功能 此次升级以后,意味着个体司机也能直接与顺丰合作 12月29日2019年顺丰将获得杭州到纽约新航线杭州到纽约新航线加速国际化进程 12月4日德邦德邦股份发布关于获得政府补助的公告 自2018 年1月起至本公告日止,德邦股份及其子公司获得的政府补贴政府补贴 已经无限接近1.5亿元 12月24日佳吉与陕西必康药业签署战略合作协议合作医药物流医药物流服务 12月25日安吉天地华宇职能部门搬进安吉物流 预示了两家公司许多重复的分拨场、基层网点、干线线路等将得到进进 一步的整合一步的整合 2 0 1 8 年 1 2 月
48、 企 业 事 件 追 踪 37 时间企业事件摘要 12月4日中储智运宣布2018年前11个月运输收入突破100亿元 完成了220万余单货物运输,货物运输量近亿吨,单月最高运输单数超 24万单,单月最高运输收入达11.8亿元。 12月14日嘉里大通物流 ofo再被服务商嘉里大通起诉被判偿还超800万服务费 12月14日普洛斯 与印度最大的工业地产公司IndoSpace共同 宣布,成立印度物流基金III 该基金是迄今印度最大的物流地产基金,规模将超过12亿美元。该基金 已超额认购,投资者主要为全球领先的机构投资者。 12月26日传化安心驿站APP一周年再升级 截至目前,传化已组建安心驿站265个,
49、271名优秀卡车司机成为驿站长 (大驿站长6人) 12月17日货车帮合作高德推出货车司机专属地图 12月4日Geek+宣布重要的高管任命前SAP全球副总裁郝旭东出任Geek+公司执行总裁,向CEO郑勇汇报 12月16日货车宝与雪佛龙签署战略合作协议同时宣布了广州、东莞、深圳、佛山四城线下“镖局”的成立 12月24日海航目前正与阿波罗进行谈判或 75 亿美元出售英迈 12月10日怡亚通向外发行10亿债券,用于公司业务拓展推动公司新流通和综合商业服务的战略落地 12月28日年富深圳年富供应链宣告破产清算 12月17日中铁特运估值百亿拟明年IPO舆论一片哗然 2 0 1 8 年 1 2 月 企 业 事 件 追 踪 38 时间企业事件摘要 12月12日 腾讯 申请商标“企鹅物流”申请已于12月12日被受理,现进入审查阶段 12月27日合作慧聪集团,共建产业互联网生态圈 未来双方还将在生产制造、商贸批发、新零售等多个领域联合开发适配产业场 景的定制化产品 12月18日中国移动 再牵手邮政运营商物流信息化布局 12月28日苏宁出售阿里部分股票预计实现净利52亿元 12月20日拼多多 与国美零售旗下安迅物流已经完成了双方 之间的系统对接开发 双方将继续在大件物流的仓配一体化业务上分阶段进行合作