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1、罗戈研究院 有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构 11月物流行业研究简报(简版) 201812 11月简报:物流行业景气提升,电商快递高速拉动,进口博览会带动 快递行业加速布局跨境物流 本期摘要 行业总体概况: 11月制造业PMI指数51.9%,较上月回落0.1个百分点,非制造业商务活动指数回落0.5%,仍保持在53.4%的较高水平,PMI在50%以上连续运行27个 月后,落至荣枯线,制造业下行压力仍不容忽视,后期走势具有回稳基础;非制造业市场经营保持适度较快增长,需求稳定,整体仍保持较快发展趋 势。分子行业来看,大宗商品指数跌至近九个月以来的最低点,价格明显下跌,从本月数据的变化情况来
2、看,当前国内大宗商品市场供需有所失衡, 商品库存持续积压,市场下行压力加大。电商物流迎来旺季但增长高位趋缓、运行效率总体平稳但末端配效率回调。交通运输经济运行总体平稳,货 运保持较快增长,港口生产延续平稳运行。快递量上,1-10月同城快递业务量的比重与去年同期相比下降,东部地区快递业务量比重和快递业务收入 比重均下降。 公司发展动态: 超级平台:京东快运正式命名京东速运,标志着京东物流除了个人业务外,将要开展30公斤及以上快运零担、大件包裹的寄递服务。京东速运直营的 模式加上大件快递、零担、整车的产品设计,直接对标德邦;京东第三季度财报显示京东活跃用户数首次出现下降,营收增速继续下滑,首次服务
3、性 业务占比超过一成,达到10.4%,京东物流发力。菜鸟由杭州赴比利时列日货机航线开通,截至目前杭州已开通5条全货机航线,跨境战略布局在持续。 大公司:申通、百世、圆通、中国邮政在11月份分别以不同的形式进行布局跨境物流,各个企业预在跨境物流领域抢夺一块蛋糕。顺丰在快运领域投 入了较高的期待,顺丰主力投资的顺心捷达正式与菜鸟运输市场达成物流合作协议。满帮线上交易产品满运宝日交易额破亿,是交易事业部新的里程 碑,其新功能满运宝备受关注。24个多式联运项目工程公布,顺丰、安通等重点打造多式联运项目。 新平台:国内Q3即时配送市场订单突破55亿,数据显示蜂鸟占据最高市场份额,即时配送的需求也将越来越
4、大,懒人经济将带动即时配送市场的快速 发展。罗戈研究受中物联和美团委托编写2018中国即时配送行业发展报告是国内首部针对即时配送这一新兴领域的行业报告,不仅对我国即时配 送行业发展历程、现状及面临的问题进行了系统梳理,还对即时配送行业未来发展趋势作出前瞻性预测。 资本风向: 11月国内物流行业内共发生16起融资,融资规模亿元4起,最大融资金额为城配企业驹马C轮15亿融资;本月热门融资领域为智能物流共计5起 1家IPO上市企业为冷链物流设备企业海容冷链。 目录 Contents LOGResearch 1. 行业运行数据 2. 行业新闻动态 3. 企业事件追踪 4. 行业资本风向 5. 专题研究
5、 2018年11月行业数据总览 序号指标指数同比向好向坏 1综合PMI产出指数52.8%-0.3% 2制造业生产指数51.9%-0.1% 3非制造业商务活动指数53.4%-0.5% 4中国物流业景气指数55.9%+1.4% 5 中国大宗商品指数(CBMI)99.6%回落 6 中国仓储指数54.6%+2.9% 7 中国公路物流运价指数96.7点+1.42% 8 电商物流指数112.5-1.3% 9 中国快递发展指数179.9+36.5% 10 全社会物流总额(1-10月)231.5万亿元+6.6% 11 全社会物流总费用(1-10月)10.7万亿元+8.6% 2018年11月行业数据统计 序号指
6、标单位指数同比增长 1公路货运量(10月)亿吨36.2910% 2水运货运量(10月)亿吨6.46.7% 3铁路货运量(10月)亿吨3.5510.1% 4民航货运量(10月)万吨631.5% 5规模以上港口(10月)亿吨11.32.1% 6 快递业务量(10月)亿件46.9 25.2% 7 快递业务量(1-10月)亿件394.326.6% 8 快递业务收入(10月)亿元534.219.6% 9 快递业务收入(1-10月)亿元4780.523.5% 制造业下行压力仍不容忽视,后期走势具有回稳基础 数据来源:中物联、国家统计局服务业调查中心发布 国内供需增长态势小幅回落 生产量指数处于相对稳定状态
7、、新订单指数仍保持在50%以上 北方采暖季蓝天保卫战全面开展,部分季节性特征明显的行业淡季特征显现等,从一定程度上导 致供需增长态势回落 以双十一为代表的电商消费较为活跃,消费品行业上升。消费品行业PMI环比回升0.8个百分点, 且高于制造业PMI 1.6个百分点。 企业成本压力有所缓解 购进价格指数连续两个月回落,本月回落幅度加快 从市场来看,钢铁、原油以及同原油相关的化工产品等重要生产资料品种,市场价格下跌明显 新动能增长势头良好 11月装备制造业、高新技术产业、消费品行业发展势头加快,均高于制造业整体水平 当前制造业产业结构不断优化,以创新驱动为内涵的新动能正在成为制造业增长的主要动力。
8、 大中企业生产经营形势相对 平稳 11月大型企业PMI保持在50%以上,处于领先水平;中型企业PMI有所回升,上升1.4个百分点。 小型企业PMI走势不稳定,今年以来时升时降,整体来看仍然处在相对较低水平。 当前值得关注的问题 一是PMI在50%以上连续运行27个月后,落至荣枯线; 二是供需差距有所扩大:本月生产量指数和新订单指数间的差距扩大、产成品库存指数回升; 三是市场预期波动:本月企业生产经营活动预期指数为年内低点。 预计12月份 国内需求仍有较强支撑,外部需求受节日消费带动可能具有一定回升空间,企业生产保持稳中有 增,原材料和产成品价格趋于稳定。 11月制造业生产指数为51.9%,比上
9、月回落0.1个百分点 非制造业保持适度较快增长 数据来源:中物联、国家统计局服务业调查中心发布 11月份中国非制造业商务活动指数较上月下降0.5个百分点,降幅较上月有所收窄,仍保持在53.4%的较高水平,新订单指数 与上月持平,连续两个月稳定在50.1%,非制造业市场经营保持适度较快增长,需求稳定,整体仍保持较快发展趋势。 建业新订单指数上升,投资稳中有升的持续性在增强 金融业回升带动服务业稳定运行 企业经营稳定,小企业表现活跃 投入品价格指数明显回落,企业成本压力进一步缓解 总体来看,非制造业市场经营保持适度较快增长,企业活动稳定,微观经济主体 活力有所释放,企业预期向好 11月份中国大宗商
10、品指数跌至近九个月以来的最低点,价格明显下跌 指标指数(%) 较上月(%)解读 大宗商品指数99.6%回落跌至近九个月以来的最低点,表明大宗商品市场存在下行压力。 大宗商品供应指数101.5%-3 显示随着利润下降以及限产政策正式开始实施,部分商品生产减少,商品整体供应增速 出现回落。 钢铁供应增速持续下滑,当前国内钢厂库存统计已连续四周累库,预计12月份国内钢铁总体供给量将继续收缩。 煤炭供应有所减少,产量叠加进口量下降,11月份国内煤炭供应量有所下降。 成品油供应继续增加,预计炼厂原油加工量将有所减少,继而打压汽、柴油产出,后期国内成品油供应或将有所下降。 大宗商品销售指数96.8%回落商
11、品销售压力加大,终端需求淡季回落 钢铁销售量再度下降、铁矿石销售量明显下降、煤炭需求持续回升、成品油销售增速持续回落、有色金属消费遇冷、汽车销量明显下降 12月份北方区域终端需求将大幅锐减,南方区域需求进一步下滑,预计12月国内大宗商品市场需求仍将明显减量。 大宗商品库存指数102.5%-0.5库存压力仍在加大 商品库存仍在积聚:钢铁库存有所增加、有色金属库存下降 大宗商品市场价格+2商品价格明显下跌 数据来源:中物联、国家统计局服务业调查中心发布 各分项指数中,供应指数和销售指数自高位回落,库存指数继续上升,价格指数明显下降。从本月数据的变化情况来看, 当前国内大宗商品市场供需有所失衡,商品
12、库存持续积压,市场下行压力加大。 12月份,随着气温继续下降、采暖季工地停工增加,以及房地产投资连续下滑、基建投资处于历史低位和年末资金紧张等 因素的影响下,预计后期国内大宗商品市场需求将会进一步萎缩,商品价格也将进一步趋弱向下。 交通运输经济运行总体平稳,货运保持较快增长,港口生产延续平稳运行 2018年110月,我国铁路、公路、水运、民航完成货运量为4136471万吨,比去年同期增长7.3%;完成货物周转量为 162760.08亿吨公里,比去年同期增长2.7%。 1-10月,全国社会物流总额为231.5万亿元,按可比价格计算,同比增长6.6%。 2018年10月,我国铁路、公路、水运、民航
13、完成货运量为462415万吨,比去年同期增长9.5%;完成货物周转量为17729.13 亿吨公里,比去年同期增长5.3%。 公路:完成货运量36.29亿吨,同比增长10%。1-10月全国公路累计完成货运量322.72亿吨,同比增长7.7%。 铁路:完成货运量3.55亿吨,同比增长10.1%。1-10月全国铁路累计完成货运量33.28亿吨,同比增长8.2%。 水路:完成货运量6.4亿吨,同比增长6.7%。1-10月全国水路累计完成货运量57.58亿吨,同比增长4.4%。 民航:完成货运量63万吨,同比增长1.5%。1-10月全国民航累计完成货运量605万吨,同比增长5.5%。 规模以上港口:完成
14、货物吞吐量11.3亿吨,同比增长2.1%,其中内、外贸吞吐量分别增长2.6%和0.9%。完成集装箱吞吐 量2124万标箱,同比增长5.9%。1-10月,累计完成货物吞吐量110.9亿吨,同比增长2.7%,其中内、外贸吞吐量分别增 长2.8%和2.4%。累计完成集装箱吞吐量2.1亿标箱,同比增长5.1%。 2018年10月,中国沿海(散货)综合运价指数为1249.43点,比去年同期下降0.03%;中国出口集装箱综合运价指数为 834.55点,比去年同期上升7.3%;中国公路物流运价指数为95.3点,比去年同期下降8.5%;长江集装箱综合运价指数为 1119.7点,比去年同期上升15.0%;长江干
15、散货综合运价指数为854.0点,比去年同期上升21.4%。 11月份物流业景气指数再次攀升高位 指标指数(%) 较上月(%)解读 业务总量指数55.9%+1.4 业务总量指数回升,需求保持旺盛,其中运输业、仓储业和邮政业均保持快 速增长。 设备利用率指数56.9+3.1显示出物流业务量的增加,带动物流服务相关设备利用率的提高。 平均库存量指数53.8%+2.7 该两项指数保持在50%以上的景气区间,表明经济活动活跃,消费需求旺盛, 仓储环节货物去库存明显,物流效率有所提升。 库存周转次数指数55.8%+1.9 物流服务价格指数+0.8 同步回升,反映出受供需改善拉动,物流价格在稳中有升的同时,
16、企业利润 回升幅度增大,企业经营状况整体向好。 主营业务利润指数+3.1 新订单指数55.1% 从后期走势看,物流业经济将保持较好的运行态势。 业务活动预期指数61.3% 数据来源:中物联、国家统计局服务业调查中心发布 2018年11月份中国物流业景气指数为55.9%较上月回升1.4个百分点,物流业景气指数再次攀升高位,显示出供应链上下游采 购销售活动更加活跃,市场需求回升态势进一步巩固。从行业来看,受煤炭运量增加和电商旺季促销影响,铁路运输业和邮 政快递业保持高位回升态势。从地区看,东、中、西部三大区域均保持活跃。 11月仓储业务活动活跃,需求保持旺盛,行业运行向好 指标指数(%) 较上月(
17、%)数据解读 11月中国仓储指数54.6%+2.9综合指数连续四个月保持在扩张区间,各分项指数继续保持在50%以上 业务需 求 业务量指数56.1%+1连续四个月保持扩张态势双十一影响下仓储业务市场需求 旺盛,消费品中的服装、日用品、 农副产品等业务量增长显著。 设施利用率指数57%+4.6达到指数调查以来最高值 周转效 率水平 库存周转次数指数59.6%+7.4 反映在仓储业务活跃的背景下,商品周转效率继 续大幅提高 周转效率大幅提高 库存水平继续回升 期末库存指数51.3%-0.1 反映出企业库存水平继续小幅增加,增速较前期 略有下降。 企业 利润 业务利润指数51.2%+0.5连续四个月
18、保持在扩张区间由于业务量继续回升,企业经济 效益持续向好继续回升,整体来 看行业降本增效仍需进一步落实 由于业务量继续回升,企业经济 效益持续向好继续回升 主营业务成本指数56.1%+3.1 业务成本指数仍高于利润指数2.5个百分点,反映 出成本的增长速度快于利润 收费价格指数51.2%+0.5连续三个月保持在扩张区间 劳动力企业员工指数52.5%+2.2 继续保持在扩张区间,且本月指数达到三年以来最高值,从业人数明显增加,行业未 来发展潜力增加 行业 预期 新订单指数56.6%+3.6 保持高位运行;近期与促消费、稳投资相关的政 策密集出台,对仓储行业需求具有坚实的支撑作 用,而后期节日对消
19、费品需求也具有拉动作用, 企业对未来短期内的需求预期仍 较为乐观 业务活动预期指数61.5%+2 数据来源:中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司 从11月内各周指数看,呈现“总体平稳、稳中趋升”的运行态势 指标2017年2018年11月与上月比(%) 中国公路物流运价指数106.495.31.42 整车指数(以大宗商品及区域运输为主)103.397.21.43 零担指数 零担轻货指数116.994.61.38 零担重货指数105.697.21.46 从分车型指数看,各车型指数均有不同程度回升 数据来源:中物联、国家统计局服务业调查中心发布 需求:11月公路物流需求总体平稳,环比前期略有回
20、升。 供给:公路物流供给较前期基本稳定。随着11月电商备货需求增长,运力供给增加也较为明显。 后期走势:宏观层面,政府加大金融支持,缓解民营和小微企业融资难题,有利于激发经济活力,加之年末元旦春节重 大节日临近,相关的居民消费拉动有望进一步增强。在此背景下,公路物流市场仍有望延续良好运行的态势,第四季度 市场需求或将保持回升态势,运价指数可能延续震荡走势。 从月内各周指数看,呈现“总体平稳、稳中趋升”的运行态势。11月第二周指数环比上升1.41%,之后三周指数波动不大,与第 二周基本持平。与上年同期相比,月指数降幅环比前期有所收窄。其中,周指数平均降幅达7.7%以上;月指数同比下降7.5%。
21、11月电商物流迎来旺季但增长高位趋缓、运行效率总体平稳但末端配效率回调 指标指数(点) 较上月(点)解读 中国电商物流运行指数112.5-1.3 总业务量指数125.8-5.1四大地区仅东北地区总业务量指数小幅回升 电商物流业务量指数高位回落 农村业务量指数125.9-1.4 回落幅度低于总业务量指数,四大地区中东部、 西部、东北地区农村业务量指数上升,仅中部 地区有所下降。 库存周转指数107+5.8明显高于去年同期 库存周转指数大幅回升,实载 率指数继续回升 实载率指数111.5+2.6呈连续回升态势 物流时效指数105.6-6.9 受双十一之后订单量剧增影响,物流时效和履 约水平有所回落
22、,但总体服务质量较好 物流运行时效和履约水平回落, 但仍保持较高水平。 物流履约率指数102.8-2.4 客户满意度指数101+0.3 数据来源:中国物流与采购联合会和京东集团联合调查 从9个分项指数看,库存周转指数、人员指数和实载率指数比上月回升,总业务量指数、农村业务量指数、满意度指数、 履约率指数、物流时效指数和成本指数比上月回落。 中国快递发展指数为179.9,同比提高36.5% 指数指标4月5月6月7月8月9月10月同比 中国快递发展指数148.8171.2176.2170173.3179.9174.4+35.6% 发展规模指数152.1172.6173.9166.216818318
23、7.8+22.4% 增速趋稳:2018年以来,每月快递业务量增速约维持在26%,是同期服务业生产指数增速的3倍多,继续领跑现代服务业。 增量可观,10 月净增量为9亿件,相当于每天增加了3000万件。 服务质量指数186.9229.4239.9240.2252.5252.9229.2+88.4% 快递服务公众满意度78分,同比提高0.6分;72小时准时率275.6%,同比提高7.6个百分点;快递服务有效申诉率3约为百 万分之一,同比降低百万分之四以上。 发展能力指数134.6144.5147.7135.3135146.5143.8+13.1% 当月快递支撑网络零售额超过6150亿元,同比增加1
24、194亿元 城乡快递网点密度同比提高1.2% 一线从业人员劳动生产率同比提高5.6% 快递收入相当于国内生产总值比重6.2%,同比提高0.5个千分点 发展趋势指数66.772.277.674.16660.862.1+2.2.%(环比) 预计11月快递业务量将达58亿件,同比增长23%。 资本市场对快递增长预期下降,环比下降2.8%,同期上证指数均值和深证成指的均值环比分别下跌4.5%和8.6%。 数据来源:国家邮政局 1-10月快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.3,较1-9月下降0.1 1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成394.3亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成478
25、0.5亿元,同比增长23.5%。其中: 同城业务量累计完成89.6亿件,同比增长23.9%; 异地业务量累计完成295.9亿件,同比增长27.1%; 国际/港澳台业务量累计完成8.8亿件,同比增长38.4%。 10月,全国快递服务企业业务量完成46.9亿件,同比增长25.2%;业务收入完成534.2亿元,同比增长19.6%。 数据来源:国家邮政局 1-10月同城快递业务量的比重与去年同期相比下降 1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.7%、75%和2.3%;业务收入分别占全部快递收 入的15.1%、51.2%和10%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降
26、0.5个百分点,异地快递业务量的比重上升0.3个 百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。 22.70% 75.00% 2.30% 1-10月快递业务量结构 同城异地国际/港澳台 数据来源:国家邮政局 15.10% 51.20% 10.00% 23.70% 1-10月快递业务收入结构 同城异地国际/港澳台其他 1-10月东部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均下降 80.00% 11.20%8.80% 1-10月地区快递业务收入结构 东部中部西部 1-10月东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.2%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%, 与去
27、年同期相比: 东部地区快递业务量比重下降了1.2个百分点,快递业务收入比重下降了0.9个百分点; 中部地区快递业务量比重上升了0.6个百分点,快递业务收入比重上升了0.4个百分点; 西部地区快递业务量比重上升了0.6个百分点,快递业务收入比重上升了0.5个百分点。 79.90% 12.20% 8.80% 1-10月地区快递业务收入结构 东部中部西部 10月快递“红黑榜” 低于全 国平均 有效申 诉处理 满意率 11月22日消息,国家邮政局发布关于2018年10月邮政业 消费者申诉情况通告。数据显示10月,消费者对快递服 务问题申诉132876件,环比下降10.6,同比下降32.9。 10月,消
28、费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、 快件延误和快件丢失短少,分别占有效申诉总量的34.4、 26.8和22.3。消费者对快递服务问题有效申诉环比增 长的有快件延误和快件丢失短少,同比仅代收货款问题小 幅增长。 10月,消费者对快递企业有效申诉处理满意率(消费者对 快递企业有效申诉处理满意件数与快递企业有效申诉总量 之比)为99.0,低于全国平均有效申诉处理满意率的快 递企业有5家;全国快递服务申诉率(快递企业每百万件 业务量发生申诉问题的件数)为28.32,高于全国平均申诉 率的快递企业有10家。申诉率表现前三的是中外运(空 运)、民航快递、苏宁易购,分别是0.53、1.39、1.9
29、2。 申诉率高 申诉率高 申诉率高 目录 Contents LOGResearch 1. 行业运行数据 2. 行业新闻动态 3. 企业事件追踪 4. 行业资本风向 5. 专题研究 2018年11月行业新闻动态总览 时间事件摘要 11月29日油价年内首次三连跌机构预计有望重回6元时代 11月29日 交通运输部与国家 发展改革委、财政 部联合印发关于做好公路收费权转让 备案工作的通知 将公路收费权转让由审批改为备案,加强公路收费权转让事 中事后监管,规范公路收费权转让行为。 11月29日中物联 2018第十二届中国冷链产业年会在郑州 召开 本次年会围绕新阶段冷链行业发展面临的新问题进行探讨 11月
30、28日交通运输部 召开网约车顺风车进驻式安全专项检查 工作新闻通气会。 滴滴顺风车存在重大安全隐患,限两周内整改 11月27日中物联第二批中国公路货运星级车队名单公示 共评出79家:其中五星级车队5家,四星级车队16家,三星 级车队35家,二星级车队12家,一星级车队11家 11月26日交通运输部 起草了智能快件箱寄递服务管理办法 (征求意见稿)向社会公开征求意见 交通部严整末端配送,为了更好规范智能快件寄递服务,维 护快递市场秩序 11月23日国务院 印发关于支持自由贸易试验区深化改 革创新若干措施的通知 支持郑州机场/西安机场利用第五航权 11月21日国务院部署推进物流枢纽布局建设 多措并
31、举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系进一步, 鼓励包括民企、外企在内的社会资本参与物流枢纽建设运营 11月21日交通运输部 公布第三批共24个多式联运示范工程项 目 与单一公路运输相比,前两批示范工程降低社会物流成本超 过80亿元。 11月16日中物联2018年度中国物流企业50强排名出炉50强物流企业2017年物流业务收入合计10477亿元 11月9日交通运输部发布运输驾驶员改革方案 为全面深化道路运输领域“放管服”改革,更好顺应道路运 输驾驶员新需求新期待 2018年11月地区新闻动态总览 时间事件摘要 11月28日 张家口爆炸事故,引38辆货车连环爆炸,致23死22 伤,伤员大部分是
32、货车司机 据估计:2017年因事故死亡的司机人数或达6.5万人! 平均每天死178人!其中一大部分是货车司机 11月26日重庆与四川将于近期取消两地高速公路省界收费站并非取消通行费,而是通过智能化方式设置虚拟收费站 11月上海大都市圈空间协同规划意味着“上海大都市圈”即将正式诞生,也实现了上海的实质性扩容。 11月26日 “普惠1号”轮(干货船,空载)下行至太仓7号浮水 域(长江下游航道里程41公里,太仓海事局辖区)与 “华源9999”轮(集装箱船,船上有4人,装载115 个标箱,集装箱未装危险品)发生碰撞, 导致“华源9999”轮翻扣水中,船上4人落水后被救起,无人员伤亡, 115个集装箱全
33、部落水,其中10个集装箱在江面漂浮 11月26日 重庆国际邮件互换局铁路口岸中心内进口测试的邮件 来自德国邮政位于法兰克福的处理中心 标志着中欧班列(渝新欧)首次较大规模邮件进口测试圆满成功 11月26日福建省召开专题座谈会王卫、赖梅松、喻渭蛟、聂腾云、崔维星等企业家出席 11月25日 浙江省综合交通改革与发展最新印发的浙江省综合 交通产业发展实施意见 明确提出推进发展“互联网+”快递,“支持嘉兴市政府与圆通集团合作 打造全球性航空物流枢纽” 11月 山西省11月15日起正式实施山西省交通运输厅道路 货物运输货运单使用管理办法 国内首例对货运单使用管理办法进行规定的规范性文件。 交通运输部公布
34、第三批共24个多式联运示范工程项目 中国多多式联运概况多式联运企业案例 第三批多式联运示范 工程项目 与单一公路运输相比,前两批示范工程降低社会物流成本超过80亿元 交通运输部公布第三批共24个多式联运示范工程项目 对于未来,交通运输部负责人表示: 明年底,沿海及长江干线主要港口实现铁水联运信息交换共享。到2020年底,基本建成全国多式联运公共信息平台。 据预测,到2020年我国多式联运市场规模可以达到3000-4000亿元,到2030年有望达到1万亿元。 2017年我国与 美国多式联运 发展对比 多式联运货运量占社会货运量的比例海运联运比例 我国多式联运比例以 及多式联运中铁路参 与度都远低
35、于美国 但以美国为参考,可以 看出我国多式联运的发 展前景极其广阔 中国2.9%2.5% 美国10%40% 从2017年开始,推动多式联运发展的重磅政策持续出台,力度空前,近年来作为多式联运重要一环的铁路集装箱运输也在蓬 勃发展,多式联运迎来黄金发展期。2017年,全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量348万标箱,同比增长26.7%。全国铁 路完成集装箱发送量1029万标箱,同比增长37%。截至今年9月,多式联运示范工程企业已开通线路超过250条,覆盖28个省 份,参与企业数超过1000家,完成集装箱多式联运量约270万标箱,与单一公路运输相比,降低社会物流成本超过80亿元, 降低能耗约108
36、万吨标准煤。 我国多式联运已在较短的时间内有了明显的进步,逐步迎来发展黄金期,面对无限广阔的市场,物流企业若能把握住这个 历史性机遇,未来也许会诞生不止一个而是多个像美国JB亨特那样的多式联运巨头 顺丰 多式联运模式下的汽车产前零部件物流 多式联运企业案例 根据顺丰的最近规划,其将在2019年底建成实现覆盖全国主要铁路站点的接取送达服务网络,实现平台交易额达20亿元, 集装箱量达20万标箱,货量达1000万吨。 顺丰建设目标:围绕铁路干线运输打造线下“地网”平台 多式联运企业案例 安通控股国内较早布局多式联运服务的综合物流提供商 多式联运企业案例 根据Alphaliner统计,安通控股在全球集
37、装箱船舶企业中综合运力最新排名第14位,较上年同期增长10名,目前位居中国内 贸集装箱物流行业排名第2位、国内民营集装箱物流企业排名第1位,公司创收能力持续提升,也带动了集装箱吞吐量和业 务营收的明显增长。 铁路货运跃进式的发展不仅改变了安通控股原有的运输结构,扩大了企业的集装箱物流服务半径,其综合物流服务的优势也 进一步得到释放,围绕“物流贸易、物流金融、物流信息化”的发展战略下的多产业链条,形成了多样式盈利模式。 安通控股集装箱业务完成量逐年攀升 受益于成熟的多式联运操作能力,安通控 股近年来在业内竞争中始终保持领先优势。 2018年8月16日,安通控股在广州港集团 有限公司(广州港)的集
38、装箱吞吐量正式 突破200万标箱,同比去年达到200万标箱 的时间提前了整整3个月。 “中国物流三区六品多式联运示范工程”等24个示范项目 第三批多式联运示范工程项目 按照交通运输部 国家发展改革委关于组织开展第三批多式联运示范工程申报工作的公告安排,经企业申请、实地审核和专家评审,并经 交通运输部和国家发展改革委研究同意。 地区项目、单位 北京 中国物流“三区六品”多式联运示范工程 牵头单位中国物流股份有限公司 联合单位 北京诚通物流有限公司中国黑色金属材料北京公司天津诚通物流发展有限公司 华东诚通物流有限公司中国物流(泸州)有限公司重庆诚通物流有限公司 中欧班列集装箱多式联运信息集成应用示
39、范工程 牵头单位中铁集装箱运输有限责任公司 联合单位中国铁道科学研究院集团有限公司北京交通大学 河北 河北黄骅港“西北内陆东南沿海”集装箱海铁联运示范工程 牵头单位 沧州港务集团有限公司上海泛亚航运有限公司津冀国际集装箱码头有限公司 黄骅港中远海运物流有限公司中铁集装箱运输有限责任公司兰州分公司沧州沧港铁路有限公司 安通控股打造“国内一流、国际知名”的“陆海河联动、内外贸融合”网络化多式联运示范工程 牵头单位安通控股股份有限公司 联合单位 中铁国际多式联运有限公司唐山港集团股份有限公司海南港航控股有限公司 北京安铁供应链管理有限责任公司 续 表 第三批多式联运示范工程项目续表 来源 | 交通运
40、输部 地区项目、单位 黑龙 江 哈尔滨局“一核心两网络三通道”多式联运示范工程 牵头单位中国铁路哈尔滨局集团有限公司北京惊天威科技发展有限公司大连集益物流有限公司 上海 安吉物流沿江沿海经济带商品车滚装多式联运示范工程 牵头单位安吉汽车物流股份有限公司 联合单位 上海海通国际汽车物流有限公司上海安盛汽车船务有限公司 上海安东商品轿车铁路运输有限公司安吉汽车物流(湖北)有限公司 江苏 打通大宗物资供应链经济走廊,构建“陆港一体”多式联运示范工程 牵头单位中国物资储运集团有限公司 联合单位 中储洛阳物流有限公司中储河南保税物流有限公司中储发展股份有限公司西安物流中心 青岛中储物流有限公司中储发展股
41、份有限公司天津新港分公司中储南京物流有限公司 中储南京智慧物流科技有限公司 苏南地区集装箱公铁水多式联运示范工程 牵头单位 苏州新城投资发展有限公司新疆新丝路快铁物流有限公司太仓港港务集团有限公司 中国铁路上海局集团有限公司上海货运中心苏州综保通运国际货运代理有限公司江苏方正苏高新港有限公司 苏州金驼铃物流有限公司 续 表 第三批多式联运示范工程项目续表 来源 | 交通运输部 地区项目、单位 浙江助力浙江海洋经济示范区发展、提升台州湾区经济产业集聚效应公铁水多式联运示范工程 牵头单位临海市江南物流中心有限公司浙江头门港港务有限公司 联合单位临海交通投资集团有限公司浙江豪情汽车制造集团有限公司金
42、台铁路有限责任公司 安徽公铁两用挂车运输支撑沿长江物流通道建设多式联运示范工程 牵头单位深圳市赤湾东方物流有限公司中铁联合国际集装箱有限公司成都分公司 联合单位中国铁路成都局集团有限公司四川中铁集装箱物流有限公司东方驿站物流科技(武汉)有限公司 中车眉山车辆有限公司眉山中车物流装备有限公司 山东服务新旧动能转换综合试验区建设 推动“陆港海港联动、公铁两用车创新”智慧绿色铁海公多式联运示范工程 牵头单位山东岳华能源集团有限公司 山东长鑫物流集团有限公司 联合单位 中国铁路济南局集团有限公司兖州车 务段 青岛港国际物流有限公司 服务“调结构、保民生、赢蓝天”液化天然气(LNG)罐式集装箱网络化陆(
43、江)海多式联运示范工程 牵头单位 山东集兴能源有限公司山东高速轨道交通集团有限公司 龙口港集团有限公司 山东泰安交通运输集团有限公司 续 表 第三批多式联运示范工程项目续表 来源 | 交通运输部 地区项目、单位 湖北 长江三峡枢纽“大分流、小转运”水铁公多式联运示范工程 牵头单位宜昌市交通投资有限公司中国铁路武汉局集团有限公司 武汉打造长江经济带粮食物流核心枢纽与供应链金融服务平台多式联运示范工程 牵头单位武汉金融控股(集团)有限公司长江航运货运有限公司中铁武汉局集团有限公司 武汉长江中游航运中心鄂州三江港区国际物流铁水公空一体化多式联运示范工程 牵头单位 湖北长江三江港港口开发有限公司中国铁
44、路武汉局集团有限公司湖北鄂钢长航港务有限公司 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司物流分公司湖北大通互联物流股份有限公司 湖南 传化智联打造“互联共享、网络全国、辐射国际”的商品车及集装箱铁水公联运示范工程 牵头单位传化智联股份有限公司湖南旺东物流有限公司 联合单位长沙传化公路港物流有限公司长沙湘通国际铁路港有限公司湖南长沙新港有限责任公司 武陵山片区四省联动共推“一带一路”、长江经济带战略集装箱公铁水联运示范工程 牵头单位怀化蓝色快运有限公司广州港物流有限公司怀化市安丽物流责任有限公司 联合单位 怀化市交通建设投资有限公司中国铁路广州局集团有限公司湖南惠农物流有限公司 怀化恒林物流服务有限公司深
45、圳市联力国际供应链管理有限公司 广东 顺丰铁联多式联运平台示范工程 牵头单位顺丰多式联运有限公司中国铁路物流联盟中国铁路广州局集团有限公司 续 表 第三批多式联运示范工程项目续表 地区项目牵头单位联合单位 广东 打造粤港澳大湾区“7+5”多层节点网络多式联运示范工程 牵头单位佛山市南海区铁路投资有限公司广珠铁路有限责任公司佛山集大物流有限公司 联合单位珠海港控股集团有限公司中铁国际多式联运有限公司广州分公司 重庆 国际陆海贸易新通道(南向通道)集装箱多式联运示范工程 牵头单位中新南向通道(重庆)物流发展有限公司重庆铁路口岸物流开发有限责任公司 联合单位广西北港物流有限公司甘肃省国际物流有限公司
46、遵义交旅投资(集团)有限公司 四川 中国西部汽车物流多式联运示范工程 牵头单位民生物流四川有限公司 联合单位 四川宜宾港(集团)有限公司成都车城置业有限公司成都交通投资集团有限公司 中国铁路成都局集团有限公司 贵州 渝黔联动公铁水集装箱多式联运示范工程 牵头单位重庆中远海运物流有限公司贵州遵铁物流开发投资有限公司 联合单位贵州海远供应链管理有限公司遵义铁路联营联运实业有限公司 陕西 陆海联动、多点协同的集装箱多式联运智能骨干网建设示范工程 牵头单位中铁联合国际集装箱有限公司中铁国际多式联运有限公司 宁夏 银川公铁物流港“通欧亚、对接沿海、辐射宁蒙陕甘毗邻(华北)地区”多式联运示范工程 牵头单位
47、银川互通达公铁物流建设运营有限公司 联合单位中国铁路兰州局集团有限公司兰州捷时特物流有限公司宁夏新华物流股份有限公司 交通运输部起草了智能快件箱寄递服务管理办法(征求意见稿) 快递柜成本结构快递柜发展模式快递柜升级发展 中国快递柜发展升级 物联网+快递柜 交通运输部起草了智能快件箱寄递服务管理办法(征求意见稿)向社会公开征求意见 末端行业商业价值、重要性,存在于供应链全流程中的末端交付环节。最终聚焦到信息、端口、流量、平台和用户的竞争, 所以布局智能柜收集快递对接数据的价值远大于其能否带来微薄利润。 物流成本特点:量越大成本越高,不存在边际成本随量上升而下降的情况; 快递柜成本特点:是被不同用
48、户高频交互使用的大型设备设施,本身有较高成本,还有维护和运营成本,规模越大投入 越大,而且是需要持续性投入的。 快递柜优势:集成了物联网、智能识别、动态密码、无线通讯等技术,能够实现快递的智能化集中存取,远程监控和信 息发布等功能,对于快递数据的收集有很大帮助 智能快递柜未来:智能快递柜等智能终端将走出社区,从而进入到人流量更为密集、需求更丰富的交通枢纽、城市广场 等更多新场景,与其它智能终端互联,为更多的用户提供更多近距离的综合性服务。 在人工智能不断发展,人工成本越来越高的大背景下,也许将来有一天无人快递能成为现实。而布局有物联网接口属性的 智能快递柜,对快递物流的最后一个环节至关重要。在
49、智能快递柜领域占据头部地位,将提前为将来无人快递的实现解决 最后智能对接问题。 快递柜免费背后的逻辑 交通运输部起草了智能快件箱寄递服务管理办法(征求意见稿)向社会公开征求意见 纵观整个快递柜赛道的参赛选手,无一不是亏损状态。目前国内一个智能快递柜造价约为1.8万元-6万元,而且企业还需承担 智能快递柜的安装成本、线路改造和后期维护等费用,加之场地租金水涨船高,累加的成本成为快递柜企业在探索盈利之路 上难以避开的绊脚石。 快递柜成本结构 购置成本入住社区成本电费和网费等维护费用使用年限年摊销成本 3-4万元3500元/年2500元/年5000元/年8年1.5万元 资料来源:草根调研、长江证券研究所 根据圆通研究院预测,快递柜未来需求会突破百万组,随着未来快递包裹量迅猛增长,入柜的频数一定会越来越高。 快递柜已成社区标配的不可逆趋势,在短期成本不变的情况下,终端配置装柜量的上升,必然会给企业带来沉重的负担 中国快递柜发展模式 交通运输部起草了智能快件箱寄递服务管理办法(征求意见稿)向社会公开征求意见 来源:物流无人技术系列研究-智能快递柜发展现状与未来方向 发展现状 中国邮政的入股为速递易带来了上游流量 的供给。由于国家队的优势,速递易未来 意在参与国家邮政服务基础设施建设,共 同升级邮政公共基础设施、充