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1、致同咨询行业洞察高端装备制造 工业机器人行业2023年12月发布引言 工业机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”，具有易用性、智能化、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显著等特点，是智能制造中的重要一环。当前处于市场空间大、应用场景可拓展可精进的阶段。根据IFR数据，中国为工业机器人第一大市场，2022年我国工业机器人市场规模达87亿美元，全球占比45%。2022年中国工业机器人销量约30万台，2011-2022年复合增长率达26%，远高于全球市场的12%复合增长率。工业机器人广泛应用于消费电子、汽车、金属制品等领域，且随着新能源行业兴起，逐步向锂电、光伏等行业拓展。工业机器人市场集中度较高，

2、由来自日本、瑞士和德国的“四大家族”长期占据主导地位。2022年发那科（FANUC）、安川（YASKAWA）、ABB、库卡（KUKA）在中国的销量市占率合计高达39%，而同期我国工业机器人龙头埃斯顿和汇川技术机器人销量市占率仅为6%和5%。此外，2022年中国市场国产化率仅36%，国产化前景广阔。产业政策频出，国家大力支持工业机器人发展。2023年1月，工信部等17部门发布“机器人+”应用行动实施方案，方案制定了到2025年我国制造业机器人密度较2020年实现翻番的目标。同时，国务院提出的中国制造2025为中国制造业未来10年设计顶层规划和路线图，推动中国到2025年基本实现工业化，迈入制造强

3、国行列。点击下方图标，了解相关详情行业回顾市场回顾尽调常见风险提示行业政策法规行业趋势分析定义与概念行业热点聚焦高端装备制造 工业机器人行业 1行业概况 定义与概念简介：工业机器人分类2022年中国市场工业机器人销量占比 工业机器人，指面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能。工业机器人可根据结构和功能，分为垂直多关节机器人、水平多关节机器人（SCARA）、并联机器人（DELTA）和协作机器人。数据来源：IFR、东吴证券研究所垂直多关节机器人协作机器人水平多关节机器人并联机器人67%2%7%24%垂直多关节机器人 负载3-600KG

4、 应用于汽车、食品、锂电、消费3C领域 由相互垂直的直线构成，具有高精度、高速度和高可靠性的特征。常用于装配、包装、搬运等场景水平多关节机器人（SCARA）负载3-50KG 应用于电子、食品、半导体、金属制品、医疗领域 由相互平行的直线构成，具有高速度和高精度的特征，用于要求高精度的装配和搬运任务并联机器人（DELTA）负载3-100KG 应用于电子、食品、医药领域 具有三个或多个自由度，用于要求高速度、精度的应用，具有高度灵活的结构和快速完成任务的能力协作机器人 负载3-30KG 应用于3C、汽车零部件、科研教育、机械加工领域 可以与人在同一工作空间内协同作业，区别于传统工业机器人，具有安全

5、、易用、灵活的特征高端装备制造 工业机器人行业 2行业概况 工业机器人产业链图谱上游核心零部件减速器垂直多关节机器人并联机器人控制器水平多关节机器人协作机器人伺服电机传感器等其他零部件注：排名不分先后；数据来源：亿欧智库、36氪研究院、开源证券研究所、东吴证券研究所中游机器人本体下游集成应用汽车3C电子光伏锂电工业机器人集成产线高端装备制造 工业机器人行业 3市场回顾 全球和中国工业机器人市场规模20020202222023E2023E数据来源：IFR、中国电子学会、浙商证券研究所数据来源：IFR、中国电子学会、方正证券研究所全球工业机器人市场规模及

6、增速亿美元亿美元中国工业机器人市场规模及增速 2023年全球工业机器人市场有望达210亿美元，预计同比增速为8%，保持较稳定的增长趋势；2019年因贸易摩擦等因素，全球工业机器人市场有所萎缩，2020年至今市场快速恢复，并维持增长趋势。中国目前是全球最大的工业机器人市场，2023年我国工业机器人市场规模有望达99亿美元，在全球工业机器人销售额比重有望达47%；2019-2023年，中国工业机器人市场规模保持超过10%的年增长，市场规模占全球规模比例呈上升趋势。全球市场规模全球同比增速中国市场规模中国同比增速中国市场占全球比例200250%20%30%0%-10%-20%2

7、019201910%20%60%0%-10%-20%30%40%50%200250%40%47%43%45%47%高端装备制造 工业机器人行业 4市场回顾 中国工业机器人市场和国产化率情况2000222023Q1数据来源：MIR，华泰研究数据来源：MIR，华泰研究2022年国内工业机器人市场竞争格局前十大工业机器人厂商销量市占率合计：66%发那科，15%KUKA，8%ABB，8%安川，8%埃斯顿，6%雅马哈，4%埃夫特，2%川崎，3%汇川，5%爱普生，7%国内市场国产化率情况 2022年国内工业机器人市场中，发那科、ABB、KU

8、KA、安川四大机器人家族合计占比达39%，仍占据市场主导地位；前十大工业机器人厂商合计占比达66%，其中埃斯顿、汇川技术和埃夫特为国产头部企业，合计占比达13%。工业机器人领域国产替代进程逐步提速，2023年第一季度国产化率达41%，有望实现中国制造2025提出的2025年实现工业机器人内资品牌市场份额占比50%的目标。201918%20%24%27%30%29%32%36%41%国产化率40%50%20%30%10%0%高端装备制造 工业机器人行业 5行业回顾 上游核心零部件核心零部件成本占比核心零部件国产化率工业机器人核心零部件为减速器、伺服电机和控制器，成本占比合计高达70%。核心零部件

9、的主要功能如下：减速器：降低伺服电机的转速和转矩，提高精度和负载，核心指标为器件寿命、精度及稳定性；伺服电机：执行控制器指令，将电能转化为机械能，实现机器人运动，核心指标为驱动器、编码器性能；控制器：控制机器人的运动轨迹、速度和姿态，是机器人的大脑，核心指标为精度、稳定性和底层算法。工业机器人核心零部件整体国产化率较低，主要技术差距包括：减速器：国产减速器精度保持度、稳定性和可靠性略低于国外领先厂商，技术创新和产品升级略有落后，定制化能力稍显不足；伺服电机：精度略低、响应速度无法跟上算法需求、多轴联动情况下的精密控制效果不足；控制器：研发时间短，缺乏大量实践数据以优化算法，成熟产品多为封闭式架

10、构难以参考，配套的减速器和伺服电机需要进口，磨合不足。数据来源：OFWEEK机器人网，华泰研究数据来源：开源证券研究所核心零部件，70%本体，15%其他成本，15%减速器，35%伺服电机，20%控制器，15%国产 非国产80%100%40%60%20%0%减速器伺服电机控制器65%35%78%22%70%30%高端装备制造 工业机器人行业 6行业回顾 下游集成与应用汽车锂电光伏消费电子 汽车整装和汽车零部件生产行业高度自动化、流程标准化，是工业机器人应用成熟的产业 工业机器人几乎适配所有生产环节，包括上下料、装配、打磨、抛光等等，2025年全球汽车行业对工业机器人的需求将达到约600万台 锂电

11、产业增速迅猛，是工业机器人未来重点发力领域 工业机器人的使用几乎可以覆盖锂电产业制片到Pack全流程，应用场景包括上下料、清洁、高速堆叠、焊接、外壳安装和打包等，全流程覆盖率有望达65%中国是全球最大光伏市场和产业链供应商，光伏产业预计保持生产出口高增长 光伏行业对工业机器人的承载能力和产线的洁净程度有较高要求，主要自动化流程有切边、装框、密封等 消费电子是工业机器人重要的下游行业，2022年终端产品出货量有所下降，但未来有望逐步回暖 消费电子自动化产线，零件重量轻，对精准度、定制程度和模块化有较高的要求，主要自动化流程包括上下料、螺丝拧紧、装配、分拣和检测等，适合SCARA、DELTA和协作

12、机器人数据来源：TE智库其他，23%电子，21%锂电，6%光伏，5%金属加工，11%仓储物流，9%汽车，25%高端装备制造 工业机器人行业 7行业热点聚焦 工业机器人行业并购交易概览近期工业机器人行业代表性并购交易时间标的公司轮次交易金额投资方2023年10月天创机器人C轮超亿元工创汇吉基金、海创汇基金、置柏投资2023年9月长广溪智造A轮近亿元东海投资2023年6月行健智能B轮6000万元同创伟业、东方嘉富2023年6月图灵智造A轮近亿元陕煤集团、上海大钧资本、海南集润嘉等2023年5月日本GitaiB+轮3,000万美元Green Co-Invest、Pacific Bay Fund等20

13、23年3月斯坦德机器人C轮数亿元小米产投、中信建投2022年12月智昌集团Pre-IPO轮3.5亿元宁波产业发展、余姚经开区建投2022年7月节卡机器人D轮约10亿元淡马锡、淡明、软银愿景二期等2022年6月镁加科技C轮3亿美元高盛资产管理、亚投资本、纪源资本等高端装备制造 工业机器人行业 8行业热点聚焦 热点事件互联网巨头下海，资本市场重启投资周期1月：饿了么入股服务机器人产品与解决方案提供商擎朗智能6月：字节跳动入股AMR软硬件和云服务开发的机器人企业Syrius炬星11月：美的集团公告计划全面收购库卡机器人，实现对库卡的全资控股政策明确2025年制造业机器人发展目标以及机器人十大应用场景

14、工信部等 17 部门发布“机器人+”应用行动实施方案，方案制定了到 2025 年我国制造业机器人密度较2020年实现翻番的目标中国工业机器人密度首超美国据国际机器人协会数据，2022年全球制造业工业机器人密度已上升至每万人141台，是六年前的两倍多。其中，我国的工业机器人的密度首次超过美国，工业机器人密度达到每万名工人322台，约是十年前的13倍，在全球排名第五政策引导下，机器人行业获得空前关注由工信部牵头、十五部门联合印发“十四五”机器人产业发展规划，倡导开展从机器人产品研制、技术创新、场景应用到模式推广的系统推进工作，支持新兴领域探索开展机器人应用机器人与AI技术结合，提高机器人在各行业的

15、渗透率3月，谷歌与柏林工业大学共同推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E，该模型随后将运用到工业机器人上4月，第六届数字中国建设峰会上，阿里巴巴将千问大模型接入工业机器人，成功用对话操控机器人工作工业机器人市场持续受到资本青睐2022全年，工业机器人行业发生投融资93起，领域亿元级融资事件达41起。其中节卡机器人完成约十亿元D轮融资，并启动IPO进程，有望成为中国协作机器人第一股111月1月12月34月112月2021年2022年2023年高端装备制造 工业机器人行业 9行业政策法规(1/2)时间发布单位法规名称法规内容2023年1月工信部、教育部等十七部门“机器人+”应用行动实施方案 到2

16、025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。2021年12月工信部、国家发改委、教育部等八部门“十四五”智能制造发展规划 大力发展智能制造装备，推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级，具体包括：研发通用智能制

17、造装备，例如智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人；研发新型智能制造装备，例如融合数字孪生、大数据、人工智能、边缘计算、虚拟现实/增强现实等新技术的智能工控系统、智能工作母机、协作机器人、自适应机器人等新型装备。2021年12月工信部、国家发改委、科技部等十五部门“十四五”机器人产业发展规划 到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%，建成3到5个有国际影响力的产业集群。2021年

18、12月工信部、国家标准化管理委员会国家智能制造标准体系建设指南（2021版）加快制定人机协作系统、工艺装备、检验检测装备等智能装备标准。其中，工业机器人标准主要包括数据格式、对象字典等通用技术标准；信息模型、编程系统、用户、工业机器人之间的接口与通信标准；工业机器人与人、环境、系统及其他装备间的协同标准；性能、场所适应性等测试与评估标准。2021年10月中共中央、国务院国家标准化发展纲要 加强关键技术领域标准研究：研究制定智能船舶、高铁、新能源汽车、智能网联汽车和机器人等领域关键技术标准，推动产业变革。2021年3月全国人大常委会中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景

19、目标纲要 推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械等产业创新发展。高端装备制造 工业机器人行业 10行业政策法规(2/2)时间发布单位法规名称法规内容2021年1月工信部基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，面向工业机器人和智能控制系统等领域，重点推进伺服电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。2021年1月工信部工业互联网创新发展行

20、动计划（2021-2023年）建设工业互联网网络信息模型实验室。面向仪器仪表、数控机床、机器人等领域开发100个以上网络信息模型。2020年10月国家发改委、科技部、工信部等六部门关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见 实施机器人及智能装备推广计划，扩大机器人及智能装备在医疗、助老助残、康复、配送以及民爆、危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防等领域应用。加快高危行业领域“机器化换人、自动化减人”行动实施步伐，加快自动化、智能化装备推广应用及高危企业装备升级换代。2020年9月国家发改委、科技部、工信部、财政部关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 加快高端装备制造产业

21、补短板：重点支持工业机器人、建筑、医疗等特种机器人、高端仪器仪表、轨道交通装备、高档五轴数控机床、节能异步牵引电动机、高端医疗装备和制药装备、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范。2020年8月国家标准化管理委员会等五部门国家新一代人工智能标准体系建设指南 注重与智能制造、工业互联网、机器人、车联网等相关标准体系的协调配套。建立完善智能机器人标准：围绕服务机器人，完善服务机器人硬件接口、安全使用以及多模态交互模式、功能集、服务机器人应用操作系统框架、服务机器人云平台通用要求等标准；围绕工业机器人，重点在工业机器人路径动态规划、协作型机器人设计规范

22、等开展标准化工作。2019年12月中共中央、国务院长江三角洲区域一体化发展规划纲要 聚焦集成电路、新型显示、物联网、大数据、人工智能、新能源汽车、生命健康、大飞机、智能制造、前沿新材料十大重点领域，加快发展新能源、智能汽车、新一代移动通信产业，延伸机器人、集成电路产业链，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。致同观点：智能制造是“中国制造2025”大背景下产业创新的重要方向，也是推动新一代信息技术和制造技术融合发展的主要渠道。近年来国家大力支持工业机器人发展，产业政策频出，产业发展将步入新阶段，迎来新的机遇、目标和挑战。高端装备制造 工业机器人行业 11行业趋势分析(1/2)主要趋势描述解决方案客

23、户的挑战行业应用横向和纵向拓展，下游新兴市场增速强劲带动机器人整机需求增长 工业机器人主要用于电子消费和汽车领域，而随着新能源汽车与光伏产业的发展，推动工业机器人的需求多元化和市场扩容：横向拓展-向自动化程度高、标准化流程强的行业拓展：消费电子、汽车等传统行业自动化程度高、流程标准性强，是工业机器人应用成熟的行业；新能源中锂电、光伏市场增长，其标准化产品和生产过程中的自动化需求对机器人产生了需求；纵向拓展-向更精密的加工场景拓展：从过去从事搬运上下料等简单操作，向装配、打磨、抛光等高精度、高灵敏精密加工场景扩展。2022年，3C电子和食品饮料行业受消费不振影响，增速放缓，取而代之的是新能源汽车

24、、光伏等相关产业的稳定增长。国内新能源汽车在全球电动化的大势下，即便受原材料价格上涨和补贴退坡影响，在2021、2022年产销量仍保持较高速增长。光伏装机量在宏观政策的推动下始终保持高景气度，同时，海外市场受缺电、电价高企影响，光伏产品需求攀升，成为我国光伏产品出口的重要支撑因素。咨询服务 商业咨询 融资并购（融资顾问）交易支持（财务、税务尽职调查、市场分析、商业计划、财务预测、估值分析等）面临市场的变革与挑战，如何更快地响应需求端的发展变化？是否有切实有效的战略规划帮助企业寻求进一步发展？人机协作不断深化，协作机器人成为赛道热点 协作机器人属于工业机器人的分支。区别于传统工业机器人追求“刚度

25、”的特点，协作机器人更多地追求轻量化、柔性及安全协作性，在应用于工业场景中时，打破了传统工业场景的局限，在机器人产品与工人之间无需设置隔离栏进行分离，双方能够在共同空间中进行近距离交互，实现人机共融协同作业，充分发挥机器人的效率及人类的智能。由于具备使用灵活、易编程和低使用成本的优势，协作机器人正处于快速导入阶段。当前，国内协作机器人产业发展迅猛，参与企业不断提升。发展前景看，协作机器人可以满足工业和服务多个场景的应用需求，具备广阔的市场空间。根据IFR统计数据，近年来全球协作机器人销量持续保持高速增长，2021年全球销量达到3.9万台，同比增长约50%，2017-2021年复合增长率约为37

26、%。根据高工产业研究院（GGII）预测，2023年全球协作机器人销量将达8万台，市场规模将接近120亿元。咨询服务 融资并购（融资顾问）交易支持（财务、税务尽职调查、市场分析、商业计划、财务预测、估值分析等）对协作机器人赛道企业的投资并购时，是否充分了解投资标的的盈利能力和资产质量？高端装备制造 工业机器人行业 12行业趋势分析(2/2)主要趋势描述解决方案客户的挑战5G+大数据，工业机器人未来将更高效和智能 5G联接技术的进步，为机器人协作、上云提供了必要的支撑，同时为AI、大数据等新兴技术在机器人上的应用以及机器人深入各行各业打造了坚实的基础。5G的发展为工业机器人“互联”“上云”提供高速

27、网络支持，可以帮助机器人把大量的数据和信息处理放到云端进行，大幅降低机器人成本；其宽带实时交互可以使得机器人行为、机器人与机器人的协作和执行云端命令更加实时、高效，提高工作效率。咨询服务 融资并购（融资顾问）交易支持（财务、税务尽职调查、市场分析、商业计划、财务预测、估值分析等）如何降低工业互联网的投资成本？在工业互联网下，对信息传递、储存的安全性提出了更高的要求。AI赋能下，工业机器人正在向具身智能演进 工业机器人需要专业工程师手动编写代码来改进流程，经过反复调试后，才能匹配产线特有的任务需求，开发交付门槛较高，高昂成本极大阻碍了工业机器人的普及。而在AI的引入后，可以替代工程师在循环中的位

28、置，工程师可通过大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试，通过高级语言命令与语言模型交互，实现无缝部署各种平台和任务。具身智能的特点是自主感知物理世界，用拟人化的思维路径去学习，从而做出人类期待的行为反馈，而不是被动的执行。从工业领域落地情况来看，目前具身智能还处在产业发展早期，AI应用集中在部分简单场景。从愿景来看，未来在工艺改进、产线设计等环节，除了一开始的人工指导和监督外，只要把任务告知具身智能机器人，即可够实现全程无人化生产，并进行自我迭代和升级。咨询服务 融资并购（融资顾问）交易支持（财务、税务尽职调查、市场分析、商业计划、财务预测、估值分析等）如何应对技术革命对现有业务的挑

29、战和机遇？高端装备制造 工业机器人行业 13尽调常见风险提示序号问题点致同观点1核心零部件供应商集中度高且依赖进口 工业机器人的控制和驱动功能均来自于核心零部件，包含控制器、伺服电机和减速器，由于技术壁垒较高，主要核心零部件仍被国外供应商垄断，国产化率较低（整体低于35%）。虽然国内企业已基本掌握了工业机器人的设计制造技术，并且在工业机器人精密传动技术、机器人高性能控制和驱动技术、传感技术等领域的研究也有所突破。然而在核心和关键技术的原创性研究、高可靠性关键零部件、系统工艺应用解决方案以及主机批量生产等方面仍存在一些不足。技术壁垒制约国内整机厂商渗透高精度应用场景，使得高端市场难以进入。2原材

30、料价格的波动影响工业机器人本体制造商盈利能力 核心零部件控制器、伺服电机和减速器占机器人整机成本的比例高达70%。由于国内工业机器人整机厂商采购规模相对较小，相比外资品牌没有议价权，采购成本更高。2021年以来，进口电子元器件价格上涨，交期延长，如未来工业机器人原材料出现供应不及时、价格大幅上涨或供应商中止、减少对厂商的材料供应，而工业机器人整机厂商不能采取措施转移上述压力，将会挤压盈利空间。3市场竞争加剧，毛利率下降的风险 工业机器人部分产品细分市场扔处于快速发展阶段，但随着产业引导和资本助力新的竞争对手不断加入，原有竞争对手持续发力，同时产品普及率上升，市场规模增速放缓，机器人整机厂商将面

31、临市场竞争加剧的风险，而价格战通常成为主要的竞争方式。当厂商对成本的控制无法匹配价格的下降，将导致盈利能力下降。因此整机厂商需要紧跟市场发展趋势，有效提升技术实力和产品质量，提高管理、生产及服务能力，通过设置较高的竞争壁垒，才能应对价格战的冲击。4存货规模较高和减值风险 对于标准化的机器人整机业务，厂商生产模式通常为“以销定产”结合安全库存；同时由于部分原材料供应链较长，通常进行提前备货以应对市场需求的波动。因此，部分整机厂商存在因技术或市场变化等原因导致的存货减值风险，如因对市场判断过于乐观，存货超额备货出现跌价风险以及因客户集中度过高，销售不及预期产生库存压力。此外，对于机器人集成业务，由

32、于需满足终端客户定制化的需求，生产周期长于标准化产品，此外交付后须经客户上线验证，长时间的验证周期（通常大于6个月）都将导致存货规模较高和周转率较低的特点。5集成业务需要较高的营运资金投入 工业机器人集成商向终端客户交付定制化集成项目（如定制化生产线、工作站等），通常与客户约定的结算模式为3-3-3-1，即预收30%，发货收款30%，验收收款30%，10%质保金在1-2年质保期后收回。由于交付后客户的长验证周期导致应收账款和存货的周转率较低，而对上游供应商的需按约定付款，无法与下游客户收款签订背靠背的协议，且对供应商的账期也远低于下游客户的回款周期，因此集成商的业务运营需要投入较高的营运资金。

33、高端装备制造 工业机器人行业 14行业领导合伙人陈敬文 电话+86 21 2322 0279邮箱 2023 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。版权所有。“Grant Thornton（致同）”是指Grant Thornton 成员所在提供审计、税务和咨询服务时所使用的品牌，并按语境的要求可指一家或多家成员所。致同会计师事务所（特殊普通合伙）是Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）的成员所。GTIL（致同国际）与各成员所并非全球合伙关系。GTIL（致同国际）和各成员所是独立的法律实体。服务由各成员所提供。GTIL（致同国际）不向客户提供服务。GTIL（致同国际）与各成员所并非彼此的代理，彼此间不存在任何义务，也不为彼此的行为或疏漏承担任何责任。本出版物所含信息仅作参考之用。致同（Grant Thornton）不对任何依据本出版物内容所采取或不采取行动而导致的直接、间接或意外损失承担责任。致同咨询高端装备制造 工业机器人行业小组虞玮 合伙人 电话+86 21 2322 0588 邮箱 张龑 经理电话+86 21 2322 0302 邮箱 刘访 经理电话+86 21 2322 0477 邮箱 梁家欢 项目助理邮箱 小组成员