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1、总指导:王明夫指 导:曾 乔 何国清 庄睿思主编写:祝恩明 编 写:孙永昌 龚晓伟 雷明明吉林省2023 上市公司发展报告2INTRODUCTION引言吉林省2023 上市公司发展报告3引言本报告财务数据截止时点为2022年12月31日,市值和股价采值时点为 2023 年 4 月 30 日。本报告,为吉林省 A 股上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像,并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义,政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以各取所需从中获取有用信息和启迪。从哪些维度来描述一个区域的上市公司总体发展状况呢?和君咨询原创性地提出 18 个维度,为了后续行文表述的简便,我们称其为“HJ-
2、18”分析框架:1、上市公司的数量2、吉林企业上市的进程与速度3、区域分布4、行业特征和产业意味5、市值特点6、实际控制人和所有制性质7、上市公司股东百富榜和高管薪酬 TOP1008、资产负债情况9、创收和盈利能力10、研发投入和专利保护11、资本运作12、国际化程度13、就业贡献14、纳税贡献15、合规性16、资本市场关注度和参与度17、ESG18、碳排放本报告的主体内容,就是按照“HJ-18”分析框架,对吉林省 A 股上市公司发展状况所作的总体勾画。今年,我们引入了 ESG 分析指标对吉林上市公司在环境、社会责任和公司治理方面进行评价。但碳排放的标准和数据采集都尚未达到概念一致、口径统一、
3、足以采信的程度,歧义岐解丛生,所以暂不纳入,留待明年或更后年份再行考虑,详因不表。阅读本报告,有五个看点,不宜略过:一是“HJ-18”分析框架。这个分析框架,适用于所有省域或次一级区域(比如地级市)的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为,各省在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候,如果不从这 18 个维度来作全面的、立体的观察和评估,将造成认知偏差和失察,见了树木不见森林。认知偏差和失察,将导致措施的失策和行动上的贻误。二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司,我们认为,一省的上市公司群体,是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力
4、的中坚力量,而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来。所以,我们对吉林省 A 股上市公司的发展分析和数据解读,就特别关注它们蕴涵的省域经济意义。三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山,才能识庐山。把一省上市公司的数据堆在一起,是看不出多少名堂的。但与全国的总量和均值做比较、以其他省份作参照,本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况,就显现了。本报告看黑龙江,除了与全国的总量及均值做比较,我们还择取了东北另外两个省市地区来做比较,即黑龙江、辽宁比较。黑吉辽作为地理概念的东北三省在经济、文化上都具有共通性。因此,“1+2”省的比较视角,吉林省
5、2023 上市公司发展报告4对看待吉林省 A 股上市公司的发展状况,有着较好的比较意义和借鉴价值。四是上市公司怎样利用资本市场,或者说上市公司的资本运作从哪些方面展开?这个问题,对很多人来说,不细想就貌似知道、一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的16 个维度:1、股票融资2、债券融资(包括可转债)3、收购、兼并、合并4、股权激励及员工持股5、引进产业投资者6、对外进行产业投资(参股、控股、合资等)7、股票回购8、大股东增减持9、大股东股票质押融资10、重组11、剥离12、分拆(包括分拆上市)13、控股权或控制权的变动和争夺14、ABS(资产证券化)15、市值管理
6、16、转板、转市、跨市、退市和私有化这 16 个维度,对上市公司(及其大股东)怎样利用资本市场、开展资本运作,指明了工作方向。五是行文过程中夹叙夹议的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”为基本理念,以“上市公司科技创新-产业结构资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑,对吉林 A 股上市公司的总体发展状况进行分析和解读,挖掘上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上,我们辩证地看待吉林省 A 股上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超车、问题与机遇。面对百年未有之大变局,历史和当前的所谓领先或落后,都属“陈迹”;更大的机遇
7、属于未来,关键是吉林的有识之士和有志企业怎样一起向未来!吉林省2023 上市公司发展报告6第一部分吉林省上市公司发展状况分析吉林省2023 上市公司发展报告7一、吉林省 A 股上市公司的数量截至 2023 年 4 月 30 日,吉林省共有上市公司 56 家,其中 A 股上市公司 49 家、港股上市公司 7 家。A股 56 家上市公司中,上交所 18 家、深交所 29 家、北交所 2 家。图表 1:吉林省 A 股上市公司一览表(截至 2023 年 4 月 30 日)序号证券代码证券名称城市序号证券代码证券名称城市1000030.SZ富奥股份长春市26300597.SZ吉大通信长春市2000420
8、.SZ吉林化纤吉林市27300923.SZ研奥股份长春市3000545.SZ金浦钛业吉林市28300985.SZ致远新能长春市4000546.SZ金圆股份长春市29301130.SZ西点药业吉林市5000623.SZ吉林敖东延边朝鲜族自治州30600110.SH诺德股份长春市6000638.SZ万方发展白山市31600148.SH长春一东长春市7000661.SZ长春高新长春市32600189.SH泉阳泉长春市8000669.SZST 金鸿吉林市33600215.SH派斯林长春市9000686.SZ东北证券长春市34600333.SH长春燃气长春市10000718.SZ苏宁环球吉林市35600
9、360.SH华微电子吉林市11000766.SZ通化金马通化市36600365.SHST 通葡通化市12000800.SZ一汽解放长春市37600697.SH欧亚集团长春市13000875.SZ吉电股份长春市38600742.SH一汽富维长春市14000928.SZ中钢国际吉林市39600867.SH通化东宝通化市15002118.SZ紫鑫药业通化市40600881.SH亚泰集团长春市16002232.SZ启明信息长春市41601279.SH英利汽车长春市17002316.SZ亚联发展辽源市42601518.SH吉林高速长春市18002338.SZ奥普光电长春市43601929.SH吉视传媒长
10、春市19002501.SZ利源精制辽源市44603099.SH长白山延边朝鲜族自治州20002566.SZ益盛药业通化市45603559.SH中通国脉长春市21002622.SZ皓宸医疗吉林市46688276.SH百克生物长春市22003029.SZ吉大正元长春市47688378.SH奥来德长春市23300108.SZ*ST 吉药通化市48831726.BJ朱老六长春市24300396.SZ迪瑞医疗长春市49836077.BJ吉林碳谷吉林市25300510.SZ金冠股份长春市吉林省2023 上市公司发展报告8证券代码证券名称注册地址办公地址上市地00389.HK通天酒业Bermuda 百慕大香
11、港H 股01853.HK春城热力长春市长春市H 股01855.HK中庆股份Cayman Islands 开曼群岛(英属)香港H 股02337.HK众诚能源Cayman Islands 开曼群岛(英属)香港H 股02439.HK中宝新材Cayman Islands 开曼群岛(英属)长春市H 股06122.HK九台农商银行长春市香港H 股08049.HK吉林长龙药业通化市香港H 股省份上市公司数量(家)占全国 A 股市场总比例(%)辽宁省861.67%吉林省490.95%黑龙江省390.76%图表 2:吉林省港股上市公司一览表(截至 2023 年 4 月 30 日)数据来源:Choice。数据来源
12、:Choice。数据来源:Choice。同期,A 股上市公司共 5164 家,吉林省 49 家 A 股上市公司占全国 A 股上市公司数量的比例为 0.95%,小于 2022 年度吉林省 GDP 占全国 GDP 的比例 1.08%。在“1+2”三省中(吉林 1 省+东北“辽黑”2 省),吉林省 A 股上市公司家数排名第二。图表 3:“1+2”省上市公司家数对比(截至 2023 年 4 月 30 日)从A股上市公司家数来看,吉林在全国31个省市区中排名第20位,好于吉林省GDP在全国的排名第26位。图表 4:全国 31 省市区 A 股上市公司家数排名(截至 2023 年 4 月 30 日)8436
13、7365945942329607757272604942425221511广东浙江江苏北京上海山东福建四川安徽湖南湖北河南辽宁江西陕西河北天津重庆新疆吉林云南广西山西黑龙江贵州甘肃海南内蒙古西藏宁夏青海吉林省2023 上市公司发展报告9上市公司数量,对一个省的经济发展的重要性可以从二方面来看:一方面,上市公司是中国经济生态里质地比较好、运作比较规范、发展潜力比较好的一个企业群体。一省的上市公司数量比较少,折射出该省质地比较好、运作比较规范、发展潜力比较好的企业数量比较少。好企业比较少,该省经济的市场主体动能和发展后劲就不如人。另
14、一方面,资本市场是一个分配资本的场所,无妨理解成是一个“资金池”。全社会的资金流向“池子”,企业从池子里吸取资金。一省的企业陆续上市,无妨理解成是一省经济体陆续向资金池子里伸入吸水的管道。上市公司数量少,意味着该省经济体伸向资金池子里的“管道”少,进而的结果是池子里的资金,流向该省经济体的“水量”(资金量)会少。在融资和投资是经济增长的一架重要马车时代,区域与区域之间的经济赛跑、企业与企业之间的成长赛跑,有一种重要维度,那就是对资金的争夺。在争夺资本市场的资金上,上市公司(伸入资金池子里的吸水管道)数量的多少,有着踏出一步“先手棋”的意义。吉林省2023 上市公司发展报告10二、吉林企业上市的
15、进程与速度1990 年 1 月 26 日上海证券交易所成立,同年 12 月 1 日深交所成立。沪深交易所的成立,标志着中国资本市场的发展进入新阶段。1993年9月29日,富奥股份在深交所成功上市,成为吉林省第一家发行上市的股票,由此拉开我国资本市场吉林板块的发展大幕。迄今为止,按我国资本市场重大改革的节点吉林公司上市进程可划分为三个发展阶段:第一阶段:1993-2002 年,快速发展阶段。自 1993 年 9 月 29 日,富奥股份股票在深圳证交所挂牌上市,成为吉林省第一家上市公司。截至 2002 年底,受到政策红利,吉林省共有 25 家公司在沪深交易所成功上市。其中,上交所 11 家、深交所
16、 14 家,除通讯行业以外,其他行业均有上市公司。第二阶段:2003-2009 年,发展平缓阶段。2004 年 5 月证监会正式批复深交所设立中小企业板,2005年 5 月到 2006 年 6 月进行股权分置改革,标志着多层次资本市场建设向前推动一大步。2009 年,证监会批准深交所设立创业板,对完善我国多层次资本市场体系有着进一步的意义。在此期间,吉林省 A 股上市公司新增 3 家,上市公司数量增长较少。第三阶段:2010 年至今,转型发展阶段。科创板设立、北交所设立、全面注册制推行等资本市场改革重大举措陆续落地。在此 13 年间,吉林新增 A 股上市公司 21 家,主要分布在信息技术、工业
17、、医疗保健等领域。图表 5:吉林省历年新增 A 股上市公司数量情况(截至 2023 年 4 月 30 日)数据来源:Choice。跟自己历史作纵向比较,吉林企业上市的进程在快速发展十年后经历了缓慢增加;在 2013 年后全国上市企业数量加速增长的情况下,吉林省 A 股上市企业增长依然呈现缓慢状态,整体差距进一步被拉大。在“1+2”省份中,吉林省 A 股上市企业数量略多于黑龙江,但远低于辽宁,增长缓慢。000年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2007年2008年2009年2010年2011年20
18、12年2014年2016年2017年2020年2021年2022年新增数量总数量吉林省2023 上市公司发展报告11图表 6:“1+2”省 A 股上市公司数量(截至 2023 年 4 月 30 日)2728292930333334343536373939007080902010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023辽宁吉林黑龙江数据来源:Choice。对比看来,各省市上市的速度已呈现“强者恒强”的态势,可喜的是上市窗口期已经打开,吉林能否抓住上市机遇,陆续推出一批上市企业,决定了其
19、未来的经济发展动能。上市的企业能够运用资本市场融资、并购标的,从而加持企业的发展,而没上市的企业往往资金来源渠道单一,制约了公司的发展。随着注册制推行和资本市场进一步开放,近几年吉林省 A 股上市步伐在继续加强,吉林大力实施“百千万”产业培育工程,越来越多的企业主动拥抱资本市场,充分利用资本市场优化配置资源、增强发展动力,对推动新时代吉林振兴发展具有至关重要的作用,关于推进资本市场深化发展的实施意见关于支持企业规范化上市融资的意见关于进一步推动企业上市发展的实施意见关于进一步提高上市公司质量的实施意见等专项文件从方向引领、机制保障、培育资源、财政资金激励等方面持续优化上市环境。吉林省2023
20、上市公司发展报告12数据来源:Choice。三、区域分布吉林省 49 家 A 股上市公司分布于吉林省 6 个地级市,其中长春市拥有 A 股上市公司 29 家,占全省上市公司数量的 59.18%,总市值 2884.82 亿元,占吉林省 A 股上市公司市值的 69.34%;吉林市 A 股上市公司 9 家,占全省上市公司数量的 18.37%,总市值 592.26 亿元,占吉林省 A 股上市公司市值的 14.23%;通化市上市公司数量为 6 家,占全省上市公司数量的 12.24%,总市值 364.02 亿元,占吉林省 A 股上市公司市值的 8.75%。图表 7:吉林省 49 家 A 股上市公司分布(截
21、至 2023 年 4 月 30 日)序号城市GDP(亿元)上市公司数量占比市值占比1长春市6,744.562959.18%2,884.8269.34%2吉林市1,517.9918.37%592.2614.23%5通化市5,90.9612.24%364.028.75%3辽源市501.0124.08%75.751.82%4延边朝鲜族自治州838.8724.08%225.265.41%6白山市541.7612.04%18.560.45%总计1073549100.00%4,160.68100.00%从分布看,吉林上市公司数量及市值占比基本符合二八定律,80%的上市企业及市值集中在长春市和吉林市。除以上
22、 6 个市有上市公司以外,吉林省还有 3 个市没有上市公司,占比 37.5%。吉林省2023 上市公司发展报告13四、行业特征和产业意味按照全球通用GICS行业分类,截至2023年4月30日,全省49家上市公司中,医疗保健行业公司数量最多,有 11 家,占比 22.45%;信息技术行业 8 家,排名第二,占比 16.33%;非日常生活消费品和原材料各 7 家,排名第三,各占比 14.29%;剩余为工业 6 家、日常消费品 3 家、公用事业 2 家、通讯服务 2 家、房地产 1 家、金融 1 家、能源 1 家。图表 9:吉林省 A 股上市公司各行业数量及市值(截至 2023 年 4 月 30 日
23、) 1医疗保健1,646.02 信息技术374.40 非日常生活消费品657.92 原材料490.67 工业373.48 日常消费品67.75 公用事业181.73 通讯服务88.51 房地产89.22 金融178.34 能源12.66 论上市公司行业市值分布,前三个行业依次为医疗保健、非日常生活消费品、原材料,市值占比分别为39.56%、15.81%、11.79%。吉林省 A 股上市公司的行业分布,反映出本省产业的几个特点:1、吉林省 A 股上市公司行业分布较为广泛,且产业结构分布较为均衡:从上市公司数量及市值的结构看,吉林省 A 股上市公司的产业结构较为均衡,排名前五
24、的行业市值占比达 85.14%,覆盖传统行业如工业、原材料等,也包括科技含量较高的信息技术、医疗保健等行业。2、医疗保健和信息技术是市值领先的行业:从总市值来看,医疗保健和信息技术行业在吉林省上市公司中占据较大的市值比例,分别占据了 22.45%和 16.33%。这反映了医疗保健和信息技术领域在当前经济环境中的高增长潜力,以及投资者对这些行业的看好。3、市值分布相对集中:在吉林省上市公司中,前三大行业(医疗保健、信息技术、非日常生活消费品)的总市值占比达到 53.07%,表明相关行业在当地经济中的重要地位。吉林省2023 上市公司发展报告14五、市值特点1、吉林省市值总量在全国占比小截至 20
25、23 年 4 月 30 日,吉林 49 家 A 股上市公司市值合计 4160.68 亿元,市值总量在 A 股总市值中占比 0.43%(2023 年 4 月 30 日 A 股总市值 95.69 万亿),远小于吉林省 GDP 在中国 GDP 中 1.08%的占比。吉林省 49 家 A 股上市公司平均市值是 84.91 亿元,全国 A 股平均市值是 185.30 亿元。数据来源:Choice。图表 10:吉林省 A 股上市公司总市值在全国 A 股总市值中的占比0.43%99.57%吉林A股上市公司全国A股上市公司图表 11:吉林省 49 家 A 股上市公司市值排名(截至 2023 年 4 月 30
26、日)排名证券名称市值排名证券名称市值1长春高新659.3126通化金马50.742一汽解放378.6127吉林高速47.133百克生物293.5328泉阳泉43.704通化东宝237.2529金冠股份42.015吉林敖东197.6130致远新能32.176东北证券178.3431金浦钛业31.687吉电股份152.0732长春燃气29.668吉林碳谷133.9933派斯林28.979诺德股份125.9234长白山27.6510中钢国际113.5035益盛药业27.5011迪瑞医疗96.5236皓宸医疗26.3812吉林化纤96.3937吉大通信23.9313苏宁环球89.2238西点药业22.
27、4814富奥股份81.1639紫鑫药业21.52单位:亿元吉林省2023 上市公司发展报告1515亚泰集团71.1540欧亚集团20.2516吉视传媒70.9841长春一东19.0117英利汽车70.9842万方发展18.5618奥普光电69.2943亚联发展17.5319金圆股份67.0744研奥股份15.9420华微电子65.9745中通国脉15.3821奥来德62.5246ST 通葡13.8322启明信息62.0247*ST 吉药13.1923一汽富维60.2648ST 金鸿12.6624利源精制58.2249朱老六10.2325吉大正元56.72序号地区市值总额占 A 股总市值1辽宁9
28、,3420.98%2吉林4,1610.43%3黑龙江3,5120.37%合计17,0151.78%市值区间公司数量占比市值总额(亿元)占比300 亿以上24.08%1037.9224.95%数据来源:Choice。数据来源:Choice。2、吉林省总市值在东北三省中排名第二吉林省 A 股上市公司市值在东北三省中排名第二,总市值是辽宁省的 44.54%,相比辽宁省有较大差距。图表 12:“1+5”省 A 股上市公司市值总量排名(截至 2023 年 4 月 30 日)单位:亿元单位:亿元3、以中小市值企业为主截至2023年4月30日,在吉林省A股上市公司中,市值超300亿的企业有2家,为长春高新、
29、一汽解放;市值在 100-300 亿的企业有 8 家,市值在 50-100 亿的有 16 家,市值在 50 亿以下的企业有 23 家。吉林省 A股上市公司市值区间呈明显金字塔形,且以中小市值企业为主。图表 13:吉林省 A 股上市公司市值量级梯队表(截至 2023 年 4 月 30 日)吉林省2023 上市公司发展报告16数据来源:Choice。数据来源:Choice。单位:亿元单位:亿元100-300 亿816.33%1432.2134.42%50-100 亿1632.65%1129.2027.14%50 亿以下2346.94%561.3513.49%总计49100.00%4160.6810
30、0.00%4、市值头部效应明显截至 2023 年 4 月 30 日,头部 7 强市值合计 2096.72 亿元,占吉林总市值的 50.39%,尾部 50 亿元以下市值公司市值合计 561.35 亿元,占吉林总市值的 13.49%。图表 14:吉林省 A 股上市公司市值前十名榜单(截至 2023 年 4 月 30 日)序号公司名称城市首发上市年份总市值所属行业(GICS)1长春高新长春市1996 年659.31医疗保健2一汽解放长春市1997 年378.61非日常生活消费品3百克生物长春市2021 年293.53医疗保健4通化东宝通化市1994 年237.25医疗保健5吉林敖东延边朝鲜族自治州1
31、996 年197.61医疗保健6东北证券长春市1997 年178.34金融7吉电股份长春市2002 年152.07公用事业8吉林碳谷吉林市2021 年133.99原材料9诺德股份长春市1997 年125.92工业10中钢国际吉林市1999 年113.50工业合计2470.13序号公司名称城市首发上市年份总市值所属行业(GICS)1欧亚集团长春市1993 年20.25非日常生活消费品2长春一东长春市1998 年19.01非日常生活消费品3万方发展白山市1996 年18.56信息技术4亚联发展辽源市2009 年17.53通讯服务图表 15:吉林省 A 股上市公司市值后十名榜单(截至 2023 年
32、4 月 30 日)吉林省2023 上市公司发展报告175研奥股份长春市2020 年15.94工业6中通国脉长春市2016 年15.38信息技术7ST 通葡通化市2001 年13.83日常消费品8*ST 吉药通化市2010 年13.19医疗保健9ST 金鸿吉林市1996 年12.66能源10朱老六长春市2021 年10.23日常消费品合计156.57数据来源:Choice。数据来源:Choice。5、市盈率(TTM)普遍不高截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司市盈率 50 倍以上的有 11 家,占比 22.45%;市盈率2050 倍的有 11 家,占比 22.45%;市
33、盈率在 20 倍以下的 27 家,占比 55.10%。图表 16:吉林省 A 股上市公司市盈率区间及数量(截至 2022 年 12 月 31 日)27111120倍以下20-50倍50倍以上6、区域经济市值化率低和君咨询原创性地提出“区域经济市值化率”的概念,用以反映一个区域经济体与资本市场的相关性,以及对资本市场的利用程度。所谓区域经济市值化率是指区域内上市公司市值总额与区域 GDP 总量的比率,即:区域经济市值化率=区域内上市公司市值总额/区域 GDP 总值。该指标越高,意味着该区域经济对资本市场的参与度越高、利用得越好,反之则意味着参与度低、利用不力。这个指标,也从一个侧面反映了一个区域
34、总体的企业资产证券化程度、资产质量高低和流动性强弱。从地方经济市值化率的角度来看,吉林地方经济市值化率为 31.83%,排名 22 位。区域经济市值化率最高的前五区域为北京市(544%)、上海市、贵州省、西藏自治区、广东省。北京市超高,是因为央企多;贵州省高,是因为贵州茅台;上海市、广东省高,是因为经济发达、上市公司多;西藏、青海、新疆居前,是因为 GDP 基数较少。吉林省2023 上市公司发展报告18数据来源:Choice。图表 17:全国各省经济市值化率排名(2022 年)31.83%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%北京市上海市
35、贵州省西藏自治区广东省浙江省天津市福建省青海省四川省江苏省新疆维吾尔自治区海南省安徽省山东省陕西省山西省湖南省宁夏回族自治区重庆市辽宁省吉林省内蒙古自治区云南省河北省江西省甘肃省湖北省河南省黑龙江省广西壮族自治区综上,一个公司市值高低代表资本市场对其认可度,是公司兴衰的发展标志;市值越高代表从资本市场流入到这个公司的理论资金就越多,也就意味着资本市场对这个公司的认可度越高,公司通过资本市场开展运作促进发展的空间就越大。从市值梯队看,吉林尤其缺乏头部及腰部的上市公司,尤其是 300 亿以上的腰部企业,这些企业是未来有望成长为五百亿甚至千亿市值企业的。在中国 A 股市场中,千亿市值企业仅 143
36、家,这些企业均是各个行业的头部翘楚,对行业的影响力极大,目前吉林省 A 股上市公司只有长春高新、一汽解放超 300 亿,且整体市值排名前五的企业中四家均为医疗保健领域。目前吉林中小市值企业数量占比约 80%,未来,吉林若能再加强中小市值企业进行培育,打造高市值上市公司,以龙头企业为抓手推动全省产业做强做大。吉林省2023 上市公司发展报告19六、企业的实际控制人和所有制性质按实际控制人和所有制性质分,吉林省 A 股上市公司有三种类型的企业:民营企业 25 家,中央国有企业8 家,地方国有企业 16 家。民营企业占比 51.02%,市值占比 36.74%。图表 18:吉林省 A 股上市公司按实控
37、人和所有制性质分类的数量分布(2022 年)25168民企地方国企央企数据来源:Choice。图表 19:吉林省 A 股上市公司最终控制方和实际控制人属性一览表(2022 年)证券简称实际控制人名称实际控制人类型 证券简称实际控制人名称实际控制人类型百克生物长春新区国有资产监督管理局地方国企金浦钛业郭金东民企富奥股份吉林省国资委地方国企金圆股份赵璧生,赵辉民企吉林高速吉林省交通运输厅地方国企利源精制吴睿民企吉林化纤吉林市人民政府国有资产监督管理委员会地方国企 诺德股份陈立志民企吉林碳谷吉林市人民政府国有资产监督管理委员会地方国企派斯林 陈爱莲,吴锦华民企吉视传媒吉林广播电视台地方国企苏宁环球张
38、桂平民企金冠股份洛阳市老城区人民政府地方国企通化东宝李一奎民企欧亚集团长春市人民政府国有资产监督管理委员会地方国企通化金马于兰军民企泉阳泉吉林省人民政府国有资产监督管理委员会地方国企西点药业张俊民企万方发展白山市江源区财政局地方国企亚联发展王永彬民企亚泰集团长春市人民政府国有资产监督管理委员会地方国企研奥股份李彪,李善群民企一汽富维吉林省人民政府国有资产监督管理委员会地方国企益盛药业张益胜民企长白山吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监督管理委员会地方国企英利汽车陈榕煖,林启彬,林上琦,林上炜,林臻吟民企长春高新长春新区国有资产监督管理局地方国企致远新能王然,张一弛,张远民企吉林省2023
39、 上市公司发展报告20数据来源:Choice。长春燃气长春市人民政府国有资产监督管理委员会地方国企中通国脉李春田,孟奇,王锦,王世超,张利岩,张秋明,张显坤民企紫鑫药业无地方国企朱老六朱先明民企*ST 吉药黄克凤,卢忠奎民企奥普光电中国科学院长春光学精密机械与物理研究所央企ST 金鸿陈义和民企迪瑞医疗中国华润有限公司央企ST 通葡陈晓琦,吴玉华民企吉大通信吉林大学央企奥来德李汲璇,轩景泉,轩菱忆民企吉电股份国家电力投资集团有限公司央企东北证券无民企启明信息中国第一汽车集团有限公司央企皓宸医疗解直锟民企一汽解放国务院国有资产监督管理委员会央企华微电子曾涛民企长春一东中国兵器工业集团有限公司央企吉
40、大正元刘海涛,于逢良民企中钢国际国务院国有资产监督管理委员会央企吉林敖东曾颐华,陈永丰,敦化市金源投资有限责任公司,郭淑芹,李秀林,杨凯,杨学宏民企吉林省 A 股上市公司股东类型丰富,呈现百花齐放格局,从中我们看到有几大特点:一是地方国资在资本市场所占比重较大,16 家地方国资上市公司总市值 1717.25 亿元,占吉林省 A 股上市公司总市值的41.27%。二是民营上市企业数量与国资企业相对持平,但整体市值偏小,仅占整体市值的 36.74%。有些城市既无民营上市企业,国资在资本市场也无建树,和君认为,这些地市政府至少可以打造一个自己可以控制的资本市场运作平台。吉林省2023 上市公司发展报告
41、21七、股东百富榜和高管薪酬 TOP100按 2023 年 04 月 30 日收盘价市值计算,吉林省 A 股上市公司股东百富榜如下,其中百克生物的孔维、长春高新的金磊、百克生物的魏学宁居前三,持股市值分别为 74.26 亿元、56.44 亿元、16.94 亿元。股东百富榜平均持有市值 3.35 亿元。图表 20:吉林省 A 股上市公司大股东百富榜(2022 年)排名公司名称股东名称持股(%)市值排名公司名称股东名称 持股(%)市值1百克生物孔维25.374.2651亚联发展黄喜胜4.20.742长春高新金磊8.5656.4452致远新能吴卫钢2.250.723百克生物魏学宁5.7716.945
42、3一汽解放晁果0.170.644苏宁环球张桂平17.2715.4154奥普光电沈海彬0.910.635奥来德轩景泉21.7813.6255皓宸医疗俞娥2.370.636苏宁环球张康黎14.9313.3256一汽解放黎燕0.160.617长春高新林殿海213.1957富奥股份夏重阳0.740.608益盛药业张益胜39.0810.7558吉大通信林佳云2.440.589通化金马于兰军19.669.9859吉林敖东应京0.290.5710迪瑞医疗宋洁6.51266.2960中通国脉吕洪3.690.5711奥来德轩菱忆9.716.0761奥普光电沈希洪0.810.5612致远新能王然18.756.03
43、62西点药业石英秀2.440.5513朱老六朱先明57.725.9063朱老六朱先松5.050.5214金圆股份赵辉8.475.6864派斯林吴锦华1.750.5115西点药业张俊24.295.4665吉大通信武良春2.080.5016通化东宝张炜1.914.5366奥普光电龚飞0.710.4917一汽解放芦敏0.782.9567西点药业张元成2.050.4618吉大正元于逢良5.162.9368金圆股份徐学兵0.680.4619吉林碳谷应一城2.15712.8969研奥股份裴巍2.860.4620泉阳泉赵志华5.912.5870吉视传媒朱广超0.640.4521吉大正元赵展岳4.292.43
44、71吉林化纤娄张钿0.470.4522金圆股份赵雪莉3.452.3172金圆股份许华0.650.4423*ST 吉药卢忠奎17.322.2873皓宸医疗王存斌1.650.4424吉林碳谷罗章华1.63522.1974诺德股份刘国华0.340.4325通化金马李佳4.242.1575一汽富维吴火海0.70.4226通化金马孙常好4.042.0576西点药业施世林1.840.4127东北证券潘锦云1.071.9177一汽富维逯彦龙0.60.3628金圆股份邱永平2.511.6878金冠股份郭险东0.860.36单位:亿元吉林省2023 上市公司发展报告2229通化东宝李一奎0.571.3579金圆
45、股份王昆华0.520.3530利源精制郑世财2.311.3480吉大通信于沆1.440.3431通化东宝吴建新0.551.3081长春一东于雪丽1.750.3332金冠股份徐海江3.061.2982研奥股份王晓勇2.070.3333金冠股份郭长兴3.051.2883吉大通信李天虹1.340.3234通化金马唐骁妮2.431.2384金冠股份王静波0.740.3135奥普光电郑文宝1.430.9985益盛药业赵伟1.120.3136欧亚集团曹和平4.850.9886启明信息唐宗兵0.480.3037金圆股份杜彦璋1.450.9787吉大通信金谊晶1.240.3038欧亚集团黄力志4.670.95
46、88长白山潘立明1.050.2939吉林化纤何建国0.950.9289派斯林柴煜英10.2940一汽富维徐国琴1.490.9090吉大通信孟庆开1.210.2941益盛药业刘建明3.160.8791朱老六左廷江2.810.2942派斯林阎占表2.990.8792皓宸医疗陆楠1.080.2843吉大正元SUN GUIPING JUDY1.490.8593朱老六朱先莲2.670.2744吉大正元潘叶虹1.430.8194亚联发展叶春华1.520.2745中通国脉王世超5.20.8095益盛药业张少光0.960.2646西点药业郭洪胜3.530.7996亚联发展王雁铭1.460.2647一汽富维周宇
47、光1.280.7797欧亚集团温泉1.250.2548利源精制谢仁国1.320.7798ST 通葡薛偕敏1.770.2449朱老六朱先林7.210.7499ST 通葡朱秋连1.750.2450ST 通葡尹兵5.330.74100中通国脉凌会中1.530.24单位:万元数据来源:Choice。截至2022年12月31日,吉林省A股上市公司高管薪酬TOP100如下(统计范围为四岗位:董事长、总经理、董秘、财务总监),总体上平均薪酬为 110.10 万元。500 万以上年薪者 0 人,300 万以上年薪者 3 人。2022 年,薪酬居前三位的是通化东宝董事长兼总经理、吉大正元董事长兼总经理、吉林敖东
48、董事长,分别是 377.87 万元、316.39 万元和 300.79 万元。图表 21:吉林省 A 股上市公司高管薪酬 TOP100(截至 2022 年 12 月 31 日)排名证券名称职务薪酬排名证券名称职务薪酬1通化东宝董事长兼总经理377.8751通化金马董事长902吉大正元董事长兼总经理316.3952吉视传媒董事长89.553吉林敖东董事长300.7953通化东宝财务总监88.444金圆股份董事长270.0454金圆股份总经理87.41吉林省2023 上市公司发展报告235奥来德董事长兼总经理259.855亚泰集团财务总监86.076迪瑞医疗总经理258.8256紫鑫药业董事会秘书
49、85.497一汽解放董事长248.257百克生物财务总监82.278吉林敖东总经理240.6958华微电子总经理829苏宁环球董事长兼总经理231.5959派斯林财务总监81.1210欧亚集团董事长20060研奥股份董事长80.8911一汽解放总经理194.4761吉视传媒总经理80.4212东北证券董事长192.4662富奥股份总经理8013东北证券总经理189.7763皓宸医疗财务总监79.214奥来德董事会秘书170.7964一汽富维董事会秘书7615奥来德财务总监165.0165吉视传媒董事会秘书75.9916欧亚集团总经理16566吉大正元财务总监75.7417富奥股份董事长1606
50、7研奥股份总经理74.8418英利汽车总经理150.9768利源精制总经理72.3419英利汽车董事长145.7769长春高新财务总监7220一汽解放董事会秘书142.8570长春高新董事会秘书7221东北证券财务总监141.3771*ST 吉药董事长兼总经理兼董事会秘书71.8122亚泰集团董事长134.0772益盛药业总经理71.623亚泰集团总经理134.0773金浦钛业总经理7024诺德股份董事会秘书130.8174吉大通信总经理68.1325长春高新董事长127.275富奥股份财务总监6826中钢国际财务总监兼董事会秘书126.1676派斯林总经理65.727诺德股份财务总监121.
51、9377研奥股份财务总监兼董事会秘书64.9328百克生物总经理121.4478泉阳泉总经理61.8729皓宸医疗董事长12079金冠股份财务总监60.930迪瑞医疗财务总监109.8380ST 金鸿总经理6031亚联发展董事会秘书107.0481通化金马财务总监6032亚联发展财务总监107.0382富奥股份董事会秘书6033长春高新总经理106.283英利汽车董事会秘书59.9934益盛药业董事长10584万方发展总经理59.7335*ST 吉药财务总监103.485吉大正元董事会秘书58.34吉林省2023 上市公司发展报告2436亚泰集团董事会秘书102.5786吉大通信董事会秘书57
52、.6337诺德股份董事长102.4387中通国脉董事长56.9938迪瑞医疗董事会秘书102.2888泉阳泉财务总监56.2439通化东宝董事会秘书101.289奥普光电财务总监56.0440欧亚集团财务总监兼董事会秘书10090长春一东董事会秘书55.5941诺德股份总经理98.191ST 通葡董事长5542吉电股份董事长97.2192朱老六财务总监兼董事会秘书54.2943奥普光电总经理97.0393吉电股份董事会秘书53.9244金圆股份财务总监兼董事会秘书96.6394益盛药业财务总监53.7145通化金马总经理9695益盛药业董事会秘书53.746启明信息董事长95.4996金冠股份
53、董事会秘书53.2447启明信息总经理91.397致远新能董事长52.248一汽富维总经理90.3898皓宸医疗董事会秘书50.749派斯林董事长90.2799亚联发展董事长兼总经理50.0550东北证券董事会秘书90.17100吉电股份财务总监50.03数据来源:Choice。吉林省 A 股上市公司平均高管薪酬为 85.61 万元,与全国 A 股公司平均高管薪酬的 97.30 万元有一定的差距。说明吉林省 A 股上市公司总体上需要加强对高管人才的激励,更加看重高管人才对于公司中长期发展方向的引领与开拓。通过对高管薪酬的盘点,具备以下三点较有价值的信息:其一是彰显了企业对于人才的吸引力;其二是
54、由于企业高管的薪酬与经营绩效挂钩严密,通过对高管薪酬盘点可以从某种程度判断哪些企业具备更高的经营水平;其三是民营上市企业对于高管团队的薪酬水平普遍高于国有上市企业。吉林省2023 上市公司发展报告25八、资产负债情况1、总资产:截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 49 家 A 股上市公司总资产合计为 5698.64 亿元。东北证券总资产达到 4788.99 亿元,占吉林省上市公司总市值 13.85%,位列第一;吉电股份总资产 715.19 亿元,居第二;一汽解放总资产 567.73 亿元,居第三。全国 A 股上市公司总资产规模为 3,858,394.46 亿元,吉林省占 0.15%
55、,外省上市公司占 99.85%。图表 25:吉林省 A 股上市公司总资产占 A 股比例(2022 年)0.15%99.85%吉林省A股上市公司总资产占比外省A股上市公司总资产占比数据来源:Choice。数据来源:Choice。图表 26:吉林省 A 股上市公司总资产前十(截至 2022 年 12 月 31 日)排名证券名称总资产(亿元)资产负债率(%)1东北证券788.9976.352吉电股份715.1972.123一汽解放567.7358.224亚泰集团536.9177.985吉林敖东311.7315.506中钢国际266.7474.517长春高新260.2720.068欧亚集团212.84
56、79.569一汽富维201.7253.5210苏宁环球153.9336.47单位:亿元吉林省2023 上市公司发展报告26数据来源:Choice。数据来源:Choice。截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司平均每家总资产为 116.30 亿元,全国 A 股上市公司平均每家总资产为 747.17 亿元。吉林省 A 股上市公司平均总资产在 31 省中排第 29 名,在东北三省中排第 3 名。图表 27:各省 A 股上市公司总资产全国排名(2022 年)排名省份总额排名省份总额全国3,825,965.1816陕西18,963.031北京2,168,014.7917辽宁15,
57、416.512广东455,458.7418天津15,282.853上海401,303.3719贵州13,726.634江苏133,993.9820山西11,870.805福建133,237.4121江西9,752.116浙江133,137.3522黑龙江9,039.017山东55,916.5223云南7,855.898重庆34,815.9624甘肃7,743.669新疆31,868.7925内蒙古6,888.4210四川31,577.0626吉林5,698.6411湖南25,085.3427广西5,641.4612河北22,456.7928海南3,613.2313河南21,930.1929青海
58、1,602.2814安徽20,813.1830西藏1,340.1615湖北20,630.3231宁夏1,290.72单位:亿元2、净资产:截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 49 家 A 股上市公司净资产总额为 2419.27 亿元。全国 A股上市公司净资产总额为 662,885.01 亿元,吉林省占 0.36%,外省上市公司占 99.64%。图表 28:吉林省 A 股上市公司净资产占 A 股比例(截至 2022 年 12 月 31 日)0.36%99.64%吉林省A股上市公司净资产总规模占比A股上市公司净资产总规模占比吉林省2023 上市公司发展报告27截至 2022 年 12
59、月 31 日,吉林省 A 股上市公司平均每家净资产为 49.37 亿元,全国 A 股上市公司平均每家净资产为 128.37 亿元。吉林省 A 股上市公司平均净资产在 31 省中排第 27 名,在东北三省中排第 3 名。图表 29:各省 A 股上市公司净资产总额全国排名(截至 2022 年 12 月 31 日)排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国662,885.01128.3716河南7,185.9765.931北京265,002.40577.3517山东19,452.8065.722上海62,590.49147.9718四川10,512.0561.473内蒙古3,561.88142.481
60、9黑龙江2,377.2460.954新疆8,386.61139.7820安徽9,716.2358.185山西5,587.55139.6921湖北7,872.1056.636福建19,512.12114.1122湖南7,897.5356.417贵州4,015.92111.5523甘肃1,964.6156.138天津7,973.90110.7524江西4,463.1755.109广东90,461.83107.6925广西2,099.3451.2010河北7,391.6298.5526浙江3,3964.3050.4711云南3,758.8689.5027吉林2,419.2749.3712重庆6404
61、.7988.9628江苏31,721.9748.1413陕西6,241.4681.0629宁夏699.4346.6314辽宁6,093.6570.8630海南1,005.0035.8915青海740.4767.3231西藏696.8631.68数据来源:Choice。数据来源:Choice。单位:亿元3、负债:截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 49 家 A 股上市公司负债总额为 3279.37 亿元。全国 A 股上市公司负债总额为 3,195,222.61 亿,吉林占 0.10%。外省 A 股上市公司占 99.90%。图表 30:吉林省 A 股上市公司负债占全国 A 股上市公司的
62、比例(2022 年)0.10%99.90%吉林省A股上市公司负债总规模占比A股上市公司负债总规模占比吉林省2023 上市公司发展报告28排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国3,195,222.61618.7516内蒙古3,326.55133.061北京1,903,012.394,146.0017山东36,463.73123.192上海338,712.88800.7418四川21,065.01123.193福建113,725.29665.0619湖南17,187.81122.774广东364,973.72434.4920辽宁9,322.87108.415重庆28,411.16394.6021
63、天津7,308.95101.516新疆23,482.18391.3722云南4,097.0397.557贵州9,710.71269.7423海南2,608.2293.158河北15,065.16200.8724湖北12,758.2291.799黑龙江6,661.77170.8125广西3,542.1286.3910陕西12,721.57165.2226青海861.8078.3511甘肃5,779.05165.1227吉林3,279.3766.9312山西6,283.25157.0828安徽11,096.9566.4513江苏102,272.01155.1929江西5,288.9465.3014
64、浙江99,173.05147.3630宁夏591.2939.4215河南14,744.22135.2731西藏643.3029.24数据来源:Choice。单位:亿元单位:亿元截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司平均每家负债 66.93 亿元,全国 A 股上市公司平均每家负债 618.75 亿元。吉林省 A 股上市公司平均负债在 31 省中排第 27 名,在东北三省中排第 3 名。图表 31:各省 A 股上市公司负债总额全国排名(截至 2022 年 12 月 31 日)4、资产负债率:截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 49 家 A 股上市公司资产负债率平
65、均为 57.55%,全国 A 股上市公司平均资产负债率为 82.81%。吉林省 A 股上市公司平均资产负债率在 31 省中排第 22 名,在东北三省中排第 3 名。吉林省 A 股上市公司的平均资产负债率处于全国中下游水平。图表 32:各省 A 股上市公司资产负债率平均值全国排名(截至 2022 年 12 月 31 日)排名地区总负债总资产资产负债率-全国3,195,222.613,858,394.4682.81%1北京2,168,014.791,903,012.3987.78%2福建133,237.41113,725.2985.36%3上海401,303.3733,8712.8884.40%4
66、重庆34,815.9628,411.1681.60%5广东455,458.74364,973.7280.13%6江苏133,993.98102,272.0176.33%吉林省2023 上市公司发展报告297甘肃7,743.665,779.0574.63%8浙江133,137.3599,173.0574.49%9黑龙江9,039.016,661.7773.70%10新疆31,868.7923,482.1873.68%11海南3,613.232,608.2272.19%12贵州13,726.639,710.7170.74%13湖南25,085.3417,187.8168.52%14河南21,930
67、.1914,744.2267.23%15陕西18,963.0312,721.5767.09%16河北22,456.7915,065.1667.09%17四川31,577.0621,065.0166.71%18山东55,916.5236,463.7365.21%19广西5,641.463,542.1262.79%20湖北20,630.3212,758.2261.84%21辽宁15,416.519,322.8760.47%22吉林5,698.643,279.3757.55%23江西9,752.115,288.9454.23%24青海1,602.28861.8053.79%25安徽20,813.18
68、11,096.9553.32%26山西11,870.806,283.2552.93%27云南7,855.894,097.0352.15%28内蒙古6,888.423,326.5548.29%29西藏1,340.16643.3048.00%30天津15,282.857,308.9547.82%31宁夏1,290.72591.2945.81%数据来源:Choice。从总资产的规模可以看出公司掌控资源的多少,可以反映出公司的行业地位。总资产规模大的公司不一定是行业中最好的公司,但一定是具有重大影响的公司,通常情况下都是排名靠前的龙头。但值得注意的是,总资产规模大并不一定代表公司实力强,例如负债率超过
69、 90%的公司都是靠负债进行扩张。通常情况下,负债率超过 70%就被视为警戒线,依据这个衡量指标,吉林省前十大资产规模的企业有 5 家处在警戒线以上的水平,其中*ST 吉药已出现负债大于资产的情况;同时负债率不是越小越好,往往在行业处于强势的企业其应收账款、应收票据、合同负债等占有比例较大。此外,不同行业具有的资产负债率属性差异较大,不能单从负债率高低判定一个企业的经营实力和经营质地。例如具有金融属性的银行、房地产行业,其负债率往往更高,而消费品行业的负债率则往往较低。吉林省2023 上市公司发展报告30数据来源:Choice。数据来源:Choice。九、创收和盈利能力1、收入规模:2022
70、年度,吉林省 49 家 A 股上市公司全年实现营业收入共计 2004.59 亿元,占全国A 股上市公司营业收入总额 716,433.73 亿元的 0.28%。吉林省 A 股上市公司营业收入占吉林省 GDP 比重为15.34%。图表 33:吉林省 A 股上市公司收入规模占全国比例(2022 年)0.28%99.72%吉林省A股上市公司收入规模占比A股上市公司收入总规模占比图表 34:吉林省 A 股上市公司营业收入前十(截至 2022 年 12 月 31 日)排名证券名称营业收入(亿元)净利润(亿元)净利率1一汽解放383.323.680.96%2一汽富维199.725.442.72%3中钢国际1
71、87.186.313.37%4吉电股份149.556.724.49%5亚泰集团129.68-34.54-26.64%6长春高新126.2741.4032.79%7富奥股份125.715.013.99%8欧亚集团69.20-1.59-2.30%9金圆股份56.10-2.11-3.75%10英利汽车50.940.581.15%2022 年,吉林省 A 股上市公司中营业收入超百亿的共有 7 家,共创造营业收入 1201.41 亿元,占吉林省A 股 49 家上市公司营业收入的 64.92%。营业收入超百亿的 7 家中非日常生活消费品 3 家,分别为一汽解放、一汽富维和富奥股份,3 家企业占总体营业收入
72、的 35.36%。吉林省2023 上市公司发展报告312022 年,全国 A 股上市公司平均营业收入达 138.74 亿元,吉林在全国 31 省中排第 29 名,在东北三省中排第 3 名。图表 35:各省 A 股上市公司营业收入全国排名(2022 年)排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国716,433.73138.7416山东27,706.8393.601北京246,973.59538.0717广西3,716.3590.642福建36,848.04215.4918河南9,611.6488.183内蒙古4,289.89171.6019贵州3,045.0784.594山西6,382.73159
73、.5720安徽13,347.7679.935上海59,906.95141.6221浙江48,104.9671.486河北10,485.59139.8122四川12,170.4071.177天津9,947.77138.1623湖北9,866.5870.988云南5,685.95135.3824甘肃2,308.5465.969江西10,935.81135.0125湖南8,880.0563.4310辽宁11,470.16133.3726黑龙江1,965.3550.3911新疆7,601.95126.7027江苏32,479.6549.2912广东97,292.36115.8228海南1,376.24
74、49.1513陕西7,959.38103.3729吉林2,004.5940.9114青海1,124.73102.2530宁夏570.9238.0615重庆7,329.73101.8031西藏590.9226.86单位:亿元数据来源:Choice。数据来源:Choice。2、净利润:2022 年,吉林省 49 家 A 股上市公司净利润合计 62.61 亿元,同期全国 A 股上市公司净利润总额 52,096.09 亿元,吉林省占比为 0.12%,省外 A 股上市公司净利润总额占 99.88%。0.12%99.88%吉林省A股上市公司净利润规模占比A股上市公司净利润总规模占比图表 36:吉林省 A
75、股上市公司净利润占全国的比例(截至 2022 年 12 月 31 日)吉林省2023 上市公司发展报告32数据来源:Choice。吉林省 A 股上市公司中净利润排名前三名分别是长春高新 41.40 亿元、吉林敖东 17.81 亿元、通化东宝15.82 亿元。净利润最多的 10 家公司累计净利润 112.41 亿元,高净利润行业主要集中在医疗保健、非日常生活消费品行业。2022 年,吉林省 A 股上市公司净利润排名后十的企业全部亏损,亏损总额为 66.75 亿元。其中亏损最多的为亚泰集团,达 34.54 亿元,主要国内宏观经济下行压力加大,水泥、房地产市场持续低迷,公司所在地市场形势严峻,运输、
76、开工、销售受阻,原燃材料煤炭价格上涨,公司主营业务营收、利润下滑。综合来看,企业普遍受到疫情多发负面影响,叠加全球产业链、供应链的运行不畅,能源原材料上涨、下游需求减少,造成企业出现经营亏损问题。未来随着新旧动能转换、产业结构的调整,吉林省 A 股上市企业的发展态势将逐步回升。图表 37:吉林省 A 股上市公司净利润前十(2022 年)排名证券名称营业收入(亿元)净利润(亿元)净利率1长春高新126.2741.4032.79%2吉林敖东28.6817.8162.08%3通化东宝27.7815.8256.93%4吉电股份149.556.724.49%5中钢国际187.186.313.37%6吉林
77、碳谷20.846.3030.21%7一汽富维199.725.442.72%8富奥股份125.715.013.99%9吉林高速14.593.9426.98%10一汽解放383.323.680.96%排名证券名称营业收入(亿元)净利润(亿元)净利率1亚泰集团129.68-34.54-26.64%2紫鑫药业1.44-11.89-828.71%3吉视传媒18.13-4.25-23.42%4利源精制5.08-4.06-79.95%5*ST 吉药4.89-2.76-56.39%图表 38:吉林省 A 股上市公司净利润后十(截至 2022 年 12 月 31 日)吉林省2023 上市公司发展报告336皓宸医
78、疗5.01-2.57-51.29%7金圆股份56.10-2.11-3.75%8欧亚集团69.20-1.59-2.30%9中通国脉4.14-1.52-36.67%10金浦钛业25.10-1.46-5.81%吉林省 A 股上市公司净利润平均每家为 1.28 亿元,全国 A 股上市公司平均每家净利润为 10.09 亿元。吉林省 A 股上市公司净利润在 31 省中排第 27 名,在东北三省中排第 1 名。吉林省 A 股上市公司盈利能力不高,经营能力有待提升。数据来源:Choice。数据来源:Choice。图表 39:各省 A 股上市公司净利润总额全国排名(2022 年)排名省份总额平均值排名省份总额平
79、均值全国52,096.0910.0916宁夏73.854.921北京21,258.5946.3217河北352.274.702天津1,562.1221.7018安徽719.424.313青海236.1021.4619浙江2,836.134.214山西745.3318.6320江西337.154.165贵州627.3817.4321西藏79.893.636内蒙古392.8115.7122湖南498.613.567新疆649.3910.8223江苏2,215.363.368福建1,672.739.7824湖北450.693.249陕西687.898.9325重庆198.882.7610上海3,45
80、0.938.1626甘肃69.341.9811四川1,388.608.1227吉林62.611.2812广东6,378.707.5828黑龙江46.441.1913云南304.967.2629辽宁51.540.6014河南647.515.9430广西18.470.4515山东1,590.525.3731海南-190.83-6.82单位:亿元3、毛利率:2022 年,吉林省 A 股上市公司毛利率前十的企业中有 7 家为医疗保健,另外有 2 家信息技术及 1 家房地产。吉林省2023 上市公司发展报告34数据来源:Choice。数据来源:Choice。排名 证券名称所属行业营业收入(亿元)(202
81、1)毛利(亿元)(2021)毛利率(2021)营业收入(亿元)(2022)毛利(亿元)(2022)毛利率(2022)1长春高新医疗保健107.4794.1587.61%126.27111.1288.00%2百克生物医疗保健12.0210.6188.29%10.719.3487.19%3西点药业医疗保健2.862.3983.65%2.552.0981.63%4通化东宝医疗保健32.6826.9282.38%27.7821.6177.77%5通化金马医疗保健15.1511.6376.72%14.7111.1875.98%6益盛药业医疗保健8.786.5774.88%8.306.1473.91%7吉
82、大正元信息技术8.164.7658.30%4.913.3067.24%8紫鑫药业医疗保健2.471.3755.44%1.440.9365.08%9苏宁环球房地产29.9017.4358.27%22.3913.9962.50%10奥来德信息技术4.062.2555.46%4.592.5154.60%排名 证券名称所属行业营业收入(亿元)(2021)毛利(亿元)(2021)毛利率(2021)营业收入(亿元)(2022)毛利(亿元)(2022)毛利率(2022)1利源精制原材料3.67-0.83-22.72%5.08-0.85-16.80%2长白山非日常生活消费品1.93-0.16-8.30%1.9
83、5-0.19-9.78%3东北证券金融74.780.000.00%50.770.000.00%4金圆股份原材料87.397.778.89%56.100.110.19%5致远新能原材料3.940.8521.48%1.660.074.33%6金浦钛业原材料26.205.3620.47%25.101.596.32%7中通国脉信息技术5.180.5711.05%4.140.297.06%8一汽解放非日常生活消费品987.5199.4210.07%383.3230.808.03%9富奥股份非日常生活消费品128.2814.3511.19%125.7110.588.42%10吉林化纤原材料35.803.1
84、88.88%36.703.118.47%图表 40:吉林省 A 股上市公司毛利率前十图表 41:吉林省 A 股上市公司毛利率后十2022 年,吉林省 A 股上市公司平均毛利率为 21.62%,全国 A 股上市公司平均毛利率为 15.34%;吉林省在 31 省 A 股上市公司中排第 9 名,在东北三省中排第 1 名。吉林省2023 上市公司发展报告35图表 42:各省 A 股上市公司毛利率平均值全国排名(2022 年)排名省份毛利率排名省份毛利率全国15.34%16江苏18.25%1贵州49.93%17河南17.85%2西藏38.85%18安徽17.55%3青海37.82%19河北17.38%4
85、四川29.25%20重庆17.23%5天津28.87%21云南17.03%6山西28.36%22浙江15.41%7宁夏26.27%23广东15.21%8内蒙古25.26%24甘肃13.32%9吉林21.62%25北京12.45%10新疆21.33%26上海11.14%11陕西20.97%27辽宁10.17%12湖南19.90%28江西9.34%13湖北19.65%29福建8.77%14山东19.60%30广西8.61%15黑龙江19.29%31海南5.23%数据来源:Choice。数据来源:Choice。4、净利率:2022 年,吉林省 A 股上市公司净利率前十的企业中医疗保健 5 家、原材料
86、 1 家、工业 1 家、信息技术 1 家、日常消费品 1 家、房地产 1 家。图表 43:吉林省 A 股上市公司净利率前十排名 证券名称所属行业营业收入(亿元)(2021)净利润(亿元)(2021)净利率(2021)营业收入(亿元)(2022)净利润(亿元)(2022)净利率(2022)1利源精制原材料3.67-0.83-22.72%5.08-0.85-16.80%2长白山非日常生活消费品1.93-0.16-8.30%1.95-0.19-9.78%3东北证券金融74.780.000.00%50.770.000.00%4金圆股份原材料87.397.778.89%56.100.110.19%5致远
87、新能原材料3.940.8521.48%1.660.074.33%6金浦钛业原材料26.205.3620.47%25.101.596.32%7中通国脉信息技术5.180.5711.05%4.140.297.06%8一汽解放非日常生活消费品987.5199.4210.07%383.3230.808.03%9富奥股份非日常生活消费品128.2814.3511.19%125.7110.588.42%10吉林化纤原材料35.803.188.88%36.703.118.47%吉林省2023 上市公司发展报告36数据来源:Choice。数据来源:Choice。排名 证券名称所属行业营业收入(亿元)(2021
88、)净利润(亿元)(2021)净利率(2021)营业收入(亿元)(2022)净利润(亿元)(2022)净利率(2022)1紫鑫药业医疗保健2.47-9.98-404.43%1.44-11.89-828.71%2利源精制原材料3.67-4.49-122.46%5.08-4.06-79.95%3*ST 吉药医疗保健6.85-4.51-65.91%4.89-2.76-56.39%4皓宸医疗医疗保健1.68-0.76-45.20%5.01-2.57-51.29%5中通国脉信息技术5.18-3.56-68.77%4.14-1.52-36.67%6致远新能原材料3.940.194.91%1.66-0.52-
89、31.09%7长白山非日常生活消费品1.93-0.52-26.81%1.95-0.57-29.48%8亚泰集团原材料196.53-12.54-6.38%129.68-34.54-26.64%9吉视传媒通讯服务20.800.271.28%18.13-4.25-23.42%10ST 金鸿能源19.72-6.61-33.50%12.59-1.33-10.54%图表 44:吉林省 A 股上市公司净利率后十2022 年,吉林省 A 股上市公司净利率平均值 3.12%,全国 A 股上市公司平均净利率 7.27%;吉林省 A 股上市公司在 31 省中排第 24 名,在东北三省中排第 1 名。图表 45:各省
90、 A 股上市公司净利率平均值全国排名(2022 年)排名省份净利率平均值排名省份净利率平均值全国7.27%16上海5.76%1青海20.99%17山东5.74%2贵州20.60%18湖南5.61%3天津15.70%19安徽5.39%4西藏13.52%20云南5.36%5宁夏12.94%21湖北4.57%6山西11.68%22福建4.54%7四川11.41%23河北3.36%8内蒙古9.16%24吉林3.12%9陕西8.64%25江西3.08%10北京8.61%26甘肃3.00%11新疆8.54%27重庆2.71%12江苏6.82%28黑龙江2.36%13河南6.74%29广西0.50%14广东
91、6.56%30辽宁0.45%15浙江5.90%31海南-13.87%吉林省2023 上市公司发展报告375、ROE(净资产收益率):截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司 ROE 水平前十的企业中,医疗保健 4 家、工业 3 家、原材料 1 家、日常消费品 1 家、信息技术 1 家。ROE 水平排后十位的企业中,原材料 3 家、医疗保健 2 家、通讯服务 1 家、信息技术 1 家、能源 1 家、日常消费品 1 家、非日常消费品 1 家。图表 46:吉林省 A 股上市公司 ROE 前十排名 证券名称所属行业净利润(2021)净利润(2022)净利率(2021)净资产(20
92、21)ROE(2021)ROE(2022)1吉林碳谷原材料3.156.308.5414.8636.85%42.36%2通化东宝医疗保健13.0815.8262.2065.5021.03%24.15%3长春高新医疗保健37.5741.40172.37208.0621.80%19.90%4朱老六日常消费品0.580.644.344.6013.26%13.93%5迪瑞医疗医疗保健2.102.6218.7619.2011.19%13.63%6中钢国际工业6.496.3162.7867.9810.34%9.28%7派斯林工业1.311.4313.9616.249.42%8.78%8吉林高速工业3.183
93、.9444.1748.117.21%8.18%9奥来德信息技术1.361.1316.5616.708.22%6.77%10吉林敖东医疗保健17.8117.81250.39263.407.11%6.76%排名 证券名称所属行业净利润(2021)净利润(2022)净利率(2021)净资产(2021)ROE(2021)ROE(2022)1亚联发展通讯服务-2.89-0.920.080.61-3791.91%-149.68%2紫鑫药业医疗保健-9.98-11.8927.5715.70-36.21%-75.77%3皓宸医疗医疗保健-0.76-2.578.795.69-8.65%-45.15%4中通国脉信
94、息技术-3.56-1.525.153.62-69.25%-41.92%5利源精制原材料-4.49-4.0616.6212.55-27.05%-32.36%6亚泰集团原材料-12.54-34.54162.42118.21-7.72%-29.22%7ST 金鸿能源-6.61-1.338.196.02-80.63%-22.05%8ST 通葡日常消费品0.04-0.523.653.321.03%-15.64%9金浦钛业原材料1.07-1.4619.1918.775.59%-7.77%10长白山非日常生活消费品-0.52-0.579.669.06-5.35%-6.33%数据来源:Choice。数据来源:
95、Choice。图表 47:吉林省 A 股上市公司 ROE 后十吉林省2023 上市公司发展报告382022 年,吉林省 A 股上市公司平均 ROE 为 2.59%,全国 A 股上市公司平均 ROE 为 7.77%。吉林省 A 股上市公司在 31 省中排第 27 名,在东北三省中排第 1 名。图表 48:各省 A 股上市公司 ROE 平均值全国排名(截至 2022 年 12 月 31 日)排名省份ROE排名省份ROE全国7.86%16新疆7.74%1青海31.89%17江西7.55%2天津19.62%18安徽7.40%3贵州15.62%19广东7.05%4山西13.34%20江苏7.04%5四川
96、13.21%21湖南6.31%6西藏11.46%22湖北5.73%7内蒙古11.03%23上海5.51%8陕西11.02%24河北4.77%9宁夏10.56%25甘肃3.53%10河南9.01%26重庆3.11%11福建8.57%27吉林2.59%12浙江8.35%28黑龙江1.95%13山东8.18%29广西0.88%14云南8.11%30辽宁0.85%15北京8.02%31海南-18.99%数据来源:Choice。吉林省 A 股上市公司的毛利率高于全国平均水平,但前十中七家均为医疗保健相关,由此可见吉林省上市公司产业结构存在一定的偏向性。另外吉林净利率和 ROE 远低于全国平均水平,在全国
97、 31 省排名中居后,是十分值得关注和深思的现象,在一定程度上折射出全省的产业结构和企业经营管理能力相对落后。6、ROIC(资本回报率):截至2022年12月31日,吉林省A股上市公司ROIC前十的企业中,医疗保健4家、工业 2 家、原材料 1 家、日常消费 1 家、非日常生活消费品 1 家、信息技术 1 家。吉林省 A 股上市公司 ROIC后十的企业中,医疗保健 3 家、原材料 3 家、非日常生活消费品 1 家、通讯服务 1 家、日常生活消费品 1 家、信息技术 1 家。图表 49:吉林省 A 股上市公司 ROIC 前十(截至 2022 年 12 月 31 日)排名证券名称所属行业ROIC(
98、%)1吉林碳谷原材料29.022通化东宝医疗保健24.563长春高新医疗保健20.15吉林省2023 上市公司发展报告394朱老六日常消费品12.195迪瑞医疗医疗保健11.776中钢国际工业8.327一汽富维非日常生活消费品8.108奥普光电信息技术7.999吉林高速工业7.8610吉林敖东医疗保健6.62数据来源:Choice。数据来源:Choice。图表 50:吉林省 A 股上市公司 ROIC 后十(截至 2022 年 12 月 31 日)排名证券名称所属行业ROIC(%)1利源精制原材料-24.210941482中通国脉信息技术-21.302394623皓宸医疗医疗保健-19.1033
99、73784ST 通葡日常消费品-10.562906055亚联发展通讯服务-8.915230616紫鑫药业医疗保健-8.4447962927*ST 吉药医疗保健-6.2007905528亚泰集团原材料-5.6346878099金圆股份原材料-5.54163078910长白山非日常生活消费品-5.25 年,吉林省 A 股上市公司 ROIC 为 1.49%,全国 A 股上市公司 ROIC 为 3.15%。吉林省 A 股上市公司 ROIC 在 31 省中排第 25 名,在东北三省中排第 2 名。图表 51:各省 A 股上市公司 ROIC 平均值全国排名(截至 2022 年 12
100、月 31 日)排名省份ROIC排名省份ROIC全国3.15%16北京3.97%1内蒙古9.44%17云南3.82%2山西7.90%18黑龙江3.31%3四川7.08%19新疆3.15%4天津6.95%20广东3.00%5西藏6.65%21宁夏2.31%6安徽6.62%22甘肃2.22%7河南6.27%23山东1.83%8重庆5.92%24广西1.77%吉林省2023 上市公司发展报告40数据来源:Choice。数据来源:Choice。排名证券名称所属行业累计分红总额(亿元)1一汽解放非日常生活消费品30.252通化东宝医疗保健10.963富奥股份非日常生活消费品5.164吉林敖东医疗保健3.4
101、15中钢国际工业3.256长春高新医疗保健3.227东北证券金融2.348一汽富维非日常生活消费品2.049苏宁环球房地产2.0110奥来德信息技术1.109浙江5.83%25吉林1.49%10江苏5.75%26湖南1.30%11河北5.68%27辽宁-0.04%12贵州5.29%28海南-1.94%13陕西5.11%29江西-2.77%14上海4.08%30湖北-30.08%15福建4.05%31青海-78.91%7、分红:2022 年,吉林省 A 股上市公司共有 29 家公司实施了分红,总分红金额 69.85 亿元,其中一汽解放分红金额最高,达 13.42 亿元。以 20 家分红公司为分母
102、,平均每家公司分红 30.25 亿元;以吉林省 49家 A 股公司为分母,平均每家分红 1.43 亿元。分红金额前十的企业中,非日常生活消费品 3 家、医疗保健 3 家、工业 1 家、金融 1 家、房地产 1 家、信息技术 1 家。图表 52:吉林省 A 股上市公司分红前十(2022 年)2022 年,吉林省 A 股上市公司分红额 69.85 亿元,占全国 A 股上市公司分红额的 0.35%;全国 A 股上市公司分红额为 20103.75 亿,平均 3.89 亿元。吉林省 A 股上市公司平均分红在 31 省中排第 24 名,在东北三省中排名第 2。图表 53:各省上市公司分红总额全国排名(20
103、22 年)排名省份分红总额平均值排名省份分红总额平均值全国20103.753.8916四川382.232.241北京7456.7916.2517安徽369.322.212贵州581.9516.1718山东612.802.07 单位:亿元吉林省2023 上市公司发展报告413天津550.907.6519云南86.892.074内蒙古165.536.6220辽宁170.771.995山西264.736.6221湖南205.751.476上海1404.753.3222江西117.421.457青海35.463.2223浙江964.761.438广东2624.443.1124吉林69.851.439福
104、建515.323.0125湖北183.411.3210陕西227.042.9526西藏28.831.3111新疆164.442.7427江苏814.821.2412宁夏36.832.4628广西49.781.2113河南256.612.3529黑龙江40.281.0314河北168.432.2530甘肃30.750.8815重庆161.612.2431海南9.130.33数据来源:Choice。数据来源:Choice。8、股息率:2022 年,吉林省 A 股上市公司平均股息率为 0.70%,排名前十的公司主要分布为:非日常生活消费品 3 家、医疗保健 2 家、工业 2 家、日常消费品 1 家、
105、房地产 1 家、信息技术 1 家。后十名的企业主要行业分布为:医疗保健 4 家、信息技术 4 家、金融 1 家、原材料 1 家。图表 54:吉林省 A 股上市公司股息率前十(2022 年)排名证券名称所属行业股息率(%)1富奥股份非日常生活消费品5.362苏宁环球房地产4.083欧亚集团非日常生活消费品3.144一汽富维非日常生活消费品3.085中钢国际工业2.796朱老六日常消费品2.607通化东宝医疗保健2.108吉林敖东医疗保健1.779奥来德信息技术1.6410研奥股份工业1.38排名证券名称所属行业股息率(%)1奥普光电信息技术0.03图表 55:吉林省 A 股上市公司股息率后十(2
106、022 年)吉林省2023 上市公司发展报告42数据来源:Choice。数据来源:Choice。2百克生物医疗保健0.213吉大通信信息技术0.264华微电子信息技术0.275启明信息信息技术0.336西点药业医疗保健0.587益盛药业医疗保健0.608长春高新医疗保健0.619吉林碳谷原材料0.7110东北证券金融1.31图表 56:各省 A 股上市公司股息率平均值全国排名(2022 年)排名省份股息率排名省份股息率全国1.01%16四川1.01%1山西2.12%17江苏1.01%2内蒙古1.74%18福建0.95%3青海1.39%19湖南0.93%4河南1.34%20广东0.92%5河北1
107、.30%21上海0.88%6浙江1.26%22湖北0.87%7重庆1.24%23北京0.84%8安徽1.21%24宁夏0.82%9新疆1.15%25云南0.74%10西藏1.11%26黑龙江0.73%11天津1.10%27吉林0.70%12江西1.08%28甘肃0.67%13山东1.07%29辽宁0.65%14贵州1.06%30广西0.59%15陕西1.04%31海南0.29%吉林省2023 上市公司发展报告43十、研发投入和专利保护1、吉林省 A 股上市公司研发投入:吉林省 A 股上市公司中有披露研发支出的企业有 44 家,研发费用总额为 85.70 亿元,研发强度大于 4%的企业有 21
108、家,研发强度超过 10%的企业有 5 家,为吉大正元、奥来德、百克生物、通化东宝、长春高新,研发强度分别为 23.51%、21.15%、14.54%、14.45%、13.17%从研发投入数额上看,吉林省 A 股上市公司中研发投入过亿的企业有 16 家,其中一汽解放研发投入最高,达 28.96 亿元,其他研发投入费用排在前五的分别为长春高新、富奥股份、通化东宝、一汽富维、中钢国际,分别为 16.63 亿元、4.43 亿元、4.01 亿元、3.68 亿元、3.28 亿元。图表 57:吉林省 A 股上市公司研发投入前十(2022 年)排名证券名称研发支出(亿元)研发营收比研发利润比1一汽解放28.9
109、67.55%0.96%2长春高新16.6313.17%32.79%3富奥股份4.433.53%3.99%4通化东宝4.0114.45%56.93%5一汽富维3.681.84%2.72%6中钢国际3.281.75%3.37%7亚泰集团2.381.84%-26.64%8诺德股份2.365.01%7.48%9英利汽车1.973.86%1.15%10百克生物1.5614.54%16.94%数据来源:Choice。全国 A 股上市公司研发总额 16377.02 亿,平均 3.17 亿元。吉林省 A 股上市公司平均研发投入为 1.75 亿元,研发收入比 4.28%。在全国整体排名 22,在东北三省排名第
110、2。图表 58:全国各省市 A 股上市公司研发比一览表(2022 年)排名省份总额平均值研发收入比研发利润比全国16,377.003.172.29%31.44%1北京4,276.199.321.73%20.12%2河北363.584.853.47%103.21%3天津250.853.482.52%16.06%4上海1,457.123.442.43%42.22%5新疆192.543.212.53%29.65%6广东2,699.643.202.77%42.32%吉林省2023 上市公司发展报告44数据来源:Choice。7内蒙古76.413.061.78%19.45%8江西244.493.022.
111、24%72.52%9山东831.632.813.00%52.29%10云南112.922.691.99%37.03%11福建454.572.661.23%27.18%12湖北356.382.563.61%79.07%13安徽421.372.523.16%58.57%14重庆181.612.522.48%91.32%15山西96.732.421.52%12.98%16湖南310.702.223.50%62.31%17陕西163.612.122.06%23.78%18河南229.982.112.39%35.52%19四川330.951.942.72%23.83%20浙江1,287.761.912.
112、68%45.41%21辽宁161.901.881.41%314.10%22吉林85.701.754.28%136.88%23青海18.551.691.65%7.86%24江苏1,058.031.613.26%47.76%25贵州55.831.551.83%8.90%26西藏31.351.425.31%39.24%27甘肃49.481.412.14%71.36%28黑龙江45.291.162.30%97.51%29广西45.811.121.23%248.05%30海南23.590.841.71%-12.36%31宁夏4.480.300.79%6.07%2、专利持有和申请情况:吉林省 A 股上市公
113、司主体共持有各项专利技术 10015 项,平均每家上市公司持有专利技术 204 项。2022 年,总持有量排名前十的上市公司主体共申请获批专利 1994 项,平均每家公司199 项。图表 59:吉林省 A 股上市公司专利总持有量前十(截至 2022 年 12 月 31 日)排名公司名称总持有量2022 年申请总量1一汽解放611615412富奥股份6541223奥来德6351214迪瑞医疗4673吉林省2023 上市公司发展报告455长春一东243346启明信息228777华微电子209368奥普光电172259吉大通信128610吉电股份12029数据来源:国家知识产权局。吉林省 A 股上市
114、公司数量在东三省中排第二,但研发投入与平均研发投入较少,平均研发投入排名低于A 股上市公司数量排名,研发成功转化率不高。吉林省 A 股上市公司以汽车制造、医疗科技、新材料等传统行业为支柱,目前普遍存在其高端化、精细化不足情况,无法实现高附加值收益;另一方面吉林省 A 股上市公司中 50%为 50 亿市值以下企业,在产业链中规模较小,研发实力有限。随着创业板注册制提出“三创四新”,科创板重点聚焦战略新兴产业,无一不把创新研发作为中国产业竞争的重中之重,所以上市公司更应该借助资本手段,加速向战略新兴产业转型升级。吉林省2023 上市公司发展报告46十一、资本运作1、股票融资:2022 年,吉林省共
115、 1 家公司通过A 股 IPO 实现股本金融资共 4.56 亿元;共有 3 家公司通过股票再融资,实现股本金募集资金合计 43.37亿元,IPO 融资与再融资累计实现 47.93 亿元。股本金融资,在企业融资结构中有着关键的意义。股本金的扩大,可以增强企业的信用等级、举债能力和抗风险能力,通过金融杠杆的应用可以实现企业融资的几何级放大。反推过来,股本金融资不力,也将几何级地缩小企业融资的能级和量级,出现“一步小则步步小”的融资收缩效应。结合上文已经显示的吉林省 A 股上市公司举债水平较低、金融杠杆利用不足,以及下文将要提到的吉林省 A 股上市公司债券融资不力,可以推断:无论是宏观上看的全省经济
116、,还是微观上看的企业经营,资金“燃料”不足致使经济动能不足的问题,都值得引起吉林省重视。图表 60:吉林省 A 股上市公司IPO 情况(2022 年)排名证券名称 募资金额(亿元)首发日期1西点药业4.562022/2/23合计4.56 数据来源:Choice。数据来源:Choice。数据来源:Choice。数据来源:Choice。图表 61:吉林省 A 股上市公司股票再融资额(2022 年)排名证券名称募资金额(亿元)发行方式1诺德股份22.88定向发行2吉林化纤12.00定向发行3一汽富维6.35定向发行排名证券名称应付债券(亿元)总市值(亿元)1东北证券87.10 178.34 2吉林敖
117、东23.03 197.61 3吉电股份20.28 152.07 4中钢国际8.00 113.50 5长春高新4.50 659.31 6吉视传媒3.03 70.98 7ST 金鸿1.74 12.66 8亚泰集团0.24 71.15 合计60.821,455.622、债券融资(包括可转债):2022 年,共有8 家吉林省 A 股上市公司债券融资余额大于零,合计108.92 亿元,东北证券排名第一,应付债券为 87.10亿元;吉林敖东排名第二应付债券为 23.03 亿元;吉电股份排名第三应付债券为 20.28 亿元。图表 62:吉林省 A 股上市公司债券再融资额(2022 年 1 月 1 日-202
118、3 年 4 月 30 日)图表 63:吉林省 A 股上市公司债券融资额在全国中的占比(2022 年)99.93%0.07%其它A股上市公司吉林A股上市公司4吉大通信2.13公开发行合计43.37吉林省2023 上市公司发展报告47图表 64:东北三省上市公司债券融资额排行榜(2022 年)排名地区融资方式融资金额占全国融资金额比例1黑龙江债券527.210.24%2吉林债券147.930.07%3辽宁债券271.670.12%排名公司名称未清偿可转债总额(亿元)总市值(亿元)1吉林敖东24.06 197.61 2吉视传媒11.35 70.98 3中钢国际8.19 113.50 4长春高新4.5
119、0 659.31 合计48.10 1,041.41 排名证券名称并购额(亿元)1吉电股份46.92一汽解放113ST 金圆4.16合计62.06单位:亿元数据来源:Choice。数据来源:Choice。数据来源:Choice。2022 年,共有 4 家吉林省 A 股上市公司存在未清偿可转债,未清偿数额为 48.10 亿元。其中规模最大的是吉林敖东,为 24.06 亿元;其次是吉视传媒,为 11.35 亿元。图表 65:吉林省 A 股上市公司未清偿可转债额(2022 年)3、收购兼并:2022年,吉林共披露并购事件190起,其中56件披露了金额,总金额118亿元,平均2亿元。并购交易金额前三位的
120、分别是吉电股份(46.9 亿元)一汽解放(11 亿元)ST 金圆(4.16 亿元)。图表 66:吉林省 A 股上市公司 1 亿元以上的并购交易(2022 年)4、股权激励情况:2022 年,吉林省 A 股上市公司中有 10 家公司实施了股权激励;累计授予了 1.518 亿股上市公司股票。吉林省2023 上市公司发展报告48排名证券名称激励数量(亿股)1富奥股份0.542一汽解放0.463启明信息0.124中钢国际0.125ST 金鸿0.106万方发展0.097ST 金圆0.038长春高新0.039ST 金圆0.0210长春高新0.02合计1.518数据来源:Choice。数据来源:Choice
121、。图表 67:吉林省 A 股上市公司股权激励增发数量(2022 年)5、上市公司引进产业战略投资者:2022年,有4家吉林省A股上市公司发起了引进产业战略投资者工作,拟增发金额 43.37 亿元。图表 68:吉林省 A 股上市公司引入战略投资者汇总表(2022 年)排名证券名称增发金额(亿元)主要战略投资者完成情况1吉大通信2.13符合中国证监会规定条件的特定投资者包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 35 名(含)已实施2诺德股份22.88深圳市邦民产业控股有
122、限公司,深圳市弘源新材料有限公司,深圳邦民新材料有限公司已实施3吉林化纤12.00不超过 35 名的特定对象投资者已实施4一汽富维6.35富奥汽车零部件股份有限公司已实施合计43.37-6、对外进行产业投资(参股或控股)的情况:企业的投资分为战略性与非战略性,其中战略性投资反映企业的战略与发展潜力,而非战略性投资主要为企业短期的盈利行为。其中战略性投资主要包括两点,一个是用于产能的建设,在报表中一般列示为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,一个是用于对外并购或企业战略性股权投资,报表中一般列示为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。一般来讲,该数值越大,公司与战略相关的投资规模越
123、大,未来的发展潜力越大。吉林省2023 上市公司发展报告492022 年,吉林省 A 股上市公司榜单前三,战略性投资规模第一名是吉电股份(46.9 亿元),第二名是一汽解放(11 亿元),第三名是 ST 金圆(4.16 亿元)。图表 69:黑龙江省 A 股上市公司对外产业投资金额前五(2022 年)排名证券名称投资额(亿元)1吉电股份46.92一汽解放113ST 金圆4.164万方发展0.35吉林敖东0.03合计62.397、股票回购:2022 年,共有 1 家吉林省 A 股上市公司进行了股票回购,共计实施了 4 次,累计交易股数 1928 万股。数据来源:Choice。数据来源:Choice
124、。数据来源:Choice。图表 70:吉林省 A 股上市公司回购汇总表(2022 年)序号证券名称回购次数交易股数(万股)1ST 金圆41,928合计1,928序号证券名称减持次数减持数量(万股)1吉林化纤14,917.74 2ST 金鸿21,800.00 3通化金马1900.00 4富奥股份127.78 5中钢国际10.78 合计67,6468、大股东增减持:2022 年,黑龙江省 A 股上市公司有 5 家实施了 6 次减持,共计 7646 万股。说明吉林省 A 股上市公司大股东对本企业的未来经营信心不足,或有较强的变现需求。图表 71:吉林省 A 股上市公司减持情况(2022 年)吉林省2
125、023 上市公司发展报告50数据来源:Choice。数据来源:Choice。序号证券名称累计质押比例质押市值(亿元)1ST 金圆25.67 28.82吉林化纤3.96 4.33金浦钛业10.92 4.24通化金马8.28 3.95吉林敖东1.55 2.6合计43.8名称首次公告日期最近更新日期重组详情ST 金圆2022-06-072022-12-12上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买刘燕、柳拓、加布持有的西藏阿里锂源矿业开发有限公司 49%股权。本次交易完成后,西藏阿里锂源矿业开发有限公司将成为上市公司的全资子公司。诺德股份2022-10-212022-11-01诺德新材料股份有限公
126、司(以下简称“诺德股份”或“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”)。鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自 2022 年 10 月 21 日开市起停牌,停牌时间不超过 10 个交易日。ST 通脉2022-07-302022-08-02中通国脉通信股份有限公司(以下简称“中通国脉”或“公司”)于 2022年 7 月 28 日晚间收到公司实际控制人王世超、张显坤、张利岩、李春田、孟奇、张秋明、王锦的通知,公司实际控制人正在筹划公司股份转让事宜,该事项可能
127、导致实际控制人发生变更。奥普光电2021-11-262022-07-06上市公司拟发行股份及支付现金购买光机所、快翔投资、飞翔投资、林再文等 5 名自然人合计持有的长光宇航 78.89%股权,其中交易对价的 70%通过发行股份方式支付,交易对价的 30%通过现金方式支付。本次交易后,长光宇航将成为上市公司的控股子公司。*ST 吉药2021-09-282022-05-18吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与吉林省百利医药科技有限公司(以下简称“百利医药”或“乙方”)签署关于转让吉林金宝药业股份有限公司股份事宜之框架协议(以下简称股份转让框架协议或“本协议”),公司持有吉林金宝
128、药业股份有限公司(以下简称“金宝药业”)99.9930%的股份、公司全资子公司江西双龙硅材料科技有限公司(以下简称“江西双龙”)持有其 0.0070%的股份,公司筹划将持有的金宝药业股份转让给百利医药。9.大股东股权质押融资:截至 2023 年 4 月 30 日,吉林省 A 股上市公司有 5 家质押股权融资,质押总市值 43.8 亿元,占吉林省 A 股上市企业总市值的 1.5%。股权质押占比超 25%的有 1 家,是 ST 金圆。图表 72:黑龙江省 A 股上市公司大股东股权质押前十(截至 2023 年 4 月 30 日)10、重组:2022 年,吉林省 A 股上市公司有 5 家开展重组工作,
129、其中 ST 金圆、奥普光电、*ST 吉药现已停止实施。图表 73:吉林省 A 股上市公司重组信息统计(2022 年)吉林省2023 上市公司发展报告5111、剥离:2022 年,共有 6 家企业进行剥离动作,其中金圆股份通过剥离取得的现金净额最多,为 7.94亿元。图表 74:吉林省 A 股上市公司剥离资产汇总表(2022 年)序号证券代码证券名称处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元)1000546.SZ金圆股份7.942601279.SH英利汽车1.503002622.SZ皓宸医疗0.124000669.SZST 金鸿0.095603559.SH中通国脉0.006301130.SZ西
130、点药业0.00合计9.65 数据来源:Choice。12、分拆:2022 年,吉林省 A 股上市公司暂无发生分拆情况。13、控制权变更:2022 年,吉林省 A 股上市公司中发生 3 起控制权变更事件。图表:2021-2022 年吉林省 A 股上市公司控制权变动情况统计证券名称2021 年实控人2022 年实控人通化金马张玉富于兰军ST 通葡尹兵陈晓琦,吴玉华*ST 吉药刘舒黄克凤,卢忠奎14、ABS(资产证券化):截至 2022 年 12 月 31 日,存续企业资产证券化产品 2,200 只,存续规模19,480.51 亿元,存续规模较上月下降 3.18%。按基础资产二级分类来看,应收账款、
131、商业不动产抵押贷款(CMBS)、小额贷款债权、融资租赁债权、类 REITs 以及基础设施类收费存续规模合计 16,381.16 亿元,占总存续规模的84.09%,基础设施公募REITs、保障房、购房尾款等其他类别基础资产存续规模合计3,099.35亿元,占总存续规模的 15.91%。15、转板、转市、跨市、退市和私有化:(1)转板:2022 年,吉林省 A 股上市公司暂无转板企业。(2)跨市:2022 年,吉林省 A 股上市公司暂无跨市上市公司。(3)退市:2022 年,吉林省 A 股上市公司暂无退市。吉林省2023 上市公司发展报告52数据来源:Choice。十二、国际化程度1、境外销售情况
132、:2022 年,吉林省 A 股上市公司中有 15 家企业披露了境外收入情况,占比 30.61%。境外收入比重达到 20%以上的企业有 5 家。图表 75:吉林省 A 股上市公司境外收入总额前十排名证券名称所属 GICS 行业2022 年港澳台及境外业务收入(亿元)2022 年年营业收入(亿元)占比1中钢国际工业53.97187.1828.83%2吉林化纤原材料14.7736.7040.25%3富奥股份非日常生活消费品6.74125.715.36%4金浦钛业原材料5.6925.1022.66%5诺德股份工业4.6447.099.85%6迪瑞医疗医疗保健4.1612.2034.08%7华微电子信息
133、技术2.1019.5310.76%8吉大通信信息技术1.215.2823.02%9通化东宝医疗保健0.4627.781.67%10长春一东非日常生活消费品0.405.517.35%2022年,吉林省A股上市公司境外收入95.09亿元,平均每家企业1.94亿元,境外收入占总收入的4.74%,占 A 股境外总收入的 0.12%。全国 A 股境外收入 8.09 万亿,平均 15.67 亿元,境外收入占总收入比 11.12%。吉林省 A 股上市公司平均境外收入在 31 省中排第 28 名,在东北三省中排第 3 名,远低于全国平均水平。图表 77:各省 A 股上市公司境外收入全国排名(2022 年)排名
134、省份 总额(亿元)平均值(亿元)境外收入占比 排名省份 总额(亿元)平均值(亿元)境外收入占比全国80913.6615.6711.12%16陕西674.298.768.47%1山东7474.3725.2526.98%17江西910.4211.248.33%2江苏6732.6410.2220.73%18四川981.925.748.07%3河南1954.4517.9320.33%19天津771.8210.727.76%4西藏118.335.3820.02%20重庆525.547.307.17%5海南255.209.1118.54%21贵州206.385.736.78%6浙江8313.7012.35
135、17.28%22北京16127.4035.146.53%7广西636.6115.5317.13%23甘肃141.464.046.13%8湖北1630.2111.7316.52%24内蒙古260.2910.416.07%9广东14648.1917.3815.06%25云南343.658.186.04%吉林省2023 上市公司发展报告5310福建5078.3429.7013.78%26黑龙江100.212.575.10%11湖南1196.708.5513.48%27辽宁567.516.604.95%12新疆969.5016.1612.75%28吉林95.091.944.74%13河北1328.37
136、17.7112.67%29青海35.453.223.15%14安徽1264.207.579.47%30山西129.813.252.03%15上海5109.2112.088.53%31宁夏7.660.511.34%数据来源:Choice。数据来源:Choice。2、境外分子公司和分支机构:截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司共有境外子公司 47 家,平均 0.96 家;21 家上市公司披露有境外子公司,占比 42.86%;迪瑞医疗境外子公司最多,有 29 家。图表 78:吉林省 A 股上市公司境外子公司数量前十(截至 2022 年 12 月 31 日)证券名称境外子公司
137、家数证券名称境外子公司家数迪瑞医疗9诺德股份2中钢国际7*ST 紫鑫2派斯林5ST 金鸿2富奥股份4欧亚集团1亚泰集团3苏宁环球13、外资股东和境外融资:截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司中有 20 家公司有外资持股,合计持股 16.29 亿股,占吉林省 A 股上市公司总股本的 3.14%;持股比例最高的是英利汽车,占比 86.91%,最少的是启明信息,占比 0.13%。图表 79:吉林省 A 股上市公司外资持股情况(截至 2022 年 12 月 31 日)排名证券名称外资机构持股数量(亿股)外资机构持股占比(%)1英利汽车12.9986.912亚联发展0.246.
138、13奥来德0.044.344ST 金鸿0.202.985长春高新0.122.896通化东宝0.522.617东北证券0.371.598一汽解放0.551.189苏宁环球0.361.1810吉林敖东0.121.07吉林省2023 上市公司发展报告54数据来源:Choice。11一汽富维0.081.0612吉电股份0.270.9813中钢国际0.100.7714富奥股份0.110.6115吉林高速0.080.5716泉阳泉0.030.4717益盛药业0.010.4218华微电子0.040.3719诺德股份0.050.3120启明信息0.010.13合计4.804、引进外资和中外合资:2022 年,
139、吉林 49 家 A 股上市公司不存在引入外资和中外合资企业。5、跨国并购:2022 年,吉林省 A 股上市公司发生 2 起并购事件,其中之一是亚联发展科技股份有限公司拟将控股子公司开店宝科技集团有限公司的全资子公司 Candypay Holidings PTE.LTD100%股权以 405 万美元的价格转让给 CARDNOW PTE.LTD。第二起是金圆环保股份有限公司子公司金恒旺锂业(香港)有限公司与HANCHA S.A.及其股东 HANAQ ARGENTINA S.A.签订HANCHA 股权买卖合同,金恒旺香港使用自有资金248 万美元购买 HANCHA100%股权,本次购买完成后公司将持
140、有 HANCHA100%股权,并通过 HANCHA 持有 Mina Payo Salvacion 矿权。6、境外投资参股:2022 年吉林省 A 股上市公司没有发生跨国投资参股。目前看来,吉林多数 A 股上市公司国际化程度有待进一步加强。一是境外经营业务布局尚不成熟,从境外上市公司的境外收入占比排名来看,吉林省处于全国 31 省中的第 28 位,并处于东三省第 3,东三省与京津冀地区相比国际化程度存在较大差距。二是引进外资的程度不足,吉林仅 1 家股份中存在外资企业,且占比为88.91%;其他企业外资控股情况均不超过 7%。地区上市企业国际化程度亟需加深,企业吸引外资的灵活性也尚待丰富和加强。
141、吉林省2023 上市公司发展报告55十三、就业贡献1、就业人数:截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司员工总数达到 15.27 万人,比上年减少了1704 人。员工超过 1 万人的上市公司 3 家,比前一年度少一家。员工数量最多的上市公司为一汽解放,达到20344 人;其次为亚泰集团,达到 17067 人;一汽富维位居第三,为 14371 人。员工人数前十位的企业中,2022 年员工人数出现下降的有 7 家,其中人数下降最多的是亚泰集团(减少 1522 人)。图表 81:吉林省 A 股上市公司员工人数前十排名公司名称员工总数2022(人)员工总数 2021(人)员工人数
142、净增长1一汽解放20,34420,684-3402亚泰集团17,06718,589-1,5223一汽富维14,37114,507-1364欧亚集团9,99910,842-8435长春高新8,8418,0457966富奥股份8,0887,6953937吉视传媒6,3206,576-2568吉林敖东5,3994,6137869吉林化纤4,8575,120-26310吉电股份4,5124,567-55合计99,798101,238-1,440数据来源:Choice。截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司就业人数 15.27 万人,平均 3115 人/家,占 A 股上市公司就业
143、人数的 0.51%。全国 A 股上市公司就业人数 2976.31 万人,平均 5764 人/家。吉林省 A 股上市公司平均就业人数在 31 省中排第 27 名,在东北三省中排第 3 名。图表82:各省A股上市公司就业人数全国排名(截至2022年12月31日)排名省份总额(人)平均值排名省份总额(人)平均值全国29,763,0775,76416陕西349,5904,5401北京7,367,93016,05217湖南627,6564,4832山西362,9769,07418山东1,323,7474,4723内蒙古197,1097,88419湖北579,1514,1674河北534,8747,132
144、20海南112,3044,0115广东5,951,2307,06021江西309,7263,8246河南670,2566,14922黑龙江145,6763,7357福建970,5225,67623四川576,6563,372吉林省2023 上市公司发展报告56排名公司名称2022 薪酬总额2021 薪酬总额增加额增加比例1皓宸医疗2.330.661.67 254.79%2吉林碳谷0.820.460.36 77.10%3ST 通葡0.600.390.21 54.20%4长春高新27.1019.127.98 41.73%5迪瑞医疗2.902.190.71 32.58%6吉大正元2.792.180.
145、61 27.94%7通化东宝3.663.110.55 17.66%8苏宁环球2.321.970.34 17.28%9启明信息3.763.210.55 17.14%10吉电股份14.1912.211.98 16.19%合计60.4645.5014.95 32.87%排名省份薪酬总额平均值排名省份薪酬总额平均值全国59,618.8911.5616重庆583.248.10数据来源:Choice。数据来源:Choice。8云南215,6975,13624广西135,9983,3179上海2,120,8425,01425浙江2,173,7593,23010安徽832,8724,98726天津228,15
146、13,16911新疆297,8454,96427吉林152,6573,11512贵州177,9194,94228江苏1,804,2192,73813重庆344,0004,77829青海29,6422,69514甘肃165,0094,71530宁夏40,0522,67015辽宁400,2994,65531西藏46,3432,1072、薪酬总额:2022 年,吉林省 A 股上市公司员工薪酬总额为 254.51 亿元,员工工资/公司收入比为12.70%。工资总额较2021年(246.10亿元)增长3.4%。其中一汽解放(53.28亿元)、长春高新(27.10亿元)、一汽富维(17.30 亿元)薪酬总
147、额位居前三位。2022 年薪酬总额前 10 位的上市公司中,增幅位居前三的公司分别是皓宸医疗(254.79%)、吉林碳谷(77.10%)、ST 通葡(54.20%)。图表 83:吉林省 A 股上市公司薪酬总额前十 单位:亿元 单位:亿元2022 年,吉林省 A 股上市公司薪酬总额 254.51 亿元,平均 5.19 亿元/家,占 A 股上市公司薪酬总额的0.43%。全国 A 股上市公司薪酬总额 59,618.89 亿元,平均 11.56 亿元/家。吉林省 A 股上市公司薪酬总额在31 省中排第 27 名,在东北三省中排第 3 名。图表 84:各省 A 股上市公司薪酬总额全国排名(2022 年)
148、吉林省2023 上市公司发展报告571北京20,584.7344.8517安徽1,229.047.362山西765.5519.1418湖南961.416.873内蒙古385.5415.4219甘肃240.246.864上海5,278.8012.4820海南184.146.585河北870.5011.6121湖北910.596.556新疆683.1411.3922四川1,013.735.937广东9,587.2311.3723黑龙江227.115.828贵州377.0110.4724浙江3,819.345.689福建1,790.5210.4725江西444.675.4910天津684.889.5
149、126广西217.295.3011陕西689.088.9527吉林254.515.1912云南362.988.6428江苏3,199.164.8513山东2,472.258.3529青海51.904.7214河南909.228.3430西藏84.373.8315辽宁701.528.1631宁夏55.183.68数据来源:Choice。数据来源:Choice。3、社保总额:2022 年,吉林省 A 股上市公司社保费用为 31.76 亿元。其中一汽解放(8.23 亿元)、长春高新(2.62 亿元)、一汽富维(2.39 亿元)社保总额位居前三位。图表 85:吉林省 A 股上市公司社保费用前十排名公司
150、名称社会保险费 2022(亿元)社会保险费 2021(亿元)1一汽解放8.238.502长春高新2.621.603一汽富维2.392.294吉电股份2.201.625东北证券2.071.636富奥股份2.011.937欧亚集团1.321.348吉视传媒0.990.969吉林化纤0.741.0310英利汽车0.730.69合计23.3021.58吉林省2023 上市公司发展报告58数据来源:Choice。2022 年,吉林省 A 股上市公司社保费用 31.76 亿元,平均每家 0.65 亿元。全国 A 股上市公司社保费用7016.58亿元,平均1.36亿元。吉林省A股上市公司平均社保费用在31省
151、中排第23名,在东北三省中排第3名。图表 86:各省 A 股上市公司社保总额全国排名(2022 年)排名省份社保总额平均值排名省份社保总额平均值全国7,016.581.3616福建152.780.891北京2,720.925.9317海南23.330.832山西105.912.6518黑龙江31.270.803河北109.351.4619安徽131.640.794上海560.421.3220湖北93.760.675新疆79.301.3221湖南92.460.666贵州45.581.2722四川111.670.657内蒙古30.321.2123吉林31.760.658天津81.111.1324广
152、西25.640.639广东930.011.1025青海6.760.6110陕西84.511.1026江西48.360.6011重庆77.391.0727甘肃19.390.5512辽宁88.681.0328浙江334.130.5013山东302.161.0229江苏321.350.4914河南110.961.0230宁夏5.860.3915云南41.801.0031西藏7.560.34 单位:亿元吉林省2023 上市公司发展报告59十四、税收贡献2022 年,吉林省 A 股上市公司税收贡献总额 99.66 亿元,较 2021 年 132.90 下降了 33.35%。税收贡献超过 10 亿元的上市
153、公司 2 家,超过 1 亿元的 18 家。其中长春高新(15.16 亿元)位列第一,吉电股份(10.57)排名第二,一汽解放(9.79 亿元)位居第三,这三家税收贡献总额 35.52 亿元,占全省税收贡献总额的 35.64%。图表 87:吉林省 A 股上市公司税收贡献前十企业排名上市公司2022 年税收贡献2021 年税收贡献2022 年税收贡献净增长1长春高新15.1613.3113.93%2吉电股份10.576.8454.58%3一汽解放9.7927.29-64.12%4一汽富维7.547.73-2.38%5东北证券6.977.04-1.12%6欧亚集团6.767.06-4.33%7亚泰集
154、团5.5813.07-57.30%8苏宁环球4.586.53-29.81%9富奥股份3.303.74-11.77%10通化东宝2.862.705.89%数据来源:Choice。单位:亿元从所得税看,2022 年,吉林省 A 股上市企业所得税总额 99.66 亿元,平均每家公司 2.03 亿元,占 A 股上市公司平均税收贡献的 0.21%。从所得税收入比看,超过 5%的公司共有 24 家。图表 88:吉林省 A 股上市公司企业所得税/公司收入比例(2022 年)序号证券简称占比序号证券简称占比1苏宁环球20.46%26ST 金鸿4.83%2益盛药业14.66%27奥普光电4.73%3东北证券13
155、.72%28利源精制4.37%4吉林高速13.58%29亚泰集团4.30%5西点药业13.51%30金圆股份4.01%6吉大正元13.48%31诺德股份3.81%7紫鑫药业12.41%32启明信息3.80%8长春高新12.01%33一汽富维3.78%9奥来德11.96%34金冠股份3.73%吉林省2023 上市公司发展报告60数据来源:Choice。单位:亿元10泉阳泉10.63%35长春燃气3.46%11通化东宝10.30%36吉林碳谷3.14%12欧亚集团9.77%37皓宸医疗2.98%13朱老六8.65%38金浦钛业2.67%14吉林敖东8.56%39富奥股份2.62%15长白山7.68
156、%40一汽解放2.55%16百克生物7.27%41英利汽车2.35%17吉电股份7.07%42派斯林2.04%18研奥股份6.89%43万方发展2.03%19致远新能6.03%44吉林化纤1.62%20通化金马5.83%45中通国脉1.50%21*ST 吉药5.42%46华微电子1.49%22迪瑞医疗5.25%47亚联发展1.36%23长春一东5.10%48吉视传媒1.33%24吉大通信5.05%49中钢国际1.24%25ST 通葡4.98%2022 年,吉林省上市公司所得税 18.13 亿元,平均每家 0.37 亿元,占 A 股所得税的 0.15%;全部 A 股所得税 12,210.71亿元
157、,平均 2.36 亿元。吉林省上市公司平均所得税在 31省中排第29名,在东北三省中排第3名。图表 89:全国 31 省 A 股上市公司平均所得税排名一览排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国12,210.712.3616重庆86.491.201北京4,505.199.8217河南128.511.182山西286.927.1718安徽167.721.003贵州257.067.1419辽宁81.850.954天津429.975.9720江西75.080.935内蒙古83.013.3221湖北119.440.866青海32.993.0022宁夏12.500.837新疆164.452.7423黑龙
158、江31.910.828四川437.152.5624浙江498.900.749河北168.502.2525西藏16.250.7410陕西171.392.2326湖南103.160.7411福建366.032.1427江苏463.090.7012广东1,505.321.7928甘肃17.040.49吉林省2023 上市公司发展报告6113上海665.971.5729吉林18.130.3714云南65.811.5730广西6.810.1715山东385.401.3031海南-50.84-1.82数据来源:Choice。数据来源:Choice。吉林省上市公司税收贡献99.66亿元,平均2.03亿元,占
159、A股税收贡献的 0.21%。全部A股税收贡献 4.79万亿元,平均 9.27 亿元。吉林省上市公司平均税收贡献在 31 省中排第 31 名,在东北三省中排第 3 名。图表 90:全国 31 省 A 股上市公司平均税收贡献排名一览排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国47,866.869.2716四川1,018.875.961北京20,514.1044.6917河南533.514.892山西916.5322.9118安徽739.294.433贵州732.0620.3419山东1,285.964.344内蒙古339.1313.5720黑龙江147.833.795青海112.0210.1821甘肃
160、129.243.696新疆608.6810.1422海南98.193.517陕西713.849.2723江西283.883.508河北619.778.2624浙江2,290.863.409天津565.517.8525湖北464.473.3410上海3209.367.5926湖南431.383.0811广东5,927.557.0327广西116.582.8412福建1,164.316.8128宁夏41.042.7413云南282.186.7229江苏1,707.972.5914重庆454.376.3130西藏46.332.1115辽宁522.546.0831吉林99.662.03 单位:亿元吉林
161、省2023 上市公司发展报告62数据来源:Choice。数据来源:Choice。十五、合规性1、对财务报表的会计师意见:吉林省 A 股上市公司从 2010 年至 2022 年会计师审计意见无保留意见比率保持在 97.07%左右。图表 91:对财务报表的会计师意见统计100.00%97.30%97.37%92.86%100.00%97.67%97.83%100.00%97.96%95.92%100.00%91.84%93.88%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%0554045502010年2011
162、年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年无意见书总数无意见率2、律师意见:2022 年,吉林省 A 股上市公司中出具 7 份及以上法律意见书的企业有 16 家,占吉林整体的 32.65%,出具 5 份及以上法律意见书的企业有 28 家,占比 57.14%。图表 92:2022 年吉林省 A 股上市公司律师意见前十及近年对比排名证券名称2000022总计1诺德股份0814932通化东宝25684436612563中钢国际396759941
163、110734金圆股份28745迪瑞医疗962374888556一汽解放322长春高新22422411558458朱老六43吉大通信*ST 吉药27337813114765吉林省2023 上市公司发展报告633、独董意见:2022 年,吉林省有 8 家 A 股上市公司出具 10 份及以上的独立董事意见,占比 216.33%,其中份数最多的是金圆股份,出具了 18 份独立意见,其次是诺德股份 15 份、金浦钛业 13 份份。图表 93:2022 年吉林省 A 股上市公司独立董事意见前十排名证券名称2013201
164、42000212022总计1金圆股份44169181242诺德股份5623金浦钛业35844皓宸医疗5329121085泉阳泉81211121246奥来德00000004811237华微电子449498中钢国际37969吉大通信000043861194110吉电股份4680序号证券名称20002120221华微电子000102032吉
165、大通信001000013泉阳泉021027004ST 通葡010411105*ST 吉药00042200数据来源:Choice。数据来源:Choice。4、监管关注情况(证监会和交易所):2022 年,吉林省 A 股上市公司中华微电子最受监管关注,共计收函 3 次,其次吉大通信收到 1 次。图表 94:吉林省 A 股上市公司监管关注情况前五5、处罚情况:近几年吉林省 A 股上市公司平均违规次数逐年增加,2022 年,吉林省 A 股上市公司平均处罚次数为 0.55 次,高于全国平均水平 0.41 次,在东北三省中排第 2 名。吉林省2023 上市公司发展报告64数据来源:Choice。图表 95
166、:吉林省 A 股上市公司处罚情况0.000.100.200.300.400.500.600.702011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022黑龙江吉林辽宁上市公司是公众公司,关系到广大公众股东的利益,合规经营是上市公司的基本原则。我们看到吉林省 A股上市公司在合规性建设这方面相较于其他经济发达地区仍然存在差。我们认为,上市公司合规性建设既要上市公司自身加强,也需要证监会、交易所等机构加大监督,同时提高违规成本。吉林省2023 上市公司发展报告65十六、资本市场关注度和参与度1、分析师发表研究报告:2022年,吉 林 省
167、A 股上市公司研报数量317 份,平均 6.47份/家,占 A 股研报数量的 0.37%;全 国 A 股 上 市 公司研报数量 86652份,平均 16.78 份/家。吉林省 A 股上市公司平均研报数量在 31 省中排第 26 名 最 后。而从整体趋势来看吉林历年平均研报数量均处于低位水平。图表 96:全国各省市 A 股上市公司研报数量及平均值(2022 年)排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国86,65216.7816河南1,71415.721贵州1,02628.517天津1,07514.932内蒙古57422.9618河北1,09814.643云南96222.919陕西1,03913.
168、494北京10,23122.2920辽宁1,05412.265四川3,19118.6621湖北1,67512.056安徽3,09918.5622青海11310.277山西73418.3523江西8039.918湖南2,52818.0624宁夏1379.139重庆1,29117.9325新疆4417.3510上海7,48717.726吉林3176.4711广东14,89317.6727海南1706.0712浙江11,88317.6628甘肃2085.9413福建2,87616.8229西藏1135.1414山东4,75416.0630广西2105.1215江苏10,43015.8331黑龙江11
169、62.97数据来源:Choice。图表 97:东北三省 A 股上市公司研报数量平均值0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022黑龙江吉林辽宁数据来源:Choice。数据来源:Choice。吉林省2023 上市公司发展报告66排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国615,13911916山西4,2551061贵州6,77218817江苏67,9621032陕西14,36718718辽宁8,8591033内蒙古4,34817419安徽17,001102
170、4云南6,67715920天津6,823955河北11,90015921湖南13,046936北京71,42015622山东27,570937广东116,53313823黑龙江3,565918福建22,39613124湖北12,037879河南14,09112925青海8677910四川21,28412426广西2,6416411浙江79,49011827西藏1,4046412新疆7,00611728海南1,6345813江西9,41011629吉林2,8055714上海46,84911130宁夏7234815重庆7,66110631甘肃1,25636数据来源:Choice。2、机构投资者:截
171、至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司机构股东数 2805 个,平均 57 个/家,占 A 股机构股东数的 0.46%;全国 A 股上市公司机构股东数 615,139 个,平均 119 个/家。吉林省 A 股上市公司平均机构股东数在 31 省中排第 29 名,在东北三省省中排第 3 名。图表 98:全国各省市 A 股上市公司机构股东情况(截至 2022 年 12 月 31 日)图表 99:东北三省 A 股上市公司机构股东平均值0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002000192020
172、20212022黑龙江吉林辽宁数据来源:Choice。吉林省2023 上市公司发展报告6730.0032.0034.0036.0038.0040.0042.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022黑龙江吉林辽宁从机构持股比例来看 2022 年全部 A 股上市公司机构持股比例平均值为 29.42%,吉林省 A 股上市公司机构持股比例平均值为 31.29%,在全国 31 个省市中排第 19 名,在东北三省中排第 3 名。从历年情况来看,吉林每年持股比例均在 30%到 38%之间,近年呈下滑趋势。图表 100:全国各省
173、市 A 股上市公司机构接持股比例情况(2022 年)排名省份平均值排名省份平均值全国29.4216天津32.051青海44.4217北京31.482云南41.1518河北31.313海南40.7619吉林31.294宁夏40.5420上海31.245西藏40.3121福建31.046山西40.1522湖南30.547贵州39.1923四川30.068黑龙江38.6524山东29.699甘肃37.1025江西29.6510内蒙古36.9026安徽29.4611广西35.7827湖北29.2612新疆35.6828河南28.4113辽宁35.3329浙江27.3914陕西34.4330广东25.6
174、115重庆32.2031江苏25.40数据来源:Choice。数据来源:Choice。图表 101:东北三省 A 股上市公司机构持股比例平均值吉林省2023 上市公司发展报告68排名省份总额平均值排名省份总额平均值全国467,48590.5316河北5,32571.001广东106,013125.7617吉林3,30667.472江西9,753120.4118辽宁4,84456.333湖南15,832113.0919天津3,86153.634北京47,836104.2220重庆3,50748.715上海42,988101.6321广西1,76343.006浙江60,90290.4922贵州1,
175、48641.287江苏58,73089.1223内蒙古1,03041.208陕西6,50784.5124云南1,57337.459河南9,14483.8925黑龙江1,07927.6710湖北11,64983.8126甘肃81623.3111安徽13,89783.2227西藏37617.0912海南2,21679.1428青海15814.3413四川13,41678.4629山西55613.9014山东23,04577.8530新疆80013.3315福建12,60773.7331宁夏473.13数据来源:Choice。从机构接待来看,近几年吉林省 A 股上市公司平均机构接待量总体保持提升态势
176、,与全国水平相比还有一定差距。全国 A 股上市公司机构接待量 467,485 家,平均 90.53 次/家;吉林省 A 股上市公司机构接待量3306 次,平均 67.47 次/家,占 A 股机构接待量的 0.71%;吉林省 A 股上市公司平均机构接待量在 31 省中排第 17 名,在东北三省中排第 1 名。图表 102:全国各省市 A 股上市公司机构接待量情况(2022 年)图表 103:东北三省 A 股上市公司机构持机构接待量平均值0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20
177、18 2019 2020 2021 2022黑龙江吉林辽宁数据来源:Choice。吉林省2023 上市公司发展报告693、交易量和换手率:从成交额来看,近几年吉林省 A 股上市公司的日均成交额处于波动状态。2022 年,全国 A 股上市公司日均成交额 9627.53 亿元,平均 1.86 亿元;吉林省 A 股上市公司日均成交额 72.26 亿元,平均1.1.47亿元,占全国A股日均成交额的0.75%;吉林省A股上市公司平均日均成交额在31省中排第29名,在东北三省中排第 2 名。历年波动情况与东三省整体趋势一致。图表 104:全国各省市 A 股上市公司日均成交额情况(2022 年)排名省份总额
178、平均值排名省份总额平均值全国9,627.531.8616宁夏29.151.941内蒙古115.884.6417海南53.711.922青海43.553.9618河南207.581.903贵州137.273.8119甘肃64.771.854云南133.413.1820安徽305.151.835山西125.793.1421广东1,520.811.806天津184.062.5622湖南245.821.767四川419.732.4523湖北233.041.688陕西181.282.3524山东473.191.609北京1,078.062.3525辽宁137.131.5910新疆140.612.3426
179、上海667.051.5811西藏50.712.327浙江1,035.961.5412江西180.212.2228江苏1,009.011.5313重庆153.062.1329吉林72.261.4714福建352.332.0630黑龙江42.431.0915河北152.512.0331广西43.021.05数据来源:Choice。图表 105:东北三省 A 股上市公司日均成交额情况0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022黑龙江吉林辽宁
180、单位:亿元数据来源:Choice。吉林省2023 上市公司发展报告70排名省份日均换手率排名省份日均换手率全国0.93%16云南1.35%1青海1.78%17内蒙古1.34%2宁夏1.76%18广西1.33%3贵州1.67%19天津1.33%4安徽1.65%20浙江1.31%5吉林1.64%21河南1.30%6江西1.64%22重庆1.24%7四川1.63%23新疆1.24%8西藏1.59%24广东1.22%9湖南1.52%25辽宁1.20%10江苏1.51%26陕西1.15%11甘肃1.50%27河北1.12%12山西1.48%28黑龙江1.03%13福建1.45%29海南0.90%14湖北
181、1.44%30上海0.73%15山东1.43%31北京0.35%数据来源:Choice。数据来源:Choice。从换手率来看,2022 年,全国 A 股日均换手率 0.93%,吉林省 A 股上市公司日均换手率 1.64%,吉林省A 股上市公司日均换手率在 31 省中排第 5 名,在东北三省中排名第 1。图表 106:全国各省市 A 股上市公司日均换手率情况(2022 年)图表 107:东北三省 A 股上市公司日均换手率情况0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%200002020
182、212022黑龙江吉林辽宁吉林省2023 上市公司发展报告71研究报告数量、机构投资者数量、交易量和换手率,对一家上市公司来说,意味着专业机构和市场资金是否关注这家公司。如果研究员不分析它,机构投资者不持有它,散户不交易它,媒体不报道它,股民不太听说或议论它,资金不流向它,那么久而久之这家公司势必在资本市场里被边缘化。尤其是“注意力经济”和注册制时代,上市公司越来越多,市场的注意力被分散,吸引眼球、抢占“注意力”、增强存在感、防止被边缘化,成为上市公司获得合理估值、实现规模融资、开展系列资本运作的前置条件。好酒也怕巷子深,高“资本市场关注度”将越来越成为上市公司的一种增量竞争优势。上市公司个体
183、是如此,一省的上市企业群体,同此理。总体看来,吉林省A股上市公司在资本市场获分析师的关注有限,无论从机构持股、机构调研接待量来看,吉林省 A 股上市公司获得的关注仍旧是偏低的。和君咨询认为,机构股东的持股情况往往会反映出该上市公司的经营质地、成长前景,同时也能更好助推公司的市值成长。吉林省2023 上市公司发展报告72第二部分结论吉林省2023 上市公司发展报告73结论本报告,基于 2022 年度的年报和披露信息,根据 HJ-18 分析框架,从 16 个维度对吉林省 A 股上市公司的总体状况进行了分析和画像:一、上市公司的数量截至 2023 年 4 月 30 日,吉林省共有上市公司 56 家,
184、其中 A 股上市公司 49 家、港股上市公司7 家。A 股 56 家上市公司中,上交所 18 家、深交所29 家、北交所 2 家。同期,A 股上市公司共 5164 家,吉林省 49 家 A 股上市公司占全国 A 股上市公司数量的比例为 0.95%,小于 2022 年度吉林省 GDP 占全国GDP 的比例 1.08%。在东北三省中,吉林省 A 股上市公司家数排名第二,低于辽宁 2 省。从 A 股上市公司家数来看,吉林在全国 31 个省市区中排名第 20 位,好于吉林省 GDP 在全国的排名第 26 位。二、上市的进程跟自己历史作纵向比较,吉林企业上市的进程在快速发展十年后经历了缓慢增加,在 20
185、13 年后全国上市企业数量加速增长的情况下,吉林省 A 股上市企业增长依然呈现缓慢状态,整体差距进一步被拉大。在东北三省中,吉林省 A 股上市企业数量情况现对一般,且增长趋势较为缓慢。三、上市公司的区域分布吉林省 49 家 A 股上市公司分布于吉林省 6 个地级市,其中长春市拥有 A 股上市公司 29 家,占全省上市公司数量的 59.18%,总市值 2884.82 亿元,占吉林省 A 股上市公司市值的 69.34%;吉林市 A 股上市公司 9 家,占全省上市公司数量的 18.37%,总市值 592.26 亿元,占吉林省 A 股上市公司市值的14.23%;通化市上市公司数量为 6 家,占全省上市
186、公司数量的 12.24%,总市值 364.02 亿元,占吉林省 A股上市公司市值的 8.75%。四、上市公司的行业特征和产业意味按照全球通用 GICS 行业分类,截至 2023 年 4月 30 日,全省 49 家上市公司中,医疗保健行业公司数量最多,有11家,占比22.45%;信息技术行业8家,排名第二,占比 16.33%;非日常生活消费品和原材料各7家,排名第三,各占比14.29%;剩余为工业6家、日常消费品 3 家、公用事业 2 家、通讯服务 2 家、房地产 1 家、金融 1 家、能源 1 家。按上市公司行业市值分布,前三个行业依次为医疗保健、非日常生活消费品、原材料,市值占比分别为 39
187、.56%、115.81%、11.79%。五、市值特点截至 2023 年 4 月 30 日,吉林 39 家 A 股上市公司市值合计 4160.68 亿元,市值总量在 A 股总市值中占比 0.43%(2023 年 4 月 30 日 A 股总市值 95.69万亿),远小于吉林省 GDP 在中国 GDP 中 1.08%的占比。吉林省 49 家 A 股上市公司平均市值是 84.91亿元,全国 A 股平均市值是 185.30 亿元。吉林省 A股上市公司市值在东北三省中排名第二,总市值是辽宁省的 44.54%,相比辽宁有较大差距。六、企业的实际控制人和所有制性质按实际控制人和所有制性质分,吉林省 A 股上市
188、公司有三种类型的企业:民营企业 25 家,中央国有企业 8 家,地方国有企业 16 家。民营企业占比吉林省2023 上市公司发展报告7451.02%,市值占比 36.74%。吉林省 A 股上市公司股东类型丰富,呈现百花齐放格局,从中我们看到有几大特点:一是地方国资在资本市场所占比重较大,16家地方国资上市公司总市值 1717.25 亿元,占吉林省A 股上市公司总市值的 41.27%。二是民营上市企业数量与国资企业相对持平,但整体市值偏小,仅占整体市值的 36.74%。有些城市既无民营上市企业,国资在资本市场也无建树,和君认为,这些地市政府至少可以打造一个自己可以控制的资本市场运作平台。七、股东
189、百富榜和高管薪酬 TOP100吉林省 A 股上市公司平均高管薪酬为 85.61 万元,与全国 A 股公司平均高管薪酬的 97.30 万元有一定的差距。说明吉林省 A 股上市公司总体上需要加强对高管人才的激励,更加看重高管人才对于公司中长期发展方向的引领与开拓。八、资产负债情况吉 林 省 49 家 A 股 上 市 公 司 总 资 产 累 计 为5698.64 亿元。全国 A 股上市公司总资产规模为3,858,394.46 亿元,吉林省占 0.15%。吉林省 49 家A 股上市公司资产负债率平均为 57.55%,全国 A 股上市公司平均资产负债率为 82.81%。吉林省 A 股上市公司平均资产负债
190、率在 31 省中排第 22 名,在东北三省中排第 3 名。吉林省 A 股上市公司的平均资产负债率处于全国中下游水平。九、创收和盈利能力吉林省 49 家 A 股上市公司全年实现营业收入共计 2004.59 亿元,占全国 A 股上市公司营业收入总额716,433.73 亿元的 0.28%。吉林省 A 股上市公司营业收入占吉林省 GDP 比重为 15.34%。2022 年,吉林省 A 股上市公司股息率平均值为 0.70%,低于全国A 股上市公司股息率 1.01%。吉林省 A 股上市公司在31 省中排第 27 名,在东北三省中排第 2 名。十、研发投入和专利保护吉林省 A 股上市公司主体共持有各项专利
191、技术10015 项,平均每家上市公司持有专利技术 204 项。2022 年,总持有量排名前十的上市公司主体共申请获批专利 1994 项,平均每家公司 199 项。随着创业板注册制提出“三创四新”,科创板重点聚焦战略新兴产业,无一不把创新研发作为中国产业竞争的重中之重,所以上市公司更应该借助资本手段,加速向战略新兴产业转型升级。十一、资本运作2022 年,吉林省共 1 家公司通过 A 股 IPO 实现股本金融资共 4.56 亿元;共有 3 家公司通过股票再融资,实现股本金募集资金合计 43.37 亿元,IPO 融资与再融资累计实现 47.93 亿元。与全国数据相比处于低位,从资本市场争取资金方面
192、,吉林省 A 股上市公司表现很差。某一个年份或某一段时间如此,这是无关大体的。但如果历来如此、长期如此,就可以推断:全省的经济发展和产业升级,资金“燃料”不足。这就事关大体了。十二、国际化程度从境外销售情况来看,2022 年,吉林省 A 股上市公司中有 15 家企业披露了境外收入情况,占比30.61%。境外收入比重达到 20%以上的企业有 5 家。从境外分子公司和分支机构来看,吉林省 A 股上市公司共有境外子公司 47 家;21 家上市公司披露有境外子公司;迪瑞医疗境外子公司最多,有29家。目前看来,吉林多数 A 股上市公司国际化程度有待进一步加强。一是境外经营业务布局尚不成熟,从境外上市公司
193、的吉林省2023 上市公司发展报告75境外收入占比排名来看,吉林省处于全国 31 省中的第 28 位。十三、就业贡献吉林省 A 股上市公司员工总数达到 15.27 万人,比上年减少了 1704 人 194 人。员工超过 1 万人的上市公司达到 3 家,比去年少一家。从就业人数来看,截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省 A 股上市公司员工总数达到 40.03 万人,较上年减少 2.45 万人,同比降低 5.77%。员工超过 1 万人的上市公司达到 11 家,与上年相同。薪酬总额方面,吉林省 A 股上市公司员工薪酬总额为 254.51 亿元,员工工资/公司收入比为 12.70%。十四、税
194、收贡献2022 年,吉林省 A 股上市公司税收贡献总额99.66 亿元,较 2021 年 132.90 下降了 33.35%。吉林省上市公司税收贡献 99.66 亿元,平均 2.03 亿元,占 A 股税收贡献的 0.21%。全部 A 股税收贡献 4.79万亿元,平均 9.27 亿元。吉林省上市公司平均税收贡献在 31 省中排第 31 名,在东北三省中垫底。十五、合规性近几年吉林省 A 股上市公司平均违规次数逐年增加,2022年,吉林省A股上市公司平均处罚次数为0.55次,高于全国平均水平 0.41 次,在东北三省中排第 2名。十六、市场关注度和参与度2022 年,吉林省 A 股上市公司研报数量
195、 317 份,平均 6.47 份/家,占 A 股研报数量的 0.37%;全国 A股上市公司研报数量 86652 份,平均 16.78 份/家。吉林省 A 股上市公司平均研报数量在 31 省中排第 26名。总体看来,吉林省 A 股上市公司在资本市场获分析师的关注有限,无论从机构持股、机构调研接待量来看,吉林省 A 股上市公司获得的关注仍旧是偏低的。和君咨询认为,机构股东的持股情况往往会反映出该上市公司的经营质地、成长前景,同时也能更好助推公司的市值成长。综上所述,吉林省经济发展近年来一直处于相对疲软的状态,吉林省的上市公司数量和市值相对较低,与经济强省存在很大差距,整体资本市场活跃度不高。总的来
196、看,吉林省 A 股上市公司在数量、市值和资本运作能力方面仍有提升空间。通过加大上市公司培育力度、推动资本市场改革,并打造更多的头部企业,吉林省有望抓住新的发展格局带来的机遇,提升经济实力,增强产业竞争力,推动经济持续发展。吉林省2023 上市公司发展报告76免责说明本研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。本报告所载内容反映的是和君咨询在最初发表本报告日期当日的判断,和君咨询可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告,但和君咨询没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容。吉林省2023 上市公司发展报告77