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1、 1/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 智能座舱行业深度:驱动因素、智能座舱行业深度:驱动因素、市场分析市场分析、产业链及相关公司深度梳理产业链及相关公司深度梳理 汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期,科技进步推动变革产生,新变革催生新的需求,产业转型带动竞争格局重构。电动汽车兴起后,“软件定义汽车”的概念进入市场,智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。智能座舱作为科技感最强的消费单元,成为近期市场关注重点。在本报告中,我们将分析智能座舱的驱动因素,了解国内市场情况,并对智能座舱产业链中的重要环节及
2、相关公司进行梳理。同时,我们将研究智能座舱为传统座舱供应链带来的变革,并分析商业模式。最后,我们将讨论国内智能座舱的发展痛点,展望未来的发展趋势。我们希望这份报告能够帮助大家更好地了解智能座舱行业。目录目录 一、智能座舱概述.1 二、驱动因素.2 三、市场分析.5 四、产业链分析.7 五、商业模式与产业供应链重塑.27 六、相关公司.31 七、中国汽车座舱发展痛点分析.35 八、智能座舱未来发展趋势分析.37 九、参考研报.40 一、智能座舱一、智能座舱概述概述 1、概念定义概念定义 对于智能座舱的概念或定义,行业内主要存在两种主流的观点。第一种观点将智能座舱定义一种智能服务系统,能主动洞察和
3、理解用户需求,又能满足用户需求:从终端消费者需求及应用场景出发,乘客不仅无需担忧驾驶和出行,还能在智能座舱中获得舒服的体验。第二种,智能座舱被定义为了一种智能移动空间,此时汽车将彻底告别仅仅作为出行工具的角色,目标是实现座舱与人、车、路的智能交互,相比现在的驾驶座舱,这种形态的智能座舱将更加智能化和人性化,业内将其看作是汽车和房间组合而成的一个全新的产品品类。智能座舱成为智能网联汽车核心价值载体之一,成为各大汽车厂商进行差异化竞争的核心领域。2/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、发展历程、发展历程 电动汽车的兴起后,“软件定义汽车”的概念进入市
4、场,智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。未来决定汽车差异性的关键将是软件及软件迭代所带来的性能和功能升级。早期驾驶座舱主要是由机械式表盘及简单的信息娱乐系统构成,包括车载收音机、音乐播放功能,导航功能等。随着汽车芯片、人机交互、汽车系统等软硬件技术水平快速迭代,汽车座舱开始全面进入智能化阶段,智能硬件持续拓展及升级,液晶仪表开始取代机械仪表,中控大屏、多屏逐渐成为标配,HUD加快推广,同时座舱娱乐系统不断丰富,导航、游戏、生活类等多个应用逐步搭载在车载系统上,逐渐从物理按键转向完全的触控,语音交互技术成熟发展,智能化座舱开始成为消费者日常生活的一个延伸,一个可移动的生活空
5、间。二、驱动因素二、驱动因素 1、供需两侧协同发力,智能座舱是较易达成的消费需求供需两侧协同发力,智能座舱是较易达成的消费需求 根据罗兰贝格、地平线和 HIS 调研,2019 年,消费者对于智能座舱的付费意愿仅为 47%;而 2021 年89%的中国用户在购车时认为座舱配置能够极大提升购车兴趣或是必购配置。消费者对智能座舱的高涨热情和付费意愿将进一步助推智能座舱配置率提升。3/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 供给端,智能座舱相关配置成为厂商差异化卖点。供给端,智能座舱相关配置成为厂商差异化卖点。由于智能座舱具有高差异性、高感知度等特点,汽车厂商在
6、智能座舱相关配置上不断升级迭代,力求打造出具有自身特色和优势的产品。同时随着 HUD、域控制器、多维交互等技术的成熟和规模效应显现等,智能座舱相关配置的成本也在逐渐降低,原本高端的智能座舱功能逐渐向中低价位车型渗透。在需求端和供给端合力下,智能座舱相关配置不断升级迭代。在需求端和供给端合力下,智能座舱相关配置不断升级迭代。比较以蔚来和小鹏同系列车型 2020 年和2023 年款在智能座舱相关配置上的差别。与 2020款相比,2023 款车型在视听、舒适性、人机交互、计算平台和车联网等方面均有显著升级或改进。4/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、
7、政策助力智能座舱的发展、政策助力智能座舱的发展 近些年来政策推动智能座舱的发展,聚焦在智能感知交互、OTA、信息安全及基础设施标准体系等方向。2023 年年 6 月月 30 日,工信部等五部门印发了制造业可靠性提升实施意见。日,工信部等五部门印发了制造业可靠性提升实施意见。意见具体在“筑基”部分中提到:对于汽车行业,重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统,车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统,车载联网终端、通信模块等网联关键部件,以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信
8、息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片,通过多层推进、多方协同,深入推进相关产品可靠性水平持续提升。能够认为国内自动驾驶、智能座舱系统将继能够认为国内自动驾驶、智能座舱系统将继续高速发展,渗透率有望持续上升。续高速发展,渗透率有望持续上升。5/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3、AI 大模型大模型“上车上车”,赋能自动驾驶和智能座舱发展,赋能自动驾驶和智能座舱发展 ChatGPT 引发热潮,上海车展前后多家厂商宣布大模型引发热潮,上海车展前后多家厂商宣布大模型“上车上车”。大模型是指在云端运行的高性能、高精度、高容量的人工智能模型,它们可
9、以处理海量的数据,提供更丰富和更智能的服务。ChatGPT于2022 年 11 月 30 日发布,上线 5 天后已有 100 万用户,上线两个月后已有上亿用户,引爆大模型热潮。2023 年 2 月以来,谷歌、百度、阿里、科大讯飞等国内外各大公司纷纷进军大模型。而在 2023 年 4 月上海车展前后,商汤、百度和华为等厂家便宣布大模型“上车”。大模型上车将大力推动自动驾驶和智能座舱发展。大模型上车将大力推动自动驾驶和智能座舱发展。大模型上车将对于汽车智能化起到重要推动作用。在自动驾驶领域,厂商可以通过大模型优化数据标注,进行仿真优化,提高感知效果,比如各厂商近期纷纷推出的基于 Transform
10、er 的 BEV 智驾大模型。而在智能座舱领域,AI 大模型可以增强座舱交互性和操控便捷性,增强智能化和个性化,比如 AI 大模型助力舱内监测系统(DMS 和 OMS)对驾驶员和乘客行为进行实时分析和预测,还可以提升语音交互的准确率、流畅度、自然度和多样性,满足用户多样化的信息查询、娱乐咨询、车辆控制等需求。截至 2023 年 7 月,吉利银河宣布其产品将搭载 AI 大模型,用于提升智能座舱的体验,场景包括语音交互、AI 绘图、AI 音乐 MV 等。三、市场分析三、市场分析 1、全球市场规模可观,国内市场增速领先全球市场规模可观,国内市场增速领先 全球智能座舱市场规模可观,市场潜力较大。全球智
11、能座舱市场规模可观,市场潜力较大。根据 ICV Tank,2020 年全球智能座舱市场规模 231 亿美元,中国市场约 83 亿美元;2026年全球智能座舱市场可达 440亿美元,CAGR 为 11.3%,中国市场将 6/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 达 183 亿美元,CAGR 为 14.2%。中国在全球市场的份额将从 35.9%上升到 41.6%,是全球最大的智能座舱市场。2、国内座舱新车渗透率领先,超市场份额半数国内座舱新车渗透率领先,超市场份额半数 中国汽车当前及未来三年新车的智能座舱渗透率和渗透速度都将领先全球,中国汽车当前及未来三年
12、新车的智能座舱渗透率和渗透速度都将领先全球,当前中国和全球的新车渗透率分别为 60%和 52%,均超过市场份额的半数。国内市场中,不同价位座舱装配率存在国内市场中,不同价位座舱装配率存在一定差异,中高端车型智能座舱装配率较高,低端车型装配率较一定差异,中高端车型智能座舱装配率较高,低端车型装配率较低,各价位均存在一定增长空间。低,各价位均存在一定增长空间。由于技术市场化程度加快、国产新势力积极进入中高端智能汽车市场等因素,我国市场中低端-中高端车型(10 万-50 万元价位)智能座舱装配率较高,均超过 50%;10 万以下车型,由于成本限制、技术下放落后等因素,座舱装配率最低,为 26%;75
13、万以上的高端车型,由于车型迭代较慢,技术验证时间较长,部分车型的智能化程度较低,导致其座舱配置率并不高,为37.5%。未来,随着智能座舱整体技术更加成熟,市场成本进一步降低、旧款车型逐渐换代,我国各价位智能座舱装配率还有很大的提升空间。7/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 四、产业链分析四、产业链分析 目前智能座舱主要由硬件硬件、软件软件、人机交互人机交互三大逻辑部分构成。产业链上游(Tier2)包括硬件和软件供应商,硬件包括 PCB、显示面板、功率器件和芯片,软件包括底层操作系统、中间件、车载地图和其他应用软件等;中游(Tier1)通过整合 Ti
14、er2 各种软硬件向主机厂提供各类智能座舱单品或功能,产品与功能包括信息娱乐系统(中控+信息娱乐解决方案)、驾驶信息显示系统(主要指仪表)、HUD、座舱域控制器、DMS/OMS 等;下游(主机厂、造车新势力等)将各单品或功能在座舱内进行集成组装。1、智能座舱主要智能座舱主要软硬件软硬件(1)PCB:汽车基本部件,高档:汽车基本部件,高档 PCB 应用推动价值量提升应用推动价值量提升 8/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 PCB 是电子元器件的重要支撑体,汽车多个部件中应用是电子元器件的重要支撑体,汽车多个部件中应用 PCB。PCB(printed
15、circuit board,印刷电路板)是重要的电子部件,作为电子元器件的支撑体,可帮助实现电子元器件之间的电气连接,其质量直接影响电子整机的性能与寿命。PCB 在汽车整车的各个领域中均有丰富的应用场景,如控制系统、影音系统、GPS 模块等。未来,随着汽车电子化程度不断提升,汽车 PCB 应用需求仍将继续增加。HDI 应用比应用比例增长,例增长,PCB 单车价值量不断提升。单车价值量不断提升。按照类型分,汽车 PCB 主要类型包含五类:柔性PCB 板(即 FPC)、刚性 PCB 板(即 RPCB)、软硬结合板、HDI 板以及 LED PCB。由于材质与特性的不同,各类型 PCB 拥有不同的应用
16、场景,而在此之中,由于汽车用 HDI、射频板(刚性 PCB)和柔性板与汽车智能化关联程度高,所以应用比例将保持增长。根据战新 AI 产业智库的数据,截止 2019 年7 月,低档、中档和高档汽车单台 PCB 的价值分别为 30-40 美元、50-70美元和 100-150 美元。预计未来随着新能源汽车渗透率的提升,市场对车用高档 PCB需求也将不断增长,有望带动单车 PCB 的价值量提高。根据 Verified Market Research 数据,预计 2023-2030 年汽车 PCB 市场规模将由 2023 年79.7 亿美金提升至 2030 年 123.2 亿美金,CAGR 约 5.3
17、5%。海外厂商海外厂商 PCB 占据前三份额,国内厂商有广阔的替代空间。占据前三份额,国内厂商有广阔的替代空间。根据佐思汽研数据,2020 年汽车 PCB 市场份额前三厂商均为海外厂商,整体行业集中度较低,份额第一的 CMK 占据 8.2%的市场份额。大陆企业景旺电子市场份额约 3.3%,其他大陆企业市场份额均在 3%以下。目前 A 股中的相关标的,如景旺电景旺电子、沪电股份、依顿电子、世运电路子、沪电股份、依顿电子、世运电路,均在积极拓展汽车 PCB 业务。(2)车载显示:显示屏高端化、大屏化趋势共筑百亿市场车载显示:显示屏高端化、大屏化趋势共筑百亿市场 9/40 2023年年 12月月 1
18、8 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 根据摆放位置不同,车载显示屏可分为中控显示屏、液晶仪表盘、抬头显示器、副驾驶及后座娱乐屏、根据摆放位置不同,车载显示屏可分为中控显示屏、液晶仪表盘、抬头显示器、副驾驶及后座娱乐屏、侧视屏、后视镜屏等。侧视屏、后视镜屏等。车载显示器是指安装在汽车内部的显示屏,其主要功能为驾驶辅助和娱乐。其中渗透率最高的是中控显示屏中控显示屏,提供倒车影像及导航等驾驶辅助,控制空调、音频等车内设备,兼具娱乐功能、液晶仪表盘液晶仪表盘提供里程、转速、燃油等信息,反映车辆工作状态。CMS 电子后视镜电子后视镜,是用摄像头+监视器的组合来取代传统的光学后视镜,显示模式为外
19、部摄像头采集图像,处理后显示在舱内显示屏内,同时可以集成类似盲区预警、障碍物提示等功能。近年来,随汽车电动化、智能化、网联化趋势持续,车载显示屏作为人车交互的主要界面正呈现高端化、大屏化趋势。车载显示屏加速高端化:主要表现为结构上由显示到触控显示一体化、材料上由塑料到玻璃、外形上由车载显示屏加速高端化:主要表现为结构上由显示到触控显示一体化、材料上由塑料到玻璃、外形上由2D 到到 3D 曲面等。曲面等。结构方面,由单纯显示向触控显示一体化发展。汽车智能化趋势下,人车交互需求相较于传统汽车大幅上升,触控面板逐渐进入车载显示市场成为标配。从技术路径上看,目前触摸屏以电容屏为主,预计未来电容屏将向轻
20、薄化方向发展,进一步取代电阻屏。材料方面,车载盖板由塑料向玻璃发展。在汽车智能化趋势下,随车载显示及人车交互需求增加,透光率高、抗划伤、触控手感更优且相对易于做成 3D 结构的玻璃材料开始成为车载显示面板青睐的盖板材料。外形方面,车用玻璃盖板由 2D 朝 2.5D、3D 发展。相较于传统 2D 平面,3D 显示屏的优势在于提升设计自由度和触觉反馈,同时更符合人体工程学。多屏化和大屏化成为智能座舱发展过程的重要变化。多屏化和大屏化成为智能座舱发展过程的重要变化。近年来随智能座舱持续发展,车载显示屏幕面积逐步上升。据群智咨询,2020 至 2021 年期间,10 英寸以上车载显示屏出货占比由 23
21、%提升至 31%。具体到趋势上看,车用显示的多屏化和联屏化趋势共同助推了单车显示面积的提升。多屏化趋势是为了满足多方面信息及交互需求,提升用户驾驶控制体验。座舱智能化背景下,汽车信息量的快速增加使得车内信息显示区域成为核心,多屏交互成为车载显示的重要趋势。与单一显示屏相比,多屏方案可将汽车信息在各个屏幕上进行分布显示,如将导航、多媒体等信息置于一屏或两屏,座椅、空调、ADAS 等车辆信息置于另一屏,尽可能满足用户导航、音乐、路况等多方面的需求,提升驾控体验。据头豹研究院数据,2016-2019 年中国单车平均屏幕搭载数量由 1.4个上升至 1.75 个。联屏化趋势提升车用显示屏的实用性,由 2
22、016 年奔驰率先搭载,此后双联屏、三联屏方案陆续落地。传统中控屏的一大劣势在于与仪表相隔较远,驾驶员在使用过程中需要分散更多注意力,而在联屏方案中,仪表与中控双联屏共用一块玻璃盖板,在视觉上削弱了两块显示屏之间的物理分割感,使驾驶员的触摸操作和信息获取更为便利。LCD 是当前车载显示屏使用的主流技术,未来技术有望向是当前车载显示屏使用的主流技术,未来技术有望向 MiniLED 发展。发展。目前 LCD 面板由于成本低、技术成熟高等特点仍然是市场主流。但由于汽车座舱内车辆信息显示、在线娱乐等功能都需求更高清的信息显示,且未来增加科技感和操作便捷性,拥有画质高、能耗低、寿命长以及更高显示性能等特
23、点的OLED 和 MiniLED 有望随着技术的成熟而进一步渗透。10/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 全球车载显示屏市场迅速发展。全球车载显示屏市场迅速发展。在汽车智能化趋势下车载显示屏一方面出现大屏化和多屏化趋势,另一方面需求推动显示技术升级,带动车载显示屏单价上生,在车载显示市场“量价齐升”的趋势下,全球车载显示屏市场空间迅速增长。根据未来智库测算,2020年全球车载显示屏市场空间为 72.88 亿美元,预计 2025 年将达到 165.56亿美元,复合增长率为 17.8%。具体到竞争格局,由于车载显示面板行业存在较高的资金和技术壁垒,头部
24、效应较为明显,不过京东方等中国大陆企业在近几年受益于政策面的支持,通过收并购等方式积极扩张得以成功崛起,目前已与日本、韩国和中国台湾形成了四足鼎立的局面。根据群智咨询数据,在 2023 年上半年全球车载显示屏供应商的排名中,大陆企业深天马、京东方深天马、京东方分别位列第一、四位,市占率分别达到 15.6%、12.5%,排名二、三的是日本的 JDI 和中国台湾的友达友达。(3)座舱域控制器及座舱芯片(座舱域控制器及座舱芯片(SoC):架构升级、):架构升级、渗透率提升渗透率提升 座舱域控制器是指集成了多个控制器和芯片的汽车电子设备,通过连接车内各种设备和系统,进行数据座舱域控制器是指集成了多个控
25、制器和芯片的汽车电子设备,通过连接车内各种设备和系统,进行数据交流和控制,实现智能座舱功能的集成管理。交流和控制,实现智能座舱功能的集成管理。主要用于驾驶员信息娱乐、车辆安全控制等方面。这种控制器可以通过操作系统和应用程序进行远程升级和维护。座舱域控制器是车载系统的核心部分,通过其内置的高性能处理器、存储器、通信接口等实现液晶仪表、车载信息娱乐系统、HUD 等功能的集成。随着整车智能化水平的不断提升,原有的传统分布式座舱架构已经不能满足智驾信息集中化的需求,逐随着整车智能化水平的不断提升,原有的传统分布式座舱架构已经不能满足智驾信息集中化的需求,逐渐向集中式域控架构演进。渐向集中式域控架构演进
26、。传统的分布式汽车电子电气架构无论是算力还是传输速率已经无法满足智能汽车发展的需求,汽车电子电气架构正向功能更集中、算力更高、OTA 升级更快的域内集中式乃至中央集中式架构升级。11/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 座舱域控加速上车,座舱域控加速上车,30-35 万元车型渗透率最高。万元车型渗透率最高。根据测算,2022 年车载智能芯片(座舱芯片)配置率达到 9.35%。而根据高工智能汽车,2022 年座舱域控制器搭载量交付 172.65 万台,前装搭载率达到8.66%,30-35 万价格区间车型搭载率最高,达 34%。当前域控制器发展主要呈现出
27、三大趋势:(当前域控制器发展主要呈现出三大趋势:(1)芯片算力提升;()芯片算力提升;(2)舱泊、舱驾融合趋势;()舱泊、舱驾融合趋势;(3)本土)本土厂商厂商不断发力。不断发力。(1)芯片算力提升。)芯片算力提升。座舱芯片(SoC)是座舱域控制器中的重要组成部分之一。它是一种特殊设计的微型半导体器件,能够集成多种功能,如处理器、存储器、传感器接口、通信接口等,使得座舱域控制器具有更好的计算和数据处理能力。座舱芯片非常适合于汽车智能化的场景,可以通过其内置的高度集成的功能支持液晶仪表、车载信息娱乐系统、HUD 等多种座舱功能。域控集中有利于降低整车 BOM 成本,同时主机厂倾向于做好硬件预埋,
28、后续 OTA 升级逐步发挥硬件性能,这对座舱芯片算力提出更高要求。12/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告(2)舱泊、舱驾融合趋势。)舱泊、舱驾融合趋势。随着未来整车 E/E 架构进一步集中化升级,五大功能域开始跨域融合,同时按照车身位置划分的区域控制器也成为主机厂倾向的方案。目前泊车方案比较成熟,座舱域控制器算力也有一定富余,将泊车融合进座舱域控制器具有一定的成本优势。跨域融合进程中,围绕智驾率先进行泊一体(2022 年起规模落地),围绕座舱推出舱泊一体(预计 2023 年规模量产),最终将实现舱驾融合/舱驾一体(2025 年前后量产落地),比如英
29、伟达 Thor、地平线 J5/J6、高通 Flex 等芯片,均可支持舱驾一体。(3)本土厂商不断发力。)本土厂商不断发力。在本土化供应链趋势下,本土企业也发力座舱芯片,如地平线地平线的 J5 芯片(已量产)、芯驰科技芯驰科技 X9系列芯片域控方案(已量产)、芯擎科技芯擎科技龍鹰一号方案(23 年量产)、华为华为麒麟车机模组方案(已量产)等。根据佐思汽车研究,芯驰科技 X9 系列是目前量产最快的国产智能座舱芯片产品之一,已经在上汽、奇瑞、长安等车企的车型实现规模化量产。13/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 乘用车销量:乘用车销量:中国乘用车市场国内
30、需求预计保持微增或者平稳,而批发销量的增长主要来自出口的带动,因此我们预计 23-25 年中国乘用车批发销量增速分别为 9%/6%/4%。渗透率方面:由于汽车电子电气架构向集中式升级、座舱配置种类愈加丰富以及主机厂硬件预埋后续 OTA 升级等因素,预测座舱域控的渗透率将逐渐提升,从 2022 年 9%提高至 2025 年 25%。而单车价值量方面,由于座舱域控芯片规模量产会有所降本,但是其本身也在升级迭代,故假定 2022-2025 年座舱域控单车价值量维持 3000元不变。预测 2025 年中国乘用车座舱域控市场规模有望达到 208 亿元,2022-2025 年 CAGR 达到 51%。座舱
31、芯片市场高通占据主流,英特尔在高端车型中份额扩张,国产芯片份额有望扩张。座舱芯片市场高通占据主流,英特尔在高端车型中份额扩张,国产芯片份额有望扩张。2021-2022 年,总体来看高通高通占据主要市场份额,但其份额也有一定下滑,从 69.5%降至 66.3%。而国产芯片方面,华华为为和亿咖通亿咖通占据一定份额,而随着地平线、芯擎、芯驰地平线、芯擎、芯驰等国内企业座舱芯片也开始逐渐大规模上车,未来几年国产座舱芯片的份额有望提升。分车型价格来看,高通加速渗透中低价位车型,亿咖通也在中低价位车型中占据一定份额,但客户主要集中在吉利系车型;英特尔、华为、联发科英特尔、华为、联发科等入局中高端车型,对高
32、通的市场地位造成一定压力。14/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 座舱域控市场,伟世通、东软集团、德赛西威份额位列前三甲。座舱域控市场,伟世通、东软集团、德赛西威份额位列前三甲。根据高工智能汽车,2022 年中国乘用车智能座舱(单芯片)域控制器供应商中伟世通、东软集团、德赛西威伟世通、东软集团、德赛西威排名市场份额前三,市占率分别为 17.45%、14.10%和 13.96%。其中伟世通在 2018年与奔驰合作推出的 SmartCore 是全球首个量产落地的座舱域控制器,东软集团座舱域控产品供应吉利、红旗、奇瑞、宝腾等车企;德赛西威第三代智能座舱产
33、品新获得长安福特、吉利汽车、比亚迪汽车、广汽乘用车、合众汽车等多家主流客户的项目定点,第四代智能座舱系统也已获得新项目定点。15/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告(4)车载操作系统:车载系统装机量、复杂度随之提升,车企供应商将持续投入研发车载操作系统:车载系统装机量、复杂度随之提升,车企供应商将持续投入研发 车车载操作系统(车载载操作系统(车载 OS,即,即 Operating System)是安装在车辆上的特定操作系统,用于管理和控制)是安装在车辆上的特定操作系统,用于管理和控制车载电子设备和功能。车载电子设备和功能。它作为车辆与各种电子设备之间
34、的桥梁,提供了用户界面和应用程序接口,使得驾驶员和乘客能够方便地操作和控制车辆的各种功能。随着车载电子技术的发展,车载 OS 逐渐细化为自动驾驶 OS 和智能座舱 OS。其中,智能座舱 OS 主要为车载信息娱乐服务,同时也为车内人机交互提供控制平台,是汽车实现座舱智能化与信息融合的运行环境。智能座舱 OS 不仅能提供音乐、视频、导航等娱乐内容,还集成了多种驾驶辅助技术和环境控制功能,满足驾驶者和乘客的需求,提升驾驶和乘坐的体验。智能座舱 OS 可进一步细分为安全相关系统(仪表部分)及娱乐相关系统(中控部分)。未来,车载操作系统作为实现智能驾驶、交互娱乐、车路云协同等功能的软件载体,将成为汽车智
35、能化发展的重要支撑。随着智能座舱在各价位车型的普及,车载系统装机量将随之提升。同时,为实现更智能应用,座舱功能随着智能座舱在各价位车型的普及,车载系统装机量将随之提升。同时,为实现更智能应用,座舱功能复杂度的不断升级,车企供应商将持续投入研发,座舱复杂度的不断升级,车企供应商将持续投入研发,座舱 OS 单车价值上涨。单车价值上涨。目前,车载操作系统根据能力深度可以划分为基础型 OS、定制型 OS 和 ROM(Read-Only Memory,只读存储器)型 OS 三大层次。基础型操作系统仅仅包括系统内核、底层驱动等,实现系统最基本的功能,负责管理系统的内存、进程、驱动和网络系统等。定制型操作系
36、统是对基础操作系统进行深度定制化开发,如修改内核、硬件驱动、运行环境、应用程序框架等。一般由国内外头部车企或软件开发企业开发。内核改动成本高昂,技术水平要求高,需要有较强的研发实力。ROM 型操作系统不涉及系统内核修改,仅在基础型操作系统上进行有限定制化开发,一般只修改/更新操作系统自带的应用组件程序等。16/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 (5)应用软件:)应用软件:软件以软件以 C 端应用为导向,通过端应用为导向,通过 HMI 设计设计传输至交互层硬件传输至交互层硬件 智能座舱的软件架构中,应用软件是最易被人感知的部分。应用软件企业发展至今百
37、花齐放,并通过互联网企业的生态布局,加速车载应用丰富多元。车载导航、音乐广播和蓝牙电话是用户使用率最高的程序。能够认为,目前用户更偏好驾驶相关性高且不易造成注意力分散的简单功能。应用软件通过 HMI 设计传递给用户,因此人机交互界面是人与汽车互动的直观渠道,直接影响驾乘体验。随座舱显示设备进化、车内信息增多、交互方式多元和智能网联化,人机交互界面设计越发趋向简洁化、3D 直观化、数字化。(6)座舱光学:舱内摄像头和座舱光学:舱内摄像头和 HUD 共同实现人车智能交互共同实现人车智能交互 1)HUD:总体渗透率不断提升,:总体渗透率不断提升,AR-HUD有望成为主流有望成为主流 汽车汽车 HUD
38、 是抬头显示,也被称车辆平视显示系统。是抬头显示,也被称车辆平视显示系统。汽车 HUD 以车辆驾驶员为中心,用盲操作方式将重要的行车信息(如时速、导航等)投影到驾驶员前面的风挡玻璃上,让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。HUD 的基本结构包括投影单元、主控 PCB 板、LED 光源、投影显示、反射镜等。其中投影单元为核心部件,用于投影成像,约占总价值量的五成。HUD 主要包括主要包括 C-HUD、W-HUD、AR-HUD 三类,三类,AR-HUD 或逐或逐渐成为未来主流。渐成为未来主流。HUD 主要有C-HUD、W-HUD、AR-HUD 三类,其中 W-HUD 实
39、现大规模量产,是当前主流;而 AR-HUD 性能更加优越,交互性更强,未来可能逐渐成为 HUD 主流。HUD 的投影技术主要包括 TFT、DLP、LCoS 和激光扫描四种,当前 TFT 路线较为成熟、成本较低,但亮度和分辨率较低,未来随着 DLP 等投影技术成熟和成本降低,有望实现规模量产。17/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 HUD 配置率持续上升。配置率持续上升。HUD 配置率在 2011-2019 年持续增长,在 2020年突破 10%后加速渗透,于2022 年达到 19.9%。从价格分布看,35万以上的高端车型配置率较高,2022 年达到
40、 44.8%;2535 万车型中的配置率次之,达 26.0%。AR-HUD 逐步上车,中高端车型是当前主要增长来源。逐步上车,中高端车型是当前主要增长来源。目前 AR-HUD 总体配置率较低,从 2020 年开始兴起,2022 年配置率达到 2.6%,其中 2535 万车型和 35 万以上车型的配置率明显高于平均,为6.4%和 4.1%。随着 AR-HUD 技术进一步成熟和成本下降,其将会向中低价位车型不断渗透。18/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 渗透率方面:渗透率方面:由于 HUD 能够带给消费者更好的驾驶体验叠加 TFT、DLP 等技术成熟
41、和规模降本,预测HUD 的渗透率将从 2022 年 7.5%提高至 2025 年 35%;单车价值量方面:由于技术成熟和规模降本、C-HUD 和 W-HUD 价格逐渐下降,而由于未来效果更好但更贵 DLP 等技术成熟和和应用占比提升,预计 AR-HUD 价格将呈现先下降后提升的趋势。预测预测 2025 年中国年中国 HUD 市场将达到市场将达到 125 亿元,亿元,2022-2025 年年 CAGR 达到达到 85%。HUD 行业集中度下降,自主供应商份额持续提升,外资绝对垄断局面已成历史。行业集中度下降,自主供应商份额持续提升,外资绝对垄断局面已成历史。根据高工智能汽车,2022 年 HUD
42、 前装标配市场 CR3 为 62%,CR5 为 79%,市场集中度较高,但是近 3 年在持续下降。其中,以华阳、怡利电子、泽景为代表的中国厂商市占率持续提升,三家市占率的和在 22 年提升至 37%。而在而在 AR-HUD 领域,中国厂商占据优势份额。领域,中国厂商占据优势份额。根据高工智能汽车,2022 年 AR-HUD 中国乘用车前装标配市场总体出货量较低,依赖于具体定点厂商车型的销量,故集中度更高,但我们看到如台湾怡利电子、华阳集团、水晶光电等中国厂商占据优势份额。19/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2)DMS/OMS:DMS有望成为乘用
43、车标配、市场空间广阔有望成为乘用车标配、市场空间广阔 舱内监测主要包括舱内监测主要包括 DMS 和和 OMS。舱内监测主要包括驾驶员监控(DMS、Driver Monitoring System)和乘员监控系统(OMS、Occupancy Monitoring System)两大类。DMS 通过监测车辆信息实现对驾驶员间接监控(即疲劳驾驶提示),或通过基于摄像头、近红外技术或生物传感器检测驾驶员状态(即下文的主动式 DMS 疲劳监测),判断驾驶员是否处于疲劳驾驶、分心或有危险驾驶行为。OMS 则检测座舱内其他人的感知数据来进一步提高安全性,如确定是否有儿童或宠物以及是否使用安全带,监测儿童或宠
44、物是否遗留在车内。DMS 分为主动式和被动式两大类技术路线。DMS 的技术路线分大致分为被动式技术与主动式技术两大类。被动式技术存在误报率高、智能化程度低等缺点,而基于红外技术和视觉摄像头的主动式 DMS 智能化程度更高,技术逐渐成熟,成为当前主流技术路线。未来未来 DMS 有望成为乘用车标配,疲劳驾驶提示、主动式有望成为乘用车标配,疲劳驾驶提示、主动式 DMS 疲劳检测和内部摄像头配置率均出现明疲劳检测和内部摄像头配置率均出现明显提升。显提升。传统的疲劳驾驶提示功能主要基于方向盘转向和行驶轨迹特征等来判断驾驶员状态,其配置率从 2013 至 2022 年上涨快速,从接近 0%增长至 38.7
45、%。而主动式 DMS 疲劳检测主要基于视觉感知技术,2020 年开始出现有车型装配,2022 年配置率为 9.8%。与之对应,内部摄像头是舱内监控的基础,其配置率加速提升,2022 年配置率已达到 12.2%。20/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 主动式主动式 DMS 疲劳检测配置率速率在各价格区间提速明显。疲劳检测配置率速率在各价格区间提速明显。分价格带来看,疲劳驾驶提示在中高端车型配置率已经达到较高水平。而主动式 DMS 疲劳检测市场仍处于初期阶段,2022 年 15 万元以下车型配置率为 3.7%,有较大增长空间,且其配置率在各价格区间均提
46、速明显。随着随着 DMS 和和 OMS 逐渐成熟,面部识别和情绪识别配置率有望提升。逐渐成熟,面部识别和情绪识别配置率有望提升。面部识别配置率自 2020 年增速加快,2022 年配置率已达 8.7%。面部识别配置率在各价格区间车型增长都很明显,中端车型为主要需求来源,2022 年在 25-35 万元车型中配置率已达 16.3%。情绪识别功能当前处于初期阶段,2022 年配置率为 1.4%,中高端车型为主要增长来源。21/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 舱内监测系统硬件不断升级,或将与座舱或智驾域控制器集成。未来舱内监测市场将呈现出两大趋势:舱内
47、监测系统硬件不断升级,或将与座舱或智驾域控制器集成。未来舱内监测市场将呈现出两大趋势:一是系统硬件不断升级,提供更强大的功能。比如目前智华科技智能座舱监测系统就推出了低中高三种配置方案,更多的车内摄像头和传感器能够为消费者提供更智能化的体验,比如面部识别和情绪识别等。二是智能座舱监测系统未来可能会与座舱或智驾域控制器集成,通过在算力芯片运行 DMS 算法,来实现最佳的系统集成和成本控制。渗透率方面:渗透率方面:由于 DMS/OMS 功能愈加强大、消费者感知愈加明显,叠加可能的法规要求或推荐标准催化,预测 DMS/OMS 的渗透率将从 2022 年 5.5%/3.4%提高至 2025 年 30%
48、/20%;单车价值量方面:由于 DMS/OMS 硬件升级的趋势,我们假定 2022-2025 年 DMS/OMS 单车价值量将从由 440/132 元提升至 586/176 元。预测 2025 年中国智能座舱舱内监测(DMS+OMS)市场空间将会达到 58亿元,2022-2025 年 CAGR 达到 107%。22/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 DMS、OMS 装配量快速增长,智华科技领跑摄像头供应商。装配量快速增长,智华科技领跑摄像头供应商。根据佐思汽车研究,2023 年 Q1,中国乘用车新车 DMS 装配量为 31.6 万辆,同比增长 12
49、4.3%,渗透率为 7.7%,较去年同期上升 4.7 个百分点;中国乘用车新车 OMS 装配量为 22.5 万辆,同比增长 15.0%,渗透率为 5.5%,较去年同期上升 1.4 个百分点。而具体到车企,根据高工智能汽车,长安、理想、比亚迪三家车企 DMS 前装数量领跑。而在舱内摄像头市场,2022 年 1-7 月中国市场(不含进出口)乘用车前装 DMS/OMS 摄像头供应商中,智华科技、欧菲光、海康汽车排名市场份额前三位,市占率分别为 23.23%、13.60%和 12.46%。(7)座舱声学:人车智能交互趋势下汽车声学量价齐升座舱声学:人车智能交互趋势下汽车声学量价齐升 智能座舱语音系统是
50、人车交互的另一个重要功能。智能座舱语音系统是人车交互的另一个重要功能。智能座舱有两大人工智能交互系统,一个基于视觉(计算机视觉)、一个基于语音,后者的应用即在舱内的语音功能。VOS(智能座舱语音操作系统)旨在为用户提供车内环境下的语音交互服务。智能座舱发展趋势下汽车声学量价齐升,预计智能座舱发展趋势下汽车声学量价齐升,预计 2025 年全球车载功放市场规模达年全球车载功放市场规模达 317.91 亿元。亿元。传统中低端汽车声学系统仅包含扬声器单品,通常单车配置 3-8 个,整体价值量较低。随着智能座舱创新升级及消费者对于更好音质体验的需求提升,在消费升级趋势中将迎来高端化,装载扬声器数量、品质
51、提升,叠加车载功放渗透率增加,单车声学价值量大幅提升。在汽车声学系统高端化的趋势下,完整汽车声学系统将大约包含 8-20 个扬声器,目前新势力普遍用到 12 个及以上,如理想 one 用 12 个、特斯拉Model X 用 22 个,据智车加速度测算,2025 年全球车载扬声器的市场空间将达到 197.8 亿元、国内市场将达到 60 亿元。随着独立外置功放、数字功放渗透率的提升,叠加智能化催化下功放单价的上涨,预计 2025 年全球车载功放市场规模达 317.91 亿元,CAGR 达 8.4%。23/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 车载扬声器龙头
52、上声电子、电声元件标的共达电声有望受益。车载扬声器龙头上声电子、电声元件标的共达电声有望受益。上声电子上声电子车载扬声器产品在国内市占率排名第一,深耕行业三十年,主要产品涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS(车辆声响警报系统)。共达电声共达电声深耕电声技术二十年,随着车载语音市场快速发展,公司麦克风等产品逐渐获得客户认可。(8)OTA:OTA 是新营收模式的重要入口,是新营收模式的重要入口,2022 年超半数更新为座舱类软件年超半数更新为座舱类软件 OTA(Over-the-Air,空中下载)作为一种远程无线升级技术,经移动通信接口对软件进行远程管理,可以实现现有功能或性能的优化、新功能推
53、送等。OTA升级已成为软件定义汽车的标志性功能,是座舱智能化的重要表现,是否具有 OTA 功能是“智能座舱”的重要衡量标准。OTA 在供应端成为主机厂新营收模式的重要方式,需求端对二手车有显著的保值作用;2022 年新车中OTA 功能覆盖率达 47%,其中超过半数的 OTA 升级为含应用娱乐、信息显示等的座舱类软件,预计2026 年中国市场新车销售 OTA 装机量占比将超过 9成;当前汽车行业 OTA 的发展情况可分为主机厂自研或与第三方合作开展这两种方式;主机厂自研需投入大量资源,研发周期长、要求高,但利于品牌把控关键技术与资源;与第三方合作开展 OTA 则可以实现以更低的费用进行快速搭载。
54、截止 2022 年上半年,约 50 个主要汽车品牌累计进行了约 427 次 OTA 升级,其中造车新势力品牌 10个品牌共实施 208 次 OTA 升级,26 个自主品牌共实施 151 次汽车 OTA 升级,12 个合资品牌共实施 68次汽车 OTA 升级。造车新势力在 OTA 更新上更加高频,同时 OTA 升级主要针对新能源车型。特斯拉为 OTA 频次最高的车企,“蔚小理”三家新势力紧随其后,通过数次 OTA 升级之后,车企为各自用户带来了大量的新功能。24/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、人机交互:智能座舱已经发展到了多模态交互阶段,座舱
55、回归场景初人机交互:智能座舱已经发展到了多模态交互阶段,座舱回归场景初心,逐渐演变为心,逐渐演变为“主动情感伙伴主动情感伙伴”如今,智能座舱已经发展到了多模态交互阶段,方式逐渐拓展丰富,视觉、语音、触觉、生物识别及嗅觉交互相互结合,成就更精准、更便捷的交互体系,多方联动为用户打造车内覆盖全感官的沉浸式体验。(1)语音识别:语音识别:22 年渗透率超年渗透率超 7 成,成,AI 大模型助力智能化发展大模型助力智能化发展 语音识别配置率较高,追求细致化和智能化发展。语音识别配置率较高,追求细致化和智能化发展。目前语音识别控制系统配置率较高,2022 年配置率接近 80%。而根据高工智能汽车,202
56、2 年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配语音识别及交互功能渗透率达到了 74.33%,其中具备车控功能的占比也已经接近 70%。当前语音识别市场呈现细致化和智能化发展趋势,其中语音免唤醒、连续性语音识别、可见即可说、语音助手识别等细分功能配置率仍呈现上升趋势。25/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 语音识别相对成熟,语音识别相对成熟,AI 大模型上车助力语音交互个性化和智能化发展。大模型上车助力语音交互个性化和智能化发展。语音识别功能对于提升消费者体验效果非常直观,也是各家车企必争之地,过去几年纷纷上车,其中科大讯飞科大讯飞、Cerence、百度
57、Apollo 等是主要供应商。不过目前语音识别单车价值量较低,以科大讯飞为例,2022 年其汽车业务收入 4.65 亿元,前装出货量超过 710 万套,单价为 65 元左右。不过随着 AI 大模型上车,汽车语音交互的准确率、流畅度、自然度和多样性有望进一步提升,可满足用户多样化的信息查询、娱乐咨询、车辆控制等需求,或将贡献新的增长点。渗透率方面:当前语音交互渗透率已经较高,预测其渗透率将从 2022 年 74%提高至 2025 年 82%;单车价值量方面:考虑规模降本和 AI 大模型应用等因素,假定 2022-2025 年语音交互单车价值量由 65元提升至 71 元。测算测算 2025 年中年
58、中国乘用车语音交互市场规模达到国乘用车语音交互市场规模达到 16.1 亿元,亿元,2022-2025 年年 CAGR达为达为 13%。(2)手势交互:渗透率各价格带分层明显,主流技术路线基于摄像头方案手势交互:渗透率各价格带分层明显,主流技术路线基于摄像头方案 手势交互功能市场配置率较低,分价格带渗透率分层明显,高端车型为主要需求来源。手势交互功能市场配置率较低,分价格带渗透率分层明显,高端车型为主要需求来源。根据高工智能汽车,2022 年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配手势识别功能交付 37.39 万辆,渗透率不足 2%。在车型配置率角度,自 2020 年手势交互功能配置率增速提升,20
59、22 年配置率达 6.5%,但分价格带来看,2022 年手势交互功能在高端车型配置率为 13.4%,而中低价位车型分别为 5.6%和 2.8%,呈现明显的价格带分层现象。基于基于 3D 摄像头的手势感应技术是目前主流,手势识别控制范围不断延伸。摄像头的手势感应技术是目前主流,手势识别控制范围不断延伸。从技术路线来看,手势识别主要包括基于 3D 摄像头,基于雷达以及基于生物电三大类。目前基于 3D 摄像头的手势感应技术路线是车载手势识别的主流技术路线,该路线可细分为结构光、ToF和双目视觉。当前手势交互技术控制范 26/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报
60、告 围不断延伸,从最初控制车内信息娱乐系统,包括接挂电话、调整音量、控制导航等功能,发展到可控制车身硬件以及安全系统,如车窗/天窗/遮阳帘开启或关闭、关闭车门甚至车辆行驶等功能。硬硬件复用以及与域控制器融合集成或是未来发展趋势。件复用以及与域控制器融合集成或是未来发展趋势。座舱多模态交互功能愈发受到各家厂商重视,但其仍处于市场初期,未来其发展可能呈现两大趋势。其一是随着 DMS 和 OMS 的加速上车以及 ADAS升级迭代,会使得舱内舱外传感器数量和质量不断提升,从而为面部识别、手势交互等功能的普及提供硬件复用的可能。其二是随着汽车电子电气架构向集中式升级且域控制器芯片算力不断提升,多维交互所
61、需要的算法将会逐渐集成到域控制器芯片中,传统单一功能方案商面临被边缘化的风险。(3)指纹识别和声纹识别:渗透率较低,主要应用于中高端车型指纹识别和声纹识别:渗透率较低,主要应用于中高端车型 声纹识别和声纹识别和指纹识别渗透率较低,主要应用于中高端车型。指纹识别渗透率较低,主要应用于中高端车型。相比于面部识别,指纹识别能提供的信息较少,主要用来确定人员身份,而在车门解锁上,目前市场更青睐数字钥匙或远程解锁,对指纹锁关注度不高。2022 年指纹识别配置率仅为 0.6%,且只有高端车型会配备指纹识别功能。声纹识别涉及的流程繁琐且技术难度相对较高,准确的识别需要排除回声、路噪、多人说话的干扰。2022
62、 年声纹识别配置率仅为 2.5%,按照价格分布来看,中高端车型配置率较高,但也仅为 4%,目前仍处于初级阶段。27/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 五五、商业模式与产业供应链重塑商业模式与产业供应链重塑 1、供应链重塑及跨界生态圈供应链重塑及跨界生态圈 电子电气架构升级,软硬件解耦更考验供应商和主机厂软实力。汽车电子电气架构正朝着集中式架构发展,座舱内各单品的控制将集中在座舱域控制器上,这种发展趋势需要座舱芯片具备更高算力,同时也要求供应商或主机厂具备在一套硬件上整合多个底层操作系统的能力。以往作为 Tier2 的芯片供应商和软件服务商有各自擅长
63、的领域,因此也有了直接与主机厂合作的机会,传统座舱的供应链层级变模糊。(1)软件与硬件的脱钩成为趋势,主机厂与供应商的分工边界逐渐模糊软件与硬件的脱钩成为趋势,主机厂与供应商的分工边界逐渐模糊 传统汽车时代硬件占主导地位,优先级更高,软件往往起到辅助的角色,由于硬件呈现分离化、模块化的特点,所以在此联系上的主机厂与供应商的合作关系也围绕这种分离式的体系所建立,呈现出一种垂直的链式供应链体系关系,从主机厂到 Tier1 到 Tier2,层层分工,主机厂负责核心部件如发动机的制造和资源的整合,供应商则负责其他的功能模块,这种生产体系高效并且可以兼顾效率与成本。智能化时代主机厂与供应商的分工边界逐渐
64、模糊,软件本身的界限模糊有更多的协同需求,主机厂自身的软件能力也在动态变化,传统的垂直链式行业格局将被打破,主机厂开始担任组局者的角色并产生一种全新的模式,以实现更好的响应速度。(2)新供应体系和模式新供应体系和模式 产业链中的传统角色:产业链中的传统角色:1)传统主机厂凭借直接面向消费者的优势更易获得数据使其在智能座舱时代面对汽车增值服务市场拥有一定的先天优势,但曾经在核心硬件集成方面的优势正逐渐下降。2)Tier1 在长期与主机厂的合作中已具备整合部件提供整体解决方案的集成能力,但传统 Tier1 在底层芯片和操作系统上层应用的开发能力尚缺经验。3)Tier2 一般聚焦于单一部件的深入研发
65、和生产,有通过集成向 Tier1 上升的动力。4)新进入者如互联网和科技公司拥有完整的软件生态和底层系统开发能力,但在与车企合作方面经验不足,需要时间深入整车开发合作累积经验。28/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 能力和角色的转变:能力和角色的转变:行业所要求的核心能力正在发生转移,主机厂、供应商和新进入者的角色与分工也在随之发生变化,供应模式随着发生转变。1)主机厂成立全资或合资的部件公司致力于新能源、智能化部件解决方案开发,拓展平台型产品,降低成本、提升研发及配套效率,并实现对外销售与 Tier1 竞争。2)Tier1 在既有和主机厂的长期关
66、系上,充分利用硬件集成经验,加强软件开发能力,通过对资源的并购、整合,建立竞争优势,实现在新时代的强势竞争地位。3)Tier2 供应商基于对特定部件的了解,开始往集成化、模块化方向演进,单项长板突出的 Tier2 供应商将较以往更具竞争力。4)跨领域的互联网、科技公司开始涉足汽车产业,如华为凭借其通信领域的技术储备通过车载通信模组切入汽车市场,根据参与度的高低,可以分为三种商业模式:零部件模式、HI 模式和智选模式。智选模式下华为参与程度最高,向主机厂提供零部件及解决方案支持(包括智能驾驶、智能座舱、智能电动),并深度参与产品、整车设计,并且提供销售网络渠道支持。智选模式当前合作伙伴主要包括赛
67、力斯(最早)、奇瑞、江淮、北汽极狐(由 HI 模式转入)。29/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 30/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、商业模式商业模式 从“软件定义汽车”出发,主机厂持续在数字化需求的抓取与数字化能力的提升两方面的建立自己的核心优势。同时,随着技术及功能的应用日趋成熟,主机厂也可以利用创新的订阅模式来满足不同车主对于汽车产品的需求,并获取收入的“第二增长”曲线。(1)主机厂参照软件公司模式,制定按需付费订阅主机厂参照软件公司模式,制定按需付费订阅 传统车企早在 2009年就开始尝
68、试订阅服务。智能汽车的推广将是主机厂订阅制收费的最大助力,车越智能,消费者越可能接受订阅制。汽车和手机一样,正在成为被软件定义的硬件,并通过 OTA 不断进化迭代。订阅制度是更符合当代年轻人的思维,用少量的资金就能购买或使用的商品和服务,降低了门槛。目前,专业软件公司主流的商业模式,是按需付费的订阅。1)主机厂的订阅包设置主机厂的订阅包设置 宝马提供向消费者推出了丰俭由人的订阅服务,包括按需订阅服务、互联驾驶服务及互联驾驶组合。不同类型的订阅服务旨在覆盖宝马多样化的车主群体,同时利用订阅化服务辅助强化消费者对宝马运动属性的认识,如按需订阅服务中包括了 BMW运动模拟声浪(998 元/6 年)、
69、自适应 M运动悬架(2,998元/6 年)。按需订阅服务受到客户青睐成为爆款产品,自 2020 年 1 月开始,订单连月增长。特斯拉也是这么做的,车主需要付费才能解锁更高级功能。2015 年,特斯拉的 FSD(FullSelf-Driving suite,完全自动驾驶)价格为 2,500 美元/套,到 2019年,第三代 FSD 发布,价格上涨到 8,000 美元/套,并持续涨价。到了 2021 年 7 月,特斯拉将 FSD 从“一次购买,终身使用”模式,改成了付费订阅(199 美元/月)模式。诸如座椅加热、更好的提速功能、高级娱乐服务等,都需要付费解锁。目前FSD 套件在全球的选装率约在 2
70、7%左右。蔚来的“NIO Piliot 精选包”定价为 1.5 万元,包含了自动泊车、自适应巡航等部分常用功能;而 NIO Pilot 全配包”定价为 3.9 万元,新增领航辅助(NOP)、道路识别识别、转向灯控制变道等功能;而HUD 增强平视显示系统、方向盘加热、NOMI Mate2.0等等都需要付费才能搭载。2)消费者需求快速迭代,对于汽车的需求超越基本的日常通行消费者需求快速迭代,对于汽车的需求超越基本的日常通行 软件定义汽车之所以被越来越多的提及,核心是就是用户日益递增的迭代需求。生活在充斥着各种智能电子设备的时代的车主,对于汽车的需求超越了基本的日常通行,体验过高阶辅助驾驶和智能化座
71、舱的用户是很感知理解软件的价值,并很难再次“向下兼容”。消费者进行购买决策时,不仅考虑硬件的性能,更会考虑软件功能和内容服务。软件在汽车上带来更多的是满足差异化需求,每个车主需要有自己的个性化驾驶感受,软件的多元化就能满足用户个性化的需求,就像手机有多少应用软件一样,车主能决定自己的车拥有多少功能,每辆车功能不同赋予的也是每辆车独一无二的性质。同时车企也能对车辆数据实现更精细的获取。(2)订阅付费的优劣势比较订阅付费的优劣势比较 从所有权到使用权,从购买到订阅,这是订阅的根本性改变,所有权与使用权分离可以最大程度发挥资源使用价值,加快流转效率。订阅模式将给主机厂创造更多的持续利润,对营收提升的
72、期望赋予了开发者持续更新优化的动力,而持续迭代也使得应用功能的用户体验更好,形成良性循环。31/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 在这个过程中,主机厂需探索不同订阅模式的设置,与用户之间形成良好互动,通过意见反馈,以需求为导向优化商业模式设计。汽车智能化时代将加速汽车和手机的融合。软件定义智能终端,凭借软件定义能力掌握产品定义能力与供应链议价权,从而改变行业的盈利模式。(3)中国市场客户将逐步接受订阅付费制中国市场客户将逐步接受订阅付费制 目前,在中国市场,软件订阅付费尚未成为主流消费习惯。特斯拉 CEO 埃隆 马斯克曾在 2020 年 4 季度的
73、财报电话会议上提到,特斯拉 FSD 的选装率在中国市场只有 1-2%。中国互联网市场收费发展的历程也是如此。一开始,习惯了免费使用内容资源的消费者不愿付费使用各类音乐、长视频等娱乐类应用,但随着消费者付费意识与消费习惯的逐渐养成,需要付费获取内容资源的市场逐步得以建立。付费订阅,关键还在于车主消费习惯的养成。从消费习惯来说,在传统燃油车时代,不涉及软件收费问题,因此车主订阅付费的习惯需要培养;从主机厂营收角度,在电动车硬件简化和趋同的趋势下,开辟软件订阅付费将是主机厂形成商业模式闭环提升营收的主要增长点。同时消费者对订阅制的接受度也在迅速提升。根据网络公开调查显示,90%以上的中国消费者表示愿
74、意为车联网相关技术付费。订阅制的商业模式已经在其他领域得以应用和成熟,这也将促使消费者更易接受其模式在汽车领域的应用。六、相关公司六、相关公司 1、德赛西威:智能化持续进行,成长动力持续显现、德赛西威:智能化持续进行,成长动力持续显现 32/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 智能座舱、驾驶业务双轮驱动。智能座舱、驾驶业务双轮驱动。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,公司“规模+技术+前瞻性”塑造领先地位,产品覆盖低中高端车型需求,客户质地优秀,配套自主-合资-头部品牌,订单持续突破支撑公司业绩高增速。智能座舱品类持续扩张、在手订单充沛智能座舱品类
75、持续扩张、在手订单充沛。公司产品矩阵丰富,多维度实现智能化、场景化的交互体验。打造平台化复用资源能力,提升零部件产品共用性,智能化、平台标准化降本增效,满足国内外市场差异化和客户及时响应需求。“深度绑定旧客户+突破新客户”带动营收和订单量逐年增长,2022 年订单年化销售额突破百亿约 120 亿元。拥有智慧出行解决方案,拿下多家车企定点。拥有智慧出行解决方案,拿下多家车企定点。23 年 4月,公司发布 Smart Solution 2.0 智慧出行解决方案,新增亲子互动、健康随行、游戏娱乐三大关注点,基于数字化和 AI 基座,打破智舱、智驾和网联信息孤岛,具备承载高性能计算、人工智能引擎、多传
76、感器处理和丰富网络连接的能力,集软硬分离模块化设计等优势于一体。利用智能车载中央计算平台、全息技术、曲面双联屏等最新产品技术,公司产品在理想、奇瑞、上汽等客户的车型上配套量产,营收规模快速提升。液晶仪表市占国产厂商第一,国产替代机遇可观。液晶仪表市占国产厂商第一,国产替代机遇可观。公司液晶仪表市占率较高,在 2021-2022 年前装市场份额达到 9.42%,为国内市场第二、国产厂商第一,领先优势明显。公司近年液晶仪表业务保持快速成长,并在海外市场获得突破性进展,获得比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、STELLANTIS 等新项目订单。随着国产替代的进一步推进,以及订单数量的持续增加,业绩有望
77、进一步突破。2、均胜电子:深度布局域控制器领域,国际化客户优势赋能均胜电子:深度布局域控制器领域,国际化客户优势赋能 宁波均胜电子股份有限公司(简称“均胜电子”)是一家全球领先的汽车电子与汽车安全供应商,主要致力于智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发、制造与服务,于全球各汽车主要出产国均设有研发中心和配套工厂。公司在智能驾驶域控制器、驾舱融合域控制器、中央计算单元、具备多模交互、多屏联动等功能的新一代智能共情座舱、车路协同智能网联终端 5G+CV2X 产品、软件创新业务以及新能源汽车 800V 高压低损快充功率电子及多合一平台领域均有较大进展。在与上下游厂商的深化合作
78、方面,公司也取得了一定的成果。于今年三季度的慕尼黑车展中,公司推出了面向未来的智能座舱解决方案新一代人机交互产品“可拆卸旋钮+中控屏”,并发布了首款基于地平线芯片的智能驾驶域控制器。此外,于 2023 年 6 月发布了首款基于高通 Snapdragon Ride 第二代芯片的智驾域控产品 nDriveH 系列。同时,公司正在与国内外多家整车厂商共同推进智能驾驶域控制器、驾舱融合域控制器及中央计算单元等项目的研发,部分项目已完成 A 样的开发和 POC(验证测试)。33/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3、华阳集团:业务布局三大领域,车载显示产品多
79、样华阳集团:业务布局三大领域,车载显示产品多样 华阳集团的汽车电子业务聚焦华阳集团的汽车电子业务聚焦“智能化智能化”,围绕智能座舱、智能驾驶、智能网联三大领域进行布局,围绕智能座舱、智能驾驶、智能网联三大领域进行布局,产品包括智能计算单元、智能显示单元、数字声学系统、自动泊车系统及其他智能化产品。作为国内智能座舱产品线最丰富的企业之一,公司在智能显示领域有着深厚底蕴和突出优势,拥有屏显示类(含液晶仪表屏、中控屏、副驾屏、后排娱乐屏)、HUD、电子内外后视镜等产品线和服务配套,能够满足客户多样化定制需求和提供完整的智能显示解决方案。在座舱域方面,华阳推出了具有性能稳定、配置全面、快速诊断、生态丰
80、富、研发高效等特点的座舱域控制器、具备主动智能的多模态交互系统等产品,同时不断融入众多创新性产品,如电子外后视镜、数字声学系统、智能表面、AR-HUD 等。车载显示领域,华阳集团推出了符合当下潮流的屏显示类产品,车载显示领域,华阳集团推出了符合当下潮流的屏显示类产品,公司旗下屏显产品具有曲面屏、异形屏、超大屏、高动态和高清晰等特点,体现在液晶仪表、IVI 和电子后视镜等部件上,很好地满足了用户多样化需求。为了保持竞争力,华阳与生态伙伴正在积极研发和布局一系列新产品,包括高色域、智慧表面、全柔性屏等。这些创新技术的应用将进一步优化车载显示的功能和用户体验,为用户提供更智能、便捷和安全的智能显示产
81、品。光场屏是一种全新的采用光场引擎技术来突破车内物理空间限制的显示线路和方案。光场屏是一种全新的采用光场引擎技术来突破车内物理空间限制的显示线路和方案。为了提高用户使用车载屏幕的舒适度,车载光场屏采用空间光学技术原理,通过光线多次折返射增加视距,实现 3米远以上的远距成像效果,以小尺寸的物理屏幕尺寸可承载显示超大画幅,实现车上的“影院级体验”。相较于传统车载屏幕,新型光场屏可大大减少用户晕车及用眼疲劳等体验问题,大幅提升视觉感知。搭载光场屏,能够带动单车价值量提升。搭载光场屏,能够带动单车价值量提升。目前,问界 M9 全系均能支持光场屏选配能力,光场屏单车搭载配置为六座车型顶配四块光场屏,光场
82、屏价格(一排 2 块屏合计)2K 屏 1.1 万元,4K 屏 1.3 万元,若选装 4 块光场屏,则整体价格在相应 2 块价格的基础上另加 1 万元。在低端车型上,低配的 2K 光场屏的整机成本约 4000元,4K光场屏成本约 6000元。34/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 华阳集团关于光场屏的研发正在持续推进。华阳集团关于光场屏的研发正在持续推进。目前,公司全资子公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务战略合作意向书,其中包含光场屏业务的研发。在赛力斯问界 M7/M9 车型中,公司也为上述车型配套相关车载电子产品。4、上声电子:深耕车载声学领
83、域,产品技术不断革新上声电子:深耕车载声学领域,产品技术不断革新 公司深耕汽车声学领域公司深耕汽车声学领域 30 年,致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方年,致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力,产品主要涵盖车载音响系统产品及行人警示器,能够根据客户的需求提供全面的整车音响系统产品解决方案。目前,公司车载声学领域主要产品为车载扬声器、车载功放、AVAS。公司车载公司车载扬声器产品
84、在灵敏度、失真等性能指标上处于行业领先水平。扬声器产品在灵敏度、失真等性能指标上处于行业领先水平。车载扬声器的品质和性能对整个音响系统起着决定性作用。车载扬声器主要为动圈式,由振动系统、磁路系统和辅助系统三部分组成。公司通过技术突破从结构设计及制作工艺进行了改进,并专注于开发新材料、优化系统结构和研究声场控制方案等,以更好地满足应用终端对关键性能指标的要求。配合多样化的软件平台,公司数字功放产品可满足客户多样化需求。配合多样化的软件平台,公司数字功放产品可满足客户多样化需求。公司车载功放主要为数字功放,相较于传统功放产品,稳定性高,抗干扰性更强。公司于数字功放系统中内置 DSP 处理器,对整车
85、声场、相位、均衡及声像等方面进行调整,提升声音输出品质,配合公司自主研发的声学信号处理算法,数字功放产品可实现更多的拓展功能。集成自主研发算法,集成自主研发算法,AVAS 产品为道路安全保驾护航。产品为道路安全保驾护航。AVAS 是目前无噪声新能源汽车的必备件。当新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时,AVAS 可通过发出发动机模拟声音提高其可察觉性,在为行人安全提供保障的同时,为驾驶者带来更好的驾驶体验。公司 AVAS 产品主要采用扬声器与控制模块结合的设计,包括分体式和一体式两种类型,分体式控制模块可集成于车载功放中,实现电子产品综合集成的设计。公司 AVAS 产品的设计聚焦于声音合成、设计与
86、自适应发声等方面,通过集成自主研发的不同算法,实现不同音效的警示效果,避免新能源汽车出现动态行驶时声音同质化的现象,为其他道路使用者的安全提供保障。5、中科创达中科创达:智能汽车黑马,打造公司第二增长曲线智能汽车黑马,打造公司第二增长曲线 公司专注于操作系统的开发与优化,凭借过硬的技术与高通、英伟达、地平线等厂商保持着深厚的合作关系。随着数字技术与不同产业的深入融合,算力芯片逐渐成为众多产品的智慧大脑,公司也伴随着芯片市场的扩张,形成了“智能软件、智能汽车、智能物联网”三大核心业务,为不同行业客户提供全栈操作系统服务及软件解决方案。35/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度
87、深度|研究报告研究报告 在智能汽车领域,公司与高通、地平线和英伟达等公司建立了广泛合作,深入参与到智能汽车设计、自动驾驶操作系统、智能座舱操作系统以及域控平台等各领域环节。公司智能汽车业务收入 2017-2022 年复合增速达 50%,2023 年上半年已成为公司业务收入的最大来源。在智能汽车领域,公司与高通、地平线和英伟达等公司建立了广泛合作,深入参与到智能汽车设计、自动驾驶操作系统、智能座舱操作系统以及域控平台等各领域环节。公司智能汽车业务收入 2017-2022 年复合增速达 50%,2023 年上半年已成为公司业务收入的最大来源。6、继峰股份继峰股份:汽车座椅自主破局者汽车座椅自主破局
88、者 内生、外延双轮驱动的全球汽车座椅潜在龙头。内生、外延双轮驱动的全球汽车座椅潜在龙头。继峰股份专注于汽车座椅赛道,通过内生持续增长与外延并购格拉默双轮驱动,业务横向已涵盖乘用车与商用车两大板块、纵向已由 Tier2 零部件延伸至 Tier1总成环节,并成为全球汽车座椅头枕细分赛道龙头,全球市占率超 25%。公司已具备全球汽车座椅行业龙头雏形,预计随着乘用车座椅总成业务持续放量,公司将进一步巩固汽车座椅龙头地位。海外经营改善释放业绩弹性,座椅业务拓展打开增长空间。继峰股份长期深耕座舱内饰件,通过收购全球商用车座椅领军者格拉默完善全球化布局,并以深厚的经验积累和客户资源向座椅总成供应商转型升级。
89、破解过往千亿级汽车座椅赛道外资垄断难题。破解过往千亿级汽车座椅赛道外资垄断难题。汽车座椅总成为汽车内饰件中稀缺的高价值必备部件,单车 ASP 超 4,000元,在智能化趋势带动下仍有较大的提升空间。过往汽车座椅总成被外资厂商占据主要市场份额,自主厂商突破难度大。公司通过收购海外商用车座椅龙头格拉默,借助其品牌背书与技术基础,快速储备行业最为稀缺的研发人才,并乘新能源供应链重塑的行业东风,实现了新势力及合资客户订单的突破与持续流入。格拉默整合加速、成本压力边际好转带动业绩触底回升。格拉默整合加速、成本压力边际好转带动业绩触底回升。格拉默在过去 3 年,受全球宏观经济下行、汽车缺芯、大宗原材料及能
90、源成本高企影响,收入虽保持稳健增长,但盈利能力受到明显压制。公司通过对格拉默组织结构优化,从降本、赋能、提效三方面来提升格拉默盈利能力,目前已派驻中国籍管理人员加快格拉默整合效率;大宗原材料成本压力也在逐渐缓解中。七七、中国汽车座舱发展痛点分析、中国汽车座舱发展痛点分析 1、汽车智能座舱发展供应链痛点汽车智能座舱发展供应链痛点(1)座舱硬件成本提升,降本增效成为车企面临核心问题座舱硬件成本提升,降本增效成为车企面临核心问题 伴随人机交互体验的升级,座舱产品的成本将翻倍提升。在传统座舱中,单车价值量根据豪华程度不同会呈现较大差异,机械仪表盘+车载信息娱乐系统等单车价值量在 1500 元左右;而在
91、智能座舱当中,包括中控屏、液晶仪表盘、HUD 和流媒体后视镜等主要部件,单车价值量一般为 6000 元以上。如何以最具性价比的方案打造最具智能化的驾乘体验,成为当前车企以及供应商必须解决的问题。(2)高通占据主流市场,车机芯片价格昂贵高通占据主流市场,车机芯片价格昂贵 高通第 3 代汽车数字座舱平台为代表的高性能处理器成为领先车企旗舰车型的主流选择,例如蔚来 ET7、小鹏 P7、理想 ONE、威马 W6、极氪 001 等一众新势力的旗舰车型,均选择上车高通骁龙系列芯片。36/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 高通芯片获得车企青睐的同时,其售价也在不
92、断提升。据亿欧智库了解,高通 8155 的出厂价约为 40美元,而在当前“缺芯”的大环境下,高通 8155 芯片的最终成交价甚至可以达到 200 美元。同时,与 8155芯片匹配的主板售价近万元,而与 8155 芯片相匹配的其他规格的芯片也将成为车企必须支付的成本。尽管如此,2022 年仍有不少车企对自己的现有产品进行座舱固件升级高通 8155 芯片。(3)车规级产品研发周期长,产品升级动力不足车规级产品研发周期长,产品升级动力不足 车机芯片需要负责车内绝大多数电子元器件的协同,例如液晶仪表、中控屏、副驾驶娱乐屏、空调控制面板、HUD 显示,车内外摄像头、语音识别麦克风的信号采集分析以及车载
93、APP、远程车控、OTA 升级的数据传输。部分车型的智能座舱芯片甚至还要兼顾辅助驾驶功能,例如自动泊车、盲区监测等。但考虑到各种恶劣的用车环境,相较于手机芯片,车机芯片在湿度、震动、粉尘、发霉、静电、电磁干扰、有害气体侵蚀等方面的要求以及对可靠性、安全性要求更高,因此车机芯片在温度、湿度、碰撞等多个维度的性能要求范围更宽,需要承受的极限条件更为严苛。此外,车机芯片的可靠性认证是一个长期成本投入的过程。例如 AEC-Q100认知共有 7 大类别 41 项测试,每项实验需要 2500 颗左右不同批次的芯片,因此仅测试样品就高达近 10 万颗芯片,认知周期跨度往往超过一年。在严苛的车规级要求下,摩尔
94、定律难以持续,这也导致车机芯片的研发周期更长。(4)智能座舱计算平台面临多种挑战,算力存在物理上限智能座舱计算平台面临多种挑战,算力存在物理上限 面对日益提升的算力需求,部分车企在车内进行硬件预埋,然后通过软件升级提供附加价值。基于当前车规级芯片先进制程工艺,若要实现高算力车载计算平台,需通过堆叠大算力芯片的方式。但随之而来的是高功耗、散热难题所带来的挑战使得车载计算平台算力同样存在物理上限。2、汽车智能座舱发展产品痛点汽车智能座舱发展产品痛点(1)车载娱乐可提升驾乘体验,高质量娱乐内容存在缺失车载娱乐可提升驾乘体验,高质量娱乐内容存在缺失 车载娱乐需求提升,但目前座舱内高品质的娱乐内容仍然存
95、在缺失。车载娱乐需求提升,但目前座舱内高品质的娱乐内容仍然存在缺失。目前很多车企所说的智能座舱,本质上是移植了智能手机各项功能的车机系统,更多的是大量伪需求的混杂。相较于用户在手机端娱乐功能的使用场景,车载娱乐功能的核心优势在于可充分利用汽车座舱的空间属性,打造沉浸式的使用体验,而高品质内容的缺失导致座舱内娱乐功能的优势无法得到发挥。一方面,在车企降本增效的基调下,车企无法准确评估不同功能应用的版权价值,受限于版权费用,无一方面,在车企降本增效的基调下,车企无法准确评估不同功能应用的版权价值,受限于版权费用,无法将所有优质应用全部实现上车。另一方面,对于法将所有优质应用全部实现上车。另一方面,
96、对于座舱内娱乐功能的上车,需要针对不同车型进行适配,座舱内娱乐功能的上车,需要针对不同车型进行适配,使其与座舱屏幕、音响系统以及其他硬件设备相融合。使其与座舱屏幕、音响系统以及其他硬件设备相融合。然而掌握众多娱乐应用生态的互联网企业,不仅对于“杀手锏”应用采用捆绑销售的方式,同时对于车载功能的开发与适配定价昂贵。这导致“不服软”的车企不得不战略性放弃部分优质应用内容,使用户无法将手机端的使用习惯完全嫁接到汽车座舱当中。37/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 最后,不同于特斯拉座舱采用 X86 架构芯片,其车机操作系统基于 Linux二次开发的方案。
97、中国车企座舱芯片存在算力不足问题,暂时无法上车 PC 端 X86架构的大型主机游戏。(2)车载娱乐功能用户车载娱乐功能用户唤醒率低,难以形成商业闭环唤醒率低,难以形成商业闭环 消费者对于汽车智能化体验的青睐与智能化服务的需求提升,为车企带来全新“软件定义”商业模式。代表汽车价值的微笑曲线开始向上移动,同时价值链条向消费者延伸,形成“软件定义”下的微笑曲线 2.0。围绕整个汽车产业价值链条,座舱智能化发展有助于为主机厂打造韧性运营,实现差异化的用户体验。此外,座舱的差异化发展加速主机厂的产品创新,帮助主机厂满足消费者的长尾需求,实现收益最大化。然而当前由于座舱内缺少高质量内容,导致车内娱乐相关的
98、应用功能的唤醒率较低。据亿欧智库调研发现,目前具备智能座舱的车型当中,语音类应用功能的日活率约为 70%-80%,而视频类应用功能的日货率仅为 30%。用户对于车载游戏类应用的使用更多处于好奇与新鲜感,并未形成良好的用户粘性。智能座舱的设计应该通过全方位挖掘分析用户在不同使用场景下的痛点问题和真实需求,找到交互方式、功能体验上的创新技术及方法,最大程度的提升用户在真实场景中的体验感,为用户提供“人-车生态系统”的完整价值体验,从而提高用户留存。用户对于座舱的娱乐需求并未得到良好的解决,这也使用户对于当前座舱内娱乐应用的支付意愿较低。八、八、智能座舱未来发展趋势分智能座舱未来发展趋势分析析 1、
99、未来座舱芯片市场竞争激烈,本土座舱芯片企业将凭借独特优势快速未来座舱芯片市场竞争激烈,本土座舱芯片企业将凭借独特优势快速崛起崛起 虽然国产芯片企业与国外老牌芯片企业相比还有一定的差距,但在自主产业链的发展需求下,国产芯片企业存在广阔的发力空间。未来国产供应商有望凭借技术赶超和就近服务的优势、构建车厂+Tier1+芯片厂商的“本土生态圈”,最终实现市场份额的不断提升。38/40 2023年年 12月月 18 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、座舱功能将基于用户体验与全场景部署,座舱功能将基于用户体验与全场景部署,“人人-车生态系统车生态系统”完整价值将完整价值将逐渐被激活逐渐被激活
100、 汽车智能座舱覆盖的场景周期是用户使用车的全部场景,包括时间维度、空间维度、体验维度。相较于汽车传统座舱,智能座舱设计将持续拓展覆盖用户使用车辆前、使用车辆时、使用车辆后的所有时间场景;覆盖驾驶员、副驾驶、后排乘客、车外相关人和物体等空间领域;从感知的视觉、听觉、嗅觉、触觉、感觉这五官体验的方面给用户提供极致的体验及功能产品服务。未来,智能座舱的设计将更多的通过全方位挖掘分析用户在不同使用场景下的痛点问题和真实需求,找到适合的交互方式、功能体验上的创新技术及方法,最大程度的提升用户在真实场景中的体验感,为用户提供“人-车生态系统”的完整价值体验,从而提高用户使用感受。3、新兴技术加速上车,产业
101、发展要新兴技术加速上车,产业发展要“广度广度”也要也要“深度深度”座舱搭配基础硬件设施差别越来越小,新技术和产品功能将不断更新并上车。用户的需求和功能随着汽车智能化水平提升和自动驾驶技术的进步而不断变化,不同的产业发展阶段和时间段,用户的刚需都会有所不同。因此一些现在不会马上大规模应用的功能也会“预埋”上车。39/40 2023年年 12月月 18 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 除了新技术的种类和产品将不断丰富,核心技术的深度研发也将是智能座舱极为重要的一部分。核心技术和零部件可以更为有效地提高产品竞争力。例如,大算力芯片、算法、AR 技术等。4、不断扩大、不断扩大“朋友圈朋友圈”
102、,打造智能座舱生态体系,打造智能座舱生态体系智能座舱不是独立模块,对于产业未来生态的想象也不应止于座舱的物理空间。座舱将和其他功能模块打通,打破车企的“孤岛效应”,企业之间的合作与“朋友圈”将不断扩大,不同行业玩家的生态协同更加紧密,整体产业从单点向全链路打通。一方面,传统汽车玩家不断延伸能力圈,整合产业链、合作上下游,增强软硬件掌控能力;另一方面,大量科技、互联网、服务企业跨界入局,分享汽车行业红利。生态圈的搭建将有助于企业共享数据。作为依托大量的数据训练才能实现更高智能程度的产业,数据规模直接影响了智能座舱的用户体验。伴随着智能座舱生态圈的扩大,汽车与交通将在“舱驾一体”的大趋势下紧密融合
103、,助力中国打造完整的汽车出行产业链,提高国际竞争力,真正从“汽车大国”走向“汽车强国”。40/40 2023年年 12月月 18 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 九、参考研报九、参考研报 1.华泰证券-汽车行业深度研究:三维度探究智能座舱配置“真需求”2.方正证券-汽车行业智能座舱系列报告(一):智能座舱风起,上行周期来临3.方正证券-汽车零部件行业智能座舱系列报告(二):智能座舱方兴未艾,车载影音前景广阔4.华安证券-智能座舱行业:千亿智能座舱市场腾飞,细分领域龙头涌现5.毕马威-汽车行业智能座舱白皮书:聚焦电动化下半场6.创业邦-2023 年汽车智能座舱行业研究报告7.亿欧智库-智能电动汽车行业:2023 中国智能座舱交互场景生态发展研究报告8.亿欧智库-科技行业 20222023 年中国智能座舱功能需求发展白皮书免责声明:以上内容仅供学习交流,不构成投资建议。