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1、12023 年金融信息行业综述上海市经济和信息化委员会上海金融信息行业协会宝付网络科技(上海)有限公司海纳致远数字科技(上海)有限公司江泰保险经纪股份有限公司华东分公司上海道客网络科技有限公司上海联通金融科技研究院上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司上海特资律师事务所上海万向区块链股份公司上海壹账通金融科技有限公司上海亿欧网络科技有限公司易观分析中电金信数字科技集团有限公司李 娟吴 军指导单位主编单位合作研究单位(排名不分先后)主编责任编辑编委(按姓氏字母排序)编辑成员(按姓氏字母排序)编辑委员会陈齐彦李建华徐 亮陈璐艺侯东胜刘忠璞孙佳荣汤耀华周挺杜 宇 李子川 章 澜陈明轩胡心怡 陆珂玮孙璐泽王
2、慧娟朱廷媛高娅楠刘 波赵音龙邓 莎 刘福雷卢薇青孙毅颂修俊峰江群缪国成朱安俊傅睿侃刘艺颖宁 璐孙媛媛臧 琴目录第一部分 2023年金融信息行业综述/81.1中国金融信息行业发展概况/9 1.1.1中国金融信息服务概述区块链的柚趣盲盒电商平台/9 1.1.2 中国金融信息服务行业定义/9 1.1.3中国金融信息服务行业市场发展状况和驱动因素/9 1.1.4金融信息服务行业部分企业APP用户洞察/14 1.1.5 中国金融信息服务行业产业链和商业模式/141.2国外主要金融中心城市概况/161.3国内主要金融中心城市概况/191.4上海金融信息行业综述/32 1.4.1上海金融信息服务行业发展特点
3、/32 1.4.2上海各地区金融信息服务发展概况/38第二部分 上海金融信息行业主要业态/462.1金融资讯/47 2.1.1金融资讯行业主要发展情况/48 2.1.2国内金融资讯平台的发展情况/492.1.3 上海主流金融资讯平台的发展与介绍/512.2互联网银行/51 2.2.1银行数字化转型背景/56 2.2.2银行数字化能力指标/60 2.2.3 银行数字化发展趋势展望/622.3互联网证券/64 2.3.1 互联网证券市场发展背景/64 2.3.2互联网证券发展现状/65 2.3.3 互联网证券网络和信息安全管理的挑战及应对/68 2.3.4互联网证券行业趋势及展望/702.4互联网
4、保险/71 2.4.1 互联网保险的定义和分类/71 2.4.2互联网保险行业发展现状/73 2.4.3互联网保险竞争格局/73 2.4.4互联网保险发展前景/752.5第三方支付/76 2.5.1上海第三方支付行业概况(B端、C端、聚合支付等)/76 2.5.2上海跨境支付概况/77 2.5.3第三方支付与数字化转型/812.6特殊资产处置/82 2.6.12023年发展新变化/83 2.6.2面临的问题与挑战/84 2.6.3发展方向/85第三部分 金融信息行业数字化转型/883.15G技术/89 3.1.15G技术的发展/89 3.1.2 5G技术与其他技术的融合/90 3.1.35G技
5、术赋能金融应用场景/91 3.1.45G在金融领域的重要应用案例/943.2WEB3(区块链技术)/98 3.2.1WEB3发展现状/98 3.2.2 WEB3未来展望和发展趋势/99 3.2.3 WEB3面临的风险和挑战/100 3.2.4 WEB3应用场景/1013.3AIGC(人工智能)/102 3.3.1金融AI智能客服发展背景/102 3.3.2浅析全球金融智能化发展趋势/105 3.3.3金融行业AI智能客服的分类和典型应用场景/108 3.3.4金融AI智能客服应用的风险与挑战/111 3.3.5金融壹账通的实践/1133.4大数据/116 3.4.1国家政策扶持助力大数据行业快
6、速成长/116 3.4.2大数据在金融信息行业的应用/117 3.4.3大数据在金融领域的案例实践/1203.5云计算/124 3.5.1科技发展趋势与背景/124 3.5.2何谓云操作系统/125 3.5.3金融为什么需要云原生操作系统/126 3.5.4云操作系统在信创中扮演的角色/127 3.5.5云操作系统的信创建设必要性/129 3.5.6金融云原生的未来展望/130第四部分 金融信息的安全建设/1324.1网络安全建设/133 4.1.1金融云安全需求/133 4.1.2金融云安全建设现状/134 4.1.3金融云安全未来展望/1354.2数据安全建设/136 4.2.1金融行业数
7、据安全风险/136 4.2.2金融行业数据安全解决方案/137 4.2.3金融行业数据安全未来展望/1394.3金融信创/140 4.3.1金融业信创发展情况/141 4.3.2金融业信创具体实践/142 4.3.3企业级技术平台建设/143 4.3.4分布式核心系统建设/144 4.3.5金融信创未来发展趋势/145第五部分 行业政策法规/147第六部分 上海金融信息行业大事记(2023.1-2023.10)/155行业白皮书图表序图1 2018-2022年中国金融信息服务市场规模(亿元)/10图2 2020-2022年中国金融信息服务行业部分头部企业营收情况(亿元)/11图3 2018-2
8、022年我国证券投资者数量及增速/12图4 2020-2022年中国金融信息服务行业部分头部企业研发投入情况(亿元)/13图5 2022-2023年部分头部金融信息企业APP用户活跃人数(万人)/14图6 金融信息服务产业链/15图7 银行数字化转型相关文件体系梳理/57图8“非接触式”银行能力要求拆解图1-3 前沿技术赋能“存贷汇”业务/57图9 前沿技术赋能“存贷汇”业务/58图10 2019-2025年中国银行业IT投入规模/59图11 数字化技术于数字化银行架构/59图12 渠道数字化升级分析/60图13 营销数字化流程分析/61图14 银行产品数字化升级核心环节展示/61图15 银行
9、智能风控体系、风控对象及方式展示/62图16 国内银行数字化转型发展趋势分析数智化/63图17 国内银行数字化转型发展趋势分析开放性/63图18 中国互联网证券市场发展历程/64图19 2015-2022年中国互联网理财用户规模/65图20 2015-2025年中国互联网证券APP用户规模及预测/65图21 中国证券公司地域分布及存续时间/66图22 中国互联网证券行业产业链图谱/66图23 中国互联网证券公司互联网业务布局/67图24 2022年度三季度上市证券公司利润及同比增长情况/67图25 2021年中国互联网证券公司信息技术投入金额及比例TOP10企业/68图26 信息科技组织架构示
10、意图/68图27 投行全价值链业务收入/70图28 互联网保险主要经营方情况/72图29 2016-2022年中国互联网保险下游销售渠道分布/72图30 2012-2022年中国互联网保险收入规模及渗透率情况/73图31 2013-2022年中国互联网保险企业数量情况/74图32 中国互联网保险行业市场竞争格局情况/74图33 2012-2022年中国互联网保险收入结构及财产险细分情况/75图34 2023年6月交易量排名/76图35 网点优化咨询/95图36 数智化场景应用/96图37 国泰君安5G消息平台/97图38 万向新能源投建运管一体化服务平台解决方案/102图39 消费者推荐意向与
11、各行业数字化服务能力关系/103图40 中国智能客服行业市场规模,2019-2025E/104图41 智能客服相关政策机制与分析/105图42 智能客服在金融细分领域应用及业务场景/109图43 中国大数据行业相关政策汇总一览表/117图44 大数据风控平台技术架构/121图45 大数据风控平台业务架构/121图46 紫光云方案构架/135图47 金融数据安全体系分析评估模型/138图48 金融数据全生命周期安全防护/139序言当前,数字经济是世界科技革命和产业变革的前沿领域,是新一轮高质量发展和国际竞争的关键内容。受益于我国战略指引的不断深入及新型基础设施建设的不断夯实,数字经济已成为拉动我
12、国经济增长的重要引擎。数据显示,2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元,同比增长10.3%,已连续11年显著高于同期GDP增速,数字经济占GDP比重相当于第二产业占国民经济的比重,达到41.5%。其中,数字产业化规模与产业数字化规模分别达到9.2万亿元和41万亿元,占数字经济比重分别为18.3%和81.7%,数字经济的二八比例结构较为稳定。2022年10月,党的二十大报告明确提出,要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。今年7月,上海市政府也发布立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年),强调要结合本市城市数字
13、化转型要求,进一步推动数据要素产业发展、促进数字红利释放、提升数字经济质量。在数字经济快速发展的背景下,国内外金融信息产业对于技术变革的重视程度不断提升,发展战略从“科技赋能”向“科技引领”转型升级。数据显示,2023年上半年全球金融科技行业投融资事件总次数为977次,总金额为628亿美元,尽管同期相比有所下降,但环比已呈上升趋势。其中,区块链、银行借贷、支付发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的56%,金额占全行业的54%。显然,把握新一轮的科技革命,加快金融科技战略部署已成为国内外推动产业数字化变革,促进数字经济发展的共识。金融科技在赋能金融服务实体经济中的作用日趋重要,也是推动数字与实
14、体两态经济融合发展的关键。人工智能、区块链、元宇宙、AIGC、大数据等数字技术与金融信息的不断深度融合,也将持续赋能传统金融产业转型升级,同时产业数字化规模的落地也为金融科技的创新提供良好生态。在金融信息行业蓬勃发展的过程中,上海以海纳百川、开明睿智的时代精神引领潮流,由沪上多家金融信息企业、信息技术服务企业、研究机构共同编撰的2023上海金融信息行业发展报告,不仅对全国、上海的金融信息行业进行全面、系统的梳理与盘点,也为政府监管、行业自律、企业发展提供多方面的借鉴和参考。希望报告的编撰,展现行业发展路径和趋势,为上海建设国际金融中心、科创中心、金融科技中心贡献力量。上海金融信息行业协会202
15、3年12月8第一部分 2023 年金融信息行业综述92023 年金融信息行业综述1.1 中国金融信息行业发展概况 1.1.1 中国金融信息服务概述金融信息服务行业具备信息技术和金融服务双重属性,可有效提升金融市场的透明度和效率,促进金融市场的持续发展与升级,是推动我国经济发展的重要力量。2022 年,我国金融信息服务行业市场容量不断上升,形成了从数据获取、数据处理到信息智能加工整合等较为完整的产业链。从政策层面来看,我国出台一系列政策,鼓励金融机构加大对科技创新的投入力度,推动金融信息基础设施建设,强化对绿色金融的支持和引导,增强金融服务实体经济的可持续性,规范市场秩序等,为金融信息服务行业的
16、发展提供良好政策环境。2022 年,中国金融信息服务行业以及相关领域的发展受到市场趋势和技术进步的利好影响。生成式 AI、多模态情感计算、图计算、自动机器学习、科技伦理治理、链上分布式金融应用、隐私计算、数字虚拟技术、云上能力升级等前沿技术逐步发展成熟,为我国金融信息服务行业提供良好的技术土壤,便于其为客户提供更加个性化、智能化的产品与服务。但是从长期来看,行业仍然处于发展初期。当前,随着信息数据量扩大,处理金融信息难度与日俱增,叠加投资者对信息产品和服务的需求更加差异化和多元化,行业机遇与挑战并存。1.1.2 中国金融信息服务行业定义金融信息服务主要指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其
17、他金融活动的个人投资者和机构用户提供可能影响金融市场的信息及金融数据等服务,可进一步抽象概括为满足投资者提升投资收益需求的工具。根据业务模式,可划分为金融资讯服务商、金融数据信息服务商、交互与教育服务商、行情交易系统服务商等。1.1.3 中国金融信息服务行业市场发展状况和驱动因素 一、中国金融信息服务市场发展状况在我国金融市场不断扩大,金融信息服务产品不断丰富,金融信息服务需求不断提升的背景下,我国金融信息服务行业进入快速发展期,金融信息服务市场规模稳步增长,但是受整体经济运行压力大及行业业务增量放缓等因素的影响,2022 年中国金融信息服务市场规10模同比增速放缓至 4.76%,整体规模为
18、440 亿元。近年来,随着我国居民财富增长以及资产配置结构的优化,居民投资理财需求呈现多样化趋势,这对行业内公司经营能力、创新能力等资源禀赋提出了更高要求。同时,随着我国经济的发展,资本市场开放政策的出台,在机构资产管理规模快速提升和为更好地提升投资管理能力的背景下,机构客户对金融信息服务付费的能力和意愿将得到提升,这将推动我国金融信息服务市场规模的快速增长。从供给端来看,当前我国金融信息服务行业内各企业之间竞争激烈,且厂商发展路径各有特色。例如,万得由于功能强大、界面简单、使用习惯及品牌效应等因素,在机构端具备较强影响力及客户粘性;同花顺基于个人投资者的庞大体量,打造互联网金融信息服务生态圈
19、,并紧随技术发展趋势,加快产品和服务的迭代升级,呈现多元化、个性化、智能化发展趋势,在国内数据终端服务市场占据相对优势;东方财富以东方财富网为核心,以股吧、天天基金网为重要组成,打造互联网服务大平台,在用户数量和粘性方面长期保持竞争优势,同时基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网服务生态圈,提供一站式互联网财富管理服务。从金融信息服务行业部分头部上市公司营业收入情况来看,2022 年,行业整体上受软件终端用户增速放缓及资本市场景气度下降等影响较深,东方财富和大智慧营业收入较上年图1 2018-2022年中国金融信息服务市场规模(亿元)112023 年金融信息行业综述出现一定程度的下滑,同花
20、顺同比涨幅出现回落,为 1.4%,而指南针业绩表现相对良好,营业收入同比增长 34.58%,其主要原因在于产品的迭代升级、资本市场景气程度对公司业绩影响的滞后性、以及完成网信证券(已更名为“麦高证券”)重大资产重组事项等。我国金融信息服务行业部分头部企业营收情况如下图所示:图2 2020-2022年中国金融信息服务行业部分头部企业营收情况(亿元)在经济复苏增速不及预期、金融行业监管趋严等大背景下,金融信息服务行业仍将面临较大挑战,并且行业竞争加剧,会对业内企业的经营能力和创新能力等方面提出更高要求。但同时需要注意到,大数据、人工智能等技术的发展成熟,以及基金投顾业务进入“买方投顾”模式等诸多趋
21、势,也会给金融信息服务行业带来诸多发展机遇。未来,头部厂商将继续深化金融科技产品的创新升级,致力于科技赋能,结合新的业务模式,进一步满足用户需求,增强用户体验和粘性。二、中国金融信息服务市场发展驱动因素 (一)相关利好政策提供良好发展环境为了强化金融信息服务行业规范化管理,积极推动行业健康有序发展,我国有关部门采取了一系列管理举措。一是制定金融信息服务行业管理规定;二是不断推动行业规范化和标准化建设;三是对外国机构在中国境内提供金融信息服务实行许可管理,对境内金融信息服12务机构进行备案管理。行业政策助推金融信息服务行业进入健康有序、稳步增长的新时期。(二)个人投资者理财需求提升,有效推动我国
22、金融信息服务市场增长近年,随着我国居民财富增长及资产配置结构优化,我国证券投资者数量稳步增长,截至 2022 年底,证券投资者超过 2.1 亿户。我国居民投资理财需求旺盛,国内金融市场活力不断增强,截至 2023 年 10 月,沪深两市交易成交额突破 8000 亿元,其中,沪市成交额3172 亿元,深市成交额 4828 亿元。金融信息服务本质是助力投资者提升投资收益的工具,金融信息服务提供商基于投资标的价值和交易价格运动规律判断两大投资决策流程,创设相关产品满足投资者需求。因此,我国金融市场投资者的增加,居民对互联网产品的付费意识更强,叠加与日俱增的财富管理需求,使个人投资者对技术分析工具、股
23、票基金推荐等互联网金融信息增值服务的付费意愿将不断提升,推动行业规模扩张。(三)机构客户需求高涨,B 端赛道增长迅速近年,我国金融信息服务行业 B 端市场规模增长迅速,其核心驱动力不仅在于产品单价的提升,更重要的是源于机构客户采购数量的增长。后者主要受益于居民可配置金融资产上涨,由此驱动资产管理机构和财富管理机构等通过采购金融信息产品和服务,以提升投资图3 2018-2022年我国证券投资者数量及增速132023 年金融信息行业综述管理能力和专业化服务水平。在我国金融信息服务行业 B 端市场快速扩张的同时,我国机构客户对于金融信息服务的需求日趋多元化,具体需求从基础信息向逻辑和量化方向延伸、从
24、支持局部工作环节向整体工作流程延伸、从标准化的解决方案到基于岗位角色的定制化解决方案延伸等。这将会从需求端推动金融信息服务企业加速产品创新迭代,开发出数字化、流程化、智能化工具,帮助机构用户提升整体运营效率。(四)信息科技创新提升金融信息服务质效2022 年,我国金融信息服务行业逐渐加大信息技术应用,尤其侧重于机器学习、自然语言处理、语音识别、人机交互等技术研发与应用,提升智能化、个性化服务水平,从而增强用户体验与粘性。我国金融信息服务行业部分企业年报显示,即便受到经济下行趋势的影响,各企业仍在不断加大对技术研发的投入力度,其中,2022 年研发投入情况增幅较大的东方财富和同花顺同比增幅分别为
25、 29.3%和 28.9%。图4 2020-2022年中国金融信息服务行业部分头部企业研发投入情况(亿元)未来我国金融信息服务的多元化需求将继续提升,具有强大数据积累和技术研发优势的公司将更受益,而这一类优势企业将会利用自身的优势不断扩大与行业内其他企业的差距。14 1.1.4 金融信息服务行业部分企业APP 用户洞察易观千帆数据显示,整体来看,2022-2023 年部分头部金融信息企业 APP 季度活跃人数大都呈现下降后上升趋势,2023 年 3 季度活跃人数情况基本回升至上年 4 季度水平。其中,2023年 3季度,同花顺、东方财富、大智慧三家头部金融信息服务企业环比涨幅分别为3.34%,
26、3.87%,5.18%。各代表企业 APP 用户活跃情况如下:1.1.5 中国金融信息服务行业产业链和商业模式 一、金融信息服务产业链我国金融信息服务产业链上游主要由证券交易所、数据提供商、咨询服务商等构成,如上海证券交易所、深圳证券交易所、万得、彭博、同花顺等,为金融信息服务提供商提供证券交易行情、金融数据、财经资讯等基础数据支持。产业链中游的金融软件与信息服务提供商,将从上游采购获得的原始数据及采编的金融财经信息进行再加工,并通过自身的软件产品传递给下游,典型企业包括东方财富、同花顺、财富趋势、指南针、大智慧等。产业链下游用户主要包括个人投资者、机构投资者、各类企业和政府部门等。其中 B
27、端金融信息服务的需求正处于快速增长阶段,除了传统采购金融信息服务的券商、基金投研部门、银行资管及金融市场部门外,银行理财子公司、银行财富管理部门、银行对公业务部门、实体企业等新机构也在加大采购力度,预计到 2025 年,B 端金融信息服务市场空间有望达到 196图5 2022-2023年部分头部金融信息企业APP用户活跃人数(万人)152023 年金融信息行业综述亿元人民币。图6 金融信息服务产业链表1 金融信息服务行业主要商业模式 二、中国金融信息服务主要商业模式及典型企业当前,中国金融信息服务行业主流业务模式大致可以划分为金融资讯服务商、金融数据信息服务商、交互与教育服务商、行情交易系统服
28、务商等。161.2 国外主要金融中心城市概况 一、纽约 (一)金融概况2022 年,纽约 GDP 超 1.25 亿美元(约 7.62 万亿元人民币),排名世界第一。以华尔街为核心的纽约湾区,金融资源非常丰富,聚集了雄厚的资本,以及拥有极为便利的融资环境,带动产业转型升级。2022 年,美国股市经历了一轮强劲的牛市,受益于大规模刺激措施和创新科技公司的强劲表现,位于纽约的全球市值第一和第二的纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所,2022 年总市值超 40 万亿美元。此外,纽约在债券、外汇、期货、大宗商品等市场也具备极高影响力,为全球范围内的投资者提供丰富的投资选择,对全球经济产生重要影响。同时,纽
29、约作为联合国总部所在地,聚集了大量的国际组织和机构,这在一定程度上提升了纽约的国际合作和影响力,便于其国际金融业务的开展。在金融繁荣发展的同时,2022 年纽约在可持续金融、金融监管、数据安全和隐私保护等方面持续发力,积极推动可持续性投资和绿色金融产品发展、确保金融系统稳定性和透明性、保护客户数据隐私安全等。(二)金融科技发展情况纽约是全球最大的创新中心之一,拥有众多的科技公司和创业孵化器。纽约每年的研发支出超过 200 亿美元,拥有众多的高等教育机构和科研机构。2022年,金融行业继续朝着数字化转型迈进,开放银行、物联网、监管科技、生物特征识别、人工智能、区块链、云计算、虚拟卡、RPA等技术
30、逐步发展成熟,并在金融行业实现落地应用。例如,支持移动支付和跨境支付等数字支付方式、推动金融软件及超级应用程序的开发、提升风险管理和市场预测能力等,从而降低成本、提高业务效率和决策准确性、减少操作错误、保护客户隐私等。二、伦敦 (一)金融概况172023 年金融信息行业综述伦敦作为英国的首都和全球重要的金融中心之一,拥有城市金融区和金丝雀码头等金融核心区域,具备发达的金融市场和完善的金融服务体系,在股票、外汇、大宗商品和债券交易方面都有重要地位,同时也是国际金融监管和法规的重要中心。伦敦以其开放、创新和稳定的金融环境吸引了全球的金融机构和投资者。2022 年,伦敦GDP 约合4.64万亿元人民
31、币。尽管英国脱欧带来了一定的不确定性,伦敦在利率衍生品交易、全球外汇交易、国际银行业务和债券承销等方面仍然保持领先地位,伦敦证券交易所(LSE)和伦敦金属交易所(LME)仍然是全球重要的金融市场。英国政府始终将金融服务业是为促进经济增长的主要动力之一,2022 年 12 月,英国宣布将会对当前的金融行业进行全方位的一揽子改革措施,改革项目多达 30 项,是 30 年来最大的金融行业改革,业内称之为“大爆炸 2.0”。(二)金融科技发展情况Dealroom数据显示,2022年,伦敦吸引了95亿美元的针对金融科技领域的风险投资资金,领先于纽约的 78 亿美元和旧金山的 74 亿美元,成为全球最大的
32、金融科技投资中心。这一数据标志着伦敦已将其在金融服务业方面的优势和科技相结合,并在移动支付、金融数据分析、网上银行、区块链等领域领先全球。从趋势上来看,2010 年至 2022 年,对伦敦金融科技公司的风投资金总额整体处于上涨趋势,并于2021年达到顶峰,接近 140 亿美元。在资本和市场不及中美的情况下,英国政府出台的相关政策发挥了重要作用,为金融科技的发展创造既宽松灵活,又全方位保护投资人的监管环境。例如,2015年,英国金融行为监管局(FCA)提出了监管沙箱计划(Sandbox),创新者可以在监管环境下,测试难以推向市场的新产品、服务和商业模式;2018 年,英国财政部、英格兰银行、FC
33、A 共同组建了加密货币特别小组,帮助英国在区块链技术方面走在前列,同时可以尽量化解潜在风险等。三、东京 (一)金融概况2022 年,东京 GDP 约合 6.41亿元人民币,位居全球第三,仅次于纽约和洛杉矶。伴随着新冠疫情的持续放开,日本政府推出一系列刺激措施促进经济服务,包括增加公共支出、提供财政刺激和推动结构性改革,从而实现刺激内需、提振消费者信心、支持企业等目的。18但同时需要注意到,由于食品和能源价格持续上行带动大多数商品联动上涨,2022 年,东京核心CPI(除生鲜食品)数据同比涨幅持续上升,于12月达到 4%,超出此前经济学家3.8%的预期,连续七个月超出日本央行 2%的目标。(二)
34、金融科技发展情况数据显示,2022 年,东京金融科技领域投资额同比增长约 20%,远高于全球平均水平;东京金融科技初创企业数量增加约 20%;超过 80%的金融机构已经开始数字化转型,上年该比例为 60%,金融机构的数字化转型进程明显加快;数字支付交易量增长约 30%;金融科技领域的区块链技术应用增加约30%,为金融交易、清算和结算提供了更加安全和透明的方式;东京金融科技领域的人工智能应用广度和深度均有所增加,主要应用于风险评估、信贷审批、客户服务等方面,有效提升效率和准确性。此外,2022 年东京金融科技的监管政策得到加强,为金融科技健康发展提供保障。这一系列数据表明,金融机构正积极拥抱新技
35、术,以提供更加高效和边界的金融服务,东京金融市场逐步实现数字化、智能化和科技化的高度融合,为全球的金融科技企业和创新型企业提供了广阔的发展平台和机会。四、新加坡 (一)金融概况新加坡是东南亚地区的金融中心,具有强大的金融服务行业,在外汇、贵金属和大宗商品交易方面有显著地位。2022 年,新加坡 GDP 增长率为 3.8%,高于此前 3.5%的预期,但相较于上年的 7.6%,经济增长大幅放缓,其中,作为重要支撑行业的金融业,其增加值约占GDP 的 12.8%。新加坡国际金融中心的建设历程中,最初主要凭借东南亚区位优势和开放的金融政策,打造离岸金融特色,近年来,新加坡逐步摆脱离岸业务局限,业务中心
36、逐步向全球拓展,充分发挥外向型发展战略优势,持续吸引境外金融机构落户,并以外汇交易为突破口打造以服务境外为主的金融市场。新加坡资产管理行业规模在 2022 年同比下降 10%,为 4.9 万亿新元,新加坡金管局数据显示,尽管市场环境充满挑战,但是新加坡 2022 年的资金净流入与 2021年相近,为 4350192023 年金融信息行业综述亿新元,新加坡仍然是全球资产管理公司和投资者发掘本地区增长机遇的重要门户,76%的管理资产来自新加坡以外,88%投资于新加坡以外。截至 2022 年 12 月,新加坡持牌和注册的基金管理公司数量从上年同期的 1108 家增至1194 家。总体来看,尽管面临挑
37、战,新加坡金融市场在 2022 年仍然保持稳健的发展势头。(二)金融科技发展情况新加坡是国际重要贸易枢纽之一、亚洲金融中心之一以及科技创新重镇,便利的地理条件吸引了金融和科技创新资源的聚集。新加坡金融科技领域投资增长迅猛,从 2020 年的 23 亿美元,增长为2022 年的 41亿美元,增长幅度高达78.26,占 2022 年新加坡GDP的1.11%。截至 2022 年 9月,新加坡已发展成为东南亚国家中拥有最多金融科技公司(1580 家)的国家。从细分领域来看,区块链和加密货币是最大类别,占新加坡所有金融科技公司的 20%,其次是支付(17%)、投资/财富科技(13%)和监管科技(10%)
38、。2014年11月,新加坡将金融作为发展成“智慧国家”的重要内容,将金融科技支持客户服务、赋能金融监管、提高融资效率作为使新加坡继续成为区域层面和全球层面领先的金融中心的重要依托。2021年11月,新加坡宣布启动国家金融人工智能战略,加强人工智能在金融服务领域的应用,促进金融机构更好地推进 AI 研发和部署工作,从而更好地服务客户和进行风险管理,提升商业竞争力。作为国际金融中心和全球领先的金融科技中心,新加坡注重发挥“金融科技创新”三者的协同作用,形成以金融管理局为核心的监管框架,联动金融科技企业、金融企业、风投机构、专业咨询服务机构、加速器和孵化器、行业商会和协会、学界机构、法务等各类主体,
39、共同构筑金融科技生态圈。从用户层面来看,新加坡金融科技企业不单单局限于服务新加坡客户,大量的新加坡金融科技企业根植于东南亚市场,并逐渐向世界扩张。1.3 国内主要金融中心城市概况 一、香港 (一)金融行业香港作为重要的国际金融中心,在第34期 2023年国际金融中心指数 报告中排名位列第四,香港金融业发展已经形成相对完善的体系,作为国际金融中心的主要优势依然牢固。202023 年是港股市场成立第三十年,港股市场在泡沫破裂、香港金融保卫战等一系列挑战中逐渐走向成熟,在改革与发展中,逐渐成了全球最主要的资本市场之一。港交所 2023 年中期业绩报告显示,上半年收入及其他收益为105.75 亿港元,
40、同比上升 18%,股东应占溢利为63.12 亿港元,同比增加 31%。当前,随着新经济公司上市数量的增加,港股市场的行业结构不断优化,市场活力不断增强。2023 年上半年共有 33 家公司上市,其中,二季度新股集资额达到 112 亿港元,同比上升 133%。香港银行业稳健发展。香港金融管理局发布 货币与金融稳定情况半年度报告显示,2023 年上半年,香港零售银行的盈利显著增长,税前经营溢利同比上升 120.5%,资产回报率显著提高至1.15%,盈利改善的主要原因是净利息收入和持有作交易的投资收入均录得增长。香港保险业回暖。2023 年上半年,全港新单保费为1031亿港元,同比上升 26.3%,
41、其中银行位列保费前三甲渠道的首位;按保单数计,上半年保单数为 47.1万张,同比上升 16.6%。(二)金融科技战略香港作为内外循环的关键衔接,一方面是内地科创企业走出去的“桥头堡”,另一方面是海外资金把握内地机会的窗口。香港以国家化的资本市场、科研生态和政策鼓励为引擎,吸纳全球人才与技术,加速香港的科创发展速度,尤其是 2023 年随着疫情结束和香港通关恢复后,信息、人才等要素交流更加顺畅,进一步提振了业界信心。近一年来,香港金融业再出系列的鼓励政策,包括科技人才、资金、科技推广等多方面,为科技创新按下加速键。2022 年 10 月,有关香港虚拟资产发展的政策宣言发布,明确了香港正对发展蓬勃
42、的虚拟资产行业和生态圈的支持态度,为推动更多创新发展提供信心;2022年11月,前海管理局和香港特区政府驻粤办共同发布了“2023 年深港联合招才引智计划”,表示将携手开展多场面向全球的“招才引智”活动,吸引更多国际人才到深港发展;2023 年 3月,在“大湾区金融科技人才峰会”上香港特区财政司司长表示,将从加强金融科技基建、促进Web3(第三代互联网)发展和增加金融科技人才三方面继续推动香港金融科技发展;2023年 3 月,港交所发布特专科技上市新规,大力支持科技创新产业企业融资;2023 年 8 月,香港金融管理局公布新“金融科技推广计划”,聚焦财富科技、保险科技、及绿色科技等金融科技业务
43、领域,以及人工智能与分布式分类账技术等科技类别,在未来12 个月将推出一系列活动,包括设立“金融科技资讯平台”、定期举办更多金融科技展示活动等,来推动金融服务业应用金212023 年金融信息行业综述融科技。二、上海 (一)金融行业上海作为国际金融中心,聚集了股票、债券、货币、外汇、黄金、期货、票据、保险等各类要素市场,是全球金融要素市场最齐备的城市之一。2022年,上海市金融业增加值8626.31亿元,比上年增长 5.2%;2023 年前三季度,金融业增加值 6552.77亿元,增长 5.3%;截至 2023年 10 月,上海持牌金融机构总数达 1736 家,其中,外资金融机构 539 家,占
44、比 31.05%。上海市在第 34 期全球金融中心指数报告中排名进入前十,位列第七;在 2023 全球资产管理中心评价指数排名中稳居第六。上海是中国经济发展的重要增长极和动力源,金融产业基础雄厚、金融市场要素完备、金融机构众多,科技要素和高新科技企业集聚、高端领军人才聚集。2023 年,上海加速打造国际金融中心“升级版”,要发挥上海国际金融中心以人民币资产为基础的优势,提升金融中心核心功能;同时,上海以设立国际金融资产交易平台为契机,创新机制安排,作为境内外金融市场的制度“转接口”,便利境内外投资者参与我国金融市场。(二)金融科技战略上海银保监局联合上海市有关部门发布 上海银行业保险业支持上海
45、科创中心建设的行动方案(2022-2025 年)和配套方案,明确总体目标,力争到 2025 年末,建设国际一流、国内领先的科技金融创新先行区、科技金融服务样板区、科技金融风控示范区,辐射长三角、G60 科技大走廊,加大支持上海“3+6”新型产业体系,助推上海建设具有国际影响力的科创中心。上海持续优化科技金融体系,发挥金融对科技创新的支持,截至 2022 年末,上海有科技支行 7 家、科技特色支行 81 家,上海辖内科技型企业贷款户数为 1.99 万户,较年初增长47.75%;贷款余额 6892.48亿元,较年初增长 51.93%;辖内科技企业贷款不良率为 0.23%,较年初下降 0.07个百分
46、点。上海金融科技创新深入推进、产业生态持续完善、重大试点有序开展、营商环境日益优化,在建设具有全球竞争力的金融科技中心方面取得积极成效。上海大力推动金融机构、科技企业、高校院所在沪设立金融科技研发中心、创新实验室等,并依托上海金融科技产业联盟推动“上22海国际金融科技创新中心”建成落地。上海已成为国内最主要的金融科技头部企业集聚地之一,聚焦金融科技前沿技术领域培育发展了一批优质科技企业,支持科研机构和金融科技领军企业等推动技术创新和产品研发的深入,有序实施金融科技领域重大试点,推动上海金融科技研发应用水平。2023年10月,央行上海总部等九单位联合召开上海科创金融服务能力提升专项行动大会,宣布
47、成立上海科创金融联盟,并提出以联盟成立为契机,聚力打造上海“五个中心”的升级版,全力促进资源要素融通,充分发挥国际科创中心和国际金融中心的联动优势;聚力打造科创金融样板区,将科创金融试验区建设和支持科技型企业融资专项行动有机结合;聚力打造合作开放的生态圈,共同支持科技型企业发展壮大。三、北京 (一)金融行业北京不断完善金融市场体系,截至 2023 年三季度末,北京市金融业实现增加值 6331.8亿元,增长 6.6%,金融业对服务业增长的贡献率合计超 7 成。北京是我国资金汇集地,截至2022 年末,北京的金融资产总额已经超过 200 万亿元,约占全国的一半;截至 2023 年三季度末,北京银行
48、业总资产 33.8 万亿元,其中各项贷款 14.1万亿元,较五年前分别增长 40%和49%。贷款支持方面,北京市政府相关部门联动升级设立“北京市贷款服务中心”,累计完成贷款审批 7.5 万笔,涉及金额 3104.8 亿元;北京地区小微企业贷款余额超 2.1万亿元,近三年年均增长率达12.4%,贷款余额户数为89万户,三年累计增加55.3万户,实现了小微企业贷款“增量扩面”的目标。保险业务方面,我国综合性保险集团也主要分布在北京,截至 2022 年底,我国实力雄厚的综合性保险集团 13 家中有 8 家在北京;截至 2023 年 8 月13 日,北京保险行业累计接到有关报案 2.9 万件,保险业因
49、灾赔付金额达 4.9 亿元。北京金融机构资源丰富多样,在京持牌金融机构超过 900 家,2023 年中国金融机构共10 家进入 银行家榜单前 20 名,其中有 6 家总部设在北京;同时,北京也是我国各类资产管理机构的重要聚集地,全国近 1/3 的银行理财子公司、30%的保险资管机构、20%的公募232023 年金融信息行业综述基金均设在北京。截至 2022 年末,在京各类资管机构数量合计达到 4092 家,包括银行理财、保险资管、信托、公募基金、券商资管等,形成了多元化的资管行业生态,在京各类资管机构的资产管理规模约 36.68 万亿元,占全国资产管理规模约 26%。(二)金融科技战略北京市的
50、高技术产业投资保持活跃。2023年前三季度,北京第三产业投资增长8.4%,其中,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资分别增长 49.7%和 47.2%;高技术产业投资增长 18.2%,其中高技术服务业投资增长 50.6%。2023 年,北京的金融科技企业达到了 2000 家,为北京带来了巨大的金融创新优势和人才吸引力。北京市以系列方案和措施推进科技创新。2023 年,北京市政府网站发布了 关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案(2023-2025 年),关于金融业发展方面,明确推动金融街功能优化、转型升级和活力提升,主动对接国家金融基础设施落地,建设国家级金融科技
51、示范区;关于科技创新方面,基于 5 月八部委出台中关村“科创金融改革试验区”总体方案,本次行动方案出台中关村科创金融改革试验区实施方案;关于激发数据要素方面,基于北京市要打造数字经济标杆城市的目标,方案中明确将率先开展国家数据基础制度先行先试。2023 年 6 月,北京市地方金融监督管理局等多部门联合发布 关于支持国家级金融科技示范区建设若干措施(“金科十条”2.0 版),持续加大对金融科技机构的支持力度,包括支持金融科技前沿技术创新、支持金融科技应用场景示范、支持创新监管工具及成果转化、支持金融科技产业链相关企业挂牌上市等方面。科技创新应用助力,助力金融数字化转型发展。2022 年12 月,
52、北京金融科技创新监管工具实施工作组公示一批“智慧金融”主题创新应用,强化人工智能金融应用风险管理,助力金融数字化转型,促进金融科技健康发展。北京监管局在国家金融监督管理总局、北京市委市政府的大力支持下,联合多部门共同建设全国首个省级银政数据共享平台“北京金融综合服务网”,打通政务数据与金融数据之间的“断点”。截至 2023 年三季度末,北京金融综合服务网已接入银行业保险业金融机构 50 余家,覆盖金融服务网点 4100 余个;服务小微企业 1088 万余家次,服务个人金融消费者近 1600 万人次,助力个人及企业获得信贷资金超 2 万亿元,金融机构通过金融综合服务网累计查询政务数据约 2700
53、 万次。24 四、深圳 (一)金融行业金融业是深圳重要的支柱产业之一,2022 年深圳金融业增加值达 5137.98 亿元,首次突破5000亿元大关,稳居国内大中城市第三位;同比增长8.2%,增速居一线城市首位。疫情以来,深圳金融业三年年均增长 8.3%。截至 2023 年 9 月末,深圳市本外币各项贷款余额 9.18 万亿元,同比增长 8.9%;前三季度贷款增加 6730.95 亿元,同比多增 1201.76 亿元。银行业发展方面,银行业总资产13.02万亿元,同比增长8.23%;各项贷款余额9.17万亿元,同比增长 9.05%;各项存款余额 9.62 万亿元,同比增长 10.69%。保险业
54、方面,国家金融监督管理总局深圳监管局监管的保险机构实现原保费收入1354.38亿元,同比增长14.09%,其中,财产险公司实现保费收入同比增长 4.02%,人身险公司实现保费收入同比增长 18.23%。深圳着力打造高端金融资源聚集地,加强深港金融合作,深化金融创新,聚集高端金融资源,加快建设具有全球重要影响力的金融中心。截至2022年底,深圳银行、证券、保险、基金(含私募)、期货等各类财富管理机构资产管理规模超过 26.6 万亿元,占全国约 1/5;深圳已备案私募基金管理人超过 4320 家,约占全国 18%。2023 年深圳市政府工作报告提出,要加快建设与经济中心城市相匹配的金融中心,包括打
55、造国际财富管理中心,争取财富管理规模超 28 万亿元;打造金融科技中心,举办金融科技节,开展数字货币研究与移动支付等创新应用;打造可持续金融中心,争创国家绿色金融改革创新试验区,绿色贷款增长 20%;推动设立大湾区保险服务中心和国际海洋开发银行,新引进持牌金融机构 10 家以上。(二)金融科技战略第 34 期全球金融中心指数报告中,深圳金融科技专项排名在114 个金融中心城市中保持全国第一、全球第四。深圳金融科技专利申请量全球前 5 大机构中 2 家在深圳,其中平安连续 2 年全球居首,腾讯全球前五;2022 年度毕马威金融科技“双 50 强”(新锐、领先)榜单,深圳企业占比19%。2022年
56、,深圳市地方金融监督管理局联合相关部门出台实施了金融业高质量发展“十四五”规划、金融科技专项规划,发布支持金融企业、扶持金融科技、促进风投创投、建设国际财富管理中心等专项政策,金融政策和支持体系不断完善。2023 年10 月 8 日,深圳正式印发 深圳市关于金融支持科技创新的实施意见,提出将252023 年金融信息行业综述进一步完善金融支持科技创新体系,加大对科技型企业融资的支持力度,促进金融与科技深度融合,建立健全“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链。实施意见在完善科技金融服务体系、推动科技金融创新发展、引导风投创投支持科技、强化资本市场枢纽功能、加强平台智
57、库服务支撑等方面形成了20 条措施,将驱动金融科技创新,推动服务体系升级。五、广州 (一)金融行业广州市金融业发展规模不断扩大,并保持平稳较快增长势头。2023 年上半年,广州市金融业总资产达到 11.75 万亿元,全市金融业增加值1410.77亿元,同比增长 7.8%,高于全国增速,与广东省增速持平,增速居北上广深津渝六大城市第一位;1至 7月,广州市金融业税收372.2 亿元,同比增长 2.9%,占总税收比重 10.7%,为全市第四大税源产业。广州持牌金融机构和地方金融组织数量也保持较快增长,截至 2023 年 6月末,全市持牌金融机构共 360 家,其中法人金融机构 59 家;共有境内外
58、上市公司 225 家,总市值近 3 万亿元。广州持续深化绿色金融改革创新。截至 2023年上半年,广州绿色贷款余额9621.94亿元,同比增长34.12%,占全市各项贷款比重13.04%;累计发行各类人民币绿色债券1444.68亿元;广州碳排放权交易中心碳配额现货成交量超过 2 亿吨,成交额超过 56 亿元,居全国碳排放权交易试点首位;南沙获批纳入全国首批气候投融资试点。(二)金融科技战略广州近年来不断提升科技信贷供给,强化信贷对科技创新等重点领域和薄弱环节的精准“滴灌”。2023 年1-8 月,广州金融机构发放科技型企业贷款超170 亿元,涵盖“专精特新”中小企业、高新技术企业等科创主体超1
59、400 家,银行等金融机构在广州设立科技支行 32 家;设立科技型中小企业信贷风险补偿资金池,对合作银行为科技型企业贷款所产生的本金损失进行一定补偿,引导银行推出40多项创新型科技金融产品,向优秀科技企业发放科技信贷额度,已为广州市超11100家科技企业累计提供授信金额超1400亿元,累计发放贷款额超840亿元。广州金融创新活跃度高。一是数字人民币试点。2022 年广州获批国家第三批数字人民币试点城市,在食、住、行、游、购、娱、医、税、公积金等九大重点民生领域和重大活动、政务服务、26惠民助农等14 类特定领域落地特色应用场景,其中以数字人民币发放人才奖励补贴、支付平行进口汽车款、在线缴付竞价
60、保证金等多项为全国首创,同时,数字人民币应用场景不断创新拓展,新增数字人民币提取公积金、发放工资补贴以及乘坐公交、地铁等重点民生应用场景,并积极推动体育、建筑等领域落地数字人民币应用场景。二是广州资本市场金融科技创新试点正式启动。2022 年12 月,广州资本市场金融科技创新试点第一批共13 个试点项目正式落地实施;2023 年 9月,第二批试点项目征集遴选工作启动。三是建设全国首个数字金融创新产业园。2022 年底“广东数字金融创新产业园(起步区)”正式挂牌运营,以建设大湾区数字金融产业集聚地为核心,已入驻一批数字金融企业、产业企业、实验室、行业协会等,打造“金融+科技+产业+人才”数字金融
61、生态圈。另外,设立了广州市数字金融协会、广州数字金融创新研究院,连续两届举办金羊“点数成金”数字金融创新案例示范活动,形成了富有活力、勇于创新的数字金融生态圈。2023 年10月11日,广州市关于印发 广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施,从优化间接融资支持、鼓励直接融资支撑、加强财政支持,强化数字技术赋能、谋划顶层设计等方面,提出了13 条具体措施,引导金融资源向各类科技型企业项目、重点科创产业链群集聚,提升金融服务科技型企业融资发展效能,增强银行机构、保险机构服务科技型企业能力,构建多层次资本市场支持科技型企业融资体系,加快推进科技创新强市建设。六、成都 (一)金融行业成都作为中西部
62、地区金融机构种类最齐全、数量最多、金融市场发展速度最快的城市,2022 年全年实现金融业增加值 2445.2 亿元,比上年末增长 6.6%,全市各类金融及配套机构数量达 2700 余家,金融机构总资产规模达 6.8 万亿元。截至 2023 年 8 月末,成都金融机构本外币存款余额为 57772 亿元,同比增长 8.9%,本外币贷款余额为 58952 亿元,同比增长 13.5%;2023 年前三季度成都金融业增加值同比增长 7.0%。成都积极推进成渝地区双城经济圈和金融中心的建设,成都市金融管理局在成都市“十四五”金融业发展规划中提出,“十四五”期间,成都市将以增强西部金融中心核心功能为支撑,强
63、化金融创新示范功能,建设国内一流、国际知名的金融科技创新中心,深化金融与272023 年金融信息行业综述科技融合发展,以技术突破支撑产业发展,以应用拓展激励技术创新,构建集技术研发、创新创业、应用场景于一体的金融科技创新生态闭环,打造成都金融创新和高质量发展的动力引擎。(二)金融科技战略成都金融科技建设成果显著,2022 年末,成都金融科技相关企业已达 400 余家,在第34 期全球金融中心指数报告中,成都综合排名第 44 名,稳居内地金融中心第六、中西部第一,其中金融科技方面成都位列全球第18,仅次于深圳、上海、北京和香港。成都持续强化金融科技建设,2023 年 4月,成都市产业建圈强链优化
64、调整方案 印发,金融科技首次被纳入成都产业“建圈强链”,成为数字经济产业生态圈中的重点产业链之一。该方案明确了成都立足于各区位优势特点规划的整体金融科技发展布局,突出成都交子公园金融商务区的核心载体地位,并从聚焦科技、特色生态服务两大方面规划了其具体发展路径。具体来看,交子公园金融商务区聚焦大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿领域,着力构建监管协调、产业基金、数据服务、商机拓展、品牌传播、人才智库、政策对接等七大特色生态服务于一体的金融科技产业发展生态圈。截至 2022 年 7月,交子金融梦工场投运载体总面积超过10 万平方米,集聚金融科技企业 260 余家,汇聚金融科技人才 6600 余名
65、。成都持续探索城市生态联盟发展新模式,与重庆、南京两地共同合作成立了“金融科技城市生态联盟”。今年 5 月,该联盟在首届成渝金融科技合作交流大会上正式启动,围绕科创金融改革、底层技术培育、应用场景构建、人才体系集聚等方面试点交流合作。七、杭州 (一)金融行业杭州市近年来积极融入长三角一体化发展,与周边城市加强了协作和联动,成功提升了区域协同效应和竞争力,带动了金融业加速发展,杭州统计局数据显示,今年上半年杭州金融业增加值 1308 亿元,增长 8.3%,占 GDP 比重 13.6%。前三季度,全市服务业增加值 10090亿元,同比增长 7.8%,其中金融业增加值为 8.2%。从细分领域来看,截
66、至 2023 年 6 月,对于银行业,本外币存款余额 76200 亿元,余额同比增长15.07%,本外币贷款余额 66738 亿元,余额同比增长10.71%;对于证券期货业,证券业累计代理交易额 16.2 万亿元,占全省的 44.92%,同比下降 0.89%,期货业累计代理交易28额30.76万亿元,占全省的76.18%,同比下降2.88%;境内外上市公司294家,其中境内225家,境外71家,新三板挂牌企业184 家,浙江省股交中心挂牌企业 2861家,股份制公司 2225 家,企业股权融资共计 200.06 亿元,其中境内外 ipo 融资 72.81亿元,上市公司定增 125.5 亿元,新
67、三板挂牌企业定增 1.75 亿元;对于保险业,累计实现保费收入 735.27亿元,同比增长20.14%,占全省的 34.15%。(二)金融科技战略杭州金融科技发展势头强劲,在 2023 年 4月中国(深圳)综合开发研究院发布的“2023 中国城市科创金融指数”榜单中,杭州排名第三,仅次于深圳和北京。2022 年11月,央行等八部门印发了 上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案,提出通过5年左右时间,将这5个城市的科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区。基于此,杭州政府部门、金融机构、高校学者等社会各界,合力起草了 杭州市建设科创金融改革试验区建设方案,总体形
68、成了“5 个方面主要目标+13 个具体量化目标+10 大重点行动+28 项具体举措”的科创金融改革总纲,统筹指导未来五年杭州市科创金融改革试验区建设工作。此外,杭州在今年 2 月制定了 关于建设现代金融创新高地助力经济高质量发展的若干意见,针对科创金融专营机构设立、提升科创金融业务规模等方面提出专项政策,鼓励和引导金融机构围绕科技创新优化金融服务,加大科创金融改革试验区建设的政策支持力度。并提出了“打造现代金融创新高地”的总目标,以及打造五个“第一”的具体目标,分别为打造第一个国家级科创金融改革示范区、全国金融改革创新要素集聚第一区、全球第一个跨境支付结算中心、非公开市场第一城以及全国第一个金
69、融科技创新监管典范城市。同时,杭州强调金融科技规模的发展建设,意见指出,到 2025 年,全市科创金融专营机构数量突破 100 家,助力科创企业获得增量贷款达1500亿以上,设立总规模10亿元以上的科创担保风险资金池,创建供应链(物流)综合金融服务平台,全面打造国内现代科创金融体系的实践窗口和金融服务支撑科技创新发展的示范基地。八、南京 (一)金融行业南京作为长三角特大城市、东部地区重要中心城市,2023 年 1月,全市存贷款总量突破292023 年金融信息行业综述10 万亿元大关,成为全国第五个迈入10 万亿大关的副省级城市。今年上半年,南京实现金融业增加值1227.65 亿元,同比增长 1
70、0%,截至 6 月末,全市金融机构本外币存款余额 54917.7亿元,同比增长 11.0%,金融机构本外币贷款余额 52939.26 亿元,同比增长 14.4%,金融业增加值、存贷款余额、证券交易额、保费收入等主要金融指标均居全省第一、全国前十。截至 8月末,全市金融机构本外币存款余额 54951.6 亿元,同比增长 10.3%,金融机构本外币贷款余额 53392.8 亿元,同比增长 14.1%;截至前三季度,全市金融业增加值同比增长 7.0%。南京将在科创金融改革、营商环境优化、金融要素集聚、金融能级提升等方面持续发力,不断提升金融发展质效,加快构建具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体
71、系。力争到2025 年,建设成为都市圈金融要素配置重要枢纽、上海国际金融中心辐射带动区域金融一体化发展重要战略支点,初步建成具有持续创新能力、专业特色和国际化特征的重要金融中心。(二)金融科技战略今年上半年,南京市科创金融改革试验区建设取得阶段性成效,全市科创金融专营组织近 60 家,“宁创融”额度提升至100 亿元,“宁科贷”贷款余额接近 600 亿元,累计发行科创票据 16 只,规模 92.9 亿元。第 34 期 全球金融中心指数报告显示,南京排名全球第 65 位,全国第 8 位,创历史新高,是江苏省唯一入选全球金融中心指数榜单城市。6 月 26 日,南京市高质量建设科创金融改革试验区推进
72、大会召开。省地方金融监管局发布 南京市建设科创金融改革试验区实施方案,出台 6 个方面 20 项举措,一是完善科创金融服务体系,二是创新科创金融产品服务,三是用足用好多层次资本市场,四是加强科创金融改革协同,五是推动科技赋能金融,六是优化科创金融生态,全力支持南京高质量建设科创金融改革试验区,为南京建设引领性国家创新型城市和创建区域科技创新中心提供全方位金融支撑。同时,该方案明确指出,力争到 2027 年末,实现科创金融专营组织达到 100 家以上,科创企业贷款年均增速高于各项贷款平均增速 20%,新增科创企业上市公司 60 家以上,备案基金(创投企业)规模 5000 亿元以上,累计发放知识产
73、权质押融资贷款超 400 亿元,将南京市打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。30 九、重庆 (一)金融行业重庆作为西部金融重要发展城市,2022 年,重庆全市的 GDP 总量为 29129.03 亿元,其中重庆的第三产业实现增加值 15423.12 亿元,金融业增加值占到了第三产业增加值的16.15%,占到全市 GDP总量的 8.55%。2023 年上半年,重庆市金融资产规模达 8.2 万亿元,本外币存贷款余额均超过 5 万亿元,金融业增加值占 GDP 比重达 9.5%。银行、保险、证券业等金融机构共 476家,消费金融公
74、司和网络小贷规模居全国第一,法人保险、外资银行和“A+H”股上市银行数量居西部第一。8 月末,重庆市金融机构本外币各项存款余额 52706.3 亿元,同比增长 6.7%。人民币存款余额 51701.1亿元,同比增长 7.9%,比上月减少220.6 亿元;本外币各项贷款余额55310.4亿元,同比增长8.5%。人民币贷款余额54519.8亿元,同比增长8.8%,比上月增加 368.1亿元。重庆市金融监管局局长阮路表示,重庆市将加强系统谋划,完善西部金融中心建设工作机制,大力实施“智融惠畅”工程,坚持以集成智治、多跨融合等新方式,形成更多具有辨识度、标志性的成果。力争到 2027 年,重庆全市金融
75、资产规模突破 11万亿元,金融业增加值占GDP 的比重超过 9.5%,存贷款余额均达到 8 万亿元,境内外上市企业总数超过 160 家。(二)金融科技战略2020 年 4月,重庆市发布 推进金融科技应用与发展指导意见,指出重庆计划建立国家金融科技认证中心,意见 以推动以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的信息技术在重庆市金融领域广泛应用为目的,围绕打造金融科技产业聚集区等方面,规划了重庆市推进金融科技应用与发展的蓝图。根据意见,重庆市将推进金融科技资源要素聚集,推动金融科技与战略性新兴产业融合发展,扶持金融科技产业生态,打造金融科技产业聚集区,培育金融科技产业生态圈。成渝共建西部金融中心
76、规划和重庆市金融改革发展“十四五”规划等重要文件均明确提出,到 2025 年重庆市要基本建成中国(西部)金融科技发展高地。当前,西部(重庆)科学城和西部(成都)科学城正大力引进一批知名院校、研究机构来建设研究院、办科技公司,推动科研成果的产业化,打造科创金融中心,汇聚更多科技金融、基金、银行等机构,通过更多金融手段,支持科技驱动的高质量发展。作为促进中部地区崛起的重要增长极,重庆正提速建312023 年金融信息行业综述设具有全国影响力科技创新中心。十、苏州 (一)金融行业苏州作为全国地级市发展的领先者,在 2023 年 2 月末成为了全国首个存贷款总额超十万亿的地市级城市。苏州当地金融业产值、
77、金融机构数量等都位于全国前列,整体形成了规模大、种类全、全方位服务的苏州金融体系。从金融业总体产值来看,今年上半年,全市实现金融业增加值 1218 亿元,同比增速 11.7%,占 GDP 比重 10.6%;9 月末,全市本外币存款余额 5.23万亿元,同比增长12.4%;本外币贷款余额5.18万亿元,同比增长12.1%。从保险业来看,1-9月,全市保费收入 796 亿元,同比增长 15.1%。从金融机构数量来看,9 月末,全市金融机构、中基协登记的私募基金管理人和地方金融组织合计 1042 家,成为各类金融机构集聚度最高的城市之一。苏州已成为国内科创基金投资最活跃、资本和项目结合最好的城市之一
78、,截至 6 月末,苏州已备案各类私募基金近 2400 只,合计认缴规模超 8000 亿元;截至 8 月末,苏州企业年内通过资本市场共募集资金842亿元;截至 2023 年10月19日,苏州共有A 股上市公司216家,位居全国第五,其中科创板 54 家,位居全国第三。(二)金融科技战略苏州始终把数字金融作为未来产业的重要方向来培育打造。2022 年底,为进一步推进数字金融产业发展,加快建设数字金融创新标杆城市,苏州市数字金融产业发展三年行动计划(2023-2025 年)正式推出。该计划指出,苏州市将重点围绕数字人民币试点、金融科技、数字征信、金融大数据、金融机构集聚以及数字金融生态六大方向发展创
79、新苏州数字金融产业。计划明确,到 2025 年集聚金融机构及数字金融生态圈企业超 2000 家,数字金融实验室、数字金融创新中心、金融科技子公司或软件开发测试中心等数量超 80 家,数字金融产业创新能力位居全国前列,产业规模不断壮大,数字金融创新标杆城市建设取得阶段性成果。紧接着,苏州市促进数字金融实验室发展实施细则(试行)与 关于确定苏州市数字金融生态圈企业认定标准(试行)的通知 印发,明确将数字金融创新纳入科技重点实验室体系,明确了数字金融生态圈企业认定标准等,引导数字金融产业各类主体规范发展、协同创新。32近年来,苏州积极抢抓全国首个小微企业数字征信实验区、金融科技创新监管、数字人民币三
80、项国家级试点机遇,已集聚数字金融生态圈企业超 500 家,吸引近 50 家金融机构总部设立创新载体,日益成为长三角乃至全国的数字金融发展高地。2023 年 9 月12日,苏州市委书记曹路宝在苏州数字金融大会上表示,下一步,苏州将充分发挥科创资源集聚、实体经济雄厚、应用场景丰富的显著优势,集中力量建设全国领先的数字金融产业集聚区和相关金融产业特色发展区。1.4 上海金融信息行业综述上海是全球金融机构最集中、金融要素市场最齐备、金融环境最友好的城市之一。近年来,上海国际金融中心建设取得了重大进展,金融总量大幅跃升。2022 年,上海市金融业增加值 8626.31亿元,比上年增长 5.2%;上海市金
81、融市场成交总额 2932.98 万亿元,同比增长16.8%。上海集聚了股票、债券、货币、外汇、黄金、期货、票据、保险等各类要素市场,吸引了各类外资金融机构落户。目前,上海外资银行保险法人机构超 50 家,外资省级分支机构超100 家,外资保险代表处超 70 家。全国 5 家外资控股理财公司均落户上海。随着数字经济的不断深化,大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术越发普及,促使金融行业成为了数字化转型程度最广最深的行业之一。上海深处数字化产业浪潮之中,积极把握金融业数字化、网络化、智能化发展趋势,近年来加快了关于上海金融科技中心的建设步伐,加大力度促使金融科技创新实践的落地。展望未来,上海将
82、继续以齐备的金融市场体系为支撑,在坚持金融开放与创新的道路上,以数据要素为动能,打造具有国际影响力的“升级版”国际金融中心。1.4.1 上海金融信息服务行业发展特点 一、加快金融科技创新建设,促进金融科技产业集聚 (一)技术研发激发市场活力金融科技由技术驱动,因此,要想推动金融的高质量发展,就必须提升科技力量。在金融科技前沿技术领域,上海已培育了一批优质科技企业,支持科研机构和金融科技领军企业等推332023 年金融信息行业综述动技术创新和产品研发。科研力量层面,上海大力推动金融机构、科技企业、高校院所在沪设立金融科技研发中心、创新实验室等。如复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、上海立信金融
83、学院等均设立了金融科技相关研究院所,交通银行成立了金融科技创新研究院,中国信托登记公司联合行业内外机构在沪设立信托业金融科技创新联合实验室等。融合创新层面,上海金融科技产业联盟推动“上海国际金融科技创新中心”建成落地,已吸引交通银行、太平洋保险、长江养老保险、上海银行、上海农商银行、国泰君安证券、东方证券等头部金融机构的科技创新部门及中国信通院、国家互联网应急中心等国家级功能支撑平台的相关实验室入驻,华控清交、零数科技、华院计算等15 家科技企业也已进驻创新中心内设的“创新监管联合实验室”,进一步联接金融与科技资源,为金融科技应用者、开发者、参与者提供了协同合作的创新平台。(二)产业生态圈不断
84、扩容金融科技产业发展离不开生态建设,金融机构、金融科技企业、科技创新企业等主体为生态的活跃贡献出了重要力量。目前,上海已集聚了一批优质金融科技企业以及前沿技术领域的头部机构,成为了国内最主要的金融科技头部企业集聚地之一。基础设施方面,外汇交易中心、中债登、上证所、上期所、中金所、人行数研所等重要金融基础设施和要素市场的科技子公司落户上海。银行方面,建信金科、中银金科、交银金科、兴业数金、浦银金科、汇丰金科等,约占大型国有银行、全国性股份制商业银行已设金融科技子公司半数。保险领域,人保、太平、太保、平安、国寿等国内主要保险集团全部在沪设立金融科技子公司。证券方面,集聚了东方财富、大智慧、万得等一
85、批优质金融信息服务商。支付领域,支付宝与银联均落户上海,共占据全国约50%市场份额。金融科技独角兽企业领域,万得信息、银联商务、空中云汇、Xtransfer 等入围全球金融科技独角兽企业榜单,正在集聚和发展壮大。科技企业方面,支持上海数据集团金融科技子公司上海数据集团金融科技有限公司落沪,并集聚了中电金信、蚂蚁链、万向区块链、零数科技、优刻得、云轴科技、冰鉴科技、数库科技、商汤科技、依图科技等一系列细分领域龙头科技公司。(三)创新应用按下“加速键”34近年来,上海有序实施金融科技领域重大试点,推动上海金融科技研发应用水平走在全国前列。数字人民币试点方面,截至 2023 年 6月底,落地应用场景
86、数超136万个,位居全国前列。落地全国首单多边央行数字货币桥跨境场景、全国首单跨区域支付场景、全国首单就业补贴发放场景等多项创新特色场景。推出“爱购上海”数字人民币满减红包活动,刷“随申码”乘公交领数字人民币红包活动等数字人民币推广活动,并取得良好效果。资本市场金融科技创新试点方面,上海于2022 年 12 月正式启动首批 26 项试点项目,居全国首位。人民银行金融科技创新监管工具方面,上海于2020 年 5月正式启动试点,已正式对外公示四批共19 个项目(3 个项目已成功完成测试),在全国试点城市中处于领先地位。此外,上海还结合城市数字化转型工作要求,打造了一批行业性、标杆性的数字化转型应用
87、场景。如上交所“上证链”、保交所“保交链”、期交所“智能风控平台”等行业性平台,以及交通银行湖仓一体大数据中台、太保集团人工智能中台、富国基金混合云平台等行业领先的功能性应用。二、各类金融信息服务主体有序发展,不断提升服务质效 (一)银行上海银行业金融机构持续推进金融赋能现代化产业体系建设,聚焦上海“2+3+6+4+5”产业发展布局,引导金融资源向重点领域倾斜。2023 年,上海银行业机构稳步发展。截至2023 年 7月,上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额 24.30 万亿元,同比增长 6.54%。商业银行本外币总资产余额 21.30 万亿元,同比增长 6.47%,其中大型商业银行本外币资
88、产余额 8.74 万亿元,同比增长 4.92%;股份制商业银行本外币资产余额 5.96 万亿元,同比增长5.87%。上海银行业加大对租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业的信贷支持力度,截至2022 年末,上述行业贷款在各项贷款中占比约五成,其中制造业贷款余额 1.3 万亿元,制造业贷款增速创近十年新高。金融支持科创方面,截至 2022 年末,上海有科技支行 7 家、科技特色支行 81家,上海辖内科技型企业贷款户数为 1.99 万户,较年初增长 47.75%;贷款余额 6892.48 亿元,较年初352023 年金融信息行业综述增长 51.93%;辖内科技企业贷款不良率为 0.23%,较年初下
89、降 0.07个百分点。此外,上海银行业金融机构立足国家绿色发展大局,把握绿色产业发展机遇期,将绿色金融作为实施战略转型、实现高质量可持续发展的重要方向,不断完善绿色金融体系,推进重点领域信贷投放,支持产业结构转型升级,不断丰富绿色金融产品和服务,助力经济社会可持续发展。截至 2022 年末,上海辖内银行业绿色信贷余额达到 1.03 万亿元,较年初增长50.24%,占各项贷款的比重为10.04。(二)保险上海保险业机构充分响应 关于进一步完善金融服务 优化上海营商环境和支持经济高质量发展的通知,助力上海建设国际一流营商环境、国内营商环境标杆城市,进一步提升上海营商环境国际影响力。例如,在助力稳外
90、贸方面,中国信保上海分公司充分发挥短期出口信用保险稳外贸功能,2022 年,支持外贸出口 446.7亿美元,增长 6.5%,截至 2023 年 3 月 21日,服务支持企业数首次突破万家;加大出运前订单承保支持力度,承保额创 64 亿美元新高,增长 27.8%;帮助企业开发海外新买方 8874 家,增长 17.1%,买方限额满足率 92.1%,位列全国第一。此外,中国信保上海分公司联合市商务委出台“五个确保”政策,在上海单一窗口开通“信保绿色通道”,理赔全流程同比提速16 天,快于全国水平 9 天,为企业挽回出口损失共计 17亿元,增长24.4%。(三)资管2023 年 10 月,上交所、深交
91、所同意国寿资产、泰康资产、太保资产、人保资产、平安资管首批 5 家保险资管公司试点开展资产证券化(ABS)及不动产投资信托基金(REITs)业务。保险资管公司参与 ABS 及 REITs 业务,实现了对 REITs 产品资产配置和管理的全产业链参与。这既有利于深度提升行业资产管理能力,进一步提升保险资金运用安全性,也有利于丰富 ABS 和 REITs 业务参与机构形态,优化经营主体供给结构,提升服务实体经济质效。获得 ABS 业务资质后,险资将以资产证券化管理人及投资者的双重身份深度参与资产证券化业务,可以提高险资投融联动的积极性。未来,险资可充分利用 ABS 和 REITs 市场的投融资渠道
92、,积极支持国家重大战略实施,助力地方政府和国有企业盘活存量资产。(四)私募36截至 2023 年 6 月末,上海私募基金管理人共 4046 家,管理基金 43258 只,管理规模5.3 万亿元,管理人家数、产品数量、管理规模均位居全国首位。作为行业“领头羊”,当前上海私募基金机构正步入由“量的增长”向“质的提升”迈进的重要转折期。上海私募基金市场呈现出快速发展趋势,市场持续做大做强。注册在上海市的“百亿机构”达 104 家,管理规模占上海地区一半以上,头雁效应显著。外资机构集聚,全国 34 家外商独资私募证券基金管理人中有 28 家注册在上海,产品数量、管理规模占全国 95以上,上海已成为全国
93、外资私募巨头首选地和聚集地。私募基金已成为财富管理的重要途径,上海私募机构所管理产品的投资者达 61.8 万,其中机构投资者占比17%。私募对科创的支持力度也在持续增强。截至 2023 年 6月末,上海私募股权创投基金累计投资境内未上市企业股权、新三板挂牌企业股权等项目超过 3.2 万个,形成股权资本金 1.3 万亿元。以科创板为例,上海 83 家已上市公司中,有 72 家在上市前获得了 661只私募股权创投基金的投资。从投资行业看,上海私募股权创投基金投向信息技术服务、半导体、机械制造、互联网服务、电子设备、生物医药等行业的资产规模超过 1万亿元,占总数的 57。(五)证券近年来,上海证券经
94、营机构主动对接上海国际金融中心建设、临港新片区建设、浦东新区打造社会主义现代化建设引领区等重大国家战略,服务上海“五个中心”功能升级。同时,提升行业网络安全和金融科技水平,将信息技术应用、金融科技创新纳入合规风控管理体系,强化网络安全保障能力建设,在支持实体经济发展的能力方面得到了持续提升。上海证券经营机构总体经营较为稳健。2022 年,上海共保荐了111家企业 IPO上市,融资规模 2245 亿元,主承销债券规模 3.9 亿元。截至 2022 年末,上海 20 家证券公司总资产2.3 万亿元、净资产 6122 亿元,同比分别增长 4%、7%,全年实现营业收入 766 亿元、净利润294 亿元
95、。同时,上海证券业持续深化改革,拥抱开放创新。辖区有外资控股证券公司 4 家,3 家证券公司被纳入“白名单”试点,3 家获科创板做市商资格。三、着力整顿行业经营环境,关注金融消费者保护 (一)打击非法证券活动,驱逐劣币出局2023 年上半年,上海网信办联合上海证监局、上海市检察院、上海市公安局经侦总队深372023 年金融信息行业综述入开展“清朗浦江 网上非法证券活动治理”专项行动,督促属地重点平台清理处置各类涉非法证券活动信息 91411条,处置违法违规账号 12351个。专项行动开展以来,上海网信办督促属地重点平台开展自查自纠,清理处置涉非法证券活动的信息和账号。比如,指导属地财经资讯平台
96、对发布非法荐股、盘中指导内容的涉案账号予以永久封禁;指导属地生活社区平台对搬运养号、晒仓荐股的涉案账号予以永久封禁;指导属地电商平台对违规开展证券投资咨询业务的涉案店铺予以关闭。目前,上海多部门联合签署了加强网上非法证券期货活动治理的合作备忘录,在专项整治、线索研判、案件查办、合规指导等方面加强协同配合,建立健全治理和打击网上非法证券活动长效机制,共同维护资本市场平稳发展,切实保护投资者合法权益。(二)加大诈骗“资金链”治理,提升防诈反诈质效近年来,人民银行上海总部指导上海市银行业金融机构、非银行支付机构持续推进电信网络诈骗“资金链”治理,着力提升金融反诈防诈工作质效。积极探索账户开立阶段的客
97、户身份识别新方式,通过警银数据联动提升银行的客户风险评估效能;配合上海市公安局建立“一条专线、两套名单”机制,提升上海市反诈中心与各商业银行的涉诈账户信息共享效率,并着重从黑名单交易封阻、对公交易加强核实等环节提升防诈反诈实效。2023 年上半年,通过黑名单交易封阻已阻断风险交易近 4 万笔,涉及金额超 3 亿元;采取加强型对公账户交易确认超过1100 万次,涉及金额近 15 亿元。(三)关注金融消费者保护,实现投保投诉“双降”2023 年上半年,国家金融监管总局上海监管局纳入通报的投诉事项共 2.92 万件,同比下降 31.5%,增速较上年同期下降 52.9 个百分点,在近年来首次实现“双降
98、”。国家金融监管总局上海监管局高度重视金融消费者权益保护工作,在去年“消保专项治理年”的基础上,明确 2023 年为“消保深化治理年”,指导上海辖内金融机构在消费者权益保护方面做了大量工作,取得了一定的成效。“一把手工程”全面落实,消保重视程度明显提升,辖内187 家银行保险机构由一把手直接分管消保工作,69 家机构设立专职消保部门,其中,39家机构设立了独立的一级消保部门;纠纷处理效能提升,投诉近年来首次实现“双降”;消保体制机制进一步健全,“全流程金融消费者权益保护体系”建设得到加强,金融教育宣传多方位、多层次开展,有效服务了民生、服务了实体经济,对上海国际金融中心能级提升起到推动作用38
99、 1.4.2 上海各地区金融信息服务发展概况2021年 8 月,上海市政府发布 上海国际金融中心建设“十四五”规划,对未来五年上海国际金融中心建设提出了明确的发展方向和任务措施,提出了1个总体目标和 6个具体目标。总体目标为:到 2025 年,上海国际金融中心能级显著提升,服务全国经济高质量发展作用进一步凸显,人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固,全球资源配置功能明显增强,为到 2035 年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实基础。2022 年11月,经国务院同意,八部门联合印发 上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案,目标通过 5 年左右时间,将
100、上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。目前,上海市下辖各区金融信息服务业发展主要依托金融业发展,从整体金融业发展来看,中心城区(黄浦区、静安区、虹口区、徐汇区)和浦东新区发展程度高于其他区,而松江区在支持企业上市挂牌方面具有优势。一、浦东新区2023 年上半年,浦东金融业实现增加值 2513 亿元,增速 5.3%。2013 年 9 月,中国第一个自贸区中国(上海)自由贸易试验区在浦东揭牌。十年来,上海自贸区持续深化金融领域开放创新,发挥了制度创新的“头雁”效应,发展成为
101、新政策、新机制的国家级“试验田”。截至 2023 年 6 月末,上海自贸区内银行业机构 588 家,保险机构 135 家。银行层面,针对上海自贸区独特的机构设置和账户体系,区内银行授权扩大开展离岸业务,允许通过自由贸易账户开展同业业务和理财业务。截至 2023 年 6 月末,辖内共有 49 家银行业金融机构建立了自由贸易账户核算体系,自由贸易账户资产总计 1.06 万亿元。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。从“引进来”到“走出去”,上海自贸区金融服务“一带一路”建设的功能进一步夯实。约旦阿拉伯银行、阿布扎比第一银行等“一带一路”共建国家的银行在上海自贸区内设立分行。截至目前,共有14 个“
102、一带一路”共建国家和地区的外资银行在沪设立了 5 家法人银行、13 家分行和 6 家代表处。普惠金融领域层面,2023 年1-6 月,浦东新区中小微企业政策性融资担保贷款累计服务392023 年金融信息行业综述1942家次浦东企业,同比增加73%;直接担保贷款总金额55.9亿元,再担保贷款金额2.9亿元,合计担保贷款 58.8 亿元,同比增加 39%。上半年共完成中小微企业担保费补贴拨付 549.67万元,共惠及 295 家次浦东企业。截至 6 月底,16 家重点银行浦东新区普惠型小微企业贷款余额 1524.83 亿元,同比增长 41%;当年度累放贷款额 809.77亿元,同比增长 62%。保
103、险层面,继 2023 年 6 月上海再保险“国际板”正式启动后,2023 年 8 月,7 家财险公司获批设立上海再保险运营中心,开设面向全球的再保险交易市场,加快实现我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”的转型升级。全国 18 家财产保险和再保险公司在临港新片区设立中国集成电路共保体,为集成电路产业“量身定制”全面创新风险保障方案。截至 2023 年 6 月末,已为19 家集成电路企业提供保险保障共计 1.9 万亿元,累计赔款 2.3 亿元。浦东在绿色金融项目领域也取得良好进展。2023 年 4月,浦东新区举行绿色金融发展暨气候投融资促进中心成立大会,并表彰了绿色金融创新十大案例、绿色金融
104、发展十大案例,签约一批绿色金融项目。同时,浦东两大绿色指数发布,浦东新区气候投融资促进中心揭牌。新一批12 个绿色金融项目签约落地浦东,融资规模近百亿元。浦东新区金融工作局会同浦东新区财政局在浦东新区“十四五”期间支持中小微企业政策性融资担保财政扶持实施办法中,将绿色信贷纳入补贴范围,以降低绿色信贷融资成本。截至 2022 年年底,浦东地区 20 家主要的中外资银行绿色贷款余额达到 2214.75 亿元,同比增长 53.49%。二、黄浦区黄浦区作为全市唯一的全域中央活动区和上海建设国际金融中心的核心功能区之一,经济密度领先、区位优势突出、现代产业发达、高端要素集聚、创新氛围浓厚。作为上海国际金
105、融中心建设“一城一带”核心功能区,2009 年起,黄浦区积极推进外滩金融集聚带(2.6 平方公里)建设。自 2019 年建设启动至今,外滩金融集聚带不断吸引众多外资金融机构、国家级重点金融项目集聚。2022年,黄浦区全年实现金融业增加值1348.57亿元,增速 6.4%,高于全市1.2 个百分点,占全区GDP 比重 44.6%,占全市比重接近 1/6。目前上海持牌金融机构总数达 1736 家,其中黄浦有 721家,金融市场交易总额约占上海全市 70%。一方面,黄浦区在外滩沿线老大楼的“第一立面”改造的基础上,积极推进外滩“第40二立面”功能置换;另一方面,积极拓展外滩金融集聚带发展新空间,在以
106、董家渡周边区域为代表空间载体迅速崛起,新建项目渐次完工,积极吸引与功能定位相匹配的金融机构入驻发展。此外,黄浦区打造了69 套金融人才公寓,从 60 平方米到 200 平方米,以满足金融行业白领的不同需求;在社区文化活动中心增设爱心暑托班 白领专班,使南外滩白领轻松实现带娃上班、带娃下班,并通过产业聚集、人才服务等构建黄浦区金融生态圈。作为上海的“心脏、窗口、名片”,黄浦加速科技与金融“双向赋能”,通过发布“1+1+n”一系列文件、成立一支金融科技基金、链接一批金融科技企业、打造“1+1”系列外滩金融科技品牌,持续发力“四个一”建设,积极打造金融科技增长极。三、徐汇区“十四五”期间,徐汇区先后
107、实施了两轮“5 1 X”城市更新行动,有效推动发展转型、功能拓展、民生改善、品质提升,全力做好中心城区高质量发展的大文章。2023 年 3 月,上海普惠金融顾问综合服务平台在徐汇启动,同时,徐汇区金融办还牵头联合各产业部门组织多场专场线下银企对接会,让中小企业发声,不断提升对民营、小微企业的金融服务质效。为降低企业融资成本,徐汇区金融办从政策层面出发,3 月成立“徐汇区科创金融服务实体示范基地”,6 月制定并发布 徐汇区建设科创金融示范区 推动金融更好服务实体经济的实施意见(试行)及相关扶持办法,重点围绕金融服务实体经济,支持企业利用多层次资本市场,发挥各类金融组织作用,营造开放的金融发展环境
108、。2023年,徐汇有2家企业已登陆资本市场(上海建科主板、新相微科创板)、新迁入1家已上市企业,1家企业 IPO 获上交所上市委会议通过,已拨付 8 户次 950 万元企业改制上市扶持资金。同时,徐汇区金融办进一步深化漕开发融资平台作用,为区内科技型中小企业提供“无抵押、免担保”贷款、知识产权质押、投贷联动等综合性融资服务,今年已召开 4 次贷审会,为 29户次企业提供 2.19 亿元授信,对接各类贷款 186 户次 6.04 亿元。截至 7月底,区普惠小微企业贷款余额 358.71亿元,增速 28.51%;科技型中小微企业贷款余额 120.27亿元,增速50.17%。此外,上海徐汇还宣布成立
109、徐汇科创投基金暨徐汇科创金融联盟。徐汇科创金融联盟是由徐汇区政府投资平台、银行、投资机构等组成,将促进科创金融领域各种创新要素集聚,促进科创金融资源有效对接互动,进一步完善科创金融结合服务体系,并引导社会资源不断投入412023 年金融信息行业综述科技创新,为科技和金融的融合发展创造新的机遇。四、松江区2023 年 10 月,松江区“信易贷”综合金融服务平台 2.0 版上线,迭代升级金融服务功能,为本地中小微企业发展纾困解难。与此同时,上海市经济信息中心、松江区发改委、长三角G60 科创走廊金融服务中心就共建长三角数据模型实验室 G60 科创走廊金融服务专业模块签约,以促进平台信用数据共享应用
110、。中小微企业是国民经济重要生力军。近年来,在市发展改革委和市经济信用中心的大力支持下,松江区着力推进“信易贷”平台建设,以信用信息为支撑,搭建中小微企业与金融机构对接桥梁,打破信息不对称壁垒,加大对守信主体融资支持力度,提高金融服务实体经济质效,吸纳金融机构共156 家,注册企业数 83678 家,发布需求数 5559 条,实现需求解决数 4491条,实现融资 321亿元。五、青浦区上半年随着经济社会全面恢复常态化运行,稳增长政策效应逐步释放,青浦区经济稳中向好。截至 2023年 6月末,青浦区银行存贷款平稳增加,全区银行各项存款余额3133.04亿元,同比增长 12.6%;各项贷款余额 18
111、42.17亿元,增长 17.3%。2023 年,青浦区印发了 青浦区提信心扩需求稳增长促发展行动方案,推动实现经济高质量发展。青浦区发改委(金融办)在贯彻落实行动方案过程中,积极发挥金融服务实体经济的作用,通过搭建银企沟通平台、强化政策扶持、拓宽融资渠道等形式,开展精准金融服务,为青浦区经济发展注入强劲的金融活力,畅通企业高质量发展“血脉”。六、静安区静安区以世界眼光、国际水准链接全球,主动融入金融开放大局,热力集聚一大批高能级金融机构,呈现高速发展的蓬勃态势,致力于打造国际财富管理高地。2023 年上半年,静安区金融业增加值增速达 8.4%,居全市第一,在上海国际金融中心建设中贡献静安力量。
112、金融业增加值占 GDP 比重不断提升,从 2018 年的 20.5%增长至今年上半年的24.2%。作为静安区第二大支柱产业,金融业已成为区域经济平稳健康发展的重要支撑。截至目前,静安区共有金融市场主体 500 余家,涵盖证券、资管、期货、银行、保险、基金、财务公司及股权投资等领域,为区域产业发展营造了良好的金融生态环境。区内集聚了包括国42泰君安、光大证券在内的头部券商,平安资管、光证资管等资管巨头,上汽财务、电气财务、光明财务等大型国企资金平台,持牌机构优势不断增强。七、普陀区近年来,普陀主动服务上海国际金融中心和科技创新中心建设,打响“普吸金”品牌,构建了具有普陀特色的金融发展体系,努力实
113、现企业有所求,金融有所应。此外,普陀还提出打造“半马苏河 七彩秀带”,将“科技金融秀带”作为了其中的重要组成部分。2023 年 7月 6 日,普陀区稳企发展融资支持实施办法(“靠普贷 2.0”)正式发布,以更实在的利率优惠、更大力度的利息补贴,为小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷释放强烈信号。与此同时,普陀区金融办正通过科创沙龙、线上咨询等形式积极开展政策宣讲,确保政策的精准“滴灌”。截至目前,共有131家企业纳入“靠普贷 2.0”需求名单,经银企对接,16 家企业获得银行授信12.67亿元。八、嘉定区嘉定区大力支持产融结合,出台了 嘉定区推进制造业智能化改造和数字化转型行动计划(2023-202
114、5 年),同时配套出台嘉定区关于推进制造业智能化改造和数字化转型的若干政策,从线下诊断、技术改造、专项贴息、引育服务商、典型示范、标识解析、工业互联网平台等方面给予专项政策支持。2023 年 7月初,嘉定区发布了“我嘉金融”服务品牌,形成以品牌建设为梁,以嘉定区上市公司协会、嘉定区金融企业协会为柱的“一梁双柱”金融发展新阶段。“我嘉金融”服务品牌将汇聚相关委办局、街镇、金融企业多方资源,立足重点产业,以企业需求为导向,谋划月月有活动、次次有主题的系列产融对接活动,激发区内经济金融新活力。在金融服务方面,截至 2023 年 5 月末,区内银行存贷款规模 6894.4 亿元,同比增长 14.71%
115、,其中贷款余额2198.6 亿元,同比增长 13.7%。九、奉贤区奉贤区是上海普惠金融发展先行区和普惠金融资源的重要承载区。于2023 年 5月 31日正式发布 关于“基金+基地”赋能园区开发管理建设的实施意见(试行)和奉贤区关于区管企业发起设立创业投资基金促进产业发展的若干意见(试行)两项政策制度,旨在推动战略性新兴产业融合集群发展,开拓以产业基金为抓手、推动产业发展的新路子。432023 年金融信息行业综述在金融服务实体经济方面,奉贤区将“东方美谷贷”授信额度由 50 亿元提升至 60 亿元,业务合作银行由 7 家增至12 家,按 LPR 给予贷款 30%的利息补贴,市担保中心或奉贤担保公
116、司承担 5%担保金额,实现了政策更优、贷款利率更低、审批环节更简、放贷时间更短。此外,位于奉贤区内的上海东方金融小镇积极“走出去”,旨在推动金融小镇与外部城市在各产业领域建立更高层次的对接合作,吸引更多企业锁定金融小镇,与金融小镇共同发展。十、长宁区近年来,长宁紧抓虹桥国际开放枢纽建设和城市数字化转型两大战略机遇,持续推动产业结构优化升级、区域经济高质量发展。金融服务业作为长宁“3+3”重点产业之一,已形成1000 余家由持牌金融机构、地方金融组织、私募基金和金融科技企业构成的多层次金融产业格局,在长宁区域经济发展中起到至关重要的作用。此外,2023 年 10 月,长宁区投促办在上一轮支持金融
117、服务业发展和金融科技创新的政策基础上,结合长宁区实际,起草形成了 长宁区支持金融服务业发展和金融科技创新的实施办法(草案),旨在推动长宁区金融服务业发展及金融科技创新,加快建设具有世界影响力的国际精品城区。十一、虹口区2011年,虹口在国内率先提出“打造北外滩财富管理高地”战略,同年,金融企业突破100家。近年来,虹口着力扶持培育以财富管理和资产管理为特色的金融产业。经过十余年的发展,如今虹口金融企业总数达到 2112 家,金融产业已成为虹口区域经济发展和产业功能提升的重要支撑。2023 年以来,跨国金融“百年老店”宏利金融在北外滩扎根,注册资本 30 亿小康人寿在北外滩设立总部,北外滩“峥嵘
118、初现”。目前,金融产业已成为虹口区域经济发展和产业功能提升的重要支撑。虹口区集聚各类金融企业和机构,资产管理规模达 8 万亿,拥有占全国 1/8 的公募基金管理公司 18 家和 1/6 的期货风险管理子公司 27 家,以及超百亿规模私募15 家。十二、杨浦区科创是上海杨浦最鲜明的一张名片,科技创新离不开金融的创新发展和助推支持。目前,上海杨浦正抢抓上海建设科创金融改革试验区的大好机遇,进一步推动科创金融产品创新,建设富有活力的科创金融高地。2023 年 4月,杨浦引发 杨浦区关于促进科技金融创新发展若44干政策,旨在推动金融服务更好地支持杨浦中小微科技企业实体经济高质量发展。同时,杨浦还全面深
119、化普惠金融服务,创新推出金融产品,不断完善风险补偿机制。杨浦聚焦区域内科创企业“融资难、融资贵”的问题,针对规模小、资产轻、抵押物不足的特点,不断整合各方资源优势,推出贷投联动、科创保、挂牌无忧贷、银园保、硅谷动力贷、“科技履约贷”、“批次贷”等10 余种特色科技金融产品,以政府增信、风险共担等形式,破解融资难题。以“批次贷”为例,两批累计推荐企业 642 家,已有156 家企业获得贷款,贷款金额超过 7.5 亿元。此外,杨浦还推出线上金融“一点通”服务平台,企业可通过随申办市民云“杨浦旗舰店”中“信易贷”通道,就能实现“打开手机知金融、点亮屏幕办申请”。十三、闵行区闵行区坚持政府引导和市场主
120、导相结合,积极发挥全国产融合作试点区的独特优势,以全力服务虹桥国际开放枢纽建设和上海南部科创中心建设的战略布局。近年来,闵行区加速发展,金融载体建设增速,区内内资商业银行达到 33 家。闵行区紧紧抓住金融行业转型、数字货币推出等发展机遇,依托南虹桥国际金融园区、虹桥基金小镇等载体,聚焦产业基金、科技金融和贸易金融等特色金融产业体系,着力吸引基础金融业功能总部、投资型金融机构和新兴金融企业,积极打造闵行北部现代金融发展高地。2023 年,闵行区发布 闵行区提信心扩需求稳增长促发展的政策措施,并结合全区经济社会发展预期,继续推出 200 亿元“闵行区企业高质量发展专项贷款”,贷款利率及补贴力度不变
121、,着力推动金融机构加大支持融资支持力度、有效降低企业融资成本,持续巩固闵行区经济回升向好的势头。十四、金山区金山区与上海金融业联合会共同成立了“普惠金融顾问金山服务枢纽”,依托全市近 30家试点金融机构领导专家组成的顾问团,为企业提供公益咨询服务。初创期、底子薄的企业也可以直达“金融名师”,享受全方位的金融工具规划,为企业加速成长搭载“金融引擎”。此外,区政府还将与各大签约金融机构围绕服务实体经济、扩大普惠金融、支持乡村振兴、助力国资国企改革等方面深化合作。“湾区贷”批次担保服务是金山区与市担保基金管理中心的重要合作项目。项目落地以来已成为金山区中小微企业担保增信的重要机制,通过批量提供专项融
122、资额度和打通审贷放贷452023 年金融信息行业综述绿色通道,有效解决企业融资难、融资贵问题。2023 年 6 月,金山区召开“点燃金融新引擎 赋能实体新发展”2023 年金山产融大会,现场宣布 2 个市级金融服务枢纽与基地挂牌落地、13 个战略合作协议正式达成,“上海湾区”实体经济获得千亿级融资支持。会上,市担保基金管理中心、金山区财政局与新一轮“湾区贷”的5 家合作银行签订了协议,提供专项额度 25 亿元。当天,8 个金融项目也正式签约,总规模达86.3 亿元。46第二部分 上海金融信息行业主要业态47第二部分 上海金融信息行业主要业态2.1 金融资讯金融资讯是向金融市场和利益相关者提供的
123、,经由信息采集、加工和分发而形成的多媒介文本服务形态。它与经济活动密切相关,伴随着全球金融及资本市场的成长而壮大,是金融信息行业的重要组成部分。随着资本市场发达的欧美及亚洲等国家和地区的投资机构、中小独立投资人对金融信息的渴求,以及互联网信息技术在金融信息领域的多层次应用,金融产业、媒体产业和信息产业三大产业相融合,形成以金融资讯、传播媒体和信息技术为要素的新兴产业金融资讯行业。金融资讯行业位于金融信息行业产业链的中游,是金融服务业的核心力量。其对上游产业的基础信息、全球经济动态、时政热点等内容逬行搜集、整理、归类、深度发布至硏发的金融资讯平台,从而向下游客户销售产品并提供金融资讯。在此过程中
124、,互联网、金融、媒体、技术融合发展,形成具备影响力的金融资讯平台;金融资讯平台和用户需求的结构性变化,形成了基于股票、基金、外汇、期货、债券、期权、股指期货等众多金融产品的资讯服务和面向不同用户的商业服务模式,也使得金融资讯终端趋于多样化发展,平台技术水平不断提升。在多方因素综合作用下,互联网新闻行业在近年来获得快速成长。在需求方面,近两年处在中国经济结构转型升级的关键阶段,中美贸易摩擦、科创板创立、沪伦通等对宏观经济产生重要影响的重大事件,以及经济全球化的趋势,加大了人们对财经资讯的关注。与此同时,伴随着中国人均可支配收入的提升,人们消费结构也从生存型向发展型转变。但面向普通用户财富管理服务
125、的配套建设尚处于早期发展阶段,故而人们对于财经资讯平台的依赖性进一步提升。整体而言,种种外部因素共同作用下,用户理财焦虑逐步显现,而财经新媒体平台则满足了用户对信息和分析服务的需求,并支撑着其显性或隐性的投资需求。此外,财经新媒体平台也服务于政府、机构,满足其全景、动态地洞悉市场的需求。而在供给侧方面,2015以来伴随着各大财经媒体纷纷布局多媒体平台、行业取得了快速发展。其中,财经类媒体作为财经内容的重要来源之一,数量持续增长;另一方面,在产业环节中兼具内容生产与渠道分发角色的财经新媒体平台,也在从单一文字内容向音视频多元形态探索,从单纯信息陈列向分析服务输出扩展,并对应用户资产配置需求点,开
126、拓多个细分垂直领域,如外汇、期货、海外投资等。整体而言,财经资讯内容来源不断分散,内容种类正在扩充。此外,相较于综合类资讯,财经资讯聚焦商业财经领域,工具化属性较为明显;而与浏览其他资讯相比,用户获取财经资讯时的目的性48较为突出和集中。财经新媒体平台与移动化和个性化的结合显著提升了用户的阅读体验和获取效率,移动端财经新闻资讯媒体已成为互联网时代资讯传播的主战场以及用户获取资讯的主要渠道。2.1.1金融资讯行业主要发展情况2020以来,中国全面开放金融市场,在当前世界各国央行利率不断下行、货币不断宽松的背景下,越来越多的人寻求多元化的资产投资配置,对除股票外的黄金、期货、外汇等配置需求越来越高
127、,随着国内、外资本市场的迅速发展,ETF、LOF、创新型分级基金、融资融券等金融创新产品越来越多,产生了更多的投资机会和更多的金融产品投资者,对投资领域、金融行业的信息资讯需求度也越来越高。中国金融资讯服务业迎来了全面发展阶段。同时受黑天鹅事件新冠疫情的影响,人们对于国内、外社会发展、经济趋势格外关注,而因为疫情下活动范围受限,人们更多的社交和信息获取渠道开始转移在移动互联网上,至此培养、新增了大批互联网金融媒体的用户。金融资讯行业相较于过去几十年的发展,在行业现状上有五个方面的变化:第一是市场需求增长强劲,金融资讯行业近几年来在市场规模上一直保持着25%左右的稳定增长,这与日益增长的居民理财
128、、投资需求一致。第二是发展驱动力的变化,近几年经济下行趋势呈现,给居民的收入和生活打来了沉重的打击,人们为了保护自己的财产增值和更好的利用居家时间,主动了解证券投资市场、获取最新金融资讯来进行对投资市场的判断和决策。需求侧,财商培养,金融理财兴趣不断增加;而供给侧内容来源和种类不断扩充,内容质量改善、产能持续提升,迎来了供需双向驱动行业发展的趋势。第三是自媒体金融信息资讯影响力快速上升,互联网的出现改变了传统媒体垄断资讯传播渠道的局面,大大降低了资讯传播成本,为财经/金融领域的自媒体发展提供了空间,同时人们越来越喜欢碎片化的阅读和学习,衍生出了大量的自媒体财经账号,包括图文类的和视频类的,满足
129、人们随时随地以及沉浸式获取信息的需求。第四是资讯质量和分发模式将成为核心竞争力,金融信息资讯的目的是为用户提供信息内容服务,内容质量始终是决定资讯服务生命力和竞争力的关键所在,但是目前存在着多平49第二部分 上海金融信息行业主要业态台内容同质化严重、原创性和深度不足的问题,导致平台用户规模与高质量资讯规模、整体价值和社会影响力不匹配。而目前互联网、大数据已经可以给用户提供定制化、个性化的线上服务,这要求当下的金融媒体也能够根据用户的兴趣属性、行为属性给用户提供更个性化的资讯,更需要的内容、更好的体验,形成更强的黏性,也因而产生更高的价值。第五是越来越注重场景化,跟过去文图阅读方式不一样的是,伴
130、随着分发渠道拓展,内容策略升级,场景式渗透已成金融资讯行业必由之路。基于金融资讯内容特征的直播、短视频等形式的场景化资讯快速发展,部分平台已经打造出了适用于场景化宣发或者内容嵌入的新媒体矩阵。2.1.2 国内金融资讯平台的发展情况 一、政策环境国务院、发改委及工信部等先后出台关于加快推进互联网金融信息服务行业发展的指导意见、互联网金融信息服务行业“十四五”发展规划等一系列政策文件,提出要给予互联网金融信息服务行业中有实力的企业通过政策支持,加强基础建设,使其增强自主创新能力,以便培育形成具有巨大影响力的行业品牌。2020年互联网金融信息服务行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出互联网金融信
131、息服务行业将会有利于提高民众生活质量。2020年10月,中共第十九届中央委员会第五次全体会议通过 “十四五”规划和2035年远景目标建议,建议强调“十四五”时期我国将大力构建金融有效支持实体经济的体制机制,提升金融科技水平,增强金融普惠性、努力发展金融资讯行业。二、产业环境金融信息服务业产业集聚区加快向产业创新集聚区转型。金融信息服务企业目前主要集中在北京、上海、杭州和深圳四大城市,在当前国家实施创新驱动战略的大背景下,在金融科技热潮的带动下,这些城市既有金融要素,又有创新资源,金融业、互联网产业和创新资源有效结合,加上地方政府有意识地进行规划和推动,不仅加速了京沪杭深四大城市金融信息服务产业
132、集群的形成,而且有利于加快现有产业集聚区向创新集聚区的转型。三、技术创新近三年,行业正处于融合大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术的金融科技发展50阶段。大数据可以对各类海量金融数据进行分析筛选,为各环节金融业务开展获取有价值的信息。云计算作为基础工具,提供便捷、按需获得可配置计算资源的共享网络服务,降低金融机构IT设备运维成本和创新成本。通过统一的平台实现IT设备的集中管控,提升基础设施的弹性。通过云端形成“数据仓库”,消除信息孤岛,从而有利于实现组织内部数据的集中化管理。人工智能主要利用机器学习、知识图谱、自然语言处理等技术推动传统金融业务转型升级,降低成本并提升效能。对于互联网金融信
133、息服务供应商而言,未来仍将以技术研发能力和数据价值挖掘能力为核心驱动力,围绕以科技手段为金融行业提供更智能、更便捷、成本更低的解决方案方面展开竞争。四、发展战略调整资讯平台过去的模式还是主要围绕着内容生产来做生存战略,但是2022年开始有一个显著的变化,就是因为不同资讯平台之间的差异化越来越小,平台开始思考把战略重心从内容向用户拓展,金融信息数据的体量和复杂性不断增加导致商业和技术探索将成未来核心,而伴随着行业集中度的持续提高,侧重不同细分领域布局也将成为金融资讯平台策略重点之一。五、金融终端平台日益丰富随着信息技术的高速发展,通信网络科技、5G以及无线互联网技术近年来不断进行变革和创新,各种
134、无线终端比如手机、平板电脑、可穿戴等设备在不久的未来将突破移动上网速度上限这一技术瓶颈,人们获取金融资讯的平台、渠道越来越丰富,同时在效率和场景上都会有很大的革新,多平台发展正在带动传统金融媒体向新的赛道切换并探索更多的利润增长点。六、用户需求偏好转向移动化、个性化和交互性由于互联网普及率的提高,我国网民规模的不断增加,用户不仅从传统媒体获取金融信息资讯,也逐渐趋向互联网渠道,而且是多个互联网渠道来获取金融新闻资讯。中国进入资讯多样化的时代,人人都可以是信息的生产者和传播者,每个人都可以发挥出自己的影响力,手机、电脑、平板电脑、智能手表等都已经成为信息发送和接受的终端,传播平台不仅仅局限于资讯
135、阅读平台,视频、语音等都已经成为金融资讯的传播方式,媒体“去边界化”、传播“去中心化”的趋势日益凸显。从2018年开始,移动端已经成为用户最重要的获取新闻资讯的方式,目前新闻资讯在移动端的渗透率已达76.9%。51第二部分 上海金融信息行业主要业态 七、资讯平台呈现融合发展态势金融类新媒体的移动传播力需要从话题选择、内容深挖、表现形式、矩阵分布以及受众选择五个方面进行考量。值得我们注意的是传统媒体和新媒体在这五个方面都有所差异。目前财经和金融资讯传播以传统媒体为主,但是互联网应用普及和用户需求改变正在推动传统财经和金融媒体与新媒体的融合发展;部分传统互联网企业并购传统媒体,经改造后形成新媒体与
136、传统媒体互动融合发展格局,形成良好的优势互补、特色发挥,增加资讯传播影响力。而且目前垂直财经/金融资讯门户网站,如和讯、东方财富等,除了提供传统的金融新闻资讯外,还与多家基金公司合作,推出系列附加值服务,依靠庞大的客户群和用户粘性,不断扩展平台合作的可能性。八、金融资讯市场格局基本成型从行业格局来看,目前中国金融信息资讯市场的第一阵营正在形成,向互联网领域转型较早的财经/金融媒体具有更高的影响力。以2022年胡润发布的财经媒体影响力排行榜来看,一些影响力较高的的传统金融媒体并未进入该榜前20名。在纯互联网财经/金融资讯中,按资讯综合浏览量统计,成立较早的新闻门户网站仍然占据该榜的第一阵营,与此
137、同时,适应移动互联网的发展趋势,聚合类信息资讯客户端凭借其技术算法的优势,更好地迎合了用户个性化金融资讯的需求,正在迎头赶上,甚至呈后来居上之势,例如,百度新闻、今日头条等,人们越来越多的把金融资讯阅读时间放在线上和一些个性化较高的平台上边。2.1.3 上海主流金融资讯平台的发展与介绍 一、Wind (一)发展状况创立于1996年,于2003年4月推出wind.NET,并不断优化升级。2005年4月,上海万得信息技术有限公司注册成立,总部位于上海陆家嘴金融中心。Wind是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业,总部位于上海陆家嘴金融中心。在国内市场,Wind的客户包括中国绝大多数的证券公司
138、、基金管理公司、保险公司、银行和投资公司等金融企业;在国际市场,已经被中国证监会批准的合格境外机构投资者(QFII)中的众多机构是Wind的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是Wind的客户,大量中英文媒体、研究报告、52学术论文等经常引用Wind提供的数据。在金融财经数据领域,Wind已建成国内完整、准确的以金融证券数据为核心一流的大型金融工程和财经数据仓库,数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领域,新的信息内容及时进行更新以满足机构投资者的需求。针对金融业的投资机构、研究机构、学术机构、监管部门机构等不同类型客户
139、的需求,Wind开发了一系列围绕信息检索、数据提取与分析、投资组合管理应用等领域的专业分析软件与应用工具。通过这些终端工具,用户可以7x24x365从Wind获取到及时、准确、完整的财经数据、信息和各种分析结果。精于数据,以数据为起点,Wind紧密跟随金融市场日新月异的发展,不断向新的领域发展,新的产品和服务战略不断在延伸。(二)Wind资讯金融终端Wind资讯金融终端是一个在线实时金融信息终端,其内容覆盖股票、债券、基金、指数、权证、商品期货、外汇、宏观行业等多项品种,724365不间断的为证券分析师、基金经理等专业金融人士提供准确、及时、完整的金融资讯。除此之外,平台还具备强大的excel
140、数据链接功能和即时通讯工具-金融社区。2018年7月,Wind金融终端迎来“泰山版”重磅升级,实现了智能投屏、智能Alert等功能。二、东方财富 (一)发展状况东方财富成立于2005年1月,是国内领先的网络财经信息平台综合运营商和国内用户访问量最大的互联网财经信息平台之一。2010年3月,东方财富在深交所创业板上市。随后东方财富依靠财经门户的流量,进入金融电商领域,迎来爆发式生长。目前,东方财富旗下拥有天天基金网、股吧、东方财富终端、东方财富证券、choice数据等产品,形成以金融数据服务、金融资讯服务、证券交易和基金交易为主的业务版块。东方财富每日更新上万条最新数据及资讯,位居全球中文网站前
141、十名,中国财经类网站第1名,日均页面浏览量超过1亿。2016年东财开始加快步伐,获取了金融领域中征信、期货经纪等业务资格,2018年获取公募牌照,实现全面转型财富管理,还有近两年的增资、并购等布局,蓄势发力。2019年11月18日,东财基金发售了第一只公募基金东财上证50。东财上证50追踪上证50指数,由上海证券市场规模大、流动性好的50只股票组成样本股。53第二部分 上海金融信息行业主要业态(二)东方财富终端 东方财富终端是集行情、资讯、交易、互动于一体的一站式金融服务平台,支持A股、美股、港股、债券、期货、期权、现货、外汇等的市场行情实时直播,金融资讯更新包报道,以问答形式实现股票互动社区
142、,为证券投资者提供了一站式的金融服务平台。东方财富终端每日实时更新上万条资讯,包括财经新闻、公告、研究报告和法律法规,并给予研报数据,实时发布东方财富分析师指数。三、大智慧 (一)发展状况2000年12月14日上海大智慧网络技术有限公司成立,2009年12月整体变更为股份有限公司上海大智慧股份有限公司,经中国证监会批准,公司于2011年1月28日在上海证券交易所挂牌上市。公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累,充分发挥大平台和大数据优势,打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务平台,向广大投资者提供各类基于互联网平台应用
143、的金融信息产品和服务。公司的主要业务聚焦在证券信息服务平台、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块。证券信息服务平台是以软件终端为载体,以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网平台。全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心,向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在中国香港、新加坡和日本东京收购了当地的金融信息服务商,通过本土化的团队运作和集团化的规范管理,有效打通了国际国内通道,进行了前瞻性的国际
144、板块布局。(二)大智慧金融资讯及数据PC终端服务系统的2C产品包括:“大智慧365”、“大智慧专业版”、“大智慧财富版”、“大智慧策略投资终端”以及“大智慧港股通专业版”。公司以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据、金融资讯以及分析工具。公司在采集各大交易所的行情数据和金融资讯的基础上,对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘,根据投资者的实际需要开发出数据分析和函数运算等衍生功能,设计出直观、实用而又符合投资者使用习惯的软件界面和信54息工具,并最终将上述内容整合到相应的PC终端软件中,提供给用户使用。金融资讯及数据移动终端服务系统的2C产品为大智慧APP,该APP是业
145、内领先的一站式证券信息服务平台,全方位覆盖全球金融市场息,包括A股、港股、美股、基金、期货、外汇、债券等行情和数据。证券公司综合服务系统主要是向境内证券公司提供标准化和定制化的集行情、资讯和前端委托交易为一体的证券信息服务系统,其最终用户是证券公司的C端客户。于2016年搭建直播平台,初期为2C直播平台。自2018年起,公司将直播平台的技术和服务输出,用云服务方式帮助银行、券商和基金等金融机构以最低成本搭建自己的直播平台,建立了2B直播服务体系。四、华尔街见闻 (一)发展状况2013年,上海阿牛信息科技有限公司成立,正式推出华尔街见闻网站和同名APP。上海阿牛信息致力于成为中国领先的商业和金融
146、信息提供者,成立以来获得多轮知名机构投资。几年来,公司围绕华尔街见闻品牌打造具备特色竞争力的金融资讯服务平台,7*24小时全年不间断为用户提供全球财经资讯和数据。在网站和APP之外,华尔街见闻在微信公众号、百家号、微博、B站、抖音第三方平台订阅用户也超过千万,在财经资讯用户群体中具有较大的影响力。基于团队的原创内容制作能力,华尔街见闻推出大师课、“见识上市公司调研”等产品,建立多元化商业路径,拓展用户规模和加深和用户互动,行业影响力迅速提升。(二)华尔街见闻网站/APP自2014年华尔街见闻手机客户端上线后,华尔街见闻网站及APP陆续新增了7*24小时实时快讯、音频栏目“华尔街见闻早餐FM-R
147、adio”、全球财经日历等功能,为用户提供资讯、数据、行情、研究等方面的综合服务。凭借优质原创内容,华尔街见闻吸引了大量的忠实用户。据统计,华尔街见闻APP累计下载用户已经近2000万。近几年来,知识付费大潮兴起,华尔街见闻也根据用户需求推出相关栏目。截至2021年,已推出宏观、商品、理财等主题的付费文章特辑和定制化音频付费特辑,例如见闻研究、付鹏说等,并打造了金融投资类线上视频课程“华尔街见闻 大师课,邀请诸如徐小庆、洪灏、张忆东、郭磊、管涛等国内顶级研究人士分享投资框架和研究方法论。华尔街见闻在知识付费领域的探索,加深了内容壁垒,形成了以付费内容为亮点的金融资讯平台。55第二部分 上海金融
148、信息行业主要业态 五、第一财经 (一)发展状况上海第一财经传媒有限公司创办于2003年7月,隶属于上海文化广播影视集团有限公司(SMG),致力于为中国广大投资者和商界、经济界人事,以及全球华人经济圈提供实时、严谨、高质的财经新闻,打造具有公信力和强大影响力的全媒体金融与商业信息服务集团。第一财经业务板块覆盖了全媒体与新兴信息服务形态,集成了电视广播、日报期刊、数字媒体等多个内容端,包括第一财经APP、第一财经网、第一财经电视、第一财经日报、第一财经杂志、第一财经微博和公众号等。产品主要以专业原创内容为主,整合外部权威性公开信息和公告等,为用户提供多形态的金融资讯和财经新闻。从2015年开始,第
149、一财经开始全力转型移动互联网。在专注自身专业内容和聚焦移动端的同时,还积极探索财经资讯新的应用场景,尝试新的商业模式。2015年6月,第一财经商业数据中心(CBNData)应运而生。2019年1月,旗下杂志 第一财经周刊升级为第一财经 YiMagazine,并由周刊改为月刊。而第一财经日报也在2019年初进行了创刊以来力度最大的一次转型和改版,全面转向深度报道和优质观点,并将深度内容优先纳入付费。2019年6月,CBNData发布了内容服务板块中的四大产品:分别是金融平台一站式内容场景解决方案绝对值资讯(AbsoValue),面向长尾投资人群的财经短视频平台知芝视频,智能内容生产分析平台万流(
150、Value),以及赋能金融社交化的媒体型智库社群一财朋友圈。(二)第一财经网/APP2007年第一财经网站上线,2015年第一财经APP上线。第一财经网/APP以“大投资”为主题,聚焦宏观、地产、汽车、国策、科技等领域,整合电视、广播、日报、周刊、研究院等内容资源,为用户在线实时提供金融资讯。据统计,2017年12月,第一财经APP阅读使用时长达到15.3万小时,用户基础广泛且粘性较高。凭借多年视频生产、制作及独家内容源等核心优势,2016年以来,第一财经网站/APP推出了三项重要功能模块:7*24小时“大直播”频道;短视频栏目“究竟视频”;集文字、视频、社区互动于一体的“正在”频道,打造全球
151、实施投资交易场景,自制了近百档精品视频内容,生成了数百场视频内容。其产品在富媒体内容领域的广泛布局,形成了以“数据+视频+资讯”为核心输出的金融资讯平台。2019年1月,第一财经付费产品上线。其中,付费产品主要分为三大版块:大政解码、公司密钥和第一财经周刊电子56订阅版形式的第一财经 YiMagazine。六、财联社 (一)发展状况财联社是由蓝鲸传媒与上海报业集团共同打造的财经资讯服务商。财联社受众定位于证券领域投资者,专注于中国证券市场动态的分析、报道,为投资者提供365天24小时不间断的“快速、准确、权威、专业”金融信息。2015年3月,财联社APP正式上线。2018年2月28日,上海报业
152、集团宣布界面新闻与蓝鲸、财联社正式完成合并,新集团名为界面 财联社,定位为由上海报业集团主管主办,持有A级新闻牌照的主流财经新闻集团和财经通讯社。“界面 财联社”将基于“界面”、“财联社”两个品牌优势、媒体优势和金融信息优势,集“媒体+资讯+数据+服务+交易”五位于一体,以此在用户规模、舆论引导、收入体量、行业排名等方面呈现出平台级特征。2020年8月3日,界面 财联社完成C轮融资,融资总额超过5亿元人民币,公司估值有大幅增长。2021年2月24日,据证监会上海监管局网站披露的国泰君安关于界面财联社科技股份有限公司辅导备案情况报告公示,上海界面财联社科技股份有限公司(简称:界面财联社)拟首次公
153、开发行股票并上市,并聘请国泰君安证券股份有限公司作为其首次公开发行股票的辅导机构。(二)财联社网站/APP财联社主打核心功能A股24小时电报。与蓝鲸传媒下蓝鲸财经记者工作平台、浑水自媒体工作平台、蜂网专家系统、蓝鲸TMT网等平台不同,财联社网站/APP是专注于中国证券市场的金融资讯平台。财联社将资讯分为深度、内参、题材、时间轴四个方面,以A股资讯为核心内容,以24小时电报式快讯报道为核心功能,汇聚了A股投资资源界大量高端用户。2.2 互联网银行2022年,随着数字化转型在金融行业的深入推进,银行数字化转型步入深水区,数字化的新思维赋能银行业务不断创新发展。2.2.1银行数字化转型背景 一、顶层
154、规划:构建数字金融新格局央行金融科技发展规划(2022-2025),提出银行要将金融科技作为重大战略之一,促57第二部分 上海金融信息行业主要业态进技术助力业务提质增效。银保监会关于银行业保险业数字化转型的指导意见指出,要加快数字经济建设,全面推进银行业保险业数字化转型,推动金融高质量发展。数字中国建设成未来最大确定性之一,银行业因此也开始加快数字化转型以适应数字经济社会新环境。二、疫情影响:“后疫情时代”的挑战疫情限制线下金融活动,改变用户金融业务办理习惯,线上渠道与“非接触式”金融服务受到市场的普遍关注。疫情对于用户金融业务办理习惯的改变促使银行业务线上化转型进程的推进,“非接触式”金融服
155、务对于银行渠道建设能力、技术架构搭建、数字化运营能力等多方面提出了全新的要求,为银行业数字化发展与金融服务方式改变带来持久而深远的影响。图7 银行数字化转型相关文件体系梳理图8“非接触式”银行能力要求拆解图1-3 前沿技术赋能“存贷汇”业务58 三、外部竞争:互联网公司入局造成冲击随着大数据、人工智能、云计算等前沿技术在互联网领域的成熟应用,互联网企业充分发挥其自身技术能力优势,将新技术在数据分析、模型搭建、信息保护等方面的数字化能力应用于金融服务领域,为银行传统“存、贷、汇”业务带来服务模式与运营方式的革新。在技术赋能金融业务的同时,互联网企业在金融领域的探索与技术革新对于商业银行原有业务板
156、块与市场份额带来了不小的冲击,金融“换”媒浪潮逐步动摇银行在金融领域的市场地位。除此之外,互联网企业在生态能力建设与生态资源整合方面拥有先天优势,导致商业银行从流量端口开始就存在流量锐减的问题,进一步影响了银行整个生态体系业务的流量和业务收益,将互联网巨头在流量方面优势逐步扩大到更深层的高收益业务领域。图9 前沿技术赋能“存贷汇”业务 四、内部投入:银行业IT投入逐年稳步增加随着国家数字化转型系列政策的出台及前沿技术在金融服务领域应用的逐步成熟,银行数字化转型已经成为国内商业银行发展的大势所趋。近年国内银行业在IT建设与服务领域的资金投入规模逐年递增,自2019年起银行业IT投入规模以24%的
157、复合增长率稳定高速增长,在2022年突破3000亿元,预计未来国内银行业IT投入规模仍将以约24.6%的复合增长率保持高速增长态势,于2025年达到接近6000亿的规模投入。59第二部分 上海金融信息行业主要业态 五、技术进步:前沿技术与银行业高度契合数字化转型离不开坚实的技术支撑。日渐成熟的大数据、云计算及AI等底层技术与数字化场景衍生新兴技术相辅相成,赋能于诸多银行业务场景。图10 2019-2025年中国银行业IT投入规模图11 数字化技术于数字化银行架构60 2.2.2 银行数字化能力指标 一、渠道数字化渠道建设作为银行业务的基础环节,其数字化转型的效果将直接影响银行在营销、产品、风控
158、等其他领域的数字化表现。构建数字化渠道、实现渠道间智慧联动不仅是银行数字化转型过程中的优先选项,其对于银行业务的发展及数字化转型效果的呈现都是不可或缺的关键部分。银行的渠道数字化能力主要体现在三个方面,分别是银行线下网点数字化转型、线上数字化渠道建设以及渠道间的联动互通。二、营销数字化营销数字化作为在银行数字化能力建设中优先度、重要度与能力展现效果均位列前位的银行数字化能力评测指标,其对于银行整体的数字化升级效果的展现与影响力是不言而喻的。由于该项能力数字化升级效果易量化,银行受益直接,对于银行营销体系的数字化升级通常是银行“试水”数字化的第一步。营销数字化的核心是将传统银行业务由“客户导向”
159、转变为“用户导向”,整个数字化营销流程全面围绕用户展开,以单个用户的实际需求为核心,结合大数据、云计算、人工智能等技术,精准刻画用户画像,全面捕捉用户生命周期。图12 渠道数字化升级分析61第二部分 上海金融信息行业主要业态 三、产品数字化大数据、人工智能、云计算等前沿技术在银行产品领域同样得到了广泛的应用。对于银行来说,产品的数字化升级不仅仅是将其线下营业网点推出的信贷、理财等产品放到线上平台售卖,而是从产品的设计环节开始,重新塑造产品的价值链及商业模式,用数字化方式全面赋能产品从设计到销售、运营的每个环节,其数字化升级的核心主要体现在三个方面,分别是产品设计阶段的数字化能力应用,产品销售阶
160、段的数字化智能营销以及后续产品的数字化运营与迭代升级。基于以上三方面的能力提升及业务模式转型,帮助银行实现产品领域的数字化、智能化提升。图13 营销数字化流程分析图14 银行产品数字化升级核心环节展示 四、风控数字化银行风险管理领域的数字化升级是整个银行系统数字化升级的核心部分,风控作为银行62业务能力提升的重要辅助环节,其核心工作原理就是通过分析处理历史数据,得出风险等级并展望未来风险变动趋势。通过将大数据、人工智能、云计算等前沿技术与银行风控业务的汇总融合,帮助银行风控流程实现线上化、数字化、智能化,全面提升银行对于客户、行业及地域的风险把控能力,帮助银行在客户资格审核及贷款批复、资产管理
161、及投资组合构建等方面降低风险水平,提升银行整体业务效果。银行智能风控体系搭建主要由基础能力及业务能力两个核心部分组成,基础能力体现在对于银行集团级风控数据信息库的建设以及智慧型风控平台的搭建上,业务能力主要包括对于银行智能交易平台及智能预警系统的使用。图15 银行智能风控体系、风控对象及方式展示 2.2.3 银行数字化发展趋势展望 一、数智化从整个银行业金融科技赋能程度与数字化转型阶段来看,目前大多数国内银行仍处于转型1.0的线上化阶段,处于该阶段的银行数字化能力比较薄弱,在实现业务线上化的基础上,仅在少数几项业务板块(如:营销、风控等)探索性开展数字化业务的能力升级。对于头部大行来说,目前基
162、本已经进入了银行数字化转型的2.0阶段,银行在业务数字化转型及应用.方面的能力较为完整,对于银行业务场景也实现了一定程度的数字化覆盖,并且在某些业务条线,头部大行的技术能力应用也能够达到数智化初级水平。随着国内银行业在金融科技、IT系统建设等数字化领域投入成本的增加,银行数字化业务服务能力水平将进一步提升,前沿技术的融入将推动银行整体迈入数字化新阶段。与此同时,银行数字化转型进程的推进也将逐步覆盖更多的业务条线,特别是线上化难度大、业务较为复杂的对公业务条线,或将成为近几年数字化升级63第二部分 上海金融信息行业主要业态图17 国内银行数字化转型发展趋势分析开放性的重点发力方向。此外,银行数字
163、化升级的业务板块也将会更多的关注用户体验与用户服务,将数字化、智能化技术应用于解决用户投诉、保护用户权益、产品智能决策等方面,在满足用户需求的同时利用数字化技术为用户带来更好的服务体验。图16 国内银行数字化转型发展趋势分析数智化 二、开放性随着金融科技在银行业更广泛的应用以及国内商业银行数字化转型进程的推进,银行与客户之间的交互方式与服务模式正逐步发生改变,以用户为核心、与场景相融合的数字化金融生态建设将成为国内银行业未来发展的新趋势,由传统银行逐步向开放银行探索是国内银行业数字化发展与生态建设的“进阶之路”。开放银行是指商业银行通过标准化API、SDK、H5、小程序等连接方式与生态内金融科
164、技公司、第三方开发者、供应商等其他合作伙伴相互融合,共享数据、算法、交易流程与其他业务功能,为生态内的合作伙伴输出金融服务能力,由生态内的其他参与者为用户提供场景化的金融服务,实现对于银行商业模式与经营模式的数字化重塑。此外,开放业务通过银行系统与产业平台、企业业务系统的连接,拓展了银行业务的服务边界,将终端服务客群衍生至传统银行服务难以触达到的长尾用户,全面释放生态内的数据价值与规模价值。642.3 互联网证券随着5G、人工智能等互联网信息技术的不断升级,中国互联网证券行业将加速迭代发展,赢得新的市场红利。此外,投资者对个人养老金等财富管理产品的关注度增加,或将触发行业新盈利增长点。而监管部
165、门对券商跨境业务的监管趋势逐步加强,将促进行业持续朝着合规化、规范化发展。互联网证券公司在开拓新业务版图时应把规范化发展意识融入到发展的全流程,并重视平台安全性和系统稳定性。2.3.1 互联网证券市场发展背景 一、中国互联网证券市场发展历程图18 中国互联网证券市场发展历程 二、中国互联网理财用户规模数据显示,中国互联网理财用户自2015年以来持续增加,从2.4亿人增加至2022年的6.7亿人,增长近1.8倍。随着互联网持续渗透到居民生活的方方面面,线上理财受到投资者的青睐,互联网理财用户规模持续扩大,证券行业线上业务蕴含着广阔的市场,刺激证券行业不断发展互联网业务,持续升级APP及系统。65
166、第二部分 上海金融信息行业主要业态 2.3.2 互联网证券发展现状 一、中国互联网证券市场用户规模数据显示,中国证券APP用户规模增长迅速,从2015年的0.4亿人增长至2022年的1.8亿人,在六年时间里增加3.5倍,平均增速为31.2%。2022年中国证券APP用户同比增加20.2%。随着中国证券市场的不断成熟以及投资者数量的持续增多,中国证券APP用户规模仍将保持较快增长,预计2025年将突破2.6亿人。图19 2015-2022年中国互联网理财用户规模图20 2015-2025年中国互联网证券APP用户规模及预测66 二、中国证券公司地域分布数据显示,中国现存证券公司共140家,主要分
167、布在上海、广东、北京、浙江和江苏五个省份。其中,上海的数量最多,有30家,占比21.4%;广东以28家次之,78.6%证券公司集中在深圳市。从证券公司的存续时间来看,最长的已营业37年,最短的为2年。图21 中国证券公司地域分布及存续时间图22 中国互联网证券行业产业链图谱 三、中国互联网证券行业产业链图谱67第二部分 上海金融信息行业主要业态 四、中国互联网证券公司互联网业务布局数据显示,2023年2月,中国互联网证券公司共拥有APP数量319个。APP数量前6的证券公司分别为东方财富(7个)、广发证券(5个)、同花顺(5个)、方正证券(4个)、华鑫证券(4个)和天风证券(4个)。同花顺等6
168、个典型互联网证券公司APP累计下载量集中于华为应用市场(54.3%),其中同花顺主流平台累计下载量合计为19.8亿次。图23 中国互联网证券公司互联网业务布局图24 2022年度三季度上市证券公司利润及同比增长情况 五、中国互联网证券上市公司利润情况数据显示,2022年三季度上市证券公司净利润最高的为中信证券,为165.7亿元人民币,同比下滑6.1%,其次是国泰君安,净利润为84.3亿元人民币,同比下滑27.6%。净利润同比增幅最高的为东方财富,达5.8%,其次是光大证券,同比增幅为4.6%。68 六、中国互联网证券公司信息技术投入数据显示,2021年中国互联网证券行业信息技术投入金额338.
169、2亿元,同比增长28.7%。各家证券公司信息技术投入持续增加,达到亿元的有72家,较2020年增加13家。自2017年至今,中国互联网证券行业在信息技术领域累计投入近1200亿元。图25 2021年中国互联网证券公司信息技术投入金额及比例TOP10企业图26 信息科技组织架构示意图 2.3.3 互联网证券网络和信息安全管理的挑战及应对 一、信息科技组织架构部分证券公司 IT 治理委员会的履职更接近“IT项目建设评审委员会”的职能。另外,部分证券公司的合规及风险管理部门、内审稽核部门职能未配备具有IT背景的专业人员。证券公司应每年定期召开IT治理委员会会议,充分发挥其在网络和信息安全保障能力与发
170、展方面的作用。同时,风险管理部可在操作风险日常监测项下增加必要的、可行的信息技术关键风险监测指标(KRI)并覆盖网络和信息安全风险。69第二部分 上海金融信息行业主要业态 二、信息科技投入证券公司近年来在信息科技方面的研发投入、软硬件采购投入及人力资源投入呈现快速增长势头。参照证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025),证券公司应合理加大科技资金投入。在加大科技投入的同时,证券公司也应当建立科技投入价值体系,应用于整体科技投入评估与单 IT 项目投入产出评估,将价值理念嵌入项目管理全生命周期。三、网络安全等级保护2023 年,监管机构下发证券期货业典型网络和信息系统定级表 对证券
171、业网络和信息系统定级标准进行了指导。但部分证券公司因信息系统数量较多,目前仍未完成全部重要信息系统的等保定级、备案和测评工作。证券公司应按照国家和证券期货业定级标准和定级要求,落实网络安全等级保护制度,做好定级备案系统的安全建设和等保测评工作。四、技术架构证券公司目前普遍采用的是集中式核心交易系统,随着未来新一代分布式核心系统的探索和构建,证券公司的核心系统也将迎来“上云”潮流,云服务对证券公司的传统模式也将带来冲击。证券公司应推进技术架构转型和升级,加强核心系统的技术攻关,具备条件的证券公司应利用分布式、云原生等先进技术对信息系统进行架构升级。五、个人信息保护体系头部证券公司已经在个人信息保
172、护法 出台后逐步建立起个人信息保护体系,但受制于个人信息海量化、泄露途径多样化等原因,个别证券公司的个人信息保护体系尚未健全。证券公司应进一步开展个人信息保护法规的合规对标,完善个人信息保护体系,明确个人信息保护的相关要求。六、网络安全防护手段证券公司普遍已部署了防火墙、入侵检测软件等网络安全防护设备,但网络和信息 安全的攻击手段、高级威胁等不断演进,攻击目标也从批量无目的性,到更有组织目的性的定向攻击。证券公司应对照监管要求进一步强化网络安全防护体系,综合采取网络隔离、用户认证、访问控制等安全保障措施,定期进行风险排查和修复。70 2.3.4 互联网证券行业趋势及展望 一、践行ESG理念,把
173、握可持续脉搏全球金融市场不断发展,中国双碳实践持续深化,二十大报告明确了积极稳妥推进双碳的总体要求,环境、社会和治理(ESG)因素在券商的经营决策中愈发重要。自“双碳”目标提出以来,政府构建“1+N”政策体系,对于经济社会向高质量发展转型做出了全面清晰的部署,实体经济板块面临着深刻的变革需求。资本市场监管方面,可持续发展相关政策正逐步完善清晰,标准日趋健全,国家政策与国际标准并同接轨。随着“双碳”目标的持续推进,实体企业积极践行 ESG 理念,券商作为综合性极高的金融机构,亦充分发挥服务实体的效用,为可持续发展注入金融动能。二、紧跟全面注册制新导向,推动投行战略再升级证监会于 2023 年 2
174、 月 17 日发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。标志着经过 4年试点,全面实行股票发行注册制改革正式启动。注册制改革全面构建多层次资本市场体系,统一审核和注册程序,优化退市制度,压实发行人和中介机构责任,在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。证券公司作为资本市场发行上市的直接参与主体,将迎来更多机会和市场空间。全面注册制将带动行业全链条收入,各项业务实现深度融合。图27 投行全价值链业务收入71第二部分 上海金融信息行业主要业态 三、筑牢网络和信息安全防线,为数字化发展保驾护航在证券行业数字化加速发展和大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术应用不断深入的大背景下,证券公司对网络和
175、信息安全的重视程度大幅提升,组织架构和制度体系持续优化,信息技术投入逐年增加,行业网络和信息安全运行态势总体平稳。四、强化海外业务洞察,夯实全面风险管理能力当前,大中型证券公司积极布局海外业务、推动国际化发展。多数出海券商以其香港平台为海外业务的重要据点,积极发挥其战略布局、海外融资、展业持牌功能,为客户提供一体化、多元化的跨境资产配置等综合金融服务。但受到新冠疫情、货币紧缩等多重因素影响,全球金融市场波动加大,港股市场巨幅震荡,中资地产美元债兑付困难,数家在港中资券商遭遇寒流、业绩下滑。如何在极具挑战的海外市场环境下夯实全面风险管理能力,提升风险的主动防范意识与防控能力,提升业务韧性,成为各
176、家券商的重要课题。五、借科技之手,赋合规内控智能在过去的一年里,证券行业所面临的外部经济环境错综复杂,风险事件频发,监管持续加大监督检查力度。同时,在微观层面,伴随中国资本市场的开放,金融创新浪潮进一步丰富了金融产品与金融服务场景的多元化,但同时也暗含催生了更加隐蔽复杂的风险形态,对于证券公司提出了更高的标准与挑战。在监管处罚方面,人行对于证券公司反洗钱领域的处罚集中于客户身份识别及可疑交易报告。对于证监会及其派出机构,投行业务和经纪业务仍为处罚重点领域。证券公司应更加及时地关注监管导向和政策的变化,加快响应速度,加强公司和从业人员合规管理,充分利用科技手段,进一步推动证券行业的高质量发展。2
177、.4 互联网保险 2.4.1 互联网保险的定义和分类互联网保险是指保险机构依托互联网订立保险合同、提供保险服务的保险经营活动。互联网保险通过数字化和在线化的方式,改变了传统保险行业的运作方式,使得保险产品更加便捷、灵活、透明和可定制化,以满足消费者的不同需求。按经营形式行业经营者可分为五类:传统保险公司信息化、专业中介平台网销、第三方电商平台、网络兼业代理、专业互联网保险公司。本质上互联网保险打通销售渠道,实现客服、产品和用户三端在线,效仿电商平台的比价、72场景、货架等模式,实现险企-产品-客户的透明化连接。在互联网保险行业中,核心参与主体围绕着多维度展开竞争。典型的企业模式包括B2B2C、
178、B2C、2A等结构,核心竞争要素包括流量和场景。如今,除了保险行业内的科技企业外,更多的业外科技企业也开始涉足保险领域,如抖音、小红书等。我们可以看到一些典型的互联网保险企业,如蚂蚁保险基于广域流量开展互助计划、搭建保险商城;水滴商城基于流量池,构建“筹款+互助+保险”闭环;慧择网利用底层数据库赋能,;搭建矩阵式媒体营销体系;众安在线通过场景化运营逐步建立自有平台。图28 互联网保险主要经营方情况图29 2016-2022年中国互联网保险下游销售渠道分布73第二部分 上海金融信息行业主要业态 2.4.2 互联网保险行业发展现状在新技术迭代更新的影响下,互联网衍生出的场景逐渐增多,场景风险表现形
179、式趋向多样化,将催生出更多的消费场景风险管理需求,互联网保险场景化产品体量将迎来井喷式增长。据统计,2022年中国互联网保险原保费收入规模达到4782.5亿元,同比增长26.6%。近年来,互联网保险渗透率持续增长,2022年互联网保险原保费收入占国内保险行业原保费收入比重达到10.2%。未来互联网场景与保险的联系有望得到进一步挖掘,保险产品的定制化市场规模逐步扩大,互联网场景保险将迎来无限商机。图30 2016-2022年中国互联网保险收入规模及渗透率情况具体从互联网保险收入结构来看,据中国保险行业协会数据显示,2022年我国互联网保险人身险原保费收入约为2875.9亿元,同比下降1.41%,
180、互联网财产险原保费收入约为988.2亿元,同比增长14.6%。其中财产险中车险业务占比有所提升,2022年上半年,互联网车险占比16.8%,较去年同期提升2.6个百分点;非车险(含意健险)占比83.2%,相应下降2.6个百分点。2.4.3 互联网保险竞争格局当前,我国保险公司已经有超过半数通过自建网站或与第三方平台合作等方式并采纳多种经营模式涉足互联网保险业务。数据显示,2022年我国互联网保险公司数量从2013年的60家提升至129家,其中互联网人身险企业数量约为56家,互联网财产险企业数量约为73家。74图31 2013-2022年中国互联网保险企业数量情况图32 中国互联网保险行业市场竞
181、争格局情况具体市场竞争方面,互联网人身险方面,近年来国内互联网人身险整体保费占人身险整体保费比重上升,互联网渠道发展增速明显,渠道竞争加剧,进一步冲击头部险企市场份额。目前,互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为 40.9%、57.2%和 79.6%。目前互联网人身险市场以中小保险公司为主,上市险企网销渠道占比较低。随着互联网渠道的快速发展,或导致寿险行业市场集中度进一步下降,行业竞争态势加剧;互联网财产险方面,竞争格局相对稳定,2022年上半年,各经营主体互联网财产保险保费收入排名相对稳定。较去年同期,保费收入前十的公司未发生变化,但排名略有波动,其中6家正增长
182、,4家负增长。75第二部分 上海金融信息行业主要业态保险科技的应用开始从单一环节走向对整个保险业务的洞察,从而满足客户需求,成为下一个竞争优势。中国拥有多层次的医疗保险体系,但在国家基本医疗保险的覆盖下,仍有居民对医疗服务需求的不断上升,对商业健康保险的需求也在逐渐增长。根据数据,截至2022年2月31日,中国国家基本医疗保险参保人数超过13亿,参保覆盖面基本稳定在95%以上。然而,国家基本医疗保险未能满足居民对医疗服务的需求。根据国家卫生健康委员会的数据,2021年个人医疗开支占医疗开支总额的39.3%。相比之下,商业健康保险在总医疗开支中的比重只有7.3%。这意味着商业健康保险市场的需求还
183、有巨大的增长空间。2.4.4 互联网保险发展前景从互联网保险行业的现状分析来看,互联网保险的市场前景广阔。根据报告数据,2022年中国互联网保险人身险原保费收入约为2875.9亿元,是互联网财产险原保费收入的近3倍。其中,互联网车险业务在财产险中占据较大比例,占比16.8%。与此同时,互联网财产险方面的竞争格局相对稳定,公司间的保费收入排名变化不大。展望未来,互联网保险行业将在以下两个方面加速发展:首先,互联网保险企业将加强与移动医疗领域的合作,通过共享信息和提供个性化产品,提升行业的盈利能力。图33 2012-2022中国互联网保险收入结构及财产险细分情况76其次,互联网保险将与互联网金融行
184、业进一步融合,推动风险管理需求的增多,形成一个更加完整的保险生态圈。综上所述,互联网保险行业的发展势头强劲,市场前景广阔。随着消费者对互联网保险的认可和需求的不断增长,我们有理由相信,未来互联网保险将迎来更加美好的发展。2.5 第三方支付 2.5.1 上海第三方支付行业概况(B端、C端、聚合支付等)截止2023年6月,全国存续三方支付牌照237家,上海市存续三方支付机构54家,上海市三方支付机构在全国占比22.8%。在2023年6月份最新交易量排名TOP20中,上海市支付机构占6家,分别是:通联、盛付通、杉德、易生、电银和富友,占交易量排名前20的30%,是国内三方支付行业中重要的参与方。其中
185、值得注意的是富友和通联的业务增长,富友涨幅70%,通联超过了55%。图34 2023年6月交易量排名77第二部分 上海金融信息行业主要业态259号文的正式实施,大部分支付机构已经完成了线下收单一机一码改造,目前上海市支付机构像电银、杉德、盛付通均已完成相关改造。在银行系外的银行卡收单市场中,银联商务、通联、汇付天下、杉德、快钱等第三方支付公司交易规模居前。在预付卡市场中,联华OK排名第一,斯玛特位列行业第三。同时,银联在线、汇付天下、快钱等公司也在移动支付企业中名列前茅。上海处于建设国际金融中心的关键时期,促进第三方支付产业的发展对于进一步提高社会资金流转效率、扩大资金结算规模、提升上海人民币
186、清算中心地位具有重要的意义。在发展过程中,上海第三方支付存在的问题也在逐步显现。目前,上海大量第三方支付企业在发展模式、服务内容与服务对象上趋向重复与交叉,核心竞争力模糊。这样高度同质化的业务模式下,如果市场份额趋于饱和,那么企业间将逐步形成价格竞争,从而导致内耗,影响行业健康持久发展。同时,电子支付的发展,将使银行、电信运营商等实力部门更深地介入到第三方电子支付行业中来,新的支付模式、更多替代产品的出现,也使竞争空前激烈。因此,未来市场的发展应逐步体现出支付渠道的增值价值,为厂商提供差异化竞争的空间。上海零售业的发展给予第三方支付平台巨大的发展潜力,因而第三方支付企业应重视消费者偏好,充分利
187、用海量消费数据挖掘消费者需求,提高消费者支付体验。同时,上海第三方支付企业在聚焦产业链整合后,可运用现代支付工具和支付创新,整合传统产业。一旦贸易清算、结算环节得到改善,这些传统商贸领域的服务升级、能级升级,能有效加速资金运转效率,降低交易成本,提高货物流通效率,更有效地促进上海国际贸易中心建设。垂直市场旨在为客户提供专业、个性化的服务,使客户能够更方便地进行交易,避开高重合的业务模式。垂直市场主要有两种业务模式,即 B2B第三方支付和信用支付。上海第三方支付企业大都偏好 B2B 模式,选择为大企业、大市场服务,在经营模式上形成了独特的 B2B 模式。选择重点发展垂直市场,可以避开以支付宝为代
188、表的 C2C 市场的激烈竞争。同时,由于上海国企密集,可选择的客户对象较多且比较稳定,容易形成相对稳健的经营模式。2.5.2 上海跨境支付概况 一、跨境支付市场现状和分析782013年以来随着国内经济的发展以及系列扶植跨境电商的政策密集发布,我国跨境电商行业迎来了迅速发展时期,跨境支付交易体量也随着跨境电商的发展逐年递增。2020年初的新冠疫情蔓延全球,使得各国家生产停滞,消费习惯发生了一定程度的改变,在此背景下跨境电商交易逆势增长。而中国由于对于疫情的迅速反应及有效管控,快速恢复了生产秩序,这也使得中国跨境电商的出口量突增,越来越多的商家进入了跨境电商的赛道,对于跨境支付渠道的需求也达到了从
189、未有过的高峰。但随着近年以来的亚马逊封店潮,以及其他国家对于疫情管控的放松,市场格局开始分化,部分卖家转战独立站,部分客户寻求区域性新兴平台,还有一部分客户则将目光着眼到服务贸易上。对于整个跨境支付市场来说,格局已然打开,如何在把握存量市场不在激烈的竞争下被蚕食的同时,能够紧密跟随市场的脚步挖掘新的市场与机遇已经成为跨境支付企业重要的课题。二、跨境支付的国内外监管政策2014年2月18日,央行上海总部发布 关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见,允许支付机构依托互联网,为境内外收付款人之间,基于非自由贸易账户的真实交易需要转移人民币资金提供支付服务。2015年国家外汇管理局关于开展
190、支付机构跨境外汇支付业务试点的通知(7号文)及其附件支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见允许支付机构通过银行为电子商务(货物贸易或服务贸易)交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。2019年国家外汇管理局关于印发 支付机构外汇业务管理办法的通知(13号文)及其附件支付机构外汇业务管理办法进一步规范了支付机构开展跨境外汇业务的业务范围、登记管理、市场交易主体管理、交易审核等内容,为便利跨境电子商务结算,促进支付机构外汇业务健康发展,防范外汇支付风险打下基础。2022年人民银行发布中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知,在国家大力支持贸易新业态新模式的基础上,
191、为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务,切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业态高质量发展的积极作用,支持和引导外贸新业态新模式健康持续创新发展,助力稳定宏观经济大盘。79第二部分 上海金融信息行业主要业态基于通知 的要求,鼓励跨境参与者开发新业态新模式,培育发展新动能,鼓励地方相关基金及社会资本与服贸基金协同配合,加大对新业态新模式的投资力度。同时,在跨境电商领域支持构建适应跨境电商发展的配套服务体系,支持提高海外仓数字化、智能化水平,优化完善布局,发挥“蓄水池”作用,帮助中小微外贸企业借船出海;在跨境物流行业,支持跨境物流服务商发展壮大,促进国际物流体系建设。在服务类贸易中,
192、支持培育数字贸易企业和项目,孵化国际化数字贸易提供商。引导符合条件的代表性领域老字号企业创新开展服务贸易,推动老字号优质服务“走出去”。较以往的政策,新指引进一步拓宽贸易结算渠道,扩大政策落地范围,为新业态主体提供更加安全、高效、低成本的结算服务,实现促便利和防风险的有机统一。三、跨境支付的主要行业及应用场景 (一)进口跨境电商支出1)境外供货商入驻境内进口电商平台,境内消费者通过进口电商平台选购进口商品并下单,支付机构为进口电商平台提供跨境人民币或跨境外汇汇出服务,将资金结算至境外供货商账户。2)境内消费者浏览境外自营电商平台,选购进口商品;支付机构为境外电商平台提供跨境人民币或跨境外汇汇出
193、服务,将资金结算至境外自营电商平台银行账户。(二)出口跨境电商收入境内出口卖家入驻到境外电商平台或自建独立站,境外消费者下单后境内出口卖家发货至境外消费者。出口卖家需向平台提供出口国当地银行开设的同名银行账户或虚拟银行账户用于销售资金结算。支付机构为境内出口卖家提供跨境人民币或外汇汇入服务。(三)机票支出与收入航空公司销售机票。消费者登陆境内旅游平台预订机票,航空公司向消费者出票,支付机构为航司/旅行社/OTA平台提供跨境人民币或跨境外汇服务,支付机构将资金结算至服务提供方银行账户。(四)酒店支出与收入酒店提供酒店预订服务。消费者通过酒店/旅行社/OTA平台预订酒店,境外酒店收到预订信息后为消
194、费者预留酒店房间,支付机构为酒店/旅行社、OTA平台提供跨境人民币或跨境外汇汇出服务,支付机构将资金结算至服务提供方银行账户。80 (五)留学教育支出与收入消费者通过留学缴费平台选择其就读的学校,录入学生信息、学费信息并上传入学通知书或缴费通知书,由支付机构通过合作银行将资金直接结算至学校。(六)物流费用与收入电商为了节省直邮成本以及保证发货时效性,提前备货将大批量货物运输到海外仓,消费者发起线上购买需求,电商委托物流服务商直接从仓库直接发货,由物流服务商提供物流服务,支付机构为电商提供跨境人民币或跨境外汇服务,电商通过支付机构支付相应的物流费、仓储费给到物流服务商。四、跨境支付的未来发展趋势
195、 (一)建立境内外多地持牌的完整体系随着跨境断直连声音的甚嚣尘上,拥有境内外牌照的支付机构无疑更具竞争力,多牌照保证数据的真实性的同时,减少中间流程,提高结算效率。现阶段各大头部公司均积极完善境内境外相关资质的布局,增强跨境支付资金安全和操作合规。(二)打造完整的产品生态矩阵随着跨境客户业务的多样化和综合化,单项的产品模式越来越无法满足客户日趋复杂的业务需求。只有整合境内外渠道资源,打造完整的产品生态,串联收单、收款、结算及其他服务,才能完整闭环,形成自身的核心竞争力。(三)抓住贸易新业态的机遇随着中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知的发布,使支付机构开展跨境人民币业务有了更为广
196、阔的想象空间。一方面使得部分原本执着于跨境电商货物贸易的从业银行打消了原有的顾虑,能够拥抱市场的发展,投身到新的行业及业务场景的探索中,能够和支付机构一同研究在保证需求合理性、交易真实性的前提下,如何做到风险可控并积极推动贸易兴业态的发展。另一方面也帮助部分从事真实新兴业务的客户解决其找不到合法合规的资金跨境结算通道的问题,使其能够拥抱监管,积极纳入到监管中,这样才能推动市场健康有序的存活及发展下去。81第二部分 上海金融信息行业主要业态 2.5.3 第三方支付与数字化转型随着科技的不断发展,支付行业也在不断地转型升级。从传统的第三方支付机构到数字化支付,支付行业正经历着一场革命。我们接下来将
197、从几个方面重点阐述一下变革趋势。一、传统的第三方支付机构的历史变革在移动支付还没有普及的时代,第三方支付机构曾经是支付领域的主角。这些第三方支付机构不仅可以为消费者提供便捷的支付方式,还可以为商家提供一种安全、快速、高效的收款方式。第三方支付机构拥有丰富的支付经验和技术,可以为商家提供多种支付方式,比如支付宝、微信支付、银联支付等等。同时,第三方支付机构还可以为商家提供风险控制服务,保障商家的利益。然而,随着移动支付的普及,人们对于支付的需求也发生了变化。消费者不再只是需要一种便捷的支付方式,而是需要一种全方位的支付服务。此时,第三方支付机构已经不能满足人们的需求了,数字化支付应运而生。二、数
198、字化支付的崛起数字化支付是一种基于数字技术的支付方式,它不仅可以实现传统支付方式的所有功能,还可以为消费者和商家提供更多的服务。数字化支付的最大特点就是可以实现支付的全流程数字化,从而实现支付的自动化和智能化。数字化支付的核心技术包括云计算、大数据、人工智能等。利用这些技术,数字化支付可以为消费者提供更加智能化的支付体验,比如智能推荐、智能分析等。同时,数字化支付还可以为商家提供更加全面的支付服务,比如订单管理、数据分析等。三、从传统的第三方支付机构到数字化支付:支付行业的必由之路数字化支付的普及也带动了支付行业的转型。越来越多的支付企业开始将数字化支付作为自己的核心业务,同时也积极引入新技术
199、,加速数字化支付的发展。四、数字化转型的优势数字化支付相比于传统的第三方支付机构,具有以下几个优势:智能化。数字化支付可以利用人工智能等技术,为消费者提供智能化的支付服务。安全可靠。数字化支付可以利用大数据等技术,对支付过程进行全面监控,保障消费者和商家的安全。82便捷高效。数字化支付可以实现全流程数字化,从而实现支付的自动化和智能化,为消费者和商家提供更加便捷高效的支付服务。五、数字化支付的挑战数字化支付是支付行业的未来趋势,它可以为消费者和商家提供更加智能化、便捷高效的支付服务。然而,数字化支付的发展也面临着一些挑战,比如安全风险、数据保护、市场竞争等。支付企业需要不断创新,积极引入新技术
200、,加速数字化支付的发展,才能在市场竞争中立于不败之地。数字化支付的快速发展也带来了一些挑战。比如:安全风险。随着数字化支付的普及,支付安全风险也会增加。黑客攻击等安全问题都需要得到有效的解决。数据保护。数字化支付涉及到大量的用户数据,这些数据需要得到有效的保护和管理,否则会对用户的隐私造成侵害。争夺市场。数字化支付市场已经越来越饱和,各大支付企业需要在争夺市场的过程中保持竞争力。2.6 特殊资产处置2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是疫情之后全面恢复和发展的一年,社会基本面稳中向好,但全球局势仍然复杂多变。党的二十大报告和今年的中央经济工作会议都指出要防范化解重大金融风险,确
201、保经济社会健康发展和各类风险可控,这就需要特殊资产行业在盘活资产,提高价值转换,增强流动性和配置效能等方面发挥重要作用。详言之,一是特殊资产处置可以帮助银行和其他金融机构减少特殊资产的风险,提高资本利用效率。通过将不良贷款转让给专业的特殊资产管理公司或通过其他方式处置,银行可以释放出更多的资金用于支持实体经济的发展,缓解金融风险。二是特殊资产处置可以促进企业的债务重组和破产清算,帮助企业摆脱困境,实现经营的可持续性。对于那些面临经营困难的企业,通过债务重组或破产清算,可以为企业提供新的发展机会,同时也有助于优化资源配置,提高整体经济效益。此外,特殊资产处置业态的发展还可以刺激资本市场的活跃度和
202、投资机会。通过特殊资产证券化等创新方式,可以吸引更多的投资者参与,提供多样化的投资选83第二部分 上海金融信息行业主要业态择,促进资本市场的发展。总之,特殊资产处置业态在当前经济形势下具有重要的作用。特殊资产处置行业各参与主体通过处理特殊资产,帮助银行等金融机构减少风险、企业重组和破产清算,促进资本市场发展,推动行业迈入新阶段,为经济的稳定和可持续发展做出贡献。2.6.1 2023年发展新变化 一、市场需求稳步增长随着经济环境的不确定性和金融风险的增加,特殊资产处置行业得到了持续的市场需求。各类企业和金融机构积极寻求专业的特殊资产处置服务,以解决特殊资产和债务问题。例如,经济结构调整和市场竞争
203、的加剧导致一些企业面临困境,甚至破产。这些破产企业的债权需要进行处置,以实现债权人的权益保护和资产变现。因此,特殊资产处置成为促进经济结构调整和资源优化配置的重要手段。二、处置主体更加在意“修炼内功”当下的特殊资产处置市场主体已经相当丰富,但是各主体的处置模式却大同小异,以价格作为唯一的竞争手段的市场格局将被打破,成为历史。面对越来越多的、大量的、难以处置的特殊资产,单纯的募资能力已经不能够获得规模和发展,在特殊资产行业新的周期,更需要以处置服务能力为基础,通过投行化思维的处置模式,提升特殊资产的价值,从而彻底的化解风险。此外,为了满足市场需求和提高竞争力,特殊资产处置主体开始进行跨界合作,拓
204、展业务范围。他们与律师事务所、评估机构等合作,提供更综合的特殊资产处置服务。三、规范发展和监管加强为保障行业的健康有序发展,相关政府部门对特殊资产处置行业的监管力度进一步加强。加强行业准入条件和资质要求,完善监管规则和风控机制,推动行业的规范化发展。四、金融赋能特殊资产处置为了更好地处置特殊资产,行业开始积极探索创新的金融工具和业务模式。例如,引入资产证券化、债转股等金融工具,通过市场化方式实现特殊资产的转让和处置。创新运用金融工具有助于提高特殊资产处置的效率和灵活性。五、技术驱动的转型升级84特殊资产处置行业积极应用先进的科技手段,如人工智能、大数据分析等,提升业务效率和风险控制能力。通过数
205、字化平台和智能化系统的建设,实现信息共享、业务协同和风险预警,推动行业的转型升级。总之,2023年特殊资产处置行业在市场需求增长、处置主体转型升级、规范发展和监管加强、金融赋能、技术驱动等方面都取得了显著进展,为行业未来的健康发展奠定了坚实基础。2.6.2 面临的问题与挑战 由于房地产市场的低迷以及大宗资产商办类物业交易受到撞击,几乎腰斩,行业的发展也日益专业化、数字化,并且趋向多元化服务。故而,特殊资产处置行业取得了许多成就和展示了许多新的变化,但是同时也面临着新的挑战与机遇。一、宏观经济环境不确定性宏观经济环境的波动和不确定性可能会对特殊资产处置行业产生影响。经济周期的波动、政府政策的调整
206、以及地缘政治风险等因素都可能导致市场需求下降或变动,增加特殊资产处置的难度。二、风险控制和评估的压力特殊资产处置涉及到的风险较高,包括信用风险、法律风险等。行业在处置资产时需要准确评估风险并采取有效措施进行控制。然而,风险控制和评估的难度对行业提出了更高要求,需要不断提升内部风险管理能力和技术手段。三、监管环境的变化政府监管是特殊资产处置行业发展的重要因素。监管政策、规则和标准的调整可能对行业运营和业务模式带来影响。行业参与者需要密切关注监管的动态变化,并相应调整自身的经营策略和合规措施。四、技术创新与信息安全就技术创新挑战而言,随着科技的不断进步,特殊资产处置行业需要不断适应和应用新的技术。
207、例如,人工智能、大数据分析、区块链等技术可以提高特殊资产的识别、定价和处置效率。然而,采用新技术也带来了一些挑战。特殊资产处置主体需要投入大量资源进行技术研发、引进和培训,以确保技术的有效应用。同时,他们还需要应对技术变革带来的组织结构调85第二部分 上海金融信息行业主要业态整和业务流程改变。此外还有信息安全挑战,特殊资产处置行业涉及大量敏感的商业和个人信息,因此信息安全成为一个重要的挑战。特殊资产处置主体需要建立健全的信息安全管理体系,包括数据加密、访问权限控制、风险评估和监测等措施。他们还需要关注网络攻击、数据泄露和内部员工的信息安全意识等问题。五、专业人才短缺随着资产信息越来越透明,市场
208、竞争越来越激烈,旧模式下的特殊资产处置收益利差也在收缩,资产管理公司等都需要面对不断变化的新环境。特殊资产处置需要具备专业知识和技能的人才运用自身的专业对特殊资产进行评估、改造、盘活等能力提升,加强债权类融资、权益类投资、互联网+等创新方式化解特殊资产。然而,行业发展较快,市场对高素质、专业能力突出的人才需求量大,但供给相对不足。行业需要加强人才培养和引进,提高从业者整体素质水平。综上所述,特殊资产处置行业面临宏观经济环境不确定性、风险控制压力、监管环境变化、技术创新与信息安全以及人才短缺等问题和挑战。行业参与者需要灵活应对,加强风险管理和技术创新能力,提高自身竞争力,为行业的可持续发展做好准
209、备。2.6.3 发展方向随着国内经济转型升级,产业结构和发展模式正在经历重大变革和深入调整。为防范化解金融风险,银保监会、财政部、人民银行等部门多次提出要加快特殊资产处置。在此大背景下,行业内的众多资产管理公司正在持续发挥“逆周期”调节作用,助力资产循环,逐步推动行业发展迈入新阶段,特殊资产处置行业迎来了其新的发展机遇和发展方向。一、处置主体应专注提升自身能力通过提升资产的质量或者资产本身升值从而提高处置价值,才能获得更多的超额收益和彻底化解特殊资产风险,在未来,特殊机会资产处置行业才能继续发挥金融稳定器和经济下行风险缓冲器的独特作用。二、专业知识和技能特殊资产处置主体应具备丰富的金融、法律、
210、会计等方面的专业知识,能够准确评估特殊资产的价值和风险,并制定相应的处置方案。他们还应具备良好的谈判和协商能力,能够与债86权人、债务人等各方进行有效沟通和合作。三、风险管理能力特殊资产处置主体应具备较强的风险管理能力,能够识别、评估和控制特殊资产处置过程中的各种风险。他们应该具备灵活应对市场波动和不确定性的能力,采取适当的风险对冲和管理措施,确保处置过程的稳定和可控。四、信息获取和分析能力特殊资产处置主体应具备快速获取和分析相关信息的能力,包括市场情况、行业动态、法律法规等方面的信息。他们应该能够准确判断特殊资产的市场价值和变现潜力,并基于此进行合理的处置决策。五、团队协作和资源整合能力特殊
211、资产处置通常需要多个部门和机构的协同合作,因此处置主体应具备良好的团队协作和资源整合能力。他们应能够有效组织和调度各方资源,协调各方利益,确保特殊资产的高效处置。六、探索数字经济时代特殊资产处置的发展脉络数字经济时代特殊资产处置的发展脉络包括数据驱动的决策、区块链技术的应用、线上线下融合的服务模式以及风险管理和合规监管。特殊资产处置主体需要积极探索和应用新技术,不断提升自身的创新能力和服务水平,以适应数字经济时代的发展需求。七、数据驱动的决策数字经济时代特点之一是数据的大规模产生和应用。特殊资产处置主体可以利用大数据分析和人工智能等技术,对特殊资产进行更精准的识别、定价和处置。通过深入挖掘数据
212、,他们可以更好地理解特殊资产的价值和潜力,从而做出更明智的决策。八、区块链技术的应用区块链技术具有去中心化、透明、不可篡改等特点,可以为特殊资产处置提供更安全、高效的解决方案。例如,特殊资产的交易和转让可以通过区块链进行记录和验证,提高交易的可信度和效率。此外,区块链还可以应用于特殊资产的溯源和鉴权,增加市场的透明度和信任度。九、线上线下融合的服务模式数字经济时代,线上线下融合的服务模式成为趋势。特殊资产处置主体可以通过建立线87第二部分 上海金融信息行业主要业态上平台和线下服务网络,提供更全面、便捷的服务。线上平台可以用于信息发布、交易撮合等环节,线下服务网络可以提供专业评估、谈判、交割等服
213、务。通过线上线下融合,特殊资产处置主体可以更好地满足客户需求,扩大市场份额。十、风险管理和合规监管数字经济时代,风险管理和合规监管变得更为重要。特殊资产处置主体需要加强风险管理能力,通过数据分析和模型建立,准确评估特殊资产的风险水平。同时,他们也需要遵守相关法律法规,加强合规监管,确保特殊资产处置活动的合法性和可持续性。综上所述,未来特殊资产处置行业将朝着专业化、数字化方向发展。这些发展趋势将为行业带来更多机遇和挑战,行业参与者需要不断提升自身能力,紧跟行业创新和发展的步伐,为客户提供更高质量的特殊资产处置服务。特殊资产处置可以比作经济和金融系统的“修复工程师”。就像修复工程师需要修补和恢复受
214、损的建筑物一样,特殊资产处置行业也致力于修复经济和金融系统中出现的问题和损害。该行业里面的参与主体通过购买不良资产、破产企业重组、资产证券化等方式,重新规划和管理这些资产,制定合理的处置方案,并实施相应的措施,以最大程度地恢复资产价值和经济效益,为经济和金融系统的复苏和发展提供了关键的支持。相信特殊资产处置行业的未来大有可为。特殊资产处置行业未来将以市场为导向,紧密关注经济形势和市场需求,不断创新和改进处置方法,以适应新的经济周期环境。88第三部分 金融信息行业数字化转型89金融信息行业数字化转型3.1 5G技术 3.1.1 5G技术的发展在过去的近两年里,全球范围内5G基础设施逐步完善,网络
215、覆盖率和稳定性持续提升。高速、低延迟、大连接的特点使得5G成为支持更多创新应用的基石。5G技术持续迅猛发展,为工业、医疗、金融等领域带来了革命性的变革。网络基础设施建设:5G基站密度不断增加,覆盖城市热点区域和人流密集区,为各行业提供更稳定、高速的网络环境。设备智能化:各类终端设备智能化水平提升,5G手机逐渐普及,物联网设备得到加速发展,构建起更加智能、互联的生态系统。行业创新应用:5G驱动了诸多跨行业的创新应用,如工业自动化、智能交通等,为金融领域的创新提供了借鉴和参考。然而,5G技术的发展并未止步于此,一些新的技术方向逐渐崭露头角。5G-A作为对传统5G的增强版本,主要集中在以下几个方面:
216、低成本物联:5G-A RedCap主要面向如下中速物联网场景:可穿戴设备:随着人们对大健康的关注度逐步提升,智能手表、智能手环、慢病监测设备、医 疗监控设备等实现了大规模普及。对于更低速率需求、更小尺寸的可穿戴设备产品,基于5G-A的RedCap可以在更低成本的情况下满足这些需求。视频监控:涵盖各种垂直应用行业的数据采集和处理,以便更有效地监测和控制资源,提供各种便利服务。非高清的监控数据适合使用RedCap设备进行传输,使用5G-A RedCap可以满足更低成本、更低功耗及低速率需求的监控数据传输。无源物联:基于蜂窝的无源物联网,进一步拓展移动物联网的范畴和边界,助力移动物联网加速发展。新型
217、无源物联网技术实现室外超100米、室内超30米的网络通信距离,具备规模化组网与精准定位能力,有利于实现大型仓库中货物精准查找与快速流转,显著提升仓储物流各环节的效率;大范围地远程监测牲畜的数量、身体状态和行为轨迹,提高工作效率与便利性。90 3.1.2 5G技术与其他技术的融合5G技术在不断升级的同时,也在不断加深和其他前沿技术的融合,引领金融行业进入新的数字化时代。这些技术包括AIoT(人工智能物联网)、人工智能(AI)、大数据以及区块链,它们相互交织,为金融科技带来了前所未有的变革。这些技术的融合不仅提高了金融行业的效率,还催生了新的商业模式和金融产品。例如,智能合同、数字资产管理、区块链
218、支付等新型金融产品正在崭露头角。一、5G和AIoT技术的融合智能化金融设备:5G的高速率和低延迟使得金融设备可以实现实时数据交换和互联。ATM机、POS终端、智能支付终端等设备可以与云端智能系统实时通信,提供更高效的交易体验。智能风险管理:通过将传感器和摄像头与5G网络相连接,金融机构可以实时监测资产、设备和交易环境。这有助于提高风险识别和风险管理的准确性,减少欺诈和风险。智能客户服务:金融机构可以利用5G技术实现更智能化的客户服务。通过AIOT设备,可以实时监测客户需求并提供个性化的建议,从而提升客户体验。二、5G和AI技术的融合智能风险评估:利用5G网络传输大量数据,结合AI技术,金融机构
219、可以更准确地进行风险评估。AI模型可以实时分析大数据集,检测出潜在的风险,并提供即时的决策支持。自动化客户服务:5G技术的低延迟和高速率为自动化客户服务提供了更好的条件。聊天机器人和虚拟助手可以通过语音或视频实时与客户互动,提供解决方案、回答问题,而且反应速度极快。高频交易:在证券交易领域,5G和AI的结合使得高频交易更具竞争力。AI模型可以快速分析市场数据,识别交易机会,而5G网络可以实现高速的交易执行。三、5G和大数据的融合实时数据分析:5G技术的低延迟允许金融机构实时采集和分析大数据,以更好地了解客户行为和市场趋势。这有助于制定更智能的市场策略和风险管理。客户个性化推荐:基于5G传输速度
220、和大数据分析,金融机构可以为客户提供个性化的产品和服务。例如,根据客户的交易历史和偏好,提供定制的理财建议。91金融信息行业数字化转型反欺诈和监管合规:大数据分析结合5G的高速率,有助于金融机构更好地识别欺诈行为,同时也能更有效地满足监管要求,确保合规性。四、5G和区块链的融合跨境支付和清算:5G网络的高速率和低延迟为跨境支付和清算提供了更好的条件。结合区块链技术,金融机构可以实现更快速、安全的国际交易,同时降低交易成本。数字身份验证 5G技术的安全性和区块链的不可篡改性可以结合,用于数字身份验证。这可以改善客户的身份验证流程,降低身份盗窃和欺诈的风险。供应链金融:区块链技术已经在供应链金融中
221、发挥作用,5G网络的融入可以使供应链金融的交易更加高效和透明。金融机构可以实时监控货物流通和交易完成情况,提供更好的融资服务。综上所述,5G技术与AIoT、AI、大数据和区块链等前沿技术的融合正在深刻改变金融行业。这些融合为金融科技的创新和发展提供了广阔的空间,促使金融机构不断优化服务、提高效率,并为客户提供更好的体验。3.1.3 5G技术赋能金融应用场景金融领域作为经济的重要支柱之一,也积极探索并应用5G技术,以提升业务效率、创新服务,并在不断变化的市场环境中保持竞争力,5G技术的应用正逐渐改变着金融行业的面貌。一、银行业银行业是金融领域中最为广泛的一个分支,5G技术在这一领域的应用主要体现
222、在以下几个方面:(一)智慧网点银行作为金融服务的主要提供者,一直在探索如何通过5G技术提升客户服务。一些银行已经开始在网点中应用5G技术,以实现更高效的客户体验。智能柜员机:银行可以利用5G技术升级智能柜员机,使其具备更快速、实时的交互能力。客户可以通过视频通话与远程柜员实时沟通,解决问题和办理业务,而无需亲临分行。虚拟助手和聊天机器人:银行可以使用5G技术支持虚拟助手和聊天机器人,这些智能系统可以更快速地响应客户的查询和请求。5G网络的低延迟使得实时对话更加顺畅。92高清视频服务:银行可以通过5G网络提供高清视频服务,为客户提供面对面的咨询和服务体验,即使客户和银行分行地理位置相隔很远。(二
223、)移动银行5G为移动银行应用带来了巨大的潜力,在移动银行应用中加入更多的富媒体元素,如高清视频、虚拟现实等,以提供更丰富的金融服务体验。高速支付处理:利用5G技术实现更快速的移动支付处理。客户可以通过5G网络实时完成转账和支付操作,提高了支付的效率。移动应用体验:用户可以更迅速地加载应用、查询账户和进行交易,提升了移动银行应用的性能。(三)风险控制 银行需要对海量的金融数据进行分析和风险管理。5G技术的高速率和低延迟使得银行能够更迅速地获取、传输和处理数据,从而更加准确地进行风险评估和决策分析。网络安全:银行可以利用5G技术提升网络安全。5G网络的安全特性,如面向网络切片的安全和认证,可以帮助
224、防范网络攻击。合规监管:银行可以使用更多的数据来建立和改进风险模型,帮助银行更准确地识别风险信号和潜在的不良贷款。引入智能合规监管工具,自动识别和报告潜在的合规问题。(四)普惠金融5G技术在银行服务中小微企业方面发挥着重要作用,它提供了多种手段来扩大服务范围、实现风险控制和降低银行风险。扩大服务范围:帮助银行将金融服务扩展到偏远和农村地区,更好地服务中小微企业,5G可以填补空间距离,促进金融包容性。风险控制:5G支持大规模的物联网(IoT)连接,银行可以实时监测中小微企业的运营和风险状况,如生产设备的状态、仓库库存的变化、交通运输的实时情况等,有助于银行对中小微企业的财务状况和风险进行实时监控
225、和评估,更快速地做出决策。5G技术的引入也催生了更多的金融科技创新,如虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用、自动驾驶车辆和无人机用于资产管理和风险评估等。目前,国内工商银行通过升级线下网点,利用5G技术提供智能柜员机、虚拟柜员和人脸识别技术,以提高客户服务效率。中国建设93金融信息行业数字化转型银行通过5G网络升级其移动银行应用,提供实时交易和客户查询等移动金融服务,引入了虚拟助手提供更智能的客户服务。二、保险业:保险业也在积极探索5G技术的应用,以提升业务效率和创新服务方式:(一)智能保险个性化车险:5G技术与车联网结合,允许保险公司实时监控被保车辆的行驶状况和驾驶行为。这有助于个性化定价
226、,根据驾驶行为调整保费,为安全驾驶者提供更低的保费。智能家居保险:5G连接的智能家居设备可以帮助保险公司更准确地评估房屋风险。智能烟雾报警器、安全摄像头和泄漏检测器等可以提供实时数据,用于风险评估和保费计算。(二)智能理赔虚拟理赔调查:保险公司可以利用5G连接进行虚拟理赔调查。通过高清视频和实时通信,理赔员可以远程评估事故现场,加速理赔处理过程。客户服务:5G技术支持更高质量的视频通话和在线客户支持。保险公司可以实时解答客户的疑问,提供更好的客户服务体验。(三)健康保险和远程医疗智能健康监测:5G连接可以用于智能健康监测设备,如智能手表、健康传感器等,以实时监测被保人的健康状况。保险公司可以根
227、据健康数据制定个性化的保险政策。远程医疗服务:5G技术使远程医疗服务更加可行。保险公司可以提供远程医疗咨询和诊断,为客户提供更广泛的健康保险服务。(四)保险创新气象和灾害险:5G网络可以实时传输气象数据,帮助保险公司更准确地监测天气状况,更好地评估自然灾害风险,对于制定气象保险政策和灾害预警非常重要,保险公司可以为客户提供相关的保险产品。车辆追踪和防盗保险:5G连接可以用于实时监控被保车辆的位置,帮助寻回被盗车辆,保险公司可以根据车辆安全性和防盗设备提供折扣,激励车主采取更多的安全措施。5G技术在保险业的应用正在不断发展,各家保险公司都在积极探索如何充分利用这一技术提高服务质量、降低风险成本和
228、提升客户体验。平安保险(Ping An 利用5G和车联网技术,94推出了基于行驶数据的车险产品,通过实时监控驾驶行为来调整保费,提供更具个性化的车险,并使用5G连接,允许虚拟理赔员进行远程理赔调查,提高理赔处理效率。三、证券业5G技术在证券、期货等领域正逐渐展现出潜力,为金融市场带来了新的机遇和创新。(一)交易升级 实时交易:5G支持高速数据传输,可传输大量市场数据、历史数据和实时价格信息。这对于量化交易策略的制定和调整非常重要。5G网络的广泛覆盖使量化交易者能够更容易地接入不同市场和交易所。量化交易:5G网络的高速传输特性有助于处理大规模数据,这对于量化交易中的统计分析和模型构建非常重要。量
229、化交易策略通常需要大量的历史数据和实时数据,以支持模型的训练和测试。(二)大宗商品监管供应链管理:大宗商品的供应链管理涉及多个环节,包括采购、生产、运输和库存管理。5G技术支持物联网(IoT)设备的连接,有助于监测和管理整个供应链的实时状态,提高了供应链的可见性和效率。风险管理:大宗商品市场涉及到众多的风险,包括价格波动、天气风险、地缘政治风险等。5G技术可以用于更好地监测和管理这些风险,帮助市场参与者采取适当的风险对策。远程合作:5G网络支持高质量的远程视频通信,这有助于大宗商品市场的参与者进行远程合作,在全球市场和跨国企业之间尤其有价值。精准授时:金融行业越来越依靠精准的时钟同步,但当前使
230、用的GNSS卫星授时服务存在一定的脆弱性,比如存在抗干扰能力低、室内可用性差、欺骗干扰威胁等问题。5G Timing Resiliency System主要针对GNSS卫星授时服务脆弱性,研究与5G系统一致的其他时钟同步技术作为终端用户的弹性的时钟源,以作为GNSS卫星授时的补充、备份或替代。3.1.4 5G在金融领域的重要应用案例 一、中国银行5G智慧养老特色网点中国银行周家渡银发为老特色网点是中行全国第六家养老特色标杆网点,同时也是中行95金融信息行业数字化转型首家5G智慧养老特色标杆网点。借助中国银行与上海合作运营的“银行网点5G数字化服务应用”,搭建养老网点三大系统:老年大学系统、产品
231、展示系统、云咨询系统,可实现与养老健康顾问实时视频互动,专属屏幕了解养老政策,全景浏览订购居家养老服务金融产品,有效提升老年客户对养老+金融场景的认知和体验,实现中行与联通“线上+线下”的养老资源及服务的共建、共享和共赢。打造5G+养老生态特色社区,激活网点活力。项目利用运营商5G核心能力和行业解决方案优势,在业务层面上融入银行生态合作,通过金融+民生场景,提供终端、网络、平台一体化解决方案,注重典型场景落地应用的实效性,可实现特色智慧网点快速复制和推广。项目荣获“2021年上海市智慧养老服务项目优秀案例”。截止目前,上海联通已经与中行三省四市分行合作了养老网点,打造了对外连接合作机构与客户的
232、综合性金融与民生服务平台,将金融与非金融场景融合,实现“金融+养老“融入智慧网点,提升金融服务社会公共服务效率。二、太保产险5G+AIOT物联智保平台上海联通根据太保产险以标的风险为中心的经营特点,对标的风险的敏感度逐步提升的要求,搭建以资产管理平台及数据治理平台为基础的5G+AIOT智能数据应用平台,接入车险、企业险、农险、消防险等保险场景,管理各场景设备包括车辆OBD、水淹、水浸、温湿度监测、水质监测、烟感、消防、粉尘等各类物联网终端。通过资产管理平台进行设备管理、告警管理、企业管理、分权分域等功能以及物联网数据接入,再由数据治理平台通过接入的数据进行车图35 网点优化咨询96辆及农业长势
233、建模分析,为保后风险管理提供数字化、可视化能力。图36 数智化场景应用 目前已经完成车险智保、农险智保和企业智保对接。1、太保产险通过物联网设备结合车辆使用场景,做好客户实时风险管理工作,推出里程保,通过车联网采集驾驶行为,从而建立更加精准的保险产品定价模型,为客户提供定制化的保险服务。2、太保产险“防贫保”在全国逾千县落地,累计提供风险保障逾 22 万亿元,助力乡村振兴;启动三江源公益林二期工程,在青海三江源建成总面积 1500 亩生态公益林,建起守护“中华水塔”的绿色屏障。3、太保产险创新性推出“太保卫士”、“水精灵”等企业责任险种。5G+物联网极大丰富太保产险的盈利模式和风险管控能力。目
234、前已为800多家企业提供风险防控减灾服务。三、国泰君安5G消息智慧投研国泰君安与上海联通联合推出君弘5G消息智慧投研平台,以5G消息平台为业务实现的核心载体,提供了从消息管理及制作、基础通信能力、第三方能力融合、智能交互服务等完整解97金融信息行业数字化转型决方案。国泰君安5G消息平台对接了国泰君安的大数据平台、在线客服系统、业务运营中台,在业务运营中基于用户标签和人群画像,提供精准直达、有温度的个性化服务。图37 国泰君安5G消息平台平台结合了国泰君安君弘APP、国泰君安官微以及现有客服中心的相关业务,提炼出了灵犀客服、抢福利、享服务、抓机会4块适宜在5G消息中展现的常态化业务功能。1、灵犀
235、客服:提供在线便捷的智能客服功能。2、抢福利:通过开户三重礼、签到抽金条、猜涨跌瓜分君元宝、财富人生等有奖活动,达到业务引流、粉丝运营、提高用户活跃度、增强用户黏性的目的。3、享服务:提供在线行情、新股预告,辅以沉浸式市场热点解读视频栏目,借助5G高速网络传输,用户无需启动APP即可获知第一手的股市盘面信息。4、抓机会:通过为投资者提供投资周策略、金股组合、名家观点、热点事件等资讯,旨在让用户一键获取优质资讯服务,把握投资机会。得益于和大数据DMP客群分析系统、智能客服平台、业务运营中台的深度对接,平台可实现千人千面的精准化推送,为用户提供更为精细化的服务体验。983.2 WEB3(区块链技术
236、)3.2.1 WEB3发展现状2022年以来,Web3产业稳步发展并积极探索创新发展路径。全球正在积极建立和完善监管框架和政策。2023年7月11日,欧盟委员会通过了名为Web4.0和虚拟世界的倡议:在下一次技术转型中领先的新战略,欧盟所提到的Web4.0核心意义同我们对于Web3.0的理解,即融合了区块链、物联网、人工智能等技术的下一代互联网。2022年10月底,香港财库局发布了 有关香港虚拟资产发展的政策宣言,阐明了监管机构对虚拟资产的立场和方针,指出监管需要为开展虚拟资产服务提供引导。2023年4月,香港Web3.0协会成立,将作为跨业界的非盈利机构促进香港Web 3.0生态环境的建设,
237、获得了香港政府的大力支持。针对区块链的“不可能三角”问题,Web3产业采用分层的思路来提高区块链底层基础设施的性能,Layer2是目前的扩容焦点和核心架构,Rollup是最主流的Layer2技术方案;同时,底层区块链也朝着多样化发展,包括对Layer1进行分层和模块化的Modular Chain(模块化区块链),专注于特定应用场景的App Chain(应用链),以及其他聚焦高性能的Layer1。在国内,区块链作为核心底层技术支撑着未来科技产业发展已形成广泛共识。2023年9月,国家工信部等五部门印发元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025)。2023年6月,上海市科委发布 上海市“元
238、宇宙”关键技术攻关行动方案(20232025年)。2023年3月,北京市科委会、中关村管委会和北京市经信局联合印发关于推动北京互联网3.0 产业创新发展的工作方案(2023-2025年)。联盟链技术聚焦业务场景,逐渐形成实体经济数字化应用和数字原生应用两大模式。实体经济数字化应用多元化趋势明显,已在政务数据共享、民生服务、数字金融、医疗健康等各行业落地。其中,截止到2022年12月,金融行业应用在已备案区块链信息服务中占比最多,达到17%。数字原生应用消费端需求旺盛,市场化表现亮眼。截止2022年6月,国内已有超过20家上市企业布局数字藏品相关业务,共计发售数字藏品约1775万件,已成为品牌营
239、销、数字文旅、数字社交等业务创收的重要抓手。上海是全球最早开展区块链技术研发和应用的城市之一,具有区块链产业发展的先发优势。上海区块链产业已形成了较为完善的技术体系,覆盖了核心技术、扩展技术和配套技术等类别,处于全国领先水平。其中,万向区块链、蚂蚁链、分布科技、唯链等公司已经开发了高可99金融信息行业数字化转型靠、高性能的联盟链,可以为区块链应用开发提供底层架构平台;蚂蚁、玳鸽、百度等公司推出了BaaS平台,可以通过中间层的技术能力为区块链应用提供技术支持;此外,边界智能在跨链技术、隐私计算等方面具有核心技术优势,魔联科技专注于区块链+物联网融合赛道,可基于蜂窝无线模组平台提供区块链应用服务,
240、具有行业示范效应。同时,上海已率先建立了较为完备的区块链产业链,并拥有全国区块链行业领头企业,借助上海的国际化优势,汇聚了一批全球顶级的区块链科学家和技术团队。上海在金融、文化、双碳等领域独具产业优势,也一直坚持引领新一代信息技术进步,都为上海发展区块链产业提供了坚实的基础。3.2.2 WEB3未来展望和发展趋势Web3技术应用和产业发展的关键因素是基础设施建设,将聚焦在区块链性能优化、服务类设施完善等方面。传统的区块链单片式架构存在诸多限制,包括底层链创新速度慢、应用开发缺乏灵活性、存在“不可能三角”等。为了解决上述问题,模块化区块链已成为重要的技术发展趋势。模块化区块链将区块链分割成不同组
241、件,例如执行环境、排序方案、验证系统、共识层和数据可用层,开发者可以根据具体需求在区块链技术堆栈的每一层进行定制优化。模块化区块链在提高基础设施性能方面具有优势:在开发阶段,每个子模块可以同时开发或外包,提高了生产效率;各个模块可以独立工作,有利于在出现问题时进行隔离;可插拔,每个模块能够互相组合以实现不同的功能。虽然模块化区块链在提高可扩展性和可互操作性上展示了良好的应用前景,但目前还处于早期阶段,仍需要攻克诸多关键技术,例如各分层之间的交互和验证等。Web3产业正在积极推动区块链与物联网、芯片、人工智能(AI)等前沿技术的融合创新。“区块链+物联网+芯片”融合技术,可以打造源头保障、软硬协
242、同的可信数字底座,实现从“芯”到“云”到“链”完整的端到端可信安全的数据闭环,是Web3技术融合赋能实体经济的重要实践,已应用在生物资产、零碳园区、工业互联网、新能源电池资产化等领域。“区块链+AI”融合技术,可以提升Web3产业生产力,实现降本增效,例如基于LLM的用户交互范式可以优化Web3产品的用户体验,生成式AI可以提升Web3项目的研发效率以及生产要素的海量供给。同时,“区块链+AI”融合技术还可以推动AI产业的生产关系优化,实现产业模式创新,例如分布式计算网络可以调用闲置的可用于机器学习计算的算力资源,缓解算力紧缺和科技巨头100垄断的现状。Web3产业为资产数字化提供了可信数字底
243、座,将进一步促进实体经济和数字经济的融合发展。RWA(现实世界资产)代表高度非流动性、定制化的现实资产,例如艺术品、生物资产、碳配额、票据等。通过在区块链上创建RWA的映射代码片段,并记录其特征、状态、交易历史和所有权等属性,RWA可以在区块链网络上直接交易或转移其所有权和价值。由底层基础设施、分布式数字身份、零知识证明、预言机、跨链等组成的区块链技术体系,可以保证资产数字化的物理可信、权属可信和价值可信。RWA 开启了一种将非流动性资产数字化的新范式,为实体经济提供了一种创新的运行模式:有助于保留资产的部分所有权的同时,释放资产流动性;提供了一种新的融资方式,有助于解决中小企业融资难、缺乏透
244、明度、缺乏流动性等传统融资问题;有助于降低投资者的流动性资本要求并简化抵押流程,从而提高资产负债表上现实世界资产的持有效率。3.2.3 WEB3面临的风险和挑战Web3大规模应用需要稳步推动。近几年来,在国家政策支持下,区块链产业在产业体系、应用规模、社会效益等方面都取得了重大发展。目前,国内个人用户在区块链产品和服务的市场份额仍然较低,主要原因包括:使用门槛较高,产品体验不佳,缺乏出圈应用,以及合规问题等。Web3产业需要持续拓展终端用户市场,以进一步扩大产业规模和成熟度。Web3商业模式需要优化创新。目前,国内区块链企业大多以提供软件开发及信息服务为主,延续了传统的信息技术公司的商业模式。
245、例如,区块链技术开发商采用软件产品和服务的直接销售模式,网络服务提供商采用“云资源+区块链服务”的销售模式,开源联盟链依靠社区贡献尚未实现营收。在政策红利、资源红利的边际效益逐渐降低的趋势下,国内区块链产业需要探索具有行业特色的创新商业模式,以实现持续创收,并提高市场竞争力。Web3监管体系需要持续完善。数字藏品、资产数字化、元宇宙等基于区块链技术的新模式正迅速发展。数字原生资产由于缺乏与现实世界中的资产锚定,极易产生资本炒作等问题,存在较大的金融安全风险。同时,数字孪生资产价值与现实世界资产锚定,依赖于底层资产的确权、托管、监督和锚定能力。这都需要有效的、完善的监管体系来保证新业态的合规发展
246、。全球Web3生态资源需要有效整合。区块链技术应用和产业生态经过多年发展,逐渐形成101金融信息行业数字化转型了公有链和联盟链两大体系,并在技术创新、应用路径和产业格局各有侧重、各得其宜。我国具有完善的Web3产业体系,并积累了全球顶级的Web3生态资源,但在国内外产业联动和生态合作方面有待进一步加强,以充分释放生态集聚的发展动能,不断强化我国在Web3产业的全球影响力。3.2.4 WEB3应用场景Web3技术是数字化转型的重要驱动力之一,它可以为企业提供更加灵活的组织结构和协作模式,促进企业内部的创新与合作。此外,Web3技术可以帮助企业之间建立智能合约,实现自动化的业务处理流程,提高效率和
247、降低成本。同时,依托Web3技术实现去中心化的数据管理,确保数据的安全性和真实可靠性,可帮助企业实现便捷的融资金融服务,还便于政府对各行业实现精准监管。总之,Web3技术在数字化转型中具有广泛的应用场景,可以帮助企业实现数字化升级和转型,提高企业的竞争力和创新能力。万向新能源投建运管一体化服务平台各实体经济产业在发展过程中积累了大量的实物资产,这些资产因其在金融市场中的非标性,使得其在金融市场中融资面临高成本和低流动性的局面,高信用成本使得产业端长期面临“融资难、融资贵”的问题。产业的发展推动融资需求的高速增长,二者之间的矛盾阻碍了产业高质量发展。为切实解决产业发展的痛点,万向区块链凭借在区块
248、链、大数据、云计算、物联网、隐私计算等方面多年的技术沉淀和运营经验,打造资产数字化及金融服务平台,通过综合运用数字科技技术,减少产业端非标资产和资金端之间的信息差,降低信用成本,进一步优化交易与服务流程,提供更加精准高效的金融资源配置服务,助力发展智慧金融,同时促进“金融活水”灌溉实体产业。万向新能源投建运管一体化服务平台,是通过运用区块链、物联网、人工智能等技术打造的新能源投、建、运、管一体化、资产数字化及金融服务平台。该平台可以实现区域绿色能源资产交易闭环,推动区域绿电、碳信用资产就近消纳,加速新能源资产流通。助力区域企业绿色转型发展,推动区域龙头新能源产业绿色供应链体系和零碳工厂建设。平
249、台可以链通银行、融资租赁、保险等金融机构,为新能源基建项目主体提供金融服务,协助各类新能源项目融资,助力新能源产业快速扩大规模能级。基于平台丰富的新能源项目运营数据,打造新能源产业数据1023.3 AIGC(人工智能)ChatGPT的火爆出圈,正在引领全球人工智能新浪潮蓬勃向前。作为极具颠覆性的人工智能技术,ChatGPT在金融领域的应用范围非常广泛,包括而不限于欺诈检测和风险管理、客户服务与支持、客户意图识别及精准营销,以及对金融市场的信息处理和决策辅助等,其正在悄然推开金融业数字化转型的机遇之窗。Gartner预测,到2026年,对话式人工智能将帮助客服中心降低800亿美元劳动力成本,10
250、%的代理交互将实现自动化。而使用GPT-3.5系统大规模语言模型、并加入基于人类反馈的强化学习(RLHF)策略的ChatGPT,无疑将对智能客服的发展前景产生不可低估的影响力。3.3.1 金融AI智能客服发展背景随着互联网和大数据应用的全方位渗透,消费者的行为模式和生活方式发生了巨大的变化,其对金融服务的期待和要求随之升级,服务渠道和模式也愈发个性化。但传统IT技术+人工客服模式已经难以应对不断增长的用户规模和多元化、碎片化的服务需求,客户海量的咨询、服务需求与有限的人工客服供给之间的矛盾也在不断加深。金融机构客服岗位需求不断增大,但客服部门却频频陷入人力成本剧增、用户需求碎片化、服务满意度降
251、低的运营陷阱。金融企业迫切需要客服系统向智能化数字化转变,以提升客服相应效率,优化服务体验,同时实大脑,为政府精准制定产业扶持政策、金融机构优化配套金融服务提供有效决策依据。图38 万向新能源投建运管一体化服务平台解决方案103金融信息行业数字化转型现降本增效。随着新一代智能技术的发展,基于大数据分析、知识工程、机器学习及智能语音等AI技术打造的AI智能客服系统,通过文字、语音、图片等媒介与用户建立交互桥梁,协助人工进行会话、质检、业务处理,释放了金融企业人力成本、提升业务响应效率。与传统客服系统相比,AI智能客服系统在渠道、效率、数据等多个维度具备显著优势,推动客服中心迈向AI数字化运营模式
252、。AI智能客服在解决传统客服行业痛点的同时,助力金融机构构建数据价值闭环,实现数据资产化,推动企业加快智能化、数字化转型。一方面,客服的智能化数字化转变,能够显著提高公司的运营效率,降低企业成本,实现降本增效。智能客服能够赋能企业更好的识别客户真实诉求,既能够实现客服资源的高效调度,提高业务受理效率,降低人工成本;又能通过客户洞察,基于客户需求实现产品和销售升级,增加企业效益。另一方面,智能客服将会给用户带来更好的使用体验,提高公司声誉及用户满意度,打造差异化品牌形象,实现双向的正向激励作用。智能客服能够支持多渠道服务,能够随时随地满足客户咨询服务需求,为客户带来个性化的服务体验,提升客户满意
253、度;同时,数字化服务能力的提升,也会为企业带来更高的用户推荐度,有助于打造品牌形象,提升品牌竞争力。根据麦肯锡2019年的调查问卷显示,银行企业的用户推荐程度随着企业的数字化服务能力的提高而显著增加。当金融企业提高数字化服务能力之后,将会获得比其他行业更高的用户推荐程度。图39 消费者推荐意向与各行业数字化服务能力关系(来源:麦肯锡)1042020年以来新冠疫情的爆发,进一步促使金融服务加速向线上非接触式的新业态转变,也为智能客服中心带来了前所未有的发展机遇。据中国银行业客服中心与远程银行发展报告(2020)解读和头豹研究院2021年中国智能客服行业洞察显示,全球智能客服市场前景广阔,2019
254、年,全球联络中心智能市场规模为10.7亿美元,预计从2020年到2027年将以23.5%的年复合增长率(CAGR)增长。其中,美国智能聊天机器人市场规模从2016年的1.23亿美元,将持续保持高增长,在2019年市场规模已经突破2亿美元,预计在2027年,美国智能聊天机器人市场规模将超过8亿美元。中国智能客服行业市场同样火热。根据弗若斯特沙利文咨询(中国)调研显示,2020年中国智能客服行业市场规模为30.1亿元人民币,同比增长88.1%,市场呈现爆发式增长态势;伴随着智能化价值深化,未来5年中国智能客服行业市场规模呈现快速增长态势,预计2025年中国智能客服行业市场规模将突破百亿达102.5
255、亿元人民币,2020-2025E年复合增长率高达35.8%。图40 中国智能客服行业市场规模,2019-2025E(头豹研究院2021年中国智能客服行业洞察)由此可见,智能客服行业市场增速明显,需求巨大。智能客服系统将会给金融企业带来更多价值,帮助企业增加竞争力。目前,智能客服行业正处在分化和洗牌的十字路口,巨头长成的苗头初现;智能客服正在重塑客服中心的价值,力求实现从成本中心到价值中心的转变。5G时代的到来,也为智慧客服行业带来了新的契机。即时互通、万物互联,创新智能客服应用场景及形式,实现实时、直观的交互对话是智慧客服未来的研发目标和努力方向。105金融信息行业数字化转型 3.3.2 浅析
256、全球金融智能化发展趋势全球范围内各国出台多项政策,支持人工智能助力传统行业升级转型,有效推动了智能客服行业发展。一方面政策对智能技术的加持,使人工智能产业化加速落地。另一方面,政策也对金融企业数字化转型进行引导。图41 智能客服相关政策机制与分析(头豹研究院2021年中国智能客服行业洞察)疫情爆发之前,金融服务业已经步入快速发展的轨道,主要驱动因素在于客户期望不断变化、老牌企业与新生力量之间的竞争日趋加剧、监管规则持续演变以及技术取得显著进步。同时,金融服务数字化转型进展顺利,全球范围内数字化渠道、数字化工具及挑战者银行(challenger banks)数量激增。疫情推动客户消费行为发生了巨
257、大变化,很大比例的经济活动需要转移到线上进行,迫使金融机构采用新的工作方式。与此同时,线上化的业务办理,也使得客户对数字化交互的熟悉度和接受度有所提升。数字化成熟的金融机构在疫情危机后展现出卓越的敏捷性和韧性,数字化转型的必要性和紧迫性不言而喻。据国际金融协会(IIF)与德勤联合编撰的“制胜数字化”系列的报告显示,四大根本性转变在金融业中产生了连锁效应。其一,疫情推动线上、移动和呼叫中心渠道投入使用。受疫情防控的影响,全球各国纷纷推出限制出行和居家隔离措施,数字化渠道在金融服务中得以快速应用,使得数年才能实现的变化压缩在数月甚至数周之内完成。在数字化应用一直比较滞后的美国,银行的移动端登录次数
258、和支票存款业务量创下了历史最高记录。据相关调查显示,疫情期间35%的客户比以往更多地使用网上银行服务。同时,机构客户亦表现出同样的趋势,高盛表示过去数月里机构客户平台的活跃用户数量增加了25%。此外,由于分支机构和保险网点停止营业,客户希望缓解疫情带来的财务压力的需求又明显提升,导致呼叫中心话务量激增。106其二,数字和非接触支付交易量暴增。政府实施封锁措施期间,消费者网上购物量增加,企业主动或被动搭建电子商务功能以抢占市场份额,推动支付方式加速转向数字和非接触支付。今年第二季度,拉丁美洲共有逾1,300万名Visa持卡人首次进行网上交易。随着支付的数字化转型,市场份额集中在数字化渠道的非传统
259、金融机构获得巨大收益:PayPal在2020年4月的支付量同比增长20%,疫情期间MasterCard全球无接触交易量增长超过40%。其三,劳动力和工作方式骤然转向虚拟化。以前金融机构几乎无法想象员工居家办公的情景,而新冠疫情爆发后,各大机构很快就对数万甚至数十万员工推行远程办公模式。美国银行(BOA)和富国银行(Wells Fargo)分别安排了超过15万名员工(约占员工总数的70%)居家办公,并为其交易和呼叫中心业务设立了应急办公点14。在地球的另一边,渣打银行要求8万4千名员工中的大部分在2020年5月前一直居家办公,将VPN系统容量增加了五倍以维持正常运营。即使是一直需要在办公室工作的
260、交易员,也大量地转向远程办公模式;加拿大道明银行搭建了新功能,允许超过80%的交易员居家办公。此外,所有领导方式、文化建设、沟通和互动都转向数字化。除了初期存在带宽不足的问题,工作方式转变在很大程度上取得了成功,众多金融机构都致力于将这种改变延续下去,例如全美互惠保险公司(Nationwide Insurance)在短短五天内就实现98%以上员工转向居家办公模式。其四,底层市场结构和经济状况改变。在数年的相对稳定期之后,新冠肺炎疫情使金融服务业在规模和结构上均发生了根本性转变,金融机构利润持续承压。除了已经不堪重压的净息差,银行还面临着利率降低、消费者支出下降和贷款损失准备金增加的情况。同时,
261、疫情相关花费导致保费收入减少、理赔支出增加,保险公司处境艰难。尽管经济下行的持续时间和严峻程度无法预测,但市场规模或将缩小,金融机构需要提高运营效力和效率才能保持竞争力。此外,竞争格局或将继续演变。大型科技公司加大进军金融服务市场的力度,利用其规模优势扩大在消费者日常生活中的影响力,例如在疫情期间提供必要的产品和服务以及积极提出健康保障应对举措,力求在日后与金融机构的对话和合作中赢取更大的议价能力。与此同时,小型金融科技公司可能因其融资模式而面临险境。众多行业参与者,无论是老牌企业还是新生力量,在业务、投资和合作决策上都可能受到显著影响。107金融信息行业数字化转型新冠疫情在客户行为、产品与服
262、务、业务运营(前台、中台及后台)、运营模式、外部合作及工作方式等方面对未来金融服务产生多重深远影响:一方面,随着数字化渠道成为“基本筹码”,金融机构须锐意求新,打造独特的客户服务体验。新冠疫情加速前台数字化,差异化的客户体验网上开户与登录、一键式贷款、远程理赔很快将成为客户服务的基本筹码,针对这些领域的投资或将成为金融机构吸引和维系客户的关键所在。为树立差异化价值主张,金融机构可进一步拓展满足客户非金融需求的产品和服务;以亚洲的银行为例,星展银行(DBS)Marketplace平台支持客户搜索、购买和出售房产与汽车、预订行程甚至是对比和更换水电缴费计划。零售客户和公司客户都呈现出这些趋势,金融
263、机构须对价值主张做出相应调整。同样地,随着金融机构致力于实现更具个性化和人性化的数字交互,数字化服务的“最后一公里”或将成为下一个竞争领域。为此,金融机构需要用更多数据更深入地了解客户,以期在恰当时机通过合适的渠道交付符合客户需求的产品。此外,尽管金融机构凭借数字化能力和自助服务功能直接赋予客户更多的控制权,但通过分支机构及呼叫中心保留人性化体验将十分必要,一度被视为传统解决方案的呼叫中心的重要性正日益凸显。另外,金融机构应加快分支机构转型以实现供需平衡;新理念以及更具独立性且附带分支机构原有服务功能的自动提款机(ATM)或将涌现,营业网点或会进一步整合,现有的全方位服务型分支机构或将重组为专
264、业咨询中心。另一方面,聚焦服务成本将成为适应新产业经济和度过困境的关键。数字化转型成为提高金融业效率和优化成本的重要手段。有调查显示,全面数字化可以带来诸多成本优势,纯数字化银行的平均成本收入比率为47%,远低于较小规模银行的平均水平(73%)。对于传统金融机构而言,大举削减技术欠债将在提高长期运营效率以及加快行业现代化和数字化(如公有云、人工智能)方面发挥关键作用。尽管技术投资在商业和经济大环境下可能更加难以实现,但从长远来看,通过全面数字化转型消除结构性成本将对传统金融机构与精通数字化的新生力量展开竞争十分重要,但这要求传统金融机构突破惯有的投资期限偏好。综上,尽管未来尚不明朗,关键不确定
265、因素仍然存在,但疫情后的金融服务业发展态势已初显端倪。为此,金融机构提供的服务需要符合当下情境,加快数字化智能化建设,积极响应108客户需求并提供精准服务,并基于一定程度的紧迫性加快速度,但最重要的是,需要深度契合客户需求。客户信任度和忠诚度(乃至共享数据的意愿)的升降将取决于金融机构完成这一举措的程度。3.3.3 金融行业AI智能客服的分类和典型应用场景随着中国金融科技加速发展,智能客服在金融行业的渗透率持续提高。智能客服的核心作用在于辅助人力并在重复性的基础咨询问题中释放人力。但对于专业性相关问题往往需要智能客服+人工客服的综合介入。从客服职责角度进行划分,智能客服可分为服务型客服,投顾型
266、客服,及外呼型客服三种类型。服务型客服服务型客服使用基于大型语料库训练而成的自然语言理解技术,根据具体的业务场景开发上下文模型,以实现与用户的自然对话和解答,满足与用户进行自然对话,并解答客户包含账户充值、转账在内的基础场景和业务问题的服务需求,是智能客服在银行业中最常见的基础应用场景,目前国内各类金融机构的PC端、移动端等系统都有应用。服务型客服一方面可以实现大量重复性基础问题的自动回答,极大程度的缓解人力座席的工作压力,另一方面还能够在用户遇到问题的第一时间快速响应客户需求,方便客户寻求解决方案,提升服务满意度。随着人工智能技术的发展,服务型客服对用户问题的识别准确率和回答多样性也会持续提
267、升,也能根据不同的业务和场景实现不同的回答,例如平安口袋银行可以根据用户持有的卡类型对其询问的问题进行针对性回答。从而进一步提升服务质量,提升用户满意度。投顾型客服随着国家经济的不断发展,人民的平均可支配收入也逐步增加,除满足日常基本的生活需求之外,对于资产增值的诉求也越来越强烈。为满足金融客户投资理财的需求,投顾型客服应运而生。它可以基于用户不同级别的风险偏好,不同的收益要求以及不同的投资方向,通过算法和金融理财知识对其进行分析,并与金融机构各类产品进行匹配,为用户提供投资产品的类型、规模、时间节点等投资建议,并在后续持续跟踪客户的投资收益,提供调整建议。现如今投顾型客服已被越来越多的金融机
268、构所使用,企业可以通过移动端开发的相关代码,让投资者109金融信息行业数字化转型在手机上就可以获得便捷的投资建议和分析报告。随着人工智能技术的进一步发展,投顾型客服的功能也会进一步地被完善,为金融客户带来更好的服务体验。外呼型客服随着银行业对电话营销的需求越来越强烈,人力和运营成本的不断攀升,人们对外呼型客服的需求也在不断加强。而传统的外呼型电话客服不仅是人力成本的问题,还要对这些客服事先进行培训,需要耗费很大的资源。同时数据表明,使用传统电话外呼做相关营销的成功率比较低。随着科学技术的发展,许多银行业发起智能外呼型客服的研究,该客服可以对用户进行核验身份,同时给予用户简单的反馈和引导,完成营
269、销的相关流程操作。随着技术的不断优化,外呼型客服的普通话和语言能力也在逐渐加强,具备和真人客服相同的对话能力和服务体验,替代原本人力应该完成的工作任务,节约了相关成本。而在保险业、银行业、互联网金融业、证券业等金融行业细分领域中。不同细分领域因其自身的业务特点,对于智能客服的需求也不尽相同。具体到细分领域之中,以银行为例,根据人工智能在银行业务的应用场景划分,可以划分出以下六种应用场景:(1)智能语音导航和场景机器人应用应用概念:在考虑客户对机器人接受度的前提下,应用语音机器人进行导航和场景服务的覆盖,实现提升服务质量,降本增效。图42 智能客服在金融细分领域应用及业务场景(头豹研究院2021
270、年中国智能客服行业洞察)110目前的智能语音导航机器人应用已经处于成熟阶段,大型银行普遍已经将此应用普及。但是仍可以在此技术的应用基础上深耕细作。在语音智能化的应用上,需要综合考虑客户投诉、客户接受度与场景适配性,同时按客户属性与场景负责度两大维度进行综合分析,以找到最适合应用机器人的业务场景和最能接受机器人服务的客户类型,逐步完成机器人场景全覆盖,实现降本增效,同时考虑客户对机器人的接受度,保证服务质量。(2)声纹智能核身应用应用概念:通过声纹技术识别客户,减少核身时间,缩短整体通话时长,检索历史录音识别伪冒和欺诈黑声纹,实现降低成本,减少风险。目前该应用场景与技术实践处于成长阶段,建议在业
271、务办理核身手段中补充声纹技术,在客户允许下,建立客户声纹库存档,在客户进线进行业务办理和咨询的过程中进行客户声纹的无感积累与身份识别,及时发现非本人进线,同时减少客户核身流程,提高客户体验。(3)智能质检应用应用概念:通过质检技术机器代替人工,进行客观、全面的检查,减少人工重复听录音,快速定位问题,实现将本增效。目前这一应用技术和应用场景的普及率已经进入成熟阶段,但是仍然有持续技术赋能的空间。离线质检系统适用于业务优化,在发现客户问题后,采用离线质检模型快速定位数据库中的同类问题,确定业务改善点。实时质检适用于纠正客服习惯,通过实时质检平台监控客服与客户的对话过程,及时发现问题和反馈,可以纠正
272、客服人员问题。(4)智能人机协同应用应用概念:通过梳理流程中场景的交互环节,选择机器人可替代的业务场景进行服务,实现降本增效。目前该技术应用处于规范阶段。通过机器人外呼+人工协同经营触达:业务作业流程出发,细分全流程中所有场景的关键交互环节,以及拨打客户的特点,与机器人能力进行逐一匹配分析,选择机器人可“胜任”的业务场景和客户类型进行服务,提高客户满意度及业务转化率。(5)线上服销应用应用概念:基于文本机器人,通过与大数据分析、产品配置推荐中心进行联动,进行触111金融信息行业数字化转型点的精准推荐,以更好更精准的体验完成服务、销售和经营,实现提升用户体验,贡献业务指标。客户中心与远程银行对文
273、本机器人应用提出更高要求,在系统设计方面灵活可变,在服务形式方面丰富多样,在运营维护方面方便快捷。实现快速覆盖服务渠道(如微信,微博,抖音等),构建服务和营销相结合的能力。(6)智能知识管理应用应用概念:建立支持全渠道(坐席、机器人、客户)知识管理平台,形成一次维护,多点使用的智能化管理,实现减少重复采购与投入,降本增效。应用应该将知识梳理方法标准化,基于业务特点及范围,建立标准的知识梳理方法,指导各部门系统性拆解知识,实现知识内容的碎片化、结构化、标签化、场景化。3.3.4 金融AI智能客服应用的风险与挑战一、面临的风险金融行业使用AI智能客服会带来一系列的便利并节省人力成本,但受限于当前智
274、能客服相关技术的发展水平,智能客服业务也存在很多潜在的风险。(一)意图识别误差产生的业务风险智能客服要能够对客户提出的问题进行意图识别,并为之解答。但由于目前自然语言理解技术仍处于发展的早期阶段,AI无法像人工客服一样完全理解客户提出的问题。一旦意图识别错误,无法在知识库中匹配,或匹配到错误答案,将会面临无法回答或提供错误回答和操作指示的风险,会引发客户的不满甚至给客户带来损失,给银行带来声誉风险。基于此,通常的解决办法是只处理智能客服数据库中已记载的问题,并将无法识别或超出数据库范围的问题再转接人工处理。一方面减少了人力的浪费,另一方面提高了用户体验。(二)面临客户满意度下降的风险相较于AI
275、智能客服,人工客服能够更准确的理解客户意图,把握客户情绪,可以更有耐心和人情味地同客户进行交流。从目前人工客服的相关统计数据来看,大多人工客服的服务满意度会在90%以上。受限于当前智能技术的不足,智能客服在实际使用过程中无法完全实现如真人一般的人性化服务,无法及时照顾到客户的主观感受。如果强制客户使用智能客服来减轻人112力压力,很有可能会降低客户体验,面临客户满意度下降的风险,甚至可能会降低客户黏性,给金融机构造成损失。基于此,金融机构一方面将加深深度学习网络的应用,让智能客服给予对应的情绪化服务,给用户更加真人的体验,另一方面,企业仍然可以将人工智能无法解决的情绪化问题,转接给人工处理,这
276、样既保证了用户体验,也减少了企业的人工成本。(三)外呼客服带来的业务风险虽然外呼客服会带来运营效率的提升和成本的降低,但由于技术不够成熟,外呼型客服在多数情况下只能与客户进行简单的交互,可能会使客户对业务理解不当而造成误解。由于银行业产品的特殊性,理解不当可能导致客户的资产损失,引起客户同银行之间不必要的纠纷。基于此,智能的外呼客服将会同样存在数据库限制,若用户的问题超过AI数据库或无法被AI识别,将会自动转接给人工客服对接。(四)智能客服产品外包带来的风险由于AI仍属于正在飞速发展的前沿技术,大多银行业尚未完全掌握它的核心内容,因此,对于客服机器人的项目来说大多需要外包给第三方机构。这就增加
277、了银行业的依赖性和不可控性,无论是对项目的改造和提升,都需要依赖外包企业的源代码,这会削弱银行自身的可控性。同时由于需要大量数据给予第三方机构进行模型训练,这些数据往往含有很多的用户隐私,如果发生泄露,可能会造成很大的风险。二、面临的挑战AI智能客服是集合行业知识库、数据库以及语音识别、NLP等技术的综合型产品解决方案。当前,由于NLP等智能技术仍有较大进步空间,金融行业数据的敏感性使得行业知识图谱完善度不高,AI智能客服在金融行业的部署仍面临一些挑战:(一)AI技术不充分,意图识别能力有待突破AI客服回答准确率低,客户满意度低;仅支持单轮问答,面对连续对话提问反应不够灵敏;功能较为简单、单一
278、,仅支持对话咨询,无法进行业务办理;智能客服回答缺乏一定“人情味”。对此,企业应该注重对于前沿人工智能的技术的应用,保证AI技术的快速迭代,满足用户更多的服务要求。(二)金融数据安全要求高,知识图谱完善度不足造价高、知识库维护成本高,性价比目前相对不高。不过,随着AI算法的进一步迭代发展,113金融信息行业数字化转型AI应用的进一步广泛普及,智能客服的成本将逐渐降低,并且带来更好的效果。(三)行业规范有待健全伴随着智能客服的逐步应用,一些问题也逐步浮出水面。智能客服24小时不间断服务的能力,也带来了骚扰、侵犯隐私等各类社会问题,不利于行业健康发展。对此,头部的AI客服企业应该联合制定统一标准,
279、规范市场结构,使所有AI客服产品的水准满足最低行业要求。3.3.5 金融壹账通的实践作为国家高新技术企业,金融壹账通依托平安集团30多年金融行业的丰富经验,通过对金融机构数字化需求的深入洞察和长期合作,打造了“横向一体化、纵向全覆盖”的整合产品,是面向金融机构的商业科技服务供应商(Technology-as-a-Service Provider),公司融合丰富的金融服务经验与科技,为金融机构提供技术+业务的解决方案,帮助客户实现数字化转型。2021年9月,金融壹账通提出“一体两翼”升级战略,在做深金融机构的同时,积极推动金融服务生态的数字化转型,为政府、监管和企业用户提供贸易、信用、数据安全、
280、风险管理等科技服务。公司还成功向境外金融机构输出“中国制造”的科技解决方案,服务以东南亚地区为主的20个国家/地区100多个客户。结合语音产品及自身AI技术实力,金融壹账通开发了多种人工智能综合应用,以满足当前客户的多元化需求:(1)加马语音接入中台随着AI时代到来,各企业纷纷建设自己的AI产品,但在落地的过程中会遇到很多困难。比如,重复开发严重,上线速度跟不上业务需求,机器人效果差等问题。金融壹账通打造加马语音接入中台,帮助企业更快更好地打造智能客服系统,提升业务效率,降低业务成本。“加马”语音接入中台是一套全新的技术架构和工具平台,可以统一管理和接入引擎,实现机器人效果管控,新场景快速上线
281、。“加马”语音接入中台能够实现多引擎管控,构建智能客服应用的统一标准,实现业务的快速扩展;具备丰富的业务场景供客户选择,中台3天即可完成接入,降低用户开发成本;提供多样化机器人选择,帮助金融机构实现千人千面的智能客服服务,提高用户满意度。114“加马”语音接入中台具有技术领先,功能全面的优势。积累了多种金融行业AI场景对接经验,助力企业弯道超车,可以减少2年以上孵化时间;完善的引擎监控体系,用量和数据一览无余;强大的智能探测技术,让机器人因用户而变,因环境而变。在具体客户案例中,“加马”语音接入中台帮助过某大型国有银行在一个月内同时上线智能助手和智能陪练。过去,坐席人员的业务培训的方式完全依靠
282、人员传承,但随着业务规模的扩张以及人口红利的消失,传统业务培训在效率上已经无法满足业务变化的速度和体量需求,客户亟需提供坐席人员的工作效率和专业技能。除此之外,客户也需要解决新业务场景的搭建和现有AI引擎的适配,以及不同部门对机器人的需求完全不同的痛点。“加马”语音接入中台依托自身优势,在使用底层同样的引擎,一次性接入开发的前提下,提供智能助手及智能陪练2款产品。同时,在接入中台设置多样化机器人规则,满足业务场景需要的机器人,实现区分场景,同时满足客服和催收场景的需求。而项目效果立竿见影,在一个月内完成上线,可以分场景设置不同机器人效果,并且分别监控用量。(2)智能外呼传统客服存在人力投入大、
283、培训时间长、工作效率低、效果提升难、数据分析难等弊端,金融壹账通通过自身业务经验,总结行业三大客服业务痛点:一是业务提醒,金融机构中大量的信息同步、业务提醒的需求,例如信用卡还款提醒、理财到期提醒等。运用人工提醒的方式,一方面耗费人工每天40%的工作时间,另一方面人员的重复机械工作,往往没有饱满的热情,客户体验不断下降。二是金融催收,信贷行业举例,每年逾期未还款账户大概有70%的人是忘记还款,经过人工提醒通知,大部分可收回款项。而人工催收占用大量时间,催收效率不高,时间利用率低。三是主动营销,金融产品尤其保险产品,在销售时往往面临海量线索过滤耗时耗力,打击销售信心;客户意向分级统计不一,优质客
284、户线索流失两种问题,主动营销效率低成本高。基于以上的场景痛点,金融壹账通打造了一整套智能外呼解决方案,其在呼叫中心系统的基础上加入了自然语言处理、语音识别、语音合成等多项人工智能技术通过机器人智能外呼代替人工拨打电话,达到意向客户筛选、目标客户锁定、不同客户精准分类的目的。在有效降低人力成本的基础上,帮助企业提升客户体验、提高营销效率,使同客户的沟通向专业化、自动化、高效化方向转变。115金融信息行业数字化转型在营销场景中,基于大数据,建立360度客户画像,定位目标群体,预判客户的贷款、理财与保险倾向,适时主动发起会话;在风控场景中,利用用户数据积累,智能电话开展反欺诈,评估贷款人贷款前还款意
285、愿和还款能力,并自动收集语音数据,预测贷中贷后风险;在投顾场景中,贷款、保险类问题自动解答,智能分析客户需求,协助构建最优投资方案,解答售后问题;在通知场景中,及时还款提醒;个性化匹配话术风格,多维度配置逻辑树,智能对外催收;在内外客服场景中,客户营销、催收、信审外呼,内部员工需求热线解答与调研外呼。(3)小壹文本机器人过去,AI客服面临着问答准确率低、仅支持单论问答、无法进行业务办理、知识库维护成本高等业务痛点。金融壹账通基于最先进的NLP算法进行深度语义理解,对上下文进行语义分析,实现了和用户进行多轮对话的目的。同时,通过采取智能实体抽取对接业务核心系统,能够帮助用户实现业务办理便利化。小
286、壹还采取深度自学习与人工辅助教育,在有效进行知识库更新的前提下最大可能降低维护成本,打造便利、可靠、有效的AI客服系统。小壹文本机器人可以在业务咨询中提供如何办理业务、查询网点信息、产品功能介绍、手续费咨询等问题,在业务办理中,可以提供办理信用卡、办理结售汇、办理提前还款、办理换卡业务等等,在销售推荐中可以提供推荐理财、推荐基金、办理贷款、贷款初筛等业务。目前小壹文本机器人已在多家银行落地运用,主要处理业务咨询、业务办理、销售推荐这三类业务,运行效果良好。例如在某股份行的APP里月平均流量(客户提问量)有1320万,问题识别率高达99.47%;某财富管理平台APP中月平均流量50万,问题识别率
287、高达97.95%。新冠疫情成为全球金融业数字化转型的催化剂。在新冠肺炎疫情后时代,金融机构需要敏捷地重塑业务模式并变革工作方式,以满足瞬息万变的客户及市场需求。放眼未来,金融机构须利用此次文化与行为变革,深入思考自身在新兴生态系统中发挥的作用以及如何创造价值,这对金融机构度过危机并实现繁荣发展至关重要。智能客服系统通过结合现在的人工智能技术、自然语言理解技术等新兴技术,实现人工客服话务量线上化的转移,同时通过实现和客户点对点的交流,大大提升客户体验和效率。但也要充分认识技术的不完善性和两面性,不能盲目地追求线上化和智能化,在银行业的某些场景中智能客服还是无法对人工进行替代。要认识到智能客服系统
288、可能存在的风险,规避风险合理规划,借助技术的力量打造更高效、更精准、更便捷的银行业发展的新模式。116展望未来,金融AI智能客服系统将在技术、交互、业务三方面持续创新。第一,技术创新。金融知识图谱处于构建阶段,通过知识推理等算法挖掘知识单元间的潜在联系,以此为基础发掘潜在客户,开展金融新业务,实现金融业务推广。AI技术将继续快速迭代,形成更智能的知识深度以及应答机制。第二,交互创新。金融行业的知识大多以文字或数字的形式阐述,形式单一且可解释性差。基于智能客服系统基础,客服产品可以实现多种答案呈现的方式,比如动画、短视频等等,更加清晰直观地为用户呈现正确的答案;基于知识图谱的优势,增强对话的流畅
289、度和契合度,提升系统对于客户的内在情感、真实意图的识别能力以及能够快速实现多轮问答的能力。第三,业务创新。依托智能客服,金融企业未来将改变目前单一产品独立销售的局面。未来,人工智能、大数据等技术的进一步突破,智能客服将实现更为准确的客户意图的把握,为客户提供更为个性化的业务帮助和产品组合,实现金融业务从产品为导向用户为导向的转变。通过对智能客服的深度应用,金融机构将打造创新型的金融产品、改变经营方式、优化业务流程,以保障客户的资产安全、优化金融投资体验、降低投资风险,助推高度适应性、竞争力和普惠性的现代数字化金融体系的快速构建。3.4 大数据 3.4.1 国家政策扶持助力大数据行业快速成长20
290、23年6月26日,由中国通信标准化协会和中国信息通信研究院联合主办的“2023大数据产业发展大会”在京召开。中国信息通信研究院副院长王志勤在致辞中表示中国信息通信研究院在工业和信息化部指导下,与大数据产业同频共振,持续围绕大数据技术、产业、应用深入研究,构建了“可信大数据”、“可信数据流通”、“可信数安”等评估评测体系,积极推动我国大数据产业发展。大数据产业是对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析,从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。在国家政策的大力支持下,大数据市场空间广阔,我国高度重视大数据在推进经济社会发展中的地位和作用,陆续出台了多项
291、政策,鼓励大数据行业发展与创新,如“十四五”数字经济发展规划 “十四五”大数据产业发展规划等,部分政策如下:117金融信息行业数字化转型 3.4.2 大数据在金融信息行业的应用随着数字化转型深入推进,各个领域对于大数据技术和解决方案的需求将进一步扩大和深化。尤其是在金融、医疗健康、教育培训、交通物流等领域,基于大数据分析与挖掘的智能决策支持系统将发挥重要作用。大数据技术的应用提升了金融行业的资源配置效率,强化了风险管控能力,有效促进了金融业务的创新发展。金融大数据在银行业、证券行业、保险行业、支付清算行业和互联网金融行业都得到广泛的应用。金融大数据应用已经成为行业热点趋势,在交易欺诈识别、精准
292、营销、黑产防范、消费信贷、信贷风险评估、供应链金融、股市行情预测、股价预测、智能投顾、骗保识别、风险定价等涉及银行、证券、保险、支付清算和互联网金融等多领域的具体业务中,得到广泛应用。大数据技术的应用已经逐渐深入我们的日常生活,比如支付服务,支付服务操作十分便捷,客户已经可以做到随时随地进行转账操作,而面对盗刷和金融诈骗案件频发的现状,支付清算企业交易诈骗识别挑战巨大。大数据可以利用账户基本信息、交易历史、位置历史、历史行为模式、正在发生行为模式等,结合智能规则引擎进行实时的交易反欺诈分析。整个技术实现流程为实时采集行为日志、实时计算行为特征、实时判断欺诈等级、实时触发风控决策、案件归并形成闭
293、环,以保证支付服务的可靠性。一、金融信息行业数据合规及监管金融数据是整个金融信息行业的核心,随着数据生产要素地位的确立及大数据、人工智能等技术的应用,金融数据的重要性更加凸显。深挖数据价值、释放数据潜能的同时,金融数据泄露、滥用、窃取、篡改等安全风险及事件与日俱增,影响范围也逐步从单个机构扩大至行图43 中国大数据行业相关政策汇总一览表118业间、行业外,甚至影响国家安全与金融秩序。近年来,在立法方面,中华人民共和国数据安全法(简称 数据安全法)、中华人民共和国个人信息保护法(简称 个人信息保护法)等数据安全基础性法律不断出台,数据安全与个人信息保护制度趋于完善;监管方面,相关主管部门从个人金
294、融信息保护、金融数据出境安全、APP违法违规治理等方面,对金融科技产业数据合规问题进行穿透监管;消费者方面,全社会对个人信息保护的关注度与日俱增,消费者在享有金融产品和服务的过程中,越来越关注自身的金融信息安全,力求保障个人合法权益。金融数据重要性凸显,数据法网愈发严密,责任体系日臻完善,金融数据合规管理体系日趋健全。在整个金融数据合规体系中可分为基础性、主要性、辅助性三个面向。基础性面向源自其作用范围的普遍性,如保密、资质及关键信息基础设施保护,影响金融数据合规的各个环节和方面;主要性面向直接决定金融业机构数据管理是否合规及合规风险大小,由个人金融信息保护及重要数据安全两个重要方面构成;辅助
295、性面向是金融数据合规有效性的保障,采取技术措施、形成全流程管理制度、开展教育培训、加强风险监测等要求,这些要求也是金融数据全面合规的重要组成部分。二、大数据助力金融科技企业快速成长大数据的深入应用可以帮助金融科技公司设定切合实际的目标。通过数据分析,金融科技公司将能够从历史趋势和过去的活动中收集数据,以辅助公司管理者作出正确的决定。当某些目标无法实现时,也可根据大数据汇总的图表、指标等数据发现问题原因,进而改变公司发展规划。大数据分析有助于提高客户留存率。客户是任何企业所依赖的最重要的资产。如果没有建立强大的客户基础,任何公司都无法宣称成功。然而,即使拥有庞大的客户群,企业也不能忽视激烈的竞争
296、。大数据的使用让企业能够观察各种与客户相关的模式和趋势,观察客户行为对于触发忠诚度至关重要,从理论上讲,公司收集的客户数据越多,企业能够识别的方式和趋势就越多。大数据帮助企业提高服务水平。数据分析可以让企业预测他们满足客户需求的能力。不同用户会有各种不同特求,大数据会根据不同地区、不同性别、不同年龄、不同爱好偏向等等标签做统一梳理,展示,运营人员针对不同的分类制定不同的话术、推荐、供货商、快递渠道等119金融信息行业数字化转型等,让公司与用户沟通更加顺畅。大数据分析有助于决策。虽然决策者的直觉和经验很有价值,但企业必须依赖数据去做决策。如果没有数据分析,金融科技公司将无法对定价策略和其他业务因
297、素做出合理的决策。即使在招聘人员方面,数据分析也可以帮助金融科技公司评估要雇用多少人、预计多少人力开销等。大数据分析有利于金融企业降低成本。无论企业的规模有多大,成本都是任何企业的重要因素之一。大数据分析可以帮助金融科技公司确定正确的策略,以便金融科技公司可以在正确的时间投入合适的劳动力、设备等资源。这最大限度地降低了成本开销的风险,并在数据分析的帮助下更好地利用资源以获取最高的投资回报率。三、大数据为金融科技领域提供更优质的客户体验一个公司是否为一个成功企业,首先要看是否能够提供满足客户需求的产品。客户喜欢和不喜欢根据需要而变化。历史金融大数据可帮助企业审查不断变化的客户行为,使他们能够做出
298、满意的产品并提供优质的服务,从而简化金融科技公司流程。大数据针对客户反馈可以更好了解客户的想法。大数据根据调查结果评估客户满意度。例如,它可以帮助金融机构确定客户流失的速度和原因,帮助他们设计新的方法来保持受众对其服务的兴趣。此外,它还被用于管理产品和功能请求,以及分析客户支持的趋势。信用评级依托于大数据。金融公司可以根据用户的工作职级、借款频次、还款行为、消费场景、客户逾期的次数等综合评估信用评级。大数据可识别欺诈行为。金融服务将大数据与机器学习等数字技术相结合,已经证明在检测可疑活动方面卓有成效。它们可以防止各种类型的复杂欺诈和精心策划的黑客攻击。管理者可通过提供出色的客户体验来衡量投资回
299、报率。借助大数据的洞察力,金融科技公司可以衡量他们为提供积极的客户体验所做的努力是否成功,通过衡量投资回报率,确定需要改进的地方和关注的重点。毫无疑问,大数据是彻底改变金融科技行业的一种技术进步。它允许访问大量数据,这些数据可用于改善客户在零售银行、在线交易和其他金融流程中的用户体验。四、大数据让资金平台更安全便捷1、信用风险评估方面120在以前的方法中,银行对公司客户违约风险的判断主要基于历史静态数据,例如过去的信用数据和交易数据。这种方法的最大缺点是缺乏前瞻性。因为影响企业违约的重要因素不仅是企业所呈现的历史信用状况,而且还是行业的整体发展形式和实时经营状况。大数据的介入意味着信用风险评估
300、更加接近现实。内部和外部数据资源的整合是大数据信用风险评估的基础。一般来讲,在确定客户需求,评估客户价值,判断客户优劣并预测客户是否可能违约的过程中,商业银行不仅需要依靠银行中已有的相关客户信息,也需要借助外部机构掌握的人行征信、客户公共评价,业务经营,收支消费,社会关系等信息。2、供应链金融方面银行可以利用大数据技术,根据投资,持有,贷款,担保以及企业之间股东与法人之间的关系,形成企业之间的关系图,有利于关联公司的分析和风险控制。通过知识图在数据之间建立相关链接,有机地组织碎片数据,使数据更易于人和机器理解和处理,并为搜索,挖掘和分析提供便利。3.风险控制方面银行以核心企业为起点,将供应链中
301、的多个重点企业视为一个整体。使用沟通圈分析模型持续观察企业之间的沟通和沟通数据的变化,并比较基准数据以了解异常的沟通动态,评估供应链的健康状况,并为公司预防风向后提供参考贷款。3.4.3 大数据在金融领域的案例实践一、项目背景及平台定位随着互联网、大数据、人工智能技术的快速发展和广泛应用,许多行都提出了打造“零售银行”、“开放银行”、“数字银行”转型战略,特别是中小银行,将数字化转型视为争夺下一轮竞争制高点的重要抓手。为应对当前错综复杂的金融环境,顺应时代发展潮流,某城商行提出了“做数据化零售银行”战略目标定位,通过“科技引领”为业务赋能,做一个以科技驱动、靠数据决策的银行,让科技给我行赋予新
302、的生命力。在此背景下,启动了大数据风控项目建设,力争通过本项目建设,打造出“大数据”及“风121金融信息行业数字化转型控决策引擎”双平台,通过探索风险领域数据应用,建立标准化、数据化、线上化的零售信贷流程和系统,逐步建立自身风控模型及团队。二、大数据风控平台架构技术架构业务架构图44 大数据风控平台技术架构图45 大数据风控平台业务架构122三、大数据风控平台的功能及服务能力平台功能数据采集大数据平台与现有数据平台、业务系统、客户系统、管理系统对接,将全量数据接入平台,包括结构化数据、非结构化数据及半结构化数据。数据调研数据调研平台是对已经注册的数据源的调研,如数据源所使用的字符集、所在时区,
303、对象的处理逻辑、更新方式、采集方式及分区字段和时间戳字段等调研工作,为后续采集做铺垫。数据源管理管理数据源:对已经支持的可以注册对应数据源,注册好的数据源支持修改删除操作。管理数据源对象信息:可以查看注册号的数据源对象详情。关系型的数据库可以查看表、字段、数据的详细信息,ftp/sftp可以查看文件详情,http/https/webservice可以查看其接口详情,activemq可以查看其队列详情。数据汇聚是基于kafka的采集组件把数据源中数据采集到原始库中。可以支持ftp、jdbc、oracle_xstream、mqtt、mysql_binlog、redis、MongoDB、mssql、
304、activemq、rabbitmq的采集。设置采集任务kafka数据采集的接口组件都提供了一系列的配置参数,可以通过参数的配置,完成实际的数据采集任务,当有新的数据需要接入时,只要选择适应的接口组件进行适当配置即可,如果现有的组件不能满足新的数据采集需求,可以对接口组件开发规范对组件进行扩充。数据中心管理数据中心主要对各个库区进行管理。定义原始数据库、标准数据库、专题数据库等,库区可以增加oracle数据库及hdfs文件库,在新增hdfs文件库时需要指定impala信息。数据离线转换对已建系统在数据传输中没有进行脱敏加密的数据,为了保证数据安全性与数据的隐私,对一些敏感字段,如身份证、姓名、银
305、行卡、手机号等隐私信息做加密处理或脱敏处理;目前已存在加密方式有:MD5、SHA256、SM3。123金融信息行业数字化转型隐私是最重要的治理考虑,在保证数据可用性的同时,也在一定范围内保证个人细节在整个过程中被屏蔽,从而保证用户数据的隐私性数据清洗加工数据清洗是将原始数据,接入后进行清洗过滤、去掉重复数据、脏数据、补齐缺失数据,保证数据的有效完整。数据处理分为四种类型:简单映射、数据转换、计算补齐、规范化。简单映射:就是在源和目标系统之间一致的定义和格式化每个字段,只需在源和目标之间进行映射,就能把源系统的特定字段赋值到目标表的特定字段。数据转换:即将源系统的值转换为目标系统的值。最典型的案
306、例就是代码值转换,如:源系统中直接以“男、女”来表示性别,在目标系统中采用“1,0”来表示,这就需要字段转换。计算补齐:在源数据丢失或者缺失的情况下,通过其它数据的计算,经过某种业务规则或者数据质量规则的公司,推算出缺失的值,进行数据的补齐工作。规范化:当数据平台从多个数据系统中的采集数据的时候,会涉及到多个系统数据,不同系统对于数据会有不同的定义,需要将这些数据的定义整合到统一的定义之下,遵照统一的规范。数据治理大数据治理是数据平台最重要的生产环节,通过对原始数据的治理转换,将所有接入数据进行重构,实现数据赋能,发挥数据价值。数据支撑服务通过对行方自有数据清洗加工及外部数据接入,为业务部门提
307、供数据支撑服务。具体如下:1.针对本行自有数据,可提供部分资产类、负债类和客户类数据标签服务,主要包括信贷数据标签、信用卡数据标签、理财数据标签、ECIF数据标签和客户历史交易情况、违约行为等。2.针对监管及政企数据,目前已接入人行征信系统,可提供人行征信实时对接服务和征信数据标签服务;人社局、司法机关、公安局、工商局、房产局、住建局等政企类数据。3.接入第三方数据,主要包括非银机构、小贷机构等反欺诈数据、共债数据、交易数据、行为数据及通信运营商客户信息数据等,为各业务场景提供数据服务。124平台服务能力(一)信贷类风控决策服务以信贷产品为例,大数据风控平台可提供如下服务:1.客户准入阶段:可
308、提供内外部风险名单、实名认证、手机认证及产品政策准入策略等服务,用以客户准入筛选。2.审查阶段:可提供反欺诈、多头借贷、共债逾期、人行报告等申请反欺诈策略,用以识别借款人欺诈风险。3.审批阶段:主要提供贷前申请信用评分模型用以实现客户审批。4.贷后管理:主要提供贷中行为评分卡进行逾期预测,实现贷后预警监控等服务。(二)非信贷类数据支撑服务主要为智能审计、CRM、运营风险监测等提供支撑和服务。具体如下:1.为智能审计提供业务数据支撑,通过搭建审计数据集市实现定制化审计模型的搭建,服务非现场审计。2.为CRM系统提供客户营销响应模型、客户流失预警、客户挽回、产品推荐等服务。3.为运营风险监测提供电
309、信诈骗监测、可疑交易拦截等交易反欺诈监测服务。3.5 云计算 3.5.1 科技发展趋势与背景在全球科技革命和产业重塑的当下,前沿科技对经济社会发展的影响比以往任何时候都更加显著,科技与 IT 已成为国家发展的第一生产力和动力源泉。回顾 IT 技术的发展史,自 1950 年代左右计算机诞生以来,IT基础架构以及相应技术栈的演化一直围绕着解决一个核心命题:如何以更高效的方式分配利用底层的硬件资源和管理上层的各类应用?当资源供给与应用需求总是以不平衡的速率扩展,而又缺乏能够按需将资源相对精确地分配给应用的工具时,两者之间的供需矛盾也随之产生。为了调和底层资源供给与上层应用需求之间的供需矛盾,操作系统
310、应运而生。并且伴随着操作系统的产生,以及之后持续的优化和迭代,IT 的基础架构也依次历经了五代的发展:中央计算机、物理机、虚拟机、容器,以及目前正在兴起的云原生。在这个过程中,IT 系统中资源分配的颗粒度越来越小,应用程序的开发和125金融信息行业数字化转型扩展也变得越来越敏捷。数十年来,随着 IT 系统中底层资源供给与上层应用需求不断地变化,两者之间的供需矛盾越发凸显。3.5.2 何谓云操作系统为解决 IT 世界中的这个核心命题,在过去十多年间,云计算产业、领先的科技公司、开源技术社区这三股力量不断交汇碰撞,促成了云原生的诞生,在它们的共同推动下,云原生体系逐渐成型,并走向成熟。云计算产业提
311、供了云原生生长的土壤。云计算让应用的大规模扩展成为可能,同时随着云计算厂商提供的云服务种类越来越丰富,企业的一些应用也直接诞生在了云上。然而仅仅在云上使用与本地相同的传统 IT 基础架构来运行应用,并不能充分利用云计算的弹性、敏捷等优势,这导致了一些领先的科技公司开始探索一种全新的技术体系来管理服务器集群,并管理编排大规模的应用,云原生技术呼之欲出。Google 等领先科技公司的实践奠定了云原生技术的基础。随着整个产业界的应用开发需求越来越广泛,开源容器引擎 Docker 于 2013 年被推出,Docker 为构建、打包和部署容器提供了一种简单高效的方法,因此被迅速普及,成为了行业标准、并从
312、根本上改变了开发者在云上构建应用的方式。但 Docker 擅长的是构建和打包单个容器,并将它们运行在单个服务器上,要充分利用容器的价值,业界还需要一个能够在服务器集群上进行大规模容器管理的系统。Google 看到 Docker 和容器管理系统将给IT世界带来计算方式的革新,于是将内部运行统 Borg 积累的 15 年容器管理系统的设计思想和关键技术提供给业界,并于 2014 年正式推出比 Borg 更易于使用的开源容器管理系统 Kubernetes。在开源技术社区中,云原生技术的生态构建和持续迭代,获得了巨大的推力。尽管云原生的技术体系非常庞杂,但其根本目标却很简单:即灵活调度云端或本地服务器
313、集群的计算、网络、存储等资源,为应用程序服务。而为了实现这一目标,Kubernetes 在其中起到了最核心的作用。通常,一个典型的操作系统具备上、下两层能力。对下,操作系统需要接管硬件设备,对底层的基础设施进行统一管理;对上,操作系统需要管理上层的应用,对应用进行生命周期的管理。126Kubernetes 兼具了上述这两层能力,其本质是操作系统技术,已在业内达成共识。在对下的资源管理方面,传统的操作系统如Windows、Linux管理的是硬件服务器或虚拟机,而Kubernetes管理的是分布式的、多云异构的基础设施;在对上的应用管理方面,传统的操作系统管理的是应用的进程,而 Kubernete
314、s 管理的是构成应用的标准化的容器。由此,在云原生架构中,传统操作系统的作用被极大弱化,Kubernetes则承担着操作系统主要的功能,成为事实上的云操作系统。面对多云异构的基础设施以及大规模的容器化应用,传统操作系统的关键能力如设备管理、进程管理、文件管理、包管理,依次被 Kubernetes 的分布式调度、容器管理、容器持久化、编排管理能力所替代。而传统操作系统内核的功能被极大地弱化,仅会在单个服务器上发挥一定作用,如物理设备的管理和一定程度的进程管理、网络管理等。当前,企业上云趋势不可阻挡,多云异构部署成为常态,大数据、AI、边缘计算的大规模应用需要云原生提供支撑,未来云原生应用将成为数
315、字化企业的主流应用。IT 世界的云原生化已经势不可挡。由于 IT 的基础架构以及相关软硬件的形态,决定了操作系统的演进方向。那么,随着云原生的普及,Kubernete 将成为云时代主流的操作系统。3.5.3 金融为什么需要云原生操作系统金融行业作为数字化转型的先驱行业代表,拥有高度监管性、大规模数据处理需求、复杂的业务流程及系统集成要求、高安全性需求、高可用性和实时性要求的特性。在实际业务场景中,金融交易系统需要处理高频交易和大规模数据的处理,同时对于交易的实时性和可扩展性有着极高的要求。同时也需要对大量的数据进行分析和挖掘,以提供更精准的金融产品和服务,对于客户数据的隐私和合规性更是有着严格
316、的要求。基于上述特性和需求,金融行业的业务系统底层支撑需要以下功能:1、根据需求动态分配和释放资源,实现应用的弹性扩展,确保应用能够在高负载情况下保持可用性。2、隔离应用程序之间的影响,提供更高的安全性。3、高级别的安全性和隐私防护机制,如身份认证、访问控制、数据加密等,以确保敏感数据的保护和合规性。127金融信息行业数字化转型4、需要支持支持异地容灾和灾备恢复,保障在发生灾难性事件时能够快速恢复服务并保持业务连续性。5、需要大规模数据处理和分析的能力,使金融机构能够更好地利用数据来洞察市场趋势、风险管理和客户行为等方面,做出更明智的决策。云原生操作系统具有弹性伸缩、自我修复、持续交付、容器化
317、和微服务架构等原生能力,这些能力可以提高应用的可用性、可靠性、弹性和可维护性,更贴合的匹配金融行业的业务需求。例如:高性能的计算和存储资源,可以很好的支持弹性扩缩容,满足金融交易系统的大型消费购物节时会产生的高并发和高可用性需求,确保支付系统的高性能和稳定性,使金融机构能够根据实际需求灵活地使用和支付资源,并减少自己购买和维护硬件设备的成本。多云管理和跨地域部署的能力,异地容灾和灾备恢复,以确保在发生灾难性事件时能够快速恢复服务并保持业务连续性。大规模数据处理和分析的能力,同时支持深度学习和机器学习算法的部署,帮助金融机构实现更高级别的数据分析和人工智能应用。云原生操作系统为金融行业的应用提供
318、了更加强大和可靠的IT基础设施,更好的金融服务和用户体验。同时作为受到严格监管的行业,金融行业需要遵守各种法规和合规要求,为保障数据安全、法规要求等因素,都受到了信创需求的号召,云原生操作系统可以在被技术管控的当下实现弯道超车。3.5.4 云操作系统在信创中扮演的角色信创产业,即信息技术应用创新产业,信创产业发展的核心就在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系,解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题,为中国未来发展奠定坚实的数字基础。当前信创方向的主流思想是沿着国产化替代这个逻辑展开的,因此在过去的几年中,在基础软硬件领域有不少替代技术出现,包括中间件、数据库、操
319、作系统和芯片等,整体上在做的是零部件替换。这个过程中也暴露了一些挑战:第一,目前占据主流的国外技术,都是在特定的技术领域经过了数十年的积累打磨,目前128的国产化替代技术虽然取得了不少进展,但是依然处于追赶状态,国产化替代的结果往往是用落后替代先进,一定程度上也增加了替换的阻力;第二,国产化替代不可避免需要融入到原有的信息技术生态当中,而在原有的信息化架构下,产业链上下游的生态已经非常稳定和成熟,因此在产业链整合上进行破局会是一个更难的课题。这也是为什么目前在局部的国产化替代上有所突破,但整个国产化技术却没有形成完整生态的原因,这也是现阶段信创层面最大的挑战;第三,国内的信创软硬件产品呈现百花
320、齐放的趋势,如在硬件方面,有基于鲲鹏、海光、飞腾、龙芯等多种芯片架构的服务器,在操作系统方面,则有麒麟、统信等国产操作系统;同时,企业用户从分散风险、保障供应链稳定性的角度考虑,往往会在实践中采购多种异构的软硬件信创产品。这种状况造成企业在使用信创产品时软硬件兼容适配困难,制约了信创建设的推进。第四,在一个完善的软件生态中,开发者在进行应用开发时,可以调用封装了各种功能的软件依赖库,这些依赖库通常包含了高度专业且经过反复调试的代码,因此避免了应用开发中大量复杂且重复性的工作,让应用开发更顺畅。但国产操作系统当前在软件生态上尚不完善,依赖库缺失问题频出,导致企业的信创应用迁移面临很大挑战。从技术
321、发展趋势而言,分布式架构已经成为企业数字化转型中占据主导的架构体系。Gartner预计在2025年,全球将有超过 95%的数字化业务都会采用分布式架构。而云操作系统将成为支撑分布式架构的核心基础设施底座。当前,以云原生技术为核心的云操作系统主要采用围绕开源社区的开放式创新模式,全球的技术开发者基于开源开放的精神和协同共建的社区运营方式,推动了相关技术的快速发展和演进,并以云操作系统为核心在重新构建新一代分布式架构的信息产业生态链。其中,像华为、道客这样一批技术创新企业正在探索把这个开放技术生态和安全可控方向结合起来,打破原有的信息产业生态体系,在分布式架构时代中重塑一个自主可控的新一代信息产业
322、技术体系,这一体系并非单纯的做某个点的国产化替代,而是从一个面的维度去实现新一代 IT 架构,从而替换老一代 IT 架构。这一完整体系下,基于云原生技术的信创云操作系统绕开了传统的虚拟化层,直接编排和调度底层的物理资源,因此不会带来任何性能损失,而且通过云原生技术的引入,在实现云平129金融信息行业数字化转型台信创化的同时,实现了云计算的科技升级,实现了 先进替代落后。并且,信创云操作系统能够彻底重构上下游生态集成逻辑,把传统操作系统从需要长期不断兼容适配的软件生态中解放出来,形成全新的生态整合规则,打开信创的新局面,突破原有科技产业链的局限。同时,信创云操作系统内置信创应用市场和信创运行环境
323、模版库,把应用迁移会用到的主流信创基础环境和信创中间件都预制为标准模版,可以极大的降低企业应用信创迁移门槛,同时也便于形成企业信创迁移标准和规范。此外,云原生技术的开放性和开源性,可以使国内众多的科技公司和从业人员参与到了云原生技术工具和平台的研发当中。并为国内 IT 领域介绍、引进众多的新技术、新思想和新方案,使很多公司不再受限于国际大公司的产品,有更多的选项。事实意义上,如今谷歌、Facebook、亚马逊的巨大成功是因为他们从一开始并非基于 IOE 架构,这是从全球技术科技角度而言的趋势和中国面临的时代紧迫性,开放技术生态和安全可控方向的结合,其实具备一个可整合并且可实现弯道超车创新的可能
324、性。3.5.5 云操作系统的信创建设必要性云操作系统在信息产业中占据重要的地位。目前,Kubernetes 已经成为事实上的“云操作系统内核”,这让能使内核普及的发行版呼之欲出。未来,云操作系统将会像 Linux 一样普及。同时,据2021 年中国信创云操作系统行业市场研究报告 显示,2021 年我国信创云操作系统市场规模已突破 200 亿元,同比扩大 13 个百分点。预计未来五年,我国信创云操作系统的市场规模将以 10.4%的复合增长率增长,到 2026 年,市场规模接近 350 亿元。云操作系统能全面满足政企上云需求,让政企客户通过简单便捷的操作实现云部署和数字化转型。同时,基础软件是 I
325、T 行业发展的中流砥柱,云操作系统是支持云计算的大型基础软件,是云数据中心的神经中枢。以云操作系统为中枢,适配国内外芯片、操作系统和中间件,将会构建一个庞大繁荣的云操作系统产业生态。此外,云操作系统是新一代国家信息安全基础设施中的重要一环,自主可控的国产云操作系统有助于保障国家信息安全。因此,云操作系统对政企用户来说,它是转型升级的推手;对信息产业来说,它是生态繁荣的中枢;对国家安全来说,它是安全可靠的盾牌。130可以发现,云操作系统的关键核心地位正在逐渐凸显。随着市场需求的增加,各大云厂商竞相入局,市场竞争日益激烈。作为是信息系统之“魂”,操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。在“十四五
326、”数字经济发展规划等多项重要政策强调发展自主操作系统的重要性和急迫性。在从传统操作系统领域,以红帽为首的国外操作系统厂商,具有巨大先发优势和完整生态体系优势。国内在这个方面的信创追赶已经在推进,但是由于落后较多,面临巨大挑战,尤其在生态体系重塑上需要较长时间追赶。而在云操作系统上,微软、红帽等操作系统厂商凭借出色的产品技术能力和社区影响力,在全球范围内刚形成了初步先发优势,如果国内信息技术产业当前不能引起高度注意,很大可能在将来的云操作系统领域,国外厂商又将占领统治地位。由此,我国将彻底在操作系统基础软件方面,包括终端操作系统、桌面/服务器操作系统和云操作系统,丧失话语权。值得一提的是,在云操
327、作系统领域,虽然国外厂商具有先发优势,但是中国在全球仍然具有一定的技术积累和社区影响力。首先,中国巨大的数字经济规模之下,拥有丰富的应用场景,极大地促进了技术层面的创新和繁荣发展。并且,中国科技公司在云原生的核心赛道中占据了重要地位,如华为、道客等,在 Kubernetes、Docker 等云原生的核心赛道中,代码贡献度排名进入了世界前 10,道客对 Kubernetes 近一年的贡献度甚至进入了世界前三,仅次于谷歌和红帽。同时,中国科技公司整体的云原生技术实力跻身世界前列。根据云原生计算基金会最新公布的数据,中国科技公司对云原生开源社区的贡献率已达到20%以上,位居全球第二。这些优势使得中国
328、可以借助其在云原生领域具备的技术能力和场景优势,为云操作系统的信创建设提供全新的发展方向和路径,并有机会实现弯道超车,从而在操作系统基础软件方面形成重大突破。3.5.6 金融云原生的未来展望金融云原生将金融行业的传统业务与云计算的弹性、可扩展性和灵活性相结合,为金融机构带来了许多机遇和挑战。未来,金融云原生将在以下多个方面展现出更大的价值和潜力:创新金融服务:金融云原生通过将云计算、大数据分析、人工智能等技术与金融知识相结131金融信息行业数字化转型合,可以开发出更智能、个性化的金融产品和服务,满足不断变化的客户需求。提升运营效率:云原生的架构可以自动化管理和调整资源,根据实际需求进行弹性扩展
329、,提供更好的性能和稳定性的同时,还可以通过自动化的运维和监控工具减少运营成本,并提供更快速的故障恢复能力。数据安全和合规性:云原生的架构可以支持数据的加密、隔离和备份,保护客户数据的安全性,多云容灾备份双重安全加码,降低风险。金融云原生有着广阔的未来展望。它将为金融机构带来创新、效率和安全方面的优势,推动金融行业的数字化转型和发展。通过不断推动技术创新和合作,金融云原生将为金融行业带来更多机遇和突破。132第四部分 金融信息的安全建设133金融信息的安全建设4.1 网络安全建设 4.1.1金融云安全需求随着我国金融行业信息化建设的不断深入,金融行业企业对金融信息系统实时信息处理和海量数据分析能
330、力提出了越来越高的需求,云计算技术成为金融行业企业的必然选择。面向金融企业,集联网、存储、传输和弹性IT计算资源为一体的云计算服务,通常被称为“金融云”。金融云技术的发展经历了虚拟化/超融合、数据中心云化、和多云统一管理三个阶段。随着金融云技术的发展,金融云安全风险也随之发生了变化。传统金融信息系统环境下的威胁重要来自于主机层、应用层的数据风险。随着金融信息系统云化的进程,虚拟化层面的漏洞利用、海量云存储数据风险、云服务权责分离、多云安全、云原生安全等成为金融云安全关注重点。金融云技术发展各个阶段的主要风险和安全能力需求总结如下:传统金融信息系统:风险主要来自于主机和中间件的漏洞,入侵者通过W
331、eb注入等方式实现恶意软件的传递和恶意攻击。安全需求主要在于网络边界防护、应用和数据的风险防护。虚拟化/超融合阶段:风险主要来自于虚拟化层漏洞利用、虚拟机镜像漏洞、和虚拟机访问控制漏洞等。安全需求主要在于虚拟机隔离、虚拟防火墙和恶意虚拟主机的预防。数据中心云化阶段:风险主要来自于云环境下责任风险、容器平台漏洞利用、云数据库入侵等。安全需求主要在责任共担模型、容器资源隔离与限制、容器运行监控与访问控制机制、实时操作审计等。多云统一管理阶段:风险主要来自于多云安全管理的统一和云原生安全。安全需求主要在于微隔离、负载保护、访问安全代理、多云安全管理(监测、防护、审计、运营等)。金融云安全需求的变化促
332、使金融云安全防护技术的升级。金融云安全技术的发展路径包括了安全能力的虚拟化、云化、云原生等,衍生出多云安全管理平台、云上安全开发平台、云原生安全等安全产品。金融云所需要满足的安全合规要求主要涉及通用安全标准和金融行业的标准。通用安全标准主要为2019年开始实施的等级保护2.0标准。金融行业和等保标准相对应发布了 金融行业网络安全等级保护实施指引(JR/T 00712020)。该标准依据国家网络安全等级保护相关要求,为金融行业的网络安全建设提供方法论、具体的建设措施及技术指导,完善金融行业134网络安全等级保护体系,更好适应新技术在金融行业的应用。针对金融信息系统云环境下的安全,金融行业发布了
333、JR/T 0166 云计算技术金融应用规范技术架构、JR/T 0167 云计算技术金融应用规范安全技术要求、JR/T 0168 云计算技术金融应用规范容灾 三项标准。这几项标准从基本能力、网络安全、数据安全、运行环境安全、业务连续性保障等方面提出了针对性要求,确保金融云安全风险可防可控。4.1.2 金融云安全建设现状金融云安全建设在当前金融领域的关键性日益凸显,各大银行纷纷加大投入力度,光大银行作为代表之一,在其金融云安全建设中不断探索与创新,采用了多项前沿技术,构建了新一代全栈金融云,将安全融入云平台的各个环节。云原生基础设施安全防护技术:光大银行采用基础设施即代码(IaC)技术,通过机器可读的配置文件来管理云原生基础设施,实现定制化安全基线和防护策略。此外,采用最小权限原则进行身份管理,降低访问控制风险。云原生安全开发技术:安全开发技术贯穿云原生应用的全生命周期,通过“安全左移”原则,