《IT桔子:2023年Q3中国新经济创业投资数据分析报告(47页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IT桔子:2023年Q3中国新经济创业投资数据分析报告(47页).pdf(47页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、20232023年年Q3Q3创/业/投/资/数/据/分/析/报/告中国新经济中国新经济1.1.美元交易下滑厉害,国内头部美元投资机构纷纷独立化美元交易下滑厉害,国内头部美元投资机构纷纷独立化近期,老牌顶级投资机构红杉资本分家,红杉中国宣布独立;GGV全球也一分为二,纪源资本正式独立运营,不再使用已沿用18年的“GGV”这一英文品牌,更加专注中国本地化;另外,蓝驰创投则宣布将英文名称从BlueRun更改为Lanchi。头部风投的动作进一步揭示了行业发生的变化和趋势。而IT桔子数据显示,在过去的Q3季度,国内美元投资事件、总金额均同比下降了51%。2.2.国资引导基金强势活跃,大厂投资进入国资引导
2、基金强势活跃,大厂投资进入“沉默期沉默期”由于国内环境的变化,如红杉中国一线顶级机构正处于结构调整的过程中,投资节奏有了明显变化,在Q3季度活跃度显著下降,同比减少了50%;同时,与此前所不同,活跃榜单前二十的名次中甚至难以窥见腾讯的身影,互联网大厂投资进一步进入沉寂期;而国资引导基金直投活跃,本季度深圳高新投、深创投、苏高新创投、元禾控股、合肥产投这5家地方国资背景机构投资活跃度位居前列。可以说,国内新经济创投主导力量正在发生转变,本土创投机构、人民币基金处于强势地位。3.3.芯片、硬科技赛道的融资长期处于热门,医疗赛道稳健芯片、硬科技赛道的融资长期处于热门,医疗赛道稳健2023Q3芯片、集
3、成电路和硬科技赛道依然是国内最火的投资方向之一,且集中度更高;虽然医疗反腐的重大事件在行业内闹得沸沸扬扬,但主要影响限于公立医院相关体系内,对医疗创投圈的波及较小,目前医疗大健康领域的投资热度依然比较稳健,处于相对活跃的地位。4.4.未来形势仍较严峻未来形势仍较严峻回顾近2年中国的新经济创投发展,一些数据表明,2022年的行情比2021年更差些,但2023年看起来变得更差而并没有更好,叠加当下宏观经济增长承压和局势的动荡,不管是从行业来看还是外部来看,一级市场正处于调整期,形势比较严峻。大环境动荡中,一些新的变化和趋势正在显现2023Q32023Q3一级市场重要研究及发现总结:一级市场重要研究
4、及发现总结:截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 目录目录CONTENTS投资投资 近七个季度热门赛道等投资行情变化近七个季度热门赛道等投资行情变化并购并购 2023Q32023Q3并购并购详情,重大并购案详情,重大并购案创业创业 2023Q32023Q3值得关注的新公司和创业者值得关注的新公司和创业者IPOIPO 关注关注2023Q32023Q3科创板和港交所新股上市科创板和港交所新股上市20232023年年Q Q3 3中国私募股权中国私募股权投资交易详情投资交易详情P A R T 0 1P A R T 0 06011582843.4
5、 1840.3 1929.4 1935.5 2076.4 1541.0 1664.7 0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 0500025002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近七个季度中国新经济私募股权投资交易数量及金额总事件估算投资总金额(亿元)截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q3国内投融资事件数1158起,环比基本持平Q2;估算投资总额约1664.7亿元,环比增长8%。从一级市场的景气度来看,相比一季度,Q2、Q3略有回暖的趋势,但今年整
6、体市场景气度仍不如去年,从外在的宏观形势而言,可能是比较严峻的一年。从参与私募股权投资交易的投资方结构来看,2023Q3共有222起交易中有国资背景机构的出手,国资参与了约20%;也就是说,市场交易中有八成是完全由市场经济主体参与的,近一年半来,国资投资方整体出手频次相对比较稳固,没有太大的起伏。今年整体市场景气度较去年下跌,国资机构比较稳定地参与2023Q32023Q3国内新经济融资交易总数:国内新经济融资交易总数:2962402472682042212220.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0500300350400450500202
7、2Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近七个季度国内新经济领域投融资交易国资参与度国资参与交易数参与率截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 9人民币已经成为国内融资的主流币种,2023年Q3国内以人民币作为交易币种的私募股权融资事件有1105起,占比为95%;美元融资交易事件占比从2022Q1的9.3%下降到了4.4%,占比极少。本季度国内美元融资交易事件数量从上季度的44起,增加到了51起,绝对值有略微增加;近7个季度中,除2023Q1,人民币交易季度总金额占比均达到70%+;而美元交易总金额占比从今年Q1的38%连续下降到14%。从目前
8、的形势来看,无论是数据体量还是市场感受上,本土企业更多愿意接受人民币融资,而且美元融资交易受美股市场环境冲击,美元基金募资越来越难,国内以人民币投资为支柱的局面还将会持续。人民币“挑大梁”,美元融资事件数仅占比4.4%2023Q32023Q3国内私募股权投资币种分布:国内私募股权投资币种分布:90%93%93%95%94%96%95%9.3%6.8%7.0%4.4%5.9%3.7%4.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近七个季度国内各币种私募股权投资事件、金额占比变化人民币事
9、件美元事件人民币金额美元金额截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 注:部分未透露金额的交易按人民币事件处理31%35%38%34%36%32%31%39%33%36%37%36%39%36%10%10%11%13%10%12%12%20%22%15%17%18%17%21%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近七个季度国内私募股权投资阶段占比变化早期成长期中后期战略投资2023年Q3,A轮B轮间的成长期投资事件和A轮以前的早期投资体量相当,分别占比为36%、31%;战
10、略投资事件238起,占21%;而B+轮后的中后期事件最少,仅142起,占比12%。观察近七个季度的数据变化,各个阶段的投资结构没有明显的逆转情况,除2022Q2发生早期投资事件略微超越成长期投资外,成长期投资连续5个季度压过早期投资,可以说B轮前的投资占据了主流。IT桔子数据显示,早期投资在2023Q3有364起,环比略有下降;与Q2相比,唯有战略投资呈现了正增长;当下,投资的意义远超过了单纯的资金支持,除企业外,风投机构甚至还会参与战投。中后期融资占比一直比较稳定,头部企业的融资能力受市场行情的变化影响微弱。早期投资、成长期投资占比较大2023Q32023Q3国内私募股权投资轮次分布:国内私
11、募股权投资轮次分布:早期:种子、天使、Pre-A轮;成长期:A轮、A+轮、pre-B轮、B轮;中后期:B+轮、C轮及以后截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 整个2022年,排除了Q2上海爆发大规模疫情的影响因素,上海地区的私募股权投资事件在过去一年多以来持续领先,成为全国投融资的第一高地。但在本季度,北京反超上海,形势发生了一点逆转。与上季度相比,除深圳在2023Q3的投资交易数有所增加外,北京、杭州其余5大城市呈下降之势;环比下降最大的是苏州,降幅达21%。近7个季度以来,核心城市的总体投融资热度呈现了阶梯式降温的趋势,在2023Q2略有回暖后再次反弹滑落。中国城市创投格局短
12、期内比较稳定,且很难被改变:第一梯队的北京、上海、深圳差距越来越小,杭州、苏州处于第二梯队,广州、南京等城市在第三梯队。上海投资活跃度连续4季度居全国首位后,Q3被北京超越2023Q32023Q3国内前国内前6 6大城市股权投资:大城市股权投资:306232702020536772604857502002503003502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近七个季度国内前6大城市私募股权投资热度
13、趋势(事件数)北京上海深圳杭州苏州南京截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q3北京、上海、深圳这前三大城市融资密度最多的行业集中在先进制造、医疗健康和企业服务三大领域,这反应了全国层面的一致。不过,深圳先进制造领域更有优势,上海在医疗健康投资有优势,北京的企业服务投资优势更强,他们在该领域各自占据了国内融资交易事件的比例分别为17%、17%、27%;可以看出。集成电路、生物医药、机器人投资在当下是大城市创投的主流,细分赛道上,Q3北上深的融资密度也有一些细微差距:上海的集成电路 事件远高于北京、深圳。北京地区,整个医疗行业的投资非常集中在生物制药这个细分领域,是最热门的
14、小赛道;在深圳地区,集成电路、新能源领域的融资最为热门。深圳先进制造、上海医疗健康、北京企业服务投资更具领先优势2023Q32023Q3北上深股权投资北上深股权投资PKPK:截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 北京上海深圳生物技术和制药集成电路集成电路前沿技术13生物技术和制药新能源集成电路医疗器械15生物技术和制药新能源机器人9机器人102023Q3北上深前三热门细分行业融资事件数54343753362030405060708090先进制造医疗健康企业服务2023Q3北上深前三热门行业融资事件数北京上海深圳截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔
15、子 2023Q3国内先进制造领域继续超越医疗健康,成为季度投资最热门的行业,私募股权投资交易460起,占比为40%。医疗健康、企业服务、汽车交通融资交易在整体中的占比分别为19%、12%、7%;电商零售融资交易占比5%,其他众多领域合计占18%。从前五大热门行业的累计投资事件占比变化来看,最近7个季度五大行业平均集中了国内80%的融资,且投资有继续集中的趋势,在2023Q3合计占比为82%。目前投资热门行业偏向于硬科技范畴,而且先进制造行业占比不断攀升,从一年前33%的融资密度发展到40%,此类硬科技投资热潮也侧面反应了人民币基金主导下政策的诉求。先进制造领域投资热度持续领先,占比扩大到40%
16、2023Q32023Q3国内前五大行业股权投资势头:国内前五大行业股权投资势头:33%35%37%38%37%41%40%20%18%19%19%20%17%19%13%14%13%13%12%13%12%8%8%6%6%6%5%5%6%5%6%6%6%6%7%20%20%19%19%19%18%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近七个季度国内前五大热门行业投资热度占比变化其他汽车交通电商零售企业服务医疗健康先进制造截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 行业事
17、件数估算金额(亿元)事件环比变化金额环比变化先进制造460836.57-5%15%汽车交通77311.11 5%217%医疗健康217205.81 5%-7%企业服务13999.78-12%-27%电商零售5742.47 2%-73%传统制造4740.43 15%-17%金融1235.96-14%203%本地生活4926.32-4%-26%区块链1015.35 11%252%物流1911.24 12%-75%农业1710.27-6%61%广告营销87.06 上季度为0上季度为0教育85.02 14%53%旅游104.27 100%-11%工具软件33.43 200%1043%文娱传媒103.3
18、2-50%-80%游戏52.51-17%-50%体育运动31.90 0%79%房地产31.33-67%-81%元宇宙40.60-60%-93%投资总金额上,2023Q3国内有3大领域的私募股权投资总额超过100亿元,包括先进制造、医疗健康、汽车交通。其中,汽车交通行业的融资额环比增幅最大,达到217%;医疗领域的融资总额有所下滑。从环比变化来看,实现交易事件、交易金额环比同增的有汽车交通、区块链和教育等几个行业。就融资热度层面而言,目前先进制造行业“一家独大”,投资度过于集中;企服、医疗健康两大行业融资交易多,但能实现大幅增长的空间非常有限,甚至有所下跌;还有更多融资不热门,但行业本身规模体量
19、却很大的行业,未来有更大的增长空间和潜力,比如农业、物流、本地生活行业。汽车行业融资额猛增,区块链、教育有增长2023Q32023Q3国内各个行业股权投资形势:国内各个行业股权投资形势:截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 419.60 228.20 219.88 100.83 53.18 38.80 35.91 32.39 29.77 28.40 集成电路汽车制造新能源生物技术和制药医疗器械自动/无人驾驶新材料机器人金融综合服务智能装备单位:亿元2023Q3中国融资金额最多的细分行业TOP10截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 投资事件上,集成电路、生物制药是本
20、季度最热门的细分赛道,分别有128、96起事件;投资总金额上,本季度集成电路、汽车制造、新能源和生物制药的股权投资总额均超过100亿元;其中,新能源汽车行业环比增幅达2864%。此外,无人驾驶赛道Q3融资额38.8亿元,环比增长了48%;医疗器械融资额53.18亿元,环比增长了115%。集成电路融资热度最高,汽车制造行业融资额迎来数十倍的增长2023Q32023Q3国内小赛道股权投资势头:国内小赛道股权投资势头:32967041集成电路新能源机器人新材料智能装备工业4.0生物技术和制药医疗器械前沿技术先进制造医疗健康企业服务2023Q3中国融资事件最多的细分行业TOP10
21、截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q32023Q3获投的国内新能源汽车企业获投的国内新能源汽车企业公司名称公司名称logologo注册地注册地融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资方投资方哪吒汽车哪吒汽车浙江嘉兴crossover轮70亿人民币未透露洛轲智能洛轲智能上海战略投资10亿美元魏桥创业远程汽车远程汽车浙江杭州A轮6亿美元United Clean Energy、四川临江产业集团、博裕资本、越秀产业基金、隐山资本、湘潭产业投资阿维塔科技阿维塔科技重庆B轮30亿人民币交银投资、广开控股、粤开资本、南方资产、两江基金、渝富控股、长安汽车瑞驰新能源瑞驰新能源重庆战略投资
22、10亿人民币赣锋锂业德力汽车德力汽车上海B轮1亿美元桉树资本、汇通达、宏景电子、国轩高科零一汽车零一汽车江苏苏州Pre-A轮1.4亿人民币天善资本、联想创投、新宜资本一汽奔腾一汽奔腾吉林长春战略投资未透露悦达集团前晨汽车前晨汽车上海B+轮1亿人民币核聚资本2023Q32023Q3获投的国内新能源汽车企业:获投的国内新能源汽车企业:截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 20232023年年Q3Q3获得大额融资的国内新经济公司(新能源汽车行业除外)获得大额融资的国内新经济公司(新能源汽车行业除外)序号序号公司名称公司名称行业行业所在地区所在地区融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资方投
23、资方1积塔半导体积塔半导体集成电路上海战略投资135亿人民币未透露2润鹏半导体润鹏半导体集成电路广东深圳战略投资126亿人民币中国一汽、建信股权、国家集成电路产业投资基金、国调基金、国新科创基金(国新基金)、中船产业投资、工商银行、建设银行3海辰储能海辰储能新能源福建厦门C轮45亿人民币 中银资产、中兵国调、众创资本、国寿股权、金融街资本、金石投资、国投招商、中国国有资本风险投资基金(国风投基金)、中金资本、鼎晖投资、绿动资本中美绿色基金、首建投资本、合肥产投、峰和资本、经纬创投、农银国际4大秦数能大秦数能新能源江苏南京C轮数十亿人民币中金资本、L Catterton 路威凯腾、锦秋基金、神骐
24、资本-58产业基金、青蒿资本5一道新能一道新能新能源浙江衢州Pre-IPO数十亿人民币国家电投产业基金、中石化恩泽基金、华泰巨化产业投资基金、金融街资本、熙诚金睿、普洛斯GLP、纽尔利资本、广发信德6滴灌通滴灌通金融服务广东深圳C轮4.58亿美元未透露7青岛力神青岛力神新能源山东青岛战略投资29亿人民币南网基金、安徽全柴集团、滁州鑫能基金、国调基金、昆仑信托、南网能源、金杨股份8正泰新能正泰新能新能源浙江嘉兴C轮20亿人民币 长江绿色产业基金、交银投资、朝希资本、国寿股权、越秀产业基金、中金资本、中信建投资本、华登国际9燧原科技燧原科技集成电路上海D轮20亿人民币浦东投控、国际资管、国鑫创投、
25、国方创新、上海国际集团/上海科创基金、金浦投资、上海国和投资、腾讯投资、美图、武岳峰资本、允泰资本、弘卓资本、红点中国、广发乾和、达泰资本截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q32023Q3单笔获投达单笔获投达1010亿元的国内企业:亿元的国内企业:20232023年年Q3Q3获得大额融资的国内新经济公司(新能源汽车行业除外)获得大额融资的国内新经济公司(新能源汽车行业除外)序号序号公司名称公司名称行业行业所在地区所在地区融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资方投资方10兴森半导体兴森半导体集成电路广东广州战略投资16.05亿人民币河南资产、国投聚力、国开金融、建信投资、
26、粤科金融、兴森科技11士兰明镓士兰明镓集成电路福建厦门战略投资12亿人民币海创发展基金、士兰创投(士兰控股)、国家集成电路产业投资基金12速腾聚创速腾聚创无人驾驶广东深圳G轮11.9亿人民币宇通集团、香港立讯有限公司、吉利控股集团&路特斯科技、星韶创投、小米长江产业基金、北汽产投、广汽集团、比亚迪、华兴资本、云锋基金、昆仲资本、晨岭资本、景林投资、东方富海、康成亨投资、中新融创、德赛西威13先通医药先通医药生物制药北京E轮11亿人民币磬石资本、成铭资本、中山创投、武汉利德、国投创业、金石投资、国调基金、通用创投、中信证券、锡创投-无锡金投、国投创益、粤科金融、济民可信、广发乾和、新尚资本、疆亘
27、资本、知中投资、恩然创投、国寿股权、荷塘创投14拓烯科技拓烯科技新材料浙江衢州B轮10亿人民币蓝郡创投、华晏资本、中蓝创投、衢州金控、熙诚金睿、雷石投资、尚融资本、方广资本、利柏特15达闼科技达闼科技机器人上海C轮10亿人民币知识城集团、上海国盛集团、水木春锦资本16奕成科技奕成科技集成电路四川成都B轮10亿人民币骆驼股权、博众信合、长安汇通、东方江峡、成都产投、桐曦资本、倍特基金、经纬创投、建投投资、尚颀资本、熙诚致远、盈峰资本、拔萃资本、鼎兴量子、佰仕德17欧冶工业品欧冶工业品大宗商品上海战略投资10亿人民币华宝基金、新钢股份、鞍钢资本、河北物流、上海宝恒、隐山资本、特变电工18红太阳光电
28、红太阳光电新能源湖南长沙战略投资10亿人民币电科投资、招银国际、上海国盛集团、中信证券、兴湘投资、财信产业基金截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q32023Q3单笔获投达单笔获投达1010亿元的国内企业:亿元的国内企业:(金融服务)(农业科技)(工业互联网)星思半导体 奕成科技 (医疗研发)截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q32023Q3国内新晋独角兽:国内新晋独角兽:共诞生11个独角兽科技驱动科技驱动重服务重服务To CTo CTo BTo B 大秦数能20232023年年Q3Q3融资节奏较快的国内新经济公司融资节奏较快的国内新经济公司序
29、号序号公司名称公司名称成立时间成立时间所在行业所在行业最近融资轮次最近融资轮次融资金额融资金额投资方投资方1微元合成微元合成2021-12生物技术和制药A轮数千万人民币经纬创投2磅策磅策2019-04医疗器械A+轮数千万人民币华鼎投资3长广溪长广溪2018-11机器人A轮近亿人民币未透露4梧桐宇能源梧桐宇能源2020-04新能源战略投资未透露九晟电投新能源5觅智云觅智云2018-03通信制造天使轮500万人民币未透露6SRTSRT软体机器人软体机器人2016-03机器人C轮未透露金石投资7磅旗磅旗2013-09物流信息化Pre-A轮未透露复星集团、贵阳创投、卓源资本8臻驱科技臻驱科技2017-
30、05汽车零部件战略投资未透露Volvo Cars Tech Fund9众调科技众调科技2015-05汽车流通A+轮数千万人民币东方大通仅统计本季度内融资次数2次以上的国内公司 截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 20232023年年Q3Q3融资节奏较快的国内新经济公司融资节奏较快的国内新经济公司20232023年年Q3Q3融资节奏较快的国内新经济公司融资节奏较快的国内新经济公司序号序号公司名称公司名称成立时间成立时间所在行业所在行业最近融资轮次最近融资轮次融资金额融资金额投资方投资方10同驭汽车科技2016-09自动/无人驾驶战略投资未透露小米集团11探维科技2018-01自动
31、/无人驾驶战略投资未透露极目资本、小米集团、InnoLight Technology旭创科技12马威Mavel2020-12汽车零部件A+轮数千万美元嘉道谷投资(龚虹嘉)13奥特酷AutoCore.ai2018-03自动/无人驾驶B+轮数亿人民币招银国际、红榕资本、光远资本14智谱AI2019-06AI大模型B+轮未透露腾讯投资、阿里云15陪跑兔科技2022-12行业信息化及解决方案战略投资1亿人民币AD-VC广告创投基金16涂多多2014-12B2B供应链电商A+轮3.51亿人民币数科融商、桦冠基金、水木资本17八哥到家2021-08本地生活服务A轮数百万人民币蓝杉创投仅统计本季度内融资次数
32、2次以上的国内公司 截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 20232023年年Q3Q3融资节奏较快的国内新经济公司融资节奏较快的国内新经济公司210152025毅达资本中金资本深圳高新投奇绩创坛元禾控股同创伟业君联资本经纬创投深创投苏高新创投合肥产投中科创星红杉资本中国北极光创投卓源资本招银国际达晨财智2023年Q3中国一级市场最活跃的投资机构Top20市场VC机构国资机构金融机构截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 I2023Q32023Q3国内活跃投资机构国内活跃投资机构TOP20TOP20:仅统
33、计国内已公开事件 截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 毅达资本是2023Q3季度国内活跃投资机构榜首,中金资本居第二位,深圳高新投跃居活跃榜第三位,早期投资机构奇绩创坛居第四位。值得注意的是,与此前相比不同,本季度中,有深圳高新投、深创投、苏高新创投、元禾控股、合肥产投这5家地方国资背景机构投资活跃度攀升并居前位。而头部机构如红杉资本中国,本季度投资活跃度环比下降了16%,同比更是减少了50%,使其跌落了榜单前三的名次。1.1.偏好投资清华系背景创业者偏好投资清华系背景创业者卓源资本成立于2016年,创始合伙人林海卓25岁获得清华大学计算机科学与技术系博士学位,同时也投资过多家
34、清华系AI技术公司,如小马智行、瑞莱智慧、清微智能、华美科技等,还包括近期原搜狗创始人王小川发起设立的人工智能技术公司百川智能。机构专注于泛AI、半导体行业。2.2.近近2 2年投资势头尤其活跃年投资势头尤其活跃以投资交易事件来看,2020年之前卓源资本对外公布的投资案仅个位数,仅2年明显更加活跃,2023前三季度的投资出手24起,已接近去年全年的水平。本季度卓源资本的投资案例包括企业服务及AI领域的基流科技、瑛菲网络、博瀚智能,半导体领域的篆芯半导体、埃瑞微、斑岩光子、艾斯谱光电,行业信息化及应用的磅旗(物流)、中科时代(工业自动化),以A轮前的早期投资为主。林海卓截止日期:2023年9月3
35、0日 数据来源:IT桔子 2023Q32023Q3国内新兴活跃投资机构代表:国内新兴活跃投资机构代表:2023Q3投资出手案例投资出手案例336244802002503003502022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3图表标题截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q32023Q3国内新经济投资顾问势力榜:国内新经济投资顾问势力榜:仅统计已公开FA的交易事件 截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 机构名称机构名称促成融资总额(亿元)促成融资总额(亿元)促成交易数
36、促成交易数华兴资本48.458浩悦资本11.978凯乘资本14.48泰合资本116光源资本14.65云岫资本38.35多维资本17.55 5指数资本1.94一苇资本4.64跃为资本1.64近近7 7个季度个季度FAFA参与的新经济私募股权交易事件数参与的新经济私募股权交易事件数本季度本季度活跃活跃FAFA机构机构TOP10TOP1020232023年年Q Q3 3中国并购数据详情中国并购数据详情P A R T 0 2P A R T 0 22022023Q33Q3国内新经济总体并购事件和金额:国内新经济总体并购事件和金额:新经济领域整体并购交易事件数量持续下滑。2023年Q3新经济领域发生并购事
37、件59起,较上季度下滑20.27%,为2023Q1交易数量的一半。不过因巨额交易事件的出现,2023Q3并购交易总额出现上升。2023Q3并购交易金额仍集中在1亿元-5亿元区间,与上季度相比2023Q3 5亿元-10亿元并购交易事件增加。并购交易事件数量连续3个季度下滑,并购金额2023Q3出现上升31227459704.1582.3421.5990.1422.9173.5400.80040608001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近近7 7个
38、季度国内并购交易事件数量及金额个季度国内并购交易事件数量及金额数量金额(亿元)截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 363246146660%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近近7 7个季度国内并购交易事件金额分布个季度国内并购交易事件金额分布百万元级千万元级1亿元-5亿元5亿元-10亿元10亿元及以上截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2022023Q33Q3国内
39、新经济并购交易事件热门地区分布:国内新经济并购交易事件热门地区分布:20232023年年1 1月月-9-9月国内并购交易事件热门地区分布月国内并购交易事件热门地区分布北京33起广东省35起江苏省31起上海21起浙江省23起四川省12起山东省10起20232023年年Q3Q3国内并购交易事件热门城市分布国内并购交易事件热门城市分布2023年Q3北京、上海、无锡为并购交易事件热门城市TOP3截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 222233467杭州东莞合肥盐城深圳苏州无锡上海北京20222022年至今国内新经济并购交易事件行业分布年至今国内新经济并购交易事件行业分布 16%17%2
40、3%24%23%22%15%21%19%14%18%17%23%30%15%11%14%16%14%11%13%9%12%15%8%7%15%10%7%11%7%9%3%5%5%3%4%6%7%5%5%5%4%5%4%5%5%4%2%3%5%4%5%3%5%5%1%4%3%2%5%14%12%9%8%11%7%13%02040608001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近7个季度国内并购交易事件行业分布传统制造先进制造医疗健康企业服务房地产电商零售汽车交通金融农业物流其他截止日期:2023年9月30日 数据来源
41、:IT桔子 传统制造、先进制造、医疗健康、企业服务与房地产,连续多个季度位列热门并购TOP5行业2022023 3年国内新经济并购交易事件行业分布:年国内新经济并购交易事件行业分布:先进制造22%传统制造21%医疗健康13%企业服务10%农业5%电商零售4%房地产4%金融4%物流3%汽车交通3%其他11%20232023年年1 1月月-9-9月月并购交易事件行业占比分布并购交易事件行业占比分布20232023年各季度并购事件热门细分赛道年各季度并购事件热门细分赛道3333456789保险采矿业新材料建筑建材医疗器械生物技术和制药化工产业机械设备环保新能源20232023Q1Q120232023
42、Q2Q233444444建筑建材生物技术和制药机械设备环保化工产业新材料新能源行业信息化及解决方案20232023Q3Q32233456企业IT服务化工产业新能源生物技术和制药轻工制造新材料电子设备截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023年以来,国内新经济并购交易事件集中分布在先进制造(22%)、传统制造(21%)、医疗健康(13%)、企业服务(10%)和农业(5%),这5大行业占整体交易事件的70%。2023Q32023Q3国内新经济并购交易热门行业变化:国内新经济并购交易热门行业变化:253336362822417881323
43、241144432022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近7个季度热门并购交易行业事件统计传统制造先进制造医疗健康企业服务房地产65.06173.2143.6157.168.94031.3212.583.670.487.2522650.33148.454.671.227.49.29.261.532.119.526.16.24323574.863.515102.116.63.51.605002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3单位:亿元近7个季度并购交易热门行业
44、金额统计传统制造先进制造医疗健康企业服务房地产2023Q3并购交易热门行业事件及金额整体下滑2022年至今,根据并购交易事件数量统计出5大热门行业为:传统制造、先进制造、医疗健康、企业服务和房地产。从并购交易事件数量来看,5大热门行业除先进制造与医疗健康行业交易数量与Q2相比未出现下降之外,其余行业都出现了下降,但整体下滑幅度较小。2023Q3,企业服务行业因出现超200亿元的巨额并购交易事件,与上季度相比并购总额出现大幅上升,其余行业变动幅度较小。截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q32023Q3新经济并购交易事件并购方身份变化:新经济并购交易事件并购方身份变化:6
45、066606548363338662508001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3近7个季度并购交易事件并购方身份变化A股上市公司港股上市公司美股上市公司未上市公司投资机构新三板近6成并购方为A股上市公司,未上市公司活跃度下降明显截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q3,新经济公司买方依然以上市公司为主,上市公司在整体的占比为66.67%。其中A股上市公司占比为58%,为上市公司中的最大活跃力量。其次为
46、未上市公司,占比为22.8%,较上季度活跃度下降明显;新一季度依旧有5家投资机构出手并购,不过占比出现略微待确认,在整体中占比为8.8%。20232023年年Q3Q3值得关注的新经济并购交易事件值得关注的新经济并购交易事件并购方被收购公司贝恩资本与秦淮数据达成私有化最终协议交易时间:2023-08-11 交易金额:228亿人民币秦淮数据贝恩资本另类投资公司,管理着约1750亿美元的资产超大规模算力基础设施解决方案运营商2023年8月11日,贝恩资本宣布,目前已与秦淮数据达成私有化的最终协议,以每普通股4.30美元,每ADS股8.60美元的价格,收购秦淮数据所有已发行的股份,总估值约228亿人民
47、币。此前,2023年7月10日,“央企”招商资本宣布,拟以9.2美元/ADS收购秦淮数据,交易作价约34亿美元(约合人民币246亿元)。公开数据显示,秦淮数据于2020年10月在美国纳斯达克上市,已经成长为中国三大独立IDC运营商之一,客户覆盖字节跳动、腾讯、阿里等互联网巨头。被收购前,贝恩资本已是秦淮数据最大的股东,截至今年3月底,合计持股44.6%,掌握92.3%的投票权。百度全资收购一家短视频科技公司交易时间:2023-08-25 交易金额:未透露并购方被收购公司拥有互联网基础的AI公司短视频科技公司2023年8月,右划科技关联公司小桨乘风网络科技(北京)有限公司发生工商变更,侯明强、宋
48、健退出股东行列,新增北京百度网讯科技有限公司为股东并全资持股。右划科技成立于2018年3月,是一家短视频科技公司,旗下拥有短视频APP“V8实拍”以及音乐分发平台“右划”。右划科技创始人兼CEO宋健,曾于字节跳动,任视频负责人,创建了头条视频APP。联合创始人兼CTO侯明强,2015年受聘于字节跳动,作为技术负责人搭建了视频业务的技术体系。据悉,右划科技在成立后短短9个月间完成了三轮融资,总额超4亿元,身后投资方包括红杉中国、今日资本、高榕资本、IDG、金沙江、真格基金等。阿里影业收购大麦网交易时间:2023-09-19 交易金额:1.67亿美元(约合12.17亿元人民币)2023年9月19日
49、,阿里大文娱集团旗下的阿里巴巴影业宣布将以1.67亿美元(约合12.17亿元人民币)的总对价,收购经营“大麦”的全部股权。交易完成后,阿里巴巴集团将在阿里影业的持股比例上升至约54.26%。阿里影业公告中提出,在收购事项后,阿里影业连同大麦将定位为阿里大文娱集团的线下娱乐旗舰平台。阿里影业通过进一步扩大“大麦”品牌在活动主办及推广、场地运营及艺人经纪等现场娱乐产业价值链的上游影响力,进一步打造其线下娱乐业务的品牌知名度。并购方以互联网为核心驱动的影视实业公司中国综合类现场娱乐票务营销平台被收购公司2022023 3年年Q3Q3新经济领域并购事件交易金额新经济领域并购事件交易金额TOP10TOP
50、102023Q32023Q3新经济领域并购事件交易金额新经济领域并购事件交易金额TOP10TOP10被收购公司成立时间行业地区收购时间金额并购方收购比例秦淮数据2015-08企业服务北京2023-08228亿元贝恩资本BainCapital100%巨石生物2019-04医疗健康河北2023-0918.71亿元新诺威51%嘉宏新材料2019-12先进制造江苏2023-0915.24亿元卫星化学100%蒙金矿业2013-03传统制造内蒙古2023-0714.24亿元赣锋锂业70%锦元新材料2020-11传统制造海南2023-0912.11亿元滨化股份100%维仕科技2014-03先进制造湖南202
51、3-089.9亿元信维通信97%新绎游船2012-08物流山东2023-079.41亿元西藏旅游60%金鹰卡通2004-04文娱传媒湖南2023-078.35亿元芒果超媒100%碧峰峡1998-01旅游四川2023-075.3亿元祥源文旅80%Pony Media2010-01文娱传媒香港2023-091.67美元阿里影业100%截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 20232023年年Q Q3 3中国创业数据详情中国创业数据详情P A R T 0 3P A R T 0 32022023 3年年Q3Q3值得关注的新经济创业公司值得关注的新经济创业公司 广州逸芯生命科学有限公司广州
52、逸芯生命科学有限公司公司简介:公司简介:逸芯生命科学是一家聚焦体外工程化器官芯片微生理系统的高科技公司,于 2023 年7月在广州市新型生物材料与高端医疗器械广东研究院孵化基地成立。公司秉承“逸步生命科学今朝,芯创智能医药未来”的愿景,致力成为体外器官芯片全流程微生理系统领导者。刘杰(创始人兼首席科学家)美国耶鲁大学博士,中山大学逸仙学者特聘教授。长期从事肿瘤靶向治疗和器官芯片体外微生理系统的研究,曾经提出并发展了一类全球领先的新型材料,用于高效基因递送的纳米载体,开创性地构建了国内首个以天然来源高分子材料为基础的类器官三维培养系统,并在Nature Materials等国内外顶尖期刊发表高水
53、平论文近百篇。创始团队简介:创始团队简介:逸芯生命逸芯生命0202成立时间:2023-07 地区:广东广州公司发展情况:公司发展情况:2023年9月,逸芯生命科学宣布,成功完成由芯航资本领投、未来光锥跟投的数千万天使轮融资。逸芯聚焦AI+器官芯片微生理系统,立足生物材料、干细胞和微流体芯片技术,打造了全球首个全流程的市场化、标准化和智能化器官芯片研发平台,正在积极推动器官芯片在精准医学、创新药开发、疾病建模和再生医学等领域的应用。江苏极光云能科技有限公司江苏极光云能科技有限公司公司简介:公司简介:极光云能主攻主动式虚拟电厂专用储能,主要利用先进的通信技术与软件协调、优化分布式能源。通过从被动到
54、主动、从简单到智能、从集成到重构、从分散到聚合的下一代储能解决方案,让储能赋能电力辅助服务、智能电力交易运营、虚拟电厂发展。黄彬此前曾担任港华能源技术总监。黄彬(CTO)史耀宏(创始人兼CEO)曾担任华为副总裁、华为云与计算中国区总裁。在华为任职时,史耀宏曾先后担任云与计算中国区总裁、中国区政企常务副总裁、软件产品线总裁、中东地区部总裁等岗位。创始团队简介:创始团队简介:极光云能极光云能0101成立时间:2023-07 地区:江苏南京公司发展情况:公司发展情况:2023年9月22日,极光云能与南京江北新区签订了300MWh储能项目框架协议,双方将围绕工商业储能开展战略合作,不断探索开发储能应用
55、场景。2023年9月22日,极光云能还与中国电建集团江西电建公司签订储能领域长期战略合作协议。2022023 3年年Q3Q3值得关注的新经济创业公司值得关注的新经济创业公司 杭州归一智能科技有限公司公司简介:公司简介:归一智能专注于将人工智能应用到营销业务场景中,用大模型让企业的投放和导购更智能,让投放有效且高效,让导购灵动而专业。做好营销大模型的落地最后一公里。武凯(创始人 董事长 CEO)2008年,获天使投资,创办网秤品牌。任创始人、CEO。2011年,加入MediaV(上海聚胜万合广告有限公司),任团队产品经理。2014年,加入阿里集团数据平台事业部,任数据产品与运营团队负责人。201
56、7年,加入数澜科技,历任产品合伙人、高级副总裁、首席运营官。创始团队简介:创始团队简介:归一智能归一智能0404成立时间:2023-07 地区:浙江杭州公司发展情况:公司发展情况:2023年9月11日,归一智能宣布获得来自利欧基金和卫瓴科技数千万人民币的战略投资,募得资金将主要用作基于通用大语言模型构建营销领域模型,通过AI广告投放及AI智能导购等能力,助力企业获得营销效能提升及业务增长。北京人生旷野科技有限公司公司简介:公司简介:人生旷野是一家AI大模型技术研发商,从根本上重新定义人机交互,与交通出行领域紧密相关,致力于打造一个中国版的Inflection AI。2013年加入滴滴,任大数据
57、部总监一职,主要负责出行领域的算法模型设计实施、数据仓库建设等。2015年,封朋成岗位变化为安全部总监,负责反作弊、反入侵、防泄露等事宜。封朋成(联合创始人)罗文(创始人)前滴滴造车副总裁,滴滴元老级员工,也是滴滴第一位产品经理,是微信红包营销的发明者。历任滴滴外卖负责人,滴滴产品委员会主席、滴滴乘用车市场造车项目负责人。创始团队简介:创始团队简介:人生旷野人生旷野0303成立时间:2023-07 地区:北京公司发展情况:公司发展情况:2023年8月,人生旷野获得红杉中国天使轮融资。杨振麟(联合创始人)2010年到2012年,杨振麟在百度担任高级工程师一职;2012年9月,杨振鳞从百度跳槽加入
58、滴滴,后任滴滴打车高级技术总监。2022023 3年年Q3Q3强强联合组建的新公司强强联合组建的新公司新疆嗣翮智能科技有限公司新疆嗣翮智能科技有限公司嗣翮智能科技嗣翮智能科技嗣翮智能科技是一家以人工智能技术服务于畜牧产业的科技公司,嗣翮智能科技通过综合独特的传感,算法和学习方式配合通信与能量管理的专利技术,形成对于畜牧环境和畜牧过程的全面感知能力,可以极大提升畜牧企业生产效率和经济效益。成立时间:2023-08-04 地区:新疆维吾尔自治区公司介绍背后股东北京软通高科投资有限公司,持股39.29%;张胜,持股25.71%;新疆天莱牧业集团有限责任公司,持股20.71%;北京镭场景科技有限公司,
59、持股7.14%;北京双竹启融科技咨询中心(有限合伙),持股7.14%。融资情况2023年9月,嗣翮智能获得新一轮战略融资,金额未披露,投资方是镭场景科技。北京软通高科投资有限公司,实为软通动力创始人、董事长兼CEO刘天文控股子公司,间接持股93.1%。软通动力是中国领先的创新型软件及信息技术服务商,主营业务覆盖软件技术服务、企业数字化转型服务两大业务领域。刘天文通过北京软通高科投资有限公司持有嗣翮智能科技36.575%股份,为该公司最大股东。刘天文软通动力创始人董事长兼CEO张胜新疆天莱牧业集团董事长张胜,新疆天莱牧业集团有限责任公司董事长,持有公司26.9%的股份。新疆天莱牧业集团是一家集有
60、机牧草种植、安格斯纯种肉用种牛繁殖、肉牛良种改良培育、育肥、屠宰、熟食产品加工及冻精胚胎、食用酒精、DDGS高蛋白饲料等产品研发、生产、销售、物流运输、社区牧场产品体验销售店为一体的农牧业有机循环经济集团公司。通过新疆天莱牧业集团以及个人出资,张胜共持有嗣翮智能科技31.29%的股份,为公司第二大股东。镭场景科技由中国最大电信行业软件及服务提供商亚信集团的前CEO及CTO于2017年联合创办,是一家聚焦于AIOT领域的科技公司,致力于子面向农业、环保、能源、交通、公用事业等领域与企业、科研机构、政府深度合作,借力传感器、大数据、人工智能等技术,挖掘策划物联网应用场景,研发适用于场景的产品原型。
61、镭场景科技截止日期:2023年9月30日 消息来源:AI 科技评论、雷锋网、Tech星球20232023年年Q Q3 3值得关注的创业人物:值得关注的创业人物:原华为云盘古大模型 NLP 技术负责人史佳欣于 2016 年取得清华大学学士学位,2021 年取得清华大学计算机系博士学位。2021 年,史佳欣入选华为 天才少年 计划,加入华为后,史佳欣被委任为华为云高级研究院,并担任华为云盘古大模型 NLP 技术负责人。2023年9月,史佳欣传出离职创业,从其背景,或许未来史佳欣的创业方向依旧与大模型相关。2023年7月有媒体报导称,阿里达摩院自动驾驶实验室负责人沈加翔(花名:五福),阿里巴巴集团高
62、级研究员(职级P11)已于近期离职,根据其钉钉信息显示,离职时间为7月8日。消息人士透露,或投身创业。根据公开资料显示,沈加翔是阿里集团高级研究员,1999年硕士毕业于中科院计算所,2008年加入阿里,历时12年带领搜索/推荐/广告工程走向统一的智能引擎中台(AIOS),随后在电商领域推动业务Serverless平台建设,促进资源和研发效能与AIOS的体系融合。对于阿里在电商、搜索等领域的技术体系建设有着突出贡献。后来,由于达摩院自动驾驶实验室负责人陈俊波离职,沈加翔接替其职位。原奈雪的茶CTO原京东集团技术副总裁兼京东云总裁2023年8月25日消息,奈雪的茶CTO何刚已经离职,接下来或将参与
63、大模型创业。何刚曾是中科大少年班的一员。2011年,何刚回国加入盛大云之前,曾在微软和亚马逊工作十二年,负责云计算相关技术。2012年,何刚在京东商城首任CTO王亚卿的邀请下,加入京东,之后担任京东集团技术副总裁兼京东云总裁。2019年,何刚入职瑞幸咖啡,但瑞幸咖啡很快曝出财务造假丑闻,何刚随即离职,成为丑闻曝出后第一个从瑞幸离职的高层。2020年8月,何刚加入奈雪的茶担任CTO,以帮助其完善数字化建设。原阿里巴巴集团高级研究员(职级P11)史佳欣何刚沈加翔20232023年年Q Q3 3成立且获融资的代表企业:成立且获融资的代表企业:今年9月,苏州空天复材科技有限公司(简称“空天复材”)完成
64、数千万元种子轮融资。本轮融资投资方包括盛泽产投、永鑫方舟等,募集基金将用于公司扩大产能。空天复材成立于2023年7月,专注于航空级高性能热塑性碳纤维复合材料的生产和销售。据悉,空天复材核心技术团队由东华大学博士生导师朱姝带领,专注于热塑性碳纤维复合材料的技术研发和产业化攻关。2023年9月,赛恩医疗科技(连云港)有限公司(简称“赛恩医疗”)宣布完成数千万元Pre-A轮融资,由天汇资本领投。本轮融资将为赛恩医疗首款获批上市的冷冻旋切活检系列产品的商业化以及在肿瘤早诊早治领域内的创新治疗产品研发提供资金与资源支持。赛恩医疗成立于2023年7月,致力于打造肿瘤早诊早治平台,围绕肿瘤早期诊治场景提供一
65、体化解决方案,公司首款冷冻旋切活检系列产品已经获批上市。森食起源2023年8月,森食起源完成数百万元种子轮融资。本轮融资由国弘资本集团领投,资金将用于搭建智能化供应链系统、建设全国电商销售体系和研发体系。森食起源专注于健康烘焙食品,品牌主打0添加“果木窑烤手作面包”系列产品,采用自主建窑、自培育酵种和果木烘烤,旗下拥有品牌“吉沐一”。公司的核心创始团队来自咖啡西点培训机构王森集团,有多年烘焙经验。据官方小红书简介来看,品牌将侧重电商渠道发展。空天复材赛恩医疗附录:附录:20232023年年Q3Q3成立且获投的新经济创业公司成立且获投的新经济创业公司公司名称公司名称成立时间成立时间简介简介所属地
66、区所属地区融资时间融资时间融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资方投资方空天复材2023-07热塑性碳纤维复合材料供应商苏州2023-9种子轮数千万元盛泽产投、永鑫方舟资本逸芯生命2023-07AI器官芯片公司广州2023-9天使轮数千万元芯航资本、未来光锥赛恩医疗2023-07肿瘤早诊早治平台连云港2023-9Pre-A轮数千万元天汇资本(领投)音浪智造2023-07抖音本地生活服务商上海2023-8天使轮500万元天使投资人九山半导体2023-07半导体器件专用设备制造商长沙2023-8天使轮未透露力合科创、青丰投资迅路创新2023-07激光雷达技术公司深圳2023-8天使轮数千万元清水湾资
67、本、Brizan Ventures、德迅投资森食起源2023-07健康烘焙食品品牌苏州2023-8种子轮数百万元国弘资本九号诶艾2023-07文旅AIGC产品开发商成都2023-7种子轮300万元海南康氏实业投资集团人生旷野2023-07AI大模型技术研发商北京2023-8天使轮未透露红杉资本中国归一智能2023-07深度定制AI应用服务提供商杭州2023-9战略投资数千万元利欧基金、卫瓴科技阡陌新材料2023-08新材料研发商杭州2023-9天使轮未透露红杉中国、东方嘉富、鹏汇投资灵霄藏品2023-08数字藏品服务提供商海口2023-8种子轮500万元RockawayX、Sfermion、N
68、GC Ventures、Alliance Venture中金种子2023-08贸易运营服务品牌贵阳2023-9天使轮1150万元中国创业孵化及投资安芯睿创2023-08集成电路芯片研发商海口2023-8天使轮未透露合肥高投芯向荣2023-08云算力平台宁波2023-8天使轮1亿元未透露修养正本2023-08修正药业集团旗下修正人参姜黄枳椇子植物饮品品牌海口2023-9天使轮5000万元未透露佰屹医疗2023-09医疗器械生产商台州2023-9天使轮未透露凯泰资本投融链2023-09投融资信息服务平台杭州2023-9A轮5000万元中财城投截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 20
69、232023年年Q Q3 3中国新增中国新增IPOIPO公司详情公司详情P A R T 0 4P A R T 0 487949854608001802022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3最近7个季度国内新增上市公司数量首次IPO二次上市截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 国内新增首次IPO企业数较环比减少了12%,IPO募资额环比减少21%2023Q32023Q3国内国内IPOIPO事件:事件:IT桔子数据显示,2023Q3合计有99家国内企业成功实现证券化,其中,仅
70、有华虹半导体这家公司是二次上市;最近7个季度中,2022年下半年的IPO行情较好,今年略微平淡。本季度首次IPO企业数环比减少了12%,同比下降了35%。从IPO募资额来看,2023Q3国内公司上市发行募资总额约达到1172.71亿元,环比下降了21%,同比更是减少了47%。从近7个季度国内新股IPO募资额来看,总体处于波动中下降的态势。1,749.19 1,341.54 2,228.12 1,305.60 715.91 1,483.76 1,172.71 0500025002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3最近7个季度国
71、内新股IPO募资情况募资额(亿元)截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 A股占最大优势,赴美上市通道比较封闭,上交所新股数环比下降2023Q32023Q3国内国内IPOIPO企业交易所:企业交易所:从国内新股交易地来看,美股受到政策和环境影响仍处于封闭的状态,仅车车科技1家赴美上市并在纳斯达克交易所挂牌;港股行情欠佳,A股仍是国内企业的第一选择:在2023Q3实现IPO的99家企业中,92%在A股上市,仅有17家、占比7%在港交所上市。交易所方面,2023Q3深交所新股上市最多,有45家,其次是上交所和北交所,新股数量分布有28、18家。环比来看,本季度上交所新增上市企业出现下滑
72、。北交所挂牌一年多以来,2022Q4新股数达到最多,2023Q3挂牌新股有18家,与上季度持平。A股 深交所46%A股 北京证券交易所18%A股 上交所28%港股 港交所7%美股 纳斯达克1%2023年Q3国内新IPO公司上市交易所分布截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 784453435503422392872040608001802022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3最近7个季度国内新股在不同交易所的数量北京证券交易所深交所上交所港交所纳斯达
73、克纽交所瑞交所截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q3新IPO企业中,注册在广东的企业最多,有24家,占比25%;注册在江苏、上海的企业分别有15、10家,以上两省一市新增IPO企业数合计占全国Q3新股数量的50%。北京、浙江在本季度IPO稍居弱势,仅位第四、五位。其他以上省份合计占比21%。从近7个季度变化来看,江苏在2022年Q1成为国内新增IPO企业的第一位,本季度被广东省超越。值得注意的是,注册在上海、北京新股数量比江粤少,主要原因是目前新增IPO公司的中有大量处于制造业,甚至是传统制造行业,新经济概念股极少。2023Q32023Q3国内国内IPOIPO企业地区
74、分布:企业地区分布:注册在江苏、上海、广东三地的企业新IPO数合计占比50%广东25%江苏15%上海10%北京8%浙江8%山东5%湖北4%江西4%其他21%2023年Q3国内新IPO公司的注册所在地区分布截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 0552022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3最近7个季度国内新IPO企业注册所在地数量变化广东江苏浙江北京上海截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q3,先进制造领域有37家企业实现IPO,环比略有减少,占比37%;传统制造领域有29家企业实现IPO,占
75、比30%;汽车交通领域有8家企业实现IPO,占比8%;目前,在A股活跃主导的情况,国内新增上市公司中,制造业相关产业占据了半壁江山。环比来看,先进制造、传统制造、企服、医疗等主要行业IPO公司数量均有一定下滑,电商零售行业持平,汽车交通行业略有增长;自2022年Q1起,先进制造取代传统制造的地位成为国内新增IPO的支柱产业,该趋势一直持续了7个季度。2023Q32023Q3国内新国内新IPOIPO企业行业分布:企业行业分布:先进制造、传统制造两大领域新IPO企业数占比超65%截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 00702022Q12022Q22022Q32
76、022Q42023Q12023Q22023Q3最近7个季度国内新IPO企业主要行业数量变化先进制造传统制造医疗健康企业服务汽车交通电商零售截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 055402023年Q3国内新IPO公司主要行业分布先进制-37传统制造-29医疗健康-8汽车交通-8企业服务-8物流本地生活电商零售-4农业2023Q3,31%的国内新上市企业IPO募资额不足1亿美元,65%的新股IPO募资大于1亿美元、少于5亿美元;广钢气体、华勤技术两家企业的IPO募资额达到5亿美元以上,华虹半导体公司、航材股份募资则超过10亿美元,均在A股上市交易。2023Q3
77、在A股募资额最大的新股是双重上市的华虹半导体公司,也是科创板上市企业;港股募资额最高的新股是汽车后市场服务龙头企业“途虎养车”,IPO募资1.33亿美元。美股仅汽车保险数字该服务商车车科技实现上市,IPO募资约1亿美元。此外,本季度科创板新股有20家,是上交所的重心板块,其中募资额最多的企业是华虹半导体,IPO募资221亿元。本季度2家10亿美元以上IPO募资,七成IPO企业募资额超过1亿美元2023Q32023Q3国内国内IPOIPO企业募资额:企业募资额:27460305060708090100A股港股美股2023年Q3国内新上市公司的IPO募资结构不足1亿美元15亿
78、美元(不含)510亿美元(不含)10亿美元以上截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 I截止日期:2023年9月30日 数据来源:IT桔子 2023Q3季度新股IPO首日市值超百亿元 TOP10 国内企业公司行业成立时间logo简介交易所募资金额IPO首日市值华虹公司集成电路2015-01晶圆半导体研发商上交所221.03亿元892.37亿元航材股份航空航天2000-04航空航天领域精密仪器研发商上交所71.09亿元355.45亿元华勤技术电子设备2005-08智能通讯终端ODM研发设计商上交所58.52亿元585.2亿元广钢气体化工产业2014-09工业气体供应企业上交所32.5
79、6亿元130.24亿元敷尔佳美容护理2017-11医学护肤品品牌深交所22.32亿元223.2亿元盛科通信集成电路2005-01以太网交换芯片设计商上交所21.33亿元174.9亿元威迈斯汽车零部件2005-08工业电源制造商上交所19.91亿元199.1亿元德福科技轻工制造1985-09铜箔制造商深交所18.91亿元126.06亿元乖宝宠物宠物服务2006-06宠物零食供应商深交所16亿元160亿元途虎养车汽车后服务2011-01汽车后市场服务港交所10.81亿港元240亿港元第四范式前沿技术2014-09人工智能技术与服务提供商港交所8.355亿港元280亿港元截止日期:2023年9月30
80、日 数据来源:IT桔子 2023Q3科创板上市公司精选公司名称成立时间简介募资金额(人民币)华虹半导体(二次上市)2015-01晶圆半导体研发商221亿中巨芯2017-12半导体行业电子化学材料制造19.13亿广钢气体2014-09工业气体供应企业32.56亿精智达2011-05检测设备与系统解决方案提供商10.99亿埃科光电2011-03高端工业成像部件生产商12.47亿泰凌微2010-06高集成度低功耗无线物联网系统级芯片设计公司14.99亿逸飞激光2005-12激光器及配套产品研发商11.13亿威迈斯2005-08汽车电力电子与电力传动产品的研发生产商19.91亿盛科通信2005-01以
81、太网交换芯片设计企业21.33亿航材股份2000-04航空航天等领域的钛合金精密铸件制造商71.09亿爱科赛博1996-01高性能特种电源和新型电能质量控制设备提供商14.43亿2023Q3港交所上市公司精选公司名称成立时间简介募资金额(港元)科伦博泰2016-11科伦药业旗下新药研发平台13亿途虎养车2011-01汽车后市场服务平台10.8亿第四范式2014-09人工智能技术与服务提供商8.35亿慧居科技2010-09非国有跨省供热服务供货商2.72亿Keep2014-09线上运动健身平台1.92亿友芝友2010-07肿瘤抗体药物研发企业1.4亿中旭未来贪玩游戏2015-05互联网游戏公司1
82、.38亿梅花创投梅花创投创始合伙人创始合伙人吴 世 春吴 世 春最早的互联网,或者说数字经济的投资需要很大的教育成本,但ChatGPT获得11亿用户只用了7个月的时间。这放在以前,最快也要两年时间。我们预测这次变革会比互联网更伟大,会带来认知层面的革新。丁 哲 波丁 哲 波沃 衍 资 本沃 衍 资 本管 理 合 伙 人管 理 合 伙 人在ESG大背景下,4个可能在未来颠覆传统化工行业的新兴技术趋势:生物合成,本质是用生物体来合成我们衣食住行所需要的化学产品。用电驱动的化工工艺。绝大部分传统的化工工艺是用热来驱动化学反应,如果用电生产过程当中的碳足迹就会大大降低。微通道化学反应器。用AI、数字化
83、驱动的材料研发。附录:风险投资人最新观点精选附录:风险投资人最新观点精选截止日期:2023年9月30日 IT桔子整理多维资本多维资本创始合伙人创始合伙人曹 芳 宁曹 芳 宁整个新能源赛道是资本市场最值得关注且具有长期耕耘价值的赛道。从市场增速来看,光伏在2024年-2030年仍然具有4倍以上的增长。新能源赛道增速更乐观,今年新能源的渗透率已经达到30%以上,未来5-8年,甚至会突破80%技术颠覆性变革的空间。我们认为,新能源赛道在未来5-10年仍然具有非常大的投资价值。版权声明:版权声明:本报告版权归属为IT桔子,如未获取授权,请勿私自转载。本报告创投数据统计截止时间为:2023年9月30日。本报告仅根据市场已披露的公开投融资交易事件进行统计。本报告中的“投资”指一级市场私募股权投资交易,并购与IPO单独统计。报告合作、反馈及联系: 或 IT桔子公号(ID:itjuzi521)“新经济”:围绕国家战略新兴产业,由创业者主导的,具有创新型的商业模式、经营理念,或者技术驱动的产业。主要包括TMT、互联网、新一代信息技术、节能环保、生物产业、医疗技术、新能源、新材料、高端装备制造业等。关于本报告关于本报告关注IT桔子公众号发现更多优质报告