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1、?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所
2、含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部1 核观点 CORE?OPINION
3、S?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从发展现状来看,近年来,中国茶园积持续扩,茶叶年产量也整体呈正增态势,积及产量规模常年居全球位,茶叶及相关制品安全监督抽检合格率基本在 90%以上。2021 年,全国茶园总积为 4896.09 万亩,同较 2020 年增加了 5.51%,其中,可采摘积 4374.58 万亩,重约 89.35%;产量约 302.94万吨,较 2020 年增了 2%;内销总量为 230.19 万吨,同增幅约 4.56%;内销总额为 3120 亿元,同增幅约 8.0%;内销均价为 135.5 元/千克,同上涨3.3%。?2.?从进出情况来看,中国是茶叶出国,出规模远于进
4、规模。2021年,中国茶叶进量约 4.9 万吨,进额约 1.99 亿美元,进均价约 4.06 美元/千克,主要进斯兰卡、印度、越南、肯尼亚、印度尼西亚、中国台湾、布隆迪、卢旺达、阿根廷、拉维等国家/地区;出量约 36.94 万吨,出额约 22.99 亿美元,出均价约 6.22 美元/千克,主要出销往摩洛哥、乌兹别克斯坦、加纳、俄罗斯、塔尼亚、中国港、塞内加尔等国家/地区。?3.?从产品结构来看,中国茶叶内销以“红茶、茶、乌茶、茶、茶”为主,同时,新式茶饮(上等茶叶,采取不同萃取式提取的浓缩液为原料,加新鲜奶、奶油或各种新鲜果调制成的饮料)市场规模逐年增,阿系电商平台代茶类(包括代/花草茶、组合
5、型花茶、再加茶、花果果粒茶)销量于传统茶类(包括绿茶、茶、茶、乌茶、红茶、茶和普洱茶);红茶、绿茶、乌茶进规模持续增,普洱茶、花茶进量幅下降;茶叶出商品以绿茶、红茶、乌茶、花茶为主,其中,花茶出幅下滑。?2 录 CONTENTS?1.?茶叶分类及品种?.?4?2.?茶产业相关政策?.?6?3.?茶叶产业链结构?.?8?4.?国内茶叶消费分析?.?9?4.1.?茶叶内销量?.?9?4.2.?新式茶饮市场规模?.?11?3 前?茶,植物学名:Camelliasinensis(L.)O.Ktze.,属灌或乔,嫩枝。叶质,圆形或椭圆形,花,花瓣阔卵形,花期 10 翌年 2。野种遍于中国江以南各省的区,
6、为乔状,叶较,常超过10 厘,经泛栽培,被及叶型变化很。茶叶可作饮品,含有多种有益成分,并有保健功效。?图表 1:2020 年世界茶叶主产国家/地区种植积对?(数据来源:国际茶叶委员会?整理及制图:农蜂)?茶叶产主要分布在北纬 49南纬 33,全世界有 60 多个国家与地区产茶。主要集中在亚洲、洲和拉丁美洲,洋洲和欧洲产茶较少。2020 年世界茶叶种植积及产量前三均为中国、印度、肯尼亚。2020 年中国茶叶种植积占世界茶叶总种植积的半以上。?4 中国作为世界上最的茶叶种植国,有着全球最多的饮茶,茶叶已经成为们常活中不可或缺的部分,并发展出独具族特的茶化。茶叶产业在改善态环境、提茶农收、出创汇有
7、重要作。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国与全球茶叶种植积、产量、产区、销量、市场规模、进出、品牌、企业等数据,从中国茶叶政策导向、国际地位、产能、进出规模及海外市场、农特品牌、市场主体等度为从事茶叶全产业链科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会化服务机构提供参考。?1.茶叶分类及品种?我国是茶叶的原产国,产品资源丰富,在全国省级政单位中,种植茶叶的多达 21 个省,并且由于各区域然环境、候条件的差异,茶叶种类常丰富。?根据 GB/T30766-2014茶叶分类,茶叶可以分为绿茶、茶、茶、乌茶、红茶、茶六基本茶类和再加茶。?图表 2:茶的分类?按泽艺分类?按泽艺分类?绿
8、茶?不发酵的茶(发酵度为零)?西湖井,碧螺春,峰,安吉茶,顾诸紫笋,太平猴魁,信阳尖,六安等。?茶?微发酵的茶(发酵度为 1020m)?分“芽茶”、“茶”、“茶”,较出名的是霍芽、蒙洱银针。?茶?轻度发酵的茶(发酵度为 2030m)?主要产于福建的福、政和、松溪和建阳等县,贵州省黎平县也有种植,有“银针”、“牡丹”、“贡眉”、“寿眉”种。?5 茶(乌茶)?半发酵的茶(发酵度为 3060m)?铁观,红袍,冻顶乌,凰单枞,桂。?红茶?全发酵的茶(发酵度为 8090m)?主要有种红茶、夫红茶、红碎茶、祁红茶和荔枝红茶。?茶?后发酵的茶(发酵度为 100m)?主要品种要包括“陕西咸阳茯砖茶”、云南普洱
9、茶、“湖南茶”、“湖北茶”、“西六堡茶”、四川“边茶”等。?按季节分类?春茶?当年 3 下旬到 5 中旬之前采制的茶叶?含有丰富的维素,特别是氨基酸,如六安、红茶。?夏茶?5 初 7 初采制的茶叶?花素、咖啡因、茶多酚含量春茶多,滋味较为苦涩,如普洱茶、枫树茶。?秋茶?8 中旬以后采制的茶叶?叶发,汤、滋味间于春茶和夏茶之间,如铁观、粤梅。?冬茶?在 10 下旬开始采制?滋味醇厚,浓烈,如冻顶乌。?按其环境分类?平地茶?茶叶较,叶单薄?叶绿光润,加之后的茶叶则条索轻细,味较淡,回味短。?茶?平常所说的“出好茶”?茶芽肥叶壮,绿茸多,制成之后的茶叶条索紧结,毫显露,浓郁,耐于冲泡。?有机茶?按照
10、有机农业的法进产加?在完全没有污染的环境中,种植出来的茶芽,在严格的清洁的产体系所产加,并且遵循着污染的储存和运输要求,且要经过品认证机构审查和认可。?再加茶分类?药茶?将药物与茶叶配伍?以发挥和加强药物的功效,利于药物的溶解,增加,调和药味。这种茶的种类很多,如 6“午时茶”、“姜茶散”、“益寿茶”、“减肥茶”、“蒲凉茶”等。?花茶?花增加茶的种产品?般是绿茶做茶坯,少数也有红茶或乌茶做茶坯的。花加窨料加成的。所的花品种有茉莉花、桂花、珠兰等,以茉莉花最多。?(信息来源:公开资料?整理及制图:农蜂)?2.茶产业相关政策?2019 年联合国会将每年 5 21 确定为“国际茶”,以赞美茶叶的经济
11、、社会和化价值,促进全球农业的可持续发展。?近年来,我国政府出台了系列政策持和励茶产业发展,中国茶产业政策利好凸显。?图表 3:2016-2021 部分中国茶产业相关政策?时间时间?政策名称政策名称?内容内容?2021 年?农业农村部关于落实好党中央、国务院 2021年农业农村重点作部著的实施意?加强农产品流通体系建设。制定促进农产品流通业发展的意。全实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设程,加蔬菜、果、茶叶、中药材等鲜活农产品仓储保鲜补贴度,建设批头型仓储保鲜冷链设施,励有条件的地建设产地低温直销配送中?2020 年?关于促进贫困地区茶产业稳定发展的指导意?加快贫困地区茶产业发展转型升级,促进加
12、快贫困地区茶产业发展转型升级,促进产业布局更加优化,产品特突出,效益切实提,助贫困地区脱致富、乡村振兴。?2019 年?关于深化改加强品安全作的意?严把品加质量安全关,实产企业产品安全险分级管理;严把流通销售质量安全关,建覆盖基地贮藏、物流配送市场批发、销售终端全链条的冷配送系统;建品安全追溯体系,产企业对其产品追溯负责。?7 2018 年?关于推进绿发展质量兴茶条措施的通知?提出采取有措施推动茶产业质量发展,不断提升闽茶品牌影响,助乡村振兴战略实施,福建省茶产业将争在全国率先实现产值超千亿元的标?2018 年?关于推进电商务与快递物流协同发展的意?提出针对电商务全渠道、多平台、线上线下融合等
13、特点,科学引导快递物流基础设施建设,构建适应电商务发展的快递物流服务体系?2017 年?中共央、国务院关于深推进农业供给侧结构性改加快培育农业农村发展新动能的若意?做强优势特产业。实施农做强优势特产业。实施提质增效动计划,促进杂粮、蔬菜果、茶叶、蚕桑、花卉、苗、菌、中药材和特养殖等产业提档升级,把地特产和品种做成带动农增收的产业。?2017 年?关于进步加强茶叶质量安全监管作的通知?茶叶产企业应当严格按照品安全法等法律、法规、标准和相关件的规定,切实落实质量安全主体责任;各地品药品监管部要全加强茶叶质量安全监督管理,严厉打击违法违规为;各地品药品监管部要进步制定和完善监管作措施,强化监管责任落
14、实?2017 年?关于发布品产经营企业建品安全追溯体系若规定的公告?品产经营企业通过建品安全追溯体系,客观、有效、真实地记录和保存品质量安全信息,实现品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、险可管控,发质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体责任,保障品质量安全?2017 年?“三五”国家品安全规划?全落实企业主体责任,确保产过程整洁卫并符合有关标准规范,确保产经营各环节数据信息采集留存真实、溯源可靠;加快品安全标准与国际接轨,建最严谨品安全标准体系。?2017 年?关于进步推进国家电商务范基地建设作的指导意?提出强化基地承载能,提升孵化能,增强辐射能。结合地经济发展特
15、点,推动电商务与产制造、商贸流通、服务、化娱乐等产业的深度融合?2016 年?农业部关于抓住机遇做强茶产业的意?提出:1、划定优势区、发展最宜,到 2020 年茶园积稳定在4200 万亩左右;2、到 2020 年,茶产值达到 3000 亿元,2015 年翻番,茶叶出额达到 30 亿美元,2015 年翻番;3、提茶叶质量效益、提茶产业竞争、提茶产业持续发展能;4、到 2020 年,性系良种茶园积占达70%以上,2015 年提 15 个百分点以上;5、到 2020年,培育 5 个销售额超 50 亿元的茶叶集团、20 个销售额超 20亿元的茶叶集团,通过多年的努,培育 1-2 个具有国际影响和品牌知
16、名度的超茶叶集团;6、实施茶林间作,培育健康园壤,开展有机肥替代化肥,推绿防控,保护茶园态环境。?8 2016 年?中国茶叶产业“三五”发展规划划(2016 年-2020 年)?规划提出:到 2020 底,全国茶园总积控制在 320 万公顷以内,性系良种覆盖率达到 75%,态有机茶园建设争上升3-5 个百分点;茶叶总产量控制在 300 万吨以内,其中名优茶产量保持在 120-150 万吨;茶叶农业产值达到 2000-2200 亿元,经济总量争取突破 5000 亿元关。?2016 年?中共中央国务院关于深推进农业供给侧结构性改加快培育农业农村发展新动能的若意?实施优势特农业提质增效动计划,促进茶
17、叶等产业提档升级?2016 年?关于推动电商务发展有关作的通知?提出完善电商务法规政策环境,健全电商务撑体系,加强电商务基础设施和交易保障设施建设,积极培育电商务服务,深化电商务应?2016 年?全国绿品产业发展规划纲要2016-2020 年?提出全开展绿品市场营销服务体系建设,推动绿品步“以品牌引导消费、以消费拉动市场、以市场促进产”的发展轨道,持多形式建绿品电商平台,积极引导企业充分利电商平台拓宽营销渠道、提流通效率?(信息来源:公开资料?整理及制表:农蜂)?3.茶叶产业链结构?中国茶叶业基本形成了完整的产业链,上游种植采摘,上游业的发展直接影响到茶叶产品原材料的供应数量与品质、中游产加、
18、下游是终端消费者与茶叶业深加以及向后延伸的市场,近年来,深加为奶茶、茶品、茶保健品茶品等衍品不断涌现,市场供应更加丰富多样。同时,也形成了具有规模的线上茶叶市场。?9 图表 4:茶叶产业链?(信息来源于公开资料?整理及制图:农蜂)?4.国内茶叶消费分析?4.1.茶叶内销量?2021 年,中国茶叶的内销总量为 230.19 万吨,同增 10.03 万吨,增幅约 4.56%;内销总额为 3120 亿元,同增 231 亿元,增幅约 8.0%;内销均价为 135.5 元/千克,同增 3.3%。?10 图表 5:2010-2021 年中国茶叶内销总量变化?(数据来源:中国茶叶流通协会?整理及制图:农蜂)
19、?2021 年,中国绿茶内销量 130.92 万吨,同较 2020 年增 2.35%,占2021 年中国茶叶内销总量的 56.9%。其后,按 2021 年内销量从到低排名依次是:红茶 33.88 万吨,同增 7.97%,占总销量的 14.7%;茶 34.41 万吨,同增 9.31%,占总销量的 14.9%;乌茶 22.79 万吨,同增3.97%,占总销量的 9.9%;茶 7.05 万吨,同增 12.80%,占总销量的3.1%;茶 1.14 万吨,同减少 7.32%,占总销量的 0.5%。?11 图表 6:内销茶叶内销量占?(数据来源:中国茶叶流通协会?整理及制图:农蜂)?4.2.新式茶饮市场规
20、模?新式茶饮是指上等茶叶,采取不同萃取式提取的浓缩液为原料,加新鲜奶、奶油或各种新鲜果调制成的饮料。近年来,新式茶饮依靠持续的创新、内容创意和营销创意,逆势增,成为整个茶产业中增速最快、市场潜最的业态之。?数据显:2017 年2021 年,我国新式茶饮市场规模由 442 亿元逐年增 1102 亿元,5 年间增量达 660 亿元,增幅约 249.32%,年均复合增率约 25.66%。从最新趋势来看,2019 年2021 年增速有所放缓,其中 2021 年增速为 8.04%。?12 图表 7:2017-2021 中国新式茶饮市场规模统计?(数据来源:公开资料整理?整理及制图:农蜂)?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与,结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务,助力用户决策未来,让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM