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1、2022年2022 年北京市托育行业发展报告北京市计划生育协会北京妇幼保健与优生优育协会婴幼儿照护服务专业委员会2022 年北京市托育行业发展报告1前前 言言自 2019 年 5 月国务院办公厅发布关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见(国办发201915 号)后,历时 3 年多,在北京市卫生健康委员会、北京市发展和改革委员会、北京市计划生育协会、北京市委编办、北京市财政局、北京市民政局、北京市人力社保局、北京市市场监管局、北京市教委等各部门的通力合作下,初步构建并完善了北京市托育服务的顶层设计,有序推进托育行业的规范发展。在“十四五”期间,本市将进一步推动托育服务体系建设,有效缓解
2、人民群众生育痛点,推动构建生育友好型社会,营造有利于实现首都战略功能定位的人口长期均衡发展良好氛围。本报告旨在通过阶段性总结、大量的统计数据收集分析和问卷调研,帮助读者更全面、系统地了解本市托育行业的发展状况,深入了解行业发展的进步与不足。2022 年北京市托育行业发展报告 分为综述、正文和附录三个部分。其中正文共分五章:第一章,总体阐述北京市托育适龄人口现状与特点;第二章,具体介绍北京市托育政策和服务体系;第三章,对北京托育行业市场需求进行分析;第四章,主要介绍北京市托育行业的机构发展状况、人才情况及“北京模式”案例;第五章,为北京市托育行业发展展望。有关本报告相关文字和数据说明如下:1.第
3、一章中所列北京市托育适龄人口数据、家庭规模数据、出生人口数据,均来自市统计局。2.第二至第四章的调研及案例数据,主要由北京市卫生健康委员会、北京市计划生育协会、北京婴幼儿照护服务专业委员会、托育研究员、托幼瞭望、慧优才好幼师、稚舍、爱弥儿、多乐小熊、亲宝宝、北京入园等相关部门及行业内部人士提供。3.本报告中的调研数据时间为:2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 31 日。累计回收消费者有效问卷 1240 份,机构有效问卷 143 份,从业人员有效问卷327 份。2022 年北京市托育行业发展报告2目录目录前言前言.1目录目录.2综述:北京市托育行业发展概要综述:北京市托育行业
4、发展概要.3第一章 北京市托育适龄人口现状及特征第一章 北京市托育适龄人口现状及特征.5一、托育适龄人口概况.6二、家庭规模概况.8三、出生人口概况.9第二章 北京市托育政策和服务体系第二章 北京市托育政策和服务体系.13一、完善托育服务顶层设计.14二、推进托育机构规范化建设.15三、多措并举推动托育行业健康发展.17四、加强婴幼儿健康管理.18第三章 北京市托育行业市场需求调研第三章 北京市托育行业市场需求调研.20一、0-3 岁婴幼儿家庭基本状况.21二、送托与未送托家庭的差异分析.24三、未送托家庭溯因分析.26四、送托家庭需求分析.29第四章 北京市托育行业的发展状况及特点第四章 北
5、京市托育行业的发展状况及特点.38一、托育机构总数及结构特征.39二、托育机构经营现状.44三、托育行业人才情况.49四、“北京模式”案例介绍.56第五章 北京市托育行业发展展望第五章 北京市托育行业发展展望.60第六章 北京市部分托育相关政策第六章 北京市部分托育相关政策.622022 年北京市托育行业发展报告3综述综述:北京市北京市托育行业托育行业发展概要发展概要北京市坚持以人民为中心的发展思想,深入贯彻落实国务院办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见精神,完善了托育服务顶层设计,明确了北京市托育事业发展的工作目标、主要任务、保障措施、组织实施等内容;将发展托育服务纳入了北
6、京市“十四五”规划,为北京市人口长期均衡发展及扩大内需等战略目标服务;开展托育服务示范城市创建活动,将创建示范性托育机构纳入 2022 年民生实事任务。2021 年 8 月,北京市成立婴幼儿照护服务专业委员会,旨在落实中央优化生育政策,团结和凝聚多学科专家和社会各界力量,引领和推动本市婴幼儿照护服务高质量发展。同时,积极推进普惠托育服务体系建设,推动建立健全配套支持政策和标准规范体系,发展“互联网+”、医育一体化等形式多样的普惠托育服务,推动构建高标准、国际化和本土化相融合的首都特色托育服务行业。过去三年,北京市制定了关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案北京市托育机构登记和备案实施细
7、则(试行)北京市婴幼儿托育机构服务规范婴幼儿托育服务合同范本托育机构消防安全指南(试行)关于做好托育机构卫生评价工作的通知关于明确托育机构食品经营许可证有关事项的通知等文件;调动北京师范大学、清华大学、北京大学、首都师范大学、首都儿研所及附属儿童医院、中国儿童中心、北京预防医学会、北京青年政治学院、妇幼健康研究会、北京市建筑设计研究院、国家发展和改革委员会社会发展研究所等多学科专家和社会各界力量,进行北京市示范性托育机构标准研究及评选托育机构专业人才标准托育机构监管工作规范托育机构普惠性标准婴幼儿发展测评与评估婴幼儿照护服务设施配置指标托育机构风险监管体系建设托育机构卫生保健人员考核和督导 托
8、育机构质量评估 综合性婴幼儿照护服务指导中心建设标准 托育服务从业人员培训质量控制等课题研究,持续完善托育服务顶层设计,推进托育机构规范化建设;积极参与托育示范城市的评比。截至 2021 年 12 月 312022 年北京市托育行业发展报告4日,全市共有 520 家托育机构,其中示范机构 45 家;截至 2022 年 6 月 30 日,已备案通过的托育机构 129 家。未来,北京市将持续探索在市级层面建立托育机构信息公示、质量评估、培训质量控制等标准,联合相关部门研究起草托育服务 6+4 综合监管实施方案,并开展试点,探索深化托育行业综合监管路径。与此同时,北京市多措并举推动托育行业健康发展。
9、先后举办了 2021 年北京市婴幼儿照护服务发展论坛、北京市首届托育机构负责人培训和托育行业保育人员技能提升示范培训班,促进行业交流,提升从业人员素质。同时,持续开展家庭科学育儿指导,推出托育机构电子地图,联合备案托育机构开展托育优惠券发放活动等,从指导家庭建立科学育儿意识、完善行业基础设施和降低消费者经济负担等多方面推动行业健康发展。2022 年北京市托育行业发展报告5第一章第一章北京市托育适龄人口现状及特征北京市托育适龄人口现状及特征2022 年北京市托育行业发展报告6第一章 北京市托育适龄人口现状及特征一、一、托育适龄人口概况托育适龄人口概况(一)全市常住(一)全市常住托育适龄人口托育适
10、龄人口总量及性别特征总量及性别特征1 1.全市常住全市常住托育适龄人口托育适龄人口总量总量根据北京市统计局数据,2020 年北京市常住人口中 0-4 岁人数约 101.6 万人,较 2019 年增加 14.1 万人,同比增长 16.1%。2.2.全市常住全市常住托育适龄人口托育适龄人口性别特征性别特征根据北京市统计局数据,2020 年北京市常住人口 0-4 岁人群中,男孩占比52%,约 52.6 万人;女孩占比 48%,约 49.0 万人。(二)全市户籍(二)全市户籍托育适龄人口托育适龄人口总量及性别特征总量及性别特征1 1.全市户籍全市户籍托育适龄人口托育适龄人口总量总量根据北京市统计局数据
11、,2020 年北京市户籍人口中 0-4 岁人数约 77.1 万人,较 2019 年增加 0.3 万人,同比增长 0.4%。图表 1-1 北京市常住托育适龄人口情况(单位:万人)2022 年北京市托育行业发展报告72.2.全市户籍全市户籍托育适龄人口托育适龄人口性别特征性别特征根据北京市统计局数据,2020 年北京市户籍人口 0-4 岁人群中,男孩占比52%,约 39.9 万人;女孩占比 48%,约 37.3 万人。图表 1-3 北京市户籍人口 0-4 岁人群性别分布年份户籍人口:男(万人)户籍人口:女(万人)男孩占比(%)女孩占比(%)2011 年25.824.251.748.52012 年2
12、7.926.251.648.42013 年29.828.051.648.42014 年33.231.251.648.42015 年34.632.551.648.42016 年38.536.151.548.32017 年40.237.751.648.42018 年41.338.751.648.42019 年39.737.151.748.32020 年39.937.351.748.3图表 1-2 北京市户籍托育适龄人口情况(单位:万人)2022 年北京市托育行业发展报告8二、二、家庭规模概况家庭规模概况(一)家庭平均人口数量(一)家庭平均人口数量根据国家统计局数据,2020 年北京市城镇居民平均每
13、户家庭人口数量为2.7 人。(二)不同人数的家庭户分布(二)不同人数的家庭户分布根据国家统计局的抽样调查数据,2019 年,北京市一人户家庭占比 22%,两人户家庭占比 30%,三人户家庭占比 27%,四人及以上家庭户占比 20%。图表 1-4 北京市城镇居民家庭平均每户家庭人口(单位:人)图表 1-5 北京市不同人数的家庭户分布2022 年北京市托育行业发展报告9三、三、出生出生人口概况人口概况(一)全市常住人口出生人数(一)全市常住人口出生人数根据北京市统计局数据,2020 年北京市常住人口出生人数约 15.3 万人,较 2019 年减少 2.2 万人,同比下降 12.6%。截至 2020
14、 年末,全市 16 个区中,常住人口出生人数排前三位的分别是朝阳区、海淀区、昌平区,2020 年常住人口出生人数分别为 23644 人、18486 人、15859 人。从 2020 年常住人口出生人数增长情况来看,昌平区、门头沟区是仅有两个正增长的行政区,2020 年增速分别为 3.9%、21.3%,2020 年出生人数分别为15859 人、3041 人。从更长周期来看,2016 年至 2020 年期间,常住人口出生人数年复合增速为正的仅通州区,常住人口出生人数从2016年的 10794人增至2020年的13045人,年复合增速 4.8%。图表 1-6 北京市常住人口出生情况(单位:万人)20
15、22 年北京市托育行业发展报告10图表 1-7 北京市各行政区常住人口出生情况行政区名称2016 年(人)2017 年(人)2018 年(人)2019 年(人)2020 年(人)2016 年至2020 年复合增速(%)2020 年同比变化(%)朝阳区33402325593387-8.3-23.8海淀区30632568918486-11.8-28.0昌平区46501526815859-5.43.9大兴区58081718515312-2.6-10.9丰台区24201390513857-13
16、.0-0.3通州区3447.8-10.5房山区06451128510594-2.6-6.1顺义区07031010510038-2.1-0.7西城区92685166986-11.0-18.0东城区761934398-11.6-29.0密云区42844557451242124093-1.1-2.8石景山区568814039-8.2-5.7平谷区463553821-4.7-5.7怀柔区46903447349032963109-
17、9.8-5.7门头沟区33852727259925073041-2.621.3延庆区286228542-2.9-12.32022 年北京市托育行业发展报告11(二)全市户籍人口出生人数(二)全市户籍人口出生人数根据北京市统计局数据,2020 年北京市户籍人口出生人数约 11.7 万人,较 2019 年减少 3.6 万人,同比下降 23.7%。图表 1-8 北京市户籍人口出生情况(单位:万人)2022 年北京市托育行业发展报告12截至 2020 年末,全市 16 个区中,户籍人口出生人数排前三位的分别是海淀区、朝阳区、西城区,2020 年户籍人口出生人数分别为 17238
18、人、17237 人、10933 人。2016 年以来,各行政区历史户籍人口出生人数总体持续下降。图表 1-9 北京市各行政区户籍人口出生情况行政区名称2016 年(人)2017 年(人)2018 年(人)2019 年(人)2020 年(人)2016 年至2020 年复合增速(%)2020 年同比变化(%)海淀区30728283217238-13.5-19.6朝阳区337-14.2-24.1西城区46301428210933-12.7-23.4丰台区43-12.7-
19、22.2大兴区2261116358718-12.3-25.1通州区84-13.4-28.6房山区35-13.0-26.9东城区45687596774-12.8-22.7昌平区95487286768-13.1-22.5顺义区72088526323-13.9-28.6平谷区689553760-13.8-24.1密云区60955785467546773704-11.7-20.8石景山区5072468638
20、4338273077-11.7-19.6延庆区433662545-11.3-24.4怀柔区43653799325331782520-12.8-20.7门头沟区325071933-11.4-22.92022 年北京市托育行业发展报告13第二章第二章北京市托育北京市托育政策和政策和服务体系服务体系2022 年北京市托育行业发展报告14第二章 北京市托育政策和服务体系一、一、完善完善托育托育服务顶层设计服务顶层设计(一)出台实施关于促进(一)出台实施关于促进 3 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见北京市人民政府办公厅印
21、发了关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见(京政办发201926 号),明确了北京市托育事业发展的工作目标、主要任务、保障措施和组织实施等内容。文件明确要求,到 2025 年底,北京市婴幼儿照护服务的政策体系基本完善,标准规范体系科学合理,服务供给体系丰富多元,婴幼儿照护服务水平明显提升,人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。每年接受 6 次以上科学育儿指导的适龄婴幼儿家庭占比达到 80%。(二)(二)将将发展托育服务纳入发展托育服务纳入北京北京市市“十四五十四五”规划规划2021 年 1 月 27 日,北京市第十五届人民代表大会第四次会议批准北京市国民经济和社会发展第十四个五
22、年规划和二三五年远景目标纲要,将发展托育服务纳入其中,为北京市人口长期均衡发展及扩大内需等战略目标服务。(三三)开展托育服务示范城市创建活动开展托育服务示范城市创建活动北京市卫生健康委员会、北京市发展和改革委员会印发北京市全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动实施方案,争取到 2025 年,实现婴幼儿照护服务的政策法规和标准规范体系基本健全,每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达到 4.5 个的目标,人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。(四四)创建示范性托育机构)创建示范性托育机构,并,并纳入纳入 20222022 年民生实事任务年民生实事任务为落实中共北京市委北京市人民政府印发的通知北京
23、市人口与计划生育条例北京市人民政府办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见等文件精神,规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构。北京市卫生健康委员会、北京市财政局印发关于开展示范性托育机构创建工作的通知,在 2021 年创建2022 年北京市托育行业发展报告1545 家示范托育机构基础上,2022 年和 2023 年分别创建 50 家、55 家示范托育机构。(五五)成立婴幼儿照护服务专业委员会)成立婴幼儿照护服务专业委员会2021 年 8 月,北京婴幼儿照护服务专业委员会正式成立。北京市计生协秘书长梅红光担任主任委员,首都师范大学学前教育学院副院长刘昊、北京金融街教育投资有限公司党总
24、支书记钟杏梅、北京妇幼保健院保健部副主任李一辰、首都儿科研究所婴幼儿照护服务研究指导中心主任关宏岩担任副主任委员,北京市计生协家庭发展部部长陆熙担任秘书长,北京市卫生健康委宣传教育中心社会宣传科科长王婧担任副秘书长。北京婴幼儿照护服务专业委员会为北京妇幼保健与优生优育协会下设组织,专委会的成立旨在落实中央优化生育政策,团结和凝聚多学科专家和社会各界力量,引领和推动本市婴幼儿照护服务高质量发展。(六六)持续开展托育服务相关课题研究持续开展托育服务相关课题研究北京市卫生健康委员会人口家庭处向社会公开遴选单位承接北京市示范性托育机构标准研究及评选托育机构专业人才标准托育机构监管工作规范托育机构普惠性
25、标准婴幼儿发展测评与评估婴幼儿照护服务设施配置指标托育机构风险监管体系建设托育机构卫生保健人员考核和督导托育机构质量评估综合性婴幼儿照护服务指导中心建设标准托育服务从业人员培训质量控制新型婚育观念宣传计划生育历史资料数字化建设等课题研究项目。二、二、推进托育机构规范化建设推进托育机构规范化建设(一一)研究研究制定北京市托育机构登记和备案实施细则(试行)制定北京市托育机构登记和备案实施细则(试行)为落实北京市人民政府办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见(京政办发201926 号)要求,规范北京市托育机构的登记和备案管理,市卫生健康委、市委编办、市民政局、市市场监管局制定了北京市
26、托育机构登记和备案实施细则(试行)。按照属地管理、分级负责、分类指2022 年北京市托育行业发展报告16导、部门协同的原则,建立北京市托育机构登记和备案制度,加强对托育机构的规范管理。截至 2022 年 6 月 30 日,全市已备案通过的托育机构有 129 家。(二二)编制托育机构服务规范编制托育机构服务规范由北京婴幼儿照护服务专业委员会牵头,首都师范大学学前教育学院为核心力量,动员行业机构广泛参与,编制婴幼儿托育机构服务规范,并申报北京市地方标准。(三三)探索综合监管制度探索综合监管制度北京市将持续探索在市级层面建立托育机构信息公示、质量评估、培训质量控制等标准,联合相关部门研究起草托育服务
27、 6+4 综合监管实施方案并开展试点,探索深化托育行业综合监管路径。(四四)起草起草托育服务合同范本托育服务合同范本北京市卫生健康委员会与北京市市场监督管理局共同协作,起草婴幼儿托育服务合同范本,明确了服务内容、权利义务、违约责任,进一步规范合同格式,保障内容合法合规,促进托育行业良性健康发展。(五五)发布北京市婴幼儿照护服务行业自律公约)发布北京市婴幼儿照护服务行业自律公约由多乐小熊托育公司牵头,多家托育机构参与共同制定了北京市婴幼儿照护服务行业自律公约,并在 2021 年北京市婴幼儿照护服务发展论坛发布。(六六)明确托育机构卫生评价相关要求和流程明确托育机构卫生评价相关要求和流程北京市卫生
28、健康委员会在全国率先发布关于做好托育机构卫生评价工作的通知(京卫妇幼202112 号),从评价主体、评价标准、评价流程等方面明确了托育机构卫生评价的工作内容,引导托育机构提高服务质量。(七七)明确自建食堂的托育机构明确自建食堂的托育机构,需持有相应食品经营许可证需持有相应食品经营许可证根据北京市食品经营许可管理办法(试行)北京市托育机构登记和备案实施细则(试行)等相关规定,北京市卫生健康委员会、北京市市场监督管理局发布关于明确托育机构食品经营许可证有关事项的通知(京卫家庭20211 号),明确要求自建食堂的托育机构向卫生健康部门备案时,应持有效的食品经营许可证,且许可证的主体业态为“单位食堂(
29、其他食堂)”。2022 年北京市托育行业发展报告17(八八)明确托育机构消防安全)明确托育机构消防安全要求要求北京市卫生健康委员会、北京市消防救援总队明确了托育机构消防安全基本条件、消防安全管理、用火用电用气安全管理、易燃可燃物安全管理、安全疏散管理、应急处置管理等 6 大项 35 个小项工作指引。将托育机构纳入卫生健康消防安全督导检查范围,定期检查抽查,建立隐患台账,督促整改到位。(九九)开展采光照明抽检工作开展采光照明抽检工作为贯彻落实国家教育部、国家卫生健康委等八部门印发的综合防控儿童青少年近视实施方案,做好 2021 年“双随机”抽检工作,北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会发布关于
30、开展 2021 年托幼机构、校外培训机构学校采光照明“双随机”抽检工作的通知,对托育机构采光照明条件进行抽查。三、三、多措并举推动托育行业健康发展多措并举推动托育行业健康发展(一一)推动托育行业交流互动推动托育行业交流互动北京婴幼儿照护服务专业委员会成功举办 2021 年北京市婴幼儿照护服务发展论坛。论坛借助多种形式线上线下同步开展,当天 8 万余人次观看直播。政府部门、科研机构、企业代表和专家学者等社会各界代表齐聚论坛,凝聚共识、分享经验,共同推动各项政策落地,促进婴幼儿照护服务事业蓬勃发展。此外,北京婴幼儿照护服务专业委员会多次走访托育机构开展调研,汲取行业优秀经验;每月编辑发布北京婴幼儿
31、照护服务工作交流专刊,解读政策规范,分享行业动态,促进行业交流和共同发展。(二二)积极)积极推动推动人才人才队伍队伍建设建设北京市卫生健康委员会与市人力社保局、市财政局联合印发北京市 2021年托育行业保育人员技能提升示范培训工作方案,将托育行业保育人员技能提升纳入北京市重点行业职业能力提升行动。培训内容涵盖行业法律法规和政策文件、从业人员职业道德和队伍管理、卫生保健知识、安全防护等。北京婴幼儿照护服务专业委员会成功举办北京市首届托育机构负责人培训,培训机构2022 年北京市托育行业发展报告18负责人 89 人次、行政管理人员 63 人次。举办了 2021 年托育行业保育人员技能提升示范培训班
32、,培训 303 名保育人员,培训整体课程满意率达 96%,为北京市托育行业注入了新的专业力量。(三三)持续开展科学持续开展科学育儿育儿指导指导通过主题宣传活动和亲子课程服务,普及科学育儿知识、提升家庭优生优育水平。2021 年,北京市计生协社区儿童中心达到 14 个,共向育儿家庭提供5000 余人次亲子课程和活动;3 个陈江和基金会儿童早期发展中心投入使用;征集 3138 幅“学党史知党恩”京津冀计生协儿童作品;举办 6 期“我的亲子生活”主题直播,点击观看近百万人次。(四四)推出托育机构电子地图推出托育机构电子地图在百度地图和高德地图标注已备案托育机构的地址、联系电话、营业时间等,帮助家长方
33、便快速地查询到附近已备案托育机构,同时提升已备案机构影响力。(五五)开展托育优惠券发放活动)开展托育优惠券发放活动北京婴幼儿照护服务专业委员会联合 80 家已备案托育机构面向婴幼儿家庭开展千元托育券发放活动。北京日报等各大媒体报道宣传,广大市民积极参与,有力地降低了托育家庭的经济负担,促进了托育消费和行业发展。四、四、加强婴幼儿健康管理加强婴幼儿健康管理(一一)明确托育机构预防接种有关要求明确托育机构预防接种有关要求北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会组织专家对北京市托幼机构和中小学校预防接种证查验及疫苗补种工作方案(2019 年版)进行了修订,形成了北京市托幼机构和中小学校预防接种证查验及
34、疫苗补种工作方案(2021 年版),从而确保北京市免疫规划疫苗高水平的接种率,降低托育机构内免疫预防相关传染病发病水平。2022 年北京市托育行业发展报告19(二二)指导托育机构做好传染病防控工作指导托育机构做好传染病防控工作北京市卫生健康委员会发布关于进一步指导做好冬季学校托幼机构传染病防控工作的通知,全面指导托幼机构做好冬季传染病防控工作。(三三)加强新冠疫情期间防控管理加强新冠疫情期间防控管理北京市卫生健康委员会发布关于加强托育机构疫情防控工作的通知,要求各区卫生健康委、北京经济技术开发区社会事业局引导托育机构员工及婴幼儿家长按照托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案(第四版)等要求,养成良好
35、卫生和生活习惯。做好人员健康监测,落实各项防控措施。2020 年新冠疫情发生以来,本市托育机构未发生感染情况。2022 年北京市托育行业发展报告20第三章第三章北京市托育行业市场需求调研北京市托育行业市场需求调研2022 年北京市托育行业发展报告21第三章 北京市托育行业市场需求调研北京婴幼儿照护服务专业委员会针对北京市育有婴幼儿的家长进行了详细的需求调研,总共回收 1240 份问卷。本章将基于问卷实际数据,以小见大,分析北京市托育行业的市场需求。一、一、0 0-3 3 岁婴幼儿家庭基本状况岁婴幼儿家庭基本状况(一一)婴幼儿基本情况婴幼儿基本情况一孩家庭居多一孩家庭居多,0 0-3 3 岁婴幼
36、儿占比岁婴幼儿占比 5 57%7%。根据所收集的问卷来看,67.5%为一孩家庭;30.0%为二孩家庭;2.5%为三孩家庭。在所调研的全部婴幼儿中,0-6 个月的占比 8.3%;7-12 个月占比 8.2%;1-1.5 岁占比 7.2%;1.5-2 岁占比7.6%;2-3 岁占比 26%;3-4 岁占比 28.5%;4 岁及以上(不超过 6 岁)占比 14.2%。图表 3-1 调研问题:家中小孩数量2022 年北京市托育行业发展报告22(二二)父母工作情况父母工作情况双职工家庭为主双职工家庭为主,但多为但多为压力较小的职业压力较小的职业类型类型。样本家庭中,双职工家庭占比 71.8%;其中一方全
37、职带娃的仅占 6.6%;其中一方为自由职业者的占比21.6%。具体来看,双方工作压力均较大的家庭(如均为经常加班型或外地上班类型)占比 8.1%;更多家庭属于双方工作压力均相对较低的朝九晚五类型或自由职业者,占比约 52.3%;一方压力较大、一方压力较低的占比 32.9%。图表 3-2 调研问题:婴幼儿年龄具体分布图表 3-3 调研问题:父母职业类型(1)2022 年北京市托育行业发展报告23(三三)送托情况及对托育品牌的认知送托情况及对托育品牌的认知半数家庭会选择送托半数家庭会选择送托,但家长对托育品牌的认知程度仍然较低但家长对托育品牌的认知程度仍然较低。样本家庭中,约 59.1%的家庭选择
38、将婴幼儿送托,40.9%的家庭未将婴幼儿送托。但对消费者针对托育品牌的调研中,表示不了解托育品牌的占比 56.3%,了解 1-2 个托育品牌的约 38.0%,了解 3 家以上的仅占 5.6%。图表 3-4 调研问题:父母职业类型(2)图表 3-5 调研问题:0-6 岁孩子是否送托?2022 年北京市托育行业发展报告24二、二、送托与未送托家庭的差异分析送托与未送托家庭的差异分析(一一)父母工作差异父母工作差异在父母职业方面在父母职业方面,未送托的家庭未送托的家庭里面里面,父母其中一方全职带娃的比例明显父母其中一方全职带娃的比例明显高于送托家庭高于送托家庭。送托家庭中父母其中一方全职带娃的占比为
39、 3.6%,未送托家庭该比例为 11.2%。图表 3-6 调研问题:听说过的托育品牌数量图表 3-7 调研问题:被调研家庭父母职业类型2022 年北京市托育行业发展报告25(二二)家庭月收入差异家庭月收入差异从家庭月收入来看从家庭月收入来看,送托家庭整体收入水平显著高于未送托家庭送托家庭整体收入水平显著高于未送托家庭。送托家庭中,家庭月收入在 2 万元以上的占比 60.3%;未送托家庭中,家庭月收入在2 万元以上的占比 43.9%。(三三)托育品牌认知差异托育品牌认知差异在托育品牌的认知方面在托育品牌的认知方面,送托家庭对托育品牌的了解较未送托家庭高送托家庭对托育品牌的了解较未送托家庭高,但但
40、整体了解水平仍然有限整体了解水平仍然有限,多数仅了解多数仅了解 1 1-2-2 个品牌个品牌,且仍有较大比例的送托家庭且仍有较大比例的送托家庭对托育品牌没有认知。对托育品牌没有认知。送托家庭中,了解 1-2 家品牌的占比 48.8%;了解 3 家以上的占比 9.3%;明确表示不了解的占比 41.9%。送托家庭在品牌认知方面存在以下问题:已在上课但没记住品牌名称;在家庭住所周边的机构上课,对品牌印象不深;在幼儿园举办的托班上学,不了解其他托育品牌等情况。未送托家庭中,明确表示不了解的占比 62.6%;了解 1-2 家的占比 33.3%;了解 3 家以上的占比 4.0%。图表 3-8 调研问题:被
41、调研家庭的月收入情况2022 年北京市托育行业发展报告26总体来看,未送托家庭与送托家庭对比,父母其中一方全职带娃的比例明显更高,家庭收入水平相对更低,对托育品牌的了解程度也相对较弱。三、三、未送托未送托家庭家庭溯因分析溯因分析(一一)未送托的原因未送托的原因机构费用较高机构费用较高、亲人帮带亲人帮带、未找到合适机构是家庭未送托的主要原因未找到合适机构是家庭未送托的主要原因。这三项分别占比 51.9%、40.7%、27.8%。图表 3-9 调研问题:听说过的托育品牌数量图表 3-10 调研问题:未送托家庭-不送托的原因(多选)2022 年北京市托育行业发展报告27(二二)对托育服务的需求及认知
42、对托育服务的需求及认知未送托家庭中未送托家庭中,家长对送托的需求是存在的家长对送托的需求是存在的。如果重新选择的话,仅 1.8%的家庭表示不会送托,多数家庭会选择在 2-3 岁的阶段送托,占比约 47.3%。此外,选择 1-2 岁送托的家庭占比约 13.6%,选择 1 岁以下送托的约 7.2%。精力不足、无人帮忙,家人帮忙但有相处矛盾是当前未送托家庭的主要困扰。此外,保姆收费太高、需一人全职导致家庭收入下降也是未送托家庭的烦恼所在。未送托家庭中未送托家庭中,家长对托育服务的认知可能存在一定错位家长对托育服务的认知可能存在一定错位,部分家长会认部分家长会认为为 3 3 岁以上是适合送去托育的阶段
43、。岁以上是适合送去托育的阶段。图表 3-11 调研问题:未送托家庭-如果重新选择,什么时候送托?图表 3-12 调研问题:未送托家庭-当前带孩子的困扰(多选)2022 年北京市托育行业发展报告28对于未送托家庭对于未送托家庭,增加幼儿园办增加幼儿园办托托、开办更多托育机构仍是主要诉求开办更多托育机构仍是主要诉求。根据对未送托家庭的需求调研反馈,74%的家庭希望增加幼儿园办托;63%的家庭希望开办更多的专门托育机构;59%的家庭希望提供婴幼儿生育补贴金;48%的家庭希望建设婴幼儿养育指导机构、普及养育知识。未送托家庭中,未送托家庭中,多数多数认为理想的月托育费用应在认为理想的月托育费用应在 2
44、2000000 元以内。元以内。未送托家庭中,理想月托育费用在1000元以内的占比29.1%;1000-2000元的占比34.5%;2000-3000 元的占比 14.5%;3000-4000 元的占比 12.7%;4000 元以上的占比9.1%。图表 3-13 调研问题:未送托家庭-您希望政府提供什么服务?(多选)图表 3-14 调研问题:未送托家庭-理想的托育费用(单位:元/月)2022 年北京市托育行业发展报告29总体来看,未送托家庭对托育服务也是有需求的,目前未送托主要是机构费用较高、亲人帮带、未找到合适机构等因素,并且六成未送托家庭认为理想的月托育费用应在 2000 元以内。四、四、
45、送托家庭需求分析送托家庭需求分析(一一)送托的年龄阶段送托的年龄阶段已送托家庭中已送托家庭中,大部分家庭选择在大部分家庭选择在 2 2-3 3 岁送托岁送托;但若重新选择但若重新选择,家庭送托家庭送托的年龄阶段呈现更低龄的状态的年龄阶段呈现更低龄的状态。调研反馈中,已送托家庭当前选择在 2.5-3 岁送托的家庭占比 32.9%;其次是 2-2.5 岁送托的家庭占比 28.4%;第三是 3 岁以上送托的家庭占比 19.2%。此外,1.5-2 岁送托的家庭占比 10.4%;1-1.5 岁送托的家庭占比 5.5%;6 个月-1 岁送托的家庭占比 3.7%。其中,送托家庭选择将 3 岁以上婴幼儿送托的
46、主要原因是:幼儿园已报名,但未开学,占比 69.7%。如果有机会重新选择,则最多的是选择在 2-2.5 岁送托,占比 36.0%;其次是选择在 2.5-3 岁送托的家庭,占比 27.0%;第三是 1.5-2 岁送托的家庭,占比15.8%。图表 3-15 调研问题:送托家庭-实际送托年龄及假使重新选择的送托年龄2022 年北京市托育行业发展报告30(二二)选择的托育服务类型选择的托育服务类型全日托是送托家庭选择的主流类型全日托是送托家庭选择的主流类型。已送托家庭中,96.1%的家庭选择全日托;半日托占比约 3.9%;小时托仅占 0.3%。商业连锁托育机构商业连锁托育机构(或个体户举办或个体户举办
47、)及幼儿园开办的托小班是消费者选择及幼儿园开办的托小班是消费者选择的主要机构类型的主要机构类型。已送托家庭中,大约 55.9%的送托家庭选择了商业连锁托育机构(或个体户举办);其次是选择幼儿园开办的托小班,占比约 27.7%;选择企事业/园区/机关主导的托育园占比 5.8%;选择社区主导办园的占比 3.2%;选择小区内家庭园的占比 1.3%;选择其他类型的占比 1.0%。图表 3-16 调研问题:送托家庭-3 岁以上婴幼儿送托原因?图表 3-17 调研问题:送托家庭-选择托育的类型(多选)2022 年北京市托育行业发展报告31(三三)对托育服务的认知对托育服务的认知绝大部分绝大部分已送托家庭已
48、送托家庭认为托育服务非常重要认为托育服务非常重要。已送托家庭中,大约 75.3%的已送托家庭认为托育服务非常重要;22.4%的已送托家庭认为托育服务重要;仅 2.2%的已送托家庭认为托育服务重要性一般。在对托育服务转介绍的情况来看,97.1%的已送托家庭愿意推荐朋友参与托育服务。图表 3-18 调研问题:送托家庭-您目前送托的机构是什么性质?图表 3-19 调研问题:送托家庭-托育服务的重要性2022 年北京市托育行业发展报告32送托家庭送托家庭消费者认为托育服务能明显减轻家庭照护人的养育负担消费者认为托育服务能明显减轻家庭照护人的养育负担,让宝宝让宝宝得到科学的照护得到科学的照护,并帮助孩子
49、顺利过渡到幼儿园并帮助孩子顺利过渡到幼儿园。已送托家庭中,71.4%的消费者认为,托育服务减轻了家庭照护人的养育负担;68.9%的消费者认为,托育服务让宝宝得到了科学的照护;68.6%的消费者认为,托育服务也帮助了孩子顺利过渡到幼儿园;50.8%的消费者也认为,托育服务解决了双职工家庭的烦恼;仅 0.6%的消费者认为,托育服务没有解决什么问题。(四四)了解托育服务的途径了解托育服务的途径托育机构宣传托育机构宣传、口碑转介绍是消费者认知托育机构的主要方式口碑转介绍是消费者认知托育机构的主要方式,消费者主消费者主动搜索了解的较少动搜索了解的较少。已送托家庭中,有 40.0%通过托育机构宣传了解到目
50、前的托育机构;33.0%通过朋友同事聊天;19.0%通过邻居介绍所知;15.2%通过媒体宣传了解;10.8%通过社区宣传了解;仅 3.5%是自主搜索了解到目前所在的图表 3-20 调研问题:送托家庭-您是否愿意推荐朋友参与托育服务?图表 3-21 调研问题:送托家庭-托育服务解决了您哪些问题?(多选)2022 年北京市托育行业发展报告33托育机构;3.5%是路过偶然发现的。此外,还有 2.2%的消费者是通过政府文件了解到托育机构。(五五)对托育机构的关注点对托育机构的关注点送托家庭送托家庭对于托育服务机构的卫生安全对于托育服务机构的卫生安全、师资水平与稳定性师资水平与稳定性、口碑评价口碑评价、
51、环境设施等要素环境设施等要素在意度最高在意度最高。此外,消费者对环境设置、课程设置、离家距离等因素也有很高的在意度。图表 3-22 调研问题:送托家庭-您是怎么知道目前的托育机构的?(多选)图表 3-23 调研问题:送托家庭-对以下要素的在意度?(5 分制,多选)2022 年北京市托育行业发展报告34(六六)对托育服务的潜在需求点对托育服务的潜在需求点尽管已送托家庭对当前托育机构的收费水平尽管已送托家庭对当前托育机构的收费水平并非选择的首要考虑因素并非选择的首要考虑因素,但但75%75%的家庭希望月托育费用控制在的家庭希望月托育费用控制在 40004000 元以内元以内。已送托家庭中,多数实际
52、月托育费用在 6000 元以上,占比约 40.6%。但在针对家庭理想托育费用的调研中显示,仅 4.8%的家庭理想月托育费用在 6000 元以上;30.6%的家庭希望月托育费用在 2000 元以下;22.9%的家庭希望在 2000-3000 元;21.3%的家庭希望在3000-4000 元。距离是家庭考虑的重要因素之一距离是家庭考虑的重要因素之一,多数家庭会选择离家多数家庭会选择离家 1515 分钟步程的托分钟步程的托育机构育机构。已送托家庭中,托育机构场所离家距离在步行 15 分钟内的占比 46.8%;步行 15-30 分钟的占比 29.9%;步行 30 分钟以上的占比 23.2%。图表 3-
53、24 调研问题:送托家庭-理想与实际的月托育费用2022 年北京市托育行业发展报告35已送托家庭中已送托家庭中,约约 36.9%36.9%的消费者表示的消费者表示,步行步行 1515 分钟内没有托育分钟内没有托育机构机构,也也希望送托机构的距离能更近一些希望送托机构的距离能更近一些。约 22.4%的消费者认为,周边虽然有托育机构,但因为价格、学位、服务水平等因素未选择较近的托育机构;仅 7.8%的消费者认为,距离远近不重要。已送托家庭对当前托育服务的整体满意度较高已送托家庭对当前托育服务的整体满意度较高,其中师资水平与稳定性满其中师资水平与稳定性满意程度最高意程度最高。38.7%的家庭表示,对
54、当前托育机构非常满意;48.6%的家庭表示比较满意,表示满意度一般的占比约 11.4%;不满意的家庭仅占 1.3%。具体来看,消费者满意度前三的要素分别是师资水平与稳定性、卫生安全、环境设施等,与消费者在意的因素基本保持一致。图表 3-25 调研问题:送托家庭-目前的托育场所离家距离图表 3-26 调研问题:送托家庭-步行 15 分钟范围内是否有托育场所?2022 年北京市托育行业发展报告36虽然已送托家庭对当前托育机构的整体服务满意度较高虽然已送托家庭对当前托育机构的整体服务满意度较高,但费用问题但费用问题、环环境设施仍是消费者希望进一步优化的境设施仍是消费者希望进一步优化的。已送托家庭中,
55、11.7%的消费者认为,当前托育机构的费用较高;11.0%的消费者认为,环境设置还有待改善;8.4%的消费者对离家距离表示不满意;8.1%的消费者对当前机构的师资水平与稳定性表示不满意。此外,在征集消费者对当前托育机构的建议中,也发现希望“更图表 3-27 调研问题:送托家庭-您对现在的托育机构满意吗?图表 3-28 调研问题:送托家庭-目前机构,您满意的地方是哪些?(多选)2022 年北京市托育行业发展报告37低价格”的建议最多,占比 24.4%;其次是“户外活动/设施”相关建议,占比16.7%。总体来看,已送托家庭大部分家庭选择在 2-3 岁送托,商业连锁托育机构(或个体户举办)及幼儿园开
56、办的托小班是消费者选择的主要机构类型。绝大部分消费者认为托育服务非常重要,能明显减轻家庭照护人的养育负担,让宝宝得到科学的照护,并帮助孩子顺利过渡到幼儿园。但目前消费者主动搜索了解托育机构的较少,一般是通过托育机构宣传、口碑转介绍等途径了解到托育机构。对于托育机构的服务要素中,消费者对卫生安全、师资水平与稳定性、口碑评价、环境设施等要素关注度较高,已送托家庭中对当前托育服务的整体满意度较高,尤其是师资水平与稳定性,但费用问题、环境设施仍是消费者希望进一步优化的。此外,距离也是家庭考虑的重要因素之一,多数家庭会选择离家 15 分钟步程的托育机构,但约 36.9%的消费者表示步行 15 分钟内没有
57、托育机构,也希望送托机构的距离能更近一些。图表 3-29 调研问题:送托家庭-给目前托育机构的建议(多选)2022 年北京市托育行业发展报告38第四章第四章北京北京市市托育行业的发展状况及特点托育行业的发展状况及特点2022 年北京市托育行业发展报告39第四章 北京市托育行业的发展状况及特点一、一、托育机构总数及结构特征托育机构总数及结构特征(一一)各区域托育机构总数及备案机构数量各区域托育机构总数及备案机构数量根据北京市卫生健康委数据,截至 2021 年 12 月 31 日,北京市内拥有 520家托育机构。截至 2022 年 6 月 30 日,其中 129 家已完成备案。1.1.从各区域托育
58、机构总量来看从各区域托育机构总量来看:朝阳区机构数量最多朝阳区机构数量最多,占比 31.0%,约 161家;其次为海淀区,拥有机构 78 家,占比 15.0%;第三为昌平区,拥有机构41 家,占比 7.9%。2 2.从各区域备案托育机构数量来看从各区域备案托育机构数量来看:朝阳区与平谷区备案托育机构最多朝阳区与平谷区备案托育机构最多,均为 15 家,占总备案托育机构的 12.2%;其次是昌平区与西城区,备案机构均为 13 家,占总备案托育机构的 10.6%。3 3.从各区域托育机构备案率来看从各区域托育机构备案率来看:备案率前三的区域分别为密云区备案率前三的区域分别为密云区、平谷平谷区区、门头
59、沟区门头沟区,机构备案率分别为 100.0%、93.8%、75.0%。4.4.从各区域每单位机构对应的近从各区域每单位机构对应的近 3 3 年新生儿数量来看年新生儿数量来看:朝阳区每单位机构对应的近 3 年新生儿数量最小;其次是西城区、平谷区。每单位机构对应的近3 年新生儿数量分别为 550 人、626 人、770 人。2022 年北京市托育行业发展报告40图表 4-1 北京市托育机构区域分布区域分布总机构数量(个)总数量占比(%)备案数量(个)备案数量占比(%)备案率(%)每单位机构对应的近 3 年新生儿数量(个)朝阳区16131.01512.29.3550海淀区7815.0129.815.
60、4937昌平区417.91310.631.71117西城区397.51310.633.3626丰台区336.397.327.31230顺义区254.8129.848.01234房山区234.432.413.01414通州区214.032.414.31956大兴区193.743.321.12542平谷区163.11512.293.8770东城区152.943.326.71136经开区132.543.330.8/石景山区112.132.427.31129怀柔区101.932.430.0990延庆区61.221.633.31385密云区51.054.1100.02563门头沟区40.832.475.
61、02037合计520.7/注 1:每单位机构对应的近 3 年新生儿数量为各区域 2018-2020 各年度新生儿汇总,不考虑新生儿死亡率。注 2:总机构数量统计时间为 2021 年 12 月 31 日。注 3:备案机构数量的统计时间为 2021 年 6 月 13 日。2022 年北京市托育行业发展报告41(二二)托育机构的性质特征托育机构的性质特征1 1.从托育机构的类型来看从托育机构的类型来看:专业托育机构仍是市场主要服务提供方专业托育机构仍是市场主要服务提供方,幼儿幼儿园托班园托班、家庭托育点家庭托育点、早教机构托班早教机构托班、其他类型托育服务仍相对较少其他类型托育
62、服务仍相对较少。专业托育机构占北京市全部托育服务机构 86.9%;其次是幼儿园托班,占比 7.3%。备案托育机构中专业托育机构占比更高,达 95.1%。图表 4-2 北京市托育机构类别分布机构类别总数量(个)占比(%)备案数量(个)占比(%)托育机构45286.911795.1幼儿园托班387.354.1家庭托育点183.500.0早教机构托班30.600.0其他91.710.82 2.从托育机构营利性来看从托育机构营利性来看:目前目前,北京市多数机构为营利性托育机构北京市多数机构为营利性托育机构,占总体数量的 95.0%,非营利性的占比 4.4%。另外,还有福利性机构占比 0.6%。备案托育
63、机构中,也以营利性机构为主,占比 95.1%。图表 4-3 北京市托育机构营利性质机构类别总数量(个)占比(%)备案数量(个)占比(%)营利性49495.011795.1非营利性234.454.1福利性30.610.83 3.从托育机构的举办方类型来看从托育机构的举办方类型来看:民办托育机构是主要类型民办托育机构是主要类型。从总体机构来看,民办托育机构占比 96.7%,企事业单位办占比 1.3%,公办占比 0.6%,民办公助占比 0.6%,其他占比 0.8%。备案托育机构同样以民办托育机构为主,占比 96.7%。2022 年北京市托育行业发展报告42图表 4-4 北京市托育机构举办类型机构类别
64、总数量(个)占比(%)备案数量(个)占比(%)公办30.610.8民办50396.711996.7民办公助30.600.0企事业单位办71.321.6其他40.810.8(三三)托育机构的环境特征托育机构的环境特征1 1.从托育机构面积分布来看从托育机构面积分布来看:全部机构中全部机构中 300300 平方米以下的机构居多平方米以下的机构居多,备备案机构整体面积更大案机构整体面积更大。具体来看,全部机构中 300 平方米以下的占比 40.8%;其次是 300-500 平方米的机构占比 25.3%;500-800 平方米的机构占比 18.4%;800 平方米以上的机构占比 15.5%。在备案机构
65、中,300 平方米以下的占比减少至 24.4%;300-500 平方米的占比 29.3%;500-800 平方米占比 25.2%;800 平方米以上占比 21.1%。2 2.从托育机构托位规模来看从托育机构托位规模来看:托位数量在托位数量在 6060 人以内的是主流情况人以内的是主流情况,备案备案机构托位规模集中在机构托位规模集中在 3030-6060 人人。具体来看,北京市全部托育机构托位数量在 30人以内的占比 31.3%;30-60 人的占比 47.5%;60-100 人的占比 15.0%;100 人图表 4-5 北京市托育机构面积分布2022 年北京市托育行业发展报告43以上的占比 6
66、.2%。备案托育机构中,托位 30 人以内的占比 13.8%;托位 30-60人的占比 61.0%;托位 60-100 人的占比 18.7%;托位 100 人以上的占比 6.5%。3 3.从每托位面积来看从每托位面积来看:多数机构每托位面积在多数机构每托位面积在 6 6-1212 平方米以内平方米以内。具体来看,北京市全部机构中每托位面积在 6 平方米以下的占比 26.7%;6-12 平方米的占比 44.7%;12-20 平方米的占比 14.8%;20 平方米以上的占比 13.8%。备案机构中,6 平方米以下的占比 18.7%;6-12 平方米的占比 53.7%;12-20 平方米的占比 13
67、.0%;20 平方米以上的占比 14.6%。图表 4-6 北京市托育机构托位规模分布(单位:人)图表 4-7 北京市托育机构每托位面积分布2022 年北京市托育行业发展报告44从整体来看,通过备案的托育机构,在机构面积、托位数量、每托位平均面积等方面都优于整体水平。二、二、托育机构托育机构经营现状经营现状(一一)托育机构经营情况托育机构经营情况近两年受疫情影响近两年受疫情影响,多数机构经营情况较差多数机构经营情况较差。在调研的托育机构中,机构在 2022 年前五个月处于亏损的比例为 97.7%,较 2021 年的 76.7%大幅增加,企业的经营情况恶化。企业承担的亏损压力在逐步加大企业承担的亏
68、损压力在逐步加大。与此同时,截至 2022 年前 5 个月,55.8%的机构表示,当前经营亏损更多了;30.2%的机构表示,当前已收回的前期成本在 10%以下;已收回 50%前期成本的约占 11.6%;已收回 100%前期成本的仅占 2.3%。在停业状态下,52.9%的被调研企业仍需每月支付 10-50 万元成本。图表 4-8 机构调研-机构 2021 年及 2022 前 5 个月的盈利情况2022 年北京市托育行业发展报告45房租和人力一直是机构运营的主要成本项房租和人力一直是机构运营的主要成本项。20222022 年以来年以来,停业和退费给企停业和退费给企业带来了更大的经营压力业带来了更大
69、的经营压力。被调研机构在对经营压力来源的反馈中,对比 2021年及 2022 年前 5 个月的情况,停业、退费带来的经营压力有所提升。图表 4-9 机构调研-疫情下企业回收成本情况图表 4-10 机构调研-停业状态下仍需支付的每月成本规模2022 年北京市托育行业发展报告46多数机构深受停业时间较长的困扰多数机构深受停业时间较长的困扰。在对机构进行不符合经营预期的原因调研中,86.0%的机构反馈主要是停业时间较长;其次是成本压力较大,占 65.1%;招生不达预期的因素占比 58.1%。在 2021 年和 2022 年前 5 个月的对比中,呈现了较为明显的增长趋势。2021 年 67.4%的机构
70、认为,停业时间较长影响了机构经营,在 2022 年前 5 个月,该比例上升至 86.0%。图表 4-11 机构调研-经营压力最大的因素是什么?(多选)图表 4-12 机构调研-您认为不符合经营预期的因素是什么?(多选)2022 年北京市托育行业发展报告47(二二)托育机构对托育机构对托育行业托育行业的长期态度的长期态度虽然机构对短期经营预期相对悲观虽然机构对短期经营预期相对悲观,但对但对托育行业托育行业的长期发展仍保持中性的长期发展仍保持中性偏乐观的心态偏乐观的心态。根据调研反馈,39.5%的机构认为 2022 年经营情况相比 2021年会大幅减少;14.0%的机构认为经营预期会略有减少;27
71、.9%的机构认为会基本持平;14.0%机构认为会略有增加;仅 4.7%的机构认为会大幅增加。在对托育行业长期的发展态度方面,37.2%的机构保持乐观心态;48.8%的机构表示中性、不确定;14.0%的机构对行业长期发展持悲观态度。图表 4-13 机构调研-对 2022 年的经营预期图表 4-14 机构调研-您对托育行业的长期发展态度?2022 年北京市托育行业发展报告48(三三)托育机构希望获取的政府支持托育机构希望获取的政府支持机构整体对托育行业持中性偏乐观的态度机构整体对托育行业持中性偏乐观的态度,但目前被调研机构较少获得政但目前被调研机构较少获得政府支持措施府支持措施,多数机构希望政府能
72、够在现金补贴多数机构希望政府能够在现金补贴、减租减租、减税减税/社保等方面提社保等方面提供支持措施供支持措施。具体来看,83.7%的被调研机构希望获得现金补贴;74.4%的被调研机构希望获得减租支持;65.1%的被调研机构希望获得减税/社保的支持。过去两年,托育机构严格遵守防疫防控规定,在保障婴幼儿健康的同时,多数因较长时间的停业而陷入了经营困难状态。但行业从业者多数仍对托育行图表 4-15 机构调研-目前已获得的政府支持措施(多选)图表 4-16 机构调研-最希望政府提供什么支持政策?2022 年北京市托育行业发展报告49业的未来保持中性偏乐观的态度,也希望政府能够提供现金补贴、减租、减税/
73、社保等支持措施。三、三、托育行业托育行业人才情况人才情况(一)机构的人才问题(一)机构的人才问题一线教师岗一线教师岗位短缺严重位短缺严重。90.7%的机构认为,目前最短缺的岗位是一线教师岗;其次是市场及招生岗,占比 48.8%。(二二)高校学科建设情况高校学科建设情况在高校学科中,与托育服务相关专业主要为学前教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理等三个学科,其中婴幼儿托育服务与管理是最为直接的专业学科。截至 2022 年 7 月,全国范围内开设的托育相关专业的学校合计 1728 个,其中,学前教育 934 个、早期教育 229 个、婴幼儿托育服务与管理 565 个。北京市内合计开设仅 24 个,
74、且均为学前教育与早期教育专业,最为对口的婴幼儿托育服务与管理专业暂无高校开设。图表 4-17 机构调研-您的各岗位需求中,最短缺的岗位是(多选)2022 年北京市托育行业发展报告50图表 4-19 各地托育相关专业开设情况(单位:个)省份学前教育早期教育婴幼儿托育服务与管理合计河南1002339162山东482854130四川651438117广东681333114安徽44657107河北42122781湖南41122174湖北44111873福建35132169江苏2243965重庆2592963广西2062753陕西405651图表 4-18 全国托育相关专业开设情况(单位:个)2022
75、年北京市托育行业发展报告51云南2641949内蒙古2561243吉林305742浙江225936辽宁275436新疆263231贵州1261230甘肃147728北京204024山西115622海南92718新疆生产建设兵团51511宁夏61411天津53311上海80210青海6129西藏1001目前,机构招聘也多从北京市的社会招聘入手,较少从北京高校等渠道选聘人才。部分被调研机构选择在其他地区中高职、高校进行招聘。图表 4-20 机构调研-您的主要招聘来源是?(多选)2022 年北京市托育行业发展报告52(三)(三)托育从业者概况托育从业者概况1 1.从业人员基本情况从业人员基本情况北京
76、市托育行业女性从业者居多北京市托育行业女性从业者居多,年龄分布均匀年龄分布均匀,多为已婚已育人士多为已婚已育人士。根据从业人员调研问卷显示,北京市托育行业从业人员女性占比 98.2%,男性占比 1.8%。年龄分布方面,占比最多的为 41 岁以上,占比 22.9%;其次是 21-25岁,占比 20.5%;第三为 31-35 岁,占比 19.9%;此外,26-30 岁占比 18.3%,36-40 岁占比 15.3%,20 岁以下占比 3.1%。年龄分布整体相对均匀。从婚育状态来看,多数处于已婚已育状态,占比 55.4%;其次是未婚状态,占比 34.3%。图 4-21 从业人员调研-性别图 4-22
77、 从业人员调研-年龄2022 年北京市托育行业发展报告532 2.从业人员专业情况从业人员专业情况北京市托育行业从业人员以本科及大专学历为主北京市托育行业从业人员以本科及大专学历为主,多数为学前教育专业出多数为学前教育专业出身身。具体来看,大专学历占比 48.3%;本科学历占比 34.3%;中专/高中及以下占比 13.5%;研究生及以上占比 4.0%。从专业方面看,学前教育专业出身的占比 58.1%。图 4-23 从业人员调研-婚育情况图 4-24 从业人员调研-学历情况2022 年北京市托育行业发展报告543 3.从业人员资质从业人员资质情况情况被调研的从业人员被调研的从业人员,多数具备育婴
78、员多数具备育婴员、保育员保育员、幼儿园教师资格证等资质幼儿园教师资格证等资质。具体来看,具有幼儿园教师资格证的占比 42.5%;具有保育员证的占比 32.4%;具有育婴员证的占比 22.3%。4 4.从业人员工作情况从业人员工作情况被调研的从业人员中被调研的从业人员中,多数从业年限在多数从业年限在 5 5 年以内年以内。具体来看,从业 2 年以内的占比 37.0%;从业 2-5 年的占比 34.3%;从业 5-10 年的占比 13.5%;从业10 年以上的占比 15.3%。图 4-25 从业人员调研-专业情况图 4-26 从业人员调研-从业资质情况(多选)2022 年北京市托育行业发展报告55
79、被调研的从业人员中被调研的从业人员中,多数每天工作时长在多数每天工作时长在 8 8-1010 小时小时。具体来看,约 75.8%的从业人员每天工作 8-10 小时;15.6%的从业人员每天工作 10 小时以上;8.6%的从业人员每天工作 8 小时以下。5 5.从业人员待遇情况从业人员待遇情况被调研的从业人员中被调研的从业人员中,接近半数低于接近半数低于 50005000 元元/月月。具体来看,月薪低于 4999元的占比 46.2%;在 5000-9999 元之间的占比 44.3%;10000-14999 元的占比5.5%;高于 1.5 万元的仅占 4.0%。图 4-27 从业人员调研-从业年限
80、图 4-28 从业人员调研-每天工作时长2022 年北京市托育行业发展报告56总体看来,师资水平及稳定性是消费者关注的主要因素之一,一线教师人才短缺是多数被调研机构存在的问题。目前,被调研机构的人才来源多数是通过社会招聘,部分是其他地区的院校。从业人员多数为学前教育专业出身,大部分具备育婴员、保育员、幼儿园教师资格证等资质,但多数从业年限在 5 年以内,薪资待遇接近半数低于 5000 元/月,多数每天工作时长在 8-10 小时。四、四、“北京模式北京模式”案例介绍案例介绍(一)(一)企业托育案例企业托育案例企业托育一般由企业与专业托育机构合作企业托育一般由企业与专业托育机构合作,企业提供低价或
81、免费的场所企业提供低价或免费的场所,委托专业托育机构负责实际运营委托专业托育机构负责实际运营,有效解决双职工家庭的困扰以及消费者对托有效解决双职工家庭的困扰以及消费者对托育机构的信任问题育机构的信任问题。部分企业也会给予专业托育机构一定管理费用补偿,或承担装修成本。企业托育项目通常会给予企业内部员工优惠价格,基于对企业背景的信任,员工也愿意将相对低龄的婴幼儿送托,能有效解决双职工家庭困扰,并为消费者提供相对便宜且具备信任基础的托育服务。1 1.企业托育案例一企业托育案例一:中信资产中信资产&稚舍稚舍托育托育托育机构介绍托育机构介绍:稚舍托育创立于 2017 年,致力于为家长和企业雇主提供高品质
82、的 0-3 岁婴幼儿线下收托养育服务,以及为行业提供标准化的上游供应链产品和线上赋能产品。经过几年的摸索,稚舍形成了适合中国孩子 0-3 岁扎根教育的 ISL(独立-I、社会性-S、学习力-L)课程体系,深刻贯彻保育即教育理念。图 4-29 从业人员调研-工作报酬(月)2022 年北京市托育行业发展报告57项目运营情况项目运营情况:项目于 2018 年开始运营,使用面积 340 平方米,含 3 间教室、2 个厅、1 个保健室、1 个母婴室、1 个备餐间及公共户外花园,由稚舍自有的中央厨房集配中心配餐。满园 48 个孩子,当前运营良好,已进入盈利状态。合作内容合作内容:该项目由中信资产以低于市场
83、出租价格的水平提供场地,由稚舍独立运营并自负盈亏。对中信集团内部员工提供优惠价格,即收费 6999 元/月,对非中信集团员工的顾客收费 9060 元/月。目前中信集团以及旗下子公司员工的孩子约占托育中心的 60%。其中,小月龄孩子偏多,体现了家长带孩子上班的优越性。2 2.企业托育案例二企业托育案例二:东方雨虹东方雨虹&稚舍稚舍托育托育项目运营情况项目运营情况:项目于 2022 年 9 月开业,可招生人数 105 人,面积 900平方米,包含 7 个教室、1 个大厅、1 个保健室、1 个备餐间、1 个餐厅和 1 个户外操场,稚舍自有中央厨房集配中心配餐。合作内容合作内容:东方雨虹在总部基地提供
84、场地,企业根据稚舍出的设计施工图进行装修,用低于市场的价格租赁给稚舍,对内部员工收费 3500 元/月(包餐费),不满员的情况下可以对外招生。(二二)老幼一体化案例老幼一体化案例老幼一体化项目老幼一体化项目主要依托社区养老驿站创建主要依托社区养老驿站创建,将高品质普惠型社区托育服将高品质普惠型社区托育服务做为养老驿站务做为养老驿站“多渠道一站式服务多渠道一站式服务”的拓展项的拓展项目目,从根本上解决政府倡导的从根本上解决政府倡导的“一老一小一老一小”协同发展协同发展,共同推进共同推进 1.51.5 公里服务保障圈公里服务保障圈,有效满足托育有效满足托育、养老养老需求需求,并缓解家庭矛盾并缓解家
85、庭矛盾。目前,养老驿站从选址、建设要求、覆盖率、政府监管以及政策普及程度都逐渐趋于成熟,而普惠托育项目在此基础上做升级和增值,既解决了场地问题,目标客户又高度重合,双方合力最终实现多赢,给辖区内居民提供了“方便可及、价格可承受、质量有保障”的托育服务,解放了辖区内承担“隔代育儿”的老年人,缓解了家庭矛盾。目前行业内所采用的合作模式主要分为:综合配套(新建社区功能配给)、共建合营(政府提供免费场地)、第三方服务购买(场地合作)等。2022 年北京市托育行业发展报告58老幼一体化案例老幼一体化案例:爱弥儿一老一小特色托育园爱弥儿一老一小特色托育园托育机构介绍托育机构介绍:爱弥儿托育中心诞生于 20
86、19 年,是一家专业为 0-4 岁宝宝提供全日制托育服务的启蒙教育机构,目前在北京及杭州拥有多家直营托育中心,同时为全国上百家幼儿园提供托幼一体化综合解决方案及托育体系输出赋能服务。项目运营情况项目运营情况:爱弥儿一老一小特色托育园项目成立于 2019 年 3 月 15 日,是丰台区第一家也是北京市第一批取得卫健委备案的示范性托育机构。从开园到当年年底即实现满员,额定托位数 30 个。托育园占地面积 360 平方米,其中一层 190 平方米为社区养老驿站,二层 170 平方米为托育场所,设立了专属保健室、配餐间、教学区、生活区等。平均托育服务费为 4500 元/月/生,餐费 800 元/月,注
87、册费 1980 元/年,亲子课程 80 元/次,年综合收入约 180 万元,结存利润率约 30%。合作内容合作内容:项目所用房产性质为小区配套居委会用房,为完成区域内养老服务功能配套,居委会将部分场地腾退给养老驿站,养老驿站跟产权方签约并支付房租,养老驿站按照区域内养老政策,由区民政部门对养老驿站进行房租及基础装修补贴,因此该项目没有房租支出。在装修方面,托育项目基础装修由养老驿站承担,后续运营的软装及托育设备设施配备投入由爱弥儿承担。养老驿站对中心实施宏观上的整体管理,象征性收取费用。此外,水利和电力部门将工业水电费用标准调整至民用水电费用标准,物业公司减免了物业费及供暖费。(三三)商业连锁
88、案例商业连锁案例商业连锁托育机构是消费者选择的主要机构类型之一商业连锁托育机构是消费者选择的主要机构类型之一。该类机构由连锁性该类机构由连锁性的托育机构自主开设的托育机构自主开设。商业连锁案例商业连锁案例:多乐小熊多乐小熊托育机构介绍托育机构介绍:多乐小熊品牌诞生于 2011 年,专注于 0-3 岁婴幼儿托育服务,是“国家卫健委全国托育机构质量评估标准”课题参与单位之一。目前在北京市共运营 20 家托育中心,其中朝阳区望京中心、西城区宣武中心、西2022 年北京市托育行业发展报告59城区金融街中心被评选为北京市首批示范性托育机构(2021-2023 年)。公司是北京市直营+连锁最大规模的商业连
89、锁托育机构。项目情况项目情况:多乐小熊依托多年深耕专业托育领域的实践经验,探索推出四大建店模式,每套模式都基于品牌成熟完善的运营体系,该套体系经检验被认可,完全自主研发并已取得著作权证书。它可确保每家落地中心都可以按照预期模型健康运转。(1)模式一:直营模式。多乐小熊以自有资金或城市合伙人模式开设控股门店,品牌方全权负责门店的运营工作,该模式目前重点布局全国一线市场。(2)模式二:加盟模式。多乐小熊已获得商务部特许经营备案资质,以品牌授权、整店输出的模式在全国范围内寻求托育创业伙伴。(3)模式三:赋能模式。多乐小熊从专业的维度,以课程+师资培训+系统输出的模式,向托育行业从业者提供内容输出。(
90、4)模式四:委托运营模式。该模式主要受政府(街道、社区)、企业方或大型产业园区委托,多乐小熊负责园所的全部运营工作。2022 年北京市托育行业发展报告60第第五五章章北京市托育行业发展展望北京市托育行业发展展望2022 年北京市托育行业发展报告61第五章 北京市托育行业发展展望1.推动普惠托育服务体系建设。鼓励依托社区、幼儿园、妇幼保健机构等新建和改扩建嵌入式、分布式、连锁化、专业化的托育服务设施。充分利用属地资源,为育儿家庭提供全日托、半日托、计时托等多种形式的普惠托育服务和科学育儿指导。2.加强托育行业示范引领。推动北京托育服务地方标准的建立和发布,制定完善托育机构相关规范,贯彻执行婴幼儿
91、照护服务行业的方针、政策和法规。3.加强托育行业自律。开展托育行业的社会监督和宣传。开展行业调查研究,发布行业动态,推动解决行业发展中的困难和问题。4.开展托育人才培养培训。依托首都高校、职业院校和培训机构,开展婴幼儿照护服务专业学历教育、继续教育、职业培训,研发教学活动教材,提升婴幼儿照护服务从业人员专业水平。5.搭建行业交流平台。扩大专委会委员单位,为托育行业学术交流、经验分享提供平台,营造多元化环境,支持托育机构可持续发展,办好北京市婴幼儿照护服务发展论坛。北京市相关单位将不断强化首善意识,积极推进普惠托育服务体系建设,推动建立健全支持政策和标准规范体系,引导和鼓励行业和地区提供更多普惠
92、托位供给,推动构建高标准、具有首都特色的托育服务行业,切实解决人民群众生育痛点,推动构建生育友好型社会,营造有利于实现首都战略功能定位的人口长期均衡发展良好氛围。2022 年北京市托育行业发展报告62第第六六章章北京市部分托育相关政策北京市部分托育相关政策2022 年北京市托育行业发展报告63第六章 北京市部分托育相关政策序号文件名发文单位1中共北京市委 北京市人民政府印发的通知(2022 年 1 月 21 日)中共北京市委、北京市人民政府2北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要(2021 年1 月 27 日)北京市第十五届人民代表大会第四次会议批准3北京市人民政府办公
93、厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见(京政办发201926 号)北京市人民政府办公厅4关于印发北京市托育机构登记和备案实施细则(试行)的通知(京卫家庭 2020 6 号)北京市卫生健康委员会、中共北京市委机构编制委员会办公室、北京市民政局、北京市市场监督管理局5关于进一步做好冬季学校托幼机构传染病防控工作的通知(京卫疾控202090 号)北京市卫生健康委员会6关于明确托育机构食品经营许可证有关事项的通知(京卫家庭20211 号)北京市卫生健康委员会、北京市市场监督管理局7北京市卫生健康委员会关于做好托育机构卫生评价工作的通知(京卫妇幼202112 号)北京市卫生健康委员会8关于印
94、发北京市托幼机构和中小学预防接种证查验及疫苗补种工作方案(2021 年版)的通知(京卫疾控202164 号)北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会9北京市卫生健康委员会 北京市发展和改革委员会关于印发北京市全国婴幼儿照护服北京市卫生健康委员会、北京市发展和改革委员会2022 年北京市托育行业发展报告64务示范城市创建活动实施方案的通知(京卫家庭202110 号)10关于开展示范性托育机构创建工作的通知(京卫家庭202010 号)北京市卫生健康委员会、北京市财政局11关于印发北京市 2021 年托育行业保育人员技能提升示范培训工作方案的通知(京卫家庭202112 号)北京市卫生健康委员会、北京市人力社保局、北京市财政局12关于加强托育机构疫情防控工作的通知北京市卫生健康委员会13关于修改北京市人口与计划生育条例的决定十五届第 65 号北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过