《德勤&GSA:2024亚太地区半导体行业展望报告(11页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《德勤&GSA:2024亚太地区半导体行业展望报告(11页).pdf(11页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、亚太地区半导体行业展望亚太地区半导体行业展望2摘要半导体企业发展情况半导体企业发展情况2023年全球半导体市场面临通胀加剧和市场需求疲软等挑战,整体市场呈现下滑趋势,但2024年因下游年因下游需求复苏将会需求复苏将会有所有所反弹反弹。近半成半导体企业对未来增长依旧保持乐观态度近半成半导体企业对未来增长依旧保持乐观态度,认为亚太市场将在未来3-5年内加速增长,并且预计企业营收将实现10%以上的增长。超过超过75%的半导体企业已开始数字化转型或已设定转型计划的半导体企业已开始数字化转型或已设定转型计划,但运营模式转变、现有系统升级和人才缺乏等是企业数字化转型面临的主要挑战。考虑到市场环境,企业对潜
2、在的并购持相对保守的态度企业对潜在的并购持相对保守的态度。并购的主要目的是获得所需的技术和服务,以及进入新市场;此外,企业会面临供应中断的情况。未来半导体企业将重点投入在研发、供应链稳定以及人才培养重点投入在研发、供应链稳定以及人才培养等方面。-地缘政治和成本是供应链稳定的主要挑战,多数半导体企业对其供应链调整以分析和降低风险多数半导体企业对其供应链调整以分析和降低风险,有50%的企业已经采取自动化/智能解决方案来提升供应链可见性。-企业对供应链稳定性和人才能力感到担忧;大数据、机器学习和云计算技术大数据、机器学习和云计算技术被认为有助于管理这些风险-企业选择专注于员工职业路线规划并注重其技能
3、的培养以留住人才员工职业路线规划并注重其技能的培养以留住人才,来应对人才缺乏对于项目进度和成本增加的影响。23受通货膨胀和终端市场需求疲软影响,2023年全球半导体市场将下滑,但预计2024年将强势反弹全球半导体市场全球半导体市场2023年面临的挑战年面临的挑战由于通胀加剧,终端市场需求疲软,尤其受消费者支出影响的终端市场,导致全球半导体市场萎缩。尽管分立器件预计2023 年保持个位数同比增长,但其他类别如光电子、传感器和执行器等预计出现负增长。预计预计2024年市场将反弹年市场将反弹展望2024年,全球半导体市场将强劲增长,预计增长13.1%,原因是下游行业的需求复苏,生成式人工智能相关产品
4、和功率分立器件的需求持续增长。此外,经济复苏的预期不断增强,对电子设备总体的需求将扩大。亚太地区占全球半导体行业收入超50%Sources:WSTS,Deloitte Analysis亚太地区半导体市场亚太地区半导体市场亚太地区在全球半导体行业占据领先地位亚太地区在全球半导体行业占据领先地位2022年,亚太地区占全球半导体产业收入的57.6%全球前15家半导体公司中,有4家来自亚太地区中国中国是全球最大的半导体设备需求市场是全球最大的半导体设备需求市场2022年,中国大陆半导体设备销售额占全球半导体设备销售额26%,中国台湾占全球半导体设备销售额25%充满挑战的亚太市场环境充满挑战的亚太市场环
5、境受地缘政治紧张局势加剧、疫情后复苏缓慢、通胀压力高、需求波动等因素,导致亚太地区半导体市场增长动力放缓因此,自 2021 年以来,亚太地区在全球市场的份额一直在持续下降257.9271.0343.0330.9283.3317.562.5%61.5%61.7%57.6%54.5%54.0%48%50%52%54%56%58%60%62%64%200220240260280300320340360200222023F 2024F市场规模(十亿美元)Sources:WSTS,Deloitte Analysis412.3440.4555.9574.1520.1588.4-12.
6、0%6.8%26.2%3.3%-9.4%13.1%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%300350400450500550600650200222023F2024F市场规模(十亿美元)4德勤与GSA联合对亚洲半导体产业链相关企业展开了调研30.0%36.7%30.0%3.3%企业高管中层管理总裁类职位其他26.7%16.7%30.0%26.7%IDM芯片制造IC设计其他企业所在地区企业所在地区行业分布行业分布企业员工规模企业员工规模70.0%6.7%10.0%6.7%6.7%中国大陆中国台湾日本韩国其他73.33%13.33%6.67%6.67%少
7、于4,9995,000至9,99910,000至19,999受访者职位受访者职位Q3:您的企业属于哪个行业?Q1:您的企业所在地区在哪?Q2:您的企业员工规模是多少?Q4:您的职级属于哪一类?尽管市场面临诸多挑战,半导体企业对未来增长持乐观态度近50%的受访者认为亚太市场将在未来3-5年内加速增长亚太地区半导体行业未来亚太地区半导体行业未来3-5年的预测年的预测46.6%23.3%30.0%加速增长增速维持现状几乎不增长亚太地区需求的预测亚太地区需求的预测外圈:电子产品(智能手机除外)中圈:汽车内圈:智能手机Q5:您认为亚太地区半导体产业未来3-5年会增长情况如何?Q6:您预计亚太地区的市场需
8、求将如何变化?30.0%46.7%13.3%6.7%3.3%56.7%23.3%3.3%13.3%3.3%50.0%3.3%3.3%43.3%增长维持现状降低明显增长明显降低5企业未来业务的预测企业未来业务的预测未来3-5年的平均年收入增长情况6.7%26.7%16.7%13.3%16.7%20.0%0-5%企业业务增长措施企业业务增长措施20.0%23.3%40.0%13.3%3.3%加强改善核心市场的现有产品和方案Q7:您如何预测您所在企业的未来业务(未来 3-5 年的平均营收增长率)?Q8:哪种措施最能描述您的企业未来发展业务?近50%的企业预计营收将实在10%以上的增长,产品研发是实现
9、增长目标的关键举措企业主要投入的事项企业主要投入的事项90.0%83.3%66.7%30.0%13.3%13.3%3.3%0%20%40%60%80%100%人才培养和发展研发供应链稳定数字化转型收并购市场扩张其他企业业务增长的主要挑战和风险企业业务增长的主要挑战和风险73.3%60.0%53.3%53.3%33.3%23.3%3.3%0%20%40%60%80%全球局势不确定竞争威胁供应链稳定性全球贸易规则技术壁垒行业整合/重组其他Q10:您的企业业务增长面临哪些主要挑战和风险?Q9:为了维持行业的增长和竞争力,您的企业的投入重点是什么?人才培养、研发以及供应链稳定是企业重点投入的方面;另外
10、,企业仍担忧全球市场的不确定性和激烈竞争6考虑到市场环境,企业对潜在的并购持相对保守的态度企业未来企业未来3 年会完成的平均交易数量的预测年会完成的平均交易数量的预测36.7%13.3%6.7%26.7%16.7%增加保持现状减少没有并购计划不披露企业收并购交易的目标公司主要在国外的比例企业收并购交易的目标公司主要在国外的比例23.3%16.7%3.3%13.3%6.7%3.3%44.4%无 主要关注国内交易少于25%25-50%50-75%75-99%全部Q11:您预计您的企业完成的平均交易数量在未来 3 年内会增加还是减少?Q12:在当前的经济环境下,您的企业收并购交易的目标公司中,主要在
11、国外市场运营的比例有多大?并购的主要目的是获得所需的技术和服务,以及进入新市场;此外,企业会面临供应中断的情况并购交易的主要原因和目的并购交易的主要原因和目的43.3%16.7%20.0%6.7%13.3%获取新技术扩展产品或服务进入新市场提升生产力其他企业当前供应链的中断程度企业当前供应链的中断程度50.0%16.7%23.3%10.0%很大程度中断较为严重中断中断了一部分完全没影响Q13:并购交易的主要原因和目的是什么?Q14:您的企业目前是否遇到供应链中断?7地缘政治和成本是供应链面临的主要挑战,大多数企业将谨慎地对其供应链采取略微调整企业投资供应链解决方案主要是为了分析和降低风险;50
12、%的公司已采取相关举措供应链中断的主要原因供应链中断的主要原因80.0%73.3%50.0%43.3%16.7%13.3%13.3%10.0%0%20%40%60%80%100%地缘政治供应链成本运营(例如基础设施、自然灾害等)制裁(例如人才限制、经济制裁)供应链合作伙伴资金链削弱网络安全其他ESG问题企业计划重新调整供应链的范围企业计划重新调整供应链的范围76.7%16.7%6.7%在某种程度上调整不对供应链产生重大调整完全不调整没有计划对供应链进行任何改变在很大程度上大改计划对供应链做出重大改变Q16:您的企业计划在多大程度上重新调整供应链?Q15:您观察到的主要供应链中断原因有哪些?企业
13、投资供应链解决方案以降低风险的收益企业投资供应链解决方案以降低风险的收益90.0%83.3%60.0%53.3%10.0%0%20%40%60%80%100%更强的分析/降低风险的能力竞争优势不同供应链问题的可见性降低成本减少企业声誉损失企业利用自动化企业利用自动化/智能解决方案获得供应链智能解决方案获得供应链可见性的进程可见性的进程20.0%30.0%10.0%16.7%23.3%已经拥有技术并已经在执行已经拥有技术,目前正在布局中尚未掌握相关技术,但计划在未来 一年内引入技术尚未掌握相关技术,但计划在未来 一年后引入该技术还没有相关技术,也没有计划引进Q18:您的企业是否计划利用自动化/智
14、能解决方案来提升供应链可见性?Q17:您认为您的企业投资供应链解决方案以降低风险的最大好处是什么?8IT 和运营是数字化转型的关键部门,超过75%的企业已开始数字化转型或已有计划企业面临运营模式、升级现有系统和人才缺乏等挑战,而企业内一致的数字化愿景和自上而下的管理层引导是转型成功的重要因素企业预计引领数字化转型的部门企业预计引领数字化转型的部门23.3%36.7%10.0%13.3%13.3%3.3%运营IT制造营销工程人力资源企业计划落实数字化转型的日期企业计划落实数字化转型的日期46.7%20.0%20.0%10.0%3.3%已经落实正在规划落实一年内两年内三年内Q19:您企业中的哪些部
15、门有望引领数字化转型?Q20:您计划何时进行数字化转型?数字化转型面临的主要挑战数字化转型面临的主要挑战73.3%63.3%63.3%56.7%13.3%13.3%6.7%3.3%3.3%0%20%40%60%80%运营模式转变升级现有系统人才缺乏不清楚转型优先级文化冲突缺乏协调能力产能不足融资其他影响数字化转型成功的关键因素影响数字化转型成功的关键因素80.0%73.3%46.7%33.3%30.0%20.0%10.0%3.3%0%20%40%60%80%100%内部统一的数字化转型愿景和强大的领导力运营模式、融资和治理机制转变营造转型氛围和激励措施专注于能够快速见效的举措单独设立数字部门设
16、立专项资金吸引外部合作伙伴Q22:您认为影响数字化转型成功的关键因素有哪些?Q21:您的企业在数字化转型中面临哪些主要挑战?9人才缺乏影响企业项目进度,并增加成本;为留住人才,企业专注于员工职业路线规划并注重其技能的培养企业对供应链稳定性和人才能力感到担忧;大数据、机器学习和云计算技术被认为有助于管理这些风险人才管理面临的主要挑战人才管理面临的主要挑战70.0%61.1%60.0%43.3%33.3%30.0%13.3%10.0%0%20%40%60%80%人才不足导致项目延误没有足够的技术人员,需要外包一员工流动率较高人才流入到竞争对手企业无法完成重点项目无法实现创新目标裁掉缺乏技术技能的员
17、工其他核心人才保留和培育核心人才保留和培育100.0%80.0%60.0%53.3%10.0%0%20%40%60%80%100%提供清晰的职业路线规划和公平的晋升机会技能培养投入领导的支持和认可提供弹性工作安排其他Q24:您的企业如何保留和培养核心人才?Q23:您的企业面临哪些关键的人才管理挑战?影响半导体行业和企业业务的主要风险影响半导体行业和企业业务的主要风险76.7%63.3%53.3%40.0%16.7%13.3%13.3%6.7%3.3%3.3%3.3%0%20%40%60%80%100%供应链稳定性人才的能力和保留政治不确定性合规监管知识产权保护研发能力不足竞争威胁信息安全消费需
18、求降低网络安全财务(例如流动性、资产负债在风险管理中使用或计划使用的新兴技术在风险管理中使用或计划使用的新兴技术50.0%16.7%16.7%3.3%3.3%10.0%大数据分析机器学习云计算机器人自动化认知分析其他Q26:您的企业是否在风险管理中使用或计划使用以下任何新兴技术?Q25:您认为影响半导体行业和您企业业务的主要风险有哪些?10联系人德勤联系人德勤联系人全球半导体联盟联系人全球半导体联盟联系人Yuki Shuto德勤亚太科技、传媒和电信行业主管合伙人科技行业主管合伙人电子邮件:yshutotohmatsu.co.jpJessica Mueller 全球半导体联盟调研副总电子邮件:j
19、muellergsaglobal.org程中程中德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人电信、传媒及娱乐行业主管合伙人电子邮件:Kole Giles全球半导体联盟运营副总电子邮件:kgilesgsaglobal.org谢似君谢似君德勤中国科技行业主管合伙人电子邮件:姬力云姬力云全球半导体联盟亚太区首席运营官电子邮件:pchigsaglobal.org陈颂陈颂德勤中国半导体行业主管合伙人电子邮件:王怡惠王怡惠全球半导体联盟亚太区公共关系及市场营销总监电子邮件:cwanggsaglobal.org钟昀泰钟昀泰德勤中国科技、传媒和电信行业研究总监电子邮件:李杨李杨全球半导体联盟亚太区战略及中国关系高级
20、总监电子邮件:lligsaglobal.org周立彦周立彦德勤中国科技、传媒和电信行业高级经理电子邮件:莊婉潔莊婉潔全球半导体联盟亚太区会籍经理电子邮件:echuanggsaglobal.org李艳李艳德勤中国科技、传媒和电信行业助理经理电子邮件:陈思媛陈思媛全球半导体联盟亚太区中国区域市场营销经理电子邮件:gchengsaglobal.org11关于德勤德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构,由德勤中国的合伙人共同拥有,始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国31个城市,现有超过2万名专业人才,向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨
21、询等全球领先的一站式专业服务。我们诚信为本,坚守质量,勇于创新,以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案,助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇,应对挑战,实现世界一流的高质量发展目标。德勤品牌始于1845年,其中文名称“德勤”于1978年起用,寓意“敬德修业,业精于勤”。德勤全球专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区,以“因我不同,成就不凡”为宗旨,为资本市场增强公众信任,为客户转型升级赋能,为人才激活迎接未来的能力,为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界开拓前行。Deloitte(“德勤”)泛指一家或多家德勤有限公司,以及其全球成员所网络和它们的关联机构(统称为“德勤组织
22、”)。德勤有限公司(又称“德勤全球”)及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体,相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任,而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 Semiconductor Alliance;全球半导体联盟)国际产业领袖汇聚,旨在建立一个永续发展的半导体生态圈,并持续扩大生态圈范畴,包括半导体、软件、解决方案、系统和服务。身为半导体和技术产业的领导组织,我们提供了一个高效运营的策略性平台。在这里全球高管、业界同仁、合作伙伴和客户进行交流、持续创新,以加速产业增长并最大化投资和智慧资本的回报。GSA足迹遍布全球,代表六大洲中的300多家公司成员,其中包括120家上市公司。作为一个独特且中立的平台,我们的会员涵盖了包括从最令人振奋的新兴公司到半导体行业的中坚力量和技术领袖们,代表半导体产业75%份额,其市值超过5,750亿。欢迎大家关注GSA的社交媒体平台:LinkedIn,Facebook,Instagram,Twitter,YouTube 和 WeChat.有关更多信息,请参阅GSA官方网站www.gsaglobal.org