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1、|2024年货季电商消费复盘2024 Flywheel.All rights reserved.|2数据来源:Flywheel数据库2023年货季*:2022年12月-2023年1月|3010203Agenda|01|中国国内生产总值(GDP)及最终消费支出对经济增长的贡献率5数据源:国家统计局2023年全年GDP同比增长5.2%2023年全年最终消费支出对经济增长的贡献率同比增长49.7%56359585820754923758251.80%50.00%50.20%66.40%64.
2、60%58.80%76.20%57.80%54.40%65.40%32.882.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%020000040000060000080000000020000222023%|62023年12月,社会消费品零售总额43550亿元,同比增长7.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额38131亿元,增长7.9%;2023全年,社会消费品零售总额471495亿元,同比增长7.2%。其中
3、,除汽车以外的消费品零售额422881亿元,增长7.3%。按消费类型分,2023全年,商品零售418605亿元,同比增长5.8%;餐饮收入52890亿元,增长20.4%。按零售业态分,2023全年限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%,超市零售额同比下降0.4%。近三年社会消费品零售总额-30-20-2000030000400005000060000700008000--2社会消费品零售总额(亿元)社会消费品零售总额月度同比增长(%)2023年12月
4、社零总额同比7.4%2023全年社零总额同比7.2%数据源:国家统计局|5.2%3.2%10.6%2.7%5.1%12.9%5.1%13.3%0.5%2.8%粮油、食品类饮料类烟酒类日用品类中西药品类服装鞋帽、针纺织品类化妆品类金银珠宝类家用电器和音像器材类家具类2020年2021年2022年2023年必选消费可选消费72020年-2023年限额以上消费品销售同比增速数据源:国家统计局|居民人均消费支出同比增速8全国居民人均可支配收入7.30%6.50%5.80%2.10%8.10%2.90%6.30%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9
5、.00%050000000250003000035000400004500020020202120222023全国居民人均可支配收入扣除价格因素,实际增长单位:元4.2%-3.8%4.3%0.6%1.2%-5.0%0.2%4.6%6.7%8.4%3.6%6.6%14.3%17.6%16.0%17.1%食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务20222023数据源:国家统计局|2023年CPI分类别同比变化92019年以来CPI同比变化2023年12月份,全国居民消费价格同比下降0.3%。其中,城市下降0.3%,农村下降
6、0.5%;食品价格下降3.7%,非食品价格上涨0.5%;消费品价格下降1.1%,服务价格上涨1.0%;2023全年,全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0.3%1.0%0.0%0.1%-2.3%2.0%1.1%3.2%食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务说明:CPI即居民消费价格指数(Consumer Price Index),反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度,其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。当CPI3%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的
7、区间;当CPI为负且持续3个月以上则有通货紧缩的担忧。数据源:国家统计局|102023年12月,全国网上零售额14693亿元,同比增长10.74%。2023全年,全国网上零售额154264亿元,同比增长11%,占社会消费品零售总额的比重为32.72%。2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重2023年12月全国网上零售额同比10.7%2023全年全国网上零售额同比11%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月200222023数据源:国家统计
8、局|112023年12月,实物商品网上零售额12465亿元,增长8%,占全国网上零售额的比重为84.8%;2023全年,实物商品网上零售额130174亿元,增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。近三年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况2023年实物商品网上零售额中吃类商品同比11.2%2023年实物商品网上零售额中穿类商品同比10.8%2023年实物商品网上零售额中用类商品同比7.1%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%
9、50.0%2020年1-2月 2020年1-7月2020年1-12月 2021年1-6月 2021年1-11月 2022年1-5月2022年1-10月2023年1-4月 2023年1-9月吃类穿类用类累计社零同比增长数据源:国家统计局|12快递单包裹价值走势全国快递服务企业业务量833.610831105.81320.731.2%29.9%2.1%19.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%020040060080002020202120222023全国快递服务企业业务量(亿件)同比增速(%)-40%-30%-20%-10%0%1
10、0%20%30%020406080021020239单包裹价值(元)同比增速(%)单位:元说明:单包裹价值=线上实物零售额/快递业务量数据源:国家统计局|02|14饮料酒类生鲜菜肴零食0%20%40%60%0 B10 B20 B30 B同比增长年货品类同比销售趋势动销商品数趋势2023春节季2024春节季|A|16生鲜菜肴品类销售趋势27 B41%|172024年货季头部品类生鲜菜肴平台趋势234596346520235746488960销售额占比销量占比|18生鲜菜肴二级
11、品类同比销售趋势增速最快品类138%73%4692%|19预制菜肴中菜色同比销售趋势增速最快菜色4254%337%745%|20数据源:Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类|212024年货季头部商品|B|23零食品类销售趋势27 B37%|242024年货季头部品类零食平台趋势23453320560394442272724销售额占比销量占比|25饼干膨化豆干/素食零食糕点/点心果冻布丁海味零食坚果炒货蜜饯果干巧克力肉
12、类零食糖果0%20%40%60%0 B2 B4 B6 B同比增长零食二级品类同比销售趋势增速最快品类24%4%166%|26数据源:Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类THREE SQUIRRELS/三只松鼠BECHEERY/百草味BESTORE/良品铺子诺梵徐福记DOVE/德芙YANKERSHOP/盐津铺子Members Mark旺旺WOLONG/沃隆THREE SQUIRRELS/三只松鼠甄磨坊Silly funny Bear/憨豆熊YANKERSHOP/盐
13、津铺子江中忆小萌巧遇心香意亿Skang/食乐康诺梵|272024年货季头部商品|C|29饮料品类销售趋势3.8 B29%|302024年货季头部品类饮料平台趋势23454543433345444668960销售额占比销量占比|31茶饮料功能饮料果蔬汁含乳饮料即饮咖啡碳酸饮料饮用水植物蛋白饮料-40%-20%0%20%40%60%80%0 B1 B1 B2 B同比增长饮料二级品类同比销售趋势增速最快品类46%54%578%|32数据源:Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数
14、据为准。销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类|332024年货季头部商品|D|35酒类销售趋势32 B53%|362024年货季头部品类酒类平台趋势23456875933415销售额占比销量占比|37白酒白兰地/干邑果酒/梅酒/露酒黄酒/米酒/养生酒鸡尾酒/预调酒朗姆酒啤酒葡萄酒威士忌-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0 B10 B20 B同比增长酒类二级品类同比销售趋势增速最快品类59%30%759%|38数据源:Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20
15、%的细分品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类|392024年货季头部商品|2024年货季消费趋势06强势占领东方甄选05京东之本供应物流01全线复苏年货消费03面子优选传统品牌02量价齐升抖音崛起04满足好奇小众尝鲜|关于我们Flywheel是一站式全球数字商务智能解决方案提供商,基于电商平台和社媒渠道的全域数据,Flywheel为大型企业(Enterprise)和新兴企业(Emerging)提供高效精简的全链路数智解决方案,覆盖业绩衡量、策略规划、落地执行。Flywheel中国主要服务大型跨国企业进入中国市场的生意策
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