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1、2019.12 物联网“向死而生”,智能硬件“以 梦为马” 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 李晓晓 2 报告摘要 智能硬件终端领域正处于高速发展的阶段 2019年我国智能硬件终端行业进入高速发展阶段 ,以小米、 华为为代表的行业大厂凭借自身软件开发能力、用户基数以及 完善的产业链多重优势,其各自运营的生态大局已初具规模, 以小米MIUI系统和华为手机为控制核心的智能硬件终端产品 线规模扩展迅速。 伴随着社会发展的规律,初创型的智能硬件终端企业逐渐壮大, 资本市场出现一些新的上市公司,像科大讯飞、京东方、智米 科技、华米科技等,这些企业既包含了技术研发又有丰富的智 能硬件终端产品体系,还有部
2、分企业背靠互联网基因的母公司, 培养了良好的用户生态,比如猎户星空、小米生态链企业。 当下,智能硬件终端企业的商业模式相对比较明晰,盈利途径 相对多元,企业发展进入相对稳定的时期。从投资角度来看, 现阶段及未来十年都属于投资安全阶段。除此之外,行业标准 需求既明确又迫切,认证/测试业务落地快,行业加速发展倒 逼政策和标准的确立。 产业链上下游的紧密合作搭建起各个场景智能硬件终端产品的底 层逻辑 随着国民经济水平的提升以及消费结构的升级,居民消费偏向 健康、智能、安全等方面,居民尤其重视家庭安全,智能门锁 与智能门铃成为近两年畅销品,热度超越智能音箱。 目前,终端设备的供给远不及市场所需,满足各
3、个场景需求的 产品品类还不够完善,一方面是因为研发跟不上,另一方面是 因为单品成本高,渗透率下沉较慢。 为了加大市场投放,提高市场占有率,目前已经有越来越多的 芯片企业、研发企业、制造企业等互相建立起战略合作,构建 完整的底层产品逻辑和紧密的软-硬-销的配合,以快速上市为 目标,加快产品的研发与生产,降低产品的成本。 智能服务机器人或将成为最受企业和个人喜爱的智能终端产品 受益于技术端进步和应用端落地,服务机器人正处在爆发前夕。 (1)技术端:深度学习技术使语音和图像识别在部分领域已达 商用水平。市场竞争激烈促使机器人厂商大量低成本。(2)应 用端:目前已有AmazonEcho、达芬奇手术机器
4、人、猎户星空 智能语音服务机器人、大疆无人机、科沃斯扫地机器人、优必 选Alpha系列等成功落地的服务机器人产品,消费者和企业用户 对服务机器人的接受程度大幅提升。 分析师 李晓晓 36氪研究院院长 +86 案例企业分析 小米集团 智能消费电子产品研发商 已上市 (HKEX:01810) 成立时间:2010.01.05 华为 ICT基础设施和智能终端提 供商 成立时间:1987.09 猎户星空 智能服务机器人公司 猎豹移动旗下 成立时间:2016.09 近期发布报告 36氪研究 | 2019新式茶饮 消费白皮书 2019.12.5 36氪研究 | 智能家居行业 研究报告
5、 2019.9.24 36氪研究 | 智能家电用户 研究报告 2019.6.3 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 2019年12月 请务必阅读文末的免责声明 目 录 Contents 一、智能硬件终端行业综述 概念、研究逻辑 发展与演变 行业发展驱动力 市场规模预测及投融资情况 市场发展周期分析 二、智能硬件终端产业分析 智能硬件产业图谱 产业链环节分析 元器件 细分领域 渠道及第三方平台 四、智能硬件终端未来发展趋势 未来国内市场发展趋势 发展痛点 小米 华为 猎户星空 三、典型企业分析 智能硬件终端行业综述 CHAPTER 1 概念、研究逻辑 发展与演变 行业发展驱动力 市场规模预测及投
6、融资情况 市场发展周期分析 5 2019年12月 l智能硬件的概念 智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念,通过软硬 件结合的方式,对传统设备进行改造,进而让其拥有智 能化的功能,智能硬件又称智能终端产品。 智能硬件终端的功能:其一,硬件智能化之后,具备连 接的能力,实现互联网服务的加载,形成“云+端”的典 型架构,具备了大数据等附加价值;其二,软件应用连 接智能硬件,操作简单,是企业获取用户的重要入口。 智能硬件终端的特征:应用智能传感互联、生物识别、 新型显示及云计算等新一代人工智能技术和信息技术; 以新设计、新材料、新工艺硬件为载体;以平台性底层 软硬件为基础的新型智能终端产品及服务。
7、l研究范围 目前智能硬件终端产品已经融入人们衣、食、住、行、 劳、娱、医、教等领域,产品类型丰富多样。 本篇报告在产业链分析方面将以元器件提供商、细分领 域硬件(品牌)厂商、渠道及第三方服务提供商为主要 模块进行分析;在细分领域展开分析时,主要围绕以覆 盖“人-车-生活”场景下的热门新型物联网终端的企业为 主要对象。 智能硬件是具有大数据属性的软 硬件一体化的智能终端 5 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件的概念及研究范围 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 6 2019年12月 l历史 科技作为生产
8、力的源动力登上人类社会生产的主舞台, 驱动人类社会快速发展和进步;科技作为人类社会发展 的源动力,成为我国把握历史性机遇的重要抓手。 科技发展的步伐跨越了三个世纪历经三次重大的变革, 科技革命发展到了第四个里程碑式的阶段-智能时代。 新一轮的科技革命正在重构全球 创新版图,硬件承载所有硬科技 6 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件的发展与演变 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 C 20世纪四五十年代开始,以知识经 济为代表的新型经济成为各国综合 国力竞争成败的关键。电子计算迅 速发展和广泛应用。 信
9、息时代B 19世纪末和20世纪初,发 电机和内燃机的诞生成为 动力新能源,解决了交通 工具的发动机问题。 电气时代 D 21世纪以来,以人工智能、 5G 通信、光电芯片、大数据 等为代表的智能化技术趋向成 熟,人工智能将进一步解放人 类的双手甚至大脑。 智能时代 A 1765年19世界末, “蒸汽时代”的到来, 改变了工业和交通方 式,推动人类产业的 变革。 机械时代 l智能硬件终端是“智能时代”的巨人 各个里程碑式的变革都伴随着新技术和新机器的创变, 无论是“机械时代”的蒸汽机、“电气时代”的发动机 和内燃机、“信息时代”的电子计算机,还是当下“智 能时代”可以解放人类双手和大脑的智能机器人
10、,硬件 机器都是硬科技的重要载体也是唯一载体。 7 2019年12月 l智能硬件终端发展已经初步成熟,其作用等同于应用 在各个场景中的智能机器人,智能机器人的脑、眼、 耳、口、手、腿分别对应相应的技术支撑 将智能硬件作为“人”,则各个 技术分别对应不同的器官 7 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件的发展与演变 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 l智能硬件终端的发展正在逐渐打破产品边界,由内而 外形成功能融合、数据融合、生态融合 人工智能时代之前的智能硬件终端产品相对孤立,各司 其职,没有数据融合,没
11、有互联互通。而当下智能硬件 终端的发展阵容大致分为以“硬件+内容”为主的VR设 备、以健康数据化的可穿戴设备、以家庭服务为主的机 器人以及入口级产品智能音箱等。 这些智能硬件终端品类或独立或交织,呈现了智能硬件 终端市场大融合的发展态势。 06 01 02 03 04 05 手:机械臂视觉与运动算法 腿:导航系统 耳:麦克风阵列 眼:人脸识别系统 口:语音交互系统 脑:芯片+算法 8 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 2019年12月 8 智能硬件终端产品与物联网相辅 相成,互为需要和支撑 智能硬件与物联网的关系 l智能硬件终端是物联网的关键组成元素 物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也
12、是“信息化 ”时代的重要发展阶段。物联网是物物相连的互联网。 物联网有两个特点:其一,物联网的核心和基础仍然是互 联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其 用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交 换和通信,也就是物物相息。 如果没有硬件的承载,没有物品与物品之间的信息搜集和 交换,物联网的延伸和拓展将无处安放。所以,硬件才能 支撑物联网数据分析的真正落地。 l智能硬件终端开发离不开物联网 智能硬件终端是继智能手机之后的一个科技概念,通过软 硬件结合的方式,对传统设备进行改造,进而让其拥有智 能化的功能。 智能硬件终端有三个特点:其一,跟电相关,大部分人都 能接触到,是一种
13、硬件载体;其二,跟互联网相关,有新 的智能化因素;其三,能够带来交互,将多种维度数据在 传统硬件载体上集合。 硬件在传统的功能上叠加智能控制的功能变成智能硬件, 智能硬件终端之间的互相联动需要物联网进行端对端的衔 接,所以智能硬件终端需要物联网这个介质才能实现主动 智能。 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 技术-物联网 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 9 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 2019年12月 9 人工智能技术是重塑智能硬件终 端的新动力 智能硬件与人工智能的关系 l人工智能技术是智能硬件终端产业的技术储备 语音识别、图像处理
14、、自然语言理解、机器翻译等方面的 飞速发展,为形成新的信息入口、交互方式、应用场景至 终端形态做好了技术储备。 大数据和云计算技术的发展,加强了对用户数据的管理, 保证了用户数据的安全,且在时间和空间上具有灵活的自 由性,增强智能硬件终端品牌和厂商对资源管理的弹性。 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 技术-人工智能 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 数据 收 集 应 用 智慧信息 清 洗 关 系 知识 智能硬件终端对数据的要求相对较高。 智能硬件终端的智慧程度与反应速度成 正比,反应速度与数据的量和训练成正 比。简单说就是,数据量越大,智能硬
15、 件终端就越智能,行为越接近人的行为 ,这就是硬件的主动智能。 l智能硬件产业链的完善离不开人工智能基础企业的支 持 应用层 智能服务 (专用/通 用) 智能硬件 制造(专 用/通用) AI 云计算 开发框架 通信器件 交互器件 计算存储器 件 智能硬件OEM企业 通用智能服务 数据搜集与处理 问题定义与解决 人工智能 基础企业 元器件厂 商 10 2019年12月 l NB-IoT标准的特点是广覆盖、大连接、低功耗、低成 本, NB-IoT和eMTC将纳入5G低功耗广域网的物联 网标准,5G低延迟、低功耗、传输快的特点极大地提 高了各类硬件终端产品的各项指标 5G性能的目标是高数据速率,减少
16、延迟,提高系统容量 和大规模设备连接。对于行业而言,5G是推动中国数字 经济发展,促使千行百业高速发展的引擎。 5G的强大在于实现了从消费到生产的全环节、从人到物 的全场景覆盖。泛在网的特点为大规模的物与物的连接 与交互提高效率降低延迟。 l 在物联网方向,消费科技将成为最大的市场之一,智 能硬件终端市场规模高达万亿 IDC数据显示,今年全球物联网支出预计为7260亿美元 ,2020年将超过1万亿美元。在5G的推动下,智能手机 、智能机器人、智慧大屏设备、智能可穿戴设备、智能 家居、智能医疗、智能车载智能终端等智能硬件必然蓬 勃发展。 就智能手机而言,近几个月陆续有多款 5G 手机上市, 华为
17、、vivo、小米和中兴均已推出 5G 手机。根据国金证 券研究创新数据中心的监测数据,截至 10 月份 5G 手机 的累计新增设备数超过 70 万台,随着多款5G 手机的上 市,5G 智能终端产业链有望迎来较好的发展机会。智能 硬件终端的市场规模将随5G手机的增速而数倍扩大。 5G加速实现千亿量连接,消费科 技或成最大市场 10 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件与5G的关系 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 技术-5G 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 11 2019年12月 l 企业上云上平台,全面实现智能化生产,提供智能产 品
18、和服务能够加强产业链协同,提高企业运营效率 在功能上,企业利用云平台可以提升本企业的生产能力 、协同配套能力、研发创新能力、管理能力等。企业也 有可能借助数字驱动的智能化管理,实现从销售设备到 提供服务的转变,催生新业态、新模式。 在痛点上,解决信息不对称的问题,提高需求和供给的 匹配效率,数据连通实现用户硬件终端的互联互通和协 同运作,提升效率。 l智能硬件终端已经成为人的感官系统的延伸,能够同 步体验到人的感觉和行为 云平台带给用户个性化服务体验。智能终端可以随时和 网络平台交互,可以根据环境变化随时更新自身的软件 。通过建立与业务相关的情境模式,根据用户设置或行 为判断所处的情境,进而根
19、据终端特性和用户喜好进行 服务展现和交互,是用户体验提升的关键要素。 云端平台通过互联网大数据分析与挖掘获得用户个性化 服务基本内容,终端则感知个性化情境和交互动作预测 用户的行为,从而自然地实现个性化服务体验。 上云上平台是政策的引导,数字 化转型是必然趋势 11 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件与云平台的关系 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 技术-云平台 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 12 2019年12月 l 云计算已然跟不上物联网的发展需求,边缘计算应运 而生,解决带宽和功耗不足的弊端 作为互联网最重要的平台技术,云
20、计算能够建造大型数 据中心,将大量数据集中式存储和处理,利用数据中心 海量机器的算力来计算和解决问题。 但随着物联网时代到来,云计算平台将面临着海量设备 接入、海量数据、带宽不够和功耗过高等高难度挑战。 于是,边缘计算开始进入到公众的视线。 l边缘计算相对于云计算的最大特点是能够在各种各样 的行业中独立应用,为智能硬件各个场景中的安全性 和低延迟提供保障 边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网 络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。边缘计算 的核心,是将计算任务从云计算中心,迁移到产生源数 据的边缘设备上。 边缘计算为智能硬件的发展拓宽 了空间场景,提高了用户体验 12 36Kr-
21、智能硬件终端行业研究报告 智能硬件与边缘计算的关系 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 技术-边缘计算 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 流量 实时性 云计算 边缘计算 Web 服务 存储 网络 搜索 社交 网络 智能 交通 智能 家居 可穿戴 设备 无人 驾驶 低带宽消耗 高传输效率 低网络延迟 高用户体验 边缘计算与云计算的异同 边缘计算能就近提供智能互联服务 。在物联网时代数据处理的 2.0 时 代,智能硬件终端累计不断增长的 数据催生了对边缘计算的需求。未 来边缘计算还将更好地推动物联网 技术发展,从而带动智能硬件终端 市场的空间和规模
22、。 13 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 2019年12月 13 宏观利好因素促进中国智能硬件 终端行业的快速发展 智能硬件终端行业驱动力:政策、经济、社会 l智能硬件终端行业的发展驱动力除了科技技术之外, 政策、社会经济等因素的作用也不容忽视 近年来,陆续出台的多项政策促进了智能终端硬件行业的 飞速发展。在相关法律法规逐渐完善的基础上,中央和地 方在产业基地、扶持补贴等方面也加大扶持力度。 伴随着互联网的发展而成长的80后90后已成为主流的消费 人群,用户消费习惯正发生变化,更愿意为高质量、高服 务的优质产品付费。 居民面临生活场景丰富,在家居、出 行、医疗等方方面面 ,更倾向于使用智能
23、化产品。众多领域行业巨头布局,智 能硬件终端市场发展逐渐成熟。 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 -政策、经济、社会 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 我国已经出台的智能硬件相关政策有智 能硬件产业创新发展专项行动(2016- 2018年)、中国智能网联汽车产业发 展总体推进方案、关于促进和规范健 康医疗大数据应用发展的指导意见、 关于促进机器人产业健康发展的通知、 物联网应用推广专项行动计划、关 于促进智慧城市健康发展的指导意见、 关于促进和规范民用无人机制造业发展 的指导意见等。 政 策 居民可支配收入以及居民人均消费支 出都在稳步上升,
24、对智能硬件设备的 消费能力也相应提高。中国居民消费 的主力人群为80、90后人群,消费 观念呈现出多样化、品质化、性价比 化及悦己话,健康和体验感成重要消 费标准。 消 费 升 级 高校持续扩容、高校计算机以及信息 科技相关专业逐渐完善,使得我国工 程师具有数量上的优势,工程师红利 成为我国智能硬件发展的驱动力之一。 人 才 - - 工 程 师 随着我国芯片产业、AI技术、物联 网等在政策催化、技术成熟等利好 因素的作用下实现里程碑式发展, 目前已逐步形成完整研、产、销供 应链。 产 业 升 级 - - 供 应 链 14 2019年12月 l 智能硬件终端是物联网的重要入口,涵盖品类广泛 其中
25、教育、医疗、安防等领域市场空间巨大,VR设备、 机器人、可穿戴设备、智能车载设备等热门新型智能终 端设备应用最为广泛。 智能硬件终端万亿美元级别市场 规模正在爆发,市场饱和还遥远 14 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件终端行业市场规模 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 应用层-场景 网络层-技术 接入层-硬件 物联网感知层 -技术和硬件 传感器 二维码 射频识别 蓝牙技术 ZiBee技术 人机交互技术 模式识别技术 PC 手机/Pad 智能可穿 戴设备 机器人 大数据 云计算 互联网 移动通信网
26、无线传感网络 智慧出行等 智慧城市 智能家居 智能制造 智慧医疗 在“智能+”浪潮中,智能硬件终端是除手机外物联网入 口的延伸。在物联网感知层、接入层、网络层和应用层 的四大层次中,智能硬件终端是感知层和接入层的核心 ,是应用层的载体。有数据显示“万物智能”时代的物 联网将拥有10万亿美元的市场空间,按照硬件占比20%- 30%来计算,智能硬件设备的潜在市场空间约23万亿 美元。 15 2019年12月 l 智能硬件终端以“人“为核心,以解放人力为目的, 分布场景和产品品类丰富 以服务“人”的维度来衡量智能硬件终端的市场规模, 我们将从智能终端产品已经融入人们的衣、食、住、行 、教育、医疗、娱
27、乐和劳动八大场景来评估和预测。 智能硬件终端万亿美元级别市场 规模正在爆发,市场饱和还遥远 15 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件终端行业市场规模 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 行 智能导航仪、智能行车记录仪、智能电动车、智能体感车等 住 智能窗帘、智能空调、智能门锁、智能门铃、智能扫地机器人等 食 智能电饭煲、智能电冰箱、智能烤箱等 衣 智能穿衣镜、智能鞋、智能服饰、VR/AR模拟试妆镜等 从目前的各个场景的发展成熟度而言,以上均已有成熟 的产品类型及核心畅销产品品类被广大消费者作为日常 必
28、需品使用。以人均一件1000元的智能终端硬件产品来 计算,我们认为中国14亿人口的总市场规模也能达到1.4 万亿元人民币。 16 2019年12月 l 过去的15年是智能硬件终端发展起步的阶段 智能硬件终端企业注册数量逐年上升,平均增长率达到 40%以上,且投融资交易事件总量将近1500起。受技术 进步和经济环境的利好影响,智能硬件终端的发展势如 破竹。 智能硬件终端品牌与厂商迅速崛 起,且一直保持增长势态 16 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件终端行业投融资情况 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析
29、 218 332 321 287 119 -20-20192019.1-2019.11 2015年-2019年智能硬件终端领域投融资交易事件 513 814 1036 1459 2027 200182019.1-2019.11 2015年-2019年智能硬件终端企业注册数量 数据来源:天眼查,36氪研究院整理 数据来源:鲸准,36氪研究院整理 17 2019年12月 资本的布局加速智能硬件终端企 业的快速成长 17 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件终端行业投融资情况 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变
30、 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 l自2015年起,智能硬件终端领域企业开始走向成熟 从成立时间来看,98%的企业成立时间在十年之内,其 中成立15年的企业占比为58%。从投融资交易轮次上 看,现阶段还是早期企业偏多,60%集中在天使轮和A轮 。上市和新三板的企业加起来有100来家,说明目前行业 发展空间大,发展趋势是好的。智能硬件终端企业相对 年轻,成长速度快。 2124 3746 428 82 48 050002500300035004000 01年 15年 510年 1015年 15年以上 智能硬件企业成立时间分布区间
31、 单位:家 1% 7% 53%11% 3% 1% 8% 10% 6% 投融资轮次分布 单位:笔 种子轮 天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 战略投资 新三板定增 上市 数据来源:天眼查,36氪研究院整理 数据来源:鲸准,36氪研究院整理 18 2019年12月 l以人工智能技术为基础的智能硬件终端产品进入爆发 式发展阶段,应用更加趋向于场景化,其中主要以智 能家居领域为首 目前,芯片、传感器、语音语义识别等关键技术几经发 展到成熟阶段,基本满足适用于日常生活场景中的智能 硬件终端,未来将会有越来越多的产品品类诞生并迅速 走向成熟。 其中,随着智能硬件终端产品相继进入广泛应用阶段, 一些爆品品类受到
32、资本市场的密切关注,包括可穿戴设 备、智能家居、服务机器人等。智能硬件终端产品涵盖 了智能家居、智慧出行、智慧医疗、智慧教育、智慧安 防等多个领域,应用更加趋向于场景化。 从长尾发展趋势来看,目前智能 硬件已经进入到全行业场景领域 18 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件终端行业市场发展周期 1.1概念、研究逻辑 1.2发展与演变 1.3行业发展驱动力 1.4市场规模预测及投融 资情况 1.5市场发展周期分析 X:消费广度 Y:时间 智能硬件产品长尾曲线发展示意图 家庭服务个人服务定制服务 扫地机器人 智能音箱 PC/Pad 智能家居 智能手机 智能手表 智能车载 VR眼镜 建筑 安
33、防 教育 交通 工业、农业. 智能硬件终端产业链分析 CHAPTER 2 智能硬件终端产业图谱 产业链环节分析 基础元器件 细分品类分析 渠道及第三方服务 20 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 2019年12月 智能硬件终端产业链图谱 20 智能硬件终端产业链分析 2.1产业链和图谱 注:本产业链图谱只列举部分企业作为说明,未覆盖全领域;该图谱图片来源为百度图库。 细分领域厂商 智能机器人智能手机 智能家居设备智能可穿戴设备 智能大屏设备 智能车联网设备 元器件 芯片研发 材料/屏幕 传感器 元器件 通信模块 渠道/三方服务 电池 系统及技术支持 通信服务大数据 操作系统云平台 识别模式机
34、器学习 渠道 线上 线下 产业链 还有智能家庭健康设备、智能医疗设备、智能安防设备等 21 2019年12月 l 电子元件是组成电子产品的基础,每个智能硬件终端 产品都包含多个电子元器件模块 电子元器件在智能硬件终端产品的作用相当于人体的“ 头”,是技术的承载着。电子元器件的组成是多样的, 包括有芯片、模组、传感器、屏幕,还有电池等部分。 其中芯片和屏幕随着智能硬件终端的发展改进较大。 芯片 芯片是最有灵魂的电子元器件,也是智能硬件终端的大 脑。智能硬件终端的运行主要依靠算法、硬件和数据, 算法是核心,硬件和数据基础,这里的硬件指的就是人 工智能算法芯片和与之对应的计算平台。 元器件是智能硬件
35、终端产品的“ 头”,而芯片是“大脑” 21 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件终端产业链分析 2.1产业图谱 2.2产业链环节分析 -元器件 -细分品类分析 -渠道及第三方平台 芯片的计算过程分为:训练和执行 训练过程 执行过程 人脸、语音、物体 等 人工神经网 络 人脸标签、声模标 签、物体参数等 人脸识别、语音识别、物体识别等 日常生活中我们遇见和使用的芯片类型有通信芯片、人 工智能芯片、LED芯片、电脑芯片等。人工智能芯片从技 术架构上来看又分为三种:通用型芯片(GPU)、半定 制型芯片(FPGA)和全定制型芯片(ASIC)。在智能硬 件终端领域,人工智能芯片应用最为广泛,尤其
36、是在智 能机器人这样的智能硬件终端产品上。 22 2019年12月 l AI芯片的市场规模增长率超50%,且将长期稳定增长 根据鲸准数据库数据显示,中国芯片注册企业有74666 家,AI芯片企业有528家,截至目前投融资交易事件265 起。赛迪顾问发布的中国人工智能芯片产业发展白皮 书显示, 2018 年中国AI芯片市场保持高速增长,整 体市场规模达到80. 8 亿元,同比增长50.2%。未来三年 AI芯片市场规模年均复合增长率将超50%,随着边缘计 算兴起,“云边结合”将成为智能计算的主流方案。 AI芯片行业竞争激烈,市场规模 增长快,增速稳定 22 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能
37、硬件产业链分析 2.1产业图谱 2.2产业链环节分析 -元器件及技术 -细分品类分析 -渠道及第三方平台 芯片公司 A股芯片公司芯片设计公司AI芯片公司 兆易创新-存储海思海思半导体 江丰电子-靶材紫光展锐寒武纪科技 北方华创-设备中兴微电子地平线 紫光国芯- FPGA 华大半导体比特大陆 高德红外-红外智芯微电子紫光展锐 国民技术-射频汇顶科技百度 士兰微-MEMS士兰微电子云天励飞 景嘉微-军用 GPU 大唐半导体依图科技 艾派克-ASIC敦泰科技四维图新 汇顶科技-触控中星微电子思必驰 注:部分列举,排名不分先后,36氪研究院整理 36.2 53.8 80.8 121.2 23.2% 4
38、8.6% 50.2% 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20019E AI芯片市场规模及预测 市场规模(亿元)增长率(%) 23 2019年12月 屏幕 l屏幕是智能硬件终端产品的“脸”,用来识别和向大 脑传递信息,是进行人机交互的窗口 屏幕的分类和应用都非常广泛,其中按不同场景下的适 配硬件来划分是大家最常见的维度。在众多场景下,移 动端又是屏幕应用的最大市场,包括了手机、Pad、智能 可穿戴设备等能硬件设备。 各个场景下屏幕的种类众多,其 中手机屏幕目前改进最大 23 36Kr-智能硬件终端行业研
39、究报告 智能硬件产业链分析 2.1产业图谱 2.2产业链环节分析 -元器件 -细分品类分析 -渠道及第三方平台 技术分类功能分类质地分类交互分类场景分类 CRT显示屏 幕 反射式玻璃幕触屏PC LCD液晶显 示屏 投射式金属幕指纹识别移动 LED屏幕压纹塑料幕虹膜识别 (广告、电 影)投屏 DLP屏幕 3D Sensing 会议 PDP屏幕音频识别车载 lOLED屏的创新与智能手机市场的重振息息相关,全 面屏手机市场的爆发反向推动OLED屏的革新 根据WitsView预测,2018 年全面屏手机占智能手机市 场渗透率有机会快速攀升至 44.6%,2021 年则将突破 90%。 注:36氪研究院
40、根据公开资料整理,不完全列举 24 2019年12月 随着5G商用率先在手机行业落地,20192020年将是一 波换机潮,也是全面屏手机高速普及的时机,预计2020 年全面屏高端机出货量将突破9亿部,渗透率超过55%。 l全面屏智能手机带动手机面板市场增长,目前国内外 的面板厂商分分布局全面屏 智能手机屏幕市场空间随5G商用 的落地而增加,头部效应明显 24 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件产业链分析 2.1产业图谱 2.2产业链环节分析 -元器件 -细分品类分析 -渠道及第三方平台 年份 出货量(亿片)面板均价(美元) 全面屏 渗透率 面板市 场空间 (亿美 元) TFT- LC
41、D AMOL ED硬 屏 AMOL ED软 屏 TFT- LCD AMOL ED硬 屏 AMOL ED软 屏 201720.03.31.415.127.063.211%484.2 201818.73.42.814.724.658.832%537.9 201917.03.64.314.222.454.645%581.8 202015.63.86.613.820.450.855%663.1 数据来源:IHS、CINNO、产业信息网、东方证券研究所 品牌三星京东方天马夏普友达 供应终端 手机厂商 三星、苹 果、华为、 OV 苹果、华 为、小米、 联想 华为、小 米、联想、 OV 苹果、小 米、中兴
42、三星、华 为、小米 数据来源:手机技术资讯、群智咨询、东方证券研究所 l新型终端持续带动中国柔性显示产业需求的增长。 目前,柔性屏已经在智能手机、电视和电脑显示屏、车 载显示、可穿戴设备等领域有了应用,随着技术的发展 应用会越来越深入,中国柔性显示产业发展潜力巨大。 目前柔性显示产业进入高速发展阶段,未来510年中国 柔性屏市场将可能实现供需均衡。 25 2019年12月 l 手机是智能硬件终端最早的品类,智能机器人是功能 性最强的品类 智能硬件终端分为两种,一种是通过软硬件结合的方式 ,对传统设备进行改造,进而让其拥有智能化的功能。 另一种是直接智能,生产出来就是带有自主智能的设备 。智能化
43、之后,硬件具备连接的能力,实现物联网服务 的加载,形成“云+端+边缘计算”的典型架构,具备了 大数据等附加价值。 人工智能技术的进步和消费结构 的改善使智能硬件爆品频发 25 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件产业链分析 2.1产业图谱 2.2产业链环节分析 -元器件 -细分品类分析 -渠道及第三方平台 2019Q3全球智能手机出货量排名 名称 出货量 (万部) 同比增 长(%) 市场份 额(%) 三星78901122.4 华为66802919 苹果4350-712.3 小米3250-39.2 OPPO320069.1 其他9880-1428 总计352401100 智能硬件终端的产
44、品热门产品种类梳理如下: 智能手机:智能硬件之始,起于智能手机。 5G商用的落地首先应用在了智能手机上,智 能手机的出货量有望再次上扬。当前5G网络 已逐步商用,高通7系5G芯片、联发科天玑 5G芯片的推出,有望支持5G手机在明年下沉 到中低端机,换机潮将在2020Q1开始启动。 12月6日消息,Counterpoint Research发布 的最新数据显示,2019年第三季度,全球5G 智能手机出货量,三星以74的份额领先, 其次是LG占11、vivo占5%。中国主要 OEM厂商将在2020年以低于400美元的价格 推出5G智能手机。中国将成为推动5G市场发 展的主力,其次才是美国和韩国等市
45、场。 数据来源:东方财富网,36氪研究院整理 26 2019年12月 l 智能机器人的种类繁多,应用几乎遍布全行业 机器人通常分为工业机器人、服务机器人、特种机器人 。机器人产业链主要是功能零部件、机器人本体及控制 系统通过集成系统形成下游应用的工业机器人、服务机 器人、特种机器人等。 智能机器人的种类和应用场景繁多 ,零售、教育和医疗种类增长最快 26 36Kr-智能硬件终端行业研究报告 智能硬件产业链分析 2.1产业图谱 2.2产业链环节分析 -元器件 -细分品类分析 -渠道及第三方平台 l智能机器人的依托于芯片、人工智能和5G技 术,发展和应用的速度加快 中商产业数据显示,2018年中国
46、机器人市场超过 310亿美元,预计2019年将近400亿美元。2020 年,中国机器人市场规模或将超500亿美元。 机器人未来的发展语音沟通能力将越来越完善、 逻辑分析能力将越来越强、功能也将越来越多、 动作越来越灵活。 工业机器人 服务机器人 特种机器人 机 器 人 - 集 成 系 统 机 器 人 本 体 各类材料 精密减速器 伺服电机 控 制 系 统 软件 伺机系统 机光电一体化设 计 传感器 末端执行器 功 能 零 部 件 变位机 端面坡口机 工装夹具 机器人产业链 27 2019年12月 l 智能大屏伴随着5G商用的落地,终端出货量和用户活 跃度持续上涨 随着5G商用时代的即将到来,O
47、TT 终端和用户活跃度的 稳步提升,大屏运营价值已经迎来爆发时期,“客厅经 济 2.0”时代正式开启。根据勾正数据显示,截至 2019 年上半年 OTT 大屏可运营户数为 2.03亿台,未来 3 年 OTT 可运营终端数量仍将持续增长,预计到 2021年将达 到 2.6 亿台。 智能电视行业营销生态已经成为各家持牌电视台、媒体 和硬件厂商的必争市场。智能大屏产业生态衍生出来了 众多角色,各方企业也在不断探索商业模式,增加变现 途径。目前核心的商业模式有广告营销、流量分发、内 容付费、大屏电商、应用运营等。 5G时代下的智能大屏赋能OTT行 业,盈利模式再升级 27 36Kr-智能硬件终端行业研
48、究报告 智能硬件产业链分析 2.1产业图谱 2.2产业链环节分析 -元器件 -细分品类分析 -渠道及第三方平台 5G时代,智能大屏将成为“家庭IoT”入口 持牌方 覆盖用户规模(截 止2018年底) 未来电视2亿 国广东方1.15亿 银河互联网电视1.9亿 百视通1亿 芒果TV1.47亿 南方新媒体1.9亿 华数TV1.34亿 数据来源:勾正数据,36氪研究院整理 电竞游戏 手机 智能音箱厨电 平板电脑耳机 5G 大屏 社交/零售 智能影音 运动器械 电商平台 28 2019年12月 l 智能可穿戴设备是智能硬件终端产品品类最多的一个 热门领域 根据IDC数据,2018年全球可穿戴设备出货量达
49、到1.722 亿台,产品领域覆盖手表、手环、头戴设备、可穿戴耳 机、服装、鞋子等。2019-2020年,5G网络将实现商用 并成为物联网信息通道,可穿戴设备作为人接触最为紧 密的物联网终端,将成为普及最快、应用最多的智能硬 件终端产品。 智能可穿戴设备的作用体现在生活中的方方面面,主要 是通过手机或者ipad来控制,可穿戴设备通过连接互联 网,并与各类软件应用相结合,使用户能够感知和监测 自身生理状况与周边环境状况,无需手动便能迅速查看 、回复和分享信息,其功能覆盖了健康管理、运动测量 、社交互动、休闲游戏、影音娱乐、定位导航、移动支 付等诸多领域,为个人生活带来诸多的便利。 根据IDC统计数据,2017年中国可穿戴设备出货量为 5061万台,同比增长30.6%,2018年第一、第二、第三 季度可穿戴设备出货量分别为1200万台、1372万台、 1450万台,同比分别增长15.9%、12.7%和12.5%。相 对比2017年,2018年中国