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1、2023广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所智能产品质量评价与可靠性保障技术工业和信息化部重点实验室主编二零二三年五月广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书编写组成员（排名不分前后）编委会参编单位广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所支持单位华南理工大学科大讯飞股份有限公司科大讯飞华南有限公司星河智联汽车科技有限公司顾问指导组广州市发展和改革委员会广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所华南理工大学科大讯飞股份有限公司星河智联汽车科技有限公司科大讯飞华南有限公司余 伟 陈 蓉

2、王素芬 张 博 郑璐丝 范 东杨 林 胡坚耀 柯 研陈 钼 刘群兴 彭 琦 徐华伟 黄林轶蒋怀光刘俊峰张 莹 冉光伟杜轶锋童国炜 赵 凯 陈超英 杜 贺 韦胜钰 刘嘉祁 沈鸿平 宋昊辰 周循道 李乐言商伟鹏 刘斌辉 黄 璇 周茂杨 蔡 佳 窦 喜 陈明敏 刘晓臣 丁林祥 尤万龙 梅自强 雷 强 梅 晨 卜宏泽 杨升振 李诗仪 刘 耘 程 畅 叶国伟广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源智能汽车发展促进会（以下简称“促进会”）成立于 2021 年 1 月，是由市新能源汽车发展工作领导小组指导，市发改委作为业务指导单位，并在市社会组织管理局登记成立的地方性、行

3、业性、非营利性社会团体。促进会是市新能源智能汽车大数据监测平台的运营单位，促进会秘书处挂靠单位为工业和信息化部电子第五研究所。促进会由从事新能源智能汽车产业链上下游的企业、科研院所、高校、行业组织、检测机构和投融资机构自愿组成，宗旨是为更好地推动新能源汽车智能化发展，并为传统汽车产业全面电动化、智能化夯实基础平台，发挥“政产学研用融”联动的创新机制，构建更加开放合作的产业生态发展环境，形成产业合力，促进广州市、粤港澳大湾区汽车工业的电动化、智能化发展。促进会由工业和信息化部电子第五研究所牵头组织，首批会员单位近百家，作为支撑广州市新能源智能汽车发展的行业平台，已形成较大的行业影响力。促进会着手

4、几方面工作：主编单位介绍广州市新能源智能汽车发展促进会1凝聚行业专业力量打造广州市汽车领域高端智库；3协助主管部门编制广州市新能源智能汽车产业链图谱和供应链地图，服务产业高质量发展；5开展“汽车数字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市”等跨界和新兴交叉领域的团体标准制定；2开展专题调查研究，围绕共性关键技术开发、标准研究、政策措施建议等交流协作；4开展汽车行业人才教育、培训及技能认定；6作为新能源智能汽车大数据共享的纽带和桥梁，致力于统筹整合、开发利用新能源智能汽车数据资源，切实推动新能源智能汽车大数据挖掘分析工作，为政府、企业、公众提供高品质数据服务，定期发布新能源智能汽车大数

5、据发展报告；广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室），又名中国电子产品可靠性与环境试验研究所（以下简称“电子五所”），始建于 1955 年，位于广州市，是工业和信息化部直属的事业法人单位，是中国最早进行可靠性研究的权威机构，经国家授权具备国家汽车电子产品质量监督检验中心、国家卫星导航及应用产品质量检验检测中心、国家嵌入式软件产品质量监督检验中心、国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心、国家集成电路产品质量检验检测中心、智能产品质量评价与可靠性保障工信部重点实验室等相关资质。近几年电子五所重点围绕新一代车联网技术和节能与新能

6、源汽车领域，与各大车企、研究所和高校开展了多项包括系统质量可靠性实验验证、标准验证、分析评价在内的相关合作；具有在车载智能传感器（视觉传感器、雷达传感器等）、ADAS 和智能网联汽车硬件系统、动力电池系统、电池管理系统、驱动电机及控制器、汽车电磁兼容、充电基础设施、车载导航及智能终端等汽车电子产品、汽车信息安全、智能网联等，为新能源与智能网联汽车提供检验检测、人才培训、测试设备研发、产业政策研究、标准制定及可靠性等全方位服务的能力。7围绕技术与服务、产业发展前瞻等内容定期或不定期举办有关行业峰会（如世界智能汽车大会）、展览展示、创新创业大赛等活动；9组织开展汽车产业科技发展战略研究，积极参与政

7、府的汽车工程相关领域的科技政策、法规制定工作，承担项目论证、可行性研究和评估工作；11对接国家级行业平台与社会团体，推进国际间的合作与交流，组织参加国际相关交流活动，不定期开展国际性活动等；12协助搭建粤港澳大湾区智能汽车大数据云控基础平台，促进车-路-云-网形成统一的互联互通标准，推动示范应用并形成智能汽车产业规模和产业生态。8定期发布广州市新能源汽车、智能汽车、汽车电子、智能交通等区域竞争力分析报告；10组织社会各类投资机构参与建立产业资金池，为有融资需求的促进会成员单位提供融资支持；工业和信息化部电子第五研究所广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书“广州市新能源

8、汽车大数据分析白皮书”为读者呈现了 2022 年全球、中国、广州三个层面的新能源汽车产业发展概况，列举了大量的政策文件、产业数据，以及通过广州市新能源智能汽车大数据监测平台分析出的结果，是一部展现广州市新能源汽车发展现状的作品。可以帮助读者对广州市乃至全国的新能源汽车产业有更深入的了解，也为读者展示了数据在产业发展中的重要价值。在第一章，本书从全球、中国、广州三个维度，全面分析了 2022 年新能源汽车产业的发展情况。在第二章，本书对广州市 2022 年新能源汽车的运行情况进行了统计分析，从在线情况、日均出行、次均出行等各个维度，剖析了广州市新能源汽车的运行特征。在第三章，本书对广州市新能源汽

9、车的充电特征进行了分析，并基于碳减排方法学估计了广州市在拥有 60 万辆新能源汽车下的减排情况。在第四章，本书对两个时间点的广州市内新能源汽车的分布情况进行了分析，对比了白天与夜间的分布情况。最后，本书围绕我国新能源汽车的发展与展望进行了深入探讨，对未来的趋势和痛点进行了梳理。总的来说，本书是一部视野开阔、数据丰富、分析深入的新能源汽车产业报告，为我们提供了较为全面的了解和思考。本书的出版不仅有助于读者理解全国和广州市新能源汽车产业发展情况，也对未来的发展提供了重要的参考和启示。本书编写组2023 年 5 月序广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源智能汽车

10、大数据监测平台（以下简称“数据平台”）由广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室牵头建设并指导运营，是广州市唯一的新能源汽车市级监管平台。主要承载了对广州市内新能源与智能汽车的监测业务，同时，也开展涵盖新能源汽车、智能汽车运行数据分析业务，可承担支撑政府、产业促进、服务社会和开放合作等主要职能。截止 2023 年 5 月，数据平台累计接入新能源汽车超过 50 余万，其中纯电动汽车 38.85 万辆，插电混动汽车 11.19 万辆，车企 78 个，品牌 112 个，车型 1474 个。基于 GB/T 32960.3电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第 3 部分通讯协议及数据格式实时采集了行驶、电

11、机、充电、储能等运行数据，共 80 余项，实现了对广州市新能源汽车的接入、监测与分析。本白皮书共五章，第一章从全球、中国、广州三个维度分析了 2022 年新能源汽车在政策支持、产业发展、产销量情况的变化情况，并着重对广州市新能源汽车 2022 年的发展情况进行了论述。第二章从在线情况、日均出行、次均出行等维度对广州市 2022 年新能源汽车运行情况进行了统计分析，剖析了广州市新能源汽车的运行特征。第三章围绕充电行为对广州市新能源汽车 2022 年的充电特征进行了分析，并基于方法学 CMS-048-V01“通过电动和混合动力汽车实现减排”采用百公里能耗均值与平均行驶里程估计了广州市在拥有 60

12、万辆新能源汽车下的减排情况。第四章分析了某一天凌晨3 点与中午 12 点广州市内新能源汽车的分布情况，并通过对比分析了广州市新能源汽车白天与夜间的分布情况，并分区域对车辆较为集中的地区进行了提取。第五章围绕我国新能源汽车的发展与展望，对未来的趋势和痛点进行了梳理。本书在编写过程中，工业和信息化部电子第五研究所车联网创新团队、广州市新能源汽车发展促进会全体成员付出了大量辛勤的汗水，各位编者在所擅长的领域给予了大力支持。广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室、汽车与交通大数据应用专业委员会也给予了本书相关指导，使得本书内容更加丰富，在此一并表示诚挚的感谢。由于本书编写过程中涉及到的专业内容广泛、数

13、据维度多样、分析对象复杂、准备时间仓促，难免出现内容纰漏、引用缺失及其他不足之处，恳请读者给与批评指正与谅解。本书编写组2023 年 5 月前 言广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书目 录第一章 总报告 11.1 全球新能源汽车发展概况 11.1.1 全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大 11.1.2 全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效 21.1.3 中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量 111.1.4 高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向 131.2 中国新能源汽车发展概况 151.2.1 我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健

14、康发展 151.2.2 全国销售火爆、一二线城市持续增长 171.2.3 国内车企加速“奔跑”，销售再创新高 201.2.4 新能源汽车产业现状分析 211.3 广州市新能源汽车发展概况 221.3.1 政策靶向发力，行动有的放矢 221.3.2 新能源汽车消费潜力有待进一步释放 241.3.3 广州市新能源汽车发展特征梳理 241.4 广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍 25第二章 出行行为分析 262.1 在线情况 262.1.1 车辆在线率 262.1.2 车辆行驶在线率 262.1.3 车辆充电在线率 272.2 日均出行特征 272.2.1 出行时刻特征 272.2.2

15、行驶时长特征 272.2.3 行驶里程特征 282.2.4 出行次数特征 292.3 次均出行特征 292.3.1 行驶里程特征 292.3.2 行驶时长特征 302.3.3 行驶车速特征 302.3.4 行驶起止 SOC 特征 312.4 小节及建议 31第三章 充电行为分析 323.1 充电行为特征 323.1.1 开始时刻特征 32广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书3.1.2 频次特征 333.1.3 时长特征 343.1.4 起止 SOC 特征 343.2 减排效果评估 343.2.1 百公里能耗评估 343.2.2 减排量评估 353.3 小节及建议 3

16、6第四章 车辆分布分析 374.1 全市车辆分布情况 374.2 番禺区分布情况 384.3 白云区分布情况 394.4 天河区分布情况 394.5 花都区分布情况 404.6 黄埔区分布情况 414.7 海珠区分布情况 424.8 越秀区分布情况 424.9 荔湾区分布情况 434.10 增城区分布情况 444.11 南沙区分布情况 444.12 从化区分布情况 454.13 小节 45第五章 发展与展望 46附录 48广州市工业和信息化局 广州市发展和改革委员会关于印发广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）的通知 48广州市新能源汽车发展工作领导小

17、组办公室关于印发广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作指引的通知 52广州市人民政府关于印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知 54广州市发展和改革委员会关于印发广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）的通知 59广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025 年）的通知 831广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书作为全球汽车产业的重要组成部 分，新 能 源 汽 车（New energy vehicles,NEV）是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新能源市场的大力

18、支持以及车企也积极推广新能源车型，近些年，世界新能源汽车销售量已由2016 年的 66 万辆，增加到了 2022年 的 1031 万 辆，年 均 增 长 率 达56.3%。其中 2022 年，全球主流车企的新能源汽车销量都有大幅增长，中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一，且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。1.1.1 全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大据相关机构统计，我国新能源汽车产业近两年来高速发展，连续8 年产销位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万 辆 和 688.7 万 辆，同 比分别增长 96.9%和

19、93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于 2021 年 12.1个百分点 数据来源：中国汽车工业协会。第一章 总报告1.1 全球新能源汽车发展概况图 1 世界新能源汽车销量图 2 各国销量占比情况新能源汽车（万辆）2广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书2022 年全球新能源汽车销售量主要集中在下半年，但是其增长率低于上半年销售情况，全年市占率下半年明显高于上半年。这反映出相较于 2021 年，2022 年新能源汽车下半年新车销量同比增长情况高于传统油车销量同比增长，说明新能源汽车在汽车保有量中所占比重持续上升 数据来源：中国汽车工业协会统计信息网。图 3 202

20、2 年全球新能源汽车销量情况2023 年汽车生产流程将逐步改善，疫情的影响也将逐渐减弱，消费者对旅游、工作等外出需求将增加，这将有利于汽车销售。但是，全球通货膨胀、利率上调和企业裁员对消费者信心不利。目前观察到汽车市场的好坏参半，但新能源汽车的销量仍将持续增长。预计 2023 年上半年汽车销量预估 1312.27 万辆，同比增长 8.84%数据来源：中国汽车工业协会。1.1.2 全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效新能源汽车发展已成为各国汽车行业抢占竞争先机的重要阵地，是各国应对能源危机、缓解气候变暖的重要抓手。近年来，全球各国新能源汽车行业快速发展，根据 TrendForce

21、 统计数据，2022年全球新能源汽车销量 1031 万辆，年均增长率达 56.3%，其中，纯电动车（BEV）为 773 万辆，同比增长 68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为 258 万辆，同比增长 50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占 63%的市场份额，西欧则为 29%。可见 2022 年全球新能源汽车保有量持续增长，纯电动车占据主导地位。在电动汽车相关技术快速发展的带动下，2023 年电动汽车的渗透率有望进一步提升。与此同时，2022 年各国纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展 数据来源：TrendForce。短期补贴如期退坡，长期电动化趋势不改。根据

22、四部委 2021 年 12 月末印发的通知，2022 年新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在 2021 年基中国：政策退坡，优质供给成新动力3广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书础上退坡 20%。2022 年 12 月 31 日，根据财政部、工信部等部门 2021 年底公布的通知，国补政策正式终止，该日之后上牌的车辆不再给予补贴，这标志着“插电混合动力车 4800 元/辆、纯电动车12600 元/辆”的国家财政补贴正式退场。下表

23、为历年我国新能源汽车补贴方案：2013 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R 1503.5150R 2505R2506插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.5纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 2000 元，总额不超 15 万元。燃料电池乘用车20燃料电池商用车502014 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R 1503.325150R 2504.75R2505.7插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.325纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 2000 元，总额不超 15 万元。燃料电池乘用车燃料电池商用车

24、1947.52015 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R 1503.15150R 2504.5R2505.4插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.1纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 1900 元，总额不超 13.5 万元。燃料电池乘用车18燃料电池商用车452016 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R 1502.5150R 2504.5R2505.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R503纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 1800 元燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重

25、型货车50表 1 历年新能源汽车国家补贴方案梳理4广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书2017 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）电池系统质量能量密度 90-120 补助（万元/辆）电池系统质量能量密度大于 120 补助（万元/辆）纯电动乘用车100R 15022.2150R 2503.63.96R2504.44.84插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.4燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502018 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R 1500150R 2001.52

26、00R 2502.4250R 3003.4300R 4003.5R4005插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.2燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502019 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车250R 4001.8R4002.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R5012020 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车300 R 4001.62R 4002.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.852021 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非

27、公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R 4001.621.3R4001.82.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.90.682022 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R 4001.30.91R4001.81.26插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.720.485广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书国补退场后，各地继续出台政策，支持新能源汽车消费力度不减，有望发挥“强心剂”的正向作用。业内人士指出，国补虽然退场，新能源汽车其他消费利好因素仍在，如牌照办理、车辆购置税、部

28、分城市免于限行等方面优惠力度不减，地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销亮点频出，仍对消费者有着强大吸引力。欧洲针对乘用车设定了特定的碳排目标，随着时间的推移碳排标准逐渐严格。电动车如 BEV 碳排为 0 可显著降低企业平均碳排。此外，欧洲为促进电动车的发展，对碳排放 112km，补贴购置价的 35%，补贴上限为 3000 欧。挪威：2023 年起征收增值税。目前挪威对电动车免征 25%增值税，5 月新预算案改为阶梯式征收，50 万克朗(4.9 万欧元)以上部分将起征 25%增值税。瑞典：2022 年 11 月 8 日起取消电动车补贴，补贴退坡幅度为 0.68 万欧元。现金补贴：2022 年 3

29、月，广州市宣布，2022 年 3 月至 12 月底，对个人消费者购买新能源汽车给予每车 1 万元综合性补贴。补贴政策的加码，也在一定程度上刺激了广州市场新能源车销量的持续上升。投放消费券：2022 年 2 月，浙江省宁波市海曙区推出元宵购车消费券活动，凡个人在活动中参与商家购买新车，根据车价不同赠送消费券 1500 元-10000 元不等。河南省郑州市 1 月5 日推出 2023 年汽车焕新季活动后，2 月 3 日宣布将活动截止时间延长至 3 月 10 日，并在原 5000 万元基础上增发 1 亿元汽车消费券。此外，山东省、江苏省无锡市等地也积极发放新能源汽车消费券，在区域内购置单辆纯电动新能

30、源车可获 3000 元以上消费券。刺激置换需求：1 月 29 日，上海印发上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案提出，延续实施新能源车置换补贴，2023 年 6 月 30 日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车并购买纯电动汽车的，给予每辆车 10000 元的财政补贴。欧洲：新车补贴持续跟进，主流国家渗透率创新高6广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书国家2022 年2023 年车辆类型要求补贴金额（万欧元）车辆类型要求补贴金额（万欧元）变动幅度德国直接补贴BEV4 万欧0.9BEV4 万欧0.675下降 0.225-0.3 万元4-6.5

31、万欧0.754-6.5 万欧0.45PHEV4 万欧0.675PHEV4 万欧-4-6.5 万欧0.56254-6.5 万欧-法国直接补贴个人 BEV4.5 万欧0.6个人 BEV4.7 万欧0.7（低收入）/0.5下降 0.1 万元荷兰直接补贴个人新 BEV1.2-4.5 万欧0.335个人 BEV1.2-4.5 万欧0.335不变个人二手BEV0.2个人二手BEV0.2意大利直接补贴BEV6.1 万欧0.3BEV6.1 万欧0.3不变（至2024 年）PHEV0.2PHEV0.2置换补贴BEV6.1 万欧0.2BEV6.1 万欧0.2PHEV0.2PHEV0.2英国直接补贴小型/大型BEV

32、 箱式货车最高 0.3/0.6小型/大型BEV 箱式货车-取消瑞典直接补贴EV0.68EV-取消PHEV（最高60gCO2/km)0.45-0.0047*二氧化碳排放克数PHEV（最高60gCO2/km)-西班牙直接补贴EV/续航大于 90km 的PHEV/FCEV4.5 万欧元0.45EV/续航大于 90km 的PHEV/FCEV4.5 万欧元0.45不变置换补贴0.250.25挪威直接补贴个人新 BEV免 25%的购置税个人新 BEV阶梯式征收购置税下降表 2 欧洲各国补贴政策汇总表7广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书美国联邦政府自 2010 年 1 月 1

33、日起对购置纯电动及插电式混合动力轻型车的纳税人实施个税抵免政策。在 2017 年美国税收改革中，多项抵免政策皆被废除但电动汽车购置抵免政策仍被保留。该政策为电池容量不低于 4kWh 的纯电动新能源汽车和插电混动新能源汽车设定了 2500 美元的税收抵免基础额度，高出 4kWh 的部分按 417 美元/kWh 的标准增加税收抵免额度，上限为 7500 美元。同时，为避免汽车制造商对政府补贴的依赖，美国政府为该项优惠政策设立了退坡机制，要求汽车制造商在累计销售 20 万辆后的第二个季度起，其产品的抵税优惠在一年内完成退坡，退坡结束后该汽车制造商车辆不再享受抵免优惠。拜登上台后持续推进美国在新能源领

34、域的转型升级，相关刺激政策不断升温。虽“重建更好法案”立法受阻，落地或将推迟，但美国加快清洁能源转型方向不变;美国国家环境保护局制定碳排放新标，大幅提高燃油车效率标准并设立高额罚款指标，新标的落地将进一步加速新能源汽车的渗透。泰国：2023 年延续减免税费和直接补贴政策，并批准零售电动车制造商补贴。泰国宣布 23 年新推出 29.2 亿泰铁车企补贴，以推动本土电动车制造业，电动汽车制造商有资格获得 1.8-15 万泰铁的零售补贴。韩国：2023 年补贴或下降。2021 年购买电动汽车的补贴为 800 万韩元，2022 年较 21 年减少100 万韩元，2023 年补贴金额或进一步降低，但补贴支

35、持范围将扩大 20-30%。澳大利亚：2023 年免除福利税和进口关税，新政下电动汽车免除 5%的进口关税，且公司用车将免于缴纳附加福利税。对于一辆价值约 5 万澳元的电动汽车，取消关税可多节省约 2500 澳元，免除附加福利税可以帮助每年节省高达 4700 澳元(税率 2.5 澳分/km，按平均里程估算)。美国：政策持续加码，新能源车迎爆发期其他国家：加大政策支持，推动新车销售国家政策类别车辆类型2021 年2022 年2023 年补贴金额/政策补贴金额/政策补贴/政策趋势变化幅度日本直接补贴EV最高 40 万日元65 万日元不变不变PHEV最高 20 万日元45 万日元氢燃料电池汽车最高

36、225 万日元230 万日元韩国直接补贴EV/PHEV最高 800 万韩元700/350 万韩元（车价 低 于 5500/8500万韩元）支援的车辆数量将比前一年大幅增加2030%，但降低支援的平均金额略降小型电动卡车最高 1600 万韩元最高 1400 万韩元表 3 其他国家电动车政策梳理8广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书全球新能源汽车相关补贴/税收减免政策汇总如下：国家激励政策备注美国补贴电动汽车最高补贴 7500 美元/辆所购买车辆必须是在北美组装，且轿车/SUV 的价格分别不超过 5.5/8万美元韩国补贴电动乘用车最高补贴 700 万韩元/辆前提条件：售

37、价在 5500 万韩元或以下购置税减免电动汽车购置税低于 140 万韩元免征购置税减免条件：超小型、轻型、小型车辆满足 5.0km/kWh 以上的能源消耗效率（燃料效率）标准，中大型车辆满足 3.7km/kWh 或以上的标准购置税超过 140 万韩元减免 140 万韩元/辆最高限额减免 140 万韩元/辆普通乘用车购置税最高减免 140 万韩元/辆混动汽车购置税免除减免 40 万韩元/辆加拿大直接补贴EV/氢燃料汽车5000 加元5000 加元5000 加元（车价低于 4.5 万加元）不变PHEV2500 加元2500 加元2500 加元（车价低于 4.5 万加元）泰国减免税费EV消费税 8%

38、减免进口关税最高40%；消 费 税 2%（车价 200 万泰铢以下）延续此前政策，并于近日批准近 29.2亿泰铢的零售电动汽车补贴，根据车辆类型于零售价格，汽车制造商有资格获得 18,000-150,000泰铢的零售补贴，预计将于 2023Q1 实施上升减免进口关税最高20%；消 费 税 2%（车价 200 万-700万泰铢）直接补贴7/15 万泰铢直接补贴（电池小于/大于 30kWh）澳大利亚征收税费新能源车免除 5%进口关税新增 8.5 万澳元以下的公司用电动汽车免于缴纳附加福利税（FBT）上升表 4 美欧日韩新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总9广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源

39、汽车大数据分析白皮书日本补贴支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴 80 万日元/辆PHEV 插电混动最多补贴 50 万日元/辆轻型电动汽车最多补贴 50 万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴 250 万日元/辆不支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴 60 万日元/辆PHEV 插电混动最多补贴 40 万日元/辆轻型电动汽车最多补贴 40 万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴 225 万日元/辆欧盟补贴德国电动汽车平均补贴 5-5.8 万元人民币/辆法国电动汽车最高补贴 6000 欧元/辆前提条件：售价 4.5 万欧元以下荷兰电动汽车补贴 3350 欧元/辆标价为 1.24.5 欧元之间；续航里程至少 1

40、20 公里；一手新车税收优惠法国注册税大部分地区免税，有些地区免 50%所有权税免税碳排放税0-20g/km 排放的 BEV 免碳排放税21-60g/km 每克交 1 欧元碳排放税西班牙注册税免税用车税BEV 和 PHEV 总价小于40000 欧元的减免 30%荷兰注册税BEV 免注册税PHEV：1-30g/km的碳排放每克 27 欧元，31-50g/km的碳排放每克 113 欧元挪威增值税免税重量税电驱动大于 50km减免 30%注册税/进关口税/购置税免税德国所有权税买车后免十年意大利所有权税五年内减免 75%瑞典所有权税买车后免五年国家激励政策备注10广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州

41、市新能源汽车大数据分析白皮书国家激励政策备注澳大利亚补贴新州 NSW纯电车补贴3000/辆（提供给前25,000 个购车者）售价低于68,750 的纯电车昆州 QLD补贴3000/辆售价低于58,000 的纯电车维州 VIC纯电或氢能补贴3000/辆（提供给前20,000 个购车者）售价低于68,740 的纯电或氢能源车型税收优惠新州 NSW印花税免印花税售价低于78,000 的纯电车维州 VIC注册税年度减免100纯电车塔州 TAS印花税前两年豁免纯电车北领地 NT注册费免年注册费直到 2027 年印花税减免1500/辆纯电动或混动车型首领地 ACT注册费+印花税2 年免注册费和免征印花税泰

42、国补贴电池容量从 10 千瓦时到 30 千瓦时客车（不超过10座）补贴 7 万株/辆电池容量 30 千瓦时以上客车（不超过10座）补贴 15 万株/辆BEV 轿车BEV 皮卡车国内生产BEV 摩托车BEV 摩托车补贴 1.8 万株/辆税收减免关税纯电动汽车整车进口关税降低 40%价格不超过 200 万泰铢（约合 5.96 万美元）从 2022 至 2023 年降低20%价格在 200 万至 700 万泰铢（约合 20.85 万美元）电动汽车部件免征进口关税包括电池、牵引电机、压缩机、电池管理系统、驱动控制单元和减速器消费税电动车降至 2%新加坡补贴电动汽车最高补贴 2 万新元/辆（约合人民币

43、10万元）税收减免道路税电动汽车降低 40%印度税收减免所得税电动汽车减免 15 万卢比/辆（合2189.3 美元）巴基斯坦税收减免联邦消费税660-1000CC 排量免征1000-3000CC 排量下调 2.5%附加关税汽车降至 2%销售税汽车降至 12.5%马来西亚税收减免关税电动汽车免征消费税免征销售税免征表 5 澳新及其他国家新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总11广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书1.1.3 中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量2022 年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约 1065 万辆，同比增长 6

44、3.6%，其中纯电动车（BEV）为 789 万辆，同比增长 68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为274万辆，同比增长50.8%。中国和西欧仍为两大主要市场，但市占率差异再扩大，中国占63%市场，西欧占 29%数据来源：TrendForce。2022 年，得益于新技术突破、供给改善、以及车企保价促销等因素，中国新能源汽车市场持续爆发式增长，连续第 8 年位居全球第一。中国全年新能源汽车产销累计分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。2023 年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段全面市场化拓展期，中汽协预测 20

45、23 年中国新能源汽车销量将达到 900 万辆，同比增长 35%。与此同时，德国汽车市场也已经打开了电动汽车的大门。2022 年 12 月，德国电动汽车注册量高达 17.4 万辆（创月度新高），市占率高达 55%，助推全年电动汽车注册量增至 83 万辆，市占率也较 2021 年增长五个百分点至 31%。据相关机构预测，德国 2023 年电动汽车市场份额预计将超过35%，纯电动汽车市场份额预计将在 25%以上徘徊，德国纯电动汽车的销量预计将大幅超过插电式混合动力汽车，德国可能会比欧盟规定的时间（2035 年）更早实现 100%的纯电动汽车销量。作为欧洲电气化进程最快的国家，挪威 2022 年 1

46、2 月电动汽车市场份额高达 87.6%，其中纯电动汽车占 82.8%（2021 年同期：67.1%），插电式混合动力车仅占 4.8%（2021 年同期：22.9%），是多年来的最低水平。2022 年全年，挪威电动汽车市场份额从 2021 年的 86.2%增长至 87.8%，其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车分别占 79.3%和 8.5%，而 2021 年分别为 64.5%和 21.7%。除了纯电动汽车，挪威其余所有车型的市场份额都在下降，插电式混合动力汽车也不例外。如果挪威要把剩下的 10%到 15%的汽车销量转化为纯电动汽车，需要提供各种更平价的车型，完善充电基础设施，以及填满剩余的汽车利基

47、市场。预计挪威市场还需要几年时间才能出现足够多的价格合理的纯电动车型，使纯电动汽车市场份额持续超过 95%。相比于中国和欧洲，虽然日本电动汽车市场一直在扩张，但速度明显较慢。2022 年日本电动汽车销量约为 5.9 万辆，创历史新高，几乎是 2021 年的三倍。不过，电动汽车仅占日本乘用车市场的1.7%，但这是首次超过 1%。日本汽车行业面临着许多困难，如充电基础设施不足、充电时间长、车型选择范围较少等。不过，日本电动汽车市场规模正逐渐增长，许多电动车企都认为这是进军日本市场的好时机。2022 年美国汽车整体销量创十多年来最差，但电动汽车购买量所占份额较 2021 年有所上升，据市场研究公司

48、Motor Intelligence 统计，汽车制造商 2022 年在美国售出约 80.72 万辆纯电动汽车，占所有汽车销量的 5.8%，高于 2021 年的比例 3.2%。相比之下，去年美国汽车总销量同比下滑 8%。毋庸置疑，特斯拉仍然主导着美国电动汽车市场，占去年该领域总销量的 65%，但低于 2021 年的72%，显示来自传统车企巨头和其他电动车新锐品牌的竞争更为激烈。2022 年，福特汽车在电动车销量中跃居第二，占美国纯电动汽车市场的 7.6%。韩国现代汽车公司及其子公司起亚以合计 7.1%的份额位居第三。但通用、大众和日产汽车所占市场份额略有下滑。“特斯拉劲敌”Rivian 的皮卡、

49、12广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书SUV 和商用货车去年在美国电动汽车销量中占据 2.6%。展望 2023 年，车企仍将电动汽车业务视为主要增长机会，据统计，美国今年有 53 款电动汽车车型已经上市出售或计划上市，仅占 2022 年在美销售 625 款独立车型的不到 1/10。汽车制造商正斥资数千亿美元建造电池和现有工厂升级，以满足超出一年前预期的电动汽车需求。在全球电气化趋势下，电动汽车的普及速度也越来越快。根统计，在过去的两年里，全球电动汽车销量从 2020 年的 320 万辆上涨至 2022 年的 1000 多万辆。2023 年全球电动汽车销量预计将再创

50、新高，达到 1360 万辆，其中大约 75%为纯电动汽车。不过，由于过去两年全球电动汽车高速发展，今年的增速将有所放缓。从 2022 年全年来看，比亚迪和特斯拉全年累计销量均超过 100 万辆，其中比亚迪摘得全球销冠，销量高达 184.77 万辆，特斯拉为 131.43 万辆；其次，上汽通用五菱和大众均超过 40 万辆；宝马为37.27 万辆；奔驰、广汽、上汽、长安、奇瑞、起亚、吉利、现代、东风、沃尔沃十家企业各自超过了 20 万辆。排名企业2022 年全年销量2022 年全年份额占比1比亚迪1,847,74518.31%2特斯拉1,314,33013.02%3上汽通用五菱482,0564.7

51、8%4大众433,6364.30%5宝马372,6943.69%6奔驰293,5972.91%7广汽271,5572.69%8上汽237,5622.35%9长安237,4292.35%10奇瑞230,8672.29%11起亚224,7842.23%12吉利224,6012.23%13现代222,5002.20%14东风204,7742.03%15沃尔沃203,1442.01%16奥迪191,6441.90%17哪吒149,7911.48%18福特148,5201.47%19理想134,4091.33%20标致129,9101.29%TOP20 合计7,555,55074.87%其他2,535,

52、61425.13%全球合计10,091,164100%表 6 2022 年全年全球新能源乘用车分企业销量排名 TOP20（单位：辆）13广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书1.1.4 高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向新能源化、电动化是全球汽车发展的重要方向，这已成为全球各国家和企业的共识。同时，经过这几年的发展，基本形成了不可逆的发展态势。目前，中国新能源汽车渗透率（汽车增量当中电动化的比例）已达到 28%，到 2025 年预计会突破 50%。美国、欧洲等国家的渗透率也在增长，特别是北欧，挪威电动汽车的新车销售占比已接近 100%。当然，各国电动化的技术路线

53、不一样。中国以纯电为主，欧洲以插电为主，日本则以弱混为主等。根据 Clean Technica 数据，2022 年全球新能源乘用车市场首次突破 1000 万辆大关，达到10,091,164 辆，同比上涨 56.4%，渗透率（2020 年 4%、2021 年 9%）提升至 14%。分地区角度，中国/欧洲/美国渗透率较大，其余地区较低，对比可知，未来东南亚市场有望对新能源汽车市场贡献较大增量。同时，随着“双碳”的实施，能源侧变革会让电动汽车实现绿色化，使用上真正的可再生能源。低碳化是汽车供应链面临的第一个巨大挑战。全球碳中和愿景下，几乎所有的整车企业、零部件产业都高度关注和依赖供应链的变革，供应链

54、如何实现绿色化、低碳化或者净零排放是企业必须解决的问题。大型汽车企业碳中和的时间表在 2035 年或 2040 年前，距今只有 10-20 年，届时将实现产业全链条的净零排放。这意味着，不仅是整车制造环节，从上游零部件的生产制造到物流运输都要实现净零排放。海外各国也制定了相关政策目标，详情如下：国家新车渗透率国家新车渗透率挪威87.7%瑞典52.2%中国27.6%德国26.8%瑞士24.4%法国20.8%英国20.7%葡萄牙19.4%韩国13.8%西班牙9.3%意大利8.6%以色列6.84%加拿大4.49%澳大利亚2.32%泰国2.26%日本2.23%表 7 各主要国家新能源汽车新车渗透率国家

55、类型增速要求备注美国碳排放2026 年 CAFE 为 55mpg 碳排目标值为 161g/英里渗透率2030 年零排放汽车新车渗透率达到 50%韩国碳排放2030 年汽车碳减排 24%日本碳排放2030 年日本的碳排放量比 2013 年减少 46%渗透率2030 年电动车占比 20%-30%，混动、电动及插混汽车新车销售市场占比近 70%表 8 海外各国明确本国新能源汽车渗透率/碳排放政策目标规划梳理14广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书政策角度汽车销售规模/万辆新能源汽车渗透率未来规模展望主要参与车企主要车型车型特征国家强制要求政策鼓励进口税收政策欧洲碳排放强制

56、政策要求，对应2025/2030 年新能源汽车渗透率分别超过 40%/60%部分地区免税或提供额外单车补贴36k 欧元不等10%到岸价1500 万辆15-20%恢复至历史峰值特斯拉、大众、BBAModel 3/Y、ID 3/4空间略小、智能化略低、动力加速优秀日韩日本:2030 年电动车占比 20%+韩国:2030 年汽车碳减排 24%日本:提供 4080万日元补贴韩国:减免购置税或补贴 140 万韩元日本为 0韩国 1.6%到岸价600 万辆4%恢复至历史峰值起亚、现代、日产、三菱起亚 Niro、日产 Sakura中低端逮捕、低续航、小空间北美2030 年零排放汽车新车渗透率50%最高单车补

57、贴7500 美元批量税收，包括 2.5%关税+25%附加税以及港口维护费等1900万辆6-7%恢复至历史峰值特斯拉、福特、雪佛兰Model 3/Y、雪佛兰、ChevroletBolt大空间+强动力+高智能东南亚泰国:2030 年新能源汽车渗透率达到 50%泰国:免征进口关税额外单车补贴715 万铢新加坡:补贴 2 万新元税收减免马来西亚:免征关税/消费税以及销售税大部分国家免征400 万辆1%左右有较大的增量空间欧盟碳排放2030 年碳排放降低减少 55%2035 年实现新车零排放渗透率2030 年新能源车渗透率至少 65.1%以上，至少新增 1113 万辆新能源汽车澳大利亚碳排放2030 年

58、碳排放量比 2005 年减少 43%2035 年前实现所有新车零排放泰国碳排放2025 年政府机构和公用车队采购的车辆均为零排放汽车，本土制造的新车 15%为零排放汽车2030 年政府机构和公共部门用车全部实现零排放，本土制造的新车 30%为零排放汽车2035 年本土生产的新车全部实现零排放渗透率2030 年泰国的电动汽车渗透率将达到 50%新加坡碳排放2040 年前逐步淘汰化石燃料汽车，鼓励使用清洁能源汽车印度渗透率2030 年电动汽车在新车销售中的细分市场渗透率将达到私家车的 30%、商用车的70%公交车的 40%以及两轮和三轮车的 80%2030 年电动汽车在所有汽车细分市场的新销量中的

59、加权平均渗透率为 35%巴基斯坦渗透率2030 年 30%的机动车都将是电动驱动表 9 不同市场新能源汽车消费相关核心总结15广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书澳洲2035 年所有新车实现零碳排放补贴 3000 美元或者免征印花税/消费税0 关税130 万辆低于5%稳定增长南亚印度:2030 年电动车加权渗透率35%巴基斯坦:2030年 30%的新车都是电机驱动免征或降低消费税以及关税关税+进口调节税合计接近 100%400-500万辆低于1%稳定增长南美320 万辆低于0.1%有较大的增量空间非洲75 万辆低于0.1%稳定增长西亚200 万辆低于0.1%稳定增长

60、政策角度汽车销售规模/万辆新能源汽车渗透率未来规模展望主要参与车企主要车型车型特征国家强制要求政策鼓励进口税收政策1.2 中国新能源汽车发展概况1.2.1 我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健康发展2022 年对于新能源汽车产业而言是充满挑战的一年。在新冠疫情蔓延、芯片等零部件短缺、原材料成本飙升、以及地缘政治等多重不利因素影响下，市场受到较大影响。为提振车市，国家层面密集出台相关重磅政策刺激汽车消费，涉及购置补贴政策、电池充电桩配套产业政策等；在新能源汽车数据利用方面，面向车辆推广、数据应用也做出了相应政策保障。稳定增加汽车消费：2022 年 4 月 25 日，国务院办公厅发布关于进一步释放

61、消费潜力促进消费持续恢复的意见指出，稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、加快发展汽车后市场。全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施，进一步放宽皮卡车进城限制。减征购置税 600 亿元：5 月 23 日，国务院常务会议决定，包括阶段性减征部分乘用车购置税600 亿元等。在此之前，车辆购置税优惠政策曾于 2009 年和 2015 年两次“救市”，都获得了良好效果。业内普遍认为，购置税优惠政策是提振国内车市的高效助推器。截至 11 月 10 日，已累计免征新能源车购税 686.2 亿元，同比增长 101.2%。16广

62、州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书 开展新能源汽车下乡：2022 年 5 月 31 日，工信部等四部委联合发布关于开展 2022 新能源汽车下乡活动的通知，时间为 2022 年 5 月-12 月，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。2022 年 10 月 8 日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布十四五关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见(征求意见稿)，明确了坚持开放共享，灵活接入充电桩、储能等多元主体，不断提升配电网综合承载能力。做好农村充电基础设施配套电网建设，服务电动汽车下乡，推动农村绿色交通出

63、行。依托交通强国建设试点，有序开展新能源和清洁能源运输工具应用：2022 年 6 月 24 日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发贯彻落实 的实施意见，明确：积极发展新能源和清洁能源运输工具，依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点，推动新能源车辆的应用。推进公路充电基础设施建设：2022 年 8 月 25 日，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司联合发布加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案，行动方案明确:到 2025 年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区(站)充电基础设施进一步加密优化，农村

64、公路沿线有效覆盖，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络，更好满足公众高品质、多样化出行服务需求。免征新能源车辆购置税：根据税务总局等四部委印发关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告，2022 年继续对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）及燃料电池汽车，截止日期为 2022 年 12 月 31 日。2022 年 9 月，又第三次将这项政策延续至 2023 年 12 月 31 日，稳定了社会预期、提振了市场信心。进一步扩大汽车消费：11 月 30

65、日，工信部等三部委联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知，进一步扩大汽车消费，落实购置税优惠、启动公共领域车辆全面电动化城市试点等政策，增加汽车消费市场活力。此外，在提升产业链核心技术发展、完善动力电池可回收利用体系等方面也作出相应规划。支持新能源汽车消费：2022 年 12 月 15 日至 16 日，中央经济工作会议提出支持新能源汽车消费，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。新能源汽车消费是三个重点之一，极大促进新能源汽车相关配套的完善、新能源汽车生产供应链的保障，给新能源汽车消费市场一颗定心丸，为新能源汽车渗透率的进一步提升注入强心剂。促进新能源汽车与相关产业融合发展，促

66、进数据共建共享：新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）提出建立新能源汽车与相关产业融合发展的综合标准体系，明确车用操作系统、车用基础地图、车桩信息共享、云控基础平台等技术接口标准。建立跨行业、跨领域的综合大数据平台，促进各类数据共建共享与互联互通。17广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书1.2.2 全国销售火爆、一二线城市持续增长在政策、车企和消费者的共同努力下，2022 年的车市（指乘用车市场），以 9.5%的增速收尾。尤其是新能源汽车市场，保持高倍速增长，提前三年达成 20%的渗透率目标。我们整理了 2022 年城市销量数据发现，前 14 座城市贡献度接

67、近四成。相比前一年，还有几个较为明显的变化：一是新能源销量大涨，成主要助攻手；二是新能源渗透率普涨；三是新能源销量排名波动大，北京跌出前三，合肥奋起直追；四是插混/增程市场崛起。较上一年，各城市新能源销量波动较大，且阶梯状分布明显。具体来看，年销量超 30 万辆的是上海；销量在 20 万-30 万辆之间的有杭州、深圳两座城市；第四名到第十名销量均在 10 万-20 万辆左右，其中广州市排名第四，距离 20 万辆大关还差 3 万多辆；第十一名到十四名则在 6 万-10 万辆之间。其中，上海表现最稳，2022 年新能源销量高达 33 万辆，断层第一。这与上海本地拍照政策密切相关。不同于上海，北京新

68、能源销量排名却从第三跌至第六。排名下滑，应与未能享受插混市场红利有关。加上去年 10 月和 11 月受到疫情管控冲击，北京购车需求短期下滑，进而影响到全年新能源销量表现。将北京“挤下去”的是杭州，力压深圳跻身第二，较 2021 年 上 升 了 3个身位。杭州 2022 年销量突破 20 万辆，同比增幅达 79%。这主要得益于插混和增程两大产品的热销，合计销量接近 5 万辆，占新能源销量比例为一成。反观北京，插混和增程合计销量不到 2 万辆，占比不到 3%。图 4 各主要城市 2022 年月度销售情况（数据来源新车交强险购买数）销量1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月1

69、1 月12 月合计上海0825347029312334901杭州99978248631667213079深圳534033248722770212694广州28585243955469170885成都94804081127616

70、937800北京736653558268159837苏州74328627002418376表 10 各城市 2022 年月销量情况（数据来源新车交强险购买数）18广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书新能源基数庞大的北上广深四大一线城市，2022 年增速也都保持在双位数以上。其中，广州新能源销量同比增幅最高，达到 42.1%。另一

71、城市深圳增幅也超四成，上海为 37.8%。北京增速则有所放缓，为 26.1%。究其原因，与插混市场（含增程式）崛起有关。与 2020 年相比，各城市新能源销量有了“质”的飞跃。2020 年 TOP14 的城市销量多在万辆徘徊，而到 2022 年相继突破 6 万辆甚至 10 万辆。比如成都，两年间新能源销量从 2 万辆暴增至 16 万辆。郑州、重庆等也从万辆出头迈入了 10 万辆大关。图 5 各主要城市 2022 年月度销售同比增长率（数据来源新车交强险购买数）同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月广州-44.2%91.8%89.2%64.3%54.1

72、%58.3%58.8%59.7%55.3%52.4%44.7%43.0%深圳-27.5%74.2%59.7%46.5%40.5%41.3%46.3%49.9%49.1%45.0%42.9%40.3%北京-46.8%-6.6%27.2%30.2%23.5%22.5%23.8%23.0%22.5%22.1%23.7%24.9%上海-10.5%-5.2%-7.2%-27.5%-37.3%-23.0%-11.5%0.76%12.1%18.9%30.2%36.8%杭州-30.9%88.1%61.3%42.1%42.1%55.2%61.2%70.4%71.0%73.4%76.1%77.1%成都-54.3%

73、209.4%219.5%199.5%185.2%177.5%157.4%146.4%112.1%102.2%95.4%71.8%苏州-42.1%162.7%187.8%134.3%117.4%137.6%133.5%133.4%123.3%113.7%101.1%85.2%重庆-32.5%219.3%236.7%199.1%174.6%155.3%127.2%113.2%102.6%97.3%79.5%79.8%合肥33.0%551.5%451.2%377.9%332.8%308.5%281.3%262.0%236.7%221.6%201.6%171.2%武汉-25.8%235.1%227.2

74、%188.2%174.9%176.3%172.8%179.7%167.5%153.8%134.1%124.6%西安-73.5%145.4%168.7%138.0%131.3%128.3%129.2%133.6%126.4%118.2%108.1%113.1%天津-58.8%76.7%77.2%61.9%53.4%50.2%44.4%41.3%39.4%36.3%33.5%30.3%郑州-56.2%77.6%75.8%63.8%57.9%69.5%77.7%83.1%80.2%58.9%42.5%39.9%佛山-24.3%516.9%512.3%580.1%490.1%452.0%399.3%3

75、81.2%290.1%247.4%197.5%156.7%表 11 各城市 2022 年月销量同比增长率（数据来源新车交强险购买数）重庆7280480287414902郑州596657639505945天津48845799989263武汉5985433889859145

76、6099673西安039256069778777859994821203492346佛山58534407999246633777723930886318合肥708832595528265834709385226725419广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书近几年，插混技术得到大幅提升，尤其是专用混动系统架构实现应用后，插混产品的竞争优势得以凸显。即比燃油车更省油，比纯电车价格低且无续航焦虑。与此同时，政策鼓励混动技术普及。节能与新能源

77、汽车技术路线图 2.0提出，到 2035 年燃油车全面混动化。鉴于在混动领域不占优势，中国品牌重点发力插混。相关数据显示，2022 年插混批发销量为 148.5 万辆，市占率较四年前提升了五个百分点至 6%。同比增长 1.6 倍，远高于同期的纯电动（83.4%）。2023 年前，除北京外，插混（含增程式）可享受新能源汽车的政策优待，即可免费获取绿牌、购置税补贴等。可以看到，除北京外的其他城市，去年插混/增程销量多迎来暴涨。比如上海，去年插混和增程合计销量超 12 万辆，占其新能源总销量的三分之一。深圳、广州等城市，两大市场的合计销量也都达到数万辆。在插混市场的助攻下，2022 年新能源乘用车零

78、售渗透率达到 27.6%，较前一年提升了 13 个百分点。在 主 要 新 能 源 销 售城市中，深圳最高达到了48.1%，上 海 次 之 但 也 高达 47.8%，广 州 市 也 达 到了 34.33%，新能源渗透率超过三成的城市占大半。而2021 年时，仅有上海、广州、杭州和长沙四座城市新能源渗透率达三成。图 6 各主要城市 2022 年月渗透率情况（数据来源新车交强险购买数）渗透率1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月广州19.6%32.2%32.2%30.6%28.8%31.4%30.3%33.9%36.3%32.4%39.4%37.4%深圳32.

79、2%50.3%52.7%42.3%41.3%44.9%45.9%46.8%49.8%43.5%45.8%42.4%北京15.1%19.8%26.8%25.0%37.4%36.5%29.8%28.5%31.3%28.6%35.9%29.7%上海29.4%39.2%47.7%28.1%63.0%43.5%39.3%39.2%49.1%43.8%53.1%53.8%杭州26.7%37.8%41.7%34.5%39.5%41.9%39.4%40.8%46.6%41.3%49.5%50.5%成都15.7%24.3%36.8%31.5%30.3%34.2%32.8%32.6%37.8%31.0%39.2%

80、28.1%苏州18.7%26.6%34.9%35.6%28.7%32.1%24.9%25.9%29.1%25.1%33.2%31.1%重庆12.6%19.4%35.3%26.8%30.6%30.4%29.3%33.1%33.3%31.4%38.6%37.5%合肥23.6%24.8%31.5%28.2%24.1%25.9%25.3%28.4%28.8%29.7%32.7%28.7%武汉13.8%23.2%28.3%21.1%22.6%25.9%24.7%27.5%29.3%28.3%37.2%30.1%西安13.3%26.5%32.4%21.9%24.6%26.1%25.7%28.7%31.3%

81、33.6%39.2%26.4%天津19.7%31.2%32.1%29.6%29.1%29.6%25.7%28.4%30.2%35.7%36.8%34.5%郑州20.1%20.8%33.5%28.6%33.6%26.3%26.3%28.1%31.9%28.0%43.6%30.6%佛山20.1%35.1%36.6%49.7%25.5%27.4%25.6%23.2%25.4%20.7%28.2%25.9%表 12 各城市 2022 年月渗透率情况（数据来源新车交强险购买数）20广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书1.2.3 国内车企加速“奔跑”，销售再创新高2022 年，

82、各主要新能源车企销量均实现了高速正增长，这离不开国家及各省市出台的相关政策。最为显著的就是，各限购城市增加了新能源购车指标，同时投入了“货真价实”新能源购车补贴，和 6 月开始实行的乘用车购置税减半政策一起，共同助力 2022 年新能源汽车销量的增加。分车企看，2022 年比亚迪汽车仍然遥遥领先各新能源车企，达到 158 万辆，同比增长 280%。2022 年 12 月，比亚迪汽车单月销量仍高达 216499 辆，同比大增 201.08%，随着插混/增程式新能源汽车市场的打开，2023 年比亚迪汽车销量仍将处于高速增长。除比亚迪外，特斯拉、上汽通用五菱 2022 年销量都在 40 万辆以上。特

83、斯拉销售 441697 辆，同比增加47.6%。上汽通用五菱销售421153辆，同比增长23.5%；广汽埃安以213838辆占据第四的位置，同比增长 101.4%。从同比增速角度看，特斯拉、上汽通用五菱 2022 年低于国内新能源市场平均水平，而比亚迪、广汽埃安均高于平均水平。销量1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计比亚迪7679266456101691 130101 139119 156107 166707 160214 176194 216499 1583215特斯拉508625

84、3893035638768821687441697上汽通用五菱39572585030275422853769535005373835788421153广汽埃安737573230075605213838长安汽车8772739744235188707哪吒汽车9790044959832158852

85、2774146099奇瑞新能源/6304430433242482理想汽车0774206791394135296小鹏汽车48488909937535841526120449蔚来295308几何汽车620449429570472367979498122

86、7262116182零跑汽车74353457774782328366038944一汽大众4776374389842672484698同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月比亚迪282.14%388.83%426.44%388.04%368.69%341.22%315.24%291.05%266.48%243.57%217.28%201.08%特斯拉16.98%25.45%56.

87、38%35.57%16.62%49.87%46.63%57.37%54.93%53.49%58.52%36.93%上汽通用五菱 20.60%36.83%40.73%29.77%24.84%29.04%28.37%25.15%21.17%15.33%11.40%6.99%广汽埃安170.63%196.40%175.45%123.66%88.43%94.06%98.59%96.93%91.82%86.00%78.25%74.29%长安汽车183.61%156.94%137.29%102.23%96.18%101.65%102.70%117.45%112.88%113.67%114.26%97.27

88、%哪吒汽车412.34%522.35%433.30%350.64%271.53%245.92%202.24%180.11%168.63%145.20%131.13%125.56%奇瑞新能源/3535.96%3957.19%222.06%216.05%210.37%201.35%178.80%160.42%139.23%121.81%104.68%理想汽车149.92%186.33%158.69%102.20%110.14%99.33%82.74%57.15%57.26%54.20%47.55%48.17%小鹏汽车133.51%142.12%173.61%147.05%128.91%129.43

89、%113.16%101.37%78.62%57.75%35.67%24.64%蔚来41.48%22.49%29.36%13.70%12.51%20.39%21.59%26.43%22.85%29.98%30.76%32.24%几何汽车665.93%846.18%738.37%619.23%561.79%479.64%431.14%406.63%331.45%285.99%268.10%252.99%零跑汽车375.38%407.79%346.12%277.51%256.79%234.93%214.59%194.35%191.75%180.76%164.81%147.65%一汽大众113.79%

90、140.46%94.08%78.98%90.46%118.44%128.13%131.84%118.65%98.58%78.54%55.36%表 13 各车企 2022 年月销售数量情况（数据来源新车交强险购买数）表 14 各车企 2022 年月销售同比增长率情况（数据来源新车交强险购买数）21广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书当月市占率1 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份 10 月份 11 月份 12 月份比亚迪24.39%26.95%23.58%33.73%31.28%25.91%31.59%32.49%30.88%35.8

91、5%32.92%32.83%特斯拉6.23%9.81%14.70%0.66%3.18%15.39%2.03%7.42%14.24%4.09%11.60%6.51%上汽通用五菱9.91%11.78%9.92%9.81%9.31%8.42%8.56%7.28%6.91%9.15%5.95%5.59%广汽埃安3.49%2.98%4.23%4.98%3.45%4.33%5.25%4.70%4.26%3.84%3.60%4.00%长安汽车2.79%3.00%2.51%2.72%3.73%2.98%4.10%4.48%3.55%4.50%3.61%4.54%哪吒汽车3.08%2.62%2.39%3.42%

92、3.21%2.52%2.60%2.45%2.87%2.20%2.97%3.56%奇瑞新能源/2.56%2.29%4.69%4.67%3.41%3.28%2.86%2.67%3.21%1.95%2.19%理想汽车3.95%3.39%2.50%1.60%3.57%2.62%2.51%0.98%2.14%2.27%2.91%3.34%小鹏汽车4.13%2.50%3.50%3.37%3.06%3.06%2.63%1.98%1.56%1.06%1.09%1.80%蔚来3.23%2.30%2.22%2.01%2.00%2.39%2.33%2.20%2.00%2.19%2.64%2.35%几何汽车1.97%

93、2.00%2.16%1.79%2.09%1.89%2.79%2.52%1.86%1.71%2.31%3.13%零跑汽车2.36%1.40%1.75%3.12%2.57%2.18%2.48%2.16%1.94%1.62%1.65%2.31%一汽大众1.52%1.50%1.53%1.78%1.67%1.96%2.33%2.08%1.68%1.49%1.26%1.05%表 15 各车企 2022 年月度市占率情况（数据来源新车交强险购买数）1.2.4 新能源汽车产业现状分析全球视角下，新能源汽车行业总体处于成长期阶段，在政策的推动和优质供给的引领下，新能源汽车需求将持续呈现出高速增长的态势，将带动相

94、关产业不断发展。近几年来我国新能源汽车产业取得了显著的成绩，在国家政策加持下加速了新能源汽车的产业转型，助力汽车强国建设。2020年 10 月份，国务院常委会会议通过了新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），为未来 15年的发展打下了坚实的基础。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大支持，预计未来 5 年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。新能源汽车代表世界汽车产业的发展方向，加快推进新能源汽车产业化，不仅有利于节能减排和技术进步，还能促进我国汽车产业的可持续发展。我国新能源汽车产业发展模式基本是 政府+市场”型，即

95、政府积极参与和支持新能源汽车的研发及市场推广，带动新能源汽车生产企业自主研发，努力达到量产并成功推向市场的模式。同时，全球汽车产业电动化转型已不可逆转，智能化演进、低碳化融合创新成为高质量发展趋势，全球新能源汽车产业发展即将进入竞争与合作的“下半场”。产业链各方要紧密协同，推动汽车产业电动化、智能化、低碳化全面升级。目前，我国新能源汽车产业发展至今已经形成了较为成熟产业结构，但是仍旧存在一些问题。一、受多重因素影响，产业链供应链存在断点和无点。锂、钴、镍价格猛涨，供应不足，芯片短缺的局面还未完全缓解，如何实现稳价保供，促进产业链的供应畅通，它将成为全社会的关注热点。与新能源汽车高速增长的态势相

96、比，充电站、换电站、家庭网络、车路协同的基础设施的建设仍然显得相对落后。新能源汽车的区域发展不均衡，市场潜力还没有得到充分发掘，新能源汽车目前主要还是在东部和南部大部分区域，东北和西北地区由于自身条件限制，发展落后与国内发达地区，这种不平衡的现象需要高度重视。22广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书二、全面电动化发展统筹推进力度仍需进一步加大。要加快以用户需求为中心的新能源乘用车市场普及，要加强新能源汽车关键核心技术研发，进一步提升电动汽车环境适应性、安全性和稳定性。在合力开发全固态电池和新体系电池的研究基础上，还要提高充电效率，满足全气候、全场景使用需求。实际上在

97、东北地区、西北地区发展比较慢，主要还是纯电动汽车不能满足高反和远程需求。三，在深化合作，共建协同发展方面存在短板。当前汽车产业链供应链有一些问题，首先要共同加强电池材料资源开采、提炼技术创新，镍、锂等大宗商品交易管理领域合作，保持供应链安全稳定。其实前些年在工信部推动下，中国已经建立了电动汽车、生产、废物再利用和回收再循环闭环的运行系统。当锂价格和镍价格快速增长的同时，也为回收电池材料资源提供了机遇，所以我们要共同推进电池材料资源回收利用的新技术、新模式的研发推广，提升产业链资源回收利用的水平。从长远来看，新能源汽车架构在变化，结构、内涵都在产生深刻变化，有必要在新能源汽车产品研发设计、生产制

98、造、循环利用等环节通过全过程数字化、智能化和低碳化，促进新能源汽车全产业的绿色、低碳和可持续发展。1.3 广州市新能源汽车发展概况1.3.1 政策靶向发力，行动有的放矢广东省是国内最早开展电动汽车技术研发、参与国家电动汽车重大科技项目的省份之一，目前在电动汽车整车、动力系统总成以及动力电池及其管理系统、驱动电机等关键零部件方面的技术居全国领先地位。早在“十一五”时期就开始布局新能源汽车相关技术研发和产业化转化。2012 年 3 月印发的广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划，新能源汽车产业首次被纳入为广东省战略性新兴产业和先进制造业重点产业，将新能源汽车产业列为八大产业发展重点之一；2018

99、年 6 月，广东又出台了关于加快新能源汽车产业创新发展的意见，促进汽车产业向电动化、智能化方向战略转型，持续增强新能源汽车产业核心竞争力；2021 年7 月，广东省工信厅发布广东省制造业高质量发展“十四五”规划，提出要积极推进智能网联汽车发展，抢占新能源汽车智能化发展高地。2022 年，在“双碳战略”背景下，广东省新能源汽车产业发展政策持续加码，4 月广东省政府办公厅发布广东省能源发展“十四五”规划，新能源汽车方面明确：加快新能源汽车推广应用，加快电动汽车充换电设施建设，到 2025 年底，广东省建成充电站 4500 座、公共充电桩 25 万个，形成便利高效、适度超前的充电网络体；2022 年

100、 11 月，为加快健全完善公路沿线充电基础设施，不断满足日益增长的电动汽车充电需求，服务公众便捷出行，促进电动汽车产业发展，广东省交通运输厅等四部门结合我省公路沿线充电基础设施建设与运营情况以及新能源汽车产业高质量发展需求，制定广东省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案。广东省23广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书在燃料电池方面，2022 年 8 月，广东省发改委等多部门联合发布广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025 年)，提出要抓住新能源汽车新技术路线，建成具有全球竞争力的燃料电池汽车产业技术创新高地。广州市作为全国第二批新能源汽车

101、示范推广应用城市，“十一五”以来，广州颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展；2013 年到 2020 年，广州每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策，鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用；2021 年 12 月，广州出台广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划，其中明确提出了“十四五”期间的发展目标，到 2025 年新能源产能超 200 万辆，进入全国城市前三，新能源渗透率超过 50%，保有量提升至 80 万辆、占汽车保有量比重超 20%。2022 年 7 月，广州市工业和信息化局、广州市发展和改革委员会联合发布广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2

102、024 年），到 2024 年初步建成以企业创新为主体、以自主可控为导向的智能网联与新能源汽车全产业链群；2024 年，汽车零部件工业总产值达到 1800 亿元。2022 年 7 月 1 日，广州市 16 届 13 次市政府常务会议审议通过广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作方案支持新能源汽车消费。方案明确:2022 年 7 月 1 日至 12月 31 日期间，对个人消费者在广州购买并使用自主品牌新能源汽车(含油电混动)给予综合性补贴。对 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，在广州市购买符合要求的新能源汽车并注册登记个人消费者，按照机动车销售统一发票含税价

103、在 10 万元至 20 万元(含 20 万元)的，补贴 10000 元;车辆价格在 20 万元至 30 万元(含 30 万元)，补贴 8000 元的标准进行补贴。2022 年 7 月 19 日，广州市印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知，文件涵盖了 20 条具体措施，覆盖了汽车产业链安全、推动汽车产业园区建设、提升汽车产业链自主创新与核心竞争力、加快新能源汽车推广应用等各个方面。同时也特别关注汽车及核心零部件产业的稳链、补链、强链，支持力度空前。核心旨在提升广州市的汽车产业链自主创新与核心竞争力广州作为大湾区的氢能产业高地，氢能产业发展提速。力争在窗口期打造氢能完整产业

104、链。9 月 21 日，广州市发改委正式印发 广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030 年），规划是在省、市级氢能产业规划文件基础上，聚焦“基础设施”的行业痛点，在广州市范围内提出的具体行动计划，落实广州市“一核心、一枢纽、三基地”氢能产业布局，不仅对本地的制氢、储氢和运输环节相关企业有利好，也有助于吸引下游产业链公司在广州进行布局。2022 年 12 月，广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025 年）。明确到 2025 年，广州将初步建成具有国际影响力24广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书的氢能枢纽，全

105、市推广应用不少于 2500 辆燃料电池汽车，力争全市燃料电池汽车产业规模超过 100亿元，培育不少于 5 家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业，引领燃料电池汽车的技术升级和成本下降，打造覆盖全产业链、技术先进的燃料电池汽车核心零部件和整车研发制造基地，力争抢占燃料电池乘用车领域产业制高点。截止 2022 年年底，广州市本年度共有超过 30 条新能源产业相关政策公布。1.3.2 新能源汽车消费潜力有待进一步释放广东省在 2022 年大力推动新能源汽车的发展，加快推进新能源汽车生产、销售和充电设施建设，打造新能源汽车示范省份。同时还支持新能源汽车产业链的发展，鼓励企业在新能源汽车核心零部

106、件领域进行技术创新和研发，提高产业链的成熟度和竞争力。这一系列措施将为广东省 2022 年的新能源汽车市场带来更加广阔的发展前景和市场空间。下图为 2022 年广东省主要新能源汽车销售城市的销量情况，最下方蓝色区域为广州各月销售情况。对比可知，2022 年各月份，广东省内新能源汽车呈现年首低，年尾高的销售态势，同时广州、深圳、佛山三地的新能源汽车销量占据了广东省销量的 60%以上。相比于深圳，广州新能源汽车销量位列第二，同时，远超第三名的佛山。下图为广东省新能源汽车主要销售城市各月份的销售渗透率变化情况。对比可知，广州市各月渗透率均低于深圳市，同时高于东莞、惠州和珠海。其中佛山的上半年与中山的

107、年中出现了渗透率高于广州的情况，其余月份，广州市均保持了较高的渗透率。1.3.3 广州市新能源汽车发展特征 梳理作为“汽车之城”，广州在过去的十年间抓住了汽车产业转型发展的机遇，迅速向新能源汽车赛道切换。期间，不仅有小鹏新造车企业扎根广州，也有传统车企广汽集团、比亚迪客车，还有东风日产等合资车企，以及超过 1200 余家汽车零部件企业。这期间，广州新能源汽车产业从小到大，驶入发展快车道。图 7 新能源汽车主要销售城市 2022 年销售情况（数据来源新车交强险购买数）图 8 主要城市各月份渗透率（数据来源新车交强险购买数）25广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书总结其

108、发展规律，会发现广州市新能源汽车相关体制机制改革灵活，可不断激发企业创新活力。广州市在加快抢占全球新能源汽车竞争制高点的过程中，在越来越多的新能源车企意识到，唯有企业内部构建高效灵活的体制机制，才能获得持续提升企业核心竞争力的“金钥匙”。如广汽埃安大胆突破探索创新，短短 5 年发展成为我国新势力头部企业。2017 年，广汽集团宣布成立广汽新能源，将新能源汽车与传统燃油车产品分拨并行，聚力打造新能源汽车品牌。2020 年，广汽新能源更名为广汽埃安，先后进行扁平化组织结构改革和混合所有制改革，通过大幅减少职能机构、压缩管理层次，提升了组织机构运转效率和灵活性；通过对企业的业务资产和研发能力进行重组

109、整合，建立了高效的研发能力和完整的业务资产结构，实现“研产销”一体化。广汽埃安的成功转型，为传统车企的新能源之路提供了经验参考，通过组织架构独立和体制机制改革，建立了企业的高效灵活体制和人才的长效激励机制，充分激发了企业活力和员工积极性，实现员工与企业风险利益共担共享，进一步推动企业做优做大做强。同时，广州市通过产业融合协同发展，稳步提升产业发展水平。广州市具有庞大的新能源汽车制造业规模，以及从整车到零部件的研发、设计、生产、销售等各阶段较为完备的产业链体系和上下游配套。通过大力发展新能源汽车产业集群，加强汽车产业链上下游联动建设，推动产业链融合协同发展。一方面畅通产供信息渠道，加强交流，完善

110、上下游的合作机制，发挥产业基础优势和龙头企业带动作用，提升本地化配套能力，加快构建自主高效、安全稳定的产业链供应链体系。另一方面，依托基础雄厚的电子信息制造业和先进的高新技术产业，汽车产业与人工智能、信息通信、大数据等新技术融合发展相互促进，提升新能源汽车电动化、智能化、网联化水平，有效促进了新能源汽车产业的快速发展。1.4 广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍数据平台 2022 年共接入 40.5 万台新能源汽车，涵盖纯电新能源汽车、插电混动新能源汽车、氢燃料电池车等 3 个分类。其中，商用车接入 11.13 万辆，乘用车 29.40 万辆。月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月

111、7 月8 月9 月10 月11 月12 月总接入量46845924203045273897月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月商用车4746563乘用车348503888973022054表 16 数据平台各月接入情况表 17 乘用车/商用车各月接入情况87版权声明本白皮书版权属于广州市新能源智能汽车发展促进会，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本白皮书文字或者观点的应注明来源：“广州市新能源汽车大数据分析白皮书”。违反上述声明者，广州市新能源智能汽车发展促进会将追究其相关法律责任。