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1、研究院智库CMRI IntelligenceCONTENTS第一章:溯源“5G+”生态背景及前期探索第三章:破局“5G+”生态融通挑战与建议第二章:洞势“5G+”生态融通趋势判断第一章:溯源“5G+”生态背景及前期探索第一次跃迁移动通信时代:实现通信自由1G-2G传统移动通信单一产业链 生态结构单一 提供语音服务或简单数据服务消费互联网时代:4G改变生活第二次跃迁产业互联网时代:5G改变社会第三次跃迁运营商为和核心、多企业融入的产业系统 生态链延展,数据服务商加入 数据增值服务及内容服务开始兴起3GICT、数字服务加速融合的生态系统 与IT产业加速融合 数字生活服务强势介入 带来人们生活的显著
2、改变4G5G+各行各业融合创新的全新生态系统 前沿科技、多领域、多行业融通交织 生产方式升级、生活品质提高、 社会治理效率提升5G从1G到5G,移动通信技术的飞速发展带动产业生态经历三次跃迁5G带来全新变革,形成“5G+”生态,整个产业生态将发生巨大变化从1G到5G,技术创新推动生态跃迁第一章:溯源02需求探索深入行业,挖掘真实需求方案制定联合行业,推出创新方案项目实践携手行业,进行项目实践100+典型实践应用场景25+5G创新白皮书及洞察报告报告申请400+ 5G应用场景方案一等奖4/10二等奖13/20三等奖14/30优秀奖15/37其他公司在 首 届 由 工 业 和 信 息 化 部 指
3、导 开 展 的“绽放杯”5G应用征集大赛中,中国移动联合行业,推出了400+应用场景方案,并获得了超过半数的奖项。实践“5G+”创新应用示范构建“5G+”产业融合生态形成“5G+”硬核能力体系制定“5G+”商用部署方案1234在全球率先成立5G联合创新中心推动基础通信能力成熟,孵化融合创新应用和产品,构建跨行业融合创新生态5G与能源互联网、5G助力银行业切片、5G智慧网络白皮书、 5G与人工智能、 5G云端机器人、5G云办公035G+生态融通前期探索第一章:溯源围绕9大垂直领域,探索400+5G应用场景,实践100+5G应用示范交通4611无人公交车车辆运输管理编队行驶远程遥控驾驶能源4215
4、精准负荷控制配电自动化三遥高级计量配网差动保护文娱54124K直播VR全景直播高清快游戏智慧博物馆教育326双师课堂远程全息教学MR智慧教室云AR交互式教学金融266智能物交互智能机具交互虚拟银行资产管理农业285智能放牧管理农作物健康监测智慧养殖无人机农业植保智慧城市8928无人机安防监控智慧灯杆智慧泊车智慧城管工业5010远程挖掘机工厂间协同管理AR远程维修资产与环境监测医疗428急救医疗车远程中医诊断高清远程会诊远程机器人超声5G应用场景探索5G应用示范实践成果一:“5G+”创新应用示范第一章:溯源04备注:5G+4G“5G+”智联一切技术聚变叠加赋能千行百业丰富多彩价值共创商业共生渗透
5、交互行业融通A 人工智能I 物联网C 云计算D 大数据E 边缘计算5G+4G能源工业金融传媒农业生产方式升级环境安防政务社会治理提升公共服务教育医疗交通文娱生活质量提高高清视频无人机AR/VR机器人定制化网络智能化服务价值化数据开放化能力05成果二:”5G+”产业融合生态第一章:溯源成果三:“5G+”硬核能力体系第一章:溯源065G+AICDE融合外延能力5G内生能力5G行业应用通用能力 5G内生能力5G+AICDE融合外延能力5G行业应用通用能力赋能各行各业5G+AI5G+物联网5G+云计算5G+大数据5G+边缘计算5G+无人机5G+机器人5G+AR5G+VR5G+高清视频聚变反应释放巨大能
6、量多层融合汇聚千行百业金融智慧能源智慧城市智慧工业智慧农业智慧交通智慧医疗视频娱乐智慧教育以5G端到端产业为核心,与AICDE、行业应用通用能力多层融合,形成“5G+”硬核能力体系,赋能各行各业。“5G+”硬核能力体系高速率 低时延 广覆盖5G增强移动宽带海量大连接低时延高可靠解决行业痛点 助力行业升级 推动新旧动能转化50+ 行业解决方案07成果四:“5G+”商用部署方案第一章:溯源定制化行业终端按需调度无线空口资源软/硬隔离结合的传输网按需提供隔离的核心网业务平台接口对接DTU-15G NR ( SA)电力控制中心.5G NR ( SA).接入环核心网AMF1普通业务流量电力控制核心网切片
7、电力视频监控核心网切片.SMF1AMFnSMFnAMF2SMF2UDM上网流量5G CPE5G CPE图像收集设备普通切片UPF可根据用户的业务需求按需部署在网络中不同位置汇聚/核心环电力切片以电力行业为例第二章:洞势“5G+”生态融通趋势判断趋势一:以“5G+”为核心的多技术融合应用将成为各行业加速数字化转型的必然选择趋势二:“5G+AICDE”将引发技术创新“核聚变”,释放行业变革新动能趋势三:“5G+AICDE+通用能力”将催生生态级“大中台” “5G+”助经济高质量发展之势趋势八: “5G+”硬核能力将提升各行业技术密集度,推动产业结构变革趋势九: “5G+”硬核能力将增加各行业产品技
8、术含量,提升附加值,推动产品结构升级趋势十: “5G+”硬核能力将促进各行业降本增效,推动经济效益提升 “5G+”拓产业跨界革新之路趋势四:“5G+”将开启万物智联的“寒武纪时代”,引发产业物种大爆发趋势五:“5G+”促使信息通信行业与传统行业商业关系向“共生、共创”转变趋势六:资本对跨行业融通的粘合作用将更加凸显,实现“5G+”新价值共享趋势七:“5G+”激发行业从单一“要素”需求向“要素+能力”的一站式服务需求转变 “5G+”蓄技术融通聚变之力“5G+”生态融通十大趋势第二章:洞势10当前ODICT等技术快速发展,多技术交织并进、深度渗透、协同应用,孕育技术创新“核聚变” 5G、人工智能、
9、机器学习等新兴技术快速发展,多技术呈现交织融合发展趋势。(例如,对比2017与2018年技术成熟度曲线,新增边缘计算与AI融合的边缘人工智能)*新兴技术成熟度曲线指的是企业用来评估新科技的可见度,利用时间轴与市面上的可见度(媒体曝光度)决定要不要采用新科技的一种工具。 从能量利用角度来讲,核聚变比核裂变具有太多优势。首先,在同等质量下,核聚变产生的能量比核裂变高出上百倍;其次,核聚变所需材料氘和氚在海水中大量存在,可以说是取之不尽,用之不竭;最后,核聚变反应没有放射性,很安全。核聚变,即轻原子核(例如氘和氚)结合成较重原子核(例如氦)时释放出巨大能量。核聚变反应原理核聚变反应Gartner:新
10、兴技术成熟度曲线2018Gartner:新兴技术成熟度曲线2017 ODICT等新技术融合快速发展,互相交织碰撞,加速孕育颠覆性技术“核聚变”,打造万物智联新时代,推动经济发展、范式变革和社会演进。ITCTOTDT社会演进经济发展范式变革万物智联11“5G+” 蓄技术融通聚变之力第二章:洞势各 行业积极采用多技术 融 合 方 式 加 速 自 身 数 字 化 转 型数字化转型1.0(2016)数字化转型2.0(2016)以工业制造为例在400+应用场景和100+应用示范中,超过82%场景采用多技术融合方式以满足数字化转型需求。18%82%只调用一种技术调用两种及以上种技术传统工厂为实现从自动化工
11、厂到智慧工厂的数字化转型,需要利用5G、云计算、AI、机器人等多种新技术融合方式,以实现远程控制设备、机器人操控、AR模拟操作环境等业务需求。技术与运营服务与商业IT技术局部、单一工具,独立赋能服务于管理硬件+软件解决方案单点数字化一次性交易、单向交付5G、云计算、AI等新技术群落全局、 系统性、融合赋能,支持企业运营、决策智能化运营,支持融合创新基于软件+数据的赋能服务多点、全链路数字化长期合作、双向价值共创多技术融合应用是数字化转型从1.0向2.0演进的核心驱动力“5G+” 蓄技术融通聚变之力第二章:洞势12趋势一:以“5G+”为核心的多技术融合应用将成为各行业加速数字化转型的必然选择 5
12、G低时延、高可靠、大带宽性能,融合AI影像识别和边缘计算能力,“聚变”赋能医疗行业,例如实现远程超声,满足偏远地区医疗需求,降低就医及治疗成本,提高医疗诊断效率和效果。 5G+AICDE全面提升无人机能力,赋予远程控制、高清图传、精准定位等功能,全方位赋能安防领域,打造天地一体化安防监控体系。5G与AICDE融合将形成放大、叠加和倍增作用,带来技术的“聚变反应”和能力激增,充分释放数字化应用对经济社会发展的促进效能,实现高质量发展以无人机安防监控、医疗远程超声为例13第二章:洞势“5G+” 蓄技术融通聚变之力高带宽低时延大连接5G业态繁荣行业促进社会治理消费升级移动性覆盖AIIoTCloudD
13、ataEdge开放化能力智能化服务价值化数据定制化网络效率提升边界拓展动能转换体验提升模式转变效率提升价值创造社会演进经济发展范式变革趋势二:“5G+AICDE”将引发技术创新“核聚变”,释放行业变革新动能以无人机、AR/VR为例“5G+” 蓄技术融通聚变之力第二章:洞势14 云AR/VR同样作为“5G+”生态级能力“大中台”能力之一,打造顶级感官体验,广泛应用在教育、传媒、工业、金融等行业,带来真实全新的教学体验、工业操控效果、视觉及服务体验。 网联无人机作为“5G+”生态级能力“大中台”能力之一,解锁低空数字化,广泛应用在交通、农业、智慧城市、能源、传媒、工业等行业,服务于道路监管、安防巡
14、检、农业植保、基站、电力塔等基础设施巡检、物流配送等众多应用场景,极大提升工作效率。一般来说,中台是指企业级能力复用平台。“5G+AICDE+ 通用能力”的交织融合将催生跨领域、跨企业的生态级能力“大中台”,服务各行各业多样化需求“5G+”生态级能力“大中台”云渲染瘦终端高沉浸强交互即摄即传云存储智能视频编排智能分发远程控制高清图传精准定位状态监控远程操作智能识别精准判断5G+AICDEAR/VR机器人无人机高清视频解锁低空数字化 开启智能制造时代打造顶级感官体验云AR/VR云端机器人网联无人机云视频典型能力“大中台”典型能力调用比例72%网联无人机62%云端机器人68%云AR/VR75%云视
15、频“大中台”典型能力被调用比例均超过60%,“大中台”充分服务于各行业应用需求趋势三:“5G+AICDE+通用能力”将催生生态级“大中台”15第二章:洞势“5G+”拓产业跨界革新之路四大要素推动产业生态发展“5G+”促进生态要素改变,从而带来产业生态的变革关系物种价值产品产业生态产业生态变革“5G+”“5G+”拓产业跨界革新之路趋势四:“5G+”将开启万物智联的“寒武纪时代“,引发产业物种大爆发第二章:洞势16正如寒武纪时代的物种大爆发,“5G+” 将在万物互联时代催生行业新物种传统行业通信行业IT行业5G+123融合形成跨行业合资公司 在“5G+”新环境的促进下,原有物种经历了融合、进化和孵
16、化新生,形成更多的物种。融合:在“5G+”的环境下,无人机厂商与移动通信运营商融合、协作,催生出网联无人机平台运营提供商,为5G网联无人机提供网络接入以及应用场景对接。新生:“5G+”赋能新型城市建设,加速城市智能化升级。行业将催生新型智能城市运营商,帮助政府长期开展规划、建设、运营和管理等一系列服务。进化:华为聚焦5G车联网的技术发展,成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。进化现有企业用“5G+”提供新型数字化服务新生孵化创新型企业以无人机、智慧城市、车联网为例17第二章:洞势“5G+”拓产业跨界革新之路趋势五:“5G+” 促进信息通信行业与传统行业商业关系向“共生、共创”转变“5G+”促进
17、转变信息通信行业传统行业 共创(能力捆绑 价值共创)共生(互为发展关键要素)信息通信行业传统行业供给需求共生发展共创价值1. 大众市场逐步饱和,行业市场成为信息通信行业新蓝海。2.“5G+”深入企业生产环节,成为传统行业发展和数字化转型的关键。互为供需关系的双方可能转变成为合作伙伴,共享能力和渠道,共拓市场机会,共创市场价值。例如,微软与其客户沃尔玛打破传统供需合作关系边界,基于云计算和AI等外延能力,共同开发减少结账时间新技术,服务零售行业市场。工业自动控制远程医疗配电差动保护资本在推动“5G+”跨行业融合中发挥着越来越重要的作用。企业纷纷开展跨行业投资,面向5G时代的投资节奏加速,产业资本
18、在追求财务收益的同时更加注重基于战略转型需要的前瞻性产业链布局。资本成为跨行业融合的助推器运营商企业创投金额呈增长趋势71家运营商创投基金交易量来源:CB Insights“5G+”拓产业跨界革新之路趋势六:资本对跨行业融通的粘合作用将更加凸显,实现 “5G+”新价值共享第二章:洞势182016年,AT&T以857亿美元收购时代华纳2016年,Verizon以24亿美元并购GPS车辆追踪系统供应商Fleetmatics2016年,Softbank以243亿英镑并购ARM2019年,以16亿人民币入股芒果超媒相比传统信息通信服务的单一连接能力,“5G+”带来了更多的外延能力及通用能力。更多的能力
19、激发了行业的潜在需求,逐渐由单一“要素”需求向“要素+能力”的一站式服务需求转变。19第二章:洞势“5G+”拓产业跨界革新之路趋势七: “5G+”激发行业从单一“要素”需求向 “要素+能力” 的一站式服务需求转变要素要素+ 能力我要联网行业客户行业客户我不仅要联网我还要: 人工智能 边缘计算 结合无人机 在传统信息通信服务时代,网络连接是运营商的要素,工厂与运营商合作的主要需求是对网络的诉求。以工业为例随着“5G+”的到来,工厂的需求更加多样化,不仅要升级网络,还要远程控制设备、用AI减少人工成本、用AR模拟操作环境等,增加了对能力的一站式服务需求。十九大做出了我国经济由高速增长阶段向高质量发
20、展阶段转变的论断“5G+”助经济转高质量发展之势第二章:洞势20现阶段,我国经济发展的基本特征就是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。实现高质量发展,是保持经济社会持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建设社会主义现代化国家的必然要求。随着从高速增长向高质量发展迈进,中国经济正在开启新的时代。产业结构方面:产品结构方面:经济效益方面:高速增长阶段(快)特征包括资源密集型、劳动密集型低技术含量、低附加值高成本、低效率5G+助力转变高质量发展阶段(好)特征包括技术密集型、知识密集型高技术含量、高附加值低成本、高效率* 经济高速增长和高质量发展阶段特征源引自人民日报解读经济发展阶段特
21、征21第二章:洞势“5G+”助经济转高质量发展之势趋势八:“5G+”硬核能力将提升各行业技术密集度,推动产业结构变革“5G+”硬核能力将被各行业广泛、大量使用,促进各行业产业结构由劳动密集型和资源密集型向技术密集型转变“5G+”硬核能力正在成为典型的普惠智能技术群, 各行业需求旺盛,应用前景广阔。各行业典型应用场景对“5G+”硬核能力的需求AR/VR高清视频机器人无人机边缘计算大数据云计算物联网人工智能5G5G+”硬核能力将极大提升各行业产品性能和服务体验,促进各行业产品结构由低技术含量、低附加值向搞技术含量、高附加值转变“5G+”提升汽车网联化和智能化水平,带来安全、高效和舒适的驾驶体验。智
22、能驾驶体验自动驾驶互动娱乐和办公AR增强导航远程驾驶传统驾驶沉浸式慕课教育(MOOC)双师课堂远程全息教学云AR交互式教学MR智慧教室传统课堂“5G+”赋能教育方式升级,使得跨地域、个性化和沉浸的师生互动成为可能。“5G+”助经济转高质量发展之势趋势九: “5G+”硬核能力将增加各行业产品技术含量, 提升附加值, 推动产品结构转变第二章:洞势22以工业为例47.8%应用场景以促进产品升级为主23第二章:洞势“5G+”助经济转高质量发展之势趋势十: “5G+” 硬核能力将促进各行业降本增效,推动经济效益提升“5G+”硬核能力将深入各行业生产环节,提升生产和运营效率,降低人力物力成本,促进各行业经
23、济效益由“高本低效“向”低本高效“转变52.2%应用场景以促进降本增效为主65%应用场景已深入企业生产环节无人机安防智能工厂“5G+” 应用于工业控制、 设备和物料管理等环节,有效降低生产和运营成本基于“5G+”网联智能无人机搭载监控设备,有效提升安防和治安效率固定摄像头监控网联无人机监控手段更多样 灵活性更高 互动性更强以工业和智慧城市领域为例智能工厂典型场景下使用5G+技术降低成本百分比(基于真实案例测算)第三章:破局“5G+”生态融通挑战与建议 技术成熟尚需时日 新兴技术各自处在试验验证或突破应用瓶颈的阶段 新技术协同复杂程度高 新兴技术专业化程度高,协同发展存在挑战 安全风险 海量设备
24、互联互通,带来新的安全风险24第三章:破局5G+生态融合九大挑战一般而言,生态融合遵循从“技术融合”到“产品与业务融合”再到“市场融合”的路径,各阶段面临不同挑战 接口碎片化 跨行业接口未完全打通,行业设备接口不统一,多采用私有通信协议 各行业方案定制化要求高 各行业数字化转型需求多样,专业化、定制化方案成本高 设备更新换代周期长 行业设备存在固有生命周期,改造升级和更新换代成本高 行业壁垒 信息通信行业和传统行业知识结构和思维方式之间存在差异 缺乏商业模式设计 全新应用场景下,面向市场化的商业合作模式尚待挖掘 监管挑战 新场景新业务发展迅猛,跨行业监管存在挑战技术市场产品与业务5G+生态融合
25、九大挑战(技术)第三章:破局255G、边缘计算、人工智能等技术各自处在试验验证或突破应用瓶颈的阶段。例如:5G网络切片、行业专网等技术成熟尚需时日;分布式部署的边缘计算具有私有云和公有云双重属性,面临多云管理难题。信息通信行业和传统行业知识结构和思维方式之间差异巨大不同技术需要突破自身难题和应用瓶颈,技术成熟尚需时日5G、人工智能、边缘计算等信息通信技术及行业专有技术的专业化程度高,融合发展中涉及问题的数量和难度远高于单点技术发展遇到的问题。例如,人工智能应用于通信网络存在的难题仍然有待突破;在工业领域,传统工业IT、OT技术,与5G、人工智能等技术融合面临系统稳定性等方面的挑战。信息通信行业
26、和传统行业知识结构和思维方式之间差异巨大新兴技术专业化程度高,协同发展存在挑战5G万物互联解决了设备以及各系统间互联互通的障碍,但也带来了新的安全风险挑战,包括外部攻击、内部恶意漏洞攻击及错误操作等。信息通信行业和传统行业知识结构和思维方式之间差异巨大海量设备互联互通,带来新的安全风险26第三章:破局5G+生态融合九大挑战(产品与业务)行业设备接口多样化,且多采用私有通信协议,例如电网行业私有通信协议,广电行业SDI通信协议,工业制系统通信协议等。信息通信行业和传统行业知识结构和思维方式之间差异巨大行业设备接口不统一,跨行业接口未完全打通- 不同行业或不同企业信息化程度不同,需要定制化的信息化
27、服务;- 不同行业对网络的隔离度、覆盖等方面存在定制化需求;- 某些行业对于终端设备有特殊需求,例如满足车规级、医规级电气特性的终端。信息通信行业和传统行业知识结构和思维方式之间差异巨大各行业数字化转型需求多样,专业化、定制化方案成本高例如,医疗设备更新换代周期:电子仪器及光学仪器类为8年,机械类医用电器为10年,放射性设备及其它耐用设备为15年,纤维内窥镜为5000人次(来源:霍尔斯智库)。信息通信行业和传统行业知识结构和思维方式之间差异巨大行业设备存在固有生命周期,改造升级和更新换代成本高5G+生态融合九大挑战(市场)第三章:破局27- 通信服务提供商对垂直行业面临的具体需求缺乏了解,例如
28、,埃森哲调研显示,在对10个国家1800多名垂直行业高管的调查中,60的受访者表示其需求并未被完全了解;- 传统行业中秉承实用主义的公司不在少数,对率先采用信息通信技术持观望态度,两者相互认知、理解和接受是一个长期过程。信息通信行业和传统行业知识结构和思维方式之间存在差异在产品模式、合作模式、收入模式等方面缺乏系统深入的分析设计:- 产品模式:需要设计可推广复制的整合ICT产品和服务;- 合作模式:需要聚合产业链各方,构建新型商业合作伙伴关系;- 收入模式:需要理清利益相关者的商业分成。面向市场化的商业合作模式尚待挖掘- 车联网、自动驾驶等新技术的引入,导致对于交通事故责任的认定缺乏相应的监管
29、依据- 无人机消费市场井喷,引发黑飞、安全事故等问题,对相关立法、监管带来挑战。新场景新业务发展迅猛,跨行业监管存在挑战28第三章:破局5G+生态融合五大建议加大融合创新的投入,并对创新失败予以适度包容改善企业管理及经营模式技术创新、业务研发、市场拓展等各个关键环节都需要跨界人才,加强对于5G+基础知识的培训,注重跨界技能的培养,并且通过更好的人才引进、流动模式吸引人才。注重跨界人才的培养坚持开放合作、融通共创、敢为天下先的理念企业需要从管理层自上而下树立新发展理念,以开放的心态推动5G+硬核能力与自身业务相结合,推动行业间的融通发展与价值共创。- 切实投入人、财、物等资源,开放自身业务流程,探索并孵化5G+与自身业务结合的创新应用;- 通过参与或构建联盟、孵化器、开放实验室等跨行业生态合作,推动融合创新;- 对探索阶段的失败多包容,以此鼓励更多的创新。- 注重组织优化甚至变革,推动企业管理与5G+相适应的转型,比如更加扁平化的管理模式等;- 注重基于新技术的经营模式调整,新技术真正应用在企业的业务流程及管理经营中;- 强调拥抱新技术、鼓励跨界创新的上海品茶,让5G+思维深入企业运行的方方面面。信息通信行业与传统行业可采取更加积极的跨界股权合作、合资公司、共享商业渠道等手段,构建新型商业合作伙伴关系。探索创新商业模式更多信息,请联系邮箱: