上传人：风亭 编号：22179 2020-11-05 PDF 23页 2.44MB
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把握顺周期玻纤，挖掘个股机会：2020年精装房和地产集采趋势下，B端消费建材异彩纷呈，获得显著超额收益。在消费建材方面，精装率提升，地产集采趋势延续，但增速减慢，叠加2020年B端消费建材提估值过快，2021年消费建材的机会或弱化。但值得注意的是，各细分领域龙头和竞争格局均逐步明晰，虽然行业增速减缓，但龙头依靠成本优势、品牌优势等市占率仍有望快速提升。同时 ，部分公司依靠渠道优势持续进行品类横向扩张，个股机会值得挖掘。把握顺周期玻纤，需求端持续旺盛，体现出突出的成长性。我国玻纤行业历史4年产量增速均超过10%，需求持续旺盛。在可预见的未来5年，对应到我国的玻纤下游需求增速预计在10%以上，具有突出的成长性。原因在于下游汽车、电子、风电等主要应用领域的需求扩张。玻纤作为低成本高强度材料，下游应用极广且在持续拓宽。国内人均玻纤年消费量还远低于发达国家，成熟并广泛应用的下游领域仅有美国的十分之一，发展中国家玻纤产品的应用领域远未被充分开发。下游应用领域的不断扩展将带动玻纤需求量长期向上增长。
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