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1、星图,用数据说话! 目录 星图,用数据说话! 植物基市场概况植物基市场概况 植物基是什么?植物基是什么? 植物基品牌表现植物基品牌表现 植物基新品分析植物基新品分析 植物基未来趋势展望植物基未来趋势展望 CONTENTSCONTENTS 星图,用数据说话! 植物基是什么?植物基是什么? 植物基趋势 洞察报告 星图,用数据说话! 植物基植物基简介简介 植物基是以通过光合作用形成的植物蛋白作为替代蛋白应用到食品和饮品中,以达到在结构或味道上能够取代动物制品 带来的体验。因其“来源于植物”的特性,成为消费者基于个人健康及全球生态系统关注的一种潮流生活方式。 大豆椰子核桃腰果杏仁燕麦豌豆 提取发酵 植
2、物蛋白 加工应用 植物肉植物蛋植物奶植物饮品植物冰品 星图,用数据说话! 植物基发展进化史植物基发展进化史 2005年 第一款代乳产 品在欧洲诞生 农夫山泉推出植物酸奶,成为国内植物基 产品标杆;随后养元、伊利和三元相继入 局 可口可乐等国际品牌入局中国植物基市场 2008年 品类拓展:替代 乳饮、代乳酸奶、 代乳冰淇淋成三 大品类元老 2015年 原料营养化:引 进坚果类原料 2012年 原料多元化发展: 大豆、椰子、扁 桃仁、米类成四 大原料 2017年 品类多元化: 咖啡伴侣、奶 酪、奶油、肉、 蛋类植物基产 品相继出现 2019年 风味多元化: 草莓等水果 与椰子、扁 桃仁等相融 合
3、2020年 植物基在中 国市场空前 繁荣 代替牛奶类产品 (Dairy-Free) 素食 (Vegan) 植物基 (Plant-Based) 肯德基推出植物鸡块 星巴克将植物肉Beyond Meat引入中国 定位的进化: 星图,用数据说话! 植物植物基的特点及作用基的特点及作用 植物基产品的普及可以降低 对饲料喂养动物的需求,减 少耕地面积,降低碳排放和 水资源的消耗。 绿色环保动物关怀 植物基产品没有胆固醇、没 有乳糖,吃起来没有负担, 同时也能满足人体对蛋白质 的需求;适用于乳糖不耐人 群和消化障碍人群。 养生健康 植物基最大的特点就是用植物蛋白代替了食品和饮品中的动物蛋白,从名字上来看,
4、它会与我们有更天然的连接,自带 好感;从作用上来看,它的普及将会对环境和动物具有重大的环保意义,同时,相比于动物蛋白产品,植物基产品更加 符合新一代消费者对健康饮食的追求。 植物基产品的普及可以降低 对人工饲养和宰杀动物的需 求,在保护和关怀动物方面 有重大意义。 星图,用数据说话! 植物基下游应用产品植物基下游应用产品 从全球市场来看,植物基的下游应用产品主要集中在植物肉、植物蛋、植物乳品、植物饮品和植物冰品五个品类。 Hampton Creek Food推 出Just Mayo纯素蛋黄酱: 基于绿豆分解蛋白研发,比 普通鸡蛋蛋白质含量高出 20%,且不含胆固醇。 植物蛋 农夫山泉杏仁口味植
5、物基 酸奶:含有活性乳杆菌, 包括保加利亚乳杆菌和嗜 热链球菌,不含胆固醇, 饱和脂肪含量低。 植物乳品 伊利植选高蛋白植物奶:严 选非转基因大豆,通过专利 工艺,萃取原生植物高蛋白, 同时不添加香精、0反式脂 肪、0胆固醇、0蔗糖。 植物饮品 Zero Scoop Chocolate Holic冰淇 淋:一种低热量的冰淇 淋,由杏仁和燕麦制成。 植物冰品 肯德基中国与别样肉客合作 推出“植培牛肉芝士汉堡”, 产品中的“牛肉”来自于别 样肉客的产品别样汉堡 牛肉饼。 植物肉 星图,用数据说话! 植物基市场植物基市场概概 况况 植物基趋势 洞察报告 星图,用数据说话! 全球植物基市场规模全球植物
6、基市场规模 全球植物基市场已有十多年的发展历史,尤其是欧美国家,植物蛋白已开始普及并流行。2019年全球植物基市场规模 为185亿美元;预计2020-2024年,全球植物基市场将以14%的复合年增长率增长,到2024年市值将超过350亿美元。 142 185 355 201820192024e 全球植物基市场价值(单位:亿美元) 数据来源:Research and Markets, Markets and Markets 3.38 6.85 8.73 33% 93% 158% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 0 1 2 3 4
7、5 6 7 8 9 2019H12019H22020H1 中国植物基线上市场销售额(单位:亿元) 销售额同比增长 星图,用数据说话! 中国植物基线上市场中国植物基线上市场规模规模 中国植物基市场起步晚,体量与欧美国家差距较大,但从2019年起增速明显,今年上半年增幅超过150%,且随着健康 绿色消费观念趋势的不断深入,植物基市场未来增长潜力巨大。 数据来源:星图数据,监测平台包括京东,天猫,拼多多,苏宁易购,我买网和1号店 星图,用数据说话! 中国线上市场:植物中国线上市场:植物基应用各品类基应用各品类份额对比份额对比 中国植物基线上市场上,份额最大的是植物饮品,占比超过六成;其次是植物肉,占
8、比超30%;其余品类的份额不足 7%。 数据来源:星图数据,监测平台包括京东,天猫,拼多多,苏宁易购,我买网和1号店 63.10% 30.50% 4.00% 2020年H1植物基各品类市场份额 植物饮品 植物肉 植物乳品 其他 植物冰品 星图,用数据说话! 中国线上市场:国产中国线上市场:国产/ /进口产品铺货进口产品铺货量对比量对比 2020年上半年,中国植物基线上市场中,有超过六成的铺货产品为国产。 进口产品 国产产品 数据来源:星图数据,监测平台包括京东,天猫,拼多多,苏宁易购,我买网和1号店 39.8% 60.2% 星图,用数据说话! 植物基品牌表植物基品牌表 现现 植物基趋势 洞察报
9、告 星图,用数据说话! 中国线上市场中国线上市场:植物植物基饮品基饮品品牌品牌 排名排名品牌品牌 1 1豆本豆豆本豆 2 2维他奶维他奶 3 3六个核桃六个核桃 植物基饮品品牌排名TOP3 达利食品集团旗下品牌,定位 从最初的“国民营养好豆奶” 到目前的“专注植物营养”。 品牌定位的升级,拓展了其植 物蛋白饮料的空间和品牌产业 格局,使其产品不再局限为豆 奶产品,进而迎接植物蛋白饮 料风口。 养元旗下品牌,也是中国植物蛋白 饮料领军品牌,但过去十多年一直 主打核桃补脑的概念,没有在植物 奶概念上面做过多宣传。 中国香港品牌,以富含蛋白质和低 价的饮品而广受青睐,今年推出健 康加法植物奶系列,在
10、包装和宣传 上明确植物概念,进军植物基市场。 星图,用数据说话! 中国线上市场中国线上市场:植物肉品牌植物肉品牌 排名排名品牌品牌 1 1金磨坊金磨坊 2 2百草味百草味 3 3良品铺子良品铺子 植物肉品牌排名TOP3 区别于从国外传来的植物 肉,国产植物肉已经有了 十余年的历史。金磨坊的 素肉系列产品在中国消费 者群体中一直广受认可, 也引领了以拉丝蛋白为原 料的植物肉休闲零食市场。 百草味和良品铺子都是国内高端零食的代表品牌, 近年来都i瞄准植物基市场推出符合中国消费者口 味的植物肉新品。百草味在今年年初推出了人造 肉香肠零食;良品铺子也推出了类似的植物肉零 食产品。 星图,用数据说话!
11、中国线上市场中国线上市场:植物基乳品品牌植物基乳品品牌 排名排名品牌品牌 1 1农夫山泉 2 2伊利 3 3美仁 2019年,农夫山泉跨界推出 新品,把酸奶定义为植物酸 奶,让植物基的概念迅速爆 火。新品推广时,强调产品 “零胆固醇、低饱和脂肪”, 主打健康牌,此后迅速占领 植物基乳品市场份额。 2017年,伊利战略性进军植物蛋 白领域,推出了植选品牌。品牌 优势在于深耕多年的渠道力候和 明星产品打造的营销力。 德国NOIX AG与其在中国的全资 子公司美仁食品创立的JOOMA 品牌,首次推出以巴旦木为原料 的植物酸奶。 植物基乳品品牌排名TOP3 星图,用数据说话! 中国线上市场中国线上市场
12、:植物基冰品品牌植物基冰品品牌 排名排名品牌品牌 1 1和路雪 2 2中街 3 3旺旺 2018年,英国品牌和路雪推 出SoGood轻优系列冰淇淋, 其中豆乳和黑豆乳口味富含 植物蛋白,定位为低卡路里 冰淇淋,但并未在植物概念 上做宣传。 植物基冰品品牌排名TOP3 星图,用数据说话! 植物基新品分植物基新品分 析析 植物基趋势 洞察报告 星图,用数据说话! 新品一:植物奶咖啡伴侣新品一:植物奶咖啡伴侣 2019年,维他奶新品咖啡大师专享版豆奶上市,是可以代替动物奶冲调咖啡的植物蛋白奶,选用优质非转基因大 豆为原料,低糖、零胆固醇。这也是维他奶在中国内地正式进入咖啡渠道的新产品。 在上海国际咖
13、啡美食文化节上,维他奶与 专业咖啡师合作,使用维他奶咖啡大师豆 奶现场制作咖啡,受到了消费者一致好评。 营销:线下美食节渠道:多元化口感:细腻顺滑 采用微米级研磨技术,在配方上尽力平衡 豆奶与咖啡的味道,使二者很好地融合, 烘托出咖啡的香浓,同时增加顺滑口感。 咖啡馆 茶饮店 烘培店 甜品店 餐厅 星图,用数据说话! 新品二:植物肉拉面新品二:植物肉拉面 今年,国内首家获得融资的植物肉食品公司未食达(Vesta)旗下植物肉品牌“HUICUI烩粹”与拉面说联合推出“低脂低 卡、0胆固醇、0反式脂肪酸、富含更多膳食纤维”的植物肉酱面,并在天猫旗舰店售卖。 2020年4月,烩粹CEO在淘宝直播间首次
14、 发布新品植物肉酱面,吸引了4万人观看。 截止直播结束,卖出了6万份肉酱面。 营销:线上直播口感:媲美真肉包装:未来感 植物肉酱面的包装和宣传文案都充满未来 感,容易引起消费者充分的好奇心和探索 欲。 加入的人造肉由烩粹HUICUI提供独创技术, 将大豆蛋白纤维的微观结构层覆盖一层薄 薄的植物凝胶,力保口感鲜嫩多汁。 星图,用数据说话! 新品启示新品启示 在了解新一代消费者的需求、顺应健康消费趋势的基础上,植物基产品可以从包装、口感、定位和营销四个方面多做创 新,充分发掘产品的特点并展现给消费者。 包装升级原料创新健康定位多渠道营销 l自然、科技、未来元素:自 然元素符合植物基产品“来 源于植
15、物”的特性;科技、 未来元素可加强消费者对其 的趋势认同感。 l国潮元素:“国风”盛行, 与国潮IP联名的包装更受消 费者青睐。 l低碳环保的包装材料:文明 健康、绿色环保的生活方式 逐渐被认可,环保包装成为 趋势。 除了大豆、杏仁等常见的植物 基原料,豌豆、南瓜、坚果等 富含蛋白质的原料也可用于生 成植物基产品,为产品增添不 同的风味。 在定位上,给自己的产品添加 健康标签更有助于获得消费者 的青睐。 l“有机” l“高蛋白” l“营养易吸收” l“低脂低热量” l“肠胃友好” l l优质KOL种草+口碑沉淀 l绑定线下消费场景:不断开 拓出新的场景和渠道:餐厅、 咖啡馆、甜品店等,与商户
16、绑定,共同推广产品。 lIP联动、跨界联名 l长线布局内容营销 星图,用数据说话! 植物基未来发展趋势植物基未来发展趋势 植物基趋势 洞察报告 星图,用数据说话! 趋势一:蛋白质趋势一:蛋白质“+ +”的功能性革新的功能性革新 未来,仅有蛋白质已经不够,为适应不同人群的需求,植物基产品将会添加更多的功能性成分。“植物基”和“功能食 品”这两个领域在未来或许有着更加契合的发展机会。 疫情导致全球消费 者对自身免疫系统 关注度提高 “她经济”繁荣, 美容功能成消费 热点 功能性成分: 抗氧化剂:在某种 程度上防止了心脏 病、癌症和其他疾 病的发生; 维生素C:补充人 体必备营养素,提 高免疫力。
17、目标人群:全部人群 功能性成分: 姜黄素:强大的抗 氧化功能,可以对 抗自由基,延缓肌 肤衰老; 胶原蛋白:修复皮 肤屏障,达到防止 肌肤老化和增强皮 肤弹性的作用。 目标人群:女性 功能性成分: 益生菌:调节人体 黏膜与系统免疫功 能,预防腹泻、过 敏; 膳食纤维:促进肠 胃蠕动,可舒解便 秘。 目标人群:肠胃不好的 人群 功能性成分: 鱼油:富含高不饱 和脂肪酸,是改善 大脑健康的重要功 能性食物之一; CBD(大麻酚):抑 制癫痫,缓解焦虑 和抑郁,辅助睡眠 目标人群:学龄儿童 许多消费者通过食 品和饮料来调节肠 道健康。 大脑健康成为儿童 成长的关注重点 星图,用数据说话! 趋势二:品
18、类创新层出不穷趋势二:品类创新层出不穷 新的植物基品类已经在酝酿当中。预计未来,除了植物奶、植物肉等常见的植物基品类,植物海鲜、植物芝士、植物巧 克力、植物蛋糕等新兴品类将会层出不穷,植物基市场也会到达空前繁荣的高度。 植物海鲜植物芝士 植物巧克力植物蛋糕植物鹅肝酱 美国公司Good Catch Foods通过六种豆类,加入 海藻油制成纯素食的金枪 鱼块、蟹饼和鱼肉馅饼。 Daiya植物芝士由木薯粉、葛 粉、植物油、豌豆蛋白、天然 香料和盐制成,可以像普通的 芝士一样融化,泡沫和拉伸。 雀巢公司推出了首款纯素黑巧 克力Aero,选用优质可可, 经低温加工,保留生可可抗氧 化、延缓细胞衰老的功效。 顶级厨师已经开始接受这一趋 势,目前已经可以在欧洲个别 高级餐厅吃到纯素的植物鹅肝 酱。 纯素烘焙作为一种新型烘焙方 式,在国内外已经受到诸多关 注与青睐,植物蛋糕采用素黄 油、素奶油和纯素蛋白糖制成。 星图,用数据说话! Thank youThank you Connect the dots! 邮邮箱: 电话电话:400-066-9026 主页页: 工作时间时间:周一至周五9:30- 18:30