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1、2016-2017中国移动医 疗健康市场研究报告 2016-2017 China Mobile Health Market Research Report (内部精简版) 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并 结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计 分析系统等。 通过对行业专家、相关企业与移动医疗APP用户进行深 度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。 对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调研 数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。 政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草
2、莓 派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分析。 艾媒北极星:截至2016年12月底,北极星采用自主研发 技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情可 咨询 。 研究方法 2016年中国移动医疗健康市场发 展现状 1 2016年移动医疗健康市场细分领 域分析 2 2016年中国移动医疗慢病管理专 题研究 3 目录 2017年中国移动医疗健康市场发 展趋势 4 2016年中国移动医疗 健康市场发展现状 1 PART ONE 移动医疗健康市场参与者 中国医疗健康行业是指预防疾病、促进健康为核心的综合行业,主要包 括医疗、康复
3、、医药、医疗器械等相关内容。中国医疗健康行业主要分 为核心层,中间层,基础层和外围层。 医院等医疗卫 生服务机构 药品、医疗器械、 检测等企业 康体养身和健康 管理等企业 与医疗相关的保险、 医疗信息等企业 核心层 中间层 基础层 外围层 根据中国医疗健康服务行业的组成,移动医疗健康市场参与者主要包括 卫生机构等多个方面,并且移动医疗健康市场的布局是以患者及普通消 费者为中心,患者及消费者的体验是目前移动医疗健康市场所关注的重 点。 医疗卫生 服务机构 患者及普通 消费者 医药企业 及电商 医疗等相关 保险企业 医疗从业 人员 中美移动医疗健康市场的发展对比 美国 用户产生内 容阶段 医患互动
4、 阶段 医疗服务改 革阶段 医疗数据驱 动决策阶段 患者通过移动社交媒体来了解疾 病相关信息, PatientsLikeMe 等患者交流平台发展起来。 病人通过移动平台寻找有效 的医生,实现医患间的虚拟 交流,如Health Tap等。 基于云计算的EHR系统被应用于 现有医疗体系的改革,代表公司 有如Practice Fusion等。 医疗健康数据的搜集、分析以 及决策支持也发展起来,如 cancerIQ等。 中国 2011年移动医疗 概念被提出 2011.03好大夫 iPhone版发布 2012年上半年杏 树林等移动医疗产 品开始上线 2013年上半年出现 一大批创业公司 2013年下半年
5、开 始成为投资热点 2014年跨领域公 司开展移动医疗行 业布局 2015年爆发期,但 盈利模式效果甚微 2016年市场趋于稳 定,投资力度下降 美国移动医疗行业已进 入到数据驱动决策的阶 段。相比之下,中国仍 处于医患互动和医疗改 革相关环节的前端,中 美移动医疗差距较大。 移动医疗健康市场宏观环境分析 2016年移动医疗健康市场目前面临政策、经济、社会、技术等因素的影 响,其中第三方平台药品网上零售试点工作的结束,严重打击医药配送 服务行业的跨界合作。 经济因素 1、据国家统计局统计,第二 季 度 人 均 可 支 配 收 入 为 11886.0元,收入水平显著提 高,让人们越发重视医疗保健
6、。 2、医疗费用存在上涨趋势, 居民医疗保健支出在总消费支 出的比重不断增加。 E 技术因素 1、基因组学、医疗机器人、 可穿戴设备等前沿技术不断发 展,推动“互联网+医疗”的 创新。 2、医疗大数据的质量不断提 高、算法不断优化,为经验医 疗和精准医疗的相互结合提供 支持。 T 社会因素 1、人口老龄化问题导致医疗 需求不断增加。 2、互联网医疗产品及服务使 用人群扩大,在中年用户群体 渗透率逐步提高。 3、医疗卫生机构诊疗人次不 断上升,就医流程繁琐,卫生 机构处理效率水平较低。 S 政策因素 1、医师多点执业逐步放开。 2、国务院印发 关于推进分 级诊疗制度建设的指导意见。 3、国家食品
7、药品监督管理总 局宣布互联网第三方平台药品 网上零售试点工作结束。 P 移动医疗健康领域的收费模式 相比于国内移动医疗健康市场,国外移动医疗健康市场发展更早,更为 成熟,目前存在向药企收费、向医生收费、向医院收费等多种盈利模式, 可为国内移动医疗健康领域的发展提供一定借鉴。 具体收费包括硬件销售;在收集用户运动、睡眠、饮 食数据的基础上,衍生服务销售等。 主打产品为药品和临床治疗数据库,为药企提供的精 准的广告和问卷调查服务。 为医生精准适配患者对象,医生需要支付费用以使用 移动医疗平台。 为医院提供移动的通讯解决方案,比如通过携带移动 设备,让医生和护士随时随地发送、接收信息,通话 并设置提
8、醒等。 手机+云端的特定病种管理平台可以让患者可以用手 机方便地记录和存储个性化数据,能够帮助险企节省 成本和制定产品。 消费者 医生 医院 险企 药企 移动医疗健康领域的竞争分析 以提高医患互动为核心的平台竞争加剧 春雨医生好大夫 寻医问药 综合类移动医疗平台间的竞争 垂直类与综合类移动医疗平台间的竞争 康大预诊 爱牙 冬日中医 发展定位不同,但目前功能同 质化严重,竞争激烈 垂直类平台锁定具有特定需求 的用户,在细分领域竞争优势 比综合类强 手机厂商逐步展开对移动医疗健康领域的布局 小米以硬件入口为核心 智能手环智能血压计小米电视 健康云平台 智能 可穿戴 医疗信息化 作为信息与通信解 决
9、方案供应商,能 直接服务医疗机构, 为建立数字化医院 提供技术支持。 专业的云计算技术 可为企业提供安全 的云平台,创建健 康的云计算生态环 境。 推出移动医疗推车RP200-H,智 能手表、智能手环等。 华为医疗布局 移动医疗健康领域的竞争分析 三大运营商在移动医疗的布局 搭建“医疗云” 平台 开放 拥有基础设施优势, 具备标准接口。 专业 颁布医疗数字互联 互通标准,建设专 业数据库。 有价值 拥有海量用户,帮助 企业实现流量变现。 可定制 为大型企业、医联 体提供定制化服务。 联合万达,推出全流程医疗产品聚焦医疗精准化,提供影像云服务 中国电信提 供管道、提 供流量等。 万达提供移动 医
10、疗服务的各 种支付手段。 提供影像的存储能力、计算能力, 接入能力、应用能力,以及业务 协同能力。 1 大型三甲医院、医联体集团 2 中小型的二级医院、专科医院 为部分业务提供云服务,并与医院现有的系统形 成混合云,进而逐步整合,做到原数据的统一。 医院信息化系统建的相对晚较晚,系统完全可 以直接放到联通云端。 划分不同目标群体,提 供不同的云服务 移动医疗健康领域产业图谱 医生 服务 医患 交流 医疗 资讯 问诊 咨询 预约 挂号 疾病 管理 医生站 杏仁医生 医联 临床指南用药助手医口袋 春雨医生平安好医生好大夫医生版 丁香园医脉通Figure 1 春雨医生平安好医生医生树好大夫在线 微医
11、就医160就医宝翼健康 糖医生血糖高管微糖365血压卫士 医生端 患者端 数据来源:艾媒北极星(截至2016年12月底,北极星采用自主 研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测) 中国移动医疗健康市场用户规模数量 实现稳步增长 1.511.842.182.572.98 21.9% 18.5% 17.9% 16.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4 2015Q4-2016Q4中国移动医疗健康市场用户规模增长 用户规模(亿)增长率 iiMed
12、ia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动医疗健康市场用户 规模稳步增长,2016年第四季度接近3.0亿,与2015年相比,增长 16.0%。艾媒咨询分析师认为,用户规模增长稳中放缓,一方面是由于 当前在线问诊咨询业务的创新突破可能性减小,行业内同质化问题突出, 相关移动医疗企业较难通过现有产品与服务大幅度提高用户的使用数量; 另一方面是慢病管理等细分领域的发展还处于探索阶段,特定用户的潜 在需求得不到有效释放,企业仍需加大对行业应用和商业模式的探索。 2016年移动医疗健康市场关键词盘点 1 中国第一家互联网医院为广东省网络医院,建立于2014年1月, 2014-2016年期间,中
13、国成立的互联网医院仅有5家,而在 2016年,新建互联网医院超过25家。国内互联网医院可分为两 大类:一是基于本医院有限医生提供的“网络医院”服务;二 是互联网公司主导型,并结合其医疗资源为客户提供服务。艾 媒咨询分析师认为,互联网医院的发展,面临着医疗机构信息 沟通受阻,商业模式不明晰,医保障碍等三大问题。 互联网医院 2 国务院在4月提出2016年要在全国70%左右的地级市开展分级 诊疗试点,截至10月底,全国31个省份已印发分级诊疗相关文 件。分级诊疗已经被确立为本轮医改的重中之重,其主要特点 有四个:基层首诊,双向转诊,上下联动,急慢分诊。艾媒咨 询分析师认为,移动医疗企业一方面需要搭
14、建分级诊疗的平台, 为患者合理就医和转诊建立必要的通道;另一方面可以开展新 业务如家庭医生等,推动医疗资源流动与整合,促进分级诊疗 格局多样化,并最终帮助实现医疗资源的高效利用。 分级诊疗 3 微医、平安好医生、好大夫在线、丁香园、春雨医生、杏仁医 生等企业均在2016年实现线下布局,其模式包括全科诊所、线 下门诊等。艾媒咨询分析师认为,移动医疗企业开展线下业务, 不仅有助于发掘新的盈利模式,也可以帮助企业加速渗透核心 医疗资源。线下诊所也有助于医生实现多点执业,促进医疗资 源的流动。 线下布局 2016年移动医疗健康市场关键词盘点 4 由于盈利模式不清晰,造血能力差等原因,2016年,就医1
15、60、 寻医问药、好大夫在线等企业接连被曝出裁员新闻,而知名医 药电商“药给力”因为融资未果停止运营。艾媒咨询分析师认 为,资本的理性回归导致企业融资门槛提高,企业需要挖掘自 身潜力,打造竞争优势,提高盈利能力,一方面深度切入行业 痛点,真正解决用户看病问题,另一方面,需要通过投入研发、 布局闭环等手段建立起竞争壁垒。 商业变现 6 7月底,国家食药监总局结束互联网第三方平台药品网上零售试 点工作,涉及天猫医药馆、1号店与八百方等三家电商平台。艾 媒咨询分析师认为,网上零售药品打破信息壁垒,对消费者而 言,不仅可以通过比价买到更便宜的药品,在隐私药、短缺药 和新特药的购买上,也更加便利。未来,
16、线上O2O将是线下实 体药店的标配,它将与线下药店形成互动,成为继线下实体药 店之外不可或缺的一种业态。 医药电商 5 2016年5月,“平安好医生”正式对外宣布,完成5亿美元A轮 融资,该轮融资完成后,平安好医生估值达到30亿美元,刷新 全球范围内互联网医疗初创企业单笔最大融资及A轮最高估值两 项记录。艾媒咨询分析师认为,互联网医疗创业公司多以轻资 产模式起家,在经历了几年的发展后,由于找不到合适的商业 模式,纷纷谋求转型,布局线下互联网医院或医疗诊所,重资 产、轻重结合的模式或许将成为互联网医疗行业的主流。 医疗重资产 时间企业金额轮次 1月杏树林3200万美元C 1月微医集团2000万美
17、元F 1月健客1亿美元A 1月思派网络数千万美元A 2月青苹果健康数千万美元B 3月妈咪知道1亿人民币B 3月万里云2.25亿人民币A 4月名医主刀1.5亿人民币B 4月碳云智能10亿人民币A 5月平安好医生5亿美元A 5月甘草医生数千万人民币A 6月思派网络数千万美元B 7月碳云智能3亿人民币 7月就医1607400万人民币C 8月同心医联7500万人民币B 8月熙康6400万美元B 8月趣医院2.16亿人民币B+ 9月糖医生数千万人民币Pre-A 9月心医国际2亿人民币C 11月蜜肤医疗数千万人民币A 11月心医国际6000万人民币 11月就医1605650万人民币IPO上市后 2016年
18、移动医疗健康市场主要融资情况 注:本表以公开数据为准,部分融资额和估值可能存在虚高 盈利困境 目前患者端应用仍未能实现全面 自主盈利,在资本理性回归的情 况下,部分移动医疗企业面临着 资金链断裂的危险。 患者端细分市场发展面临因素 医疗资源紧张 中国医疗资源整体非常薄弱, 而 医疗技术人员的不足表现最为明 显。2014年数据显示,中国每千 人拥有5.56名卫生技术人员,远 低于世界平均水平10.6。 政策规范 互联网医疗由于和国家的医改目 标吻合,得到了政策决策者的高 度重视和支持,但是国家政策也 着重考虑就医公平、制度改革缓 冲等元素,步伐比较稳健,对于 互联网医疗也推出一些规范的政 策,如
19、2016年5月卫计委对网络加 号的限制。 人口结构变化 2015年数据显示,中国60岁及以 上人口达到2.22亿人,占总人口 的16.15%;慢性病患者已经超过 2.6亿人,由慢性病导致的疾病负 担占到总疾病负担的近70%。 分析师点评:医疗资源培养周期 长、社会成本大,医疗资源的配 置将在较长时间内成为医疗健康 行业的核心问题。 分析师点评:政策规范虽然会暂 时限制企业业务上的开展,但从 长远来看,对行业整体发展利大 于弊。 分析师点评:移动医疗企业难以 盈利的原因主要有两点:没有抓 住医疗资源的核心医生、医 院;没有解决用户真正痛点,缺 乏服务创新。 分析师点评:针对老年人和慢性 病患者的
20、医养服务已经成为移动 医疗领域的发展重点之一,未来 会有更多企业推出相关业务。 春雨医生:聚焦在线问诊 春雨医生是一个移动医疗健康应用,提供用户自诊、健康咨询、医患互 动交流服务,目前平台内拥有49万名公立二甲医院以上的专业医生。 春雨私人医生 空中医院 免费提问 用户随时随地免费提问,承诺3分钟内医生快速回复 用户在线便捷查找医生,医生自由定价,提供多方位服务 线上专属家庭医生;建立个人电子健康档案;线下春 雨诊所就诊,或者预约三甲专家门诊 艾媒咨询分析师认为,春雨医生一方面通过调动医生资源,推动问诊成 为网上看病入口;另一方面通过问诊开放平台整合线上、线下全流程的 各项医疗服务,促进在线问
21、诊及延伸服务的市场布局。 2016年10月,春雨医生创始人张锐因突发心肌梗去世。春雨目前仍 处于“烧钱”模式,创始人的去世会让资本投资的意愿降低,加上行 业资本整体趋于理性,春雨未来融资难度会增加,春雨医生的发展不 确定因素增多。 春雨 在线问诊 开放平台 硬件厂商APP 微信公号 网页 APISDK H5 糖医生与招商信诺合作推出“糖无忧”保险,同时也是 另一款保险“退糖鼓”的合作糖尿病健康管理平台之一。 患者可以通过手机健康应用存储收集饮食、血糖水平和 药物治疗方案信息,并获得个性化的反馈和警示;糖医 生与南京健桥合作开发糖医生智能血糖仪,也和其他第 三方医疗公司在体检设备、检测仪器上有合
22、作。 目前糖医生在全国拥有10多家自营或合营的线下服务网 点,为糖尿病患者提供院外服务;2016年9月,糖医生 位于天津的两家全科诊所开始营业。 糖医生:全方位糖尿病管理服务 糖医生成立于2014年,定位于糖尿病健康管理,基于糖医生平台,为糖 尿病患者提供全方位的糖尿病管理服务。2016年9月,糖医生获得数千 万人民币Pre-A轮融资。 艾媒咨询分析师认为,糖医生积极布局糖尿病医疗产业链,打通器械、 医院、药品、食品、保险、支付、管理服务等产业环节,不仅可以更好 地服务患者,提升产品使用体验,在布局产业链的同时也可以不断发掘 新的盈利点,增强企业“造血”能力。 线下诊疗 血糖监测 保险金融 挂
23、号陪诊 护士上门 送药到家 中医理疗 慢病回访 医护到家:以医养服务为核心 医护到家是中国首个医生护士上门服务平台,通过医护到家平台,可以 预约附近医生护士提供护士上门、居家养老、中医理疗等服务。 艾媒咨询分析师认为,中国60岁以上的老人数量已经达到2.2亿,而面对 目前国内医生资源紧张的情况,医护到家转向面对执业护士资源,借此 切入慢病管理与养老领域,市场增长空间巨大,加之医护到家目前已经 具备较稳定的盈利模式,未来发展态势良好。 服务内容 预约服务 上门服务 错时服务 全程服务 服务形式 医护到家 ICCINO 服务标准 三甲护士集团,认证超过2.3万名执业护士 中医医生集团,认证超过15
24、00名中医医生 平台服务费,订单抽成。 与医疗器械、智能硬件厂商合作,推出增值服务,获得销 售利润。 盈利模式 数据来自医护到家 医生端细分市场产品情况 医患交流 帮助医生管理患者信息, 与患者及时沟通,提供随诊、跟踪等服务,减 少医患冲突,改善医患关系, 提高医疗服务的效率和质量。此类应用发 展时间较长,优势差异较明显。 医疗资讯 提供医学界资讯如行业重大新闻、专家讲座、病例讨论等,以及用于提 升医务人员技能的医疗知识、帮助医学专业学生的考试课程等。此类应 用数量市场占比较大,同质化较为严重。 医生服务 这类应用以医生交流社区为起点,方便医生进行病例讨论、疑难解答、 沟通学术知识和分享经验等
25、,目前正在持续拓展更多的医生服务业务, 更全面地覆盖医生服务需求。 医生站 杏仁医生 医联 临床指南用药助手医口袋执业药师万题库 医学文献 春雨医生平安好医生好大夫医生版医客贴心医生 丁香园医脉通Figure 1轻盈医学 用药参考 医生端产品发展面临因素分析 医生群体日常工作任务繁重,学习时间紧张,如何优 化用户体验,提高学习效率是这类应用在发展中需要 解决的问题。 医疗资讯 利好因素 挑战因素 学术和科研是临床医生的基本功,学术成果是考评医 生水平高低的关键指标,也是区分医院质量的标准, 因此医生对学术知识的需求比较强烈。 这类应用发展时间较长,市场趋于稳定,未能 在竞争期中打造产品优势,收
26、获用户资源的产 品未来发展壮大困难较大。 医患交流 利好因素 挑战因素 中国慢性疾病患者数量正逐渐上升,院后随诊需 求攀升。 积累优质病例资源,提高用户粘性是这类应用在发展 中面临的一道门槛。 医生服务 利好因素 挑战因素 由于产品特性,这类应用往往具有较大的用户规模,掌 握医生资源,未来如果切入患者端服务具备一定优势。 医联:定位医生服务平台 医联成立于2014年,是一家专为医生打造的提升学术素养和实现个人价 值兼具的职业平台,通过医联,医生可以进行病例分享、学术讨论、临 床交流,以及手术出诊与患者转诊等多点执业。 数据来自医联 医联APP上线 2014.11 A轮融资 2015.02 B轮
27、融资 2015.08 推出医院SaaS服务平台 2016.01 推出医联APP4.0版本 2016.11 2015.09 手术出诊业务上线 43万+ 认证医生 23万+ 三甲医院医生 34 用户覆盖省份 12万+ 月活用户 13万+ 专业病例分享 聚集医生资源医生业务经纪人医院信息管理系统 医联APP医联通医联云 发展历程 平台资源 医生服务平台 医联:多方位服务医生需求 医疗资源B2B2C服务模式 医联实行B2B2C模式,通过间 接方式,为有医生需求的平台 提供包括在线问诊、线下面诊、 用药治疗或预约手术等一系列 完整的医疗解决方案。 43万+ 医生 资源 有医生 需求的 平台 医联开 放平
28、台 患者 医联以服务医生为宗旨,为医生提供工作、科研、学术社交和个人品牌 的能力支持,将医生的能力产品化、互联网化,并输送给需求方。艾媒 咨询分析师认为,医联通过整合优质的医疗资源,全方位为医生提供多 种服务,满足医生职业素养、价值提升等多重需求,并有效将医疗资源 下沉至患者,提高医疗效率,在行业内品牌影响力逐渐上升。 职业发展 医学会议 手术直播 专家讲座 学术交流 医生社区 执业地点 医院 医生工作室 配套支撑 药械供应链 创新增值服务 金融 保险 患者来源 互联网入口 基层医疗机构 1个核心 3个支撑 医联医 生平台 医生服 务平台 医疗服 务平台 开放支 撑平台 业 务 模 式 杏仁医
29、生:专注服务医生价值 杏仁医生APP于2014年9月上线,定位为一款医患沟通管理工具。医生 可以通过杏仁医生与其就诊的患者建立更深入紧密的联系, 并提供特色 的随诊、跟踪、交流、检索功能。 7175684 累计服务患者 342 地区 419769 实名认证医生 43608 覆盖医院 数据来自杏仁医生,截止2016年11月 艾媒咨询分析师认为,医生是医疗服务中最核心的部分,杏仁医生通过 与多元化市场参与者建立合作,为医生群体提供优质的服务和提高效率 的工具,深度切入医疗服务核心资源,为企业未来发展铺下良好基础。 临床案例支持 临床医学知识 库UpToDate 合理用药支持 系统MCDEX 执业安
30、全保障 杏仁医责险、 出行险 覆盖线上问诊、 线下诊疗 个人品牌塑造 医生信息共享 于百度百科 大众点评“名 医推荐”板块 包括:门诊医生工作站、住院医生工作站、护士工作站、临床检验系统、 输血管理系统、医学影像系统、手术室麻醉系统等。 医院信息系统概念介绍 医院信息系统 医院信息系统(Hospital Information System,HIS)是指利 用计算机软技术与网络通信技术,从根本上实现对医院的人流、 物流、财流进行综合管理,对医疗活动各阶段产生的数据进行 采集、处理、储存、提取、传输、汇总、加工生成各种信息, 从而实现医院全面的、自动化的管理。 综合管理与统计分析 病案管理、医疗
31、统计、院长综合查询与分析、病人咨询服务。 药库、药房及发药管理;合理用药的各种审核及用药咨询与服务。 门急诊挂号,门急诊划价收费,住院病人入、出、转,住院收费、物资、 设备,财务与经济核算等。 提供HIS与医疗保险系统、社区医疗系统、远程医疗咨询系统等接口。 外部接口 药品管理 经济管理 临床诊疗 医院信息系统服务流 社区医院 临床诊疗药品管理 综合管理与 统计分析 经济管理外部接口 HIS及相关产品提供商 医疗机构 乡镇卫生机构 (含诊所、卫 生站) 医院 移动护士工作站 医护人员 移动药师工作站 移动医生工作站 病历档案管理 手术室麻醉系统 辅助诊疗 医患沟通 智能床位系统 医疗保险 患者
32、 咨询服务挂号问诊手术预约 医院信息化建设中的问题 医疗服务信息化是国际发展趋势。随着信息技术的快速发展,国内越来 越多的医院正加速实施基于信息化平台、 HIS系统的整体建设,以提高 医院的服务水平与核心竞争力。 但在多年的发展中,中国仍未全面实现 医院信息化运营,其主要原因有三点: 目前中国医院信息标准化建设处于起步阶段,各医院的 HIS 系统间自成 体系,互不兼容,使得医院之间甚至是医院内部不同系统之间存在信息 共享的困难,产生“信息孤岛”现象。比如医院内部病人 ID、各种诊疗 和药品代码均为自定义,病人在各个医院之间的就诊信息不能得到有效 共享;由于没有标准化接口以及诊疗和价格代码,医院
33、为了实现与医保 中心的信息交换,需要编制专门的接口软件等。 缺乏统一的HIS建设规范和技术标准 法律、法规建设相对滞后 目前中国的医院信息化建设缺乏系统的顶层设计与规划。主要体现在, 相关信息系统的建设与应用探索集中在地方层面,国家层面的统一规划 和总体设计稍显滞后,导致医院信息化的区域发展不平衡,城市二、三 级医院信息化水平远远高于经济欠发达地区和农村基层医院,信息化建 设整体水平偏弱。 缺乏顶层设计与规划 中国医院信息化建设的相关法律、 法规建设严重滞后于应用。例如电子 病历建设,只作为医疗文件夹来管理,缺乏安全性和规范性,法律效力 得不到保障,使得电子病历的应用与发展受到较大制约。除此之
34、外,患 者的隐私保护、医疗信息的所有权及使用权等也对医院信息化的法律法 规的体系建设提出新的挑战。 医院信息化发展趋势 随着区域人口健康信息化建设和医疗联合体热潮的兴起,以及远程医疗 的逐步发展与普及,医院信息化正朝着区域化方向发展。未来通过医院 信息平台与区域卫生信息平台的对接,依托区域影像、区域临床检验以 及区域HIS中心等,可实现两级平台和跨医院之间的诊疗信息共享,实 现包括居民健康卡、电子健康档案、预约挂号、双向转诊、远程医疗、 公众医疗信息服务等应用的业务协同。 区域化 目前,移动护理、移动查房、移动患者管理、移动输液室管理、移动心 电采集、移动麻醉工作站、移动药品核对与药品盘点、移
35、动资产管理、 无线呼叫,以及各类基于蓝牙技术的医疗设备应用等,正成为医院内部 移动医疗的主要应用形式。移动医疗有助于以病人为中心理念的实现, 今后无论医生在哪里,患者病情发生任何变化,医生都可以利用身边的 移动设备进行相应操作或指导。 移动化 医院信息标准化是实现医院不同系统间兼容和信息交换共享的重要基础, 对内关系到医疗信息的集成和有效利用,对外关系到互联互通、信息共 享、业务协同。健康中国2020战略研究报告中提出:未来要推进7 大医疗体系专项建设,在医疗信息化方面,国家将推出预算达611亿元 的全民电子健康系统工程,包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、 建立全民电子健康档案和区域性医
36、疗信息化平台等三项工作。 标准化 医联云:辅助医生多点执业 艾媒咨询分析师认为,基于庞大的用户群体和病例资源,医联正着手打 造集医联APP、医联通、医联云等产品的“三位一体”医生服务平台, 未来医联除了通过医联云来连接更多诊所外,可能会发展自有诊所业务, 通过合作共建或完全自营的方式帮助医生实现多点执业。 医联云是医联2016年推出的新产品,是以SaaS模式运营的平台级管理 服务系统,关联名医在行、医疗保险、病例分享等服务,突出出诊特色 模块,可向医联43万+医生发出出诊的需求。目前,医联云已经连接超 过5000家全科诊所+口腔诊所。 医联APP医联通医联云 依托平台43万+医生资源 连接 医
37、生 连接 患者 连接 医院/诊所 连接 药企/厂商 口腔版诊所版医院版 运营管理 效率工具 营销推广 学习培训 品牌推广 客户维持 名医出诊 远程会诊 名医出诊 患者服务 品牌营销 芯联达:集成医院信息化系统 芯联达成立于2010年,是移动端医院SaaS管理平台服务商。2016年4月, 芯联达完成新三板挂牌。 以SaaS服务模式为基础理念 以信息集成和共享为基本途径 实现医疗资源无缝对接 移动 互联网医院 解决方案 对移动护理系统、移动医生工作站、医患沟通平台系 统等进行开源 有偿对HIS厂商开放,降低中小HIS厂商研发移动医 疗产品的门槛及部署成本 移动医疗 开源平台 包含移动医生工作站、移
38、动护士工作站等产品 从各个版块对医院信息化系统(HIS、LIS、EMR、 PACS、ICU等)进行集成 跨平台 移动医疗 系统 艾媒咨询分析师认为,目前国内外HIS厂商繁多,系统之间相互独立,难 以实现信息互联互通,导致医疗信息化建设成本增高,芯联达通过各种 业务实现各类HIS信息集成与共享,有助于医院信息化建设,符合医院信 息化发展趋势,芯联达未来会继续保持这一战略。 2016年中国移动医疗 慢病管理专题研究 3 PART THREE 慢病的定义与分类 慢病,即慢性非传染疾病的简称,是一种长期存在的疾病状态,主要表 现为器官功能的减退,通常年纪越大,发病率也会更高,主要有以下特 征。 患病率
39、较高,但知晓率、 治疗率较低 患者依从 性差 需终生 治疗 临床治疗效果差、 病程迁延不愈 病因复杂 慢病特点 根据以上慢病的定义与表现特征,可以将慢病分为呼吸系统疾病、循环 系统疾病、泌尿系统疾病等多种分类,主要包括高血压、冠心病、肝硬 化、糖尿病、风湿性关节炎等。 呼吸系统 疾病 循环系统 疾病 泌尿系统 疾病 消化系统 疾病 血液与造血 系统疾病 内分泌系统 疾病 代谢疾病风湿性疾病 精神疾病其他 移动互联网慢病管理概念 慢病管理的定义 慢病管理是指对慢性非传染性疾病及其风险因素进行定期检测,连续监 测,评估与综合干预管理的医学行为及过程。狭义慢病管理是指对慢性 非传染性疾病的管理,广义
40、慢病管理还包括改善患者疾病认知及所处的 社会环境的过程。 移动互联网慢病管理的定义 目前,移动互联网慢病管理主要是指狭义慢病管理,因此本报告涉及的 移动互联网慢病管理皆指医生、护士等人员利用移动互联网技术为用户 或患者提供个性化慢病医疗服务的过程。 国家卫计委发布的中国居民营养与慢性病状况报告(2015)显示,近 年来我国重点慢病以高血压、慢性阻塞性肺病、糖尿病和癌症为主。移 动互联网慢病管理领域针对以上几种重点慢病也逐步深化布局,高血压、 糖尿病等成为慢病管理市场的发展重点。 25.2% 18岁及以上成人高 血压患病率 18岁及以上成人糖 尿病患病率 9.7% 40岁及以上成人慢性 阻塞性肺
41、病患病率 癌症发病率 235/10万 9.9% 移动互联网慢病管理市场动态 腾讯糖大夫发布第二代产品, 还与丁香园、北京大学国际医 院达成深度合作,逐渐深化在 互联网慢病管理上的布局。 “互联网+慢病管理” 在两 会中获肯定。全国政协委员、 解放军总医院副院长范利就 认为,可以通过移动互联网 手段,实现慢性病随访和管 理。 3月 阿里健康宣布正式推出“父母 关怀计划”,针对慢性病老年 人群提供智能化的慢病管理服 务。 4月 赛诺菲和阿里健康签订战 略合作框架协议,商谈慢 性疾病科学管理等内容。 6月 9月 2016年 10月 百度正式发布其智能医疗 的最新成果“百度医 疗大脑”。 可穿戴设备与
42、慢病管理 慢病人群对可穿戴设备的需求出发点在于监测准确的技术性,而非娱乐 时尚性。他们不会像当前一些健康娱乐类可穿戴设备的用户一样,由于 失去新鲜感等原因就把所设备遗弃。慢病人群对可穿戴设备的粘性较高, 对可穿戴设备存在刚性需求。 可穿戴 设备 iHealth 穿戴式单导联 心电记录仪,连续 72 小时对佩戴者的心脏活 动进行记录。 糖大夫血糖仪由腾讯推出的一款智能 便携式血糖仪,血糖监测数据归微信 管理,当患者血糖不正常时,会向患 者及家人发出预警信息。 减少家属、护工等看护压力 提高与医生的沟通效率 有利于协助构建各大社区的 居民电子健康档案 移动互联网慢病管理应用商业模式分析 B2B+B
43、2C 模式 B2B B2C 瞄准医院,为医院提供远程管理 系统,帮助患者控制血糖,帮助 科室做专业化的管理,建立云科 室等。 瞄准用户,协助用户或患者对血 糖进行管理,提供身体数据监测、 健康的饮食计划等服务。 控糖卫士 C2C+B2C 模式 抗癌卫士 C2C B2C 对用户来说,可与其他用户进行 经验交流,加入到讨论圈子。对 医生来说,可通过平台接触、服 务到更多有需要的患者。 平台可为用户或患者提供国际先 进治疗技术咨询与预约服务、国 内未上市药品购买渠道等等。 数据来源:iiMedia Research 过半手机网民没有使用过慢病管理应用 iiMedia Research(艾媒咨询)数据
44、显示,2016年,69.1%的手机网民 没有使用过慢病管理应用。艾媒咨询分析师认为,现阶段慢病管理应用 的用户规模仍存在较大的增长空间,部分用户潜在需求仍有待挖掘。随 着个体健康意识的逐渐增强,患者对互联网医疗产品与服务的接受程度 不断提高,慢病管理应用的使用人群会进一步扩大,与之相关的产品, 如可穿戴医疗设备等的使用需求也会变多。 30.9% 69.1% 2016年中国手机网民对慢病管理应用的使用情况分布 使用过 没使用过 13.6% 9.4% 18.3% 24.2% 67.9% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 其他原因 使用过程不够简单、便捷 不信任建议或健康计划 习惯传
45、统慢病治疗管理方式 没有慢病病史,不需要使用 2016年中国手机网民不使用慢病管理应用的原因 数据来源:iiMedia Research 手机网民对糖尿病慢病管理应用的 了解最多 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年,了解春雨糖医生的 用户最多,占20.9%,其次是掌上糖医和血压管家。艾媒咨询分析师认 为,由于糖尿病、高血压等慢性病患者人数较多,市场为了迎合用户或 患者的需求,主要提供糖尿病、高血压等相关产品与服务。但目前针对 糖尿病、高血压等常见慢病细分领域,市场已出现供过于求的现象,同 质化问题突出,未来企业针对其他种类的慢病人群需求会加大对产品的 研发力度。
46、3.0% 2.1% 3.6% 3.8% 8.4% 12.5% 13.1% 14.1% 18.4% 20.9% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 其他 风铃肿瘤 肾斗士 小马医疗 康复圈 微糖 康康血压 血压管家 掌上糖医 春雨糖管家 2016年中国手机网民对慢病管理应用知名度调查 数据来源:iiMedia Research 身体数据监测是用户使用慢病管理 应用的主要目的 iiMedia Research(艾媒数据)显示,2016年,40.6%的用户使用过身 体数据监测功能,20.1%的用户通过应用向医生进行咨询,17.9%的用 户曾在应用中制定个人健康计划。艾媒咨询分析
47、师认为,身体数据监测 依然是用户或患者使用慢病管理应用的主要目的,但随着应用对社交功 能的重视,慢病患者对交流互动等社交需求增强,论坛社区可能将会成 为用户或患者使用慢病管理应用的一大动力。 0.3% 4.3% 8.0% 8.9% 17.9% 19.5% 20.1% 21.1% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 其他 亲情提醒功能 资讯功能 论坛社区功能 个人健康计划 运动数据监测 医生咨询功能 疾病数据监测 2016年中国慢病管理应用用户的功能使用情况调查 数据来源:iiMedia Research 个性化和综合化健康管理服务是未来 慢病管理应用的发展方向 iiMed
48、ia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年,23.5%的用户希望 慢病管理应用可以提供更加个性化、综合化的个人健康管理服务,并且 他们期望与更多医生进行线上即时交流。艾媒咨询分析师认为,个性化 和综合化的健康管理服务是未来慢病管理应用的发展方向,加之平台逐 渐与多种医疗设备、可穿戴设备连接,像运动、疾病、睡眠等多维度数 据可能会被导入到慢病管理应用中,正面影响个人健康管理计划的完善。 0.3% 8.3% 12.4% 15.5% 16.5% 23.5% 23.5% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 其他 疾病加重信号提醒功能 与线下医生建立长期联系 健康数据及
49、时反馈给医生 能与多种医疗设备连接 与更多医生进行线上交流 更丰富的个人健康管理计划 2016年中国慢病管理应用用户的期待因素调查 数据来源:iiMedia Research 用户对慢病管理应用的信任度较高 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年,68.4%的用户对慢 病管理应用中的建议表示信任,68.4%的用户认为慢病管理应用中的医 生是可靠的。艾媒咨询分析师认为,用户对慢病管理应用所提供建议的 信任度较高,如对健康资讯、养生建议、医生提供治疗方案比较认同, 这也说明大部分用户能较好接受慢病管理应用的线上健康管理方式,未 来应用可成为获取慢病医疗资源的新渠道,医院等卫生机构可通过应用 提高诊后服务质量。 24.7% 43.7% 21.8% 6.1% 3.7% 2016年中国慢病管理应用用户对提供建议的信任度分布 非常信任 信任 一般 不信任 非常不信任 25.1% 42.9% 22.9% 6.1% 3.0% 2016年中国慢病管理应用用户对医生可靠性意见分布 非常可靠 可靠 一般 不可靠 非常不可靠 数据来源:iiMedia Research 个人健康计划仍不够贴近生活 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年,54.6%的用户选择 部分遵从慢病