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1、 2017年韋萊韜悅全球企業併購中人才留任研究 調查結果分享 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. 關於2017年全球企業併購人才留任研究 調查參與者的行業分佈 5% 2% 7% 11% 10% 9% 18% 38% 少於 500 500 到 999 1,000 到 2,499 2,500 到 4,999 5,000 到 9,999 10,000 到 14,999 15,000 到 29,999 多於 30,000 收購方全職員工人數 2017年3月至5月中收集的調查資料 個國家 24 家公司 244 調查參與者根據他們公司在過去兩年中
2、進行或完成的兼併或收購事件回答問卷。 11% 17% 10% 12% 18% 26% 1% 5% 能源與公用行業 金融行業 一般服務性行業 醫保行業 資訊技術和電信行業 製造業 公共部門與教育行業 批發與零售業 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 1 全球調查結果概覽 收購方持續使用留任獎勵作為挽留關鍵核心人才和高階主管的方式 79%的收購方使
3、用人才留任計畫, 成功的在留任期限內留置了80%以上的目標人才 這些計畫傾向於以被收購方的管理層和對交易至關重要的人物作為鎖定的目標 確認目標人群的最有效資訊來源, 是那些有參與此交易的被收購方領導者 相比2014年的調查,2017年的結果顯示,以年薪比例作為目標獎金的公司有所增加 針對資深的管理者(如:高階主管及其下一層主管),留任獎勵的中位數是年薪的55%,而2014年則是48% 其他員工的留任獎勵中位數則是年薪的31%,而2014年則是27% 留任獎勵計畫的預算, 總體規模呈下降趨勢 相對2014年,在2017的研究中,留任獎勵計畫的總體預算,已從併購交易價格的1.9%降至1.0%以下
4、收購方持續以現金獎勵作為其首選的留任獎勵方式 以現金方式作為留任獎勵的公司比例,分別為高階主管的77%; 和其他員工的80% 相對2014年,使用股權獎勵(如:股票和/或期權)的公司比例有所降低 高階主管的鎖定留任時間相比其他員工更長 高階主管留任獎勵的留置期中位數為18個月,其他員工則為12個月 相比於連結績效的給付條件,單純設置基於時間的給付條件更常見 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers
5、 Watson client use only. 2 人才留任率較高的收購者與留任率低的收購者之間的不同 79%的收購方透過人才留任計畫成功的在留任期限內留住80%以上的關鍵人才 高留任收購方(高於80%的留任成功率)與低留任收購方(低於80%留任成功率)的留任計畫有何不同? 對象選擇 高留任收購方更傾向於挽留層級低於管理層但具有關鍵技能的員工(高留任收購方的 61% ; 比對低留任的47%) 低留任收購方更傾向於將獎勵給予被認為有高潛力的員工(低留任收購方 33% ; 比對高留任收購方 23%) 低留任收購方也更傾向於將獎勵給予被認為有高績效的員工(低留任收購方 30%; 比對高留任收購方
6、21%) 儘早溝通 28%高留任收購方的高階主管被要求在最初簽署併購合約前即簽署留任協議,而低留任收購方只有11% 標準化獎勵 高留任公司在決定留任獎金額度時,比較不會將此交易的利得(如:股份擁有或加速股票行權)列入考慮 延遲支付 高留任收購者傾向在留任期滿後全額支付獎勵(53%高管/61%其他員工) 低留任收購者更傾向於使用過渡/分期付款條約(35%高管/39%其他雇員) 目標獎勵值與留任率並非完全相關 人才留任率較高公司的高階主管目標獎勵值中位數是基本年薪的50%,而人才留任率較低公司的數值則為70% 比較兩類公司,其他員工的目標獎勵值中位數, 皆為年基本薪資的30%-35% 2017 W
7、illis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 3 全球調查結果 4 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 掌握關鍵技
8、能或擔任領導職位是取得留任協議資格的主要因素 5 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 55% 54% 48% 37% 27% 25% 23% 22% 13% 不是高階但在交易中具有核心技能的員工 由被收購方管理層提供的資訊 按職位/職級 按工作職能/部門(例如,財務,法律) 由被收購方管理層以下的其他推薦 具備高潛力 主觀裁決 過去的高績效表現
9、 其他因素 2017 與 2014 結果對比: 2017年的高潛力和高績 效的重要度下降,2014 年分別是45%和39% 數據基數:所有調查參與者n=241 被收購方的管理層是資訊的首要來源;其他來源相較而言有效性更低 6 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 90% 42% 37% 36% 26% 20% 16% 62% 12% 9% 2%
10、3% 3% 9% 來源於被收購方管理層的資訊 市場/行業知識和資訊,包括內部資訊 (如,來自現有員工,前員工) 來源於被收購方人力資源的資訊 組織結構圖 匯報等級/薪酬級別資訊 績效評分/評估 其他來源 使用率有效性 2017 與 2014 結果對比: 來自被收購方管理層的資訊 收購方採用的比率是90%, 2014年這一數字為76% 數據基數:有效回復(不包含“以上均不適用”和“不清楚”的回復)n=236 高管比其他員工更早被要求簽署留任協議 24% 16% 32% 11% 14% 2% 9% 4% 34% 14% 35% 4% 併購合同簽署前 在簽署併購合同時 在簽署併購合同後,併購交割前
11、在併購交割時 在併購交割後 其他時間 高管 n=225其他雇員 n=187 數據基數:有效回復(不包含“以上均不適用”和“不清楚”的回復) 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 7 2017年與2014年的結果對比: 2017調查發現,40%的公司高 階主管被要求在併購合約簽署 前簽署留任協議,2014年這一 數字為54% 現金是目前最常用的財務
12、留任獎勵 77% 29% 20% 18% 16% 14% 10% 5% 80% 18% 18% 16% 6% 6% 4% 3% 現金留任獎金 基於時間授予的股份/股票單位 基本工資增加 定期獎金 股票期權 盈利分配的激勵辦法 (即盈利支付計畫) 基於績效授予的股份/股票單位 其他種類的財務獎勵 高管 n=228其他雇員 n=188 數據基數:有效回複(不包含“以上均不適用”和“不清楚”的回復) 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watso
13、n and Willis Towers Watson client use only. 8 2017年與2014年的結果對比: 2017年調查顯示,以股票單位作為留任財 務獎勵的比例顯著下降,比例為16%,而 2014年這一比例為32% 以年度基本工資百分比的獎金計算方式最為常見 40% 35% 10% 9% 6% 45% 35% 10% 7% 3% 以年基本工資的百分比來計算 以固定金額計算 其他方法計算 以年度總薪酬的百分比來計算 (即工資+年度獎金) 以年度總獎金的百分比來計算 高管 n=172其他雇員 n=147 數據基數:有效回複(不包含“以上均不適用”和“不清楚”的回復) 2017
14、 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 9 近一半的收購方以固定金額轉化為股票/期權的數量作為股權獎勵的方式 48% 21% 21% 6% 2% 1% 50% 19% 24% 7% 0% 0% 固定金額轉化為股票/期權 目標值設定為基本工資的百分比/轉化為股票/期權 固定數量的股票/期權 其他方法計算 目標值設定為總薪酬(工資加年度獎金)的百分比 並轉化為
15、股票/期權 目標值設定為年度獎金的百分比/轉化為股票/期權 高管 n=89其他雇員 n=42 數據基數:有效回複(不包含“以上均不適用”和“不清楚”的回復) 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 10 近半數高階主管的目標獎金值為其年薪資的60%及以上,而僅有20%以下 的其他員工的目標獎金值在此水準(60%) 1% 9% 13% 9% 22%
16、7% 20% 5% 6% 8% 6% 26% 16% 14% 18% 7% 7% 1% 3% 0% 低于10% 10%至20% 21%至30% 31%至40% 41%至60% 61%至80% 81%至120% 121%至160% 161%至240% 高于240 確保高階主管職責 的安排符合目標; 平衡從小公司到大公司 所面臨的挑戰(自主性,小魚到大池塘, 等等)。 我們有一個非常積極進取的計 畫,我相信它在留任人才方面是 非常成功的。 我們在被收購方 的堅持下,前期支付了大筆的款 項,但如果我們可以在收購後期 再進行款項的支付,那麼對買方 而言會更好一些(更具成本效 益),但這是收購成本的一部
17、 分。同時,在軟性方面的投入是 永遠不夠的 例如: 讓隊友們融 入新的文化,通過變革支持領導 層等。 留任協議僅在結束後才 考慮。建議在交易結束 之前即進行規畫,如此 一來細節可以在交易過 程中儘早完成。 應更早了解什麼對於關鍵 員工是至關重要的,而不 是單純數字上設立計畫。 每個交易都不同,我們必 須對留任計畫保持靈活。 從一開始就與關鍵人才建 立更密切的關係。 延長“人才留任期”, 並且更積極地溝通新 公司的戰略、文化和 未來計畫。 調查參與者資料 23 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Conf
18、idential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 交易類型(過去兩年內) 24 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 91% 10% 6% 收購交易 兼併交易 被收購交易 數據基數:所有調查參與者n=242,多選題 交易規模 40% 16% 9
19、% 19% 6% 10% 小於2.5億美元 2.5億至4.99億美元 5億至9.99億美元 10億至49億美元 50億至99億美元 100億及以上 數據基數:有效答復(不包含“以上均不適用”和“不清楚”的回復)n=203 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 25 所有權結構 71% 24% 3% 3% 33% 61% 1% 3% 上市公司 私營
20、公司 國有公司 其他 收購方 n=237被收購方 n=244 數據基數:所有調查參與者 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 26 公司員工數 5% 2% 7% 11% 10% 9% 18% 38% 37% 17% 16% 7% 5% 6% 6% 6% 少於500 500 至 999 1,000 至 2,499 2,500 至 4,999 5,0
21、00 至 9,999 10,000 至 14,999 15,000 至 29,999 多於 30,000 收購方 n=236被收購方 n=241 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 27 數據基數:所有調查參與者 企業總部所屬國/地區 2% 7% 10% 1% 4% 2% 12% 2% 5% 44% 13% 2% 5% 6% 3% 4% 0% 2% 1% 8% 53% 15% 巴西 加拿大 中國 法國 德國 香港 日本 墨西哥 英國 美國 其他 收購方 n=243被收購方 n=242 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 28 數據基數:所有調查參與者