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1、w w w . 3mb a n g . c o m 0101 1、版权声明:1、版权声明:本报告相关知识产权归 电子商务研究中心所有,欢迎各企业、 机构、媒体、自媒体、个人等引用本 报告数据、内容、图表,均请注明来 源; 2、风险提示:2、风险提示:本报告仅为参考研究资料, 不构成投资、决策等任何建议,由此带 来的风险请慎重考虑,电子商务研究中 心不承担因使用本报告信息而产生的任 何责任。 3、调查方法:3、调查方法:中心研究报告常用研 究方法包括:平台调研、平台评测、 供应商与合作伙伴调研、用户调查、 政策研究、桌面研究、律师审查等。 4、数据来源:4、数据来源:一手调研数据、中心历 史数据
2、库、上市公司披露数据、行业公 开数据,以及中心合作伙伴、政府部门、 科研机构、咨询公司、第三方数据监测 工具、相关指数、中心采购数据等等。 0202 03030404 w w w . 3mb a n g . c o m 0505 5、报告币种:5、报告币种:报告涉及金额单位 除特殊标注外,均默认为人民币 (元),本报告数据除特殊说明 外,一般不含港澳台。 6 、 发 布 渠 道 :6 、 发 布 渠 道 : (1 )电子商务 研 究 中 心 电商门户网站;(2)中心入驻各 媒体平台全媒体矩阵发布;(3)中心3000+实 名认证的记者库。有望精准覆盖千万级电商产 业链专业人士和数亿电商用户和相关
3、群体。 7、联系我们:7、联系我们:B2B。我们专注报道、研究、服务于“泛电商”,重点关注: 零售电商、大宗电商、跨境电商、三农电商、服务电商、共享经济、电商物流、电商金 融等细分领域,十年如一日专注推动制造业、零售业、服务业、农业、物流业、进出口、 金融业的互联网化,推动新制造、新零售、新贸易、新服务、新金融、新物流、新农业、 新消费等新型经济生态圈的建立。 欢迎各电商及相关公司,开展个性化定制,包括不限于:平台年度用户画像与大数据报 告、公司案例研究专题研究报告、公司与竞对研究分析投资价值、平台合规性审查报告, 以及公司所在细分行业关于平台模式、物流网络、金融科技、用户体验、财务分析、投
4、融资、行业影响力、用户满意度、用户体验评测、平台界面与功能服务评测等细分维度 平台大数据报告或行业报告。 0606 0707 w w w . 3mb a n g . c o m 2017年度中国进出口跨境电商市场数据监测报告 2017年度中国出口跨境电商发展报告 2017年度中国进口跨境电商发展报告 2017年度中国跨境电商政策研究报告 2017年度中国城市跨境电商发展报告 2017年度中国网络零售市场数据监测报告 2017年度“新零售”发展报告 2017年度中国农村电商发展报告 2017年度中国社交电商发展报告 2017年度中国二手车电商发展报告 2017年度中国生鲜电商发展报告 2017年
5、度中国母婴电商发展报告 2017年度中国生活服务电商市场数据监测报 告 2017年度“共享经济”发展报告 2017年度中国在线外卖发展报告 2017年度中国在线差旅(OTA)发展报告 2017年度中国在线教育发展报告 2017年度中国B2B电商市场数据监测报告 2017年度中国企业在线采购发展报告 2017年度中国大宗电商发展报告 2017年度中国钢铁B2B发展报告 2017年度中国快消品B2B发展报告 2017年度中国B2B在线供应链金融发展报告 2017年度中国电子商务市场数据监测报告 2017年度中国电子商务行业投融资数据报告 2017年度中国电子商务人才状况调查报告 2017年度中国电
6、商上市公司评级报告 2017年度中国电子商务产业园发展报告 2017年度中国电商物流发展报告 2017年度中国电商金融发展报告 2017年度中国跨境网购消费者权益保护报告 2017中国电子商务用户体验与投诉监测报告 2017年度中国互联网+法律报告 【跨境电商类】【零售电商类】【服务电商类】 【企业电商类】【电商行业类】 【电商权益类】 【跨境电商类】【零售电商类】【服务电商类】 【企业电商类】【电商行业类】 【电商权益类】 电商中心年度公开系列报告电商中心年度公开系列报告 联络互动2017年报财务分析报告 阿里巴巴集团2018财年财务分析报告 小米招股说明书财务分析报告 【财务报告类】【财务
7、报告类】 注 扫码关注更多电商报告扫码关注更多电商报告 w w w . 3mb a n g . c o m 01 02 03 04 05 06 报告概述报告概述 . 报告附录 发展趋势 发展概况 融资现状 商业模式 报告附录 发展趋势 发展概况 融资现状 商业模式 目 录目 录 w w w . 3mb a n g . c o m 核心观点 核心数据 核心观点 核心数据 w w w . 3mb a n g . c o m 交易规模:交易规模:2017年,中国出口跨境 电商交易规模为6.3万亿元,同比增长 14.5%。 B2B规模:B2B规模:2017年,中国出口跨境电 商中B2B市场交易规模为5
8、.1万亿元, 同比增长13.3%。 零售规模:零售规模:2017年,中国出口跨境 电商网络零售市场交易规模为1.2万亿 元,同比增长21.2%。 模式占比:模式占比:2017年,中国出口跨境 电商B2B与网上零售占比情况为B2B占 80.9%,网上零售占19.1% 地域分布:地域分布:2017年,中国出口跨 境电商卖家主要集中在广东 (24.8%)、浙江(16.8%)、江苏 (11.3%)、北京(8.6%)、上海 (6.5%)、福建(5.4%)、山东 (3.6%)、河南(3.2%)、其他 (19.8%)。 主要品类:主要品类:2017年,中国出口跨境电商卖家品类主 要分布在:3C电子产品20.
9、8%、服装服饰9.5%、家居 园艺6.5%、户外用品5.4%、健康美容5%、鞋帽箱包 4.7%、母婴玩具3.3%、汽车配件3.1%、灯光照明2.8%、 安全监控2.2%。 一 、报告概述一 、报告概述 1.1 核心数据1.1 核心数据 主要国家:主要国家:2017年,中国出口跨境电商的主要目的国, 美国15%、俄罗斯12.5、法国11.4%、英国8.7%、巴西6.5%、 加拿大4.7%、德国3.4%、日本3.1%、韩国2.8%、印度1.6%、 其他30.2%。 融资规模:融资规模:2017年,中国出口跨境电商市场共发生了32 起融资,金额总计71.27亿元。 融资轮次:融资轮次:2017年,中
10、国出口跨境电商融资轮次上,排 名前三的分别是:发生B轮融资7次、发生A轮融资5次、新 三板挂牌、Pre-A轮融资、天使轮融资各有4次。 融资地域:融资地域:2017年,中国出口跨境电商融资地域分布上,排序依次为:深圳、北京、杭州、广州、厦门、东莞、绍兴、 济南、成都等城市。 融资金额:融资金额:2017年,中国出口跨境电商融资金额上, 小于500万元占比3.84%、500万1000万元占比3.84%、 1000万5000万元占比34.62%、5000万1亿元占比 15.39%、1亿元以上占比30.77%,超过10亿元占比 11.54%。 w w w . 3mb a n g . c o m OP
11、TION 1 $5000 To fully realize the potential of a cloud-based architecture for applications and network functions. 一 、报告概述一 、报告概述 1.2 核心观点1.2 核心观点 中国跨境电商发展势头正盛,出口仍占主导地位,“一带一路”倡议和全球经贸一体化的深度融合,跨境电商将呈现出巨 大的发展潜力。 区块链、大数据等新技术有望开辟数字经济下跨境电商新道路,未来通过对新技术的运用,能够进一步了解客户的购物习 惯、兴趣爱好和购买意愿,进行有针对性的广告营销和推送,实现个性化服务。 出口
12、跨境电商是带动我国外贸发展不可或缺的主要力量之一,出口电商发展由成长逐渐走向成熟,由“中国制造”向“中 国质造”的跨越。 国际政策差异化为中国跨境电商带来新机遇和新挑战,发达国家利好政策和战略带来巨大发展机遇,新兴国家与中国制造 的产业特征互补。 互联网是跨境电商发展成熟的“催化剂”,跨境电商是互联网企业拓展国际市场的重要落脚点。 跨境电商国内政策密集出台,行业格局初定,从国家战略层面,以出口跨境电商振兴低迷的外贸市场,成为了国家经济发 展的重要手段,出口电商作为近年来多项政策的受益者。 中国跨境电商发展势头正盛,出口仍占主导地位,“一带一路”倡议和全球经贸一体化的深度融合,跨境电商将呈现出巨
13、 大的发展潜力。 区块链、大数据等新技术有望开辟数字经济下跨境电商新道路,未来通过对新技术的运用,能够进一步了解客户的购物习 惯、兴趣爱好和购买意愿,进行有针对性的广告营销和推送,实现个性化服务。 出口跨境电商是带动我国外贸发展不可或缺的主要力量之一,出口电商发展由成长逐渐走向成熟,由“中国制造”向“中 国质造”的跨越。 国际政策差异化为中国跨境电商带来新机遇和新挑战,发达国家利好政策和战略带来巨大发展机遇,新兴国家与中国制造 的产业特征互补。 互联网是跨境电商发展成熟的“催化剂”,跨境电商是互联网企业拓展国际市场的重要落脚点。 跨境电商国内政策密集出台,行业格局初定,从国家战略层面,以出口跨
14、境电商振兴低迷的外贸市场,成为了国家经济发 展的重要手段,出口电商作为近年来多项政策的受益者。 w w w . 3mb a n g . c o m w w w . 3mb a n g . c o m l经济环境经济环境 l地域分布地域分布 l零售规模零售规模 l交易规模交易规模 lB2B规模B2B规模 l模式占比模式占比 l国家分布国家分布 l品类分布品类分布 l政策环境 政策环境 l社会环境社会环境 l技术环境技术环境 w w w . 3mb a n g . c o m 国际政策差异化为跨境电商带来新机遇和新挑战 国际政策差异化为跨境电商带来新机遇和新挑战 国外很多国家对跨境电商都给予了良好
15、的政策环境。如 美国对网上交易的商品一律免税,美国海关与多国邮政 系统的数据互联共享;日本提供资金扶持跨境电商创新 性重点项目发展、提供“综合货运支持”;多数新兴国 家跨境电商政策环境、支付体系和物流系统尚不完善, 发展空间巨大。 分析:分析:发达国家发展跨境电商的利好政策和战略给中国 跨境电商企业带来了巨大的发展机遇,同时也为国内探 索跨境电商新模式提供动力;而新兴国家的轻工业不发 达正好跟中国制造的产业特征互补,选择新兴目标市场 是中国企业发展跨境电商新商机。 分析:分析:从国家战略层面,以出口跨境电商振兴低迷的外 贸市场,成为了国家经济发展的重要手段。尤其以“一 带一路”战略实施的必然性
16、,以税收、支付、通关、海 外仓等方面的优化,为出口跨境电商提供更加便利的条 件。出口跨境电商作为近年来多项政策的受益者,且伴 随着“一带一路”以及“互联网+”的趋势,成功实现 快速发展,未来有望将有更多有利于出口跨境电商的政 策出台,出口跨境电商将继续其快速发展的势头。 跨境电商国内政策密集出台,行业格局初定 跨境电商国内政策密集出台,行业格局初定 2017年1月国务院发布关于同意在天津等12个城市设 立跨境电子商务综合试验区的批复等,2017年国家大 力支持跨境电商综合试验区建设,将跨境电商监管过渡 期政策延长一年,政策采取先试点、逐步推广的策略, 并逐步完善税收、监管方面制度,极大推动跨境
17、电商行 业快速发展。 二、发展概况二、发展概况 2.1 政策环境2.1 政策环境 w w w . 3mb a n g . c o m 2、中国外贸发展环境好过于往年, 但未来形势依然严峻复杂。 2、中国外贸发展环境好过于往年, 但未来形势依然严峻复杂。 据海关总署数据显示,2017年中国出口总额达 15.33万亿元,同比增长10.8%。近八年出口增 速逐年下降,出口总额呈现先上升后平稳波动, 中国出口总额在近几年出现降低,而后在2017 年有所回升。 分析:分析:中国跨境电商发展目前仍以出口为主, 进口为辅。国家近年来实施“互联网+外贸”的 战略力促跨境电商发展,更多旨在扶持传统外 贸企业借助
18、互联网的渠道实现转型升级。 跨境电商一直处在逆势快速增长,2012-2017年 共增长超过300%,未来将占据更加重要的地位, 有着巨大的市场潜力和生命力。随着“一带一 路”倡议和全球经贸一体化的深度融合,跨境 电商作为依附于互联网发展的国际贸易新形式, 呈现出了巨大的发展潜力。 分析:分析:近年来,我国出口总额大幅度增加,之 后受国内劳动力成本上升、人民币升值、国际 市场需求持续低迷等因素影响,贸易成本不断 攀升,出口增速明显放缓。 此外反全球化,国际贸易保护保守会对中国外 贸出口有一定的影响,特别是美国的特朗普政 府,同时因为贸易保护带来的贸易摩擦会在 2017年更加明显,这些都会对中国的
19、传统外贸 带去一些压力和冲击。 未来靠传统外贸优势生存和发展的企业会越来 越难,而具备新优势特别是互联网+新优势的 新外贸企业发展会更加迅猛,强者越强,低端 的加速淘汰。 1、中国跨境电商发展势头正盛,出 口仍占主导地位。 1、中国跨境电商发展势头正盛,出 口仍占主导地位。 据电子商务研究中心监测数据显示,2017年中 国跨境电商交易额达8.2万亿元,同比增长 22.3%。从数据来看,交易规模逐年增加,增速 较为平稳。我国跨境电商进出口结构仍以出口 为主,出口电商占比长期高于进口电商比例, 但进口比也在逐年攀升。 二、发展概况二、发展概况 2.2 经济环境2.2 经济环境 w w w . 3m
20、b a n g . c o m 1、出口电商是带动我国外贸发 展不可或缺的主要力量之一 1、出口电商是带动我国外贸发 展不可或缺的主要力量之一 当前,出口跨境电商已成为带动我国外贸 发展的中坚力量。数据显示,出口增速在 2015年和2016年出现负增长,而到2017年 开始上扬,但总体保持平稳上升的趋势。 分析:分析:出口跨境电商发展由成长逐渐走向 成熟,国外进口商、消费者的贸易习惯发 生变化、出口电商服务逐渐完善、“中国 制造”向“中国质造”的跨越给国内出口 跨境电商带来了新的机遇。 由于受出口经营权限制而无法从事国际贸 易业务的中小企业甚至个人,皆可通过跨 境电商平台从事国际贸易,打破过去
21、传统 外贸公司垄断状态,使国际贸易经营主体 日渐多元化。此外近几年出口总量的下降 掩盖了跨境电商出口的促进作用。 2、从需求端看,海外电子商务 消费逐渐崛起。 2、从需求端看,海外电子商务 消费逐渐崛起。 近年来,随着俄罗斯、巴西、印度等新 兴国家电子商务的蓬勃发展,诞生了诸 多新的电商消费需求。海外网购消费者 对“中国制造”商品青睐有加,海外市 场更多网购用户规模的提升,这一整个 社会环境对中国出口跨境电商是利好。 分析:分析:从海外市场来看,全球正经历线 上购物冲击线下零售的消费变革,为线 上销售打开了空间;从贸易方式来看, 跨境电商出口更加高效满足海外消费者 需求,逐步替代传统贸易出口。
22、 从电商特性来看,消费变革下电商渠道 自身的无穷展示属性,给了中国优秀供 应链创建品牌、弯道超车的机会。 二、发展概况二、发展概况 2.3 社会环境2.3 社会环境 w w w . 3mb a n g . c o m 技 术 环 境 2、新技术有望开辟数字经济 下跨境电商新道路 2、新技术有望开辟数字经济 下跨境电商新道路 2017年底,“区块链”一词被炒的热火 朝天。未来区块链技术和云计算,大数 据,供应链金融等新技术的运用有望改 变消费者个体行为,改变我们行业生态 的环境,为跨境电商创造新的商业环境。 分析:分析:降低成本是跨境电商必须兼顾 的重要问题之一,信息不对称增加了 消费者的交易成
23、本,在一定程度上限 制了跨境电商的蓬勃发展。区块链技 术代表着更低的交易成本和更快捷的 支付方式,区块链的不可篡改性有助 于减少商业欺诈,以保证消费者得到 最优质的服务体验。 1、互联网是跨境电商发展成熟 的“催化剂” 1、互联网是跨境电商发展成熟 的“催化剂” 互联网的发展加速了跨境电商的崛起,我 国出口跨境电商的发展与当前中小型企业 信息化普及化程度密切关联。当前,全球 网民人数已达41.57亿人,互联网普及率 达54.4%,全球网民总数还将进一步增加, 近年来一直保持平稳上升趋势。 分析:分析:跨境电商业务伴随着互联网行业 一同发展,是互联网企业拓展国际市场 的重要落脚点,互联网对于出口
24、企业的 助理作用越来越明显。目前处于快速发 展、转型升级阶段,发展前景广阔。近 年来,发展较快,全球网民规模的扩大 刺激了我国跨境电商出口快速增长。对 于跨境电商平台而言,大数据的应用已 经将平台所具有的提供信息撮合和交易 达成的基本功能进行了技术升级,从而 引起平台的商业模式变革。 二、发展概况二、发展概况 2.4 技术环境2.4 技术环境 w w w . 3mb a n g . c o m 二、发展概况二、发展概况 2.5 出口跨境电商交易规模2.5 出口跨境电商交易规模 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商交易规模为 6.3万亿元,同比增长1
25、4.5%。 数据解读: 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商交易规模为 6.3万亿元,同比增长14.5%。 数据解读: 1)受政策扶持、行业发展环境的逐步完善2017年 中国出口跨境电商取得了长足的发展。在传统外贸 转型升级的过程中扮演着重要的角色,跨境电商占 进出口总值比例逐步提高。 2)中国是世界上重要的产品出口大国,在整体出 口总量相较稳定的情况下,出口跨境电商逐步取代 了一般贸易,成长性良好。跨境出口电商的高速增 长源于:采用电商方式对传统一般贸易方式的替代, 电商对传统线下零售的取代,产品更具性价比、便 利度提升后引致的新增消费需求。 3
26、)出口电商面向全球200余个国家,70亿消费者。 既有美国、英国等发达国家,又有巴西、印度等新 兴国家。从消费者总量、区域、整体市场上都比国 内电商市场更为广阔。 w w w . 3mb a n g . c o m 二、发展概况二、发展概况 2.6 出口跨境B2B交易规模2.6 出口跨境B2B交易规模 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示, 2017年,中国出口跨境电商中B2B市场交易规 模为5.1万亿元,同比增长13.3%。 数据解读: 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示, 2017年,中国出口跨境电商中B2B市场交易规 模为5.1万亿元,同比增长13.3%。
27、数据解读: 1)2017年主流出口跨境电商B2B平台发展的重点是信 息撮合型平台转为交易型平台,即提供完善的B2B线 上支付功能和交易保障,已取得一定进展。 2)外贸新时代下催生新的贸易模式,在向新贸易转 型的过程中,跨境B2B电商平台将扮演越来越重要的 角色。平台将在全球贸易参与者中快速渗透,促使更 多有贸易需求的买家和跨境供应实力的供应商在平台 上交易,并将更好地承接碎片化、高频的贸易订单。 3)随着消费互联网向产业互联网转型,一般贸易线 上化,交易服务平台化也成为未来发展方向,大额贸 易进入电商领域趋势明显。 w w w . 3mb a n g . c o m 二、发展概况二、发展概况
28、2.7 出口跨境网络零售交易规模2.7 出口跨境网络零售交易规模 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商网络零售市 场交易规模为1.2万亿元,同比增长21.2%。 数据解读: 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商网络零售市 场交易规模为1.2万亿元,同比增长21.2%。 数据解读: 1)2017年,出口跨境网络零售市场继续快速发展, 行业规模越大,其对于产品供应链和物流的整合力 度越强,例如可以更加快速地提供品类丰富的商品、 物流成本更低等等,这正是出口B2C电商最核心的优 势所在。 2)随着生活水平提高
29、、中产阶级崛起、消费观念改 变、出境人数攀升等因素,中国消费者的跨境消费 需求持续增加。然而传统的跨境购物方式存在诸多 痛点,难以完全满足用户的需求。 3)国内电商生态链赋予“走出去”优势。在阿里全 球速卖通、天猫出海、京东售全球等领先企业推动 下,我国电商行业以大数据辅助供应链选品,并具 备全球领先的营销、运营能力,跨境出口搭建“网 上丝绸之路”惠通全球。 w w w . 3mb a n g . c o m 二、发展概况二、发展概况 2.8 出口B2B与网络零售占比情况2.8 出口B2B与网络零售占比情况 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据 显示,2017年,中国出口跨境电商B2
30、B与网 上零售占比情况为B2B占80.9%,网上零售 占19.1%。 数据解读: 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据 显示,2017年,中国出口跨境电商B2B与网 上零售占比情况为B2B占80.9%,网上零售 占19.1%。 数据解读: 1)从业务模式来看,B2B仍旧是当前业务的主导 模式,原因是传统贸易下我国生产商未能塑造出 自身品牌的国际影响力,而更多的是以国际品牌 代工厂的身份出现,但随着互联网、电子商务的 发展以及产品质量和服务的提升,国外消费者对 国内品牌的认可度逐步提高。 2)跨境电商积极的营销策略,未来 B2C份额有望 得到进一步提高。由于 B2B交易量级较大且订单
31、比较稳定,在可预见的未来仍然是中国企业开拓 海外市场的最重要模式。 w w w . 3mb a n g . c o m 二、发展概况二、发展概况 2.9 出口跨境电商卖家主要地域分布2.9 出口跨境电商卖家主要地域分布 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商卖家主要集 中在广东24.8%、浙江16.8%、江苏11.3%、北 京8.6%、上海6.5%、福建5.4%、山东3.6%、 河南3.2%、其他19.8%。 数据解读: 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商卖家主要集 中在广东24.8%、浙江16.8%、
32、江苏11.3%、北 京8.6%、上海6.5%、福建5.4%、山东3.6%、 河南3.2%、其他19.8%。 数据解读: 1)广东、浙江、江苏三省跨境电商卖家贡献的收入 占全国52.9%。广东庞大的经济基础、高度集中的生 产制造基地、丰富的外贸人才储备成为出口电商卖 家集聚地的主要因素,品类丰富及完善的产业链是 其显著特征。长三角拥有发达的轻工业基础,产业 集群效应在长三角表现突出。同时,中西部地区正 在快速发展,出口跨境电商向中西部转移是未来趋 势。 2)从区域分布情况数据来看,广东3C电子品类优势 明显、浙江家居用品突出,江苏、福建服装鞋帽等 产业已经成为特色产业。在数字贸易的助推下,产 业
33、带加速由“中国制造”向“中国智造”发展。 w w w . 3mb a n g . c o m 二、发展概况二、发展概况 2.10 出口跨境电商卖家主要品类分布2.10 出口跨境电商卖家主要品类分布 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示, 2017年中国出口跨境电商卖家品类主要分布在: 3C电子产品20.8%、服装服饰9.5%、家居园艺 6.5%、户外用品5.4%、健康美容5%、鞋帽箱包 4.7%、母婴玩具3.3%、汽车配件3.1%、灯光照 明2.8%、安全监控2.2%、其他36.7%。 数据解读: 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示, 2017年中国出口跨境电商卖
34、家品类主要分布在: 3C电子产品20.8%、服装服饰9.5%、家居园艺 6.5%、户外用品5.4%、健康美容5%、鞋帽箱包 4.7%、母婴玩具3.3%、汽车配件3.1%、灯光照 明2.8%、安全监控2.2%、其他36.7%。 数据解读: 1)中国凭借低成本、高效率制造业优势打“世界工 厂”,在纺织服装品、3C电子产品等上优势明显。电 子产品在中国供应链优势明显,为标准化产品。在供 应端,容易形成规模经济;重量小、价值高,物流成 本占比较低,适合跨境电商销售。 2)新兴品类不断涌现,创造增量。消费者需求变化 较快,技术革新加速,新的产品需求不断产生,国外 的一些差异化的细分类目仍有待拓展,典型新
35、产品如 电动平衡车、指尖陀螺。 w w w . 3mb a n g . c o m 二、发展概况二、发展概况 2.11 出口跨境电商主要国家分布2.11 出口跨境电商主要国家分布 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商的主要目的 国,美国15%、俄罗斯12.5%、法国11.4%、 英国8.7%、巴西6.5%、加拿大4.7%、德国 3.4%、日本3.1%、韩国2.8%、印度1.6%、其 他30.2%。 数据解读: 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显 示,2017年,中国出口跨境电商的主要目的 国,美国15%、俄罗斯12.5%、法国11.4
36、%、 英国8.7%、巴西6.5%、加拿大4.7%、德国 3.4%、日本3.1%、韩国2.8%、印度1.6%、其 他30.2%。 数据解读: 1)目前我国出口跨境电商主要的出口国为欧美等成 熟市场,由于近年全球经济低迷不振,美国虽然经 济依然呈增长状态,但是增速逐步放缓,特朗普新 政意欲执行贸易保护政策,可能对中国出口产品征 收高额关税。 2)新兴市场仍然有待发展,新兴市场如东南亚、 南美、非洲等市场都处于初级阶段。拉美、中东欧、 中亚、中东、非洲是快速增长的新兴市场,跨境电 商发展市场仍较为广阔。而在新兴市场国家,由于 互联网的大量普及,新兴市场国家的网购习惯逐渐 形成,提供一个发展潜力、空间
37、巨大的跨境电商需 求空间。 w w w . 3mb a n g . c o m l融资规模融资规模 l融资案例融资案例 l融资金额融资金额 l融资轮次融资轮次l融资地域融资地域 w w w . 3mb a n g . c o m 三、融资现状三、融资现状 3.1出口跨境电商融资规模3.1出口跨境电商融资规模 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年,中国出口跨境电商市场中心监测到的投融资事件共32起 融资,金额总计71.27亿元。 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年,中国出口跨境电商市场中心监测到的投融资事件共32起 融资,金额总计71.27亿
38、元。 4) 出口跨境电商大部分 都是卖家,融资需求强烈 4) 出口跨境电商大部分 都是卖家,融资需求强烈 3)“新三板挂牌”已成为 过去时 3)“新三板挂牌”已成为 过去时 2)单轮融资金额过亿元的 企业达11家 2)单轮融资金额过亿元的 企业达11家 1)2017年出口跨境电商 融资需求旺盛 1)2017年出口跨境电商 融资需求旺盛 行业发展速度快,各路资本聚集,企业急需资金加快发展速度,以更快的速度抢占市场份 额,资本仍然看好跨境出口电商的广阔发展前景。 最高的为华鼎股份斥资29亿元并购通拓科技。其次为山鼎设计11亿元收购萨拉摩 尔100%股权,浔兴股份11亿元收购价之链65%股权。通拓科
39、技、萨拉摩尔与价之 链无疑在引领跨境出口电商的新一轮发展。 2017年,多家新三板挂牌企业被上市并购或收购,一方面跨境出口电商企业 寻求新的资本谋求在跨境对数领域新的布局,扩大自身规模;另一方面或通 过上市企业实现自身上市转型。 对于出口电商卖家而言,融资更多的是缓解规模扩张带来的资金压力, 大部分的资金压在存库的货款上面,要想扩大规模必须借助更多的资 金来运转,一般它们的融资用途为品牌打造、产业链布局、企业运转 等。 w w w . 3mb a n g . c o m 三、融资现状三、融资现状 3.2出口跨境电商十大融资事件3.2出口跨境电商十大融资事件 据电子商务研究中心(100EC.CN
40、)监测数据显示,2017年, 中国出口跨境电商十大投融资事件分别为:通拓科技、价 之链、萨拉摩尔、有棵树、赛维电商、踏浪者、PingPong、 星商、洋葱海外仓、拓拉思等企业上榜。 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年, 中国出口跨境电商十大投融资事件分别为:通拓科技、价 之链、萨拉摩尔、有棵树、赛维电商、踏浪者、PingPong、 星商、洋葱海外仓、拓拉思等企业上榜。 数据解读:数据解读: 1)2017年中国出口跨境电商十大融资,合计总额超64亿元,占出 口电商融资总额的89.7%,前三的收并购占据融资金额大头,具体 为华鼎股份以29亿元并购通拓科技;浔兴股份以11
41、亿元收购价值链, 山鼎设计以11亿元收购萨拉摩尔集团。此外,由方正和生领投共4 亿投资价之链;鑫瑞集泰2.22亿元定向增发赛维网络;亚商资本领 投共2亿投资踏浪者;广发信息等共投亿元级给PingPong;海尔集 团等B轮投星商;险峰旗云等B轮投资亿元级于洋葱海外仓;香港磐 通子资本等投1240美元作为拓拉Prey-A轮融资。 2)2018年跨境出口电商对于融资的需求依然存在,行业内企业竞 争越来越激烈,企业需要通过资本的手段实现快速发展,以通过规 模化的发展塑造自己的核心竞争力及竞争壁垒 企业需要通过资本的手段实现快速发展,以通过规 模化的发展塑造自己的核心竞争力及竞争壁垒。同时,优质的标的
42、被上市公司收购、并购的现象还将继续,企业通过资本打造企业品 牌化之路将开启。 w w w . 3mb a n g . c o m 三、融资现状三、融资现状 3.2出口跨境电商融资案例3.2出口跨境电商融资案例 w w w . 3mb a n g . c o m 三、融资现状三、融资现状 3.3 出口跨境电商融资金额3.3 出口跨境电商融资金额 数据解读:数据解读: 1)2017年出口跨境电商融资金额 主要集中在10005000万元和1亿 元以上两个区间上,占整年融资金 额超过六成。这与行业格局密不可 分,随着资本的大量进入,推动跨 境出口电商行业不断洗牌,出现大 卖家与中小卖家两级分化的格局
43、随着资本的大量进入,推动跨 境出口电商行业不断洗牌,出现大 卖家与中小卖家两级分化的格局。 2)出口电商发展至今,多个领 域涌现众多跨境电商大企业, 前期为了扩大规模,抢占市场, 众多企业处于亏损状态。2017 年伴随着行业的发展成熟,大 多数企业基本都实现盈利,跨 境基础设施不断完善。 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年在中国 出口跨境电商融资金额上,小于500万元占比3.84%、500万 1000万元占比3.84%、1000万5000万元占比34.62%、5000 万1亿元占比15.39%、1亿元以上占比30.77%,超过10亿元占 比11.54%。 据电子商务
44、研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年在中国 出口跨境电商融资金额上,小于500万元占比3.84%、500万 1000万元占比3.84%、1000万5000万元占比34.62%、5000 万1亿元占比15.39%、1亿元以上占比30.77%,超过10亿元占 比11.54%。 w w w . 3mb a n g . c o m 三、融资现状三、融资现状 3.4出口跨境电商融资轮次3.4出口跨境电商融资轮次 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年在 出口跨境电商融资轮次上,排名前三的分别是:发生B轮融 资7起、发生A轮融资5起、新三板挂牌、Pre-A轮融资、天
45、 使轮融资各有4起。 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年在 出口跨境电商融资轮次上,排名前三的分别是:发生B轮融 资7起、发生A轮融资5起、新三板挂牌、Pre-A轮融资、天 使轮融资各有4起。 数据解读:数据解读: 企业融资在A轮及以前有 13家,表明行业仍处于快 速发展时期,各企业仍是 充分竞争。目前,各领域 中未出现绝对优势的行业 巨头。 B轮融资及以上有12家, 新三板挂牌4家,收/并购 有3家,均表明跨境出口电 商企业不断深耕各自领域, 建立自身竞争优势,在资 本助力之下寻求突破。 资本对于跨境出口电商 的整体投资向好,整个行 业处于快速增长时期。资 本仍不
46、断向行业新兴企业 投资,各领域跨境出口电 商企业仍有较大的发展空 间和机遇。 资 本仍不断向行业新兴企业 投资,各领域跨境出口电 商企业仍有较大的发展空 间和机遇。 w w w . 3mb a n g . c o m 三、融资现状三、融资现状 3.5出口跨境电商融资地域3.5出口跨境电商融资地域 广州厦门 杭州北京 深圳 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年出口跨 境电商融资地域分布上,排在第一梯队的是深圳、北京、杭州; 排在第二梯队的是广州、厦门;排在第三梯队的是东莞、绍兴、 济南、成都等城市。 据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年出口跨
47、境电商融资地域分布上,排在第一梯队的是深圳、北京、杭州; 排在第二梯队的是广州、厦门;排在第三梯队的是东莞、绍兴、 济南、成都等城市。 数据解读:数据解读: 1)深圳已成为出口电商最为集中的地区,产业基础设施完善的深圳正 在引领跨境出口电商发展的新一轮热潮,诞生了诸如有棵树、价之链、 赛维电商、萨拉摩尔等行业领先的跨境出口电商企业。 2)北京、杭州凭借领先的经济基础、良好的电商发展环境以及政府政 策的大力支持一批跨境出口电商企业的随之崛起。目前,两地的跨境出 口电商企业不断发展,交易规模持续扩大。 3)当前,跨境出口电商主要分布在东部经济发达地区,随着我国专业 结构的升级和政策红利的释放,中西
48、部地区将成为跨境出口电商发展 的新热土。 跨境出口电商主要分布在东部经济发达地区,随着我国专业 结构的升级和政策红利的释放,中西部地区将成为跨境出口电商发展 的新热土。 w w w . 3mb a n g . c o m 信息服务模式 交易服务模式 开放平台模式 自营平台模式 信息服务模式 交易服务模式 开放平台模式 自营平台模式 w w w . 3mb a n g . c o m 四、商业模式四、商业模式 4.1 B2B模式4.1 B2B模式 (一)信息服务平台 模式介绍: (一)信息服务平台 模式介绍:通过第三方跨境电商平台进行信息发布或信息 搜索完成交易撮合的服务,其主要盈利模式包括会员
49、服务 和增值服务。 会员服务即卖方每年缴纳一定的会员费用后享受平台提供 的各种服务,会员费是平台的主要收入来源,目前该种盈 利模式市场趋向饱和。 增值服务即买卖双方免费成为平台会员后,平台为买卖双 方提供增值服务,主要包括竞价排名、点击付费及展位推 广服务,竞价排名是信息服务平台进行增值服务最为成熟 的盈利模式。 代表平台:代表平台: w w w . 3mb a n g . c o m 四、商业模式四、商业模式 (二)交易服务平台 模式介绍: (二)交易服务平台 模式介绍:能够实现买卖供需双方之间的网上交易和 在线电子支付的一种商业模式,其主要盈利模式包括 收取佣金费以及展示费用。 佣金制是在成交以后按比例收取一定的佣金,根据不 同行业不同量度,通过真实交易数据可以帮助买家准 确的了解卖家状况。 展示费是上传产品时收取的费用,在不区分展位大小 的同时,只要展示产品信息便收取费用,直接线上支 付展示费用。 代表平台:代表平台: 4.1 B2B模式4.1 B2B模式 w w w . 3mb a n g . c o m 四、商业模式四、商业模式 4.1 典型案例-阿里巴巴国际站4.1 典型案例-阿里巴巴国际站