《2018年度中国进口跨境电商发展报告(45页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2018年度中国进口跨境电商发展报告(45页).pdf(45页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 0101 1、本报告相关知识产权归 发布方所有,任何企业任何企业、机机 构构、媒体等单位引用本报告媒体等单位引用本报告 数据数据、内容内容,均请注明:均请注明: “根据网经社-电子商务研 究中心发布的2018年度中 国跨境 进 口 电商 发 展 报 告”,不得篡改报告内容。 2、本报告仅为参考研究 资料,不构成投资不构成投资、决决 策等任何建议策等任何建议,由此带由此带 来的风险请慎重考虑来的风险请慎重考虑, 网经社-电子商务研究中 心及其所属主体不承担因 使用本报告信息而产生的 任何责任。 3、报告涉及金额单 位除特殊标注外,均 默认为人民币(元); 本报告数据除特殊说 明外,一般不含港澳
2、 台。 4、数据来源:本报告数 据为通过一手调研数据、 中心历史数据库、上市公 司披露数据,以及政府部 门、科研机构、行业协会、 咨询公司及其他研究方法 估算、分析得出。 报告声明 020203030404 2018年度中国跨境电商市场数据监测报告 2018年度中国出口跨境电商发展报告 2018年度中国进口跨境电商发展报告 2018年度中国网络零售市场数据监测报告 2018年度中国农村电商发展报告 2018年度中国社交电商发展报告 2018年度中国二手电商发展报告 2018年度中国生活服务电商发展报告 2018年度中国在线教育发展报告 2018年度中国B2B电商市场数据监测报告 2018年度中
3、国电子商务市场数据监测报告 2018年度中国电子商务人才状况调查报告 2018年度中国电商上市公司数据报告 2018年度中国“泛电商”独角兽数据报告 2018年度中国电商投融资数据报告 2018年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告 2018-2019年度中国电子商务法律报告 【跨境电商类跨境电商类】【零售电商类零售电商类】【服务电商类服务电商类】 【企业电商类企业电商类】【电商行业类电商行业类】 【电商权益类电商权益类】 年度系列报告年度系列报告 进口跨境网购用户年龄分布:进口跨境网购用户年龄分布: 2018年我国跨境网 购用户集中在25-35周岁的青年群体,占56.3%,19-24 周岁的
4、跨境网购用户占比达20.2%,36-40周岁的跨进 网购用户占17.8%。而18周岁以下以及41周岁以上的跨 境网购用户只占总人数的5.7%。 进口跨境电商网购用户性别分布:进口跨境电商网购用户性别分布: 2018年我国跨 境网购用户性别分布中,男性比例占约14.7%,女性占 比85.3%。 进口进口跨境网购用户地区分布:跨境网购用户地区分布: 2018年中国跨境网购用户 主要集中在广东地区,占19%、上海地区的占比达10.10%、浙 江地区占8.50%。其余的省份中,江苏省占比7.88%,山东省 占比6.74%,河南省占比5.62%,河北省占比5.05%,四川省 占比5.83%,北京占比13
5、.10%,福建占比5.21%,其它占比 12.97% 。 进口跨境网购用户品类分布:进口跨境网购用户品类分布: 2018年我国跨境网购用户 最爱购买的品类Top10分别为:美妆护理、鞋服、饰品箱包、 母婴用品、家居用品、运动户外、食品、数码家电、生鲜水 果、保健品,其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品类。 进口跨境电商交易规模:进口跨境电商交易规模:2018年包括 B2B、B2C、C2C和O2O等模式在内的中国 进口跨境电商交易规模达19000亿元, 同比增长26.7%。 核心数据 融资事件:融资事件:截止2018年12月 中国进口跨境电商行业已披露的 融资额累计超30亿元人民币。 进口跨境
6、电商网购用户:进口跨境电商网购用户:2018 年12月底,我国经常进行跨境网 购的用户达8850万人,同比增长 34%。 01 02 05 行业概述行业概述 报告附录报告附录 核心数据核心数据 典型案例典型案例 目 录 03 04 消费评级与困境消费评级与困境 04 一 行业 概述 政策环境政策环境 经济环境经济环境 社会环境社会环境 物流模式物流模式 发展现状发展现状 发展历程发展历程 融资事件融资事件 国务院再发政策国务院再发政策“红包红包”力推跨境电商力推跨境电商 11月21日,国务院常务会议决定,从2019年1月1日起,延续实 施跨境电商零售进口现行监管政策,政策适用范围扩大到22个
7、新获批的综试区城市。并新增群众需求量大的63个税目商品, 将单次交易限值由目前的2000元提高至5000元,将年度交易限 值由目前的每人每年2万元提高至2.6万元。 分析:分析:国务院再次决定延续和完善跨境电商零售进口政策并扩 大适用范围,对中国进口跨境电商行业将带来重大利好,我注 意到这也是“四八新政”出台后第三次延期执行。不仅延续个 人自用进境物品监管,继续有利于跨境电商企业做大做强。跨 境电商零售进口的监管模式和措施继续完善,对质量的监管和 把控也会加强。政府已在反思外贸监管政策,在跨境电商所引 发的全球贸易新趋势下要进行监管创新,仍需要时间继续推行 试点,以总结经验,研究出一套更符合全
8、球贸易发展趋势的跨 境电商监管制度。 分析:分析:有延续,也有变化。跨境电商政策调整除了清单扩容和 税收优惠政策的商品限额提高外,还明确已经购买的跨境电商 零售进口商品不得进入国内市场再次销售。这是再次明确跨境 电商零售进口商品不得进入国内市场再次销售,基本对跨境电 商行业不会产生新的影响,不过对个人代购或会产生“毁灭性” 影响。不管是个人名义,还是以公司为单位运作的代购公司明 显是违法的,本来就处于“灰色地带”,以后运作更难。 1010余部委齐发三份重磅文件余部委齐发三份重磅文件 进口跨境电商再迎进口跨境电商再迎 实质性利好实质性利好 11月30日,为做好跨境电商监管过渡期后政策衔接,商务部
9、、 财政部等十几个部委联合发布了三份进口跨境电商政策文件, 进一步完善我国跨境电商零售进口监管工作,调整跨境电商零 售进口税收政策,提高享受税收优惠政策的商品限额上限,扩 大清单范围,并于2019年1月1日起执行。 一、行业概述 1.1 政策环境 2 2、消费持续扩张是中国经济主基调消费持续扩张是中国经济主基调 2017年中国在全球货物贸易进口和出口当中所 占的比率分别达到10.2%和12.8%,中国是120 多个国家和地区的重要贸易伙伴。 在出口方面,中国货物贸易出口为全球企业和 民众提供了物美价廉的商品;在进口方面, 2001到2017年,中国货物贸易进口额的年均增 长率达到13.5%,高
10、出全球平均水平6.9个百分 点,服务贸易同期增长率达到16.7%,占全球 服务贸易进口总额近10%。 分析:分析:进口跨境电商平台逐渐出现,跨境网购 用户也逐年增加,我国进口跨境电商市场规模 增速迅猛,2015年由于进口税收政策的规范以 及部分进口商品关税的降低,进口跨境电商爆 发式的增长。 近年来,进口电商在激烈竞争中不断提升用户 体验,不断扩展平台商品种类、完善售后服务, 未来中国进口跨境电商市场的交易额会继续以 增长的趋势向前发展。整个行业仍处于快速增 长阶段,未来将占据更加重要的地位,进口跨 境电商会变得越来越普及化。 分析:分析:随着中国经济稳定发展,消费已经成为 中国经济发展的核心
11、驱动力之一,消费者更加 关注商品的品质、内容、购物的体验并提出其 他多元化需求。在这样的背景下,高质量的进 口消费品进一步丰富了消费的种类,也能更好 地满足了我国居民的新兴消费需求。 1 1、未来中国进口跨境电商市场的交未来中国进口跨境电商市场的交 易额会继续以增长的趋势向前发展易额会继续以增长的趋势向前发展。 据网经社-电子商务研究中心监测数据显示, 2018上半年,包括B2B、B2C、C2C和O2O等模式 在内的中国进口跨境电商交易规模达1.03万亿 元,预计2018全年将达到19000亿元,同比增长 26.7%。 一、行业概述 1.2 经济环境 1 1、中国消费增长推动进口业务、中国消费
12、增长推动进口业务 持续发展持续发展 2001到2017年,中国货物贸易进口额的年 均增长率是达到了13.5%,高出全球平均 水平6.9个百分点,成为全球第二大进口 国,货物进口额达到了20万亿美元,服务 贸易同期增长率达到了16.7%,占到了全 球服务贸易进口总额的比重的近10%。 分析:分析:在中国经济持续且高速的增长下, 消费者收入得到明显提升。随着基础设施 的不断完善以及消费品供给的日益丰富, 消费需求得到持续的释放。 2017年中国社会消费品零售总额达到了 36.6万亿元,同比增长10.2%,占全球零 售总额的约25%。2018年增速虽有下滑, 但由于体量的持续增加,增长仍旧十分可 观
13、。 2 2、物流服务体验与物流供应链物流服务体验与物流供应链 建设助推行业配送大提速建设助推行业配送大提速 伴随着消费者对商品丰富度和品质感要 求的不断攀升,夯实跨境领域的上游供 应链成为电商的必然选择。2017年,网 易考拉加速全球上游供应链布局,在欧 洲、澳新、日本、美国等地展开招商, 先后宣布投入30亿欧元、5000亿日元、 30亿美元采买当地品质商品。 分析:消费者的物流服务体验与物流供 应链建设密切相关,这也是网易考拉非 常重视的供应链环节。跨境商品从海外 进入国内,再到千家万户手中,这中间 要经历各种繁琐的环节,不仅耗时长, 也为商品的运输增添了更多不确定性。 网易考拉在行业内率先
14、突破“慢”和 “不确定”问题,不断扩卡“次日达” 配送体系,试点“当日达”,推动行业 配送大提速。这也与网易考拉在国内保 税仓、供应链智能管理系统等方面的供 应链实力密切相关。 一、行业概述 1.3 社会环境 1.4 相关政策 一、行业概述 20122012年开始,国家开放了第一批进口跨境电商试年开始,国家开放了第一批进口跨境电商试 点城市;点城市;20132013年出台了支持跨境电商便利通关的政策;年出台了支持跨境电商便利通关的政策; 20142014年进口跨境电商开始合法化,有明确的税收政策。年进口跨境电商开始合法化,有明确的税收政策。 进口跨境电商开始逐渐合法化,规范化。进口跨境电商开始
15、逐渐合法化,规范化。20152015年,国年,国 家规范了进口税收政策并降低了部分进口商品的关税。家规范了进口税收政策并降低了部分进口商品的关税。 20162016年则是对进口跨境电商零售产品实行了新的税制年则是对进口跨境电商零售产品实行了新的税制 政策政策“四八新政”。随着国家以及社会的支持,进“四八新政”。随着国家以及社会的支持,进 口跨境电商将会越来越规范,跨境网购也将越来越普口跨境电商将会越来越规范,跨境网购也将越来越普 及化。而及化。而20172017年,跨境零售进口监管过渡期再次延长年,跨境零售进口监管过渡期再次延长 至至20182018年底。年底。 20182018年年6 6月月
16、1313日,国务院常务会议表示日,国务院常务会议表示 要支持跨境电商的发展以及进一步扩大进口的措施。要支持跨境电商的发展以及进一步扩大进口的措施。 为了为了加速加速进口跨境电商的发展与变革,政府对跨进口跨境电商的发展与变革,政府对跨 境电商的政策进行不断地调整与制定,让跨境电商在境电商的政策进行不断地调整与制定,让跨境电商在 更舒适的政策环境下自由发展,同时又不失规范化,更舒适的政策环境下自由发展,同时又不失规范化, 有序进行,让国民与国际接轨。有序进行,让国民与国际接轨。 1.5 物流模式 一、行业概述 据电子商务研究中心编制的进口跨境电商物流体验对比据电子商务研究中心编制的进口跨境电商物流
17、体验对比 图显示,目前,进口跨境电商主要有海外直邮、保税进口、图显示,目前,进口跨境电商主要有海外直邮、保税进口、 海外拼邮三种物流方式。海外拼邮三种物流方式。 平台类进口跨境电平台类进口跨境电商。如商。如唯品会、苏宁海外购、美囤妈唯品会、苏宁海外购、美囤妈 妈、蜜芽等平台,一般采用海外直邮模式,该模式在海外发妈、蜜芽等平台,一般采用海外直邮模式,该模式在海外发 货通过一次性快递配送到位,一般附有商品的采购途径,商货通过一次性快递配送到位,一般附有商品的采购途径,商 品相对靠谱。品相对靠谱。 平台类平台类+ +自营类进口跨境电商自营类进口跨境电商平台。如平台。如网易考拉、海囤网易考拉、海囤 全
18、球、亚马逊海外购、国美海外购,大部分采用保税进口模全球、亚马逊海外购、国美海外购,大部分采用保税进口模 式,该模式商品提前备货至国内保税仓,配送速度快,商品式,该模式商品提前备货至国内保税仓,配送速度快,商品 正品率高。网易考拉在国内拥有最大保税仓储规模,并在海正品率高。网易考拉在国内拥有最大保税仓储规模,并在海 外多个地区布局海外仓。外多个地区布局海外仓。 个人卖家和海外电商个人卖家和海外电商平台。一般平台。一般采用海外拼邮模式,多采用海外拼邮模式,多 位不同买家的商品在海外使用同一包裹发货,到境内后再分位不同买家的商品在海外使用同一包裹发货,到境内后再分 拆包裹发货,该模式运费低,但物流时
19、间长,商品经过分拆拆包裹发货,该模式运费低,但物流时间长,商品经过分拆 可能面临商品被掉包、破损等问题,安全性最差。可能面临商品被掉包、破损等问题,安全性最差。 现状现状四:消费主力四:消费主力年轻化年轻化 现状现状三:三:市场格局渐定市场格局渐定 现状现状二:二:政策红利持续政策红利持续 现状现状一:规模一:规模持续持续扩大扩大 跨境电商的增速明显快于同期中国进出口的总体增速。近两年,很多节日被电商变成了购物节,来 自国外的促销节日“黑五”也越来越得到海淘一族的重视。目前,跨境电商市场整体规模达8万亿 元左右,增速在30-40%,相对比较高。预计到2020年,中国跨境电商或将达到12万亿人民
20、币的规模, 进口跨境电商市场规模占比或超过30%。 进口跨境电商市场份额占比基本落定,与零售电商市场大环境格局相仿。目前,国内进口跨境第一 阵营为网易考拉、天猫国际、海囤全球、唯品国际等,其余是小红书、达令、西集等平台。行业已 经历一轮洗牌,市场格局短时间不会有大变化。 进口跨境电商平台商品选品或因用户人群年轻化而发生重大改变。基于阿里数据提供2015年至2017 年连续三年进口消费数据显示,天猫国际女性消费者一直保持七成左右,90后和95后人群正在替代 80后成为进口消费主力。 现状现状五:五:线下黑科技加码线下黑科技加码 跨境电商巨头布局线下,天猫国际、网易考拉等均已开设跨境保税线下自提店
21、,以提升用户消费体 验,运用大数据、人工智能等新技术来提升电商平台运营效率,利用区块链技术实现商品全程溯源。 2017年9月20日,国务院常务会将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底,并 加快完善相关制度,将过渡期政策使用的范围扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州等5个城市。 跨境电商零售增势强劲,国家政策对进口跨境电商的支持将有力的刺激市场发展。 一、行业概述 1.6 发展现状 1.7 发展历程 一、行业概述 1.01.0时代时代 代购时代代购时代: :消费者集中,小众,普及度不高消费者集中,小众,普及度不高 20052005年,个人代购时代,以海外留学生代年,个人代购时代,
22、以海外留学生代 购为主体。购为主体。这一时期可以称为进口跨境电商这一时期可以称为进口跨境电商 1.01.0时代。时代。 这时候是进口跨境电商的发展初期,消费这时候是进口跨境电商的发展初期,消费 者一般为留学生的亲戚朋友,消费群体还比较者一般为留学生的亲戚朋友,消费群体还比较 小众,跨境网购普及度不高。消费者主要通过小众,跨境网购普及度不高。消费者主要通过 海外买手、职业代购购买进口产品。这一消费海外买手、职业代购购买进口产品。这一消费 模式周期长,价格高,而且产品的真伪以及质模式周期长,价格高,而且产品的真伪以及质 量难以保障。量难以保障。 一些留学生、空姐等经常出国的群体,初一些留学生、空姐
23、等经常出国的群体,初 期会为自己身边的亲朋好友代购一些海外产品。期会为自己身边的亲朋好友代购一些海外产品。 随着代购需求的增加,这些人群开始专门购买随着代购需求的增加,这些人群开始专门购买 海外产品,并在淘宝上开店铺售卖。海外产品,并在淘宝上开店铺售卖。 1.7 发展历程 一、行业概述 20072007年年,开始进入海淘时代开始进入海淘时代,也就是也就是 进 口进 口 跨 境 电 商跨 境 电 商 2 2. .0 0时代时代。在这一时期在这一时期,形成了常规形成了常规 的买方市场和卖方市场的买方市场和卖方市场。进口跨境电商市场开进口跨境电商市场开 始形成始形成,消费群体也开始扩大消费群体也开始
24、扩大,商品的品类丰商品的品类丰 富多样起来富多样起来,不断开始有进口跨境电商平台成不断开始有进口跨境电商平台成 立立,逐渐开始有消费者选择通过进口跨境电商逐渐开始有消费者选择通过进口跨境电商 平台购买进口产品平台购买进口产品。 跨境网购用户的消费渠道逐渐从海淘代购跨境网购用户的消费渠道逐渐从海淘代购 转向进口跨境电商平台转向进口跨境电商平台。 ( (比如:网易考拉比如:网易考拉、 天猫国际等天猫国际等) )。 2.02.0时代时代 海淘时代:海淘时代:形成常规的买方市场和卖方市场形成常规的买方市场和卖方市场 1.7 发展历程 一、行业概述 3.03.0时代时代 跨境进口时代:平台模式多样化,跨
25、境网购常态化跨境进口时代:平台模式多样化,跨境网购常态化 20142014年,进口跨境电商爆发的一年,流程年,进口跨境电商爆发的一年,流程 繁琐的海淘催生了进口跨境电商的出现。繁琐的海淘催生了进口跨境电商的出现。20152015 年,随着政策变更以及社会经济的发展,进口年,随着政策变更以及社会经济的发展,进口 跨境电商加速发展,跨境购物开始走向规范化,跨境电商加速发展,跨境购物开始走向规范化, 进口跨境电商进入进口跨境电商进入3.03.0时代。时代。 随着进口跨境电商的合法化,越来越多的随着进口跨境电商的合法化,越来越多的 消费者选择在进口跨境电商平台购买海外产品。消费者选择在进口跨境电商平台
26、购买海外产品。 随着消费者跨境网购的需求愈发旺盛,各类模随着消费者跨境网购的需求愈发旺盛,各类模 式的进口跨境电商平台出现,满足了消费者消式的进口跨境电商平台出现,满足了消费者消 费需求,跨境网购走向常态化。费需求,跨境网购走向常态化。 进口跨境电商进口跨境电商历经历经1212年年, ,从个人代购到海从个人代购到海 淘再到规范化的跨境网购,是消费者消费习惯淘再到规范化的跨境网购,是消费者消费习惯 的转变,也是消费者对商品品质、品类追求的的转变,也是消费者对商品品质、品类追求的 提升。提升。(比如:小红书、洋码头等)。(比如:小红书、洋码头等)。 1.8 融资数据 一、行业概述 据网经社据网经社
27、- -电子商务研究中心监测显示电子商务研究中心监测显示,截止截止 20182018年年1212月我国进口跨境电商行业已披露的投融资事月我国进口跨境电商行业已披露的投融资事 件主要有:隅田川件主要有:隅田川(数千万元数千万元)、进口宝进口宝(35003500万万 元元)、海拍客海拍客(50005000万美元万美元)、海带宝海带宝(65006500万元万元)、 KKKK馆馆(70007000万元万元)、宝妈环球购宝妈环球购(千万级千万级) 、别样别样 (20002000万美元万美元)、小红书小红书(超超3 3亿美元亿美元)、好物加一好物加一 (千万元千万元)、考拉精选考拉精选(30003000万元
28、万元)、贝莱优品贝莱优品 (25002500万元万元)、行云全球汇行云全球汇(千万美元千万美元)全行业累计全行业累计 融资额超融资额超3030亿元人民币亿元人民币。其中其中,小红书融资金额较高小红书融资金额较高, 位居第一位居第一。 1 1)上述上述8 8起跨境进口融资事件中起跨境进口融资事件中,除了海淘直邮除了海淘直邮 电商电商“别样别样”这样一家纯电商平台以外这样一家纯电商平台以外,还有小红书还有小红书 “社区社区+ +电商电商”复合身份复合身份,其他都是不同类型的平台其他都是不同类型的平台 主体主体,跨境和海淘电商购物平台越来越集中在少数几跨境和海淘电商购物平台越来越集中在少数几 个平台
29、个平台,该领域在现行大环境下难有新平台成长该领域在现行大环境下难有新平台成长。 2 2)跨境进口在线下肉搏了这几年跨境进口在线下肉搏了这几年,战况惨烈战况惨烈, 但任然有新进入者不断尝试但任然有新进入者不断尝试,今年融资的今年融资的“宝妈环球宝妈环球 购购”以输出渠道品牌为主以输出渠道品牌为主,直营和加盟发展;而海拍直营和加盟发展;而海拍 客和海带是以输出产品为主客和海带是以输出产品为主(包括系统和商品包括系统和商品),前前 端展现的是各线下店端展现的是各线下店。以这两种模式为代表线下类型以这两种模式为代表线下类型, 正在全国不断上演正在全国不断上演“新人来新人来、旧人去旧人去”的故事的故事。
30、 二 核心 数据 市场梯队市场梯队 交易规模交易规模 产业链图谱产业链图谱 用户规模用户规模 用户年龄用户年龄 用户性别用户性别 地区地区分布分布 商商品分布品分布 发展趋势发展趋势 二、核心数据 2.1 进口跨境电商整体市场梯队分布 随着行业随着行业“马太效应马太效应”加剧加剧,一些中小平台逐渐被淘一些中小平台逐渐被淘 汰出市场汰出市场。据相关数据表明据相关数据表明,我国进口我国进口跨境电商平台可跨境电商平台可 以划分为以划分为“三个梯队三个梯队”。 第一梯队为第一梯队为“头部平台头部平台”,在进口跨境电商市场中处在进口跨境电商市场中处 于于“领先地位领先地位”,“寡头效应寡头效应”初步显现
31、初步显现,依次为:网依次为:网 易考拉易考拉、海囤全球海囤全球、天猫国际天猫国际,具有规模大具有规模大、营收高营收高, 人气旺人气旺、口碑好口碑好,实力强实力强、现金流充沛现金流充沛,流量大流量大、品牌品牌 多等特征多等特征。 第二梯队为第二梯队为“准一线平台准一线平台”,包括洋码头包括洋码头、唯品国际唯品国际、 小红书小红书、聚美极速免税店聚美极速免税店。 第三梯队为第三梯队为“二线平台二线平台”,包括蜜芽包括蜜芽、贝贝贝贝、宝宝树宝宝树、 宝贝格子等平台宝贝格子等平台,大多是母婴类产品平台大多是母婴类产品平台。 二、核心数据 2.2 进口跨境电商交易规模 据网经据网经社社- -电子商务研究
32、中心监测数据显示电子商务研究中心监测数据显示, 20182018年包括年包括B B2 2B B、B B2 2C C、C C2 2C C和和O O2 2O O等模式在内的中国等模式在内的中国 进口跨境电商交易规模达进口跨境电商交易规模达1900019000亿亿元元,同比增长同比增长 2626. .7 7% %。 20132013年后年后,进口进口跨境电商平台逐渐出现跨境电商平台逐渐出现,跨境跨境 网购用户也逐年增加网购用户也逐年增加,我国我国进口跨境电商进口跨境电商市场规模市场规模 增速迅猛增速迅猛,20152015年由于进口税收政策的规范以及部年由于进口税收政策的规范以及部 分进口商品关税的降
33、低分进口商品关税的降低,进口进口跨境电商爆发式的增跨境电商爆发式的增 长长。 20162016年年进口跨境电商进口跨境电商在激烈竞争中不断提升用在激烈竞争中不断提升用 户体验户体验,不断扩展平台商品种类不断扩展平台商品种类、完善售后服务完善售后服务, 未来中国未来中国进口跨境电商进口跨境电商市场的交易额会继续以增长市场的交易额会继续以增长 的趋势向前发展的趋势向前发展。整个行业仍处于快速增长阶段整个行业仍处于快速增长阶段, 未来将占据更加重要的地位未来将占据更加重要的地位。 在在20182018年首届年首届“进博会进博会”和多轮降关税感召下和多轮降关税感召下, 进口跨境电商进口跨境电商政策红利
34、不断持续释放政策红利不断持续释放,预计预计未来未来3 3- - 5 5年年,行业行业交易量将会交易量将会持续爆发式持续爆发式增长增长。 二、核心数据 2.3 进口跨境电商产业链图谱 图谱编制说明:图谱编制说明: 一一、由于中国进口跨境电商平台数量众多由于中国进口跨境电商平台数量众多,本本 图谱不涉及以下几种类型的平台:图谱不涉及以下几种类型的平台:1 1、综合性电商中综合性电商中 少量涉及跨境进口的平台;少量涉及跨境进口的平台;2 2、公司主体只有注册在公司主体只有注册在 海外的平台;海外的平台;3 3、由品牌商自建的平台由品牌商自建的平台。而跨境物流而跨境物流 类方面不包括只提供国内物流服务
35、的物流平台类方面不包括只提供国内物流服务的物流平台。 二二、由于可使用于进口跨境电商平台中的分类由于可使用于进口跨境电商平台中的分类 条目众多条目众多,本图谱暂以经营模式以及物流模式为标本图谱暂以经营模式以及物流模式为标 准对各平台进行分类准对各平台进行分类。其中其中,物流类型可分为直邮物流类型可分为直邮/ / 拼邮拼邮、保税仓发货以及保税仓直邮拼邮同时使用保税仓发货以及保税仓直邮拼邮同时使用, 共三种类型;而经营模式也可分为平台类共三种类型;而经营模式也可分为平台类、自营类自营类、 以及平台以及平台+ +自营类三种模式自营类三种模式。而物流则可以分为三类而物流则可以分为三类, 分别是第三方分
36、别是第三方、平台自建和转运平台自建和转运。至于海淘工具至于海淘工具, 则也可分为返利则也可分为返利、比价以及指南攻略三类比价以及指南攻略三类。 据网经社据网经社- -电子商务研究中心监测数据显示电子商务研究中心监测数据显示,截截 至至20182018年年1212月底月底,我国经常进行跨境网购的用户达我国经常进行跨境网购的用户达 88508850万人万人,同比增长同比增长3434% %。用户基数日趋庞大用户基数日趋庞大,增长增长 率将会逐渐降低然后趋于缓和率将会逐渐降低然后趋于缓和。 数据解读:数据解读: 1 1)由于国家政策以及地方政策支持推动由于国家政策以及地方政策支持推动,进口进口 跨境电
37、商发展迅速跨境电商发展迅速,越来越多的消费者开始海淘购越来越多的消费者开始海淘购 物;物流速度的不断提高物;物流速度的不断提高,跨境网购的购物周期大跨境网购的购物周期大 大缩短大缩短。 2 2)资本不断在进口跨境电商领域进行投资资本不断在进口跨境电商领域进行投资,跨跨 境进口平台运营发展得越来越好;在消费升级的背境进口平台运营发展得越来越好;在消费升级的背 景下景下,消费者对商品的品质越来越看重;经济全球消费者对商品的品质越来越看重;经济全球 化的发展化的发展,海外高质量的商品被中国消费者所热捧海外高质量的商品被中国消费者所热捧。 2.4 进口跨境电商用户规模 二、核心数据 据网经社据网经社-
38、 -电子商务电子商务研究中心监测数据显示研究中心监测数据显示, 20182018年我国跨境网购用户集中在年我国跨境网购用户集中在2525- -3535周岁的青年群周岁的青年群 体体, ,占占5656. .3 3% %,1919- -2424周岁的跨境网购用户占比达周岁的跨境网购用户占比达 2020. .2 2% %,3636- -4040周岁的跨进网购用户占周岁的跨进网购用户占1717. .8 8% %。而而1818周周 岁以下以及岁以下以及4141周岁以上的跨境网购用户只占总人数周岁以上的跨境网购用户只占总人数 的的5 5. .7 7% %。 数据解读:数据解读: 1 1)市场消费主力群体逐
39、渐过渡到市场消费主力群体逐渐过渡到8080、9090后群体后群体, 这一年龄段的跨境网购消费者学历高这一年龄段的跨境网购消费者学历高、工作收入稳工作收入稳 定定,有一定的经济基础有一定的经济基础。他们的消费能力强他们的消费能力强、需求需求 大大,是跨境网购用户的是跨境网购用户的“主力军主力军”。这一年龄段的这一年龄段的 女性大多已结婚生子女性大多已结婚生子,大多数妈妈以及准妈妈愿意大多数妈妈以及准妈妈愿意 在进口跨境电商平台购买高质量的海外母婴产品在进口跨境电商平台购买高质量的海外母婴产品。 2 2)2424岁以下的用户购买能力尚低岁以下的用户购买能力尚低,4141岁以上的岁以上的 用户用户,
40、更倾向于在线下购买产品更倾向于在线下购买产品,接触进口跨境电接触进口跨境电 商平台的机会比较少商平台的机会比较少。随着经济不断进步随着经济不断进步、消费升消费升 级级,预期未来进口跨境电商用户将进一步向低年龄预期未来进口跨境电商用户将进一步向低年龄 层扩张发展层扩张发展。 二、核心数据 2.5 进口跨境电商用户年龄 据网经社据网经社- -电子商务电子商务研究中心监测数据显示研究中心监测数据显示, 20182018年我国跨境网购用户性别分布中年我国跨境网购用户性别分布中,男性比例占男性比例占 约约1 14 4. .7 7% %,女性占比女性占比8 85 5. .3 3% %。 数据解读数据解读:
41、 1 1)女性消费者较于男性消费者来说女性消费者较于男性消费者来说,更倾向于更倾向于 跨境购物跨境购物。在海淘商品的选择上在海淘商品的选择上,男性更加偏向选男性更加偏向选 择数码类择数码类、运动类运动类、保健类等产品保健类等产品,且更关注商品且更关注商品 的性价比和商品的性能的性价比和商品的性能; 2 2)女性则更加偏向服装女性则更加偏向服装、化妆品化妆品、母婴商品以母婴商品以 及轻奢类产品及轻奢类产品,且更注重商品品质与购物体验且更注重商品品质与购物体验。 二、核心数据 2.6 进口跨境电商用户性别 据网经社据网经社- -电子商务研究中心监测数据显示电子商务研究中心监测数据显示, 20182
42、018年中国跨境网购用户主要集中在广东地区年中国跨境网购用户主要集中在广东地区, ,占占 1919% %、上海地区的占比达上海地区的占比达1010. .1010% %、浙江地区占浙江地区占8 8. .5050% %。 其余的省份中其余的省份中,江苏省占比江苏省占比7 7. .8888% %,山东省占比山东省占比 6 6. .7474% %,河南省占比河南省占比5 5. .6262% %,河北省占比河北省占比5 5. .0505% %,四川四川 省占比省占比5 5. .8383% %,北京占比北京占比1313. .1010% %,福建占比福建占比5 5. .2121% %, 其它占比其它占比12
43、12. .9797% % 。 数据解读数据解读: 1 1)跨境网购用户主要集中在东部地区跨境网购用户主要集中在东部地区。东部地东部地 区较早受到国家政策的支持区较早受到国家政策的支持,经济较发达经济较发达,进口跨进口跨 境电商起步早境电商起步早,条件优越条件优越,消费能力强消费能力强,消费者更消费者更 追求品质生活追求品质生活。 2 2)同时相较去年的数据可以知道同时相较去年的数据可以知道,各地区之间各地区之间 正在缩小差距正在缩小差距,也说明了进口跨境电商行业在全国也说明了进口跨境电商行业在全国 范围内都是在飞速发展的范围内都是在飞速发展的。 二、核心数据 2.7 进口跨境电商地区分布 据网
44、经社据网经社- -电子商务研究中心监测数据显示电子商务研究中心监测数据显示, 20182018年我国跨境网购用户最爱购买的品类年我国跨境网购用户最爱购买的品类TopTop1010分别分别 为:美妆护理为:美妆护理、鞋服鞋服、饰品箱包饰品箱包、母婴用品母婴用品、家居家居 用品用品、运动户外运动户外、食品食品、数码家电数码家电、生鲜水果生鲜水果、保保 健品健品,其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品 类类。 数据解读数据解读: 1 1)根据跨境网购用户的属性根据跨境网购用户的属性,年轻的消费者年轻的消费者、 奶爸奶妈是消费主体奶爸奶妈是消费主体,“脸面脸面”消
45、费与家庭消费成消费与家庭消费成 跨境网购的主流跨境网购的主流。美妆个护产品以及母婴产品也自美妆个护产品以及母婴产品也自 然成为了消费热点然成为了消费热点。 2 2)随着中国社会经济的持续发展随着中国社会经济的持续发展,人们的生活人们的生活 质量越来越高质量越来越高,跨境网购也越来越普及跨境网购也越来越普及,进口跨境进口跨境 电商平台的商品品类会越来越多电商平台的商品品类会越来越多。进口电器进口电器、进口进口 家居家居、进口轻奢品等也将逐渐成为中国跨境网购用进口轻奢品等也将逐渐成为中国跨境网购用 户的选择户的选择。 二、核心数据 2.8 进口跨境电商品类分布 二、核心数据 趋势二:向线下拓展趋势
46、二:向线下拓展 趋势一:重获资本关注趋势一:重获资本关注 趋势三:下沉三五线城市趋势三:下沉三五线城市 20182018年以来年以来,进口跨境电商纷纷在线下开实体店,网易考拉首家线下实体店“海淘,进口跨境电商纷纷在线下开实体店,网易考拉首家线下实体店“海淘 爆品店”爆品店”杭州杭州开业,并接连开业,并接连在上海、在上海、郑州等地纷纷郑州等地纷纷“落地开花落地开花”,抢占新零售、新,抢占新零售、新 消费风口下消费风口下“头口水头口水”。天猫国际线下店也在杭州营业,天猫国际线下店也在杭州营业,小红书则把线上社区搬到小红书则把线上社区搬到 了线下,而丰趣海淘了线下,而丰趣海淘WowWow哇噢哇噢 全
47、球精选店在重庆开张,布局覆盖无人便利店、全球全球精选店在重庆开张,布局覆盖无人便利店、全球 精选店、智能无人柜精选店、智能无人柜。旨在如何突破时间和空间的束缚,为消费者实现即买即用的。旨在如何突破时间和空间的束缚,为消费者实现即买即用的 购物体验。购物体验。 在经历了几个季度资本市场的冷遇以后,跨境电商领域在今年二季度得到了较多的融在经历了几个季度资本市场的冷遇以后,跨境电商领域在今年二季度得到了较多的融 资,有多个跨境电商平台成功获投。资,有多个跨境电商平台成功获投。KKKK馆获得经纬中国等机构馆获得经纬中国等机构70007000万投资,宝妈环球万投资,宝妈环球 购获得九宜城的千万级投资,别
48、样获得高瓴资本等机构购获得九宜城的千万级投资,别样获得高瓴资本等机构20002000万美元的投资等。万美元的投资等。 进口跨境电商的用户目前大部分在一、二线城市,在农村消费升级和新零售的大背景进口跨境电商的用户目前大部分在一、二线城市,在农村消费升级和新零售的大背景 下,电商平台未来将逐步下沉到三五线城市。未来随着消费者购买力的增强,物流仓下,电商平台未来将逐步下沉到三五线城市。未来随着消费者购买力的增强,物流仓 储等配套设施的完善,行业将在以提升客户消费体验等软实力为核心的基础上,进一储等配套设施的完善,行业将在以提升客户消费体验等软实力为核心的基础上,进一 步提高产品实时性和价格优势,助力跨境电商平台行业整体效益进一步提升。步提高产品实时性和价格优势,助力跨境电商平台行业整体效益进一步提升。 2.9 进口跨境电商发展趋势 三 典型案例 进口跨境电商主要类型对比分析进口跨境电商主要类型对比分析 进口跨境电商案例一:网易考拉进口跨境电商案例一:网易考拉 进口跨境电商案例二:天猫国际进口跨境电商案例二:天猫国际 进口跨境电商案例三:海囤全球进口跨境电商案例三:海囤全球 进口跨境电商案例四:唯品国际进口跨境电商案例四:唯品国际 三、典型案例 3.1 进口跨境电商主要类型对比 三、典型案