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1、TMIC趋势发布TMIC趋势发布 2020 TREBD RELEASE REPORT TREBD CINFERENCE FOR 2020 TMALL TMIC 2020植物蛋白饮料创新趋势2020植物蛋白饮料创新趋势 天猫新品创新中心(简称TMIC)依托阿里电商平台,以“大数据+小样本”数据赋能企业产品创 新,快速精准的完成新品孵化。 了解更多 网址: 添加小二钉钉: nMpRqPnQnNsPqOxOmRmNnN7NdN8OpNnNmOpOkPpPoPeRtRsPaQpOmQxNsQmOxNoPsQ 2020植物蛋白饮料整体市场趋势概览 植物蛋白饮料 茶饮料 功能饮料 碳酸饮料 果味/风味饮料
2、 果蔬汁 凉茶 酸梅汤 即饮咖啡 -100 400 900 1400 1900 -001900 销量增长率% 销售额增长率% 饮料市场增长格局(MAT 202011) (965%,1810%) 2020年,植物蛋白饮料市场高速发展,尤其是销量增速上,远超其他饮料品类 数据来源:天猫新品创新中心 销售额增长销量增长 销量增长销售额增长 高速发展的市场加速了竞争,2020年植物蛋白饮市场的价格更集中,17-60元价格段 为最主要战场; 而不同植物基的主要价格段有所分层,燕麦基蛋白饮价格高,中位数 在52-79元;而豆基蛋白饮的中位数则在较低的29-43元 4.6% 55.5%
3、 13.9% 6.2% 7.2% 3.7% 2.0% 7.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0-17元17-60元60-103元103-146元146-188元188-231元231-274元274元及以上 销量占比 价格段 整体植物蛋白饮料价格段分布 MAT201911MAT202011 数据来源:天猫新品创新中心 价格中位数所在价格段: 整体: 17-60元 燕麦基蛋白饮:52-79元 豆基蛋白饮:29-43元 植物蛋白饮料目前的市场集中度依旧较高,但头部品牌的份额已略有缩减;尤其是燕 麦基蛋白奶市场,高集中度的同时,头部品牌也在面临着
4、强力的竞争 数据来源:天猫新品创新中心 No.1六个核桃 No.2OATLY No.3Honices/荷乐士 No.4Vitasoy/维他奶 No.5豆本豆 整体植物蛋白饮料市场竞争格局(MAT 202011) 销量前5 5品牌: 市场集中度: 市场份额变化: -6.0% Top3品牌 燕麦基蛋白饮料市场竞争格局 (MAT 202011) 豆基蛋白饮料市场竞争格局 (MAT 202011) 销量前5 5品牌:销量前5 5品牌: 市场集 中度: 市场份 额变 化: Top3品牌 -21.0% 较高高 市场集 中度: 市场份 额变 化: Top3品牌 -13.0% 较高 No.1OATLY No.
5、2谷为纤 No.3涵一 No.4Joya No.5oatoat No.1Vitasoy/维他奶 No.2豆本豆 No.3力大狮(泰国) No.4Vamino/哇米诺 No.5豆源和 从市场搜索热词来看,健康和正品热度依旧;值得注意的是,“膳食纤维”和“低 卡”概念热度增长迅猛,消费者对于植物蛋白饮料的健康概念逐步细化了需求 数据来源:天猫新品创新中心 无糖 官网 原味 蛋白 瓶装 早餐 低脂 膳食纤维 低卡 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 020,00040,00060,00080,000100,000 植物蛋白饮料市场搜索分析 (MAT 20201
6、1) 搜索热度 搜索热度增长率 潜力热词 椰 子 味 苹 果 味 桃 味 原 味 柠 檬 味 葡 萄 味 芒 果 味 香 橙 味 碳 酸 味 草 莓 味 原 味 甜 味 草 莓 味 花 生 牛 奶 桃 子 味 原 味 草 莓 味 桃 味 燕 麦 味 黄 桃 味 蓝 莓 味 芒 果 味 草 莓 燕 麦 味 混 合 口 味 燕 麦 黄 桃 味 原 味 酸 奶 味 草 莓 味 花 生 味 白 桃 味 混 合 口 味 巧 克 力 味 桃 味 红 豆 味 核 桃 味 相近品类的口味分布 数据来源:天猫新品创新中心 参考相近的品类来看,经典的原味还是需要重视的基本盘; 但高速增长的椰子味(果味/风味饮料中
7、)和白桃味(含乳饮料)也值得关注 果味/ /风味饮料牛奶酸奶含乳饮料 增速 109%109% 增速 233%233% 而借鉴整体一级类目的趋势指数,果汁,燕麦奶,杏仁奶正在形成趋势;同时,无糖 /低糖,低脂的概念也值得关注 市场排名市场名称趋势指数 1浓缩金桔100 2黄桃杯100 3草莓魔豆84.8 4早餐果汁73.7 5葡萄果汁72.99 6植物燕麦71.09 7无糖杏仁奶70.83 8鲜榨橙汁70.66 9低脂杏仁奶69.97 10口味果汁69.61 市场排名市场名称趋势指数 11纯橙汁69.28 12罐装果汁68.68 13鲜榨果汁68.34 14杏仁奶68.18 15无糖燕麦奶66.
8、23 16果汁蓝莓汁65.51 17冷萃饮料64.72 18无糖植物奶64.71 19低糖酸奶64.22 20家用芝士片64.05 趋势指数: 细分市场的购买用户中与趋 势人群的重合度的指数。 趋势人群指在爆品的新品期 达成购买的用户。 整体咖啡/麦片/冲饮市场趋势 数据来源:天猫新品创新中心 植物蛋白饮料消费者画像:高线城市的年轻女性,其中既有精致妈妈,也有新锐白领 女性 男性 23% 23% 23% 14% 8% 5% 3% 1% 1% 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60岁以上 一线 二线 三线 四线 五线
9、六线 3% 11% 13% 15% 17% 18%18% 23% 都 市 银 发 资 深 中 产 小 镇 青 年 Gen Z 小 镇 中 老 年 新 锐 白 领 都 市 蓝 领 精 致 妈 妈 数据来源:天猫新品创新中心 360-380 100-120 240--200 120-140 160-18040-60 2020植物蛋白饮料不同城市线级市场趋势概览 以不同城市线级来看,1-2线城市在接受更高价格带的同时,也更偏好燕麦基和坚果 基;而3-6线城市价格接受度较低,消费者偏好的基本还是较传统的豆基饮品 数据来源:天猫新品创新中心 不同城市偏好植物蛋白饮料的品牌(MAT
10、 202011) 1-2线 No.1OATLY No.2谷为纤 No.3涵一 No.4Joya No.5oatoat 3-6线 No.1Vitasoy/维他奶 No.2豆本豆 No.3力大狮(泰国) No.4Vamino/哇米诺 No.5豆源和 0-19元19-54元54-88元88-123元123-157元157-192元192-226元226元及以上 1-2线 中位数所在价 格区间 中位数所在价 格区间 不同城市植物蛋白饮料的价格分布(MAT 202011) 0-16元16-56元56-96元96-136元136-176元176-215元215-255元255元及以上 3-6线 1-2线城
11、市植物蛋白饮料消费者也更在意健康,虽然有较多零食购买行为,但同时也 注重口腔护理,饮料也更偏天然(较高饮用水偏好);而3-6线消费者受限于购买 力,虽然零食消费少,但碳酸饮料进入了最爱饮料的前3 36% 34%34% 32% 32% 29% 25% 23% 21% 21% 19% 19% 19% 18%18%18% 16% 15% 15% 16% 方 便 速 食 糕 点 / 点 心 饮 料 纸 品 / 湿 巾 手 机 配 件 饼 干 / 膨 化 调 味 品 / 果 酱 / 沙 拉 乳 制 品 家 务 / 地 板 清 洁 用 具 衣 物 清 洁 剂 / 护 理 剂 蜜 饯 / 枣 类 / 梅 /
12、 果 干 牛 肉 干 / 猪 肉 脯 / 卤 味 零 食 内 裤 美 容 工 具 短 袜 / 打 底 袜 / 丝 袜 / 美 腿 袜 口 腔 护 理 藕 粉 / 麦 片 / 冲 饮 品 家 庭 环 境 清 洁 剂 山 核 桃 / 坚 果 / 炒 货 T 恤 全类目购买偏好(近180天) 数据来源:天猫新品创新中心 豆奶/豆浆/植物蛋白饮料 果味/风味饮料 茶饮料 饮用水 碳酸饮料 纯果蔬汁 功能饮料饮品 即饮咖啡 浓缩果蔬汁 凉茶 酸梅汤 总体 1-2线36%36%26%26% 3-6线22%22% 1-2线3-6线 43%40%3% 43%33%10% 41%27%14% 37%30%7%
13、21%14%7% 14%11%3% 13%8%5% 5%4%1% 4%3%1% 4%2%2% 饮料类目购买偏好 1-2线 Vs 3-6线 23%23%21%21%21%21% 椰 子 味 苹 果 味 桃 味 原 味 柠 檬 味 葡 萄 味 芒 果 味 香 橙 味 碳 酸 味 草 莓 味 原 味 甜 味 草 莓 味 花 生 牛 奶 桃 子 味 原 味 草 莓 味 桃 味 燕 麦 味 黄 桃 味 蓝 莓 味 芒 果 味 草 莓 燕 麦 味 混 合 口 味 燕 麦 黄 桃 味 原 味 酸 奶 味 草 莓 味 花 生 味 白 桃 味 混 合 口 味 巧 克 力 味 桃 味 红 豆 味 核 桃 味 相近
14、品类的口味分布 数据来源:天猫新品创新中心 口味上1-2线消费者更偏好原味和明亮的水果味(苹果,草莓,白桃等);而3-6线消 费者除之前提及的碳酸味之外,也对椰子和花生等较为传统、厚重的口味更感兴趣 果味/ /风味饮料酸奶含乳饮料 1-2线 Vs 3-6线 销量增速 - -46%46%- -91%91%+16%+16%+11%+11%+11%+11%+4%+4%- -140%140%+7%+7%- -10%10%- -1%1%+4%+4%- -35%35% +32%+32% 牛奶 从消费者画像看,1-2线城市和3-6线城市在性别和年龄上相似;交叉大快消人群发 现,1-2线城市有更多的精致妈妈和新锐白领,而3-6线则有更多的小镇中老年 75%25%23%23%23%14%8%5%6%23%18%18%17%15%13%11%3% 37% 29% 25% 33% 总体1-2线3-6线 数据来源:天猫新品创新中心 不同城市植物蛋白饮料消费者的特征分布(MAT 202011)