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1、车企参与度增加,多采用投资 startup 的形式:大众投资 Quantum Scape,雷诺-日产-三菱联盟投资 Ionic Material,福特、宝马、现代投资 Solid power,北汽投资清陶,蔚来、天际、爱驰合作辉能科技。车企曾集体错过了液态锂电的布局先机,故加大固态电池领域的投入,以摆脱在这一核心零部件上受制于人的局面。固态锂电技术路径的确定性并非绝对,其最早实现动力领域产业化的时间节点,业界普遍预期是在 2025 年左右。在此之前,我们认为虽然高镍三元存在安全性难题,但锂电巨头大概率不会放弃高镍三元的技术路线。高镍三元为当前提升能量密度最可行的路径,一旦放弃就等同于将高端份额
2、拱手相让。此外,固态电池应用领域的渗透路径预期为: 特种设备 消费锂电(柔性化以及薄体积对 3C 产品意义重大) 动力锂电 。对下游的可能影响:1、大幅推进新能源车对燃油车的替代,提高产业链总容量;2、在动力层面上推动新型交通工具飞行汽车等的发展。对锂电池企业的可能影响:1、固态电池壁垒较液态电池更高,率先实现产业化者享有高溢价;2、电池行业重新洗牌,固态电池推广后,已有的液态电池产业链将迎来巨大冲击,可能导致已有的电池竞争格局发生突变。对锂电中游的可能影响:1、正极材料方面,与当前发展方向较为相符,选用较NCM/NCA 性能更高的镍钴锰酸锂、富锂锰基、钴酸锂等;2、负极材料方面,选用碳硅负极
3、则符合当前负极材料企业的布局,长期看选用金属锂则冲击较大,参照蔚来汽车的最新固态电池方案,负极企业可能采用预锂化的硅碳负极逐渐过渡到终极目标金属锂负极;3、不再需要隔膜和电解液,逼迫相应企业紧跟趋势实施转型;4、铜箔/铝箔方面,电解质的变革本身不直接影响铜箔和铝箔,但集流体需要改善以适配高性能电极,如铜箔需三维集流体以适配金属锂负极,铝箔需复合导电涂层以适配复合正极。对上游金属需求的可能影响:1、锂需求增加,特别是金属锂负极的核心技术地位,且正极或采用富锂材料,让锂元素扮演更加重要的角色是提升锂电能量密度的核心思路之一;2、镍需求有望增加,钴需求减少,固态电池大大提高了电池的安全性,将加速三元正极高镍化速度,长期看具有一定不确定性,需观察钴锰酸锂、钴酸锂和富锂锰基等正极材料品质的进一步技术路线之争。