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1、2)B2B 交易平台:B2C 已经在全球市场基本普及,并推动亚马逊、阿里巴巴等科技巨头的崛起,而在全年交易额超过 100 万亿美元(根据 BVP 数据)的 B2B 市场,目前整体仍处于早期阶段,大量企业的采购和来往沟通仍主要通过线下、纸质等传统方式实现。本次疫情让企业充分认识到了数字化的便利之处,以及通过线上方式实现 B2B 交易的可行性。同时我们认为,技术的进步、数据的丰富等亦使得 B2B 平台规模化扩展正在成为可能,是中期值得充分重视的产业机会。传统 B2B:我们分析认为,传统 B2B 未能实现大规模普及的根源主要在于数据层面的缺失,未能和企业既有业务流程实现良好的衔接,平台本身在信任构建
2、、流程保障等层面缺乏基础能力支撑等。新一代 B2B:SaaS 的部署模式、模块化的软件结构、丰富的 API 接口、丰富&易得数据来源等均使得当前新一代 B2B 平台在数据对接、业务流程融合等层面更为可行,同时支付、业务流程辅助等平台基础能力的丰富,亦使得线上交易流程存在闭环可能。资料来源:公司 2020 年投资者演示文件3)更多场景扩展:我们看到,过去 10 年,全球企业 IT 支出增速和当期宏观经济增速基本同步,相信这和很多人的直观感觉并不完全一致。考虑到科技对于低端劳动力并不完全友好,我们判断,正是源于就业保护、工会等层面因素的约束,部分企业并未完全分享科技进步、数字化的红利。我们相信,2020 年的疫情,一方面,使企业意识到了通过数字化、云化实现业务弹性、提升运营效率的极大可能性,同时面对欧美市场民粹主义&强工会保护的不断抬头,当前的经济困境亦为企业提供了通过云化、数字化代替劳动力的良好借口。上述因素均意味着,疫情后企业云化、数字化进程料将明显加快,企业客户对软件 SaaS 应用深度、场景广度等亦有望进一步扩展。