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1、 HPV疫苗20年批签发合计1543.17万(+41.90%),其中万泰2价HPV疫苗今年上市,批签发245.61万,GSK2价68.97万(-65.64%),4价721.95万(+30.23%),9价506.64万(52.41%),默沙东4/9价持续保持高增速,根据批签发测算20年HPV疫苗市场规模达到140亿。 4/9价重点覆盖支付能力更强的一、二线城市,国产2价主要供应城市为存在巨大空白市场的三四线城市。国产疫苗具有价格优势与进口疫苗差异化布局,抓住下沉市场的机会。 自HPV疫苗国内上市以来,累计批签发3489.07万,对应接种人次1163万人,渗透率3.2%(9-45岁女性3.56亿人
2、口),与美国50%的接种率差距仍有巨大差距,国内接种需求尚未满足。鉴于默沙东23年完成扩产,当前产能有限,后续在研品种上市仍需时间,竞争格局良好。国内HPV疫苗仍处于供不应求状态,近2年成为HPV疫苗黄金窗口期。 13价肺炎球菌结合疫苗需求旺盛,实现翻倍增长,增量主要来自于沃森:20年批签发1088.86万支(+129.02%)。其中辉瑞642.35万支(+35.10%);沃森今年上市开启批签发,3-12月累计批签发446.51万支,一举拿下41%的市场份额,打破辉瑞垄断格局。PCV13今年批签发对应市场规模近75亿。 康泰PCV13已报产,12月已进行现场检查,预计21年6月底获批,智飞生物PCV15进入临床III期,国产PCV13逐步实现进口替代。每年我国有1500万新生儿童,随着渗透率进一步提高,PCV13未来市场空间大。