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1、信捷电气有三个主要驱动因素:一是国家大力支持国内制造业自主发展,加上人口红利消失、机器替人趋势不变,预示了新一轮制造业景气周期的开启;二是疫情影响下,由于国外厂商供给不足、国内口罩机等疫情相关设备需求升高共同导致的国产替代情况,和 2020 年强制国产替代产生的下游客户对国内厂商信任度提升,加速了中长期工控产品需求向国内转移的情况;三是信捷电气以 PLC 产品带动伺服器销售,逐渐向下游设备商和生产厂商提供整体配套解决方案,从根本上优化了公司收入结构,未来增长空间巨大。3.1.制造业步入上升周期,核心零部件受益随着“十四五”规划出台,地方“十四五”产业布局路线图正密集浮现,先进制造业、战新产业、
2、现代服务业成三大主线。制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。不少地方在“十四五”规划建议中明确提出“制造业立市”、“制造强省”。围绕发展先进制造业,浙江提出,实施产业集群培育升级行动,打造数字安防、汽车及零部件、绿色化工、现代纺织服装等万亿级世界先进制造业集群;湖北提出,发挥汽车整车产能和零部件配套优势,打造万亿级汽车产业集群;黑龙江也提出,健全振兴先进制造业政策体系,加快培育先进制造业万亿级产业集群。同时,在 2020 年末召开的中央经济工作会议上,针对目前国内有效需求仍然不足,制造业投资和居民消费恢复相对乏力,居民可支配收入增长相对较慢等问题,会议提出,财政要在调节收入分配上主动作为,扩大制造业 设备更新和技术改造投资,加快构建“双循环”新发展格局,注重需求侧管理,坚持扩大内需这个战略基点,在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。