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银行、财富管理公司和基金经理现在就必须开始准备，以利用这一计划带来的机会，并确保投资者的顺利运作。这包括建立内部控制、产品尽职调查、满足必要的监管要求、培训员工、评估现有基础设施、加强数字化运营以及其他行动。目前，没有关于WM Connect的详细税收政策。不过，我们希望香港内地的相互承认基金(MRF)的类似优惠待遇(例如，投资者从基金单位转让所得的临时所得税豁免)可以适用于双方投资者，并须按照正式的税收政策发放。对于银行及其雇员而言，中国大陆和香港可能存在税收风险，这取决于在没有具体税收政策的情况下，服务是否在双方进行。虽然银行必须发挥主要作用，为该计划下的投资者开设和操作指定的投资和汇款账户，但财富管理公司和基金经理的主要责任是开发和提供适当的产品。因此，所有这些机构都需要审查其业务，确定必要的行动，并立即开始准备工作。账户之间的排他性和高转换成本为银行提供了争夺优质客户的重要机会。投资者只能同时选择一家销售银行和合作银行。初始账户开立后，投资者如需变更账户，需将原有投资全部清理干净，转换成本高。因此，提前规划，尽快争夺优质客户，是银行的重要机遇。网上销售不受地区限制，增强了数字化运营的有效性。销售银行应该通过网上销售进行销售和促销，不受地域限制，从而提高数字化经营的有效性(目前GBA范围有限)，利用数字化优势实现个性化智能服务。
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