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1、在主要的即配公司中,美团配送、蜂鸟及达达的服务场景较为多元,顺丰拟拆分同城业务于港股上市。美团配送主要服务于外卖、新零售及代买代送的需求,日均订单数 2780 万单,合作商户达到 680 万家,骑手多达 950 万名,覆盖了 2800 个市县;蜂鸟即配依托于饿了么平台,日均订单数达到 450 万单,合作商户超过 350 万家,骑手数达 300 万名,覆盖2000 个市县;达达快送同京东到家深度绑定,服务于新零售、代买代送同时会在快递高峰期和京东物流合作提供落地配服务,其日均订单数达到 290 万单,骑手数超过 79 万;此外,顺丰同城及闪送也在即时配送市场上占据一定份额,顺丰同城日均订单超过
2、270 万,闪送日均订单在 27 万左右。2020 年,顺丰拟拆分同城业务于港股上市,2020 年营收 48.4 亿元,净亏损 7.6 亿元。美团配送:2020 年增长放缓,外卖订单量驱动为主 餐饮外卖业务是即时配送行业最主要需求场景,而美团作为本地生活巨头布局餐饮外卖市场,在即时配送行业市占率达到第一。美团业务分为餐饮外卖到店、酒店及旅游新业务三部分。其中餐饮外卖业务营业收入占比最高,达 57%,为其带来巨大流量。到店、酒店及旅游业务虽营业收入不比餐饮外卖业务高,但作为美团这一本地生活平台的传统业务,毛利、净利均为最高,保证盈利,可以为餐饮外卖业务及新业务持续性输血。新业务包括跑腿
3、(属于小部分即时配送业务)、单车、票务、金融支付等,虽然处于净亏损期,但是我们认为美团整体战略为大平台战略,即努力开拓新业务做大平台,吸引更多流量,新业务正是协同美团大平台战略。 美团的即配业务主要服务于美团外卖。外卖业务通常会以 1P(供应商)和 3P(自营)两种模式配送模式,由于 3P 模式下配送费未计入收入,我们主要分析 1P 模式下美团配送的商业模型。在美团配送的 1P 服务中,主要包括三种配送形式:专送、快送和众包。对比来看,美团专送形式的配送范围较小且成本稍高,但是整体配送人员正规,且配送速度更快。美团快送配送范围较专送更广,通常在 5 公里左右,并且费用低于
4、专送 1-2 元/单,但是速度较专送慢。美团众包收费最低,但其服务和时效较专送和快送更次。在 1P 模式下,消费者支付的费用中包括订单额和配送费两项,美团扣除佣金后将余额支付给商家,同时,支付给骑手的费用作为骑手成本计入外卖业务成本中。2015-2016 年美团外卖业务极速爆发,2020 年整体业务增速趋缓。2016 年美团外卖交易笔数同比上升 148.8%,到 2018 年增速趋缓,2020 年全年,美团完成外卖交易数 101.5亿单,同比增长 16.3%,2020 年美团外卖的货币化率在 14%左右。我们对其 2020 年的单票收入拆分,平均每单快递收入为 9.3 元,其中骑手成本为 6.9 元,其他成本为 2.1 元,最后得到每单的经营溢利为 0.4 元,经营溢利率为 4.3%。