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1、市场普遍认为转变往往是公司在落后阶段不得已而为之,但是欧派作为行业龙头,能够身处 领先保持“清醒” 、主动谋变,并且在变革过程中维持领先。回溯来看,早年间公司已经成 为我国的龙头橱柜企业,仍领先行业内友商超 5 年时间推动品类扩张,抢先布局衣柜/木门, 成为全屋定制的领军者。此后,公司已经成长为定制家具领域的领军者,仍在 2018 年带头 进军整装业务,并通过销售配套产品及辅材有效提升客单价,目前整装业务已经进入加速发 展期。此外,欧派于 2020 年创新性地推出“合伙人模式” ,有效加快下沉渠道的抢占;同年 8 月抢先推出无醛板材优惠升级活动,引领行业无醛趋势。 经过多年深耕,欧派渠道优势显
2、著,目前的市场观点来看,大家普遍认可欧派完善的经销商 体系及门店布局;但除此以外,欧派早在 2013 年就引入美凯龙作为战略投资者,使得家居 卖场利益与欧派的收益深度绑定,保障欧派能够享有优质门店位臵的优先选择权,进一步巩 固了欧派的渠道优势。尤其是,2021 年美凯龙推出“轻资产”战略规划,旗下相关的战略 投资逐渐进入成熟收获期,将减少在行业内的相关投资,欧派在原有卖场中已经占据了较为 优质的门店位臵,其优势有望持续。同时,在美凯龙新布局的卖场中,公司具有较强的行业 地位及品牌力,仍是优质店铺位臵(如电梯附近)的强有力竞争者。 公司深度分析/欧派家居 1. 欧派家居:根扎越深,枝叶越蔓的家具龙头欧派家居:根扎越深,枝叶越蔓的家具龙头 成立于成立于 1994 年,欧派家居年,欧派家居以橱柜为起点,逐步向衣柜、卫浴、木门、软装等品类扩张,以橱柜为起点,逐步向衣柜、卫浴、木门、软装等品类扩张,现现 已成为国内综合型的现代整体家居一体化服务供应商已成为国内综合型的现代整体家居一体化服务供应商。 2020 年, 公司实现收入 147.4 亿元, YoY+9%, 归母净利润 20.6 亿元, YoY+12%。 根据国家统计局公布的家具制造业收入数据, 我们推算 2020 年欧派在我国家具制造行业市占率达到 2.1%,同比提升 0.3pct。