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1、我们认为离散工业的工业软件需求主要集中在四大行业:电子信息、机械、汽车、航天航空 根据Gartner和计世咨询数据,ERP(企业资源计划)软件应用行业广泛,电子信息、机械、汽车、化工、造纸、钢铁行业占据79.1%的份额。 SCM(供应链管理)软件应用集中在快消品、食品饮料、制药、汽车、电子信息行业。 MES(制造执行系统)软件应用主要集中在电子信息、汽车、石化、烟草、钢铁等行业。 根据CIMDATA2015年的数据,研发设计类软件应用集中在航天国防、交通设备、机械、电子行业,四大行业需求份额占90%以上。我们认为研发设计类工业软件(CAD)对于离散工业至关重要。 汽车、航天航空、机械制造等离散
2、工业对前端设计有较高要求。CAD技术作为离散工业的重要组成部分,它可以帮助制造厂商设计他们未来的产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业流程。 CAD技术是工业制造产业链源头。以汽车行业为例,整车厂拥有大量设计工程师,如果离开CAD,工程师无法开展设计工作,下游的制造、采购、物流的工作也无法开展。此外,CAE/CAM工具往往严重依赖CAD技术,当没有CAD的时候,CAE/CAM等很难独立发挥作用。 CAD软件开发壁垒高。不同于管理型软件需要差异化实施,CAD软件通用化程度更高,需要极强的三维技术积累以及大量工程师参与设计、迭代,开发周期较管理型软件更长。 CAD软件市场稳步提升。2017年全球CAD市场规模为83.25亿美元,预计市场以CAGR6.6%增速扩张,到2025年,全球市场规模将增长至138亿美元。