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1、平价时代即将到来,风电也将开始通过竞价倒逼行业降成本和技术进步,上游供给受钢价和技术创新影响。2018 年 11 月,钢价指数下滑至 118.5,且技术进步带来毛利。叶片方面中材科技的市占率第一,发明占 72.97%,拥有强大科研背景和雄厚科研队伍,控制制造成本,2017 年毛利率18%。天顺风能是风塔龙头,获 Vestas、GE 和 SGRE认证,在分片式风塔、陆上重塔、柔性塔架和海上风塔领域技术领先。中游整机制造受直驱风机技术壁垒影响,风机龙头金风科技掌控核心技术。金风科技收购 Vensys 后,拥有直驱风机核心科技,企业研发投入和薪酬水平高,拥有坚实的技术和人才壁垒,截至 2017 年底
2、,金风科技拥有专利数量超过500 项。同时,金风科技的风电场业务也处于稳健发展阶段,金风科技凭借自身的中下游产业链优势,风电场未来的收入将持续提升。平价上网使风电下游终端电价缩水,风电运营商利润空间压缩,驱动企业创新提高机组技术水平和质量。风电场运营子行业示范者和引领者节能风电继承中国节能的行业经验、技术优势和管理团队,已发展成张北坝上地区、甘肃河西走廊地区最大的风电开发商。作为国家首个千万千瓦风电基地,节能风电的 R&D 投入规模较小,发明专利和实用新型各占50%,成为国家首个千万千瓦和百万千瓦风电基地的示范者和引领者。整体而言,风电前景较好的企业是未来技术实力更强、发电效率更高的风机厂商。资金技术强劲的龙头企业能够在日趋激烈的市场竞争中保障并扩张其市场份额,反之则在补贴下行和行业竞争中或将被淘汰。