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1、催化3:制造业与物流业深度融合是大势所趋制造业与物流业的深度融合是我国长期以来重点支持的方向。截至 2021 年 7 月,我国制造业与物流业联动发展大会已经开展至第 14 届;且政策层面,顶层亦多次出台相关政策支持智慧物流的发展及两业联动,于 20 年 9 月,13 部门进一步深化方案,印发推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案,提出两业的深度融合、创新发展,在 5G、AIot、 AR 等技术高速发展的背景下,物流业的智能化升级将成为我国制造产业向高端、智能方向升级上的重要拼图。制造业向 4.0 模式发展,而智慧物流是智能制造的基础设施。我国的制造业正处于产业升级的关键时刻,对分工细化程度、
2、自动化率、全产业链协同和生产效率再提高等方向均提出了更高的要求,这也催使我国生产进入柔性化阶段。这便对与之配套的物流提出更高的要求,一方面来说,柔性化的生产意味着原材料需求的动态变化,对物流的相应速度提出要求;另一方面来说,以交付为核心,物流将在生产中承担比以往更多的角色,如生产计划、库存管理、供应商补货、逆物流处理等,对增值服务的需求持续提升。国内制造业品类期权、整体成本敏感,更低成本的供给有望进一步创造需求,为智慧物流行业创造优渥土壤。我国是全球唯一拥有全工业门类的国家,相对于其他国家,我国智慧物流企业面对的本国客户种类更为全面,这也为这些物流企业积累经验打下了坚实基础。由于制造业具备规模
3、效应,经验的累积亦能带来成本的优化,我国物流装备有望以更低的价格回馈市场,而制造业往往具备较强的成本敏感性,当采用智慧物流设备带来的效率提升足以覆盖设备采购成本,则有望转化部分原本不具备采购意愿的客户,从而形成正向循环。从物流信息化的角度来看,虽然大多企业已经运用,但是还缺乏系统性规划和运用。根据京东物流研究院的统计,完全未使用信息化管理的企业已经不足 5%,在较为广泛的仓储管理领域的渗透率也已经高达近 8 成,但是要求物流和生产深度融合的工位配送信息化领域,目前渗透率仅 25%,也就是说,目前我国物流和制造业仍处在各自为战的状态下。从智能物流仓储设备的渗透率来看,目前 AGV、输送线及机器人使用率较为广泛,但仍有近一半企业尚未引入物流自动化设备。我们认为这背后的原因有二,其一是设备的更新迭代较快而投资额较高,部分企业在无法确定其能为自身带来长期优势的情况下,不愿意负担较高的资本开支;其二在于制造企业往往忽视智能物流对于工厂运营的重要性,仅在局部及某些节点使用智能物流设施,无法带来工厂运营系统的优化。