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1、面对更为复杂多变的国内外形势和疫情反扑态势,下半年电子信息产业发展仍面临新的挑战和机遇。今年以来,美国加大对我信息技术领域审查方式和力度。4月,美商务部将飞腾、国家超算中心等 7 家中国超算机构纳入“实体清单”。6 月3 日,美国总统拜登签署行政令,禁止美国实体投资华为、海康威视、中国移动、中国电信、中国联通等59 家中国公司。6 月 8 日,美国总统拜登公布了关键供应链战略报告。 6 月9 日,美国参议院通过美国创新及竞争法案,通过加强美国科技创新能力,应对中国等主要竞争对手,多次提及信息技术相关领域。从当前形势判断,美国对我以信息技术和信息产业为代表的重点技术和产业领域的打压不会削弱。下半
2、年应进一步关注拜登政府打压手段和频率的升级,在与美国合作的部分领域可能出现的技术合作、人员交流、投资融资、市场进入等新的障碍,需紧密跟踪,积极应对,进一步做好政策协调和商业沟通,努力在更多领域构建中美合作共赢的产业发展环境。(二)需关注主要发达国家信息技术领域新的战略部署3 月,欧盟提出“数字罗盘”计划,计划投入1300 亿欧元发展数字工业,旨在缩小与中美在芯片制造、人工智能等领域的差距。欧盟还发布了数字服务法案、数字市场法案,加大对数字经济反垄断的管理。同时,德国修订了人工智能战略,计划资助力度从30 亿欧元增加到 50 亿欧元。5 月,韩国公布“K半导体战略”,计划未来 10 年投资约45
3、00 亿美元,将韩国建设成全球最大的半导体制造基地。6 月,日本发布半导体新战略,包括确保尖端半导体制造能力、加快数字投资和加强逻辑芯片设计与开发、促进绿色创新、确保半导体产业投资弹性等方向,以期强振日本半导体产业。今年以来,欧、日、韩等纷纷出台国家战略及扶持政策,加大在半导体、人工智能、数字经济等信息技术相关领域布局。半导体已经成为全球主要国家竞争的重要技术和产业领域,人工智能仍然是最具代表性的前沿技术领域。下半年仍需关注主要国家在基础电子领域和前沿技术领域的最新政策部署,及其对全球信息技术创新与产业链合作可能带来的影响。值得关注的是,各国对数字经济的关注点向反垄断领域集中,未来一段时间全球
4、科技巨头发展将更大程度上面临不正当竞争的审查。“芯片荒”和原材料上涨成为未来一段时间内影响行业发展的重要挑战。在芯片供需层面,新冠肺炎疫情的全球蔓延对全球芯片厂的产能造成了抑制,而使用芯片的数量呈现爆发式增长,同时芯片制造技术门槛较高且投入产出周期很长,产能很难在短期实现扩产,因此供需不匹配情形仍将维持一段时间。在原材料价格方面,原材料上涨对彩电等下游整机企业造成严重压力,以彩电为例,我国是全球最大的彩电生产基地,占全球近六成产能,且拥有TCL、海信、创维等电视品牌。然而由于产品产业链供应链较长,今年以来电子原材料的快速上涨(30-50%),导致电视面板价格上涨、企业利润严重下滑。展望下半年,仍需做好应对“芯片荒”和电子原材料价格波动的准备。特别是自2020 年开始的“芯片荒”延续至今,对行业发展造成了巨大影响,据各方预测,将于下半年出现更严重情形,甚至将延续至2023 年。据芯片巨头英特尔公司预测,部分行业的芯片短缺现象在下半年可能会更严重,至少要到2023 年芯片行业才能回到供需平衡状态。对此,需紧密跟踪市场价格,保持对全球原材料和芯片的市场敏感度,鼓励行业协会加强发挥产业链上下游对接功能,最大程度上保障关键产品的市场供给。