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1、驾驭亚洲市场风险2022 亚洲市场报告2022 亚洲市场报告 2目录贡献人员 自保建筑货运险数字经济责任险能源信用险金融机构网络安全酒店董事及高管责任生命科学与制药 航空大健康人力资本并购交易责任政治暴力财产险再保险财富解决方案与员工财务健康矿业电力私募股权房地产可再生能源航运技术、 通信与媒体前言特别评述集合业务行业领域 降低风险总成本解决方案领域 防范资产负债表波动2022亚洲市场报告 3欢迎阅读怡安 2022年亚洲市场报告 , 这是我们连续第9年发布该系列报告。 通过对行业动态和表现的持续研究, 我们获取了对亚洲商业风险和人才发展前景的重要洞察。通过我们长期的不懈努力和基于对行业领先数据
2、的研究, 为您分享2022年最主要的市场变革因素。 此外, 报告还汇聚了怡安亚太区行业专家的前沿洞察, 共同见证亚洲客户的心声。尽管2021年的重大事件还是以新冠疫情为主, 但这一年也有一些其他的重大发展: 亚洲新兴市场成为全球增长引擎、 数字和移动技术的巨大进步以及数据分析和人工智能的快速发展。在2022年, 随着生态系统和数字平台的发展, 传统行业的边界将逐渐消失, 且这一趋势将持续对商业的未来产生影响。我们认为, 给企业提供咨询建议和综合性解决方案将取代单一的产品, 成为新常态下的企业核心影响力, 以助力企业构建更清晰、 更自信的未来。过去两年发生的市场动荡更加凸显了各类风险之间的关联性
3、, 使得风险管理变得愈发重要。 越来越多的企业会根据自己的风险偏好绘制当前和被低估的风险, 采用更专业的风险管理策略以免受波动的影响。 同时, 企业的关注点也从基于事件的风险评估转移到了基于影响的风险评估。该报告分为三个主要部分: 特别评述:多元亚洲市场在经济复苏和恢复后的展望。 解决方案领域:怡安在解决方案领域的专家洞见, 助您防范资产负债表波动。 行业领域:怡安的行业专家分享减少企业风险总成本的方法和洞察。在当今的世界, 我们面临着前所未见的持续性问题和风险, 诸如气候变化、 网络安全以及不断增大的健康和财富差距。 新冠疫情的大爆发反映了长尾风险带来的变革性挑战: 即那些早年被认为罕见的风
4、险如今正在趋于普遍, 及其所带来的影响和后果也将随着时间的推移正在变得愈发严重。 怡安认为: 我们必须要不断创新, 与市场保持高度一致来满足客户快速变化的需求。显然, 仅靠现有的风险预测模型和解决方案已无法应对当前挑战。 怡安致力于加速创新并改善资本渠道, 优化客户选择和满足不断变化的客户需求。 希望 2022亚洲市场报告 中的相关洞察能帮助您制定更好的决策、 确定更好的解决方案, 并为您和您的客户创造更好的发展道路。前言Anne CoronaChief Executive Officer, Asia Pacific Aon2022年的机遇解决方案领域贡献人员行业领域 贡献人员2022年的机遇
5、2022亚洲市场报告 42022: 把握新冠疫情下的机遇随着亚洲市场在持续的波动中恢复和缓慢复苏, 为未来做好准备变得至关重要。 由于亚洲地区多样化的地缘政治和不均衡的经济发展水平, 使得对风险和商业影响的概括变得尤为困难, 尤其是在近年来长尾风险激增的情况下。 随着亚洲地区数字化转型的发展速度比世界其他任何地区都快, 这里也出现了前所未有的高增长商业机会, 尤其是在以下几个领域。并购交易责任制药、 可再生能源和 (生物) 技术等具有巨大潜能的行业持续吸引着投资者, 与财务报表、 税法、 法规、 存货、 库存以及重大合同相关的索赔可能会有所增加。 为了减轻由于大额交易而可能带来的损失, 部分客
6、户将寻求风险转移解决方案如税务责任保险和诉讼风险等, 在更具商业化承保方式的保险公司的支持下完成并购交易活动。 我们认为: 即使在并购交易量和并购保证补偿保险及并购保证责任保险(W&I insurance)使用率成指数增长的情况下,保费仍会趋于稳定。贸易信用在怡安全球风险大调查 中, 营业中断风险是亚洲地区当前和未来风险的第一名。 企业必须确保当前的保险合同能够反映其业务需求和担忧。 受地缘政治和供应链中断的影响, 资不抵债的情况将在一年内增加15%至30%, 更加突显了将缓解措施 (资本支出和营运资本) 与创新政策和解决方案 (如绿色信用保险) 相结合的重要性。 尽管我们认为: 整体市场将呈
7、现良性状态, 但企业还是要为下一次“灰天鹅”事件做好准备。可再生能源气候变化和全球变暖带来的影响愈发严重。 由于亚洲地区对海上风电、 浮动太阳能发电和电池储能系统等新技术和解决方案的需求不断增加, 我们认为: 由于安装、 设计或制造失误而导致的与电缆相关的索赔将会有所增加, 但是再保险能力基本不会受到影响。 自然灾害风险敞口将面临传统市场的有限容量和覆盖范围问题, 但是新兴资本可能会对于能够提供替代性转移解决方案的企业加大投入。 不断上升的对于ESG (环境、 社会和公司治理) 的担忧将迫使人们更加关注“极端天气”这个风险敞口, 从而导致保险条款的调整和严格的保单措辞审查尤其是系列损失相关的条
8、款措辞。网络安全虽然2021年对网络市场来说极具挑战性, 但我们认为: 随着勒索软件准备、 响应和恢复能力的提高以及承保信心的回升, 网络市场将趋于稳定。 随着网络风险跻身全球十大风险之列, 企业需要确保拥有与亚洲数字化发展保持一致的数据保护能力。 无论市场如何充满挑战, 相关需求都会增加, 那些有能力承受更多风险的企业, 将获得更好的覆盖范围和竞争优势。知识产权随着世界逐渐向创新驱动型的经济转型, 企业对于知识产权(IP的创造、 发展和保护也在变得愈发重要。 如果不了解如何以最佳的方式将创新转化为特定的知识产权资产类别, 那么继续用传统视角看待知识产权的领导者们将失去推动其业务发展的宝贵手段
9、。 通过使用新的分析工具、 人工智能 (AI) 和机器学习, 我们能够帮助客户了解知识产权资产并清楚如何将其作为借贷抵押品, 并从这种不可稀释的极具价格优势的资本资源中受益。 我们认为: 亚洲市场在2022年的放贷能力和借贷需求都将大幅增加。怡安坚信, 如果亚洲企业能够获得更全面的信息和更好的建议, 他们就能够针对未来可能不断发生的变化制定更好的决策并发展壮大。 无论2022年发生什么, 怡安都将致力于利用我们的行业经验、专业知识和先进的分析理论, 助力亚洲企业洞悉未来、 增强信心、蓬勃发展。Owen Belman Head of AsiaAon行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇 集
10、合业务6信用险10人力资本1418自保7网络安全11并购交易责任15财富解决方案&员工财务健康19货运险8董事及高管责任12政治暴力16责任险9大健康13财产险17第一节解决方案领域防范资产负债表波动再保险行业领域2022亚洲市场报告解决方案领域5贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 6新冠疫情将持续影响集合业务。尽管理赔流程的数字化已成为保险业的重要手段, 但网络犯罪却上升了600%, 并且未 来还将继续上升。由于供应链延迟, 备件成本越来越昂贵, 此外对传染病的 保障正在成为常态。回顾符合“新常态”的数字化解决方案正蓬勃发展,而传统产品则在疫情期间受到影响,这导致了复苏两级分化的现
11、象。新冠疫情的发生助推集合业务创新,主要表现在改进分销模式和提供新的关联性保险解决方案等方面。在低利率、困难的经济形势下,通过保险分销获得基于费用的收入,对银行投资方实现财务目标正在变得愈发重要。由于客户拥有多种购买选择,因此那些未能足够重视客户体验以及不能为客户提供卓越解决方案的集合业务就会面临失败。一些针对消费者和中小企业的保险产品,由于未能在疫情期间为客户提供所需的保护而使得客户感到失望。预测客户和保险公司会继续对嵌入式保险解决方案感兴趣,但只有精心设计的方案才能以可持续的方式取得成功。在竞争日益激烈的市场中,客户拥有足够多的选择,因此“数字优先”将逐渐成为取得成功的必要条件。产品创新的
12、速度将进一步加快,特别是在旅游、数字和福利板块。更多的非传统企业,将通过利用专有客户数据提供定制保险解决方案的方式进入集合业务。保险作为一种体验服务将成为赢得千禧一代的新方式,在这种情况下,全新的客户关系标准将是“参与”,而不是“互动”。1通过嵌入式保险解决方案提高收入和客户忠诚度。客户提示2让您的保险解决方案与“新常态”中的客户需求保持一致。提供灵活、 可定制的产品, 满足个人需求。3集合业务解决方案领域行业领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 7自保风险通常由再保险市场通过总额和止损保护上限进行控制。一旦发生索赔, 程序手册将如实记录索赔过程、 索赔调整处理人、 以及自保公司代
13、表人, 直到案件结束。回顾公司着力通过自保公司来完成排分并进入再保险市场。董事及高管责任保险(D&O)仍是令人关注的问题,但通过规划、创新和尽职调查,客户利用自保公司完成了投保(特别是涉及双方或三方保险时)。更多的客户考虑通过自保公司进行员工福利的自我保险。时机是关键。如果公司在续保后不久而不是下一次续保前,就与他们的经纪人进行讨论的,便会拥有9个月的时间来组建一个新的自保。预测预计来自各个公司、关于自保和建立项目保护的实时查询量将有所增加。自保所有者将重新评估其方案,以优化风险保留和投资回报。普遍上升的兼并和收购(M&A)趋势,会导致对风险留存和自曝的风险融资优化审查。基于现状,2022年将
14、会有更多的自保公司成立,帮助公司管理可保风险总成本(TCOIR)。亚洲目前的自保市场并不成熟,但有增长潜力。自保亚洲损失记录严重中等良好*进行“全面可能最大损失”(PML)评估的客户了解他们的风险偏好及保留风险的能力,表现优于其他客户。亚洲汇率变动2021+10%2022+5.6%保费增长(预期)财产损失和业务中断(PD/BI)增长1审查主要的风险类别, 为风险的保留和转移设定最佳界限。客户提示2选择合适的风险金融决策平台,审查风险的类别,报告最佳的风险保留策略。3对未来3至5年内的自保进行可行性研究。行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 8货运险集装箱船的损失在过
15、去的24个月中有所增加, 主要事故船舶有2020年11月的OneApus号、 2021年1月的MaerskEssen号、 2月的X-PressPearl号和MaerskEindhoven号等。尽管如此, 2021年的索赔仍处于较低水平, 本年最引人瞩目的当属长赐号(EverGiven)事故, 该事故导致了大额共同海损 (GA) 索赔。亚洲保险费率走势2021持平至+10%2022-5%至+5%*客户提示2采取风险预防措施来识别风险并减少损失。亚洲损失记录严重中等良好回顾保险人仍然密切关注业务品质,但是对于品质良好的业务,保险人已开始愿意提供有竞争力的核保政策和价格。保险人仍然持续要求品质欠佳的
16、业务改善承保条件,但是并未大幅调整费率、免赔等条件,因为前几年保险市场已经对费率、免赔等承保条件进行过大幅调整。保险人仍然持续采用建模的方式管理存货的风险敞口,以防范险位累积,确保定价合理,同时引入巨灾免赔额或累积赔偿限额。因为主要承保能力来自于伦敦市场,所以对于超额存货(而非运输过程中的货物),价格和承保能力仍然面临挑战。保险人在关注传统风险的同时也关注潜在的风险,如供应链中断、传染病和网络损失等。预测尽管预计费率会保持稳定,但保险人仍以盈利为目标。市场总的承保能力预计不会有大的变化,但保险公司清理完投资组合后,仍会关注业务增长,保险市场竞争会加剧。2021年市场的巨大波动,可能会对保险人的
17、风险偏好产生不同的影响。面向不同行业的保险人会有不同的风险偏好。1在全球市场寻找最佳报价和可替代的承保能力。3* 费率取决于客户所处的行业和损失记录。行业领域解决方案领域分析自留风险并评估优化可保风险总成本(TCOIR)。贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 9回顾2021年呈现了一个双速变化市场的回归(Two-Speed Market),费率的提高直接与企业所处的行业和/或其不良的索赔历史相关。随着续保流程的进一步收紧,核保批复日益集中化或权限上浮,保险公司所需的承保信息完整度继续维持在历史最高水平。伦敦市场的大规模召回(案件和损失)对2021年的承保能力不但没有影响,反而却刺激了这
18、些行业的承保能力的增长(电池制造等和相关除外)。在亚洲,企业对环境责任的咨询和购买有所增加,尤其是在电力、能源、建筑和房地产行业。预测预计2022年全年责任险市场将会放缓,如果不出现重大赔案或亏损,费率将趋于平稳。市场对风险管理良好又处于发展良性行业中的客户需求增加。责任险亚洲保险费率走势2021+5%至+10%2022持平至+5%客户提示2在改变运营模式/开发新产品时与保险市场展开沟通。保险公司对新技术业务领域既关注又谨慎, 包括未知的潜在损失、 最佳实践的发展, 以及可能急剧上升的需求/业务。 最近的一个案例, 由于电池故障导致了10亿美元电动汽车的召回, 这导致大 多数责任险和召回险的保
19、险公司退出了该行业的承保市场。在绝大多数涉及新技术行业的业务中, 保险公司需要随同客户一起, 充分理解客户的风险, 然后才能承保风险并支持整个产品周期。亚洲损失记录严重中等良好在续保周期之外, 与保险公司保持对话。1与新老合作伙伴保持/执行合同约束。3行业领域解决方案领域“困难”行业中的现有承保关系需要维护和加强,因为针对这些行业几乎没有新的承保力参与进来。慕尼黑再保险、瑞士再保险、和安盛信利等欧洲保险公司正在建立卓越数字中心,以提高对亚洲新技术业务的承保兴趣。贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 10险合同如实反映其业务要求, 并遵守条款。客户还将受益于“模拟”索赔训练和保单覆盖面审
20、计。回顾信用风险环境的改善增强了许多行业的承保能力,更多的客户受益于信用保险。尽管政府的刺激措施将破产风险维持在较低水平,但根据受到的新冠疫情影响的不同,信用风险在各个行业和经济体中都不尽相同。2021年全球增长反弹,预测GDP增长率为5%-6%。信用风险环境仍然存在波动,这主要是由于地缘政治风险和供应链中断造成的。预测通货膨胀将导致货币政策的收紧。杠杆率较高、实力较弱的企业可能会因融资成本的增加而陷入困境。随着政府支持力度的减弱,预计2022年,全球破产案件将增加15%-30%。由于供应链的持续波动,企业可能会提高库存水平(营运资本影响),实现多样化供应(资本支出影响)。绿色信用保险和并购解
21、决方案等板块仍会有所创新。地缘政治风险波动将继续对投资和供应链战略产生影响。信用险亚洲损失记录严重中等良好亚洲保险费率走势2021+5%至+10%*2022持平* 费率持平FY2021。*投资级风险/评级良好的投资组合降价。探索信用保险如何助力营运资本。1客户提示2利用数据, 改进信用风险管理模型并弥补坏账准备金。3审查项目融资、绿色信用保险等领域的创新。解决方案领域行业领域根据伯尔尼联盟的数据,2021年, 短期贸易信用保险的索赔率为历史最低。为了能使保险在未来更好的发挥作用, 投保人应确保保贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 11网络安全勒索软件相关索赔的增长,使得针对勒索软件的
22、应对、响应和恢复能力变得至关重要。客户可以通过勒索软件模拟, 让所有相关方战略性的围绕支付勒索要求进行深入的讨论, 而不是忙于试图恢复系统。客户还可以选择事件发生时可能使用供应商, 并将其纳入模拟。回顾保费和自留额在2021年出现大幅增加,而偏好和承保能力却出现下滑,这是网络安全保险市场迄今为止最具挑战性的一年。勒索软件风险是重要担忧。一些市场推出了新的调查问卷,用于更好地了解风险敞口,以及引入勒索软件损失相关的共保结构和分项限额。在自留额历来较低的亚洲,中大型客户的自留额普遍提高。那些有能力承受更多风险的客户,更容易得到保障和优势。在承保过程中,信息收集的数量和耗时急剧增加,保险公司在全面审
23、查前,不愿给出预估报价。尽管保险公司在强劲需求下选择性地部署承保能力,购买总限额仍 出现大幅增加。预测以市场的稳定性和承保信心的恢复为主要目标,1月1日的合约续订会被视为市场走向的第一个标志。尽管相关调整看起来并没有2021年严重,但鉴于持续性的全球威胁,市场条件仍将面临挑战,且没有立即或显著回转的迹象。尽管市场依然充满挑战,需求依然会有所增加。各个行业的客户都已认同了关键风险,并将安全政策视为必须。基于强有力的执行,类似通用数据保护条例(GDPR)的隐私法在亚洲的影响将愈加显著。亚洲损失记录严重中等良好亚洲保险费率走势2021+15%至+100%2022+15%至+75%*客户提示1针对严格
24、的核保流程做好准备。2及时扫描系统以发现漏洞。3实施多因素认证保险市场的硬性要求。* 取决于更新周期的时间(即,如果已经发生重大更正)行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 12回顾董事及高管责任保险市场又经历了极其动荡的一年,其中特殊目的收购公司(SPAC)交易是赴美上市企业风险中最具挑战性的。避免亏损成为核保的关键主题,客户必须展示其风险缓解能力/补救计划,以防止之前的索赔重复发生。不论行业和产品,董事会都面临承保能力紧张的情况。尽管环境、社会和公司治理(ESG)与董事及高管责任保险的相关性仍待评定,一些保险公司已经从定价或保障的角度将两者挂钩。预测针对特殊目的收
25、购公司的董事及高管责任保险较难获得核保偏好,但非美上市风险会平衡这一点,国内上市的D&O受益于更加理性的风险核保。随着承保能力的增加,定价模型将迎来新平衡,特别是在极限系数曲线受到挑战的地方。基于环境、社会和公司治理(ESG)的核保将继续蓬勃发展,特别是在气候变化和网络安全治理等领域。2022年第一季度可能与第四季度不同,承保能力和费率对市场动态的影响逐步覆盖年尾完成预算的核保顾虑。董事及高管责任亚洲损失记录亚洲保险费率走势D&O(美国上市)D&O(非美上市)职业责任保险特殊金融险(其他)预期因破产而引起的董事及高管责任保险诉讼浪潮并未出现, 但有报告称非网络欺诈和犯罪的索赔有所增加。也有一些
26、保险公司对外部董事责任索赔表示担忧, 但尚未构成重大担忧的程度。严重中等良好客户提示2邀请相关内部人员协助风险陈述。确保尽早开始续保流程。13与现有承保人及备选保险公司接触。2021+10%至+100%2022持平至+20%2021+5%至+10%2022持平2021持平至+20%2022持平至+5%2021+5%至+20%2022持平至+15%解决方案领域行业领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 13Educate employees about health, which will improve wellbeing and reduce risk.随着行动限制的进一步放宽,
27、医疗计划的使用率预计 将在2022年超过疫情前水平。使用方式的常态化, 新兴精神/肌肉骨骼健康风险, 以及潜在的更高疫情成本将由私营部门承担。 随着成本压力 的增加, 雇主将需要仔细分析医疗计划和员工需求。大健康医疗通胀率医疗趋势(总)20212.3%20222.4%医疗通货膨胀率资料来源:2022年全球医疗通胀率报告客户提示分析人口风险因素, 提高员工福祉和生产力。3回顾基于疫情相关的行动限制,门诊服务方面的保险使用量下降最多,但肌肉骨骼方面的疾病显著增加,这可能是由于居家办公的需求增加所引起的。 与药物相关的费用通胀增长最高。 许多保险公司通过提供远程咨询、处方和员工健康支持(身体和心理)
28、来应对新兴需求。 非传染性疾病对全球医疗成本的影响有所增加,其中心血管疾病、癌症/肿瘤生长、耳鼻喉科/肺病/呼吸系统疾病、糖尿病和肌肉骨骼/背部问题是致使索赔的最主要原因。非传染性疾病的增加与不健康的个人习惯所产生的可改变的风险因素相关,如缺乏运动、压力管理不良等。预测放宽行动限制将提高住院和门诊索赔的使用率。通胀压力的上升和更多新冠医疗费用过渡至私营部门的预期将推动成本的进一步增长。由于从疫情中恢复的方式具有不确定性且因国家而异,计划发起人需要灵活应对,并在续保时确保商业保护足以应对波动。保险公司能力的最大变化将出现在在线问诊和员工福祉板块中,为计划发起人打造业务复原力创造了绝佳机会。202
29、18.0%20228.2%2将员工福利体验数字化, 以支持灵活办公。使用商业保护来应对疫情相关的波动。1行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 14随着员工流失率不断上升,人才短缺也越来越普遍, 赢得人才竞争并不是一个数字游戏。企业需要通过顶尖的分析师来获取与分析人才团队数据, 确定与未来需求的差距并构建人才发展蓝图,激发现有员工的全部潜能。 这将有助于构建强有力的价值理念, 从而吸引市场上的顶级人才。人力资本调薪率变动* 基于一般行业、金融服务和科技公司,不包括本年度冻薪企业。3Educate employees about health, which will i
30、mprove wellbeing and reduce risk.客户提示构建路线图以发掘员工潜力。3回顾远程办公变成现实,企业不得不考虑岗位角色的“远程性”以及基于工作地点的薪酬策略的适用性。因为组织转型,许多企业开始重新思考员工价值主张。员工福利再度被关注,凸显人才团队的灵活性和韧性。企业变得更加以员工为中心,评估员工角色,并获取员工对一系列问题的意见。随着招聘频率的增加,许多员工开始重新评估他们对工作的要求。企业也开始集中精力寻找更灵活的、面向未来的人才,以重塑他们的员工队伍。预测对未来的工作提出明确且一致的价值主张,更重要的是要为后疫情时代的成功和未来发展打下基础。企业需要采用领先的分
31、析技术,以了解他们的员工,并采取措施提高员工灵活性与韧性。企业需要通过确定未来所需技能,并制定员工再培训计划来优化现有劳动力。尽管企业对员工返回办公场所持开放态度,但确保稳定的工作模式是一个基于各种因素和多层面考量的过程。企业将为具有不同背景的员工构建一个包容性的文化氛围,以提高团队的灵活度,加强多样化,实现公平和包容战略。2通过评估当前和未来的人员风险, 提升团队灵活性和韧性。1通过人才数据孵化、激励和领导转型。20212022澳大利亚3.2%3.4%中国5.6%6.0%中国香港3.6%4.0%印度8.4%9.0%印度尼西亚5.8%6.5%日本2.9%3.2%马来西亚4.4%4.8%菲律宾4
32、.8%5.6%新加坡3.7%4.0%韩国4.0%4.4%中国台湾3.8%3.9%泰国4.2%4.6%解决方案领域行业领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 15并购交易责任亚洲保险费率走势* 鉴于市场形势严峻,2021下半年费率上升幅度更大。2021+15%至+30%2022持平至+5%回顾各方寻求更长的时间去满足先决条件,因此签署和交割之间的交易时间有所增加。大多数保险公司在处理与新冠疫情有关的风险时,变得更加商业化,不再强制要求一揽子排除。竞标程序的增加以及卖家希望干净退出的诉求,使得卖方翻买方保单的数目持续增长。由于亚洲并购交易增加,加上并购保证保险的使用量呈指数式增长,所以保
33、险费率上升且覆盖范围仍然是全面的。艰难的市场环境让保险公司捉襟见肘,延长了交易时间。预测随着投资者在制药、可再生能源、科技和生物科技板块寻求新机会,市场将出现增长。旅游业、零售业和酒店业持续挣扎,将出现不良交易。务责任保险和诉讼风险解决方案作为风险转移机制,在并购交易中的应用将增加。艰难的市场条件仍将持续。尽管并购定价相对并购保证保险将增加,但在新的财政年度,保险费率会趋于稳定。客户提示2了解并购保证保险如何加速谈判。引入交易责任解决方案, 促进并购交易。1高额交易相关的索赔增加致使亚洲的索赔通知越来越频繁。常见索赔涉及财务报表、 税务问题、 法律合规性、 库存和存货以及重大合同。鉴于越来越多
34、的保单落地,以及诸多企业寻求减轻财务损失, 索赔活动可能会增加。亚洲损失记录严重中等良好在并购过程的早期, 主动与顾问沟通。3行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 16政治暴力亚洲保险费率走势2021持平至+20%2022持平至+10%与往年相比, 2021年的亚洲并没有那么动荡。 新冠疫情以及由此导致的整个地区的强制封锁, 可能会降低索赔水平。 2022年及以后, 受疫情影响引发社会经济衰退的地区, 内乱和政治动荡将激增。回顾因疫情导致的社会经济影响引发的内乱/政治动荡是对企业运营稳定性的最大威胁。西方军队从阿富汗撤军,塔利班政权重建可能会对世界各地的伊斯兰极端主
35、义产生影响。 在政治暴力方面,保险市场又度过了高损失赔付的一年。仅就标志性的南非动乱,索赔总额超过1.5亿美元。 劳合社的几个市场从新加坡/亚洲撤回到伦敦市场,减少了在亚洲本地市场灵活排风的选择。 更多的客户将保险范围扩大到政治暴力保险,而不仅仅局限于恐怖主义保险。预测疫情对社会经济的影响仍是最有可能引发内乱的原因,但其影响力有望随着疫苗的推广而削弱。南海周边的紧张局势加剧,菲律宾、泰国和缅甸的内乱/政治动荡加剧,都可能会使2022年变得动荡不安。气候变化在亚洲的影响日益凸显,随着不同地区逐渐受到影响, 客户提示2检查应急业务中断是否得到充分保障。1确保覆盖范围从恐怖主义扩展到民众骚乱/政治动
36、荡。亚洲损失记录严重中等良好3考虑通过长期方案锁定费率, 避免未来费率飙升。民众骚乱/政治动荡可能也会随之而来。市场状况将开始趋于稳定。行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 17亚洲损失记录严重中等良好财产险亚洲亚洲区域无重大自然灾害和非自然灾害事故。但是澳大利亚和英国的监管判决(有利于被保险人因COVID-19疫情造成的营业中断损失索赔)可能对2021年续保费率产生重大影响,尤其是在这些地区影响会更加显著。亚洲保险费率走势2021+5%至+15%2022+5%至+15%有自然灾害风险暴露的财产2020+5%至+15%2021持平至+10%无自然灾害风险暴露的财产E
37、ducate employees about health, which will improve wellbeing and reduce risk.考虑针对业务波动对于财产价值进行定期评估,以应对潜在的不足额投保问题。3回顾大型制造业在遏制新冠疫情造成的关键生产中断方面继续表现出韧性。半导体行业难以跟上供应链的步伐,导致包括汽车和电子电器在内的多个行业的供应链出现潜在的供应链紧张的连锁效应。尽管感兴趣,但由于企业没有为指数型和非物质损失性业务中断保险做充分的预算,此类保险在亚洲的购买率仍然很低。预测客户提示2重新评估国际和本地市场之间的潜在价格和保障差距,尤其是全球保单。尽早开始续保流程,
38、 以便能够及时完成续保。1在不同市场中重工业和轻工业的费率差异将进一步扩大。巨灾费率将继续对国际再保险公司造成压力,尤其是在特定地区。市场承保能力预计趋于稳定。传染病条款将成为市场的新常态,默示的网络风险保障也随着市场的发展在不断进化。解决方案领域2021年亚洲没有发生重大的灾难性事件, 这一年,财产领域的索赔率总体平稳。与新冠疫情有关的索赔仍在不断出现, 损失的整体调整结果因行动限制而被继续延后显现。行业领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 18回顾虽然全球再保险公司的资本状况在2021年得到了强化,但投资者和评级机构的严格审查依旧存在。定价对损失和风险变动非常敏感。数据的完整性
39、至关重要。再保险公司在配置巨灾承保能力时更加谨慎。环境、社会和公司治理(ESG)(资产负债表的两侧)成为客户关注的焦点。预测有关新冠疫情等传染疾病的保障范围依然受到限制,但在除外条款的措辞方面将会变得更加清晰。 预计再保险市场将一如既往的,关注再保险公司的业绩表现,继续强调其巨灾承保能力。 预计旅游意外险业务和新冠疫情旅游险产品将快速发展。围绕网络产品的活动将增多。再保险在马来西亚和菲律宾巨灾集中的地区损失记录比较良好。亚洲保险费率走势2021持平至5%2022持平至+5%Educate employees about health, which will improve wellbeing
40、and reduce risk.借助再保险公司对数据的有效利用和分析, 以及专属风险评估观点, 差异化资产组合来获得优异业绩。3客户提示2考虑风险的演变, 开展新产品业务, 同时发展可以提供实际价值的再保合作伙伴。建立最优再保险结构, 以实现资本效益、 未来业绩和利润的增长。1亚洲损失记录严重中等良好行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 19财富解决方案&员工财务健康回顾员工的财务状况受到了疫苗接种率和性别的影响。员工财务健康的秘诀是确保需求与衡量的行动和结果相一致。影响员工的“金钱行为”是灌输可持续的习惯改变和财务复原力的关键。有效的员工财务健康需要采用包容性的方
41、法,将所有依赖群体纳入考量,如老人和孩子。将员工的财务健康与现有的员工福利联系起来,提升感知价值。预测在投资市场动荡和通货膨胀上升的背景下,货币政策和监管设置将收紧,对债券收益率和雇主养老金账户负债产生影响。由于财富和医疗保健的不断改善,预期寿命将继续增加,同时,医疗成本也将增加且大于通货膨胀率。鉴于对负责任的投资和相关的环境声誉风险的审查增加,环境、社会和公司治理(ESG)战略将关注气候变化对投资格局的影响。重点是全球多样化和通过替代资产(如房地产和私人债务)加强回报的来源将增加。新的立法和监管变化将继续影响市场,包括澳大利亚、中国、柬埔寨、印度、印度尼西亚、日本、菲律宾、新加坡、韩国和泰国
42、在内的国家都会出现变化。客户提示2注重推动参与度和更好的员工财务决策的关联因素。注重退休战略的智能设计。1影响亚太地区主要市场的趋势雇主需要重点关注可能发生重大变化的关键市场: 澳大利亚中国印度印度尼西亚日本菲律宾新加坡韩国泰国怡安洞察-亚太地区退休与投资洞察3专注于退休方案的有效治理。行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇 航空21金融机构25电力29航运33建筑22酒店26私募股权3034数字经济23生命科学与制药27房地产31能源24矿业28可再生能源32行业领域降低风险总成本技术、 通信和媒体行业领域解决方案领域第二节20222亚洲市场报告2200贡献人员2022年的机遇2022
43、亚洲市场报告 21*综合所述3Educate employees about health, which will improve wellbeing and reduce risk.客户提示回顾疫情导致的经济放缓/缓慢复苏对航空业的财务产生了重大影响,导致行业的现金流面临挑战。网络风险仍是主要威胁,包括基础勒索软件、拒绝服务攻击和被盗数据发布的相关威胁等。行业的业务持续中断边境仍然维持关闭状态,乘客数量恢复缓慢,全球经济状况进一步恶化。专业人员(飞行员)的短缺一直是行业的挑战,但由于提前退休和日益增长的行业准入壁垒(财务),这一数字在2021年被扩大。预测虽然国际旅行需求逐年增长,但其仍将大
44、大低于疫情前的水平。国际航空运输协会对2024年之前不会出现行业复苏的初步预测似乎是成立的。该行业将使用保险和非保险的方式进行风险管理,将更加注重于降低未投保风险,并为低频率/高严重性事件做好准备。承保能力将回归航空业,使航空险业务更为竞争,因此会对近期产生的保费增长趋势造成一定压力。创新将集中在旅行体验和安全领域中,包括健康护照、非接触式体验和更多的自动化产品。关于更严重的风险所引起的潜在波动,参数化解决方案将被更频繁地部署使用,例如,提供由价格变化引发的商品保险,这可以为极易波动的燃料采购开支带来确定性和稳定性。2航空运营商应保留经验丰富的雇员,尤其是飞行员。1展示出对于安全和风险管理的持
45、续投资。亚洲保险费率走势2021+5%至+25%*2022持平至+5%* 一些主要发达国家的费率预计会下降,而新兴市场的费率则会相对坚挺。航空亚洲损失记录严重中等良好审查所有业务板块的风险承受和恢复能力。3解决方案领域行业领域2020年和2021年的大部分时间里, 停飞风险高度集中,待 服务的停航飞机(和飞行员)将被集中同一时期所需大量资源的情况所拖累。索赔事件会持续发生,特别是与地面停飞期间有关的事故。2021年10月, 德克萨斯州陪审团对2019年9月发生在休斯顿布什洲际机场的翼尖监护员被一辆货车撞到案件作出了3.53亿美金赔偿的判决, 这一事件可能会导致赔款膨胀的趋势,迫使保险公司改变他
46、们应对机场风险的策略。贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 22建筑重大损失活动总体程良性。技术仍然是支持远程损失原因调查和损害分析的关键工具。从积极的方面来看,通过仔细选择和审查损失理算师的任命, 损失后协调工作有所改善。回顾随着保险市场逐渐退出,工程险承保能力继续受到挤压,造成了更大的供需压力,尤其是在自然灾害方面。一些建设项目工期延误需要延长保险期限,收取的延期保费超出正常预期,尤其是在自动延期已经用尽的情况下。过去2到3年里工程险的严重损失,叠加新冠疫情的影响,延长了该地区工程保险市场的变硬周期。人们越来越需要考虑指数保险解决方案,以缓解传统工程保险市场难以接受的自然灾害风险敞
47、口。预测2022年的预期项目数量将推动提高市场对风险的接受度和更加平衡的方式承保。积极的风险管理和综合投保申请仍然是实现差异化条件的关键。在高自然灾害地区,创新型产品如指数保险,与传统保险产品相结合仍然是重点关注方向。新技术的出现仍被谨慎对待,这会相应地导致费率的提高和条 款的限制。亚洲损失记录严重中等良好1提供有关设计/施工方法的详细信息,以获得最佳效果。客户提示2强有力的承保尽职调查意味着需要更长的时间来达到最佳效果。3强有力的风险管理和缓解措施将更受欢迎。亚洲保险费率走势2021+10%至+15%2022持平至+10%行业领域解决方案领域贡献人员2022年的机遇2022亚洲市场报告 23
48、回顾2021年,亚洲许多数字经济行业实体宣布上市,有组织的准备及监管合规对上市的成功起到了重要作用。全球供应链的中断和技术采用量的增加致使芯片严重短缺,这一短缺可能会持续到2022年。数字化为劳动力的吸引、发展和文化创造了新的范式,要求公司寻找留住高素质人才的新方法。由于世界越来越相互关联,企业不得不考虑单个风险和互联风险的影响。预测随着更多边境的开放,数字化和技术采纳将继续提速,但仍然不太可能恢复到疫情前的水平。即使全球供应链的挑战依然存在,对人工智能、自动化和5G部署的投资也可能会增加。许多数字经济实体将永久采用远程工作或混合模式,这将有助于解决科技人才紧缺的问题。数字经济将在环境、社会和
49、公司治理(ESG)计划中发挥更大作用,通过绿色技术、数字素养和金融包容性造福社区。随着快速发展的数字经济对社会的影响越来越大,预计监管力度将进一步提高。3统一企业商业模式与社会影响因素否则监管机构会介入。客户提示2密切关注数据保护法规并确保合规。1确保对供应商进行全面的风险评估,并履行合同责任。亚洲的几个主要电子商务网站遭遇了大规模数据泄露,暴露了数百万客户的个人身份信息。网络风险是造成损失的关键因素之一,随着政府实施更严格的监管制度,网络风险变得更加复杂。数字经济实体不能再忽视这一点,必须为预防、检测和应对制定强有力的网络弹性战略。数字经济亚洲损失记录中等严重良好解决方案领域行业领域贡献人员
50、2022年的机遇2022亚洲市场报告 24能源新冠疫情凸显了评估关键设备更换时间及赔偿期的重要性。 在索赔周期的早期, 必须与保险公司、 损失理算师和经纪人建立强有力的沟通渠道, 以确保各方保持一致。上游行业的小额损失继续侵蚀着承保利润, 并对综合比率产生负面影响; 与下游市场趋势类似。回顾2020-2021年度,新冠疫情和油价波动引发了的整个石油和天然气行业的资本支出削减,运营活动减少,对需求及供应、地缘政治问题和全球上游溢价池产生了负面影响。在2019年下游市场大幅回调之后,2021年下半年的市场偏好逐渐恢复。保单措辞的清晰度得到提高,特别是在2019年至2020年间的营业中断,除了波动条