《尼尔森:2022年中国零售市场回顾与前瞻(14页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《尼尔森:2022年中国零售市场回顾与前瞻(14页).pdf(14页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.破局升级创新争胜零售新格局China Retailer Customer Success2022年2月2022年中国零售市场回顾与展望1 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.零售整体呈现反弹,但面临增长压力,线上线
2、下增速趋同Data source: 国家统计局,NielsenIQRetail Index,NielsenIQe-commerce 尼尔森监测线上线下共有的65品类73 68 67 27 32 33 201920202021线下线上+25%+5%+4%+4%+3%-4%6.8 6.6 6.0 2.28.17.3 8.7 8.9 4.79.110.2 9.0 8.0 -3.912.5 200202021GDP增幅(%)人均可支配收入增幅(%)社零增幅(%)2020 2021平均增长%3.96.95.1宏观环境数据尼尔森IQ监测快消品表现2 2022 Nielsen Cons
3、umer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.-10 .0-5.00.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21销售额(000RMB)销售额增幅%
4、传统平台电商内忧外患,遇增速瓶颈自有流量见顶,内容平台圈地自成兴趣电商,拦截流量尼尔森监测线上65品类;第48 次中国互联网络发展状况统计报告;晚点LatePost; 桌面研究年货节(1&2月)80.3%10.11网民规模(亿)8.12网络购物用户规模(亿)*数据截至2021.06VS20%40%20202021E抖音小店GMV占抖音电商比重“双十一”(11月)618购物节(6月)线上销售额传统购物节增速遇瓶颈,依赖新机遇用户规模趋稳,内容电商自建闭环拦截流量直播平台相继切断第三方外链2021年12月,抖音推出购物APP抖音小盒,尝试自建闭环+24%+14%+9%3 2022 Nielsen
5、Consumer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.便利店酸奶/酸味奶包装水液体奶即饮茶功能饮品有汽饮品啤酒中国白酒即食面小包装食用油果汁冰淇淋干脆小食中式肉类零食饼干即饮咖啡包装米糖果卫生用品面巾纸便利店和食杂店满足消费者即时性消费需求,近场化优势明显表格中仅展示各渠道Top20品类,品类以2021年销售额份额降序排序| +/- 渠道份额变化%(2021vs2019) 2022 Nielsen Consumer L
6、LC. All Rights Reserved.食杂店啤酒酸奶/酸味奶有汽饮品液体奶即饮茶包装水功能饮品即食面果汁亚洲传统饮料干脆小食小包装食用油中国白酒酱油/蚝油卫生用品洗衣剂饼干香口糖牙膏冰淇淋2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6528334535726755第三方到家服务平台大卖场超市小型超市周末工作日O2O与线下门店形成互补,强化便利性,提升销售O2O与线下其他门店客群互补,场景互补生鲜购物者趋势研究;大卖场超市购物者趋势研究| O2O消费者 vs. 大卖场
7、/超市消费者33%+11% 相比 2019基数:所有大卖场/超市购物者,2020 n = 12909 | 经常购买生鲜的时间段(%)| O2O与线下零售商生鲜购物者93942107第三方到家服务平台大卖场超市小型超市18-2425-3435-4950-59年龄第三方到家服务平台第三方到家服务平台过去一个月使用过网购(下单后2小时内送达)的大卖场/超市消费者5 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021Niels
8、enConsumerLLC.AllRightsReserved.零售新格局 多渠道百花齐放成常态启示消费者即时性需求非即时性需求 便捷 线下传统零售商(近场型) O2O 货 O2O 线下传统零售商 计划性需求非计划性需求 服务 大卖场/超市 平台电商 仓储会员 O2O 价格 电商大促 直播电商 社区团购 触达方式 兴趣电商(快手、抖音) 内容电商(小红书) 线下传统零售商 平台电商 发展O2O成为必选项 提升门店品质 精准定位客群 优化单品选择,优化购物动线 改善卖场环境:关注商品陈列、堆头摆放、导购人员培训 改善营销活动,更针对主流客群的主体装饰、营销活动设计等 重新认识价格“壁垒” 价格是
9、否依然具有竞争力 零售商价格策略与消费者印象是否一致 如何有效传达低价信息必需品需求/短缺冲动型消费6 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.27%* 30个品类中有8 个出现涨价疫情后物价上涨预期抬升Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021, NielsenIQ RI Database, Desk Res
10、earch| 中国消费者切实感受到物价上涨的压力| 原材料价格上涨,多巨头纷纷提价消费者称相较于6个月前,每周日常消费产品的物价有所提升53%食品非食品59%*29个品类中有17 个出现涨价涨价7 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中国消费者在保证品质的情况下明智地选择性价比Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, De
11、c 2021| 疫情后中国消费者如何降低日杂消费支出?中国44%全球 24%线上购买获得更高性价比中国29%全球 19%中国26%全球 16%购买认可的品牌大包装产品权衡最重要的属性更理性8 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24724723223240237066
12、176172172青年人、银发人是未来10年的潜力消费人群Source: UNWPP2019,桌面研究|中国各年龄段人口规模预测(百万人)2020202020302030+43%+43%+32%+32%+14%+14%青年经济银发经济2525- -4545岁5555岁+ +64+64+5555- -64644545- -54543535- -44442525- -34341515- -24240 0- -14149 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.20
13、21NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.食品 零食非食品 脸部护肤品糖是最大的敌人无糖 饼干&糖果充分调动好奇心季节限定薯片浓缩就是精华3精(精华,精粹,精油)调养水 & 护肤品口罩脸/角质薄舒敏 洗面奶| 消费升级&新品销量涨价消费升级新品饼干干脆小食糖果洁面后调养水洗面奶护肤品销量涨价消费升级新品青年人悦己消费品类,消费升级持续Z世代是会花钱尝新的一代68%Z世代注重生活品质的提升,并愿意为此多花钱69%Z世代热衷购买新品,并以此作为生活乐趣Source:尼尔森X哔哩哔哩洞察2021 Z世代食品饮料消费洞察报告,尼尔森IQ零售指数数据库10全国线下|M
14、AT2112|销售增长动力分析2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Photo placeholder 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.11青年人的现实孤独1168%单身人士表示一个人吃饭为常见的情况+362%一人食2020年 中国一人户占比 vs. 2010年14.5 vs. 25.4%X1.8 倍一宠陪40%养宠人群为85/90后+10%宠物食品销售额增长率一人食/单人火锅B站年度播放量增长率一人户 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reser
15、ved.2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.青年人现实孤独与虚拟社交并存,催生新机会Z世代人群网络兴趣偏好活跃占比Top 3 社交 视频 音乐Z世代人群移动视频细分人均使用时长Top 3虚拟社交 - 人从众虚拟社交 - 数字IPVR让世界更精彩:深挖具备潜在商业推广价值的创新应用,健全虚拟现实标准和评价体系,建设产业公共服务平台。12 短视频 在线视频 游戏直播2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2021Ni
16、elsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Source:尼尔森IQ零售指数数据库,尼尔森消费者调研,桌面研究55-64岁女性面部护肤品购买渗透率银发女性表示她们愿意为优质产品支付更多费用 专盯银发族,两个月内开28家店 用低廉价格打动银发族 开在菜市场等银发族常去的地点 开启银发活动中心 设立了“银发专属接待” 以周边社区为半径,开展方便银发族到家服务| 注重护肤化妆83%| 使用奢侈护肤品牌75%| 零售业开始重视银发服务折扣店银发族也悦己,零售行业开始关注银发服务百货大厦组织旅游美妆护理量身定做送货上门13 2022 Nielsen Consumer LLC.
17、All Rights Reserved.某著名奢侈品牌调养水入驻大卖场2021年同比销售额增长+393%2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.14结合日趋分化零售、消费者细分格局,深入挖掘新契机,重启增长品质化升级重新定义消费者的认知。产品升级、渠道升级、赛道升级。品牌细化、领域细化、功能细化。新局点塑造差异竞争力元宇宙到站,虚拟营销,虚拟商店,虚拟产品,零售升维。数字化决策高效驱动,供应并联,实时回应市场脉动。品质化升级 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.产业升级个性化&差异化中国品牌塑造“养成系营销”&“DTC策略*” 打造多元覆盖,精准定位国货潮牌*DTC:Direct to consumer 直面消费者品牌虚拟经济数字化供应链