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1、2016中国汽车后市场电商盘点养护电商篇研究对象:中国移动互联网网民数据来源:Trustdata自建的日活跃用户超过5000万(月活跃用户超过1.5亿)的样本集采集方法:只在亮屏情况下进行数据采集,确保数据的真实性和有效性。采集频次方面,不带支付功能的APP为每次10秒,带有支付功能的APP为每次1秒统计周期:2016年1月至2016年12月指标说明:DAU-日活跃用户量MAU-月活跃用户量日均打开频次-用户平均每日打开应用的次数日均打开时长-用户平均每日打开特定应用的使用时长留存率-用户在下载应用后是否持续使用的留存情况研究综述1.中国汽车后市场电子商务行业发展概述数据来源:公安部交管局5,
2、823.62 7,226.48 8,810.51 10,590.75 12,432.26 14,643.00 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2007,416.76 20,028.52 21,742.70 24,812.07 28,012.99 35,762.03 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2001420152016汽车后市场发展环境分析汽车保有量规模分析驾驶人的持续增加刺激了对新车的需求量,新车销量增加带来保有量的快速增长,给汽车养护市场带来巨大的发展空间。2011
3、-2016年汽车驾驶人数量增长情况(万人)2011-2016年私人小汽车数量增长情况(万辆)数据来源:根据市场相关人士访谈、公开资料搜集得出。002009200016融资企业融资时间融资金额微车2016年4月B轮1.52亿元乐车邦2016年5月A轮1.3亿元途虎养车2016年7月C轮1亿元e保养2016年8月C轮1.5亿元ETCP2016年10月B轮15.5亿元车轮网2016年12月C+轮1亿元汽车后市场发展环境分析资本市场分析2015年火热的后市场创业潮之后,2016年资本市场遭遇寒冬,但能够有清晰的商业模式的后市场创业企业,
4、仍然得到资本的青睐。2009-2016年汽车后市场融资事件数量2016年汽车后市场创业公司重大融资事件汽车后市场发展环境分析养护市场行业规模1388.9 1965.0 2744.2 3380.9 4032.1 5345.6 28.2% 41.5% 39.7% 23.2% 19.3% 32.6% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2001420152016后市场养护行业规模市场规模增速2011-2016年中国汽车后市场养护行业市场规模(亿元)汽车后市场养护行业市场规模持续增长,根据Trustdata出行研究中
5、心预测,后市场养护市场规模将达到5300亿元左右。数据源:根据相关企业访谈,财务分析及Trustapp数据统计模型所得。注释:汽车后市场养护行业包括面向消费者端的汽车养护、美容,零配件售卖等相关产业。汽车资讯平台新车电商平台养护及用车平台二手车评估及交易平台品牌认知与评估车型对比购车需求匹配价格与购买刺激购前选车买车阶段车辆购买车险车辆服务养车用车卖车阶段养护与维修用车缴费出行工具二手车估价二手车售卖汽 车 行 业 用 户 消 费 生 命 周 期$汽车行业用户消费周期自营型导流综合电商城市深耕服务体验好选择多样化门店便利4S店路边店汽配维修店品牌力强渠道接受程度高轻模式服务供应商传统养护渠道线
6、上养护线下养护第三方支付/预约平台仓储/物流线下门店养护知识门槛高价格不透明时间成本低时间成本高价格低质量管控待加强养护电商行业产业链模式图线下服务上门养护线下养护用户养护电商用户VSVSVS渠道优势渠道劣势垂直养护电商途虎与亚夏汽车发布7大合作战略途虎联手3M进行汽车发动机润滑油线上首发车享家App上线JanJanMarMarAprApr典典养车完成D轮1亿美元融资,EgardenVentres领投 途虎联手YunOS针对汽车智能及车联网领域进行深度合作 车点点推出B端解决方案 途虎与Cooper达成战略合作,成为EcoC1唯一电商销售渠道 途虎完成D轮1亿元融资 汽车超人获27亿定增。 壳
7、牌合作车享家推出联合品牌润滑油汽车超人首家线下体验店落户上海车享家获A轮亿元规模融资MayMayJunJunJulJulAugAugSeptSeptOctOctu 养护电商资本市场依旧活跃途虎与典典养车分别完成D轮融资,同时汽车超人获27亿定增,上汽旗下车享家在2016年10月也获得首轮亿元规模融资。u 联手行业巨头,进行产业链合作与润滑油,轮胎等养护上下游行业知名品牌进行合作,一方面提升自有品牌的知名度,同时借势其他品牌明星产品来提升自身平台的服务信任度。u 通过养护信息化扩展2B业务除了传统的2C业务,养护电商开始尝试不同的模式,挖掘线下商家的渠道价值,为商家提供商务管理系统,将车主与商家
8、的数据信息链接到一起,帮助线下商家进行客户管理。u 打造自有产品,转向线下体验对用户的运营逐渐开始重视线下渠道,养护服务的终端体验发生在线下,一方面通过自有产品提升用户的信任度,另一方面通过线下服务的体验提升服务满意度。2016年养护电商企业大事件2.中国汽车后市场养护电商行业用户分析用户规模分析养护电商市场存在较大可进入空间养护电商App用户主要集中在一线城市及沿海地区,从整体渗透率来看,在线养护渗透率达4%,其中,垂直养护类App占比近3成,仍有较大的市场亟待开拓。北京(9%)江苏(10%)浙江(8%)广东(10%)河北(6%)辽宁(6%)2016年养护电商App用户地域分布图数据源:Tr
9、ustapp大数据平台针对养护行业的数据监测,数据周期为2016.1.1-2016.12.312016年养护电商App用户渗透率单位:百分比(省份养护电商用户规模/全国养护电商用户规模)其他渠道养护, 96.1%垂直类养护电商, 27.7%综合类养护电商, 72.3%在线养护渠道, 3.9%自营型平台用户覆盖和用户留存率相比导流型平台更高。自营型养护平台拥有更丰富的配件品类,对门店的服务有着较强的把握能力,有助于平台用户的留存。自营型76%24%导流型2016年不同类型养护平台用户规模对比数据源:Trustapp大数据平台针对养护行业的数据监测,数据周期为2016.1.1-2016.12.31
10、2016年自营型与导流型养护平台用户活跃度及留存率对比2016年月均MAU2016年12月留存率19.58(万)6.09(万)52%46%用户规模分析自营型平台成为用户首选自营型养护平台导流型型养护平台自营型养护平台导流型型养护平台用户对于养护电商类平台的需求主要集中在春冬两季,整体行业的发展主要由上下游的品牌合作与资本注入来推动。借势电商行业的线上营销(京东大促,双十一大促等),对于用户流量的拉升有明显作用。典典养车完成超1亿美金D轮,EgardenVentres领投 “壳牌车享家”联合发布品牌润滑油 汽车超人获金固股份27亿定增车享家获A轮亿元融资 途虎与Cooper达成战略合作,成为节能
11、环保高科技轮胎EcoC1唯一电商销售渠道。数据源:Trustapp大数据平台针对养护行业的数据监测,数据周期为2016.1.1-2016.12.316.18电商行业大促0246802016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月 2016年12月双十一电商行业大促2016年养护电商行业用户DAU趋势变化用户趋势分析资本注入与产业链合作推动行业发展现有市场的竞争格局较稳定,途虎与汽车超人两家自营型电商占据近七成市场份额。数据源:Trustapp大数据平台针对养护行业
12、的数据监测,数据周期为2016.12.1-2016.12.312.703.383.878.7715.0734.9649.760 10 20 30 40 50 60 养车无忧网车享家乐车邦车点点典典养车汽车超人途虎单位:万2016年主要养护电商App月均活跃用户规模(MAU)2016年养护电商行业各平台营收市场份额途虎养车汽车超人25.1%44.7%其他30.2%市场及用户规模途虎、汽车超人优势显著用户行为分析自营型平台的用户粘性更高4.605.295.406.817.147.427.710 2 4 6 8 10 车点点乐车邦养车无忧网汽车超人途虎养车车享家典典养车2016年12月各平台App月
13、均打开频次133.99136.62141.35147.74168.50220.12265.410 100 200 300 汽车超人乐车邦典典养车车享家车点点养车无忧网途虎养车(单位:次)(单位:秒)整体来看,服务的多样性能够提升用户的App有效使用时长,频次与时长均占优势的App能够更好的将平台的服务价值与媒介价值相结合。从使用频次和时长来看,自营型平台的用户粘性更高,综合来看途虎养车的用户粘性指标表现最佳。数据源:Trustapp大数据平台针对养护行业的数据监测,数据周期为2016.12.1-2016.12.312016年12月各平台App日均打开时长用户粘性分析主要受核心业务及品牌服务影响
14、用户规模与服务类型的丰富程度和核心业务相关,从途虎养车和汽车超人的市场规模来看,线上选购+线下养护的商业模式赢得了更多用户,同时途虎养车因其早期的轮胎业务在市场早期培养了大量用户。用户留存的主要原因与优惠力度及品牌服务相关性更强,养护服务的品牌效应越高,留存效果越好。车享家拥有上汽的品牌背书,用户信任度更高,有利于用户留存的保持。0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 055404550活跃用户(万)留存率用户规模留存率矩阵: 高用户规模,高留存率:代表较高的品牌力与服务满意度。 高用户规模,低留存率:品牌力得到市场认可,但用户对于服务的粘性较低。
15、高留存率,低用户规模:服务满意度较高,但推广力度不足。 低留存率,低用户规模:代表品牌力与服务水平都有待提高。数据源:Trustapp大数据平台针对养护行业的数据监测,数据周期为2016.12.1-2016.12.312016年养护电商平台App用户粘性分析在线养护品牌格局-用户重合度低,品牌忠诚度高主要养护电商平台的独立用户占比均在90%以上,较低的用户重合度说明车主的行为模式更趋向于一次性选择,首次选择的影响力度更大。养护平台途虎养车汽车超人典典养车车享家途虎养车/9.13%5.43%5.14%汽车超人5.37%/3.83%2.38%典典养车0.89%1.07%/0.48%车享家0.95%
16、0.74%0.53%/途虎养车(独立用户占比94.04%)汽车超人典典养车车享家(独立用户占比92.86%)(独立用户占比91.36%)(独立用户占比92.98%)线上选购+线下养护+用车生活的养护服务类型趋同,同时对于车主来讲,养护服务的品牌转换成本较高,因此用户对于养护平台的首次选择影响较大,对于用户的广泛触达以及首次触达效果非常重要。养护电商类平台的用户重合度较低,说明各平台的自有用户忠诚度较高,对在线养护服务的满意度较高。养护平台应不断优化核心业务,提升车主信任度,保留平台优势,挖掘现有客源的更多需求。品牌忠诚度高,养护电商的用户习惯稳定产品呈现同质化趋势,用户的首次选择影响大数据源:
17、Trustapp大数据平台针对养护行业的数据监测,数据周期为2016.12.1-2016.12.312016年12月主要养护电商平台用户重合度分析2016年12月主要养护电商平台用户重合交叉表养护电商平台用户画像186.7%互联网购物用户vs整体移动网民173.4%直播用户vs整体移动网民117.5%视频用户vs整体移动网民115.9%游戏用户vs整体移动网民58.9%31.3%24.5%3.1%1.6%1.3%20.6%18.7%18.6%6.6%6.0%5.8%养护电商用户为互联网重度用户,爱购物,偏爱淘宝;爱直播,映客用户最多,游戏视频用户均更偏向腾讯平台。数据源:Trustapp大数据
18、平台数据根据用户使用行为挖掘所得,数据周期为2016.12.1-2016.12.313.中国汽车后市场养护电商行业总结与建议养护电商模式对比-自营型VS导流型优势分析平台类型用户粘性服务能力营销与运营能力用户认知用户留存服务标准化服务便捷性线下运营成本营销精准度自营型平台服务把控力强,能够更好的赢得用户信任感通过线下服务场景,与车主的链接紧密度更高拥有线下店家资源,服务标准化能力较强在地域广度上还需通过部分线下导流来进行弥补线下店家管理,物流与仓储投入,广度地域覆盖的成本较高自营型平台与导流型平台目前的用户还未产生明显差异化,线上养护除价格因素外还应培养更多的核心竞争力,以扩展用户群体导流型平
19、台线下介入能力差,服务标准化能力较弱聚集更多线下店家,同时留给车主的时间灵活度更高运营模式相对较轻通过价格优势及便捷性来获取用户,用户群体相对不够稳定避免产品同质化,发展核心业务打造独有竞争优势提升平台的品牌信任力与品牌影响力养护电商用户行为特征养护电商平台发展建议自营型平台已经占有在线养护市场70%以上的客源。仅靠价格与便捷性已经不足以捆绑养护用户,自营平台业务优势逐渐凸显在用户中的影响力。大部分用户选择自营型养护电商平台的核心业务,服务类型的丰富程度,价格与优惠力度影响用户的平台偏好用户对于养护平台的首次选择非常重要养护电商的平台用户重合度较低,各平台间的老用户竞争门槛较高。因此对于新用户
20、的开拓非常重要,通过线上线下结合,对于目标市场的精准触达在现阶段非常重要。拥有核心业务的平台(轮胎,上门养护,品牌服务等)的用户粘性相对于纯粹导流型业务更高。相较于传统养护的价格虚高与不透明,养护电商应更注重核心业务与价格上的优势宣传来辐射更多用户。随着线上选购汽配+线下服务的模式越来越广泛的应用,行业中逐渐出现服务同质化的现象,应更多培养平台自身的核心服务与品类,将2C市场与2B市场进行更好的渠道结合,打造独有的竞争优势。通过和上下游行业进行品牌合作以及营销活动,来提升品牌竞争力以及专业形象,从信息化、专业性、以及服务性价比等方面建立品牌影响力,提升线下用户的品牌信任感。提升服务标准化水平与运营能力对于线下服务体验的强把控力度是赢得用户的关键,因此对于配件质量,仓储,物流,技师水平等环节的运营能力,以及对于线下店家的管理能力是自营型平台要面临的主要问题。