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1、调味品 GMV 占社区团购约 3%,2021 年社区团购有望占酱油零售额的6.7%。根据新经销,2020H1 某头部社区团购平台的调味品 GMV 占比2.8%,其中酱油、蚝油、醋、料酒分别占 0.5%、0.1%、0.1%、0.1%。随着调味品在社区团购渠道的布局,预计 2021 年调味品 GMV 占比将继续提升。根据美团优选、多多买菜、橙心优选、兴盛优选、阿里系 MMC的目标,我们预计 2021 年社区团购 GMV 至少为 6578 亿元,按酱油占比 0.5%则 GMV 为 31 亿元,占酱油零售规模的 6.7%,成为酱油在家庭端的重要渠道之一。短期低价竞争影响调味品格局,中长期推动集中度提升
2、电商之鉴,新兴渠道逐步成熟后品牌商集中度提升2010-2015 年,传统电商作为新兴渠道快速崛起,我们以此复盘新渠道出现对消费品行业集中度的影响。一方面我们从传统电商影响最大的服装业务出发,另一方面我们也观察了电商逐步成熟后酱油线上集中度的变化趋势。服装鞋履:电商兴起初期集中度下降,逐步成熟后迎来向上拐点。传统电商对服装行业的影响最大,2020 年电商零售额占比高达 35%,远超过一般消费品。服装行业的线上化于 2011 年初见端倪,当年电商零售额占比提升 1.4 个 pct,此后逐年快速上升,2020 年疫情进一步催化了电商渠道的占比提升至 35%。而从行业零售额的集中度来看,在2011-2013 年线上化初期,行业 CR10 从 9.8%下降至 8.7%,渠道结构的变化给予了中小品牌短期的机会。但随着新兴渠道逐步成熟、头部品牌商积极布局后,2013-2020 年 CR10 从 8.7%逐年上升至 15.1%。