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1、仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部2017年4月版中国酒店目的地 中国酒店目的地2供应展望2016年北京共5家中高端定位酒店开业,新增客房1,479间。新开业酒店中,位于三里屯商业区的两家酒店 - 北京三里屯通盈中心洲际酒店和Chao Clubhouse更为引人关注。五环内限制商业地产开发的政策将持续影响中心片区未来新增酒店供应量。2017年,北京预计新增酒店9家,共计2,204间客房,与上海26家新增供相比,北京酒店开发速度相对缓和。不断改善的城际交通和建设中的旅游、娱乐项目将持续推动北京酒店市场的发展。2020年即将开业的环球影城和2022年举办的北京-张家口冬季奥运会推动城市基础设施进一步
2、完善。北京到张家口的高铁正在积极建设中,与此同时,两条快速通道的兴建使北京与周边旅游目的地,如崇礼、延庆和秦皇岛的通达性进一步增加。这都将利好于未来北京酒店业的发展。旅游 需求据北京旅游局发布的数据显示,北京2016年的国际游客到访人数为420万,同比下降0.8%。其中,由于经济增速放缓和经济环境等因素,韩国和日本游客数量分别减少8.8%和4.0%。同时,欧洲主要客源国中,法国和德国游客数量也分别减少12.3%和2.9%。近期欧元汇率下跌也导致北京贸易伙伴国的商业活动减少。商务、旅游和会议客源构成北京酒店市场的主要客源。其中,商务客源占据重要比例。北京是中国的政治商业中心,大量的跨国企业在北京
3、设立总部,因而产生了许多商务需求。同时,金融、信息技术和创新科技等第三产业的迅速发展也产生可观的高净值商务需求。北京 数据速览入境旅游人次(2016年) 420万人次2016年新增客房数1,479间客房平均房价910元每间可出租客房平均收入556元入住率61.6%注:北京酒店聚焦五星级酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、北京市旅游局及仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部新开业的酒店即将开业的酒店北京宝格丽酒店北京文华东方酒店北京西南华邑酒店璞瑄酒店北京无印良品酒店北京维景国际大酒店 427间客房北京维景国际大酒店龙熙会议中心346间客房北京三里屯通盈中心洲际酒店 300间客房北
4、京泰富酒店 226间客房Chao Clubhouse1 80间客房大宗酒店交易北京盛捷中关村服务公寓中国酒店目的地3供应展望2016年成都新增8家中高端国际品牌酒店,新增客房2,885间,与年初预计的近8,000客房相比,增速明显放缓。由于成都近年来业绩表现欠佳,多数业主延迟酒店开业。同时,部分业主取消物业酒店用途,或欲将未开业酒店售卖。此类资本运作反映了许多投资商对成都市场未来前景的担忧。但即便如此,成都仍将迎来大批新增供给,但新增项目主要为中端产品。由于大量供给的涌入,仲量联行预测中短期内成都酒店市场平均房价将持续下行趋势,新增供给将集中在城市副中心和近郊区域,给此片区酒店带来经营压力,部
5、分项目或将推迟开业。成都政府致力于交通设施的完善。2017年即将开通的西成高铁和2019年计划开通的成兰高铁将使成都与西北部的通达性进一步提升。交通可达性的提升将助力于城市商务、旅游市场的发展,促进未来酒店需求增长。旅游 需求据成都旅游局显示,至2016年9月,成都接待国内旅客人数1.5亿,同比增长5.8%。同期国际旅客人数增势强劲,达到210万人次,同比增幅达16.9%。成都市政府推出的72小时免签政策促进了国际旅客的积极到访。国际旅客出行预算普遍偏高,国际到访人次的提高也有助于推动酒店平均房价的提升。成都酒店市场主要由商务客源驱动。由于该市不断完善的城际交通及其作为中国中西部核心商业中心的
6、地理优势,近年吸引了越来越多的全球500强企业在成都设立华西总部。另外,位于天府新城的世纪新城国际会展中心的开业有力地推动了成都会议会展市场的发展。目前,在成都举办的大型国际会议会展活动包括国际汽车展和医药行业会议等。数据速览入境旅游人次(2016年) 210万人2016年新增客房数 2,885间平均房价708元每间可出租客房平均收入319元入住率 45.1%成都注:成都酒店聚焦五星级酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、成都市旅游局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部新开业的酒店即将开业的酒店成都W酒店成都华尔道夫酒店成都南湖瑞士酒店成都凯世酒店成都万腾威斯汀酒店成都温江皇冠
7、假日酒店 458间客房三岔湖长岛天堂洲际酒店 435间客房成都君悦酒店 391间客房成都茂业JW万豪酒店金融中心 345间客房成都棕榈泉费尔蒙酒店 336间客房大宗酒店交易2016年下半年无酒店交易中国酒店目的地4供应展望2016年,重庆迎来7家酒店开业,共计新增客房1,381间,供给年增幅达10%。2017年,如项目全部落实,新增客房预计将达到近5,000间。但据仲量联行观察,由于近年来重庆市场承受较大的供给压力,部分项目或将推迟开业甚至改变物业酒店用途。随着城市交通系统的不断完善和商业投资的不断增加,住宿需求将进一步增长。片区市场如江北嘴金融中心的不断扩大,将持续产生优质、高净值商务需求。
8、同时,未来规划建设中的八条途径重庆的高铁也将有效提高重庆与其他一、二线城市的连接性,促进城市旅游、商务市场的发展,利好于酒店业。旅游 需求重庆统计局公布的数据显示,2016年该市共接待国内外游客4.5亿人次,同比增长15.1%。其中,国际游客接近320万人次,同比增长12.1%。重庆是中国核心商业中心之一,也是中西部的主要交通枢纽,因此大量的国际旅客为商业人士。高端商务需求主要集中在江北嘴金融中心片区,同时片区市场发展日益成熟也将推高片区商务需求。城际高铁的开通提高出行效率,促进旅游散客的到访。注:重庆酒店指五星级酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、重庆旅游局和仲量联行酒店
9、及旅游地产投资咨询部重庆数据速览入境旅游人次(2016年) 320万人次 2016年新增客房数 1,381间客房平均房价 595元人民币每间可出租客房平均收入341元人民币入住率 57.2% 新开业的酒店即将开业的酒店重庆观音桥英迪格酒店重庆文华东方酒店重庆来福士城洲际酒店重庆江北嘴希尔顿酒店重庆北碚悦榕庄度假酒店重庆富丽假日酒店 360间客房重庆嘉发希尔顿逸林酒店 237间客房重庆丽晶酒店 202间客房重庆盛捷长江服务公寓 172间客房重庆锦怡豪生酒店 169间客房大宗酒店交易2016年下半年无酒店交易中国酒店目的地5供应展望2016年,广州新增约1,800间客房,它们大多是市中心以外的中端
10、酒店。其中,7所丽枫酒店的开业,为市场新增了约600间客房,占全部新增客房供应量的三分之一左右。另外,广州天河雅乐轩酒店(496间客房)和 珠江新城希尔顿欢朋酒店(223间客房)也在2016年开业。广州一直是华南地区主要的商业和会议中心之一。广交会等展会每年支撑着广州酒店市场。但是,与北京和上海的酒店市场类似,由于未来三年内大量客房预计进入广州(约3,000间客房),酒店房价将会承受一定 压力。 旅游 需求根据最新的统计数据,截至2016年 6月,广州共接待游客7870万人次,同比增长6.3%。其中,过夜游客为2670万人次,增长5.4%,而当日返回游客为5210万人次,增长6.8%。 随着多
11、家国际品牌酒店进入广州市场,中国本土品牌酒店面临的竞争越来越大。截至2016年6月,广州当天返回游客占游客比例的大多数:仅有33.9%的游客是过夜游客。其中,国内游客是广州最大的客源,占过夜游客人数的85.4%(截至2016年6月)。但是,同期国际游客数量增长较为强劲, 增幅达6.3%,显示出强劲的未来增长潜力。注:文中提到的广州酒店指高端酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、广州统计局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部广州数据速览入境旅游人次(截至2016年6月) 390万人次 2016年新增客房数1,800间客房平均房价842元人民币每间可出租客房平均收入575元人民币入
12、住率68.2% 新开业的酒店即将开业的酒店广州康莱德酒店广州索利斯酒店广州瑰丽酒店广州番禺喜来登酒店广州番禺希尔顿酒店广州天河雅乐轩酒店 496间客房珠江新城希尔顿欢朋酒店 223间客房广州白云机场智选假日酒店 223间客房丽枫酒店广州天河科技城店 120间客房丽枫酒店广州番禺长隆店 116间客房大宗酒店交易2016年下半年没有酒店交易中国酒店目的地62016年,杭州市国内游客人数达到1370万人次,与去年同期相比增长13.8%。2016年同期杭州接待国际游客人数为360万人次。杭州旅游局在2016年积极前往美国、韩国和欧洲主要国家开展市场宣传活动,被纽约时报评为“最值得去的52个地方”之一。
13、2016年9月,G20峰会在杭州举行。这也是G20峰会首次在中国举行。峰会开始前,为了控制空气污染, 只有一定型号和数量的机动车被允许进入杭州市。杭州的旅游客流因而受到限制,游客人数在8月减少,但峰会之后快速反弹。旅游 需求注:提到的杭州酒店指高端酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、杭州旅游局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部杭州数据速览入境旅游人次(2016年) 360万人次 2016年新增客房数1,316房间平均房价 1,027元人民币每间可出租客房平均收 560元人民币入住率54.5% 新开业的酒店即将开业的酒店杭州凯世奢华酒店杭州雅诗阁来福士广场服务公寓杭州希尔顿花
14、园酒店(鸬鸟镇)杭州希尔顿酒店(萧山)杭州Alila Villas度假酒店杭州城中香格里拉大酒店 417间客房杭州千岛湖皇冠假日酒店 284间客房杭州凯悦酒店 200间客房大宗酒店交易2016年下半年没有酒店交易与上海和北京等其他大城市相比,杭州新增客房相对有限。2016年共有大约900间客房进入市场,包括杭州凯悦(200间客房 )、城中香格里拉大酒店(417间客房)和杭州千岛湖皇冠假日酒店(284间客房)。 未来开业的大型酒店有杭州费尔蒙酒店(2017年年末)、杭州康莱德酒店(2018年)和豪华度假酒店安麓千岛湖店(2018年)。过去几年,杭州经济获得巨大发展,高科技和软件产业持续繁荣,杭州
15、知名度大大提高。服务业和先进工业的发展推动了企业酒店需求。杭州同时作为是中国主要旅游城市之一,休闲旅游需求保持强劲。借助举办G20峰会的影响和杭州市旅游局的积极市场宣传举措,预计杭州的国内和国际游客人数将会持续增长。 供应展望中国酒店目的地72016年,香港的游客人数较2015年下降了4.5%,这主要是由中国大陆的一日游人数大幅减少导致的。从2015年4月开始,大陆限制深圳永久居民每周只能一次入境香港,造成一日游人数同比减少8.7%。另一方面,过夜游客人数降幅放缓,由2015年的5.2%降至2016年的0.5%,我们开始看到大陆游客数量回升的迹象。中国大陆是香港最大的旅游客源市场,其游客人数在
16、2016年占香港游客总人数的75.5%。同期,大陆到香港的游客人数为4280万人次,与上年相比减少了6.7%。其下降原因有多项,如社会政治局面紧张、港元汇率走强、对深圳居民签证政策收紧,以及日本、韩国等旅游目的地日益增长的竞争力:许多大陆游客都被吸引到日本和韩国了。 旅游 需求注:提到的香港酒店指高端酒店来源:STR Global(截至2017年2月)、香港旅游局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部香港数据速览入境旅游人次(2016年) 5670万人次2016年新增客房数1,022间客房平均房价1,740港元每间可出租客房平均收入1,419港元入住率81.6% 新开业的酒店即将开业的酒店香格里拉
17、嘉里大酒店迪士尼探索家度假酒店香港瑰丽酒店美利尼依罗格酒店香港荃湾丝丽酒店 409间客房香港瑞生尖沙咀酒店 81间客房香港君立酒店 185间客房客舍 69间房大宗酒店交易香港观塘丽东酒店香港铜锣湾珀丽酒店香港J Plus精品酒店去年,香港市场大约新增1,022间客房,其中大多是香港岛和九龙的中等规模的中端/经济型酒店。2017年截至目前有四家酒店开业,余下的2017年约有6,000间新增客房预计进入市场。然而,从我们的市场观察看,大约只有三分之一的新增客房将会被最终建成。香港酒店业绩的增长预计将受酒店新增客房和经济不确定性限制。英国退欧可能会造成香港的欧洲游客数量减少,而作为重要的全球商业贸易
18、中心,即便全球经济仍在复苏中,香港很仍然非常容易受到下行的影响。但是,我们谨慎乐观地认为,香港酒店业会在中期会恢复到稳定水平。 香港已证明自己对国际游客、公司具有多方面的吸引力和会展需求。虽然,目前而言,由于上海酒店房价较香港低,来自上海的竞争也会预计增大。供应展望中国酒店目的地8旅游 需求根据澳门特别行政区政府旅游局发布的数据,2016年,澳门市场酒店客房总数达到37,634间,较2015年增长13.9%。客房供应量的增加主要由于两家大型酒店在2016年先后开业,分别是澳门永利皇宫酒店(1,700间客房)和澳门巴黎人酒店(3,000间客房)。未来主要新增供应包括超豪华酒店“十三第”(200间
19、客房)与澳门美高梅酒店(1,500间客房)。供应展望博彩业是澳门的经济支柱。但是,现在的赌场经营方大多希望多元化经营,开始进入博彩业以外的领域,包括主题公园、体育和其他娱乐项目设施,以及国际会展业务。为了吸引更多游客,澳门政府还在改善基础设施,建设了Taipa客运码头和澳门轻轨系统,以及在横琴岛上建设集金融、科技和休闲业态为一体的大型综合开发区。2016年,澳门的国际游客人数相对平稳,为3100万人次,同比增长0.8%。根据澳门博彩监管协调局最新发布的数据,博彩业显示出复苏迹象。2017年1月,博彩总收入达到 193亿澳门币,与去年同期相比增长3.1%。 2016年澳门接待游客人数共计2050
20、万人次,而中国大陆是其最大的客源市场,大陆游客数量占澳门游客总数的 66.1%。大陆游客自2015年开始显著减少之后,在2016年12月显示出一些增长势头,较2015年12月同比增长7.8%,但是2016年全年增幅仅为0.2%。 注:提到的澳门酒店指高端酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、澳门特别行政区政府旅游局、澳门博彩监察协调局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部 澳门数据速览入境旅游人次(2016年) 3100万人次 2016年新增客房数 4,700间客房平均房价 1,426元澳门币每间可出租客房平均收入1,224元澳门币入住率 85.9%新开业的酒店即将开业的酒店澳门
21、十三第酒店澳门美高梅酒店澳门上葡京度假村 澳门范思哲豪华度假酒店澳门罗斯福酒店澳门巴黎人酒店 3,000间客房澳门永利皇宫酒店 1,700间客房大宗酒店交易2016年下半年没有酒店交易中国酒店目的地9旅游 需求2016年,三亚市场迎来五家酒店开业,新增客房2,127间。由于三亚湾和亚龙湾旅游及酒店开发较早,酒店市场逐渐饱和,新增项目主要集中在海棠湾。2017年及以后,据仲量联行统计,三亚预计新增客房10,000间,近一半项目集中在海棠湾,大量国际品牌的进入将带动该湾区旅游业的发展,而同时该片区市场将在中短期内经历供给消化期。供应展望作为中国唯一的热带海岛度假圣地,三亚持续吸引大量的国内游客。但
22、受供给压力、酒店式公寓和民宿竞争的影响,多数酒店采取以价换量的经营策略来保持入住率的平稳上升。未来随着海棠湾、清水湾等新兴湾区开发日渐成熟,片区市场需求将持续增长。三亚政府也在积极推动旅游基础设施建设和提升三亚的可达性。大型娱乐设施如亚特兰蒂斯的引进和国际航线、国际邮轮旅游路线的增加,均将助力于三亚酒店市场的长期发展。2016年,三亚市共接待国内游客1610万人次,同比增长10.1%;国际到访人数共计448,857人,同比增长25.3%。由于马来西亚、泰国和印度尼西亚等国际休闲度假市场的低价竞争,三亚的国际到访人数曾在2012至2015年间出现下滑。2015年底,三亚新开通15条直飞主要客源市
23、场的航线,包括东南亚、俄罗斯和欧洲等。国际交通通达性的提升促使2016年三亚的国际旅游市场回暖。据2016年统计数据,97%的到访人数为国内旅客,其中旅游度假散客为主要需求来源,另一部分则为奖励型会议需求。近年来,由于国民旅游的盛行,三亚也日益成为国内家庭度假的首选。因此,为提高竞争力,大量酒店增设吸引家庭旅游客源入住的儿童和成人娱乐设施。注:三亚酒店聚焦高端奢华酒店来源:STR Global(截至2017年2月)、三亚统计局和仲量联行酒店及旅游地产咨询部三亚数据速览新开业的酒店即将开业的酒店大宗酒店交易2016年下半年没有酒店交易入境旅游人次(2016年) 448,857万人次 2016年新
24、增客房数2,127间客房平均房价2,469元每间可出租客房平均收入 1,899元入住率77.2%三亚清水湾瑞吉度假酒店三亚海棠湾文华东方酒店 三亚亚特兰蒂斯度假酒店三亚保利瑰丽酒店三亚One& Only Resort 度假酒店三亚艾迪逊酒店 512间客房三亚理文索菲特度假酒店 477间客房三亚海棠湾君悦酒店435间客房三亚中心皇冠假日酒店 383间客房中国酒店目的地10旅游 需求供应展望2016年,迪士尼的开业促使上海迎来继世博会以来又一轮酒店供给小高峰。全年共18家中高端酒店开业,新增客房近5,500间,年增长率达9%。2017年及以后,约 14,000间客房将进入上海市场,供给增幅达近21
25、%。积极的酒店开发一定程度上反映了开发商对城市发展的信心。尽管上海将迎来大批酒店的开业,但仲量联行仍对上海酒店业绩表现持积极乐观的态度。未来城市商圈发展所产生的大量商务需求和大型娱乐项目如极地海洋公园、潜在乐高乐园项目产生的旅游客源,都将支撑酒店市场发展。同时,新增供给将主要集中在城市近郊区域,如嘉定、松江和崇明等地,将给区域业绩带来一定的压力。上海的国际游客到访人数持续攀升。上海市旅游局的数据显示,截至2016年底,上海共接待入境游客人数同比增长6.8%,达到850万人次。尽管亚洲国家的贸易活动受经济影响而有所收缩,但来上海的人数却呈增势不减。其中韩国游客数量增加了13.1%,而日本游客数量
26、增加了3.1%。这进一步突显了上海重要的经济地位和作为世界级著名旅游目的地之一的强大吸引力。商务需求为上海酒店主要需求来源。作为长三角支柱型商业中心,发达的金融、服务业产生了大量高净值商务需求。同时,上海迪士尼的开业也助跑上海旅游市场,吸引更多的旅游散客和家庭游到访。上海数据速览新开业的酒店即将开业的酒店入境旅游人次(2016年) 850万人次2016年新增客房数5,428间客房平均房价 977元每间可出租客房平均收入623元入住率63.8%上海宝格丽酒店上海外滩W酒店上海中心大厦 J酒店上海静安瑞吉酒店上海艾迪逊酒店上海国家会展中心洲际酒店 543间客房上海迪士尼乐园酒店 420间客房上海虹
27、桥索菲特酒店 360间客房上海万达瑞华酒店 300间客房上海闵行宝龙艾美酒店 240间客房大宗酒店交易上海星程天然居南站酒店(70%)爱博酒店式公寓上海浦建雅居上海虹桥宾馆注:上海酒店聚焦五星级酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)上海旅游局和仲量联行酒店及旅游地产咨询部中国酒店目的地11旅游 需求供应展望2016年,深圳酒店市场新增大约1,000间客房 ,其中大多在深圳西南部的宝安区。宝安区被称为“老城区”,是深圳机场所在地,也是传统物流企业的集中地。随着近年住宅和大型混合用途开发项目的增多,宝安区有望成为深圳下一个炙手可热的房地产市场。深圳市场的酒店经营者面临着越来越激烈的
28、竞争,尤其是豪华酒店市场: 预计未来几年大约会有15家豪华酒店开业。豪华酒店的新建项目正在从福田区向南山区转移。这主要是由于前海自贸区和后海总部基地的开发建设,预计会吸引更多的商务旅行人士前往南山区。过去十年,深圳过夜游客稳步增长,这主要得益于其科技和金融业的发展和国内旅游市场的繁荣。根据最新统计数据,深圳2015年的过夜游客总数增长7.7%,达到5380万人次。同期, 过夜国际游客总人数增长3.1%,达到1220万人次,而过夜国内游客总人数达到4160万人次,增长9.1%。深圳市场主要以国内游客为主。2015年,深圳国内游客数量占深圳游客总数的77.3%。由于地理位置毗邻,加上历史贸易关系,
29、香港、澳门和台湾成为深圳的主要国际客源地,占其过夜游客的18.8%。业内认为,到深圳的商务旅行人士主要是专业金融/法律服务和科技产业的从业人员。注:提到的深圳酒店指五星级酒店。来源:STR Global( 截至2017年2月)、深圳市统计局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部深圳数据速览新开业的酒店即将开业的酒店大宗酒店交易2016年下半年没有酒店交易入境旅游人次(2015年) 1220万人次 2016年新增客房数1,316间客房平均房价 1,169元人民币每间可出租客房平均收入885元人民币入住率75.7%深圳南海希尔顿酒店 深圳硬石酒店深圳机场凯悦酒店深圳文华东方酒店深圳雅诗阁来福士服务公寓
30、深圳格兰云天大酒店 342间客房深圳龙华希尔顿逸林酒店 238间客房深圳宝安华美达酒店225间客房深圳机场凯悦嘉轩酒店 167间客房深圳机场凯悦嘉寓酒店 112间客房中国酒店目的地12旅游 需求2016年,台湾开业的大型酒店有万怡酒店(465 间客房)、台北松山意舍酒店(189 间客房)和台北美福大饭店(146间客房)。未来开业的国际酒店有:台北西门町CitizenM 酒店(预计2017年年中开业)和台北金郁金香酒店(2018年)。其中,台北北投区雅乐轩酒店已于2017年年初开业,共有292间客房。 最新数据显示,截至2016年年底,台北共有517家酒店在经营,共计提供25,477间客房。供应
31、展望中国大陆是台湾的主要客源地。如果海峡两岸关系继续紧张,台湾的旅游市场依然会面临挑战。对台湾有利的是,台湾政府已经实施了主要客源市场的多元化战略,开拓了东盟和日本市场。近来的开发规划,例如台北天空塔项目的建设,有望进一步增强台北作为亚洲主要旅游目的地的地位。 根据最新的统计数据,2016年台湾接待游客大约共计1070万人次,较上年同比增加了250,494人次,增幅为2.4%。在同期大陆游客人数减少16.1%的情况下,台湾游客人数的增加主要是增长强劲的日本和东南亚市场贡献的。 大陆是台湾最大的旅游客源地,大陆游客人数占台湾2016年游客总数的 32.9% 。为了弥补大陆游客人数的不断减少,台湾
32、政府积极开发日本和东南亚市场。2016年9月,东盟公民前往台湾的签证限制被放宽,因此来自东南亚市场的休闲旅游人数显著增加。 注:提到的台北酒店指豪华和高端酒店。 来源:STR Global(截至2017年2月)、台北旅游局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部台北数据速览入境旅游人次(2016年台湾的数据) 1070万人次2016年新增客房数868间客房平均房价7,017新台币每间可出租客房平均收入4,564新台币入住率65.0%新开业的酒店即将开业的酒店台北西门町CitizenM酒店台北郁金香酒店台北旭川藤田观光华盛顿酒店台北万丽酒店台北六福万怡酒店 465间客房台北松山意舍酒店 189间客房台
33、北美福大饭店 146间客房台北路徒行旅酒店 68间客房大宗酒店交易2016年下半年没有酒店交易。中国酒店目的地13旅游 需求供应展望天津高端酒店开发增速放缓。2016年天津仅新增1家高端国际品牌酒店,多个酒店项目改变为住宅或商业物业用途。据仲量联行统计,2017年及以后,仍有近8,000间客房进入市场,但受存量压力的影响,部分项目落实可能性较小。由于目前高端酒店开发较为饱和,未来项目主要集中在中端定位。短期内,天津的酒店市场依然处于供给消化期。长期来看,京津冀协同经济发展促使旅游和商务需求持续增长。来自北京、河北地区的周末短途游也日益盛行。同时,天津政府也在积极推行有利政策吸引服务型企业入驻,
34、如降低企业注册资本要求等。天津旅游局的数据显示,至2016年9月,全市共接待入境游客260万人,同比增涨1.1%。其中,日本是最大的主要客源国,占天津全年入境游客总人数的38%。紧邻其后的是韩国和新加坡,分别占比18%和8%。同期,国际游客旅游平均消费为1,033美元,是同处于1.5线城市重庆的2倍。较高的旅游消费利好于平均房价的上涨。商务需求为天津酒店市场的主要需求来源。与北京同视为区域发展“双子发动机”的天津吸引了世界一流公司的投资。例如,空中客车公司2008年在滨海新区建造了其在欧洲之外的第一条组装线。天津工业基础雄厚,拥有许多高端制造企业,包括航空航天工业、设备制造、制药、新能源新材料
35、和国防军工等,均产生可观的房晚需求。 注:天津酒店聚焦五星级酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、天津统计局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部天津数据速览新开业的酒店即将开业的酒店大宗酒店交易2016年下半年无酒店交易入境旅游人次(2016年) 260万人次 2016年新增客房数188间客房平均房价618元每间可出租客房平均收入291元入住率47.1%天津万豪酒店天津四季酒店天津南开区华邑酒店天津于家堡洲际酒店和天津于家堡洲际公寓天津丽思卡尔顿行政公寓 188间客房中国酒店目的地142016年,武汉共迎来三家酒店开业,为市场提供 1,179间客房。三家酒店全部位于汉阳区,包括
36、339间客房的武汉世茂希尔顿酒店、485间客房的武汉洲际酒店和355间客房的联投半岛酒店。2017年及以后,武汉预计新增约7,800间客房。未来几年内,陆续有更多的国际品牌进入武汉,如武汉丽思卡尔顿酒店、武汉费尔蒙酒店、武汉艾迪逊酒店和武汉汉口的君悦酒店等。 供应展望武汉地铁的不断扩建大幅度提高武汉三镇间的连通性,促进三镇间旅游、商务协同发展。新兴市场如汉口王家墩CBD和武昌光谷等将继续吸引优质跨国企业的入驻。仲量联行预计未来武汉的商务、旅游需求将持续增长,但大量的新增供给将在中短期内给平均房价造成压力。旅游 需求至2015年底,武汉的入境游客人数为200万,同比增长18.6%,不断增加的国际
37、直飞航线促进入境市场的发展。作为武汉的合作友好国,法国与武汉保持着密切的合作关系,特别是在汽车工业领域,因此,法企产生较为强劲的商务需求。得力于便捷的交通,武汉旅游市场发展迅速,2017年春节期间,全市共接待840万国内外游客,同比增涨13.7%。发达的光电、汽车制造、信息技术和钢铁制造工业等领域产生稳定的商务客源,也是酒店需求的主要来源。武汉正在进行积极城市改造和翻新,目前完成的中山大道综合改造项目将历史建筑进行修葺和对沿街商业中心进行升级改造,使传统的老汉口文化与现代商业理念整合在一起。升级后的中山大道吸引了更多来自毗邻省市的休闲旅游需求。 注:武汉酒店聚焦五星级酒店。来源:STR Glo
38、bal(截至2017年2月)、武汉统计局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部武汉数据速览入境游客人次(2015年) 200万人次2016年新增客房数1,179间客房平均房价657元每间可出租客房平均收入326元入住率49.6%新开业的酒店即将开业的酒店武汉丽思卡尔顿酒店武汉费尔蒙酒店武汉瑞吉酒店武汉艾迪逊酒店武汉君悦酒店武汉洲际酒店 485个间客房联投半岛酒店 355间客房武汉世茂希尔顿酒店 339间客房大宗酒店交易2016年下半年无酒店交易中国酒店目的地15供应展望2016年,西安仅新增3家酒店,向市场提供 851间客房。其中一家定位为高端酒店。受供给压力的影响,近年来酒店业绩表现欠佳,导致酒
39、店开发速度减缓。据仲量联行统计,未来五年市场将迎来7,000间客房,但由于当前的市场状况,项目的落实性还有待观察。作为丝绸之路经济带的起点,西安酒店业将从不断完善的城市交通基础设施建设中获益。七条途径西安的高铁正在积极的建设规划中,投入使用后,将大幅度提高西安与重庆、武汉、银川、兰州、太原和包头市间的行驶效率,促进商贸活动增加和旅游市场发展。同时,未来商务中心从雁塔区向未央区延伸,酒店需求也随之蔓延。旅游 需求2016年,据西安统计局数据显示,全市共接待旅游人次1.5亿,同比增长10.4%。同期,旅游总收入增长13.1%,达1214亿元。越来越多的国际游客受到西安历史文化的吸引而慕名前往。商务
40、需求是西安酒店市场需求的主要来源。与金融、科技、专业服务和贸易等核心第三产业相关的商业活动产生了稳定增长的商务、会议需求。同时,西安凭借其悠久的古都文化成为著名的国内外旅游目的地,产生可观的旅游需求。注:西安酒店聚焦五星级酒店。来源:STR Global(截至2017年2月)、西安统计局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部西安数据速览新开业的酒店即将开业的酒店大宗酒店交易2016年下半年无酒店交易入境游客人次(2014年) 110万人次 2016年新增客房数851间客房平均房价618元每间可出租客房平均收入326元入住率52.8%西安高新区华邑酒店西安大明宫华邑酒店西安骊山悦榕庄西安丽思卡尔顿酒
41、店西安W酒店西安凯悦酒店 300间客房西安阳光城希尔顿花园酒店 276间客房西安印力诺富特酒店 275间客房中国酒店目的地16旅游 需求郑州万达文华酒店是2016年开业的唯一酒店项目,酒店共有292间客房。目前酒店供应主要集中在城市的核心商业区,包括龙湖中央商务区、郑东中央商务区、金水路和二七商圈。2017年及以后,仲量联行预计新增4,700间客房,供应量为现有供给的2倍。这也预示着投资者愈来愈关注这一新兴城市。我们预计,随着城市的不断发展,未来将会吸引更多的国际品牌入驻。供应展望尽管中期会有大量新增客房进入市场,仲量联行预计郑州酒店业绩仍会呈现稳步增长。郑万高铁和郑合高铁将先后于2019年和
42、2020年竣工,届时将进一步增强郑州与东南和西南地区的交通连接性,继而促进商务和旅游市场发展,产生更多房晚需求。随着郑州中央商务区和高铁站商圈的不断扩建,将进一步推动片区市场商务需求增长。 据郑州旅游局统计,至2015年底,全市接待国内游客达到8630万人次,同比增长11.7%。国际到访游客473,000人次,同比增长4.3%。作为中北部交通枢纽城市,四通八达的高铁提高郑州与全国其他城市地区的连接性,促进旅游、商务市场的发展。商务和会议会展需求是郑州酒店需求的主要来源。继2012年富士康科技集团在郑州科技园建厂后,大量的电子产品相关商务和贸易活动推动商务需求增长。同时,汽车、制药相关的核心工业
43、也给酒店带来了稳定的商务需求。 注:郑州酒店聚焦五星级酒店来源:STR Global (截至2017年2月)、郑州统计局和仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部郑州数据速览入境游客人次(2015年) 473,000万人次2016年新增客房数292间客房平均房价571元 每间可出租客房平均收入331元人民币入住率 54.9%新开业的酒店即将开业的酒店郑州费尔蒙酒店郑州英迪格酒店郑州香格里拉酒店郑州天地丽笙酒店郑州新世界酒店郑州万达文华酒店 292间客房大宗酒店交易2016年下半年无酒店交易北京沈阳 上海杭州重庆西安天津武汉重庆广州深圳三亚台北香港澳门主要目的地城市中国联系人18中国酒店目的地Nihat
44、 Ercan 执行副总裁, 亚洲区投资部Nihat.E张菁棻 (Phoebe Teo)高级副总裁,亚洲区战略咨询部Phoebe.T 苏智华 (Frank Sorgiovanni)高级副总裁 ,亚太区市场调研部主席Frank.SDavid Marriott 高级副总裁,大中国区战略咨询部 David.M 何明威 (Scott Hetherington)首席执行官 ,亚洲区Scott.H关于仲量联行仲量联行酒店及旅游地产投资咨询在过去的5年内全球交易额高达680亿美金,完成的酒店交易在咨询行业中首屈一指。仲量联行全球350个专业团队成功完成了约4,400个咨询、酒店估价和资产管理的顾问服务。我们帮
45、助客户量身定制企业战略、资产组合最优化和资产价值最大化等咨询服务。 仲量联行多年的酒店物业咨询经验和深入的行业研究使我们成为行业标杆。我们的服务覆盖酒店资产的整个周期,在酒店建设、经营或交易中均 能为您提供专业的评估、交易和资产管理服务以及独树一帜的见解和建议。我们曾在全球范围内帮助酒店投资方、业主和管理公司实现其他同类 顾问公司无以比拟的资产最高价值。无论您正在寻找优质酒店资产,还是准备出售现有酒店资产,我们都能以精湛的专业技能、多年行业的研究经验和覆盖全球的关系网络,帮助您完成资产交易。欲获取仲量联行酒店及旅游地产投资咨询部提供的更多资讯、视频和调研结果,敬请登录 Lang LaSalle 2017 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. All information contained herein is from sources deemed reliable; however, no representation or warranty is made to the accuracy