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1、浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙商中拓集团股份有限公司浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工
2、作负责人邓朱明及会计机构负责人公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)潘轶杰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘轶杰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异
3、。与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 674,200,820 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.10 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以股(含税) ,不以公积金转增股本。公积金转增股本。 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .
4、. 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 4444 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 6565 第六节第六节 重要事项重要事项 . 6868 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 9393 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9999 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 100100 第十节第十节 财务报告财务报告 . 财务报表附注财务报表附注 第第 1 1 页页 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报
5、表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)在其他证券市场公布的年度报告。 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 浙商中拓集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 中拓物流 指 浙商中拓集团物流科技有限公司 中拓新材料公司 指 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司 江西中拓 指 浙商中拓集团江西再生资源有限公司 锋
6、睿国际 指 SHARPMAX INTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED 益光国际 指 BEAMPLUSINTERNATIONAL PTE. LTD 中冠国际 指 SINOCROWNINTERNATIONALPTE. 交投资产公司 指 浙江交投资产管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙商中拓 股票代码 000906 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙商中拓
7、集团股份有限公司 公司的中文简称 浙商中拓 公司的外文名称(如有) ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) ZSD 公司的法定代表人 袁仁军 注册地址 浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-1184 室 注册地址的邮政编码 311215 公司注册地址历史变更情况 2018 年 8 月 23 日,公司注册地址由“湖南省长沙市五一大道 235 号”变更为“浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198号” 办公地址 杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7-10 楼 办公地址的邮政编码 310014 公司网址 电
8、子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷邦景 刘静、吕伟兰 联系地址 杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦7-10 楼 杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦7-10 楼 电话 传真 电子信箱 、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报及巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7
9、-10 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 908626U(统一社会信用代码) 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 吴光明、徐霖霖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职
10、责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 178,270,158,782.64 108,976,528,634.99 63.59% 73,463,914,005.88 归属于上市公司股东的净利润(元) 819,141,771.75 555,142,347.26 47.56% 536,271,746.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 616,946,664.17 586,105,540.69 5.26% 408
11、,946,834.67 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,438,267,472.64 1,164,678,411.45 109.35% 66,784,839.87 基本每股收益(元/股) 1.17 0.77 51.95% 0.74 稀释每股收益(元/股) 1.13 0.76 48.68% 0.73 加权平均净资产收益率 24.69% 19.23% 增加 5.46 个百分点 21.72% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 23,094,115,265.11 18,198,961,038.45 26.90% 14,713,541,020.05
12、归属于上市公司股东的净资产(元) 4,519,255,548.73 3,092,004,167.65 46.16% 3,199,718,689.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
13、 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 36,309,207,327.10 49,863,324,963.55 56,462,160,376.00 35,635
14、,466,115.99 归属于上市公司股东的净利润 168,500,503.44 190,492,285.95 251,255,150.29 208,893,832.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 177,326,701.31 112,852,915.30 216,145,352.37 110,621,695.19 经营活动产生的现金流量净额 -5,365,942,854.56 -1,576,339,241.08 1,018,775,841.12 8,361,773,727.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九
15、、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,634,929.55 23,647,766.94 3,301,766.72 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 79,574,155.09 64,115,473.26 37,911,843.43 公司总部及子公司收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,171,052.73 除同公司正常经营
16、业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 240,016,009.14 -115,923,455.16 37,343,801.55 商品期货等平仓及浮动盈亏变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,350,000.00 1,250,000.00 1,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,400,095.38 2,907,561.36 3,843,839.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,200,997.10 3,871,757.48
17、 132,928,553.33 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 减:所得税影响额 75,654,870.50 -2,108,715.36 66,858,229.13 少数股东权益影响额(税后) 59,056,349.08 12,941,012.67 23,617,716.72 合计 202,195,107.58 -30,963,193.43 127,324,911.73 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损
18、益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、生产性服务业地位提升,政策红利释放进一步助推行业发展、生产性服务业地位提升,政策红利释放进一步助推行业发展 近年来,支持生产性服务业发展的相关支撑政策陆续出台。2020年中央经济工作会议强调增强产业链供应链自主可控能力,产业链供应链安全稳定是构建新发
19、展格局的基础。2021年3月,国家发展改革委等13部门印发关于加快推动制造服务业高质量发展的意见(发改产业2021372号),提出要聚焦重点环节和领域,从推动制造业供应链创新应用等6方面加快推动制造服务业发展。2021年8月,国务院印发“十四五”就业促进规划,提出聚焦产业转型升级需要,构建优质高效、结构优化、竞争力强的服务产业新体系,支持生产性服务业创新发展。政策红利不断释放助推行业进一步发展。 2、生产资料供应链市场广阔,规模企业渗透空间有望提升、生产资料供应链市场广阔,规模企业渗透空间有望提升 目前,我国生产资料供应链行业整体呈现市场空间大、参与者多、集中度低的特点。头部企业在行业内深耕多
20、年,拥有深厚的生产资料供应链运营经验和专业背景,管理机制成熟,资金统筹能力强,专业人才队伍稳定,已具备较强的供应链服务能力,在竞争中更具优势。 3、全球经济增长面临严峻挑战,亟需发挥供应链企业价值、全球经济增长面临严峻挑战,亟需发挥供应链企业价值 国际环境日趋复杂,新冠肺炎疫情影响广泛深远,逆全球化、区域化、本地化趋势加强,叠加地缘政治因素影响,全球大宗商品业务依然面临较大的不确定性。与此同时,国内经济高质量发展要求将持续推动产业转型升级,对产业链供应链的现代化管理水平提出了更高要求。 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 4、数字化发展趋势明显,供应链行业智能化转型加速、
21、数字化发展趋势明显,供应链行业智能化转型加速 新兴技术如区块链、5G、大数据、物联网等在生产资料领域的深化应用,将加快实现产业链数字化转型,实现全链路信息互联互通,进一步促进国内信用基础设施建设及金融服务下沉,提升流通效率,增强防范供应链风险能力。 二、报告期内公二、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务 公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业,核心主业为生产资料供应链管理集成服务。公司聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点,融合公司全国线下网络和产业互联网平台,数字化协同整合社会仓储、运输及加工等资源,为生产资料供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融
22、、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务,致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理者”。 截至目前,公司已连续12年入围财富中国500强榜单,2021年排名第97位,连续两年获深交所信息披露最高评级“A”级,主体长期信用评级为AA+;入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”、“全国物流行业先进集体”、“国家5A级物流企业”,获评“浙江省物流创新发展试点名单”、“浙江省重点进口平台”。 (一)公司从事的主要业务及模式(一)公司从事的主要业务及模式 公司以“让产业链更集约更高效”为使命,根据产业链上下游的产业形态,聚焦客户在采销、仓储、运输、加工、金融、价格管理等方面的需求痛点,为其提供全
23、方位、多层次、个性化集成服务,帮助客户降本增效,优化产业链整体资源配置。 目前,公司经营品类已涵盖黑色、有色、能源、化工等大宗产业链上几十浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 个细分品种,并在新能源、再生资源领域开展布局,经营网络遍布长三角、珠三角、环渤海、中西部等全国主要区域,共设立57家全资/控股子公司,并在中国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司,业务覆盖东盟、南美、非洲等50余个国家和地区。 公司主要业务模式如下: 1、配供配送模式、配供配送模式 公司依托自身资源渠道优势,发挥采销衔接、仓储、运输、加工等服务能力,为客户提供“门到门”的一站式集成服务。公司配供配送模
24、式分为工程配供配送和工业配供配送两种类型,前者主要服务于基本建设客户,后者主要服务于生产制造客户。 (1)工程配供配送:)工程配供配送:围绕工程项目施工企业存在的物资采购难、项目资金量大、配送时效性高、保供保量要求高等特点,发挥自身在钢材、水泥等建筑材料方面的资源优势,为行业客户提供成熟完备的工程物资配送集成服务解决方案。目前,公司已在华东、华南、华中、西南、西北等15个省/直辖市设有工程配送服务网点,与中建股份、中铁大桥局、中铁二局、中交二航局、广西交投、上海城建等众多客户建立了深入广泛的合作关系。 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 图1:中拓工程配供配送模式 (2)
25、工业配供配送:)工业配供配送:针对制造企业在生产过程中的原料需求,充分利用自身专业优势以及行业沉淀的上游资源网络,根据客户所需的品种、规格、数量、价格、交期等要求开展原料集采、仓储运输、剪切加工、供应链金融、套期保值等集成服务,提升制造企业的供应链管理能力,降低供应链管理成本,满足制造企业多样性个性化的供应链管理需求。 2、库供分销模式、库供分销模式 充分利用上游资源和资金实力,自行购置批量库存后向下游分销,助力客户降低供应链成本,包括两种模式:一是收集客户采购意向,集中采购后定向销售给下游客户;二是基于自身仓储网点开展库存分销,严格管理头寸,通过衍生品市场进行套期保值,防范价格风险,以获取稳
26、定收益。 图2:中拓库供分销服务模式 3、厂库供应链模式、厂库供应链模式 为满足一定规模制造企业的个性化需求所开发的定制化服务模式。在此模式下,公司深度介入客户生产环节,在其生产区域内设置自管仓库,提供包括原材料采购、产成品销售、库存管理、物流金融、套期保值、生产管理、管理咨询等在内的一站式集成服务,赋能客户降本增效,提升竞争实力。目前公司浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 在山西、广西、浙江、江苏等多个区域均已有成熟项目落地。 图3:中拓厂库供应链模式 4、物流金融模式、物流金融模式 物流金融是公司基于供应链集成服务和风险管控能力,发挥公司数字天网和物流地网优势,通过提
27、供货物质押监管、价格盯市、市场渠道等服务,充当银行等金融机构与制造类企业间的风控中介,为制造类企业盘活原材料、半成品、产成品等存货价值,助力金融机构服务实体经济,普惠中小微企业,解决融资难、融资贵、融资烦问题。 图4:中拓物流金融模式 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 5、“基地基地+贸易贸易”模式模式 该模式主要应用于再生资源产业链,在交易业务平稳推进的同时,充分整合上游资源,深度绑定终端客户,投资实体基地汇聚流量,构建集收购、金融、加工、配送、销售为一体的模式。公司已在再生钢铁原料、再生不锈钢、再生铅等品种开展布局。 以再生钢铁原料为例,公司发挥自身品牌及渠道优势,
28、与上游各类回收网点逐步建立长期合作关系,形成稳定、可持续的上游回收网络;通过加工基地,整合社会运力资源,为供应链上的合作伙伴提供从再生钢铁原料加工资源到终端客户的一站式服务。目前,公司再生钢铁原料业务已在江西、湖北、河北、浙江、广西等多个省份开展,其中公司在江西上栗县的再生钢铁原料回收加工基地已进入工信部认可的废钢铁加工行业准入条件企业名单。 图5:中拓再生钢铁原料“基地+贸易”模式 6、产业链一体化服务模式、产业链一体化服务模式 以满足产业链核心客户需求的供应链服务为中心点,持续向客户的上下游环节企业延伸,在此过程中通过股权合作强化与产业链企业黏性,依托业务和投资的双轮驱动获得稳定的供应链服
29、务收益和产业链增值收益。目前,该模式主要应用于公司的新能源业务,已在光伏产业链为多家头部企业提供供应链服务,并以此为中心往上下游产业链延伸。 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 以光伏产业链为例,公司已完成从硅片、支架、组件、电池片到光伏电站自上而下的业务布局,通过为产业链上的生产型企业客户提供原材料采购、库存管理、物流配送、加工服务、供应链金融、行情信息等供应链服务。 图6:中拓产业链一体化服务模式 7、工业服务综合体模式、工业服务综合体模式 工业服务综合体是公司供应链集成服务的承载及实体落地形式,是公司以物流发展商流的重要举措,通过对多种供应链服务能力如资源采销、物流
30、、加工、金融等在空间上的优化组合,开展实体化运营,满足产业客户的多种类、大流量服务需求。公司目前已建成并投入运营的有晋南工业服务综合体、华东不锈钢服务综合体,经营表现良好,冀东钢材工业服务综合体处于加快建设中。 图7:中拓工业服务综合体模式 以晋南工业服务综合体为例,公司通过集约化运营打造集智能仓储、钢材销售、直发配送、智慧运输、加工服务、物流金融等为一体的平台,上游服务浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 于晋南区域钢铁企业,下游服务于西安、郑州、太原等目标市场的基本建设、生产制造类客户,取得良好效果。 (二)主要盈利来源(二)主要盈利来源 基于行业特性以及自身资源和优势
31、,在提供供应链集成服务过程中,公司盈利来源主要为四种:产业金融、基差贸易、增值服务、产业投资。 产业金融:产业金融:一是基于信用环境及行业资金密集特性,依托公司品牌及平台优势,为上下游客户提供服务获取收益;二是发挥公司“风控中介”作用,以供应链服务及风控能力为基础,以数字化技术为支撑,为客户提供物流金融服务,获取中介服务收益。 基差贸易:基差贸易:依托集研究、风控、情报、交易为一体的系统化能力,发挥金融市场价格发现功能,通过期现结合平抑价格风险;风险可控前提下,深入挖掘时间差、区域差、品种差和期现差,获取价格管理收益。 增值服务:增值服务:基于业务流量的基础上嫁接仓储、运输、加工、生产管理、信
32、息管理、管理咨询等服务,获取增值服务收益。 产业投资:产业投资:供应链服务过程中,挖掘有价值的投资机会,并通过股权强化商权,实现“股权”和“商权”的良性互动,并获取适当的投资收益。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为国内大宗商品生产资料供应链的上市公司,近年来发展势头良好,经营业绩亮眼,主要得益于在供应链服务能力、风险管控体系、价格管理能力、数字化建设、人才团队及激励机制、品牌形象等方面的优势。 (1)一流的供应链集成服务能力)一流的供应链集成服务能力 公司多年来专注于生产资料供应链行业,从全产业链各主体、各环节、各浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 要素入手
33、搭建集成服务平台,为客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、套期保值、管理咨询等全链条集成化管理和一站式服务。同时,根据行业发展变化并结合自身资源能力,持续优化创新商业模式,深入推进产融一体、贸工一体、内外一体,为客户提供多层次、全方位、个性化的解决方案,客户黏性不断增强,服务网点实现区域全覆盖,协同效应明显,具有强大的供应链集成服务能力。 (2)健全的全流程风险管控体系)健全的全流程风险管控体系 风险管控能力是公司重点打造的核心竞争能力之一。“经营企业就是经营风险”,公司始终坚持“风控第一,效益第二,规模第三”的经营理念和“全员、全面、全程、全体系”的指导思想,持续
34、优化和完善风控体系。 公司对业务全过程进行360度审视,事前严格执行客户资信准入及评级制度,把关合作客户质量;事中强化货权管控、加强单据管理,注重检查核实客户实际生产情况,并开展持续的动态跟踪;事后及时处置以及进行内部培训教育,将防范风险嵌入业务发展和管理全过程。同时,公司积极探索智能风控,通过嵌入物联网、区块链等新技术提升风控水平。 (3)持续强化的价格管理能力)持续强化的价格管理能力 基于大宗商品生产资料的金融属性和价格波动频繁等特点,公司配备专业化团队对黑色金属、有色金属、能源化工等品种的行情变化进行追踪研究;建立体系化、差异化、精准化的交易管理制度;自主研发价格风险管理系统(PRM),
35、辅助决策能力提升,有效对冲现货品种价格波动所造成的风险,强化供应链经营稳定性,保障公司业务快速稳健发展。 (4)数字化赋能供应链服务)数字化赋能供应链服务 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公司高度重视以数字科技促进管理提升和业务创新,积极推动全方位的上下贯通的数字化转型。以信息化手段为支撑,通过区块链、物联网、大数据等技术,助力公司完成从信息化支撑业务到数字化赋能业务的转变;以数字化赋能供应链集成服务、风险管控,为产业链合作伙伴带来全新的价值提升。 图8:数字化赋能供应链集成服务 公司目前已自主研发了以客户关系管理(CRM)、价格风险管理(PRM)、智慧仓储系统(WM
36、S)、物流运输管理(TMS)、电子商务系统(EC)、物流金融系统(FMS)、工程配送系统、智能合同系统(IC)等信息系统为核心的“天网”体系,实现对公司日常经营管理的全覆盖,已有效实现业务流程线上化、数据分析可视化、交易下单自助化、期现结合数字化、客户评估全景化等。 (5)市场化的人才激励机制)市场化的人才激励机制 公司以开放包容的上海品茶结合市场化制度作为保障,持续整合并优化有利于创业成功的各种要素资源,深入实施资源平台化战略,致力于成为创业者的平台、创业家的乐园;始终坚持市场化的绩效体制,深化“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机制,“强人”“能人”一人一策的个性化激励机制;
37、实行严格竞争淘汰机制,激发组织内部活力;公司在浙江省属国有上市公司中率先实施管理团队参与定向增发、限制性股票激励计划和股票期权激浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 励计划,持续推动子公司实施管理团队持股,不断完善经营管理团队中长期激励约束机制,形成了长期稳定的优秀核心团队。 (6)良好的企业品牌形象)良好的企业品牌形象 公司作为国有控股上市公司,已连续12年上榜“财富中国500强企业”,2021年排名第97位,位列2020年中国最具成长性上市公司排行榜前30强,连续两年获深交所信息披露最高评级“A”级,主体长期信用评级为AA+,获评“全国物流行业先进集体”。入选“首批全国
38、供应链创新与应用试点企业”、“浙江省物流创新发展试点名单”,在行业经验、管理机制及专业化人才等方面拥有明显的系统性综合优势。公司长期积累的良好品牌形象为公司的长远发展奠定坚实基础。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,公司立足于“十四五”开局新起点,围绕“创新引领、科技赋能、行业领先的供应链集成服务商”的目标,统筹推进主业发展、改革创新、精细管理,公司经营表现亮眼,发展可持续性不断增强。 报告期内,公司实现营业收入1,782.70亿元,同比增长63.59%;归属于上市公司股东的净利润8.19亿元,同比增长47.56%;净资产收益率24.69%,较上年同期增加5.46个百
39、分点。 报告期内,公司的主要经营亮点如下: 1、供应链集成服务主业不断夯实,业务布局日趋完善 (1)产业链深入发展。)产业链深入发展。黑色业务在巩固传统业务优势的同时,不断加大重点区域、重要客户拓展力度,经营品类已涵盖黑色产业链各环节主要品种,经营实物量也取得较快增长,报告期内,公司销售钢材2,213万吨、铁矿石浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 1,954万吨、煤炭1,116万吨,同比分别增长24.67%、9.11%、6.74%。公司有色业务聚焦镍、铬和锰系合金业务,完善资源网络布局,围绕核心客户深入开展厂库供应链合作,进一步增强客户黏性,2021年实现有色供应链实物量
40、315万吨。再生资源业务坚持“基地+贸易”发展模式,加快资源渠道开拓,在扩大再生钢铁原料业务规模同时开拓再生不锈钢、再生铅等业务,报告期内实物量603万吨,同比增长11.76%。国际业务方面,公司充分利用国内国外两个市场、两种资源,持续健全国内外运营网络,加速融入国内国际双循环发展战略,业务已辐射全球六大洲,涉及54个国家和地区,全年国际业务实现营业收入260亿元,同比增长38%。 (2)新能源供应链业务加速拓展。)新能源供应链业务加速拓展。报告期内,新能源业务沿光伏、储能产业链上下游延伸,经营品种和业务业态不断丰富,全年实现新能源供应链及材料营业收入64亿元,同比增长351%。报告期内公司自
41、行开发建设的首个光伏项目正式投产发电,公司新能源业务发展迈出坚实一步。 (3)物流金融业务快速增长。)物流金融业务快速增长。报告期内,公司成立物流金融事业部完善顶层设计,并积极引入金融机构、社会仓库等外部资源,推动物流金融项目加速落地。截至目前,公司累计用信超50亿元,时点用信超19亿元,投放客户超140家,相比去年同期增长显著。 (4)实体项目稳步推进。)实体项目稳步推进。中拓新材料全面实现达产达效,利润总额超4000万,同期增长204.45%;江西中拓入选工信部废钢铁加工行业准入条件企业名单,上下游客户开发力度不断加大,基地生产安全有序进行;晋南工业服务综合体运营效率显著提升,华东不锈钢工
42、业服务综合体正式运营,冀东工业服务综合体建设稳步推进;公司参股的青岛邦拓新材料科技有限公司年加工浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 400万吨氧化球团项目正处于快速建设阶段。 2、风险管控能力持续强化,经营稳定性持续性增强、风险管控能力持续强化,经营稳定性持续性增强 (1)动态管控的客户风险管理系统。)动态管控的客户风险管理系统。报告期内,公司充分利用行业专业优势和多年的经验沉淀,不断完善适应行业特性的客户风险管控体系,强化客户风险管控过程的标准化和规范化;持续完善自有的CRM系统,打通与外部多方系统接口,围绕“客户”沉淀数据,形成更为准确地客户精准画像,提高风险预判能力
43、;建立客户资信动态调整机制,根据宏观、行业发展形式以及客户经营状况灵活修正客户授信额度,提升过程风险的把控能力。 (2)日益健全的价格管理体系。)日益健全的价格管理体系。报告期内,面对大宗商品市场价格波动,公司加强行情研究以及头寸管理,持续平抑价格风险,确保公司盈利稳定增长;强化价格管理在“研究-交易-风控”三重职责的机构设置和团队配置,发挥公司资源配置和组织优势,建立多方协同的价格管理体系。丰富PRM系统功能,不断完善系统模块和数据来源,梳理产业逻辑,沉淀行情数据,支撑价格管理决策。 3、体制机制改革稳步推进,组织活力不断激发、体制机制改革稳步推进,组织活力不断激发 (1)管理变革提升组织活
44、力。)管理变革提升组织活力。报告期内,公司深化事业部管理,依托平台优势加大组织裂变,全年新增12个利润考核单元,报告期末,公司利润考核单元达69个。加强总部与事业部业务流程优化,加大事业部授权力度,扩大事业部自主经营范围,提升事业部做强做大的主动性和积极性;加大区域市场资源配置力度,巩固发展广东、上海平台公司,落地海南平台公司建设,提升区域影响力。 (2)激励机制激发团队活力。)激励机制激发团队活力。报告期内,公司持续深化中长期激励机制浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 23 建设,向新提拔和聘任的45名中高层管理人员授予606万份预留的股票期权,期权激励计划两年合计授予4,3
45、43万份股票期权,占行权前总股本的6.44%,增强公司骨干员工的凝聚力和向心力。子公司管理方面,通过团队持股深化与公司的利益捆绑,提升干事创业的热情,深化公司与管理团队利益共享、风险共担的长效激励约束机制,2021年完成安徽中拓、北京中拓、中拓建邦矿业3家团队持股,截至报告期末,已有12家控股子公司实现管理团队持股。 4、“天网天网”“地网地网”加速融合,保障支撑作用进一步加强加速融合,保障支撑作用进一步加强 (1)“天网天网”建设。建设。公司以“管理信息化、商务电子化和产业互联网化”发展思路为指引,深入谋划数字化转型路径,积极推动“数字中拓”建设。报告期内,主干道工程建设项目总体设计已完成交
46、付,进入项目开发阶段,致力于搭建行业领先的场景化供应链管理服务平台;CRM(客户关系管理)、PRM(价格风险管理)、WMS(智慧仓储系统)、TMS(物流运输管理)等信息化系统得到进一步优化;自行开发HR(人力资源)系统,实现人力资源管理信息化;持续开发FMS(物流金融)、工程物资和再生资源信息平台,实现核心系统的互联互通和IT系统对经营管理的全覆盖。 (2)“地网地网”建设。建设。加大重点区域仓储网络布局的开拓力度,截至报告期末,公司自有仓库达到111个,报告期内新增50个,其中百万吨级吞吐量仓库6个,有力支撑业务发展;强化外贸进口货物港口控货能力,自营进口货物实现100%控货;数字化货权管控
47、转型取得积极进展,逐步推进货物管控可视化、数据报表自动化;加强“网络货运”平台建设,加大外部资源整合和新团队引进力度,截至报告期末平台已储备车辆超万辆,公司整体运力不断提升。 浙商中拓集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 24 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 178,270,158,782.64 100% 108,976,528,634.99 100% 63.59% 分行业 供应链集成服务 175,948,767,077.19 98.70% 107,24
48、4,758,549.33 98.41% 64.06% 其他行业 2,457,000,424.11 1.38% 1,872,597,524.82 1.72% 31.21% 分部间抵销 -135,608,718.66 -0.08% -140,827,439.16 -0.13% 不适用 分产品 黑色供应链 139,538,063,011.82 78.27% 84,104,692,107.67 77.18% 65.91% 有色供应链 4,331,641,964.71 2.43% 4,077,843,379.26 3.74% 6.22% 再生资源供应链 20,219,409,287.05 11.34%
49、13,581,718,918.55 12.46% 48.87% 能源化工供应链 5,841,651,897.77 3.28% 3,757,910,801.95 3.45% 55.45% 新能源供应链 5,155,479,603.95 2.89% 1,072,097,983.88 0.98% 380.88% 其他 3,319,521,736.00 1.86% 2,523,092,882.84 2.32% 31.57% 分部间抵销 -135,608,718.66 -0.08% -140,827,439.16 -0.13% 不适用 分地区 境内 165,974,228,989.56 93.10% 1
50、03,389,665,666.44 94.87% 60.53% 境外 24,076,551,974.94 13.51% 14,022,253,499.24 12.87% 71.70% 分部间抵销 -11,780,622,181.86 -6.61% -8,435,390,530.69 -7.74% 不适用 分销售模式 内贸 152,243,163,041.76 85.40% 90,048,592,498.32 82.63% 69.07% 进口 13,731,065,947.80 7.70% 13,271,224,262.54 12.18% 3.46% 出口 3,545,527,147.94 1.