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1、 1/ 19 绝缘漆行业 研究报告 2/ 19 1 绝缘漆行业概述 . 3 1.1 绝缘漆定义 . 3 1.2 行业主要产品分类 . 3 1.3 绝缘漆的应用 . 3 1.4 我国绝缘行业规模 . 4 2 绝缘漆行业分析 . 5 2.1 绝缘漆行业的发展历程 . 5 2.2 绝缘漆产业链分析 . 5 2.2.1 行业上下游分析 . 5 2.2.2 行业产业链分析 . 9 2.3 行业未来发展方向 . 10 2.3.1 未来发展预测分析 . 10 2.3.2 未来市场发展趋势 . 12 3 行业监管体制与相关法律法规 . 13 3.1 监管体制及法规 . 13 3.2 扶持政策 . 14 4 绝
2、缘漆行业经营模式 . 15 5 行业竞争结构分析 . 16 5.1 现有企业竞争 . 16 5.2 潜在进入者分析 . 16 5.3 替代品威胁分析 . 16 5.4 供应商议价能力 . 17 5.5 客户议价能力 . 17 6 同行业主要企业 . 17 6.1 苏州太湖电工新材料股份有限公司 . 17 6.2 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 . 17 6.3 浙江荣泰科技企业有限公司 . 18 6.4 丹阳四达化工有限公司 . 18 6.5 四川东材科技集团股份有限公司 . 19 3/ 19 1 绝缘漆行业绝缘漆行业概述概述 1.1 绝缘漆定义绝缘漆定义 绝缘漆是成膜物质在溶剂中的胶体溶液
3、的总称。 绝缘漆是以高分子聚合物为基础, 能在一定的条件下固化成绝缘膜或绝缘整体的重要绝缘材料。绝缘漆是漆类中的一种特种漆。 1.2 绝缘漆绝缘漆主要产品分类主要产品分类 绝缘漆可以从使用范围、 绝缘等级、 固化方式三个方面进行分类, 具体如下: (1) 按照使用范围绝缘漆可以分为浸渍漆、 漆包线漆、 覆盖漆、 硅钢片漆、防电晕漆等五类; (2)按照绝缘等级可以分为 Y 级、A 级、E 级、B 级、F 级、H 级、C 级等七类; (3)按照固化方式可以分为紫外光固化绝缘漆、自干型绝缘漆、烘干型绝缘漆。 1.3 绝缘漆绝缘漆的的应用应用 电机、电器设备主要由导体材料、磁性材料、绝缘材料和结构材料
4、构成。除绝缘材料之外,其他主要为金属材料。电机、电器在运行中,不可避免地要受到温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等各种因素的作用。 绝缘材料对这些因素更为敏感, 容易变质劣化, 致使电工设备损坏。随着运行时间的延续,绝缘材料必然老化,并且其老化速度要比其他材料快,所以绝缘材料是决定电机、电器使用寿命的关键材料。 绝缘材料作为基础材料,应用范围极广,如作为国民经济命脉的电力工业,它的发展与高性能绝缘材料密切相关。 绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料,它的水平将直接影响电力工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展,我国输电线路的最高
5、电压等级将由 500kV 提高到 750kV 或 1000kV,而输电线路电压等级每上升一个台阶,电力设备绝缘系统也须相应提升。没有高性能绝缘材料作保证,从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定,严重时会使整个电网瘫痪。因此,在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面,绝缘材料的先进性、稳定性 4/ 19 具有非常重要的意义。对于国防而言,军事装备中的动力、控制、通讯、雷达等系统均需要绝缘材料,要发展新型军事装备,也必须有新型绝缘材料作先导。如核潜艇要求使用防盐雾、防潮、防霉、耐辐射的绝缘材料,又如航空航天飞行器需要高尺寸稳定性、耐低温、耐辐射的绝缘材料。如果绝缘材
6、料不能满足这些恶劣使用环境下的苛刻要求,将导致军事装备中的许多重要系统无法正常运转。 1.4 我国我国绝缘绝缘材料材料行业行业规模规模 中国绝缘材料市场已渐趋成熟,行业产量、销量持续增长,销售收入已经达到 135 亿元。 2012 年、2011 年绝缘材料行业大中型企业产量统计 油漆 树脂 层压 制品 薄膜及 复合材料 云母 制品 浸渍纤维 制品 电工 塑料 其它类 材料 合计 2012 年 68628 142685 45084 12093 10577 102239 80504 466946 2011 年 65941 140475 47064 11796 10846 92108 90694 4
7、58970 变化 吨 2687 2210 -1980 297 -269 10131 -10190 7976 % 4.07 1.57 -4.21 2.52 -2.48 11 -5.57 1.74 资料来源:中国电气工业协会绝缘材料分会 注:统计结果估计占行业总销量的75%左右。 2012 年、2011 年绝缘材料行业大中型企业销量统计 项 目 销售情况 油漆 树脂 浸渍纤维制品 层压 制品 电工 塑料 云母 制品 薄膜及复合材料 其它绝缘材料 合 计 销售量 (吨) 2012 年 64160 10393 144158 103043 11250 42227 78386 453617 2011 年
8、66119 10696 142245 92060 11804 44392 88229 455545 变化 吨 -1959 -303 1913 10983 -554 -2165 -9843 -1928 % -2.96 -2.83 1.34 11.93 -4.69 -4.88 -11.56 -0.42 资料来源:中国电气工业协会绝缘材料分会 注:统计结果估计占行业总销量的75%左右。 2012 年、2011 年绝缘材料行业大中型企业销售收入统计 项 目 年 份 5/ 19 项 目 销售情况 油漆 树脂 浸渍纤维制品 层压 制品 电工 塑料 云母 制品 薄膜及复合材料 其它绝缘材料 合 计 销售收入
9、 (万元) 2012 年 123284 28112 625634 81701 60314 120745 318533 1358323 2011 年 122288 28599 614814 72120 64504 128867 339409 1370601 变化 万元 996 -487 10820 9581 -4190 -8122 -20876 -12278 % 0.81 -1.70 1.76 13.28 -6.5 -6.3 -6.15 -0.89 资料来源:中国电气工业协会绝缘材料分会 注:统计结果估计占行业总销售收入的75%左右。 2 绝缘漆绝缘漆行业分析行业分析 2.1 绝缘漆行业的发展历
10、程绝缘漆行业的发展历程 人类利用电以后,绝缘材料就成为人们研究课题。20 世纪 80 年代,开始出现新的 F、 H 级绝缘材料体系, 相继开发了聚酯亚胺、 聚酰亚胺亚胺、 聚酰亚胺、聚马来酰亚胺、聚二苯醚等耐热性绝缘漆、粘合剂和薄膜,以及改性环氧、不饱和聚酯、聚芳酰胺纤维纸及其复合材料等系列新产品。 电工产品耐热等级大多提升为 B 级,在冶金、吊车、机车电机等特殊电机中开始采用新的 F、H 级绝缘材料。90 年代,相关机构大规模的自主开发 F、H级绝缘材料,使其性能得到提高,如改性二苯醚、改性双马来酰亚胺、改性聚酯亚胺漆包线漆、聚酰胺酰亚胺漆包线漆、聚酰亚胺漆包线漆、F、H 级玻璃纤维制品、高
11、性能聚酰亚胺薄膜、F 级环氧粉云母带等。无溶剂浸渍树脂和快干浸渍漆得到迅速发展,少胶粉云母带、VPI(真空压力浸渍)浸渍树脂开始应用。 2.2 绝缘漆产业链分析绝缘漆产业链分析 绝缘漆产业的下游行业为电机制造企业、发电企业、电材企业,上游行业为石油化工行业。 2.2.1 行业上下游分析行业上下游分析 (1)上游原材料分析 绝缘漆行业的上游为石油化工行业。 石化工业最显著的特点之一是与所有的产业部门有着极强的技术经济联系。工业中以化工产品为原料的特种涂料(绝缘漆)迅速流行起来,成为未来工业领域的发展趋势。 6/ 19 主要原材料石化产品价格走势呈现较大幅度波动的特征。 2005年至2007 年,
12、主要原材料平均价格基本呈现上涨趋势。2008 年由于国际经济形势的变化,原油等基础原材料价格经历了暴涨后的暴跌,导致下游产品价格的同向大幅波动。总体而言,2008 及 2009 年主要原材料平均采购价格相对于 2007 年呈现不同程度的下降。2010 年以来原材料价格有所恢复。上游主要原材料价格的波动对本行业的营业成本、经营业绩具有一定的影响。 (2)下游行业分析 (一)电机制造行业 借助“国家中小型电机及系统工程技术研究中心”这一创新平台,充分利用国内外资源, 开展相关领域的共性和关键技术研究和节能型中小型电机及系统的研发;建立该领域技术研发和技术标准体系;培养一批战略眼光长远、产品和产业结
13、构调整及时、 快速且可持续发展、 可与低端企业拉开较大差距的中高端企业,培训一批具有实战能力的、高素质的电机及系统工程技术人才。“十二五”期间主要开展的重点任务如下: 1、高效率三相异步电动机产品的推广应用及产品的更新换代 “电机系统节能工程“为“十一五”期间国家十大重点节能工程之一。根据国家节能减排工程的需要,“十一五“期间开展了有关高效率、超高效率电机等产品的开发。“十二五”期间,进一步完善高效率、超高效率三相异步电动机及铸铜转子超高效率三相异步电动机系列产品的开发, 开展超超高效率电机的技术研究, 在全行业积极推广高效率三相异步电动机老系列产品。并在此基础上完成新一代高效率三相异步电动机
14、系列产品的更新换代。 2、高效节能专用系列产品 在完成新一代高效率三相异步电动机系列产品更新换代的基础上, 开展专用及派生系列产品的开发;完成风机、水泵、空压机、纺织机械、提升机械等专用高效率三相异步电动机等系列产品的开发和低压大功率高效率三相异步电动机等系列产品的开发;完善变频调速专用节能型三相异步电动机系列产品、低压大功率变频专用节能型三相异步电动机等系列产品开发;风机、水泵、空压机变频专用三相异步电动机等系列产品的开发; 开发中型高压高效三相异步电动机和三相永磁同步电动机系列产品。 7/ 19 3、电机系统综合绿色节能技术研究及产品开发 为维护我国能源安全,促进环境保护,实现我国电机系统
15、工程技术的跨越式和可持续发展,对电机系统的制造、运行、维护、回收的资源利用等生命周期成本及绿色设计等技术进行研究, 并开发菜单式电机系统节能技术和建立相应的体系, 带动电机制造企业和电机设备制造企业等多个领域的共同发展,提高我国电机系统的核心竞争力和国际地位。要攻克电机系统综合绿色节能关键技术,研发满足全寿命周期成本最低要求的电机系统最佳匹配技术和相应集成系统产品; 具有网络通讯功能可进行能源调度、达到最低碳排量的系统管理、控制系统。 4、加快新系列起重冶金电动机的推广应用 加快 YZR3 系列电动机等新产品的推广应用工作,并在 YZR3 系列电动机的基础上,对现有的专用派生系列产品进行更新换
16、代工作。同时开发起重冶金电机新型产品,实现中型起重冶金电机系列化;在现有起重冶金用变频调速电机的基础上,重点开发中型起重冶金用变频调速电机。加快高效率、低噪音等电机系列产品的开发步伐,发展出口型产品,争取在国际市场占据较大份额。 5、中型高压三相异步电动机新系列产品 开展中型高压异步电机少胶减薄绝缘结构的研究, 在此基础上进一步提高电机的效率和材料利用率,开发新系列中型高压(少胶绝缘新结构)三相异步电动机,使新系列电机同等中心高电机的最大功率等级比原来提高 2 档,缩小我国与国外发达国家同类电机产品的差距。 此外,电动汽车电机及其控制系统、风力发电机组、核电专用电机产品、交流同服电机、专用直线
17、电机、高性能、专用电机变频控制装置、电机系统节能控制装置等产品和设备的发展,为绝缘漆行业的发展带来了广阔的发展前景。 (二)发电行业 电力行业是基础的能源行业, 就目前的技术来看还没有能替代电力的新能源具有可实际应用性。因此即使是 2050 年以后,预计电力行业仍然是全球经济发展的主要动力来源。随着新能源、环保等由概念转换成技术应用,我们的生活方式将继续发生深刻的变化,而电力将发挥越来越重要的作用。 我国在电力使用的历史几乎与世界同步,但初期发展非常缓慢。建国后尤其是改革开放 30 年间,我国电力工业发展迅猛,这得益于期间第二产业的高速增 8/ 19 长。尤其是 2000 年后,重工业化促使我
18、国电力进入高速发展期。而随着 2020年前后重工业化基本完成, 电力行业的需求增长将会明显减缓。 行业进入成熟期。2030 年左右城镇化也基本完成,行业进入饱和期。 此外, 目前世界一次能源的 40%用来转换成电力。 而大量的石化能源用于交通运输。如果新能源动力汽车能得到广泛的应用,这也将成为一个电力需求增长点。 (三)电材行业 电材行业主要包括膜包线、漆包线、换位导线等系列电磁线。电磁线广泛应用于电机、电力设备、电气设备、家用电器、电子、通讯和交通等领域,直接服务对象是变压器、电抗器、继电器、电机电器等产品。 目前,国外工业发达国家电磁线行业经过多年的发展,拥有着较为先进的研发和技术水平,行
19、业内大型企业主要集中在北美、日本、西欧等国,已经形成了几家较大的跨国电磁线企业有序竞争的市场。 国内电磁线行业是一个完全竞争性行业,生产漆包线厂家多达数千家,但是具有竞争力的“特种电磁线”企业不超过十家,数量多规模小、技术门槛低、行业发展不均衡是目前电磁线行业的主要特征。全行业产品低端供过于求,中高端产品供给不足,结构水平有待提高。同时,跨国电磁线企业纷纷抢摊中国市场,投资建厂,加剧了国内电磁线市场的竞争。 但国内市场空间较大, 人工成本较低, 从而使电磁线生产企业获得快速发展。厂家在这一阶段通过引进先进的设备和技术,并通过自主研发取得技术突破,逐步拉近了与先进工业国家的技术差距。受大规模电网
20、建设、机电行业、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动,国内电磁线行业持续高速发展。 广东、浙江、江苏是我国电磁线生产企业最为集中的三个省份,总数量超过了全国总数的 50%。除此三个省份外,上海、河北、山东、辽宁省电磁线企业数量也比较多。 电磁线行业竞争已经从生产领域扩展到了销售领域, 市场的竞争格局已经从较无序的同质化粗放式竞争转向以技术优势和特色为主导的品牌竞争, 而竞争的升级必然伴随着产业的调整。中国线缆产业已经进入转型期,产能过剩,线缆市 9/ 19 场竞争加剧,品牌竞争;利用信息网,实施组合经营;实施规模化、集约化经营将是未来电磁线市场的发
21、展趋势。 2.2.2 行业产业链分析行业产业链分析 (1)行业上游影响及风险分析 石化工业最显著的特点之一是与所有的产业部门有着极强的技术经济联系。交通运输行业离开了炼油工业生产的汽、柴、煤油和润滑油就开动不起来。汽车制造中,汽车内外饰件、车身、发动机、油箱等逐步被塑料件所取代,生产汽车轮胎的合成橡胶和帘子布也出自石化。 农业生产中所用的化肥有相当一部分是由石油化工生产的,对农业增产发挥重大作用的农用地膜的原料也来自石化。随着石油化工的发展,纺织业所用的纤维中天然纤维的比例正逐渐减少,以优越的性能和低廉的成本取胜的合成纤维其市场份额越来越大。 2010 年,由于后金融危机影响的存在,受世界经济
22、回升步伐减缓、流动性紧缩等因素影响,全年化工产品价格整体继续呈现震荡走低态势,价格整体上处于下行通道。但局部来看,部分化工产品价格则出现上涨趋势。2010 年部分化工产品价格的上涨主要是受下半年市场需求增长的拉动和供给减少的影响, 目前国内化工产品的价格已经到达一个相对合理的高位。 (2)行业下游风险分析 由于人们不断地追求便利的生活环境,企业追逐大规模生产的经济效益,加上工农业生产装备的自动化、智能化、现代化的需求促进了电机技术的快速发展和进步, 使得与特种电机相关的研发设计、 检测技术、 半导体及控制器件、 轴承、磁性材料、绝缘材料、制造加工等所有技术都得到了提高和进步,而这些提高和进步促
23、使特种电机进一步向小型轻量化、高效率化、大转矩、低振动、低噪声、高可靠性、 低价格、 长寿命等方向发展, 使特种电机的应用扩展到更广泛的领域,日益成为许多领域的关键技术。 新型材料的应用为提高电机产品性能、降低成本创造了有利条件,而微电子技术、 现代控制技术、计算机技术和电力电子技术的发展应用促使特种电机向高性能化不断迈进。不仅使电机的力能指标、稳态性能、动态性能大幅度提高,更使其在检测精度、控制的灵活性、控制精度、综合控制性能、可靠性等方面得到更快发展,达到精度高、频响高、灵敏度高、效率高、可靠性高、功率密度高、 10/ 19 性能好、 维护性好等。 以漆包线漆为例, 漆包线漆主要用于漆包线
24、芯的涂覆绝缘。由于导线在绕制线圈、嵌线等过程中,将经受热、化学和多种机械力的作用,因此要求漆包线漆具有良好的涂覆性(即能均匀涂覆),漆膜附着力强,表面光滑柔软有韧性,有一定的耐磨性和弹性,电气性能好,耐热,耐溶性,对导体无腐蚀等特性。 绝缘漆是决定电机、电器技术经济指标的关键因素之一。电机的重要技术经济指标之一是质量功率比, 即 kg/kw 值。 减少比值, 对电机有重要意义。 据报道,从 1900 年到 1967 年,1hp(0.75kW)的电机质量由 40kg 减少到 10kg,目前已降低到 6kg/kW 水平。导致这种变化的重要原因是采用耐热性高的绝缘材料。降低 kg/kW 值可节约大量
25、金属材料,降低电机成本。如一台 A 级(105)电动机采用 H 级 (180) 绝缘之后, 可缩小体积 30%50%, 节约铜 20%、 硅钢片 30%50%、铸铁 25%。当然,采用同一型号机,用耐温指数更高的绝缘材料,可以提高功率或延长电机的使用寿命。从电机、电器产品的造价情况来看,绝缘材料所占费用约在一半,这些都说明了绝缘材料在电机、电器工业中所占的地位和作用了。 2.3 行业未来发展方向行业未来发展方向 2.3.1 未来发展预测分析未来发展预测分析 (1)未来绝缘漆发展分析 随着绝缘漆工业的发展,一些有机绝缘漆已经不能满足人们的绿色环保、多功能化和优良性能的理念, 而陶瓷绝缘漆的发展开
26、启了向高新漆领域的进展和研究, 进一步满足了人们对于提升漆性能的愿景。基于目前现有的国内多种有关陶94 / 113 瓷漆的研究成果,简明地阐述了各种陶瓷漆的优良绝缘性能,以及其最新的研究发展,同时对这些陶瓷漆的制备方法和机理进行了归纳,总结,并且进一步提出了一些有关陶瓷绝缘漆的设想和改进。特别是耐高温陶瓷绝缘漆。 (2)未来绝缘漆技术开发方向 陶瓷绝缘漆属于功能漆领域,是一种新型的水性无机漆,它是以纳米无机化合物为主要成分,并且以水为分散质,涂装后通常经过低温加热方式固化,形成性能和陶瓷相似的绝缘涂膜。耐高温绝缘陶绝缘漆其绝缘性,耐温性,耐磨性以及高硬度、良好的抗氧化性和抗热震性、中等的热膨胀
27、系数等优良的性能,因此 11/ 19 非常适合做超声速航天飞船高温结构材料上高温绝缘下使用。 耐高温陶瓷绝缘漆,采用特制高温溶液,长期耐温可以达到 1800,水性无机陶瓷材料,漆采用纯无机聚合物高温溶液,颜料采用高电阻无机晶体材料精加工而成。绝缘漆可长时间在 1700下工作,体积电阻率大于 1016m,介电强度(击穿强度),大于 104KV/m,良好的化学稳定性,耐老化,耐腐蚀性,抗氧化性好,无闪点、燃点,硬度高,硬度大于 7H。ZS-1091 耐高温陶瓷绝缘漆,最高耐温 1700,可在被涂物体表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿。该涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性
28、,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;同时还具有耐机械冲击和热冲击性能,绝缘涂层可在相应的工作温度内下连续工作,耐高温陶瓷绝缘漆为水性无机高温漆,采用专有纯无机聚合物高温溶液,采用高电阻无机晶体材料组成,如 -氧化铝、氮化硅、高级云母片等为填料组成,涂层体积电阻率高(大于 1012m),介电强度大(高于104KV/mm),适合涂刷在各种耐火电缆上高温绝缘。漆经过火的烧结,形成坚硬的陶瓷状壳体的隔绝层, 这种坚硬的陶瓷状壳体的隔绝层可以非常有效地阻挡火焰的继续蔓延,保护基体的正常状态不受损害。它的诞生为人类研究绝缘问题开辟出了一条新思路和新方法。 为了确保有效地提高陶瓷涂层与之相关的各项性能, 提高具有
29、复杂形状的样品表面的陶瓷涂层的制备质量。在耐高温绝缘漆生产过程中,严格按照航天研究实验室的标准,控制漆原材料的生产工艺,避免散杂离子或是金属分子、离子混入,尽量提高原材料的玻璃相,降低原材料用于玻璃相带来二次的涂层导电。耐高温绝缘漆精细生产还要中加强生成的环节细节,如温度、湿度、气氛等,避免产生不必要的漆中带有自由离子、空穴电子位和还原氧化的电子,也要避免生产中深度加工中无机晶格材料转换中造成的晶格缺陷,以免影响涂层的导电率。 现今国内的陶瓷绝缘漆,主要功能绝缘、耐高温,抗腐蚀,机械性能好等特点, 通常使用不同的制备方法、一些具有独特性质的填料以及添加剂等来相应制备出具备相应功能的陶瓷漆,并予
30、以加强其自身的性能。而由于现在绿色环保、低碳、价格低廉、制备工艺简单等理念已广泛地普及,所以一些具备有这些性质的陶瓷漆会在将来得以进一步的提升和研发。诸如:无机水性的陶瓷漆将会逐渐取代过往的有机漆等;将低碳排放、高效、多功能性的陶瓷漆放在漆领域的重要 12/ 19 地位,为工业的技术持续开发贡献力量。 2.3.2 未来市场发展趋势未来市场发展趋势 (1)产业集中度趋势分析 从上世纪 90 年代起至今,我国绝缘漆工业就面临着产业集中度低的问题,经过近几年的发展,特别是经济发展导致市场容量增加之后,产业集中度虽有一定的提高, 但仍显分散。 从总量上来看, 决大多数企业的产值都在几百万元左右;从质量
31、上看,前 10 位市场占有率不足 10%,规模化程度不高。 (2)十二五行业发展趋势 涂料行业“十二五”规划指出,受益于工业和民用两方面的需求拉动,预计涂料产量将保持年均 10%的增速,至 2015 年涂料产量有望达到 1200 万吨。产量增长的同时,产业和产品结构也将有较大改变。涂料产业结构调整的重点和方向是,鼓励环境友好型、资源节约型涂料(水性木器、水性工业、水性船舶涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等)生产;鼓励单线年产能 3 万吨及以上、以二氧化钛含量不小于 90的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产;限制新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、年产
32、1 万吨以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料(不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺)、含异氰脲酸三缩水甘油酯的粉末涂料生产装置。 产品结构调整重点包括, 通过改性和可行的水性化工艺加快水性醇酸涂料的产业化步伐; 改变钛白粉目前硫酸法产品占 98%以上的局面; 提升氧化铁颜料深加工能力(如包膜处理),满足国际市场需求;加快复合磷酸盐、复合钼酸盐防腐颜料的开发应用,取代红丹和铬酸盐。 科技方面,规划提出的技术创新目标有,开发高性能涂料、特种用途无机颜料; 研发硫酸法钛白粉清洁生产集成技术、 氧化铁颜料生物法氨氮废绝缘漆技术;开发国家重点工程如大飞机、大型船舶和高速铁路用涂料;研发性能达到工业涂装要求的水性工业
33、涂料(水性木器涂料、功能性水性防腐涂料)用水性树脂,代替进口水性树脂,促进水性工业涂料的推广;水性防腐涂料要向重防腐领域、大飞机、大舰船等推广;获得具有自主知识产权重大成果国家级奖 35 项;申报有价值的中国和外国专利 100 项以上。 环保节能方面,除行业自身提高能效和节能减排水平之外,涂料行业还要为 13/ 19 其他行业的节能减排、为发展清洁能源和可再生能源作出贡献。如为建筑物隔热保温发展反射型隔热、 耐久的特殊功能涂料; 为发展核能、 风电、 地热、 太阳能、水电等清洁能源和可再生能源开发高效防腐与特种涂料; 为建设智能电网和防冻雨输电线路等开发特种功能型涂料。涂料行业提出的环保目标是
34、,全面推进涂料水性化,高固体分醇酸涂料份额提高 20%;履行国际公约,禁止溶剂法氯化橡胶生产和使用,禁止使用含 DDT、TBT 等防污涂料;开展 UV 固化在水性涂料、粉末涂料和汽车涂料涂装中应用;全面推动钛白粉、氧化铁颜料清洁生产工艺评价指标体系,推广以高品位(大于 80%)钛原料氯化法钛白粉生产工艺;单位综合能耗下降 20%。 标准方面,涂料行业将建立健全环保标准、能耗标准、准入标准、产品标准等,通过标准规划的前瞻性、导向性、针对性和可操作性,推动行业结构调整与产业升级,促进企业技术进步,确保产品安全环保。 为实现上述提出的各项目标任务,规划提出一系列保障措施,比如加大新产品、新技术的研发
35、力度;进一步健全标准体系,逐步提高标准水平;优化涂料行业的产业结构, 提升民族企业和品牌的竞争力; 建立健全涂料产品市场准入制度,促进涂料行业向低污染化方向健康发展等。同时,规划还提出了发挥行业组织在市场准入、标准制修订、信息建设以及企业与政府沟通等各方面的作用;加强涂料上下游单位技术合作,建立联动机制;提高涂料生产和检测的设备水平;提高涂料的施工应用水平;加强涂料行业信息工程建设等建议。 3 行业监管体制与相关法律法规行业监管体制与相关法律法规 3.1 监管体制监管体制及法规及法规 中国电器工业协会绝缘材料分会是我国绝缘漆材料行业的管理者。 该协会是由绝缘漆材料生产、经营、科研、应用、设计、
36、院校等企事业单位以及相关配套行业的企事业单位在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、不受地区、部门隶属关系和所有制限制的全国性行业组织。 该协会的主要职能是负责对我国绝缘漆材料行业进行引导和服务; 负责我国绝缘漆材料研制、生产、经营和使用等方面的信息沟通、技术交流、数据统计和标准制订;负责对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。 14/ 19 国际电工委员会(IEC)是一个负责制定电工标准的国际性组织,是 1906年于瑞士成立的非政府国际性组织,是联合国社会经济理事会的甲级咨询机构,是世界上成立最早的专门国际标准化机构,我国已于 1957 年被接纳为会
37、员,绝缘材料的国际标准主要是由该委员会组织制定。 行业监管部门主要有国家及地方各级发展与改革委员会、环境保护部门、安全生产管理部门等。发改委负责我国绝缘材料行业的宏观管理职能,负责制定产业政策,指导新建项目与技术改造;环保局负责绝缘材料行业的环境监控职能,负责制定环境保护政策、绝缘材料行业污染物排放标准,检测绝缘材料企业污染物排放,监控绝缘材料企业环保设施运行;安监局负责危险化学品行业的安全生产监控职能,主要负责制定危险化学品行业的安全生产政策、安全生产标准,监督、检查、指导危险化学品生产企业各项安全生产政策的执行等。 绝缘漆及其配套制品行业目前主要执行中国人民共和国产品质量法、中华人民共和国
38、安全生产法中华人民共和国环境保护法、危险化学品安全管理条例、涂料行业行为准则、危险化学品涂料产品生产许可证实施细则、国家质量监督检验检疫总局 2009 年第 9 号公告及 2012 年第 134号文等相关法律法规。 3.2 扶持政策扶持政策 2006 年 2 月 9 日, 国务院颁布 国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020 年),提出:“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术”,这也说明了发展我国高性能复合材料已列为我国制造业领域的基础材料的优先主题。 2012 年 1 月 4 日,工信部下发新材料产业十二五发展规划,提出: “
39、以低成本、高比强、高比模和高稳定性为目标,攻克树脂基复合材料的原料制备、工业化生产及配套装备等共性关键问题。加快发展碳纤维等高性能增强纤维,提高树脂性能,开发新型超大规格、特殊结构材料的一体化制备工艺,发展风电叶片、建筑工程、高压容器、复合导线及杆塔等专用材料,加快在航空航天、新能源、高速列车、海洋工程、节能与新能源汽车和防灾减灾等领域的应用。” 2011 年 6 月 23 日, 发改委、 科技部、 商务部及国家知识产权局联合发布 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度),将将特种功能材料 15/ 19 的功能薄膜、 环保绝缘材料输变电设备列入当前优先发展的高技术产业化重点领域
40、。 涂料行业“十二五”规划对产品结构调整、技术创新、环保节能、技术标准提出了明确的规划,并提出一系列保障措施。 全国绝缘材料行业“十一五”发展规划指出,扩展行业生产规模和投资规模,重点在出口势头较好的产品如层压制品、薄膜制品及电工塑料。调整产品结构, 重点开发大型发电设备用主绝缘材料, 超高压输变电设备用关键绝缘材料,中小型电机用 F 和 H 级换代产品、高低压电器和家电用新型绝缘材料、高档电子绝缘材料和部分 F、H、C 级绝缘材料等目前供应不足或依赖进口的高新技术产品,缓解产需矛盾;同时鼓励发展节能和节材及少(无)污染等环保绝缘材料产品、出口创汇产品;限制发展长线产品,尤其是当中的污染大的产
41、品。 根据发改委发布的产业结构调整指导目录(2005 年本)的规定,复合材料、功能性高分子材料为国家鼓励发展的产业。 此外,绝缘漆材料应用领域很广,是各行业发展的基础之一。绝缘漆材料行业的发展有助于其他行业的发展, 其他行业的发展也将带动绝缘漆材料行业的发展。绝缘漆材料行业相关的电力、电子和信息产业等行业是国家的基础工业,是国家重点发展的产业, 这些行业的产业政策也对绝缘漆材料行业产生重大的影响。 4 绝缘漆绝缘漆行业行业经营模式经营模式 (1)生产模式 同行业多采用订单式生产为主,保持适当库存量。 (2)营销模式 绝缘漆行业的销售模式包括:直销模式、代销模式、B2C 网络销售模式。其中直销模
42、式对行业的影响最大。 直销销售模式是指生产厂家所生产的产品不经过中间销售商而直接进入终端市场、直接面向消费者、为消费者提供更大实惠的营销方式。该方式具有成本低、 直接面向消费者的优点。 但对生产商的硬件要求很高, 资金、 管理缺一不可,并需要在各部门之间、团队建设、平安库存、销量监控以及下游分销商的管理等都建立起一个完整的体系。且开店前期投入大。 一些具有规模的绝缘漆企业的通过网络营销获得了可观的收入, 其前提是具 16/ 19 有相对完善的涂料经销商渠道资源, 该方式可以弥补在物流和售后服务上的缺乏。 代理销售模式,是指厂家的货物通过多层级的代理商,几经转手后卖给最终的消费者,商品的所有权依
43、然属于厂家,代理商在代理业务中,代表厂家招揽客户、招揽订单、签订合同,并从低买高卖中赚取利润价差。消费者的第一接触点在经销商那里,因此首先还是需要经销商渠道打造个品牌出来。具有一定品牌优势之后就可以尝试多种模式混合的方式了, 绝缘漆企业必需在发展的过程中选择一种合适自己的销售模式,否则就会被淘汰出局。 5 行业竞争结构分析行业竞争结构分析 5.1 现有企业竞争现有企业竞争 绝缘漆行业具有开放性和充分竞争性。由于绝缘漆主要应用行业较广,行业竞争更加激烈。为了抢占市场、获得更高的利润,企业之间经常以价格作为竞争的武器。 面对激烈的市场竞争局面,企业应当提高自身的技术水平,提高产品质量,以优取胜;另
44、外企业间应联合起来规范市场环境,尽可能的降低竞争带来的负面影响;我国政府应加大对绝缘漆行业的监督和管理力度,制定相关法律法规,使企业间的竞争变为有序的良性竞争。 5.2 潜在进入者分析潜在进入者分析 随着绝缘漆市场的不断向前发展,产生了越来越多的潜在进入者。 主要有以下几类市场主体: 首先是在各行业位居领导者地位的优势企业进行多元化投资战略, 成立相关部门或者独立的实体,依托企业自身优势和行业影响力开拓绝缘漆市场,这些企业主要是出于自身发展的需要,在此基础上对外提供绝缘材料。 例如中电电气集团。 其次,绝缘漆行业的供应商,依靠自身的优势资源实施前向一体化战略,或者相互之间结成战略联盟行程协同效
45、应来共同开拓市场。 5.3 替代品威胁分析替代品威胁分析 从目前行业发展情况来看,很难找到能代替绝缘漆产品的其它绝缘材料。 17/ 19 5.4 供应商议价能力供应商议价能力 目前市场上的绝缘漆包括国产产品和进口产品两种。后者的价格高于前者。 对于国产绝缘漆的价格,由于生产企业间存在着价格竞争,因此国产对于供应商来说议价能力较差;而对于进口绝缘漆来说,由于进口价格较高,质量有保障,因此供应商议价能力较强。 5.5 客户议价能力客户议价能力 客户在选择绝缘漆生产厂商时,主要考虑以下的因素:一是产品质量。对于针对具体的目标客户,客户的议价能力相对较弱,价格相对稳定,具有一定的刚性。二是产品价格,绝
46、缘漆品种较多,对于不同的型号和不同的大小,议价空间较大,如果材料采用进口材料的话,价格普遍较高,因此议价空间较小。 6 同行业主要企业同行业主要企业 6.1 苏州太湖电工新材料股份有限公司苏州太湖电工新材料股份有限公司 苏州太湖电工新材料股份有限公司(吴江市太湖绝缘材料有限公司)创建于2000 年,地处太湖之滨的江苏省汾湖高新技术产业开发区,系国家火炬计划重点高新技术企业,全面通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系。 公司几大系列产品均被列入国家火炬计划, 多个产品荣获省、 市科技进步奖,申请国家专利 100 余项,
47、并取得了美国 UL 实验室安全体系认证。太湖自创立以来,始终坚持以“崇尚科学、立足品质、诚实守信”的发展理念,致力于高新产品的研制和开发。太湖产品经国内外各领域知名企业广泛应用于高压、变频、直流、核电、航天、军工、风力(水、火)发电机、电器、电子产品.。 6.2 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 苏州巨峰绝缘系统股份有限公司由原 2002 年成立的苏州巨峰绝缘材料有限公司整体改制成立, 专注于电机电器用绝缘材料, 掌握绝缘材料的国内外发展态势,站在市场前沿,为客户提供优质绝缘材料,经多年发展已经成为有较大影响力的民营股份制绝缘材料制造企业。企业现有职工人数 65
48、0 多人,专业技术研发人才 100 余人,占地总面积大于 300000 ,现有 4 家全资子公司,一家控股子公司和一家分公司,拥有大小客户上千家,遍布电机电器领域的每个角落,从微 18/ 19 电机到三峡大型发电机组,从大型变压器到小的电子产品,涉及机械、电子、铁路、冶金、航空航天、航海、军工等行业。 公司主要产品有绝缘树脂(漆)、云母制品、柔软复合材料、电机线圈、电磁线、绝缘件等六大类二百多个产品。 6.3 浙江荣泰科技企业有限公司浙江荣泰科技企业有限公司 浙江荣泰科技企业有限公司成立于 1994 年,是专业从事绝缘材料等高分子新材料研发、制造和销售的高新技术企业集团,拥有国内最大的浸渍绝缘
49、漆制造商“荣泰雷帕司”、高端云母材料制造商“荣泰电工”、工程塑料材料生产基地“荣泰塑胶”、高技术新产品载体“中泰科技”以及“格劳雷贸易”等子公司。 6.4 丹阳四达化工有限公司丹阳四达化工有限公司 丹阳四达化工有限公司是一家生产漆包线漆的专业厂家,始建于 1976 年,2001 年与港商合资,经过二十多年的艰苦创业,成为绝缘材料行业中知名的企业。漆包线漆的年生产能力达到一万五千吨,主导产品有聚氨酯漆包线漆、聚酯漆包线漆、改性聚酯漆包线漆、聚酯亚胺漆包线漆、聚酰胺酰亚胺漆包线漆、尼龙漆包线漆、自粘漆包线漆和熔断漆包线漆等八大类、三十多个品种。 公司秉承“以人为本、以质量求生存;信誉第一、以用户为
50、中心”的理念。产品覆盖全国各地并出口到俄罗斯、 巴基斯坦、 香港等国家和地区。 优质地服务、稳定的质量,在广大用户中赢得了广泛的信任和知名度。 公司坚持不断完善现代化企业管理制度,2002 年通过了 ISO9001-2000 质量管理体系认证。持续提高和改进产品的质量是我公司的一贯方针,公司建有先进的技术开发中心,配备了先进的实验设备和检测仪器。从而能不断地满足广大用户对产品质量越来越高的要求。2002 年聚氨酯漆包线漆获得镇江市高新技术产品。2003 年 9 月荣获江苏省高新技术企业。2003 年 6 月 130 级、155 级聚氨酯漆包线漆通过了美国 UL 实验室安全体系认证, 2004