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1、2021 年年度报告 1 / 210 公司代码:公司代码:603313603313 公司简称:公司简称:梦百合梦百合 梦百合家居科技股份有限公司梦百合家居科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 210 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司
2、公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人倪张根倪张根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人付冬情付冬情及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张海龙张海龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、 经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过,公司2021年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度
4、报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面临的风险因素等内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 210 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 50 第六节第六节 重要事
5、项重要事项. 52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 74 第十节第十节 财务报告财务报告. 75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 210 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词
6、语释义 公司、梦百合 指 梦百合家居科技股份有限公司 恒康有限 指 南通恒康海绵制品有限公司 江苏恒康家居科技有限公司 江苏里高 指 江苏里高智能家居有限公司 恒康塞尔维亚 指 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 恒康美国 指 HEALTHCARE US CO.,LTD 美国南卡 指 Healthcare SC,LLC 美国 AZ 指 Healthcare Arizona, LLC 泰国里高 指 Nisco (Thailand) co.,Ltd 恒康西班牙 指 HEALTHCARE FOAM S.L 西班牙 MATRESSES 指 MATRESSES DREAMS,S.L 徐
7、州康科 指 徐州康科家居有限公司 河南康德 指 河南康德家居有限公司 上海梦百合 指 上海梦百合家居科技有限公司? 上海恒旅 指 上海恒旅网络科技有限公司? 南通旅盟 指 南通旅盟企业管理有限公司 旅盟合伙 指 南通旅盟股权投资合伙企业(有限合伙)? 南通零压 指 南通零压家居科技有限公司? 深圳朗乐福 指 深圳市朗乐福睡眠科技有限公司? 英国欧缇 指 OTTY HOLDINGS LTD 梦百合美国 指 Mlily USA,Inc? 美国 MOR 指 MOR Furniture For Less, Inc. 恒康香港 指 Healthcare Group(Hong Kong) Co.,Limi
8、ted 梦百合股权投资 指 南通梦百合股权投资有限公司? 多蓝新材料 指 江苏多蓝新材料科技有限公司? 好事达 指 好事达(福建)股份有限公司? 成都零压 指 成都零压之家信息技术有限公司 恒康数控 指 南通恒康数控机械股份有限公司? 上交所网站 指 上海证券交易所网站() 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 梦百合家居科技股份有限公司 公司的中文简称 梦百合 公司的外文名称 Healthcare Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 倪张根 2021 年年度报告 5
9、/ 210 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付冬情 刘海霞 联系地址 如皋市丁堰镇皋南路999号 如皋市丁堰镇皋南路999号 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 如皋市丁堰镇皋南路999号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 如皋市丁堰镇皋南路999号 公司办公地址的邮政编码 226521 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址
10、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梦百合 603313 恒康家居 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)? 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 卢娅萍、王润、黄亦怡 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 签字的保荐代表人
11、姓名 张开军、孙涛 持续督导的期间 2020 年 12 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 12 层 签字的财务顾问主办人姓名 郭加翔、林枫 持续督导的期间 2020 年 2 月 27 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 6 / 210 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 201
12、9年 营业收入 8,139,254,616.14 6,530,134,253.31 24.64 3,831,588,314.29 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 7,911,897,510.06 6,354,112,119.85 24.52 / 归属于上市公司股东的净利润 -275,532,304.29 378,585,689.15 -172.78 373,677,311.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -258,392,029.10 349,917,990.50 -173.84 361,286,172.50 经营活动产生的现金流量净额 67
13、,922,544.84 582,525,962.44 -88.34 129,794,963.26 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,906,893,844.75 3,556,693,841.04 -18.27 2,334,071,079.34 总资产 9,198,519,914.62 7,075,842,657.13 30.00 4,619,775,351.10 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) -0.57 1.11
14、-151.35 1.18 稀释每股收益(元股) -0.57 1.10 -151.82 1.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.53 1.03 -151.46 1.14 加权平均净资产收益率(%) -8.44 14.24 减少22.68个百分点 18.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -7.92 13.16 减少21.08个百分点 17.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
15、东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 7 / 210 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份)
16、第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,889,004,260.53 2,010,994,273.01 2,210,469,039.75 2,028,787,042.85 归属于上市公司股东的净利润 55,268,176.42 -46,452,495.95 -188,925,955.63 -95,422,029.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,768,995.20 -56,928,437.73 -26,632,846.55 -193,599,740.02 经营活动产生的现金流量净额 -115,699,362.09 -69,185,3
17、59.27 -153,027,437.54 405,834,703.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -4,802,576.18 -597,348.47 -145,306.88 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,499,033.0
18、6 34,304,796.75 21,898,547.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 217,866.93 923,391.04 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,089,006.40 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除
19、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融17,103,476.43 31,850,556.74 -4,845,686.15 2021 年年度报告 8 / 210 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之
20、外的其他营业外收入和支出 -62,460,885.81 -38,730,037.41 -1,393,996.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,162,848.08 377,190.40 62,061.76 减:所得税影响额 -5,245,720.10 2,290,072.66 2,892,186.55 少数股东权益影响额(税后) 1,976,897.27 -3,534,746.37 1,215,684.49 合计 -17,140,275.19 28,667,698.65 12,391,139.45 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目
21、界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 157,649,774.94 84,690,347.00 -72,959,427.94 远期结售汇 12,676,256.65 21,516,862.96 8,840,606.31 8,715,267.67 权益工具投资 29,791,979.30 22,420,919.47 -7,371,059.83 -7,371,059.83 银行理财产品 17,013,381.53
22、17,013,381.53 13,381.53 合计 200,118,010.89 145,641,510.96 -54,476,499.93 1,357,589.37 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年,全球产业链、供应链运行受阻,运价高、停航、跳港等现象不断,大宗商品原材料价格大幅上涨,全球疫情起伏反复,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司上下勠力同心、不惧挑战,始终坚定“产能全球化、品牌国际化”的发展战略不动摇。这一年,美西工厂2021 年年度报告 9 / 210 投产、
23、美西二厂扩建项目启动,使得产能全球布局的版图继续扩大;同时,海外生产基地逐渐步入良性发展轨道, 这一年, 公司2021年国内自主品牌营收持续增长, 线下门店数量突破1000家 报告期内,公司实现营业收入 81.39 亿元,较去年同期增长 24.64%,归属于上市公司股东的净利润-2.76 亿元,较去年同期减少 172.78%。 1 1、产能产能全球化全球化 作为国内记忆绵床垫细分赛道的佼佼者, 公司紧紧围绕欧美核心市场, 坚定全球化产能布局,在行业低谷期加紧抢占市场份额。通过自建及并购等方式,目前公司已拥有中国、塞尔维亚、美国、泰国、西班牙等多个生产基地,全球化产能布局已初具规模。 报告期内,
24、新布局的美西海岸生产基地于 2021 年 2 月初开始投产,产能稳步提升。产能全球化战略对海外业务的发展起到了坚实的支撑作用,公司海外生产基地均有序推进,规模效应不断增强。 全球化布局的不断完善, 也将使公司的运输成本降低, 供货周期缩短, 从而增加供给弹性。 2 2、品牌国际化、品牌国际化 报告期内, 公司初步建立全球营销概念, 落地梦百合首次全球品牌营销活动全球 0 压体验日,使梦百合自有品牌在全球市场的进一步发展迈出关键第一步。 3 3、品牌营销方面、品牌营销方面 报告期内,品牌营销方面主要围绕产研结合、渠道拓展、营销推广等方面展开。 产研结合:产研结合:持续与安徽农业大学人体工学研究合
25、作,推出梦百合 0 压床垫多导睡眠监测、缓压效果及温湿度环境特征分析实验报告 ;联合第一财经 CBNDate 发布安睡无压力-国民睡眠2021 年年度报告 10 / 210 健康趋势洞察 ,以数据为依据,聚焦压力和睡眠的关系,分析研究国民睡眠健康现状及问题。将研究结果和产品研发相结合,升级产品,帮助改善用户睡眠。 渠道拓展:渠道拓展:持续推动销售渠道建设,积极布局百货、shopping mall、专业家居卖场、家居建材、街边店等业态,顺利完成 3 年千店计划,启动千城万点计划;持续拓展酒店渠道,与携程持续深化战略合作,联手 OTA 平台、酒店共同升级打造“梦百合 0 压房”模式,截至报告期,0
26、 压房房间数量累计突破 100 万间,强化用户体验,实现公司产品对商旅人士的消费渗透,建立更广泛的兼具品牌体验、产品推广与销售的渠道;持续深耕线上线下一体化的新零售模式,并成功打造出 0 压智能床、朗怡 0 压厚垫等天猫店铺爆品;此外,通过与家装、整装家居品牌建立合作关系,拓展销售渠道。 营销推广:营销推广:基于“梦百合 0 压床垫,压力小,睡得好”的产品定位和传播创意,升级 IP 形象,更新品牌识别标准,推动新形象在线下零售渠道、电商渠道、0 压房渠道及全球市场应用,树立统一、专业的品牌形象;建立梦百合品牌营销日历,围绕各营销节点,积极开展品牌 IP 活动,同步实现了品牌推广、终端销售与产品
27、推广;在高铁站、航空杂志、户外商圈等投放品牌广告,渗透更广泛的人群,提高品牌知名度。 从内容和创意出发, 利用小红书、 抖音、 B 站等平台和品牌用户进行强效的社交互动和沟通,持续输出品牌文化理念,沉淀梦百合品牌资产; 作为曼联官方全球合作伙伴,持续利用曼联主场比赛场边广告、社交媒体等进行品牌推广;使用曼联 IP 形象,开展曼联大篷车全国巡游活动,增进曼联球迷好感度;借助足球文化,与国足明星建立线上线下互动合作,扩大品牌在足球爱好者的认知度。 2021 年年度报告 11 / 210 4 4、信息化方面、信息化方面 2021 年,公司全球化战略规划全面布局,数字化建设继续全面跟进和落地,报告期内
28、,公司信息化建设取得重大进展: 公司信息化新项目建设:公司运营管理系统已正式落地并启用客户数据平台,在消费群体洞察、品牌营销内容投放、消费者深度运营层面有了数据支撑;研究自动报工系统,并进行了可行性测试,将于 2022 年逐步推进,以进一步提升生产车间的数字化程度;新 OA 系统正式在母公司及部分国内及海外子公司启用,有效提升了各分、子公司之间的沟通效率和管控水平,规范公司运营流程。 公司现有系统推广应用:定制工厂大货渠道 SAP 项目的成功上线,进一步验证了公司 SAP 系统模板自身标杆的可复制性和全球化应用,为公司全球化战略提供了系统保障,为公司全球化精益化管理决策提供了数据支持。 公司现
29、有系统深化应用:在 SAP 系统中成功实现布套工序委外计划优化功能,提高对布套委外供应商选择的自动性,较大程度上减少了人为线下分配供应商的工作量,使计划部门更高效、可视化地运作;MES 扩展工价系统优化,以标准工时为基础搭建自动化排班、报工、工价薪酬体系,多维度人效管理分析输出。 此外,海外网络专线升级,保障了信息系统的稳定,实现了全球互联互通,完善了全球域的统一管理,构建了全球信息化战略基础及远程监控、远程监视通道,提升了公司各套系统运行的稳定性和安全性,为公司各项业务在对应业务系统上平稳运行保驾护航。 5 5、人才方面、人才方面 2021 年,全球疫情此起彼伏,人力资源中心积极采取措施,应
30、对供应链全球化背景下面临的挑战,一方面我们积极组织和动员外派骨干队伍,通过完善海外福利,加快外派干部晋升晋级通道建设,吸引更多有志向的年轻干部奔赴海外公司;另一方面,积极组织好对外派干部家属的关心,多管齐下,有效提升了外派干部的积极性和稳定性。 同时,公司与知名人力资源咨询公司合作,制定了面向未来的人力资源战略,以全球战略为基点,在继任者计划、关键人才保留、发展等方面,取得了制度性的进步。人才发展中心依托领导力项目,全年对储备干部进行了一系列有针对性的领导力培训,并以在岗考核评价的方式,发现和培养了一批有潜力、有愿力的年轻干部,为下一步全球战略推进起到了至关重要的作用。 6 6、资本运作方面资
31、本运作方面 2021 年下半年,公司启动非公开发行股票项目,拟募集资金总额不超过 128,563.49 万元,用于家居产品配套生产基地项目、美国亚利桑那州生产基地扩建项目、智能化信息化升级改造项目以及补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的2021 年度非公开发行股票预案 。 本次非公开发行股票项目的实施有助于完善公司全球化产能布局,提高抗风险能力,进一步提升产品品质及公司的智能化、信息化水平,有助于增强公司的可持续竞争力,对公司未来发展具有重要的战略意义。 2021 年年度报告 12 / 210 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司
32、所处行业情况 1 1、公司所处行业、公司所处行业 根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业。具体情况如下: 主要产品 大类 中类 小类 记忆绵床垫等记忆绵家居制品 C 制造业 C21 家具制造业 C2190 其他家具制造 2 2、行业发展状况、行业发展状况 (1)记忆绵家居行业概况 记忆绵家居制品是以记忆绵材料为基础进行加工的家居产品,主要包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。记忆绵家居制品的功能性特征主要取决于记忆绵材料的特性,相较于一般传统材料,记忆绵材料具有特殊的黏弹特性,同时记忆绵材料表面较为柔和,与人体接触面积相对较大,
33、从而使得记忆绵材料具有明显慢回弹和分解压力等特征。 基于记忆绵材料上述慢回弹、 分解压力等特性,记忆绵家居制品能够根据人体体型特征塑造体型轮廓,并带来无压力贴合感,使得记忆绵家居制品具有明显的舒适、健康等功能性特征。 记忆绵家居制品行业的发展得益于记忆绵材料的运用与发展。记忆绵材料的研发使用始于上世纪 60 年代,由美国太空署(NASA)研发用于航天领域中,但受制于生产工艺要求和技术难度因素,随后十几年间记忆绵材料未实现规模化、工业化生产;上世纪 80 年代初期,记忆绵材料生产工艺、生产技术逐步趋于成熟,NASA 将记忆绵材料技术向工业领域发布,部分企业将记忆绵材料运用于家居制品中, 记忆绵家
34、居制品行业得以起步并逐步发展; 随着 1995 年记忆绵材料专利技术保护的到期, 普通海绵生产商逐步进入记忆绵家居制品领域, 记忆绵家居制品市场规模迅速扩大,记忆绵家居制品行业相关产业链不断完善。 (2)记忆绵家居制品市场需求情况 记忆绵材料自 1992 年被应用至家居产品当中, 产品导入初期由于价格较高, 市场渗透率相对较低。近年来,随着消费者健康意识的增强及记忆绵材料生产工艺的逐步成熟,记忆绵家居制品的渗透率迅速提高。同时,由于记忆绵材质具有可压缩、重量轻、方便运输等特性,更加适合线上销售,受到电商时代下的商家及消费者的欢迎,成为美国亚马逊等网销平台销售的主流床垫品类。记忆绵床垫产品导入我
35、国的时间较短,中国床垫市场仍以弹簧与其他材质混合为主。未来随着消费者收入水平的提升以及对记忆绵床垫认知的提升,记忆绵床垫市场规模将快速增长。 a.全球市场 床垫作为刚需程度较高的消费品,具有较高的市场容量。根据 CSIL 的统计,截至 2020 年,全球床垫行业最主要的 50 个市场床垫消费规模合计为 290 亿美元, 其中美国、 中国为消费规模最大的市场。床垫行业作为家具行业中较为成熟的细分行业,其变化趋势与家具行业整体变化趋势相同,自 2010 年全球经济逐步开始复苏,床垫行业最主要的 50 个市场的床垫消费规模在逐步增长。2011 年至 2020 年,全球主要国家的床垫市场消费规模由 2
36、27 亿美元增长至 290 亿美元,保持平稳增长。 进口渗透率方面,全球最主要的 50 个市场的进口渗透率自 2011 年的 12.4%增长至 2020 年的17.8%。目前,由于传统床垫的体积较大且过于笨重,进行长途运输不具有经济性,所以传统床垫仍然以在消费市场进行生产与销售为主。记忆绵床垫由于其可压缩、可折叠等特性,在物流运输上相较传统床垫具有较大的优势。随着真空包装及物流运输技术的进步,记忆绵床垫贸易将更具经济性,记忆绵床垫的进出口规模也将逐渐变大。 2011-2020 年全球 50 个主要床垫市场的进口渗透率变动情况 2021 年年度报告 13 / 210 资料来源:CSIL b.美国
37、市场 目前美国仍是全球最大的床垫消费国,同时也是全球最大的床垫进口国。2020 年美国床垫市场规模达到 90.19 亿美元,较 2019 年增长 6%,庞大的市场空间为记忆绵床垫市场的发展提供了基础。美国床垫市场整体保持稳定发展。 2011-2020 年美国床垫市场规模变动情况 资料来源:CSIL 从市场构成上看,记忆绵床垫逐步成为美国床垫市场的重要组成部分。随着居民收入水平的提高、消费者健康意识的增强,记忆绵床垫相对较高的价格因素逐步被淡化,记忆绵床垫舒适、健康的功能性特点对消费者更具吸引力,使得记忆绵床垫等功能性床垫对传统普通弹簧床垫形成市场替代效应,加速记忆绵床垫市场的发展。根据 ISP
38、A 统计,2004 年至 2015 年,美国市场记忆绵床垫等功能性床垫的销售规模由 6.25 亿美元上升至 17.88 亿美元, 年均复合增长率达 10.03%。而同期弹簧床垫的销售规模由 33.05 亿美元上升至 49.36 亿美元,年均复合增长率只有 3.71%。记忆绵床垫等功能性床垫的销售增速远超弹簧床垫。 2004-2015 年美国市场记忆绵床垫、传统床垫增速情况 2021 年年度报告 14 / 210 资料来源:CSIL 进口渗透率方面,美国市场进口渗透率从 2011 年的 5.6%增长至 2020 年的 16.2%。在进口渗透率保持增长的同时,美国市场与全球市场的平均水平仍然存在一
39、定差距,随着物流及包装技术的发展,未来美国市场的进口渗透率仍然存在一定的上升空间。 2011-2020 年美国床垫市场进口渗透率变动情况 资料来源:CSIL c.欧洲市场 基于良好的居民收入水平和庞大的人口基础,欧洲床垫市场需求规模较大,同时,欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国地区较为接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高,记忆绵床垫市场占比与美国地区较为接近,是记忆绵床垫重要的消费地区。 根据全球综合数据资料库 statista 统计,自 2010 年以来欧洲市场的床垫消费规模呈现稳步增长的态势。欧洲市场的床垫消费规模自 2010 年的 157.21 亿美元增长至 2018 年的 190.59
40、 亿美元,复合增长率为 2.44%。 2010-2018 年欧洲床垫市场规模变动情况 2021 年年度报告 15 / 210 资料来源:statista 市场渗透率方面,欧洲的主要床垫市场,德国、法国、英国及意大利的进口渗透率高于全球市场的平均水平。 其中德国作为欧洲最大的床垫进口市场, 截至 2020 年, 进口渗透率高达 53.7%。欧洲市场良好的市场开放程度,为床垫的进出口贸易提供了广阔的市场空间。 2011-2020 年欧洲主要床垫市场进口渗透率情况 资料来源:CSIL d.中国市场 随着中国居民收入水平和国内城镇化率水平的不断提高,国内床垫市场发展较为迅速,2011年至 2020 年
41、中国床垫消费规模由 47.01 亿美元增长到 85.4 亿美元,复合增长率达到 6.86%,随着中国国内城镇化率的进一步提高,国内床垫市场前景广阔。 2011-2020 年中国床垫市场规模变动情况 2021 年年度报告 16 / 210 资料来源:CSIL 从床垫市场构成上来看,受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导入期,记忆绵床垫市场占比较低,当前国内床垫普及率仅 60%左右,对比欧美床垫普及率均达到 85%以上, 国内床垫普及率提升空间大。 伴随城镇化率、 居民收入提升以及消费观念的变化,消费者逐步接受健康睡眠理念,记忆绵床垫市场规模迎来加速发展的机遇。 (3)记忆
42、绵家居行业竞争格局 a.全球竞争格局 欧美主要发达国家对记忆绵家居制品的接受程度较高, 已成为记忆绵家居制品的主要消费地。凭借较早的市场培育优势,欧美记忆绵家居制品生产企业在销售渠道、研发设计、品牌影响力等方面逐步形成竞争优势,在全球市场尤其是主要发达国家的市场中占据着主导地位,市场份额较大,形成较为明显的领先优势;近年来,受人工成本等因素影响,记忆绵家居制品行业中制造链条逐步向发展中国家转移,欧美家居制造企业的业务重心由产品制造转向品牌建设和终端渠道控制上,从而转变成品牌商和贸易商。 发展中国家或地区记忆绵家居制品生产企业在品牌建设及渠道拓展等方面积累有限,更多地通过 OEM、ODM 的经营
43、模式参与全球市场竞争。凭借基础设施、人力成本、行业配套等优势,国内企业在记忆绵家居制品的 OEM、 ODM 领域占有重要地位, 部分优质企业在此过程中积攒了较多的产品设计经验和生产技术经验, 开始向 OBM 模式转型, 通过自主品牌产品性价比优势获取市场份额。 b.国内竞争格局 近年来,国内记忆绵家居行业发展速度较快,行业内企业数量增多,两极分化严重。因技术实力不足且生产规模有限,小型生产企业较难进入知名品牌商的供应体系,从而无法参与国际市场竞争。 该等企业的产品主要用于内销, 技术含量较低且同质化程度严重, 竞争相对激烈。 公司、盛诺集团有限公司、际诺思(厦门)轻工制品有限公司以及浙江高裕家
44、居科技股份有限公司等少数规模化生产企业凭借技术实力和规模优势在国内外市场展开竞争,市场份额相对稳定。 (4)行业技术水平和技术特点 目前,国内记忆绵家居制品主要呈现以下特点: 相关行业标准方面,国内记忆绵家居制品行业的相关标准,正在逐步完善,在回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形等主要指标上均形成了明确的标准。整个行业体系标准的完善将推动国内记忆绵家居行业技术水平的不断提高。 制造方面,国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚,行业内生产企业主要为境外品牌商提供OEM、ODM 产品。一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距,另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌;但
45、随着行业制造链条逐步向国内转移,少数优势企业在产品综合性能、材料创新和技术工艺上已接近国际水平,对品牌建设及产品设计的重视程度也逐年增加。 2021 年年度报告 17 / 210 消费观念方面,记忆绵家居制品作为新兴消费品,市场需求受当地居民收入水平及传统消费习惯等方面的影响程度较高,在国内尚处于产品导入期,市场认知及接受程度不高,但随着居民可支配收入的提高和健康意识的增强,记忆绵家居制品将迎来加速发展的机遇。 (5)行业特征 a.周期性 记忆绵家居制品属于消费品,不存在明显的行业周期性。 b.区域性 受居民收入水平、市场认可度影响,记忆绵家居制品消费通常分布在欧洲、美国等主要经济发达国家,区
46、域性特征较为明显。 c.季节性 记忆绵家居制品属于消费品,存在一定的季节性特征,即下半年为销售旺季,主要与消费者倾向于在节假日或大型电商促销活动节进行购买的消费习惯相关,就国内市场而言,如中秋节、国庆节、元旦和“双十一”活动集中于下半年,就境外市场而言,受西方感恩节、圣诞节促销及中国春节长假境外客户需提前备货等因素影响,下半年销售收入略高于上半年。 3 3、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司是国内较早一批从事记忆绵家居产品研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场。通过不断的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术。截至 2021 年 12月 31 日,公司拥有授权专利
47、 136 项,其中境内发明专利 14 项。同时,公司建有省级工程技术研究中心,是中国家具协会软垫家具专业委员会主席单位、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长单位、全国工商联家具装饰业商会副会长单位、中国塑料聚氨酯制品专业委员会常务理事单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。 公司秉承“协作、 创新、 正向思维、 信守承诺”的企业价值观, 致力于提升人类的深度睡眠,让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势,公司积累了稳定的客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。 公司产品主要出口北美、欧洲等国家,在塞尔维亚、西班牙、泰国和
48、美国拥有生产基地,在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家布有销售终端;国内销售渠道主要有自营、经销、百货,酒店等。经大连维特奥国际医院临床实证,Mlily 梦百合零压床垫能够提升 23.3%深度睡眠时间。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务(一)主要业务 公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。 2021 年年度报告 18 / 210 (二)(二)经营模式经营模式 1、销售模式 针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以
49、及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。具体如下: (1)内销 1)传统门店销售模式 公司积极联合全国大型连锁家居卖场、全国百货体系、全国 shoppingmall 体系,通过直营店和经销店开展销售,为用户提供更好地体验式消费环境。 直营是指由公司及公司销售子公司通过开设直营门店或专柜,直接将自主品牌商品销售给消费者。直营店及专柜一般选址在一、二线城市的核心商场开设,其品牌形象宣传作用及门店示范作用较强。 经销是指公司授权符合条件的经销商在代理区域内销售公司产品,以省级、地级市、县级市、单店为单位授权区域品牌,同时公司提供渠道、运营、培训、活动、品牌推广等支持
50、服务。 2)电商新零售模式 公司通过在天猫商城、京东商城等电商平台开设天猫 MLily 旗舰店、天猫梦百合旗舰店等品牌直营店进行线上销售,全面打造国内市场线上线下融合的消费体验。电商零售模式也是公司通过互联网引流的重要方式,通过全域消费者运营,加强数字化营销能力,将线上平台和线下门店的消费数据整合到一起,整体提升消费者的购物体验以及门店的零售效率。 3)酒店模式 多场景、重体验,公司与众多品牌酒店达成合作,以“梦百合零压房”为切入点,打造体验式消费场景的销售模式,同时与酒店集团开展 B2B 集采销售模式。 4)新渠道销售模式 通过全屋定制、整装(拎包入住) 、地产、联合营销、礼品公司、企业团购