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1、2022 年深度行业分析研究报告 2 4 5 目 录 2 4 1 智慧矿山煤炭行业新方向 2 行业快速发展，上升动力强劲 3 四个角度探析智慧矿山公司 4 智慧矿山厂商梳理 3 3 1.1 智能矿山简介 数据来源： 工矿自动化:智慧矿山发展与展望，智慧煤矿2025情景目标和发展路径-煤炭学报， 西南证券整理 智能矿山应用于煤矿产业，主要服务于大型煤矿公司，利用物联网、大数据、云计算等新技术，在矿山数字化、信息化的前提下，对矿山生产、技术支持、职业健康与安全及后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理，旨在提高煤矿生产效率。移动巡检、远程控制等新技术可降低人工成本，实现煤矿控制的“无人化”“少人

2、化”。智能矿山还将显著提升煤矿安全水平，将煤矿工人从井下危险的环境中解放出来，降低矿山死亡率，将矿山从“劳动密集型矿山”转变成“技术密集型矿山”。 智慧矿山的技术特征是建立在矿井数字化的基础上，利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术智能化响应生产过程中的需求与变化，采用现代智慧理念完成矿山所有信息的精准适时采集、智能化服务、自动化操作、可视化展现、规范化集成和网络化运输的智慧体。 智慧矿山技术特征 智慧矿山场景描述 4 1.2 智慧矿山的构成 数据来源： 智慧煤矿2025情景目标和发展路径-煤炭学报， 西南证券整理 智慧矿山可分为煤类矿山与非煤类矿山，两者智能化改造相似，由于煤矿建设难度低

3、且需求量大，所以率先进行了智能化建设。普通煤矿发展到到智慧煤矿需要提升各个子系统的功能并将其融合，其中涉及到90多个子系统，如安全子系统、综采子系统、综掘子系统、提升子系统等。总体来说，智慧矿山子系统可以分为三部分：智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术与后勤保障系统。 子系统子系统 子系统构成子系统构成 智能生产系统 主要生产系统：主要包括以无人值守的采煤工作面及掘进工作面系统。 辅助生产系统：以无人值守为主要特征的智慧运输系统(含胶带运输、辅助运输)智慧提升系统、智慧供电系统、智慧排水系统、智慧压风系统、智慧通风系统、智慧调度指挥系统、智慧通讯系统等。 智能职业健康与安全系统 包含

4、环境、防火、防水等多个方面。主要包括智慧防灭火系统、智慧职业健康安全系统、智慧爆破监控系统等。 智能后勤保障系统 技术保障系统：包括地、测、采、掘、机、运、通、调度、计划、设计等的信息化、智慧化系统等。 管理和后勤保障系统：包括矿山的智慧化ERP系统、办公自动化系统、物流系统、生活管理、考勤系统等。 智能煤矿系统构成 5 1.3.1 智慧矿山的发展历程 数据来源： 矿山信息化发展及以数字孪生为核心的智慧矿山关键技术， 西南证券整理 我国矿山开采经历了机械化、自动化、智能化的三个发展阶段。结合自动化矿山、信息化矿山及数字化矿山的发展背景及特点，可以将智能矿山的发展分成四个阶段，包括： 单机自动化

5、阶段 （20世纪90年代） 分类传感技术和二维GIS平台得到应用，单机传输通道形成，实现了可编程控制、远程集控运行、报警与闭锁。 解决了传统控制器占用空间大、成本高等问题，现场总线的连接方式提高了矿用设备控制的可靠性，减少了设备的停机时间。但由于有线网络通信是信号传输的唯一方式，单机系统只能在本地采集信号，各系统之间难以进行信息交换，形成子系统信息孤岛的格局，通信网络严重制约了煤矿自动化的发展。 综合自动化阶段 （21世纪初） 当前中国矿山所处阶段。BIM、大数据、云计算技术得到应用，实现了局部闭环运行、多个系统联动及专业决策。 人工智能及大数据等新兴科技使设备之间实现了协同控制，为矿山分析决

6、策，动态预测提供了新渠道。人工智能和自动化、机器人技术结合，实现了矿山生产复杂流程的自动化。但装备的智能化水平还需提升，信息的语义化描述没有形成统一的标准，信息通信技术和传统矿山技术的融合应用还停留在初步阶段。 局部智能化阶段 （2010年至今） 综合集成平台与3DGIS数字平台得到应用、高速网络通道形成，实现了初级数据处理及系统联动、信息综合发布。 无线传感网络及以太网技术以其强大的通信速率和信道容量将各子系统连接在一起，解决了子系统信息孤岛问题，实现了全矿信息的共享。但传感器与各种装备没有联网，智能应用于本系统，设备之间无法进行协同控制，且数据仅进行了简单的处理，没有得到高效利用。 全面智

7、能化阶段 （未来） 智能矿山4.0时代的到来，达到透明化矿井和全矿井控制协同化的水平。 智慧物与自动化机器人广泛应用，云端计算及边缘计算深度融合，实现数据的高效复杂处理。大数据及人工智能为基础的智慧应用能满足矿山日常需求。需要进一步优化各类传感器，同时大量智慧体及各级子系统需接入到云平台，通过更高效的智能决策方案来满足日益增长的智能化需求。 6 6 1.3.2 智慧矿山的发展现状 数据来源： 中国煤炭杂志，东方财富网， 西南证券整理 智慧矿山建设快速推进。截止2019年底，国内主要产煤地区已经对智能开采进行了试验与生产，先后在兖矿、神东、宁煤、中煤、陕煤、同煤、阳煤、平煤、晋煤、峰峰等矿区的2

8、00多个工作面进行了应用。截至2022年3月，全国智能化采掘工作面已达到813个，其中采煤工作面477个，掘进工作面336个；并已有29种煤矿机器人在煤矿现场实现了不同程度的应用。 目前新建煤矿是智慧矿山最大的增量市场。据统计，新建单个千万吨级煤矿投资可达10亿元，不考虑选煤厂、铁路专用线，建设投资可以达到20-30亿元。新建煤矿可以实现从顶层设计-施工建设-运行维护一体化，在开始阶段就解决智慧矿山可能遇到的问题，实现全方位智能化开采。 上市公司及IT企业纷纷加入到智能矿山建设，智能矿山领域竞争加剧。整个智慧矿山行业不仅包括矿山生产，还包括采矿工人职业健康与安全、技术支持与后勤保障等多方面内容

9、。技术方面已出现自动分析、主动感知等许多分支，在智慧矿山行业内部，也诞生了生产系统、职业健康与安全系统、技术支持与后勤保障系统多个垂直行业，众多科技公司及上市公司，如华为、百度、阿里等，纷纷加入智能矿山领域的竞争中。 7 7 1.3.3 智慧矿山主要平台的演进及发展趋势 数据来源： 中国煤炭报， 西南证券整理 从单个工作面到单个煤矿再到煤炭企业，最后拓宽到整个矿区，实现自动化、自主化、各系统联通、协同控制。 国家能源集团神东煤炭公司锦界煤矿综采一队所在的综采工作面将采煤、支架机器人、供水、照明等辅助系统结合起来协同作业，实现了各个子系统的数据采集，协同集中控制，数据信息交互。 皖北煤电智能公司

10、麻地梁煤矿已经打造了多个智慧矿山系统，包括5G+智能采煤系统、智能调度远程集控系统、智能掘进系统等，通过建设“一网、一库、一平台”，将各个智慧系统融合起来，成为有机整体。 陕煤集团黄陵矿业公司首创AI+NOSA智能风险管控系统，通过AI识别、云计算等技术，开发了对45种违规行为的智能监管程序，可以对井下非标准作业进行实时监控预警及制止闭锁。 覆盖范围不断拓宽 产业链延伸 从生产数字化延伸到生产经营数字化，最后实现全产业链数字化，实现减少人员、提高效率、提高精准程度，降低成本。 淮北矿业集团研发了煤炭智能精准装车计量系统。该系统实现了装车量智能分配、静态轨道衡称重信息采集、车辆位置判断、牵引机器

11、人控制等于一体的闭环管理。由点面突破向系统集成延伸，实现了装车过程中的不亏吨、不超载、不偏载、不集重。 国家能源集团神东上湾选煤厂建立了涵盖洗选生产工艺全过程的数字化模型，打造了无人装车、智能加药、煤泥水处理等多种辅助智能决策系统，成为全国首家“黑灯无人”洗煤厂。 陕煤集团榆北煤业曹家滩公司打造矿井运营可视化，建设三维智能管控平台，实现了“一图管控生产流程、一键启停生产设备、一镜尽览生产动态、一平台把控生产安全”，通过手机即可时刻掌握井上井下动态，建成了煤炭行业真正意义上的“集成系统最多、融合程度最强、劳动效率最高”的“智能矿井、智慧园区”。 8 8 1.3.3 智慧矿山主要平台的演进及发展趋

12、势 数据来源：中国煤炭报， 通信百科官网， 西南证券整理 应用系统集成全面化 F5G（第五代固定网络）特点 F5G（第五代固定网络）代表技术 从专业系统集成发展到部分业务局部集成，最终实现相关系统全面集成，使用专网系统控制、实现平台化、可靠性增强。 2021年10月17日，山东能源集团发布了全球首套矿用高可靠5G专网系统，包括矿用5G核心网、5G基站、5G基站控制器、5G高可靠控制器、5G边缘计算控制器、5G智能手机等，可广泛适用于极端严苛的煤矿生产控制。相比传统矿用5G标准传输延时为20秒，山东能源集团的矿用5G专网只需6毫秒，为煤矿井下实时监测监控和在地面远程操作提供了可靠保障。 2021

13、年10月26日，煤炭行业“煤智云”大数据中心建设项目启动会举行。旨在围绕煤矿/矿区生产运营的数据采集、传输、存储、建模、分析、可视化等全过程、全生命周期、全要素的数据价值利用，为煤炭产业上下游提供全方位的技术赋能服务。 F5G（the 5th Generation Fixed Network），即第五代固定网络，也称为F5G全光网。2020年，欧洲电信标准协会ETSI正式发布F5G，解决了固网产业碎片化和代际不清晰的问题，全球固网产业进入快车道。未来XR、全息、裸眼3D等业务在家庭、企业侧的广泛应用、工业领域网络可靠性等需求的持续升级、绿色低碳、可持续发展，都对F5G固定网络提出新要求。F5G

14、技术在河南能源永煤公司陈四楼煤矿应用后，为矿区办公网络、视频监控、井上信息回传提供了超大带宽接入，让矿区能快速定位光纤链路故障，缩短业务暂停时间，让煤矿建设信息高速公路成为可能。 9 1.3.3 智慧矿山主要平台的演进及发展趋势 数据来源：中国煤炭报。 硕能科技官网， 西南证券整理 操作手段智能化 智慧矿山操作手段智能化程度不断提升，从人工近距离操作到无人远程遥控，最终实现系统自适应调控，实现无人、少人化、整体性能提升。 中国煤炭科工集团沈阳研究院自主研制了首台搭载华为矿鸿系统的煤矿四足巡检机器人，将矿鸿系统与机器人运动、决策以及交互系统相融合，具有避障越障、音频识别、视觉识别、跨楼层巡检等功

15、能。 国家能源集团准能集团实现多台无人驾驶矿用卡车与电铲多工作面同时编组运行作业。作为目前国内首家吨位最大、数量最多、品牌最多、车型最多的无人驾驶矿用自卸卡车科研项目，项目不仅仅是露天矿用卡车的无人驾驶运行，而是以完全取代有人驾驶运输作业为目的，实现矿用自卸车“装、运、卸”典型作业过程的完全无人自主运行。 中国煤科太原研究院研发制造的智能快掘系统，是国内首套复杂地质条件下以掘锚机为龙头的智能掘进成套装备，已在晋陕蒙等全国30多家大型煤炭生产企业推广应用。与原有掘进方法相比，掘进速度提高3倍左右，作业人员减少三分之二，有效缓解了采掘失衡，实现我国巷道掘进技术与装备从“跟跑”为主向“领跑”为主，引

16、领了国内煤矿掘进技术与装备的发展方向。 发展层次提高 从单纯技术应用发展为更高层次商业模式创新，煤炭行业人工智能科学研究和矿鸿操作系统推出，帮助矿山实现设备层操作系统互通、互联、统一管理。 2021年10月华为技术有限公司、晋能控股集团等公司在山西省建成全国煤炭行业首个科研创新人工智能计算中心，利用华为在ICT领域积累的关键技术，提升煤矿数字化、智能化水平，助力煤矿实现“安全、少人无人、高效”。 2021年9月14日，国家能源集团携手华为公司推出矿鸿操作系统。目前，系统已经适配包括20种设备、398个应用单元，综采工作面、水泵房、变电站、洗煤厂等多个实际作业场景。独特的”软总线”技术使煤矿实现

17、了各种操作系统的统一，安全及信息共享方面均实现了突破。 10 1.4.1 智慧矿山的生产模式 数据来源： 中国煤炭网， 西南证券整理 智慧矿山生产环节可分为：规划设计、采掘充填和运输提升。 规划设计方面：目前市场主要采用的矿山空间信息处理软件包括机械和CAD技术，但对空间信息的服务较弱。随着智能化进程加快，煤炭专用的GIS技术出现，可以收集各个煤层，从地址勘探到建井、掘进和回采的数据，煤层空间形态更加清晰透明。 采掘充填方面：主要开展煤机智能制造，依托科技创新研发煤矿自动化、采掘装备、露天开采装备及电液控制装备，以实现掘进和综采工作面内少人或无人操作，提高效率，增加产能，减少煤矿人员死亡率，降

18、低人工成本。 运输提升方面：智能矿山的矿井井下窄轨信号控制与调度以矿用轨道运输监控系统为核心，通过构建多网合一的矿山井下高速信息传输通道，将井下机车、人员、矿车、物料等移动对象的目标身份识别、移动轨迹跟踪等集成，实现统一技术平台下的矿井移动目标综合安全监控与信息管理。 11 11 1.4.2 智慧矿山商业模式 数据来源： 山西省煤炭工业协会官网， 西南证券整理 采用综合解决方案提供商的商业模式。提供领域内一系列产品与服务，整合各个厂家的商品，提供综合解决方案。目前，智慧矿山行业正在向围绕矿业开采、生产、销售全流程的方向发展，产品将覆盖从前期定制化的软硬件开发、中期平台体系接入，再到后期的运维服

19、务。有些情况下，公司还需提供定制化业务，如培训业务、咨询业务、维修保养等。 公司主要采用直销、实行招投标或商业谈判的方式进行产品推广及销售。在招投标的方式下，公司按照客户要求进行投标获得订单后，根据客户要求确定实施方案，再按照客户安排进行现场安装，进行测试。通过测试后，客户进行验收。在商业谈判方式下，公司获取客户信息后，根据要求进行产品的设计与开发，及时跟踪客户需求，并逐步促成交易。达成交易意向后，双方签署交易合同，约定采购产品，价格，结算方式等，根据合同规定进行发货与施工。 行业内公司成本主要包括外购物资及服务成本，人工成本，及其他成本。其中，外购物资成本占据绝大部分。由于近几年公司业务规模

20、扩大，导致外购软硬件成本增加。随着产品标准化等工作进行，实施效率的增加，人工成本将逐渐下降。 各大公司主要采用“技术引领式”营销模式，不断进行技术创新，并在不同区域下设营销部门，加强营销体系。同时，营销中心统筹管理各区域中心及服务网点，通过参加各种煤炭信息技术交流会，各区域的煤炭装备信息化展览会等方式，及时了解行业发展动态、宣传公司产品及服务。 公司对上游市场议价能力较强。本行业的上游市场主要为项目实施而配套采购的硬件设备及服务，处于充分竞争的市场，多年来价格稳定，供应充足。行业的下游市场集中于以煤炭为代表的矿产开采行业，主要以大型矿企为主。近些年，由于下游市场结构的新变化及政策的支持，加强了

21、企业对本行业服务的需求，行业正在迎来下游市场的黄金时期。 煤炭全产业链解决方案 5G智能矿山解决方案 12 1.5 智慧矿山应用动态 数据来源： 嘉宏科技官网， 西南证券整理 智慧生产应用 矿井智能通风系统 智慧生产以高效生产为目标，以采煤与掘进为主线。智慧生产利用云计算，大数据等技术，将整个生产系统的安全、生产效率及效益结合起来，进行深度关联分析，从而形成更加节能、高效且安全的执行方法，实现“生产过程协作、安全高效协同“的目标。具体包括：生产过程实时监控、生产系统协同控制、设备安全和生产安全的动态诊断、产出效能分析的生产效能动态诊断。 以矿井智能通风系统为例，监测监控技术、自动化控制技术及现

22、代通信技术的发展与创新使工人可以对矿井通风网络及风量和风速进行实时的智能控制，并进行实施方案的优化。 智慧安全应用 自定位瓦斯巡更系统 自定位瓦斯巡更系统与井下人员定位系统、矿井GIS系统以及煤矿安全监控系统结合，做到瓦斯巡检工作的定人、定点、定时，可减少及避免人为因素对数据真实性的影响，同时实现多系统的融合，开启井下设备的物联网服务。系统采用了无线自组网多跳技术、精确定位技术及高精度、免标校的TDLAS激光气体检测技术进行对井下人员的精准定位，实现了井下瓦斯巡更管理。 矿井智能通风系统 井下人员精确定位系统组成 13 1.5 智慧矿山应用动态 智慧管控 综合分析智能决策系统： 利用时空“一张

23、图”平台和矿山大数据分析平台，通过对全矿井空间数据、实时数据、业务数据的全面集成、有机融合和综合分析，为安全、生产、经营和管理提供综合分析和智能诊断，为企业安全生产、降本提效、节能环保、经营决策提供科学依据和保障措施。 智慧矿山生产指挥系统： 通过时空“一张图”对矿井空间对象数据、业务属性数据及生产实时数据进行集成、融合及展示，从而实现二维以及三维地理空间下矿井场景的浏览以及生产业务数据的查询、统计和智能分析，提供人员安全监控、生产过程监控等位置化联动服务及应用。 智能移动Abp系统： 在功能设计上主要以信息的快速录入及数据展示为主，包括上海品茶、系统和设置。上海品茶以全矿井组态图展示生产动态，包括安

24、全情况等。系统中将安全、生产、经营、决策等子系统模块进行分类，并通过智慧决策将各系统融合分析结果进行展示。 矿井TIS一张图 管控平台综合门户导航 安全生产多专业信息处理 数据来源： 龙软科技官网， 西南证券整理 14 4 5 目 录 2 4 1 智慧矿山煤炭行业新方向 2 行业快速发展，上升动力强劲 3 四个角度探析智慧矿山公司 4 智慧矿山厂商梳理 2.1 我国各地煤矿情况 煤矿特点及分布 15 数据来源：煤炭网，国家能源局，贵媒数据等，西南证券整理 2020年全球数据管理软件市场份额 我国煤矿储量最丰富的省份为山西省、内蒙古自治和陕西省，煤炭储量超过1000亿吨。贵州省、宁夏回族自治区、

25、安徽省、云南省、河南省、山东省、黑龙江省煤炭储量较为丰富，煤炭资源储量在1001000亿吨之间。 多数省份煤炭资源具有品种全、分布广、资源丰富的优势，便于开采和智能化发展。部分省份煤炭开采存在困难，山东省可采储量占比较低，贵州省地势复杂，煤矿开采难度大，为智能化发展带来障碍。 省份省份 煤炭资源特点煤炭资源特点 主要煤种主要煤种 主要分布主要分布 山西 分布广、品种全、煤质优、埋藏浅、易开采 动力煤、无烟煤、焦煤 自北向南主要分布于大同、宁武、西山、河东、沁水、霍西六大煤田 内蒙古 露天煤矿最多且动力煤优质，煤炭资源丰富，分布广、储量大、埋藏浅、易开发、煤种全 低变质烟煤、褐煤为主 鄂尔多斯含

26、煤区、二连含煤区、海拉尔含煤区，三大片区累计探明储量约占全区的90%以上 陕西 煤炭资源丰富，动力煤优质 长焰煤、不粘煤和弱粘煤为主 陕西省煤矿产能集中在榆林市、咸阳市、延安市、渭南、铜川五市，其中榆林市产能占全省产能的72%，未来产能会进一步向榆林集中 山东 山东煤炭资源丰富，可采储量占保有可采储量占保有储量比重较低储量比重较低 烟煤为主 西部多、东部少。以沂沭断裂带为界，断裂以西的鲁西地区煤炭资源量占比 97.5% 河南 煤种较全，煤质较好 焦煤、无烟煤为主 炼焦煤主要分布在平顶山、安阳、鹤壁等地区，具有中低挥发分、较高粘结指数的特点，煤质较好；无烟煤主要产自焦作、郑州和永城地区；动力煤多

27、集中于郑州及义马地区 贵州 煤炭资源分布较广，种类齐全，地质地质条件复杂、煤层薄、倾角大、灾害严条件复杂、煤层薄、倾角大、灾害严重，不易开采重，不易开采 主焦煤、高硫煤、无烟煤、烟煤 贵州86个县（市）中有74个产煤。 在全省9个煤田中，六盘水、织金、纳雍和黔北三大煤田煤炭资源约占已探明储量的86% 各省份煤矿特点及分布 2.1 我国各地煤矿情况 各区域产量及员工死亡率 数据来源：中国新闻网等，西南证券整理 2021年各省份原煤产量（亿吨） 11.90 11.39 7.00 0.93 0.91 1.35 02468101214山西 内蒙古 陕西 山东 河南 贵州 0.009 0.014 0.0

28、2 0.042 0.219 0.17 0.000.050.100.150.200.25山西 内蒙古 陕西 山东 河南 贵州 2021年各省份煤矿百万吨死亡率（人） 从原煤产量来看，2021年山西省位列全国第一，原煤产量达到11.9亿吨，占全国总产量的29.2%，内蒙古位列第二， 原煤产量10.39亿吨，占全国总产量的25.5%，陕西原煤产量7.0亿吨，占全国总产量的17.2%，山东、河南、贵州2021年原煤产量分别为0.93亿吨、0.91亿吨、1.35亿吨。 从员工死亡率来看，山西、内蒙古、陕西、山东煤矿生产安全形势较好，百万吨死亡率保持较低水平，分别为0.009、0.014、0.02、0.0

29、42，河南、贵州安全事故频发，百万吨死亡率较高，分别为0.219和0.170。 16 2.1 我国各地煤矿情况 各区域政策 数据来源：中国煤炭市场网等，西南证券整理 为加快推进智能矿山建设，山西、内蒙古、山西、山东、河南、贵州等重点产煤省份相继出台相关政策文件，制定了加快煤矿智能化发展的实施方案和建设目标，明确建设任务，推进智能化建设进程。 省份省份 政策政策 发布时间发布时间 发布机构发布机构 主要内容主要内容 山西 2022年度全省深入推进煤矿智能化建设工作方案 2022年 山西省能源局 以采掘智能化工作面建设为重点，加快全省煤矿智能化建设，推进煤矿向本质安全方向迈进。20222022年新

30、建成年新建成2020座智能化煤矿，建设座智能化煤矿，建设12001200处智能化采掘工作面处智能化采掘工作面（新建设500处、上年度结转700处），力争建成力争建成850850处处，推动30座煤矿开展5G场景应用，全面推进煤矿固定场所无人值守，关键环节机器人替代。 内蒙古 内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划 2022年 内蒙古自治区 能源局 十四五期间计划在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿，其中120万吨/年及以上产能煤矿占比达到92%。20252025年前，井下机械化程度基本达到年前，井下机械化程度基本达到100%100%，智能化技术装备大幅推动应用，全区具备条件的生产煤矿全部建成智能煤矿

31、全区具备条件的生产煤矿全部建成智能煤矿，煤矿全员劳动工效达到7500吨/人/年。 陕西 关于加强煤矿智能化建设的实施意见、陕西煤业智能矿井建设标准、智能矿井建设验收办法 2022年 陕西省安全生产 委员会办公室 加快推进煤矿智能化建设，坚持系统智能化、智能系统化，推动人员行为管理、采掘和主要生产系统、重大灾害预警预报、风险隐患管控等智能化。督促市县管理部门明确智能化建设任务，制定智能化建设时间表、进度图，对灾害严重、大班次等矿井倒排工期、加快推进，力争年底前全省特大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现采、掘智能化力争年底前全省特大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现采、掘智能化。 山东 山东省煤矿智能化建设实

32、施方案 2020年 山东省政府 到到20222022年，煤炭开采基本实现自动化、信息化和智能化，力争年，煤炭开采基本实现自动化、信息化和智能化，力争1/31/3 以上工作面实现智能化以上工作面实现智能化无人开采、智能化开采产量比重达到无人开采、智能化开采产量比重达到40%40%以上以上，生产管理系统基本实现智能化远程可视控制，井下高危岗位职工人数再减少井下高危岗位职工人数再减少30%30%，加快建设一批智能、安全、高效的现代化矿井。 河南 河南省煤矿智能化建设三年行动方案（20212023年） 2021年 河南省政府 到到20222022年年底，全省累计建成年年底，全省累计建成10101515

33、处智能化示范煤矿、处智能化示范煤矿、5050个以上智能化采煤工作面和个以上智能化采煤工作面和100100个以上智能化掘进工作面个以上智能化掘进工作面，煤矿主通风机房、变电所、水泵房、主井绞车、主运输皮带等各类机房硐室和大型固定设备基本实现无人值守或集中控制。 贵州 贵州省煤矿智能化发展实施方案（2020-2025年） 2020年 贵州省能源局 到2022年底，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系；部分煤矿实现综采工作面内少人或无人操作、掘进工作面减人提效、辅助生产系统无人值守与远程监控、危险岗位机器人替代；推动推动6060万吨万吨/ /年及以上生

34、产煤年及以上生产煤矿采掘工作面智能化改造，力争建成智能化采掘工作面矿采掘工作面智能化改造，力争建成智能化采掘工作面6060个以上个以上。 各省份智能矿山相关政策 17 2.1 我国各地煤矿情况 各区域智能化进程 18 数据来源：中国煤炭网等，西南证券整理 各地区煤矿入选智能化示范建设煤矿数量（个） 2020年12月，我国首批71处智能化示范建设煤矿名单发布，其中陕西省入选数量位列第一，有15处煤矿入选，山西、内蒙古入选数量较多，分别为10处、11处，山东、河南、贵州分别有7处、4处、4处煤矿入选。 各区域智能化进程加快。2021年智能化采掘工作面687个，截至2022年3月，全国矿山智能化采掘

35、工作面超过800个，增长迅速，其中山西省智能化进程最快，2021年建成智能化采掘工作面328处，建立全国首座“5G矿井”。其他省市2021年智能化工作面数量保持快速增长，生产效率提升，智能化进程持续推进。 2021年各省份采掘工作面数量（个） 328 11 39 151 74 20 0500300350山西 内蒙古 陕西 山东 河南 贵州 10 11 15 7 4 4 0246810121416山西 内蒙古 陕西 山东 河南 贵州 2.2 我国智慧矿山市场规模-整体规模 19 数据来源：IntelMining智能矿业等，西南证券整理 智能化采掘工作面规模及增速（个） 智能

36、化采煤工作面和掘进工作面规模（个） 智能矿山市场规模巨大。2021年国家组织遴选了71处示范建设煤矿，总产能近6亿吨/年，计划投资157亿元左右，预计2023年底前可完成建设。据初步统计，全国有近400座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过1000亿元，已完成约470亿元。 智能化采掘工作面数量增长迅速。随着智慧矿山建设的推进，智能化采掘工作面数量近年来快速增长，全国煤矿智能化采掘工作面数量由2015年的3个迅速增长至2019年的275个，2020年增至494个，同比增加80%；2021年继续增长至687个，其中智能化采煤工作面431个，智能化掘进工作面256个；2022年3月，全国智能化采

37、掘工作面已达到813个，与2020年相比增加65%，其中，采煤面为477个，与2020年相比增加43%；掘进面为336个，与2020年相比增加109%。 275 494 687 813 80% 39% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0050060070080090020022年3月 智能化采掘工作面 增速 334 431 477 160 256 336 00500600202020212022年3月 智能化采煤工作面 智能化掘进工作面 2.2 我国智慧矿山市场规模-规模测算 20 数据来源：中国政府网

38、等，西南证券整理 截至2020年底，我国拥有煤矿数量约4700处，总产能39亿吨，年产120万吨以上的大型现代化煤矿约1200处，产量占全国煤炭产量的80%左右，其中年产1000万吨以上的超大型煤矿52处，产量占全国煤炭产量的21%。 产能方面，根据不同规模煤矿总产量和数量计算单矿产能，年产1000万吨以上的超大型煤矿年产量8.2亿吨，平均单矿产能1577万吨；120-1000万吨的煤矿产能占59%，平均单矿产能200万吨；年产120万吨以下煤矿总体产能约占全国20%，平均单矿产能22万吨。国家目标为2025年原煤年产量41亿吨。 煤矿数量方面，国家目标为2025年，煤矿数量压缩至4000处，

39、建成超大型煤矿65处，较2020年增加25%。按照各类型煤矿现有平均产能不变计算，2025年，年产120-1000万吨煤矿数量达到1240处，较2020年增长8%，120万吨以下煤矿数量为2695处，较2020年减少23%，可同时达到总产能41亿吨和煤矿数4000处目标。 在智能化程度方面，国家发改委、国家能源局目标为2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，大型煤矿智能化率达到100%。假设2025年整体智能化率为50%，计算得120万吨以下煤矿智能化率约为22%。 单矿改造费用方面，根据现有数据与机构调研，大型煤矿平均单矿改造费用约为2亿元。按照产能比例计算，年产1000万吨以上的

40、超大型煤矿平均单矿产能1577万吨，改造费用约为12亿元；120-1000万吨的煤矿平均单矿产能200万吨，改造费用约为1.5亿元，年产120万吨以下煤矿平均单矿产能22万吨，改造费用约为0.17亿元。 根据以上数据计算，预计2025年智慧矿山整体规模约为2741亿元，年复合增速55.4%。 2025年智能矿山规模测算 20202020年年 20252025年年 规模以上煤矿总数（处） 4700 4000 总产能（亿吨） 39 41.1 总体智能化率（%） 50% 年产1000万吨以上煤矿 数量（处） 52 65 增长率（%） 25% 产能（亿吨） 8.2 10.25 单矿产能（万吨） 157

41、7 1577 智能化率（%） 30% 100% 单矿改造费用（亿元） 12 12 智能化投资规模（亿元） 187 780 780 年产120万吨-1000万吨 煤矿 数量（处） 1148 1240 增长率（%） 8% 产能（亿吨） 23.0 24.85 单矿产能（万吨） 200 200 智能化率（%） 11% 100% 单矿改造费用（亿元） 1.5 1.5 智能化投资规模（亿元） 189 1860 1860 年产120万吨以下煤矿 数量(处） 3500 2695 增长率（%） -23% 产能（亿吨） 7.8 6.0 单矿产能（万吨） 22 22 智能化率（%） 0.4% 22% 单矿改造费用（

42、亿元） 0.17 0.17 智能化投资规模（亿元） 2.4 101 101 智能化投资总体规模（亿元）智能化投资总体规模（亿元） 379 2741 2741 2.2 我国智慧矿山市场规模-规模测算 21 数据来源：国家能源局等，西南证券整理 数据验证：安永测算，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49-2.63 亿元，新建型矿井单矿改造费用约在 1.95-3.85亿元；平煤集团智能化改造单矿投资约2亿元，陕西延长石油巴拉素煤业有限公司千万吨级智慧矿山总投资 10.5亿元，与根据产能计算所得的不同规模煤矿单矿智能化平均投入基本吻合，根据产能计算单矿智能化投资较为合理。 增速计算：截至20

43、22年1月，全国有近400座煤矿正在开展智能化建设，已完成约470亿元投资，根据测算所得2025年智慧矿山投资规模2741亿元，计算得2021-2025年煤矿智能化建设投资规模平均复合增速约为55.4%。 目前智慧矿山投资中软件（智能化系统）价值量占比约为15%，约71亿元，未来智慧矿山整体建设中，软件价值量占比将达到20%以上，按照2025年整体规模2741亿元计算，软件价值量将达到548亿元，2021-2025年软件投资规模复合增速约为66.7%，高于行业增速。 470 2740 71 548 050002500300020212025投资规模（亿元） 软件投资规模（

44、亿元） 智慧矿山投资规模及增速 50% 30% 20% 基础设施 智能化设备（硬件） 智能化系统（软件） 智慧矿山各部份价值量占比 2.3 智慧矿山市场竞争格局-中国市场 22 数据来源：北路智控招股说明书，机构调研，西南证券整理 2021年各公司矿山覆盖率（%） 业务类别业务类别 市场竞争情况市场竞争情况 主要企业主要企业 智能矿山通信系统 企业多，市场竞争成熟 精准信息、梅安森、天地科技、北路精准信息、梅安森、天地科技、北路智控智控等 智能矿山监控系统 企业多，市场竞争成熟 精准信息、天地科技、北路智控精准信息、天地科技、北路智控、江苏三恒科技股份有限公司等 智能矿山集控系统 企业多，市场

45、竞争成熟 梅安森、天地科技、科达自控、北路梅安森、天地科技、科达自控、北路智控智控、北京富立通能源工程技术有限责任公司等 智能矿山装备配套 企业多，市场竞争成熟 北路智控北路智控、济南华科电气设备有限公司、常州市佐安电器有限公司 部分业务类别竞争情况 0%10%20%30%40%50%60%中煤科工 龙软科技 梅安森 国内智能矿山信息系统的市场竞争较为充分，在智能矿山各业务领域的主要公司包括龙软科技、精准信息、梅安森、天地科技、科达自控、北路智控等上市公司以及北京富力通能源工程技术有限责任公司等非上市公司。 行业发展利好龙头企业。国家对智慧矿山企业在研发、生产、检测、技术服务等多方面都提出了更

46、加严格的要求。行业内产品种类较齐、生产规模较大、用户覆盖较广、品牌知名度较高的优秀企业获得更多机会，实现快速增长。 目前我国智慧矿山个性化、定制化程度较高，行业龙头为中煤科工，覆盖率约50%，处于半垄断地位；龙软科技、梅安森为第二梯队，覆盖率10%-20%，北路智控等其他企业业务覆盖部分矿山，未来标准化的实现将助力行业实现充分竞争，改变现有竞争格局。 2.4 智慧矿山产业链 23 数据来源：中国矿业网等，西南证券整理 上游主要指硬件设备及服务提供商，为智能矿山主要产品提供零部件和加工耗材等原材料，包括电力监控产品、电子元器件等零部件以及轴承、胶轮、外壳等加工耗材的供应商，代表公司有宝信软件、国

47、电南瑞、施耐德等。 中游主要指智能矿山工业软件厂商，负责为智能矿山提供管理信息系统和管控平台产品及解决方案，代表公司有龙软科技、梅安森、工大高科、科达自控、北路智控等。 下游主要指煤炭等矿产资源的开采公司，代表公司有国家能源集团、阳煤集团、陕西煤化、中国华能、中煤能源等。 上游 安全集成 硬件设备及服务提供商 中游 下游 智能矿山工业软件厂商 煤炭等矿产资源的开采公司 2.5 智慧矿山驱动因素之一-政策推动 24 数据来源：中国政府网等，西南证券整理 国家有关部门和重点产煤省份先后制定了加快煤矿智能化发展的实施方案，明确了智能化建设任务，制定智能化程度、智能化采掘工作面建设以及安全生产目标。对

48、建成的智能化煤矿，给予安全改造资金、产能置换、矿井产能核增等方面的政策支持；一些地方也出台财政支持政策，助力智慧矿山发展。 政策及相关支持政策及相关支持 发布时间发布时间 发布机构发布机构 主要内容主要内容 能源技术革命创新行动计划 （2016-2030年） 2016年3月 国家发展改革委、国家能源局 2030年实现全面智能化开采，重点煤矿区基本实现工作面无人化。年实现全面智能化开采，重点煤矿区基本实现工作面无人化。 煤炭工业“十四五”高质量发展 指导意见 2020年11月 煤炭工业协会 “十四五”末期全国煤矿数量控制在“十四五”末期全国煤矿数量控制在4000处以上，大型煤矿产量占处以上，大型

49、煤矿产量占85%以上，大以上，大型煤炭基地产量占型煤炭基地产量占97%以上，建成煤矿智能化采掘工作面以上，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上。处以上。 关于开展首批智能化示范煤矿 建设的通知 2020年12月 国家能源局 建设首批智能化示范煤矿，旨在从建设理念、系统架构、智能技术与装备、综合管理、经济投入等方面进行探索与实践，根据煤层赋存条件、煤矿类型与规模，凝练可复制的智能化建设模式，尽快实现“系统智能化、智能系统化”，引领带尽快实现“系统智能化、智能系统化”，引领带动全国煤矿智能化建设动全国煤矿智能化建设，从根本上遏制重特大事故发生，促进煤炭开采方式由炮采、普采和综采向智采变革，为能源

50、领域“新基建”奠定基础。 “十四五”国家安全生产规划 2022年4月 国务院安全生产委员会 提出了煤矿和非煤矿山机械化、智能化的具体要求，并设立“工矿商贸就业人员工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率下降十万人生产安全事故死亡率下降20%、煤矿百万吨死亡率下降、煤矿百万吨死亡率下降10%”的目标。 增加支持煤炭清洁高效利用专项 再贷款额度 2022年5月 人民银行 经国务院批准，人民银行增加人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到3000亿元亿元，用于同