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需求端:新车型陆续推出,供应数量及质量的提升有望刺激需求.4 供给端:上游动力电池及智能化技术迭代,推动下游新能源车发展.6 行业全面复盘:始于政策终于需求,全球销量高速增长行业全面复盘:始于政策终于需求,全球销量高速增长.9 国内市场:量价至上到全球定价.9 海外市场:欧洲市场先发腾飞延续高景气,美国市场潜力较大未来可期.10 产业链分析:行业龙头优势明显,整车厂将主导供应链体系产业链分析:行业龙头优势明显,整车厂将主导供应链体系.13 全球市场格局:特斯拉地位稳固,传统 OEMs 陆续加入.13 国内市场格局:本土品牌引领市场,新势力持续发展中.14 材料匹配趋于稳定,龙头车厂对供应链管控强.16 首次覆盖重点推荐首次覆盖重点推荐标的标的.18 重点推荐个股.18 风险提示.18 首次覆盖公司首次覆盖公司.