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1、水润万物中国企业数字化学习行业研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。千人以上规模企业是重点客群,客户多关注交付灵活度、业务相关性及技术附加值;客户对外部内容依赖程度高,厂商制课能力是关键,内容供给的质量应优先于数量;客户普遍缺乏数字化学习运营手段,准确的需求理解是客户代运营服务成功的基础。经营策略反思过去,厂商应立足业务,关联场景,将绩效改进作为检验学习效果的唯一标准;把握当下,厂商应以人为本,循序渐进,以融合创新的技术手段提升员工学习体验;展望未来,厂商应以资本为纽带,布局生态网络,搭建一体化人才管理与
2、发展平台。未来趋势效果检验已进入深水区,SMB市场拓展仍存争议,人力资本管理渐成供需双方共识;2021年,市场规模达34亿,精品化内容提升订阅价值,专业化服务助力客户成功;行业走向成熟,市场竞争加剧,以品牌势能、场景理解和技术创新构建核心竞争力。SMSSMS发展现状易变、不确定、复杂和模糊的新商业格局正在加速企业人才开发方式的数字化转型;疫情影响线下交付和企业现金流,客户预算缩减,机构业绩承压,数字化学习突围;产业数字化程度提升,业务系统与学习系统关联性增强,企业的学情画像更加丰满;资本助力,横跨“企业服务”与“职业教育”两大黄金赛道,投融资规模持续攀升。行业背景3波澜:行业背景1涟漪:发展现
3、状2潋滟:典型案例3浩渺:未来趋势442022.7 iResearch I概念界定为企业提供学习与人才发展的数字化工具、平台和解决方案从教育科技(EdTech)的角度来看,企业数字化学习是指发生在企业内部或企业之间,围绕教、学、练、测(考)、评环节,通过数字化技术赋能员工群体互动和知识共享,实现企业知识的应用、转化和创造,以提高企业适应性与竞争力的教育过程。从人力资源科技(HRTech)的角度来看,企业数字化学习强调企业通过构建数字化技术支撑环境,对组织学习的目标、主体和过程施加影响,以实现企业培训开发与人才发展的数字化转型。基于此,本报告主要研究面向企业客户,提供学习与人才发展的数字化工具、
4、平台和解决方案的供应商,这类厂商所构成的行业被称为“企业数字化学习行业”。注释:本报告将企业数字化学习理解为企业E-Learning(电子化学习)的高级形态,将企业LXP(学习体验平台)理解为企业LMS(学习管理系统)在产品理念与功能模块上的升级迭代,这两者都属于单模块的人力资源管理,常作为综合性企业E-HR(电子化人力资源)的组成部分。类似的,本报告将企业HCM(人力资本管理)理解为企业HRM(人力资源管理)的技术基础,HCM旨在通过“目标管理”与“胜任力管理”理念整合提升HRM的各种手段,从而获得更高水平的价值实现,是更加全面、更加量化与更加高效的企业管理理念。来源:艾瑞咨询研究院自主研究
5、及绘制。企业数字化学习行业的相关概念EdTechHRTech培训开发测评数字化环境支撑盘点教学练测数字化技术赋能工具平台解决方案绩效评企业E-Learning企业LMS企业LXP企业E-HRM企业E-HCM企业E-HR组织与人才发展理论学习科学与教育技术互联网云计算人工智能XR大数据52022.7 iResearch I驱动因素(1/4)VUCA:新商业格局正加速企业人才开发方式的数字化转型中国企业正处于一个易变、不确定、复杂和模糊的商业环境,传统的培训与开发方式越来越难以应对业务端的人才需求。领域知识不断细分且更新迭代速度加快,绩效改进手段匮乏且支持力度不够,员工学习体验不佳且培训需求针对性
6、不足,都让最终的学习效果大打折扣。在这样的时代背景下,“数字化”成为了企业变革传统人才开发方式的重要思路,基于数据,面向场景,以灵活的交付方式、敏捷的课程开发与个性化的学习体验缩短员工从“学”到“用”的转化链条,并最终影响员工的绩效与企业的业绩。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新商业格局对企业人才开发的影响及数字化解决方案的理念易变性Volatility岗位通用技能与专业技术的更新迭代速度加快,企业学习的深度、广度与频率提升。知识与技能易变70-20-10定律已深入人心,但社会化与碎片化的非正式学习过程的管理与实施困难。过程与方法易变灵活交付,降本增效异步同行随时随地复杂性Complexi
7、ty企业经营活动的价值链环节彼此互相影响,单一领域知识难以应对真实的工作场景。业务关联错综复杂工作任务容量过载员工需要处理的工作任务越来越多,可以用于学习的时间越来越少,工学矛盾突出。面向场景,化繁为简集中学干中学不确定Uncertainty对员工前序积累的认知不足,差距归因困难;绩效改进手段匮乏,绩效支持力度不够。绩效差距原因不确定培训效果评估维度单一,或不痛不痒,或不清不楚,导致员工学习积极性普遍不高。培训实施影响不确定体验优先,效果驱动要我学我要学模糊性Ambiguity人才发展战略、策略与方案模糊,人才决策受感性经验的影响大,决策科学性不足。人才决策依据模糊学习规划依据模糊基于数据,决
8、策智能经验主义数据理性企业人才能力标准制定缺乏依据,导致学习内容及项目的设计缺乏系统性与针对性。62022.7 iResearch I2022.7 iResearch I51%31%16%2%16%31%43%11%增长20%以上增长20%以内下降20%以内下降20%以上在线学习机构培训供应商驱动因素(2/4)疫情困境:客户预算缩减,机构业绩承压,数字化学习突围疫情成为近三年来影响整个企业培训生态的最大变量。从需求端来看,绝大多数企业客户的主营业务受疫情负面影响较大,企业培训预算相应缩减,培训项目不断瘦身,对供应商的选择也越来越苛刻和谨慎,培训活动的需求刚性与培训方案的性价比成为企业采购过程中
9、的重要考量,助力企业人才发展降本增效的数字化学习平台迎来了发展机遇。从供给端来看,一方面,疫情的反复与突发降低了企业对未来培训服务的需求预期,机构签署长期大额订单变得越来越困难,业务风险激增;另一方面,传统机构多以线下交付为主,线上化产品及服务交付能力薄弱,不得不面临存量订单无法消耗,增量订单无法拓展的局面,业绩高压倒逼机构加速课程产品化与在线化的步伐,与数字化学习厂商的合作也变得更加密切。注释:N=456,于2021年展开调研,超过10年从业经验的受访者占总样本的75%。来源:CSTD,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:N=456,于2021年展开调研,超过10年从业经验的受访者占总样本的
10、75%。来源:CSTD,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。10.5%40.8%34.9%12.5%1.3%明显减少略有减少基本持平略有增长明显增长2022年企业培训的客户预算变化2021年在线学习机构与培训供应商的业绩情况72022.7 iResearch I2022.7 iResearch I驱动因素(3/4)业务加持:产业数字化程度提升,企业的学情画像更加丰满随着我国产业数字化程度的不断提升,企业内部数据沉淀逐渐丰富,基于数据的业务问题诊断让企业的绩效改进有的放矢,助力企业明确哪些类型的问题可通过企业培训与员工学习来解决,业务端的人才发展需求与绩效支持路径变得越来越清晰。此外,在业务端数据的加
11、持之下,以后台管理为中心的封闭系统正在向以前台业务为中心的开放系统转变,沉淀在学习者工作流中的数据得到学习发展部门的重视,基于此,打通企业业务系统和学习系统,构建更加立体丰满的学情画像,实现基于业务数据与学习数据的融合评估,逐渐成为数字化时代下企业设计学习项目与衡量学习效果的基本方法与重要依据。来源:中国信通院,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2015-2020年中国数字经济内部结构26%23%23%21%20%19%74%77%77%80%80%81%27%30%33%34%36%39%2001820192020产业数字化占比(%)数字
12、产业化占比(%)数字经济占GDP比重(%)企业数字化学习与业务管理系统关联举例将企业学习与绩效相关联,针对不同绩效水平的员工,提供差异化学习路径规划。将企业学习与财税相关联,针对不同的财税筹划设计,提供定制化财税专岗培训。将企业学习与项目相关联,针对项目管理的业务模块,提供专业化分析工具实践。将企业学习与采购相关联,针对成本决策的问题环节,提供场景化知识内容讲解。将企业学习与质控相关联,针对关键工序的达标差距,提供精细化业务操作指南。将企业学习与销售相关联,针对销售流程的不同阶段,提供智能化情景模拟训练。人财物供产销LearningHRMBPM82022.7 iResearch I2022.7
13、 iResearch I344,61%78,14%69,12%26,5%23,4%15,3%5,1%美国(亿元)欧洲(亿元)中国(亿元)澳大利亚(亿元)印度(亿元)加拿大(亿元)其他(亿元)驱动因素(4/4)资本助力:全球融资规模持续攀升,已成教育行业最热赛道不可抗力对商业格局的冲击是影响资本流向的重要因素。首先,疫情利好之下,全球资本青睐企业数字化学习行业。据不完全统计,2020年疫情至今,行业累计融资额占近十年累计融资额的76%,2021年海内外市场融资规模均创历史新高。其次,头部厂商吸金能力显著。国内方面,近十年以来,约37%的资金流入云学堂;海外方面,深耕行业20年的Articulat
14、e更是顺势完成了首轮15亿美元的融资,成为全球一级市场融资规模最大的一笔交易(并购和IPO除外)。最后,“双减”重塑国内教育市场资本格局。因横跨“企业服务”与“职业教育”两大黄金赛道,顺应产业数字化升级的技术浪潮,行业融资规模在教育行业遭遇资本寒冬之际实现逆势增长,亿元级融资近10起,已成为教育行业热度最高细分赛道。注释:1.纳入统计范围的公司为以企业数字化学习为核心业务的服务商;2.2022年的数据统计时间截至2022-06-20;3.汇率按照当年人民币兑美元汇率中间价折算;4.未披露金额融资事件与上市及并购事件未纳入融资金额统计范围,数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算
15、;5.仅统计累计融资规模超1亿元人民币的海外标的。来源:IT桔子,HRtech,dealroom,Smartmatch,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 10 7 21 11 31 55 71 277 75 05003003502013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国融资规模(亿元)海外融资规模(亿元)注释:1.纳入统计范围的公司为以企业数字化学习为核心业务的服务商;2.2022年的数据统计时间截至2022-06-20;3.汇率按照当年人民币兑美元汇率中间价折算;4.未披露金额融资事件与上市及并购事件未纳入融资
16、金额统计范围,数亿元、数千万、数百万按照3亿、3000万、300万核算;5.仅统计累计融资规模超1亿元人民币的海外标的。来源:IT桔子,HRtech,dealroom,Smartmatch,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2013-2022年上半年全球企业数字化学习行业融资规模2013-2022年上半年全球企业数字化学习行业累计融资规模的地区分布76%疫情至今累计融资占近十年总融资额的比重疫情爆发92022.7 iResearch I行业痛点(1/2)供给端:效果检验已进入深水区,SMB深陷“可以但没必要”过去,作为人力资源管理活动的组成部分,企业学习的数字化转型侧重于“效率提升”,以学习管理系
17、统为代表的管理子系统逐渐成为企业E-HR系统的标配,厂商多围绕“学得怎么样与考得好不好”来建立效果监测指标。随着员工数字化素养逐渐提升,员工对于数字化学习的内容与形式有着更高的要求,为迎合新一代学习者的内容消费习惯,除移动学习以外,厂商还主张通过混合式学习与社会化学习提升学习者的学习体验,员工学习满意度及行为改变成为衡量厂商价值的重要依据。现如今,学习发展部门的“业务赋能”角色日益突出,业务部门对于学习效果评价的话语权变大,绩效改进的强烈需求倒逼厂商深化对客户业务场景的理解,效果检验进入深水区。此外,长期以来,因业务复杂程度及管理难度较小,企业现金流敏感度较高,数字化学习于中小企业(SMB)而
18、言是一件“可以但没必要”的事情,基于此,更为刚需的协同办公平台正在成为厂商渗透SMB市场的低成本获客渠道,但也会经常陷入“有量无价”的局面(即只愿使用,不愿付费)。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同任务类型下供给端效果实现的难易程度关注业务流程,期望实现企业学习管理流程标准化与自动化关注学习体验,期望企业学习成为员工自我成长的重要环节关注绩效改进,期望企业学习成为业务部门的核心管理方法任务重点提升管理效率,输出学习与考试数据,追求学情考情透明化提升员工口碑,构建良好的企业学习氛围,追求员工满意度提升业务能力,复制关键岗位人才的方法论,追求团队人效效果检验小,学习平台功能与技术驱动中,学习
19、内容与项目运营驱动大,岗位及业务场景认知驱动实现难度相较于业务流程与学习体验,付费能力及意愿有限的SMB更加关注实现难度更大的绩效改进,能否通过标准化方案解决这类长尾需求仍存争议102022.7 iResearch I2022.7 iResearch I行业痛点(2/2)需求端:学习只是人才发展的手段,人力资本管理才是目的中国企业正在从追求功能覆盖完备与业务流程齐全的“人力资源管理”,向关注关键绩效员工与高潜员工(即人才)的“人力资本管理”演进,“以人为本”的组织发展理念深入人心。根据麦肯锡的全球调研,人才管理与组织绩效存在显著关系,有效的人才管理规划能够帮助企业赢得超越竞争对手的机会,而敏捷
20、迅速的人才配置是实现人才管理成功落地的关键驱动因素。当前,我国主流企业数字化学习平台在企业培训与人才发展模块上的功能丰富,基于各类业务流程与应用场景的平台工具显著地提升了学习组织者的管理效率、讲师的教学效率和员工的学习效率,但从业务负责人的全局视角出发,平台最终所反馈的数据报表仍然以教学及学习管理数据为主,对教与学的行为监测更多,对学习者能力画像和岗位匹配度的描述太少,管理者很难基于评估结果来优化人才配置,学习与业务之间普遍缺乏有效的人力资本管理工具。注释:N=1715,于2018年7月展开调研。来源:麦肯锡 Winning with your talent-management strate
21、gy。来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。16%45%47%73%99%非常无效无效没有变化有效非常有效通过人才管理提升整体业绩水平企业人才管理实践的有效性与业绩水平的相关关系解释示例:认为企业人才管理实践有效的答卷人中,有73%的人认为企业通过人才管理提升了整体的业绩水平不同视角下企业数字化学习需求痛点缺乏人才测评与盘点,岗位胜任力情况模糊缺乏企业知识库管理,知识资产的流失严重缺乏体系化职涯规划,人才培养的方式零散学习-业务两张皮HCM视角“学了没用,不如不学”“数据丰富,方便快捷”提升业务绩效水平业务管理团队优化流程管理效率学习发展部门Impact-DrivenOutcome-D
22、riven两者存在一定正相关关系11波澜:行业背景1涟漪:发展现状2潋滟:典型案例3浩渺:未来趋势412海外实践Cornerstone OnDemandUdemy BusinessSkillsoft小结132022.7 iResearch ICornerstone OnDemand概览:以企业数字化学习驱动人才管理的全球化SaaS服务商Cornerstone OnDemand(下称CSOD)成立于1999年,最初通过搭建在线学习内容交易平台CyberU,来提升个人及组织与教育内容的链接。2000年,在互联网泡沫破裂之后,CSOD将业务重心迁移至需要应用工具来管理员工的合规培训和入职培训的客户,
23、以及需要将企业学习与员工绩效、领导力发展和知识管理相互关联的客户。2001年,CSOD开发了包含学习与绩效管理功能的综合性人才管理云服务解决方案,并于2006年和2012年上线了企业拓展云平台和招聘云平台,帮助客户将人才管理半径拓展至他们的消费者、供应商和分销商,以及让客户通过现代化的方式进行新员工的寻找、招聘、雇佣和管理。此外,随着美国市场竞争加剧,客户企业全球化程度提升,CSOD对全球市场拓展进程加速,美国市场收入占比从82%(2008年)下降至63%(2020年),以欧洲为首的EMEA(即欧洲、中东和非洲)市场(2007年进入)及以澳大利亚、新西兰和日本为首的亚太市场(2009年进入)成
24、为CSOD海外市场的增长重心。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。CSOD解决方案概览学习Learning内容Content绩效Performance职涯Careers招聘Recruiting人资HR员工学习发展与人才管理全生命周期链接机器学习技术实现大规模个性化内容推荐助力客户对合作伙伴与经销商的培训赋能通过学习平台,为客户提供标准化学习产品与定制化内容服务与Salesforce打通,以实时培训提高绩效Content Anytime提供内容订阅服务,内容主要来自第三方合作伙伴和自营团队通过岗位胜任力管理、目标制定与评估、发展规划和反馈,在个人、部门和组织层面指导和衡量绩效水平员工可
25、分享职业偏好与探索职业发展机会,管理者可利用平台工具识别团队技能差距与实施人才发展规划让管理者能够通过1对1指导的方式跟踪团队发展,帮助员工设立工作目标,规划员工的职业发展路径基于员工招聘流程进行申请人追踪,并通过面试管理及跟踪反馈简化招聘工作流程注重用户体验,为中心化的人力资源管理提供现代化管理界面打通员工发展系统下的各个业务模块,通过交互式数据可视化工具,让客户发现优秀员工和未来领导者奖励绩效突出的员工时,能够基于多种薪酬工具进行综合决策核心订阅内容包括:现代合规、职业技能、领导力管理、新技术通过数据可视化的方式,便于客户实现跨组织部门的员工比较82%63%18%37%20082020美国
26、市场非美国市场6000+客户数量7500万+用户数量180+国家数量50语言数量CSOD收入结构(按地区)142022.7 iResearch I2022.7 iResearch I时间标的标的业务并购意图2012Sonar小型企业提供人才管理云服务商加速小型企业客户市场及亚太地区市场的布局2014Evolv劳动力规划与预测分析平台服务商提升大数据分析能力并引入深度学习专家团队2018Workpop招聘解决方案提供商补充招聘模块的能力2018GrovoLearning微学习内容供应商补充内容供给的能力2019Talespin(投资)企业VR培训软件开发商将XR技术与企业LMS集成2020Clu
27、stree智能化人才技能分析平台提升产品的技能分析功能2020Saba人才体验解决方案提供商提升客户数量,提升平台利润率2022EdCast个性化和情境式学习体验平台完善企业LXP解决方案2022Sumtotal面向高度监管的复杂行业的HCM解决方案提供商提高复杂、高监管、创新性高的垂直行业的市场渗透率Cornerstone OnDemand现状:行业日趋成熟,内涵式增长放缓,进入并购整合阶段得益于SaaS模式的规模效应及端到端的一体化人才管理解决方案,自2011年上市以来,CSOD始终保持2位数的高速增长。2017年前后,随着美国企业数字化学习及人才管理行业进入成熟阶段,作为行业领导者的CS
28、OD增速逐渐放缓,市场整合加速。在此之前,CSOD为填补小企业市场空白及获得大数据分析与AI能力,分别于2012年和2014年收购了Sonar和Evolv,但从2017年开始,CSOD开始横向一体化并购,从提升内容及招聘模块服务能力的补充性并购,逐渐过渡到对头部竞争者的整合式并购。2021年,CSOD被私募基金私有化退市,资本杠杆加速了并购整合进程,行业集中度逐渐提升。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0.71.21.92.63.44.24.85.45.87.44.267%61%57%42%29%25%14%12%7%29%21%201
29、00202021上半年净收入(亿美元)同比增长率(%)剔除收购Saba的影响,增长率为6.5%2011-2021上半年CSOD净收入规模及增速CSOD成立至今的投资并购情况2021上半年152022.7 iResearch I2022.7 iResearch I2.73.44.04.75.47.14.10.70.80.90.60.30.40.268%68%70%73%74%69%71%200021H1订阅收入(亿美元)服务收入(亿美元)毛利率(%)Cornerstone OnDeman
30、d策略:订阅制驱动盈利潜力,内容投入提升,服务创收下降成立之初,世界五百强企业是CSOD的核心客户,为更好地服务大客户的复杂需求,CSOD打造了一套客户成功行动框架,通过专业咨询服务来帮助客户进行落地实施。2017年,CSOD获得Silver Lake和LinkedIn的3亿美金投资,顺势迎来“瘦身健体”的2.0版本,更加聚焦于经常性收入的增长,主张通过大力投入数字化学习内容的方式提供更多的内容订阅价值,不断提升毛利率、ARR和自由现金流的健康程度。2019年,CSOD经营利润率首次转正,除2020年外(疫情负面影响),持续维持正向的经营利润水平。与此同时,CSOD逐渐退出专业咨询服务市场,并
31、将实施与落地服务交给第三方合作伙伴,以平台化运营的方式强化生态系统,在保证客户服务体验的前提下,提升收入质量。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公司财报,公司分析师会议报告,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。收购导致无形资产摊销提升,数据中心成本提升,使整体毛利率下降开启CSOD 2.0时代2015-2021上半年CSOD收入构成及毛利率水平CSOD的内容战略战略措施Content Hub内容营销强化推荐引擎深化内容供给优化用户体验企业战略合作企业战略合作加大客户渗透增加内容销售提升品牌影响增大内容支出向TED、Cegos、Skill Pill、Grovo等著名内容提供商购买课程
32、2017年以后用于第三方学习内容购买的成本支出年均增量为437万美元(在2017年以前年均增量仅为101万美元)2017年以后咨询服务支出逐年降低内容战略成效收入规模扩大,盈利质量良好 2018-2020年内容ARR(年经常性收入)的CAGR(年复合增长率)达到42%2019年CSOD经营利润率首次转正,除2020年疫情外,至今持续为正 CSOD内容收入来自自营内容和第三方内容提供商,各占50%(2017年)CSOD自营内容的经营利润率达到20%以上(2017年)发展机遇企业管理复杂学习方式多样学习路径多元移动端不兼容课程昂贵过时2021上半年162022.7 iResearch I2022.
33、7 iResearch IUdemy Business概览:从C端向B端进行业务延展的全球数字化课程学习平台Udemy成立于2010年,是一家以MOOC模式运营的课程交易平台,旨在为世界各地的个人学习者和组织从各个领域的专家和经验丰富的从业者那里获得高性价比与高业务相关性的学习内容,截至FY22Q1,平台在180多个国家,用超过75种语言为5200万学员提供19.6万门课程。2015年,Udemy正式上线Udemy Business(下称UB),围绕企业、非营利机构和政府机关在人才发展过程中产生的学习需求,通过技能提升与重塑的方式帮助客户提升团队的生产力与创新意识,驱动客户的数字化转型,提升员
34、工留存率。课程方面,UB顺应产业变化与技术发展,以平均每月添加500门新课程的速度持续更新。截至FY21,UB为1.05万家客户(包括49家财富100的公司)精选8400多门的技术课程和6100多门商业及个人职场提升课程,其中,UB还为客户提供了7500多门非英语类课程,加速了UB的全球化市场推进,FY20H2-FY21H1,UB非北美客户收入贡献超过一半。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。47%29%21%3%北美EMEA亚太拉美2020下半年-2021上半年UB的收入结构(按地区)Udemy的商业模式与竞争优势课程全面完备,拥有19
35、.6万门课程,覆盖技术技能(34%)、商业技能(31%)、个人发展(35%)等多课程领域,支持个性化推荐和高级搜索。课程与时俱进,平台中80%的课程在2年内都有更新。竞争优势先进的内容引擎强大的飞轮效应平台6.5万+的专业讲师吸引了众多企业及个人用户。5200万的学员和1.05万家企业也吸引更多专业讲师入驻,平台的双边网络效应显著。商业模式优质讲师个人用户企业用户Udemy根据平台课程销售额按比例与讲师进行收入分成 5200W+学员 180个国家学员 超过75种语言 1.05W+企业 49个财富100强客户 超过3.6W个企业内定制化学习路径收费模式单门课程购买精品课程订阅UB课程订阅定制课程
36、方案课程互动话题讨论企业案例用户行为机器学习技术商业分析、仪表工具课程内容个性化解决方案专业化、定制化教师教学管理工具教师教学管理工具172022.7 iResearch I2022.7 iResearch I2.33.33.30.90.51.01.90.62.84.35.21.547%49%52%54%63%66%66%66%20022Q1C端业务收入(亿美元)B端业务收入(亿美元)C端业务毛利率(%)B端业务毛利率(%)时间类型 名称金额业务意图2021年8月并购 CorpU2860万美元通过AI驱动的数据分析和微课资源,为企业的领导者提供基于真实工作场景的在线小组学
37、习扩充沉浸式企业领导力发展课程供给的能力,作为UB自适应教学模式的有益补充2021年11月投资 三节课1000万美元从面向C端的IT职业技能培训平台,转型为面向B端的以在线课程为核心的数字化人才学习平台进入中国市场,联合三节课成立面向企业客户的学习平台,专注培养数字化人才Udemy Business现状:B端业务增长迅速且盈利能力强劲,投资并购正当时根据FY21财报,Udemy整体收入规模达5.2亿美元,同比增长20%,其中,B端业务成为主要的增长动能,同比增长81%。反观C端业务,因FY20期间疫情利好在线学习,C端月平均付费用户的数量提升,随着疫情形势好转,FY21的月平均付费用户数量下降
38、7%,并与平均用户付费金额的小幅上涨抵消,导致FY21的收入几乎没有增长。截至FY22Q1,B端业务收入贡献提升至43%(FY19为18%),并预计在FY22接近50%,相比之下,C端业务收入维持平稳,增长乏力。显然,高出C端业务毛利率10-15pct的B端业务不仅成为了Udemy的第二增长曲线,还有望成为提升公司整体毛利水平的关键要素。基于此,自2021年上市后,Udemy完成了对CorpU(企业在线领导力发展平台)的并购和对三节课(全面转型B端业务)的战略投资,提高了B端业务供给水平,拓宽了国际化布局的范围。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研
39、究及绘制。Udemy上市后的投资并购情况2019-2022Q1Udemy各业务收入规模及毛利率FY2022C端业务预计3.1-3.3亿美元B端业务预计3.0-3.1亿美元182022.7 iResearch I2022.7 iResearch IUdemy Business策略:精选C端课程提升交付质量,内部转化降低获客成本得益于Udemy在C端课程学习平台上沉淀的海量用户行为数据与课程资源数据,UB的课程筛选标准将具备科学的大数据评价基础,用户对课程的评论反馈、分数评级和内容检索等行为将共同决定是否将其纳入UB的课程目录当中。除此之外,UB还为客户提供了强大的学习路径规划管理工具及综合性数据
40、分析看板,并能够将UB的产品与客户的人力资源管理系统集成,将学习顺利地融入工作流程当中,高质量的课程与智能化的工具,成为驱动UB业务多年保持高NDR的关键。在获客方面,C端业务与B端业务产生了显著的协同效应,当个别学员在学习平台上获得良好体验时,他们可能会把Udemy推荐给自己所在的组织,以FY20年为例,UB有超过60%的销售线索来C端业务。基于此,高老客留存贡献,低新客获取成本,叠加稳定可预期的订阅制收费模式,UB的增长策略具备差异化的竞争优势。注释:NDR是指Net Dollar Retention rate,即同一群客户在上一年的付费金额与当年付费金额的比值,若该比值大于100%,则说
41、明老客户的付费金额提升。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5174 7300 10515 11605 132%118%118%120%20022Q1企业客户数量(个)NDR(%)2019-2022Q1UB的客户数量及NDRUB精品课程的特点NDR=100%24对客户的具体需求进行评估,以确保供给与客户业务高度相关基于客户通过持续不断地数据监测与竞争分析,让UB始终处于市场前列基于竞对13根据学员反馈、分数评级和内容检索等用户数据进行定向筛选基于用户顺应客户的行业发展趋势,并结合讲师反馈决定相关课程设置基于市场当讲师
42、的课程被添加至UB的目录中后,讲师不得在其他任何竞争平台上出售此类课程,排他协议提升了UB课程的差异化与独特性嵌入工作流内部强转化192022.7 iResearch ISkillsoft概览:全球最大的企业数字化学习内容与绩效支持SaaS厂商Skillsoft成立于1998年,是全球第一家专注于企业软技能培训的在线网络教育公司(由此得名)。2002年,为抵抗竞争压力,拓展产品类型,全球领先的企业IT培训供应商SmartForce以5亿美元收购Skillsoft,合并后的Skillsoft一举成为全球最大的企业数字化学习内容供应商。2007年,Skillsoft以2.85亿美元从Thomson
43、手中收购了彼时全球第二大企业数字化学习内容供应商NETg(专注企业IT培训),进一步巩固了全球霸主地位。2010年5月,Skillsoft以12亿美元的价格被SSI收购,随后围绕数字化内容及人力资本管理开展了更大范围与规模的并购动作。根据FY23Q1*财报,Skillsoft已经形成了以Skillsoft内容、Global Knowledge(下称GK)和Sumtotoal*为核心业务主体,以企业数字化学习内容解决方案、企业IT技术开发培训和企业人力资本管理解决方案为主要业务范围的商业布局。注释:SkillsoftFY23财年截至2023年1月31日;2022年,已将Sumtotal出售给CS
44、OD,考虑到Sumtotal对Skillsoft的影响较大,为便于理解Skillsoft的业务布局,此处进行简单概述。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Skillsoft集团业务概览75%+财富10009000万+用户数量GK(核心业务):线下面授培训。为Udemy和Pluralsight等在线教育平台的低价竞争,GK于2020年先后上线了2款在线教育平台产品企业IT技术开发培训Develop.Com:在线面授课程平台,已上线课程2000+GK Polaris:在线内容订阅平台,已上线课程750+企业数字化内容解决方案领导力及业务培训(含Pluma)2500+课程,覆盖40+主题技
45、术与开发培训(含Codecademy)9000+门课程,覆盖100+主题,拥有170+认证课程,已设计500+学习路径合规培训3500+门课程,覆盖40+个主题数字化智能学习平台支撑支撑企业人力资本管理解决方案人才发展解决方案:为有复杂学习需求的客户提供高度定制化与可扩展的解决方案,其LMS和人才管理软件通常捆绑销售,并主要服务于被高度监管的大型企业增长赋能解决方案:主要服务于中小型企业专业服务方案:在产品上线与升级时为系统实施提供相应服务其他套件:包括劳动力管理和薪酬管理软件202022.7 iResearch I2022.7 iResearch ISkillsoft现状:命途多舛,依靠并购
46、整合后的交叉销售机会维持增长私有化之前,Skillsoft以接近90%的毛利率保持着强劲的市场竞争力与健康的现金流水平,并于2006年开始持续盈利。随着数字化内容生产门槛不断降低,越来越多免费低价的供应商与Skillsoft形成正面竞争。此外,随之而来的金融危机让客户预算收紧,导致Skillsoft长期陷入增长乏力的困境之中。私有化之后的Skillsoft步入Web2.0时代的移动互联网阶段,数字化内容更新换代速度加快,市场需求被不断细分。为补充内容供给能力的不足,应对增速放缓的趋势,Skillsoft加快了差异化内容并购的步伐。2014年,杠杆收购基金Charterhouse以20亿美元收购
47、了Skillsoft,这笔交易让Skillsoft背上了13.85亿美元的贷款,同年,Skillsoft收购了Sumtotal,运营压力进一步提升。2018年末,根据管理层披露,Skillsoft表内贷款接近20亿美元,同时其收购的各类资产也没能与现有业务很好地整合。2020年春季,新冠疫情加剧Skillsoft的流动性危机,破产重组后的Skillsoft最终以13亿美元的价格卖给了Churchill,并与GK一起合并上市。受全球经济及资本市场的消极影响,截止到2022年6月30日,Skillsoft市场缩水至5.8亿美元。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公司财报,艾瑞咨询
48、研究院自主研究及绘制。FY15-FY23Q1Skillsoft净收入规模及增速2.12.22.32.83.33.13.83.62.73.20.91.61.51.11.20.31.30.59.7%1.5%4.5%24.9%16.8%-4.1%-3.8%-25.6%48.3%FY05FY06FY07FY08FY09FY10FY19FY20FY21FY22FY23Q1SkillsoftSumtotalGK总收入同比增长率(%)NETg和TLC并表后导致收入激增,交叉销售也带来了持续的收入增长受到金融危机影响,客户预算持续收紧主要与应用新收入确认会计准则有关Skillsoft发展历程中的重要投资并购事
49、件GK并表后导致收入激增时间标的标的业务并购意图2007NETgIT教育解决方案提供商补充平台课程数量,扩大客户群2011Element K领导力发展IT学习认证平台增强学习内容和平台技术,提高与大型企业竞争的能力2012MindLeaders企业合规培训方案提供商提高学习方案质量和灵活性,加强美国和英国市场拓展2014SumTotal人力资本管理解决方案及学习系统提供商增强解决方案的全面性,增加企业HCM与内容结合的扩展方案2015Vodeclic SAS数字化培训内容提供商增加数字技能和生产力相关课程2021Global Knowledge技术技能培训提供商丰富IT课程内容,增加全球客户2
50、021Pluma面向数字化人才和高管的培训平台丰富学习模式,增强学习解决方案的个性化水平2021Codecademy编程技术及计算机技能在线学习平台扩展网络安全和数据科学的技术培训市场212022.7 iResearch I2022.7 iResearch ISkillsoft策略:战略聚焦,追求盈利性,强化数字化学习内容与体验为顺应新时代学习者对于沉浸式交互与个性化学习的需求,同时也为应对不断下滑的用户留存率与越发激烈的行业竞争,2017年,Skillsoft推出学习体验平台Percipio,并逐渐将客户从老旧的Skillport平台迁移过来。更易用的用户界面,更好的参与体验(移动化及语音交
51、互),更精准的数据追踪(AI驱动的学习内容推荐)以及更兼容的开放API(与主流LMS无缝衔接)使得Percipio的NDR显著高于Skillport。除此之外,GK的加入让Skillsoft的数字化学习方案更加多元,不仅补齐了基于线上线下面授课的混合式教学方式,还丰富了IT技能类课程的供给储备。除此之外,随着Sumtotal的订购量逐渐下降,为追求盈利性,Skillsoft于2022年以2亿美元的价格将Sumtotal出售给CSOD,退出LMS驱动的HCM领域,专注于加速核心业务的增长,进一步强化平台的数字化内容与体验。注释:公司财报披露数据为DDR,即Dollar Retention Rat
52、e,根据计算口径描述,财报所述DDR与NDR定义一致,为避免不必要的解释成本,现统一使用NDR。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。FY21Q2-FY22Q1Skillsoft内容业务NDR水平Skillsoft收购与出售Sumtotal的动因100%70%93%PercipioSkillport整体内容业务NDR收购探寻增量市场:HCM市场增长较快,LMS作为其重要的组成部分,天然能够与上游的数字化学习内容形成协同效应。提升客户体验:从客户的需求出发,一体化解决方案的管理成本更低,用户体验更优,有助于进行深度的客户服务。预计FY23,S
53、killsoft的内容业务ARR将全部由Percipio贡献出售收入贡献下降:在Sumtotal主推SaaS的背景下,软件维护收入持续下降,与此同时,SaaS订阅量也在持续下降。预期价值下降:受到新冠疫情的影响,根据FY21财报,Skillsoft对Sumtotal的无形资产和商誉减值共1.3亿美元。构成渠道竞争:HCM厂商是Skillsoft的渠道,收购渠道的竞争对手会影响渠道与Skillsoft合作,核心业务发展受阻。VS2014年2022年222022.7 iResearch I小结海外企业数字化学习厂商关键词:订阅、内容、技术、体验来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。长期收入可预期人力
54、成本费用低产品驱动强增长-健康的财务模型-订阅主动学习意愿强应用场景覆盖广工作学习结合紧-续费的决策依据-体验丰富的内容资产科学的学习设计灵活的交付方式-增购的价值基础-内容新兴信息技术应用组织学习理论支撑人机交互设计优化-产品的迭代引擎-技术社会化的协作学习基于工作流的学习自适应个性化学习ARRNDRAI+大数据XR+游戏化机器设备实操训练职场沟通场景模拟销售客服人机对话海外企业数字化学习头部厂商的典型特征LMSLXPHCM发展路径除学习内容以外,对其他HCM套件的增购也能提升ARR除学习体验以外,与其他HCM模块的联通也能提升NDR23国内实践产业图谱市场规模竞争分析242022.7 iR
55、esearch I产业图谱上游中游下游数字化学习厂商垂直类通用类金融类安全生产类语言类企业客户端内向型企业大学企业独立培训部门CEO/HR兼培训部门机关及事业单位类来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年中国企业数字化学习行业产业图谱师资个人自由讲师讲师经纪平台技术基础云服务音视频服务内容工具单模块厂商一体化厂商中国企业数字化学习行业的产业链条较短,中游厂商的产品功能相对齐全,除专业化程度较高的直播、AI、XR外,技术外包需求相对较小。长期以来,厂商多通过与第三方内容供应商合作的方式完成课程交付,针对部分预算充裕的客户提出的内容定制需求,多数厂商会转包给内容供应商,但也有部分具备课程开发
56、能力的厂商会借助制课工具自行承接这类服务。此外,因企业课程主要来源于自制,先进易用的制课工具便逐渐成为企业在推动高质量数字化学习过程中不可或缺的部分。中游厂商功能相对齐全,与上游内容/工具厂商构成竞合关系工具厂商通过办公套件插件直接触达客户内容厂商通过企业账号版本直接触达客户252022.7 iResearch I2022.7 iResearch I市场规模(1/2)系统使用/开发费和增值内容/服务费是厂商的主要收入来源根据调研,绝大多数的企业依赖于外部服务商来搭建数字化学习平台,其中,标准化的SaaS产品成为了更多企业的选择。相较于传统的软件服务,SaaS产品更强调从标准化需求出发,根据客户
57、对于功能权限、增值内容、账号数量及租用时间的具体要求来调整单位价格,并以订阅制的收费模式形成长期可预见的经常性收入。除此之外,针对业务及管理系统相对复杂的中大型企业,厂商会提供落地实施、系统集成和定制开发等IT支持服务,与此同时,为帮助客户更好地发挥数字化学习平台的价值,厂商还会提供项目运营、课程制作和战略咨询等学习支持服务。这两类服务常见于平台上线初期,随着数字化学习理念、方法及用例对企业内部学习发展部门及IT部门的不断渗透,客户后期对增值服务的采购需求将逐渐减弱。注释:N=120,与2022年6月开展线上问卷调研。来源:公司财报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及
58、绘制。53%21%20%6%外部采购,直接订阅平台账号(如:标准化SaaS产品)外部采购,由外部软件厂商定制开发在外购系统的基础上,由内部IT或人力部门进行二次开发纯内部自主开发2022年企业数字化学习平台的开发方式两类收入来源的主要特征订阅费-经常性收入服务费-阶段性收入系统开发费,常见于外部定制开发,客户私有部署的情况,主要采取项目制收费模式,项目合同金额相对较大。系统使用费,为标准化软件产品使用权限支付的租赁费,对增值功能的使用权限溢价,使用量对单价也有一定影响。增值内容费,除免费的基础通用内容外,客户将按需按量采购额外内容,为此支付特定内容使用权限的租赁费。增值服务费,包括IT支持服务
59、和学习支持服务,采取项目制收费模式,定价相对弹性,属于客户的阶段性采购。262022.7 iResearch I市场规模(2/2)34亿,精品化内容提升订阅价值,专业化服务助力客户成功经过二十余年的发展,企业数字化学习行业正处于从成长期迈向成熟期的关键阶段,逐渐从以管理者为中心的学习管理系统,走向以学习者为中心的学习体验平台。在这一过程中,越来越多的厂商意识到:精品化的学习内容与学习项目对于提高员工参与度的重要性,面向垂直行业、面向业务场景与面向关键岗位的专业化解决方案正加速破除“业务”与“学习”之间的误解与壁垒。当前,平台订阅费仍是厂商收入的主要来源,但优质内容的供给能力正在极大地提升产品的
60、订阅价值,内容订阅费有望成为厂商的第二增长曲线。此外,在SaaS产品PaaS化的趋势下,产品定制开发的效率及成本得到优化,厂商对“SaaS敏感型”的中大型客户渗透速度加快,对这类服务驱动型客户的深度挖掘也成为了行业基本面的重要支撑。注释:核算口径为企业数字化学习厂商的确认收入,主要包括系统开发/使用收入(例如SaaS订阅费、一次性支付的软件费)、增值内容收入(例如需额外付费的课程)和增值服务收入(例如需额外付费的维护、运营和咨询服务)。对一体化程度较高的人才管理厂商而言,仅核算其学习平台、学习内容和学习服务对应的收入。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。440475619
61、.8%20.6%21.1%21.2%26.1%21.8%19.3%18.1%17.6%200022e2023e2024e市场规模(亿元)同比增长率(%)2016-2023年中国企业数字化学习市场规模272022.7 iResearch I竞争分析(1/3)现有竞争:品牌势能、场景理解和技术创新打造核心竞争力市场相对分散,头部品牌初显,CR5超过30%,各类厂商围绕品牌势能、场景理解与技术创新打造核心竞争力。首先,通过标杆客户案例提升品牌影响力仍是行业通行法则,“客户含五百强率”依旧是影响潜客心智的重要指标。在盈利性要求与规模化增长的压力之下,越来越多
62、的厂商开始将客户案例凝练成灵活且可扩展的行业解决方案,提升产品及服务的标准化程度,优化项目边际利润。其次,移动学习与SaaS产品正悄然变革传统竞争格局,泛在化学习重构了传统企业学习的方式,基于移动端的学习需求激增,全新的人机交互形式、学习内容形态和知识应用场景倒逼基于PC端的E-Learning厂商自我迭代,部分新型厂商也顺势实现了弯道超车。此外,按需采购与灵活部署的SaaS产品正在以极高的性价比赢得更多客户的青睐,中大型客户的原生学习管理系统面临替换危机,中小型客户市场的价值正在被重新挖掘与定义。最后,学习科学与AI/VA/AR等新一代技术的融合创新正在为企业学习平台构筑技术壁垒,通过科学的
63、学习设计、灵活的技术应用和全面的人才测评,提升学习的针对性和趣味性,通过激发员工强烈的学习意愿,驱动基于工作流的知识应用与行为改变。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字化学习厂商的关键竞争要素品牌势能Branding场景理解Understanding技术创新Creating打造标杆客户案例,提升行业品牌影响力。提供行业解决方案,优化项目的利润水平。降维打击SMB市场,以电销SOP对冲风险。扩充移动学习场景,实现泛在化人机交互。嵌入日常工作流程,缩短学习成果转化链。实现功能按需采购,提升产品交付灵活性。搭建学习科学底座,提供科学的学习设计。构筑新兴技术壁垒,用AI驱动个性化学习。丰富内容
64、呈现形态,提供沉浸式学习内容。更好的学习体验更好的学习效果客户替换供应商的决策点客户替换供应商的决策点销售驱动增长SLG产品驱动增长PLG30%+CR5282022.7 iResearch I2022.7 iResearch I竞争分析(2/3)潜在竞争:一体化人力资本管理软件厂商的差异化竞争策略根据IDC的调研,中国HCM(人力资本管理)SaaS中与企业数字化学习相关的“学习管理”市场仅占12%(2020年),因人力资本管理领域各业务环节的关联性较大,未来将有越来越多的单一模块厂商向功能全面、高度集成和数据互联互通的一体化解决方案厂商发展,“学习管理”成为众多厂商完成端到端交付的必要组成部分
65、,传统的学习管理系统(LMS)市场竞争加剧。值得注意的是,这类厂商的“学习管理”模块更类似于ERP子系统,侧重于企业学习的流程管理及标准化内容开发,是帮助企业实现降本增效的管理工具,并非真正意义上“以学习者为中心”,关注行为改变与绩效改进的学习产品。因此,以“数字化学习”作为组织与人才发展核心驱动力的一体化厂商才能对现有市场玩家构成真正的威胁。这类一体化厂商多主张关注员工学习体验,强化员工绩效支持,赋能业务关键环节,通过交付专业化的学习内容与落地系统性的运营活动,在众多人力资本管理软件中形成自己的特色,也构建了差异化的竞争优势。来源:IDC。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。23%22%17
66、%14%12%11%绩效管理招聘管理核心人力劳动力管理学习管理薪酬管理2020年中国HCM SaaS行业各子市场份额一体化HCM厂商的差异化竞争优势人才盘点Talent Review学习Learning核心人力Core HR基于组织人事系统,实现员工信息一键导入,自动生成学习档案,提高学习项目组织效率链接绩效管理模块,挖掘学习绩效数据洞察,为学习效果评估及学习激励提供决策的依据识别关键人才岗位,基于岗位胜任力模型,通过人才测评工具,明确员工的能力差距,让学习设计与实施有的放矢,提升学习ROI292022.7 iResearch I2022.7 iResearch I竞争分析(3/3)潜在竞争:
67、职业培训机构与终身学习平台的企业级服务拓展在成人教育领域,直接面向学习者的职业培训机构与终身学习平台是供给端的主要组成部分,随着C端业务的增速放缓,越来越多的市场玩家正在以数字化内容供应商的身份切入数字化学习行业。一方面,得益于庞大的内容、用户和数据积累,这类玩家的企业级服务天然具备精品化内容的供给能力,切中企业对于稀缺性内容的刚性需求;另一方面,从企业数据治理的角度出发,多个学习管理系统并行不仅导致企业信息管理成本提升,还会影响学员的学习体验(例如需要在多个系统之间来回切换),企业原生学习平台的数据接口价值将得以凸显。因此,在存量市场中,数字化内容供应商仍多以渠道合作的方式进行业务拓展。值得
68、注意的是,对于以SMB为代表的增量/空白市场而言,“学习内容优先于学习管理”的需求特征显著,基于此,这类具备C端业务基因的数字化内容厂商或将以其极致的产品“性价比”,在这一细分市场中突围。注释:基于公开资料整理,可能并非最新数据,仅供参考。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。职业培训机构与终身学习平台的企业级服务举例具备C端业务基因的数字化内容厂商的差异化竞争优势精品化内容供给丰富度PGC内容平台天然具备扩品源动力,课程细分维度多,垂直深耕力度大。针对性C端用户行为数据可校准课程标签,提升B端课程方案供需匹配的效率。市场化优胜劣汰,经过C端用户检验的头部课程
69、降低了B端交付的试错成本。性价比C端课程制作成本的摊薄效率更高,除排他性溢价外,B端成本优势大。人无我有人有我优平台时间产品介绍喜马拉雅-轻学堂2018年 内容:1900+精品课程、1200+有声书籍 功能:接入企业自有平台的运营服务及数字化学习工具开课吧-企业版2020年 内容:2000+数字化课程学时,5大学科28类细分课程 功能:5大数字学习产品模块及5大企业发展与行业解决方案得到-得到企业服务2020年 内容:知名讲师课程、企业电子书(42000+)阅读资源 功能:线上阅读解决方案、学习训练营和学习平台集成樊登读书会-企读2021年 内容:300+樊登读书优质的书籍解读 功能:学习管理
70、工具及配套的体系化运营服务混沌学园-企业版2021年 内容:中国商业案例库、23家学习中心,500+企业好课 功能:共学功能、学习数据管理及创新能力测评工具中公教育-企易学堂2022年 内容:10+个行业的证书培训课程、300+个职场内容矩阵,与北大打造包括研修班及课程研发在内的北大课堂 功能:定制化一站式企业数字化解决方案三节课-企业版2022年 内容:与Udemy合作,打造商业、技术、管理三大内容课程 功能:学习路径、课程分析、用户管理解决方案的CaaS平台30经营策略平台篇内容篇运营篇小结312022.7 iResearch I本章说明来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。【研究目的】本章
71、主要采取定量研究的研究方法,对中国数字化学习平台市场的企业客户进行了调研,以了解需求端对数字化学习平台、内容及运营的使用及需求现状,并提炼出可供采用的经营策略,以期为数字化学习平台厂商提供参考视角。【研究方法】本次企业客户调研采取在线调研问卷的形式,通过邀约回答的方式收集样本,并利用定量研究方法,对使用数字化学习平台的中国企业或在华外企的平台、内容、运营的使用情况及需求痛点进行调查研究。【调研框架】本次调研分别针对企业客户在数字化学习平台的采购及使用(平台篇)、数字化学习内容的采购及使用(内容篇)及对企业数字化学习的推广/运营(运营篇)三方面展开研究。本次调研中,企业客户样本量有限,数据呈现结
72、果仅供参考。本报告中,涉及行业间及不同企业规模间对比的数据结果及相关推论,仅代表本次调研结果的呈现,无法用作企业策略制定等,若需使用该数据,请再做结构化足样本量调研。研究目的研究方法调研框架322022.7 iResearch I调研对象及样本量来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。调研对象:正在使用数字化学习平台的企业客户。企业高管为问卷回收对象,年龄、性别、工作年限不限,所在行业以医药、金融、制造、餐饮及贸易/电商行业为主,所在公司必须正在使用数字化学习平台,职位是公司的人力资源部门培训工作负责人。样本配额(共120份):【小型企业40份】=300人以下(20份)+300-500人(20份)
73、;【中型企业40份】=500-1000人(40份);【大型企业40份】=1000人-3000人(20份)+3000人以上(20份)332022.7 iResearch I调研样本基本情况(1/2)所在行业以制造、医药、贸易/电商、餐饮及金融行业为主,小、中、大型规模企业各占1/3,企业性质以民企为主来源:定量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。20.8%16.7%15.0%13.3%12.5%6.7%5.8%4.2%5.0%制造医药贸易/电商餐饮金融能源化工建筑/房地产互联网/IT其他民企,85.0%外企,7.5%国企,6.7%央企,0.8%企业性质企业所在行业企业年营收
74、企业人员规模16.7%16.7%33.3%16.7%16.7%300人及以下300-500人500-1000人1000-3000人3000人以上中型企业,33.3%大型企业,33.3%小型企业,33.3%0.8%7.5%23.3%22.5%25.0%20.8%少于100万元100万-1000万元1000万-5000万元5000万-1亿元1亿-10亿元大于10亿元342022.7 iResearch I2022.7 iResearch I调研样本基本情况(2/2)调研样本中C Level级高管超半数,均负责培训与开发工作来源:定量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。来源:定
75、量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。C Level级高管,54.2%部门高层,26.7%部门中层,19.2%100.0%42.5%30.0%29.2%28.3%27.5%培训与开发人力资源规划招聘与配置劳动关系管理绩效管理薪酬福利管理人力资源部门高管主管工作人力资源部门高管职位35平 台 篇01Learning Platform362022.7 iResearch I37.5%36.7%36.7%35.8%35.0%34.2%34.2%31.7%29.2%28.3%27.5%18.3%疫情影响线下培训需要覆盖更多岗位需打造学习型上海品茶需要覆盖更多地区需要留存培训课程公
76、司全面数字化转型中便于与合作伙伴/需要更多学习渠道同行都在使用传统培训效果有限传统培训成本较高传统培训体验不好企业使用平台的原因提升培训学习的便捷度是企业进行数字化学习最直接的原因疫情之下,企业举办线下培训的难度加大。尤其对有多岗多地培训需求的企业,如何提升培训便捷度越发成为企业关心的痛点问题。分规模来看,中型企业对通过数字化学习平台提升公司数字化转型进程更加关注,而大型企业则更加关注数字化学习平台在打造学习型上海品茶上的作用。调研企业使用数字化学习平台的原因便于与合作伙伴/客户开展业务培训不同规模企业使用原因对比总体情况45.0%45.0%40.0%需要留存培训课程需要覆盖更多岗位便于与合作
77、伙42.5%40.0%37.5%37.5%疫情影响线下培训需要覆盖更多岗位公司全面数字化转型中便于与合作伙40.0%40.0%37.5%疫情影响线下培训需打造学习型上海品茶需要覆盖更多地区小型企业中型企业大型企业便于与合作伙伴/客户开展业务培训便于与合作伙伴/客户开展业务培训培训便捷度来源:定量样本企业高管N=120,小型企业(500人以下规模)高管N=40,中型企业(500-1000人规模)高管N=40,大型企业(1000人以上规模)高管N=40,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。培训便捷度372022.7 iResearch I企业的平台开
78、放方式外部采购是企业搭建数字化学习平台的主要方式在开发方式上,客户对外部供应商的依赖程度较高,超过九成的调研企业均选择外购,其中53.3%的企业则是直接订阅平台账号。分规模来看,在1000-3000人的大型企业中,有80.0%会选择直接订阅平台账号,而在3000人以上规模企业中,有65.0%的企业有一定程度的定制化需求。因此,就本次调研情况可以推论,于厂商而言,定制化开发的财务模型不及销售订阅制标准化产品优越,未来1000-3000人的企业客户或将成为厂商重点发力的对象,也会成为竞争最激烈的细分客群。分行业来看,金融行业中有66.7%的企业存在一定的定制化需求,这可能与金融行业更看重内部数据的
79、安全性有关。(由于各规模及行业样本量有限,本数据及推论仅代表本次调研数据现状,不能作为策略制定支撑数据,若需使用请做进一步结构化、足样本调研。)来源:定量样本企业高管N=120,中小型企业(1000人以下规模)高管N=80,1000-3000人规模企业高管N=20,3000人以上规模企业高管N=20;贸易/电商行业高管N=18,医药行业高管N=20,制造业高管N=25;金融业高管N=15,餐饮业高管N=16,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。数字化学习平台的开发方式不同规模企业开发方式对比总体情况53.3%20.8%20.0%5.8%纯内部自主
80、开发在外购系统的基础上,内部进行二次开发外部采购,由外部软件厂商定制开发外部采购,直接订阅平台账号不同行业企业开发方式对比61.1%45.0%56.0%33.3%56.3%22.2%30.0%28.0%20.0%12.5%11.1%20.0%16.0%26.7%31.3%5.6%5.0%20.0%贸易/电商医药制造金融餐饮66.7%51.3%80.0%35.0%21.3%20.0%20.0%22.5%30.0%5.0%15.0%1000人及以下(中小型企业)1000-3000人(大型企业)3000人以上(大型企业)65.0%382022.7 iResearch I47.5%45.0%41.7%
81、40.8%37.5%36.7%33.3%30.0%28.3%27.5%20.8%15.8%统计分析课程管理学习项目管理考试测评知识管理学员管理积分系统讲师管理社会化学习活动管理调查问卷证书认证常用功能对常用的统计分析、课程管理及学习项目管理功能仍存不满更贴合学习过程管理及学习效果评估的统计分析、课程管理及学习项目管理是调研企业最常使用的功能,可见学习管理依旧是数字化学习平台的高频场景,但在对常用功能进行满意度评分时,超三成的调研企业认为这三项功能的设置或分析维度不符合需求,导致满意度评分较低,这或许与厂商对于真实学习场景的理解不足有关。作为使用频率较低的功能,讲师及活动管理则主要因为易用性较差
82、,体验不好,导致满意度较低。来源:定量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。调研企业的常用功能超三成调研企业认为该功能设置/分析维度不符合需求满意度84.2%79.6%84.0%89.8%88.9%90.9%80.0%77.8%88.2%75.8%80.0%89.5%三成左右调研企业认为该功能体验不好/易用性较差392022.7 iResearch I技术工具的使用情况企业对直播工具和AI智能话术练习的付费使用率更高区别于常用功能,一定比例的企业客户愿意付费使用较为先进的技术工具,其中,直播工具作为调研企业使用最多的工具,已
83、几乎成为厂商功能模块的标配。除此之外,客户对于价值附加值的感知越强,就越有可能为此单独额外付费,且愿意承担一定水平的溢价,根据调研,AI智能话术练习拥有高付费使用率,该工具可能会作为厂商实现差异化定价的关键。分行业来看,可能因交易场景较多、对员工话术要求较高,AI智能话术练习工具是贸易电商行业最多使用的工具;与此同时,可能因对员工知识能力及合规操作的要求较高,AI智能考试阅卷工具是金融行业最多使用的工具。调研企业使用过的技术工具总体情况不同行业使用最多的技术工具贸易电商 TOP1:直播工具/AI智能话术练习医药行业 TOP1:AI学员画像生成及课程个性化推荐制造行业 TOP1:直播工具金融行业
84、 TOP1:AI智能考试阅卷餐饮行业 TOP1:直播工具来源:定量样本企业高管N=120,贸易/电商行业高管N=18,医药行业高管N=20,制造业高管N=25;金融业高管N=15,餐饮业高管N=16,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。22.4%20.8%16.9%21.3%13.1%30.1%21.7%21.3%17.9%19.3%1.7%1.7%2.7%0.9%1.8%45.8%55.8%59.2%60.0%65.8%直播工具AI学员画像生成及课程个性化推荐AI智能考试阅卷AI智能话术练习AI人脸识别自动监考需要额外收费包含在基础订阅费用中该
85、功能为公司自主研发未使用过该功能402022.7 iResearch I技术工具的满意度直播工具及AI智能话术练习的高满意度将持续带动高付费率满意度是客户持续付费的前提。具体看来,受益于成熟直播技术的不断完善与新兴AI技术的创新应用,与较高付费意愿对应的是,超八成的调研企业对直播工具及AI智能话术练习这两种高频使用的技术工具感到满意。而由于易用性较差,仅不到七成的调研企业对AI智能考试阅卷感到满意,这或许与考试场景在企业学习的市场渗透率低,企业场景下的考试应用不成熟有关。使用技术工具的满意度86.2%79.2%67.3%83.3%73.2%13.8%17.0%28.6%16.7%22.0%3.
86、8%4.1%4.9%直播工具AI学员画像生成及课程个性化推荐AI智能考试阅卷AI智能话术练习AI人脸识别自动监考满意一般不满意4.3/5.04.4/5.04.0/5.04.4/5.04.3/5.0学习效果评分易用性较差30.6%来源:定量样本企业高管N=120,使用过直播工具的企业高管N=65,使用过AI学员画像生成及课程个性化推荐的企业高管N=48,使用过AI智能考试阅卷的企业高管N=49,使用过AI智能话术练习的企业高管N=48,使用过AI人脸识别自动监考的企业高管N=41,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。412022.7 iResear
87、ch I平台对接系统企业需要具备将平台与通用办公系统与业务系统对接的能力在对接系统种类上,四成左右企业选择将数字化学习平台与通用办公系统、人力资源系统及销售客服系统进行对接。分行业来看,各行业对接的系统均有一定的差异性,贸易电商、医药、制造和餐饮行业较多对接和自己业务流程相关性更高的系统,而金融行业可能受平台定制化开发影响,较多与IT运维系统进行对接。因此,通用办公系统、人力资源及销售客服系统的对接能力需成为厂商的标配,同时也应与行业垂直领域的软件厂商通力合作,实现数据互联互通。数字化学习平台对接系统的种类47.5%40.8%38.3%33.3%33.3%32.5%31.7%30.8%24.2
88、%21.7%通用办公人力资源销售客服财税工法生产供应IT开发/运维数据分析ERP系统营销获客垂直行业制造行业 TOP2:餐饮行业 TOP2:贸易电商 TOP2:医药行业 TOP2:金融行业 TOP2:不同行业对接最多的系统种类通用办公、财税工法/销售客服人力资源、ERP系统人力资源、通用办公/生产供应/数据分析通用办公、IT运维通用办公、生产供应总体情况来源:定量样本企业高管N=120,贸易/电商行业高管N=18,医药行业高管N=20,制造业高管N=25;金融业高管N=15,餐饮业高管N=16,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。422022.7
89、 iResearch I系统对接原因更贴合业务流程、更高效的学习是推行系统对接的主要原因企业数字化学习逐渐成为企业进行人才管理的重要手段,企业希望在统筹员工学习计划时能有的放矢,能对症下药,从全局视角来实施数字化学习。与此同时,在业务流程中学习已经成为多数企业的共识,系统打通让业务与学习的连接变得更加紧密,解决员工日常工作中的具体问题才是员工自己能看得见的效果。数字化学习平台对接其他系统的原因希望能根据业务规划/人才盘点,管理统筹员工学习计划希望能在其他系统中直接推荐学习资源/课程希望在员工的业务流程中,嵌入学习环节希望整合企业多平台的在线学习资源希望能进行多维度的人才测评希望能跨业务端分析员
90、工学习效果来源:定量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。432022.7 iResearch I36.6%35.5%33.3%31.2%29.0%28.0%23.7%17.2%17.2%17.2%16.1%12.9%11.8%7.5%7.5%运维成本太高升级迭代较慢供应商的价格高供应商的学习资源少使用体验感较差供应商的服务态度差员工学习效果不佳缺乏学习档案管理缺乏多维度数据分析功能数据分析维度不符合需求平台上的学习过程较难监控缺乏多系统打通功能缺乏人才管理功能供应商无法理解定制需求供应商无法开发期望功能企业更换外购平台供应
91、商意愿企业更需要提供高性价比运维服务与内容供给的平台更换外购平台供应商的意愿及原因更换原因更换意愿考虑改为纯内部自主开发平台,35.4%考虑改用其他供应商,46.9%完全没有考虑过更换,17.7%大型企业TOP2中型企业TOP2小型企业TOP2不同规模企业更换原因TOP2标签来源:定量样本企业高管N=120,小型企业(500人以下规模)高管N=40,中型企业(500-1000人规模)高管N=40,大型企业(1000人以上规模)高管N=40,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。虽然大部分企业选择外购平台,但因为平台的运维成本较高、升级迭代较慢、价格
92、较高、学习资源较少等原因,超八成外购系统的企业考虑更换现在的平台供应商。分规模来看,在考虑更换供应商时,大型企业认为现有平台运维成本太高且学习资源太少,中小型企业则较多考虑平台迭代速度和价格水平。因此,为大型企业客户链接更多资源、降低运维成本,为中小型企业客户减少不常用功能以降低采购成本、提高迭代速度是维系长期稳定客户关系的关键。44内 容 篇02Learning Content452022.7 iResearch I内容类型不同行业企业对内容类型的需求一定差异除了数字化学习平台上的各类功能外,课程、课件、教学游戏等各类数字化学习内容也是企业客户产生多样化需求的重要组成部分。根据调研,每家调研
93、企业平均使用约4类学习内容,其中以岗位知识/能力类(50.8%)、流程制度类(41.7%)及职场软技能类(40.0%)为主。分行业来看,岗位知识/能力类内容是各行业均较多使用的类型,除此之外,其他使用较多的内容类型均有所不同。调研企业使用的数字化学习内容类型50.8%41.7%40.0%38.3%35.8%35.0%35.0%34.2%28.3%26.7%19.2%岗位知识/能力流程制度职场软技能内部知识共享行业前沿趋势实操岗位技能IT及计算机技能产品培训资格认证语言能力党团课制造行业 TOP2:餐饮行业 TOP2:贸易电商 TOP2:医药行业 TOP2:金融行业 TOP2:各行业使用最多的学
94、习内容类型岗位知识/能力、资格认证IT及计算机技能/行业前沿趋势、实操岗位技能产品培训、岗位知识/能力/流程制度/内部知识共享岗位知识/能力、内部知识共享岗位知识/能力、流程制度总体情况来源:定量样本企业高管N=120,贸易/电商行业高管N=18,医药行业高管N=20,制造业高管N=25;金融业高管N=15,餐饮业高管N=16,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。每家企业平均使用3.9类数字化学习内容462022.7 iResearch I内容形式讲师视频课是主要的内容形式,沉浸感更强的形式相对较少与多内容类型需求相近的是,每家调研企业平均使用3
95、.6种内容形式,其中以讲师录制视频类(46.7%)、信息图文类(35.8%)、仿真操作页面类(33.3%)及AI互动类(29.2%)为主,而沉浸感更强的模拟游戏和VR/AR类资源相对较少。此外,60.0%的医药行业企业选择使用模拟客户操作的仿真操作页面类内容,这可能与医药行业有较多实操类学习内容需求有关。调研企业使用的数字化学习内容形式备注:本页内提到的“仿真操作页面”指的是:模拟客户操作的仿真操作页面类内容。来源:定量样本企业高管N=120,贸易/电商行业高管N=18,医药行业高管N=20,制造业高管N=25;金融业高管N=15,餐饮业高管N=16,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研
96、企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。46.7%35.8%33.3%29.2%28.3%27.5%27.5%25.8%25.8%25.8%23.3%16.7%15.0%讲师录制视频信息图文仿真操作页面AI互动动画视频实景模拟游戏音频VR/ARFLASH交互 答题闯关游戏三分屏H5交互真实场景微电影60.0%的医药行业企业使用仿真操作页面类学习内容每家企业平均使用3.6种数字化学习内容形式472022.7 iResearch I20.0%15.0%20.0%10.0%35.0%65.0%65.0%45.0%75.0%20.0%15.0%20.0%35.0%15.0%45.0%300人及以下(
97、小型企业)300-500人(小型企业)500-1000人(中型企业)1000-3000人(大型企业)3000人以上(大型企业)内容开发方式企业对外部内容的依赖性较高在企业客户对内容类型及形式的多样需求下,八成的调研企业会选择从外部采购数字化学习内容。与平台的开发方式类似的是,分规模来看,相比3000人以上规模企业,3000人以下规模企业更多从外部采购内容,也是厂商可以考虑着重关注的规模类型;分行业来看,相比金融行业,贸易/电商、医药、制造及餐饮行业更多从外部采购内容,也是厂商可以考虑着重关注的行业。(由于各规模及行业样本量有限,本数据及推论仅代表本次调研数据现状,不能作为策略制定支撑数据,若需
98、使用请做进一步结构化、足样本调研。)数字化学习内容的开发方式不同规模企业开发方式对比总体情况20.0%52.5%27.5%自主开发及外部采购均有全部外部采购全部内部自主开发不同行业企业开发方式对比11.1%15.0%16.0%40.0%25.0%72.2%55.0%64.0%20.0%50.0%16.7%30.0%20.0%40.0%25.0%贸易/电商医药制造金融餐饮60.0%65.0%来源:定量样本企业高管N=120,小型企业(500人以下规模)高管N=40,中型企业(500-1000人规模)高管N=40,大型企业(1000人以上规模)高管N=40;贸易/电商行业高管N=18,医药行业高管
99、N=20,制造行业高管N=25;金融行业高管N=15,餐饮行业高管N=16,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。482022.7 iResearch I自主开发的原因外部内容资源无法匹配需求是企业自主开发内容的主要原因对于内部自主开发数字化学习内容的调研企业,外部内容资源与自身需求的不匹配是选择自主开发方式的主要原因,主要表现为外部内容资源与企业自身的文化调性难融合,以及内部内容的供给充分而不必外购。值得注意的是,随着企业数字化学习内容市场的不断成熟,外部内容质量不高及外部内容获取渠道不多已不再是企业犯难的地方。分规模来看,更具性价比的内容更吸引
100、中型企业的目光,而更简易好用的制课工具可能会是小型企业的优先选择。选择自主开发内容的原因64.9%40.4%38.6%38.6%35.1%29.8%15.8%自主开发更匹配上海品茶和需求学习内容类型不需要从外部采购市面上的学习内容不匹配需求公司自己有内容开发能力市面上的供应商太贵了市面上的资源内容质量不高不知道如何选择适合的供应商小型企业TOP1中型企业TOP1大型企业TOP1大型企业TOP2小型企业TOP2中型企业TOP2小型企业TOP2来源:定量样本企业高管N=120,内部自主开发内容企业高管N=57,其中小型企业(500人以下规模)高管N=14,中型企业(500-1000人规模)高管N=
101、22,大型企业(1000人以上规模)高管N=21,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。外部内容资源不匹配企业自身需求492022.7 iResearch I2022.7 iResearch I自主开发内容的来源及使用工具专业化制课/教学工具是企业首选的内容开发工具根据调研,核心员工(如管理层及内部精英员工)是绝大多数企业自主开发内容的主要来源,而对于大型企业而言,自制内容也较多来源于普通员工和微课大赛。在内容开发工具的使用上,对于非专业的制课人员,简单易用的专业化制课/教学工具是企业的首选,其中,利用数字化学习平台内置的专业化工具进行课程开发是更
102、加常见的自制课程开发形式。来源:定量样本企业高管N=120,内部自主开发内容企业高管N=57,其中大型企业(1000人以上规模)高管N=21,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。来源:定量样本企业高管N=120,内部自主开发内容企业高管N=57,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。自主开发内容的内容来源63.2%57.9%49.1%47.4%47.4%33.3%22.8%公司管理层内部精英员工人力部门内部业务专家业务部门内部微课大赛内部普通员工在大型企业自主开发内容中,47.6%来源于微课大赛,42
103、.9%来源于普通员工自主开发内容使用的工具68.4%63.2%50.9%43.9%40.4%数字化学习平台自带制课/教学工具独立的专业化制课/教学工具OFFICE套件音视频/动画制作软件漫画/海报制作软件502022.7 iResearch I外部采购的方式外部通用内容能满足企业大部分需求对于外部采购方式,大部分企业选择采购通用学习内容,其中53.1%的调研企业选择直接采购,76.0%的调研企业则在采购后内部再加工。虽然较多企业客户有部分定制化内容的需求,但仅27.1%的调研企业选择委托定制内容,可见通用内容已经能满足企业的大部分需求。来源:定量样本企业高管N=120,外部采购学习内容企业高管
104、N=96,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。外部采购方式外部直接采购的通用学习内容外部采购通用学习内容后,内部再二次加工录制的外聘讲师的线下内训课程委托外部供应商定制开发512022.7 iResearch I2022.7 iResearch I外部采购的渠道多通过现有平台采购,更加关注内容的行业适配性及性价比在采购渠道上,超九成的数字化学习内容是通过现有数字化学习平台采购,可见现有平台是企业直接触及各类内容资源的第一渠道。但其中仍有67.7%的调研企业通过其他平台采购部分内容,这主要是因为调研企业多认为现有平台内容不如其他平台贴近需求、内容性
105、价比太低,根据前文数据调研结论,这一定程度上意味着,在企业不缺乏内容获取渠道时,渠道本身的价值将让位于内容的针对性和性价比,但上游数字化学习内容厂商和中游数字化学习平台厂商的最大利益点不尽相同,内容供应商关注的是标准化与规模化,而平台厂商关注的是客户成功及续费,从客户一站式采购体验的角度出发,具备内容制作能力的平台厂商,可基于平台上沉淀的学习数据和客户反馈,进行针对性的内容开发。采购数字化学习内容的渠道未从现有数字化学习平台采购的原因部分通过在用的数字化学习平台采购,67.7%全部通过在用的数字化学习平台采购,29.2%全部从其他供应商处采购,3.1%60.3%42.6%41.2%39.7%3
106、3.8%32.4%30.9%23.5%其他平台的内容更贴近所在行业现有平台的内容性价比太低现有平台的内容不符合需求其他平台的内容知名度更高其他平台的过往学员评价更高现有平台的内容质量不高现有平台上无学习内容资源现有平台的师资力量较弱来源:定量样本企业高管N=120,外部采购学习内容企业高管N=96,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。来源:定量样本企业高管N=120,外部采购学习内容企业高管N=96,未从现有数字化平台采购企业高管N=68,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。522022.7 iRe
107、search I2022.7 iResearch I外部采购的原因通用客户需要高质量内容,定制客户需要强制课能力在考虑外购内容时,无论采购通用或定制内容,调研企业多因为自制成本高、缺少自制能力及自制周期长的原因而选择外购,因此,更快地提供更具性价比、更具体系化的数字化学习内容是吸引企业客户采购内容的关键。但较通用内容客户,定制内容客户更易因为内容需求量大而考虑采购。这可能是因为,企业客户将定制内容看作自制内容的高效高质量替代品,有明确的制作要求和倾向,作为企业制课能力的有效补充,而采购通用内容则在独立的决策链中,这类通用内容的标准化程度高,市场上已经有高质量的成熟产品,外购是更加经济的选择。选
108、择采购通用内容的原因选择采购定制内容的原因47.2%46.1%46.1%40.4%34.8%34.8%30.3%30.3%28.1%自制投入的成本较高缺少萃取知识能力外部学习内容质量更高自制的周期太长已沉淀的知识资源不足外部采购能覆盖需求需求量大,无法全自制缺少制作内容的技术缺少适合的讲师46.2%42.3%42.3%42.3%42.3%38.5%38.5%38.5%30.8%23.1%需求量大,无法全自制缺少萃取知识能力自制投入的成本较高外部定制的周期较短需要将内部零散知识外部定制更贴合需求已沉淀的知识资源不足外部学习内容质量更高缺少适合的讲师缺少制作内容的技术需要将内部零散知识制成标准化学
109、习内容来源:定量样本企业高管N=120,采购通用学习内容企业高管N=89,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。来源:定量样本企业高管N=120,外部采购学习内容企业高管N=26,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。指向采购通用内容和定制内容的相同原因532022.7 iResearch I2022.7 iResearch I外部采购供应商的选择企业选择供应商时多看重供应商的课程制作能力基于通用内容客户对内容质量的看重,以及定制内容客户对制课能力的看重,厂商也应制定针对性的获客策略。针对通用内容客户,
110、厂商可以提供名师清单及过往培训案例,以展示师资力量、多样化的内容呈现、与客户行业匹配的体系化深入内容;针对定制内容客户,厂商可以提供过往定制案例及标杆客户清单,以展示内容开发实力、与客户行业匹配的专精领域,并可以通过价格策略提高产品性价比。选择通用内容供应商看重的因素选择定制内容供应商看重的因素47.2%46.1%42.7%38.2%37.1%36.0%34.8%32.6%27.0%24.7%师资力量学习内容的呈现方式学习内容质量供应商专精的行业/领域过往培训案例供应商的标杆客户价格性价比供应商知名度过往客户及学员评价服务态度57.7%53.8%42.3%42.3%42.3%38.5%34.6
111、%34.6%34.6%34.6%过往定制案例质量供应商的标杆客户价格性价比内容开发技术水平供应商专精的行业/领域过往客户及学员评价供应商知名度服务态度师资力量定制内容的周期长度来源:定量样本企业高管N=120,采购通用学习内容企业高管N=89,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。来源:定量样本企业高管N=120,采购定制学习内容企业高管N=26,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。542022.7 iResearch I2022.7 iResearch I外部采购的不足外部学习内容在体系化及分类精细
112、化方面有待提升在企业客户对采购内容质量的高要求下,通用内容及定制内容客户均多认为采购内容分类不够精细、内容不够体系化。因此对内容进行精细化、体系化梳理,是进一步满足客户需求的重点。同时,相比定制内容客户,有较多的通用内容客户(46.1%)认为学习内容性价比太低,这可能是因为通用内容客户较为脱离制课环节,课程内容难以与企业自身的业务实际相结合,导致高价内容的学习效果仍不及预期。分规模来看,越大规模企业对通用内容体系化、深入度要求更高,因此针对小型企业,需要进一步提升通用内容的表现形式,而针对大型企业,则要加大对通用内容开发的深入程度。采购的通用内容的不足采购的定制内容的不足46.1%46.1%4
113、0.4%39.3%38.2%37.1%34.8%23.6%学习内容分类不够精细性价比太低学习内容不够体系化展现形式枯燥内容过时内容不够深入内容不贴合公司需求供应商服务态度较差53.8%53.8%50.0%46.2%46.2%38.5%38.5%23.1%学习内容分类不够精细学习内容不够体系化制作速度较慢内容不够深入内容不贴合公司需求内容过时性价比太低供应商服务态度较差大型企业TOP3中型企业TOP3小型企业TOP3不同规模企业不足评价TOP3标签来源:定量样本企业高管N=120,采购通用学习内容企业高管N=89,其中小型企业(500人以下规模)高管N=32,中型企业(500-1000人规模)高
114、管N=27,大型企业(1000人以上规模)高管N=30,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。来源:定量样本企业高管N=120,采购定制学习内容企业高管N=26,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。5503Learning Operation运 营 篇562022.7 iResearch I推广数字化学习的方式数字化学习平台赋予了企业多样化运营推广学习的能力企业内部对学习培训的运营/推广是让企业学习顺利落地实施的保障,根据调研,在使用数字化学习平台前,71.7%的调研企业依靠学习完成率与员工绩效挂钩的
115、方式推动员工参与传统学习,而仅四成企业选择使用其他措施;但在使用后,每家企业的平均运营措施由使用前的3.2个升至4.0个,其中约六成的企业转向使用学习完成率与晋升/任用挂钩、学习积分奖励制度等方式。可见,使用数字化学习平台后企业客户的运营手段更加多样化,可能是因为相比于传统培训,数字化学习平台具有更便捷的管理手段、更多的数据分析维度,赋予了企业客户多样化推广学习的能力。来源:定量样本企业高管N=120,其中使用数字平台前后均有运营措施的企业高管N=99,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。使用数字化学习平台前后,各运营措施的使用率对比71.7%4
116、2.4%40.4%40.4%38.4%37.4%31.3%36.4%59.6%61.6%56.6%58.6%61.6%58.6%学习完成率与员工绩效挂钩学习氛围渲染,日常宣传学习完成率与晋升/任用挂钩未完成技能/安全性学习,禁止上岗考试/竞赛/排名机制激励学习积分奖励制度寻求管理层/业务部门支持使用前,传统培训运营措施使用后,数字化学习的运营措施TOP1TOP1使用后,每家企业平均4.0个运营措施使用前,每家企业平均3.2个运营措施572022.7 iResearch I54.2%52.5%52.5%46.7%45.8%44.2%43.3%47.5%55.8%52.5%48.3%50.8%学习
117、考试结果课程满意度学习前后,员工个人绩效考核结果对比学习前后,业务出错率/被投诉次数对比参加课程/学习人数学习前后,部门绩效考核结果对比使用前,传统培训衡量指标使用后,数字化学习衡量指标学习效果衡量指标相较于传统培训,数字化学习有助于将学习效果与绩效挂钩在拥有更多运营手段的同时,企业也拥有了更多将学习效果与业绩表现相关联的机会。在使用数字化学习平台前,学习考试结果、课程满意度及员工个人绩效结果是较多调研企业用以衡量学习效果的指标;在使用数字化学习平台后,更多调研企业使用员工个人绩效考核结果、业务出错率及部门绩效考核结果等指标考核员工。艾瑞认为,这可能与数字化学习与业务之间的关系更加紧密有关,根
118、据前文调研结果显示,数字化学习平台正在与企业的各个业务系统打通,学习数据与业务数据之间的互相关联有助于企业更好的评估学习与绩效之间的关系;另一方面,这可能与数字化学习相比传统培训在提升学员业绩表现方面更有效有关(见下页)。来源:定量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。使用数字化学习平台前后,衡量学习效果指标对比TOP1TOP3TOP2582022.7 iResearch I效果评价八成企业认为数字化学习在各方面均较传统培训效果更优整体来看,相较于传统培训,八成左右的企业认为数字化学习在各方面均效果更优。分规模来看,除课程满
119、意度外,大型企业对数字化学习效果的其他各维度评分均略高于中小型企业,这可能与当前厂商的主要客户以大企业为主,产品及服务与大企业需求更适配有关。就课程满意度而言,小型企业的满意度最高,对于预算更加紧张的小企业而言,性价比是第一位,因此品质更优,成本更低的数字化内容更能够达到这类企业的预期。84.1%82.8%80.7%80.3%79.1%78.8%77.3%75.0%85.7%83.3%75.0%70.6%85.7%83.3%82.4%73.9%75.0%82.4%90.0%90.0%73.7%85.0%87.0%83.3%业务出错/问题改善程度员工参与学习积极性课程满意度部门绩效提升程度员工个
120、人绩效提升程度学习考试结果总体情况小型企业中型企业大型企业认为数字化学习较传统培训效果更优的比例来源:定量样本企业高管N=120,小型企业(500人以下规模)高管N=40,中型企业(500-1000人规模)高管N=40,大型企业(1000人以上规模)高管N=40;使用课程满意度指标的企业高管N=57,使用业务出错/问题改善程度指标的企业高管N=63,使用学习考试结果指标的企业高管N=52,使用员工参与学习积极性指标的企业高管N=58,使用部门绩效提升程度指标的企业高管N=61,使用员工个人绩效提升程度指标的企业高管N=67,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现
121、结果仅供参考。592022.7 iResearch I推广阻碍企业需要更多学习项目设计及运营手段赋能服务根据调研,员工学习意识匮乏成为企业数字化学习顺利推行的最大阻碍,艾瑞认为,学习意识的提升与企业学习氛围的构建及上海品茶息息相关,这离不开企业领导者自上而下的统筹宣贯与战略规划。此外,工学矛盾突出,运营手段匮乏同样也让企业难以发挥数字化学习的最大价值,基于此,对企业关键组织者的运营能力进行专业化培训,是厂商实现客户成功过程中必不可少的部分。来源:定量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。推广数字化学习的阻碍50.8%45.8
122、%40.0%36.7%35.8%28.3%25.0%24.2%22.5%员工缺乏主动学习意识工作占据员工大部分时间人力部门缺乏运营手段课程趣味性有限在线学习氛围感较差平台使用体验感较差业务部门较有疑虑培训主题较难吸引员工公司高管较有疑虑602022.7 iResearch I2022.7 iResearch I代运营服务-类型及不足代运营服务在需求把握及运营效果上仍需提升为更好地消除企业客户的推广阻碍,为人力部门提供更多运营手段,平台厂商也提供了代运营服务。六成调研企业采购过“学习项目/活动的策划及运营服务”及“学习地图及培训体系设计”服务,另有45.8%的调研企业采购过“微课大赛策划及运营”
123、服务。在对整体代运营服务的评价中,超半数的调研企业认为供应商对需求的理解有偏差、策划/运营效果欠佳,一方面,这可能与厂商对于企业业务的参与程度不深及岗位的理解能力不足有关;另一方面,厂商的代运营服务交付是落地方法论,厂商通过具体的项目设计与实践为企业的业务部门与学习部门获得开展相应活动的能力,需求偏差或许在所难免,与此同时,部门追求客户体验的厂商除了交付一定项目周期内的代运营服务外,还在企业未来自行组织的项目活动中,提供陪伴式的咨询辅导,助力企业数字化学习运营方法论顺利落实。采购代运营服务的类型代运营服务的不足供应商对需求的理解有偏差策划/运营效果欠佳54.1%50.5%价格太贵,性价比不高遇
124、到问题响应时间较慢49.5%41.3%学员体验感较差服务态度差40.4%30.3%学习项目/活动的策划及运营学习地图及培训体系设计微课大赛的策划及运营62.5%60.8%45.8%来源:定量样本企业高管N=120,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。来源:定量样本企业高管N=120,采购代运营服务的企业高管N=26,于2022年6月通过艾瑞调研获得。本次调研企业高管样本量有限,数据呈现结果仅供参考。612022.7 iResearch I小结来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台应提升学习便捷度,移动端产品不只是PC端的移动化,需要针对全新的人
125、机交互形式、学习内容形态和知识应用场景进行综合设计。运营企业员工缺乏学习意识,厂商可从战略角度出发,帮助企业自上而下建立一套完整的学习项目运营SOP。内容内容在精不在多,需尊重与理解行业差异性,根据不同行业知识学习特征,进行内容策展。中国企业数字化学习厂商的策略建议应具备与各类业务系统打通的能力,相关数据的设置及分析维度应该更贴合业务的需求。千人以上规模的企业是主流客群,可重点突破最小经济单元较多的连锁行业(餐饮、零售)以及单位企业员工数量庞大的制造行业。应提升直播工具及AI智能话术练习功能的开发程度,以提高单位订阅价格;应提供高性价比运维服务,以维持长期稳定的客情关系。大型企业自制内容多,内
126、容来源范围广,需重点关注企业专业化课程制作工具的易用性。通用内容应追求高质量,并且规模越大的企业对于内容的体系化与精品化程度要求越高。对优质内容的需求会驱使企业“舍近求远”,因此,平台作为企业内容采购核心渠道的战略价值需要建立在扎实的内容供给能力之上。企业工学矛盾突出,运营策略需与企业日常工作流程紧密关联,让学习能自然而然地成为工作的一部分。代运营服务的交付需以厂商对企业业务的深刻理解为基础,厂商陪伴式的咨询辅导有助于实现客户成功。62波澜:行业背景1涟漪:发展现状2潋滟:典型案例3浩渺:未来趋势4632022.7 iResearch I摩博云魔学院聚合企业培训新场景,驱动业务高增长摩博云魔学
127、院是摩博科技旗下的企业培训云平台,通过“平台+内容+服务+生态”的产品服务架构,为企业提供专业的企业培训支持服务。在平台层,魔学院平台支持在PC、移动、TV等多终端上登录学习,各终端上的学习数据均可同步;同时,魔学院平台能与企业微信、钉钉、飞书、OA等多系统进行对接,平台稳定性、安全性、易用性高。在课程层,魔学院已有线上课程3000多门、签约讲师3000多名、合作培训机构300多家。截至2021年,魔学院已服务企业客户10万余家,学习人次超2亿次,客户续费率超136%。来源:魔学院。客户层服务层内容层平台层培训商城决策层管理层执行层培训咨询培训运营企业内训外训直播行业课专业课金融行业汽车行业餐
128、饮行业零售行业建筑行业制造行业IT互联网房地产战略管理管理技能销售管理营销管理服务管理职业素养个人技能企业家高管中层员工平台管理系统功能分级权限管理知识体系管理课件课程管理试题试卷管理调研测评管理讲师管理移动学习培训项目问卷调研考试练习社区问答直播会议数据报表培训项目设计培训体系搭建学习型组织建设一站式服务全场景支持新员工培训技能培训品牌发布会OMOI训练营行业研讨会经销商培训企培机构生态生态ISV培训、直播、答疑练习、训练、实操试听、研讨、pk运营、活动测评、反馈、分享AI技术人脸识别单点登录通讯录同步视频多码率视频加密技术支持公有云私有云混合云部署方式多场景应用多终端登录多系统对接内部系统
129、企业微信、钉钉、飞书、微信PC端移动端TV端“平台+内容+服务+生态”魔学院产品服务架构培训管理开放平台用户社群总裁课程高管课程岗位课程OMO课堂elearningLMS642022.7 iResearch I摩博云魔学院开放互通、携手共赢,共同打造企业数字化服务生态圈魔学院通过部署生态战略形成竞争优势,目前已经与超过80家伙伴建立生态合作关系。魔学院开放平台于2018年上线1.0版本,迄今已完成4个版本的更新迭代,标准接口开发能力与开放程度为合作伙伴及客户提供了较强的合作保障。其中,魔学院与企业微信、腾讯会议、腾讯课堂等产品深度融合,覆盖各种业务场景下多功能应用。未来魔学院将在产品集成、培训
130、内容、渠道拓展、行业生态、市场推广等方面持续开放,和合作伙伴及客户共同打造企业数字化服务生态圈。来源:魔学院。魔学院生态战略80+合作伙伴魔学院开放平台6大类22小类100+APIs2500+客户深度合作产品及品牌产品及开放能力共享客户资源高比例分成培训赋能专业服务支撑营销渠道赋能合作伙伴权益Partners Benefits战略合作产品集成渠道代理商业合作内容合作市场联动生态合作类型Ecological Cooperation Types652022.7 iResearch I保利威基于企业级视频SaaS,为大型客户培训提供全链路运营服务保利威作为企业级视频SaaS服务商,自2013年成立以
131、来,已服务23万企业级用户。保利威深耕企业培训领域,为国央企、金融、互联网、医疗、高科技等行业大型客户提供全链路视频运营服务,助力企业大学搭建专属培训直播平台。为将视频对企业培训价值最大化,保利威通过直播+技术、直播+策划、直播+运营、直播+硬件的全链路视频运营服务体系为大型企业提供稳定、安全、定制化的技术保障,同时咨询诊断、直播人才培养等增值服务全方位赋能企业数字化学习,为企业打造高品质线上培训课程。来源:保利威。保利威全链路服务体系及产品优势高效稳定产品优势技术优势客户服务产品优势线上监播保障专属服务团队7*24*365服务分钟级迅速响应智能融合PRTC分发系统高稳定性保障三副本异地容灾备
132、份低代码易集成协同研讨高稳定高互动操作简便无延迟直播大型企业客户合作线下驻场执行直播低代码点播私有云互动学堂高并发MR直播研讨会aPaaSAPISDKPlaysafe数据司南内容审核分布储存混合加密安全专属管理分级全案运营直播人才培养咨询诊断技术方案直播运营直播复盘定制化课程全方位培训陪伴式咨询视听体验诊断用户运营诊断技术服务保利威全链路视频运营服务沉浸式MR直播企业专属定制视频版权保护视频数据司南客户成功培训国央企业金融行业互联网行业医疗行业直播官认证课程企业级视频SaaS662022.7 iResearch I保利威研讨会培训,赋能企业打造高效率、高质量学习型组织后疫情时代,如何构建起强有
133、力的线上化人才培养模式,提升培训效率,是企业培训急需解决的难题。据调研,70%企业正密切关注分组实时音视频讨论的落地应用。基于企业培训痛点及对分组实时音视频讨论的需求,保利威结合全链路视频运营服务和专业的方法论推出了“研讨会直播”,专为企业培训场景量身打造,轻量化开播、多终端接入、线上实时分组讨论、多人灵活上麦及多维度数据沉淀回传等优势将“师生互动、生生互动”的形式让“以学员为主导的课堂”成为现实。备注:“70%企业正密切关注分组实时音视频讨论的落地应用”数据来源培训杂志。来源:保利威。高端培训/线上会议直播流程及功能亮点主持人全组发送广播通知结束研讨各小组全部回归至大房间,各小组轮流分享研讨
134、成果全员讨论入会检测当前环境研讨入会大房间分组研讨分组研讨主持人自动/手动分配参会人进组组内研讨主持人可授予参会人联席主持人权限参会人点击轮巡轮流上麦观众在聊天室与其互动交流主持人网页一键入会参会人网页/手机灵活参会 支持自动分组和分组名单提前导入 分组后各个小房间音视频、聊天绝对隔离 白板、课件、桌面灵活共享 画笔、图形、橡皮擦便捷操作四大产品优势 统计观众观看日志,互动数据,直播数据等数据 数据可视化,数据可嵌入 支持一键导出数据 支持参会人自动连麦&手动连麦 1v16音视频连麦 进入直播前16人自动连麦,提升互动氛围 参会人举手连麦多人音视频连麦分组研讨多维度直播数据 主持人/参会人/观
135、众无需下载任何APP 主持人:可在网页端开播 参会人/观众:可在网页端/H5第三方平台打开页面轻量化开播672022.7 iResearch I100%70%60%50%50%35%30%军工能源化工航空制造汽车建工金融知学云组织数字化学习转型伙伴知学云是一家面向政企客户提供数字化学习整体解决方案的综合性服务商,基于业内领先的低代码ZPaaS智慧学习平台、高端权威的内容生态和全链条的运营服务,帮助客户成功实现组织人才培养的数字化转型。知学云服务客户涵盖部委、各行业领先企业、大型行业组织和培训机构,央企市场覆盖率超过60%,学员用户规模近3000万。知学云参与了多个国家级数字化学习项目的建设和运
136、营,并获得国家队投资基金的战略投资,为支持和推动学习大国、人才强国的国家战略做出贡献。知学云产业赋能体系及核心优势备注:“央企市场覆盖率超过60%”数据来源知学云;头部市场覆盖及各行业覆盖率数据来源知学云。来源:知学云。服务企业,人才成长服务产业,产业赋能服务社会,社会责任领导干部,管理人员专业技术人员技能人员外包商供应链经销商产业认证职业教育公众教育头部市场覆盖数字化转型发展重点行业细分行业的领先者秉承专业主义和长期主义,用户规模、营业收入、市场覆盖率居行业前列。行业生态的建设者从管理干部、领导力、专业化能力、职业教育到个人素质提升,知学云与各领域优秀的教育机构结成深入的合作伙伴,共同推动行
137、业人才培养的数字化转型升级。知学云客户名单涵盖了中国各领域的头部客户,满足了高水平的客户需求,拥有行业领先的客户实践。中国领先客户的选择从e-Learning到移动学习到智慧学习,知学云在持续大规模的研发投入之下,通过在商业模式、技术架构和业务体系上的一系列创新,推动了行业的发展。知学云每年研发投入均超过公司营收的15%+。行业创新发展的推动者行业成就682022.7 iResearch I混合式学习知学云以价值为导向的数字化学习解决方案知学云致力于支持客户实现以规模化、个性化和智能化为目标的人才培养数字化转型。低代码ZPaaS平台帮助客户敏捷构建覆盖在线学习、教学教务管理、知识运营多场景的数
138、字化学习产品,涵盖管理干部、专业技术、职业技能和文化素养的丰富内容体系,帮助客户打造自有的数字化知识资产,全链条运营体系支撑客户快速建立内部的数字化运营支撑能力。来源:知学云。数字化学习解决方案ZPaaS低代码学习平台在线课程学习在线专区学习在线专题班学习游戏化学习在线学习考试课后自测正式考试认证考试人脸识别考试在线直播IDP岗位学习学习推送在线调研在线评估班级人才档案培训管理培训计划资源管理培训项目师资管理课程管理教室管理证书管理供应管理知识运营学习运营纷享知学来画知识付费共享知识库总分院学时学分学习项目岗位图谱认证体系积分商城微课大赛积分运营智能助手智能推荐智能问答智能标签智能封面知识图谱
139、学习账单数据看板数据分析数据报表学习画像智能+大数据数字化运营体系数字化内容生态连接战略连接业务连接人才培养项目运营知识运营知识运营深度运营分院运营专业分院机构分院产业分院管理运营教务管理培训管理人才管理机制运营总量考核岗位认证岗位培训体系能力体系知识付费开放生态5000+自研课程40+合作机构30000+课程数量400+学习专题50000+总课时数300+学习专区精品学习项目自我管理团队管理项目管理职场技能干部培养新任干部领导力青年干部领导力基层干部领导力中层干部领导力应急安全人力资源财务会计行政办公专业技术职业素养个人修养国学经典文学修养哲学智慧艺术鉴赏专项培训合规管理新员工TTT微课赋能
140、行业解决方案金融行业能源行业制造行业建工行业学习资源全景69波澜:行业背景1涟漪:发展现状2潋滟:典型案例3浩渺:未来趋势4702022.7 iResearch I趋势一:回归本质,效果驱动立足业务,关联场景,绩效改进是检验学习效果的唯一标准若要对过去进行反思,企业学习是否对业务绩效带来积极效果是厂商最常被质疑的一点。在行业发展初期,中高管是企业数字化学习的主要受众,领导力及管理类课程长期位居各类学习平台榜首,诚然,管理者管理能力的提升能够一定程度上帮助企业优化经营效率,但少数人的精进很难应对新一代技术革新带来的劳动力技能革命。随着行业逐渐成熟,越来越多的中基层员工成为企业数字化学习的主要参与
141、者,巨大的行业及岗位学习需求差异逐渐凸显,难以与有限的通用学习内容匹配的问题越发突出。此外,作为直接影响组织绩效的一线从业者,其工作流程与工作方法和业务场景高度相关,对这类员工的绩效改进工作,不仅需要厂商从业务中来,到业务中去,先理清楚业务问题,再设计学习方案,自下而上地推动企业学习,还需要厂商理解岗位需求及人才画像,因为有标准才有参考,有参考才有衡量的依据,在这个过程中,数字化只是科学的方式与便捷的手段,厂商对于业务场景与关键岗位的理解能力才是关键。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基于业务场景的数字化学习基于发展目标,建立人才标准剖析业务现状,识别人才问题明确绩效差距,设计学习方案工作的
142、方法工作的流程工作的结果组织的战略团队的发展岗位的要求理解业务场景理解关键岗位基于业务管理系统的数据分析基于数字化学习工具与内容基于人才测评软件的数据分析Gap712022.7 iResearch I趋势二:技术渗透,体验优先以人为本,循序渐进,以融合创新的技术手段提升学习体验若要对当下进行描述,通过技术创新提升学习体验是厂商逐渐达成的共识。从传统学习管理系统到新兴学习体验平台,以学习者为中心的理念深入人心,关注员工学习体验旅程,提升员工学习的参与感与获得感变得越来越重要。从学习者视角出发,成长规划是学习旅程的第一站,厂商需要为学习者建立基于职业生涯的学习图景,让学习者明确当前的技能水平与未来
143、岗位的技能要求之间的差距。在此之后,基于数字化工具的学习与训练成为加速消弭技能差距的主要途径,对音视频微课、游戏化项目、小班/组互动等学习内容与形式的创新能让反人性的学习更加轻量化。与此同时,“技术为消费者赋权”的产品逻辑重塑了企业学习的供给质量,在AI算法的加持之下,学习者海量的学习行为数据与业务绩效数据之间的关联关系正在被重新定义,除此之外,厂商对学习者在社会化学习环境下所暴露的偏好、性格与习惯等非学习数据的关注度也在逐渐提升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术驱动的员工学习体验旅程自主学习成长规划训练实践内容匹配职业生涯规划,明确发展方向社交链接学习评估通过大数据,基于课程商城评级
144、与标签进行学习内容自动化推荐通过AI,基于员工优劣势、目标和偏好来规划个性化的学习路径多维数据分析,记录能力变化员工能力测评,分析技能现状通过音视频微课,减轻学习者负担通过游戏化项目,提高学习者兴趣通过视频训练,捕捉基于情境的学情数据,并及时给予训练反馈通过VR/AR训练,给学习者提供沉浸式的交互体验通过小班/组互动,提升学习参与感通过导师教练平台,为学习者答疑解惑,并提供具体的业务指导通过社交互动工具,为学习者提供嵌入工作流的社会化学习环境通过智能化绩效分析,识别高潜与高绩效的员工通过专业化职业认证,提升岗位评估标准化程度722022.7 iResearch I2022.7 iResearc
145、h I趋势三:生态协作,资本布局一体化人才管理与发展平台或成企业数字化学习厂商的终局若要对未来进行展望,建立平台化的生态协作关系是提升厂商存续能力的保障,在这一过程中,资本有望成为加速关键资源流转效率的工具。对标欧美成熟市场,企业学习与人才发展始终存在着千丝万缕的关系。从并购视角来看,无论是CSOD收购Saba和Sumtotal,还是LTG(欧洲最大的企业数字化学习厂商)收购Peoplefluent(全球领先的人才管理软件厂商)、Breezy HR(中小企业人才招聘软件厂商)和Reflektive(绩效管理软件厂商),数字化学习厂商最终都走向了HCM解决方案供应商。艾瑞认为,一方面,业务相关性
146、能够充分发挥企业学习与人才发展的协同效应,另一方面,于增速逐渐放缓的成熟市场而言,更大的市场空间也将打破厂商的增长天花板。反观中国市场,随着企业数字化学习行业逐渐成熟,或将出现产业分工细化及并购整合频繁的景象。据不完全统计,近五年来,部分厂商围绕产业链上下游、企业内各业务场景及HCM内各功能模块进行了频繁的资本布局,行业走向一体化人才管理与发展平台的趋势已有雏形。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:天眼查,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。部分中国数字化学习厂商的资本动作厂商时间投资标的持股比例标的业务云学堂2022倍智人才10%人才测评软件供应商2021嘉扬10%E-HR解决方案供应商20
147、21领带金融18.82%金融教育培训机构2020中欧商业在线60%商业管理数字化内容供应商2020果识云100%知识付费SaaS工具厂商时间投资方持股比例投资方业务职行力2022易路软件-以薪酬为核心的HR SaaS爱上学习2018恒信人才-人力资源招聘服务商企业数字化学习厂商的三类生态协作产业链上下游业务协作:与数字化内容/工具供应商形成良性的竞合关系,具备内容制作能力的厂商需划清楚自营业务与渠道业务的服务界限,以免互相影响企业内跨场景数据协作:与企业内部业务系统打通,并且以绝对开发的姿态与各类主流软件厂商建立战略合作关系,对齐数据接口,形成互利互惠的软件生态HCM内多模块功能协作:以人才管理与发展平台的定位助力企业人力资本管理,与绩效、招聘、劳动力管理等多个功能模块打通,实现一体化产品服务交付生态协作